Día de la Alianza del Pacífico - prompex.gob.pe
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Día de la Alianza del Pacífico PROMPERÚ Comisión De Promoción Del Perú Para La Exportación Y El Turismo (PromPerú) Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 9 de marzo de 2016 Lima, Perú
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Día de la Alianza del Pacífico
PROMPERÚ
Comisión De Promoción Del Perú Para La Exportación Y El Turismo (PromPerú)
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú9 de marzo de 2016
Lima, Perú
Oportunidades Comerciales en la Alianza del Pacífico
PROMPERÚ
Ángela [email protected]
Coordinadora de Inteligencia de Mercados
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú9 de marzo de 2016
Lima, Perú
Países Miembros PBI(US$ Miles de Millones)
Población(Millones)
PBI pc PPP(US$ Dólares)
Chile 240 . 18 . 23 564
Colombia 274 . 47 . 13 794
México 1 161 . 118 . 18 335
Perú 180 . 31 . 12 077
Alianza del Pacífico 1 856 . 214 . 16 942
Observadores Candidatos
Costa Rica 51 . 5 . 15 318
Panamá 47 . 4 . 20 512
Alianza más candidatos 1 954 . 222 . 17 267
3
Países Miembros y Candidatos
Alianza del Pacífico
Fuente: Estimado WEO-FMI (2015)
Banco de México, Banco Central de Colombia, *Banco Central de Chile (IED 2012), BCRP
4
United States
China
Guatemala
Honduras
El Salvador
Dominican Rep.
Haiti
Costa Rica
Panama
Trinidad and Tobago
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Switzerland
Morocco
Portugal
Spain
France
Belgium
Great Britain
Holland
New Zealand
Australia
Japan
South Korea
India
Thailand Indonesia
Singapore
Mexico
Colombia
Peru
Chile
Denmark Sweden Finland
Germany
Poland
Hungary
Austria
Georgia
Israel
Turkey
Greece
Italy
Países Miembros (4)
Países Observadores candidatos (2)
Países Observadores (40)
Canada
Países Miembros y OBSERVADORESAlianza del Pacífico
7.36.8
2.6 2.4
1.51.2 1.0
0.6
India China EEUU AlianzaPacífico
Alemania Francia Canadá Japón
1,3751,293
321255
219 204 190 179 160 146
China India EEUU Indonesia Alianza delPacífico
Brasil Pakistán Nigeria Bangladesh Rusia
Fuente: * Estimado WEO-FMI
5
Alianza del Pacífico
Quinto mercado más grande según población
Población 2015(Millones de habitantes)
Cuarta más dinámica entre las principales economías
Crecimiento del PBI 2015(Variación Porcentual)
Relevancia económica mundial17,968
11,385
4,1163,371
2,865 2,423 2,183 1,856 1,819 1,800
EEUU China Japón Alemania ReinoUnido
Francia India Alianza delPacífico
Italia Brasil
Octava economía mundial
PBI 2015 (Miles de Millones de US$)
2,342
1,6201,498
690573 571 567 567 530 524
China EE.UU. Alemania Japón Corea Sur Holanda Alianzadel
Pacífico
Francia Italia HongKong
Exportaciones de Bienes 2014(Miles de Millones de US$)
Sétima economía exportadora
Contenido del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
12
13
10
9
8
11
Acceso a Mercados
Reglas de Origen
Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Obstáculos Técnicos al Comercio
Compras Públicas
1
3
2
4
5
6
7Comercio Transfronterizo de Servicios
Transporte Marítimo
Servicios Financieros
Telecomunicaciones
Comercio Electrónico
Asuntos Institucionales y Solución de Controversias
Inversión
Alianza del Pacífico
7
• Liberalización de bienes, personas, servicios y capitales en países de la AP.
• Profundización de Zona de Libre Comercio:
• 92% liberalizado a la entrada en vigor del Protocolo.
• Universo restante se desgravará en diferentes plazos (3 a 17 años), salvo excepciones acordadas (azúcar yproductos derivados del azúcar: 27 líneas excluidas y 7 líneas parcialmente excluidas). En mercado mexicanoPerú tendrá acceso libre de aranceles e inmediato para + 96.4% prods vs 82% TLC.
• Productos agro exportación Perú excluidos o con limitaciones (temporalidad, cupos, desgravacionesparciales) en TLC, tendrán liberalización arancelaria total en determinado periodo de tiempo (alrededor de300 productos).
• Operador comercial podrá elegir entre AP y acuerdos existentes (CAN, TLC Chile, AICMéxico).
• Mecanismo de acumulación de origen.
• Lista de escaso abasto cuando no existe abastecimiento regional de algunos insumos.
• Encadenamientos productivos.
• Simplificación de procedimientos aduaneros, cooperación y asistencia mutua paraintercambio de información entre administraciones aduaneras.
• Apertura en los mercados de las compras estatales.
Beneficios del Protocolo Comercial
Alianza del Pacífico
Oportunidades para el aprovechamiento de la Alianza del Pacífico
PROMPERÚ
Las exportaciones peruanas han crecido 8,6% en los últimos diez años (2006 – 2015)
Alianza del Pacífico
Comercio entre el Perú y Alianza del Pacífico
3 445 3 368 3 0513 510
2 491
4 037 4 305 4 434 4 314 4 081
7 482 7 672 7 485 7 824
6 572
-592 -937- 1 383
-804- 1 589
2011 2012 2013 2014 2015
(US$ Millones)
Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Variación promedio anual (último 5 años):- Exportaciones: - 7,8%- Importaciones: + 0,3%
Variación anual enero-diciembre 2015/2014- Exportaciones: - 29,0%-Importaciones: - 5,4%
En 2015, el intercambio comercial del Perú con la Alianza del Pacíficorepresentó 9,3% de nuestro comercio con el mundo
Exportaciones Perú-Mundo(Participación)
Importaciones Perú-Mundo(Participación)
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Alianza del Pacífico
Intercambio Comercial
China22%
EE.UU.15%
Suiza8%
AP7%
Canadá7%
Japón 3%
España 3%
Corea Sur 3%
Brasil 3%
Alemania 3%
Resto25%
China22%
EE.UU.20%
AP11%
Brasil5%
India5%
Corea Sur3%
Alemania 3%
Japón 3%
Ecuador 3%
Argentina 2%
Resto23%
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Alianza del Pacífico
Exportaciones de Perú a la APPAIS SECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
NO TRADICIONAL 608 707 756 675 685
TRADICIONAL 1 340 1 323 930 868 387
1 947 2 030 1 685 1 544 1 072
NO TRADICIONAL 826 766 724 803 646
TRADICIONAL 218 155 130 427 229
1 045 921 855 1 230 874
NO TRADICIONAL 219 244 259 229 264
TRADICIONAL 234 173 252 507 281
453 417 511 737 546
NO TRADICIONAL 1 653 1 717 1 739 1 707 1 595
TRADICIONAL 1 792 1 650 1 312 1 803 897
3 445 3 368 3 051 3 510 2 491
Total México
Alianza del
Pacífico
Total AP
Chile
Colombia
México
Total Chile
Total Colombia
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Alianza del Pacífico
Exportaciones de Perú a la AP por sectores
Tradicional 1 312 1 803 897 -17,3
Mineros 614 572 354 -24,1
Petróleo y gas 518 991 441 -7,8
Pesquero 132 179 69 -27,5
Agrícolas 49 61 33 -17,8
No Tradicional 1 739 1 707 1 595 -4,2
Químico 519 472 464 -5,5
Agropecuario 244 261 277 6,5
Sidero Metalúrgico 216 236 225 2,2
Metal Mecánico 184 191 155 -8,3
Textil 226 216 153 -17,7
Minería no metálica 148 134 149 0,2
Maderas y papeles 123 117 100 -9,9
Varios 49 48 42 -7,9
Pesquero 28 31 29 1,7
Pieles y cueros 1 2 1 9,2
Total 3 051 3 510 2 491 -9,6
Millones de US$
Sectores 2013 2014 2015Var. prom anual
% 15/13
13
Alianza del PacíficoPrincipales Productos No Tradicionales
Exportados por Perú en 2015
Páprika seca(US$ 28 Millones)
Fosfatos de calcio(US$ 20 Millones)
Maderas aserradas (US$ 13 Millones)
Neumáticos radiales(US$ 12 Millones)
Pota congelada(US$ 8 Millones)
Ácido sulfúrico(US$ 73 Millones)
Baldosas cerámicas(US$ 64 Millones)
Pastas alimenticias s/cocer(US$ 20 Millones)
Láminas de polipropileno(US$ 14 Millones)
Preparaciones para lavar(US$ 14 Millones)
Alambres de cobre refinado(US$ 138 Millones)
Láminas de polipropileno(US$ 34 Millones)
Impresos publicitarios (US$ 17 Millones)
Alcohol etílico(US$ 14 Millones)
Baldosas cerámicas (US$ 13 Millones)
HS10 Producto2014
Millones US$
2015
Millones US$
Var. %
2015 - 2014
7308400000 Material de andamiaje 1 6 + 774,0%
0703209000 Ajos frescos 1 4 + 311,3%
0804400000 Paltas frescas 3 13 + 296,1%
0811909900 Pulpa de fruta congelada 4 9 + 144,2%
2106907900 Suplementos alimenticios 4 9 + 114,8%
7326110000 Bolas para molinos 3 6 + 111,0%
2301209000 Harina de pota 2 4 + 105,8%
0811909100 Mango congelado 2 5 + 100,9%
1704901000 Bombones y caramelos 1 2 + 94,4%
2523100000 Cemento sin pulverizar 6 11 + 88,6%
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Alianza del Pacífico
Productos más dinámicos (2015 – 2014)
15
Alianza del PacíficoOportunidades de Negocio
Comercio Potencial Indicativo 2015
Uvas frescas (US$ 127 Millones)
Camarones congelados (US$ 61 Millones)
Perfumes y similares(US$ 27 Millones)
Manufacturas de cinc(US$ 26 Millones)
Vidrios de seguridad(US$ 19 Millones)
Manteca de cacao(US$ 22 Millones)
Atunes en conserva(US$ 18 Millones)
Bisutería y similares (US$ 18 Millones)
Libros e impresos similares(US$ 17 Millones)
Pantalones de algodón(US$ 17 Millones)
Camarones congelados(US$ 38 Millones)
Máquinas de sondeo auto.(US$ 21 Millones)
Perfiles de hierro(US$ 16 Millones)
Partes de máquinas sondeo(US$ 11 Millones)
Mármol y travertino(US$ 9 Millones)
Mundo Chile Colombia México Perú Total AP
Exportaciones Exportaciones
Chile 63 0,8 1 1,6 4 6% Chile
Colombia 36 0,7 1 1 3 8% Colombia
México 381 2 4 1,7 7 2% México
Perú 33 1 1 0,5 2 7% Perú
Exportaciones AP 513 16 3% Exportaciones AP
Importaciones Importaciones
Chile 63 1 2 1 4 7% Chile
Colombia 54 0,8 4 1 6 10% Colombia
México 395 1,5 1 0,7 3 1% México
Perú 37 1 1 2 4 11% Perú
Importaciones AP 549 17 3% Importaciones AP
Destino/Fuente
AP/Mundo(%)
Fuente: Global Trade Atlas. Elaboración: PROMPERÚ
16
Comercio Intra AlianzaMiles de millones de US$ (2015)
Alianza del Pacífico
Oportunidades de Aprovechamiento
Alianza del Pacífico
Mediante instrumentos como la acumulación de origen, compras gubernamentales entre otros, se puede realizar:
• Alianzas Estratégicas.
• Desarrollo de Proveedores.
• Promoción Comercial.
• Encadenamientos Productivos.
Acumulación de Origen
18
Alianza del Pacífico
El principio de acumulación en los acuerdos comerciales permite consideraraquellos insumos, materiales o bienes intermedios originarios de otras partes queformen parte del acuerdo comercial, como de origen local.
En algunos casos es factible que parte de los procesos productivos se lleven acabo en el territorio de una o más Partes del acuerdo comercial, por uno o másproductores.
Naranja de Origen
del País A
Naranja de origen
del País B
País A y B forman parte de un acuerdo comercial
Jugo de Naranja:
Origen País A,elaborado con naranjasdel País A y del País B
Alianzas Estratégicas
Productor pyme peruano de camisas de
punto de algodón
Productor pyme colombiano pantalones
de tejido plano
19
Alianza del Pacífico
Abordar el mercado internacional conjuntamente mediante Alianzas Estratégicas entre pymes de los Países Miembros
• Algunos ejemplos de mayor apertura:
Mercado Objetivo
Desarrollo de Proveedores
Consorcio pyme productor de uniformes para hospitales
Ministerio de Salud de Chile
20
Alianza del Pacífico
Las compras públicas de los Países Miembros de la Alianza del Pacíficoconstituyen un importante mercado para el desarrollo de proveedores pymes.
Promoción Comercial
Alianza del Pacífico
• Ferias.
• Ruedas deNegocios.
• Misionescomerciales.
• Encuentrosempresariales.
• OCEXcompartidas.
Encadenamientos Productivos
Productor peruano especializado en montaje o mantenimiento de minas
22
Alianza del Pacífico
Servicios auxiliares de minería
China
País de Origende servicios de ingeniería,
maquinaria y equipo
País de Construcciónde la mina
País Destino que demanda el mineral procesado
Mina
Minera colombiana
Oportunidades Comerciales en la Alianza del Pacífico
PROMPERÚ
Ángela Medina Coordinadora de Inteligencia de Mercados
Marzo 2016
Logistica para exportar a los países
de la Alianza del Pacifico
Juan Carlos Ganoza Alemá[email protected] en Logistica y Aduanas
Seminario Miércoles del Exportador -PromPerú
9 de marzo de 2016Lima, Perú
Indicadores Logísticos the World Bank (LPI)
Indicadores Doing Business
Indicadores del movimiento de contenedores (CEPAL)
Modos de transporte y puntos de entrada Alianza del Pacifico
Entidades de Regulación en la Alianza del Pacifico.
Procedimiento Aduanero en la alianza del Pacifico.
Costos Logísticos en Alianza del Pacifico.
Contenido
Aspecto evaluado Peru México Colombia Chile
Posición General 71 50 97 42
La Eficiencia aduanera 96 70 79 39
La calidad de la infraestructura 67 50 98 41
La competitividad de transporte internacional de carga
69 46 95 53
La competencia y calidad en los servicios logísticos
76 47 91 44
La capacidad de seguimiento y rastreo de envíos
83 55 108 40
La puntualidad en el transporte de carga 66 46 111 44
World Bank 2014
LOGISTICS PERFOMANCE INDEX (LPI)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Aduanas
infraestructura
comp transporte
tracking
calidad logistica
puntualidad
LPI 2014
Colombia Chile Mexico Peru
Indicadores Perú México COLOMBIA CHILE
Comerciotransfronterizo
88 59 110 63
Pago de Impuestos
50 92 136 33
Cumplimientos Contratos
69 41 180 56
DOING BUSINESS 2016
Modos de transporte utilizados y principales puntos de entrada deMexico.
Sector alimentosTotal exportado 2014: 19,432 ton
1%
99%
Sector manufacturasTotal exportado 2014: 4.198 ton
99%
1%
CARRETERA MARITIMO AEREA OTROS
Sector vestimentaTotal exportado 2014: 425 ton
42%
58%
Fuente: SUNAT
Modo marítimo
Total exportado 2014: 23,550 ton
63%
21%
16%
Modo aéreo
Total exportado 2014: 339 ton
90%
10%
Manzanillo Veracruz Otros México DF Otros
Modos utilizados
según sector
Principales puntos de
entrada según modo
Modos de transporte utilizados y principales puntos de entradaColombia
Sector alimentosTotal exportado 2014: 76,269 ton
Sector manufacturasTotal exportado 2014: 12,350 ton
CARRETERA MARITIMO AEREA OTROS
Sector vestimentaTotal exportado 2014: 990 ton
Fuente: SUNAT
Modo marítimo
Total exportado 2014: 25,586 ton
Modo aéreo
Total exportado 2014: 1,011 ton
Modos utilizados
según sector
Principales puntos de
entrada según modo
83%
17%
0%
97%
2% 1%
44%55
%
2% 1%
97%
88%
8%4%
Pasto
Ipiales
88%
9%3%
Buenaventura Cartagena
OtrosBogotá Medellín Otros
Modo carretero
Total exportado 2014: 62,877 ton
Modos de transporte utilizados y principales puntos de entrada aChile
Sector alimentosTotal exportado 2014: 50,176 ton
Sector manufacturasTotal exportado 2014: 13,482 ton
CARRETERA MARITIMO AEREA OTROS
Sector vestimentaTotal exportado 2014: 1,888 ton
Modo marítimo
Total exportado 2014: 23,801 ton
Modo aéreo
Total exportado 2014: 278 ton
Modos utilizados
según sector
Principales puntos de
entrada según modo
Modo carretero
Total exportado 2014: 41,443 ton
77%
23%
0%
11%
88%
1%
73%
19%
8%
98%
2%
41%
45%
14%
Arica Santiago Otros
91%
9%
Valparaíso San Antonio
OtrosSantiago Otros
Fuente: SUNAT
Entidades que regulan la salida y entrada de productos entre Perú y México
Aspectosaduaneros
Supervisa el cumplimento de la legislación aduanera sobre las exportaciones
Supervisar el cumplimiento de la legislación aduanera sobre las importaciones
Hacer efectivo el cobro de aranceles y otros pagos aduaneros.
Aspectossanitarios
Regulación, supervisión y certificación de la calidad sanitaria de los productos agropecuarios y
agroalimentarios en origenDefinir estándares de calidad sanitaria para
productos agropecuarios y pesqueros importados en México
Definir e implementar sistemas de control sanitario(inspecciones) para verificar dichos estándares y
manejar eventualidades.Regulación, supervisión y certificación de la
calidad sanitaria de los productos pesqueros en origen
Entidades que regulan la salida y entrada de productos entre Perú y Chile
Aspectosaduaneros
Supervisa el cumplimento de la legislación aduanera sobre las exportaciones
Supervisar el cumplimiento de la legislación aduanera sobre las importaciones
Hacer efectivo el cobro de aranceles y otros pagos aduaneros.
Aspectossanitarios
Regulación, supervisión y certificación de la calidad sanitaria de los productos agropecuarios y
agroalimentarios en origenDefinir estándares de calidad sanitaria para
productos alimentarios importados en Chile
Definir e implementar sistemas de control sanitario(inspecciones) para verificar dichos estándares y
manejar eventualidades.
Regulación, supervisión y certificación de la calidad sanitaria de los productos pesqueros en
origen
Entidades que regulan la salida y entrada de productos entre Perú y Colombia
Aspectosaduaneros
Supervisa el cumplimento de la legislación aduanera sobre las exportaciones
Supervisar el cumplimiento de la legislación aduanera sobre las importaciones
Hacer efectivo el cobro de aranceles y otros pagos aduaneros.
Aspectossanitarios
Regulación, supervisión y certificación de la calidad sanitaria de los productos agropecuarios y
agroalimentarios en origenDefinir estándares de calidad sanitaria para
productos agropecuarios y pesqueros importados en Colombia
Definir e implementar sistemas de control sanitario(inspecciones) para verificar dichos estándares y
manejar eventualidades.Regulación, supervisión y certificación de la
calidad sanitaria de los productos pesqueros en origen
Procedimiento de despacho aduanero en México.
Presentación de la carga al SAT en el recinto fiscal
Envío electrónico del Pedimento de
Importación en el SAAI
y pago de los impuestos
Inspección
regulaciones no
arancelarias
Cumplimiento
No cumplimiento
Devolución, descarte o
cambioSemáforo fiscal
(mecanismo de selección
automatizado)
Reconocimiento
aduanero
(inspección documentaria
y física de la carga)
Desaduanamiento libre
Aprobación
Certificación
No cumplimientoCumplimiento
Procedimiento de despacho aduanero de Colombia.
Presentación de la mercancía a
la DIAN en el depósito aduanero
Documentación
de la mercancía
Perfilamiento
(determinación de necesidad
de inspección)
Reconocimiento
aduanero
(inspección documentaria
y/o física de la carga)
Pago de aranceles
y otros tributosCumplimientoNo cumplimiento
Devolución, descarte
o cambio
Autorización de retiro de
mercancía
Procedimiento de despacho aduanero de Chile
Inspección regulaciones no
arancelarias
Cumplimiento
No cumplimiento
Devolución, descarte o cambio
Controladuanero
(inspección documentaria y física de la carga)
Cumplimiento No cumplimiento
Devolución, descarte o cambio
Aprobación
Visto bueno
Presentación de la carga al SNA en el recinto de depósito
Envío de la DIN al SNAy pago de los impuestos
Estimación de costos y tiempos logísticos: Vía Marítima – Sectormanufactura en Mexico
MarítimoSe cotizaron cuatro partidas arancelarias correspondiente a este sector, el puerto de destino principalmente es el puerto de Manzanillo y los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son los impuestos de Ad Valorem, la entrega en almacén de destino, el almacenaje y la desconsolidación.
Costeo de exportación del sector manufacturaPUERTO DE ORIGEN
PUERTO DE DESTINO: MANZANILLO
PARTES DE MAQUINAS Y
APARATOS DE LA
PARTIDA 8474
TAPONES, TAPAS,
CAPSULAS Y DEMÁS
DISPOSITIVOS DE CIERRE
VAJILLAS Y DEMÁS
ARTICULOS PARA EL
SERVICIO DE MESA O
COCINA DE PLÁSTICO
GRUPO ELECTRÓGENO
PETROLERO DE
CORRIENTE ALTERNA
POTENCIA MAYOR O
IGUAL A 75VA
Valor de la carga USD x contenedor 46,799 49,930 39,812 160,984
Valor de la carga por tonelada 2,780 2,966 2,365 9,563
A. Costos en origen x TN 78 80 74 146
Total costos en origen 1,316 1,348 1,246 2,458
1. Gastos de Agenciamiento 468 499 398 1,610
2. Inland terrestre por contenedor 173 173 173 173
3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350 350 350
4. Servicios de la naviera 325 325 325 325
B. Flete maritimo Puerto Manzanillo x TN 66 66 66 66
C. Gastos en destino x TN 124 246 124 124
Total gastos en destino 2,088 4,136 2,088 2,088
Impuestos 0 2,048 0 0
Almacenaje 570 570 570 570
Desconsolidación 42 42 42 42
Maniobras 510 510 510 510
Servicios complementarios 150 150 150 150
Validación 30 30 30 30
Documentación aduanal 36 36 36 36
Coordinación de entrega 750 750 750 750
D. Costos Totales x TN 269 392 265 337
CALLAO
Cotización sector Manufactura: Grupos Electrógenos
Manzanillo
Lima / Callao
Modo marítimo
Callao – Manzanillo – Servicio directo
Estimación de costos y tiempos logísticos: Sector Textil en Mexico
PUERTO DE ORIGEN
PUERTO DE DESTINO: MANZANILLO
SUETERES, PULLOVERS,
CARDIGANS, CHALECOS Y
ARTÍCULOS SIMILARES DE
FIBRAS ACRÍLICAS O
MODACRILICAS
LOS DEMAS TSHITS DE
ALGODÓN PARA
HOMBRES O MUJERES
Valor de la carga USD x contenedor 956,289 771,957
Valor de la carga por tonelada 56,807 45,857
A. Costos en origen x TN 618 509
Total costos en origen 10,411 8,568
1. Gastos de Agenciamiento 9,563 7,720
2. Inland terrestre por contenedor 173 173
3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350
4. Servicios de la naviera 325 325
B. Flete maritimo Puerto Manzanillo X Tn 66 66
C. Gastos en destino x TN 108 108
Total gastos en destino 1,818 1,818
Impuestos 0 0
Almacenaje 510 510
Desconsolidación 42 42
Maniobras 300 300
Servicios complementarios 150 150
Validación 30 30
Documentación 36 36
Coordinación de entrega 750 750
D. Costos Totales x TN 793 683
CALLAO
MarítimoSe cotizaron dos partidas arancelarias correspondiente a este sector, el puerto de destino principalmente es el puerto de Manzanillo y los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son los impuestos de Ad Valorem, la entrega en almacén de destino, el almacenaje y la desconsolidación. Cabe señalar que para el importador debe de contar con un padrón de importaciones y aparte un padrón sectorial para proceder con el desaduanaje de la mercancía
Cotización del sector textil vía marítima: T- Shirts de algodón parahombres o mujeres
Manzanillo
Lima / Callao
Modo marítimo
Callao – Manzanillo – Servicio directo
Conectividad aérea: Callao – Aeropuerto Benito Juarez – México DF
AEROPUERTO DE ORIGEN
AEROPUERTO DE DESTINO:
MEXICO DF
Sueteres,
pullovers
Camisas de
puntos de
algodón
Los demás t shirts
de algodón para
hombres o
mujeres
Valor de la carga USD / TN 67,789 88,542 47,498
A. Costos en origen 416 520 314
1. Gastos de agenciamiento 339 443 237
2. Inland terrestre 77 77 77
B. Flete aereo 1,663 1,663 1,663
C. Costos en destino 1,086 1,086 1,086
Total costos en origen 50 50 50
Impuestos 0 0 0
Almacenaje 300 300 300
Desconsolidación 42 42 42
Maniobras 156 156 156
Servicios Complementarios 108 108 108
Validación 16 16 16
Previo 36 36 36
Documentacion 36 36 36
Digitalización 42 42 42
Coordinación de entrega 300 300 300
D. Costos Totales USD / TN 3,165 3,268 3,063
Callao
AéreoSe cotizaron tres partidas arancelarias correspondiente a este sector, el aeropuerto de destino principalmente es el Aeropuerto Benito Juárez – México DF. Los tiempos de tránsito por vía aérea son de 6 horas y el servicio es directo los 7 días de la semana.
Cotización de exportación vía aérea: Camisas de punto de algodóncon cuello y abertura delantera para hombre a México
Lima / Callao
Mexico DF
Modo aéreo
Callao – México DF – vuelo directo
Estimación de costos y tiempos logísticos: Sector Alimentos enMexico
MarítimoSe cotizaron cuatro partidas arancelarias correspondiente a este sector, el puerto Manzanillo es el destino principal de estamercancía. Los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son los impuestos de Ad Valorem, la entrega en almacén de destino, el almacenaje y la desconsolidación. Cabe señalar que para el importador debe de contar con un padrón de importaciones.
PUERTO DE ORIGEN
PUERTO DE DESTINO: MANZANILLO LOS DEMÁS PAPRIKA
DEMÁS JIBIAS,
GLOBITOS,
CALAMARES
ESPÁRRAGOS FRESCOS
O REFRIGERADOS CORTEZAS DE LIMÓN
Valor de la carga USD x Contenedor 50,570 22,483 49,353 27,223
Valor de la carga por tonelada 3,158 1,404 3,082 1,700
A. Costos en origen USD x TN 138 120 137 123
Total costos de origen 1,101 961 1,095 984
1. Gastos de Agenciamiento 253 112 247 136
2. Inland terrestre por contenedor 173 173 173 173
3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350 350 350
4.Servicios de la naviera 325 325 325 325
B. Flete maritimo x Via x TN 237 237 237 237
C. Total costos en destino USD X TN 264 659 930 614
Total costos en destino 2,112 5,277 7,448 4,914
Impuestos 0 3,165 5,336 2,802
Maniobras 510 510 510 510
Almacenaje 570 570 570 570
Servicios Complementarios 150 150 150 150
Validación 30 30 30 30
Previo 30 30 30 30
Documentación aduanal 36 36 36 36
Digitalización de documentos 36 36 36 36
Coordinación de entrega 750 750 750 750
D. Costos Totales USD X TON 638 1,016 1,304 973
CALLAO
Cotización de exportación vía marítima: Jibias, globitos y calamares
Manzanillo
Lima / Callao
Modo marítimo
Callao – Manzanillo – Servicio directo
Estimación de costos y tiempos logísticos: Sector Alimentos aVeracruz
MarítimoEl producto que ingresa por el puerto de Veracruz en mayor representación es el café sin tostar y sin descafeinar, excepto para siembre. Los tiempos de tránsito a este puerto son de 10 a 25 días, las navieras ofrecen servicios directos o a través de Balboa –Cartagena -Houston
PUERTO DE ORIGEN CALLAO
PUERTO DE DESTINO: VERACRUZ
LOS DEMAS CAFÉ SIN
TOSTAR Y SIN
DESCAFEINAR,
EXCEPTO PARA
SIEMBRA
Valor de la carga USD x Contenedor 44,934
Valor de la carga por tonelada 2,806
A. Costos en origen USD x TN 134
Total costos de origen 1,073
1. Gastos de Agenciamiento 225
2. Inland terrestre por contenedor 173
3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350
4.Servicios de la naviera 325
B. Flete maritimo x Via x TN 591
C. Total costos en destino USD X TN 139
Total costos en destino 1,116
Impuestos 9,972
Almacenaje 612
Desconsolidación 42
Maniobras 300
Servicios Complementarios 174
Validación 30
Previo 30
Documentación aduanal 30
Digitalización de documentos 36
Coordinación de entrega 990
D. Costos Totales USD X TON 864
Cotización de exportación vía marítima: Los demás café sin tostar ysin descafeinar, excepto para siembra
Veracruz
Lima / Callao
Balboa
Cartagena
Houston
Modo marítimo
Callao – Balboa – Cartagena –Veracruz
Callao – Balboa – Cartagena –Houston - Veracruz
Estimación de costos logísticos vía marítima: Sector manufactura aColombia
Fuente: SUNAT
Costeo de exportación del sector manufactura
MarítimoSe cotizaron cinco partidas arancelarias correspondiente a este sector, cuatro de ellas con destino a el puerto de Buenaventura y una a Cartagena. Los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son el IVA, la entrega en almacén de destino, los costos portuarios y los costos de las navieras
PUERTO DE ORIGEN
PUERTO DE DESTINO: BUENAVENTURA PREFORMAS
PARTES DE MAQUINAS Y
APARATOS DE LA
PARTIDA 84.74
MAQUINAS DE MOLDEAR
POR INYECCION PARA
TRABAJAR CAUCHO O
PLASTICO
MAQUINAS DE MOLDEAR
POR SOPLADO PARA
TRABAJAR CAUCHO O
PLASTICO
Valor de la carga USD x contenedor 36,798 93,589 142,530 344,750
Valor de la carga por tonelada 2,297 5,842 8,897 21,520
A. Costos en origen x TN 76 111 142 268
Total costos en origen 1,216 1,784 2,274 4,296
1. Gastos de Agenciamiento 368 936 1,425 3,448
2. Inland terrestre por contenedor 173 173 173 173
3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350 350 350
4. Servicios de la naviera 325 325 325 325
B. Flete maritimo Puerto Manzanillo x TN 64 64 64 64
C. Gastos en destino x TN 648 1,218 1,708 3,736
Total gastos en destino 10,382 19,504 27,366 59,851
Impuestos 0 0 0 0
IVA 6,076 15,198 23,060 55,545
Comisión de agente de aduanas 267 267 267 267
Desconsolidación 90 90 90 90
Formularios de Aduana 14 14 14 14
Declaración de aduana 15 15 15 15
Reconocimiento fisico 80 80 80 80
Gastos de naviera 830 830 830 830
Gastos portuarios 960 960 960 960
Devolución de contenedor 250 250 250 250
Coordinación de entrega 1,800 1,800 1,800 1,800
D. Costos Totales x TN 788 1,393 1,914 4,068
CALLAO
Cotización sector manufactura: Preformas
Fuente: SUNAT
Estimación de costos y tiempos logísticos vía marítima: Sectoralimentos
Fuente: SUNAT
MarítimoSe cotizaron cuatro partidas arancelarias correspondiente a este sector, el puerto de Buenaventura es el destino principal de esta mercancía. Los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son los impuestos de IVA, la entrega en almacén de destino, los costos portuarios y los costos de las navieras.
PUERTO DE ORIGEN CALLAO
PUERTO DE DESTINO:
BUENAVENTURA
CEBOLLAS Y
CHALOTES FRESCOS
O REFRIGERADOS
UVAS FRESCAS
LOS DEMAS CAFÉ SIN
TOSTAR Y SIN
DESCAFEINAR EXCEPTO
PARA SIEMBRA
DEMAS JIBIAS,
GLOBITOS, CALAMARES
Y POTAS CONGELADAS
SECAS, SALADAS O EN
SALMUERA
Valor de la carga USD x Contenedor 2,722 30,906 25,013 20,577
Valor de la carga por tonelada 170 1,930 1,562 1,285
A. Costos en origen USD x TN 54 63 61 59
Total costos de origen 862 1,003 973 951
1. Gastos de Agenciamiento 14 155 125 103
2. Inland terrestre por contenedor 173 173 173 173
3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350 350 350
4.Servicios de la naviera 325 325 325 325
B. Flete maritimo x Via x TN 164 164 164 164
C. Total costos en destino USD X TN 504 275 275 275
Total gastos en destino 8,076 4,407 4,407 4,407
Impuestos 0 0 0 0
IVA 0 0 0 0
Comisión de agente de aduanas 267 267 267 267
Desconsolidación 90 90 90 90
Formularios de Aduana 15 15 15 15
Declaración de aduana 15 15 15 15
Reconocimiento fisico 80 80 80 80
Gastos de naviera 1,065 1,065 1,065 1,065
Gastos portuarios 1,115 1,115 1,115 1,115
Devolución de contenedor 660 660 660 660
Coordinación de entrega 4,769 1,100 1,100 1,100
D. Costos Totales USD X TON 722 502 500 499
Cotización sector alimentos: Uvas frescas
Fuente: SUNAT
Estimación de costos logísticos vía aérea: Sector Textil a Colombia
Fuente: SUNAT
AéreoSe cotizaron dos partidas arancelarias correspondiente a este sector, los aeropuertos de destino principalmente son el Aeropuerto de Bogotá y el aeropuerto de Medellín. Los tiempos de tránsito por vía aérea con destino a Bogotá es de 3 horas y el servicio esdirecto los 7 días de la semanas, respecto al destino de Medellín, los tiempos de tránsito son de 7 a 14 horas, no ofrecen vuelodirecto, con lo cual, se hace escala en Bogotá para llegar al destino final.
AEROPUERTO DE ORIGEN
AEROPUERTO DE DESTiNO:
BOGOTA Y MEDELLIN
CAMISAS DE PUNTO DE
ALGODÓN Y ABERTURA
DELANTERA PARCIAL
PARA HOMBRE DE
TEJIDO TEÑIDO DE UN
SOLO COLOR -
MEDELLIN
VESTIDOS DE PUNTO
PARA MUJERES O NIÑAS
DE FIBRAS SINTÉTICAS -
BOGOTA
Valor de la carga USD / TN 67,789 88,542
A. Costos en origen 416 520
1. Gastos de agenciamiento 339 443
2. Inland terrestre 77 77
B. Flete aereo 973 1,230
C. Costos en destino 2,861 2,845
Total costos en origen 1,430 1,423
Impuestos 0 0
IVA 110 144
Comisión de agente 267 315
Formularios de Aduana 15 15
Declaración de aduana 15 15
Reconocimiento fisico 80 80
Nacionalización en aeropuerto 163 163
Gastos de Liberación y almacenaje 500 500
Coordinación de entrega 280 190
D. Costos Totales USD / TN 4,249 4,595
Callao
Cotización sector textil: Vestidos de punto para mujeres o niñas defibras sintéticas a Colombia
Fuente: SUNAT
Estimación de costos logísticos vía marítima: Sector manufacturaChile
Costeo de exportación del sector manufactura
MarítimoSe cotizaron dos partidas arancelarias correspondiente a este sector, el producto vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o cocina de plástico ingresa tanto por el puerto de San Antonio como de Valparaíso y las partes de maquinas y aparatos de la partida 84.74 ingresa por el puerto de San Antonio. Los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son el IVA y lacomisión del agente de aduanas.
PUERTO DE ORIGEN
PUERTO DE DESTINO: VALPARAISO
PARTES DE MÁQUINAS Y
APARATOS DE LA
PARTIDA 84.74
VAJILLA Y DEMÁS
ARTICULOS PARA EL
SERVICIO DE MESA O
COCINA DE PLÁSTICO
Valor de la carga USD x contenedor 87,453 71,257
Valor de la carga por tonelada 5,459 4,448
A. Costos en origen x TN 94 53
Total costos en origen 1,510 848
1. Gastos de Agenciamiento 661 0
2. Inland terrestre por contenedor 173 173
3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350
4. Servicios de la naviera 325 325
B. Flete maritimo Veracruz 34 34
C. Gastos en destino 1,129 931
Total gastos en destino 18,084 14,921
Impuestos 0 0
IVA 16,787 13,697
Comisión de agente de aduanas 398 324
BL 70 70
Gate in 110 110
Comodato 250 250
THC 150 150
Handling 60 60
Coordinación de entrega 260 260
D. Costos Totales 1,257 1,019
CALLAO PUERTO DE ORIGEN CALLAO
PUERTO DE DESTINO: SAN ANTONIO
VAJILLA Y DEMAS
ARTÍCULOS PARA EL
SERVICIO DE MESA O
COCINA DE PLÁSTICO
Valor de la carga USD x contenedor 66,147
Valor de la carga por tonelada 4,129
A. Costos en origen x TN 94
Total costos en origen 1,510
1. Gastos de Agenciamiento 661
2. Inland terrestre por contenedor 173
3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350
4. Servicios de la naviera 325
B. Flete maritimo Puerto San antonio x TN 32
C. Gastos en destino x TN 869
Total gastos en destino 13,916
Impuestos 0
IVA 12,715
Comisión de agente de aduanas 301
BL 70
Gate in 110
Comodato 250
THC 150
Handling 60
Coordinación de entrega 260
D. Costos Totales x TN 995
Cotización sector manufactura: Vajilla y demás artículos para elservicio de mesa o cocina de plástico en Chile
San Antonio
Lima /
Callao
Marítimo –Callao – San Antonio94
32
869995
Costos en Origen Costo Marítimo Costos enDestino
Total
Costos de Callao a Puerto de San Antonio
USD / Ton
Cal
lao
Puerto de
Valparaiso
Transporte maritimo: 3 a 5 dias
Desaduanaje en destino: 48 horas aprox.
Estimación de costos y tiempos logísticos vía marítima: Sectoralimentos en Chile.
MarítimoSe cotizaron tres partidas arancelarias correspondiente a este sector, el puerto de San Antonio es el destino principal de esta mercancía. Los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son los impuestos de Iva y la comisión del agente.
PUERTO DE ORIGEN CALLAO
PUERTO DE DESTINO: SAN ANTONIO
MANGOS Y
MANGOSTANES
FRESCOS O SECOS
VENERAS ( VIEIRAS,
CONCHAS DE ABANICO)
CACAO EN POLVO SIN
ADICIÓN DE AZUCAR NI
OTRO EDULCORANTE
Valor de la carga USD x Contenedor 21,858 156,692 31,146
Valor de la carga por tonelada 1,365 9,785 1,945
A. Costos en origen USD x TN 60 102 63
Total costos de origen 958 1,632 1,004
1. Gastos de Agenciamiento 109 783 156
2. Inland terrestre por contenedor 173 173 173
3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350 350
4.Servicios de la naviera 325 325 325
B. Flete maritimo x Via x TN 126 126 126
C. Total costos en destino USD X TN 357 1,963 468
Total gastos en destino 5,721 31,441 7,492
Impuestos 0 0 0
IVA 4,554 30,274 6,325
Comisión de agente de aduanas 267 267 267
BL 70 70 70
Gate in 110 110 110
Comodato 250 250 250
THC 150 150 150
Handling 60 60 60
Coordinación de entrega 260 260 260
D. Costos Totales USD X TON 543 2,192 657
Cotización sector alimentos: Mangos y mangostanes frescos o secosa Chile
San Antonio
Lima /
Callao
Marítimo – Callao – San Antonio60
126
357
543
Costos en Origen Costo Marítimo Costos en Destino Total
Costos de Callao a Puerto de San Antonio USD /Ton
Call
ao
Puerto de San
Antonio
Transporte maritimo: 4 a 5 dias
Desaduanaje en destino: 48
horas aprox.
Estimación de costos logísticos vía aérea: Sector Textil en Chile
AéreoSe cotizaron dos partidas arancelarias correspondiente a este sector, el aeropuerto de destino principalmente es el de Santiago Padahuel . El tiempo de tránsito a este destino es de 4 a 5 horas, Lan ofrece hasta dos servicios diarios. El vuelos es directo a este destino.
AEROPUERTO DE ORIGEN
AEROPUERTO DE DESTiNO:
SANTIAGO PADAHUEL
PRENDAS Y
COMPLEMENTOS DE
VESTIR DE PUNTO PARA
BEBÉS DE AGODÓN
T-SHIRTS Y CAMISAS
INTERIORES DE PUNTO
DE LAS DEMÁS
MATERIAS TEXTILES
Valor de la carga USD / TN 63,752 93,638
A. Costos en origen 396 545
1. Gastos de agenciamiento 319 468
2. Inland terrestre 77 77
B. Flete aereo 2,073 2,073
C. Costos en destino 646 763
Total costos en origen 646 763
Impuestos 0 0
IVA 106 154
Comisión de agente de aduanas 267 336
Gastos aeroportuarios 15 15
Desconsolidación 15 15
Almacenaje 80 80
Handling 163 163
D. Costos Totales USD / TN 3,114 3,381
CALLAO
Cotización sector textil: Prendas y complementos de vestir de puntopara bebés de algodón en Chile
Aeropuerto de
Santiago Pudahuel
Lima /
Callao
Aéreo – Callao –Santiago de Chile396
2,073
646
3,114
Costos en Origen Flete aéreo Costos en Destino Total
Costos de Callao a Santiago via aérea USD/Ton
Callao
Santiago de Chile
Transporte aereo: 4 a 5 horas
Desaduanaje en destino: 24 horas aprox..
09 de Marzo del 2016
Logistica para exportar a los países
de la alianza del Pacifico
Juan Carlos Ganoza AlemánEspecialista en Logistica y Aduanas
Video Conferencia: ¿Cómo hacer negocios con los países de la Alianza del Pacífico?
Seminario Miércoles del Exportador -PromPerú
9 de marzo de 2016Santiago de Chile, Chile
Directora : CEC Silvia Seperack
[email protected] Comercial del Perú en Chile -
MINCETUR
(Webinar)
Oficina Comercial del Perú en Chile - MINCETURDirectora : CEC Silvia Seperack
Fuente: ADUANAS CHILE
Elaborado : Oficina Comercial del Perú en Chile MINCETUR
Importaciones Chilenas de PERU y del Mundo durante el 2015
( en millones de dólares)
M Chile
del Perú
2014
M Chile
del Perú
2015
DIFChile del
Perú
2015/2014
Var %
Chile del
Perú
2015/2015
M Chile
del Mundo
2014
M Chile del
Mundo
2015
DIF
Chile del Mundo
2015-2014
VAR
Importaciones
Chilenas del
Mundo
2015/2014
No Tradicional 629 636 7 1% 50.937 48.448 - 2.489 -5%
Agro No Tradicional 109 126 17 16% 5.692 5.265 - 427 -8%
Manufacturas Diversas 430 430 0 0,03% 39.336 37.611 - 1.725 -4%
Maderas y Papeles 44 34 - 10 -23% 1.562 1.464 - 99 -6%
Metal mecánico 55 44 - 11 -20% 23.569 22.529 - 1.040 -4%
Minería No Metálica 78 101 23 29% 1.836 1.720 - 116 -6%
Químico 231 236 6 2% 9.776 9.363 - 413 -4%
Sidero Metalúrgico 21 15 - 7 -31% 2.593 2.536 - 57 -2%
Pesca No Tradicional 4 4 0 1% 201 202 1 1%
Textil 66 55 - 11 -17% 3.249 3.071 - 178 -5%
Varios 20 21 0 2% 2.458 2.299 - 160 -6%
Artesanía 0,10 0,12 0,03 26% 11 13 2 14%
Calzado 7,21 8,04 0,84 12% 921 862 - 60 -6%
Joyería y Bisutería 2,89 2,97 0,07 3% 60 59 - 1 -2%
Varios 9,87 9,40 - 0,47 -5% 1.457 1.339 - 118 -8%
Tradicional 856 399 - 457 -53% 14.486 8.516 - 5.970 -41%
Minería 538 299 - 240 -45% 789 340 - 449 -57%
Pesca Tradicional 168 82 - 86 -51% 229 218 - 11 -5%
Petróleo y Gas 144 14 - 130 -90% 13.177 7.693 - 5.484 -42%
TOTAL 1.486 1.035 - 450 -30% 65.423 56.964 - 8.459 -13%
Como hacer negocios – Sector alimentos• El mercado de alimentos peruanos creció 16% el 2015 respecto al 2014.
• En productos procesados:
– Predominan los negocios de exportadores peruanos a través de marcas blancas. Lamarcas propias que se comercializan en Chile, han ingresado gracias a sureconocimiento en el mercado HORECA y del consumidor chileno.
– Las marcas blanca son adquiridas por los supermercados y grandes distribuidoresque cuentan con una marca ya posicionada en el mercado chileno. Ejemplo:Conservas de hortalizas y frutas, productos congelados, galletas saladas y dulces,pastas, etc.
– Los alimentos que ingresan con sus marcas son adquiridos por el área deImportación de los principales supermercados; así como por distribuidores para elsector HORECA o para ser comercializados en el mercado de La Vega Central. Conmarcas propias se venden las salsas peruanas, los condimentos, snacks y el pisco.
• Productos Frescos– Existen protocolos fitosanitarios y no hay barreras de acceso para la gran
mayoría de alimentos frescos exportados por el Perú al mercado chileno.Aquí los principales: http://defensa.sag.gob.cl/reqmercado/
Oportunidades:ü Existen posibilidades para productos saludables (Nueva Ley de rotulado) y
congelados.ü Aun hay espacio para alimentos relacionados con la gastronomía peruana.ü Hay posibilidades para productos deshidratados y tropicales y /o que
complementen la oferta chilena hacia terceros mercados.ü Facilitan su ingreso al mercado chileno las empresas peruanas que ya
venden a supermercados chilenos en el Perú, al ser negocios ya calificados y conocidos por ellos.
Como hacer negocios y oportunidades Sector alimentos
• El mercado de la moda esta manejado en más del 75% por prendas chinas. El retail comercializa prendas de marcas representadas y promocionadas por ellos. Predomina el factor precio.
ü El nicho de mercado para las prendas peruanas exige buena calidad, precios competitivos y volúmenes flexibles. Se orienta a cubrir las oportunidades de mercado de reposición (aprovechando la cercanía en tiempo y oportunidad deentrega).
Las prendas peruanas más demandadas son
Como hacer negocios y oportunidades Sector Textil
El algodón peruano y la fibra de alpaca son muy reconocidos en el mercado de prendas de vestir en Chile.
¿Cómo hacer negocios en Chile en el marco de la Alianza del
Pacífico?- Sector Manufacturas• Chile es un país con condiciones reguladas y formales para hacer negocios.
– La racionalidad y manejar la negociación caracterizan a los chilenos.
– La acumulación de origen a partir de mayo genera oportunidades de negocios y la posibilidad de trabajar mediante alianzas y/o joint ventures.
– Hay que estar dispuesto a hacer compromisos, en el marco de la Alianza del Pacífico el negocio no solo es vender o comprar. Hay que visualizar el desarrollo de alianzas intramercados y hacia terceros mercados.
• Las empresas peruanas de manufacturas exportan o se internacionalizan para ingresar al mercado chileno.
– Exportan de manera indirecta mediante contratos de obra y servicios o exportan directamente a importadores yo distribuidores.
– Se internacionalizan mediante la constitución de filiales vía adquisiciones, joint ventures o nuevas empresas.
• A los proveedores a la minería se recomienda el proceso de instalación en el mercado
chileno. Facilita el contacto, la distribución y entrega de manera permanente.
Fuente: www.es.santandertrade.com
¿Cómo lo puede ayudar la Oficina Comercial – OCEX PERU EN CHILE?
Sector: Manufacturas diversas• Ruta Exportadora ( PROMPERU).
• Participando en las diferentes actividades que organiza PROMPERU, donde con el apoyo de esta OCEX contactará en Chile a la contraparte adecuada:
– Ferias: EXPOMIN 2016, EXPONOR 2017.
– Misiones comerciales:
• Misión tecnológica y comercial para proveedores a la minería.
• Misión de envases, embalajes y plásticos.
• A través de las visitas de negocios, la OCEX Chile coordina y organiza la agenda de negocios, (se solicita envíen su ficha de solicitud de agenda un mes antes).
• Participando en las licitaciones públicas del Estado Chileno (Chilecompra.cl)
¿Cómo lo puede ayudar la Oficina Comercial – OCEX PERU EN CHILE?
Sector: Servicios• Ruta Exportadora (PROMPERÚ)
• Participando en las diferentes actividades, donde contactará a la contraparte adecuada:
– Misiones comerciales: Misión de servicios de arquitectura
• Participando de los proyectos especiales, que organiza con el apoyo de PROMPERU, como:
– Centro de negocios / Gestor comercial para el sector servicios
• A través de las visitas de negocios, la OCEX Chile coordina y organiza la agenda de negocios.
• Inteligencia de negocios a través del Boletin comercial (mensual) para identificación de oportunidades.
• Participando en las licitaciones públicas de servicios del Estado Chileno (Chilecompra.cl)
¿Cómo lo puede ayudar la Oficina Comercial – OCEX PERU
EN CHILE?Sector: Alimentos
• Ruta Exportadora ( PROMPERU).
• Agendas personalizadas según oferta, con los principales agentes de negocios chilenos.
• Plataformas comerciales en Chile como:
– Macrorueda de la Alianza del Pacífico – Junio 2016
ü Feria Espacio Food& Service – Setiembre 2016
ü Feria Mercado Paula Gourmet – Octubre 2016
ü Misiones comerciales especializadas co - organizada con los principales gremios empresariales peruanos.
• Plataformas comerciales en Perú, donde llevamos compradores chilenos como EXPOALIMENTARIA y Encuentros Regionales.
¿Cómo lo puede ayudar la Oficina Comercial – OCEX PERU EN CHILE?
Sector: Moda• Ruta Exportadora ( PROMPERU).
• Agendas personalizadas, según la oferta exportable se dirigirá la convocatoria a compradores interesados, que irán desde boutiques, retails y grupos que manejan la representación de marcas internacionales.
• Plataformas comerciales como:
ü Feria EXPOBEBE – Mayo 2016
ü Feria Ropero Paula – Mayo 2016
ü Misiones especializadas co –organizadas con gremios empresariales peruanos. El año 2015 tuvimos tres misiones: una con ADEX, otra
con la OCER Gamarra y otra con OCER Tacna.
COLOMBIA
MAX RODRIGUEZ [email protected]
Seminario Miércoles del Exportador -PromPerú
9 de marzo de 2016Bogotá, Colombia
Video Conferencia: ¿Cómo hacer negocios con los países de la Alianza del Pacífico?
(Webinar)
COLOMBIA
Informe ejecutivo
Estructura de la economía
Colombia es una economía emergente yuna potencia económica de la región.También forma parte del bloque de paísesemergentes CIVETS.
El PBI nominal colombiano es el cuartomás grande de América Latina después delos de Brasil, México y Argentina, y ocupael puesto 29 a nivel mundial.
El sector financiero en Colombia hacrecido un 6.7 % entre el 2005-2010,debido a la liquidez favorable de laeconomía colombiana.
En 2014 el sector de servicios representóel 55,1 % del PIB de Colombia, mientrasque 68 % de 23.08 millones decolombianos formaron parte de la fuerzalaboral en este sector.
La economía de Colombia ha experimentado un crecimiento promedio anual de 4,4 % desde 2002.
Datos básicos
• Nombre oficial: República de Colombia• Superficie: 1.141.748 km2.• Situación geográfica: Limita al este con Venezuela y Brasil, al
sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá• Principales recursos naturales: Minerales (cobre plata, oro,
níquel, platino y esmeraldas), recursos energéticos, carbón ypetróleo; industria forestal , pesca, producción agrícola yganadería.
• Población: 48 246 160 hab. (2015).• Densidad demográfica: 41,9 hab./km²
Fuente: Banco Mundial 2014
Producto INTERNO BRUTO - PBI Latinoamérica (miles de MILLONES a dic 2014)
1. US$ 2244 Brasil 2. US$ 1259 México 3. US$ 539 Argentina 4. US$ 377 Colombia5. US$ 315 Venezuela 6. US$ 277 Chile 7. US$ 205 Perú 8. US$ 99 Puerto Rico 9. US$ 94 Ecuador 10.US$ 77 Cuba 11.US$ 61 Republica Dominican12.US$ 56 Uruguay
13. US$ 54 Guatemala 14. US$ 49 Costa Rica 15. US$ 43 Panamá 16. US$ 30 Bolivia 17. US$ 26 Paraguay 18. US$ 24 El Salvador19. US$ 24 Trinidad y T. 20. US$ 18 Honduras 21. US$ 14 Jamaica 22. US$ 11 Nicaragua 23. US$ 8 Haití 24. US$ 2 Belice
Fuente: CIAElaboración propia
Producto INTERNO BRUTO - PBI Latinoamérica (per cápita anual)
1. US$ 25,344 Puerto Rico 2. US$ 14,325 Chile 3. US$ 13,860 Uruguay 4. US$ 12,306 Brasil 5. US$ 12,233 Venezuela 6. US$ 10,869 México7. US$ 10,691 Costa Rica 8. US$ 10,369 Argentina 9. US$ 8,969 Panamá 10.US$ 7,851 Colombia11.US$ 6,854 Perú 12.US$ 5,438 Republica Dominic.
13.US$ 5,190 Cuba 14.US$ 4,934 Jamaica 15.US$ 4,338 Belice16.US$ 4,297 Ecuador 17.US$ 3,678 El Salvador18.US$ 3,622 Paraguay 19.US$ 3,273 Guatemala 20.US$ 2,298 Bolivia 21.US$ 2,059 Honduras 22.US$ 1,253 Nicaragua 23.US$ 742 Haití
Fuente: CIAElaboración propia
Colombia$USD 377.000
millones
94.000 millones ECUADOR(24%)
51.000 millones
(14%)URUGUAY
(9,6%)36.200 millones PANAMÁ
4 Millones US$ 9,051
3 Millones US$ 9,227 8.5 Millones US$ 11,121
2 Millones US$ 7,487
1 Millón US$ 7,252
1.1 Millones US$ 12,111
Estrategias
• Integración comercial • Distribución y transporte• Competitividad
CONECTIVIDAD NAVIERA COLOMBIA
RUTAS MARÍTIMAS CALLAO – COLOMBIA
San Antonio
Callao
Cartagena
Ruta Del PacificoRuta Del Atlántico
Ruta De Pacifico:
Esta ruta es desde Callaovía Pacifico para llegar alPuerto de Buenaventura
Ruta De Atlántico:
Esta ruta es desde Callaovía Atlántico para llegarPuerto Cartagena.
Bahía Blanca
Santos
Línea Naviera Frecuencia Días de Transito Puerto de Descarga
HAPPAG LLOYD SEMANAL 04 BUENAVENTURA
Hamburg Sud SEMANAL 05 BUENAVENTURA
EVERGREEN SEMANAL 05 BUENAVENTURA
MAESRK LINE SEMANAL 05 BUENAVENTURA
MOL SEMANAL 02 BUENAVENTURA
CMA CGM SEMANAL 05 BUENAVENTURA
Importante: Los tiempos de tránsito son orientativos y están sujetos a cambios. Para obtener información detallada, se debecontactar al representante comercial de la Línea Naviera de su preferencia.
RUTAS MARÍTIMAS CALLAO – COLOMBIALíneas navieras – Días de tránsito – Puertos de arribo
Línea Naviera FRECUENCIA Días de Transito Puerto de Descarga
CSAV SEMANAL 04 Cartagena
LIBRA SEMANAL 05 Cartagena
APL SEMANAL 13 Cartagena
MOL SEMANAL 08 Cartagena
Happag lloyd SEMANAL 06 Cartagena
Importante: Los tiempos de tránsito son orientativos y están sujetos a cambios. Para obtener información detallada, se debecontactar al representante comercial de la Línea Naviera de su preferencia.
RUTAS MARÍTIMAS CALLAO – COLOMBIALíneas navieras – Días de tránsito – Puertos de arribo
OPORTUNIDADES EN EL MERCADOCOLOMBIANO ALIMENTOS
- Fruta fresca – Tamaño del mercado de US$ 78 mill (19%)- Conservas de pescado – Tamaño del mercado de US$ 263 mill (8%)- Pescado congelado - Tamaño de mercado del US$ 244 mill (4%)
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO COLOMBIANO
INDUSTRIA DE LA VESTIMENTA
- Prendas 100% algodón capitulo 61 – Tamaño de mercado US$ 370 mill (8%) 1. VESTUARIO INFANTIL: Ropa de bebe de algodón
2. PIJAMERÍA DE ALGODÓN: Camisones y pijamas para hombres y mujeres
3. CARDIGANS DE PUNTO DE ALGODÓN.
4. T-Shirts de Algodón de punto.
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO COLOMBIANO
MANUFACTURAS DIVERSAS
- Materiales y acabados para la construcción - 1 724 millones (59 mil y 3.5%)- Envases y embalajes - 1 562 millones (109mill y 7%)- Proveeduría para la minería
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO COLOMBIANO
SERVICIOS
- Franquicias- Editoriales
Co
nvo
cad
os
Bo
gota
Med
ellin
Cal
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ran
qu
illa
Otr
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Par
tici
pan
tes
Bogota Medellin Cali Barranquilla Otros
ENE COLOMBIATEX Textiles 65 7 14 2 23 750,000 2,750,000 475,000 0 150,000 4,125,000
MAR NORTE EXPORTA Multisectorial
ABR PERU GIFT SHOW Articulos de Regalo
ABR PERU MODA Confecciones y Moda
ABR EE COMUNIDAD ANDINA Multisectorial
MAY AUTOMOTIVE MANUFACTURING Autopartes
MAY FILBO Servicios
MAY EXPODISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Manufacturas Diversas
JUN ALIMENTEC BY ANUGA Alimentos
JUN PERU SERVICE SUMMIT Servicios
JUN EE ALIANZA DEL PACIFICO Multisectorial
JUL FANYF Franquicias
JUL EIMI Textiles
JUL CENTRO EXPORTA Multisectorial
JUL COLOMBIA MODA Textil y Moda
JUL EXPO AMAZONICA Multisectorial
AGO INDUSTRIAS PERU Multisectorial
AGO EXPOALIMENTARIA Multisectorial
SEP AGROFUTURO Alimentos
SEP EXPOCAMACOL Materiales y Acabados
OCT LAB 4 Startup
OCT MAC PERU Manufacturas Diversas
OCT ENUENTRO BINACIONAL Multisectorial
OCT COLOMBIA MINERA Mineria
NOV ANDINA PACK Envases y Embalaje
NOV SUR EXPORTA Multisectorial
DIC EXPOARTESANIA Multisectorial
AGENDAS DE NEGOCIO (1) Multisectorial 15 8 8 150,000 150,000
80 15 14 2 0 0 900,000 2,750,000 475,000 0 150,000
48% 45% 6% 0% 0% 21% 64% 11% 0% 4%
31 4,275,000RESULTADOS TOTALES
FECHA
ACTIVIDADES COMERCIALES OCEX COLOMBIA - 2016
N° COMPRADORES PARTICIPANTES PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES EN 12 MESES
MONTO PROYECTADO DE LO NEGOCIADO
TOTAL
N° COMPRADORES
ACTIVIDAD SECTOR
PARTICIPACION PORCENTUAL
SUB TOTALES
Retos del Tipo de Cambio
Gracias y con mucho gusto!!!
OFICINA COMERCIAL DEL
PERU EN COLOMBIAMax Rodríguez Guillén
(+57) 312 585 2979
