Desafíos para la competitividad logística latinoamericana ...
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Gabriel Pérez Salas | CEPAL | Naciones Unidas [email protected] 1 Desafíos para la competitividad logística latinoamericana post COVID-19 Gabriel Pérez-Salas Oficial de Asuntos Económicos Unidad Servicios de Infraestructura |DCII|CEPAL - Naciones Unidas Reunión Diálogos FITAC - Competitividad en tiempos de crisis Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) 27 de noviembre 2020
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Desafíos para la competitividad logística latinoamericana post COVID-19Gabriel Pérez-SalasOficial de Asuntos EconómicosUnidad Servicios de Infraestructura |DCII|CEPAL - Naciones Unidas
Reunión Diálogos FITAC - Competitividad en tiempos de crisis Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC)27 de noviembre 2020
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Ineficiencia dinámica que
reproduce desigualdades y heterogeneidad
estructural
Desigualdades espaciales urbano-rurales, patrones de infraestructura y dinámicas
socio-económicas y ambientales no sustentables
Patrones de producción,
distribución y consumo con
características de desarrollo periférico
Principales falencias observadas en la logística regional
Brecha de infraestructura
Normativas y regulaciones obsoletas
Fallas de facilitación logística
Distribución modal poco eficiente
Poca inversión tecnológica e innovación
Baja productividad y altos costos
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▪ Embarques más grandes: servicios más rápidos, predictibilidad y seguridad
▪ Alta competencia por el hinterland
▪ Importancia costos logísticos totales
▪ La 4ta Revolución Industrial demandaba cadenas de suministro integradas e inteligentes
Tendencias que ya impactaban al sector logístico
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Growth 2007-2016 in % (TEU)
Growth 2007-2016 in % (based on TEU)
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Cambios disruptivos en la logística marítimo portuaria de ALC
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D. Cambios geográficos y territoriales
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E. Cambios comerciales.
Nuevo contexto del
negocio
Nuevas tendencias de la industria y mayor
espectro del negocio logístico
y portuario
F. Cambios tecnológicos
Reubicación del puerto
Ciberseguridad
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COVID-19: La necesidad de un cambio en el estilo de desarrollo y de la logística
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El impacto del COVID-19 en el comercio y logística de la región
✓ El volumen del comercio mundial acumula una caída de -17% hasta mayo
✓ El valor del comercio de ALC se reducirá en casi un cuarto en 2020 (-23%)
✓ Sectores con peor desempeño: manufacturas, minería y combustibles
✓ El desplome del turismo (-49,5%) arrastra las exportaciones de servicios
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf
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COVID19: Necesidad de una transformación productiva
Esto implica cambios en:
La productividad Patrón de especialización EmpleoEducación Innovación
Infraestructura y logística
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Conectividad
Eficiencia Competitividad
Integración Regional
Nuevo contexto exige una logística resiliente, conectada y segura
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Cambios en la noción de logística
Desde una logística fragmentada y tradicional … a una logística avanzada
Competencia por precio Competencia por calidad servicioTransporte de grandes lotes, poco frecuentes Transporte de lotes más pequeños y frecuentes
Abastecimiento tipo push, impulsado por la oferta Abastecimiento tipo pull, impulsado por la demanda
Existencia de grandes inventarios Inventario reducido con márgenes de seguridad
Enfoque en negocios por contratos Foco en la integración de los procesos y su información
Redes de distribución organizadas en múltiples niveles, áreas de influencia reducidas Redes de centros de distribución resilientes
Productores y comercializadores con su organización propia (incluyendo el transporte)
Tercerización con foco en actividades de valor agregado
Provisión y ventas centradas en el país propio Globalización de proveedores y clientes
Escasa conciencia ambiental Mayor conciencia ambiental: logística sostenible
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Implica una serie de reformas regulatorias e institucionales,que en CEPAL hemos caracterizado como las 4IN:
Recuperar la actividad económica de forma sostenible
Cadenas de logísticas •Resilientes•Eficientes •Sostenibles•Conectadas•Seguras
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Inversión | América Latina - Inversión en infraestructura 1980-2016(En porcentajes del PIB)
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
I total I pública I privada
(3,6%)
(2,2%)
(1,9%)
(1,8%)
Fuente: CEPAL a partir de información de INFRALATAM
Nota: Se incluyen los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El año 2015 no incluye Chile. El año 2016 no incluye Chile ni Colombia.Se incluyen los siguientes sectores: transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento. El transporte incluye solamente carreteras y ferrocarriles, excepto las inversiones públicas de Argentina que incluyen el total de transporte; la energía incluye solo electricidad.
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Entre 2007 y 2019 la malla vial creció un 8%. Pese a ello, aún hay territorios rurales sin una adecuada conectividad
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de datos nacionales oficiales, 2020.
América Latina (países seleccionados), China, Estados Unidos, República de Corea y Unión Europea: Densidad de la red vial por cada 100 Km2 y porcentaje de vías pavimentadas (En porcentajes respecto del total nacional)
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Densidad red 2007 Densidad red 2019
Densidad promedio (19 países) 2019 Porcentaje red Pavimentada 2019
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Inversión |Aumentar la participación modal(Inversión sectorial en porcentajes del PIB, 2008 - 2016)
Fuente: Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe - CEPAL, 2020.
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◦ Perfeccionar mecanismos de selección, evaluación y análisis ex post de los de proyectos
de inversión pública y en alianzas con privados.
◦ Evitar el sesgo hacia la inversión en contra de los gastos de mantenimiento.
◦ Fortalecer las regulaciones técnicas y económicas, haciéndolas más efectivas, flexibles y
acordes al nuevo escenario logístico
◦ Incorporar criterios de resiliencia de la infraestructura y adaptación al cambio climático
Inversión | Mayor gasto es necesario pero no suficiente
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Complementariedad con otros modos:▪ Priorizar y financiar corredores logísticos subregionales▪ Gestionar procedimientos de cruce de frontera integrados y expeditos,
estándares internacionales y normativas de Naciones Unidas▪ Mejorar capacidad y conectividad con tiempos, costos competitivos
y menores externalidades negativas sociales y ambientales▪ Infraestructuras físicas y tecnológicas para favorecer un intercambio
modal de forma competitiva y transparente al usuario final
Establecer procedimientos logísticos y comerciales integrados:▪ Resolver desbalances de flujos y sobrecostos asociados▪ Tiempo (duración de origen a destino)▪ Servicio (flexibilidad, predictibilidad, manejo contingencias).▪ Tarifas (integradas de origen a destino)
Interoperabilidad | Favorecer la operación comodal
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Las mallas de transporte fue diseñada para favorecer laconectividad▪ Falta de normalización de anchos y pesos máximos,
trochas ferroviarias, sistemas de señalización. Falencias regulatorias y de procedimientos aduaneros incrementan el tiempo de viaje y el costo del servicio.
Una estrategia regional permite coordinar inversiones y acciones para desarrollar una red regional capaz de satisfacer las necesidades del comercio internacional y regional
Integración | Completar la red regional
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura - CEPAL, 2020.
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La digitalización logística
Mejoras operativas : ▪ Gestionar operaciones rápidas, seguras y eficientes (KPI)▪ Menores tiempos, costos y externalidades negativas
Información a la cadena logística: ▪ Información precisa y oportuna▪ Visibilidad y trazabilidad▪ Favorecer la colaboración entre modos y actores
Servicios de valor agregado▪ Flexibilidad, predictibilidad y gestión contingencias▪ Arquitecturas tecnológicas para favorecer integración
Integración de procesos estandarizados en una misma plataforma
Interoperabilidad
Integración
Visibilidad
Trazabilidad
Seguridad
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Puertos Inteligentes
Sistemas logísticos integrados
Sistemas portuarios integrados
Desarrollos propios
• Plataformas integradas y estandarizadas globalmente
• Logistics Community Systems
• Port Community Systems
• ERP
• Paquetes informáticos
Fuente: Gabriel Pérez-Salas, Unidad Servicios de Infraestructura, CEPAL.
Interoperabilidad de los sistemas
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Etapas de la digitalización portuaria
Puertos físicos Puertos digitales Puertos inteligentes
Dimensiones estándar para el manejo de contenedores
Formatos estándar para el intercambio mensajes digitales
Plataformas tecnológicas integradas para la gestión de la información
Reducción del tiempo de carga y descarga de los buques, favoreciendo el intercambio modal
Reducción de ineficiencias operativas, favoreciendo el intercambio de información
Optimización de cadenas logísticas, favoreciendo la integración de sistemas y actores logísticos
Aumento de la eficiencia portuaria Mejora en la operación logística Mejora en la toma de decisiones
Fuente: Gabriel Pérez-Salas, Unidad Servicios de Infraestructura, CEPAL.
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Cinco tecnologías con efectos disruptivos en la logística
Infrastructure simulation & virtual reality
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Logistica inteligente comodalSmart Freight Logistics
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La internet de las cosas (IoT)
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Inteligencia Artificial y machine learning
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La automatización en terminales portuarias
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La automatización en terminales portuarias
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Inteligencia LogísticaGIS+ KPI +Big Data + Machine Learning
Sistemas logísticos integradosPCS + VUCE + TOS + ITS
Port Community Systems (PCS)
Infraestructura física y digital
Fuente: Gabriel Pérez-Salas, Unidad Servicios de Infraestructura, CEPAL.
Información para la toma de decisiones
Eficiencia Resiliencia
SostenibilidadCompetitividad
Innovación | Arquitecturas tecnológicas para favorecer la colaboración multiactor || Estándares, normativas, mejores prácticas internacionales
Una mirada al futuro | Inteligencia logística
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i) Los planes de recuperación económica deben favorecer inversionespara la conectividad territorial, el flujo expedito de cargasintrarregionales y la reducción de externalidades negativas.
ii)Fortalecer la integración entre las políticas logística, facilitación ycomercio permitirá un flujo expedito y seguro de insumos,especialmente en tiempos de crisis como la que estamos viviendo. Lainteroperabilidad depende de la armonización de las procedimientos eintercambio de información en tiempo real.
Reflexiones preliminares
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Reflexiones preliminares
Se requiere un cambio en las políticas públicas para favorecer unatransformación productiva que posibilite un crecimiento económico y lareducción de pobreza y desigualdad.
Incrementar los niveles de inversión en infraestructura logística es crucialdonde la tecnología es parte integral de esta mejora continua:
• Inversión sostenible,• Interoperabilidad modal,• Integración regional• Inteligencia logística
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Reflexiones preliminares
Procedimientos logísticos, tecnológicos y comerciales integrados: • Incremento de la eficiencia y mayor interconexión física y documental
con otros modos y operadores de transporte (aire, tierra, agua)
• Compañías flexibles con servicios integrados independientemente delnúmero de fronteras y compañías involucradas en el servicio.
• Favorecer la adaptación del capital humano al nuevo contexto post-pandemico y logístico en función de la 4ta Revolución Industrial
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Reflexiones preliminares
La digitalización portuaria y logística puede aprovechar las normativas yestándares de Naciones Unidas para:
• Aprovechar las experiencias internacionales,• Reducir el costo de implementación y mantención, • Incrementar la ciberseguridad • Reducir la obsolescencia tecnológica y de normativas• Promover la colaboración• Generar una logística inteligente
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Información de contacto
gabperezsalas
gabriel-pérez-salas
http://www.cepal.org/transporte
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