Desarrollos en Analítica de Negocios para el impulso del Comercio Exterior

Franck Pucutay VásquezPROMPERU

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Agenda

¿Quiénes somos? Estado Inicial Solución Beneficios y ventajas Proyectos a futuro

¿QUIÉNES SOMOS?

Fortalecimiento de las Capacidades de las

Empresas Exportadoras (PYMES y Regiones)

Contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado

Identificación y Difusión de las Oportunidades

Comerciales

Internacionalización de las Empresas a través de

Herramientas de Promoción Comercial

Objetivos

Estrategias

OBJETIVO Y ESTRATEGIAS: PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Enfoque en PYMES y nuevas empresas exportadoras Desarrollar nuevos mercados Aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos

Comerciales Desarrollar nuevos productos Fortalecimiento de la Inteligencia Comercial Articulación con Stakeholders

Lineamientos estratégicos

Exportaciones No Tradicionales, de los Productos Priorizados y de la Cartera de Clientes

2009 2010 2011 2012 20130

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000No Tradicionales

Productos Priorizados

Cartera de Clientes

Mil

lon

es U

S$

13%16%

27%

Tasas de crecimiento promedio

ESTADO INICIAL

20 Años de Información (estructurada y no estructurada)

Mucha dependencia de Excel e información no compartida

No teníamos herramientas que pudieran ayudarnos a avanzar

Parte de la toma de decisiones no soportada en estudios metodológicos

Como agencia de promoción de exportaciones, como enfocamos mejor nuestras estrategias hacia el exportador?

SOLUCIÓN

Minería de datos

Estadística

Negocio

Bussiness Intelligence

Descriptiva

Inteligencia de Negocios

Analítica de Negocios

Apoyar en la internacionalización de empresas, a través de herramientas de promoción como plataformas de información, modelos analíticos, entre otros.

Modelo 1Rutas de exportación en mercados y prendas de

vestir de punto

Encontrar patrones secuenciales (rutas) de las exportaciones peruanas hacia los distintos mercados destino de las prendas y complementos de vestir de punto.

Encontrar patrones secuenciales (rutas) de las exportaciones peruanas en las prendas y complementos de vestir de punto en cada mercado prioritario.

Sequencial market basket analysis

Objetivos

Sequencial market basket analysis

Muestra:

68 exportadores multidestino (Oper. ≥ U$ 40 Mil)Principales rutas encontradas: 50 rutas (n° empresas/ruta - ≥ 10% muestra)

Antecedente Consecuente Ocurrencias % de soporte% de confianza% de soporte de reglaEstados Unidos Brasil 26 85.3 44.8 38.2Estados Unidos Argentina 23 85.3 39.7 33.8Estados Unidos Canada 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos Venezuela 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos Reino Unido 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos Colombia 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos Italia 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos España 16 85.3 27.6 23.5Estados Unidos Japon 14 85.3 24.1 20.6Estados Unidos Panama 13 85.3 22.4 19.1Venezuela Brasil 11 45.6 35.5 16.2Venezuela Colombia 11 45.6 35.5 16.2Venezuela Argentina 9 45.6 29.0 13.2Brasil Argentina 9 45.6 29.0 13.2Venezuela Reino Unido 7 45.6 22.6 10.3

Soporte = 85%

Confianza = 45%

Soporte regla = 38%

Nº Empresas que cumplen regla EMPÍRICA:26 exportadores

Promedio días en migración hacia el 2do mercado*:Promedio: 655 días - 22 meses (aprox 2 años)

Mediana: 657 días – 22 meses (aprox 2 años)

Nota: * Recordar que la crisis económica empezó en el 2008

Sequencial market basket analysis Análisis RFM – Mapeo empresas(Agrupaciones x Líneas de tiempo, n° mercados, Valorización)

Jun/11 – Set/12Feb/10 – Jun/11Abr/08 – Feb/10Ene/08 – Abr/08Antes Ene/08

Devanlay Perú es la empresa que marcó la

tendencia de cambio del mercado EEUU hacia Brasil. A partir de allí,

exportadores de diversos tamaños

siguieron ese patrón.

* Los tamaños de las empresas están determinados por los tamaños de las burbujas.

« 610510 -

Camisas de algodón

« 610910 -

T-shirts y camiseta

s de algodón»

Soporte = 66%

Confianza = 58%

Sequencial market basket analysis Brasil: Camisas por camisetas??

6 de cada 10 empresas en Brasil que exportaban camisas pasaron a los t-shirts

Modelo 2Complementación de la oferta exportable en las

líneas de frescos

Entender el patrón de venta de la oferta exportable de las empresas, mix de productos que son exportados y así como su comportamiento en los principales destinos de estos productos

Establecer oportunidades de venta cruzada para las pymes exportadoras, a partir del patrón de exportadores multidestino y multiproducto en la línea de frescos.

Complementación de la oferta exportable en las líneas de frescos

Objetivos

REGLAS DE ASOCIACIÓN

Tipos de CESTOS

Cestos útiles Cestos empíricos

Cestos Inexplicables

07108090

LAS DEMAS HORTALIZAS

Confianza 80.0

Confianza 66.7

CESTOS BLOQUE ASIÁTICO

Soporte 11.5

Soporte 11.5

6 de cada 10 empresas que exportaron hortalizas también lo hicieron con las uvas

8 de cada 10 empresas que exportaron hortalizas también lo hicieron con las paltas congeladas

Cestos útiles

Soporte: 11.5

confianza: 66.7

7 de cada 10 empresas que exportaron uvas también lo hicieron con los espárragos o el holantao Cestos empíricos

CESTOS BLOQUE ASIÁTICO

BENEFICIOS Y VENTAJAS

BENEFICIOS Y VENTAJAS Modeler es una herramienta fácil de aprender,

comprender y usar para nuevos integrantes.

Curva de aprendizaje muy corta (2 meses)

Reducción en el tiempo de desarrollo para réplicas (4 meses (2010) – 7 días (2014) )

BENEFICIOS Y VENTAJAS Personalización de soluciones a partir de modelos

semi – automatizados (15 líneas priorizadas)

Permite interacción multidisclipinaria (conceptos teóricos con experiencias del usuario)

Capacidad de exportar el modelo como reglas de negocio

Réplicas, difusión y evangelizaciónRéplicas a medida para promoción comercial (tejido de

punto, alpaca, productos frescos y procesados, etc)

Productos / mercados gestionados o recomendados a

terceros (cartera Promperú, programas y proyectos, etc) - (2 estudios de productos / mercados*)

* En curso

BENEFICIOS Y VENTAJAS

BENEFICIOS Y VENTAJAS

Réplicas, difusión y evangelizaciónDocumentos técnicos (artículos de investigación, etc) Personas y/o funcionarios evangelizados

Funcionarios y/o estudiantes - (82 personas) Empresas exportadoras - (35 empresas)

Participación en foros, talleres - (1 foro IBM Predictive Analytics Experience)

* En curso

PROYECTOS FUTUROS

• Si nosotros estamos así, como estará nuestra competencia en términos de rutas y cestos de exportación??? Chile? China?

• Como hacemos para que una pyme exportadora utilice analítica de negocios desde una plataforma sencilla, amigable y confiable .

• De otro lado, es factible que mi resultado analítico pueda servir como insumo para el monitoreo de empresas en el marco de la gestión de riesgo de una entidad reguladora y/o supervisora.

GRACIAS!!