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DIA DE HOLANDA “Juntos somos más fuertes”
Juan Colomina FigueredoDirector-Gerente COEXPHALAlmería, 17 de septiembre de 2015
El diálogo en la cadena hortícola
� 3,5 millones de toneladas
� 2.400 millones de euros� 2.400 millones de euros
� 40.800 hectáreas
� 24.500 agricultores
� Los productores andaluces venden casi toda su producción en Europa
Año 2014. Tm
Exportaciones Andalucía – UE 2.380.146
Exportaciones Andalucía – Resto Mundo 74.455
TOTAL 2.454.601
La Unión Europea representa el 97 %
de las de las exportaciones
andaluzas
Ranking de los 10 principales destinos
Año 2014. Tm
ALEMANIA 735.241
FRANCIA 362.698
HOLANDA 296.770
REINO UNIDO 278.510
ITALIA 176.840
POLONIA 107.016
PORTUGAL 72.428
SUECIA 62.448
BÉLGICA 60.703
REPÚBLICA CHECA 41.760
� En Europa, la distribución de hortalizas se hace
mayoritariamente a través de la Gran Distribución.
ALEMANIA
COMERCIO TRADICIONAL
11%
FRANCIA
GRAN
COMERCIO TRADICIONAL
31%
ESPAÑA
GRAN
COMERCIO TRADICIONAL
28%
GRAN DISTRIBUCIÓN
89%
GRAN DISTRIBUCIÓN
69%
GRAN DISTRIBUCIÓN
72%
HOLANDA
COMERCIO TRADICIONAL
20%
GRAN DISTRIBUCIÓN
80%
Gran Distribución:• Hipermercados.• Supermercados.• Tiendas de descuento• Tiendas de conveniencia
REINO UNIDO
GRAN DISTRIBUCIÓN
85%
COMERCIO TRADICIONAL
15%
� La gran distribución europea es multinacional o al menos supranacional
CADENA PAÍSES DE EUROPA EN LOS QUE TIENE PRESENCIA
Grupo Carrefour Francia, Italia, Bélgica, Polonia, España, Rumanía.
Grupo Schwarz(Kaufland + Aldi)
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croacia,
Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, España,
Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Hungría, Reino Unido, Chipre.
Tesco Reino Unido, Hungría, Irlanda, República Checa, Polonia, Eslovaquia.Tesco Reino Unido, Hungría, Irlanda, República Checa, Polonia, Eslovaquia.
Grupo MetroAlemania, Bélgica, Portugal, España, Francia, Holanda, Italia, Suiza, Suecia, Polonia,
Letonia, Lituania, Turquía, Alemania, Eslovaquia, Hungría, Austria, Croacia, Serbia,
Grecia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Ucrania, Rusia, República Checa.
AldiAlemania, Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, España, Luxemburgo, Polonia, Portugal,
Austria, Reino Unido, Suiza, Irlanda, Hungría, Eslovenia.
Grupo Casino Francia.
Grupo Auchan Francia, España, Hungría, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rusia, Rumanía, Ucrania.
Edeka Alemania.
Grupo ReweAlemania, Italia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Croacia, Bulgaria, Rusia,
Ucrania.
E. Leclerc Francia, Polonia, Italia, Portugal, España, Andorra, Eslovenia
Concentración de las 5 principales cadenas de distribución por país. % que representan conjuntamente
80 %73 % 73 % 72 %
54 %
� La Gran Distribución tiene un nivel de concentración muy elevado
1.Grupo Carrefour2.E. Leclerc3.Intermarché4.Grupo Casino5.Grupo Auchan
1.Edeka2.Grupo Schwarz
(Kaufland + Lidl)3.Grupo Rewe4.Aldi5.Grupo Metro
1.Tesco2.Asda3.Sainsbury´s4.Morrisons5.The Co-operative
1.Mercadona2.Grupo
Carrefour3.Eroski4.Día5.Grupo Auchan
FRANCIA ALEMANIA REINO UNIDO HOLANDA ESPAÑA
1.Albert Heijn2.Jumbo3.Lidl4.Aldi5.Plus
¡ Las empresas de la Gran Distribución alcanzan una dimensión considerable !
� La dimensión de las empresas de la Gran Distribución es enorme
Área=facturación. Año 2013
� EJEMPLO: Certificaciones de calidad de una empresa hortofrutícola
� La capacidad de imposición de condiciones desde la Gran Distribución hacia los productores es alta:� Precios (Crisis económica).� Condiciones de suministro.� Normas de calidad.� Agroquímicos disponibles.� Envases, embalajes y pools.� Certificaciones de tipo ambiental o social.
� EJEMPLO: Certificaciones de calidad de una empresa hortofrutícola almeriense:
1.- REGISTRO SANITARIO. REQUISITO LEGAL2.- UNE 155000 / GLOBALGAP3.- F2F (MARKS SPENCER)4.- BRC5.- IFS6.- NURTURE (TESCO)7.- AH (HOLANDA)8.- AGRICULTURA ECOLÓGICA CAMPO9.- AGRICULTURA ECOLÓGICA ALMACÉN10.- MÓDULO GRASP DE GLOBALGAP
11.- BSCI12.- ETI13.- ASDA / GEORGE ETHICAL ESTÁNDAR14.- ASDA SUPPLY CHAIN SECURITY ESTÁNDAR15.- EXPORTACIÓN USA16.- NATURLAND17.- QS18.- MILLIEUKER19.- LEAF20.- OTROS DE CLIENTES
� La Gran Distribución se aprovisiona desde
múltiples orígenes intra y extracomunitarios
Compras FyH en UE Año 2014. Tm
Países Intracomunitarios 42.182.497
Países Extracomunitarios 16.038.750
TOTAL 58.221.247TOTAL 58.221.247
Principales países intracomunitarios
Compras FyH en UE Año 2014. Tm
ESPAÑA 10.890.274
HOLANDA 8.339.874
FRANCIA 5.174.572
BÉLGICA 4.259.062
ALEMANIA 3.995.065
Principales países extracomunitarios
Compras FyH en UE Año 2014. Tm
COSTA RICA 1.892.649
ECUADOR 1.558.395
COLOMBIA 1.147.045
SUDÁFRICA 1.106.235
MARRUECOS 1.058.861
� Los productores negocian las condiciones de venta empresa a empresa porque no existen estructuras u organizaciones dedicadas a esa tarea
� Las estructuras europeas existentes tienen un rol de lobby reglamentario.
• FRESHFEL.• ECOFEL.• COPA-COGECA.
España
� Fepex
Holanda
� Groentenfruit Huis (DPA + Frugiventa)
� Las organizaciones hortícolas europeas
tienen ámbito nacional
Bélgica
� VVT� Fepex
� Coop. Agroa. Esp.
� Hortyfruta
� APROA
� Groentenfruit Huis (DPA + Frugiventa)
� Federatie Vruchtgroente
Organisaties
Francia
� Interfel
� Tomate et Concombre de France
Italia
� Ortofrutta
� CSO
� UNAPROA
� VVT
� LAVA
CONSIDERACIONES FINALES (1):
� La normativa vigente en Europa recoge dos figuras cuya potestad puede llevar a cabo la negociación de la mayoría de condiciones de suministro excepto el precio: – Asociaciones de Organizaciones de Productores (AOPs)– Organizaciones Interprofesionales (OIs)
� Ambas están definidas con ámbitos distintos:– Las AOPs pueden ser supranacionales– Las OIs están limitadas a cada Estado miembro
CONSIDERACIONES FINALES (2):
� Proponemos desarrollar AOPs y OIs plurinacionales y
demandar una modificación reglamentaria para que se establezca demandar una modificación reglamentaria para que se establezca
la figura de la OI europea que abarque un ámbito igual al mercado
en que se desarrolla la actividad (toda Europa).
Asociación de Organizaciones de Productores Europea.
Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas Europea.
Frutas y Hortalizas Corporation