Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del ... · Información 3.0 (PROSOFT 3.0)...

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Diagnóstico del Mercado Digital

para la Productividad del Sector

Zapato

Entregable Final

2

El presente Entregable Final forma parte del Estudio “Diagnóstico del Mercado Digital

para la Productividad del Sector Zapato”, elaborado para la Asociación Mexicana de

Internet A.C. y la Secretaría de Economía.

3

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 6

ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 6

ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO .......................................................................................... 10 Objetivo General ................................................................................................................................... 10 Objetivos Específicos ........................................................................................................................... 10 Beneficios Esperados .......................................................................................................................... 11 Metodología ........................................................................................................................................... 11

FASE 1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA................................................................................... 13 ANÁLISIS INTERNACIONAL .............................................................................................................. 13

Entorno Económico Internacional .................................................................................................................. 13 Industria Internacional del Calzado ............................................................................................................... 15 Comercio Internacional del Calzado ............................................................................................................. 17

Principales Países Exportadores ..................................................................................................................................19 Importaciones de China por Países ............................................................................................................................21 Principales Países Importadores...................................................................................................................................22 Importaciones de Estados Unidos por Países .......................................................................................................23 Importaciones de México por Países .........................................................................................................................24

Comercio Internacional de México ................................................................................................................ 25 Balanza Comercial de México .......................................................................................................................................26 Valor de la Balanza Comercial de México por Partida ......................................................................................26 Volumen de la Balanza Comercial de México por Partida ...............................................................................28

ANÁLISIS NACIONAL ......................................................................................................................... 30 Industria Nacional del Calzado ........................................................................................................................ 30

Cadena Productiva de la Industria de Cuero y Calzado ...................................................................................30 Distribución Geográfica de la Industria .....................................................................................................................38 Factores para Comercio Electrónico ..........................................................................................................................46

Uso de TI.............................................................................................................................................................................46 Equipo de Cómputo ................................................................................................................................................46 Servicio de Internet..................................................................................................................................................49

Banca Comercial ............................................................................................................................................................51 Análisis de Matriz Insumo – Producto .......................................................................................................... 54

Encadenamiento por Rama de Actividad .................................................................................................................55 ESTADÍSTICAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO ......................................................................... 57

Usuarios de Internet .............................................................................................................................................. 57 Principales Usos de Internet ............................................................................................................................. 58 Gasto en Comercio Electrónico ...................................................................................................................... 59

FASE 2. DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ............................................. 62 DISEÑO DE LA MUESTRA ................................................................................................................. 62

Diseño Estadístico .................................................................................................................................................. 63 Tamaño de la muestra ......................................................................................................................................... 64

4

Diseño de la Encuesta ......................................................................................................................................... 64 PROGRAMA DE APLICACIÓN .......................................................................................................... 67 RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO ........................................................................................... 70

FASE 3. DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES ...................................................................... 71 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN .................................................................................................................. 71

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)................................................72 Datos Generales .............................................................................................................................................................72 Producción y Ventas .....................................................................................................................................................75 Acceso a Internet ...........................................................................................................................................................78 Infraestructura Tecnológica ......................................................................................................................................78 Acceso a Banca Comercial .......................................................................................................................................80 Plataformas de Comercio Electrónico .................................................................................................................81 Procesos de Negocio ...................................................................................................................................................89 Ventas por Canal ............................................................................................................................................................91 Estrategias de Mercadotecnia en Línea .......................................................................................................... 105

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ) ........................................................ 109 Datos Generales .......................................................................................................................................................... 109 Producción y Ventas .................................................................................................................................................. 111 Acceso a Internet ........................................................................................................................................................ 114 Infraestructura Tecnológica ................................................................................................................................... 115 Acceso a Banca Comercial .................................................................................................................................... 118 Plataformas de Comercio Electrónico .............................................................................................................. 118 Procesos de Negocio ................................................................................................................................................ 124 Ventas por Canal ......................................................................................................................................................... 126 Estrategias de Mercadotecnia en Línea .......................................................................................................... 138

Adopción de TI y Procesos Empresariales ........................................................................................................... 141 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................................... 160

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)............................................. 160 Uso y Adopción ............................................................................................................................................................ 160 Empresas e-Commerce ........................................................................................................................................... 162 Empresas e-Commerce que Exportan ............................................................................................................. 162 Empresas e-Commerce que no Exportan ....................................................................................................... 163 Empresas No e-Commerce .................................................................................................................................... 164 Empresas No e-Commerce y No Exportación .............................................................................................. 165

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ) ........................................................ 166 Uso y Adopción ............................................................................................................................................................ 166 Empresas e-Commerce ........................................................................................................................................... 166 Empresas e-Commerce que Exportan ............................................................................................................. 167 Empresas e-Commerce que no Exportan ....................................................................................................... 168 Empresas No e-Commerce .................................................................................................................................... 168 Empresas No e-Commerce y No Exportación .............................................................................................. 169

FASE 4. DISEÑO METODOLÓGICO OPERATIVO ...........................................................171 OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN ............................................................................. 172

Clasificación de Empresas ............................................................................................................................................ 172 Constitución Legal ............................................................................................................................................................ 173 Acceso a Infraestructura ............................................................................................................................................... 174 Página Web .......................................................................................................................................................................... 175 Hospedaje (Hosting) ........................................................................................................................................................ 176

5

Medios de Pago ................................................................................................................................................................. 177 Propiedad Intelectual ....................................................................................................................................................... 177 Estructura organizacional .............................................................................................................................................. 178 Estrategias de Mercadotecnia .................................................................................................................................... 181 Marketing en Redes Sociales ...................................................................................................................................... 183 Cadena de Valor ................................................................................................................................................................ 184 Estrategia Comercial ....................................................................................................................................................... 187 Áreas de Oportunidad..................................................................................................................................................... 188

DISEÑO METODOLÓGICO OPERATIVO .................................................................................... 191 Análisis Comparativo de Plataformas...................................................................................................................... 191

Metodología de Análisis ........................................................................................................................................... 193 Mercados Electrónicos Especializados ...................................................................................................... 195 Plataformas Hosteadas ...................................................................................................................................... 202 Plataformas basadas en Software Libre .................................................................................................... 207

Propuesta de Diseño Metodológico Operativo .................................................................................................. 214 Paso 1. Definir la estrategia comercial ............................................................................................................. 214 Paso 2. Seleccionar la plataforma tecnológica ............................................................................................ 216 Paso 3. Evaluar indicadores de resultados .................................................................................................... 230

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ........................................................................................................ 233 Introducción ................................................................................................................................................................... 233 Propósito .......................................................................................................................................................................... 234 Alcance ............................................................................................................................................................................. 234 Cronograma ................................................................................................................................................................... 235 Cronograma ................................................................................................................................................................... 236 Hardware ......................................................................................................................................................................... 237 Software de apoyo ...................................................................................................................................................... 238 Documentación de apoyo ....................................................................................................................................... 238 Personal de apoyo ...................................................................................................................................................... 238 Capacitación .................................................................................................................................................................. 238 Producto a liberar ........................................................................................................................................................ 238

CONCLUSIONES ......................................................................................................................239

Bibliografía ...................................................................................................................................247

6

INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, la industria de cuero y calzado muestra un importante crecimiento en el

uso de actividades de comercio electrónico en sus modelos de negocios, dirigidas a

promover la compra – venta en línea de productos de calzado. En México, esta industria

representa uno de los sectores productivos tradicionales de la economía mexicana, con una

fuerte presencia a nivel regional, principalmente en las regiones del Bajío y Occidente de

nuestro país.

El comercio electrónico representa una importante tendencia internacional para

impulsar la compra, venta y distribución de productos y/o servicios. En nuestro país, el

comercio electrónico ha mostrado un crecimiento sostenido; sin embargo, los sectores

productivos deben avanzar en el desarrollo de estrategias que generen una mayor confianza

en los consumidores para impulsar dichas actividades.

El proyecto “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”

se alinea con la Agenda Sectorial para el Desarrollo de Tecnologías de la Información en

México 2014 – 2024 del Programa para el Desarrollo de Servicios de Tecnologías de

Información 3.0 (PROSOFT 3.0) coordinado por la Secretaría de Economía, mismo que tiene

como objetivo posicionar a nuestro país como un jugador global de servicios de TI con

iniciativas y acciones prioritarios en la agenda nacional.

En este sentido, el presente Diagnóstico se dirige a la adopción de nuevas

tecnologías en la industria de cuero y calzado, para incrementar la productividad de las

organizaciones y empresas del sector, impactando de manera positiva en la compra, venta y

distribución de los productos, acercando a la oferta con la demanda de los mismos, y

estimulando esquemas de comercio electrónico entre empresas y hacia sus consumidores.

ANTECEDENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND 2013-2018) plantea como una estrategia

transversal un Gobierno Cercano y Moderno, mediante la línea de acción de “Establecer una

Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC), e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la

Sociedad del Conocimiento” (Presidencia de la República, 2013).

Derivado del mandato del PND 2013-2018, el Programa para un Gobierno Cercano y

Moderno (2013-2018) establece como “Objetivo 5. Establecer una Estrategia Digital Nacional

7

que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”,

mediante la “Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que impulse el mercado de TIC, el

apoyo a actividades productivas y al capital humano”, a través de las líneas de acción “5.4.1

Impulsar el desarrollo del mercado de bienes y servicios digitales (oferta y demanda), y 5.4.3

Promover el comercio electrónico mediante creación de confianza en un marco legal que

impulse nuevos productos y su adopción” (Presidencia de la República, 2013).

En alineación a este marco de políticas públicas, la Secretaría de Economía a través

del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la Innovación (PROSOFT 3.0),

lanzó Agenda Sectorial para el Desarrollo de Tecnologías de la Información en México 2014-

2024, la cual busca “…posicionarnos como jugador global de servicios de TI con iniciativas y

acciones prioritarios en la agenda nacional” (Secretaría de Economía, 2014).

La Agenda Sectorial PROSOFT 3.0 plantea ocho estrategias: 1) Mercado Digital, 2)

Innovación Empresarial, 3) Talento de Excelencia, 4) Globalización, 5) Financiamiento, 6)

Regionalización Inteligente, 7) Certeza Jurídica, y 8) Gobernanza. Cada una de las

estrategias cuenta con objetivos y factores de éxito por estrategia, sustentadas en el análisis

de sus retos y oportunidades para su implementación en un horizonte de ejecución de diez

años.

El proyecto “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”

se enmarca dentro de la estrategia Mercado Digital que tiene como objetivo principal

“Estimular el mercado vinculando la demanda de los diversos sectores económicos con la

oferta de productos y servicios de TI de calidad en México”, y como sus principales retos se

plantean: “1) El gasto en servicios de TI y software en México es 41% menor al de economías

desarrolladas, y 2) Sólo el 1% de los servicios de TI del gobierno se hace con proveedores

locales” (Secretaría de Economía, 2014).

Los factores de éxito de la estrategia Mercado Digital se dirigen a lograr: “1)

Acercamiento al mercado con valor, a través de Incrementar la adopción especializada de TI

en sectores estratégicos para el sector, y la cultura empresarial en TI, y 2) Encadenamiento

Digital, mediante Fortalecer el valor de cadenas productivas digitalizándolas, y la confianza

en el comercio electrónico, buscando consolidar nuestro país como 3er lugar en

Latinoamérica (LATAM) en uso de TI Empresarial, y tener un acercamiento a 15 sectores de

actividad económica” (Secretaría de Economía, 2014).

Por lo anterior, el presente Diagnóstico se dirige a evaluar el uso y adopción de TI en

empresas de calzado para establecer estrategias enfocadas a la adopción de actividades de

comercio electrónico y el desarrollo de una cultura empresarial basada en TI, fortaleciendo la

cadena de valor digital y la confianza de los empresarios para desarrollar estos modelos de

8

negocio.

El presente “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”

se enmarca en la iniciativa elaborada por la Asociación Mexicana de Internet denominada

“Plan General de Proyecto de Adopción de TI en la Industria de Cuero y Calzado”,

presentada a la Comisión Asesora de Tecnologías de Información (CATI) coordinada por la

Secretaría de Economía, donde se expone la alineación de la Agenda Sectorial PROSOFT

3.0 con el desarrollo de proyecto integral para impulsar el uso y adopción de actividades de

comercio electrónico en la industria de cuero y calzado (Asociación Mexicana de Internet,

2016).

El Plan General de Proyecto de Adopción de TI en la Industria de Cuero y Calzado

tiene como objetivo general “Fomentar el uso y adopción de TI en las cadenas productivas”,

a través del desarrollo una metodología estándar aplicada a la industria del calzado, y en

etapas subsecuentes promover la adopción futura de las TI en otros sectores de actividad

económica con los siguientes objetivos específicos (Asociación Mexicana de Internet, 2016):

1) Promover el uso intensivo y estratégico del comercio electrónico y del Internet en las

diversas actividades productivas nacionales y regionales, enfocadas al sector

zapatero;

2) Contribuir a la vinculación de la demanda de requerimientos y de soluciones digitales

que impacten directamente en la logística entre las grandes empresas y las MIPYMES

que incidan en la productividad del sector del calzado;

3) Generar un programa piloto que contemple la vinculación entre oferentes y

demandantes de calzado;

4) Reducción de saldos y producto fuera de temporada o en rezago de la industria del

calzado;

5) Asesorar a la industria del calzado para modernizar, fortalecer o incluir modelos de

comercio electrónico B2B y B2C, ya sea en su modelo de negocio o en sus canales

de venta; y

6) Sincronizar la logística del B2B entre productores e intermediarios (zapateros y/o

retailers).

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El Plan General de Proyecto de Adopción de TI en la Industria de Cuero y Calzado

esta estructurado en cinco etapas de ejecución: 1) Diagnóstico de situación actual y Diseño

Metodológico Operativo, 2) Customización e Integración de sistemas y soluciones que se

deriven del diagnóstico, 3) Preparación de grupos homogéneos de empresas que formen

parte del proyecto, 4) Capacitación del sector con respecto a todas las cadenas de comercio

electrónico, y 5) Implementación y Promoción. A continuación, se muestra una breve

descripción de las actividades a desarrollar en cada etapa.

Etapa 1. Diagnóstico de situación actual y diseño metodológico operativo

Con base en el análisis de los indicadores del sector zapatero, se realizará un diagnóstico

que permita establecer las actividades que impulsen al sector con base a un ámbito digital,

considerando de inicio los polos de producción más importantes del país: Guanajuato y

Jalisco. El diagnóstico considerará no solo los temas directamente relacionados con la

adopción de elemento de TI en la operación, sino también aquellos asociados a temas de

inventarios, logística, distribución e incluso eficiencia e innovación.

Etapa 2. Customización e Integración de sistemas y soluciones que se deriven del

diagnóstico

Tomando como base el diagnóstico y la metodología de la Etapa 1, se abordarán los factores

que indiquen cuáles serán las alternativas para impulsar a la industria zapatera en el entorno

digital, implementando herramientas específicas del comercio electrónico, ya sea como

solución única para el sector en su conjunto o de forma individual para cada uno de sus

miembros. Las soluciones dependerán de las características específicas de cada caso pero

homologando los procesos.

Etapa 3. Preparación de grupos homogéneos de empresas que formen parte del proyecto.

Se impartirá a las empresas que necesiten el impuso digital para sus bienes y servicios. Esto

en respuesta a la derivación del diagnóstico del diseño metodológico. Las empresas

impulsadas deben de cumplir con una homologación digital. El objetivo es difundir un

proceso homologado de mejores prácticas que permita a las empresas participantes ser más

eficientes y efectivas en sus modelos de negocio y no sólo con las herramientas tecnológicas.

Etapa 4. Capacitación del sector con respecto a todas las cadenas de comercio electrónico.

Se impartirá capacitación hacia las empresas de la industria de cuero y calzado, en temas

relacionados con el comercio electrónicos como: logística, aspectos legales, marketing en

10

línea, servicios al cliente (atención postventa), exportación del producto a través de la

plataforma de comercio electrónico, flujo de inventarios, coordinación de inventarios, y

medios de pago, entre otros.

Etapa 5. Implementación y promoción

Una vez capacitados todos los participantes y desarrollada la plataforma, se implementará la

red de ventas online de la industria zapatera en las regiones seleccionadas, tanto al mayoreo

(B2B) como al menudeo (B2C), igualmente se incluirán los procesos estandarizados de

logística, inventarios, etc. La promoción tendrá un doble objetivo: 1) Hacer del conocimiento

público la plataforma de venta para incrementar los flujos de visitas, y 2) Hacer del

conocimiento de nuevos vendedores los canales para que se sumen a la iniciativa.

ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO

Objetivo General

El “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”, tiene como

objetivo general: Analizar el uso y adopción de tecnologías de la información dentro de un

sector importante en la economía mexicana como lo es el cuero y calzado, con la finalidad de

contar con una base teórica que permita diagnosticar la situación actual y el diseño

metodológico operativo en la compra, venta y distribución del producto.

Objetivos Específicos

• Contar con los indicadores relevantes para el uso del comercio electrónico y del

internet en las diversas actividades productivas nacionales y regionales, enfocadas al

sector zapatero.

• Impulsar al sector zapatero al ámbito digital y de comercio electrónico, analizando a

los productores con mayor relevancia en el país.

• Vislumbrar los requerimientos y soluciones digitales que impacten directamente en

la logística entre las grandes empresas y las MIPyMES que incidan en la

productividad del sector del cuero y calzado.

11

• Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la industria del zapato y un diseño

Metodológico Operativo, con base a un análisis de los indicadores del sector.

• Establecer las actividades que impulsen al sector con base a un ámbito digital,

considerando de inicio los polos de producción más importantes del país (de acuerdo

a las estadísticas INEGI), Guanajuato y Jalisco.

• Identificar las áreas de oportunidad en los temas de inventarios, logística, distribución

e incluso eficiencia e innovación.

Beneficios Esperados

• Contar con los indicadores relevantes para el uso del comercio electrónico y del

internet en las diversas actividades productivas nacionales y regionales, enfocadas al

sector zapatero.

• Impulsar al sector zapatero al ámbito digital y de comercio electrónico, analizando a

los productores con mayor relevancia en el país.

• Vislumbrar los requerimientos y soluciones digitales que impacten directamente en la

logística entre las grandes empresas y las MIPYMES que incidan en la productividad

del sector del cuero y calzado.

Metodología

La metodología para el desarrollo del presente proyecto “Diagnóstico del Mercado Digital

para la Productividad del Sector Zapato”, considera cuatro etapas de ejecución del proyecto:

1) Analizar las capacidades tecnológicas del Sector de Cuero y Calzado, 2) Definir la

Situación Actual del Sector de Cuero y Calzado, 3) Identificar las necesidades para la

integración de su cadena de valor, y 4) Generar el diseño metodológico operativo en la

compra, venta y distribución del producto.

1) Análisis de capacidades y requerimientos tecnológicos del Sector de Cuero y

Calzado

Realizar un análisis de las capacidades y requerimientos tecnológicos de empresas del

Sector de Cuero y Calzado, para detectar sus necesidades de consumo, forma de

satisfacerlas y hábitos de compra, con el objetivo de obtener datos que permitan generar el

diseño metodológico operativo en la compra, venta y distribución del producto.

12

La logística para el levantamiento de información se propone el desarrollo de las

siguientes actividades: 1) Integración de bases de datos 2) Envío de cartas de participación,

3) Aplicación de entrevistas, 4) Análisis e interpretación de información. Se propone el

levantamiento de información mediante visitas de campo y telefónicas para obtener

información que permita integrar la información de las capacidades y requerimientos

tecnológicos.

2) Situación Actual del Sector de Cuero y Calzado

Conforme a los resultados anteriores se realizará un análisis de brecha para identificar y

definir la situación actual relativa al nivel de uso y adopción de tecnologías de información en

los procesos de compra, venta y distribución del producto.

3) Integración de su cadena de valor

El análisis de las necesidades para la integración de la cadena de valor del sector de Cuero y

Calzado, se sustenta en el uso de herramienta de análisis dinámico para establecer las

estrategias basadas en innovación y tecnología. Las necesidades se propondrán como

mapas de representación gráfica de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la

definición de hitos que permitan definir en el tiempo, las acciones y recursos necesarios para

su instrumentación.

4) Diseño metodológico operativo.

En la Etapa 4 se propone el diseño operativo para integrar electrónicamente la compra, venta

y distribución del producto en la cadena de valor del Sector de Cuero y Calzado. El diseño

operativo deberá definir la infraestructura física y tecnológica para la integración de la cadena

de valor: infraestructura tecnológica, equipamiento, software requerido, capacitación, entre

otros. Asimismo, se considera el desarrollo de un plan de implementación que establezca de

forma detallada y cronológica todas las fases, actividades y responsabilidades que deberá

ejecutar para la instrumentación del proyecto. El plan de implementación contendría un

Diagrama de Gantt general con el detalle de las siguientes actividades: 1) Gestión de apoyos,

2) Diseño operativo final, 3) Selección, contratación y entrenamiento de personal, 4)

Adquisición de equipo, maquinaria y mobiliario, 5) Realización de pruebas de equipo e

instalaciones para puesta en marcha, 6) Ruta crítica para negociación con proveedores, y 7)

Actividades de promoción y comercialización.

13

FASE 1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

ANÁLISIS INTERNACIONAL

Entorno Económico Internacional

Conforme al Fondo Monetario Internacional (FMI), la estimación de crecimiento mundial se

calcula en 3.1% para 2015, 3.4% en 2016 y 3.6% en 2017, proyectándose una mayor

repunte gradual en la actividad mundial, especialmente en las economías de mercados

emergentes y en desarrollo (Gráfica I.1).

Fuente: Elaboración propia con datos del (Fondo Monetario Internacional, 2016).

El Estudio prevé que las economías avanzadas (Estados Unidos, Zona del Euro,

Japón, entre otras) continúen recuperándose en forma moderada y desigual, y que las

brechas de sus productos internos brutos sigan reduciéndose paulatinamente. El panorama

de las economías de mercados emergentes y en desarrollo es variado, pero en muchos

casos plantea retos.

La desaceleración y el reequilibrio de la economía china, la caída de los precios de

las materias primas y las tensiones a las que se encuentran sometidas algunas de las

principales economías de mercados emergentes continuarán afectando las perspectivas de

3.43.1

3.4 3.6

1.8 1.9 2.1 2.1

4.6

4.04.3

4.7

6.8 6.66.3 6.2

1.3

0 0

1.6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2016 2017

Cre

cim

iento

Po

rce

ntu

al

Año

Gráfica I.1 Panorama de las Proyecciones de Perspectivas de la Economía Mundial

Producto Mundial Economías avanzadas

Economías en mercados emergentes en desarrollo Economías en mercados emergentes y en desarrollo de Asia

América Latina y el Caribe

14

crecimiento para los años 2016 y 2017 (Gráfica I.2).

Fuente: Elaboración propia con datos del (Fondo Monetario Internacional, 2016).

El repunte del crecimiento proyectado para los próximos dos años —a pesar de la

desaceleración que está sufriendo China—, refleja principalmente un pronóstico de mejora

gradual de las tasas de crecimiento de los países que están experimentando tensiones

económicas (especialmente, Brasil, Rusia y algunos países de Oriente Medio), aunque

incluso esta recuperación parcial proyectada podría verse frustrada por nuevos eventos

económicos o políticos.

La perspectiva de crecimiento mundial siguen estando determinadas por tres

transiciones críticas: 1) la desaceleración y el reequilibrio gradual de la actividad económica

de China, que se está alejando de la inversión y la manufactura para orientarse hacia el

consumo y los servicios; 2) el descenso de los precios de la energía y de otras materias

primas, y 3) el endurecimiento paulatino de la política monetaria de Estados Unidos en el

contexto de una incipiente recuperación económica (Fondo Monetario Internacional, 2016).

En general, la economía de China está registrando una disminución en sus

importaciones y exportaciones, como consecuencia de la contracción de la inversión y la

actividad manufacturera. Esta situación, sumada a las inquietudes del mercado en torno al

futuro desempeño de la economía china, está creando efectos negativos en otras

economías, a través de los canales comerciales y la caída de precios de las materias primas,

así como mediante una menor confianza y volatilidad en los mercados financieros.

2.4 2.52.6 2.6

0.9

1.5 1.7 1.7

7.36.9

6.3 6.0

7.3 7.37.5 7.5

4.6 4.7 4.85.1

0.1

2.32.5 2.6

2.9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2016 2017

Cre

cim

iento

Po

rce

ntu

al

Año

Gráfica I.2 Perspectivas de Crecimiento por Países Seleccionados

Estados Unidos Zona del Euro China India ASEAN-5 Brasil México

15

La actividad manufacturera y el comercio siguen siendo débiles en el mundo entero,

debido no solo a la situación de China sino también a la debilidad de la demanda mundial y

de la inversión, especialmente en las industrias extractivas. En este sentido, los precios del

petróleo han experimentado un descenso desde septiembre de 2015 debido a la expectativa

de que seguirá aumentando la producción por parte de los miembros de la Organización de

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un contexto en el cual la producción mundial de

petróleo continúa superando el consumo.

Industria Internacional del Calzado

La presente sección denominada industria internacional del calzado se dirige a presentar una

descripción general del mercado global de la industria; es decir, cuáles son los principales

países productores de calzado, cuanto están produciendo, y qué se está produciendo a nivel

internacional.

Con datos de Euromonitor International, la industria mundial del calzado participó con

el 4% de las ventas totales globales de bienes al menudeo en 2014, siendo los principales

productos de consumo la comida enlatada, prendas de vestir, y artículos de casa y jardín

(Gráfica I.3). En el periodo 2009 – 2018, se estima un crecimiento sostenido en el mercado

global de la industria del calzado, proyectándose un mercado de 490 billones de dólares con

una tasa de crecimiento media anual de 5.8% en el periodo 2009 – 2018 (Gráfica I.4)

(Euromonitor International, 2014).

Fuente: Elaboración propia con datos de (Euromonitor International, 2014).

Conforme a las gráficas anteriores, para el mercado mundial de calzado se estima un

crecimiento sostenido, que no se vería afectado por la reducción de la estimación de

$165

$167

$180

$221

$375

$484

$680

$717

$717

$863

$899

$1,000

$1,500

$2,400

$- $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000

Cuidado del hogar

Juguetes y juegos

Productos higiénicos

Productos de Salud

Calzado

Belleza y Cuidado Personal

Lentes y Accesorios

Bebidas no Alcohólicas

Bebidas Alcohólicas

Tabaco

Electrónicos

Casa y Jardin

Prendas de Vestir

Comida Enlatada

Billones de Dólares

Pro

du

cto

s

Gráfica I.3 Ventas Globales al Menudeo

$280 $290 $310 $320

$375 $390 $400

$420 $440

$490

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600

Billo

nes

de D

óla

res

Año

Gráfica I.4 Crecimiento del Mercado Global de Calzado

16

crecimiento de China, país que es el principal mercado de zapatos a nivel internacional, así

como por las contracciones en el crecimiento económico de otros mercados importantes

como Rusia y Brasil, y la débil recuperación económica de Europa.

No obstante que el crecimiento de la región Asia Pacífico se está desacelerando, esta

sigue siendo la principal oportunidad para el crecimiento futuro de la industria del calzado

internacional. Las marcas internacionales de calzado están desarrollando estrategias

diversificadas para penetrar en regiones con menores niveles socio-económicos, pero que

han registrado un aumento en los ingresos de su población. Es importante señalar que la

estimación de crecimiento sostenido en la industria del calzado, también se sustenta en la

recuperación de la economía de Estados Unidos, mercado que continua siendo esencial por

su importancia a nivel internacional (Euromonitor International, 2015).

El reporte “Footwear Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends

and Forecast 2014 – 2020”, establece que el mercado mundial de calzado se ha

diversificado, dadas las diferencias en el crecimiento económico de los principales mercados

internacionales. Esta diversificación se ha sustentando en factores como las tendencias de

moda, estilos de vida en los consumidores, principalmente hacia modelos saludables y

activos, aumento de la edad de la población con mayor capacidad de gasto, surgimiento de

nuevas marcas y el papel del comercio electrónico.

Las marcas líderes a nivel internacional están apostando por estrategias para

desarrollar un mayor número de puntos de venta, fortalecer el canal de distribución, e

incrementar su base de clientes a nivel mundial. Dentro de los principales factores que

pueden tener un impacto significativo en el crecimiento del mercado mundial del calzado, se

destacan temas de cuidado del medio ambiente y el incremento de los precios en las

materias primas para la fabricación del calzado (Report Buyer, 2016). Por principales

categorías, el calzado para mujer es el que muestra una mayor participación con un 54% del

mercado global de calzado (Gráfica I.5), estimándose un crecimiento sostenido en la

participación de mercado en el periodo 2013 – 2018 (Gráfica I.6).

17

Fuente: Elaboración propia con datos de (Euromonitor International, 2014).

Comercio Internacional del Calzado

La presente sección tiene como objetivo presentar estadísticas del comercio internacional de

productos de la industria del calzado, relativas a las exportaciones e importaciones por

Capítulo Arancelario, con base en la información de la UN International Trade Centre (Centro

de Comercio Internacional por sus siglas en inglés), misma que es una organismo auxiliar de

la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que proporciona asistencia técnica relacionada con el

comercio.

En el periodo 2011 – 2014, las exportaciones del Capítulo Arancelario 64. Calzado,

polainas, botines y artículos análogos y sus partes (International Trade Centre, 2016), fueron

superiores a las importaciones realizadas a nivel internacional (International Trade Centre,

2016) (Gráfica I.7). En ambos casos, se registran tasas de crecimiento media anual positivas

del orden de 5.5% cada año para las exportaciones, y de 3.3% para las importaciones

mundiales.

Calzado

para niños12%

Calzado

paramujeres

54%

Calzado

para hombres

34%

Gráfica I.5 Participación en el Mercado Global de Calzado por Categoria (2013)

$185

$140

$50

$40

$30

$20

$-

$50

$100

$150

$200

$250

Calzado paramujeres

Calzado paraHombre

Calzado paraNiños

Billo

nes

de D

óla

res

Categoría

Gráfica I.6 Mercado Global de Calzado por Principal Categoría

2013 2013-18 Crecimiento

18

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de (International Trade Centre, 2016).

$113,828,162 $115,897,919 $127,386,857

$140,953,350

$115,467,748 $114,980,963

$122,416,342 $131,491,786

$-

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

$80,000,000

$100,000,000

$120,000,000

$140,000,000

$160,000,000

2011 2012 2013 2014

Mile

s d

e D

óla

res

Am

eri

cao

s

Año

Gráfica 1.7 Exportaciones e Importaciones de la Industria

Internacional del Calzado (Partida 64)

Exportaciones Importaciones

19

Principales Países Exportadores

En 2014, conforme a los resultados del Capítulo Arancelario 64, China es el país líder

exportador a nivel internacional con 40% de las exportaciones totales (Gráfica I.8) con una

tasa de crecimiento de 7.8% cada año en el periodo 2011 - 2014, seguido de Italia (9%),

Vietnam (8%), Alemania (4%), Bélgica (4%) y Hong Kong (3%), en conjunto estos países

generan el 67% de las exportaciones totales (Gráfica I.9). México participó con el 0.5% de

las exportaciones totales mundiales en 2014, con una tasa de crecimiento media de 8.3% en

el mismo periodo (International Trade Centre, 2016).

$56,248,713

$84,704,637

$-

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

$80,000,000

$100,000,000

$120,000,000

$140,000,000

$160,000,000

2011 2012 2013 2014

Gráfica 1.8 Participación de China en las

Exportaciones Totales

(Capítulo 64)

China Mundo

$56,248,713

$12,290,849

$10,690,489

$5,815,306

$4,341,253

$645,855

$-

$10,000,000

$20,000,000

$30,000,000

$40,000,000

$50,000,000

$60,000,000

$70,000,000

$80,000,000

$90,000,000

$100,000,000

2011 2012 2013 2014

Gráfica I.9 Principales Países Exportadores

(Capítulo 64)

China Italia Viet Nam Alemania Hong Kong, China México

20

Fuente: Elaboración propia con datos de (International Trade Centre, 2016).

¿Qué está exportando China?

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (International Trade Centre, 2016).

$-

$5,000,000.00

$10,000,000.00

$15,000,000.00

$20,000,000.00

$25,000,000.00

$30,000,000.00

2010 2011 2012 2013 2014

Mil,

es d

e D

óla

res A

me

ric

an

os

Año

Principales Productos Exportados por China

Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.

Calzado con suela de caucho, plástico…

Calzado con suela de cuero natural o regenerado…

Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas…

Los demas calzados.

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico.

21

Importaciones de China por Países

En 2014, para efectos de analizar la integración de la cadena de valor de la industria del

calzado a nivel internacional, China quien es el principal país exportador a nivel mundial ,

importa productos provenientes principalmente de los mercados de Vietnam con 29% de sus

importaciones totales (Gráfica I.11), seguido de Italia (26%), Indonesia (12%) y otras

regiones de China (11%), en conjunto estos mercados proveen el 78% de las importaciones

totales de China. En el mismo año, nuestro país participó con sólo el 0.1% de las

importaciones totales de China (Gráfica I.12) (International Trade Centre, 2016).


$1,692,81

3

$666,318

$-

$500,000

$1,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s d

e D

óla

res A

me

ric

an

os

Año

Gráfica I.11 Exportaciones de Vietnam

hacia China (Capítulo 64)

Mundo Viet Nam

$586,480

$666,318

$260,533

$274,477

$74,265

$2,062

$-

$200,000

$400,000

$600,000

$800,000

$1,000,000

$1,200,000

$1,400,000

$1,600,000

$1,800,000

$2,000,000

2010 2011 2012 2013 2014

MIle

s d

e D

óla

res A

me

ric

an

os

Año

Gráfica I.12 Principales Países

Exportadores hacia China

(Capítulo 64)

Italia Viet Nam China

Indonesia Estados Unidos México

22

Principales Países Importadores

En 2014, conforme a los resultados del Capítulo Arancelario 64, Estados Unidos realiza el

20% de las importaciones totales mundiales con una tasa de crecimiento media anual de

3.5% en el periodo 2011-2014 (Gráfica I.13), seguido de Alemania (9%), Francia (6%), Reino

Unido (5%) e Italia (5%), en conjunto estos países generan el 45% de las importaciones

mundiales totales. En el mismo año, México importó el 0.8% de las importaciones totales con

una tasa de crecimiento media de 7.1% en 2011-2014 (Gráfica I.14) (International Trade

Centre, 2016).

23


Importaciones de Estados Unidos por Países

En 2015, las importaciones de productos hacia Estados Unidos del Capítulo Arancelario 64,

provinieron principalmente de China con un 63% de sus importaciones totales con una tasa

de crecimiento de 1.4% de 2011-2015 (Gráfica I.15), seguido de Vietnam (16%), Italia (5%)

e Indonesia (5%), en conjunto estos países generaron el 89% de las importaciones totales de

Estados Unidos. México participó con el 2% de las importaciones totales de Estados Unidos,

ubicándose como el quinto país exportador hacia dicho país con una tasa de crecimiento de

6.1% de 2011-2015 (Gráfica I.16) (International Trade Centre, 2016).

$26,014,294

$105,477,492

$-

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

$80,000,000

$100,000,000

$120,000,000

$140,000,000

2011 2012 2013 2014

Gráfica I.13 Participación de Estados

Unidos en las Importaciones Totales

(Capítulo 64)

Estados Unidos de América Mundo

$26,014,294

$11,212,804

$7,668,062

$7,217,194

$6,569,653

$1,009,532

$-

$10,000,000

$20,000,000

$30,000,000

$40,000,000

$50,000,000

$60,000,000

$70,000,000

2011 2012 2013 2014

Gráfica I.14 Principales Países Importadores

(Capítulo 64)

Estados Unidos de América Alemania

Francia Reino Unido

Italia México

24


Importaciones de México por Países

En 2014, las importaciones realizadas por México correspondientes al Capítulo Arancelario

64, provinieron principalmente del mercado de China con un 39% de nuestras importaciones

totales con una tasa de crecimiento de 30.3% de 2011-2015 (Gráfica I.17), seguido de

Vietnam (28%), Indonesia (5%), Italia (11%) y España (6%), en conjunto estos países

generan el 89% de las importaciones totales de México (Gráfica I.18) (International Trade

Centre , 2016).

$17,970,71

2

$10,764,94

9

$-

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$25,000,000

$30,000,000

$35,000,000

2011 2012 2013 2014 2015

Gráfica I.15 Exportaciones de China hacia

Estados Unidos (Capítulo 64)

China Mundo

$17,970,712

$4,668,142

$1,445,834

$1,487,690

$498,312

$-

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$25,000,000

$30,000,000

2011 2012 2013 2014 2015

Gráfica I.16 Principales Países Exportadores hacia

Estados Unidos (Capítulo 64)

China Viet Nam Italia Indonesia México

25

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la (International Trade Centre , 2016).

Comercio Internacional de México

La presente sección tiene como objetivo presentar estadísticas del comercio internacional de

productos de la industria del calzado de México, relativas a las exportaciones e

importaciones por Partida Arancelaria, con base en la información del Sistema de

Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía.

$398,532

$611,000

$-

$200,000

$400,000

$600,000

$800,000

$1,000,000

$1,200,000

2010 2011 2012 2013 2014

Gráfica I.17 Exportaciones de China

hacia México (Capítulo 64)

China Mundo

$398,532

$285,225

$106,215

$57,247

$54,135

$-

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

$700,000

$800,000

$900,000

$1,000,000

2010 2011 2012 2013 2014

Gráfica I.18 Principales Países

Proveedores de las Importaciones de

México (Capítulo 64)

China Viet Nam Indonesia Italia España

26

Balanza Comercial de México

La balanza comercial de las exportaciones e importaciones de calzado de México muestran

un comportamiento deficitario, es decir se importan más calzado en términos del valor y

volumen que los que exportamos hacia otros países. Este déficit comercial se acentuó en el

año 2008, donde las importaciones se incrementan y las exportaciones disminuyen. En el

periodo 2003 – 2015, el valor de las importaciones tuvo una tasa de crecimiento media de

6.8% cada año y las exportaciones de 4% (Gráfica I.19). En términos del volumen, las

exportaciones decrecieron a una tasa de 7.4% anual, en comparación con las importaciones

que disminuyeron en 1.8% cada año (Gráfica I.20) (Secretaría de Economía, 2016).

Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Economía, 2016).

Valor de la Balanza Comercial de México por Partida

Con base en los datos por Partida Arancelaria, México exporta principalmente productos de

la Partida 6403. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte

superior de cuero natural. Esta partida participó con el 79% de las exportaciones totales en

2015, con una tasa de crecimiento media de 7.2% en el periodo 2003 – 2015, seguida de la

$524,230,031.00

$716,645,477.00

$(192,415,446.0

0)

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Gráfica I.19 Balanza Comercial del Valor

de las Exportaciones - Importaciones de

Calzado de México

Exportaciones Importaciones Balanza

34,546,155

85,847,965

-51,301,810

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfica I.20 Balanza Comercial del Volumen

de las Exportaciones - Importaciones de

Calzado de México

Exportaciones Importaciones Balanza

27

Partida 6406. Partes de calzado, con exportaciones del orden de 12% en 2015 y una tasa de

crecimiento media de 1.4% cada año (Gráficas I.21) (Secretaría de Economía, 2016).


En lo relativo a las importaciones por Partida Arancelaria, México importa

principalmente productos de la Partida 6404. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero

natural o regenerado y parte superior de materia textil. Esta partida participa con el 52% de

las importaciones totales en 2015, con una tasa de crecimiento de las importaciones de 13%

en el periodo 2003 – 2015, seguida de la Partida 6403. Calzado con suela de caucho,

plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con un 34% de las

$412,600,836.00

$36,898,425.00

$63,558,779.00

$-

$100,000,000

$200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

$700,000,000

Gráfica I.21 Valor de Exportaciones por Partida

Arancelaria de México

6401 6402 6403 6404 6405 6406

$241,387,158.00

$368,916,967.00

$48,424,663.00

$-

$100,000,000

$200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

$700,000,000

$800,000,000

$900,000,000

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Gráfica I.22 Valor de Importaciones por Partida

Arancelaria de México

6401 6402 6403 6404 6405 6406

28

importaciones en 2015 y una tasa de crecimiento media de 3.9% en el periodo 2003 – 2015

(Gráfica I.22) (Secretaría de Economía, 2016).

Volumen de la Balanza Comercial de México por Partida

En términos de volumen, México exporta principalmente productos de la Partida 6406.

Partes de calzado. Esta partida participa con el 50% del volumen de las exportaciones

totales en 2015, con una tasa de crecimiento media negativa de 7.8% en el periodo 2003 –

2015, seguida de la Partida 6403. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o

regenerado y parte superior de cuero natural, con una participación de 27% en el volumen

total en 2015 con una tasa de crecimiento media de 2.5% cada año (Gráfica I.23) (Secretaría

de Economía, 2016).

En lo relativo al volumen de las importaciones por Partida Arancelaria, México importó

principalmente productos de la Partida 6406. Partes de calzado. Esta partida participó con el

44% de las importaciones totales en 2015, con una tasa de crecimiento negativa de 5.6% en

el periodo 2003 – 2015, seguida de la Partida 6403. Calzado con suela de caucho, plástico,

cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con 39% de las importaciones

en 2015 y una tasa de crecimiento media de 5.8% en el periodo 2003 – 2015 (Gráfica I.24)

(Secretaría de Economía, 2016).

29


9,461,046.00

17,374,009.00

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

20

03

20

04

20

05

20

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20

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20

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20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Pare

s

Año

Gráfica I.23 Volumen de Exportaciones por

Partida Arancelaria de México

6401 6402 6403 6404 6405 6406

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Po

rce

nta

je

Año

Gráfica I.24 Volumen de Importaciones por

Partida Arancelaria de México

6401 6402 6403 6404 6405 6406

30

ANÁLISIS NACIONAL

Industria Nacional del Calzado

El objetivo de la presente sección es presentar una descripción general de la industria

nacional del calzado. ¿Quién, dónde, cuanto, y que se produce? a nivel nacional, la

información presentada se obtuvo de los resultados definitivos de Censo Económico 2014

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Cadena Productiva de la Industria de Cuero y Calzado

Con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (Instituto

Nacional de Estadística y Geografía, 2013), el siguiente cuadro describe la cadena

productiva completa del cuero y calzado, donde se muestran los eslabones principales. A

nivel nacional se cuenta con todos los eslabones de la cadena productiva de la industria del

calzado.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013),

Etapa 1

316110 Curtido y acabado de cuero y piel

Etapa 2316211. Fabricación de

calzado con corte de piel y cuero

316212. Fabricación de calzado con corte de tela

316213. Fabricación de calzado de plástico

316214. Fabricación de calzado de hule

316219. Fabricación de huaraches y calzado de otro

tipo de materiales

Etapa 3

432113. Comercio al por mayor de cueros y pieles

432130. Comercio al por mayor de calzado

463310. Comercio al por menor de calzado

811430. Reparación de calzado y otros artículos de

piel y cuero

31

A continuación, se muestra la definición de las clases de actividad económica

consideradas dentro de la cadena productiva amplia de la industria del cuero y calzado

incluidas en el SCIAN 2013 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).

316110. Curtido y acabado de cuero y piel

“Unidades económicas dedicadas principalmente al curtido, teñido,

blanqueado, adobado, raspado y depilado de cuero y piel de todo tipo de

animales, y a la fabricación de charol, cueros gamuzados y apergaminados,

metalizados y regenerados. Incluye también: u.e.d.p. al teñido y al estampado

de pieles ordinarias para imitar otras pieles de mayor valor.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de prendas de vestir de cuero, piel y

materiales sucedáneos (315210, Confección de prendas de vestir de cuero,

piel y de materiales sucedáneos), y a la fabricación de cuero artificial o cartón

cuero (322132, Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa)”

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).

316211. Fabricación de calzado con corte de piel y cuero

“Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado

con corte de piel y cuero (el corte se refiere a la parte superior del calzado).

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de huaraches (316219, Fabricación de

huaraches y calzado de otro tipo de materiales), y de calzado ortopédico

(339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y

para laboratorio)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).

316212. Fabricación de calzado con corte de tela


con corte de tela (el corte se refiere a la parte superior del calzado).


huaraches y calzado de otro tipo de materiales)” (Instituto Nacional de

Estadística y Geografía, 2013).

316213. Fabricación de calzado de plástico


de plástico.

32




316214. Fabricación de calzado de hule


de hule.




316219. Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales

“Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de

huaraches, calzado tejido y calzado de otro tipo de materiales no clasificado

en otra parte” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).

432113. Comercio al por mayor de cueros y pieles

“Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor

especializado de cueros y pieles. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por

mayor especializado de materias primas para el curtido y para la elaboración

de productos de cuero y piel.

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de ropa y accesorios

de vestir, como cinturones, sombreros, bolsas de cuero y piel (432120,

Comercio al por mayor de ropa, bisutería y accesorios de vestir)” (Instituto

Nacional de Estadística y Geografía, 2013).

432130. Comercio al por mayor de calzado

“Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor

especializado de calzado. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por mayor

especializado de accesorios para calzado, como agujetas, tintas, plantillas.

Excluye: u.e.d.p. al comercio de calzado de uso industrial,

independientemente de su forma de comercialización (435419, Comercio al

por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general)” (Instituto Nacional de


463310. Comercio al por menor de calzado

33

“Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor

especializado de calzado nuevo. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por

menor especializado de accesorios para calzado, como agujetas, tintas,

plantillas.

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de calzado ortopédico (464122,

Comercio al por menor de artículos ortopédicos); al comercio de una amplia

variedad de productos artesanales, entre ellos calzado (465915, Comercio al

por menor en tiendas de artesanías), y al comercio de calzado usado,

independientemente de su forma de comercialización (466410, Comercio al

por menor de artículos usados)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

2013).

811430. Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero

“Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación de calzado y

otros artículos de piel y cuero, como ropa, bolsas y portafolios.

Excluye: u.e.d.p. a la reparación de ropa de materiales distintos a la piel y el

cuero (811499, Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y

personales); a la limpieza de calzado (812130, Sanitarios públicos y bolerías),

y a proporcionar servicios de limpieza de artículos de piel y cuero (812210,

Lavanderías y tintorerías)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

2013).

34

La cadena productiva del cuero y calzado se divide en tres principales eslabones:

Proveeduría, Fabricantes y Comercialización. En total, las unidades económicas de la cadena

productiva integra un total de 68,124 empresas que emplean a 289,180 personas, de estas

las principales clases generadoras de empresas y empleos son el Comercio al por menor,

Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero, y Fabricación de calzado con corte

de piel y cuero (Gráficas I.25 y I.26) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).

Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).

En general, la Fabricación de calzado con corte de piel y cuero es la actividad

muestra un mayor promedio de personal por unidad económica, seguido de la Fabricación

de calzado con corte de tela, y el Curtido y acabado de cuero y piel, lo que implica que son

estas actividades quienes tiene una mejor capacidad para desarrollar economías de escala

(Gráfica I.27). Las actividades que muestran una mayor remuneración anual promedio por

13,461

44,296

1,277

760

1,434

150

1,540

375

3,810

1,021

- 20,000 40,000

Reparación de calzado y

otros artículos de piel y cuero

Comercio al por menor de

calzado

Comercio al por mayor de

calzado


cueros y pieles

Fabricación de huaraches y

calzado de otro tipo de

materiales

Fabricación de calzado de

hule


plástico

Fabricación de calzado con

corte de tela


corte de piel y cuero

Curtido y acabado de cuero y

piel

Número de Unidades Económicas

Cla

ses

de

Activi

da

d E

co

nó

mic

a

Gráfica I.25 Unidades Económicas de

la Cadena de Valor de la Industria del

Calzado

18,330

115,258

12,916

2,394

5,436

2,479

22,189

7,849

82,420

19,909

- 50,000 100,000 150,000


otros artículos de piel y

cuero


calzado


calzado


cueros y pieles

Fabricación de huaraches

y calzado de otro tipo de

materiales


hule


plástico

Fabricación de calzado

con corte de tela


con corte de piel y cuero

Curtido y acabado de

cuero y piel

Personal Ocupado

Cla

ses

de

Activi

da

d E

co

nó

mic

a

Gráfica I.26 Personal Ocupado de

la Cadena de Valor de la Industria

del Calzado

35

empleado son la Fabricación de calzado con corte de piel y cuero, y el Curtido y acabado de

cuero y piel del orden de 600 mil pesos anuales (Gráfica I.28).


La actividad de Curtido y acabado de cuero y piel muestra la mayor cantidad de

activos fijos (equipo y maquinaria), seguida de Fabricación de calzado de hule (Gráfica I.29).

En términos del consumo intermedio, el Curtido y acabado de cuero y piel tiene un relación

de 0.71, es decir requiere importar más del 70% de sus insumos y materias primas para su

producción, la Fabricación de calzado con corte de piel y cuero y la Fabricación de calzado

con corte de tela muestra un consumo intermedio de 0.69, lo que ubica a estas tres clases

de actividades como aquellas que requieren de una mayor cantidad de insumos importados

para sus procesos productivos (Gráfica I.30).

1

3

10

3

4

17

14

21

22

19

0 5 10 15 20 25

Reparación de calzado y otros

artículos de piel y cuero


calzado


calzado


cueros y pieles



materiales

Fabricación de calzado de hule


plástico


corte de tela




piel

Número de Personas

Cla

ses

de

Activi

da

d E

co

nó

mic

a

Gráfica I.27 Promedio de Personal por

Unidad Económica de la Cadena de

Valor de la Industria del Calzado

$0.01

$0.02

$0.02

$0.04

$0.02

$0.05

$0.04

$0.05

$0.06

$0.06


otros artículos de piel y cuero


calzado


calzado


cueros y pieles



materiales


hule


plástico


corte de tela




piel

Millones de Pesos

Cla

ses

de

Activi

da

d E

co

nó

mic

a

Gráfica I.28 Remuneraciones

Anuales por Persona de la Cadena

de Valor de la Industria del Calzado

(Millones de Pesos)

36


Las empresas de Curtido y acabado de cuero y piel son las que muestran la mayor

productividad empresarial, seguida de la Fabricación de calzado con corte de piel y cuero

(Gráfica I.31). En términos de la productividad por empleado, la actividad de Comercio al por

mayor de cueros y pieles, seguida de Curtido y acabado de cuero y piel muestran la mayores

productividades por empleado (Gráfica I.32).

$0.04

$0.14

$0.78

$0.23

$0.17

$2.96

$0.83

$1.17

$1.46

$3.94




calzado


calzado


cueros y pieles



materiales



plástico


corte de tela




piel

Millones de Pesos

Cla

ses

de

Activi

da

d E

co

nó

mic

a

Gráfica I.29 Activos Fijos por Unidad

Económica de la Cadena de Valor de

la Industria del Calzado

0.48

0.42

0.46

0.25

0.64

0.68

0.60

0.69

0.69

0.71

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80




calzado


calzado


cueros y pieles



materiales


hule


plástico


corte de tela




piel

Tasa de Consumo Intermedio

Cla

ses

de

Activi

da

d E

co

nó

mic

a

Gráfica I.30 Consumo Intermedio de

la Cadena de Valor de la Industria del

Calzado

37


$0.04

$0.20

$2.51

$0.37

$0.19

$1.59

$1.44

$2.16

$2.56

$4.29




calzado


calzado


cueros y pieles



materiales



plástico


corte de tela




piel

Gráfica I.31 Productividad por

Unidad Económica de la Cadena

de Valor de la Industria del

Calzado

$0.03

$0.09

$0.71

$0.12

$0.05

$0.10

$0.12

$0.11

$0.13

$0.22




calzado


calzado

Comercio al por mayor de cueros

y pieles


calzado de otro tipo de materiales



plástico

Fabricación de calzado con corte

de tela

Fabricación de calzado con corte

de piel y cuero

Curtido y acabado de cuero y piel

Gráfica I.32 Productividad por

Personal Ocupado de la Cadena de

Valor de la Industria del Calzado

38

Distribución Geográfica de la Industria

La industria de cuero y calzado nacional se encuentra focalizada principalmente en la región

del Bajío y Occidente. El 76% de las empresas de Curtido y acabado de cuero y piel se

ubican en el estado de Guanajuato, seguido de un 10% en el estado de Jalisco, en conjunto

ambas entidades cuentan con el 86% de empresas con esta actividad (Gráfica I.33).

En términos del personal ocupado, 57% de los empleos totales de Curtido y acabado

de cuero y piel, se generan en el estado de Guanajuato. Las entidades federativas de

Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, cuenta con un número reducido de empresas grandes

con una alta generación de empleos, con un promedio de 738, 460 y 206 personas por

empresa, respectivamente (Gráfica I.34).


El 69% de las unidades económicas de la actividad de Fabricación de calzado con

corte de piel y cuero se ubican en el estado de Guanajuato, 10% en el estado de Veracruz, y

8% en el estado de Jalisco, en conjunto en estas entidades se ubica el 87% de la industria

nacional (Gráfica I.35). En términos del personal empleado, 81% de los empleos se generan

en Guanajuato, con un promedio de 26 empleos por empresa, siendo de mayor tamaño las

Gto

76%

Chi

1%

Coa

0%

Nln

0%

Jal

10%

Tam

0%

Ver

1%

Mor

0%Mex

2%

Otros

10%


Curtido y Acabado de Cuero y Piel

por Principales Entidades Federativas

Gto

57%Chi

19%

Coa

9%

Nln

5%

Jal

3%

Tam

2%

Ver

1%

Mor

1%Mex

1%

Otros

2%


Curtido y Acabado de Cuero y Piel por

Principales Entidades Federativas

39

empresas jaliscienses con 34 personas por empresa. Los estados de Coahuila, Hidalgo y

Chihuahua cuentan con empresas grandes que generan una cantidad importante de

empleos, lo que implica que cuentan con la capacidad para desarrollar economías de escala

(Gráfica I.36).


El 61% de las empresas dedicadas a la Fabricación de calzado con corte de tela se

ubican en el estado de Guanajuato, 12% en el estado de Jalisco, y 8% en el Estado de

México, en conjunto dichas entidades aportan el 81% de esta industria (Gráfica I.37). En

términos del personal ocupado, 60% de los empleos se generan en el estado de Guanajuato

15% en Jalisco, y 14% en el estado de México, siendo este último el que presenta un mayor

promedio de personal por empresa (Gráfica I.38).

Gto

69%

Ver

10%

Jal

8%

Mex

6%

CDMX

2% Mic

2%

Yuc

1%Pue

1%Chs

0%Nl

0%Otros

1%


Fabricación de Calzado con corte de

Piel y Cuero por Principales Entidades

Federativas

Gto

81%

Ver

1%

Jal

13%

Mex

3%

CDMX

1%

Mic

1%Yuc

0%Pue

0%Chs

0%


Fabricación de Calzado con corte de

Piel y Cuero por Principales Entidades

Federativas

40


El 63% de las unidades económicas de Fabricación de calzado de plástico se ubican

en el estado de Guanajuato, 14% en el estado de Jalisco y 13% en el estado de Yucatán, en

conjunto estas entidades aportan el 90% de la masa empresarial dedicada a esta actividad

(Gráfica I.39). En términos del personal ocupado, 66% de los empleos en esta actividad son

generados en el estado de Guanajuato, 17% en Jalisco, y 4% en Yucatán, siendo el estado

de Jalisco el que presenta un mayor promedio de 19 personas por empresa (Gráfica I.40).

Gto

61%Jal

12%

Mex

8%

CDMX

6%

Tla

5%

Yuc

4%

Otros

4%


Fabricación de Calzado con Corte de

Tela por Principales Entidades

Federativas

Gto

60%Jal

15%

Mex

14%

CDMX

3%

Tla

1%

Yuc

1%

Otros

6%

Gráfica I.38 Personal Ocupado en

Fabricación de Calzado con Corte de Tela


41


El 68% de las empresas dedicadas a la actividad de Fabricación de calzado de hule

se ubican en el estado de Guanajuato, 12% en los estados de Jalisco y Yucatán, entidades

que en conjunto aportan el 92% de las empresas (Gráfica I.41). En términos del personal

ocupado, 52% de los empleos se generan en el estado de Guanajuato, y 40% en el estado

de Jalisco, siendo el estado de Jalisco el que presenta el mayor promedio con 55 empleados

por empresa (Gráfica I.42).

Gto

63%

Jal

14%

Yuc

13%

CDMX

4%

Mex

2% Pue

2%

Otros

2%


Fabricación de Calzado de Plástico


Gto

66%

Jal

17%

Yuc

4%

CDMX

4%

Mex

3%

Pue

1%

Otros

5%


Fabricación de Calzado de Plástico por


42


El 25% de las unidades económicas dedicadas a la actividad de Fabricación de

huaraches y calzado de otro tipo de materiales se ubican en el estado de Michoacán, 18%

en el estado de Puebla, y 12% en el estado de Oaxaca, mismas que en conjunto aportan el

55% de la masa empresarial (Gráfica I.43). En términos del personal ocupado, 26% de los

empleos se generan en el estado de Michoacán, 21% en Jalisco y 17% en el estado de

Puebla (Gráfica I.44).

Gto

68%

Jal

12%

Yuc

12%

Otros

8%


Fabricación de Calzado de Hule por


Gto52%Jal

40%

Yuc3%

Otros5%


Fabricación de Calzado de Hule por


43


El 35% de las empresas de Comercio al por mayor de calzado se ubican en el estado

de Guanajuato, 11% en la Ciudad de México y en el estado de Jalisco, en conjunto estas

aportan el 57% de total de empresas a nivel nacional (Gráfica I.45). En términos del personal

ocupado, 29% de los empleos son generados en el estado de Guanajuato, 22% en la Ciudad

de México, y 13% en Jalisco (Gráfica I.46).

Mich

25%

Pue

18%

Oax

12%

Jal

11%

Gro

9%

Gto

7%

Otros

18%


Fabricación de Huaraches y Calzado

de otro tipo de materiales por


Mich

26%

Pue

17%

Oax

5%

Jal

21%

Gro

6%

Gto

19%

Otros

6%


Fabricación de Huaraches y Calzado

de otro tipo de materiales por


44


El 13% de las empresas dedicadas al Comercio al por menor se ubican en el estado

de México, 9% en la Ciudad de México y 8% en el estado de Jalisco, en conjunto aportan

estas entidades aportan el 30% de la masa empresarial (Gráfica I.47). En términos del

personal ocupado, 11% de los empleos son generados en el estado de México, 10% en la

Ciudad de México, y 8% en Jalisco y Guanajuato (Gráfica I.48).

Gto

35%

CDMX

11%

Jal

11%Mex

9%

Otros

34%


Comercio al por Mayor de Calzado por


Gto

29%

CDMX

22%Jal

13%

Mex

12%

Otros

24%


Comercio al por Mayor de Calzado


Mex

13%CDMX

9%

Gto

9%

Jal

8%

Ver

6%Pue

5%

Mich

5%

Chs

4%

Oax

4%

Gro

4%

Chi

3%

Hgo

3%

Otros

27%

Gráfica I.47 Unidades Económicas

de Comercio al por Menor por


Mex

11%CDMX

10%

Gto

8%

Jal

8%

Ver

6%Pue

5%

Mich

4%

Chs

4%

Oax

3%

Gro

3%

Chi

3%

Hgo

2%

Otros

33%


Comercio al por Menor por Principales

Entidades Federativas

45


El 18% de las empresas de Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero se

ubican en el estado de México, 13% en la Ciudad de México y 9% en el estado de Veracruz,

los que suma un 40% de la masa empresarial (Gráfica I.49). En términos del personal

ocupado, 17% se genera en el estado de México, 14% en la Ciudad de México, y 8% en

Jalisco (Gráfica I.50).


Mex

18%

CDMX

13%

Ver

9%

Pue

7%Jal

5%

Gto

4%16 Mic

4%

Chs

4%

Oax

3%

Hgo

3%

Otros

30%


Reparación de Calzado y otros

artículos de piel y cuero por


Mex

17%

CDMX

14%

Ver

8%

Pue

7%Jal

6%

Gto

4%16 Mic

3%

Chs

3%

Oax

3%

Hgo

3%

Otros

32%


Reparación de Calzado y otros artículos

de piel y cuero por Principales

Entidades Federativas

46

Factores para Comercio Electrónico

Uso de TI

A continuación, se muestran estadísticas relacionadas con el uso de TI obtenidas en los

resultados definitivos del Censo Económico 2014 del INEGI para el Subsector 316. Curtido y

acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015), que incluye “Unidades económicas

dedicadas principalmente al curtido y acabado de cuero y piel; a la fabricación de calzado y

de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, como bolsos de mano, maletas y

similares, y otros productos de cuero y piel. Incluye también: u.e.d.p. al teñido y al

estampado de pieles ordinarias para imitar otras pieles de mayor valor” (Instituto Nacional de

Estadística y Geografía, 2013), relativa a si cuentan con equipo de cómputo y servicio de

Internet.

Equipo de Cómputo

A nivel nacional, el Subsector 316 muestra una penetración de 25% de empresas que

cuentan con equipo de cómputo, lo que representa un mejor resultado si lo comparamos con

los resultados a nivel nacional y por sector manufacturero (31-33) (Gráfica I.51). Por tamaño

de empresa, sólo 13% de las micro empresas, con menos de 10 empleados, cuentan con

equipo de cómputo (Gráfica I.52)

47


En los estados de Guanajuato y Jalisco que son las principales entidades con

unidades económicas del Subsector 316, 65% y 62% respectivamente de sus empresas, no

cuentan con equipo de cómputo, esta situación se agudiza en las micro empresa con un

82% y 78% respectivamente, que no cuentan con equipo de cómputo. En los casos de los

estados de México y Veracruz se tiene una menor tasa de disponibilidad de equipo de

cómputo (Gráfica I.53).

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Po

rce

nta

je

Gráfica I.51 Comparativo

Nacional, Manufacturas y

Subsector 316 de disponibilidad

de Equipo de Cómputo

Sí No

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro Pequeña Mediana GrandeU

nid

ad

es E

co

nó

mic

as

Gráfica I.52 Unidades Económicas a

Nivel Nacional que cuenta con Equipo

de Cómputo del Subsector 316

Sí No

48


Sí No Sí No Sí No Sí No

Gto Ver Jal Mex

Micro 660 3,078 12 540 191 685 36 425

Pequeña 856 208 6 2 177 33 24 5

Mediana 220 9 6 0 55 3 7 0

Grande 75 0 0 0 13 0 4 0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Un

ida

de

s E

co

nó

mic

as

Gráfica I.53 Unidades Económicas que cuenta con Equipo de Cómputo

del Subsector 316 por Principales Entidades Federativas

49

Servicio de Internet

A nivel nacional, el Subsector 316 muestra una penetración de 22% de empresas que

cuentan con servicio de Internet, con una mejor penetración respecto a los resultados a nivel

nacional y por sector manufacturero (Gráfica I.54). Por tamaño de empresa, sólo el 10% de

las micro empresas, con menos de 10 empleados, y 73% de las pequeñas empresas, entre

11 hasta 50 empleados, cuentan con servicio de Internet (Gráfica I.55).


El análisis por principales entidades federativas con industria del Subsector 316,

muestra que las empresas de las entidades de Jalisco y Guanajuato tienen un mayor acceso

a servicio de Internet con 33% y 30% del total de sus empresas. En el caso de los estados de

México y Veracruz, se tiene una tasa de acceso de 12% y 4%, respectivamente. Por tamaño

de empresa, en los estados de Jalisco y Guanajuato, sólo un 17% y 13% de sus micro

empresas respectivamente, cuentan con servicio de Internet, y en el caso de las pequeñas

empresas, entre 11 a 50 empleados, la tasa se incrementa a 77% y 72%, respectivamente.

Los estados de México y Veracruz, muestran una tasa acceso a servicio de Internet de sólo

el 6% y 2% de sus micro empresas, respectivamente (Gráfica I.56).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nacional Manufacturas

31 - 33 Subsector 316

Po

rce

nta

je

Gráfica I.54 Comparativo de Acceso a

Internet Nacional, Manufacturas y

Subsector 216

Sí No

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro Pequeña Mediana Grande

Po

rce

nta

je

Tamaño

Gráfica I.55 Unidades Económicas que

cuentan con Servicio de Internet

Subsector 316 a Nivel Nacional

Sí No

50

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).

Con relación a las tareas para las que utilizan Internet aquellas empresas que si

tienen acceso. En términos generales, con independencia de su tamaño, las empresas lo

utilizan principalmente para la búsqueda de información, seguido del desarrollo de

operaciones bancarias y financieras. Es importante destacar que la compra – venta de

servicios o productos (comercio electrónico) es la tarea que presente el menor uso en todos

los tamaños de empresa. Por tamaño de empresa, las grandes empresas tienen un uso

generalizado de Internet, y en una menor proporción la micro empresa. Las actividades de

comercio electrónico, como se comentó muestran una baja adopción, en promedio sólo 25%

de las empresas tienen acceso a Internet, siendo estas en 42% empresas grandes, con más

de 250 empleos, hasta sólo 19% en las micro – empresas con menos de 10 empleados

(Gráfica I.57).

Sí No Sí No Sí No Sí No

Gto Ver Jal Mex

Grande 74 1 13 0 4 0 0 0

Mediana 215 14 54 4 7 0 6 0

Pequeña 764 300 162 48 21 8 6 2

Micro 500 3,238 153 723 29 432 10 542

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Un

ida

de

s E

co

nó

mic

as

Gráfica I.56 Unidades Económicas que cuenta con Servicio de Internet

del Subsector 316 por Principales Entidades Federativas

51


Banca Comercial

Respecto al uso de banca comercial, que resulta un aspecto básico para el desarrollo de

actividades de comercio electrónico, sólo 35% de las empresas cuentan con servicios de la

banca comercial. Por tamaño de empresa, 21% de las micro empresas, con menos de 10

empleados manejan cuenta bancaria, y en las pequeñas empresas, el uso de banca

comercial se incrementa hasta 70% (Gráfica I.58). Dentro de los principales motivos por los

que no manejan cuentas bancarias, 67% de las empresas señalaron que “No les hizo falta”, y

24% señalaron que “Las comisiones o cuotas son altas”. Por tamaño de empresa, 74% de

las pequeñas empresas, con una cantidad entre 11 a 50 empleos señalaron que “No les hizo

falta”, y 28% de las micro empresas, señalaron que “Las comisiones o cuotas son altas”

(Gráfica I.59).

58

45

19

91

59

79

62

22

91

63

96

82

34

96

61

10096

42

95

68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Operaciones

bancarias y

financieras

Trámites o

gestiones

gubernamentales

Compra-venta de

servicios o

productos

Búsqueda de

información

Realizar la gestión

del negocio

Po

rce

nta

je

Gráfica I.57 Tareas que realizan en Internet las empresas del

Subsector 316 a nivel nacional


52


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Po

rce

nta

je

Tamaño

Gráfica I.58 Unidades Económicas

que manejan Cuenta Bancaria

Subsector 316 a Nivel Nacional

Sí No

66.4

25.1

7.94.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Po

rce

nta

je

Motivos

Gráfica I.59 Motivos por los que no

manejan Cuenta Bancaria Subsector

316 a Nivel nacional


53

Conforme al Censo Económico 2014, en términos del Acceso al Financiamiento de

las unidades económicas del Subsector 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación

de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, sólo 12% de las empresas contaron

con crédito bancario, dentro de estas sólo 6% de las micro empresa y 21% de las pequeñas

empresas tuvieron acceso a crédito bancario (Gráfica I.60). Dentro de las principales causas

por las que no contaron con crédito bancario, 74% de las micro empresas señalaron que “No

lo necesitaron” y 41% por los “Altos intereses” (Gráfica I.61).


6%

21%

50%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


Po

rce

nta

je

Tamaño

Gráfica I.60 Unidades económicas

que Sí contaron con crédito bancario

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gráfica I.61 Causas por las que No

contaron con crédito bancario


54

Análisis de Matriz Insumo – Producto

El objetivo de la presente sección es presentar los principales encadenamientos productivos de la industria del cuero y calzado con base en la matriz insumo – producto, misma que refleja entre otros rubros, el origen y destino de las transacciones comerciales entre los distintos subsectores económicos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012). El presente análisis de basó en la Matriz simétrica total de insumo-producto (producto por producto) por rama de actividad 2013 publicada por el INEGI para las Ramas de Actividad Económica:

• 3161. Curtido y acabado de cuero y piel, que incluyen “Unidades económicas dedicadas principalmente al curtido, teñido, blanqueado, adobado, raspado y depilado de cuero y piel de todo tipo de animales, y a la fabricación de charol, cueros gamuzados y apergaminados, metalizados y regenerados. Incluye también: u.e.d.p. al teñido y al estampado de pieles ordinarias para imitar otras pieles de mayor valor. Excluye: u.e.d.p. a la confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos (315210, Confección de prendas de vestir de cuero, piel y de materiales sucedáneos), y a la fabricación de cuero artificial o cartón cuero (322132, Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013), y

• 3162. Fabricación de calzado, que incluye “Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado. Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de calzado ortopédico (33911, Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).

Con la finalidad de identificar la importancia de la industria en el enramado económico

de la industria de cuero y calzado en México, se utilizó la matriz insumo – producto, siendo

esta la única herramienta disponible para analizar las relaciones entre los subsectores

económicos relacionados con dicha industria, mediante el cual es posible tomar decisiones

para elaborar políticas empresariales y gubernamentales, identificando los impactos totales

de la demanda de las ramas de la industria de cuero y calzado en el resto de las ramas de las

actividades económicas.

De esta forma, es posible calcular los encadenamientos Hacia Atrás y Hacia

Adelante. En el primer caso, se mide la capacidad de las ramas de actividad de provocar o

arrastrar el desarrollo de otras, dado que utiliza insumos procedentes de éstas; en el

segundo caso, se cuantifica la relevancia de actividad cuando es oferente o suministrador de

un determinado producto, que resulta ser insumo de otro sector.

A fin de simplificar el análisis, se emplea la definición más sencilla de multiplicadores,

la cual incorpora únicamente los impactos directos, es decir, no incluye los efectos

secundarios que ocurren en los flujos intersectoriales. En este sentido, a fin de tipificar las

55

ramas de actividad económica relacionadas con la industria de cuero y calzado, se

calcularon los coeficientes de encadenamientos directos hacia atrás (es decir, midiendo la

capacidad que tiene un sector de arrastrar directamente a otros) y hacia delante (es decir,

cuantificando la capacidad de un sector de estimular a otros vía demanda).

Encadenamiento por Rama de Actividad

En la Rama 3161 Curtido y acabado de cuero y piel, 41% de su producción se encadena

Hacia Atrás con la Rama 3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado,

ave y otros animales, y 15% con la Rama 4311 Comercio al por mayor de abarrotes y

alimentos (Gráfica I.62), las transacciones comerciales con ambas ramas representa el 56%

de sus encadenamientos hacia atrás. Respecto a su encadenamiento Hacia Adelante, 47%

con la Rama 3162 Fabricación de Calzado, y en 38% con la Rama 3363 Fabricación de

partes para vehículos automotores, los encadenamientos hacia delante con ambas ramas

representa el 85% de sus transacciones comerciales (Gráfica I.63).


Una de las principales conclusiones del análisis anterior, se dirige a privilegiar el

desarrollo de transacciones comerciales digitales (comercio electrónico) entre la Rama 3161.

Curtido y acabado de cuero y piel, con aquellas ramas con las que tiene mayores

transacciones comerciales, específicamente Hacia Atrás con la Rama Matanza, empacado y

procesamiento de carne de ganado, ave y otros animales, y Hacia Adelante con la Rama de

2%

2%

4%

4%

4%

9%

15%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otras industrias alimentarias

Generación, transmisión y

distribución de energía eléctrica

Explotación de otros animales


piel

Fabricación de productos

químicos básicos

Servicios de empleo


abarrotes y alimentos

Matanza, empacado y

procesamiento de carne de…

Porcentaje

Ram

as

Gráfica I.62 Encadenamiento Hacia Atras

Rama 3161

2%

2%

2%

3%

4%

38%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50%


de plástico

Confección de prendas de

vestir

Curtido y acabado de cuero

y piel

Fabricación de muebles,

excepto de oficina y

estantería

Fabricación de otros

productos de cuero, piel y

materiales sucedáneos

Fabricación de partes para

vehículos automotores


Porcentaje

Ram

as

Gráfica I.63 Encadenamiento Hacia Adelante

Rama 3161

56

Fabricación de Calzado, con la que tiene una alta vinculación dentro de la cadena productiva

de la industria de cuero y calzado.

Con relación a la rama de actividad Rama 3162. “Fabricación de Calzado”, 43% de

su producción se encadena Hacia Atrás con la Rama 3161. Curtido y acabado de cuero y

piel, y 18% con la Rama 3262. Fabricación de Productos de Hule, lo que suma 61% de sus

transacciones comerciales hacia atrás (Gráfica I.64). Respecto a su encadenamiento Hacia

Adelante, 19% con la propia Rama 3162 Fabricación de Calzado, y 16% con la Rama 9314.

Impartición de justicia y mantenimiento de las seguridad y el orden público, los

encadenamientos hacia delante con ambas ramas representa el 35% de las transacciones

comerciales de la rama Fabricación de Calzado (Gráfica I.65).


Derivado de lo anterior, las estrategias para el desarrollo de transacciones

comerciales digitales (comercio electrónico) entre la Rama 3162. Fabricación de Calzado, se

1%

1%

2%

2%

2%

4%

5%

9%

18%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Preparación e hilado de fibras

textiles, y fabricación de hilos

Fabricación de productos de

cartón y papel

Fabricación de pinturas,

recubrimientos y adhesivos

Servicios de empleo

Fabricación de telas


Fabricación de resinas y hules

sintéticos, y fibras químicas


abarrotes y alimentos

Fabricación de productos de

hule


piel

Porcentaje

Ram

as

Gráfica I.64 Encadenamiento Hacia Atras

Rama 3162

4%

5%

5%

6%

12%

16%

19%

0% 5% 10% 15% 20%

Construcción de obras para el

suministro de agua, petróleo,

gas, energía eléctrica y

telecomunicaciones

Elaboración de productos de

panadería y tortillas


derivados del petróleo y del

carbón

Generación, transmisión y

distribución de energía

eléctrica

Elaboración de productos

lácteos

Impartición de justicia y

mantenimiento de la seguridad

y el orden público


Porcentaje

Ram

as

Gráfica I.65 Encadenamiento Hacia Adelante

Rama 3162

57

20.2

23.9

27.630.6

34.9

40.6

45.1

51.253.9

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

on

es

de P

ers

on

as

Año

Gráfica I.66 Evolución de Usuarios de Internet en México

deben enfocar Hacia Atrás con la Rama 3161. Curtido y acabado de cuero y piel, y Hacia

Adelante, con las empresas de la propia Rama 3162, con las que tiene una alta vinculación

dentro de la cadena productiva completa de la industria de cuero y calzado.

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Usuarios de Internet

Con datos de la Asociación Mexicana de Internet, México muestra un crecimiento sostenido

en el número de usuarios de Internet, alcanzando una estimación de 53.9 millones de

usuarios en 2014, con una tasa de crecimiento media de 11.5% cada año en el periodo 2006

– 2014 (Asociación Mexicana de Internet, 2016), (Gráfica I.66). La evolución del comercio

electrónico en nuestro país muestra una mayor tasa de crecimiento media anual de 37% en

el periodo 2009 – 2014, estimándose un monto de 162 mil millones de pesos en

transacciones a través de medios electrónicos (Gráfica I.67) (Asociación Mexicana de

Internet, 2015).

Fuente: (Asociación Mexicana de Internet, 2016).

58

$24.50$36.50

$54.50

$85.70

$121.60

$162.10

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

$180

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s d

e M

illo

nes

de P

eso

s

Año

Gráfica I.67 Evolución del Comercio Electrónico en México


Principales Usos de Internet

La actividad de comercio electrónico no se encuentra ubicada dentro de los principales usos

en Internet con sólo 25% de las respuestas de usuarios de Internet, a diferencia de otras

actividades como acceso a redes sociales, búsqueda de información, y envío y recepción de

correos (Gráfica I.68). De la misma forma, en el uso de Internet para temas laborales, sólo

13% de los usuarios de Internet manifestaron que lo utilizan para comercio electrónico,

empleándolo principalmente para enviar y recibir correos, y buscar información (Gráfica I.70)

(Asociación Mexicana de Internet, 2015).


85%

78%

73%

64%

25%

22%

22%

14%

14%

14%

8%

5%

8%

Acceder a Redes Sociales

Búsqueda de Información

Enviar/recibir E-mails

Enviar/recibir (Chats)

Comprar en Línea

Operaciones de Banca…

Videollamadas

Acceder/crear/mantener…

Búsqueda de Empleo

Acceder/crear/mantener…

Visita a sitios para adultos

Encuentros online…

Otras

Gráfica I.69 Principales Usos de Internet

65%

62%

55%

30%

18%

15%

13%

13%

11%

3%

19%

Enviar/recibir correos

Buscar información

Enviar/recibir…

Comunicarse…

Manejar redes…

Capacitación en línea

Promocionar…

Comercio electrónico

Videoconferencias

Otras

No trabajo/Ninguna

Gráfica I.70 Uso laboral del

Internet

59

Gasto en Comercio Electrónico

Con relación al gasto realizado en comercio electrónico, sin incluir viajes, las tres categorías

principales por frecuencia (incidencia) de compras electrónicas fueron Ropa y Accesorios,

Descargas Digitales y Boletos para Eventos (Gráfica I.71). La categoría más importante de

gasto fue en computación y muebles (Gráfica I.72).

Es importante, señalar que en la categoría Ropa y Accesorios, se consideraron los

productos de calzado, por lo que los resultados obtenidos pueden no ser atribuidos

completamente al comportamiento de la industria del calzado. En este sentido, la categoría

Ropa y Accesorios es la que muestra una mayor incidencia de compra, es decir se compran

con mayor frecuencia este tipo de productos. En términos del monto de gasto, los

compradores gastan $1,383.00 pesos trimestralmente en promedio en Ropa y Accesorios,

siendo las categorías de Muebles, electrodomésticos y equipo, y electrónica, donde más se

gasta en promedio trimestralmente.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Asociación Mexicana de Internet, 2016).

La categoría de Ropa y Accesorios, donde se incluyen los productos de la industria

del zapato, se compran principalmente a través de computadoras personales o Laptops,

dispositivos donde se genera el mayor gasto trimestral (Gráficas I.73 y I.74).

53%

49%

35%

23%

21%

20%

19%

19%

19%

18%

Ropa y accesorios

Descargas digitales

Boletos para eventos

Videojuegos, consolas y…

Libros y revistas (únicamente…

Juguetes y hobbies

Música, películas y videos…

Software de…

Muebles, electrodomésticos y…

Electrónica (excluye dispositivos…

Gráfica I.71 Incidencia de compra por

categoría

$448

$480

$581

$922

$1,086

$1,179

$1,383

$1,555

$1,652

$2,643

Música, películas y videos…

Libros y revistas (únicamente…

Descargas digitales

Software de computadora…

Juguetes y hobbies

Boletos para eventos

Ropa y accesorios

Videojuegos, consolas y…

Electrónica (excluye…

Muebles, electrodomésticos y…

Gráfica I.72 Gasto trimestral promedio

MXN*

60


Con relación al análisis de la experiencia de los comercios, es decir aquellas

empresas que realizan actividades comercio electrónico, Ropa y accesorios es la categoría

que más se vende a través de medios electrónicos (Gráfica I.75), representando el 5% de las

ventas totales en el primer cuatrimestre de 2015 (Gráfica I.76).

49%

27%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PC / Laptop Smartphone Tablet

Po

rce

nta

je

Tipo de Dispositivo

Gráfica I.73 Ropa y Accesorios

$4,242

$1,896

$2,464

$1,268 $944

$725

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

PC / Laptop Smartphone Tablet

Peso

s M

exic

an

os

Tipo de Dispositivo

Gráfica I.74 Gasto trimestral promedio por

tipo de dispositivo (MXN)

Promedio por categoría (excluye viajes)

Ropa y accesorios

61


37%

33%

33%

25%

23%

21%

20%

20%

16%

15%

15%

15%

13%

13%

13%

12%

11%

7%

4%

4%

Ropa y accesorios

Deporte y fitness

Otra categoría no enlistada

Electrónicos de consumo

Computadoras/dispositivos

periféricos/PDAs

Muebles, electrodomésticos y equipo

Hogar y jardín

Juguetes y pasatiempos

Videojuegos, consolas y accesorios

Libros y revistas (solo copias físicas)

Bienes de consumo empaquetados

Suministros de oficina

Joyería y relojes

Música, películas y video (sólo copias

físicas)

Viaje

Software de computadoras

Descargas digitales

Flores, felicitaciones y regalos

miscelaneos

Boletos de eventos

Servicios generales

Gráfica I.75 Categorías de Bienes y

Servicios Vendidos en Línea

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

5%

8%

19%

21%

Suministros de oficina

Software de computadoras

(sin incluir Juegos de

Computadora)

Videojuegos, consolas y

accesorios

Hogar y jardín

Deportes y fitness

Muebles, electrodomésticos y

equipo

Bienes de consumo

empaquetados

Ropa y accesorios

Boletos de eventos

Computadoras / dispositivos

periféricos / PDAs

Electrónicos de consumo

Gráfica I.76 Proporción de Ventas Bienes

y Servicios Vendidos en Línea

62

FASE 2. DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

DISEÑO DE LA MUESTRA

En el desarrollo del presente proyecto participaron las Cámaras de la Industria del Calzado

del Estado de Guanajuato y del Estado de Jalisco, quienes son las cámaras empresariales en

las principales entidades federativas fabricantes de productos de cuero y calzado.

Respecto a las clases de actividad de la cadena de valor de la industria de cuero y

calzado, el estado de Guanajuato cuenta con 9,565 empresas que representan el 14% de las

unidades económicas nacionales, y el estado de Jalisco agrupa un total de 5,098 empresas,

lo que representa el 8% nacional. Con relación a las clases de actividad económicas

relacionadas con la fabricación de calzado con corte de piel y cuero, plástico, tela y hule; el

estado de Guanajuato en promedio cuenta con el 63% de las unidades económicas, y el

estado de Jalisco con el 11% (Gráfica II.1).

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo Económico 2014 del INEGI de la página web:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx#Mas.

En este sentido, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

cuenta con un total de 814 empresas afiliados, y la Cámara de la Industria del Calzado del

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Curtido y acabado de cuero y piel

Fabricación de calzado con corte de piel y cuero

Fabricación de calzado con corte de tela

Fabricación de calzado de plástico


Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales

Comercio al por mayor de calzado

Comercio al por menor

Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero

Gráfica II.1 Participación Porcentual de Empresas por Principales Entidades

Federativas por Clase de Actividad

Guanajuato Jalisco Otros

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx#Mas

63

Estado de Jalisco con un total de 140 empresas afiliadas, sin especificar la principal clase de

actividad a la que pertenecen.

Diseño Estadístico

Unidad de observación

La empresa (persona moral) o persona física con actividad empresarial.

Unidad de muestreo

La empresa (persona moral) o persona física con actividad empresarial.

Unidad de análisis

Las empresas de cualquier tamaño por número de empleados.

Marco muestral

El marco de muestreo se integra por las empresas (persona moral) o persona física con

actividad empresarial asociadas a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de

Guanajuato (CICEG) y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ),

que estén incluidas en bases de datos empresariales que hayan recibido la Encuesta.

Esquema de muestreo

Probabilístico y estratificado. Probabilístico porque cada empresa tiene una probabilidad

diferente de cero de ser seleccionada, y estratificada porque se agrupan en grupos de

personal ocupado.

Universo muestral

Las empresas (persona moral) o persona física con actividad empresarial asociadas a la

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y la Cámara de la

Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), que estén incluidas en bases de datos

de las cámaras que hayan recibido la Encuesta, es decir se excluyen del universo muestral

aquellas empresas contenidas en la base de datos, que no hayan recibido la encuesta.

64

Tamaño de la muestra

Para el cálculo de las muestras se empleó la siguiente fórmula de distribución:

Donde:

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular.

N = Tamaño del universo (por ejemplo, número de empresas afiliadas).

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza

deseado, para el presente calculó se empleará un Nivel de confianza 95% -> Z=1,96

e = Es el margen de error máximo que admito (por ejemplo, 5%)

p = Es la heterogeneidad que se espera encontrar en la muestra. Como regla general, se

emplea una p=50%.

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)

Tamaño de Universo Muestral: 814.

Heterogeneidad: 75%

Margen de error: 6.5%

Nivel de confianza: 95%

Tamaño de Muestra: 142 empresas.

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ)


Heterogeneidad: 75%




Diseño de la Encuesta

65

La Encuesta tiene como objetivo analizar el uso y adopción de tecnologías de

información dentro de un sector importante en la economía mexicana como lo es el cuero y

calzado, con la finalidad de contar con una base teórica que permita diagnosticar la situación

actual y el diseño metodológico operativo en la compra, venta y distribución del producto.

Objetivo de la Encuesta

• Contar con estadísticas e indicadores relevantes del uso y adopción de tecnologías de

información en las diversas actividades productivas nacionales y regionales, enfocadas al

sector zapatero.

• Impulsar en la industria del calzado el desarrollo de actividades de comercio electrónico,

analizando a los productores con mayor relevancia en el país.

• Proponer requerimientos y soluciones digitales que impacten directamente en la logística

entre las grandes empresas y las MIPyMES que incidan en la productividad de la industria

del calzado.

Descripción de la Encuesta

Encuesta descriptiva, de respuesta cerrada (opción múltiple), aplicada a través de un

administrador de encuesta en línea.

La encuesta está conformada por 72 reactivos totales, con exclusiones (Respuestas: Sí o

No). Con una duración estimada entre 30 hasta 45 minutos, estableciendo preguntas

obligatorias las exclusiones (Respuesta: Si o No), y datos de contacto.

Población objetivo

Empresas de cualquier tamaño por su número de personas ocupadas conforme a la

estratificación establecida en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa para actividades económicas de la industria del calzado, según

el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013.

Cobertura Temática

1. Bienvenida

2. Glosario de Términos

3. Datos Generales de la Empresa

4. Producción y Ventas

66

5. Acceso a Internet

6. Infraestructura Tecnológica

7. Acceso a Banca Comercial

8. Plataformas de Comercio Electrónico

9. Procesos de Negocio

10. Actividades de Exportación

11. Estrategias de Mercadotécnica en Línea

Confidencialidad de la Información

Los datos e información obtenidos en la Encuesta, serán manejados como propiedad

confidencial y exclusiva de la empresa participante, y en ninguno caso se publicarán

resultados de forma individual, sólo resultados agregados obtenidos a partir de la Encuesta,

por entidad federativa, por clase de actividad, y por estrato de acuerdo al personal ocupado.

Recomendaciones Internacionales

Los conceptos y la metodología de cálculo de los sectores de actividad económica se

ajustan a la normatividad internacional vigente en la materia, a través del Sistema de

Clasificación Industrial de América del Norte 2013.

Cobertura Temporal

No Aplica.

Cobertura Geográfica

Entidades Federativas de Guanajuato y Jalisco.

Cobertura Sectorial

• Por cámara participante

• Por clase de actividad

• Por estrato de acuerdo al personal ocupado

Desglose Sectorial

• 3 sectores de actividad SCIAN 2013 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

2013):

67

•

o “316110. Curtido y acabado de cuero y piel.

o 316211. Fabricación de calzado con corte de piel y cuero

o 316212. Fabricación de calzado con corte de tela

o 316213. Fabricación de calzado de plástico

o 316214. Fabricación de calzado de hule

o 316219. Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales

o 432113. Comercio al por mayor de cueros y pieles

o 432130. Comercio al por mayor de calzado

o 463310. Comercio al por menor de calzado

o 811430. Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero“

Periodicidad

No aplica.

PROGRAMA DE APLICACIÓN

El programa de aplicación de la encuesta para analizar el uso y adopción de tecnologías de

información, con la finalidad de contar con una base teórica que permita diagnosticar la

situación actual y el diseño metodológico operativo en la compra, venta y distribución del

producto, se dividió en cuatro fases de aplicación, sujetas a los avances registrados para

alcanzar los tamaños de muestra establecidos.

La primera fase de aplicación consideró el envío de la liga para la aplicación de la

encuesta a las empresas afiliadas a las bases de datos de las cámaras participantes. Dichas

cámaras son las responsables del envío de la liga y el seguimiento en la promoción del

llenado hacia sus empresas. La siguiente fase, implicó el desarrollo de llamadas telefónicas a

las bases de datos de empresas de las bases de datos; la tercera fase de aplicación el

desarrollo de un evento, taller o conferencia especializada enfocada en estrategias y

prácticas de comercio electrónico para las empresas asociadas, con la finalidad de aplicar la

encuesta de forma presencial a la conclusión del evento, y la cuarta fase la aplicación de

encuestas en campo en las instalaciones de las empresas participantes.

Programa de Trabajo CICEG

No. Actividad Fecha Responsable

1 Envío Correo de Presentación Octubre CICEG

2 Inicio de Primer Levantamiento (Envío liga de

Encuesta a Asociados).

Octubre CICEG

3 Primer Informe de avance Noviembre Asociación Mexicana de

68

Internet

4 Segundo Informe de avance Noviembre Asociación Mexicana de

Internet

5 Cierre de Primer Levantamiento Noviembre Asociación Mexicana de

Internet

6 Análisis de Resultados Obtenidos Noviembre Asociación Mexicana de

Internet

7 Inicio de Segundo Levantamiento (Envío liga de

Encuesta a Asociados).

Noviembre CICEG

8 Primer Informe de avance Noviembre Asociación Mexicana de

Internet

9 Cierre de Segundo Levantamiento Noviembre Proyectos Estratégicos


Internet

11 En su caso, conforme a resultados, programar reunión

asociados CICEG.

Noviembre Asociación Mexicana de

Internet, CICEG


Internet

13 En su caso, aplicación de encuestas en campo Diciembre Asociación Mexicana de

Internet

13 Cierre de resultados Diciembre Asociación Mexicana de

Internet

Programa de Trabajo CICEJ

No. Actividad Fecha Responsable

1 Envío Correo de Presentación Octubre CICEJ

2 Inicio de Primer Levantamiento (Envío liga de Encuesta a

Asociados).

Octubre CICEJ

3 Primer Informe de avance Octubre Asociación

Mexicana de

Internet

4 Segundo Informe de avance Octubre Asociación

Mexicana de

Internet

5 Cierre de Primer Levantamiento Octubre Asociación

Mexicana de

Internet

6 Análisis de Resultados Obtenidos Octubre Asociación

Mexicana de

Internet

7 Inicio de Segundo Levantamiento en Sesiones Empresariales Octubre CICEJ

69

(Envío liga de Encuesta a Asociados).

8 Primer Informe de avance Noviembre Asociación

Mexicana de

Internet

9 Cierre de Segundo Levantamiento Noviembre

10 Análisis de Resultados Obtenidos Noviembre Asociación

Mexicana de

Internet

11 En su caso, conforme a resultados, programar reunión

asociados CICEG.

Noviembre Asociación

Mexicana de

Internet, CICEJ

12 Análisis de Resultados Obtenidos. Noviembre Asociación

Mexicana de

Internet

13 En su caso, aplicación de encuestas en campo Diciembre Asociación

Mexicana de

Internet

13 Cierre de resultados Diciembre Asociación

Mexicana de

Internet

70

RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO



Heterogeneidad: 75%



Tamaño de Muestra: 142 empresas



Heterogeneidad: 75%




71

FASE 3. DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES

Conforme a los resultados anteriores se realizará un análisis de brecha para identificar y

definir la situación actual relativa al nivel de uso y adopción de tecnologías de información en

los procesos de compra, venta y distribución del producto.

El análisis de las necesidades para la integración de la cadena de valor del sector de

Cuero y Calzado, se sustenta en el uso de herramienta de análisis dinámico para establecer

las estrategias basadas en innovación y tecnología. Las necesidades se propondrán como

mapas de representación gráfica de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la

definición de hitos que permitan definir en el tiempo, las acciones y recursos necesarios para

su instrumentación.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En el presente apartado se presentan los resultados de las entrevistas aplicadas a las

empresas asociadas a las Cámaras de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y

Jalisco. La encuesta tuvo como objetivo analizar el uso y adopción de tecnologías de

información dentro de un sector importante en la economía mexicana como lo es el cuero y

calzado, con la finalidad de contar con una base teórica que permita diagnosticar la situación

actual y el diseño metodológico operativo en la compra, venta y distribución del producto.

A continuación, se muestran los apartados de la encuesta: Datos Generales,

Producción y Ventas, Acceso a Internet, Infraestructura Tecnológica, Acceso a Banca

Comercial, Plataformas de Comercio Electrónico, Procesos de Negocio, Ventas por Canal, y

Estrategias de Mercadotécnica en Línea.

La encuesta descriptiva se aplicó a través de un administrador de encuesta en línea,

conformada por 72 reactivos totales, con exclusiones (Respuestas: Sí o No) con una

duración estimada entre 30 hasta 45 minutos.

72


Datos Generales

Constitución de las Empresas

Respecto a la constitución legal de

las empresas encuestadas, 71%

son personas morales, y 29% son

personas físicas con actividad

empresarial. Es importante señalar

una adecuada formalidad en su

constitución legal, en términos de

tener una mayor certeza jurídica y

acceso a financiamiento (Gráfica

Guanajuato III.Q1).

Principales actividades

En la industria del calzado de

Guanajuato, 61% de las empresas

señalaron como principal actividad la

Fabricación de calzado con corte de

piel y cuero, lo que muestra una alta

especialización local en la producción

de este tipo de calzado; como

segunda actividad principal señalaron

la Fabricación de calzado con corte de

tela con 39%; y como tercera

actividad principal, se destacan el

Comercio al por mayor de calzado y

Comercio al por menor de calzado,

con 33% y 27%, respectivamente. Lo

anterior, indica una integración en

actividades de fabricación con

procesos de comercialización de los

productos fabricados (Gráfica

73

Guanajuato III.Q2).

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.

Intervalo del número total de

empleados

El 30% son empresas medianas

con empleos entre 51 hasta 250

empleados, y 27% son grandes

empresas con más de 250

empleados. Lo anterior, muestra

una adecuada capacidad de

producción para el desarrollo de

economías de escala en sus

procesos de fabricación de

calzado (Gráfica Guanajuato

III.Q3).

74

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas

Funciones empresariales que

actualmente tienen

implementadas

Dentro de las funciones internas

que las empresas tienen

implementadas, se destacan el

área comercial, atención a

clientes y distribución de

productos, con 66%, 62% y

55%, respectivamente (Gráfica

Guanajuato III.Q4).

75

Producción y Ventas

Con relación al tipo de calzado que fabrican las empresas, la industria del calzado de

Guanajuato muestra una mayor especialización hacia la fabricación de calzado de Mujer,

seguido de calzado para Hombre y en menor proporción calzado para Niños. Respecto al

segmento de calzado que fabrican, en los tres tipos de calzado se identificó una

especialización hacia los segmentos Casual y Vestir (Gráfica Guanajuato III.Q5).


Producción por tipo de calzado

Con relación a la producción total por

tipo de calzado, se destaca que 45%

de las empresas encuestadas dedican

el 100% de su producción al segmento

de Mujer, en menores proporciones,

21% y 17% de las empresas enfocan el

100% de su producción a la

fabricación de calzado para Niños y

Hombres, respectivamente (Gráfica

Guanajuato III.Q7).

76

Intervalo de ventas totales

Con relación al intervalo de ventas,

56% de las empresas encuestadas

señalaron ventas superiores a los 10

millones de pesos anuales,

destacándose 31% de empresas con

ventas mayores a los 50 millones de

pesos anuales (Gráfica Guanajuato

III.Q8).

Ventas por tipo de calzado

Con relación a las ventas totales por

tipo de calzado, 44% de las empresas

encuestadas obtiene el 100% de sus

ventas por la comercialización de

productos para Mujer. En una menor

proporción, 16% de las empresas

obtienen el 100% de sus ventas por la

comercialización de calzado para Niños

y Hombres, respectivamente (Gráfica

Guanajuato III.Q9).

77


78

Acceso a Internet

Acceso a Internet

98% de las empresas, señalaron que

cuentan con acceso a Internet. Lo que

representa una importante ventaja para

impulsar actividades de e-Commerce

(Gráfica Guanajuato III.Q10).

Proveedor del servicio de Internet

El 66% indicó que el proveedor del servicio

de internet es Telmex, mientras que 18%

indicó que su proveedor es Megacable


Infraestructura Tecnológica

Equipo tecnológico actual y el que le

interesaría tener

Con relación a su equipo tecnológico

actual y que le interesaría adquirir, 96%

de los encuestados señalaron que

actualmente cuentan con equipo de

cómputo, 86% teléfono inteligente y 84%

conmutador. Respecto al equipo

tecnológico que les interesaría adquirir

46% respondió televisor Inteligente, 35%

equipo de impresión en 3D, y 32%

sistema de punto de venta (Gráfica

Guanajuato III.Q14).

79


Software actual y el que le interesaría

tener

Con relación al software actual y que

les interesa adquirir, 96% de los

encuestados señalaron que

actualmente cuentan con Paquetería

(Procesador de textos, hojas de

cálculo), 94% facturación electrónica

y 89% Llamadas, video llamadas,

mensajería instantánea. Respecto a

los programas que le interesaría

adquirir 85% respondió que software

de Inteligencia de negocios (Business

Intelligence), 70% Administración de

relaciones con clientes (CRM) y 63%

para actividades de Mercadotecnia

por correo (E-mail Marketing) (Gráfica


80

Registros de propiedad intelectual

El 36% de las empresas

encuestadas señalaron que

cuentan como mínimo con una

marca registrada, mientras 17% de

las empresas cuentan con hasta 5

marcas registradas. En términos de

patentes, diseños industriales y

modelos de utilidad se tiene una

menor disponibilidad (Gráfica



71% de las empresas, señalaron que cuentan

con Página Web. Lo que representa una

importante ventaja para impulsar e-

Commerce (Gráfica Guanajuato III.Q17).

El 64% de las empresas que cuentan con una

página web contestó que el Hosting de su

Página Web es subcontratado (Gráfica


Acceso a Banca Comercial

81

96% de las empresas, señalaron que manejan

cuenta bancaria. Lo que representa una importante

ventaja para impulsar e-Commerce (Gráfica


Con relación a los medios de pago que

actualmente aceptan las empresas que poseen

una cuenta bancaria son el Pago en Sucursal

Bancaria, seguido de Pago en Efectivo y

Transferencias Interbancarias. Dentro de las

opciones que les interesaría tener como medios

de pago fueron Tarjeta de establecimiento,

PayPal y Tarjetas de Prepago (Gráfica



Plataformas de Comercio Electrónico

Compras en medios digitales

Sólo 39% de las empresas, con

independencia de su tamaño, señalaron que

realizan compras en medios digitales


82

Uso de dispositivos para compras

digitales

Respecto a las empresas que realizan

compras digitales en internet, se destaca

que un 87% manifestaron el uso de

PC/Laptop como los dispositivos más

empleado para este tipo de transacciones.

En una menor proporción se emplean

Tabletas y el uso de teléfonos inteligentes

para realizar compras digitales (Gráfica



83

Principales usos laborales que realiza

en Internet

Respecto a los usos laborales que realiza

en Internet, se destacan como los más

importantes: Enviar y recibir correos con

91%, y Promocionar productos y/o

servicios con un 50%, como

moderadamente importante se

destacaron Enviar/recibir documentos

con 64%, mientras que los usos menos

importantes para las empresas son

Capacitación en Línea,

Videoconferencias y Manejar redes

sociales (Gráfica Guanajuato III.Q24).


84

35 empresas, lo que representa el 33% de las

empresas encuestadas señalaron que realizan

actividades de comercio electrónico (Gráfica



empresas que realizan comercio electrónico,

señalaron que cuentan con alguna plataforma

de comercio electrónico bajo la modalidad de

Brokers (B2B) (Gráfica Guanajuato III.Q27).

Tipo de plataforma de comercio electrónico

(B2B) empleada


empresas que realizan comercio electrónico,

bajo la modalidad de B2B, señalaron que el tipo

de plataforma se basa en un desarrollo propio,

3 empresas en plataformas hosteadas (25%) y

2 empresas en portales de proveedores (17%)



85

12 empresas, lo que representa el 36% de

las empresas que realizan comercio

electrónico, señalaron que realizan

actividades de comercio electrónico bajo la

modalidad de Business to Consumer (B2C)



empresas que realizan comercio electrónico

B2C, señalaron que emplean plataformas

propias, 5 empresas emplean plataformas

hosteadas (42%) y 2 empresas utilizan

plataformas basada en software libre (16%)


86

Plataforma(s) hosteada empleada

De las 5 empresas que emplean plataformas

hosteadas, 3 utilizan la plataforma Wix, y 2

empresas la plataforma Woocommerce


.Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.

Plataforma de e-Commerce basada en

software libre empleada

Las 2 empresas que utilizan plataformas

basadas en software libre para el

desarrollo de actividades de comercio

electrónico en la modalidad de B2C,

señalaron que emplean la plataforma

Prestashop (Gráfica Guanajuato III.Q33).

87

Principales funcionalidades de la

plataforma e-Commerce empleada

61% de las empresas que realizan

comercio electrónico, mencionaron el

Costo de Implementación como la

funcionalidad más importante de su

plataforma e-Commerce, 67% la Entrega

de Productos y 50% el Uso de

Multiplataformas. Como menos

importante, 75% mencionó la

funcionalidad de Diversidad de Idiomas



Principales indicadores de actividades de e-

Commerce


comercio electrónico, señalaron como

importante el indicador Vender más, el 57%

consideró como moderadamente

importante la Repetición de compras por

cliente y como menos importante 29%

Visitas a la plataforma (Gráfica Guanajuato

III.Q36).

88


Exportación de productos por empresas

que realizan actividades e-Commerce


actividades de comercio electrónico,

señalaron que exportan sus productos

hacia mercados internacionales (Gráfica



89

Procesos de Negocio

Procesos actuales de compra

(Proveedores y/o Distribuidores) y venta

(Clientes)

Con relación a las empresas que no

realizan comercio electrónico, 100%

mencionaron el empleo de Llamadas

telefónicas para desarrollar sus procesos

de compra con proveedores y clientes, y

88% a través de sus Vendedores (Venta

Directa). Con relación a sus clientes, 68%

realizan procesos de venta hacia Clientes

recurrentes y 60% realizan sus ventas en

el Entorno inmediato (Gráfica Guanajuato

III.Q38).

Interés en implementar actividades de e-

Commerce:

54 de las empresas encuestadas, lo que

representa el 77% de las empresas que

actualmente no desarrollan e-

Commerce, señalaron que estarían

interesadas en implementar actividades

de comercio electrónico (Gráfica



90

Principales problemáticas para

implementar e-Commerce

Dentro de las principales problemáticas

percibidas para la implementación de

actividades de comercio electrónico, por

parte de las empresas interesadas en

realizar comercio electrónico, se destacan

los Costos de implementación, Falta de

recursos humanos y Tiempos de

implementación (Gráfica Guanajuato

III.Q40).

Principales funcionalidades esperadas de

plataformas e-Commerce

Dentro de las funcionalidades esperadas

de la plataforma e-Commerce por parte de

las empresas interesadas en realizar

comercio electrónico, se destacan como

más importantes: Costo accesible y

Multiplataforma, es decir que se pueda

acceder a través de diferentes

dispositivos, como moderadamente

importante contar con Catálogo Ilimitado

de productos, y como menos importante

Políticas de devolución, cancelación,

reembolsos, y Diversidad de medios de

pago (Gráfica Guanajuato III.Q41).

91


Principales indicadores esperados de e-

Commerce

Dentro de los principales indicadores de e-

Commerce esperados por las empresas

que están interesadas en realizar comercio

electrónico, se destacan con 83% Vender

más y 58% Vender mejor, como

moderadamente importante 52% Mejorar

posicionamiento de marca, y como menos

importante con 67% el Monto promedio de

compras (Gráfica Guanajuato III.Q42).

Ventas por Canal


interesadas en implementar actividades e-

Commerce

22 empresas, lo que representa el 43%

de las empresas interesadas en realizar

actividades de comercio electrónico

mencionaron que exportan sus productos



92


Exportación de productos por

empresas que no realizan y no están

interesadas en actividades e-

Commerce

De las 16 empresas encuestadas que no

realizan e-Commerce y que no estarían

interesadas en su implementación, sólo

2 empresas, que representan el 13% de

las empresas señalaron que exportan

sus productos hacia mercados

internacionales (Gráfica Guanajuato

III.Q44).

Conocimiento de la normatividad y

regulaciones para exportar de

empresas que no realizan e-

Commerce y no exportan

100% de las empresas que no realizan

e-Commerce y no exportan sus

productos mencionaron que tienen

conocimiento del concepto de

Certificado de origen, 58% conoce de

Documento de transporte y el 54% el

Encargo conferido (Gráfica Guanajuato

III.Q45).

93


Ventas por canal de distribución de

empresas que no realizan e-Commerce

y no exportan

Con relación a las ventas por canal de

distribución de empresas que no realizan

comercio electrónico y no exportan, el canal

más empleado en diferentes proporciones

son las Tiendas Tradicionales (Zapaterías),

seguida de Servicio por Catálogo, y Venta

Directa, donde 46% de las menciones

señala que un 100% de sus ventas las

realizan a través de este canal (Gráfica


94

Número de clientes por canal de

distribución empresas que no realizan

e-Commerce y no exportan

Respecto al número estimado de clientes

por canal de distribución de empresas que

no realizan comercio electrónico y no

exportan, las Tiendas Tradicionales

(Zapaterías) es la que agrupa la mayor

cantidad de clientes totales (26% de las

menciones señalaron más de 50 clientes),

seguida de Servicio por Catálogo, aunque

en este canal los clientes son menores

(69% de las menciones señalaron entre 1

a 5 clientes) (Gráfica Guanajuato III.Q47).


Cuenta con estrategias de

mercadotecnia en línea empresas que no

realizan e-Commerce y no exportan

De las empresas que no realizan

comercio electrónico y no realizan

exportaciones, sólo 3 empresas lo que

representa el 7% de este perfil de

empresas, mencionaron que cuentan

con estrategias de mercadotecnia en

línea (Gráfica Guanajuato III.Q48).

95


regulaciones empresas e-Commerce que

no exportan

Con relación a las empresas que realizan

comercio electrónico y no exportan,

señalaron que tienen conocimiento de Carta

de instrucciones, Lista de empaque,

Certificado de origen y Documentos que

avalen el cumplimiento de las regulaciones y

restricciones no arancelarias. En una menor

proporción conocen del Encargo conferido y

Documento del transporte (Gráfica



Ventas por canal de distribución empresas

e-Commerce que no exportan

Las empresas que realizan comercio

electrónico y no exportan, tiene como

principal canal de ventas, las Tiendas

Tradicionales (Zapaterías) en diferentes

proporciones, Tiendas Departamentales y

Servicios por Catálogo (Gráfica Guanajuato

III.Q50).

96

Señale su número de clientes por canal

de distribución empresas e-Commerce

que no exportan

En este perfil de empresas, las Tiendas

Tradicionales (Zapaterías) representan el

mayor número de clientes (36% de las

menciones señalaron más de 50 clientes y

45% entre 21 a 50 clientes), seguida de

Tiendas Departamentales, aunque en este

canal los clientes son menores (75% de

las menciones señalaron entre 6 a 10

clientes) y Servicios por Catálogo (89% de

las menciones señalaron entre 1 a 15

clientes) (Gráfica Guanajuato III.Q51).


97

Ventas e-Commerce por canal de

distribución de empresas e-Commerce

que no exportan

Las ventas e-Commerce de empresas que

realizan comercio electrónico y no exportan

muestra una baja penetración, las Tiendas

Tradicionales (Zapaterías) es el canal más

empleado pero con los menores porcentajes

de venta (el 75% representan sólo el 20% de

sus ventas), seguidas de las ventas e-

Commerce hacia Tiendas Departamentales

muestran mayores porcentajes de venta

(entre 30% hasta 80%) y las ventas de

Servicios por Catálogo (60% de sus ventas)


Estrategias de mercadotecnia en línea de

empresas e-Commerce que no exportan

Sólo 4 empresas, lo que representa el 36%

de las empresas que realizan comercio

electrónico y no exportan sus productos

mencionaron que cuentan con estrategias de

mercadotecnia en línea (Gráfica Guanajuato

III.Q53).


98

Exportación por tipo de calzado de

empresas e-Commerce que exportan

Con relación al porcentaje de exportación

por tipo de calzado de las empresas e-

Commerce, el 43% y 36% de este tipo de

empresas exportan el 100% de su

producción de calzado de Hombre y Mujer,

respectivamente. En el tipo de calzado

para Niño, 60% exporta entre el 90% y

100% de su producción hacia mercados

internacionales (Gráfica Guanajuato

III.Q54).


Porcentaje de ventas nacionales por

canal de distribución empresas e-

Commerce que exportan.

Respecto al porcentaje de ventas nacionales


realizan comercio electrónico y exportan,

67% de este tipo de empresas emplean en

un 100% el canal de Ventas Directas, y 60%

de las empresas venden a través Tiendas

Tradicionales (Zapaterías) el 70% de su

producción (Gráfica Guanajuato III.Q55).

99

Porcentaje de ventas nacionales

realizadas vía e-Commerce por canal

de distribución de empresas e-


Las Ventas Directas es el principal canal de

distribución de empresas e-Commerce, el

56% de este tipo de empresas realizan el

100% de sus ventas a través de este canal.

Se detecta una menor proporción en ventas

e-Commerce en Tiendas Tradicionales

(Zapaterías) y Tiendas Departamentales


Número estimado de clientes

nacionales por canal de distribución de

empresas e-Commerce que exportan.

Con relación al número estimado de

clientes nacionales por canal de

distribución de empresas que realizan e-

Commerce y exportan, las Tiendas

Tradicionales (Zapaterías) continúan siendo

el principal canal, seguido de las Ventas

Directas y Tiendas Departamentales



100

Ventas de exportación por canal de

distribución empresas e-Commerce

Respecto a las ventas de exportación

por canal de distribución de empresas

e-Commerce, el Mayorista es el

principal canal empleado, seguido de

Agentes Importadores (Brokers) y

Detallistas. Con una menor mención, las

empresas generan ventas directas hacia

Consumidores, aunque a través de este

canal muestra un mayor nivel de

exportación (Gráfica Guanajuato

III.Q58).

Ventas de exportaciones realizadas vía

e-Commerce por canal de distribución

Con relación a las ventas de

exportaciones realizadas por empresas e-

Commerce por canal de distribución, las

ventas directas a Consumidores,

destacando que 50% de este tipo de

empresas realizan el 100% de sus ventas

vía e-Commerce. Con menores

porcentajes de ventas de exportación vía

e-Commerce se encuentran Mayoristas y

Agentes Importadores (Brokers) (Gráfica



101

Estrategias de mercadotecnia en línea


11 empresas, lo que representa el 52%


electrónico y exportan mencionaron que

cuentan con estrategias de

mercadotecnia en línea (Gráfica



Número de clientes foráneos por canal

de distribución

Respecto al número de clientes foráneos


electrónico y que exportan, se tiene un

mayor número en Consumidores, seguido

de Agentes Importadores (Brokers),

aunque en un menor número de clientes y

Mayoristas (Gráfica Guanajuato III.Q60).

102

Exportación por tipo de calzado


Commerce, no están interesadas en

implementar y exportan

Este perfil de empresas que exportan

principalmente tipo de calzado de Mujer,

seguido de calzado para Niños y

Hombres. En las exportaciones de

calzado para mujer, el 50% de las

empresas exportan hasta el 100% de su

producción de calzado (Gráfica


103

Ventas nacionales por canal de

distribución de empresas que no

realizan e-Commerce, no están

interesadas en implementar y

exportan

Las Tiendas Tradicionales (Zapaterías)

continúan siendo el canal de distribución

más empleado en términos de

menciones y porcentaje de ventas,

seguido de Tiendas Departamentales y

Servicios por Catálogo, ambos con

menores porcentajes de ventas (Gráfica



Número de clientes nacionales por

canal de distribución de empresas

que no realizan e-Commerce, no

están interesadas en implementar y

exportan

El canal de Tiendas Tradicionales

(Zapaterías) agrupan la mayor cantidad

de clientes de este perfil de empresas,

seguido de Ventas Directas y Tiendas

Departamentales (Gráfica Guanajuato

III.Q64).

104


Señale sus ventas de exportación

por canal de distribución de


Commerce, no están interesadas

en implementar y exportan

Con relación a las ventas de

exportación por canal de distribución

de las empresas que no realizan

comercio electrónico, no están

interesadas en implementarlo y

exportan, estas privilegian el uso de

canales de Mayoristas y Detallistas,

exportando entre el 80% - 100% de su

producción a través de estos canales,

siendo menor la exportación directa

hacia Consumidores (Gráfica


105

Señale su número de clientes

foráneos por canal de distribución

de empresas que no realizan e-

Commerce, no están interesadas

en implementar y exportan

Con relación al número de clientes por

canal de distribución de las empresas

que no realizan comercio electrónico,

no están interesadas en implementarlo

y exportan Se tiene un mayor número

de clientes en los canales Mayoristas y

Detallistas, siendo menor el número de

clientes Consumidores (Gráfica


Estrategias de Mercadotecnia en Línea


mercadotecnia en línea de empresas que

no realizan e-Commerce, no están

interesadas en implementar y exportan


empresas que no realizan comercio

electrónico, no están interesadas en

implementar comercio electrónico y exportan

sus productos mencionaron que cuentan con

estrategias de mercadotecnia en línea (Gráfica Guanajuato III.Q67).


106


empleadas por empresas e-Commerce y

que exportan

El 56% de las empresas han implementado

estrategias de E-mail Marketing, 52% ha

desarrollado proyectos de Optimización de

motores de búsqueda, y 32% Marketing de

Búsquedas (Gráfica Guanajuato III.Q68).

Cuáles redes sociales empleadas por

empresas e-Commerce y que exportan

Respecto a las redes sociales que emplean

este perfil de empresas, 92% señaló que

utiliza Facebook, 36% señalaron que

emplean Twitter e Instagram, y 32%

WhatsApp (Gráfica Guanajuato III.Q69).

107

Principales indicadores en redes sociales

de empresas e-Commerce y que

exportan

Sus principales indicadores en redes

sociales son el Monitoreo de visitas con

92%, Procedencia del tráfico con 55% y

Detalle de mediciones con un 45% (Gráfica



Tipo de publicidad empleada por


El 83% de las empresas emplean es Correo

directo, y en una menor medida 67% y 61%

mencionaron que actualmente emplean

Comunicación boca a boca y Materiales

impresos, respectivamente (Gráfica


108

Interés en funcionalidades de marketing

digital por empresas e-Commerce y que

exportan

El 69% mencionó como de mayor

importancia la funcionalidad de Optimización

de motores de búsqueda, y 60% el

Marketing de Búsquedas, y como

moderadamente importante con 45% las

Asociaciones e-Commerce (Gráfica



109


Datos Generales

Constitución de las Empresas

Respecto a la constitución legal de las

empresas encuestadas, 43% son

personas morales, y un 57% son

personas físicas con actividad

empresarial. Es importante señalar una

adecuada formalidad en su constitución

legal, en términos de una mayor certeza

jurídica, y acceso a financiamiento

(Gráfica Jalisco III.Q1).

Principales actividades:

En la industria del calzado de Jalisco,

72% de las empresas señalaron como

principal actividad la Fabricación de

calzado con corte de piel y cuero, lo que

muestra una alta especialización local en

la producción de este tipo de calzado;

como segunda actividad principal la

Fabricación de hule con 75%; y como

tercera actividad principal, se destacan

el Comercio al por menor de calzado. Lo

anterior, indica una integración en

actividades de fabricación con procesos

de comercialización de los productos

fabricados (Gráfica Jalisco III.Q2).


110

Intervalo del número total de

empleados

El 16% son medianas empresas con

empleos entre 51 hasta 250

empleados, y 2% son grandes

empresas con más de 250

empleados. Lo anterior, muestra una

alta capacidad de producción para

desarrollar economías de escala en

sus procesos de fabricación de

calzado (Gráfica Jalisco III.Q3).

Funciones empresariales que actualmente

tienen implementadas

Dentro de las funciones internas que

tienen implementadas, se destacan el área

de Distribución y Atención a Clientes con

el 57% en mayor medida se destaca el

Área Comercial y Finanzas con 55% y

45% respectivamente (Gráfica Jalisco

III.Q4).


111

Producción y Ventas

Con relación al tipo de calzado que fabrican las empresas, la industria del calzado local de

Jalisco muestra una mayor especialización hacia la fabricación de calzado de Mujer, seguido

de calzado para Hombre, y en menor proporción calzado de Niños. Respecto al segmento de

calzado que fabrican, en los tres tipos de calzado se identificó una especialización hacia los

segmentos Casual y de Vestir (Gráfica Jalisco III.Q5).


112

Producción por tipo de calzado

Con relación a la producción total por tipo

de calzado, se destaca que 65% de las

empresas encuestadas dedican el 100% de

su producción al segmento de Mujer, en

menores proporciones, 13% y 14% de las

empresas enfocan el 100% de su

producción a la fabricación de calzado para

Niños y Hombres, respectivamente (Gráfica

Jalisco III.Q7).


Intervalo de producción total (2015)

Los resultados muestran una alta

dispersión, toda vez que, toda vez que

24% de las empresas señalaron una

producción anual mayor a 5,000 pares, y

un 20% de las empresas encuestadas

señalaron una producción de más de

50,000 pares de zapatos anuales. Lo

anterior refleja la existencia de un grupo

de empresas con una elevada capacidad

de producción y desarrollo de economías

de escala, y otro grupo de empresas con

una menor capacidad de producción y

limitadas economías de escala (Gráfica

Jalisco III.Q6).

113

Intervalo de ventas totales

Con relación al intervalo de ventas, 42% de

las empresas encuestadas señalaron ventas

superiores al millón de pesos anuales, y el

11% de las empresas con ventas mayores a

los 50 millones de pesos (Gráfica Jalisco

III.Q8).

Ventas por tipo de calzado

Con relación a las ventas totales por tipo de

calzado, se destaca que 66% de las

empresas encuestadas obtiene el 100% de

sus ventas por la comercialización de

productos para Mujer. En una menor

proporción, 22% y 8% de las empresas

obtienen el 100% de sus ventas por la

comercialización de calzado para Niños y

Hombres respectivamente (Gráfica Jalisco

III.Q9).


114

Acceso a Internet

Acceso a Internet

El 96% de las empresas, señalaron que

cuentan con acceso a Internet. Lo que


impulsar actividades de comercio electrónico


Proveedor del servicio de Internet

El 91% de las empresas que cuentan con

internet indicó que el proveedor del servicio

de internet es Telmex, mientras que 5%

indicó que su proveedor es Megacable y

Axtel (Gráfica Jalisco III.Q11).

Acceso a Internet Móvil

El 73% de las empresas, señalaron que

cuentan con acceso a Internet móvil. Lo

que representa una importante ventaja

para impulsar actividades de e-Commerce



115

Proveedor del servicio de Internet Móvil


internet móvil, señalaron que el proveedor

del servicio de internet móvil es Telcel,

mientras que 30% indicó que su proveedor

es AT&T (antes Iusacell-Unefon y Nextel)


Infraestructura Tecnológica

Equipo tecnológico actual y el que le

interesaría tener

Con relación a su equipo tecnológico

actual y que interesa adquirir, 100% de los

encuestados señalaron que actualmente

cuenta con equipo de cómputo, copiadora

y televisor inteligente, 97% teléfono

Inteligente y el 94% Impresora y/o 3D y

Servidor. Respecto al equipo tecnológico

que le interesaría adquirir 38% respondió

Punto de Venta, 17% Conmutador y 14%

Tableta (Gráfica Jalisco III.Q14).

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encesta.

116

Software actual y el que le interesaría

tener

Con relación al software actual y que les

interesa adquirir, 94% de los encuestados

señalaron que actualmente cuentan con

Facturación electrónica, 91% Paquetería

(Procesador de textos, hojas de cálculo) y

88% Llamadas, Video llamadas,

mensajería instantánea y Diseño gráfico,

edición de imágenes. Respecto al

software que le interesaría adquirir 79%

respondió Inteligencia de negocios

(Business Intelligence), 72%

Mercadotecnia por correo (E-mail

Marketing) y 71% Administración de

relaciones con clientes (CRM) (Gráfica

Jalisco III.Q15).

Registros de propiedad intelectual

El 80% de las empresas encuestadas

señalaron que cuentan con mínimo una

marca registrada, mientras 11% de las

empresas cuentan con hasta 5 marcas

registradas. En términos de patentes,

diseños industriales y modelos de utilidad se

tiene una menor disponibilidad (Gráfica

Jalisco III.Q16).


117

Empresas con Página Web


cuentan con Página Web. Lo que


impulsar e-Commerce (Gráfica Jalisco

III.Q17).

Hospedaje de Página Web


una página web contestó que el Hosting

de sus páginas web es subcontratado



118

Acceso a Banca Comercial


manejan cuenta bancaria. Lo que representa

una importante ventaja para impulsar e-

Commerce (Gráfica Jalisco III.Q20).

Con relación a los medios de pago que

actualmente aceptan las empresas que

poseen con una cuenta bancaria, el Pago en

Efectivo es la opción con el mayor número de

menciones, seguido de Transferencia

interbancaria (SPEI) y Tarjeta de crédito.

Dentro de las opciones que les interesaría

tener como medios de pago, la principal

mención fue Tarjetas de Pre-pago, Tarjeta del

Establecimiento y PayPal, con 43%, 33% y

33%, respectivamente (Gráfica Jalisco

III.Q21).


119

Compras en medios digitales

Sólo 36% de las empresas, con

independencia de su tamaño, señalaron que

realizan compras en medios digitales (Gráfica

Jalisco III.Q22).


Uso de dispositivos para compras digitales

Respecto a las empresas que realizan

compras digitales en internet, el 100%

manifestaron el uso de (PC/Laptop) como el

dispositivo más empleado para este tipo de

transacciones. En una menor proporción

emplean el teléfono inteligente y el uso de

tabletas (Gráfica Jalisco III.Q23).

120

Principales usos laborales que realiza en

Internet

Respecto a los usos laborales que realiza en

Internet, el principal uso es Enviar y recibir

correos con 100%, como moderadamente

importante se desataco el Comercio

electrónico, mientras lo menos importante

para las empresas fue realizar

Videoconferencias (Gráfica Jalisco III.Q24).


Comercio Electrónico (e-Commerce) para la

venta de productos


las empresas encuestadas señalaron que

realizan actividades de comercio electrónico


121

18% de las empresas que realizan comercio

electrónico, señalaron que cuentan con

alguna plataforma de comercio electrónico

bajo la modalidad de Business to Business

(B2B) (Gráfica Jalisco III.Q27).


electrónico (2 empresas), bajo la modalidad de

B2B, emplean desarrollo propio y Plataforma

con Licencia (Ej. Ariba, Commerce One, SAP,

Oracle, etc.) (Gráfica Jalisco III.Q28).



electrónico, señalaron que realizan

actividades de comercio electrónico bajo la

modalidad de Business to Consumer (B2C)



electrónico B2C (2 empresas), señalaron

que emplea plataforma propia y otras

Mercados en Línea Especializados (Ej.

Ösom, Privalia, etc.) (Gráfica Jalisco III.Q30).

122

Plataforma de mercados especializados en

línea

La empresa que participa en Mercados en

Línea Especializados emplea la plataforma

de Privalia (Gráfica Jalisco III.Q31).


Principales funcionalidades de la plataforma

e-Commerce empleada


electrónico, mencionaron el Catálogo

Ilimitado de productos como la funcionalidad

más importante de su plataforma e-

Commerce, 20% el Costo accesible de

Implementación y Diversidad de Medios de

Pago. Como menos importante, 33%

mencionó la Diversidad de Idiomas (Gráfica

Jalisco III.Q35).


123

Principales indicadores de actividades de e-

Commerce


comercio electrónico, señalaron como

importante el indicador de Visitas a la

plataforma y Conversión de visitas en ventas,

el 60% consideró como moderadamente

importante Mejorar posicionamiento de

marca (Gráfica Jalisco III.Q36).


que realizan actividades e-Commerce


actividades de comercio electrónico,

señalaron que exportan sus productos


Jalisco III.Q37).


124

Procesos de Negocio

Procesos actuales de compra

(Proveedores y/o Distribuidores) y

venta (Clientes)

Con relación a las empresas que no

realizan comercio electrónico, 100%

mencionaron el empleo de Llamadas

telefónicas y Levantamiento de órdenes en

sitio, el 92% a través de Venta Directa.

Con relación a sus clientes, 92% realizan

procesos de venta hacia clientes

empleando Llamadas telefónicas y Ventas

directas (Gráfica Jalisco III.Q38).

Interés en implementar actividades de e-

Commerce:

24 de las empresas encuestadas, lo que

representa el 69% de las empresas que

actualmente no desarrollan e-Commerce,

señalaron que estarían interesados en

implementar actividades de comercio

electrónico (Gráfica Jalisco III.Q39).


125

Principales problemáticas para implementar

e-Commerce

Dentro de las principales problemáticas

percibidas para la implementación de

actividades de comercio electrónico, por las

empresas que están interesadas en realizar

comercio electrónico, se destaca la Ausencia

de procesos, falta de Recursos Humanos y

Costos de Implementación (Gráfica Jalisco

III.Q40).

Principales funcionalidades esperadas de

plataformas e-Commerce

Dentro de las funcionalidades esperadas de

la plataforma e-Commerce por parte de las

empresas interesadas en realizar comercio

electrónico, se destacan como más

importantes: Costo accesible y

Multiplataforma, es decir que se pueda

acceder a través de diferentes dispositivos,

como moderadamente importante Contar

con diversas modalidades de pago, y con

Catálogo Ilimitado de productos, como

menos importante, Diversidad de idiomas



126

Principales indicadores esperados de e-

Commerce

Dentro de los principales indicadores de e-

Commerce esperados por las empresas que

están interesadas en realizar comercio

electrónico, se destacan como importantes

con un 79% Vender más, como

moderadamente importante con 40%

Diversificar Mercados, , y como menos

importante con 20% el Monto promedio de

compras (Gráfica Jalisco III.Q42).

Ventas por Canal


interesadas en implementar actividades e-

Commerce


empresas interesadas en realizar actividades

de comercio electrónico mencionaron que

exportan sus productos hacia mercados

internacionales (Gráfica Jalisco III.Q43).



127

que no realizan y no están interesadas en

actividades e-Commerce

11 empresas lo que representa el 100 % de

las empresas que no realizan e-Commerce,

y que no están interesadas en su

implementación mencionaron que no

exportan sus productos (Gráfica Jalisco

III.Q44).


regulaciones para exportar de empresas

que no realizan e-Commerce y no

exportan

71% de las empresas que no realizan e-

Commerce y que no exportan sus productos

mencionaron que tienen conocimiento del

Encargo conferido, el 57% conoce la Lista

de empaque y Certificado de origen y el 43%

la Carta de instrucciones al agente aduanal y

Documento de transporte (Gráfica Jalisco

III.Q45).


Ventas por canal de distribución de

empresas que no realizan e-Commerce

y no exportan

128

Con relación a las ventas por canal de


comercio electrónico y no exportan, el

canal más empleado en diferentes

proporciones son Tiendas departamentales

y Ventas directas (Gráfica Jalisco III.Q46).

Número de clientes por canal de

distribución empresas que no realizan e-

Commerce y no exportan

Respecto al número estimado de clientes por

canal de distribución de empresas que no

realizan comercio electrónico y no exportan,

las de Tienda de ropa y Servicio por catálogo

agrupan la mayor cantidad de clientes totales,

seguido de Tiendas departamentales (Gráfica

Jalisco III.Q47).


129


mercadotecnia en línea empresas que no

realizan e-Commerce y no exportan

De las empresas que no realizan comercio

electrónico y no realizan exportaciones, solo

5 empresas lo que representa el 16% de

este perfil de empresas, mencionaron que

cuentan con estrategias de mercadotecnia



regulaciones empresas e-Commerce que

no exportan


comercio electrónico, y no exportan,

señalaron que tienen conocimiento de la

Lista de empaque, Certificado de origen y

Documento del transporte, en una menor

proporción conocen del Encargo conferido,

Carta de instrucciones al agente aduanal y

de Documentos que avalen el cumplimiento

de las regulaciones y restricciones no

arancelarias (Gráfica Jalisco III.Q49).


130

Ventas por canal de distribución empresas e-

Commerce que no exportan

Las empresas que realizan comercio

electrónico y no exportan, tiene como

principal canal de ventas, las Tiendas

Tradicionales (Zapaterías) en diferentes

proporciones, Tiendas Departamentales y

Servicios por Catálogo (Gráfica Jalisco

III.Q50).

Señale su número de clientes por canal de

distribución empresas e-Commerce que no

exportan

En este perfil de empresas, las Tiendas

Tradicionales (Zapaterías) representan el

mayor número de clientes (33% de las

menciones señalaron de 21 a 50 clientes,

33% entre 11 a 20 clientes), seguida de

Servicio por catálogo, aunque en este canal

los clientes son menores (100% de las

menciones señalaron entre 1 a 5 clientes)



131

Estrategias de mercadotecnia en línea de

empresas e-Commerce que no exportan

Sólo 4 empresas, lo que representa el 36%


electrónico y no exportan sus productos

mencionaron que cuentan con estrategias

de mercadotecnia en línea (Gráfica Jalisco

III.Q53).


Ventas e-Commerce por canal de


que no exportan

Las ventas e-Commerce de empresas que

realizan comercio electrónico y no exportan

muestra una baja penetración, las Tiendas

Tradicionales (Zapaterías) es el canal más

empleado pero con los menores porcentajes

de venta, seguidas de las ventas e-

Commerce hacia Tiendas Departamentales y

Servicio por catálogo que muestran mayores

porcentajes de venta (Gráfica Jalisco

III.Q52).

132

Exportación por tipo de calzado de


Con relación al porcentaje de exportación

por tipo de calzado de las empresas e-

Commerce, 33% de este tipo de empresas

exportan calzado Mujer hacia mercados

internacionales (Gráfica Jalisco III.Q54).

Porcentaje de ventas nacionales por

canal de distribución empresas e-


Respecto al porcentaje de ventas nacionales


realizan comercio electrónico y exportan,

50% de este tipo de empresas emplean el

canal de Servicio por catálogo y 20% en el

canal de Ventas directas (Gráfica Jalisco

III.Q55).


133

Porcentaje de ventas nacionales

realizadas vía e-Commerce por canal de


que exportan.

Las Ventas Directas es el principal canal de

distribución de empresas e-Commerce, el

50% de este tipo de empresas realizan el

100% de sus ventas a través de este canal


Número estimado de clientes nacionales

por canal de distribución de empresas e-


Con relación al número estimado de clientes

nacionales por canal de distribución de

empresas que realizan e-Commerce y

exportan, las Tiendas Tradicionales

(Zapaterías) continúan siendo el principal

canal, seguido de las Ventas Directas y

Tiendas Deportivas (Gráfica Jalisco III.Q57).


134

Ventas de exportación por canal de

distribución empresas e-Commerce

En relación a las ventas de exportación por

canal de distribución de empresas e-

Commerce, Agentes Importadores y

Detallistas son los principales canales

empleados, seguido de Mayoristas, aunque a

través de este canal muestra un mayor nivel

de exportación (Gráfica Jalisco III.Q58).

Ventas de exportaciones realizadas vía e-

Commerce por canal de distribución

Con relación a las ventas de exportaciones

realizadas por empresas e-Commerce por

canal de distribución, el 100% de las

empresas mencionaron otros canales de

distribución diferentes a los mencionados en

las encuestas (Gráfica Jalisco III.Q59).


135

Número de clientes foráneos por canal

de distribución

Respecto al número de clientes foráneos de


electrónico y que exportan, para el segmento

de Mayoristas se mencionó que cuentan con

más de 50 clientes foráneos y en el

segmento de Consumidores entre 11 a 20

clientes foráneos (Gráfica Jalisco III.Q60).





electrónico y exportan mencionaron que

cuentan con estrategias de mercadotecnia

en línea (Gráfica Jalisco III.Q61).

Exportación por tipo de calzado

empresas que no realizan e-Commerce,

no están interesadas en implementar y

exportan

Este perfil de empresas exportan

principalmente tipo de calzado de Niños

seguido de calzado para Mujeres y Hombres



136

Ventas nacionales por canal de


e-Commerce, no están interesadas en

implementar y exportan

Las Ventas directas fueron el canal de

distribución más empleado en términos de

menciones, seguido de Tiendas

Tradicionales, Tiendas Departamentales y

Servicios por Catálogo, estos con menores

porcentajes de ventas (Gráfica Jalisco

III.Q63).

Número de clientes nacionales por canal

de distribución de empresas que no

realizan e-Commerce, no están


El canal de Ventas directas agrupan la

mayor cantidad de clientes de este perfil de

empresas, seguido de Tiendas Tradicionales

y Tiendas Departamentales (Gráfica Jalisco

III.Q64).


137

Señale sus ventas de exportación por

canal de distribución de empresas que



Con relación a las ventas de exportación

por canal de distribución de las empresas

que no realizan comercio electrónico, no

están interesadas en implementarlo y

exportan, estas privilegian el uso de

canales de Mayoristas, exportando entre

el 60% y 100% de su producción a través

de este canal, siendo menor la

exportación hacia Detallistas (Gráfica

Jalisco III.Q65).

Señale su número de clientes foráneos

por canal de distribución de empresas

que no realizan e-Commerce, no están


Con relación al número de clientes por

canal de distribución de las empresas que

no realizan comercio electrónico, no están

interesadas en implementarlo y exportan

Se tiene un mayor número de clientes en

los canales Agentes importadores y

Mayoristas (Gráfica Jalisco III.Q66).


138



mercadotecnia en línea de empresas que




las empresas que no realizan comercio

electrónico, no están interesadas en

implementar comercio electrónico y exportan

sus productos mencionaron que no cuentan

con estrategias de mercadotecnia en línea



empleadas por empresas e-Commerce y

que exportan

El 64% de las empresas han implementado

estrategias de E-mail Marketing, 27% ha

desarrollado proyectos de Optimización de

motores de búsqueda, y Publicidad interactiva

y el 9% Marketing de Búsquedas y Redes

sociales (Gráfica Jalisco III.Q68).


139

Cuáles redes sociales empleadas por


Respecto a las redes sociales que emplean

este perfil de empresas, 100% señaló que

utiliza Facebook, 45% señalaron que

emplean Twitter e Instagram, y 27%

WhatsApp (Gráfica Jalisco III.Q69).

Principales indicadores en redes sociales

de empresas e-Commerce y que

exportan

Sus principales indicadores en redes

sociales son el Monitoreo de visitas con

100%, Procedencia del tráfico con 83% y

Comportamiento del usuario con un 50%


Tipo de publicidad empleada por


El 83% de las empresas emplean es

Comunicación boca a boca y Participación

Eventos/Expo y en una menor medida 67% y

33% mencionaron que actualmente emplean

Correo directo y Materiales impresos,

respectivamente (Gráfica Jalisco III.Q71).


140

Interés en funcionalidades de marketing

digital por empresas e-Commerce y que

exportan

El 100% mencionó como de mayor

importancia la funcionalidad de Optimización

de motores de búsqueda, y como

moderadamente importante 67% el

Marketing de Búsquedas y E-mail Marketing



141

Adopción de TI y Procesos Empresariales

En la presente sección se muestra el análisis de la situación actual relativa al nivel de uso y

adopción de tecnologías de información en los procesos de compra, venta y distribución del

producto por tamaño de empresa con la finalidad de obtener información que permita

generar resultados diferenciados para las cámaras participantes.


Respecto a su constitución legal, 59% de las

micro empresas y 55% de las pequeñas

están constituidas como personas físicas. La

relación cambia al incrementarse el tamaño

de empresa, 90% de las medianas empresas

y 92% de las grandes empresas están

constituidas como personas morales (Gráfica

III.1).


59%

55%

7% 8%

41%

45%

90% 92%

2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Po

rce

nta

je

Gráfica III.1 Constitución por

tamaño de empresa

Fisicas

Morales

ND

142

Respecto al intervalo de producción total por

número de pares fabricados anualmente, la

micro y pequeña empresas en un 86% y

43% respectivamente, fabrican de 1 a 5,000

pares anuales; las medianas y grandes

empresas fabrican más de 50,000 pares en

un 36% y 68% respectivamente (Gráfica

III.2).

Con relación al intervalo de ventas, 68% de

las micro empresas tienen ventas hasta 1

millón de pesos (mdp), 30% de las pequeñas

empresas registraron ventas hasta 4 mdp,

45% de las medianas empresas alcanzaron

ventas de 10 hasta 50 mdp y 66% de las

grandes empresas lograron ventas mayores a

los 50 mdp (Gráfica III.3).


86%

43%

7%5% 5%5%10%10%

15%19%20%

36%

68%

8%12%

5%9%

2%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Po

rce

nta

je

Gráfica III.2 Intervalo de Producción Anual por Pares

de Calzado por Tamaño de Empresa (2015).

1 a 5,000 pares 5,001 a 10,000 pares 10,001 a 20,000 pares

20,001 a 30,000 pares 30,001 a 40,000 pares 40,001 a 50,000 pares

Mas de 50,000 pares Distribución ND

68%

15%

18%

30%

2%

5%

28%

10%

3%

15%

45%

16%

5%

29%

66%

9% 8%14% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Po

rce

nta

je

Gráfica III.3 Intervalo de Ventas Anuales por Tamaño

de Empresa (2015).

0 hasta 1 mdp. 1 hasta 4 mdp. 4 hasta 10 mdp.

10 hasta 50 mdp. Más de 50 mdp. ND

143

El 60% de las empresas, señalaron que cuentan

con Página Web. Lo que representa una

importante ventaja para impulsar e-Commerce

(Gráfica III.4).

Respecto a la disponibilidad de página web,

50% de las micro y pequeñas empresas cuentan

con página Web, 67% y 68% en medianas y

grandes empresas respectivamente. (Gráfica

III.5).

Con relación al tipo de Hosting que emplean

las empresas por su tamaño, se obtuvieron

los siguientes datos: 45% de las micro

empresas mencionaron que el Hosting es

subcontratado; pequeñas y medianas

empresas con 90% y 57% respectivamente,

y 42% en las grandes empresas (Gráfica

III.6).


60%

25%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No ND

Po

rcen

taje

Gráfica III.4 Disponibilidad de Página Web

11 20

28 26

9 177

2

2 37

10


No

. d

e E

mp

resa

s

Gráfica III.5 Disponibilidad de Página Web por

Tamaño de Empresa

Si No ND

36%

5%

36%50%

45%90%

57%42%

18%5% 7% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Po

rce

nta

je

Gráfica III.6 Tipo de Hospedaje

(Hosting) de empresas que cuentan

con Página Web por Tamaño de

Empresa

Propio Subcontratado ND

144

El 25% de las empresas, con

independencia de su tamaño, señalaron

que realizan actividades de comercio

electrónico (Gráfica III.7).

27% y 25% de las micro y pequeñas empresas

señalaron que realizan actividades de comercio

electrónico. En el caso de las medianas y

grandes empresas 24% mencionaron que

desarrollan actividades de comercio electrónico

(Gráfica III.8).


25%

51%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No ND

Porc

enta

je

Gráfica III.7 Adopción de Comercio Electrónico

(e-Commerce)

6

10 109

11

24 24

13

56

8

16

0

5

10

15

20

25

30


Gráfica III.8 Adopción de Comercio

Electrónico

(e-Commerce) por Tamaño de

Empresa

Si No ND

145

75% de las empresas encuestadas que no

realizan comercio electrónico señalaron que

estarían interesadas en implementar

actividades de comercio electrónico (Gráfica

III.9).

Con relación al interés de las empresas en


electrónico, 82% de las micro empresas

señalaron que estarían interesadas en realizar e-

Commerce, 83% de las pequeñas empresas,

71% de las medianas empresas, y en una menor

proporción 62% de las grandes empresas

(Gráfica III.10).


75%

22%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No ND

Po

rce

nta

je

Gráfica III.9 Interés de empresas que

no realizan comercio electrónico en

implementar e-Commerce

9

20

17

8

2

45 5

0 0

2

00

5

10

15

20

25


Gráfica III.10 Interés de empresas que

no realizan comercio electrónico en

implementar e-Commerce por

Tamaño de Empresa

Si No ND

146

Con relación a las empresas por su tamaño y

que cuentan con una página Web, 64% de

las micro empresas señalaron que realizan

compras en medios digitales, sólo 20% de las

pequeñas empresas mencionaron que

realizan compras en medios electrónicos, y

en una mayor proporción el 50% y 42% de

las medianas y grandes empresas

respectivamente (Gráfica III.11).


Con relación a las empresas por su tamaño y

que no cuentan con una página web, sólo

11% de las micro empresas realizan compras

en medios digitales, 18% de las pequeñas

empresas llevan a cabo compras en medios

electrónicos, y en una mayor proporción 29%

y 50% de las medianas y grandes empresas

respectivamente (Gráfica III.12).


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Po

rce

nta

je

Gráfica III.11 Compras Digitales de

Empresas e-Commerce por Tamaño

ND

No

Sí

11% 18%29%

50%

89% 76%71%

50%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Po

rce

nta

je


Empresas no e-Commerce por

Tamaño

Sí No ND

147

Respecto a las empresas por su tamaño y

que cuentan con la plataforma Business to

Business, 3 micro empresas señalaron que

cuentan con esta plataforma, ninguna de las

pequeñas empresas encuestadas o cuentan

con este tipo de plataforma, 2 medianas

empresas la emplea y por último 6 grandes

empresas realizan comercio electrónico bajo

la modalidad B2B (Gráfica III.13).


Con relación a las empresas por su tamaño

que cuentan con la plataforma Business-to-

Consumer, 4 micro empresas cuentan con

esta plataforma, ninguna de las pequeñas

empresas encuestadas o cuentan con este

tipo de plataforma, 3 medianas empresas la

emplea, y 5 grandes empresas mencionaron

que realizan comercio electrónico bajo la

modalidad B2C (Gráfica III.14).


3

0

2

6

3

10

8

3


No

. d

e E

mp

resa

s

Gráfica III.13 Uso de Plataformas

B2B por Tamaño de Empresa

Sí No

67%

30%

56%

33%

100%

70% 22%

22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Po

rce

nta

je

Gráfica III.14 Uso de Plataformas

B2C por Tamaño de Empresa

Sí No ND

148

Respecto a las exportaciones que realizan las

empresas e-Commerce, 5 micro y pequeñas

empresas señalaron que realizan

exportaciones. Con una mayor proporción, 8

medianas empresas exportan sus productos,

y sólo 4 grandes empresas que realizan e-

Commerce exportan sus productos (Gráfica

III.15).


Con relación a las exportaciones que realizan

las empresas interesadas en actividades e-

Commerce, sólo 2 micro empresas señalaron

que realizan exportaciones, 5 pequeñas

empresas realizan esta actividad. En una

mayor medida, 10 medianas empresas

exportan sus productos, y sólo 5 grandes

interesadas en actividades de e-Commerce

exportan sus productos (Gráfica III.16).


5 5

8

4

1

5

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Gráfica III.15 Exportaciones de


de Empresa

Sí No ND

2

5

10

56

15

6

21

01 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16



Empresas interesadas en e-

Commerce por Tamaño de Empresa

Sí No ND

149

Con relación a las empresas que no realizan

comercio electrónico y no exportan, los

resultados señalan que ninguna de las

empresas, con independencia de su tamaño,

llevan a cabo estrategias de mercadotecnia

digital (Gráfica III.17).


Respecto a las empresas que no realizan

comercio electrónico, no tienen el interés por

implementarlo y no exportan, se obtuvo una

mayor participación en pequeñas y medianas

(Gráfica III.18).


6

15

620

5

10

15

20


No

Em

pre

sas

Gráfica III.17 Estrategias de

Mercadotecnia Digital en Empresas

no e-Commerce y que no exportan

Sí No ND

100%

20%

100%80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%




no e-Commerce, que no tienen

interés en comercio electrónico y no

exportan

Sì No

150


comercio electrónico y exportan, 60% de las

micro empresas han implementando

estrategias de mercadotecnia digital, 40% de

las pequeñas empresas emplean estas

estrategias, 38% de las medianas empresas

realizan actividades de mercadotecnia digital

y con una mayor proporción 75% de las

grandes empresas desarrollan estrategias de

mercadotecnia digital para la venta de sus

productos (Gráfica III.19).

Respecto a las principales redes sociales

empleadas por las empresas que realizan

comercio electrónico, exportan y aplican

estrategias de mercadotecnia digital se

obtuvo que la red más utilizada por las

empresas por su tamaño es Facebook,

seguido de Instagram y Twitter (Gráfica

III.20).

60%40% 38%

75%

40%60%

50%

25%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%




e-Commerce y que exportan

Sí No ND

32 2

32 2 2

3

2

1

1

0

3

2

2

2

2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No

. E

mp

resa

s

Gráfica III.20 Redes Sociales

empleadas por empresas e-Commerce

que exportan y utilizan redes sociales


151


Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco

A continuación se muestra un análisis de resultados generados por tamaño de empresa, con

la finalidad de obtener información que permita generar resultados diferenciados conforme a

las capacidades de la industria del calzado del Estado de Jalisco.

Respecto a su constitución legal, 71% de

las micro empresas, 48% de las pequeñas,

63% de las medianas empresas y el 100%

de las grandes empresas están constituidas

como personas morales. Es importante

señalar una adecuada formalidad en su

constitución legal, en términos de una

mayor certeza jurídica, y acceso a

financiamiento (Gráfica III.21).

29%

48%

25%

71%

48%

63%

100%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Po

rce

nta

je

Gráfica III.21 Constitución por

tamaño de empresa

Fisicas Morales ND

152

Con relación al intervalo anula de

producción de calzado por número de

pares fabricados, el 43% de las micro

empresas fabrican entre 10,001 y 20,000

pares anuales; 30% de las pequeñas

empresas producen entre 5,001 y 10,000;

25% de las medianas empresas fabrican

entre 30,001 a 40,000 pares; y el 100% de

las grandes empresas producen

anualmente más de 50,000 pares (Gráfica

III.22).


Con respecto al intervalo de ventas anuales

por tamaño de empresa, 71% y 36% de las

micro y pequeñas empresas,

respectivamente, lograron ventas anuales de

1 hasta 4 mdp; 38% y 100% de las medianas

y grandes empresas, respectivamente,

alcanzaron ventas entre 10 hasta 50 mdp

(Gráfica III.23).

9%25%14%

30%43%

12%3%

14% 9%

25%

9%13%

29% 21%13%

100%

6%25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Gráfica III.22 Intervalo de Producción Anual por

Pares de Calzado por Tamaño de Empresa

(2015).

1 a 5,000 pares 5,001 a 10,000 pares

10,001 a 20,000 pares 20,001 a 30,000 pares

30,001 a 40,000 pares 40,001 a 50,000 pares

Mas de 50,000 pares ND

29% 21%

71%

36%

25%

18%

6%

38%100%

12%

13%

6%25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Gráfica III.23 Intervalo de Ventas

Anuales por Tamaño de Empresa

(2015).

0 hasta 1 mdp. 1 hasta 4 mdp.

4 hasta 10 mdp. 10 hasta 50 mdp.

Más de 50 mdp. ND

153

Con relación a la disponibilidad de Página

Web por tamaño de empresa; 71% y 76% de

las micro y pequeñas empresas no cuentan

con Página Web; 38% de las medianas

empresas y el 100% de las grandes

mencionaron que si cuentan con Página Web

(Gráfica III.24).


Respecto al tipo de Hosting de la página

web, el 50% de las micro y pequeñas

empresas mencionaron que es

subcontratado. En contraparte, el 100%

de las medianas y grandes empresas que

cuentan con Página Web mencionaron

que el hospedaje es propio (Gráfica III.25).


29%18%

38%

100%

71%76% 38%

6%25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Gráfica III.24 Disponibilidad de

Página Web por Tamaño de

Empresa

Si No ND

50% 50%

100% 100%

50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Gráfica III.25 Tipo de Hospedaje

(Hosting) de empresas que cuentan

con Página Web por Tamaño de

Empresa

Propio Subcontratado ND

154

El uso de comercio electrónico para la

compra y venta de sus productos es una

práctica incipiente en las empresas, el

100% de las micro y grande empresas no

realizan comercio electrónico. Sólo 50%

de las medianas empresas y 21% de las

pequeñas empresas señalaron que su

realizan e-Commerce (Gráfica III.26).


Respecto al interés de las empresas en


electrónico, 86% de las micro empresas, 67%

y 63% de la pequeñas y medianas empresas

respectivamente, y el 100% de las grandes

empresas señalaron su interés por

desarrollar actividades de comercio

electrónico (Gráfica III.27).


0%

21%

50%

0%

100%

73%

25%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Gráfica III.26 Uso de Comercio

Electrónico (e-Commerce) por Tamaño

de Empresa

Si No ND

86%67% 63%

100%

14%27%

13%

6%25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Gráfica III.27 Interés de empresas

que no realizan comercio

electrónico en implementar e-


Si No ND

155

Con relación a las empresas que desarrollan

comercio electrónico, 50% y 67% de las micro

y pequeñas empresas señalaron que no

realizan compras en medios digitales. En

contraparte, el 100% de las medianas y

grandes empresas se realizan compras en

estos medios (Gráfica III.28).

Respecto a la empresas que no desarrollan

comercio electrónico, 100% y 72% de las

micro y medianas empresas

respectivamente, no realizan compras en

medios digitales. En el caso de las medianas

empresas, 67% señalaron que realizan

compras electrónicas (Gráfica III.29).


50%33%

100% 100%

50%67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%




Sí No ND

28%

67%

100%

72%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Empresas no e-Commerce por

Tamaño

Sí No ND

156

Con relación a las empresas por su

tamaño y que cuentan con la plataforma

Business to Business, sólo 14% y 25%

de las pequeñas empresas cuentan este

tipo de plataforma (Gráfica III.29).

Respecto a las empresas por su

tamaño que cuentan con la plataforma

Business to Consumer, sólo 29% de las

pequeñas empresas cuentan con ésta

plataforma (Gráfica III.30).


14%25%

86%75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Gráfica III.29 Uso de Plataformas B2B

por Tamaño de Empresa

Si usan B2B No usan B2B

29%

71%100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Gráfica III.30 Uso de Plataformas B2C

por Tamaño de Empresa

Si usan B2C No usan B2C ND

157

Con relación a las exportaciones de

empresas e-Commerce, 57% y 50% de las

pequeñas y medianas empresas señalaron

que no exportan sus productos (Gráfica

III.31).

Respecto a las exportaciones de empresas

interesadas en implementar e-Commerce, el

100% y 93% de las micro y pequeñas

empresas no exportan. En contraparte, el

50% y 100% de las medianas y grandes

empresas si exportan sus productos (Gráfica

III.32).


43% 50%

57% 50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Empresas e-Commerce por

Tamaño de Empresa

Si exportan No exportan ND

7%

50%

100%100% 93%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Empresas interesadas en e-



158

Con relación a las actividades de exportación

de empresas que no realizan comercio

electrónico, 86% y 58% de las micro y

pequeñas empresas no exportan; y el 50% y

100% de las medianas y grandes empresas si

exportan sus productos (Gráfica III.33).


comercio electrónico y no exportan, el 83%,

71% y 100% de las micro, pequeña y

mediana empresas no cuentan con

estrategias de mercadotecnia digital (Gráfica

III.34).


4%

50%

100%86%

58%

50%

14%

38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Gráfica III.33 Exportaciones de no

e-Commerce por Tamaño de

Empresa


17%29%

83%71%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%




no e-Commerce y que no exportan

Sí No ND

159


comercio electrónico, no tienen interés en

implementarlo y no exportan, ninguna de las

empresas con este perfil desarrolla

estrategias de mercadotecnia digital (Gráfica

III.35).

100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


(Gráfica III.35 Estrategias de

Mercadotecnia Digital en

Empresas no e-Commerce, que no

tienen interes en comercio

electrónico y no exportan

Sì No

160

Respecto a las redes sociales empleadas por


electrónico, exportan y cuentan con

estrategias de marketing digital, Facebook es

la red más utilizada, seguida de Instagram,

Twitter y WhatsApp (Gráfica III.36).


DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En la presente sección se muestra un resumen del diagnóstico de la situación actual relativa

al nivel de uso y adopción de tecnologías de información en los procesos de compra, venta y

distribución del producto por tamaño de empresa con la finalidad de obtener información que

permita generar resultados diferenciados para las cámaras participantes.


Uso y Adopción

• El desarrollo del comercio electrónico (e-Commerce) requiere el acceso a

infraestructura tecnológica para el desarrollo de dichas actividades. Los resultados

obtenidos muestran altos porcentajes de Acceso a Internet (98%), Acceso a Internet

móvil (71%) y manejo de cuenta bancaria (96%)

• Con relación al desarrollo de determinados procesos al interior de las empresas, las

empresas del calzado del Estado de Guanajuato, tienen principalmente

32 2

3

1

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

No

. E

mp

resa

s

Gráfica III.36 Redes Sociales

empleadas por empresas e-

Commerce que exportan y utilizan

redes sociales


161

implementadas las siguientes áreas: comercial, atención a clientes y distribución de

productos.

• El 36% de las empresas encuestadas señalaron que cuentan como mínimo con una

marca registrada.

• 71% de las empresas señalaron que cuentan con Página Web. Lo que representa

una importante ventaja para impulsar e-Commerce y 64% de las empresas que

cuentan con una Página Web contestó que el Hosting es subcontratado.

• Dentro de los medios de pago que actualmente aceptan las empresas que poseen

con una cuenta bancaria, el Pago en Sucursal Bancaria es la opción con el mayor

número de menciones, seguido de Pago en Efectivo y Transferencias Interbancarias.

• Sólo 39% de las empresas, con independencia de su tamaño, señalaron que realizan

compras en medios digitales, y 87% manifestaron el uso de PC/Laptop como los

dispositivos más empleados para este tipo de transacciones.

162

Empresas e-Commerce

• Sólo 35 empresas, lo que representa el 25% de las empresas encuestadas señalaron

que realizan actividades de comercio electrónico.

• De las 35 empresas que realizan comercio electrónico, 11 empresas (31%) cuentan

con alguna plataforma de comercio electrónico en la modalidad de Business to

Business (B2B), de las cuales 7 empresas (58%) señalaron que su plataforma se basa

en desarrollo propio, 3 empresas en plataformas hosteadas (25%) y 2 empresas en

portales de proveedores (17%).

• De las 35 empresas que realizan comercio electrónico, 12 empresas (36%) señalaron

que realizan actividades de comercio electrónico en la modalidad de Business to

Consumer (B2C), de las cuales 5 empresas (42%) emplean plataformas propias, 5

empresas emplean plataformas hosteadas (42%), 3 utilizan la plataforma Wix, 2

empresas la plataforma Woocommerce y 2 empresas utilizan plataformas basada en

software libre (16%).

Empresas e-Commerce que Exportan

• 67% de las empresas que realizan actividades de comercio electrónico señalaron que

exportan sus productos hacia mercados internacionales.

• Con relación al porcentaje de exportación por tipo de calzado de las empresas e-

Commerce, 43% y 36% exportan el 100% de su producción de calzado de Hombre y

Mujer, respectivamente. En el tipo de calzado para Niño, 60% exporta entre el 90% y

100% de su producción hacia mercados internacionales.

• Respecto al porcentaje de ventas nacionales por canal de distribución de empresas

que realizan comercio electrónico y exportan, 67% emplean en un 100% el canal de

Ventas Directas, y 60% de las empresas comercializan su producto a través Tiendas

Tradicionales (Zapaterías).

• Las Ventas Directas es el principal canal de distribución de empresas e-Commerce,

56% realizan el 100% de sus ventas a través de este canal, detectándose una menor

proporción en ventas e-Commerce en Tiendas Tradicionales (Zapaterías) y Tiendas

Departamentales.

163

• Con relación al número estimado de clientes nacionales por canal de distribución de

empresas que realizan e-Commerce y exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías)

continúan siendo el principal canal, seguido de las Ventas Directas y Tiendas

Departamentales.

• En las ventas de exportación por canal de distribución de empresas e-Commerce, el

Mayorista es el principal canal empleado, seguido de Agentes Importadores (Brokers)

y Detallistas. Con una menor mención, las empresas generan ventas directas hacia

Consumidores.

• Respecto al número de clientes foráneos de las empresas que realizan comercio

electrónico y que exportan, se tiene un mayor número en Consumidores, seguido de

Agentes Importadores (Brokers).

• 11 empresas, lo que representa el 52% de las empresas que realizan comercio

electrónico y exportan mencionaron que cuentan con estrategias de mercadotecnia en

línea.

• El 56% de las empresas han implementado estrategias de E-mail Marketing, 52% ha

desarrollado proyectos de Optimización de motores de búsqueda, y 32% Marketing de

Búsquedas.

• Respecto a las redes sociales que emplean este perfil de empresas, 92% utiliza

Facebook, 36% emplean Twitter e Instagram y 32% WhatsApp.

• Sus principales indicadores en redes sociales son el Monitoreo de visitas con 92%,

Procedencia del tráfico con 55% y Detalle de mediciones con un 45%.

• El 83% de las empresas emplean es Correo directo, y en una menor medida 67% y

61% mencionaron que actualmente emplean Comunicación boca a boca y Materiales

impresos, respectivamente.

• El 69% mencionó como de mayor importancia la funcionalidad de Optimización de

motores de búsqueda, y 60% el Marketing de Búsquedas, y como moderadamente

importante con 45% las Asociaciones e-Commerce.

Empresas e-Commerce que no Exportan

164

• Las empresas que realizan comercio electrónico y no exportan, tiene como principal

canal de ventas, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) en diferentes proporciones,

Tiendas Departamentales y Servicios por Catálogo.

• En este perfil de empresas, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) representan el

mayor número de clientes (36% de las menciones señalaron más de 50 clientes y

45% entre 21 a 50 clientes), seguida de Tiendas Departamentales, aunque en este

canal los clientes son menores (75% de las menciones señalaron entre 6 a 10

clientes) y Servicios por Catálogo (89% de las menciones señalaron entre 1 a 15

clientes).

• En las ventas e-Commerce de empresas que realizan comercio electrónico y no

exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) es el canal más empleado pero con

menores porcentajes de venta (el 75% de las Zapaterías representan sólo el 20% de

sus ventas). Las ventas hacia Tiendas Departamentales muestran mayores

porcentajes de venta (entre 30% hasta 80%) y las ventas de Servicios por Catálogo

(60% de sus ventas).

• Sólo 4 empresas, lo que representa el 36% de las empresas que realizan comercio

electrónico y no exportan sus productos mencionaron que cuentan con estrategias

de mercadotecnia en línea.

Empresas No e-Commerce

• El 100% de las empresas mencionaron el empleo de Llamadas telefónicas para

desarrollar sus procesos de compra con proveedores y clientes, y 88% a través de

sus Vendedores (Venta Directa). Con relación a sus clientes, 68% realizan procesos

de venta hacia Clientes recurrentes y 60% realizan sus ventas en el Entorno

inmediato.

• 54 de las empresas encuestadas, lo que representa el 77% de las empresas que

actualmente no desarrollan e-Commerce, señalaron que estarían interesadas en

implementar actividades de comercio electrónico.

• Dentro de las principales problemáticas percibidas para la implementación de

actividades de comercio electrónico, por parte de las empresas interesadas en realizar

comercio electrónico, se destacan los Costos de implementación, Falta de recursos

humanos y Tiempos de implementación.

165

• Dentro de las funcionalidades esperadas de la plataforma e-Commerce por parte de

las empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan como más

importantes: Costo accesible y Multiplataforma, es decir que se pueda acceder a

través de diferentes dispositivos, como moderadamente importante contar con

Catálogo Ilimitado de productos, y como menos importante Políticas de devolución,

cancelación, reembolsos, y Diversidad de medios de pago.

• Dentro de los principales indicadores de e-Commerce esperados por las empresas

que están interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 83% Vender

más y 58% Vender mejor, como moderadamente importante 52% Mejorar

posicionamiento de marca, y como menos importante con 67% el Monto promedio de

compras.

• 22 empresas, lo que representa el 43% de las empresas interesadas en realizar

actividades de comercio electrónico mencionaron que exportan sus productos hacia

mercados internacionales.

• De las 16 empresas encuestadas que no realizan e-Commerce y que no estarían

interesadas en su implementación, sólo 2 empresas, que representan el 13% de las

empresas señalaron que exportan sus productos hacia mercados internacionales.

Empresas No e-Commerce y No Exportación

• Con relación a las ventas por canal de distribución de empresas que no realizan

comercio electrónico y no exportan, el canal más empleado en diferentes proporciones

son las Tiendas Tradicionales (Zapaterías), seguida de Servicio por Catálogo, y Venta

Directa, donde 46% de las menciones señala que un 100% de sus ventas las realizan

a través de este canal.

• Respecto al número estimado de clientes por canal de distribución de empresas que

no realizan comercio electrónico y no exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías)

es el que agrupa la mayor cantidad de clientes totales (26% de las menciones

señalaron más de 50 clientes), seguida de Servicio por Catálogo, aunque en este canal

los clientes son menores (69% de las menciones señalaron entre 1 a 5 clientes).

• De las empresas que no realizan comercio electrónico y no realizan exportaciones,

sólo 3 empresas lo que representa el 7% de este perfil de empresas, mencionaron

que cuentan con estrategias de mercadotecnia en línea.

166


Uso y Adopción

• El desarrollo del comercio electrónico (e-Commerce) requiere del acceso a una

infraestructura tecnológica para el desarrollo de dichas actividades. De acuerdo a los

resultados obtenidos, se muestran altos porcentajes de Acceso a Internet (96%),

Acceso a Internet móvil (73%) y manejo de cuenta bancaria (89%)

• Con relación al desarrollo de determinados procesos al interior de las organizaciones,

las empresas de calzado del Estado de Guanajuato, tienen principalmente

implementadas las siguientes áreas: Distribución de productos, Atención a clientes,

Comercial y Finanzas

• El 80% de las empresas encuestadas señalaron que cuentan como mínimo con una

marca registrada.

• 27% de las empresas, señalaron que cuentan con Página Web, y 62% de las

empresas que cuentan con una Página Web señaló que el Hosting es subcontratado.

• Dentro de los medios de pago que actualmente aceptan las empresas que poseen

con una cuenta bancaria, el Pago en efectivo es la opción con el mayor número de

menciones, seguido de Transferencias Interbancarias y Tarjetas de crédito.

• Sólo 36% de las empresas, con independencia de su tamaño, señalaron que realizan

compras en medios digitales, así mismo el 100% de las empresas manifestó el uso de

PC/Laptop como el dispositivo más empleado para este tipo de transacciones.

Empresas e-Commerce

• Sólo 11 empresas, lo que representa el 24% de las empresas encuestadas señalaron

que realizan actividades de comercio electrónico.


que cuentan con alguna plataforma de comercio electrónico Business to Business

(B2B), de las cuales 1 empresas (50%) señaló que el tipo de plataforma se basa en un

desarrollo propio y una más en Plataforma con Licencia (50%).


que realizan actividades de comercio electrónico bajo la modalidad de Business to

167

Consumer (B2C), de las cuales 1 empresa (50%) emplea plataforma de desarrollo

propio, y una más plataforma en Mercados en Línea Especializados (50%).

Empresas e-Commerce que Exportan

• 45% de las empresas que realizan actividades de comercio electrónico, señalaron que

exportan sus productos hacia mercados internacionales.

• Respecto al porcentaje de ventas nacionales por canal de distribución de empresas

que realizan comercio electrónico y exportan, 50% emplean en un 50% el canal de

Servicio por catálogo.

• Las Ventas Directas es el principal canal de distribución de empresas e-Commerce, el

50% de este tipo de empresas realizan el 100% de sus ventas a través de este canal.

• Con relación al número estimado de clientes nacionales por canal de distribución de

empresas que realizan e-Commerce y exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías)

continúan siendo el principal canal, seguido de las Ventas Directas y Tiendas

Departamentales.

• Con relación a las ventas de exportación por canal de distribución de empresas e-

Commerce, los Agentes Importadores (Brokers) y Detallistas son los principales

canales empleados, seguido de Mayoristas, aunque a través de este canal se muestra

un mayor nivel de exportación.

• Respecto al número de clientes foráneos de las empresas que realizan comercio

electrónico y que exportan, se tiene un mayor número de clientes en el canal de

Mayoristas, seguido de Consumidores aunque en un menor número de clientes.

• 5 empresas, lo que representa el 100% de las empresas que realizan comercio

electrónico y exportan mencionaron que cuentan con estrategias de mercadotecnia en

línea.

• El 56% de las empresas han implementado estrategias de E-mail Marketing, 52% ha

desarrollado proyectos de Optimización de Motores de Búsqueda, y 32% Marketing de

Búsquedas.

• Respecto a las redes sociales que emplean este perfil de empresas el 100% utiliza

Facebook, 45% emplean Twitter e Instagram, y 27% WhatsApp.

168

• Sus principales indicadores en redes sociales son el Monitoreo de Visitas con 100%,

Procedencia del Tráfico con 83% y Comportamiento del Usuario con un 50%.

• El 83% de las empresas emplean la Comunicación boca a boca y Participación

Eventos/Expo, en menor medida el 67% y 33% mencionó que actualmente emplea

Correo directo y Materiales impresos, respectivamente.

• El 100% mencionó como de mayor importancia la funcionalidad de Optimización de

motores de búsqueda, y como moderadamente importante 67% el Marketing de

Búsquedas y E-mail Marketing.

Empresas e-Commerce que no Exportan

• Las empresas que realizan comercio electrónico y no exportan, tiene como principal

canal de ventas, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) en diferentes proporciones,

Tiendas Departamentales y Servicios por Catálogo.

• En este perfil de empresas, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) representan el

mayor número de clientes (33% de las menciones señalaron que tienen de 21 a 50

clientes, 33% entre 11 a 20 clientes), seguida de Ventas directas que el 100% de las

empresas tienen de 11 a 20 clientes y finalmente del Servicio por catálogo, aunque

en este canal los clientes son menores (100% de las menciones señalaron de 1 a 5

clientes).

• Las ventas e-Commerce de empresas que realizan comercio electrónico y no exportan

muestran una baja penetración, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías), Tiendas

Departamentales y Servicio por catálogo son los principales canales empleados por las

empresas.

• Sólo 4 empresas, lo que representa el 36% de las empresas que realizan comercio

electrónico y no exportan sus productos mencionaron que cuentan con estrategias

de mercadotecnia en línea.


• 100% de las empresas mencionaron el empleo de Llamadas telefónicas y

Levantamiento de órdenes en sitio, para desarrollar sus procesos de compra con

proveedores y clientes, y 92% a través de sus Vendedores (Ventas Directas). Con

relación a sus clientes, 92% realizan procesos de venta hacia clientes empleando

Llamadas telefónicas y Ventas en el entorno Inmediato.

169

• 24 de las empresas encuestadas, lo que representa el 69% de las empresas que

actualmente no desarrollan e-Commerce, señalaron que estarían interesadas en

implementar actividades de comercio electrónico.

• Dentro de las principales problemáticas percibidas para la implementación de


comercio electrónico, se destacan la Ausencia de Procesos, Desconocimiento General

y Costos de implementación.

• Dentro de las funcionalidades esperadas de la plataforma e-Commerce por parte de

las empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan como más

importantes: Costo accesible y Multiplataforma como moderadamente importante

contar con Diversas modalidades de pago, y como menos importante: Políticas de

devolución, cancelación, reembolsos, y diversidad de Idiomas.

• Dentro de los principales indicadores de e-Commerce esperados por las empresas

que están interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 79% Vender

más, como moderadamente importante 40% señaló que Diversificar Mercados y como

menos importante con 20% el Monto promedio de compras.

• 3 empresas, lo que representa el 13% de las empresas interesadas en realizar

actividades de comercio electrónico mencionaron que exportan sus productos hacia

mercados internacionales.

• El 100% de las empresas encuestadas que no realizan e-Commerce y que no estarían

interesadas en su implementación señalaron que no realizan actividades de

exportación.

Empresas No e-Commerce y No Exportación

• Con relación a las ventas por canal de distribución de empresas que no realizan

comercio electrónico y no exportan, el canal más empleado son las Ventas Directas,

donde 38% de las menciones señala que un 100% de sus ventas las realizan a través

de este canal.

• Respecto al número estimado de clientes por canal de distribución de empresas que

no realizan comercio electrónico y no exportan, las Tiendas de Ropa y Servicio por

Catálogo agrupan la mayor cantidad de clientes totales (100% de las menciones

170

señalaron que tienen de 6 a 10 clientes) seguido de Tiendas departamentales (60% de

las menciones señalaron que tienen de 1 a 5 clientes).

• De las empresas que no realizan comercio electrónico y no realizan exportaciones,

sólo 5 empresas lo que representa el 16% de este perfil de empresas, mencionaron

que cuentan con estrategias de mercadotecnia en línea.

171

FASE 4. DISEÑO METODOLÓGICO OPERATIVO

En la Etapa 4 se propone el diseño operativo para integrar electrónicamente la compra, venta

y distribución del producto en la cadena de valor del Sector de Cuero y Calzado.

El diseño operativo deberá definir la infraestructura física y tecnológica para la

integración de la cadena de valor: infraestructura tecnológica, equipamiento, software

requerido, capacitación, entre otros. Asimismo, se considera el desarrollo de un plan de

implementación que establezca de forma detallada y cronológica todas las fases, actividades

y responsabilidades que deberá ejecutar para la instrumentación del proyecto.

El plan de implementación contendría un Diagrama de Gantt general con el detalle de

las siguientes actividades: 1) Gestión de apoyos, 2) Diseño operativo final, 3) Selección,

contratación y entrenamiento de personal, 4) Adquisición de equipo, maquinaria y mobiliario,

5) Realización de pruebas de equipo e instalaciones para puesta en marcha, 6) Ruta crítica

para negociación con proveedores, y 7) Actividades de promoción y comercialización.

172

OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN

Clasificación de Empresas

Diversos estudios plantean clasificaciones de negocios con base en su nivel de adopción de

comercio electrónico y canales de venta. En términos generales, las empresas por su nivel de

implementación de procesos de comercio electrónico se pueden clasificar como:

1) Empresas que realizan comercio físico sin actividades de comercio electrónico,

categorizadas como aquellas que llevan a cabo la mayor parte de su negocio fuera de línea

(offline) y realizan la venta de sus productos mediante canales físicos;

2) Empresas que realizan comercio físico con actividades de comercio electrónico,

identificadas como aquellas que llevan a cabo parte de su negocio en línea, pero realizan una

parte significativa de sus ventas físicamente;

3) Empresas que sólo realizan comercio electrónico, categorizadas como aquellas que

llevan a cabo sus actividades comerciales exclusivamente a través de canales en línea, y no

desarrollan ventas mediante a través de canales físicos; y,

4) Mercados en línea, referidas a aquellas empresas que emplean plataformas

electrónicas en las que compradores y vendedores intercambian productos y servicios,

información, etc.

Con base en el levantamiento de información realizado en las empresas de la industria

del calzado de Guanajuato, se obtuvo que 67% de las empresas no realizan comercio

electrónico, es decir realizan exclusivamente comercio físico. Por tamaño de empresa, las

empresas que no han implementado comercio electrónico se distribuyen de la siguiente forma:

11 micro, 24 pequeñas, 24, medianas y 13 grandes, con una proporción mayor en pequeñas y

medianas empresas respecto al total de encuestadas. En Jalisco, con datos de la muestra

obtenida de la industria del calzado, 34 empresas en el estado de Jalisco, lo que representa el

76% del total de encuestadas no realizan comercio electrónico, conforme a la siguiente

distribución por tamaño de empresa: 7 micro, 24 pequeñas, 2 medianas y 1 grande con una

proporción mayor en pequeñas y medianas empresas respecto al total de encuestadas.

Con relación a las empresas que realizan comercio físico con actividades de

actividades de comercio electrónico. En el estado de Guanajuato, 35 empresas lo que

representa el 33% de las encuestadas realizan comercio electrónico, conforme a la siguiente

distribución por tamaño de empresa: 6 micro, 10 pequeñas, 10 medianas y 9 grandes

empresas. En el estado de Jalisco, sólo 11 empresas lo que representa el 24% del total de

encuestadas realizan comercio electrónico, de las cuales 7 son pequeñas y 4 medianas

173

empresas.

Respecto a las empresas que sólo realizan comercio electrónico, es decir aquellas que

llevan a cabo sus actividades comerciales exclusivamente a través de canales en línea, y no

desarrollan ventas mediante a través de canales físicos, mediante la encuesta no se

obtuvieron resultados. En lo relativo, a empresas que participan en mercados en línea,

referidas a aquellas que emplean plataformas electrónicas en las que compradores y

vendedores intercambian productos y servicios, en el estado de Guanajuato sólo 2 empresas

lo que representa 6% de aquellas que realizan comercio electrónico participan en portales de

proveedores y/o compradores, y en Jalisco sólo una empresa lo que representa el 9% de las

que realizan comercio electrónico participan en mercados en línea especializados en el sector

calzado.

Constitución Legal

La constitución legal, ya sea como persona física con actividad empresarial o moral conforme

a la legislación mexicana, constituye uno de los principales pasos para la implementación de

actividades de comercio electrónico. La constitución formal se emplea primordialmente para

asuntos legales, administrativos, contables, fiscales, entre otros. Una de las principales

ventajas de la constitución legal como persona moral es la obtención de créditos financieros, y

en algunos casos tener mayores posibilidades de acceder a acceso a programas de apoyos

gubernamentales y, proyectos y/o contratos de mayor escala, entre otros.

Para el caso de las actividades de comercio electrónico, no es indispensable la

constitución formal como personal moral, ya que la figura de persona físicas con actividad

empresarial, cumplen con la normatividad establecida y tiene la capacidad de adquirir

derechos y contraer obligaciones.

Respecto al total de empresas encuestadas de Guanajuato, 71% son personas

morales y 29% son personas físicas con actividad empresarial. La proporción de constitución

legal como personas morales es mayor en las empresas grandes con un 92% y disminuye

considerablemente en las micro empresas con una participación de 41%. En términos de

comercio electrónico, 14 de las 35 empresas (40%) que realizan comercio electrónico son

personas físicas, principalmente pequeñas y micro empresas, y 20 de 35 empresas (57%) son

personas morales, con una alta proporción de medianas y grandes.

En las empresas encuestadas de Jalisco, 43% son personas morales y 57% son

personas físicas con actividad empresarial. En este caso, el 100% de las empresas grandes y

71% de micro empresas están constituidas como personas morales. Respecto a las empresas

que realizan comercio electrónico, 6 de 11 (55%) están constituidas como personas físicas, y

5 de 11 (45%) son personas morales.

174

Es importante señalar que los resultados obtenidos no muestran una tendencia hacia

la adopción de actividades de comercio electrónico asociada al tipo de constitución legal y/o

tamaño de empresa.

Acceso a Infraestructura

Internet

El acceso a internet para el comercio electrónico es un requisito fundamental para iniciar este

tipo de actividades. En ambas entidades se obtuvieron altos porcentajes de acceso a internet;

en el caso de las empresas de Guanajuato, 98% de las empresas encuestadas señalaron que

cuentan con acceso a Internet, cifra similar en el estado de Jalisco con 96% de las empresas.

Internet Móvil

En el caso de las empresas del estado de Jalisco, 73% señalaron que cuentan con acceso a

Internet móvil, en Guanajuato se obtuvo 71%, por lo que ambos casos representa una

importante ventaja para impulsar actividades de comercio electrónico.

Equipo Tecnológico (Hardware)

El equipo tecnológico referido a computadoras, tablets, impresoras, entre otros equipos,

representan una necesidad para el desarrollo de actividades de comercio electrónico,

aunque su adopción no está asociada a una disponibilidad de este tipo de equipos. En el

caso de las empresas de Guanajuato y Jalisco, estás cuentan con una dotación de equipo

tecnológico suficiente para la implementación de este tipo de actividades. Por ejemplo, en

Guanajuato su disponibilidad de equipo tecnológico se focaliza en 96% equipo de cómputo,

86% teléfono inteligente y 84% conmutador. Respecto a las empresas de Jalisco, 100%

señalaron que cuentan con equipo de cómputo, copiadora y televisor inteligente y 97%

teléfono Inteligente.

Software

El software referido a programas de paquetería (procesador de texto, hojas de cálculo),

facturación electrónica y programas para punto de venta, entre otros, constituyen un soporte

importante para el desarrollo de actividades de comercio electrónico, no obstante la

disponibilidad de programas no se asocia directamente al desarrollo de este tipo de

actividades. En el caso de las empresas de Guanajuato, se tiene una mayor disponibilidad de

paquetería (96%) y facturación electrónica (94%), resultados similares a los obtenidos en las

empresas de Jalisco con 94% de los encuestados con Facturación electrónica y 91%

Paquetería (Procesador de textos, hojas de cálculo).

175

En ambas cámaras se tiene interés en adquirir programas similares, en Guanajuato

85% con interés en programas de Inteligencia de negocios, 70% de administración de

relaciones con clientes (CRM) y 63% para actividades de Mercadotecnia por correo (E-mail

Marketing), resultados similares en Jalisco con 79% en Inteligencia de negocios (Business

Intelligence), 72% Mercadotecnia por correo (E-mail Marketing) y 71% Administración de

relaciones con clientes (CRM).

Página Web

La página Web es un factor importante para desarrollar una presencia en Internet,

convirtiéndose actualmente en parte imprescindible de la identidad corporativa, convirtiéndose

en un elemento básico para iniciar un plan de implementación de comercio electrónico. Un

dominio es la dirección de la web por la cual los clientes van a acceder a la información de la

empresa, y dependiendo de la plataforma empleada a la tienda en línea. El nombre del dominio

generalmente está vinculado al nombre o marca de la empresa.

Comúnmente, una página Web, se conforma por una página principal, de inicio o

“homepage” es un factor importante para adquirir una presencia en Internet, ya que es la carta

de presentación y el atractivo visual que debe dar cualquier empresa. La página principal se

usa para referir a la primera página que se carga cuando se ingresa la dirección o dominio de

la empresa en el navegador de Internet y es necesario que el sitio reciba a los usuarios de la

manera más adecuada, usualmente contiene ligas a las demás páginas o secciones del sitio y

puede ser utilizada para darle la bienvenida a los usuarios y explicar brevemente qué contiene

el sitio y qué hace la empresa.

Una página de aterrizaje o “Landing Page” es la extensión de un anuncio en donde se

explica claramente la oferta que se promociona. Es la página a la que acceden los usuarios al

hacer clic sobre un anuncio (ya sea a través de links, banners, e-mail, etc.). La página de

navegación está ligada con otras páginas dentro del sitio web, formando una guía coherente.

Se muestra cuando se hace una búsqueda específica en internet, esta se convierte en página

de aterrizaje debido a que aparece regularmente (por su contenido) en búsquedas realizadas

a través de motores de búsqueda y se puede volver una página de entrada clave al sitio.

Una de las principales recomendaciones es realizar el registro de varios dominios para

tener la flexibilidad de elegir, proteger o expandir la marca. Asimismo, se debe considerar que

la antigüedad en el registro del dominio es un factor para establecer la autoridad que tiene un

sitio en motores de búsqueda y para la resolución de conflictos legales.

176

En el caso de las empresas de Guanajuato, 71% de las empresas señalaron que

cuentan con Página Web lo que representa una importante ventaja para impulsar actividades

de comercio electrónico; por su tamaño, la proporción de su disponibilidad es mayor en

empresas grandes (68%) versus micro empresas (50%). Con relación al comercio electrónico,

27 de las 35 empresas que desarrollan comercio electrónico cuenta con página Web,

concentradas principalmente en 10 medianas y 9 grandes empresas.

Para el caso de Jalisco la proporción disminuye a sólo 27% de las empresas

encuestadas que cuentan con página Web, donde el 100% de las empresas grandes cuenta

con página, reduciéndose hasta 29% y 18% en micro y pequeñas empresas. Es importante

destacar que sólo 4 de 11 empresas que realizan comercio electrónico cuentan con página

web, de la cuales 2 son pequeñas y 2 medianas empresas.

Hospedaje (Hosting)

El hospedaje es el servicio de alojamiento y acceso a la información de un sitio web. Existe una

gran diversidad de proveedores especializados que otorgan el servicio mediante servidores

donde almacenan información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. El

hospedaje de la Página Web puede realizar a través de dos métodos: 1) Hospedaje propio, y

2) Subcontratación de un servicio terciarizado hacia un proveedor especializado.

El hospedaje propio implica la compra y mantenimiento de servidores, donde todos los

recursos del servidor están a disposición de la empresa. Esta es responsable de mantener los

servidores en línea y garantizar la seguridad de los servidores (Certificados SSL, Firewall,

detección de virus, entre otros). Así como realizar el soporte, mantenimiento y asistencia en

caso de problemas técnicos a través de su área de TI.

Algunos aspectos a evaluar son los relacionados con el sistema operativo del servidor:

la disponibilidad de información y datos, la transferencia mensual de información y datos, el

almacenamiento (espacio en disco para guardar archivos), bases de datos compatibles con la

plataforma que se desea implementar o desarrollar, y el soporte para temas de desempeño del

servidor, caídas del servicio, espacio de disco duro, servicios de configuración, entre otros

aspectos.

La tercerización del servicio de hospedaje, implica la contratación de servidores con

una empresa especializada. Los recursos disponibles para el comercio dependen del tipo de

paquete contratado y la empresa subcontratada es responsable de la disponibilidad,

seguridad, soporte y asistencia técnica para la resolución de problemas.

En el caso de las empresas encuestadas de Guanajuato, 64% de las empresas que

177

cuentan con una página web señalaron que su hospedaje es subcontratado. Con relación a

las empresas que ya realizan comercio electrónico, 6 de las 35 empresas (17%) que

desarrollan comercio electrónico mantienen un hospedaje propio, y 20 de 35 (57%) empresas

subcontratan el servicio, principalmente empresas medianas y grandes. En Jalisco, 62% de las

empresas que cuentan con página web subcontratan el servicio y 38% emplean un hospedaje

propio. Respecto al desarrollo de actividades de comercio electrónico, 2 de 11 empresas

(18%) que desarrollan comercio electrónico mantiene un hospedaje propio, y 2 de 11 (18%)

subcontratan el servicio.

En términos generales, los resultados obtenidos apuntan hacia una mayor orientación

subcontratación del servicio de hospedaje de la página Web y para el desarrollo de actividades

de comercio electrónico.

Medios de Pago

Los medios de pago son esenciales para el éxito en el comercio electrónico, ya los usuarios no

siempre pueden hacer una transferencia, es por eso que es importante contar con diversos

medios de pago para la comodidad y dar un buen servicio a los clientes. Los medios de pago

en comercio electrónico son diversos y pueden ser clasificados en dos grupos: en línea y fuera

de línea. En este sentido, los métodos de pago más comunes en comercio electrónico son en

línea y se clasifican de la siguiente manera: tarjetas (crédito, débito, abiertas (prepago),

cerradas (marca privada) y de regalo, y transferencias interbancarias.

En el caso de las empresas encuestadas de Guanajuato, 96% del total de empresas

manejan cuenta bancaria y 31% aceptan pago en línea (44 empresas). Los medios de pago

que principalmente aceptan son Pago en Sucursal Bancaria, Pago en Efectivo y

Transferencias Interbancarias. Dentro de las opciones que les interesaría tener como medios

de pago son Tarjeta de establecimiento, PayPal y Tarjetas de Prepago. Con relación a las

empresas de comercio electrónico, 33 de estas 44 empresas que aceptan pagos en línea

realizan actividades de comercio electrónico.

En el caso Jalisco, 89% de las empresas manejan cuenta bancaria y 80% aceptan

pago en línea (39 empresas). Los medios de pago más aceptados son Pago en Efectivo,

Transferencia interbancaria y Tarjeta de crédito. Las opciones que les interesaría tener como

medios de pago son Tarjetas de Pre-pago, Tarjeta del Establecimiento y PayPal. Respecto a

comercio electrónico, sólo 10 de las 39 empresas que aceptan pagos en línea realizan

actividades de comercio electrónico.

Propiedad Intelectual

Los registros de propiedad intelectual constituyen uno de los principales activos para la

178

implementación de actividades de comercio electrónico. El nombre comercial y la marca

permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones empleadas

para fines comerciales, por lo que es primordial registrar la marca para proteger su uso

indebido por parte de terceros.

Respecto al total de empresas encuestadas de Guanajuato, 36% de las empresas

señalaron que cuentan como mínimo con una marca registrada, mientras 17% de las

empresas cuentan con hasta 5 marcas registradas. Con relación a las empresas que realizan

comercio electrónico, 26 de las 35 empresas lo que representa 74% cuentan con por lo

menos el registro de una marca.

En el caso de Jalisco, se obtuvo una mayor proporción de registros de propiedad

intelectual, con 80% de las empresas encuestadas que cuentan con mínimo una marca

registrada y 11% de las empresas cuentan con hasta 5 marcas registradas. Con relación a las

empresas que realizan comercio electrónico, el 100% de las empresas (11) cuentan con por lo

menos el registro de una marca.

Los resultados anteriores evidencian que un porcentaje importante de las empresas

están registrando sus marcas, especialmente aquellas que están realizando actividades de

comercio electrónico. Es importante señalar que en términos de patentes, diseños industriales

y modelos de utilidad se identificó una menor disponibilidad de registros de propiedad

intelectual.

Estructura organizacional

El desarrollo de actividades de comercio electrónico, implica la adopción de una estructura

organizacional con base en la madurez del negocio, la coexistencia de canales físicos y

electrónicos, y la prioridad estratégica del comercio electrónico en el contexto de la empresa.

Diversos estudios plantean una categorización de las estructuras organizacionales para la

adopción de actividades de comercio electrónico clasificándolas en los siguientes modelos:

• Esfuerzos dispersos, referidos a aquellas empresas sin una organización formal

dedicada a comercio electrónico, donde una o varias personas de ciertas áreas se

involucran para cubrir todas las funciones del comercio electrónico, con baja sinergia

entre el negocio en línea y fuera de línea, y/o aquellos en los que la prioridad

estratégica del e-Commerce es baja.

• Integración a organización, clasificadas como aquellas donde diversas áreas se

involucran en la operación del comercio electrónico a través de una o varias personas

dedicadas, implica una mayor coordinación entre áreas, y el comercio electrónico

juega un papel más importante que el negocio fuera de línea.

179

• Unidad de negocio, donde se cuenta con áreas dedicadas exclusivamente al comercio

electrónico, organizadas por funciones y que en su conjunto constituyen una unidad de

negocio independiente, manteniéndose cierta independencia de gestión entre las

áreas del negocio fuera de línea y en línea, pero se buscan sinergias en diversos

aspectos, y el comercio electrónico en la organización juega un papel más importante

que el negocio offline.

• Organización independiente, donde el 100% de la organización se dedicada al e-

Commerce organizado por áreas/funciones clave incluyendo: distribución,

mercadotecnia, estrategia, finanzas, TI, entre otros; o basadas en modelos de start-

ups enfocadas en comercio electrónico y que van integrando personal y desarrollando

áreas conforme el negocio crece.

Con base en los resultados obtenidos en el total de empresas participantes en el

Estado de Guanajuato, dentro de las funciones empresariales que actualmente tienen

implementadas se destacan 66% Área comercial, 62% atención a clientes, y 55% Distribución

de productos. El área de tecnologías de información obtuvo sólo 37% de las menciones. En el

caso de las respuestas totales de Jalisco, dentro de las funciones internas que tienen

implementadas, se destacan 57% de menciones en las área de Distribución de Productos y

Atención a Clientes, 55% Área comercial y 45% Finanzas. El área de tecnologías de

información obtuvo el resultado más bajo con sólo 20% de las menciones.

Es importante señalar que dado el bajo nivel de adopción de comercio electrónico de

las empresas de ambas cámaras, donde sólo 35 empresas realizan comercio electrónico

(33%) en el estado de Guanajuato y 11 empresas en el estado de Jalisco (24%), se puede

inferir que realizan esfuerzos dispersos, sin una organización formal dedicada a comercio

electrónico, donde una o varias personas de ciertas áreas se involucran para cubrir todas las

funciones del comercio electrónico, con baja sinergia entre el negocio en línea y fuera de línea,

y/o aquellos en los que la prioridad estratégica del comercio electrónico es baja.

Derivado de lo anterior, dada la baja adopción de actividades de comercio electrónico,

su implementación en el corto plazo se puede realizar a través del apalancamiento sobre áreas

o funciones ya existentes, donde las áreas de la organización realizan procesos y funciones

tanto de comercio físico como de comercio electrónico, y se utilizan los procesos ya existentes

para el comercio físico y se ajustan o adicionan nuevos procesos para la operación

electrónica, siendo este un modelo de organización común en empresas cuyo negocio

principal es el negocio físico, que comienzan a desarrollar su negocio electrónico.

En este sentido, las áreas actualmente implementadas para el desarrollo de negocios

electrónicos debería desarrollar las siguientes actividades: área comercial, desarrollar

campañas, promociones y productos, analizar la información de los clientes para crear

180

comunicaciones personalizadas, desarrollar ideas de contacto al cliente, publicidad online y

offline, entre otros; el área de Atención a Clientes por atender las solicitudes (dudas, quejas,

reclamos, etc.) de los clientes y dar seguimiento a los procesos de reclamos; y el área de

distribución de productos en la consulta las órdenes, empaca y prepara la distribución, asignar

las órdenes de compra, y resurtir y manejar el almacén.

Plataformas E-Commerce

Las plataformas de comercio electrónico son interfaces en línea a partir de las cuales las

empresas pueden ofrecer sus productos o servicios y los usuarios podrán adquirirlos en línea.

Las plataformas cuentan con dos vistas: una para la administración interna (back-end)

controlada por empleados de la empresa y otra para la visualización de la tienda por parte de

los usuarios (front-end).

Las plataformas de e-Commerce se pueden agrupar en cuatro grandes tipos: 1)

Desarrollos propios, 2) Plataformas de código abierto, 3) Plataformas con licencia, y 4) Otras.

Los desarrollos propios se categorizan como aquellos hechos a la medida acorde a las

necesidades de la empresa. Las plataformas de código abierto, son aplicaciones basadas en

software libre, que se pueden descargan, instalar y utilizar de forma gratuita, aunque su

implementación puede requerir de cierta especialización, este tipo de plataformas son

desarrolladas pensando en atender una amplia variedad de actividades comerciales por lo que

no son completamente personalizables.

Las plataformas bajo licenciamiento son propiedad de empresas desarrolladoras de

software, por ejemplo: IBM, Oracle, entre otras. Para su implementación es necesario el

involucramiento de especialistas de la empresa propietaria, encargados de realizar las

adecuaciones necesarias para que la plataforma se ajuste a los requerimientos del comercio.

Existen otras plataformas de e-Commerce, por ejemplo aplicaciones para e-Commerce en

redes sociales, (Facebook) y mercados electrónicos genéricos (por ejemplo: Mercado Libre).

Como se ha señalado, se identificó un bajo nivel de adopción de comercio electrónico,

del total de empresas encuestadas sólo 35 empresas realizan comercio electrónico (33%) en

el estado de Guanajuato y 11 empresas en el estado de Jalisco (24%).

En el caso de Guanajuato conforme a los resultados de las 35 empresas que

mencionaron que realizan comercio electrónico, 11 empresas cuentan con plataforma

Business to Business (B2B) lo que representa un 31% y 17 empresas cuentan con una

plataforma Business to Consumer (B2C) lo que representa un 49%.

Respecto a las 11 empresas con plataforma B2B, 7 emplean plataformas basadas en

181

desarrollo propio, destacándose principalmente empresas medianas (2) y grandes (4), 2

empresas medianas participan en plataforma portal(es) de proveedores y/o compradores, y 3

micro empresas en plataformas hosteadas. Con relación a la participación en plataformas

B2C, 12 son desarrollo propio, principalmente grandes; 5 plataformas hosteadas,

principalmente micro empresas; y 2 emplean plataformas basadas en software libre,

principalmente empresas grandes.

Con relación a los resultados obtenidos para el Estado de Jalisco, 2 de las 11 que

realizan comercio electrónico emplean plataforma B2B, de las cuales una micro empresa

utiliza una plataforma bajo licencia y una mediana empresa con plataforma desarrollada

internamente. Asimismo, 2 de las 11 empresas cuenta con plataforma B2C, una participa en

mercado en línea especializados, y otra en una plataforma de desarrollo propio.

Es importante señalar que con los resultados obtenidos se identifica una tendencia

hacia un mayor uso de plataformas B2C, principalmente mediante el desarrollo propio de la

plataforma por grandes empresas, siendo este modelo también es el más utilizado en

plataformas B2C. En segundo lugar, se privilegia el uso de plataformas hosteadas, tanto para

modelos B2C como B2B, principalmente por micro empresas.

Estrategias de Mercadotecnia

Desde una perspectiva de mercadotecnia existen tres elementos clave en el proceso de

comercio electrónico: adquisición, conversión y retención de clientes. La adquisición de

clientes se refiere a atraer visitantes al sitio web a partir de la promoción de una marca. Para

atraer visitantes hacia su sitio web, las empresas deben integrar una mezcla de distintas

técnicas de comunicación, ya sea través de motores de búsqueda o de publicidad en otros

sitios e incluso con otras herramientas en líneas, o por medios tradicionales.


Dentro de los principales técnicas de comunicación basadas en Internet (online) son

Optimización de Motores de Búsqueda (SEO por sus siglas en inglés) referida como un listado

de sitios que a través de un crecimiento de reputación, antigüedad, calidad el contenido,

relevancia etc., logran aparecer en los primeros lugares de los resultados de una búsqueda

asociada a ciertas palabras; Mercadotecnia en Motores de Búsqueda (SEM por sus siglas en

inglés) misma que se refiere a un listado de sitios que pagan por aparecer en lugares

preferenciales cuando se realiza una búsqueda asociada a ciertas palabras; redes sociales

(anuncios, perfil y fan page), e-mail Marketing (estrategia dirigida al envío de emails a usuarios,

clientes y proveedores plasmando en ellos información relevante, ofertas, descuentos, etc.);

asociaciones, patrocinios, publicidad interactiva, y medios digitales, entre otros.

182

Los resultados de las empresas que realizan comercio electrónico encuestadas en

Guanajuato muestran que 9 de 35 empresas cuentan estrategia de SEO, principalmente

empresas grandes; 4 de 35 empresas emplean estrategia SEM, todas clasificadas como

grandes empresas; 5 de 35 utilizan asociaciones e-Commerce, todas medianas y grandes

empresas; 3 de 35 emplean publicidad interactiva, principalmente grandes; y 11 de 35 aplican

estrategias de e-mail Marketing, con una participación similar por tamaño de empresa.

En el caso de las empresas encuestadas de Jalisco, la estrategia de mercadotecnia en

línea más empleada es e-mail Marketing con 4 de 11 empresas, principalmente pequeñas y

medianas; 2 de 11 empresas utilizan SEO; 1 de 11 empresas emplean SEM; 1 de 11 utiliza

Publicidad interactiva; y 1 de 11 utiliza redes sociales.

En términos generales, con los resultados obtenidos en las encuestas, se observó que

las estrategias de mercadotecnia en línea más utilizadas por las empresas que realizan

comercio electrónico son SEO y e-mail Marketing, la primera empleada principalmente por

empresas grandes y la segunda por empresas de diferentes tamaños. En este sentido, es

importante señalar que a pesar del fenómeno de SPAM, el e-mail Marketing se reconoce

todavía una herramienta eficiente de comunicación que permite generar buenos niveles de

atracción al sitio.

E-mail Marketing

En las empresas encuestadas en Guanajuato, sólo 10% utilizan la técnica de e-mail Marketing

para la publicidad de sus productos (14 empresas), de las cuales 11 realizan comercio

electrónico, principalmente empresas grandes. En el caso de Jalisco, 14% del total de

empresas encuestadas (7 empresas) emplean la estrategia de e-mail marketing, de las cuales

4 realizan comercio electrónico.

Estrategias de Mercadotecnia Tradicionales

Las principales técnicas de comunicación tradicionales fuera de línea (offline) son: Medios

masivos (TV, radio), patrocinios, correo directo, comercialización, comunicación boca a boca,

revistas, eventos, publicidad móvil, códigos QR, entre otros.

Los resultados obtenidos en la muestra de empresas participantes en Guanajuato

muestran que 8 de 35 que realizan comercio electrónico actualmente emplean publicidad a

través de correo directo, principalmente empleada por empresas grandes; 4 de 35 emplean

patrocinios, todas clasificadas como empresas grandes; 7 de 35 utilizan técnicas de

comunicación Boca a Boca, principalmente empresas grandes; 7 de 35 desarrollan publicidad

a través de revistas, principalmente micro y pequeñas empresas; 5 de 35 empresas utilizan

materiales impresos, sin una tendencia definida por tamaño de empresa, 6 de 35 participan

183

en eventos y/o expos, principalmente empresas grandes; 4 de 35 empresas emplean

publicidad exterior, principalmente grandes empresas; y 3 de 35 utilizan publicidad móvil,

especialmente grandes empresas.

En el caso de las empresas de Jalisco, 3 de 11 que realizan comercio electrónico

emplean técnicas de comunicación Boca a Boca, principalmente pequeñas; 2 de 11 utilizan

como publicidad el correo directo por pequeñas empresas; 2 de 11 participan en eventos y/o

expos; y finalmente en menor medida utilizan como medios de publicidad tradicionales

patrocinios, materiales Impresos, y publicidad exterior.

En términos generales, los resultados obtenidos en las encuestas indican que las

estrategias de mercadotecnia tradicionales con mayor aplicación por las empresas que

realizan comercio electrónico son publicidad a través de correo directo, técnicas de

comunicación Boca a Boca, y publicidad en revistas, las dos primeras empleadas

principalmente por empresas grandes y la segunda por empresas de diferentes tamaños.

Marketing en Redes Sociales

Actualmente, la mercadotecnia en redes sociales se ha convertido en un elemento

fundamental en las estrategias de comercio electrónico. La promoción de productos y

servicios a través de redes sociales ha ganado gran notoriedad para complementar la

efectividad de los mercados electrónicos. En este sentido, existen importantes retos para las

empresas como crear una adecuada estrategia de redes sociales y atender oportunamente las

necesidades de los usuarios.

En el Estado de Guanajuato, 16% del total de empresas encuestadas (23 empresas)

utilizan redes sociales, de estas 13 realizan también comercio electrónico, principalmente

grandes empresas. Asimismo, 10 de las empresas que emplean mercadotecnia en redes

sociales y que no realizan comercio electrónico son principalmente pequeñas empresas. En el

estado de Jalisco, sólo 22% del total de empresas encuestadas (11 empresas) desarrollan

estrategias de mercadotecnia en redes sociales, de las cuales 6 de 11 realizan comercio

electrónico, principalmente pequeñas y medianas empresas.

En términos generales, el uso de redes sociales como plataforma de mercadotecnia

muestra un baja penetración en las empresas del sector calzado con 16% y 22% en

Guanajuato y Jalisco, respectivamente. Asimismo, con los datos obtenidos se puede inferir

que el desarrollo de estrategias de mercadotecnia en redes sociales no está asociado

directamente a la adopción de actividades de comercio electrónico.

Principales Redes Sociales utilizadas

184

En la industria encuestada en el estado de Guanajuato, las empresas que realizan actividades

de comercio electrónico y exportación de sus productos (22 empresas), 92% de ellas

señalaron que utilizan Facebook para la promover sus productos, 36% emplean Twitter e

Instagram, y 32% la aplicación de mensajería WhatsApp. En el caso de Jalisco, las empresas

que realizan actividades de comercio electrónico y exportación de sus productos (5 empresas),

100% señaló que utiliza Facebook, 45% emplean Twitter e Instagram, y 27% WhatsApp.

En términos generales, la principal red social utilizada por las empresas es Facebook,

con una alto nivel de penetración tanto en empresas que realizan actividades de comercio

electrónico como en aquellas que no tiene implementados modelos de compra o venta

digitales, seguido de las plataformas Instagram y YouTube. Es importante señalar que los

datos obtenidos no permiten identificar alguna relación entre el desarrollo de actividades de

comercio electrónico con el uso de redes sociales. No obstante lo anterior, las plataformas

actuales de comercio electrónico están cada vez más vinculándose con plataformas de redes

sociales para ampliar los canales de promoción de ventas, utilizándose para la adquisición de

clientes mediante el uso de anuncios y la generación de contenido y el desarrollo de

campañas enfocadas a perfiles específicos de usuarios de las redes sociales.

Cadena de Valor

Empresas e-Commerce

Como se ha señalado, en la muestra de las empresas encuestadas en Guanajuato, sólo 35 de

142 empresas realizan actividades de comercio electrónico. De este grupo, 22 empresas lo

que representa 63% exportan sus productos, principalmente empresas medianas (6).

Las empresas de comercio electrónico que exportan sus productos, en promedio

destinan el 70% al mercado nacional y 30% a mercados internacionales. Para ventas

nacionales, emplean principalmente el canal de Venta Directa (100%) y Tiendas Tradicionales

(60%), siendo este último el que cuenta con un mayor número estimado de clientes. Para

ventas internacionales, emplean principalmente los Agentes Mayoristas, seguido de Agentes

Importadores (Brokers) y Detallistas, señalando un menor participación en ventas hacia

Consumidores Finales.

En el caso de empresas que realizan actividades de comercio electrónico y no

exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) es el canal de ventas más empleado pero con

una menor proporción sobre sus ventas totales, seguidas de las ventas Tiendas

Departamentales con una mayor proporción sobre las ventas.

185

En el caso de Jalisco, con base en la muestra de empresas encuestadas, sólo 11

empresas, lo que representa el 24% de las empresas encuestadas señalaron que realizan

actividades de comercio electrónico. De este grupo, sólo 5 empresas exportan sus productos.



nacionales, emplean principalmente el canal Tiendas tradicionales, así como también es el

canal que cuenta con un mayor número estimado de clientes. Para ventas internacionales,

emplean principalmente los Agentes Importadores (Brokers) y Mayoristas, no obstante tienen

un mayor número de clientes en el canal Mayorista, seguido de Consumidores Finales.

En el caso de empresas que realizan actividades de comercio electrónico y no

exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías), Tiendas Departamentales y Servicios por

Catálogo. Las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) les aportan la mayor cantidad de clientes,

seguido de las Ventas Directas. En términos de la aportación del comercio electrónico

respecto al total de las ventas, en Tiendas Tradicionales este modelo aporta entre el 10 y 20%

de sus ventas, en Tiendas Departamentales hasta el 50% de sus ventas, y en Servicios por

Catálogo hasta un 30% de sus ventas totales.


Los resultados obtenidos en el estado de Guanajuato muestran que 75% de las empresas no

realizan actividades de comercio electrónico. Este tipo de empresas realizan sus ventas

principalmente a través de Llamadas telefónicas (100%) con proveedores y clientes, 88%

mediante sus Vendedores (Venta Directa), 68% realizan procesos de venta hacia Clientes

recurrentes y 60% realizan sus ventas en el Entorno inmediato.

De las 107 encuestadas que actualmente no realizan actividades de comercio

electrónico, 54 de las empresas, lo que representa el 50% de este tipo de organizaciones,

señalaron que están interesadas en implementar actividades de comercio electrónico,

principalmente pequeñas (20) y medianas (17) empresas. Es importante mencionar, que 16

empresas señalaron que no están interesadas en implementar actividades de comercio

electrónico, lo que representa el 15% de aquellas que no desarrollan este tipo de actividades.

Dentro de las principales problemáticas percibidas para la implementación de


comercio electrónico, se destacan los Costos de implementación, Falta de recursos humanos

y Tiempos de implementación.

186

Con relación a las principales funcionalidades esperadas de la plataforma de comercio

electrónico por parte de las empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se

destacan como más importantes: Costo accesible y Multiplataforma, es decir que se pueda

acceder a través de diferentes dispositivos, como moderadamente importante contar con



Dentro de los principales indicadores de comercio electrónico esperados por las

empresas que están interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 83%

Vender más y 58% Vender mejor, como moderadamente importante 52% Mejorar


compras.

Es importante señalar que 22 de 54 empresas interesadas en adoptar comercio

electrónico, señalaron que exportan sus productos hacia mercados internacionales,

principalmente medianas empresas (10). Asimismo, de las 16 empresas que no están

interesadas en implementar comercio electrónico, sólo 2 empresas exportan sus productos.

Con relación a las ventas por canal de distribución de empresas que no realizan

comercio electrónico y no exportan, el canal más empleado son las Tiendas Tradicionales

(Zapaterías), seguida de Servicio por Catálogo, y Venta Directa. Respecto al número

estimado de clientes por canal de distribución, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) es la que

agrupa la mayor cantidad de clientes totales (26% de las menciones señalaron más de 50

clientes).

Los resultados obtenidos en el estado de Jalisco muestran que 78% de las empresas

no realizan actividades de comercio electrónico. Este tipo de empresas realizan sus ventas

principalmente a través de Llamadas telefónicas con proveedores y clientes (100%) y 92%

mediante sus Vendedores (Venta Directa).


electrónico, 24 de las empresas lo que representa el 63% de este tipo de organizaciones,

señalaron que están interesadas en implementar actividades de comercio electrónico. Es

importante mencionar, que 11 empresas señalaron que no están interesadas en implementar

actividades de comercio electrónico, lo que representa el 29% de aquellas que no desarrollan

este tipo de actividades.

187


actividades de comercio electrónico, por parte de las empresas interesadas se destacan la

Ausencia de Procesos Internos, Desconocimiento General y Costos de implementación.



destacan como más importante el Costo accesible y Multiplataforma, como moderadamente

importante contar con Diversas modalidades de pago, y como menos importante Políticas de

devolución, cancelación, reembolsos, y Diversidad de idiomas.


empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 79% Vender más,

como moderadamente importante 40% Diversificar Mercados, y como menos importante con

67% el Monto promedio de compras.

Es importante señalar que 3 de 24 empresas interesadas en adoptar comercio

electrónico señalaron que exportan sus productos hacia mercados internacionales. Respecto

a las empresas que no están interesadas en implementar comercio electrónico, ninguna de

ellas participa en mercados internacionales.

Con relación a las ventas por canal de distribución de empresas que no realizan

comercio electrónico y no exportan, el canal más empleado son la Venta Directa. Respecto al

número estimado de clientes por canal de distribución, las Tiendas de Ropa y Servicios por

Catálogo son las que agrupan la mayor cantidad de clientes totales.

Estrategia Comercial

La adopción de modelos de comercio electrónico requiere la definición de una estrategia

comercial relativa al mercado meta, productos a comercializar y sus principales atributos para

focalizar los esfuerzos hacia segmentos de clientes específicos.

Con relación al tipo de calzado que fabrican las empresas, la industria del calzado

tanto de Guanajuato como Jalisco muestra una mayor especialización hacia la fabricación de

calzado de Mujer, seguido de calzado para Hombre y en menor proporción calzado para Niños.

Respecto al segmento de calzado que fabrican, en los tres tipos de calzado se identificó una

especialización hacia los segmentos Casual y Vestir.

188

Áreas de Oportunidad

Adopción de Comercio Electrónico

La industria del calzado muestra un bajo nivel de adopción de modelos de comercio

electrónico. El 67% de las empresas encuestadas de Guanajuato no han implementado

negocios electrónicos, siendo mayor la proporción en pequeñas y medianas empresas

respecto al total de encuestadas. En el estado de Jalisco, 76% de las empresas encuestadas,

siendo mayor la proporción en micro y pequeñas empresas respecto al total de encuestadas

no han implementado estas ventas digitales.

Los resultados obtenidos muestran que la implementación de actividades de comercio

electrónico debe enfocarse en pequeñas empresas, con un rango de empleo entre 11 a 50

empleados, y medianas empresas con un intervalo entre 51 a 100 empleados.


Conforme a los resultados obtenidos para empresas que tienen implementadas actividades de

comercio electrónico, 35 empresas realizan comercio electrónico, 33% del total en el estado

de Guanajuato y 11 empresas, 24% del total en el estado de Jalisco, se identificó una

tendencia hacia un mayor uso de plataformas B2C, principalmente mediante el desarrollo

propio por grandes empresas, seguido del empleo de plataformas hosteadas, tanto para


El uso de plataformas basadas en desarrollo propio se puede asociar a la mayor

capacidad de inversión por parte de grandes empresas. El uso de este tipo de plataformas se

justifica por los altos volúmenes de compra y venta de una gran cantidad de productos y/o

servicios, temas de seguridad y confidencialidad de la información, entre otros. Las

plataformas hosteadas fueron la segunda plataforma de comercio electrónico más utilizada

principalmente por micro empresas. Bajo este modelo, un tercero provee la plataforma,

incluyendo su programación, mantenimiento, actualización, seguridad, entre otros, siendo

asequible su contratación para la micro, pequeña y mediana empresas.

Constitución Legal

La constitución legal, ya sea como persona físicas con actividad empresarial o persona moral,

no representa un elemento imprescindible para iniciar actividades de comercio electrónico, ya

que ambas figuras cumplen con la normatividad establecida y tiene la capacidad de adquirir

derechos y contraer obligaciones. Es importante señalar que los resultados obtenidos no

muestran una tendencia hacia la adopción de actividades de comercio electrónico asociada al

tipo de constitución legal y tamaño de empresa.

189

Acceso a Internet

El acceso a internet para el comercio electrónico es un requisito fundamental para iniciar este

tipo de actividades. En ambas entidades se obtuvieron altos porcentajes de acceso tanto

Internet fijo como móvil.

Equipo Tecnológico

En términos generales, las empresas encuestadas cuentan con equipo suficiente para el

desarrollo de actividades de comercio electrónico. Es importante señalar que la dotación de

equipo, depende intrínsecamente del modelo de comercio electrónico seleccionado, por

ejemplo, el desarrollo y hospedaje interno de la plataforma, implicaría la necesidad de contar

con una dotación de equipo dedicado (equipo de cómputo, servidor). En el caso de modelos

de plataformas hosteadas y/o mercados electrónicos, prácticamente requiere un mínimo de

equipo tecnológico.

Software

Las empresas encuestadas cuentan principalmente con programas de paquetería (procesador

de texto, hojas de cálculo), facturación electrónica y programas de punto de venta para el

soporte de sus procesos físicos de comercialización que complementan pero no se asocian

directamente al desarrollo de negocios electrónicos. El comercio en línea requiere de licencias

(Programas, certificados SSL, Firewall, detección de virus, entre otros), ya sean basadas en

software libre, hosteadas o de licenciamiento, a los que se puede acceder de forma integral a

través de plataformas especializadas en comercio electrónico. En el caso de plataformas

hosteadas y/o mercados electrónicos especializados, las empresas pueden utilizar las

funcionalidades establecidas cubriendo cuotas por su participación.

Página Web

La página Web es un importante factor para desarrollar una presencia en Internet, la Web se

constituye como un elemento básico para iniciar un plan de implementación de comercio

electrónico. No obstante, la participación de las empresas del calzado en plataformas

especializados no requiere necesariamente que cuenten con una página Web.

Hospedaje

En términos generales, los resultados obtenidos apuntan hacia una mayor orientación

subcontratación del servicio de hospedaje de páginas Web para el desarrollo de actividades

de comercio electrónico. Este tema está intrínsecamente relacionado con el modelo de

190

comercio electrónico seleccionado, en el caso de desarrollo y hospedaje de la plataforma

implicaría la compra de servidores. Si se opta por modelos de plataformas hosteadas y/o

mercados especializados, los proveedores son los responsables de la disponibilidad,

seguridad, soporte y asistencia técnica para la resolución de problemas.

Medios de Pago

Los medios de pago son esenciales para el éxito en el comercio electrónico, como resultado

del estudio se identificó un alto porcentaje de empresas que manejan cuenta bancaria,

requisito indispensable para iniciar actividades de comercio electrónico. No obstante, las

empresas siguen aceptando en mayor medida Pago en Sucursal Bancaria y Pago en Efectivo,

y en una menor medida Transferencias Interbancarias y Tarjeta de crédito. Es importante

señalar que los modelos de plataformas hosteadas y/o mercados especializados cuentan con

diversos medios de pago electrónicos, así como pagos en sucursal, efectivo, y/o en tiendas de

conveniencia.

Propiedad Intelectual

Los resultados obtenidos evidencian que un porcentaje importante de las empresas están

registrando sus marcas, especialmente en aquellas que están realizando actividades de

comercio electrónico.

Estructura Organizacional

Dado el bajo nivel de adopción de comercio electrónico, se puede inferir que la estructura

organizacional de las empresas se basan en esfuerzos dispersos, sin una organización formal

dedicada a comercio electrónico.

Los resultados anteriores, muestra que existen áreas de oportunidad en la

implementación de modelos de comercio electrónico bajo la modalidad B2C en empresas

pequeñas y medianas, que no han implementado este tipo de estrategias, principalmente a

través de la implementación de modelos en mercados electrónicos genéricos, mercados

electrónicos especializados y plataformas hosteadas.

191

DISEÑO METODOLÓGICO OPERATIVO

El diseño metodológico operativo define la propuesta conceptual para la implementación de

modelos de comercio electrónico y la integración de la cadena de valor en la industria del

calzado. La presente sección inicia con el análisis comparativo de plataformas de comercio

electrónico en sus modalidades de 1) Mercados electrónicos especializados, 2) Plataformas

Hosteadas, y 3) Plataformas basadas Software Libre.

Análisis Comparativo de Plataformas

El comercio electrónico es una estrategia tecnológica para impulsar la comercialización

de productos en línea. Es importante señalar que las empresas que no tienen implementados

modelos de comercio electrónico, pero que estarían interesadas en adoptarlo, dentro de las

principales problemáticas que identificaron se destacan: 1) Costos de implementación, 2)

Falta de recursos humanos y 3) Tiempos de implementación en el caso de las empresas de

Guanajuato, y 1) Ausencia de Procesos Internos, 2) Desconocimiento General y 3) Costos de

implementación, en el caso de las empresas de Jalisco.

Lo anterior, muestra que en principal punto de dolor de las empresas son los Costos

de implementación. Es importante mencionar que la adopción de modelos electrónicos no

necesariamente requieren un inversión cuantiosa en infraestructura especializada. En este

sentido, se considera como un factor de mayor importancia el contar con una estrategia

comercial que defina claramente el mercado meta, los productos a comercializar y sus

principales atributos, para focalizar los esfuerzos hacia segmentos de clientes específicos.

A continuación, se muestran una descripción de las plataformas de comercio

electrónico viables de implementar de forma eficiente en términos de tiempo, costo y

funcionalidades.

Mercados Electrónicos

Los mercados electrónicos genéricos son plataformas en línea creadas por una empresa que

actúa como un tercero neutral para poner en contacto a compradores y vendedores.

A nivel internacional, Alibaba, India Times Shopping y Amazon son los principales

mercados electrónicos. Alibaba, cuenta con más de 1.6 billones de visitantes mensuales; India

Times Shopping con más de 3 millones de visitantes, y Amazon con 480 millones de visitantes

mensuales (BayNote, 2017).

192

En México, la plataforma Mercado Libre se mantiene como el líder del comercio

electrónico en nuestro país, con 9 millones 212 mil visitantes únicos, seguido de Liverpool con

1.8 millones de visitantes; Wal-Mart con 1.7; Amazon con 1.2 millones; y Linio, con 1.1

millones (InformaBTL, 2016).

Mercados Electrónicos Especializados

Los mercados electrónicos especializados son plataformas en línea creadas por una empresa

que actúa como un tercero neutral para poner en contacto a compradores y vendedores en

productos de moda (calzado, ropa y accesorios).

A nivel nacional, existen mercados electrónicos especializados en calzado. El portal

Bossa especializado en moda (www.bossa.mx), realizó un ranking donde se analizan más de

150 tiendas en línea que venden moda por internet con la única restricción que estuvieran

instaladas en México, sin importar que fueran de capital mexicano o extranjero, empleando

criterios de evaluación como atención al cliente, métodos de pago que ofrece, tiempo de

entrega, cantidad de ofertas, tiempo de carga del sitio, entre otros (Bossa, 2015).

Los resultados de la evaluación establecen como los mejores portales de moda en

Internet a Dafiti (www.dafiti.com.mx) con un índice de 88 puntos, -dafiti ahora es Ösom-,

Promoda Outlet (www.promoda.com.mx) con 85 puntos, Linio Moda

(www.linio.com.mx/moda) con 85 puntos, Cuadra (shop.cuadra.com.mx), Privalia

(www.privalia.com.mx) y Gaudena (www.gaudena.com) con 84 puntos.

Plataformas Hosteadas

Son plataformas especializadas para el diseño, implementación y desarrollo de portales

empresariales de comercio electrónico provistas por proveedores externos. Estas plataformas

se habilitan por diferentes módulos que facilitan la creación de la tienda en línea y la logística

para la entrega de los productos por las propias empresas interesadas. Actualmente, existe

una gran variedad de plataformas hosteadas que permiten ingresar y actualizar productos con

relativa facilidad. Este tipo de plataformas son altamente recomendables para pequeños

negocios que inician actividades de comercio electrónico, dada su facilidad de uso y bajo

costo de inversión e implementación.

Plataformas basadas en Software Libre

http://www.dafiti.com.mx/

http://www.promoda.com.mx/

http://www.linio.com.mx/moda

https://shop.cuadra.com.mx/

http://www.privalia.com.mx/

193

Las plataformas de comercio electrónico tienen funcionalidades similares a las plataformas

hosteadas, con la diferencia que su programación está basada en código abierto, lo que

permite que los interesados puedan descargar, diseñar, programar y crear sus propios

portales de comercio electrónico. No obstante, existen diversos proveedores que ofrecen

paquetes desde la descarga gratuita de plantillas, -donde el usuario debe contar con

conocimientos intermedios de programación-, hasta con mayores funcionalidades, similares a

las ofrecidas por los proveedores de plataformas hosteadas.

A continuación, se muestra el análisis comparativo realizado de diferentes plataformas

de comercio electrónico que pueden ser utilizadas por las empresas de la industria del

calzado: 1) Mercados electrónicos especializados, 2) Plataformas Hosteadas, y 3) Plataformas

basadas Software Libre.

Metodología de Análisis

El análisis se realizó mediante la investigación de la información publicadas en las páginas

Web de las plataformas seleccionadas, en un periodo de una semana de duración. En total se

evaluaron un total de 17 criterios, sin ponderación, de las funcionalidades para desarrollar

actividades de comercio electrónico. Para cada criterio se estableció una escala de evaluación

cualitativa de 1 punto si la plataforma no cumplía o cumplía parcialmente con el criterio y 3

puntos si cumplía satisfactoriamente. En la siguiente Tabla IV.1, se muestran los criterios

utilizados, su descripción y las parámetros empleados.

Tabla IV.1 Criterios de Evaluación de Funcionalidades de e-Commerce.

No.

Criterio

Criterio

Descripción

Parámetros.

1

Multi - plataformas (PC,

Celular, Tablet)

Posibilidad de navegar en las

plataformas a través de las siguientes

multi-plataformas: PC, Celular y Tablet.

“1” si se puede acceder a través de 1

plataforma.


plataformas


plataformas

2

Sello de Seguridad para Pagos

Seguridad de pagos generada a los

clientes a través de los siguientes

sellos: SSL, Verified by Visa y

SecureCode.

“1” si tienen de 1-2 Sellos de seguridad



3 Políticas de Devolución,

Reembolsos

Tiempo que las plataformas otorgan

para cualquier cambio o devolución.

“1” si tardan de 11-15 días en recibir

los productos

“2” si tardan de 6-10 días en recibir los

194

productos

“3” si tardan de 1-5 días en recibir los

productos

4

Entrega de Productos

Tiempo que las plataformas tardan en

hacer llegar los artículos a sus clientes.

“1” si tardan de 20-30 días en entregar

los productos


los productos


los productos

5

Diversidad de Medios de Pago

Diversas formas de pago, ya sea en

efectivo, transferencia, tarjetas, etc.

“1” si tienen de 1-5 medios para pago

“2” si tienen de 6-10 medios para pago

“3” si tienen de 11-15 medios para

pago

6

Diversidad de Idiomas

Idiomas en los que están disponibles

las plataformas.

“1” si la página maneja de 1-3 idiomas



7

Integración con Redes

Sociales

Posibilidad de compartir el contenido

de las plataformas en redes sociales.

“1” si integran de 1-2 redes



8

Multi-tiendas

Posibilidad de que las plataformas

manejen varias tiendas.

“1” si tienen de 1-200 tiendas



9

Multi-Moneda

Manejo de varias monedas en la

plataforma por ejemplo: pesos, dólares,

euros, etc.

“1” si aceptan de 1-3 monedas



10

Videos o Manuales del Uso de

la Página,

Empleo de un video manual que

funcione como herramienta de ayuda a

navegar en las plataformas.

“1” si tienen de 1-2 manuales



11

Opciones de Ordenar, Buscar

y Filtrar Productos,

Filtrado de los artículos basado en las

características de los productos por

ejemplo: tenis, etc.

“1” si tienen de 1-2 modalidades



12

Múltiples vistas de los

Artículos.

Herramienta que permite visualizar los

artículos desde diferentes ángulos

“1” si tienen de 1-2 vistas



13

Contacto y soporte de

navegación

Sección con los principales datos de

contacto de la empresa: dirección,

teléfono, e-mail, etc.

“1” si no cumple con el criterio

establecido

“2” si la plataforma cumple

parcialmente con el criterio establecido


satisfactoriamente con el criterio

establecido

195

14

Flujo de navegación

Señales visuales que permitan al

usuario trasladarse por la plataforma

de manera sencilla.


establecido





establecido

15

Mensajes de Inventario

Mensajes sobre el estatus del

inventario de un producto (tiempo para

resurtido, proceso de resurtido, etc.).


establecido





establecido

16

Lista de deseos

Herramienta que envía un recordatorio

de los productos vistos durante su

estancia en la plataforma para que

pueda comprarlos después.


establecido





establecido.

17

Recomendaciones para el

Usuario

Productos recomendados para el

usuario basadas en compras realizadas

antes, compras recientes, etc.).


establecido





establecido

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis comparativo.

Mercados Electrónicos Especializados

Para el análisis de las plataformas de mercados especializados en el sector de moda se

seleccionaron los mercados electrónicos especializados de Ösom, Privalia y Gaudena (Gráfica

IV.1). El mercado electrónico Ösom (www.osom.com) es una plataforma de compras en línea

enfocada a la venta de ropa, calzado, deportes y accesorios en México. La plataforma cuenta

con más de 20,000 productos para mujer, hombre e infantil, incorporando marcas nacionales

e internacionales (Ossom, 2017). Privalia (www.privalia.com) es un Outlet en línea

especializado en moda con 28 millones de clientes a nivel mundial y presencia en España,

Italia, Brasil y México, cuenta con más de 5.5 millones de fans en Facebook a nivel mundial y

supera las 13 millones de descargas en su aplicación para iPhone, iPad, Android, Windows

http://www.osom.com/

http://www.privalia.com/

196

Phone y Blackberry (Privalia, 2017). Gaudena es una tienda en línea de calzado, ropa,

accesorios de moda para hombre, mujer y niños de diversas marcas (Gaudena, 2017).


Multiplataforma

El criterio de Multiplataforma se refiere si la plataforma de comercio electrónico se puede

utilizar a través de diferentes dispositivos (PC, Tableta, Móvil), asignándose 1 punto si se

puede acceder a través de un dispositivo, 2 puntos si se puede acceder mediante dos

dispositivos y 3 puntos si se accede a través de 3 dispositivos. Como resultado de la

evaluación se identificó que las tres plataformas permiten acceder a través de computadora

personal y tableta, y en las tres se pueden descargar aplicaciones móviles a través de Play

Store y App Store.

Un aspecto a considerar es el espacio de memoria que ocupan las aplicaciones

móviles. En este sentido, Ösom ocupa solamente 3.72 MB de memoria del dispositivo móvil,

inferior a la aplicación de Privalia con 10.21 MB y Gaudena con 6.09 MB. El mayor número de

descargas en Play Store lo tiene Privalia con 5 millones de descargas seguido de Ösom con

10,000 descargas y por último Gaudena con 100 descargas.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Multiplataformas (PC,

Celular, Tablet)Sello de Seguridad para

pagos

Políticas de devolución,

pedidos, reembolsos


(Logística)

Diversidad de Medios de

Pago


Integración de módulos

Multi-tiendas

Multi-MonedaVideos Manuales de Uso de

la Página

Ordenar,Buscar y Filtrar

Multiples vistas de los

articulos


navegación

Flujo sencillo de navegación


Lista de deseos


Usuario

Gráfica IV.1 Análisis Comparativo de Mercados en Línea Especializados

Osom

Privalia

Gaudena

197


Las plataformas de comercio electrónico deben generar confianza en los usuarios al realizar

sus compras. Las plataformas suelen contar con los sellos y medidas de seguridad como el

Sello de Seguridad SSL (Secure Sockets Layer), Verified by Visa y SecureCode. Como

resultado de la evaluación las plataformas Ösom, Privalia y Gaudena manejan sólo el sello de

seguridad SSL, Privalia y Gaudena no tienen el sello visible en la página. Ösom es la única

plataforma que tiene el sello visible.

Políticas de Devolución

Las políticas de devolución es un aspecto importante a considerar en cualquier plataforma de

comercio electrónico para conseguir más clientes y/o conservar a los clientes actuales. En

este sentido, para la compra y venta de calzado en línea, estas políticas representan un tema

de alta importancia para incrementar la seguridad y confianza de que un producto pueda ser

devuelto por el comprador, y la devolución sea aceptada por el vendedor. Para la evaluación,

se asignó 1 punto si la devolución puede realizarse en un plazo de entre 11 a 15 días, 2

puntos si tarde entre 6 a 10 días, y 3 puntos si tarda entre 1 a 5 días de recibido el producto.

La plataforma Ösom cuenta con una política de devolución de pedidos y reembolsos

de hasta 15 días después de la entrega, si por alguna razón a devolución no se efectúa en la

primera semana, aún cuenta con otra semana para realizar la devolución, además de que en

las devoluciones no aplica ningún costo adicional. A diferencia, las plataformas de Privalia y

Gaudena que establecen un límite de 14 y 7 días respectivamente, para que el cliente pueda

realizar la devolución del producto, y se realiza un cargo adicional cubierto por el cliente en

caso de cambios y/o reembolsos.


El tiempo de entrega es un aspecto importante a evaluarse para cualquier modelo de

comercio electrónico, toda vez que los clientes esperan recibir los productos en un corto plazo.

Para la evaluación, se asignó 1 punto si la entrega se realiza en un plazo entre 20 a 30 días, 2

puntos entre 10 a 20 días, y 3 puntos entre 1 a 10 días a partir de la compra del producto.

Con base en la evaluación, se identificó que la plataforma Ösom representa la mejor

opción, tanto para vendedores como compradores, toda vez que se compromete a entregar el

producto en un plazo de 2 a 7 días a partir de la compra, a diferencia de las plataformas de

Privalia y Gaudena, que señalan plazo de 21 y 10 días respectivamente para entregar los

productos.

198


La diversidad de medios de pago es otro punto importante y decisivo a la hora de realizar

compras en Internet, ya que una mayor disponibilidad permite llegar a un mayor número de

compradores. Para la evaluación de la disponibilidad de medios de pago, se asignó 1 punto si

la plataforma cuenta con 1 a 5 medios de pago, 2 puntos entre 6 a 10 medios, y 3 puntos si

cuenta con entre 11 a 15 medios de pago.

La plataforma Ösom ofrece 5 medios de pagos, no solo a través de tarjetas de crédito

y débito, sino también recibe pagos a través de tiendas de conveniencia como Oxxo, y el

pago del producto en el momento en que este se entrega al cliente, esto para dar oportunidad

de adquirir los artículos de la plataforma a usuarios que no cuentan con medios de pago

electrónicos. Las plataformas Privalia y Gaudena ofrece 4 y 7 medios de pago,

respectivamente. Sin embargo, no cuentan con la opción de realizar el pago cuando el

producto es entregado, en estas plataformas el pago es requerido para procesar el envío del

producto.,


La diversidad de idiomas es importante para poder atraer clientes de diferentes países. Para la

evaluación de la diversidad de idiomas, se asignó 1 punto si la plataforma maneja entre 1 a 3

idiomas, 2 puntos entre 4 a 6 idiomas, y 3 puntos entre 7 a 9 idiomas. La plataforma Privalia

está disponible en el idioma inglés, español y francés a diferencia de las plataformas Ösom y

Guadena que sólo se manejan en español por tener su sede en México.

Integración con Redes Sociales

Un factor importante para que los vendedores puedan atraer más clientes es que éstos

puedan compartir los productos que ofrecen a través de diferentes redes sociales. Para

evaluar la integración con redes sociales, se asignó 1 punto si se integra con 1 a 2 redes

sociales, 2 puntos entre 3 a 6, y 3 puntos entre 7 a 9 redes sociales.

Ösom permite compartir los productos de sus tiendas en las siguientes redes sociales:

Facebook, Twitter y Google +; Privalia tiene perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest,

YouTube, Google+ e Instagram; y Gaudena permite compartir los productos en Facebook,

Twitter y Google +.

Flujo de Navegación

199

El flujo sencillo emplea señales visuales que permitan al usuario trasladarse por la plataforma

de manera sencilla para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio,

2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple

satisfactoriamente con el criterio establecido.

Ösom cuenta con un diseño en el cuál los compradores pueden navegar con mayor

facilidad en la página, toda vez que los productos están filtrados, se pueden encontrar por

marcas y la página hace recomendaciones a los usuarios para adquirir nuevos productos.

Estas facilidades hace más atractivo el sitio para los clientes potenciales. Los vendedores

puedan crear el diseño más conveniente utilizando las diferentes plantillas que ofrece la página

de manera sencilla y activa sin la necesidad de contar con experiencia en diseño. En las

plataformas de Privalia y Gaudena, la navegación es sencilla, sin embargo la distribución y

manejo de colores hace que el portal de Ossom sea más atractivo visualmente.


Los mensajes de inventario facilitan al cliente conocer la disponibilidad de los productos en los

inventarios de los proveedores, y en su caso buscar otras opciones en caso de que el

producto esté agotado. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este

criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la

plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.

Ösom mantiene una ventaja frente a Privalia y Gaudena, ya que asigna una opción

para que los vendedores puedan mostrar las tallas existentes para cada producto

seleccionado y en caso de que no existirá la disponibilidad recibir un correo electrónico de

notificación cuando se tenga existencia del producto, facilitando ventas adicionales si los

clientes mantienen el interés por esos productos. En el caso de Privalia y Gaudena sólo

muestran tallas existentes y no dan opción para notificar cuando la talla solicitada esté

disponible.

Lista de Deseos

La lista de deseos es una herramienta útil para que las tiendas en línea puedan impulsar la

venta de productos ya que envía un recordatorio al cliente potencial de los productos que

observó para que pueda comprarlos posteriormente. Para evaluar este criterio, se asignó 1

200

punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio

establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.

Ösom cuenta con una herramienta para agregar productos a su lista de deseos y estar

notificando para consolidar la compra. Privalia y Gaudena no tienen disponible esta

herramienta lo que hace que sus clientes abandonen u olviden algún(os) de los producto(s).

Multi-Moneda

Se refiere a la opción de pagar con diferentes monedas como pesos mexicanos, dólares,

euros, entre otros. Para evaluar este criterio, se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio,

2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple

satisfactoriamente con el criterio establecido. En este caso, Ösom y Gaudena tienen

disponible sólo pago utilizando el peso mexicano para la adquisición de sus productos, sólo

Privalia tiene la oportunidad de manejar aparte del peso mexicano euro y real brasileño.

Videos de Uso de la Plataforma

Los videos de uso son una herramienta para facilitar a los clientes el uso de la plataforma. Para

evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen

parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente

con el criterio establecido.

Con base en el análisis realizado ninguna de la tres plataformas maneja videos de uso,

sin embargo tienen la opción para resolver dudas de los clientes. La plataforma Ösom maneja

la opción de tener una comunicación en tiempo real (Chat) o mediante llamada telefónica para

que sus preguntas y/o dudas puedan ser resueltas.

Ordenar, Buscar, Filtrar

Es importante que toda página de comercio electrónico pueda tener estas tres herramientas

que permiten que una mayor facilidad de navegación en la plataforma y se puedan encontrar

los productos en un menor tiempo. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían

con este criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la

plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido. En este sentido, Ösom,

Privalia y Gaudena ofrecen estas tres modalidades para facilitar la navegación de sus clientes.

Múltiples Vistas

201

Es una herramienta que permite visualizar los artículos desde diferentes ángulos permitiendo a

los clientes tener diferentes vistas y mejorar la experiencia de compra. Para evaluar este

criterio se asignó 1 punto si tienen de1 vista, 2 puntos si tienen de 2-3 vistas, y 3 si tienen más

de 4 vistas.

Las tres plataformas analizadas cumplen con este criterio, brindan a los clientes la

posibilidad de tener diversas vistas de los productos con la posibilidad de rotar y mover la(s)

imagen(es). Las plataformas Ösom y Privalia muestran 4 fotos para visualizar los artículos

desde diferentes ángulos y Gaudena da la opción de visualizar sus productos a través de 3

imágenes.

Contacto y Soporte

El contacto y soporte permite mejorar la experiencia de compra de los productos. Para evaluar

este criterio se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2 puntos si la

plataforma cumple parcialmente con el criterio establecido, y 3 puntos si la plataforma cumple


Anteriormente mencionamos que las tres plataformas analizadas cuentan con la

opción para poder comunicarse con la página a través de un botón de ayuda. En adición,

Ösom proporciona un número telefónico para que los clientes se puedan comunicar

directamente para cualquier duda o aclaración.

Recomendaciones

Son productos recomendados para el usuario basadas en sus intereses o compras previas

realizadas. Para este análisis se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2

puntos si la plataforma cumple parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la

plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido. Privalia y Gaudena envían

correros electrónicos para realizar recomendaciones de sus productos. En el caso de Ösom

ofrece a sus clientes recomendaciones de productos relacionados para realizar venta cruzada

de productos.

Resumen del Análisis

Con base en el análisis cualitativo de los criterios establecidos, el mercado electrónico Ösom

muestra un mejor desempeño respecto a las otros mercados evaluados, principalmente en sus

mecanismos de entrega de productos, videos y manuales de uso de la plataforma, tanto para

202

proveedores como clientes, contacto y soporte de navegación, lista de deseos y

recomendaciones para el usuario.

Plataformas Hosteadas

Para el análisis de plataforma hosteada en el sector de moda se seleccionaron los mercados

Shopify, Kichink y Jimdo (Gráfica IV.2). La plataforma Shopify (https://es.shopify.com/) es un

motor de comercio electrónico basada en modelo SaaS (Software as a Services) que permite

crear una tienda online, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos, actualizaciones,

versiones, infraestructura (servidor), entre otros. Cuenta con más de 150,000 tiendas en línea

para vender todo tipo de productos (OH Digital, 2017). Kichink (https://www.kichink.com/) es

una plataforma para la apertura de tiendas virtuales a las empresas con más de 45,000 en

todo el país enfocadas en vender una lata diversidad de productos (Forbes México, 2015).

Jimdo (https://es.jimdo.com) es un plataforma dedicada a crear páginas Web y tiendas en

línea, con versiones adaptadas para dispositivos móviles, con más de 12 millones de páginas

web creadas (Jimdo, 2014).


Multiplataforma

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3


Celular, Tablet)Sello de Seguridad para

pagos

Políticas de devolución,

pedidos, reembolsos


Pago



Multi-tiendas

Multi-Moneda

Videos Manuales de Uso de

la Página

Ordenar,Buscar y Filtrar


articulos


navegación

Flujo sencillo de navegación


Lista de deseos


Usuario

Gráfica IV.2 Análisis Comparativo de Plataformas Hosteadas

Shopify

Kichink!

Jimdo

https://es.shopify.com/

https://www.kichink.com/

https://es.jimdo.com/

203

Como resultado de la evaluación se identificó que Shopify y Jimdo permiten el acceso a través

de estas tres plataformas, Kichink solamente permite el acceso a la tienda virtual a través de

computadoras personales. Con relación al espacio de memoria que ocupan las aplicaciones

móviles, la aplicación de Shopify ocupa 6.9 MB de memoria del dispositivo móvil con más de

100,000 descargas en Play Store, y la aplicación de Jimdo con 18.3 MB con más de 500,000

descargas.


Las plataformas de comercio electrónico deben generar confianza en los usuarios al realizar

sus compras. Las plataformas suelen contar con los sellos y medidas de seguridad como el

Sello de Seguridad SSL (Secure Sockets Layer), Verified by Visa y SecureCode. Para evaluar

este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen


con el criterio establecido. Como resultado de la evaluación se identificó que las plataformas

Shopify, Kichink y Jimdo cuentan únicamente con el sello de seguridad SSL.


Para la evaluación, se asignó 1 punto si la devolución puede realizarse en un plazo de entre 8

a 11 días, 2 puntos si tarde entre 4 a 7 días, y 3 puntos si tarda entre 1 a 3 días de recibido el

producto. La plataforma Jimdo cuenta con una política de devolución de pedidos y reembolsos

de 3 días posteriores a la entrega y no aplica ningún costo adicional. Kichink establece un

límite de 5 días para que el cliente pueda realizar la devolución del producto y un realiza un

cargo adicional cubierto por el comprador en caso de cambios y/o reembolsos. La plataforma

Shopify deja abierta esta opción conforme a las políticas de devolución de los vendedores.


El tiempo de entrega es un aspecto importante a evaluarse para cualquier modelo de

comercio electrónico, toda vez que los clientes esperan recibir los productos en un corto plazo.

Para la evaluación, se asignó 1 punto si la entrega se realiza en un plazo entre 11 a 15 días, 2

puntos entre 6 a 10 días, y 3 puntos entre 1 a 5 días a partir de la compra del producto.

Con base en la evaluación, se identificó que la plataforma Jimdo representa la mejor

opción, tanto para vendedores como compradores, toda vez que se compromete a entregar el

producto en un plazo de 3 a 5 días a partir de la fecha de compra, a diferencia de las

plataformas Kichink que establece un plazo de 3 a 7 días para entregar los productos y

204

Shopify que mantiene abierta esta opción conforme a las políticas de entrega de los

vendedores.


La diversidad de medios de pago es un punto importante y decisivo para realizar compras en

Internet, ya que una mayor disponibilidad y diversidad de medios permite llegar a un mayor

número de clientes. Para la evaluación de la disponibilidad de medios de pago, se asignó 1

punto si la plataforma cuenta con 1 a 5 medios de pago, 2 puntos entre 6 a 10 medios, y 3

puntos si cuenta con entre 11 a 15 medios de pago.

La plataforma Jimdo ofrece 8 medios de pagos, desde tarjetas de crédito y débito,

hasta recepción de pagos mediante cheques y monederos electrónicos. Las plataformas

Shopify y Kichink ofrecen también diversos medios de pago entre 13 y 5, respectivamente.




idiomas, 2 puntos entre 4 a 6 idiomas, y 3 puntos entre 7 a 9 idiomas.

La plataforma Jimdo está disponible en 7 idiomas diferentes para que más personas

puedan tener acceso a sus productos. Shopify está disponible solamente en el idioma inglés.

Por su parte Kichink es una página mexicana y se encuentra únicamente disponible en idioma

español.


Un factor importante para que los vendedores puedan atraer más clientes es que éstos

puedan compartir los diversos productos que ofrecen a través de diferentes redes sociales.

Para evaluar la integración con redes sociales, se asignó 1 punto si se integra con 1 a 3 redes

sociales, 2 puntos entre 4 a 6, y 3 puntos entre 5 a 7 redes sociales.

Kichink permite compartir los productos de sus tiendas en las siguientes redes

sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Google +; Shopify tiene perfiles en Facebook, Twitter,

LinkedIn, Pinterest, YouTube, Google+ Instagram y Snapchat; y Jimdo comparte sus

contenidos en Facebook, Twitter y blogs.

205


El flujo emplea métodos visuales que permitan al usuario navegar por la plataforma de manera

sencilla. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos

si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple


Jimdo y Shopify proporcionan a los vendedores la posibilidad de crear un diseño propio

de sus tiendas con base en diversas plantillas. El número de plantillas que los vendedores

pueden utilizar varían de acuerdo a los diferentes planes. Por ejemplo, Shopify cuenta con un

plan inicial con una plantilla de diseño limitada de $14 dólares mensuales y se descuenta un

2% de comisión por transacción realizada; el Plan Basic Shopify con un costo de $29 dólares

mensuales y una comisión de 2% por cada transacción; el Plan Shopify que tiene un costo de

$79 dólares mensuales y una comisión por transacción de 1%; y el Plan Advanced Shopify

con un precio de $299 dólares al mes. Jimdo también maneja un espacio gratuito que limita

las plantillas de diseño, el PaquetePro con un costo de 115 pesos al mes y Paquete Business

que cuesta 310 pesos al mes. Kichink cuenta con una galería de diseño limitada, por lo que el

diseño de sus tiendas es muy similar, la plataforma no cobra inscripciones o mensualidades,

sólo cobra una comisión por cada transacción que se realice de 7.5% en artículos físicos y

3.8% en artículos digitales o servicios.


Los mensajes de inventario facilitan al usuario conocer el estatus de los productos disponibles

en su inventario y con eso permiten que el usuario busque otras opciones en caso de que un

producto esté agotado. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este


plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.

Shopify es la única plataforma que lleva la cuenta de todos los artículos que se tienen

en inventario, recibir notificaciones automáticas y un sistema para manejar los inventarios en

línea y fuera de línea. A diferencia de las plataformas Jimdo y Kichink que no manejan esta

herramienta.

Lista de Deseos

La lista de deseos es una herramienta muy útil para que las tiendas dentro de la plataforma

puedan impulsar la venta de productos ya que envía un recordatorio al usuario de los

productos vistos durante su estancia en la plataforma para que pueda comprarlos más tarde.

206

Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio 2 puntos si

cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple

satisfactoriamente con el criterio establecido. Como resultado de la evaluación se identificó

que ninguna de las herramientas manejan esta herramienta.

Multi-Moneda

La opción consiste en la posibilidad de manejar varias monedas para realizar pagos. Para

evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen


con el criterio establecido. En este caso, la plataforma Jimdo tiene la posibilidad de manejar 7

tipos de monedas adaptándose a cada país en donde está disponible la plataforma.


Los videos manuales son una herramienta para brindar un mejor servicio a los clientes que no

están tan familiarizados con el comercio electrónico. Para evaluar este criterio se asignó 1

punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio

establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.

Con base en el análisis se encontró que sólo Shopify maneja esta herramienta de videos de

uso de la plataforma. Kichink y Jimdo por su parte manejan una opción que sirve como ayuda

para resolver las dudas de sus clientes.


El ordenar, buscar y filtrar los productos es importante para portales de comercio electrónico

para facilitar la navegación en las plataformas y se puedan encontrar los productos de forma

sencilla y rápida. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2

puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple


que las tres plataformas hosteadas evaluadas Shopify, Kichink y Jimdo ofrecen estas opciones

para facilitar la navegación de los clientes.

Múltiples Vistas

Las múltiples vistas es una herramienta que permite visualizar los productos desde diferentes

ángulos para que los clientes puedan tener diferentes vistas y mejorar su experiencia de

compra. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si tienen de 1 a 2 vistas, 2 puntos si

tienen de 2 a 3 vistas, 3 si tienen más de 4 vistas. En este sentido, las tres plataformas

207

analizadas cumplen con la funcionalidad, brindando a los clientes la posibilidad de observar

múltiples vistas de los productos con la posibilidad de rotar y mover los artículos en las

imágenes. Shopify y Jimdo muestran videos de los productos y permiten hacer un

acercamiento a los productos, visualizándolos desde diferentes vistas.

Contacto y Soporte

El contacto y soporte permite una mayor certidumbre en la experiencia de compra digitales.

Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2 puntos si

la plataforma cumple parcialmente con el criterio establecido, 3 puntos si la plataforma cumple


Kichink cuenta con un servicio al cliente que responde sus duda; Shopify ofrece un

portal de soporte que funciona las 24 horas los 7 días de la semana; y Jimdo por su cuenta

con una herramienta que permite que los vendedores ofrecer un contacto para atender las

necesidades en el momento de la compra del cliente.

Recomendaciones

Son recomendaciones y/o sugerencias de productos hacia los clientes con base en sus

compras realizadas con la finalidad de impulsar ventas relacionadas o complementarias. Para

el análisis se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2 puntos si la plataforma

cumple parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple


que las tres plataformas hosteadas envían correros electrónicos para realizar

recomendaciones de productos relacionados o complementarios.


Con base en el análisis cualitativo de los criterios establecidos, la plataforma hosteada Jimdo

muestra un mejor desempeño respecto a otras plataformas evaluadas, principalmente por su

accesibilidad a través de multi – plataformas, el manejo de una mayor diversidad de idiomas y

multi – monedas, catálogo ilimitado de productos y una mayor posibilidad de vistas de los

artículos.


Para el análisis evaluaron las plataformas basadas en software libre Magento, Prestashop y

WooCommerce (Gráfica IV.3). Magento (https://magento.com/) es una plataforma de

comercio electrónico en línea basado en código libre (Open Source), permitiendo la

https://magento.com/

208

construcción de portales a la medida con controles sobre las funcionalidades del canal de

venta (Conunic Art, 2017). Prestashop (https://www.prestashop.com/) es una plataforma que

facilita la apertura de tiendas virtuales a las empresas, basado en un gestor de contenidos

(CMS), para crear tiendas en línea con más de 45,000 en todo el país (Tienda on Line, 2017).

WooCommerce (https://woocommerce.com/) es un complemento basado en WordPress que

convierte el CMS en una tienda en línea, es gratuito y escalable con más de 5.8 millones de

descargas de su aplicación móvil (Luislar, 2015).


Multiplataforma

El criterio de Multiplataforma se refiere a si la plataforma de comercio electrónico se puede

utilizar a través de diferentes dispositivos (PC, Tableta, Móvil), asignándose 1 punto si se

puede acceder a través de un dispositivo, 2 puntos si se puede acceder mediante dos

dispositivos y 3 puntos si se accede a través de 3 dispositivos. Como resultado de la

evaluación se identificó que las plataformas de Magento, Prestashop y WooCommerce

permiten el acceso a través de estas tres plataformas..

En términos del espacio de memoria de la plataforma móvil, la aplicación de Magento

ocupa 3,28 MB, Prestashop ocupa 9,69 MB y WooCommerce ocupa 9,66 MB de espacio.

Prestashop y WooCommerce cuentan con más de 10,000 descargas, versus Magento con

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3


Celular, Tablet)

Sello de Seguridad para

pagos


(Logística)


Pago



Multi-Moneda

Videos Manuales de Uso

de la PáginaOrdenar,Buscar y Filtrar


articulos


navegación

Flujo sencillo de

navegación


Lista de deseos


Usuario

Gráfica IV.3 Análisis Comparativo de Plataformas basadas en Software Libre

Magento

Prestashop

wooCommerce

https://www.prestashop.com/

https://woocommerce.com/

209

1,000 descargas en Play Store. Lo que puede interpretarse que Prestashop y WooCommerce

cuenta con una mayor funcionalidad por parte de los usuarios.


Las plataformas emplean medidas de seguridad como el Sello de Seguridad SSL (Secure

Sockets Layer), Verified by Visa y SecureCode. Considerando este criterio se agregó 1 punto

si cuentan con 1 a 2 sellos, 2 puntos si cuentan con 2 a 4 sellos y 3 puntos si cuentan con 4 a

6 sellos. Como resultado de la evaluación se identificó que Magento, Prestashop y

Wocommerce manejan sólo el Sello de Seguridad SSL.


La plataforma Magento cuenta con una política de devolución de pedidos y reembolsos de 6

días después de la entrega. A diferencia de WooCommerce y Prestashop que dejan abierta la

opción de las devoluciones conforma a las políticas propias de los vendedores.


La plataforma Magento tiene un tiempo de entrega de 5 días a diferencia de

Prestashop, que señala un plazo de 8 días para entregar los productos. Por otro lado

WooCommerce no incorpora la posibilidad de que un cliente pueda establecer una fecha para

recibir la mercancía comprada, por lo que se recurre a un campo de observaciones que suele

incorporar el formulario de finalización de la compra para añadir comentarios adicionales o

especificar una fecha de entrega.


La plataforma Prestashop es la plataforma que ofrece hasta 6 medios de pagos diversos;

WooCommerce ofrece 5 medios de pago, y Magento ofrece 3 medios de pago.




idiomas, 2 puntos entre 3 a 5 idiomas, y 3 puntos entre 6 a 7 idiomas. La plataforma

WooCommerce está disponible en 6 idiomas, Prestashop está disponible en 3 idiomas y

Magento está disponible solamente en idioma inglés.

210


Un factor importante para que los vendedores puedan atraer más clientes es poder compartir

los productos que ofrecen a través de redes sociales. Para evaluar la integración con redes

sociales, se asignó 1 punto si se integra con 1 a 3 redes sociales, 2 puntos entre 4 a 6, y 3

puntos entre 7 a 9 redes sociales.

Como resultado de esta evaluación se obtuvo que Magento, Prestashop y

WooCommerce permiten compartir los productos de sus tiendas en las siguientes redes

sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y Google +.


En la plataforma Magento es viable personalizar el diseño de la tienda de acuerdo a los gustos

y necesidades de los vendedores. Esto influye también en el paquete que se tenga, ya que

actualmente ofrece tres planes para elegir, que van desde 0 a 49.99 dólares por año. En

Prestashop, el flujo de navegación se tienen mayores limitaciones en términos del diseño para

crear la página de comercio electrónico, y en WooCommerce es sencillo crear el portal con las

plantillas que ofrece.


Los mensajes de inventario facilitan al usuario conocer el estatus de los productos disponibles

en su inventario y permitir que los clientes potenciales busquen otras opciones en caso de que

un producto esté agotado. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este

criterio 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma

cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.

PrestaShop cuenta con una funcionalidad completa para administrar el inventario que

permite enlistar las cantidades disponibles de cada producto, así como registrar el inventario

disponible y obtener sus disponibilidades, movimientos, transferencias, pedidos, entre otros..

Magento permite configurar los productos en función de la disponibilidad de los inventarios y

WooCommerce maneja también una herramienta de Informe de inventario y pedidos.

Lista de Deseos

La lista de deseos es una herramienta útil para que las tiendas impulsen la venta de productos,

ya que envía un recordatorio al usuario de los productos que visito en su estancia para que

211

pueda comprarlos posteriormente. Las tres plataformas cuentan con esta herramienta para

animar a los clientes a realizar compras posteriores.

Multi-Moneda

La opción de multi-moneda consiste en la posibilidad de manejar varias monedas para realizar

pagos, relacionado con los diferentes países donde se promueven. Para evaluar este criterio

se asignó 1 punto si 1 punto si aceptan de 1 a 2 monedas, 2 puntos si aceptan de 3 a 4

monedas, y 3 puntos si aceptan de 5 a 6 monedas.

En el caso de WooCommerce se tiene la posibilidad de manejar 6 tipos de monedas

adaptándose a cada país en donde está disponible la plataforma. Prestashop maneja 3

monedas diferentes que se adaptan al lugar en donde se encuentra habilitada la plataforma, y

Magento se adecua al país en donde esté disponible la plataforma.


Los videos manuales son una herramienta para los clientes que no están familiarizados con

comercio electrónico. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este


plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido. De acuerdo al análisis

realizado, se encontró que ninguna de las plataformas analizadas maneja videos explicativos

del uso de la plataforma.


Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si

cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple

satisfactoriamente con el criterio establecido. Las plataformas de Magento, Prestashop y

WooCommerce ofrecen estas funcionalidades para que mejorar la experiencia de navegación

de los clientes.

Múltiples Vistas

Las múltiples vistas permite observar los productos desde diferentes ángulos Para evaluar este

criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente

con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio

establecido.

212

Las tres plataformas analizadas cumplen con este criterio, brindan a los vendedores

esta herramienta para realizar acercamientos, rotar y mover los productos. La plataforma

Magento permite subir 5 fotos de los artículos, y por otra parte Prestashop y WooCommerce

tienen disponible esta herramienta pero se tiene que adquirir por un costo adicional

relacionado con la funcionalidad esperada, ya sea de acercamiento y rotación.

Contacto y Soporte

Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2 puntos si

la plataforma cumple parcialmente con el criterio establecido, 3 puntos si la plataforma cumple


Prestashop brinda soporte a sus clientes en cualquier momento de la compra usando

un sistema de tickets con un tiempo de respuesta estándar de 30 minutos, así como recursos

para solventar dudas o problemas, ya sea a través de guías, foros para comunicación (chat) o

teléfono de soporte. WooCommerce cuenta con un foro de soporte para gestionar problemas

o inconvenientes que tengan los clientes.

Recomendaciones

La plataforma Magento maneja 3 tipos de productos relacionados: Recomienda productos

similares, atractivos ó más costosos que los productos que los productos buscados (Up-sells);

productos relacionados al producto que se está visualizando (Related Products); o sugerir

productos que no se tenían intención de comprar pero que pueden ser complementarios al

producto buscado (Cross-Sells). WooCommerce dispone de 3 diferentes funciones: Ofrece

productos adicionales que se promueven en la vista del producto buscado (Up-Sells); al

acceder al carrito de compras ofrece al cliente añadir otros productos similares o

promocionales (Cross-Sells); y agrupa productos similares y/o complementarios.


Con base en el análisis cualitativo de los criterios establecidos, la plataforma basada en

software libre que muestra un mejor desempeño es WooCommerce, -quizás una desventaja

de Magento es que los usuarios deben tener conocimiento básicos a intermedios para la

programación de la plataforma-, principalmente por su diversidad en el manejo de idiomas y

multi- monedas, la opción de ordenar, buscar y filtrar productos para facilitar la interacción de

los usuarios. Algo que se destaca de WooCommerce es su facilidad de uso, -no se requieren

conocimientos técnicos-, y que ofrece una mayor cantidad de funcionalidades sin que estas

impliquen costos adicionales.

214

Propuesta de Diseño Metodológico Operativo

El diseño metodológico operativo se compone de tres pasos centrales: 1) Definir la estrategia

comercial, 2) Seleccionar la plataforma tecnológica, 3) Evaluar indicadores de resultados.

Paso 1. Definir la estrategia comercial

Objetivos Comerciales

La adopción de modelos de comercio electrónico requiere una clara definición de la estrategia

comercial digital de la empresa, se deben definir los objetivos a alcanzar ,-que sean

cuantificables y medibles, estableciendo un periodo realista en el corto y mediano plazo para

alcanzarlos-, analizar las características del entorno comercial, y los recursos requeridos para

alcanzar los objetivos comerciales.

Los objetivos más usuales del comercio electrónico son incrementar la ventas (vender

más), ganar nuevos clientes, mejorar el margen de utilidad, mejorar el posicionamiento de la

marca(s) y diversificar mercados, entre otros. En términos del desempeño de la plataforma de

comercio electrónico, los indicadores más utilizados con incrementar las visitas a la plataforma,

mejorar la tasa de conversión de visitas en ventas, incrementar el monto promedio de compras,

y mejorar la repetición de compras por cliente, entre otros.

Los resultados obtenidos muestran que las empresas de la industria del calzado, no

muestran una especialización en comercio electrónico, privilegiando el comercio físico. Un

bajo porcentaje realizan esfuerzos dispersos, sin una organización formal, y le asignan una

baja prioridad estratégica al comercio electrónico. Para las empresas interesadas en

implementar negocios electrónicos, sus principales indicadores serían 83% Vender más y 58%

Vender mejor (Margen de utilidad).

Productos

Como segundo punto, la empresa debe definir qué producto va a vender en mercados

digitales, -los resultados muestran una mayor especialización hacia la fabricación de calzado

de cuero para Mujer, seguido de calzado para Hombre y en menor proporción calzado para

Niños, con una mayor hacia los segmentos Casual y Vestir-. Asimismo, es importante definir:

¿Cuáles son las características principales de nuestro producto? ¿Qué nos hará diferentes

respecto a la competencia?

Clientes

215

En la definición de la estrategia comercial se deben definir los siguientes temas: ¿A quién que

se va a ofrecer el producto? ¿A quién nos queremos dirigir?, ¿Quién utiliza tu producto? -como

se comentó los resultados indican una especialización hacia la fabricación de calzado para

Mujer-.

Asimismo, es conveniente definir ¿Cuáles son los principales clientes por producto,

canal de distribución, situación geográfica?, con la finalidad de establecer segmentos

específicos de clientes, y ¿Se cuenta con clientes internacionales?; lo anterior, está

relacionado con objetivos de diversificación de mercados y forma parte de la selección de la

plataforma tecnológica a utilizar.

Precio

Los modelos de comercio electrónico ofrecen productos de diversos proveedores que

compiten en precio y calidad, por lo que es conveniente realizar un análisis de los precios de

los productos, -por ejemplo, en calzado para Mujer en los segmentos Casual y de Vestir-, con

la finalidad de establecer un precio competitivo en los mercados electrónicos acorde al público

objetivo. Es importante señalar que la industria del calzado está empleando modelos de

comercio electrónico como una estratega para la reducción de saldos de productos fuera de

temporada o en rezago por lo que se podrían adoptar precios competitivos de venta.

Ciclo de Compra

La industria del calzado muestra diferentes patrones y estacionalidades de compra, -el

desarrollo de estrategias de comercio electrónico buscan suavizar las variaciones en ventas-,

por ello es conveniente establecer análisis del ciclo de compra: ¿Cómo, cuándo, dónde y por

qué tu público objetivo compra? ¿Cómo se comportan los consumidores? ¿Quién o qué es lo

que influye en la compra? Lo anterior, puede generar información relevante para establecer las

políticas de los precios de los productos ofertados en Internet.

Inversión

La adopción de modelos de comercio electrónico conlleva una inversión para las empresas, -

dentro de las principales problemáticas percibidas por las empresas interesadas en adoptar

estos modelos se encuentran Costos de implementación, Falta de recursos humanos y

Tiempos de implementación-. En este sentido, es importante definir: ¿Cuál es la disponibilidad

presupuestal para el mercado electrónico? ¿Cómo se distribuyen las ventas por producto,

canal de distribución, situación geográfica?

216

Es importante señalar que la inversión en modelos de comercio electrónico,

especialmente mediante la participación en mercados electrónicos y plataformas hosteadas,

se ha reducido considerablemente, dado el enfoque de las empresas proveedoras del servicio

hacia la generación de ingresos por volumen de ventas, cobrando en algunos un costo de

participación, funcionalidades adicionales y una comisión por ventas realizadas, o una mezcla

de las anteriores. Un factor adicional, es que este tipo de modelos no requieren una inversión

en infraestructura y software especializado, y capacitación de recursos humanos, entre otros.

Competencia

El análisis de la competencia es un factor importante para el éxito de los modelos de comercio

electrónico. Por lo que se debe definir ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuáles tienen el

mismo mercado objetivo? Es importante señalar que las industria del calzado analizada

muestra una alta concentración en calzado para Mujer en los segmentos Casual y Vestir. La

participación en los diferentes modelos de comercio electrónico, conlleva también enfrentarse

a una nueva competencia, tanto en los mercados electrónicos genéricos como los

especializados en moda se tiene un alto número de competidores, y en el caso de plataformas

hosteadas y aquellas basadas en software libre el reto es lograr un mayor tráfico hacia el portal

de la empresa, compitiendo con otras empresas que ofrecen productos de calzado en línea.

Paso 2. Seleccionar la plataforma tecnológica

Las empresas interesadas en adoptar modelos digitales de compra y venta de calzado, tienen

diversas opciones: 1) Mercados electrónicos genéricos, 2) Mercados electrónicos

especializados, 3) Plataformas hosteadas, 4) Plataformas basadas en software libre, 5)

Plataformas bajo licenciamiento, y 6) Desarrollo propio.

Mercados electrónicos

En los mercados electrónicos genéricos, es decir aquellas plataformas donde se compran y

venden una gran diversidad de productos, como automóviles, productos electrónicos, moda,

calzado, entre muchos otros, la participación no se acota por tamaño de empresa, por lo que

es viable la participación de micro, pequeña, mediana y grande empresas.

Estos mercados operan a nivel internacional (Alibaba, Amazon) y a nivel regional

(Mercado Libre), por lo que el número de proveedores (oferentes de productos) y clientes es

alto, es decir, la empresa se enfrentan a una alta competencia Algunos de los principales

objetivos de participar son diversificar mercados, ganar nuevos clientes e incrementar ventas.

217

La inversión requerida por ingresar y para promoción es baja, -especialmente si se

compara contra otros modelos como plataformas bajo licencia y desarrollo propio-, el monto

depende de un conjunto de funcionalidades establecidas en paquetes estandarizados. La

inversión en equipo, software y capacitación es baja ya que regularmente se trata de

plataformas que incluyen aplicaciones y servicios en la nube, y se requieren conocimientos

técnicos mínimos.

• Perfil de Empresa participante: Micro, Pequeña, Mediana y Grande.

• No. Competidores: Alta

• No. Clientes: Alta

• Inversión: Baja

• Promoción requerida: Baja

• Equipo: Baja

• Software: Baja

• Capacitación especializada: Baja

Mercados electrónicos especializados

En los mercados electrónicos especializados se ofertan productos clasificados principalmente

en la categoría de moda (ropa, calzado y accesorios). En algunos mercados se privilegia la

participación de marcas con reconocimiento internacional –donde la participación se limitaría a

empresas medianas y grandes con un buen posicionamiento comercial-, y otros mercados

pueden participar empresas especializadas en moda, por lo que es viable la participación de

micro, pequeña, mediana y grande empresas de la industria del calzado.

Estos mercados operan a nivel internacional y a nivel regional (Osom, Privalia), por lo

que el número de proveedores (oferentes de productos) y clientes es especializado

(competencia media), es decir, la empresa más que enfrentarse a una alta competencia se

enfrenta a una alta especialización. Algunos de los principales objetivos de participar en este

tipo de mercados son diversificar mercados, mejorar el posicionamiento de la marca, ganar

nuevos clientes e incrementar ventas.


compara contra otros modelos-, el monto depende de un conjunto de funcionalidades

establecidas en paquetes estandarizados. La inversión en equipo, software y capacitación es

baja ya que regularmente se incluyen aplicaciones y servicios en la nube, y se requieren

conocimientos técnicos mínimos.

• Perfil de Empresa participante: Micro, Pequeña, Mediana y Grande.

218

• No. Competidores: Media

• No. Clientes: Media


• Promoción requerida: Baja

• Equipo: Baja

• Software: Baja


Plataformas hosteadas

Son plataformas las empresas que quiere iniciar actividades de comercio electrónico pueden

crear su propio portal para vender sus productos, se recomienda para micro y pequeñas

empresas que no han desarrollado este tipo de actividades y que manejan un producción y

productos limitados, sin perjuicio que también puedan participar empresas medianas y

grandes sin experiencia en comercio electrónico.

Estos portales se pueden promover a nivel internacional y nacional, ya sea para abrir

nuevos canales de venta con clientes ya establecidos o buscar nuevos clientes. A diferencia

de los mercados electrónicos, no se compite con otros proveedores de productos similares o

complementarios, pero el portal compite contra otros portales de empresas similares y los

mercados electrónicos. En este sentido, es un portal exclusivo de la empresa que tiene que

buscar a sus propios nuevos clientes. Algunos de los principales objetivos de crear una tienda

virtual es consolidar e incrementar las ventas con clientes existentes, diversificar mercados y

ganar nuevos clientes.


compara contra otros modelos como plataformas bajo licencia y desarrollo propio-, el monto

depende de un conjunto de funcionalidades establecidas en paquetes estandarizados. La

inversión en equipo, software y capacitación es baja ya que regularmente se trata de

plataformas que incluyen aplicaciones y servicios en la nube, y se requieren conocimientos

técnicos mínimos.

• Perfil de Empresa participante: Micro y Pequeña.


• No. Clientes: Baja


• Promoción requerida: Media

• Equipo: Baja

• Software: Baja


219

Plataformas basadas en software libre

Son plataformas basadas en software libre, sin costo, donde se descargan los archivos, se

instalan y se realiza la programación de la plataforma de comercio electrónico, con

características y modelos de negocio similares a la plataformas hosteadas.

Se enfocan en empresas que quieren iniciar actividades de comercio electrónico para

crear su propia tienda virtual para vender sus productos, se recomienda para micro y

pequeñas empresas que no han desarrollado este tipo de actividades y que manejan un

producción y productos limitados, sin perjuicio que también puedan participar empresas

medianas y grandes sin experiencia en comercio electrónico.


nuevos canales de venta con clientes ya establecidos o buscar nuevos clientes. A diferencia

de los mercados electrónicos, no se compite con otros proveedores de productos similares o

complementarios, pero el portal compite contra otros portales de empresas similares y los

mercados electrónicos. En este sentido, es un portal exclusivo de la empresa que tiene que

buscar a sus propios nuevos clientes. Algunos de los principales objetivos de crear una tienda

virtual es consolidar e incrementar las ventas con clientes existentes, diversificar mercados y

ganar nuevos clientes.

La inversión requerida por ingresar y para promoción es alta, -especialmente si se

compara contra otros modelos como mercados electrónicos genéricos y especializados-, el

monto depende de un conjunto de funcionalidades establecidas en paquetes modulares que

implementa la empresa propietaria. La inversión en equipo, software y capacitación es alta ya

que regularmente se trata de plataformas propietarias de empresas externas, y se requieren

conocimientos técnicos intermedios o avanzados para su administración y operación interna.

• Perfil de Empresa participante: Micro y Pequeña.

• No. Competidores: Media.

• No. Clientes: Baja.

• Inversión: Baja.

• Promoción requerida: Media.

• Equipo: Baja.

• Software: Baja.

• Capacitación especializada: Media.

Plataformas bajo licenciamiento

220

Son plataformas licenciadas por empresas desarrolladoras de software, donde la empresa

proveedora instala y realiza la programación de la plataforma de comercio electrónico con

base en las necesidades de los clientes, por lo que la funcionalidad esperada está

directamente relacionada con su costo de implementación.

Se enfocan en empresas medianas y grandes que tienen ya un alto número de

productos y clientes y quieren iniciar actividades de comercio electrónico para crear su propia

plataforma adaptada para vender sus productos. No se recomienda para micro y pequeñas

empresas que manejan un producción, productos e inversión limitados.

Estos portales se pueden promover a nivel internacional y nacional, para abrir

consolidar canales de venta con clientes ya establecidos o buscar nuevos clientes. A

diferencia de los mercados electrónicos, no se compite con otros proveedores de productos

similares o complementarios, pero si la plataforma se enfoca a buscar nuevos clientes compite

contra otros portales de empresas similares y mercados electrónicos. Algunos de los

principales objetivos de crear una tienda virtual es consolidar e incrementar las ventas con

clientes existentes.


compara contra otros modelos-, el monto depende de las funcionalidades definidas por la

empresa. La inversión en equipo, software y capacitación es media, ya que determinado

equipo, software e infraestructura tecnológica debe ser adquirida por la empresa, y se

requieren un grupo de trabajo interno con conocimientos intermedios o avanzados para la

administración y operación de la plataforma.

• Perfil de Empresa participante: Mediana y Grande.


• No. Clientes: Media

• Inversión: Media

• Promoción requerida: Alta

• Equipo: Media

• Software: Media

• Capacitación especializada: Media

Desarrollo propio

Son plataformas de comercio electrónico desarrollada internamente en la empresa, donde la

empresa analiza sus requerimiento, realiza el diseño, desarrollo y programación, adquiera la

infraestructura, realiza las pruebas con base en sus necesidades, ya sea internamente o a

través de un empresa desarrolladora externa.

221

Se enfocan en empresas medianas y grandes que tienen un alto número de productos

y clientes y quieren iniciar actividades de comercio electrónico para crear su propia plataforma

para vender sus productos. No se recomienda para micro y pequeñas empresas que manejan

un producción, productos e inversión limitados.


consolidar canales de venta con clientes ya establecidos o buscar nuevos clientes. A

diferencia de los mercados electrónicos, no se compite con otros proveedores de productos

similares o complementarios, pero si la plataforma se enfoca a buscar nuevos clientes compite

contra otros portales de empresas similares y mercados electrónicos. En este sentido, es un

portal exclusivo de la empresa por que se tiene que desarrollar estrategias de fidelización de

clientes y captación de nuevos clientes. Algunos de los principales objetivos de crear una

tienda virtual es consolidar e incrementar las ventas con clientes existentes, diversificar

mercados y ganar nuevos clientes.


compara contra otros modelos-, el monto depende de las funcionalidades definidas por la

empresa. La inversión en equipo, software y capacitación es alta, ya que el equipo, software e

infraestructura tecnológica debe ser adquirida por la empresa, y se requieren un grupo de

trabajo interno con conocimientos avanzados para la administración y operación de la

plataforma.

• Perfil de Empresa participante: Mediana y Grande.

• No. Competidores: Media.

• No. Clientes: Baja.

• No. Clientes: Alta.

• Promoción requerida: Alta.

• Equipo: Alta.

• Software: Alta.

• Capacitación especializada: Alta.

222

Resumen

A continuación, se muestra un cuadro comparativo con el resumen de los diferentes modelos

de comercio electrónico:

Modelo Perfil de Empresa

participante

No.

Competidores

No.

Clientes

Inversión Promoción

requerida

Equipo Software Capacitación

Mercados

electrónicos

Micro, Pequeña,

Mediana y

Grande.

Mercados

electrónicos

especializados

Micro, Pequeña,

Mediana y

Grande. Plataformas

hosteadas

Micro y pequeña

Plataformas

basadas en

software libre

Micro y pequeña

Plataformas

bajo

licenciamiento

Mediana y Grande

Desarrollo

propio

Mediana y Grande

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de plataformas de comercio electrónico.

Derivado del análisis anterior, se recomienda la participación de las empresas de

calzado en mercados electrónicos, mercados electrónicos especializados, plataformas

hosteadas o plataformas basadas en software libre.


Alibaba Group

223

Alibaba Group es un consorcio privado

chino dedicado al comercio electrónico en

Internet, incluyendo modelos B2C y B2C,

ofreciendo servicios de pago en línea,

motores de búsqueda de precios y

servicio de almacenamiento de datos en

la nube.

A continuación, se señalan los pasos a seguir para participar en este mercado electrónico

(UnComo, 2017):

1) Darse de alta como proveedor (vendedor) es totalmente gratuito a través de la liga:

http://service.alibaba.com/buyer/faq.htm;

2) Rellenar los datos del formulario;

3) Una vez llenado el formulario, se inicia con la introducción de los productos que se

quieren vender;

4) Completar la información relacionada de los productos como precio, país de venta,

detalle del producto y fotografía; y

5) Esperar la aprobación de los productos para su publicación en el mercado.

El mercado electrónico de Alibaba, maneja diferentes paquetes desde darse de alta

como miembro gratuito con la posibilidad de publicar hasta 50 productos, conforme a los

pasos descritos en el párrafo anterior, hasta paquetes Premium, donde se tiene una prioridad

en el ranking de los productos, productos ilimitados, productos en escaparates especiales,

entre otros (Alibaba , 2017).

Amazon

http://service.alibaba.com/buyer/faq.htm

224

Amazon es una plataforma de comercio

electrónico y de servicios de computación en

la nube, facilitando a las empresas los

medios necesarios para comercializar sus

productos y/o servicios, a través de una

solución integral de compra - venta por

Internet.

Dentro de los servicios que ofrece Amazon se encuentran vitrinas virtuales, medios de pago

electrónico y servicios logísticos de entrega. Para participar como proveedor de productos y/o

servicios a través de este sitio, es necesario registrarse y pagar una mensualidad fija para

disponer de la vitrina virtual, además de comisiones variables de acuerdo al volumen de ventas

realizadas. A continuación, se mencionan los pasos que se deben seguir para pertenecer al

mercado (Amazon, 2017):

1) Seleccionar la(s) categorías de producto(s) disponibles para los vendedores;

2) Registrar la siguiente información: Nombre, dirección e información de contacto de la

empresa, tarjeta de crédito internacional, número telefónico, registro fiscal, entre otros;

3) Agregar lo(s) producto(s) de forma individual o grupal mediante la herramienta

Amazon Marketplace Web Services (MWS);

4) Vender productos, la plataforma notificará cuando un cliente realice una compra;

5) Envío del producto(s) a través del servicio de logística y atención a clientes de la

plataforma de Amazon para que sea Amazon quien se encargue de enviar los

productos y del servicio de atención al cliente;

6) Cobro de la venta, la plataforma deposita los pagos en la cuenta bancaria, notificando

vez que se haya realizado un depósito.

Mercado Libre

225

Mercado Libre es un mercado electrónico

para la comercialización de productos y

servicios a través de Internet, siendo uno de

los más reconocidos en Latinoamérica y

México. La plataforma permite comercializar

cualquier producto y/o servicio, clasificados

en diferentes categorías para facilitar su

búsqueda.

El registro al sitio es gratuito y debe pagarse a Mercado Libre una comisión por cada producto

y/o servicio comercializado o bien, por publicarlo a la venta, renta o subasta. Este sitio

proporciona al vendedor un sistema de pagos en línea y un sistema de envíos que permite

cumplir con el tiempo pactado de entrega. A continuación, se mencionan los pasos que se

deben seguir para pertenecer Mercado Libre (WikiHow, 2017):

1) Ingresar al portal www.mercadolibre.com y seleccionar el país de residencia;

Seleccionar la opción de Registrarte dependiendo del país;

2) Ingresar los datos: nombre, apellido, dirección de correo electrónico, teléfono y crear

una clave;

3) Verificar la confirmación del registro;

4) Dar clic en Vender;

5) Elegir lo que se quiere publicar para vender y llenar la información del producto;

6) Elegir la visibilidad del producto, misma que está en función de diferentes costos,

desde una publicación gratuita con una menor exposición hasta una publicación Oro

con un costo por publicación y posicionamiento preferente en el portal con

independencia de que se realicen o no ventas.

226

Mercados electrónicos especializados

Linio Moda

Linio Moda comercializa ropa, calzado,

joyería, bolsas, carteras, y lentes para

dama, caballero y niños, a través de venta

directa y por terceros, con más de

250,000 productos, tiempo de entrega de

5 días, precios de envío variables y

devoluciones gratis con 5 días para

notificar.

A continuación, se muestran los pasos a seguir para darse de alta en el mercado electrónico:

1) Crear una cuenta como vendedor: nombre, teléfono, nombre del negocio, correo

electrónico y contraseña, información del negocio, información de la tienda, cuenta

bancaria;

2) La plataforma valida la información;

3) La entrega de los productos deben ser enviadas por servicios de paquetería

autorizados por la plataforma (DHL, FedEx y Estafeta), otorgando un acceso al portal

del proveedor logístico para generar guías de entrega a costos preferenciales.

Linio no cobra nada por la creación de la cuenta ni por publicar productos, con la

posibilidad de ingresar un número ilimitado de productos, cobrando una comisión por venta

realizada (Linio, 2016). Los vendedores reciben el acumulado de las ventas de sus productos

en un período de 7 días naturales a partir de la entrega al cliente. Para el caso de ventas en

otros países es necesario crear la cuenta en el país correspondiente como Argentina, Chile,

Colombia, Panamá, Perú, Venezuela (Linio, 2017).

227

Ösom

La plataforma de Ösom es una tienda en

línea de venta directa, especializada en

calzado, ropa y accesorios para dama,

caballero y niños, cuenta con más de 10,000

productos con un tiempo de entrega de 3 a 7

días, costo gratuito de envío para ventas

superiores a los 899 pesos y devoluciones

gratis con 15 días para notificar.

A continuación, se muestran los pasos a seguir para darse de alta en el mercado

electrónico especializado (Ossom, 2017):

1) Ingresar nombre de la compañía, marca, tipo de producto (calzado, bolsas,

accesorios, entre otros).

2) Ingresar Categoría (Dama, caballero, deportiva, entre otros), nombre del

contacto, teléfono, correo electrónico, y página web.

Plataformas hosteadas

Shopify

La plataforma Shopify permite a los usuarios

crear su propia tienda en línea de forma

sencilla, a través de plantillas y formatos

predefinidos, enfocada a pequeñas y

medianas empresas para que vendan sus

productos y servicios y procesar pagos de la

misma, facilitando la internacionalización de

pequeños negocios.

228

A continuación, se muestran los pasos a seguir para un periodo gratuito de prueba de 14 días

(Shopify, 2017):

1) Ingresar correo electrónico, contraseña y nombre de la tienda virtual;

2) Dar clic en Crear tu Tienda;

3) Contestar la siguientes preguntas: ¿Está listo para vender? ¿Cuánto ingresos hace

actualmente su negocio en un año? ¿Está configurando una tienda para un cliente?;

4) Agregar la dirección de los pagos: Nombre, dirección, número telefónico y página web

de la empresa;

5) Añadir producto(s) para comenzar a vender;

6) Personaliza tu tienda en línea para que coincida con la marca;

7) Agregue su propio dominio para fortalecer su marca;

8) Seleccionar canales de venta: ventas personales, ventas en Facebook, añadir

productos de página web, o apoyo vía mensajería instantánea de Facebook.

Jimdo

Jimdo es un plataforma dedicada a crear

páginas Web y tiendas en línea, con

versiones adaptadas para dispositivos

móviles, con más de12 millones de

páginas web creadas.

A continuación, se muestran los pasos generales a seguir para dar de alta una cuenta para

crear un portal de comercio electrónico (Jimdo, 2017):

1) Indicar el dominio que se quiere para la página: subdominio gratuito, nuevo dominio

propio, o dominio ya existente;

2) Indicar la dirección de facturación;

3) Seleccionar la forma de pago;

230


WooCommerce

WooCommerce es una plataforma

desarrollado en WordPress que facilita la

creación de tiendas en línea a un precio

accesible, se recomienda para proyectos

pequeños, dispone de una gran variedad de

plantillas gratuitas y en su mayoría

disponibles para dispositivos móviles.

A continuación, se muestran los pasos generales a seguir para dar de alta una cuenta para

crear un portal de comercio electrónico (WooCommerce, 2017):

1) Ingresar correo electrónico, nombre de usuario y contraseña;

2) Dar clic en ingresar;

3) Seleccionar la industria en la que se encuentra;

4) Seleccionar el tipo de producto que vende: físico, digital, servicios, entre otros;

5) Indicar como pagaran los clientes por sus compras: en el proceso de la compra, pre-

ordenes, suscripciones, entre otros

6) Indicar como desea instalar la plataforma

7) Seleccionar el tipo de funcionalidad de plataforma: Bluehost (básico, desde USD 6.95

mensuales), Pressable (Intermedio, desde USD 25 mensuales), y VIP (avanzado);

8) Realizar el pago para iniciar con la configuración de la plataforma.

Paso 3. Evaluar indicadores de resultados

Uno de los aspectos más importantes del desarrollo de actividades de comercio electrónico es

el establecimiento de indicadores de resultados. Los resultados están ligados a los objetivos

establecidos en la estrategia comercial de la empresa.

Como se comentó los objetivos más usuales del comercio electrónico son incrementar

la ventas (vender más), ganar nuevos clientes, mejorar el margen de utilidad, mejorar el

posicionamiento de la marca(s) y diversificar mercados, entre otros.

231

En términos del desempeño de la plataforma de comercio electrónico, los indicadores más

utilizados con incrementar las visitas a la plataforma, mejorar la tasa de conversión de visitas

en ventas, incrementar el monto promedio de compras, y mejorar la repetición de compras por

cliente, entre otros.

A nivel internacional, la fórmula más empleada es:

Ventas = Visitas * Tasa de Conversión * Compra Promedio.

El número de Visitas a un portal se pueden generar a través de dos técnicas

principales: captación y fidelización. La captación se realiza mediante diversas herramientas:

motores de búsqueda, redes sociales, e-mail marketing, entre otros. La fidelización se logra

cuando el portal es la primera opción de compra de nuestros clientes, es decir que el cliente,

ya sea por su satisfacción, recuerdo y oportunidad de compra, y que además generar una

recomendación hacia otros clientes, para esto se emplean herramientas de administración de

relaciones con clientes.

La Tasa de Conversión es la relación entre el número de visitas y las compras

realmente efectuadas. Esta tasa está directamente relacionada con los motivos de abandono

en el proceso de compra de un cliente, dentro de los principales motivos de abandono se

encuentran: no encontrar el producto buscado, no tener la información completa del producto,

y no proveer los datos para el pago del producto. La Compra Promedio se refiere al monto

promedio de las compras realizadas por los clientes, para lograr un monto promedio alto, las

empresas a través de las diferentes plataformas desarrollan estrategias como presentar

productos de mayor valor, promocionar los más rentables, realizar ventas cruzadas de

productos con alta y baja rentabilidad, entre otros.

Estos tres valores otorgan una medida de la efectividad y desempeño (habilidad) de las

plataformas para persuadir a las visitas para que realicen la compra. Por ejemplo, Alibaba

Group, cuenta con más de 170 billones de dólares en ventas en línea mensuales y 1.6 billones

de visitantes mensuales con una tasa de conversión de 5.1%; India Times Shopping con más

de 142 billones de dólares en ventas en línea mensuales y 3 millones de visitantes mensuales

con una tasa de conversión de 3%, y Amazon con más de USD 61 billones en ventas

mensuales en línea y 480 millones de visitantes mensuales con una tasa de conversión de 4%

(BayNote, 2017).

Derivado de lo anterior, es importante que las empresas establezcan claramente

cuales son la Visitas esperadas mensualmente, ya sea proyectando respecto a sus actuales o

232

nuevos clientes; la tasa de conversión que esperan obtener derivada de las compras reales de

esas vistas, y el monto promedio de las compras.

233

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Introducción

El Plan General de Proyecto “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del

Sector Zapato”, tiene como objetivo principal fomentar el uso y adopción de TI en la cadena

productiva de la industria del calzado, desarrollando una metodología estándar para

promover el uso intensivo y estratégico del comercio electrónico y del Internet en las diversas

actividades enfocadas al sector zapatero.

En este sentido, se busca contribuir a la vinculación de la demanda de requerimientos

y de soluciones digitales que impacten directamente en la logística entre las empresas y sus

clientes que incidan en la productividad del sector del calzado, a través de la generación de

un programa piloto que contemple la vinculación entre oferentes y demandantes de calzado.

La implementación del programa se debe sustentar en procesos de asesoría y consultoría

para la industria del calzado para modernizar, fortalecer o incluir modelos de comercio

electrónico, B2B y B2C, sincronizando la logística entre productores, intermediarios y

clientes.

El Plan General cuenta con cinco etapas de desarrollo y ejecución: 1) Diagnóstico de

situación actual y Diseño Metodológico Operativo, 2) Customización e Integración de

sistemas y soluciones que se deriven del diagnóstico, 3) Preparación de grupos homogéneos

de empresas que formen parte del proyecto, 4) Capacitación del sector con respecto a todas

las cadenas de comercio electrónico, y 5) Implementación y Promoción.

Cada una de las etapas, tiene una serie de objetivos, estrategias y metas, dirigidas a

alcanzar el objetivo final de impulsar la adopción de nuevas tecnologías en la industria de

cuero y calzado, y la productividad de las organizaciones y empresas del sector. A

continuación, se muestra una breve descripción de las actividades a desarrollar en cada

etapa.

La etapa actual del proyecto denominado “Diagnóstico del Mercado Digital para la

Productividad del Sector Zapato”, tiene como objetivo general analizar el uso y adopción de

tecnologías de TI en el sector de cuero y calzado, con la finalidad de contar con un

diagnóstico de la situación actual con indicadores relevantes en el uso del comercio

electrónico, vislumbrar los requerimientos y soluciones digitales, proponer un diseño

metodológico operativo para Impulsar al sector zapatero al ámbito digital y de comercio

electrónico.

234

Propósito

El Plan de Implementación tiene como propósito establecer una ruta crítica de forma detallada

y cronológica todas las fases, actividades y responsabilidades que deberá ejecutar para la

implementación de las etapa(s) subsecuente(s) enfocadas en la adaptación e Integración de

sistemas y soluciones que se deriven del diagnóstico, preparar los grupos foco de empresas

que formen parte del proyecto, capacitar al sector con respecto a todas las cadenas de

comercio electrónico, y su implementación y promoción.

Alcance

El alcance del Plan de Implementación contempla el desarrollo de las siguientes actividades:

Customización e integración de sistemas y soluciones, preparación de grupos homogéneos

de empresas, consultoría, implementación y promoción.

Con base en el diseño metodológico operativo, se realizará la adaptación e

integración de sistemas y soluciones para la industria de la moda y del calzado en el entorno

digital, a través herramientas específicas, -modelos de comercio electrónico-, como

soluciones homogéneas que se puedan individualizar para cada una de las empresas, a

través del análisis detallado de las plataformas de comercio electrónico. Dichas soluciones

dependerán de las características específicas de cada caso a nivel individual pero homologando los

procesos.

Como siguientes pasos se deberán integrar y preparar grupos homogéneos de

empresas interesadas en adoptar modelos de comercio electrónico para impulsar la

comercialización de sus productos. Con las empresas interesadas se integrarán un proceso

homologado de mejores prácticas que permitan procesos de adopción eficientes y efectivas

en sus modelos de negocio y no solo con las herramientas tecnológicas.

En una etapa posterior, se impartirá una consultoría hacia las empresas de la

industria del calzado que conformen los grupos foco en las plataformas tecnológicas, y temas

relacionados con comercio electrónico como: logística, aspectos legales, marketing en línea,

servicios al cliente (atención postventa), exportación del producto a través de la plataforma

de comercio electrónico, flujo de inventarios, coordinación de inventarios, y medios de pago,

entre otros.

Una vez capacitadas las empresas, se implementarán las plataformas tecnológicas

seleccionadas que se adecuen a las necesidades de comercialización de las propias

empresas, ya sean mercados electrónicos, mercados electrónicos especializados,

plataformas hosteadas o basadas en software libre. Finalmente, se realizará un proceso de

235

promoción con dos objetivos, incrementar el conocimiento general de la iniciativa para

apoyar el flujo de visitas y hacia otras empresas de calzado para sumarse a la iniciativa.

Definiciones, siglas y abreviaturas

• B2B: Es la transmisión de información referente a transacciones comerciales entre

proveedores, fabricantes y distribuidores y/o comercio minorista.

• B2C: Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas para llegar directamente

al cliente o consumidor final.

• Mercado Electrónico: Plataformas en línea creadas por una empresa que actúa como

un tercero neutral para poner en contacto a compradores y vendedores.

• Mercado Electrónico Especializado: Plataformas en línea creadas por una empresa

que actúa como un tercero neutral para poner en contacto a compradores y

vendedores sobre productos específicos, por ejemplo moda (calzado, ropa y

accesorios).

• Plataforma Hosteada: Plataforma provista por un tercero para la creación de portales

de comercio electrónico, que incluye la programación, mantenimiento, actualizaciones,

seguridad, entre otros.

• Plataforma basada en Software Libre: Plataforma sin costo, donde se descargan los

archivos, se instalan y se realiza la programación de la plataforma e-Commerce.

Cronograma

El Plan de Implementación considera el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Gestión de

Apoyo, 2) Diseño operativo final, 3) Consultoría para la implementación de modelos de

comercio electrónico, 4) Implementación de modelos de comercio electrónico, 5) Promoción

de la iniciativa, y 6) Cierre del proyecto. El Plan de implementación preliminar considera un

conjunto de actividades a desarrollarse en un plazo de 6 a 8 meses.

236

Cronograma

ID Actividad

Comie

nzo Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Predeces

oras Responsable

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

1 Gestión de apoyos

Asociación

Mexicana de

Internet

2 Diseño operativo final 1 s 24 s 1

3

Customización e

Integración de

Plataformas 1 s 4 s 4, 5 Proveedor

4

Análisis detallado de

plataformas

tecnológicas 1 s 2 s Proveedor

5

Desarrollo de modelos

estandarizados 3 s 4 s Proveedor

6

Presentación a grupos

de empresas 5 s 8 s 7, 8

Asociación

Mexicana de

Internet

7

Selección de grupos

foco de participantes 5 s 6 s Proveedor

8

Firma de cartas de

participación 7 s 8 s Proveedor

9

Consultoría para la

implementación 9 s 24 s 2

10

Paso 1. Definir la

estrategia comercial 9 s 16 s

11 Objetivos Comerciales 9 s 10 s Proveedor

12 Producto 10 s 11 s Proveedor

13 Clientes 10 s 11 s Proveedor

14 Precio 12 s 14 s Proveedor

15 Ciclo de Compra 13 s 14 s Proveedor

16 Competencia 13 s 14 s Proveedor

17 Inversión 14 s 16 s Proveedor

18

Paso 2. Seleccionar la

plataforma tecnológica 17 s 18 s 10

19 Mercados electrónicos 17 s 18 s Proveedor

20


especializados 17 s 18 s Proveedor

21 Plataformas hosteadas 17 s 18 s Proveedor

22

Plataformas basadas en

software libre 17 s 18 s Proveedor

23

Paso 3. Evaluar

indicadores de

resultados 19 s 19 s 18

237

24 Visitas 19 s 19 s Proveedor

25 Tasa de Conversión 19 s 19 s Proveedor

26 Monto Promedio 19 s 19 s Proveedor

27

Implementación de los

modelos electrónicos 19 s 22 s 9

28 Alta en Plataforma(s) 19 s 20 s Proveedor

29 Alta de Productos 20 s 21 s Proveedor

30 Alta de Complementos 20 s 21 s Proveedor

31

Validación de

indicadores Proveedor

32

Liberación de

plataforma 21 s 22 s Proveedor

33

Promoción de la

iniciativa 17 s 23 s 27

34 Promoción general 17 s 20 s Proveedor

35

Promoción hacia

empresas del sector 21 s 23 s Proveedor

36 Cierre del Proyecto 24 s 24 s 33

Asociación

Mexicana de

Internet

Participantes

• Asociación Mexicana de Internet: Es la responsable de la gestión de apoyos ante el

PROSOFT, y la coordinación general del proyecto con las cámaras de la industria del

calzado de Guanajuato y Jalisco, empresas participantes y proveedores de la

consultoría del proyecto.

• PROSOFT: Es el programa de apoyo federal encargado del financiamiento del

proyecto.

• CICEG: Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Guanajuato, encargada de

la promoción de la iniciativa entre las empresas del sector de calzado local.

• CICEJ: Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Jalisco, encargada de la

promoción de la iniciativa entre las empresas del sector de calzado local.

• Empresas: Empresas de la industria del calzado interesada en participar en la siguiente

etapa del proyecto.

• Proveedor(es): Empresa(s) del consultoría encargadas del desarrollo y ejecución de

las actividades del proyecto.

Hardware

238

NO se requiere hardware específico para ejecutar y apoyar la(s) plataforma(s) de comercio

electrónico que será liberada.

Software de apoyo

NO se requiere software de apoyo para las plataforma(s) de comercio electrónico que se va a

liberar, como herramientas, compiladores, herramientas de verificación, herramientas de

gestión de Configuración, bases de datos, archivos de datos, entre otras.

Documentación de apoyo

Contratos de prestación de servicios, manuales y guías de usuarios, reportes generados por

las plataforma(s) de comercio electrónico que se va a liberar. NO se requiere la

documentación técnica de la plataforma, incluyendo descripciones de diseño, casos y

procedimientos de prueba, entre otros.

Personal de apoyo

Es recomendable la participación de personal del área de ventas y comercial, y de una

persona con conocimientos tecnológicos. NO se requiere personal de apoyo con habilidades

técnicas avanzadas apoyar las plataforma(s) de comercio electrónico que se va a liberar.

Capacitación

Las plataformas cuenta con manuales y guías de usuarios, por lo que NO se requiere un plan

de capacitación a los usuarios finales internos y externos para que puedan usar y adaptarse a

las plataforma(s) de comercio electrónico.

Producto a liberar

Plataforma(s) de comercio electrónico, acceso (usuarios y contraseña), manuales de usuario.

239

CONCLUSIONES

A nivel internacional, la industria de cuero y calzado está mostrando un importante crecimiento

en el uso de actividades de comercio electrónico en sus modelos de negocios, dirigidas a

promover la compra – venta en línea de productos de calzado. En México, esta industria

representa uno de los sectores productivos tradicionales de la economía mexicana, con una

fuerte presencia a nivel regional, principalmente en las regiones del Bajío y Occidente de

nuestro país.

El comercio electrónico ha representado una importante tendencia internacional para

impulsar la compra, venta y distribución de productos y/o servicios. En nuestro país, el

comercio electrónico ha mostrado un crecimiento sostenido; sin embargo, los sectores

productivos tradicionales, -como el sector de calzado-, deben avanzar en el desarrollo de

estrategias que generen una mayor confianza en los consumidores para impulsar dichas

actividades.

El “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”, busca

incrementar la adopción de nuevas tecnologías en la industria de cuero y calzado, así como

la productividad de las organizaciones y empresas del sector, con el objetivo general de

analizar el uso y adopción de tecnologías de la información dentro de un sector importante

en la economía mexicana como lo es el cuero y calzado, con la finalidad de contar con una

base teórica que permita diagnosticar la situación actual y el diseño metodológico operativo

en la compra, venta y distribución del producto.

En este sentido, el proyecto busca contar con los indicadores relevantes para el uso

del comercio electrónico y del internet en las diversas actividades productivas nacionales y

regionales, enfocadas al sector zapatero; impulsar al sector zapatero al ámbito digital y de

comercio electrónico, analizando a los productores con mayor relevancia en el país; y

vislumbrar los requerimientos y soluciones digitales que impacten directamente en la logística

entre las grandes empresas y las MIPYMES que incidan en la productividad del sector del

cuero y calzado.

A nivel internacional, para el periodo 2009 – 2018 se estima un crecimiento sostenido

en el mercado global de la industria del calzado, proyectándose un mercado de 490 billones

de dólares con una tasa de crecimiento media anual de 5.8% en el periodo 2009 – 2018, -

que no se vería afectado por la reducción de la estimación de crecimiento de China, país que

es el principal mercado de zapatos a nivel internacional-.

240

No obstante que el crecimiento de la región Asia Pacífico se está desacelerando, la

región sigue siendo la principal oportunidad para el crecimiento futuro de la industria del

calzado a nivel internacional, -principalmente en China-, donde las marcas internacionales de

calzado están desarrollando estrategias diversificadas para penetrar en regiones con

menores niveles socio-económicos, pero que registran un aumento en los ingresos de su

población.

La diversificación del mercado de la industria del calzado se ha sustentado en

factores como tendencias de moda, estilos de vida en los consumidores, principalmente

hacia estilos saludables y activos, aumento de la edad de la población con mayor capacidad

de gasto, surgimiento de nuevas marcas, y el papel del comercio electrónico.

En 2014, China fue el país líder exportador a nivel internacional con 40% de las

exportaciones totales con una tasa de crecimiento de 7.8% cada año en el periodo 2011 -

2014, seguido de Italia (9%), Vietnam (8%), Alemania (4%), Bélgica (4%) y Hong Kong (3%),

en conjunto estos países generan el 67% de las exportaciones totales. México participó con

el 0.5% de las exportaciones totales mundiales en 2014, con una tasa de crecimiento media

de 8.3% en el mismo periodo.

En términos de importaciones, Estados Unidos es el principal país importador con

20% de las importaciones mundiales con una tasa de crecimiento media anual de 3.5% en

2011-2014, seguido de Alemania (9%), Francia (6%), Reino Unido (5%) e Italia (5%), en

conjunto estos países generan el 45% de las importaciones mundiales totales. México

importa el 0.8% de las importaciones totales con una tasa de crecimiento media de 7.1% en

el periodo 2011-2014. La balanza comercial de las exportaciones e importaciones de

calzado de México muestran un comportamiento deficitario, es decir se importan más

calzado en términos del valor y volumen que los que exportamos hacia otros países.

Con datos del INEGI, la cadena productiva integrada del cuero y calzado, las

unidades económicas suman un total de 68,124 empresas que emplean a 289,180 personas,

de estas las principales actividades generadoras de empresas y empleos son el Comercio al

por menor, Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero, y Fabricación de calzado

con corte de piel y cuero. La Fabricación de calzado con corte de piel y cuero cuenta con

3,810 empresas y genera 82,420 empleos. Asimismo, es la que muestra un mayor promedio

de personal por unidad económica, remuneración anual promedio por empleado, cantidad de

activos fijos, y la mayor productividad empresarial.

241

La industria de cuero y calzado nacional se encuentra focalizada principalmente en la

región del Bajío y Occidente. El 69% de las unidades económicas de Fabricación de calzado

con corte de piel y cuero se ubican en el estado de Guanajuato, 10% en el estado de

Veracruz, y 8% en el estado de Jalisco, en conjunto en estas entidades se ubica el 87% de la

industria nacional. En términos del personal empleado, 81% de los empleos se generan en

Guanajuato, con un promedio de 26 empleos por empresa, siendo de mayor tamaño las

empresas jaliscienses con 34 personas por empresa.

A nivel nacional, el Subsector 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos muestra una penetración de 25% de

empresas que cuentan con equipo de cómputo. En los estados de Guanajuato y Jalisco, el

65% y 62% de las unidades económicas no cuentan con equipo de cómputo,

respectivamente. A nivel nacional, el Subsector 316 muestra una penetración de 22% de

empresas que cuentan con servicio de Internet. Las empresas de Jalisco y Guanajuato

tienen una mayor acceso a servicio de Internet con 33% y 30%, respectivamente.

Con datos del INEGI, la compra – venta de servicios o productos es la tarea que presenta un

menor uso de las empresas del Subsector 316, especialmente en la micro y pequeña empresa.

No obstante lo anterior, con datos de la Asociación Mexicana de Internet, México muestra un

crecimiento sostenido en el número de usuarios de Internet, alcanzando una estimación de

53.9 millones de usuarios en 2014, con una tasa de crecimiento media de 11.5% en el periodo

2006 – 2014. La evolución del comercio electrónico en nuestro país muestra una mayor tasa

de crecimiento media anual de 37% en el periodo 2009 – 2014, estimándose un monto de 162

mil millones de pesos en transacciones a través de medios electrónicos.

Con datos de la Asociación Mexicana de Internet, el gasto realizado en comercio

electrónico, -sin incluir viajes que es la principal categoría comprada a través de medios

electrónicos-, en las tres principales categorías por su frecuencia (incidencia) de compras

electrónicas fueron: Ropa y accesorios –donde se incluye calzado-, Descargas digitales y

Boletos para eventos. La categoría de Ropa y Accesorios es la que muestra una mayor

incidencia de compra y los compradores gastan en promedio $1,383.00 pesos trimestrales.

Con base en el levantamiento de información realizado en la industria del calzado de

Guanajuato se obtuvo que 67% de las empresas no realizan comercio electrónico. Por tamaño

de empresa, las empresas que no han implementado comercio electrónico se distribuyen de la

siguiente forma: 11 micro, 24 pequeñas, 24, medianas y 13 grandes, con una proporción

mayor en pequeñas y medianas empresas respecto al total de encuestadas. En Jalisco, con

datos de la muestra obtenida de la industria del calzado, 34 empresas en el estado de Jalisco,

242

lo que representa el 76% del total de encuestadas no realizan comercio electrónico, conforme

a la siguiente distribución por tamaño de empresa: 7 micro, 24 pequeñas, 2 medianas y 1

grande con una proporción mayor en pequeñas y medianas empresas respecto al total de

encuestadas.

Con relación a las empresas que realizan comercio físico con actividades de

actividades de comercio electrónico. En el estado de Guanajuato, 35 empresas lo que

representa el 33% de las encuestadas realizan comercio electrónico, conforme a la siguiente

distribución por tamaño de empresa: 6 micro, 10 pequeñas, 10 medianas y 9 grandes

empresas. En el estado de Jalisco, sólo 11 empresas lo que representa el 24% del total de

encuestadas realizan comercio electrónico, de las cuales 7 son pequeñas y 4 medianas

empresas.

El acceso a internet para el comercio electrónico es un requisito fundamental para

iniciar este tipo de actividades. En ambas entidades se obtuvieron altos porcentajes de acceso

a internet; en el caso de las empresas de Guanajuato, 98% de las empresas encuestadas

señalaron que cuentan con acceso a Internet, cifra similar en el estado de Jalisco con 96% de

las empresas. En el caso de Internet móvil, 73% de las empresas del estado de Jalisco

señalaron que cuentan con acceso. En Guanajuato se obtuvo 71%, por lo que ambos casos

representa una importante ventaja para impulsar actividades de comercio electrónico.

En el caso de las empresas de Guanajuato, 71% de las empresas señalaron que

cuentan con Página Web; por su tamaño, la proporción de su disponibilidad es mayor en

empresas grandes (68%) versus micro empresas (50%). Para el caso de Jalisco la proporción

disminuye a sólo 27% de las empresas encuestadas, donde el 100% de las empresas grandes

cuenta con página, reduciéndose hasta 29% y 18% en micro y pequeñas empresas.

Con relación a las actividades de comercio electrónico, se detectó un bajo nivel de

adopción en las empresas de ambas cámaras, donde sólo 35 empresas realizan comercio

electrónico (33%) en el estado de Guanajuato y 11 empresas en el estado de Jalisco (24%),

se puede inferir que realizan esfuerzos dispersos, sin una organización formal dedicada a

comercio electrónico, con baja sinergia entre el negocio en línea y fuera de línea, y donde la

prioridad estratégica del comercio electrónico es baja.

En el caso de Guanajuato conforme a los resultados de las 35 empresas que

mencionaron que realizan comercio electrónico, 11 empresas cuentan con plataforma

243

Business to Business (B2B) lo que representa un 31% y 17 empresas cuentan con una

plataforma Business to Consumer (B2C) lo que representa un 49%. Es importante señalar

que con los resultados obtenidos se identifica una tendencia hacia un mayor uso de

plataformas B2C, principalmente mediante el desarrollo propio de la plataforma por grandes

empresas, siendo este modelo también es el más utilizado en plataformas B2C. En segundo

lugar, se privilegia el uso de plataformas hosteadas, tanto para modelos B2C como B2B,

principalmente por micro empresas.

Como se ha señalado, en la muestra de las empresas encuestadas en Guanajuato,

sólo 35 de 142 empresas realizan actividades de comercio electrónico. De este grupo, 22

empresas lo que representa 63% exportan sus productos, principalmente empresas medianas

(6). Las empresas de comercio electrónico que exportan sus productos, en promedio destinan

el 70% al mercado nacional y 30% a mercados internacionales.

Para ventas nacionales, emplean principalmente el canal de Venta Directa (100%) y

Tiendas Tradicionales (60%), siendo este último el que cuenta con un mayor número estimado

de clientes. Para ventas internacionales, emplean principalmente los Agentes Mayoristas,

seguido de Agentes Importadores (Brokers) y Detallistas, señalando un menor participación en

ventas hacia Consumidores Finales.

En el caso de Jalisco, con base en la muestra de empresas encuestadas, sólo 11

empresas, lo que representa el 24% de las empresas encuestadas señalaron que realizan

actividades de comercio electrónico. De este grupo, sólo 5 empresas exportan sus productos.



nacionales, emplean principalmente el canal Tiendas tradicionales, así como también es el

canal que cuenta con un mayor número estimado de clientes. Para ventas internacionales,

emplean principalmente los Agentes Importadores (Brokers) y Mayoristas, no obstante tienen

un mayor número de clientes en el canal Mayorista, seguido de Consumidores Finales.

Los resultados obtenidos en el estado de Guanajuato muestran que 75% de las

empresas no realizan actividades de comercio electrónico. Este tipo de empresas realizan sus

ventas principalmente a través de Llamadas telefónicas (100%) con proveedores y clientes,

88% mediante sus Vendedores (Venta Directa), 68% realizan procesos de venta hacia

Clientes recurrentes y 60% realizan sus ventas en el Entorno inmediato.


electrónico, 54 de las empresas, lo que representa el 50% de este tipo de organizaciones,

244

señalaron que están interesadas en implementar actividades de comercio electrónico,

principalmente pequeñas (20) y medianas (17) empresas.



comercio electrónico, se destacan los Costos de implementación, Falta de recursos humanos

y Tiempos de implementación.



destacan como más importantes: Costo accesible y Multiplataforma, es decir que se pueda

acceder a través de diferentes dispositivos, como moderadamente importante contar con




empresas que están interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 83%

Vender más y 58% Vender mejor, como moderadamente importante 52% Mejorar


compras.

Los resultados obtenidos en el estado de Jalisco muestran que 78% de las empresas

no realizan actividades de comercio electrónico. Este tipo de empresas realizan sus ventas

principalmente a través de Llamadas telefónicas con proveedores y clientes (100%) y 92%

mediante sus Vendedores (Venta Directa).


electrónico, 24 de las empresas lo que representa el 63% de este tipo de organizaciones,

señalaron que están interesadas en implementar actividades de comercio electrónico. Es

importante mencionar que 11 empresas señalaron que no están interesadas en implementar

actividades de comercio electrónico, lo que representa el 29% de aquellas que no desarrollan

este tipo de actividades.


actividades de comercio electrónico, por parte de las empresas interesadas se destacan la

Ausencia de Procesos Internos, Desconocimiento General y Costos de implementación.

245



destacan como más importante el Costo accesible y Multiplataforma, como moderadamente

importante contar con Diversas modalidades de pago, y como menos importante Políticas de

devolución, cancelación, reembolsos, y Diversidad de idiomas.


empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 79% Vender más,

como moderadamente importante 40% Diversificar Mercados, y como menos importante con

67% el Monto promedio de compras.

La industria del calzado muestra un bajo nivel de adopción de modelos de comercio

electrónico. El 67% de las empresas encuestadas de Guanajuato no han implementado

negocios electrónicos, siendo mayor la proporción en pequeñas y medianas empresas

respecto al total de encuestadas. En el estado de Jalisco, 76% de las empresas encuestadas,

siendo mayor la proporción en micro y pequeñas empresas respecto al total de encuestadas

no han implementado estas ventas digitales.

Los resultados obtenidos muestran que el enfoque del diseño metodológico para la

implementación de actividades de comercio electrónico debe enfocarse en pequeñas

empresas, con un rango de empleo entre 11 a 50 empleados, y medianas empresas con un

intervalo entre 51 a 100 empleados.

Conforme a los resultados obtenidos para empresas que tienen implementadas

actividades de comercio electrónico, 35 empresas realizan comercio electrónico, 33% del total

en el estado de Guanajuato y 11 empresas en el estado de Jalisco, 24% del total, se identificó

una tendencia hacia un mayor uso de plataformas B2C, principalmente mediante el desarrollo

propio por grandes empresas, seguido del empleo de plataformas hosteadas, tanto para


El uso de plataformas basadas en desarrollo propio se puede asociar a la mayor

capacidad de inversión de las grandes empresas, el uso de este tipo de plataformas se

justifica por altos volúmenes de compra y venta de una gran variedad de productos, temas

relativos a la seguridad y confidencialidad de la información, entre otros. El uso de plataformas

hosteadas fue la segunda plataforma de comercio electrónico empleada, principalmente por

micro empresas. Bajo este modelo, un tercero provee la plataforma, incluyendo su

programación, mantenimiento, actualización, temas de seguridad, entre otros, siendo

asequible su contratación para la micro, pequeña y mediana empresas.

246

El diseño metodológico operativo se compone de tres pasos centrales: 1) Definir la

estrategia comercial, 2) Seleccionar la plataforma tecnológica, 3) Evaluar indicadores de

resultados. La adopción de modelos de comercio electrónico requiere una clara definición de

la estrategia comercial digital de la empresa, se deben definir los objetivos a alcanzar ,-que

sean cuantificables y medibles, estableciendo un periodo realista en el corto y mediano plazo

para alcanzarlos-, analizar las características del entorno comercial, y los recursos requeridos

para alcanzar los objetivos comerciales.

El Plan de Implementación propuesto tiene como propósito establecer una ruta crítica

de forma detallada y cronológica todas las fases, actividades y responsabilidades que deberá

ejecutar para la implementación de las etapa(s) subsecuente(s) enfocadas en la adaptación e

Integración de sistemas y soluciones que se deriven del diagnóstico, preparar los grupos foco

de empresas que formen parte del proyecto, capacitar al sector con respecto a todas las

cadenas de comercio electrónico, y su implementación y promoción.

247

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nt_id%3D50916%26state%3Dc6bbdd0c10dc87458d481ff323811af1%26redirect_uri

%3Dhttps%253A%252F%252Fwoocommerce.com%252Fwc-api%252Fwpcom-

signin%253Fnext%253Dmyaccount%26blog_id%3D0%26wpcom_connect%3D1%26j

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