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Manual de Recursos Humanos Preconfigurado v5000

Documentación Intelisis

Contenido

3 Introducción

1.1. Objetivos generales y aplicación con el ERP 4

1.2. Versiones Disponibles 4

Cuentas

Cuentas Personal

5

2.1. 6

2.2. Maestros de Personal 16

2.3. Barra de Herramientas Catálogo de Personal 26

Funcionalidad 35

3.1. Alta Express 36

3.2. Funcionalidad Recursos Humanos 38

3.2.1. Movimiento de Alta al Empleado. 40

3.2.2. Movimiento Modificaciones del Personal. 42

3.2.3. Movimiento de Baja del Empleado. 43

Herramientas, Reportes y Exploradores 44

4.1. Exploradores 45

4.1.1. Explorador Personal 45

4.1.2. Explorador de Recursos Humanos 54

4.2. Herramientas 56

4.2.1. Herramienta Bloquear y Desbloquear 56

4.2.2. Herramienta Modificar Situación en Lote 58

4.3. Reportes 60

Errores Frecuentes 61

5.1. Errores Frecuentes en Catálogo de Personal 62

5.2. Avisos en Alta Express 63

5.3. Errores Comunes en Recursos Humanos 65

Introducción

Introducción El módulo de Recursos Humanos gestiona la administración del catálogo del

personal, por medio de movimientos, en el módulo se hacen:

Altas

Bajas

Alta Registro Patronal

Baja Registro Patronal

Modificaciones de salarios, puestos, departamentos, tipo de contrato, centro

de costos, etc.

1.1. Objetivos generales y aplicación con el ERP

Una empresa cuenta con diversos tipos de recursos que le permiten funcionar y

alcanzar sus metas. Los empleados, trabajadores y colaboradores son quienes

conforman lo que podríamos llamar Recursos Humanos en la organización.

Al hablar de Recursos Humanos nos referimos a la función que existe dentro de

la empresa para realizar el reclutamiento, la selección, la contratación y la

capacitación necesaria de los candidatos para que pasen a formar parte de la

plantilla del negocio y así conseguir los objetivos marcados.

El módulo de Recursos Humanos se utiliza para registrar la información y

actividades relacionadas con el personal de la empresa.

Este Manual tiene como objetivo ser una herramienta de apoyo para el manejo del

módulo de Recursos Humanos en el sistema Intelisis ERP.

1.2. Versiones Disponibles

Versión 5000v1.2 “Preconfigurado”

Cuentas

2.1. Cuentas Personal

Filtros de Búsqueda

Ruta: Cuentas | Personal | Personal.

1. Estatus. Este filtro se utiliza para desplegar sólo el Personal de la Empresa cuyo Estatus sea

el que se indicó en este campo. Los diferentes Estatus en que se puede encontrar un

Trabajador son: Alta, Baja, Bloqueado, Aspirantes, Candidatos o Finiquitados.

2. Situación. Es un parámetro de configuración extra hacia el personal.

3. Vencimiento. Mediante este filtro se puede buscar el Personal cuya fecha de Vencimiento de

Contrato sea la que se le indica en este campo.

4. Sucursal. En caso de que en la Empresa existieran Sucursales y se quisiera ver al Personal

de una Sucursal en específico, mediante este Filtro se selecciona la Sucursal de la Empresa.

Agrupadores de Personal

En la parte izquierda se muestran diferentes carpetas, las cuales corresponden a

las diferentes formas en que se puede agrupar al Personal de la Empresa, como:

Departamento, Puesto, Categorías, Grupos, Tipo. Al dar clic en alguna Carpeta en

específico, se desplegarán las diferentes subclasificaciones en que se divide.

Cuadro de Búsqueda

Mediante este filtro se puede localizar a un Empleado, capturando su número de identificación, o

bien, se puede localizar a un Empleado por medio de su Apellido Paterno, Materno o Nombre.

Por ejemplo, si se desea ver la información de un Trabajador cuyo nombre es

Moisés, en el Buscador se capturará *Moisés*, lo cual quiere decir que busque

todos los registros cuyo nombre incluya la palabra Moisés. Aplica también para

apellido paterno y materno.

Captura de Nuevo Empleado. Dar clic en el botón Nuevo.

Datos Generales. Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Datos Generales

Dentro de la División correspondiente a Datos Generales, se capturarán los

siguientes campos y los marcados con negrita son los obligatorios:

1. Clave: El sistema asignará la clave en forma consecutiva si se ha configurado de esa

manera (Ver Configuración de Empresa en este manual). La clave puede modificarse

manualmente, sin embargo NO ES RECOMENDABLE ya que es un número consecutivo.

2. Tipo: Se puede utilizar como agrupador del personal en función de las actividades

desempeñadas dentro de la Empresa, al nivel que ocupa dentro de la Organización, al

tipo de Relación Laboral establecida entre el trabajador y la Empresa. En general se

ocupará Empleado.

3. Estatus. Situación de la Persona dentro de la Empresa. Al momento de registrar la

información del Trabajador de Nuevo Ingreso, aparecerá como Aspirante, este estatus

cambiará posteriormente.

4. Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s). Escribir la información en

Mayúsculas y sin acentos. Estos son campos requeridos.

5. Dirección. Calle, Número exterior, Número Interior, Colonia, Código Postal,

Delegación o Municipio, Estado, País.

6. Población. Dato Opcional. Población al cual pertenece el Municipio del Trabajador.

7. Teléfono. Utilizar el mismo formato para la captura del número telefónico del

Domicilio del Trabajador. En caso de que proporcione un número de celular, capturar los

13 dígitos de que consta el número. Si el trabajador no cuenta con teléfono en su

Domicilio ni con Celular se sugiere capturar algún número en el cual se le puede dejar

recado. De ser así anotar al final del número telefónico la leyenda de Recado y el Nombre

de la Persona con quien se deba comunicar.

8. Correo Electrónico. Dato Opcional.

9. Sexo: Indicar si es Masculino o Femenino.

10. Nacionalidad: Seleccionar de la Lista la Nacionalidad que corresponda. (Ver sección

nacionalidades más adelante en este capítulo).

11. Fecha de Nacimiento. La fecha se captura utilizando el siguiente formato: dd/mm/aaaa.

12. Lugar de Nacimiento: Se refiere al Estado en donde nació la persona. Seleccionar de

entre la lista el que corresponda.

13. Estado Civil: Seleccionar de entre la Lista el Estado Civil del Trabajador.

14. Licencia. Dato para los Empleados cuyo Puesto sea de Chofer. Tipo y Número de

Licencia.

15. Vencimiento Licencia. Fecha en que vence la Licencia del Trabajador.

16. Utilizar el siguiente formato: dd/mm/aaaa. La fecha se puede seleccionar utilizando el

Calendario de ayuda del Sistema (Ver Campo Fecha de Nacimiento).

17. Hijos. Es opcional. Se capturará el número de Hijos del Trabajador.

18. Dependientes. Es opcional. Se capturará el número de personas que dependen

económicamente del Trabajador.

19. Unidad Médica. Es opcional. Anotar el número de la Clínica del IMSS que le

corresponde al Trabajador.

20. Nombre Padre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente orden:

Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s).

21. Nombre Madre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente orden:

Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s).

22. CURP. Dentro de los Documentos obligatorios que deberá proporcionar el

Trabajador, se encuentra la CURP (Clave Única de Registro de Población), de donde se

debe tomar dicha Clave.El sistema da la opción de calcular dicha Clave, a manera de

Validación. Al capturar la

Información de los campos: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s), Lugar de

Nacimiento, Fecha de Nacimiento y Sexo, el Sistema calcula en forma automática la

Clave.

23. RFC. Al igual que el campo anterior. El sistema calcula a manera de ayuda el RFC de

forma automática una vez que se capturaron los campos de Apellido Paterno, Apellido

Materno, Nombre (s) y Fecha de Nacimiento.

24. Registro IMSS. Capturar sin guiones ni espacios los once dígitos que conforman el

Número de Afiliación al IMSS de la persona. El Sistema efectuará la validación de este

campo con base en el dígito verificador (último dígito).

BENEFICIARIOS

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Beneficiarios En caso de que en la nómina de la empresa se maneje un seguro de vida para

los empleados, aquí se pueden dar de alta a los beneficiarios de dicho seguro. 1. Nombre del beneficiario. 2. Parentesco con el asegurado. 3. Fecha de nacimiento del beneficiario. 4. Porcentaje del seguro.

RECURSOS HUMANOS

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Recursos Humanos La pestaña de recursos humanos contiene los campos relacionados con este departamento,

colocaremos los campos obligatorios que se deberán capturar únicamente:

1. Centro de costos al que pertenece el empleado. 2. Sucursal de trabajo del empleado. 3. Área a la que pertenece. Es un agrupador. 4. Fuente a la que pertenece. Este campo se usa para el cálculo del impuesto estatal.

5. Nivel Académico del empleado.

6. Fecha de antigüedad del empleado. 7. Último día pagado. 8. Fecha Alta. 9. Fecha de baja. En caso de que ya esté dado de baja.

10. Concepto de la baja.

11. Plaza. Sólo que se active el control de plazas. • Si el empleado pertenece a un Departamento. Agrupador. • El Puesto del empleado. Agrupador • Categoría a la que pertenece el empleado. Agrupador • Grupo al que pertenece el Empleado. Agrupador • Medición de actividades, ninguno, registro de actividades o asistencia.

ASPIRACIONES

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Aspiraciones

Los datos que se capturan en esta pestaña son de suma importancia para el área

de recursos humanos, sólo es informativo pero se conocerán las aspiraciones

del empleado.

1. Fecha en la que tiene una aspiración. 2. El sueldo al que aspira. 3. Departamento al que aspira. 4. Grupo al que aspira. 5. Puesto al que aspira. 6. Categoría a la que aspira.

REGLA DE NEGOCIO

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Regla de Negocio La regla de negocio contiene campos referentes a la forma de pago, tipos de

sueldo, entre otros datos que sugiere cómo se trabajará con el empleado, a

continuación se enlistan los campos obligatorios de esta pestaña:

2.3. Nómina por Omisión, se pone la nómina que se paga normalmente “NOMINA”. 2.4. Forma de Pago, se pone la forma en la que se le pagará al empleado. 2.5. Banco / Sucursal del banco, se pone la sucursal bancaria de acuerdo al banco. 2.6. Cuenta Personal, se pone el número de cuenta bancaria a la que se realizará el depósito. 2.7. Cuenta Pago. Se captura la cuenta bancaria de la empresa de donde se va a retirar el

dinero para el pago. 11. Zona Económica, se pone la zona a la que pertenece el empleado según lugar de trabajo

donde está dado de alta.

12. Días Periodo, se pone los días conforme en su pago en base al periodo de días pactado

para la nómina ya sea “Días Periodo” o “Días Naturales” el cual son los días calendario. 13. Tipo Periodo, se indica el periodo de la nómina del empleado si será semanal, quincenal, etc.

14. Jornada, se pone el horario del empleado asignado. 15. Tipo de contrato, se pone el tipo de contrato estipulado para el empleado. 16. Tipo Sueldo, se indica si el sueldo será “Mixto, Fijo o Variable” de acuerdo a lo estipulado en

el contrato del empleado.

17. Sueldo Diario, se pone el sueldo estipulado al empleado. 18. SDI, determinado para el empleado de acuerdo al factor integración inicial de la empresa

según prestaciones.

19. Moneda, se pone la moneda con la que se pagará.

OTROS DATOS

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Otros Datos. 1. Cliente, en este campo se coloca la clave de cliente si el empleado está dado de alta

también como cliente.

2. Cuenta Contable asociado a este empleado. 3. Cuenta Retenciones, se pone la cuenta contable de retenciones.

4. Cartilla, se pone número de cartilla o permiso. 5. Permiso, alguna nota en especial por permisos

6. Referencia, se pone los datos de referencias personales solicitadas previamente.

7. Confidencial, si es confidencial su información. 8. Es Socio, si es socio de la empresa. 9.- RFC Labora Subcontratación, se coloca cuando el personal esta como . . . . . . . . . . … Outsorsing/Subcontratación 10. Porcentaje Tiempo Subcontratación, se coloca el % del tiempo de subcontratación.

Niveles académicos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú

Maestros | Niveles Académicos.

Corresponde al grado de estudios del Trabajador y que debe ser demostrado con el debido

Comprobante de Estudios. Seleccionar de entre la lista el que corresponda.

Plazas Ruta: Cuentas | Personal | Plazas | Pestaña Datos Generales Dar clic en nueva y capturar los siguientes campos de la pestaña de Datos

Generales:

1.- Plaza: Indicar la clave de la plaza (campo alfanumérico).

2.-Descripción: Breve dato que describe la plaza.

3.- Estatus: Indica si está vigente o no la plaza.

4.- Subplaza: Si se tiene una subplaza de esta plaza se puede seleccionar.

5.- Tiene Subordinados: En caso de que la plaza tenga subordinados se activa el check.

6.- Tipo: Se selecciona si la plaza es definitiva o temporal. Si es temporal se activan las fechas de

vigencia de la vacante.

7.- A partir De: Fecha en la que se habilitó la vacante.

8.-Empresa: Empresa en donde está la plaza.

9.- Sucursal: Sucursal en donde se tiene la vacante.

10.- Personal, Nombre, Estatus: Cuando se ha asignado la plaza, ahí aparecen los datos del

personal que cubre la vacante en el proceso de Alta del módulo de Recursos Humanos.

Nota: para que sea visible la opción hay que tener el control de plazas en

avanzado desde la configuración del Módulo.

Ruta: Cuentas | Personal | Plazas | Pestaña Información Adicional 1.- Departamento: Seleccionar el departamento al que pertenece la plaza.

2.- Puesto: Seleccionar el puesto al que va dirigida la plaza. 3.- Área: Indicar el área de la plaza. 4.- UEN: Unidad Estratégica de Negocios de la plaza. 5.- Centro de Costos: Centro de Costos asignado a la plaza.

6.- Sueldo Aprobado: Sueldo que se aprobó a la plaza. 7.- Dar clic en el icono Guardar una vez terminada la captura de la plaza.

Departamentos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros|

Departamentos | Pestaña Lista Enlista todos los departamentos Existentes en el catálogo. Para dar de alta uno nuevo se le da clic

en “Nuevo”.

1.- Departamento: Nombre o clave del departamento. 2.- Descripción del departamento. 3.- Localidad. 4.- Cuenta de dinero: Se asigna una cuenta de dinero para el presupuesto 5.- Sucursal específica

Puestos Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros

| Puestos

1.- Nuevo: Da de alta un Nuevo puesto

2.- Eliminar: Eliminar un Puesto 3.- Atributos: Apunta al catálogo de competencias para signar las que este requiere

4.- Nivel Sucursal: A que sucursal está asignado

5.- Propiedades: Tiene propiedades para asignar en la nómina y poder hacer cálculos por puesto

6.- Enviar a Excel: Envía a un archivo Excel

7.- Títulos: Qué títulos escolares tiene 8.- Relaciones: Cómo está relacionado en la organización 9.- Flechas de Avance y Regreso 10. - Guardar y Cerrar: Guarda un Puesto Nuevo o Modificación

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros |

Puestos | Pestaña General Puesto: Nombre del puesto.

Descripción: Breve información del puesto.

Sueldo Diario por Omisión: Sueldo que debe tener el puesto. Reporta al puesto: A qué puesto

está subordinado.

Lo sustituye el puesto: Si existe un puesto al que sustituya. Área: Área a la que pertenece el

puesto.

Departamento: Departamento a donde pertenece el puesto. Objetivo: Objetivos Principales del

Puesto.

Alcance: Límite de las actividades del puesto.


Puestos | Pestaña Perfil

• Requiere Experiencia: Se activa el check si requiere o no experiencia. • Requiere Título: Si se requiere de título profesional. • Experiencia Años: Indicar el número años de experiencia requeridos. • Experiencia puesto Años: Indicar el número de años experiencia en el puesto requerido. • Experiencia en Área Años: Indicar el número de experiencia en el Área requeridos. • Grado máximo de estudios: Grado máximo requerido de acuerdo a los niveles académicos. • Conocimientos: Descripción de los conocimientos necesarios para el puesto. • Idioma 1: Idioma que requiere por el puesto. • % Hablado: Porcentaje de conversación del idioma que se necesita para el puesto. • % Lectura: Porcentaje de comprensión del idioma que se necesita para el puesto. • % Escrito: Porcentaje de escritura del idioma que se necesita para el puesto. • Idioma 2: Segundo idioma requerido por el puesto. • % Hablado: Porcentaje de conversación del idioma que se necesita para el puesto. • % Lectura: Porcentaje de comprensión del idioma que se necesita para el puesto. • % Escrito: Porcentaje de escritura del idioma que se necesita para el puesto. • Requiere Viajar: Activar el check si las actividades del puesto requieren que se viaje. • Requiere Automóvil: Activar el check si las actividades del puesto requieren que se tenga

auto.

• Requiere Cambio de Residencia: Se activa el check si se requiere un cambio de residencia para

aplicar al puesto.

• Actividades: Descripción de las actividades del puesto. • Edad Mínima: Edad Mínima requerida para el puesto. • Edad Máxima: Edad Máxima requerida para el puesto. • Estado Civil: Estado civil que debe de tener la persona aspirante al puesto. • Sexo: Si por la naturaleza de las funciones del puesto se debe de indicar si es Masculino o

Femenino el aspirante.

• Sueldo Mínimo: Sueldo mínimo del puesto. • Sueldo Máximo: Sueldo máximo del puesto.

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros|

Departamentos | Puestos | Pestaña Información Adicional

• Funciones: Breve descripción de las funciones del puesto. • Responsabilidades: Breve descripción de las Responsabilidades del puesto. • Autoridad: Breve descripción del nivel de autoridad que tiene el puesto en la organización.

Categorías

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros| Categorías. Dentro de la Empresa se establece un Tabulador de Sueldos mediante el cual se delimitan

los niveles máximo y mínimo para retribuir un puesto genérico de trabajo, permitiendo

flexibilidad a la empresa para asignar sueldos a los cargos específicos de los mismos. Se

requerirá definir la escala de Salarios y la clasificación y agrupamiento de categorías.

Seleccionar de entre la Lista la Categoría de Puesto que corresponde al Trabajador. Se cuenta con los siguientes

campos:

1.- Categoría

2.- Descripción

3.- Sueldo Diario Mínimo

4.- Sueldo Medio

5.- Sueldo Diario Máximo

Zonas Económicas


Zonas Económicas.

Se da de alta la Lista la Zona Económica que para efectos del Salario Mínimo pertenecerá

el Empleado, de acuerdo con el Estado de la República en donde prestará sus Servicios

Laborales. En esta pantalla se pueden ir ajustando los SMG de cada zona.

Tipos de Períodos

Ruta: Configurar | Nómina | Tipos de Períodos. Puede darse el caso de que en una Empresa se paguen Nóminas de dos o más

tipos de períodos diferentes: Quincenal, Semanal, Mensual, etc.

2.8. Barra de Herramientas Catálogo de Personal

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal 1.-Nuevo. Abre un archivo nuevo para captura de Personal.

2.- Abrir. Abre el tablero de control para mostrar el listado de empleados existentes y poder

abrir otro registro.

3.- Guardar. Guarda cambios capturados.

4.- Situación. Prende una situación al personal, es decir un estatus especial.

5.- Eliminar. Elimina un archivo de Personal, siempre y cuando no tenga incidencias en el

sistema.

6.- Afectar. Da de alta un empleado por medio del proceso de Alta Express. Le cambia el

estatus de aspirante a empleado. Esta acción registra un movimiento en la ruta: RH |

Recursos Humanos.

7.- Características. Abre el catálogo de Características.

8.- Competencias. Ingresa al catálogo de competencias y asigna las que este personal

tiene.

9.- Calcular Sueldo Diario. Calcula el Sueldo Diario cuando se está capturando este campo

en personal.

10. Tareas. Este botón despliega el catálogo de tareas asignadas a este personal

Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Botón Tareas Dar Clic al Botón de NUEVA

Este despliega una pantalla en donde se capturan los siguientes Datos: • Asunto: Nombre de la tarea. • Tipo: Tipo de tarea, Carta, Conferencia, Email, Reunión. • Prioridad: Si es de prioridad: alta, normal o baja. • Vencimiento: Fecha de vencimiento de la tarea. • Estado: El estatus de la tarea si no se ha comenzado, En curso, aplazada, cancelada, en

espera de otro, etc.

• %: Porcentaje de Avance. • Fecha Inicio Estimada: Fecha en la que se estima se inició la tarea. • Fecha de Conclusión Estimada: Fecha en la que se estima se terminará la tarea. • Número: Número de tareas asignadas. • Fecha Inicio: Fecha Real de Inicio. • Fecha Conclusión: Fecha Real de término. • Forzosa: Se activa el check si es forzosa la tarea. • Usuario Responsable: Usuario que es responsable del cumplimiento de la tarea. • Usuario Asignado: Usuario a quien se le asigna la tarea. • Detalle: Descripción de las actividades a realizar para cumplir con la tarea.

11. Propiedades. Este Catálogo contiene las propiedades que sirven para la formulación de los

conceptos de nómina. 12. Evaluaciones. Contiene las Evaluaciones asignadas al personal.

Este Botón permite asignar una evaluación al personal que requiere ser evaluado.

Para asignar una evaluación Nueva se hace lo siguiente:

• Dar clic al botón de Agregar. • Ayuda en captura de evaluación. • Fecha de la evaluación.

Al dar clic al botón Aceptar este envía una pantalla con la evaluación a calificar.

Esta forma tiene un botón de comentarios; uno de Reporte para ver las

calificaciones y el Histórico de evaluación del personal.

Dar clic en Reporte con el fin de observar el reporte de la evaluación.

13. Anexos

Iconos Grandes: Visualizar grandes los iconos.

Iconos Pequeños: Visualizar pequeños los

iconos. Editar: Agrega el anexo al empleado. Bandeja de entrada: Se visualiza si se tiene algún mensaje del empleado.

Documentación: Muestra el check list de documentación solicitada al personal.

Si se elige editar los anexos aparecerá la pantalla anterior en donde se puede

editar un anexo que ya existe o agregar uno nuevo.

Dar clic en el botón de Cargar Archivo y al elegirlo llenará el campo donde se debe

especificar la ruta del archivo (Dirección).

Existen 2 opciones más para cargar archivos como se muestra en la pantalla siguiente:

Para Anexar una imagen o un archivo se realiza lo

siguiente:

a) Dar clic en el botón de Nuevo.

b) Capturar en la pestaña de Detalles los siguientes campos: • Tipo. • Nombre. • Dirección. • Fecha Emisión. • Fecha Vencimiento.

14. Documentación

Para dar de alta nueva documentación a solicitar ir a la siguiente ruta: Ruta: Configurar | Documentación | Personal.

En esta parte únicamente se activa el check de la documentación que el

empleado ya tiene en su expediente.

15. Políticas. Se describen las políticas que el personal va a seguir en la empresa.

16. Referencias. Se dan de alta las referencias en la siguiente Ruta: Configurar |

Otros | Tipos de Referencias.

En el icono de Personal Referencias se asigna la información de cada referencia

que tenga ese personal.

17. Información.

Este icono envía información del personal como histórico de sus movimientos de

las siguientes pestañas: • Recursos Humanos: Histórico de Movimientos de RH. • Pendientes: Información de incidencias de nómina pendientes por aplicar. • Atención Personal: Movimientos de atención al cliente. • Préstamos Inventario: Asignaciones al personal de inventario. • Activos Fijos (Asignados): Asignaciones al personal (Teléfono, Computadora, Auto, etc.).

18. Mapa. Si tiene mapas de localización se pueden asignar.

19. Cubos Nomina. Se visualiza el cubo de nómina para realizar consulta (Previa

instalación de cubos).

20. Mensajes. Muestra los correos electrónicos dentro de Intelisis. (Previa

instalación de complemento IntelisisOutlook).

Plantillas de Word Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Archivo | Plantillas Office

Revisar la sección Plantillas de Word en la sección Temas Relacionados de este manual.

Funcionalidad

3.1. Alta Express

Además del proceso de Alta normal que ya se explicó, es posible dar de alta

desde el momento que se están capturando los campos en el Catálogo de

Personal. A este proceso se le conoce como Alta Express.

Alta Express

Se puede realizar el alta del empleado desde el catálogo de personal, para que esto

suceda se deben llenar ciertos campos obligatorios que a continuación se enlistan. • Apellido Paterno. • Nombre. • Zona Económica. • Fecha de Antigüedad. • Fecha de Alta. • Forma de Pago. • Cuenta de Pago • Tipo Periodo. • Sueldo Diario. • SDI. • Moneda.

1. Dar clic en el icono Afectar 2. Dar clic en Sí para que aplique el Alta

Dar clic en Aceptar.

Al ir a la Ruta: RH | Recursos Humanos, en el tablero de control se ve el

movimiento de Altas 2 concluido.

3.2. Funcionalidad Recursos Humanos

Ruta: RH | Recursos Humanos Dar clic en el botón Nuevo para ingresar al Módulo.

PANTALLA DE CAPTURA

La ventana de captura de los movimientos en todos los módulos del sistema se dividen en

dos partes: ENCABEZADO y DETALLE. Tanto los campos del encabezado y del detalle

deberán llenarse con la información necesaria para la realización de los movimientos,

introduciendo los datos necesarios de acuerdo a las necesidades de cada operación.

DATOS DEL ENCABEZADO

1.- Movimiento: Campo donde se indica el movimiento a realizar dentro del módulo

correspondiente.

2.- Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto en caso de que la empresa los maneje, se elige el

que está relacionado al movimiento o las personas que se están contratando.

3.- Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha de emisión del movimiento.

4.- Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar

información referenciada al movimiento.

5.- Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.

6.- Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien,

capturarla en este campo.

7.- UEN: Indica el número de UEN al que pertenece el movimiento.

DATOS DEL DETALLE

8.- Persona: Campo para seleccionar a la persona que se registrará en el sistema.

9.- Observaciones: Seleccionar la observación relacionada al empleado, o bien, capturarla en este

campo.

10.- Departamento: Opción para seleccionar el nombre del Departamento al cual ingresa el

Empleado.

11.- Puesto: Opción para seleccionar el nombre del Puesto al cual ingresa el Empleado.

12.- Categoría: Opción para seleccionar la categoría a la cual pertenece el Empleado.

13.- Grupo: Opción para seleccionar el grupo al cual ingresa el Empleado.

14.- Reporta a: Opción para indicar el número de la persona que es su jefe inmediato.

15.- Centro Costos: Opción que sirve en caso de que los costos que generará este empleado sean

direccionados hacia un Centro de costos Definido.

16.- Fecha Antigüedad: Indicar la fecha a partir de la cual generará antigüedad el Empleado.

17.- Fecha Alta Campo: Indicar la Fecha en la cual el empleado se dio de alta.

18.- Tipo Contrato: Opción para seleccionar el Tipo de Contrato al cual estará sujeta la relación

laboral entre el patrón y el trabajador.

19.- Vencimiento: En caso de manejar contratos por tiempo determinado (eventuales), indicar la

fecha en la cual vence el mismo.

20.- Tipo Período: Opción para seleccionar el tipo de periodo para el empleado, para calcular y

conocer la periodicidad del pago de nómina. Semanal / Quincenal.

21.- Jornada: Seleccionar la jornada laboral (horario) a la cual estará sujeto el empleado.

22.- Sucursal Trabajo: Seleccionar la Sucursal en la que prestará sus servicios el empleado.

23.- Tipo Sueldo: Opción para seleccionar el tipo de sueldo que se le asignará al empleado.

24.- Sueldo Diario: Campo para ingresar el sueldo diario que percibirá el empleado.

25.- SDI: De acuerdo al valor asignado en el campo anterior, el sistema calculará el Salario Diario

Integrado del Empleado.

3.2.1. Movimiento de Alta al Empleado. 1. Se elige el Movimiento “Alta”

2. Fecha Emisión: se coloca el día en que se da de alta el empleado.

3. Concepto, es opcional.

4. Referencia y observaciones, es opcional se puede colocar un texto para identificar el movimiento.

Detalle del movimiento:

5. Persona, elegir al empleado que se dará de alta el cual debe estar capturada en el catálogo de

personal con estatus “Aspirante”.

1. Una vez seleccionado al empleado, se revisar los datos que se muestran y se afecta el

movimiento. Si alguno de los datos no son correctos se pueden corregir en la misma

pantalla y al momento de afectar el movimiento los datos se actualizarán en el catálogo de

personal. 2. Al afectar el movimiento queda en un estatus Concluido.

El personal ya está en posibilidad que se le considere para la nómina,

modificaciones, baja o incrementos de salario.

3.2.2. Movimiento Modificaciones del Personal.

Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones | Nuevo 1. Dar clic en el botón de nuevo del tablero de control y elegir el movimiento de “Modificaciones”

2. Fecha Emisión: se coloca el día en que se hará la modificación.

3. Concepto, es opcional.

4. Referencia y observaciones, es opcional puedes colar un texto para identificar el movimiento.


5. Persona, elegir al empleado que se le hará la modificación el cual debe estar en el catálogo de

personal con estatus “Alta”.

6. Al elegir el empleado del lado derecho de la venta del movimiento se habilitan los campos sobre

los cuales se puede hacer las modificaciones y se deberá hacer el cambio que se requiere. Los

campos para hacer las modificaciones son Departamento, Puesto, Categoría, Grupo, Reporta a,

Centro Costos, Tipo Contrato, Vencimiento, Tipo Periodo, Jornada, Sucursal Trabajo, Tipo

Sueldo, Sueldo Diario y SDI.

7. Se afecta el movimiento una vez que se realizó las modificaciones requeridas.

Concluye el Movimiento Modificaciones y el personal ya tiene el o los campos modificados

actualizados en el catálogo de personal.

3.2.3. Movimiento de Baja del Empleado.

Ruta: RH | Recursos Humanos | Nuevo | Movimiento: Bajas

1. Dar clic en el botón de nuevo del tablero de control y elegir el movimiento de “Bajas”

2. Fecha Emisión: se coloca el día en que se da de baja al empleado.

3. Concepto, es opcional se puede poner en motivo de la baja.

4. Referencia y observaciones, es opcional puedes colar un texto para identificar el movimiento.


5. Persona, elegir al empleado que se le dará de baja el cual debe estar en el catálogo de

personal con estatus “Alta”.

6. Se afecta el movimiento y se concluye el movimiento Bajas, el empleado ya tiene el estatus

“Baja” en el catálogo de personal.

Herramientas, Reportes y

Exploradores

4.1. Exploradores

4.1.1. Explorador Personal

Ruta: Exploradores | Personal

1.- Dar clic en la carpeta de Todos para que muestre todos los empleados (excepto las

bajas).

2.- En el campo de Estatus se pude especificar desde cuándo se desea ver la

información del catálogo de Personal (para el ejemplo se pondrá Alta). 3.- Indicar el periodo de fechas a consultar (en este ejemplo se pondrá

Todo).

4.- Se muestra la sucursal en la que se está el personal. 5.- Este campo tiene las Unidades Estratégicas de Negocio (En este ejemplo se pondrá Todas)

Dar clic en la carpeta de Grupos en donde va a desglosar las

Categorías con las que cuenta el catálogo de personal.

Al dar clic a alguna carpeta de Grupos, se filtra la información de los empleados

pertenecientes a los distintos Grupos en la que están registrados los mismos (en

este ejemplo se selecciona ADMINISTRACION).

Sucede de la misma manera para los filtros de “Tipos” de empleados.

Al presionar el botón de presentación preliminar envía un listado con

la clave del empleado y su nombre.

Al dar clic al botón de Excel enviará la información contenida en los

campos del explorador.

Al dar clic en el icono de información se despliega la información del Empleado.

Dar clic al icono de mensajes, donde se ven los mensajes que tiene el empleado.

Dar clic al botón para personalizar vista.

Dar clic a Nueva para crear una nueva vista.

1.- Seleccionar los campos a agregar de la lista de Disponibles.

2.- Dar clic al botón agregar para pasar a la Lista en Uso el campo (En este

ejemplo el campo Personal.SDI).

1.- El campo ya está en la Lista en Uso.

2.- Dar un nombre a la vista. 3.- Dar clic en el botón Aceptar.

Dar clic en el botón Seleccionar

Al seleccionar la nueva vista ajusta la vista con el campo añadido.

4.1.2 Explorador de Recursos Humanos

Ruta: Exploradores | Recursos Humanos | Recursos Humanos. 1.- Dar clic en la carpeta de Todos para que muestre todos los empleados.

2.- En el campo de Fecha se puede especificar desde cuándo se desea ver los

movimientos del módulo de Recursos Humanos (para el ejemplo se pondrá “Todos”).

Dar clic en la carpeta de Departamentos en donde va a desglosar los

departamentos que se tienen en la base de datos.

Al dar clic a alguna carpeta de los departamentos de la empresa, se filtra la

información de los empleados pertenecientes al departamento.

Sucede de la misma manera para los filtros de Puestos, Categorías y Grupos si es

que los hay en la empresa.

Al presionar el icono de presentación preliminar envía un listado con la clave del

empleado y su nombre.

Al dar clic al botón de Excel enviará la información contenida en los campos del explorador.

4.2. Herramientas

4.2.1 Herramienta Bloquear y Desbloquear

Ruta: Herramientas | Recursos Humanos | Bloquear | Desbloquear Personal 1.- Dar clic en la carpeta Todos para que muestre a los empleados.

2.- Indicar el Estatus de los empleados (Alta). 3.- Indicar la situación del personal. 4.- Indicar la Sucursal de trabajo del empleado.

1.- Seleccionar al empleado a bloquear. 2.- Dar clic en el botón bloquear. 3.- Presionar el botón Aceptar y el empleado quedará bloqueado.

1.- Para desbloquear al empleado, hay que cambiar el Estatus de Alta a

Bloqueados.

2.- Seleccionar al empleado bloqueado.

3.- Dar clic en el botón de Desbloquear. 4.- Presionar el botón Aceptar para desbloquear al empleado.

4.2.2. Herramienta Modificar Situación en Lote

Ruta: Herramientas | Recursos Humanos | Bloquear / Modificar Situación en Lote.

1.- Seleccionar al empleado al que se le va a cambiar una situación. Le damos

clic a los indicar a los empleados a modificar y los seleccionamos

2.- Dar clic en Modificar Situación.

3.- Seleccionar la situación.

4.- Dar clic en Aceptar.

Aparece en el personal el documento que indica que se ha modificado la

situación del empleado.

4.3. Reportes

Ruta: Reportes | Recursos Humanos | Credenciales. 1.- Indicar desde qué Empleado se establecerá el parámetro.

2.- Indicar hasta qué Empleado se establecerá el parámetro.

3.- Seleccionar el Departamento 4.- Dar clic al botón Preliminar.

Se puede imprimir el reporte para recortar la credencial.

Errores Frecuentes

5.1. Errores Frecuentes en Catálogo de Personal

Aviso en Registro de IMSS Este error se debe a que el sistema valida que el número de empleado esté

relacionado con los datos del personal. SOLUCIÓN:

Verificar que se haya capturado correctamente el Registro del IMSS cotejando con

los documentos del número de IMSS otorgado al empleado.

5.2. Avisos en Alta Express

Al dar el Alta exprés pueden salir mensajes que no permitan aplicar el alta debido a que

se solicita el llenado de ciertos campos obligatorios para dar de alta al empleado (los

campos obligatorios se enlistaron en Catalogo de Personal, punto 3.1 Cuentas Personal).

SOLUCIÓN: En este caso se debe capturar los datos que se requieran para dar el alta del personal

Aviso en RFC El sistema valida que el RFC no se repita en los empleados.

SOLUCIÓN: Se debe revisar que el RFC esté correcto; si es que se necesita asignar una

nueva clave al Personal, en uno de los registros se debe de omitir la captura del RFC.

Aviso en CURP

El sistema valida que el CURP no se repita en los empleados.

SOLUCIÓN:

Se debe revisar que el CURP esté correcto; si es que se necesita asignar una

nueva clave al Personal, en uno de los registros se debe de omitir la captura del

CURP.

5.3. Errores Comunes en Recursos Humanos Sueldo Diario Mínimo en Categoría

Este error se debe a que el sueldo diario que se le va a registrar al empleado es menor al

registrado en la categoría al cual está ligado. Como en el caso del ejemplo el empleado

tiene un sueldo diario de $100. 00 pesos y está en la categoría de Auxiliar Administrativo.

SOLUCIÓN: Al entrar a la Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros |

Categorías y al observar la categoría se puede solucionar el problema de la siguiente forma:

• En el movimiento en Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones o Altas, ajustamos el sueldo

Diario para que sea mayor a $200.00 pesos que es lo ajustamos el sueldo Diario para que sea mayor

a $200.00 pesos que es lo que marca la categoría.

• En el movimiento en Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones o Altas, se cambia la

categoría por alguna en la que los $100.00 pesos del sueldo diario no sea menor.

• En el Catálogo Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros |

Categorías. En el campo de Sueldo Mínimo de la categoría Auxiliar Administrativo se coloca un

valor menor a los $100.00 pesos que tiene el empleado en sueldo diario.

Aplicado el cambio se permite afectar el movimiento.

Sueldo Diario Máximo en Categoría Este error se debe a que el sueldo diario que se le va a registrar al empleado es mayor al registrado

en la categoría al cual está ligado. Como en el caso del ejemplo el empleado tiene un sueldo diario

de $100. 00 pesos y está en la categoría de Auxiliar Administrativo.

SOLUCIÓN: Al entrar a la Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros |

Categorías y al observar la categoría se puede solucionar el problema de la siguiente forma:

• En el movimiento en Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones o Altas, hay que ajustar el

sueldo Diario para que sea menor a $99.00 pesos que es lo que marca la categoría.

• En el movimiento en Ruta: RH | Recursos Humanos | Modificaciones o Altas, se cambia la

categoría por alguna en la que los $100.00 pesos del sueldo diario no sea mayor.

• En el Catálogo Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar Personal | Menú Maestros |

Categorías. En el campo de Sueldo Mínimo de la categoría Auxiliar Administrativo se coloca un valor

mayor a los $100.00 pesos que tiene el empleado en sueldo diario.

Aplicado el cambio se permite afectar el movimiento.

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