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ProArgentina

INDUSTRIA COSMETICA

Mayo de 2005

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Secretaría de Industria, Comercio y PyMes

Ministerio de Economía y Producción República Argentina

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IALE

S Documentos de

Proargentina

Serie de Estudios Sectoriales

Industria Cosmética

INDICE

1. Introducción .............................................................................................................................. 3 2. Aspectos generales del sector. Tendencias de la producción mundial...................................... 4 3. Análisis y tendencias de las importaciones y exportaciones mundiales. .................................. 7

3.1 Perfumes y aguas de tocador............................................................................................... 7 3.2 Preparaciones para el maquillaje de los labios.................................................................... 9 3.3 Preparaciones para el maquillaje de los ojos..................................................................... 11 3.4 Las demás cremas de belleza y nutritivas y lociones tónicas............................................ 12 3.5 Champúes.......................................................................................................................... 15 3.6 Las demás lociones capilares. ........................................................................................... 17 3.7 Dentífricos......................................................................................................................... 19 3.8 Preparaciones de afeitar, o para antes o después del afeitado. .......................................... 21 3.9 Desodorantes corporales y antitranspirantes. .................................................................... 23 3.10 Jabones de tocador (incluso medicinales). ...................................................................... 25 3.11 Los demás jabones. ......................................................................................................... 26 3.12 Compresas y tampones, pañales para bebes y otros........................................................ 29 3.13 Resumen.......................................................................................................................... 31

4. Análisis de la producción argentina. ....................................................................................... 31 5. Desempeño de las exportaciones argentinas. .......................................................................... 33 6. Análisis de los mercados relevantes para las exportaciones argentinas. ................................. 34

33030020. Aguas de tocador................................................................................................... 36 33041000. Preparaciones para el maquillaje de los labios...................................................... 36 33042010. Sombras, delineadores, lápices para cejas y máscaras para pestañas (“rimmel”). 37 33049910. Cremas de belleza y cremas nutritivas; lociones tónicas ...................................... 38 33049990. Las demás preparaciones antisolares y bronceadoras, y antiacné ......................... 39 33051000. Champúes.............................................................................................................. 40 33059000. Las demás lociones capilares, desenredantes, tintas y decolorantes. .................... 41 33061000. Dentífricos............................................................................................................. 42 33071000. Preparaciones de afeitar o para antes o después del afeitado ................................ 43 33072010. Desodorantes corporales y antitranspirantes líquidos ........................................... 45 34011190. Las demás presentaciones de jabones. .................................................................. 46 34011900. Los demás preparados de jabones. ........................................................................ 47 48184010. Pañales .................................................................................................................. 48 Resumen.................................................................................................................................. 50

7. Análisis FODA. del sector en la argentina.............................................................................. 50 8. Conclusiones. .......................................................................................................................... 51 Links de interes. ........................................................................................................................ 52

Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Industria Cosmética

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1. Introducción Este estudio presenta las características generales más importantes de la Industria de Cosmética y Perfumería a nivel mundial. El enfoque está dirigido a identificar para la misma los aspectos más destacados, tanto en materia de comercio exterior como de mercados de mayor relevancia. En esa dirección se desarrollan comentarios sobre los aspectos de mayor relevancia para los mercados de esos productos, tales como importaciones, exportaciones y tendencias comerciales dominantes en los distintos mercados para los cuales se accedió a información. Asimismo y a partir de la información existente sobre las posibilidades comerciales de la oferta argentina con origen en Pequeñas y Medianas Empresas, se seleccionó un conjunto de productos que de acuerdo con registros comerciales recientes y observaciones del sector privado constituyen mercaderías con corrientes comerciales en expansión, y un análisis de los mercados más destacados. A los efectos de esa selección se realizaron consultas al sector privado, destacándose la colaboración y asistencia recibida principalmente por la Cámara Argentina de la Industria Cosmética y de Perfumería, a través de su Director Ejecutivo Sr. Miguel Ángel González Abella. Es destacable también la asistencia que brindó el Centro de Estudios para la Producción (CEP) de la Secretaría de Industria, Comercio, Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, con relación a la disposición de las estadísticas comerciales nacionales y de otros materiales de relevancia para la realización del presente trabajo. Dicha asistencia se materializó a través del Director del Centro, el Lic. Ricardo Rozemberg y sus colaboradores. Para la identificación de los productos nacionales se utilizaron las definiciones contenidas en las posiciones a ocho dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Con relación a la información comercial a nivel mundial se utilizó la información disponible a seis dígitos con origen en el COMTRADE de las Naciones Unidas. Las partidas que en su conjunto representan a la gama de productos que identifican a esta actividad son las siguientes:

CUADRO 1 NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR Y DESCRIPCIÓN

PARTIDA

ARANCELARIA DESCRIPCIÓN

330300 Perfumes y aguas de tocador 330410 Preparaciones para el maquillaje de los labios 330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 330499 Las demás cremas de belleza, nutritivas y lociones tónicas 330510 Champúes 330590 Las demás lociones capilares 330610 Dentífricos 330710 Preparaciones para afeitar, o para antes o después del afeitado 330720 Desodorantes corporales y antitranspirantes 340111 Jabones de tocador ( incluso los medicinales ) 340119 Los demás jabones 481840 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares Fuente: elaboración propia en base a la Guía Práctica


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2. Aspectos generales del sector. Tendencias de la producción mundial La estructura del mercado a nivel internacional, presenta evidencias de fuertes concentraciones empresarias. Un conjunto reducido de empresas explica los aspectos sustantivos de este negocio. El ambiente es de alta exigencia y competencia, lo cual requiere de los participantes una permanente actividad alrededor de los desarrollos de nuevos productos, innovación en packaging, nuevas marcas y estrategias de publicidad, y posicionamiento de mercado, entre otros aspectos. Es particularmente destacable que los productos que componen la gama de productos identificados como artículos de tocador, cosmética y perfumería, se han comportado de manera acíclica. Esto es particularmente notable para los últimos años, en donde, como se podrá observar en el punto siguiente, se produjo un sostenida y expansiva tasa de crecimiento para el consumo y el comercio mundial de estos productos, independiente de la evolución de los niveles de actividad de las economías. Esto es básicamente aplicable a los mercados de los países desarrollados, que por otra parte explican los montos sustantivos de las ventas de estos productos. En un artículo1 dirigido a examinar las transformaciones operadas, en una muy importante empresa francesa de cosméticos, se presenta una lista de empresas que manejan el negocio de cosmética a nivel mundial. Así es como se puede advertir que las 10 primeras empresas a nivel internacional, controlan alrededor del 62% del mercado global de cosméticos. Están allí las empresas de mayor relevancia internacional, con orígenes dominantes en Estados Unidos, Francia y Japón. El cuadro siguiente resume la información comentada

CUADRO 2 MERCADO GLOBAL DE COSMETICOS

Participación de mercado. Año 2001

COMPAÑÍA % Lóreal (Francia) 16,8 Estée Lauder Com.Inc (EEUU) 10,9 Procter & Gamble (EEUU) 9,3 Revlon Inc. (EEUU) 7,1 Avon Products Inc.(EEUU) 4,7 Shiseido Company (Japón) 4,2 Coty Inc. (EEUU) 3,3 Kanelbo Ltd.(Japón) 2,1 Kose Company Ltd. (Japón) 2,0 Chanel S.A. (Francia) 1,7 Total de la participación 62,1

A través del examen realizado de la empresa señalada más arriba, se puede establecer la intensa competencia bajo la que operan las compañías. Este es uno de los negocios con mayor intensidad de rivalidad comercial a escala global. Esto supone que las compañías ponen en juego significativas masas de recursos financieros y de investigación, dirigidos a posicionarse en mercados caracterizados por la innovación y el desarrollo de productos. Estas características indican que para muchos productos, los ciclos de vida se acortan dramáticamente. Asimismo se observa que el proceso de concentración de esta actividad, se realizó principalmente a través de procesos de adquisiciones de empresas, con marcas reconocidas en

1 Cosmética universal. V Sarvani y A. Mukund. Revista Gestión. Marzo/Abril de 2004


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los mercados en que participaban. La fuerza e intensidad de la competencia, estaría provocando un movimiento hacia la concentración. Las rivalidades se desarrollan alrededor de las marcas, la innovación de productos y la creatividad, siendo este último aspecto de significación similar a la fortaleza financiera. Es interesante también observar, que como parte de la estrategia competitiva de las empresas, en muchos casos se favorece el desarrollo de múltiples marcas, que con un mismo origen empresario compiten entre sí. Esto se produjo principalmente, en el marco de la competencia entre marcas de las empresas adquiridas y la adquirente Una referencia de la magnitud de los participantes en este mercado, puede establecerse a partir de considerar que la compañía francesa, líder mundial en cosméticos, tiene una planta de empleados a escala global de 50.000 personas. Esta cifra es equivalente a 5 veces el empleo directo de la actividad en nuestro país. Por otra parte, y como un indicador de magnitud de relevancia, en el año 2003 las ventas de esa compañía alcanzaron los 15 mil millones de dólares. Como una demostración de la concentración de ventas en los mercados desarrollados, se señala que esta compañía coloca alrededor del 80% de sus ventas en los mercados de Europa Occidental y los Estados Unidos. Esta tendencia se replica para la casi totalidad de los grandes participantes de este negocio. Densidad poblacional y alto poder adquisitivo promedio, son los argumentos que explican esta tendencia. A través de este estudio, se observa que China, Rusia, India y Europa Central, aparecen como mercados con tasas de crecimiento de importancia. A través de un interesante trabajo, AC Nielsen México2 examina las tendencias de los mercados del mundo en el ámbito de este negocio, para productos dirigidos al cuidado personal. Se consideraron las compras en el comercio minorista para 60 categorías de productos en 56 países. Así es como se detectó que el dinamismo de las ventas de los productos de esta industria, están explicados por: a) los nuevos hábitos de cuidado personal de los varones, b) los productos dirigidos a las personas mayores y c) los productos que los consumidores caracterizan como convenientes, estando en esto último reunidos aspectos que hacen a la marca, calidad y precio. Se detectó una corriente de gran dinamismo comercial para los productos dirigidos al cuidado personal masculino. Para el conjunto de los países examinados, el crecimiento fue de un 7%. En el Reino Unido por ejemplo, el segmento de gel para baño dirigido a hombres se expandió en el 2003 un 18%. Otros productos dirigidos a mismo mercado y con fuerte expansión, fueron los desodorantes y las máquinas y hojas para afeitar. Para el caso de los desodorantes, se indica que el ritmo de crecimiento de las ventas de los productos dirigidos a los hombres, duplicaron la marca de los dirigidos a las mujeres. En tanto para este último mercado el crecimiento en el 2003 fue del 5%, en el segmento masculino la variación fue del 11%. Las máquinas y hojas para afeitar crecieron en el 2003 un 5%. Sin embargo, se advierte un desplazamiento de la demanda hacia productos de mayor valor. Esto es coincidente con una búsqueda por parte de los consumidores, de sistemas de afeitado más avanzados.

2 Mercados en crecimiento alrededor del mundo. Cuidado Personal. AC Nielsen México. 2004


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La respuesta de las empresas es inmediata. Y así es como Procter & Gamble, Unilever y Gillette han movilizado recursos financieros y comerciales, dirigidos a satisfacer esta creciente demanda. El segundo aspecto destacado en el estudio, apunta al mercado de los adultos mayores. Es aquí donde se observa que productos tales como humectantes de rostro y ojos, crecieron durante el 2003 un 10%, especialmente a partir de la introducción de cremas que se emplean para reducir las arrugas y otros tratamientos faciales. Otros productos, como los dirigidos al blanqueo de dientes, se expandieron un 48% durante el 2003. En el segmento de productos convenientes, los productos dirigidos al cuidado de bebés mostraron un fuerte crecimiento, especialmente en Europa donde las ventas se expandieron un 11% durante el 2003 Desde el mismo estudio se aprecia que el comportamiento de estos productos fue disímil, entre los diferentes países y regiones relevados. Se detectó que los denominados mercados emergentes han mostrado una evolución más rápida durante el 2003, alcanzándose hasta dos dígitos de crecimiento en una importantes cantidad de productos. En conjunto, los mercados emergentes crecieron un 13% en las ventas de estos productos, en tanto el mercado latinoamericano lo hizo en un 10%. En muchos casos se aprecia que esta diferencia en el ritmo de crecimiento, puede obedecer a que se introducen en esas regiones, productos que tienen ya un ciclo de vida maduro en los países de origen. Por otra parte, el crecimiento de canales de comercialización similares a los de los países desarrollados, facilitó el desarrollo comercial de los productos. El siguiente cuadro resume los valores registrados para las ventas, que surgen del mencionado trabajo de AC Nielsen México.

CUADRO 3

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL Ventas a nivel regional

Millones de dólares REGIONES PAÍSES 2002 2003 VARIACIÓN %

Asia/Pacífico 16 24.245 24.594 1,4% Mercados Emergentes 14 5.803 6.582 13,4% Europa 17 41.572 43.202 3,9% Latinoamérica 7 9.394 10.337 10,0% Norteamérica 2 45.224 44.941 -1,0%

Es conveniente destacar que las categorías de productos consideradas fueron: productos para el cuidado de bebés, cosméticos, cuidado del cabello, papel para uso personal, higiene bucal, limpieza y humectación corporal y facial, filtros solares y depilatorios. Resulta claro entonces que se trata de mercados que mueven valores de ventas de significación, con una alta concentración en los países desarrollados y un interesante dinamismo comercial en otras regiones, como por ejemplo los países latinoamericanos que integraron el estudio, los cuales fueron Argentina, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, México y Puerto Rico.


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3. Análisis y tendencias de las importaciones y exportaciones mundiales. A efectos de realizar una presentación resumida de los aspectos más salientes de las corrientes comerciales internacionales, se presentan dichos aspectos en forma sinóptica destacando a los países de mayor relevancia, como así también las tendencias que se advierten en el comercio para estos productos seleccionados. Las posiciones presentadas están seleccionadas a seis dígitos consistentes con la disponibilidad de información mundial, y se ha procurado que guarden la mayor consistencia con respecto a las cifras de exportaciones argentinas que serán presentadas en otro acápite del presente trabajo y que fueron seleccionadas a 8 dígitos. Los contenidos básicos de los cuadros que más abajo se exponen presentan información suministrada por el COMTRADE. Los datos han comprendido el período 1998/2003 y reflejan de manera actualizada los montos y tendencias más significativas de los productos seleccionados. A efectos de contar con una presentación que permita apreciar de manera clara lo señalado más arriba, se individualizan los aspectos más destacados del comercio mundial para estos productos. Como se apreciará para el conjunto de las posiciones analizadas, las corrientes comerciales son altamente dinámicas, y presentan tasas de crecimiento sostenidas para el período informado. Como dato relevante puede señalarse que dentro de las variaciones interanuales comprendidas entre los años 1998 y 2003, no se registraron valores negativos para las posiciones informadas. Esto sintetiza el atractivo particular del comercio para las mismas. Asimismo se advertirá la relevancia tanto en materia de importaciones como de exportaciones de los países desarrollados.

3.1 Perfumes y aguas de tocador.

CUADRO 4

POSICION ARANCELARIA 330300 Descripción

Perfumes y aguas de tocador

Monto de las importaciones mundiales en el año 2003 en millones de U$S CIF 6353,0

Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003. Crecimiento con tendencia sostenida

Principales mercados de importación para el año 2003 Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España y Francia

Otros países importadores de relevancia para el mismo año. Italia, Singapur, Holanda, Japon, Canadá

Principales países exportadores durante el año 2003 Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido

Principales países demandantes de Argentina. Uruguay, Paraguay, Singapur, Chile, Bolivia Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U.


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Este es uno de los productos de mayor significación en el comercio de cosméticos. El cuadro 5 permite apreciar lo señalado más arriba. Los países de mayor significación en montos de valor para las importaciones y exportaciones son los países desarrollados. El primer importador mundial es Estados Unidos. Con montos de alrededor de 1150 millones de dólares en el año 2003, representa el 36,7% de las importaciones mundiales. Es importante destacar que la tasa anual promedio de crecimiento de las importaciones mundiales alcanzó para este producto, en el período 1998/2003, al 9,1%. Otros importadores de importancia son Reino Unido, Alemania, España y Francia. Junto con los Estados Unidos estos países significaron el 49,7% del total de las importaciones mundiales durante el año 2003. Las mismas en valor, alcanzaron los 6353 millones de dólares. Con relación al comercio exportador los países de mayor relevancia estuvieron representados por Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y Reino Unido. Las exportaciones para el conjunto de estos países alcanzaron los 5749,9 millones de dólares, y representaron el 78,8% de las exportaciones mundiales. Se destacó Francia con envíos por valor de 3177,2 millones de dólares. El Cuadro 5 y los Gráficos 1 y 2 sintetizan los aspectos estadísticos más relevantes arriba señalados.

CUADRO 5

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Principales países a nivel mundial En millones de dólares CIF y FOB

Año 2003 - Posición Arancelaria 330300

PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Estados unidos 1157.9 565.5 Reino unido 693.6 457.4 Alemania 662.7 1003.5 España 371.0 Francia 269.2 3177.2 Italia 546.3 Total de países 3154.4 5749.9 % S/total mundial 49.7 78.8

Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U.

GRAFICO 1 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES

Año 2003 - Posición 330300

18%

11%

10%

6% 4%

51%

Estados Unidos Reino Unido AlemaniaEspaña Francia Otros

Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE de N.U

GRAFICO 2


8

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES Año 2003 - Posición 330300

8%6%

14%

44%

7%

21%

Estados Unidos Reino Unido AlemaniaFrancia Italia Otros


3.2 Preparaciones para el maquillaje de los labios.

CUADRO 6


Preparaciones para el maquillaje de los labios



Principales mercados de importación para el año 2003

Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania y Canadá

Otros países importadores de relevancia para el mismo año.

Francia, Italia, Federación Rusa, España y República de Corea

Principales países exportadores durante el año 2003

Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Italia

Principales países demandantes de Argentina. Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U.

El Cuadro 6 presenta una síntesis de la información relevante para este producto. Al igual que para el caso anterior el comercio importador se desenvuelve en un marco de alto dinamismo. La tasa anual promedio de crecimiento de las importaciones mundiales durante el período 1998/2003 alcanzó al 9,2%. El monto de las importaciones durante el año 2003 alcanzó los 1312,4 millones de dólares. El principal importador para el año arriba señalado fue Estados Unidos con importaciones por valor de 276,2 millones de dólares. Otros países de relevancia son: Reino Unido, Japón, Alemania y Canadá. El conjunto de estos países, considerando también a los Estados Unidos, representaron el 47,1% de las importaciones mundiales.


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También aparecen como mercados importadores de relevancia: Francia, Italia, la Federación Rusa, España y la República de Corea. El total de las importaciones de estos países durante el año 2003, fue de 232 millones de dólares. Con respecto a las exportaciones, los países más destacados fueron: Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos e Italia. En conjunto significaron el 62,8% de las exportaciones mundiales durante el año 2003, y alcanzaron durante dicho año los 823,9 millones de dólares. Las exportaciones de mayor significación fueron realizadas por Francia, con 264,7 millones de dólares. El cuadro 7 y los gráficos 3 y 4, amplían la presentación de las estadísticas arriba comentadas.

CUADRO 7

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Principales países a nivel mundial En millones de dólares CIF y FOB


PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Estados unidos 278.2 145.4 Reino unido 119.7 137.1 Japón 81.7 Alemania 75.5 178.1 Canadá 62.5 Francia 264.7 Italia 98.6 Total de países 617.6 823.9 % S/total mundial 47.1 62.8




21%

9%

6%

6%5%

53%

Estados Unidos Reino Unido JaponAlemania Canada Otros


GRAFICO 4



10

11%

11%35%


3.3 Preparaciones para el maquillaje de los ojos.

CUADRO 8


Preparaciones para el maquillaje de los ojos

Monto de las importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif. 1210,5



Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania y Francia


Canadá, Italia, España, Federación Rusa, y Holanda


Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido

Principales países demandantes de Argentina. Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U. Este es otro cosmético de relevancia. Los mercados importadores también se desempeñaron durante el año 2003 en un ambiente de intensa actividad comercial. La tasa anual de crecimiento para el período 1998/2003 alcanzó al 12,9%. El monto de las importaciones para el año 2003 fue de 1210,5 millones de dólares El principal importador fueron los Estados Unidos, con 229,5 millones de dólares para el año arriba señalado. Otros países importadores de relevancia, fueron el Reino Unido, Japón, Alemania y Francia. Estos cinco países, explicaron conjuntamente el 46,5% de las importaciones mundiales. Otros mercados de significación fueron Canadá, Italia, España, la Federación Rusa y Holanda. Estos países importaron durante el año 2003 por valor de 219,5 millones de dólares. Con relación a las exportaciones, los principales exportadores durante el 2003, fueron Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido. Los envíos de los mismos por valor de 735 millones de dólares, significaron el 66,7% de las exportaciones mundiales El principal exportador fue Francia, con un monto de 261,3 millones de dólares.


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Una síntesis de la información comentada se expone en el Cuadro 9 y los Gráficos 5 y 6.

CUADRO 9 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Principales países a nivel mundial En millones de dólares CIF y FOB

Año 2003 - Posición Arancelaria 330420 PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Estados unidos 229.5 117.6 Reino unido 102.3 92.1 Japón 98.0 Alemania 81.1 142.9 Francia 66.1 261.3 Italia 121.1 Total de países 577.0 735.0 % S/total mundial 46.5 66.7




19

%

8%

8%

7%5%

53%

Estados Unidos Reino Unido JaponAlemania Francia Otros


GRAFICO 6

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES Año 2003 - Posición 330420 11%


8%

13%

24%11%

33%

Estados Unidos Reino Unido AlemaniaFrancia Italia Otros

3.4 Las demás cremas de belleza y nutritivas y lociones tónicas.

CUADRO 10


Las demás cremas de belleza y nutritivas y lociones tónicas

Monto de las importaciones mundiales en el año 8192


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2003 en millones de U$S CIF Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003. Crecimiento con tendencia sostenida


Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania y Italia

Otros países importadores de relevancia para el mismo año. España, China, Canadá, Holanda, Francia


Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia.

Principales países demandantes de Argentina. Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U. Esta posición corresponde a una variedad de cosméticos con un significativo nivel de comercio mundial, y comprende a productos de sostenida demanda en los mercados correspondientes. Durante el período 1998/2003, la tasa anual promedio de crecimiento de las importaciones mundiales fue del 11,1%. En el año 2003, las importaciones alcanzaron un valor de 8192 millones de dólares. Durante el año 2003, el Reino Unido se convirtió en el principal importador de estas variedades cosméticas. Para dicho período se alcanzaron los 724,5 millones de dólares, que representaron un 8,8% de las importaciones mundiales. Para el mismo período, otros países importadores de relevancia fueron: Estados Unidos, Alemania, Japón, e Italia. El monto de importaciones para el conjunto de estos países y el Reino Unido, fue de 2896 millones de dólares. Este valor representó el 35,4% de las importaciones mundiales del año 2003. Otros mercados de relevancia están constituidos por España, China, Canadá, Holanda y Francia, que en conjunto importaron, durante el año 2003, un monto de 1735,2 millones de dólares. Con relación a las exportaciones, Francia es el principal exportador, con un monto de 2703,1 millones de dólares, en tanto Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia, constituyen otro importante conjunto de exportadores. Los montos de exportación de los cinco países, durante el año 2003, alcanzaron a un total de 5770 millones de dólares, representado este valor un 62,8% del total mundial.


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El Cuadro 11 y los Gráficos 7 y 8, complementan la información arriba comentada




PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Reino unido 724.5 665.7 Estados unidos 719.9 1071.8 Alemania 614.2 895.6 Japón 428.3 Italia 409.1 432.7 Francia 2703.1 Total de países 2896.0 5768.9 % S/total mundial 35.4 62.8




9%9%

7%

5%

5%65%

Reino Unido Estados Unidos AlemaniaJapon Italia Otros


GRAFICO 8 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES


12%

10%

5%

29%

37%

7%

Reino Unido Estados Unidos AlemaniaItalia Francia Otros



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3.5 Champúes. CUADRO 12

POSICION ARANCELARIA 330510

Descripción Champúes Monto de las importaciones mundiales en el año 2003 en millones de U$S CIF 1795,9



Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y, Francia e Italia.

Otros países importadores de relevancia para el mismo año. Canadá, España, federación Rusa, Japón, Bélgica.


Francia, Estados Unidos, Alemania, Tailandia, México

Principales países demandantes de Argentina. Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, México. Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U.

Se trata de una posición con una gama de productos de intensa actividad comercial a nivel internacional. Las tendencias comerciales para estos productos son altamente dinámicas. Las mismas se han desarrollado, hasta 2003, en un marco de crecimiento sostenido. La tasa anual promedio de crecimiento de las importaciones mundiales, para el período 1998/2003, alcanzó al 10,8%. El monto de las importaciones para el año 2003 fue del 795,5 millones de dólares. Es interesante señalar que para estos productos, en el año 1998 se registró un monto de importaciones de alrededor de 1000 millones de dólares. Estas cifras permiten apreciar la intensidad de la evolución comercial a nivel internacional. El principal importador en el año 2003 fue el Reino Unido, con importaciones por valor de 124,8 millones de dólares. Otros países de importancia fueron: Francia, Alemania, Estados Unidos e Italia. Las importaciones de los cinco países arriba señalados, alcanzaron durante dicho año los 516,5 millones de dólares y representaron el 28,8% de las importaciones mundiales. Aparecen también como otros mercados importadores de importancia: Canadá, España, Federación Rusa, Japón y Bélgica. Estos países para el año 2003 importaron por valor de 334,7 millones de dólares. Con relación a las exportaciones, los principales países exportadores fueron: Francia, Estados Unidos, Alemania, Tailandia y México. Durante el 2003 el conjunto de estos países exportó por valor de 1128,7 millones de dólares. Estos envíos representaron un 58,0% de las exportaciones mundiales. El principal exportador fue Francia, con envíos por valor de 486,2 millones de dólares. El Cuadro 13 y los Gráficos 9 y 10 complementan la información arriba presentada.


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PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Reino unido 124.8 Francia 107.8 486.2 Alemania 103.7 161.6 Estados unidos 103.0 191.0 Italia 77.2 Tailandia 160.0 México 129.9 Total de países 516.5 1128.7 % S/total mundial 28.8 58.0



Año 2003 - Posición 330510 7%

6%

6%

6%

4%

71%

Reino Unido Francia AlemaniaEstados Unidos Italia Otros


GRAFICO 10


25%

8%

10%

8%

7%

42%

Francia Alemania Estados UnidosTahilandia Mexico Otros



16

3.6 Las demás lociones capilares.

CUADRO 14


Descripción

Las demás lociones capilares




Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá

Otros países importadores de relevancia para el mismo año. Italia, España, Japón, Federación Rusa, Holanda.


Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia

Principales países demandantes de Argentina. Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U. El comercio de los productos contenidos en la posición presentada, tuvo un desempeño con tendencia creciente y sostenida para el período 1998/2003. Se observa que dentro del conjunto de las posiciones analizadas, la que aquí se presenta se desarrollo de manera particularmente destacada. Para el período 1998/2003, la tasa anual promedio de crecimiento fue del 12,9%. Durante el 2003, las importaciones mundiales alcanzaron los 2746,1 millones de dólares. En el 2003 el principal importador fue el Reino Unido, con importaciones por valor de 245,5 millones de dólares. También registraron importantes montos comerciales: Estados Unidos, Alemania Francia y Canadá. Los cinco países considerados representaron el 34,4% de las importaciones mundiales. También se observa que para dicho año, otros países de relevancia en materia importadora fueron: Italia, España, Japón, Federación Rusa y Holanda. Este conjunto de países importó por valor de 549,5 millones de dólares. Los exportadores más destacados fueron: Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia. Con un monto exportado de 1756,3 millones de dólares, significaron en 58,5% de las exportaciones mundiales. El principal exportador fue Alemania con despachos por valor de 516,6 millones de dólares. El Cuadro 15 y los Gráficos 11 y 12 complementan la información expuesta


17




PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Reino unido 245.5 308.9 Estados unidos 193.3 383.2 Alemania 181.5 516.6 Francia 163.6 330.3 Canadá 161.8 Italia 217.3 Total de países 945.7 1756.3 % S/total mundial 34.4 58.5




7%

7%

6%

6%65%

9%

Reino Unido Estados Unidos AlemaniaFrancia Canada Otros


GRAFICO 12


10%

13%

17%

11%7%

42%

Reino Unido Estados Unidos AlemaniaFrancia Italia Otros



18

3.7 Dentífricos. CUADRO 16


Descripción Dentífricos Monto de las importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif. 1232,7


Principales mercados de importación para el año 2003 Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia


Japón, Federación Rusa, Bélgica, Reino Unido, Holanda.


Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Brasil.

Principales países demandantes de Argentina. Chile, Uruguay, Perú, México, Colombia. Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U. Con relación a lo presentado en el Cuadro anterior, el monto de las importaciones mundiales alcanzaron los 1232,7 millones de dólares. La tasa anual promedio de crecimiento para el período 1998/2003 fue del 4,4%. El mercado de importación de mayor relevancia durante el 2003 fue Francia, con 101,7 millones de dólares. En tanto Alemania, Estados Unidos, Canadá e Italia también se constituyeron en importadores de relevancia. Estos cinco países registraron importaciones por valor de 391,8 millones de dólares, con una participación del 31,8% sobre el total mundial. También se destacaron otros importadores, como son el caso de Japón, Federación Rusa, Bélgica, Reino Unido y Holanda. El monto de las importaciones alcanzado por estos países para dicho año fue de 223,4 millones de dólares. Para el mismo año, el principal exportador fue el Reino Unido con un monto exportado por valor de 304,4 millones de dólares. Otros países de relevancia exportadora fueron: Alemania, Estados Unidos, Italia y Brasil. El monto total de las exportaciones de estos cinco países fue de 722,8 millones de dólares, representando el 53,4% de las exportaciones mundiales. El Cuadro 17 y los Gráficos 13 y 14 permiten una mayor apreciación de lo anteriormente señalado.


19




PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Francia 101.7 Alemania 99.7 161.6 Estados unidos 67.1 137.5 Canadá 63.2 Italia 60.1 68.3 Reino unido 304.4 Brasil 51.0 Total de países 391.8 722.8 % S/total mundial 31.8 53.4

Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE



8%

8%

5%

5%

5%

69%

Francia Alemania Estados UnidosCanada Italia Otros


GRAFICO 14


12%

10%

5%

22%

4%

47%

Alemania Estados Unidos ItaliaReino Unido Brasil Otros



20

3.8 Preparaciones de afeitar, o para antes o después del afeitado.

CUADRO 18


Descripción

Preparaciones de afeitar, o para antes o después del afeitado




Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia.

Otros países importadores de relevancia para el mismo año. Holanda, Italia, Canadá, Bélgica y España.


Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia.

Principales países demandantes de Argentina. Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, México. Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U. Con relación al período 1998/2003, la tasa anual promedio de crecimiento alcanzó al 4,0%, una de las más bajas dentro de las posiciones presentadas. El monto de las importaciones mundiales durante el año 2003 fue 710,6 millones de dólares. Alemania se ubicó como el país de mayor significación en materia importadora. El monto de sus importaciones alcanzó los 82,6 millones de dólares. Otros países importantes fueron: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Federación Rusa. Con un monto de 278,6 millones de dólares de importación para el año 2003, estos cinco países significaron el 39,2% de las importaciones mundiales. También tuvieron relevancia en el comercio importador países como Holanda, Italia, Canadá, Bélgica y España. Sus importaciones para el año 2003 se ubicaron en los 150,1 millones de dólares. Con respecto al comercio exportador, el Reino Unido fue el principal exportador mundial de estos productos. Para el año 2003 registró envíos por valor de 219,2 millones de dólares. Otros países de relevancia fueron: Alemania, Francia, Estados Unidos e Italia. El conjunto de estos países produjo exportaciones por valor de 586,3 millones de dólares, con un 72,6% de participación con relación a las exportaciones mundiales. Es interesante destacar que en el mercado de estos productos, que son bienes complementarios, se observa una fuerte concentración en un número reducido de empresas de origen europeo y de gran predominancia internacional. En tanto la oferta de los otros productos complementarios dirigidos al afeitado personal, tales como maquinas y hojas de afeitar, se encuentran monopolizada por una empresa de origen americano. El cuadro 19 y los Gráficos 15 y 16 completan la información sobre esta posición


21




PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Alemania 82.6 151.1 Reino unido 67.2 219.2 Estados unidos 46.7 61.8 Francia 41.8 117.2 Rusia 40.3 Italia 37.0 Total de países 278.6 586.3 % S/total mundial 39.2 72.6




9%

7%

6%

6%

60%

12%

Alemania Reino Unido Estados UnidosFrancia Rusia Otros




19%

26%

15%

5%

27%

8%Alemania Reino Unido Estados UnidosFrancia Italia Otros



22

3.9 Desodorantes corporales y antitranspirantes.

CUADRO 20

POSICION ARANCELARIA 330720 Descripción Desodorantes corporales y antitranspirantes. Monto de las importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif. 1264,4



Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá.

Otros países importadores de relevancia para el mismo año. Italia, México, Holanda, España, Rusia.


Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá.

Principales países demandantes de Argentina. Brasil, Chile, México, Uruguay y Colombia. Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U. Esta es una posición que contiene productos de intenso movimiento comercial en el mercado de artículos para la higiene personal. Siguiendo la tendencia observada para el conjunto de posiciones seleccionadas, el mercado mundial de estos productos se comportó con un significativo dinamismo. De acuerdo con el comportamiento observado en el período que se expone, el comercio de estos productos se estaría duplicando cada diez años. Hacia el año 2003, el monto mundial importado alcanzó los 1264,4 millones de dólares, con una tasa anual promedio de crecimiento en el período 1998/2003 del 7,7%. El país importador de mayor significación fue Alemania. Este país en el año 2003 importó por valor de 104,5 millones de dólares. Otros países de importancia fueron Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Los cinco países importaron por valor de 401,5 millones de dólares, representando el 31,8% de las importaciones mundiales. Otros países importadores de relevancia, para dicho año, fueron Italia, México, Holanda, España y la Federación Rusa. El conjunto de estos países importó durante el 2003 por valor de 253,2 millones de dólares. Con relación a las exportaciones el principal exportador fue el Reino Unido, con 261,1 millones de dólares para el año 2003. Otros exportadores de significación fueron Alemania, Estados Unidos, Francia y Canadá. Los cinco países en conjunto exportaron por valor de 892,0 millones de dólares, con una participación del 63,0% sobre el total de las exportaciones mundiales. A efectos de ampliar la información comentada se presentan el Cuadro 21 y los Gráficos 17 y 18.


23




PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Alemania 104.5 243.1 Francia 91.4 152.7 Estados unidos 77.2 178.5 Reino unido 68.7 261.1 Canadá 59.7 56.6 Total de países 401.5 892.0 % S/total mundial 31.8 63.0


GRAFICO 17

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES Año 2003 - Posición 330720

8%

7%

6%

5%

5%

69%

Alemania Francia Estados UnidosReino Unido Canadá Otros


GRAFICO 18


17%

11%

13%

18%

4%

37%

Alemania Francia Estados UnidosReino Unido Canada Otros



24

3.10 Jabones de tocador (incluso medicinales).

CUADRO 22


Jabones de tocador (incluso los medicinales)




Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia.

Otros países importadores de relevancia para el mismo año. Bélgica, Japón, Australia, Italia, Federación Rusa.

Principales países exportadores durante el año 2003 Alemania, Estados Unidos, Italia, España, Canadá

Principales países demandantes de Argentina. Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U.

Este es un mercado que con relación a los restantes productos analizados, ha tenido un comportamiento menos dinámico. La tasa anual promedio de crecimiento para el período 1998/2003 fue el 5,1%. El monto total de importaciones mundiales en el año 2003 alcanzó a los 1249,8 millones de dólares. El principal importador fue Estados Unidos, con un monto importado de 182,5 millones de dólares. Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia fueron otros importadores de significación. El conjunto de estos cinco países durante el año 2003, realizaron importaciones por valor de 540,6 millones de dólares. Este monto representó el 43,3% de las importaciones mundiales. Otros importadores de relevancia, para el año señalado, fueron Bélgica, Japón, Australia, Italia y la Federación Rusa. Estos países en conjunto, importaron durante el 2003 por valor de 185,9 millones de dólares. En el comercio exportador, el país más destacado en el 2003 fue Alemania. Con 212,8 millones de dólares se convirtió en el primer exportador mundial de estos productos. También adquirieron importancia en el mercado exportador, Estados Unidos, Italia, España y Canadá. El total de las exportaciones de estos cinco países fue de 588,2 millones de dólares, y explicaron el 45,7% de los envíos mundiales. La información presentada en el Cuadro 23 y los Gráficos 19 y 20 permiten una apreciación más amplia de lo arriba expuesto.



25



PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Estados unidos 182.5 175.9 Canadá 116.2 Reino unido 84.8 Alemania 78.6 212.8 Francia 78.5 Italia 67.4 España 66.4 Canadá 65.7 Total de países 540.6 588.2 % S/total mundial 43.3 45.7




15%

9%

7%

6%

6%

57%

Estados Unidos Canada Reino UnidoAlemania Francia Otros


GRAFICO 20


14%

17%

5%

5%5%

54%

Estados Unidos Alemania ItaliaEspaña Canada Otros


3.11 Los demás jabones.


26

CUADRO 24


Descripción Los demás jabones. Monto de las importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif.

482,7

Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003.

Crecimiento con tendencia sostenida


Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, México


El Salvador, Holanda, Japón, Bélgica, España.


Turquía, Holanda, España, Reino Unido, Italia

Principales países demandantes de Argentina. Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Cuba. Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U.

Considerando el conjunto de las posiciones seleccionadas, los productos contenidos en esta posición representan los menores montos de importación. Sin embargo el comportamiento de su mercado es altamente dinámico. Es así como la tasa anual promedio de crecimiento para el período 1998/2003 alcanzó al 19,9%. El monto importado a nivel mundial durante el 2003, alcanzó a los 482,7 millones de dólares. El principal mercado importador fue el Reino Unido, con importaciones en el 2003 por valor de 39,9 millones de dólares. Estados Unidos, Francia, Italia y México son otros importadores de significación. El conjunto de los cinco países importo por valor 156,3 millones de dólares. Este monto significó un 32,4% de las importaciones mundiales. Países como El Salvador, Holanda, Japón, Bélgica y España son otros importadores de relevancia. El total de sus importaciones durante el 2003 alcanzó a los 97,3 millones de dólares. Finalmente, el principal exportador durante el 2003 fue Turquía. Este país durante ese año realizó operaciones de exportación por valor de 137,2 millones de dólares. Holanda, España, Reino Unido e Italia, también se destacaron en materia exportadora. Los cinco países en conjunto, realizaron despachos por valor de 413,2 millones de dólares, lo que significó un 55,8% de las exportaciones mundiales. El Cuadro 25 y los Gráficos 21 y 22 exponen la restante información para esta posición.


27




PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Reino unido 39.9 57.4 Estados unidos 37.2 Francia 33.1 Italia 23.9 56.2 México 22.2 Turquía 137.2 Holanda 84.3 España 78.1 Total de países 156.3 413.2 % S/total mundial 32.4 55.8




8%

8%

7%

5%

5%

67%

Reino Unido Estados Unidos FranciaItalia Mexico Otros




8%8%

19%

11%11%

43%

Reino Unido Italia TurquiaHolanda España Otros



28

3.12 Compresas y tampones, pañales para bebes y otros.

CUADRO 26


Descripción Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares.

Monto de las importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif. 5816



Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá.

Otros países importadores de relevancia para el mismo año. Bélgica, Holanda, Rusia, España, Grecia.


Alemania, Estados Unidos, Holanda, Francia, Bélgica.

Principales países demandantes de Argentina. Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Fuente: elaboración propia sobre la base de información del COMTRADE de N.U. Este es un mercado de significación. Desde el punto de vista del valor, es uno de los primeros con relación a las importaciones mundiales de los artículos hasta aquí analizados. La tasa de crecimiento para el período 1998/2003 fue del 9,4%, lo cual significaría una duplicación del monto comerciado cada 8 años. El monto importado mundialmente durante el año 2003, alcanzó a los 5816 millones de dólares. Estados Unidos es el país de mayor relevancia importadora. Durante el 2003 importó por valor de 676,2 millones de dólares. Lo siguen en orden de importancia, Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá. Los cinco países importaron por valor de 2432,4 millones de dólares, con el 41,8% de las importaciones mundiales. Bélgica, Holanda, Federación Rusa, España y Grecia, son otros importadores de relevancia. Durante el año 2003, realizaron importaciones por valor de 1041,4 millones de dólares. Con relación a las exportaciones, el país de mayor relevancia fue Alemania. Este país materializó exportaciones al mundo por valor de 1250,6 millones de dólares. Estados Unidos, Holanda, Francia y Bélgica son otros proveedores de importancia mundial. El total de las exportaciones realizadas por estos países durante el 2003, alcanzó a los 3006,5 millones de dólares. Este monto significó un 48,1% de las exportaciones mundiales. A modo de complemento se presenta información numérica y gráfica a través del Cuadro 27 y los Gráficos 23 y 24.


29




PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Estados unidos 676.2 511.2 Francia 574.6 395.4 Alemania 493.4 1250.6 Reino unido 356.5 Canadá 331.7 Holanda 465.1 Bélgica 384.2 Total de países 2432.4 3006.5 % S/total mundial 41.8 48.1


GRAFICO 23

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES Año 2003 - Posición 481840

12%

10%

8%

6%

6%

58%

Estados Unidos Francia AlemaniaReino Unido Canada Otros



AÑO 2003 - Posición 481840

12%

10%

8%

6%

6%

4%4%

50%

ESTADOS UNIDOS FRANCIA ALEM ANIA REINO UNIDOCANADA BELGICA HOLANDA OTROS



30

3.13 Resumen. La información hasta aquí analizada, ha permitido comprobar la fuerte concentración comercial que se observa, tanto en materia de importación como de exportación, en los países desarrollados. Esto a su vez, deriva en un intenso comercio importador y exportador en el interior de las áreas de mayor desarrollo. Es así como los volúmenes de significación tanto para las importaciones como para las exportaciones, se realizan entre los países desarrollados. Las diversas motivaciones que residen en los mercados de estos productos, en materia de gustos, precios y de presentación, como así también de poder adquisitivo, estarían indicando como resultado lógico lo comentado más arriba. Como se pudo observar en los distintos cuadros sintetizados, los mercados de significación para las exportaciones argentinas se hallan en la región latinoamericana, aunque como se podrá observar más adelante, existen incipientes corrientes comerciales que apuntan a posicionarse en los mercados de los países desarrollados.

4. Análisis de la producción argentina. El sector se encuentra compuesto por un gran número de empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, la producción y participación dominante en el mercado local pertenece a un reducido conjunto de empresas grandes principalmente, de origen multinacional. Esto se manifiesta básicamente en el segmento de consumo masivo y en las líneas de productos de mayor sofisticación. La mayor parte de las empresas se encuentran localizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y resto de la Provincia. De acuerdo con datos procesados por el Centro de Estudios para la Producción3, se estima que en el País actúan alrededor de 400 empresas que fabrican y/o comercializan artículos de tocador, cosmética y de perfumería.El empleo directo alcanzaría a alrededor de 10.000 personas. La distribución sectorial indicaría que el 21% de los establecimientos, corresponden a las denominadas empresas grandes, y el 79% restante serían empresas pequeñas y medianas. Al presente, la industria alcanzaría el 1,1% sobre el Valor Bruto de Producción de la industria. En este aspecto, se observa que el valor representa una pérdida con relación al máximo registrado en el año 2000, que significó una contribución al Valor de alrededor del 1,6%. Hacia el año 2003, se estimaba que la producción al salir de fábrica y antes de impuestos alcanzaba a los 630 millones de dólares Es importante destacar que el desarrollo de marcas, y la diversificación y diferenciación en los canales de distribución, son ejes de la industria. En ese aspecto, la capacidad financiera de las empresas es un argumento central, a la hora de disponer de los recursos que las características de estos mercados demandan. Son las firmas grandes la que afectan una parte sustantiva de esos recursos, a efectos de un mejor posicionamiento en los diferentes mercados, a través de acciones dirigidas a la innovación, la inversión publicitaria y el lanzamiento de nuevos productos. Aparece aquí un aspecto interesante y distintivo de estas actividades, las empresas que desempeñan actividades terceristas. Las mismas representan alrededor del 30% de los 3 El sector de artículos de tocador, cosmética y perfumería en la Argentina. Síntesis de la economía real. Nº 47. Centro de Estudios para la producción


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establecimientos pymes. Como característica de la estructura de esta industria, se observa que muchas de las grandes firmas encargan la fabricación industrial a otros establecimientos. Estos son dominantemente pequeños y medianos. Las modalidades de vinculación de los terceristas con los contratantes son diversas. Básicamente pueden consistir en a) provisión a los terceristas de las materias primas, fórmulas y material de empaque, b) desarrollo conjunto del producto, entre los terceristas y los contratantes y c) fraccionamiento, por parte de los terceristas, de mercaderías a granel entregadas por los contratantes. Los aspectos y modalidades anteriores, no están invalidando la acción comercial directa por parte de los contratistas. Esto significa que los mismos, pueden incorporarse al mercado con productos de marca propia. De lo señalado anteriormente se puede extraer una interesante conclusión. Las exigencias de calidad bajo las cuales están actuando los denominados terceristas, hace que tanto la producción bajo encargo, como sus propios productos, estén elaborados bajo los estándares de calidad que requieren estos exigentes mercados. En el primer caso, son las propias empresas demandantes la que vigilarán el cumplimiento de esas exigencias, en tanto que los productos propios, seguramente también reflejarán la calidad del ambiente productivo en el que se deben desenvolver los terceristas. Esto se pone aún más de relieve en el caso de acceder a mercados externos, como es el caso de muchos terceristas. Las principales materias primas son provistas por la industria química. Lo dominante de la oferta esta explicado por los productos de origen importado. Estados Unidos, Alemania y Suiza son los proveedores de mayor relevancia. Como se observará en otro punto, y desde el punto de vista de la estructura de la industria, la mayor o menor capacidad de negociación por parte de los usuarios locales, especialmente las pequeñas y medianas empresas, puede determinar un posicionamiento de mayor o menor debilidad dentro de la industria. La participación de las exportaciones dentro de la producción total, se situó, hasta momentos previos a la modificación de la política cambiaria, en alrededor del 10 % de la producción. Para los últimos dos años y medio, dicho porcentaje ascendió a alrededor del 20 % con una proyección creciente hacia el 25%. Las importaciones se han mantenido en un valor del 12 % de las ventas totales del sector. Con relación a los mercados en que operan los distintos segmentos empresarios de la actividad, las grandes firmas que participan en todos los mercados de productos, tienen una posición dominante en los artículos de tocador, capilares, higiene descartable e higiene oral. En esta gama de productos es donde se despliegan ingentes esfuerzos publicitarios y una vasta gama de renovación de productos. Estos segmentos de mercado son consistentes con las escalas de producción de las empresas, como así también con la capacidad financiera e innovativa que se requiere para operar en ellos. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas, tienen una presencia activa en los mercados de productos tales como, maquillaje, tratamientos para la piel y el cabello y en el mercado de fragancias. Estos son mercados donde la estrategia de las empresas, dirigida a captar porciones estables del mismo, en muchos casos se apoya en la reducción del ciclo de vida del producto. Esto exige capacidad innovativa y disposición de recursos financieros, y por otra parte, le incorpora un factor de alto dinamismo a los mercados de los productos considerados. Las barreras de entrada y las marcas, son otros aspectos centrales en la estructura de la industria. Con relación al primer concepto, los mercados de las grandes firmas son aquellos en los cuales


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dichas barreras juegan un rol central. En algunos casos, esto se materializa por el hecho de tratarse de mercados con un solo oferente, como por ejemplo, el del negocio vinculado a los productos para el afeitado. Con relación a las marcas, este es un argumento central para la colocación de productos. En muchos casos, la adhesión por parte del mercado a determinadas marcas, es la base para lanzar familias de productos, cuya sinergia básica se encuentra explicada por la existencia de una marca exitosa y confiable. Este es un activo particularmente importante para los mercados en donde la presencia de las empresas grandes es hegemónica., que por otra parte, es la característica relevante para casi todos los productos de esta actividad. En general, se observa que para el conjunto de los productos considerados, los mismos operan bajo condiciones de alta o media concentración. Esto implica básicamente que menos de siete empresas dominan entre el 70 y el 85% del mercado. Solamente en los mercados de lociones capilares y artículos de tocador se detectan menores niveles de concentración. Con relación a la evolución de la producción y las ventas, se observa que desde 1998 y hasta el 2002, la industria se desempeñó en un ambiente desfavorable. Así es como hacia 1998 la actividad del sector cayó un 2,5% con relación al año anterior. A partir de allí, en el año 1999 se produjo una suave expansión de aproximadamente el 1,5%, en el 2000 de alrededor del 2,5%, y entre el 2001 y el 2002, centro de la crisis del sector, se produjeron caídas de la producción del 9% y el 34% respectivamente. En tanto las ventas se contrajeron para los mismos años, un 9% y un 40% consecutivamente. Acompañando la reactivación económica, el sector comenzó un sendero de recuperación. A la moderada tasa de expansión del 2003 que alcanzó al 5%, la acompañó una expansión del consumo del 8%. El año 2004 confirmó la energía de la recuperación. El crecimiento de la producción superó el 25%, en tanto las ventas subieron un 23,9% con relación al año 2003. Las exportaciones acompañaron con una fuerte expansión del 26,7% Es interesante destacar que sobre finales del 2004, específicamente hacia el último bimestre, se verificaba una sostenida aceleración de esta tendencia. De acuerdo con informes de prestigiosos analistas de mercado4, el sector se encontraba en un ambiente de franca expansión. Con relación a lo anterior, y a través de las ventas detectadas para una representativa categoría de productos y canales de comercialización, se reveló un incremento en las ventas del 27,7%. Las ventas de cosméticos en este período se expandieron en un 29%, en tanto los productos de tocador incrementaron sus ventas en un 20,8%. Este comportamiento coincidió con productos muy afectados por las condiciones económicas de los años 2001 y 2002. Se señala que estos niveles de consumo ya están un 7% por arriba de las ventas informadas para el año 2001. En un sendero similar se halla la producción sectorial. Aparece entonces como muy relevante, el cambio en las condiciones económicas y su impacto sobre la actividad sectorial. Es interesante observar el dinamismo productivo del sector, con una respuesta expansiva que supera la media de la economía y que da señales de solvencia hacia el futuro inmediato.

5. Desempeño de las exportaciones argentinas.

4 Informe de la Consultora AC Nielsen


33

Las exportaciones argentinas se hallan bajo un ambiente de fuerte crecimiento. Luego de la pausa durante el 2002, y a partir de allí, se restableció una corriente sumamente positiva. Hacia el año 2004, las exportaciones alcanzaban los 200 millones de dólares, significando un incremento de casi el 22% con relación al año señalado en primer término. Las exportaciones se despliegan en casi toda la variedad de productos analizados. Pero son aquellas que contienen a los desodorantes corporales, antitranspirantes líquidos y pañales, las que concentran casi el 57% del total exportado. Las exportaciones de los productos contenidos en la posición 48184010 (pañales), están explicadas por una dominante y casi excluyente presencia de empresas grandes. En lo referido a la posición restante, 33072010 (desodorantes corporales…..), se detecta una importante presencia de empresas pequeñas y medianas. Para ambos casos, y en el resto de los productos se advierte lo mismo, los grandes montos de despachos a países individuales, están explicados por la actividad comercial de grandes empresas. Estas son alrededor de 26 firmas que concentran, hacia el año 2004, casi el 82% de los despachos totales, en tanto el 18% restante esta representado por casi 208 firmas pequeñas y medianas. El cuadro 28, permite apreciar la evolución de las exportaciones totales de las 14 posiciones que se analizarán en el próximo ítem.

CUADRO 28 EXPORTACIONES TOTALES

En dólares

2001 2002 2003 2004* 163.390.694 137.289.836 157.519.268 199.566.750

Var. % año ant. -16,0 14,7 26,7 *Preliminar Fuente: elaboración propia sobre la base de CEP Puede observarse entonces, el fuerte crecimiento que están experimentando las exportaciones de estos productos, con un comportamiento claramente superior al promedio de expansión del total de las exportaciones argentinas. El acápite siguiente, permitirá examinar el comportamiento de los distintos mercados hacia los que se dirigieron los despachos hasta aquí comentados.

6. Análisis de los mercados relevantes para las exportaciones argentinas. Como se podrá observar en el desarrollo de este punto, las exportaciones se concentran en destinos regionales. Chile es el país de mayor significación, con una participación del 33% con relación a los totales exportados. Brasil, con el 15% es el segundo país en importancia, acompañado de Paraguay, Uruguay, México y Perú. El conjunto de estos países explican el 79% de las exportaciones del año 2004. Los otros destinos significan el 21% de los despachos totales. Como un dato de significación puede señalarse que, el 33% de las exportaciones totales se dirigen a los restantes países que integran el MERCOSUR. Este dato adquiere relevancia, en términos de potencialidad comercial puesto que nuestro país, en el ámbito normativo del MERCOSUR, ha armonizado el conjunto de normas técnicas que amparan el comercio de estos


34

productos. Este aspecto a futuro, seguramente constituirá un factor que agilizará las corrientes comerciales entre los socios. También se observa que aparecen nuevos destinos comerciales con interesante evolución. Son los casos de Colombia, Venezuela y algunos países centroamericanos El cuadro y el gráfico siguiente presentan el conjunto de lo expuesto.

CUADRO 29 EXPORTACIONES TOTALES

Año 2004 (En dólares)

PAISES TOTAL EN DOLARES % DE PARTICIPACION 2004

Chile 66.315.746 33.2 % Brasil 30.048.492 15.1 % Paraguay 19.239.070 9.6 % Uruguay 16.975.969 8.5 % México 14.135.537 7.1 % Perú 10.300.572 5.2 % Otros 42.551.364 21.3 % Total exportaciones 199.566.750 100 %

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y CEP

GRAFICO 25 EXPORTACIONES TOTALES

Año 2004

33%

15%10%9%

7%

5%

21%

CHILE BRASIL PARAGUAY URUGUAYMEXICO PERU OTROS


A efectos de presentar una mejor identificación de los socios comerciales de nuestro país, se expondrá un resumen de las corrientes comerciales, para cada uno de las posiciones seleccionadas. El criterio empleado para la selección de países, responde a la elección del conjunto de mayor representatividad dentro de cada una de las posiciones. En algunas posiciones, se advertirá una mayor concentración con relación a las restantes. Para todos los casos, los conjuntos elegidos han significado una parte sustancial de los destinos de nuestras exportaciones. También se apreciará la dominante presencia de países latinoamericanos, además de los identificados en el cuadro arriba expuesto.


35

33030020. Aguas de tocador Las exportaciones de estos productos se están desarrollando rápidamente. Los montos alcanzados en el 2004 son casi el doble de los realizados en el 2001. Chile aparece como el primer comprador con un crecimiento significativo hacia el año 2004. Paraguay es otro destino de importancia. Las exportaciones hacia ese país se están desenvolviendo dinámicamente, especialmente a partir del año 2002. Los restantes países seleccionados siguen una tónica similar a la señalada. El Cuadro 30 presenta la información.

CUADRO 30 EXPORTACIONES POSICION 33030020 *

En dólares PAÍS 2001 2002 2003 2004

Chile 39.497 156.244 251.280 1.967.498 Paraguay 868.585 529.487 869.116 1.130.485 Uruguay 706.303 665.088 519.985 771.701 Perú 53.402 875 345508 612.787 Otros 1.013.668 671.614 288.702 367.537 Total 2.681.455 2.023.308 2.274.591 4.850.008

* Aguas de tocador Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

El gráfico que se expone a continuación, sintetizan la información relevante en materia de exportaciones para esta posición.

GRAFICO 26 EXPORTACIONES POSICION 33030020*

Año 2004 (en porcentaje) * Aguas de tocador

23%

16%

8%

40%

13%

CHILE PARAGUAY URUGUAY PERU OTROS


33041000. Preparaciones para el maquillaje de los labios. Los productos contenidos en esta posición se hallan en plena recuperación. Los niveles alcanzados en el año 2004, han igualado los registros del 2001. Durante los dos años siguientes, las exportaciones estaban estancadas, pero hacia el 2004 se produjo una fuerte recuperación. La variación de este último año con relación al 2003, fue del 28,5%, lo que le permitió alcanzar


36

casi 4 millones de dólares de exportaciones. En las exportaciones de estos productos se detecta una interesante participación de empresas pequeñas y medianas. Chile es el destino de mayor significación con un 38,9% de las exportaciones totales. México con un 10,7% es el segundo país en importancia. Otros destinos relevantes son: Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. Para el conjunto de todos los países mencionados, y para el año 2004, se observa una participación de más del 79%. El cuadro 31 presenta la información

CUADRO 31 EXPORTACIONES POSICION 33041000*

En dólares

PAÍS 2001 2002 2003 2004 Chile 482.824 414.934 520.399 1.551.936 México 785.885 749.652 672.491 425.220 Paraguay 347.380 186.478 260.698 389.837 Uruguay 219.573 165.665 144.910 211.740 Perú 116.310 156.195 508130 365.197 Venezuela 201.416 393.354 86.728 212.145 Otros 1.777.959 956.081 907.122 829.260 Total 3.931.347 3.022.359 3.100.478 3.985.335

*preparaciones para el maquillaje de los labios Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

El gráfico abajo expuesto presenta la totalidad de la información exportadora para esta posición en el período 2001/2004.


Año 2004 (en porcentaje) *preparaciones para el maquillaje de los labios

39%

11%10%5%9%

5%

21%

CHILE MEXICO PAR

AGUAY URUGUAY

PERU VENEZUELA OTROS


33042010. Sombras, delineadores, lápices para cejas y máscaras para pestañas (“rimmel”). Los productos contenidos en esta posición, son muy representativos del comercio de los artículos considerados en este estudio. Constituyen por otra parte un ambiente de negocios donde los cambios y las innovaciones, tanto en materia presentación como de calidad, son argumentos sustantivos para permanecer comercialmente. Son las empresas grandes las que


37

hegemonizan los despachos en esta posición. Sin embargo, es destacable el dinamismo con que están operando algunas empresas medianas. Las exportaciones se están desempeñando en un ambiente de crecimiento sostenido, especialmente con relación a lo ocurrido en el año 2004. El crecimiento con relación al 2003 fue del 51%. El monto alcanzado fue de alrededor de 6 millones de dólares, y como se señaló, constituye un salto importante con relación a la tendencia que traía el comercio de este producto. Nuevamente Chile es el principal cliente. Con un 32% de las exportaciones totales en el año 2004, se constituyó en el destino más importante para los envíos argentinos. Brasil, con un 14% es el segundo destino en importancia. México, Perú (con un significativo avance en los últimos años), Colombia, con un comportamiento similar al Perú, Paraguay y Uruguay son otros destinos de relevancia. El conjunto de todos los países mencionados explicaron alrededor del 82% de las exportaciones totales hacia el año 2004. El cuadro 32 presenta la información.


En dólares PAÍS 2001 2002 2003 2004

Chile 451.080 656.905 959.247 1.982.698 Brasil 1.886.657 1.263.599 881.058 875.559 México 114.613 901.454 689.752 771.317 Perú 77.081 201.010 331.444 528.036 Colombia 159.371 143.709 273.004 416.961 Paraguay 189.720 112.103 231.708 266.500 Uruguay 176.740 120.380 153.217 224.167 Otros 757.944 468.744 573.218 1.128.975 Total 3.813.206 3.867.904 4.092.648 6.194.213

*sombras, delineadores, lápices para cejas y máscaras para pestañas ("rimmel") Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC


Año 2004 (en porcentaje) *sombras, delineadores, lápices para cejas y máscaras para pestañas ("rimel")

32%

14%12%

9%

7%

4%

4%

18%

CHILE BRASIL MEXICO PERU COLOMBIA PARAGUAY URUGUAY OTROS


33049910. Cremas de belleza y cremas nutritivas; lociones tónicas El comercio exportador de los productos contenidos en esta posición, también se encuentra bajo un desempeño altamente satisfactorio. En el año 2004, se produjo una variación positiva, con relación al 2003 del 77,7%. El monto exportador alcanzado hacia aquel año, indica que muy probabablemente la tendencia del comercio, permita en el 2005 alcanzar un nivel que duplique lo realizado durante el 2001.


38

Chile es el socio comercial más importante. Con alrededor de 3 millones de dólares de importación, constituye casi el 40% de participación sobre los despachos totales. Paraguay, con fuerte dinamismo y con alrededor del 15% de esos despachos, es el segundo destino en importancia. Uruguay, México, Perú y Colombia son otros destinos de relevancia. Es particularmente interesante el desempeño importador del Perú, que pasó de importar alrededor de 83 mil dólares en el 2001, a importar por valor de 780 mil dólares en el 2004. El conjunto de los países arriba señalados, representaron el 90% de las exportaciones argentinas para esta posición. Para estos productos se detecta una fuerte y diversificada presencia de pymes exportadoras. El cuadro 33 presenta la información

CUADRO 33

EXPORTACIONES POSICION 33049910* En dólares

PAÍS 2001 2002 2003 2004

Chile 798.610 1.383.237 886.938 3.313.073 Paraguay 858.028 479.426 1.041.489 1.310.022 Uruguay 897.782 705.089 702.525 997.486 México 657.750 668.050 545.024 791.503 Perú 82.948 98.651 316.151 780.794 Colombia 108.640 72.197 171.283 275.779 Otros 1.290.271 786.355 645.952 875.189 Total 4.694.029 4.193.005 4.309.362 8.343.846

*cremas de belleza y cremas nutritivas; lociones tónicas Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC El gráfico abajo presentado completa la información comercial para esta posición.


Año 2004 (en porcentaje) *cremas de belleza y cremas nutritivas; lociones tónicas

41%

16%12%

9%

9%

3%10%

CHILE PARAGUAY URUGUAY MEXICOPERU COLOMBIA OTROS


33049990. Las demás preparaciones antisolares y bronceadoras, y antiacné Este es un conjunto de productos que se hallan en plena recuperación comercial. Hacia el año 2003 se produjo una importante caída en los despachos. Esta tendencia parece comenzar a revertirse a partir del año 2004. En ese año, la variación en las exportaciones fue del alrededor del 54%.


39

Chile es el principal cliente. Para el 2004, con un monto de alrededor de 1 millón de dólares y un 24,3% de participación, alcanza esa situación. Muy próximo está México, con montos importados en niveles similares y un 23,4% de participación. Uruguay, Perú, Paraguay y Venezuela son otros países de relevancia. Los despachos de exportación hacia estos países, representaron alrededor de un 83% de los totales exportados para esta posición. Hay en el comercio de estos productos una destacable presencia de empresas exportadoras pequeñas y medianas. Puede señalarse como otro dato de importancia, el creciente comercio con el Perú, que hacia el 2004 alcanzaba alrededor de 350 mil dólares, en comparación con los 55 mil dólares de 2001. El cuadro 34 presenta la información


En dólares

PAÍS 2.001 2.002 2.003 2.004 Chile 398.252 365.811 340.979 1.049.204 México 1.181.283 1.629.699 784.077 1.009.842 Uruguay 489.708 352.214 338.722 457.849 Perú 54.770 79.161 209.033 356.429 Paraguay 400.363 172.251 247.111 354.385 Venezuela 150.073 212.390 143.136 320.506 Otros 425.542 767.024 734.772 752.261 Total 3.099.991 3.578.550 2.797.830 4.300.476

*las demás, preparaciones antisolares y bronceadoras, y antiacné Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

La información se completa con el gráfico abajo expuesto.

GRAFICO 30

EXPORTACIONES POSICION 33049990* Año 2004 (en porcentaje)

*las demás, preparaciones antisolares y bronceadoras, y antiacné

25%

24%

11%8%

8%

7%

17%

CHILE MEXICO URUGUAY PERU PARAGUAY VENEZUELA OTROS


33051000. Champúes Estos productos se hallan en plena recuperación comercial. Si se observa la evolución a partir del 2001, puede advertirse que recién en el 2004 se interrumpe una tendencia decreciente en las exportaciones. La recuperación de los despachos en el año 2004 es significativa. Así es como se alcanzaron casi 12 millones de dólares en envíos, con una variación del 30% con relación al 2001. Por otra parte, estos registros ya son un 20% superior a los realizados en el 2001.


40

También aquí Chile es el principal cliente. Hacia el año 2004, y con 2,5 millones de exportaciones y un 21% de participación sobre el total se transformó en el principal destino de estos productos. Cabe señalar que la cifra del 2004 duplica a la registrada en el 2001. Paraguay y Uruguay son otros destinos de significación. Con montos similares de exportación para el 2004, también presentan signos de recuperación en el comercio para estos productos. Perú, El Salvador, México y Colombia son otros destinos de relevancia. Si se considera el total de los despachos hacia la totalidad de los países arriba señalados, se advierte que los mismos representan un 75% de los destinos totales. El cuadro 35 presenta la información.


En dólares PAÍS 2001 2002 2003 2004

Chile 1.285.644 2.021.508 1.963.743 2.432.562 Paraguay 2.356.397 1.425.364 1.293.056 1.706.537 Uruguay 3.148.322 1.697.051 1.266.713 1.656.631 Perú 448.769 1.359.008 773.172 968.482 El salvador 92.909 1.521.645 692.868 859.674 México 1.498.957 841.162 1.032.251 737.912 Colombia 7.327 21.017 367.380 421.307 Otros 871.744 752.126 1.541.206 2.872.229 Total 9.710.069 9.638.881 8.930.389 11.655.334

*champúes Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC También aquí se registra una sostenida presencia de pymes exportadoras. El gráfico siguiente presenta información complementaria de lo hasta aquí señalado.

GRAFICO 31

EXPORTACIONES POSICION 33051000* Año 2004 (en porcentaje)

*champúes

21%

15%

14%8%7%

6%

4%

25%

CHILE PARAGUAY URUGUAY PERU

EL SALVADOR MEXICO COLOMBIA OTROS Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y CEP

33059000. Las demás lociones capilares, desenredantes, tintas y decolorantes. Este es otro conjunto de productos bajo recuperación comercial. Hacia el año 2004, se alcanzó una variación positiva del 33,7% con respecto al 2003. Sin embargo, los casi 15 millones alcanzados en materia exportadora son aún inferiores a los más de 21 millones registrados en el 2001. Lo interesante es que se registra una recuperación sostenida, para los principales destinos de estos productos.


41

Los casi 5 millones de dólares de exportaciones hacia Chile, lo convierten en el principal destino para estos productos. La participación alcanzada con respecto al total de los despachos fue del 32,7%. Paraguay, Uruguay, Perú y Estados Unidos son los restantes destinos de importancia. En conjunto, todos los países mencionados representaron el 82,1% del total de los envíos al exterior. Es sumamente destacable la diversidad de establecimientos pymes que se registran para el comercio exportador de estos productos. Participan tanto en cantidad, como en la variedad de los destinos alcanzados por los envíos. El cuadro 36 presenta la información


En dólares

PAÍS 2001 2002 2003 2004 Chile 6.412.873 3.788.747 3.359.546 4.872.970 Paraguay 3.640.022 1.923.749 1.940.530 2.637.494 Uruguay 4.854.766 2.156.981 1.577.775 2.078.208 Perú 1.441.369 1.224.520 1.543.656 2.027.932 Estados unidos 177.889 136.939 238.636 600.888 Otros 5.146.967 4.220.396 2.463.266 2.655.586 Total 21.673.886 13.451.332 11.123.409 14.873.078

*las demás, lociones capilares, desenredantes, tintas y decolorantes Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC Una ampliación de esta información se presenta en el gráfico siguiente.


Año 2004 (en porcentaje) *las demás, lociones capilares, desenredantes, tintas y decolorantes

32%

18%14%

14%

4%

18%

CHILE PARAGUAY URUGUAY PERU ESTADOS UNIDOS OTROS


33061000. Dentífricos Es una posición con montos comerciales en creciente recuperación. Son productos cuyos despachos están hegemonizados por las empresas grandes. El monto alcanzado hacia el 2004, próximo a los 5,3 millones de dólares, fue un 82% superior al registro del 2003. Si bien no se encuentran estos productos dentro de los que explican los mayores montos de exportación, es destacable la recuperación que se ha verificado en el año 2004, aunque como se puede apreciar los destinos de exportación se hallan sumamente concentrados en un país.


42

Chile, con un 67% de participación sobre las exportaciones, es el destino casi excluyente de este comercio. Participan también con algún grado de importancia, Uruguay, Perú y Paraguay. Estos cuatro países explicaron el 95% de los despachos de exportación del 2004. El cuadro 37 presenta la información


En dólares

PAÍS 2001 2002 2003 2004 Chile 1.594.965 1.616.640 1.514.471 3.575.178 Uruguay 1.226.937 577.787 627.480 757.252 Perú 37.352 30.697 588.819 539.533 Paraguay 16.391 16.326 154.669 179.123 Otros 202.221 73.135 51.185 284.755 Total 3.077.866 2.314.585 2.936.624 5.335.841

* Dentífricos Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

La información presentada en el gráfico siguiente complementa lo señalado.


Año 2004 (en porcentaje) *Dentífricos

68%

4%

10%3% 5%

CHILE URUGUAY PERU PARAGUAY OTROS


33071000. Preparaciones de afeitar o para antes o después del afeitado Los productos incluidos en esta posición, también están en una etapa de recuperación de montos de comercio. Hacia el 2011, se registraban exportaciones por valor de 8,7 millones de Dólares, en tanto en el 2004 se alcanzaron los 6,1 millones. Sin embargo, este último valor fue un 24,6% superior a los montos registrados en el 2003. Los despachos están dominantemente explicados por la actividad de empresas grandes. Para esta posición, se destaca como principal cliente el Brasil. Con alrededor de 3 millones de dólares y un 50,3% sobre los totales exportados para esta posición, es el destino de mayor


43

relevancia. Es interesante la evolución del comercio con Chile, que hacia el 2004 duplica los montos alcanzados en el 2001, y explica el 14% de las exportaciones de estos productos. Otros destinos destacados son: Venezuela, Colombia y Uruguay. Estos cinco países en conjunto representan el 91% de los destinos comerciales para estos productos. El cuadro y gráfico que se exponen a continuación, sintetizan la información relevante en materia de exportaciones para esta posición. El cuadro 38 presenta la información

CUADRO 38 EXPORTACIONES POSICION 33071000

En dólares

PAÍS 2001 2002 2003 2004 Brasil 5.435.894 3.730.120 2.490.911 3.052.895 Chile 402.988 457.683 465.337 857.695 Venezuela 1.266.237 1.206.821 581.758 821.966 Colombia 777.570 245.295 363.963 557.061 Uruguay 296.679 133.093 169.131 206.020 Otros 560.138 883.821 797.175 570.568 Total 8.739.506 6.656.833 4.868.275 6.066.205

*preparaciones de afeitar o para antes o después del afeitado Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC El gráfico que se expone a continuación, sintetizan la participación porcentual de los distintos destinos de las exportaciones argentinas para esta posición.


Año 2004 (en porcentaje) *preparaciones de afeitar o para antes o después del afeitado

51%

14%

14%

9%3% 9%

BRASIL CHILE VENEZUELA COLOMBIA URUGUAY OTROS



44

33072010. Desodorantes corporales y antitranspirantes líquidos Esta es una de las posiciones con mayor dinamismo comercial. Tiene importancia además del factor señalado, porque se trata de un monto de comercio que se ubica en el primer lugar en importancia comercial. Si consideramos las exportaciones totales, estos productos representan alrededor del 31% de las mismas. Los 62,3 millones de dólares exportados en el 2004, duplicaron los registros del 2001. Además, la variación con relación al 2003 fue de +49,1%. Es destacable la presencia de pymes exportadoras en los envíos de estos productos. Por otra parte, la observación de la evolución comercial, indica una creciente participación de estas empresas en los despachos totales. Brasil, con envíos por 22,5 millones y un 36,1% de participación sobre las exportaciones totales, se constituye en el principal cliente. El segundo país en importancia es México, con despachos por 10,4 millones de dólares y un 16,7% de participación sobre las exportaciones totales. Es interesante observar la fuerte evolución que presentan algunos países. En particular son destacables los casos de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Estos países han intensificado sus demandas por estos productos de manera significativa, especialmente durante los dos últimos años. Las exportaciones en el año 2001 para el conjunto de estos países, alcanzaba los 623,7 miles de dólares, en tanto que hacia el 2004, las mismas se ubicaron en los 10,4 millones de dólares. Otros países con montos de importancia fueron, Chile, Paraguay y Uruguay, aunque su desempeño comercial es menos dinámico que el de los países señalados anteriormente. Finalmente puede indicarse que la totalidad de los países comentados, significaron en conjunto aproximadamente el 90% de los despachos totales.El cuadro 39 presenta la información.


En dólares

PAÍS 2001 2002 2003 2004 Brasil 13.350.750 11.104.920 14.676.391 22.532.603 México 4.231.814 4.467.946 7.904.696 10.399.743 Chile 5.344.882 4.427.936 5.977.918 8.785.225 Colombia 18.132 33.787 2.695.149 3.632.722 Venezuela 18.123 49.072 253.784 3.115.185 Uruguay 3.258.058 1.868.732 1.639.548 2.490.886 Ecuador 13.172 755.919 1.034.893 1.875.763 Perú 574.276 688.703 1.028.819 1.751.295 Paraguay 1.591.138 980.269 1.163.386 1.708.423 Otros 1.816.483 897.595 5.372.243 5.963.407 Total 30.216.828 25.274.879 41.746.827 62.255.252

*desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

El gráfico siguiente complementa la información comentada más arriba.

GRAFICO 35

EXPORTACIONES POSICION 33072010*


45

Año 2004 (en porcentaje) *desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos

35%

17%14%

6%

5%4%

3%3% 3%

10%

BRASIL MEXICO CHILE COLOMBIA VENEZUELAURUGUAY ECUADOR PERU PARAGUAY OTROS


34011190. Las demás presentaciones de jabones. Las exportaciones de estos productos también presentan un sendero de fuerte crecimiento. Con relación al 2004, el monto exportado de 15,4 millones de dólares, significó una variación de +20,0 % con relación al 2003. Es interesante también observar, que al igual que para otros productos, dicho registro significa casi una duplicación de lo exportado durante el 2001. Chile es el primer cliente. Con 5,2 millones de dólares, representa el 34% de las exportaciones totales. Es destacable la expansión comercial para Perú, Brasil y Bolivia. Estos países, especialmente a partir del 2003, han registrado una fuerte expansión comercial, con crecimientos porcentuales muy por encima de los registrados para las exportaciones totales. Otros países con significación, aunque con menor dinamismo comercial, fueron Paraguay y Uruguay. Los despachos de exportaciones para la totalidad de los países considerados anteriormente, representaron casi el 92% de los envíos totales. Cabe destacar que para los productos que componen esta posición, se advierte una creciente presencia de pymes exportadoras. El cuadro 40 presenta la información.


46


En dólares

PAÍS 2001 2002 2003 2004 Chile 3.504.610 5.589.303 6.788.498 5.244.015 Perú 776.472 1.258.611 1.678.447 2.370.087 Brasil 121.584 67.411 16.097 2.188.932 Bolivia 468.008 749.557 1.175.838 1.693.039 Paraguay 1.272.193 1.097.824 1.200.675 1.351.531 Uruguay 2.093.549 1.352.137 1.265.380 1.291.791 Otros 687.115 1.505.105 713.406 1.262.128 Total 8.923.531 11.619.948 12.838.341 15.401.523

*las demás presentaciones de jabones Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

El gráfico abajo expuesto amplía la información comentada.


Año 2004 (en porcentaje) *las demás presentaciones de jabones

35%

15%14%

11%

9%

8%8%

CHILE PERU BRASIL BOLIVIA PARAGUAY URUGUAY OTROS


34011900. Los demás preparados de jabones. Esta una posición con montos de comercio de menor significación. Sin embargo es interesante señalar que durante el 2004, las exportaciones se expandieron un +19,4% con relación al 2003. Dentro de un reducido conjunto de países, se destacan como destino de las exportaciones, las correspondientes a Uruguay y Angola. Entre ambos explican el 87,5% de los despachos. Bolivia y Haití completan el panorama de los principales destinos comerciales. El cuadro 41 presenta la información.


47


En dólares

PAÍS 2001 2002 2003 2004 Uruguay 946.234 1.320.922 1.570.921 1.917.328 Angola 0 450.632 883.617 1.642.813 Bolivia 1.322.624 495.353 370.351 260.968 Haití 0 605.115 497.471 120.211 Otros 881.722 1.310.465 81.272 123.471 Total 3.150.580 4.182.487 3.403.632 4.064.791

*los demás preparados de jabones Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

El conjunto de los países arriba señalados, representaron el 97% de las exportaciones totales. El gráfico siguiente completa la ilustración sobre este punto.


Año 2004 (en porcentaje) *los demás preparados de jabones

48%

40%

6% 3% 3%

URUGUAY ANGOLA BOLIVIA HAITI OTROS


48184010. Pañales Esta posición concentra un importante monto comercial. Las exportaciones durante el 2004, representaron alrededor del 26% de los envíos totales. Puede observarse sin embargo, el comportamiento oscilante que tuvieron los despachos entre el 2001 y el 2004. Así es como se puede señalar que en el 2004, se produjo una variación de – 5,2% con relación al 2003.Por otra parte, es también destacable que los despachos del 2004, fueron inferiores a los registrados en el 2001. Chile es el principal destino. Con 30,7 millones de dólares de monto exportado en el 2004, representa el 58,7% de los despachos totales. Paraguay es el segundo cliente en importancia con un 15,7% de participación sobre las exportaciones totales. Otros destinos relevantes son: Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico y Brasil. Es particularmente destacable el reciente desarrollo de los mercados de Costa Rica y Puerto Rico.


48

El cuadro 42 presenta la información.


En dólares

PAÍS 2001 2002 2003 2004 Chile 24.061.579 23.694.559 27.148.318 30.683.692 Paraguay 8.472.638 6.026.674 6.264.898 8.204.733 Uruguay 12.591.592 7.173.563 4.868.450 3.914.910 Costa rica 0 68.992 2.122.204 2.280.373 Puerto rico 0 0 3.251.831 1.898.134 Brasil 10.706.620 8.309.757 1.273.294 1.398.503 Otros 3.845.990 2.192.219 10.167.866 3.860.503 Total 59.678.419 47.465.764 55.096.861 52.240.848

*pañales Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

El gráfico siguiente completa la ilustración sobre este punto.


Año 2004 (en porcentaje) *pañales

16%

7%

4%4% 3% 7%

59%

CHILE PARAGUAY URUGUAY COSTA RICAPUERTO RICO BRASIL OTROS



49

Resumen El conjunto de la información expuesta, permite apreciar el alto dinamismo comercial con que se desenvuelve el comercio exportador de esta industria. Con foco en la región latinoamericana, se aprecia una creciente expansión en los despachos de los productos considerados. Es destacable el intenso comercio con los países del MERCOSUR, Chile y México. Sin embargo se aprecia, en los dos últimos años especialmente, un fuerte incremento en las corrientes comerciales con Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Puerto Rico y Costa Rica, entre otros destinos exportadores en la región. También es importante destacar que la presencia de pymes exportadoras se produce en el marco de un comercio sostenido y creciente, lo que está significando un interesante desarrollo de oportunidades comerciales para esos sectores.

7. Análisis FODA. del sector en la argentina. El sector bajo análisis, tal como se señalara oportunamente, está compuesto por un reducido conjunto de empresas grandes, principalmente multinacionales y un amplio espectro de productores pequeños y medianos, con predominancia de capitales locales. Estos últimos en algunos casos son exportadores directos, en tanto en otros, son elaboradores de productos para exportadores finales, a través de un proceso que combina la tercerización y el façon. Este conjunto de empresas opera en un ámbito de alto dinamismo, tal como por otra parte lo exigen las características del negocio. Las exigencias de variedad de productos, de calidad, de presentación, de originalidad en los envases y otros aspectos, son cubiertos satisfactoriamente por la industria local. Debe observarse que las funciones de producción que caracterizan a la industria no son de compleja tecnología, residiendo básicamente en la calidad de los productos y su diferenciación, el argumento más sólido para desempeñarse exitosamente en los mercados, tanto locales como internacionales. Desde este conjunto de observaciones pueden extraerse aspectos que hacen a la determinación de los elementos constitutivos del análisis F.O.D.A, en tal aspecto pueden señalarse de manera sintética, para las empresas pymes que: Fortalezas Los altos estándares de calidad bajo los que operan los productores, es un argumento central de las fortalezas de este sector. Tanto bajo el rol de exportadores directos como de terceristas, es reconocida esa virtud comercial en los productos ofertados por el sector. Asimismo, los productos argentinos han consolidado su presencia en los mercados de la región, estableciendo flujos comerciales que han afianzado la presencia, tanto de las grandes como de las pequeñas y medianas. Oportunidades


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Partiendo de la base de una inserción creciente en el mercado regional, por parte de la oferta de cosméticos nacionales, y del crecimiento sostenido de las corrientes comerciales, pueden identificarse como fuente de oportunidades, a la profundización de los esquemas comerciales bajo los que opera nuestro país. En tal aspecto, la consolidación y reconocimiento de las normas técnicas del sector, en el ámbito del Mercosur abrirá un interesante sendero para expandir las exportaciones hacia los países del bloque. Por otra parte, y tal como se señalara oportunamente, los países andinos constituyen otra fuente de mercados a desarrollar. La profundización de las negociaciones sectoriales, con énfasis en lo vinculado con el reconocimiento y armonización de normas técnicas, determinará la creación de ventajas adicionales a las ya negociadas para expandir el acceso a esos mercados de los productos de la oferta local. La industria está en condiciones de aprovechar esas ventajas. Debilidades El poder de negociación ante proveedores externos de insumos críticos para la industria, puede convertirse en un factor de debilitamiento de la capacidad operativa de las empresas pymes. Por otra parte, las escalas de producción actúan en algunos casos como limitantes para una mejor expansión del sector. Amenazas Parecen residir en factores externos a la actividad. Las variaciones bruscas en los niveles de actividad entre 1998 y el 2002, como consecuencia de la situación económica, afectaron la marcha de la industria. En actividades como las analizadas, donde se comprometen importantes recursos dirigidos a la innovación y el mejor posicionamiento competitivo de la industria, estas alteraciones pueden generar, a mediano y largo plazo, un debilitamiento en la capacidad de crecimiento de la misma. Debe tenerse presente que la industria se encuentra en un buen momento en materia comercial, tanto externa como domestica. Esto solo puede sostenerse en un ambiente que favorezca las decisiones de las empresas en materia de inversiones, desarrollo de nuevos mercados y acceso a los recursos financieros necesarios para impulsar esos objetivos.

8. Conclusiones. Se trata de una industria que se está desempeñando en un ambiente de alto dinamismo. La propia naturaleza de los negocios de esta actividad, genera exigencias sobre los participantes del mercado en la dirección de invertir, innovar y elevar la diversidad y calidad de los productos. La industria local se está reposicionando vigorosamente en el mercado doméstico, en tanto la actividad exportadora se desarrolla en un marco de crecimiento sostenido. El posicionamiento competitivo de las firmas locales en los mercados de la región, aparece como sostenible y se abren nuevas oportunidades en materia comercial, a partir de intensificar y profundizar los diversos acuerdos regionales, en la dirección de mejorar el acceso a esos mercados. Por otra parte, la industria a través de mecanismos asimilables a los consorcios de exportación, está explorando las posibilidades de expansión a mercados extraregionales.


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El buen ambiente económico local, junto con la capacidad de las empresas para desarrollarse tanto en el mercado interno como externo, configura un escenario en el cual las oportunidades de expansión para la industria son atractivas. Debe señalarse asimismo, que la sinergia que genera el entramado de relaciones productivas que se verifica en esta actividad, ha traído como resultado una elevación en el nivel de calidad y capacidad innovativa de los participantes. Especialmente para las pequeñas y medianas empresas, este ambiente sugiere escenarios de exigencia que hasta el presente, y de acuerdo con las señales que envía esta actividad, han sido satisfactoriamente resueltos. Es importante destacar que en un ambiente en el cual se desempeña un fuerte núcleo de origen transnacional, se hacen necesarios mecanismos de apoyo y estímulo para el sector PyMe, a efectos de que las empresas cuenten con los mecanismos normativos, apoyos del sector público en materia de inserción externa y acceso a recursos que faciliten el proceso inversor, con el objetivo de sostener un desempeño acorde con las exigencias de la actividad.

Links de interes. F.I.P. - Fédération des Industries de la Parfumerie (Francia) http://www.fipar.com/ C.T.P.A. - Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association (Reino Unido) http://www.ctpa.org.uk/ JAPAN COSMETIC INDUSTRY (Japón) http://http://www.jcia.com N.C.V. Nederlandse Cosmetica Vereniging (Holanda) http://www.ncv-cosmetica.nl/ A.I.C. - Associaçao dos Industriais de Cosmética, Perfumaria e Higiene Corporal (Portugal) http://www.fiovde.pt/ The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association, (Estados Unidos) http://www.ctfa.org/ http://www.camaracosmetica.cl/acercade.html (Chile) http://www.stanpa.es/es/index.asp (España) http://www.oficinaonline.com/canipec/lacamara/ (México) http://www.abihpec.org.br/home.php (Brasil) http://www.capa.org.ar/ (Argentina)


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