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Documentos de Trabajo

Proyecto Andino de Competitividad

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El cluster del algodón en Perú: Diagnóstico competitivo y recomendaciones estratégicas

Proyecto de Agrotecnología

Esteban R. Brenes, Fernando Cilloniz, Kryssia Madrigal y Felipe Pérez

Septiembre, 2001

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE


A n d e a n C o m p e t i t i v e n e s s P r o j e c t ii


Proyecto de agrotecnología

Esteban R. Brenes, Fernando Cilloniz, Kryssia Madrigal y Felipe Pérez

Resumen Ejecutivo

Escrito por Fernando Cilloniz, Investigador local del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS en Perú y por Kryssia Madrigal, investigadora del CLACDS para el Proyecto Andino de Competitividad, bajo la supervisión de los profesores Esteban R. Brenes, Director del Proyecto de Agrotecnología en Perú y Felipe Pérez, Gerente del Proyecto de Agrotecnología en Perú. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región andina. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 2001.


A n d e a n C o m p e t i t i v e n e s s P r o j e c t iii

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN..............................................................................................5

II. DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER DEL ALGODÓN EN PERÚ .........................6 1. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL CLUSTER PERUANO DEL ALGODÓN ....................................................... 6 2. IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DEL CLUSTER DEL ALGODÓN EN PERÚ ................................................ 7

2.1. Aporte a la generación de divisas ............................................................................................. 7 2.2. Aporte a la producción agropecuaria ........................................................................................ 9 2.3. Aporte a la generación de empleo........................................................................................... 10

3. IMPORTANCIA DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODÓN EN EL MUNDO...................................................... 11 3.1. Participación en la producción, las exportaciones y las importaciones mundiales................. 11 3.2. Participación en la producción de algodón de Sudamérica .................................................... 13

III. CARACTERIZACIÓN DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODÓN............14 1. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL CLUSTER ............................................................................................... 14 2. LA CADENA PRINCIPAL DEL CLUSTER ................................................................................................... 16

2.1. La producción agrícola ............................................................................................................ 16 2.2. El proceso de desmote............................................................................................................ 24 2.3. Exportación de la fibra de algodón.......................................................................................... 25 2.4. Las industrias de hilados, textiles y confecciones................................................................... 29 2.5. Las exportaciones de la industria textil ................................................................................... 34

3. LAS INDUSTRIAS PROCESADORAS DE PEPA Y TORTA DE ALGODÓN ........................................................ 45 3.1. La industria aceitera ................................................................................................................ 45 3.2. Exportaciones e importaciones de la industria aceitera .......................................................... 49 3.3. La industria de alimentos balanceados ................................................................................... 49

4. INDUSTRIAS E INSTITUCIONES DE APOYO ............................................................................................. 51 4.1. El abastecimiento de fibra de la industria textil peruana......................................................... 51 4.2. Instituciones de capacitación................................................................................................... 56 4.3. Servicios científicos y tecnológicos ......................................................................................... 56 4.4. Servicios financieros................................................................................................................ 58

IV. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD.................................................................59 1. ANÁLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS...................................................................................................... 59

1.1. Condiciones de los factores .................................................................................................... 59 1.2. Estrategia, estructura y rivalidad ............................................................................................. 59 1.3. Condiciones de la demanda .................................................................................................... 60 1.4. Industrias de apoyo y relacionadas......................................................................................... 61

2. PUNTOS CRÍTICOS.............................................................................................................................. 62 3. ANÁLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS ...................................................................................................... 62 4. BENCHMARKING................................................................................................................................. 63

4.1. Caso Pasteurizadora de Leche “La Vaquita”: Agroasociaciones Empresariales de México .. 63 4.2. Induagrícola de Colombia........................................................................................................ 63 4.3. Caso “Alternativas para el rechazo de banano”: Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA-Costa Rica) .............................................................................................................. 64

5. ÁREAS DE ACCIÓN.............................................................................................................................. 64 V. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL

CLUSTER DE ALGODÓN EN PERÚ ..................................................................65 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 65 2. METODOLOGÍA DEL TALLER DE TRABAJO DEL CLUSTER DE ALGODÓN EN PERÚ ...................................... 65


A n d e a n C o m p e t i t i v e n e s s P r o j e c t iv

3. TALLER NO.1: PRIORIDADES EN LOS TEMAS CRÍTICOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DEL ALGODÓN EN PERÚ.............................................................................................................................. 66

3.1. Prioridades en los temas críticos por área .............................................................................. 66 3.2. Definición de temas prioritarios ............................................................................................... 68

4. TALLER NO.2: DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES CONCRETAS PARA LOS TEMAS PRIORITARIOS A REALIZAR PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DEL ALGODÓN.................................................................. 68

4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral para todo el cluster.............................................. 68 4.2. Tema No.2: Generación, adquisición y transferencia de tecnología....................................... 69 4.3. Tema No.3: Clima de negocios ............................................................................................... 69 4.4. Tema No.4: Necesidad de organizar la producción primaria .................................................. 71 4.5. Tema No.5: Diversificación de mercados de destino en exportación y clientes internacionales .................................................................................................................................................71 4.6. Tema No.6: Promoción de la capacitación.............................................................................. 72 4.7. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas .. 73

VI. CONCLUSIONES...........................................................................................74

VII. BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................76 Anexos Anexo A. Estacionalidad en la producción de las principales variedades de algodón Anexo B. Cultivos competidores en las zonas de producción Anexo C. Distribución de las parcelas por tamaño Anexo D. Condición jurídica de los productores Anexo E. Superficie agrícola por procedencia del agua de riego Anexo F. El mercado de la fibra del algodón en Perú Anexo G. Exportaciones de fibra de algodón: comparación con algunos países Anexo H. Valor agregado final de las variedades pima y tangüis


A n d e a n C o m p e t i t i v e n e s s P r o j e c t 5

I. INTRODUCCIÓN

El Programa Andino de Competitividad ha sido patrocinado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), y ejecutado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS-INCAE) y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Harvard (CID-Harvard). Comprende varios proyectos que se realizan en los países de la Región Andina en tres áreas específicas: macroeconomía, microeconomía y desarrollo sostenible. El Proyecto de Agrotecnología es uno de varios esfuerzos enmarcados bajo el componente de competitividad microeconómica del Proyecto Andino de Competitividad. El Dr. Alberto Trejos, director del CLACDS, estuvo a cargo de la supervisión general del proyecto. El Dr. Arturo Condo, de INCAE, coordinó los esfuerzos de los participantes en el proyecto, proporcionando la guía académica necesaria para realizar la investigación y coordinar los procesos participativos de cada proyecto. Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en estrecha colaboración con el profesor Michael Porter, de Harvard Business School, quien proveyó la guía necesaria para asegurar el rigor académico de cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de Georgetown University y antes profesor de Harvard Business School, se desempeñó como consejero del proyecto. Este proyecto se ha ejecutado en tres de los países Andinos: Bolivia, Perú y Ecuador. Tiene el objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional de las industrias agropecuarias de esos países mediante la promoción de procesos de aumento sistemático de la productividad y de la creación de valor. En Perú, el Proyecto de Agrotecnología tiene dos subproyectos, los cuales están orientados a promover la competitividad de los clusters del algodón y los camélidos, respectivamente. La cría de los camélidos en Perú es característica de las zonas altoandinas en donde predominan las comunidades campesinas indígenas pobres, caracterizadas por producir en pequeñas unidades agrícolas aisladas del mercado, por la alta heterogeneidad de los bienes producidos, por el empleo de técnicas tradicionales y por el bajo nivel tecnológico. Ciertamente, la contribución de las actividades económicas relacionadas con los camélidos es reducida en relación con la población económicamente activa, o con el producto interno bruto, o con las exportaciones. Sin embargo, se ha escogido esta actividad para ser incluida dentro del Programa de Agrotecnología en Perú, porque a) al ser una actividad típica de las condiciones de producción altoandinas, su análisis y su promoción pueden ayudar a superar los límites inherentes a la situación del sector agropecuario andino, b) porque contribuye significativamente a la economía de muchas familias de las zonas altoandinas, c) porque el Perú tiene la mayor población de camélidos de Sudamérica, y e) porque es una actividad con un gran potencial económico aún inexplotado. En cuanto al algodón, hay que decir que por muchas décadas su cultivo conformó – junto con el azúcar y el café – el grupo de los principales cultivos tradicionales de exportación del Perú. A mediados del siglo XX, era el principal cultivo generador de divisas del país. Esa importancia fue decayendo, hasta que en el año 2000 su participación en el valor de las exportaciones agropecuarias se redujo al 1%. Sin soslayar el retroceso tan marcado de esta actividad, es posible advertir varias condiciones favorables para promover el resurgimiento del cluster del



algodón con una nueva perspectiva competitiva. Una de ellas es que todavía se conserva un valioso conocimiento colectivo sobre el cultivo del algodón en muchas comunidades rurales y entre muchos empresarios agrícolas. Una segunda condición es la buena calidad de las variedades de algodón peruano. Otra ventaja es la existencia de una industria textil con un nivel de competitividad considerable, que actualmente se ve obligada a importar grandes volúmenes de esa materia prima, dada la insuficiencia de materia prima local. En este informe se exponen los principales resultados del subproyecto de algodón. En el desarrollo de este subproyecto, ha habido dos fases bien delimitadas. La primera fue la fase de investigación y análisis, que incluyó una investigación básica sobre la situación de la industria, una caracterización del cluster del algodón, y un análisis de los factores que favorecen u obstaculizan la competitividad del cluster. Tanto la investigación como el análisis fueron realizados dentro del modelo conceptual que Michael Porter y sus colaboradores construyeron en la Universidad de Harvard (Porter, 1990). En la segunda fase del subproyecto se llevó a cabo un taller de trabajo en el que participaron 30 representantes de instituciones públicas y organizaciones de productores que de distintas maneras están vinculados con la industria. Durante esos talleres, y mediante una metodología de trabajo en grupos, se validaron los resultados de la investigación, se definieron los temas prioritarios para el desarrollo de la industria, y a partir de un consenso se definió una agenda de trabajo con acciones, plazos y responsables. Durante la investigación, se formó un comité consultivo formado por líderes de distintos componentes del cluster. Este comité asesoró a los investigadores durante el proceso de análisis y ha asumido el compromiso de apoyar el proceso de puesta en práctica de las acciones definidas en el taller de trabajo. Hechas las explicaciones generales sobre el marco en el cual se ha desarrollado el subproyecto de algodón en Perú, pasamos a referirnos a la estructura de este documento. De las cuatro secciones que siguen a continuación, la primera está dedicada al diagnóstico de la competitividad del cluster del algodón en Perú. La sección siguiente contiene el análisis de los determinantes de la competitividad de ese cluster y una definición de temas prioritarios surgidos de ese análisis. Posteriormente se expone un conjunto de recomendaciones para el desarrollo estratégico del cluster, las cuales surgieron del taller de trabajo anteriormente mencionado. En la última parte, se incluyen las conclusiones finales. II. DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER DEL ALGODÓN EN PERÚ

1. Una primera aproximación al cluster peruano del algodón

Hace varias décadas el algodón fue un importante motor del agro peruano, El Perú producía mayores cantidades de algodón que las que hoy produce y el algodón era el principal cultivo de exportación, es decir, era el más importante en la generación de divisas para el país. Para que tal auge se diera, fueron fundamentales las favorables condiciones climáticas que el país ofrece y la excepcional calidad mundial de las variedades peruanas de algodón de fibra larga y extra larga.



Esa pérdida de importancia del cultivo del algodón en la economía peruana tiene entre sus principales causas, sino la principal, el rezago en el avance tecnológico que ha experimentado este cultivo en las últimas décadas. Por otro lado, el desarrollo de la industria textil peruana fue singular. Comenzó en los años setentas y ochentas, cuando un grupo de productores de textiles de bajo valor apoyados con subsidios – un incentivo por valor exportado, el CERTEX, y un tipo de cambio mayor al que recibían otras industrias – le dieron un impulso a esa industria en condiciones que en la época inicial eran insostenibles. Esos industriales poco a poco adquirieron cierto conocimiento del mercado, mientras exportaban productos de poca calidad y producían con equipos de segunda mano, en condiciones altamente protegidas. Ese esquema de industria protegida quedó obsoleto cuando el shock de 1990 causó la quiebra de casi el 80% de las empresas textiles. Entonces las empresas sobrevivientes se vieron en la necesidad de modernizarse y cambiar la estrategia de exportación de t-shirts de poco valor unitario a una de exportación de prendas de alto valor. Fue un cambio de rumbo oportuno y espontáneo, producto del esfuerzo de unos pocos empresarios. Hasta ahora, la agricultura del algodón no ha logrado acompañar el gran crecimiento de la industria textil que usa ese producto como materia prima. Por esa razón, esa industria se surte de algodón importado en una proporción significativa. En la actualidad, el Perú tiene a su alcance la gran oportunidad de aprovechar el arrastre de la industria textil para volver a impulsar la agricultura del algodón. Al avanzar en ese sentido, se creará un círculo virtuoso de estímulo mutuo entre la agricultura y la industria del algodón. Por esa vía, se podrá sacar ventaja de las favorables condiciones de clima y de material genético que posee el país, y de la considerable experiencia peruana en el cultivo del algodón. Afortunadamente, se están percibiendo esfuerzos de algunos empresarios agrícolas algodoneros que están mejorando la tecnológica de este cultivo. Por otro lado, hay importantes mercados internacionales que el Perú puede recuperar y aumentar con sus exportaciones de textiles de algodón. Si se logra la recuperación de la competitividad del algodón peruano sin duda habrá importantes beneficios para la economía del país. Se reactivará la agricultura de la costa, zona donde se sitúan las principales variedades algodoneras, y se potenciará el importante valor agregado que se genera en el sector algodón, por medio de su utilización en la industria textil y en la industria de aceites. Si los productores agrícolas e industriales, con apoyo del Estado y de otros actores económicos y sociales, logra estructurar una estrategia de desarrollo del cluster del algodón, podrán potenciar la competitividad de sus actividades productivas para alcanzar niveles superiores a los que hasta ahora se han alcanzado.

2. Importancia de la producción del cluster del algodón en Perú

2.1. Aporte a la generación de divisas

En 1950, el algodón era el principal cultivo generador de divisas del Perú y aportaba el 63% del valor de las exportaciones agropecuarias del país. Como se muestra en el gráfico 1, la importancia de la exportación de fibra de algodón fue decayendo. En 1960 representó el 49%



del valor de las exportaciones agropecuarias; en 1970 su participación era del 31%; en 1980 era del 24%; en 1990, del 16%; y en el 2000, apenas llegaba al 1%.

Gráfico 1 Participación de la fibra de algodón y otros productos en las exportaciones

agropecuarias del Perú, 1950-2000. (Valores en millones de US$ FOB)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998Fuente: MINAG-BCR

OTROS

CACAO

PELOS E HILADOS

ALGODON

COCHINILLA

AZUCAR

ESPARRAGOS

CAFE

En el año 2000 la fibra de algodón ocupó el lugar 14 entre los productos agropecuarios de exportación. Su valor exportado fue de 4.98 millones de dólares, muy atrás del café (222.23 MM US$) y los espárragos (144.68 MM US$). Véase el gráfico 2.



Gráfico 2 Comparación del valor exportado de fibra de algodón con el

de otros productos agropecuarios, 2000

2.2. Aporte a la producción agropecuaria

El declive del cultivo del algodón se reflejó también en su aporte en la producción del sector agrícola. En el año 2000 el algodón se ubicó en el lugar 15 entre los productos agrícolas que más aportan al valor nacional de la producción agropecuaria. Su contribución fue de 1.7% del valor total. Véase el gráfico 3.



Gráfico 3 Participación del algodón en la producción agrícola de Perú, 2000

(Porcentajes respecto a valores en US$)

2.3. Aporte a la generación de empleo

El potencial de generación de empleo del cultivo del algodón es apreciable (ver gráfico 4). Entre los cultivos de mayor superficie cosechada en el país, sólo el arroz antecede al algodón en la capacidad de generar empleo por hectárea en el agro. Los otros cultivos que anteceden al algodón en la capacidad de generar empleo por hectárea (fresa, cebolla, marigold, ajo, alcachofa, espárrago) necesitan poca superficie agrícola para abastecer la demanda de sus mercados y por lo tanto su aporte a la cantidad total de empleo generado está por debajo de la que puede generar el algodón.



Gráfico 4 Perú: Requerimientos de mano de obra por tipo de cultivo, 2000

(Trabajadores/ha/año)

3. Importancia del cluster peruano del algodón en el mundo

3.1. Participación en la producción, las exportaciones y las importaciones mundiales

La presencia del Perú en el mercado internacional del algodón no es significativa. En el año 2000, ese país generó el 0,3% de la producción mundial de algodón rama (véase el gráfico 5). En 1999, contribuyó con el 0.02% de las exportaciones mundiales de algodón fibra (véase el gráfico 6). Y dentro de las importaciones mundiales de algodón, su participación fue de 0.9% (ver el gráfico 7). Estas cifras representan una pérdida considerable en la participación de Perú en el mercado internacional del algodón, con respecto a la situación de años anteriores. En 1991, por ejemplo, Perú aportaba el 4.3% en la producción mundial y el 3.0% de las exportaciones mundiales de algodón (FAO).



Gráfico 5 Participación del Perú en el volumen de producción mundial de algodón, 1999

China24.1%

EEUU17.7%

India11.4%

Pakistan10.6%Uzbekistan

5.6%

Turquía4.0%

Brasil3.5%

Australia3.3%

Grecia2.3%

Perú0.3%

Otros17.2%

Fuente: FAO

Gráfico 6 Participación del Perú en el volumen de exportación mundial de algodón, 1999

Australia14.9%

EEUU14.9%

Grecia6.4%

Uzbekistan18.9%

Otros25.6%

Mali2.9%

China5.0%

Argentina3.7%

Siria2.8%

Costa de Marfil2.6%

Egipto2.3%Perú

0.02%

Fuente: FAO



Gráfico 7 Participación del Perú en el volumen de importaciones mundiales de algodón, 1999

Corea6.6%

Perú0.9% Rusia

4.7%Japón5.4%

Mexico5.5%

Italia5.6%

Brasil5.6%

Turquía5.6%

Otros38.9%

Indonesia9.2%

China6.4%Tailandia

5.6%

Fuente: FAO

3.2. Participación en la producción de algodón de Sudamérica

La producción de algodón de Perú también ha reducido su participación en relación con la de Sudamérica (ver el gráfico 8). Mientras que entre 1961 y 1965 el Perú aportaba el 15% del algodón producido por Sudamérica, entre 1996 y 2000 esa contribución se redujo al 5%.

Gráfico 8 Producción anual de algodón de Sudamérica y el Perú, 1961-2000

(En TM)



III. CARACTERIZACIÓN DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODÓN

1. Descripción sintética del cluster

Un cluster es un grupo de compañías e instituciones interconectadas entre sí, que se ubican en un espacio geográfico particular, y unidas por prácticas comunes y complementarias. Está compuesto por a) los proveedores de productos o servicios finales que constituyen las empresas centrales del cluster; b) los proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios, información, servicios financieros, infraestructura especializada, los servicios públicos de educación, capacitación, información, investigación y desarrollo, asistencia técnica, fijación de normas, promoción del comercio internacional, etc., y otros bienes o servicios que son insumos de los proveedores de productos finales; c) las compañías ubicadas en industrias relacionadas o secundarias, como pueden ser los productores de productos complementarios o productos que comparten algunos de los principales insumos de las empresas centrales del cluster. En el cluster peruano del algodón, hay una cadena principal de formación de valor que va desde la producción agrícola hasta la fabricación y comercialización de textiles de algodón. No todo el algodón producido pasa por toda esa cadena, pues una parte es exportada como algodón en fibra. Hay una cadena derivada que tiene una importancia secundaria: la industria del aceite de semilla de algodón. Y en tercer lugar de importancia se encuentra la industria de alimentos balanceados para animales que utilizan la torta de semilla de algodón como materia prima. Todas esas actividades son apoyadas por un conjunto de empresas e instituciones que les brindan insumos y servicios de distintos tipos. En la cadena de valor principal, se distinguen las siguientes fases: • La producción agrícola del algodón en rama. • El desmote, que es una actividad productiva cuyo insumo es el algodón en rama, y que

tiene un producto y un subproducto: la fibra y la pepa, respectivamente. • La exportación del algodón en fibra. • La industria de hilados, que emplea la fibra de algodón para producir hilos e hilados. • La industria de tejidos de algodón. • La industria de prendas de vestir que utiliza los tejidos de algodón como materia prima. • La comercialización de hilados, tejidos y prendas de vestir en el mercado nacional y el

extranjero. En la cadena derivada del procesamiento de la pepa de algodón, se encuentran las siguientes fases: • La industria procesadora de la pepa de algodón, la cual se usa como insumo para producir

aceite comestible, margarina, manteca, grasa, y jabón. Los subproductos de esta industria



son la pasta de algodón (insumo de la torta de algodón en la industria de alimentos balanceados), la cáscara (insumo para alimento para ganado, fertilizantes, combustible, embalaje, papel cartón) y el linter (insumo para celulosa para plásticos, hilaza de grado bajo para velas, algodón estéril, pabilo, y relleno para colchones, tapicería, y sastrería).

• La industria de alimentos balanceados, que emplea la pasta de algodón procedente del

proceso de extracción de aceite de la pepa para producir la torta de algodón, la cual se destina a la alimentación de animales para consumo humano (vacunos, aves, y porcinos).

Entre las industrias y servicios de apoyo, están los siguientes: • Las empresas que proveen de bienes y servicios especializados a las empresas agrícolas e

industriales del cluster. • Las instituciones de capacitación que preparan a los profesionales y técnicos que laboran

en las distintas fases del cluster. • Las entidades públicas y privadas que realizan actividades científicas y tecnológicas

relacionadas con las industrias del algodón, con el propósito de promover mejoras técnicas e innovaciones en productos y procesos.

• Las entidades que financian el agro algodonero, las cuales le otorgan crédito al productor

agrícola para financiar los costos de cultivo. En el gráfico 9 se presenta un diagrama del cluster peruano del algodón. Ahí se identifican las ramas exportadoras e importadoras, se indica el grado de participación de las mayores empresas en la exportación y la importación, y se mencionan los países de origen de las importaciones y los países de destino de las exportaciones. Una apreciación general de este esquema permite notar que el Perú importa mucha fibra de algodón y exportan bastantes confecciones de tejidos de algodón. Esta característica ofrece de entrada un indicio de que el nivel competitivo de la agricultura algodonera es bajo, mientras que el de la industria de confecciones de algodón es alta.



Gráfico 9 Diagrama del cluster peruano del algodón

Cluster de AlgodónCluster de AlgodónProveedores de Insumos

y Maquinaria

UniversidadesAgrícolas

(Entrenamiento y R&D)

INIA(Investigación)

Producción primaria de rama de algodón

IPA y otrasNGO’s privadas

(R&Dy Traslado de Tecnología)

Crédito

Bruls Exportadores de Fibra

Industria de Aceite) Industria de Hilo

Industria deAlimento Animalprocesamientode la semilla)

YarnIndustry

Industria de Ropaje

Importadores de fibra, textiles, hilo y ropajeI

Otros suplidores de insumos

SENATI(Entrenamiento)

Exportadores de hilos y

productos textiles

Mayoristas Locales

Detallistas Locales

(*) En todas las transacciones comerciales son intermediarios

2. La cadena principal del cluster

2.1. La producción agrícola

2.1.1. Superficie cosechada y número de productores

La mayoría de los productores de algodón en Perú son campesinos pobres que emplean métodos de cultivo poco tecnificados y poseen terrenos menores de 5 ha. En 1994, según el último censo agropecuario del Perú, había en el país 27,785 unidades agropecuarias que cultivaban algodón, las cuales abarcaban una superficie de casi 88 mil ha. Partiendo de esos datos, el área promedio por unidad productiva era de 3.2 ha. Además, se cuenta con



estimaciones del año 2000 según las cuales había entonces una superficie cosechada de algodón de 93,123 ha, cerca del 5% de la superficie cosechada del país. La producción bajo esquemas empresariales es muy reducida.

2.1.2. Variedades de algodón cosechadas

En el mercado mundial la fibra de algodón es apreciada por su extensión. Cuanto más larga y más fina mejor será el hilado producido. Se estima que el 96.5% de la producción mundial de algodón corresponde a algodones de fibras medias y cortas y el 3.5% a algodones de fibras largas. Las zonas algodoneras del Perú tienen un clima privilegiado en este aspecto, ya que ello les permite la producción de un algodón de fibra extra-larga como el pima y otro de fibra larga como el tangüis. El pima y el tangüis son, precisamente, las dos principales variedades de algodón que produce el Perú. El tangüis se produce en la costa central, en los departamentos de Ica, Lima, Ancash, y Arequipa, en ese orden de importancia. Es la variedad más consumida por la industria textil, porque su manejo industrial es más fácil que el de otras variedades. Sus características son similares a las de otras variedades de algodón en el mundo. La variedad pima es originaria del Perú. Se cultiva únicamente en la costa norte, en el departamento de Piura. Su fibra es muy larga y es reconocido en el mundo por su excepcional calidad. Debido a ello tiene un precio un poco más alto que el algodón normal. Es muy apreciado para la fabricación de prendas finas. Su rendimiento por rama es menor que el de la variedad tangüis. Actualmente el quintal fibra de pima se cotiza a US$ 100.00 y el de tangüis a US$ 88.50.1 En cantidades poco significativas se producen también las variedades del cerro (fibra larga) y áspero (fibra corta). El del cerro se produce en la costa norte (departamento de Lambayeque) y el áspero en la zona de la selva alta (departamento de San Martín). A diferencia de las otras variedades que se producen en la costa, el áspero debe enfrentar los problemas de localización e infraestructura de transporte para el acceso a los principales mercados nacionales e internacionales que tiene la región de la selva. Los principales puertos y mercados del país están en la región costeña y la infraestructura de transporte carretero está bastante más desarrollada en la costa que en las otras regiones. En el gráfico 10 se muestra un mapa con las principales zonas productoras de algodón del Perú.

1 Fuente de los precios: Critecnia S.A., empresa consultora de proyectos agrícolas.



Gráfico 10 Principales zonas productoras de algodón del Perú, 1990-2000

Los ciclos de cosecha durante el año varían según la zona. En el anexo A se presenta información detallada sobre los períodos y volúmenes de cosecha en cada zona. En cuanto a los volúmenes de producción por variedad, el gráfico 11 ofrece información sobre el período 1950-2000. Se puede observar que en general, la cosecha de la variedad tangüis ha sido mayor que la de pima, y que – como se mencionó anteriormente — hay una tendencia hacia la disminución de la producción.



Gráfico 11

Perú: Producción de algodón según cada variedad, 1950-2000 (En TM)

Entre las causas del decaimiento progresivo de la producción de algodón peruano, hay dos que conviene destacar. Una de ellas tiene que ver con la reforma agraria que impuso el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en los años setentas. Después de expropiar tierras algodoneras y de otros cultivos a sus dueños, el gobierno las entregó a los agricultores que trabajaban para los dueños y los organizó bajo un sistema de cooperativas, en cuya dirección participaban funcionarios estatales y dirigentes de los trabajadores. A fines de esa misma década, la mayoría de las cooperativas estaban quebradas. Y a comienzos de los ochentas, se inició la desaparición efectiva del sistema cooperativo, conforme los trabajadores asociados en ellas optaban por fraccionar las tierras de la cooperativa en pequeñas parcelas familiares. El predominio de las unidades agropecuarias pequeñas se convirtió en uno de los más grandes problemas del agro peruano, pues se introdujo una restricción para el aprovechamiento de economías de escala. 2 Una segunda causa del decrecimiento de la producción de algodón en Perú es el fenómeno climático conocido como “El Niño”. En los años más recientes en los que se presentó con fuerza este fenómeno – 1983, 1992 y 1998 – se registró una abrupta caída en la producción de las variedades costeñas (tangüis, pima y cerro). El impacto fue más fuerte para los cultivos de la variedad pima, pues el departamento de Piura es la zona del país que más se ve afectada cada vez que se presenta El Niño. Aunque en 1983 la caída de la producción del algodón se explicó por la pérdida de las cosechas como consecuencia de los efectos de El Niño, en 1992 y 1994 tuvo que ver principalmente con la decisión de los agricultores de no producir algodón porque preveían la llegada de ese fenómeno.

2 En el anexo C hay información detallada sobre la distribución de las parcelas por tamaño en las distintas zonas del país. Y en el anexo D hay información sobre la condición jurídica de la propiedad de las parcelas.



2.1.3. Margen sobre costos de los cultivos

De acuerdo con un registro de agricultores sumamente eficiente y bajo las condiciones tecnológicas que predominan actualmente, el cultivo de algodón tangüis es más rentable que el de algodón pima, a pesar de que los costos con ambas variedades son casi iguales (ver gráfico 12) y el precio de la fibra del pima es mayor al de la fibra del tangüis. Una de las razones de la ventaja del tangüis en cuanto a rentabilidad es que esta variedad tiene un mayor rendimiento, es decir, que se obtiene un mayor volumen de algodón fibra por cada volumen de algodón rama.3 Para los productores más eficientes el margen sobre costos del algodón pima es de 29% y el del tangüis es de 46%.

Gráfico 12 Comparación del margen sobre costos de las variedades pima y tangüis de algodón

peruano, para los productores más eficientes (En US$/ha)

Margen sobre Costos del Pima y del Tangüis (US$/ha)

0

500

1000

1500

2000

2500

Pima Tangüis

MargenCosto cosechaCosto pre-cosecha

Fuente: CENAGRO Los cultivos de estas variedades no compiten por la misma tierra porque se producen en zonas diferentes. Pero el tangüis está en condiciones de enfrentar mejor la competencia de otros cultivos alternativos en su propia zona.4

2.1.4. Valor agregado de las variedades pima y tangüis

Se tuvo acceso a un cálculo del valor agregado de las variedades pima y tangüis en la cadena productiva de producción de textiles y confecciones y en la de producción de aceites, a partir de una tonelada de algodón en rama de cada variedad de algodón. Los resultados fueron los siguientes:

a) Con el algodón tangüis, el valor agregado total es de US$ 4,635 (US$ 4,545 en el sector algodón-textil y US$ 90 en el sector algodón aceites) a partir de un valor de US$ 740 por TM rama de algodón tangüis.

3 Para el tangüis, se necesitan 2.6 unidades de volumen de algodón rama para obtener una unidad de volumen de algodón fibra. Para el pima, se requieren 3.1, es decir, casi un 20% más. 4 En el anexo B se presenta información detallada sobre los cultivos competidores del algodón en las distintas zonas del país.



b) Con el algodón pima, el valor agregado total es US$ 6,481 (US$ 6,379 en el sector algodón-textil y US$ 101 en el sector algodón aceites), a partir de un valor de US$ 669 por TM rama de algodón pima. Es decir, el valor agregado del pima es un 40% mayor que el del tangüis.

c) A pesar de que se requiere más volumen de algodón pima en rama para producir una tonelada de fibra, los mayores precios pagados por los productos hechos con algodón pima en el sector textil determinan el mayor valor agregado total del pima respecto al tangüis. En el anexo H se muestra el cálculo con detalle.

La pregunta que surge después de conocer este cálculo es si el precio al productor del algodón pima está reflejando adecuadamente el potencial económico de esta variedad para generar un mayor valor agregado que el tangüis. De lo contrario, el precio al productor no estaría estimulando suficientemente ese cultivo, lo cual jugaría en detrimento de los intereses económicos de los productores y de los industriales a la vez.

2.1.5. Efectos de la introducción de mejoras tecnológicas

Dos importantes mejoras tecnológicas que han sido aplicadas por un limitado número de empresarios agrícolas en la producción del algodón y son: a) la producción de algodón híbrido y b) la producción de algodón con riego tecnificado.5 En el gráfico 13 se aprecia la comparación de ingresos y costos de la producción entre tres “paquetes tecnológicos” distintos: a) la tecnología convencional de pima y tangüis, b) el algodón híbrido, que tiene una fibra extra larga, comparable a la del pima, y c) algodón tangüis con riego tecnificado.

5 En el anexo E hay información sobre las tierras bajo riego en las distintas zonas agrícolas del país.



Gráfico 13 Margen sobre costos de cuatro paquetes tecnológicos en cultivos de algodón:

Pima convencional, híbrido, tangüis convencional y tangüis con riego para los productores más eficientes

(En US$/ha)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

PIMA HIBRIDO TANGUIS RIEGO TEC.

MargenCosto riegoCosto cosechaCosto pre-cosecha

Fuente: CRITECNIA, S.A.

Destaca nítidamente la ventaja de la tecnología con algodón híbrido. Por su calidad de fibra, éste compite con el pima, aunque su precio es algo menor. Sin embargo, esta desventaja se compensa con creces porque la proporción entre volumen de algodón fibra y volumen de algodón en rama es mayor que la del pima y el tangüis, y por su alto rendimiento por hectárea. Para los productores más eficientes, su margen sobre costos es de 79%, mayor en más de un 70% que la del tangüis. Además, el algodón híbrido tiene la ventaja de que su período de producción es más corto que los otros algodones. Es de 6 meses, y el de los otros es de 8 meses. Esto le brinda la posibilidad al productor de alternar otro cultivo como, por ejemplo, el maíz, en lo que resta del año. Las otras variedades de algodón que, por su período productivo más largo, no tienen oportunidad para alternar otro cultivo, deben esperar hasta la siguiente campaña de algodón. Esta tecnología es aplicada por algunos productores de Piura, Lambayeque, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Palpa. En el caso de la producción de algodón tangüis con riego por goteo, la inversión en el sistema de riego es significativa, pues alcanza los US$ 1,800/ha, pero permite ahorros en el costo pre-cosecha: menores gastos por bombeo, por labores culturales, y por uso de herbicidas. Y genera un mayor rendimiento: 70 quintales/ha, en contraste con los 60 quintales/ha del cultivo sin riego. Con el riego se obtiene una mayor utilidad por hectárea, pero un margen sobre costos (relación utilidad/costo total) menor. Sin embargo, hay otra ventaja no cuantificada en los costos e ingresos y es que los 70 quintales/ha que se producen con esta tecnología son más sostenibles en el tiempo – pues se depende menos de las lluvias – que los 60 quintales/ha que se espera obtener en la producción sin riego tecnificado.



2.1.6. Comparación con los rendimientos agrícolas de otros países

El poco avance que ha tenido Perú en materia de tecnología agrícola aplicada al cultivo del algodón es una razón fundamental de su pérdida de competitividad en relación con otros países que también producen algodón. En el cuadro 1 se puede notar que en la década de los noventas el Perú no mejoró sus rendimientos agrícolas en el cultivo del algodón, con respecto a los que tuvo en la década de los ochentas, y que las mejoras entre los rendimientos promedio de esta década y la de los setentas fueron muy reducidos. En otras palabras, que en los últimos veinte años el Perú casi no ha mejorado los rendimientos en ese cultivo. En el mismo cuadro se observa además que seis de los principales productores mundiales de algodón tenían en la década de los sesentas unos rendimientos agrícolas inferiores, similares, o ligeramente mayores que los que tenía el Perú entonces. Son China, Australia, Estados Unidos, Grecia, Egipto y España. Pero en la década de los noventas, todos esos países habían alcanzado rendimientos mayores que los de Perú, y en cinco de ellos las diferencias eran de entre un 45% y más del doble, según el país.

Cuadro 1 Rendimientos en el cultivo del algodón de varios países, 1961-1999

(En kg/ha)

El cuadro 2 permite comparar los rendimientos de Perú con los rendimientos de algunos países de América Latina que producen Brasil. Se puede notar que Colombia, que en la década de 1960 tenía un menor rendimiento que Perú, ahora lo supera. Mientras tanto, Argentina y Brasil, que también tenían en los años sesentas un menor rendimiento, habían logrado acortar la diferencia en los años noventas. Y México, que en los sesentas ya tenía un rendimiento mayor que el de Perú, había ampliado notablemente la diferencia.

Cuadro 2

Rendimientos en el cultivo del algodón de varios países latinoamericanos, 1961-1999 (En kg/ha)



2.2. El proceso de desmote

El proceso de desmote consiste en la conversión del algodón en rama, en fibra de algodón. Además, el proceso tiene un subproducto importante: la pepa de algodón, que es el insumo principal de la industria aceitera. Existen 68 desmotadoras, con una capacidad más que suficiente para procesar los actuales volúmenes de producción del algodón rama de la mencionada variedad. La capacidad utilizada es sólo el 24% de la capacidad instalada. Un incremento significativo en la producción del tangüis no tendrá como limitante la actual capacidad instalada de desmote. En el cuadro 3 se puede apreciar la capacidad instalada de desmotadoras para el algodón tangüis.

Cuadro 3 Perú: Capacidad de desmote del algodón tangüis

Para el algodón pima existen 8 desmotadoras en Piura, de las cuales 4 están operando (Creditex, Ucisa, Coral y San Jacinto) y 4 no operan (Trutex Piura, Sullana, Santa Dolores, Catacaos). San Jacinto y Creditex tienen una capacidad de desmote de 15 fardos por hora y las demás procesan 8 fardos por hora. 6 Para el algodón áspero existen 4 desmotadoras en el departamento de San Martín y una en el departamento de Ucayali.7 La fibra obtenida del desmote se destina en su mayor parte al mercado local como insumo de la industria textil y un pequeño porcentaje se exporta. La pepa es adquirida por las empresas aceiteras; actualmente no se registran exportaciones ni importaciones de este subproducto.

6 Según datos de la Junta Nacional del Algodón. 7 Dato del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MINAG).



2.3. Exportación de la fibra de algodón

2.3.1. Volúmenes exportados

La mayoría de la fibra de algodón obtenida luego del desmote del algodón rama producido por los agricultores es consumida por la industria textil. También, se exporta fibra de algodón en menores porcentajes. En el cuadro 4 se muestran los porcentajes de fibra exportada con respecto a los totales anuales de fibra producida en el país, en el período 1992-2000. Esos datos son representados en el gráfico 14. Se puede notar que los mayores porcentajes exportados, que oscilaron entre un 25% y un 15%, ocurrieron en los años en los cuales hubo una mayor producción. La excepción es el año 2000, en el cual la producción fue relativamente alta dentro del período considerado, pero el porcentaje exportado fue reducido. En los otros años, los porcentajes exportados han sido bastante menores, y han variado entre el 7% y el 2%. En 1998 la producción y las exportaciones de fibra de algodón cayeron fuertemente, debido a la influencia del fenómeno de El Niño. Las exportaciones bajaron de 13.3 mil TM en 1997 a 1.6 mil TM en 1998; en los dos años siguientes, mantuvieron valores muy bajos: 0.8 mil TM en 1999 y 2.6 mil TM en el 2000.

Cuadro 4 Perú: Producción y exportaciones de fibra de algodón, 1992-2000

(En TM)

Año Producción

(TM) Exportaciones

(TM) Exports./Prod. (Porcentaje)

1992 50,192 7,868 15.7% 1993 31,049 2,040 6.6% 1994 46,516 2,097 4.5% 1995 56,776 8,268 14.6% 1996 77,734 11,509 14.8% 1997 53,760 13,323 24.8% 1998 36,470 1,620 4.4% 1999 50,545 885 1.8% 2000 57,777 2,627 4.5%

Fuente: Elaborado por los autores con base en datos de Aduanas y Junta Nacional del Algodón



Gráfico 14 Perú: Relación entre producción y exportaciones de fibra de algodón, 1992-2000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Exportaciones/Producción


Como se muestra más adelante en el gráfico 15, en los últimos años el precio internacional del algodón venía cayendo y esto también pudo influir en la reducción de los volúmenes exportados. En términos generales, se puede decir que la fibra peruana de algodón es absorbida en forma prácticamente total por la industria textilera local, la cual está orientada a la exportación de productos con mayor valor agregado, como los hilados y sobre todo, las confecciones.8

2.3.2. Precios internacionales de la fibra de algodón peruana

En el gráfico 15 se aprecia que en el período el pima peruano (US$106 /quintal) se cotizó un 10% por debajo del pima americano (US$117/quintal). Debido a su mayor longitud de fibra, se cotizó por encima por los algodones de fibra larga: el tangüis peruano (US$91 /qq), y el San Joaquin Valley (SJV) americano (US$83 /qq) y por encima del precio referencial de algodones de fibra media Index A (US$64/qq). Este último es el promedio de los 5 precios más baratos de un grupo seleccionado de 15 precios de algodones de fibra media de la variedad upland. Se aprecia además que el precio pagado por la industria textil extranjera por el algodón tangüis peruano mantiene niveles competitivos con su referente de fibra larga, el algodón San Joaquin Valley (SJV).

8 En el anexo E se presenta información adicional sobre el mercado de la fibra de algodón en Perú.



Gráfico 15 Precios internacionales de variedades de fibra de algodón, 1996-2000

(US$/quintal)

0

25

5075

100

125

150

1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: Cotton Outlook, Junta Nacional del Algodón

Pima USAPima PerúIndex ASJVTanguis

2.3.3. Exportaciones según variedad de algodón

En el gráfico 16 se representan los volúmenes exportados por variedad de algodón, en el período 1996-2000. Se puede notar que los volúmenes exportados de fibra de la variedad pima han sido mayores que las de fibra tangüis. Se aprecia además la significativa caída en el volumen exportado de todas las variedades de algodón producidas en la costa, a partir de 1998.

Gráfico 16 Volúmenes exportados de algodón por variedad y según año, 1996-2000

(En TM)

0

5,000

10,000

15,000

1996 1997 1998 1999 2000

Tangüis Pima Aspero Otros

Fuente: ADUANAS

En lo que respecta a la exportación de fibra de algodón pima, el gráfico 17 muestra que dos empresas se encargaron de casi todas las exportaciones de esa fibra en el 2000. El gráfico 18 muestra que casi todas esas exportaciones se dirigieron a tres países: China (57%), Italia (22%), e India (15%).



Gráfico 17

Exportaciones de fibra pima por empresa, 2000 (US$)

CORPORACION ALGODONERA DEL

PERU S.A.73%

INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.

0.1%

TIENDAS UNIDAS S A1%

ROMERO TRADING S A26%

Fuente: Aduanas

Gráfico 18 Porcentajes de exportación de fibra pima según país de destino, 2000

(Valor total = 2,021 Miles US$)

CHINA57%

ITALIA22%

INDIA15%

COLOMBIA1% BOLIVIA

0.1% JAPON

5%



En lo referente a las exportaciones de fibra tangüis, el gráfico 19 muestra que una empresa negoció casi la totalidad del valor exportado en el 2000. Un país, Bolivia, fue el destino de más del 95% del valor exportado de fibra tangüis en el mismo año.

Gráfico 19 Exportaciones de fibra tangüis por empresas, 2000


ROMERO TRADING S A

2%

CORPORACION ALGODONERA DEL PERU S.A.

1%

INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.

97%

La exportación en el año 2000 de algodón áspero (US$421.8 mil) fue realizada por Romero Trading S.A. y tuvo como países de destino a Japón (92%) y EE.UU. (8%).9

2.4. Las industrias de hilados, textiles y confecciones

2.4.1. Número y tamaños de las industrias

Las estadísticas referidas a las industrias de hilados, textiles y confecciones comprenden algodón y otras fibras, pero el algodón es por mucho la fibra predominante. Hay 728 empresas registradas formalmente en las tres industrias (SUNAT, 2001). Según la Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida 1997 realizada en hogares por el Instituto Cuánto S.A., existían 105,683 empresas pequeñas e informales de fabricación de telas y prendas de vestir. De éstas, 49,842 fueron clasificadas como no pobres y 55,841 como pobres. Y según el MITINCI, 34 empresas generan más del 70% del valor agregado de la producción de hilados y tejidos. 9 En el anexo G se incluye información que compara las exportaciones de fibra de algodón del Perú y las de otros países productores de algodón.



En las industrias de hilados y textiles, según el Ministerio de Industrias y Aduanas, las empresas grandes – con 201 trabajadores o más – son el 1% de todas las empresas registradas formalmente en ambas industrias y concentran el 26% de la mano de obra empleada y el 94% del valor exportado por ambas industrias. En la industria de confecciones, las empresas grandes son también el 1% de todas las empresas registradas formalmente en la industria y emplean el 8% de la mano de obra de esta industria y el 82% del valor exportado por ella. Aunque prácticamente sólo las empresas de mayor tamaño son las que exportan directamente, es muy frecuente que mediante la modalidad de subcontratación las grandes empresas le compren productos a las medianas (21 a 200 trabajadores) y pequeñas empresas (11 a 20 trabajadores). Estas, a su vez, contratan con frecuencia a las microempresas (1 a 10 trabajadores), tanto para la producción requerida para el mercado local, como para la exportación. El 70.5% de las empresas de las industrias de hilados y tejidos y el 78% de las empresas de la industria de confecciones se localizan en Lima y Callao. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1997, las industrias de hilados, tejidos y confecciones empleaban directamente a más de 180,000 trabajadores.

2.4.2. La producción textil

La información oficial sobre la producción de la industria textil se centra en las ramas de hilados y tejidos. En el gráfico 20 se aprecia que entre 1990 y 2000 la producción de la rama de hilos e hilados decreció hasta 1994, y luego inició una etapa de crecimiento que se interrumpió en 1998, y que luego continuó. Se observa asimismo que la producción de hilos con mezclas de algodón es poco significativa respecto a la producción de hilos de algodón.



Gráfico 20 Producción de hilados de algodón, 1990-2000

(TM)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

ALGODON Y MEZCLAS ALGODON

Fuente: MITINCI

La producción de tejidos, según se muestra en el gráfico 21, siguió una trayectoria muy parecida a la de la de hilados. Tuvo una etapa de decrecimiento de 1990 a 1994 y luego inició una etapa de crecimiento que se interrumpió en 1998. Y en el 2000 volvió a crecer. Se aprecia también que la producción de tejidos planos es más importante que la de tejidos mixtos.



Gráfico 21 Producción de tejidos de algodón, 1990-2000

(TM)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TEJIDOS PLANOS TEJIDOS MIXTOS

Fuente: MITINCI

2.4.3. La capacidad de hilatura

En el cuadro 5 se presenta la capacidad de hilatura actual de la industria de hilados por tipo de fibra. Se aprecia que en esta rama, intensiva en maquinaria y equipos, unas pocas empresas concentran una gran parte de toda la producción de la rama. Esta rama industrial tiene una capacidad instalada ociosa de 50%, pues la capacidad instalada total es de 100,000 TM y la producción global es de cerca de 50,000 TM.



Cuadro 5 Perú: Capacidad instalada de la industria de hilados, 2000

(En TM de fibra de algodón)



2.4.4. Costo de la mano de obra en la industria textil

Uno de las características de la industria textil peruana que la hacen competitiva internacionalmente es el costo relativamente barato de su mano de obra tanto calificada como no calificada. Véase al respecto el gráfico 22. En el futuro, un reto de esta industria es sustentar su competitividad más en la productividad y el valor agregado de sus productos que en el costo de la mano de obra. De esta forma, los industriales tendrán mayores márgenes para combinar una adecuada remuneración de la fuerza de trabajo con altos niveles de rentabilidad y competitividad.

Gráfico 22

Costo de la mano de obra en el sector textil por países (US$/hora)

2.5. Las exportaciones de la industria textil

2.5.1. Composición de las exportaciones de la industria

En el gráfico 23 se presentan las exportaciones de la industria textil desagregadas por rama (fibra, hilados, tejidos, confecciones) y expresadas en TM fibra. El significativo crecimiento que registra el sector de confecciones respecto a las otras ramas es de particular relevancia, pues es una rama relativamente intensiva en mano de obra que tiene además un importante aporte en el valor agregado.



Gráfico 23 Perú: Exportaciones de la industria de textiles y confecciones, por rama e Índice de Valor

Agregado (IVA) de la industria, 1996-2000 (Exportaciones en TM fibra, e IVA en US$/kg)

En el mismo gráfico se muestra un índice de Valor Agregado (IVA) de las exportaciones de esta industria, el cual se obtiene a partir de la relación entre valor y volumen exportado por rama. La trayectoria ascendente del índice significa que la industria tiende a exportar productos más sofisticados que generan más valor económico a partir de la materia prima original.

2.5.2. Generación de valor agregado por rama industrial

Como es sabido, es la rama de confecciones la que genera un mayor agregado y la responsable del aumento en el valor agregado general de la industria. En el sector de confecciones hay una orientación hacia los productos que son bien pagados en los mercados foráneos. Esta situación se constata en gráfico 24, que muestra por separado los IVA de cada rama, para el período 1996-2000.



Gráfico #24Indice de valor agregado de las exportaciones de la industia textil y

sus ramas(US$ / Kg)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1996 1997 1998 1999 2000

FIBRA HILADOS TEJIDOSCONFECCIONES TOTAL INDUSTRIA

En el gráfico 25 se aprecia la participación de las diferentes ramas en la generación del valor exportado del sector textil expresado en miles de dólares, en el período 1996-2000. Se nota que la rama de confecciones no sólo ha aportado la gran mayoría del valor exportado en el período considerado, sino que su contribución relativa ha continuado aumentando. Dado su mayor valor agregado, la contribución de la rama de confecciones es mayor en términos de valor que en términos de volumen. Mientras tanto, los aportes de las otras tres ramas han estado reduciéndose en términos absolutos y relativos.

Gráfico 25

Valor exportado del sector textil, 1996-2000 (Miles de US$)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1996 1997 1998 1999 2000

FIBRA HILADO TEJIDOS CONFECCIONES



2.5.3. Exportaciones de hilados: empresas y destinos

En la rama de hilados, hay tres empresas que generan el 70% del valor exportado de dicha rama. La que más exporta es Industria Textil Piura, con el 37%; le sigue Creditex, con un 26%. Véase el gráfico 26.

Gráfico 26 Exportaciones de hilados por empresas, 2000


Industria Textil Piura 37%

Textiles Sur 7%

Hilanderia de Algodón Peruano

6%Creditex

26%

Otros24%

En el año 2000, el Perú exportó 4.7 millones de dólares en hilados con contenido de algodón superior al 85% y peso de 232.5. Cinco países concentraron el 92% de esas exportaciones. Bolivia, el principal importador, adquirió el 59% de todas esas exportaciones. Otros tres países sudamericanos, Colombia, Chile y Venezuela, adquirieron un 28% adicional. Puede decirse entonces que el 87% de las exportaciones de hilados de Perú en el año 2000 se dirigió a países de Sudamérica. Véase el gráfico 27.



Gráfico 27 Exportaciones de hilados con contenido de algodón mayor al 85% en peso de 232.5,

según países de destino, 2000 (Porcentajes con respecto a valores en US$)

El gráfico 28 ofrece información sobre las exportaciones peruanas de otro tipo de hilados: los que tienen un porcentaje de algodón mayor a 85% y un peso de 125. España, que fue el principal país importador de ese producto, adquirió el 21% del total. Otros cuatro países, Brasil, Argentina, Bélgica y Colombia, compraron un 47% adicional.



Gráfico 28 Exportaciones de hilado sencillo

con contenido de algodón mayor a 85% en peso de 125, según principales países de destino, 2000

(Porcentajes con respecto a valores en US$)

Un 80% del valor de las exportaciones de hilados de 192.3 fue pagado por cinco países. El mayor importador fue Bolivia, que adquirió el 46%. Ver el gráfico 29.

Gráfico 29

Exportaciones de hilado sencillo con contenido de algodón mayor al 85% en peso de 192.3, según países de destino, 2000




En general, se observa que la mayor parte de las exportaciones de hilados peruanos tiene como destino a otros países sudamericanos. Algunos países europeos compran esos productos en proporciones menores.

2.5.4. Exportaciones de textiles: Empresas y destinos

En la rama de tejidos cinco empresas concentran el 63% del valor exportado; Fabriles es la principal, con el 29%. Ver el gráfico 30.

Gráfico 30

Exportación de tejidos de algodón por empresas, 2000 (Porcentajes con relación a valores en US$)

Valor total = 30,874 Miles de US$

Creditex25%

Fabritex22%

Textil Nuevo Mundo

8%

Tejidos San Jacinto

5%

Jean Export 3%

Otras37%

Las exportaciones de tejidos peruanos se dividen en tres categorías: Denia, tejidos DL. y tejidos teñidos. Las de Denia son adquiridas principalmente por Venezuela, país que concentra el 69% del total. Los otros importadores también son países sudamericanos: Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia. Véase el gráfico 31.



Gráfico 31 Exportaciones de denim según países de destino, 2000


Las exportaciones de tejidos L.D. del año 2000 fueron adquiridas principalmente por 5 países. Ecuador adquirió el 36% y Venezuela el 22%. Dos países de fuera de la región adquirieron proporciones significativas: Estados Unidos, que compró el 19% e Inglaterra, adonde se dirigió el 11%. Ver el gráfico 32.

Gráfico 32 Exportaciones de denim según países de destino, 2000




El 97% de las exportaciones peruanas de tejidos teñidos en el año 2000 fueron adquiridos por 5 países. Venezuela fue el principal importador y concentró el 66%. Ecuador, en segundo lugar, adquirió el 19% de esos productos. Ver el gráfico 33.

Gráfico 33

Exportaciones de denim según países de destino, 2000 (Porcentajes con respecto a valores en US$)

Se puede decir entonces que los principales mercados de los tejidos son los países sudamericanos y, en menor medida, los países europeos.

2.5.5. Exportaciones de confecciones: Exportadores y destinos

Dos terceras partes de las exportaciones peruanas de confecciones del año 2000 fueron vendidas por 12 empresas. De ellas, las que más vendieron fueron Textiles San Cristóbal (10%), Industrias Nettalco (9%), y Confecciones Textimax (9%). Ver el gráfico 34.



Gráfico 34 Exportaciones de confecciones de algodón

por empresas, 2000

Las exportaciones de confecciones se dividen en tres tipos principales de productos: t-shirts, camisas y chompas. En los tres casos, un solo país fue por mucho el principal comprador: Estados Unidos adquirió el 87% de las t-shirts, el 80% de las camisas y el 78% de las suéteres. Ver los gráficos 35, 36 y 37.

Gráfico 35 Exportaciones de t-shirts según país de destino, 2000



Gráfico 36 Exportaciones de camisas según país de destino, 2000

Gráfico 37

Exportado de chompas según país de destino, 2000



Recuadro 1. Perú y los principales exportadores de confecciones La industria textil peruana ha sido muy exitosa en el mercado de las confecciones. Pocas industrias textiles de otros países han logrado mantener un ritmo de exportaciones crecientes en este segmento, como lo ha hecho la de Perú. En el cuadro adjunto se comparan los datos de exportaciones de confecciones de 8 países – incluido el Perú – y del total mundial, en varios años del período 1990-1999. Se puede apreciar que al comparar con Perú las tendencias de exportación de varias de las principales industrias exportadoras de confecciones – China, Hong Kong, Italia, Estados Unidos y México – sólo México y Perú, salvando la distancia de las magnitudes, presentan crecimiento en todos los años considerados. China y Hong-Kong registran una caída en 1998, Estados Unidos cae en el 98 y 99 e Italia cae del 96 al 99. Por su parte, Colombia, destacado país de América Latina en la rama de confecciones, registró un leve aumento de sus exportaciones de 1990 a 1996 para finalmente decrecer de 1997 a 1999, al punto que Perú casi ha igualado a este país en el valor exportado de 1999.

Exportaciones de confecciones de varios países seleccionados, 1990, 1996-1999 (En millones de US$)

3. Las industrias procesadoras de pepa y torta de algodón

3.1. La industria aceitera

La conforman 91 empresas. En esta industria predominan las empresas grandes. Las principales pertenecen a las corporaciones de la industria textil. Se concentran en Lima y Callao.



3.1.1. La producción de aceite de algodón

En el gráfico 38 se observa que la producción de aceite comestible vegetal y compuesto (mezcla de aceite de pescado y vegetal) se redujo en 1990 y 1991, y luego tuvo una etapa de crecimiento que se interrumpió en 1998 y 1999, para recuperarse en el 2000.

Gráfico 38 Producción de aceite vegetal y compuesto, 1990-2000

(TM)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: MINAG

VEGETAL COMPUESTO

El empleo del aceite de algodón en la industria aceitera dependió de la disponibilidad de la pepa la cual es comprada a las desmotadoras por la industria aceitera. Si falta pepa, entonces se recurre a otros sustitutos. En el gráfico 39 se muestran los volúmenes de pepa procesada y de aceite de algodón producido entre 1990 y 2000.



Gráfico 39 Volúmenes de pepa de algodón procesada y de aceite de algodón producido, 1990-2000

(TM)

En el gráfico 40 se muestran los volúmenes de aceites crudos que utiliza la industria aceitera peruana con distintos tipos de materias primas. Entre los aceites vegetales, el más usado es el aceite crudo de soya, y luego siguen el aceite crudo de algodón, el aceite crudo de palma (nacional) y el aceite crudo de girasol (importado). El que aporta mayor cantidad es el aceite crudo de pescado, que se usa en los aceites compuestos.



Gráfico 40 Utilización de aceites crudos usados en

la industria aceitera, 1990-2000 (TM)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: MINAG

Crudo de Canola Crudo de Palmiste Crudo de AlgodónCrudo de Soya Crudo de Palma Crudo de GirasolCrudo de Pescado

La industria también utiliza aceite refinado para complementar su producción de aceite. En el gráfico 41 se aprecia que su utilización se ha incrementado en los últimos años. Los mayores volúmenes corresponden a los aceites refinados de soya y girasol (ambos importados) y de palma (nacional). Se utiliza también aceite semirefinado de algodón, que es nacional; de éste se consumieron 5.7 mil TM en el año 2000.



Gráfico 41 Utilización de aceites refinados en la industria de aceites, 1990-2000

(TM)

0

25,000

50,000

75,000

100,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: MINAG

Refinado de Canola Refinado de SoyaRefinado Girasol Refinado Palma

3.2. Exportaciones e importaciones de la industria aceitera

No hay exportaciones de aceite de algodón. El sector aceitero exporta aceite crudo de palma. En el 2000 se exportaron US$ 2,532 miles (8,295 TM). El 43.6% del valor exportado correspondió a México, a República Dominicana el 28.2% y a Ecuador también el 28.2%. Tampoco se importa aceite de algodón. El principal rubro de importación es el aceite crudo de soya.10 En el 2000 se importaron 107,912 TM, por un valor de 42.7 millones US$ CIF. Las principales empresas importadoras fueron: Care Perú (65.6% del valor importado), Alicorp (19.1%), Cargill Perú S.A. (5.2%), Industrias Pacocha (4.5%), Ucisa Industrial (4.2%), y otras (1.4%). Los principales países de origen de estas importaciones fueron: Estados Unidos (65.6%), Argentina (34.3%), y otros (0.2%).

3.3. La industria de alimentos balanceados

La conforman 57 empresas. Al igual que en la industria aceitera, en esta industria predominan las empresas grandes. Las principales empresas pertenecen a las corporaciones vinculadas a la industria textil. Se concentran en Lima y Callao. 10 La producción de soya en el Perú es poco significativa (3,127 TM) y no va a la industria aceitera.



3.3.1. Uso de la torta de algodón

En el gráfico 42 se observa el continuo crecimiento de la importación de torta de soya para responder a la demanda por alimentos balanceados. La utilización de la torta de algodón (producto nacional) es baja y se va haciendo menos significativa ante el aumento de la importación de la torta de soya.

Gráfico 42 Utilización de tortas de algodón y de soya en la industria de

alimentos balanceados, 1990-2000 (TM)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: MINAG

TORTA ALGODON TORTA SOYA

3.3.2. Exportaciones e importaciones de torta de algodón o sustitutos

No hay exportaciones ni importaciones de torta de algodón. Sin embargo, como ya se mencionó, la torta de soya es el insumo importado más importante. En el 2000 se importaron 448,297 TM, por un valor de 98.8 millones US$ CIF. Las principales empresas importadoras fueron: Molinos Mayo S.A. (31.2% del valor importado), Contilatín del Perú S.A. (22.3%), Cargill Perú S.A. (15.4%), Romero Trading S.A. (13.2%) VT Traders S.A.C. (8.5%), Otras (7.2%). Los principales países de origen de estas importaciones fueron: Paraguay (33.9%), Estados Unidos (32.7%), Argentina (29.8%), Bolivia (3.2%), Brasil (0.4%).



4. Industrias e instituciones de apoyo

4.1. El abastecimiento de fibra de la industria textil peruana

4.1.1. Abastecimiento interno de fibra

La principal fuente de abastecimiento de fibra de algodón que tiene la industria peruana de los textiles es la producción nacional de fibra. Como se observa en el cuadro 6, en todos los años del período 1992-2000, el abastecimiento interno fue mayor al 50%. En 1999 y 2000, el abastecimiento interno fue de alrededor de dos terceras partes del consumo total.

Cuadro 6 Perú: Consumo total y abastecimiento interno de fibra de algodón de la

Industria textil peruana, 1992-2000 (Volúmenes en TM)

Año

Consumo de fibra

(TM)

Abastecimiento interno *

(TM)

Abast. Interno/ Consumo

(Porcentaje)

1992 51,515 42,324 82.2% 1993 54,185 29,009 53.5% 1994 68,857 44,419 64.5% 1995 69,941 48,508 69.4% 1996 70,787 66,225 93.6% 1997 72,203 40,437 56.0% 1998 75,091 34,850 46.4% 1999 75,091 49,660 66.1% 2000 82,538 55,150 66.8%

* Abastecimiento interno = Producción - Exportaciones Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de aduanas y

de la Junta Nacional del Algodón

4.1.2. Importaciones de materias primas

En los gráficos 43 y 44 se aprecia que las principales importaciones de insumos de la industria peruana de textiles y confecciones, tanto en volumen como en valor, consisten en fibra de algodón. Las importaciones de hilados, textiles y confecciones son mucho menores.



Gráfico 43 Volúmenes de importación de principales materias primas de la industria de textiles y

confecciones, 1996-2000 (TM)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1996 1997 1998 1999 2000

FIBRA HILADOS TEJIDOS CONFECCIONES

Gráfico 44 Valores de importación de las principales materias primas de la industria de textiles y

confecciones, 1996-2000 (Miles de US$)

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

1996 1997 1998 1999 2000

FIBRA HILADOS TEJIDOS CONFECCIONES

4.1.3. Volúmenes y tendencias de importación de fibra

En el cuadro 7 se muestra que las importaciones de fibra han sido significativas en el período 1992-2000, y que a partir de 1997 se incrementaron tanto en términos absolutos como en



relación con el consumo de fibra de esta industria. Se observa además que entre 1997 y 2000, los volúmenes importados anuales han oscilado entre las 26 mil TM y las 44 mil TM.

Cuadro 7 Perú: Consumo e importaciones de fibra de algodón de la

industria textil nacional, 1992-2000

Año Consumo

(TM) Importaciones

(TM)

Importaciones/

Consumo 1992 51,515 9,905 19.2% 1993 54,185 16,762 30.9% 1994 68,857 24,190 35.1% 1995 69,941 14,400 20.6% 1996 70,787 12,902 18.2% 1997 72,203 26,000 36.0% 1998 75,091 44,315 59.0% 1999 75,091 43,183 57.5% 2000 82,538 31,996 38.8%

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de aduanas y de la Junta Nacional del Algodón

4.1.4. Tendencias en la importación y el abastecimiento interno

En el gráfico 45 se puede observar que en el período 1992-2000, las importaciones peruanas de fibra de algodón tuvieron una tendencia anticíclica en relación con la tendencia de la producción nacional de ese producto: aumentaron cuando la producción nacional se redujo y disminuyeron cuando esta aumentó. Este comportamiento expresa que las importaciones tienen la función de compensar las insuficiencias de la producción interna para abastecer la industria, y no se realizan con el propósito de sustituir la producción interna. Nótese en el mismo gráfico que las importaciones tienden a aumentar, siguiendo la tendencia ascendente del consumo industrial. En el anexo E se incluye información más detallada sobre consumo, producción, importaciones y exportaciones de fibra de algodón.



Gráfico 45 Perú: Producción, consumo, exportaciones e importaciones de fibra de algodón (TM)

0100002000030000400005000060000700008000090000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Importaciones ExportacionesConsumo Producción


4.1.5. Importadores y orígenes de las importaciones

En el gráfico 46 se muestran las importaciones de fibra de algodón en el período 1996-2000. Se distinguen además las importaciones de fibra de la variedad pima, que como se ha explicado, es la de mayor calidad. Se puede notar que las importaciones de esa fibra representan un porcentaje minoritario y reducido dentro de las importaciones totales.

Gráfico 46 Importación de fibra de algodón según

variedad de pima y otras variedades, 1996-2000 (TM)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1996 1997 1998 1999 2000Fuente: ADUANAS

PIMA OTROS

En el año 2000, la importación de fibra pima representó un poco más de un millón y medio de dólares y fue provista por Industria Textil Piura en un 83% y por Cia. Ind. Textil Credisa-Trutex S.A. en un 17%. Toda esta fibra provino de EE.UU. Véase el gráfico 47.



Las importaciones de otras fibras en el año 2000 sumaron más de 39 millones de dólares. En el gráfico 47 se muestra la distribución porcentual de las importaciones por empresa. La mayoría de esa fibra (un 44%) fue comprada en EE.UU. Un 26% adicional fue adquirido en China. El 19% se compró en Bolivia y un 11% restante fue adquirido en Argentina. Véase el gráfico 48.

Gráfico 47 Importaciones de otras fibras de algodón según empresas importadoras, 2000

Valor total: 39,434 Mil US$

NUEVO MUNDO22%

OTRAS13%

TAIWAN 12%CREDITEX

7%

DANUBIO S.A.6%

MERC.INTL5%

MUFFIN S.A.3%

JEAN EXPORT4%

FIJESA S. A. C.4%

TEJIDOS SAN JACINTO S.A.

14%

FABRITEX PERUANA S.A.

14%

Gráfico 48 Importaciones de otras fibras de algodón por países, 2000



4.2. Instituciones de capacitación

En el país existen 25 universidades que ofrecen la carrera de Ingeniero agrónomo. La principal es la Universidad Agraria de La Molina, que es estatal y está situada en Lima. Para la preparación de técnicos de mando medio existen algunos institutos. En el departamento de Lima hay dos institutos: la Escuela de Gestión de Agro negocios, situada en la ciudad de Lima y el Instituto Rural Valle Grande, en Cañete. Las opciones de perfeccionamiento para los ingenieros agrónomos egresados de las universidades en el país son pocas. Son pocas las universidades que ofrecen Maestrías y ninguna ofrece Doctorados en especialidades agrícolas. Los institutos que preparan técnicos tienen pocos alumnos. Respecto a la preparación de ingenieros para la industria textil, la universidad estatal Universidad Nacional de Ingeniería, situada en Lima, es la única en el país que ofrece la especialidad de Ingeniería Textil. Para la preparación de técnicos en diversos procesos de la producción textil existe el SENATI, instituto situado en Lima, que ofrece especialidades para varias industrias, no sólo la textil, y que es subvencionado por un aporte de todas las empresas de la industria en general. En la industria textil los ingenieros y técnicos de las grandes empresas son profesionales con estudios en el extranjero.

4.3. Servicios científicos y tecnológicos

La investigación para lograr mejoras tecnológicas en la producción de algodón es muy limitada tanto en el sector estatal como en el privado, básicamente por la poca disponibilidad de los recursos económicos que permitan hacer una investigación de gran envergadura con la infraestructura y número de investigadores adecuados. En los últimos años el gobierno no dio prioridad en el presupuesto ni al Ministerio de Agricultura ni a las universidades estatales. Era conocido que estas instituciones operaban con presupuestos bajos. El Estado centraliza en el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) la labor de investigación orientada al mejoramiento de variedades en los cultivos que considera importantes para el agro y la economía del país: frutales, hortalizas, papa, maíz, arroz, cultivos industriales (entre los que se encuentra el algodón), forestales, camélidos, y crianzas familiares. Cuenta para tal labor con 10 estaciones experimentales, de las cuales sólo una, la Estación de Donoso en Huaral, se ubica en una zona de producción de una de las dos principales variedades de algodón, en este caso del tangüis. Hay otras tres estaciones que se ubican en las zonas de producción de las variedades menos importantes de algodón. Estas son la Estación de Vista Florida en Chiclayo – zona de producción de la variedad del cerro – y las Estaciones El Porvenir y Pucallpa en Tarapoto y Pucallpa, respectivamente – zonas de producción de la variedad áspera. Los logros que exhibe el INIA con respecto a variedades mejoradas del



algodón son dos líneas del algodón áspero: Aguaytía (16 qq/ha rama) y L-2-3 (11 qq/ha rama), ambas en la Estación de Pucallpa. Hay además dos centros de investigación universitarios estatales que investigan variedades mejoradas de pima y tangüis. Una es la Universidad Agraria de La Molina (UNALM), situada en la ciudad de Lima, y la otra es la Universidad Nacional de Piura, en Piura. Entre sus varios programas de mejoramiento de cultivos, la UNALM tiene el Programa de Mejoramiento Genético del Algodón, con el cual ha logrado variedades mejoradas de tres líneas de algodón tangüis: UNA-1 (70-90 qq/ha rama), UNA-79 (70-100 qq/ha rama) y UNA-80 (80-100 qq/ha rama). Además cuenta con un Programa de Semilleros de Algodón para producir semilla certificada de algodones de la costa: tangüis, pima y del cerro. En el caso de la Universidad Nacional de Piura los investigadores de la Facultad de Agronomía han logrado cuatro variedades mejoradas de algodón pima (UNP-1, UNP-2, UNP-3 y UNP-4) y además, dicha universidad cuenta con un Programa de Control Integrado del Algodonero Pima, destinado a combatir algunas plagas del algodón en la zona. En general, no hay un vínculo estrecho entre los centros de investigación y los agricultores algodoneros. Los centros de investigación logran sus variedades mejoradas y luego tienen que buscar a los agricultores que puedan aprovechar eficientemente el fruto de su trabajo de investigación. No hay empresas agrícolas que apoyen financieramente a los centros de investigación para que investiguen en búsqueda de variedades con características que los agricultores consideran que responden a sus necesidades. Por esta razón los centros de investigación no responden a importantes problemas de coyuntura que aquejan a la producción algodonera, como es el caso del impacto del fenómeno de El Niño, el cual hace acto de presencia cada 3 a 5 años. Actualmente no hay ningún centro de investigación que esté investigando la forma de contrarrestar ese impacto. En el sector privado las instituciones que investigan son generalmente ONGs que dependen del financiamiento que reciban de organismos internacionales, luego de aprobar sus proyectos. Los montos que obtienen no son suficientes para hacer investigaciones importantes y sostenibles en el tiempo. Hay en el sector privado un contado número de instituciones que realizan algún tipo de labor de investigación o transferencia tecnológica para apoyar a los agricultores algodoneros. Entre éstas están el Instituto Peruano del Algodón (IPA) y ADEX, el principal gremio de los empresarios exportadores, que recibe apoyo de un proyecto financiado por la AID. En el IPA se realizan experimentos en Ica, para generar variedades mejoradas de algodón tangüis, y para adaptar otras variedades extranjeras (tales como los algodones precoces israelíes). En el caso de ADEX, están tratando de difundir el cultivo de variedades upland argentinas en la selva, como parte de los proyectos que monitorea la AID para erradicar el cultivo de la coca en esa región. En medio de las limitaciones mencionadas, hay que mencionar que recientemente se ha creado la institución INCAGRO (Innovación y Competitividad para el Agro Peruano) que financiará con fondos del Banco Mundial proyectos de investigación y extensión agrícola en determinadas zonas para un número limitado de cultivos considerados prioritarios. El algodón pima es uno de ellos; el tangüis no porque la costa central no está por ahora entre las zonas elegidas. Los proyectos se eligen por concurso y los ganadores deberán aportar el 20% del financiamiento.



4.4. Servicios financieros

El dinero que las entidades prestan a la agricultura algodonera para la realización de la campaña es insuficiente para cubrir los requerimientos para una producción eficaz de la mayoría de los productores algodoneros. En el sistema bancario no hay un banco agrario, por lo cual los productores agrícolas deben concurrir como cualquier cliente a solicitar préstamo a los distintos bancos privados del sistema. El pequeño productor algodonero, que es el tipo de agricultor que predomina en el cultivo del algodón, prácticamente no tiene acceso al financiamiento de la banca privada, dados los requisitos que se deben cumplir para acceder al préstamo, que en este caso se trata de un préstamo de mediano plazo. El principal es que el receptor del préstamo debe entregar una garantía real por encima del valor del préstamo. Los productores pequeños, suponiendo que su título de propiedad esté en regla, no podrán cumplir ese requisito con una pequeña parcela como garantía. El Banco además exige información detallada sobre los costos e ingresos envueltos en el cultivo para evaluar la procedencia del préstamo. Tema aparte es la alta tasa de interés cobrada por los bancos, dada la situación de riesgo en la economía peruana. Está en el orden de 14.5% en dólares a 180 días (dato Banco de Crédito). La alternativa para estos productores es acceder a los préstamos de algunas instituciones menores que se crearon para atender este problema: Cajas Rurales, Cajas Municipales y algunas ONGs especializadas en esta labor. Todas estas instituciones suelen tener un servicio de monitoreo y asistencia técnica constante para asegurar la devolución del préstamo, por lo que normalmente la tasa de interés que cobran es mayor al de la banca privada. Actualmente está alrededor de 2.5% mensual en dólares y entre 4.5% a 5% en soles (dato de Cepes, institución especializada en este tema). Hay también algunas instituciones menores que dan préstamos a los agricultores: Cajas Rurales, Cajas Municipales y algunas ONGs especializadas en esta labor. Además existen algunos programas pequeños del Ministerio de Agricultura, de la banca privada o de la cooperación internacional que apoyan a agricultores de determinadas zonas. Entre los mencionados programas e instituciones que dan apoyo financiero al agricultor están: • Programa Pima del Ministerio de Agricultura, en Piura, cuya meta es aviar 5,000 ha. • Proyecto Alternativo Piura, en el Alto Piura, donde el Ministerio de Agricultura con el banco

Wiese Sudameris; proyectan aviar otras 5,000 ha. • ONG CIPCA, en Piura, que desarrolla actividades de concentración parcelaria y

saneamiento financiero. • Instituto Rural Valle Grande, Central de Cooperativas y ADAEB en Chincha, que avían 260

hectáreas. • Prestamistas privados, en Cañete. • ASPA (Asociación de Promoción Agraria), en Lima. • Prestamistas privados en Acarí y Bella Unión, en el norte de Arequipa. • Convenio Contradrogas/USAID-DA, proyecta instalar 3,000 ha. de algodón upland en la

selva.



IV. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

1. Análisis del clima de negocios

El clima de negocios está definido por la acción y la interacción de cuatro factores determinantes de la competitividad de un cluster: las condiciones de los factores de producción, la estrategia, estructura y rivalidad empresarial, las condiciones de la demanda, y las industrias relacionadas y de apoyo. A continuación se mencionan los aspectos más importantes de cada uno de ellos.

1.1. Condiciones de los factores

• En el Perú no se han formado factores especializados en la producción de algodón. • Se sigue contando con un buen material genético, original del país, que en el pasado fue

básico para el desarrollo de una buena agricultura del algodón. Destaca el algodón pima peruano, que tiene un bien ganado prestigio internacional.

• El Perú tiene excelentes condiciones naturales para la producción de algodones de fibras largas y extra largas.

• Hay una insuficiencia estructural para generar y adaptar tecnología agrícola para el cultivo del algodón, y una incapacidad para transferir la tecnología que ya se ha generado en los centros tecnológicos del país.

• En el país existe conocimiento validado sobre “paquetes tecnológicos” alternativos a los métodos agrícolas convencionales, que ofrecen mayores rendimientos por hectárea. Como ejemplos, citamos la variedad híbrida de fibra extra larga y el cultivo de la variedad tangüis con riego.

• En el segmento más competitivo de la industria de textiles se concentra una notable inversión en maquinaria moderna, y en conocimiento sofisticado y actualizado sobre los procesos de producción y comercialización de textiles y confecciones. Estos recursos son muy valiosos no sólo para elevar más aún la competitividad de la industria textil, sino también para que esta industria actúe como motor del resto de la cadena productiva del algodón.

• La limitada oferta de algodón producido en el país le impide a la industria aprovechar su mayor calidad con respecto a gran parte del algodón importado.

• La industria textil peruana depende fuertemente del algodón tangüis americano. • Hay una dificultad generalizada para que los pequeños y medianos productores agrícolas,

que son la mayoría, accedan al crédito para financiar sus operaciones.

1.2. Estrategia, estructura y rivalidad

• El predominio de pequeños productores en el agro con limitados recursos económicos y capacidades empresariales traba el desarrollo empresarial del cluster. Esta limitación reside en buena medida en la incapacidad de lograr economías de escala.

• Por otra parte, el gran número de productores agrícolas es favorable en el sentido en que se estimula la rivalidad entre ellos.

• Como es una actividad productiva cuya producción es altamente sensible al manejo de insumos, fechas para las labores agrícolas y cuidados sanitarios, se requiere una buena organización de estos productores para que logren una producción eficiente y de calidad.



• Actualmente el algodón fibra producido por los productores agrícolas presenta una trayectoria errática, alternando aumentos y disminuciones de cantidad entre año y año, y sin alcanzar los volúmenes registrados en décadas pasadas. Este comportamiento errático evidencia la incapacidad de los pequeños productores para aplicar estrategias de crecimiento sostenido de su producción.

• En el caso de la industria textil hay un grupo de empresas grandes que trabaja con tecnología de punta que cada vez gana más espacio en el mercado internacional y va jalando a las empresas medianas y pequeñas, que son muchas, hacia una producción más eficiente. Estas empresas grandes además integran en la mayoría de los casos todas las etapas de la industria, desde el desmote hasta las confecciones. Y algunas de ellas también están integradas con la industria aceitera y la de alimentos balanceados para animales.

• Es desfavorable, sin embargo, la gran concentración en las empresas textiles, la cual estimula comportamientos oclusivos que desestimulan la competencia y la competitividad.

• Un aspecto que le falta desarrollar a la rama líder de la industria textil, las confecciones, es la diversificación de mercados. Actualmente más del 80% del valor exportado de las principales prendas de vestir de exportación (polos, camisas y chompas) tiene como destino Estados Unidos.

• Es favorable la exitosa estrategia de las principales industrias textiles de exportar una creciente proporción de confecciones de alto valor agregado.

• En el caso de las industrias de aceites y alimentos balanceados también hay un predominio de la gran empresa, pero a diferencia de la industria textil su mercado es básicamente el mercado local, y compite fuertemente con las importaciones.

• El desarrollo de la industria de aceites y alimentos balanceados es aún limitado; no se percibe en esta industria una dirección estratégica clara hacia el aumento del valor agregado y el avance en competitividad.

• En cuanto a las barreras de entrada y salida, en el agro prácticamente no las hay. Es relativamente fácil para los productores de algodón cambiar hacia otro cultivo.

• En la industria textil la salida es algo más difícil pues hay una importante inversión en maquinaria, especialmente en las ramas de hilados y tejidos.

1.3. Condiciones de la demanda

• En lo que respecta a la producción de fibra no debemos descuidar el mejoramiento de la producción de algodón pima, dadas las claras preferencias de la demanda internacional por la fibra y prendas de esta variedad de algodón.

• Asimismo, un factor importante a tener en cuenta para el mediano plazo visto el gran desarrollo de la biotecnología en la producción agrícola. El eventual desarrollo de variedades mejoradas genéticamente, e incluso de algodón transgénico, es una probable causa futura de la disminución en el precio internacional del algodón fibra por aumento de productividad.

• En el caso de la industria textil habría que recalcar que si bien aprender en el mercado local para luego incursionar en el mercado internacional es el caso de los productos manufacturados en los países desarrollados, no lo es para el Perú. El mercado doméstico de confecciones es muy precario, es de bajos precios y por eso entran prendas baratas de mercados asiáticos. En países tan pobres como el Perú no hay forma de aprender del mercado local, por lo menos en este producto. Entonces la alternativa es aprender del mercado internacional. Lo que está logrando Perú es muy meritorio, está ganando mercado internacional en prendas de alto valor.



• Sin embargo, la formación de un cluster deberá ver la forma de moldear un consumidor local exigente – al menos en ciertos segmentos de consumo – para que sea un factor de impulso de la competitividad del cluster.

• Otro factor importante a tener en cuenta es que habría una tendencia mundial de la industria textil a demandar la prenda completa (full-package) y no tanto los insumos, como es el caso de la fibra. Las empresas textiles peruanas reciben numerosos encargos de empresas de confecciones de Estados Unidos que mandan las etiquetas de sus marcas para que aquí las pongan a las prendas de fabricación peruana y luego se las envíen para venderlas en el mercado norteamericano.

• Tanto en lo referente a fibra como confecciones existe demanda por sustitutos de fibra sintética y lana, pero no avizoramos un significativo avance de éstos en desmedro del algodón, pues siempre los consumidores le dan mayor preferencia al algodón.

1.4. Industrias de apoyo y relacionadas

• Para desarrollar productos más diferenciados y sofisticados que generen un mayor valor

agregado y logren la aceptación de una demanda internacional cada vez más exigente, es preciso que las empresas textiles integren sistemáticamente las actividades de innovación de productos y procesos dentro de sus estrategias competitivas. Para ello, son esenciales los apoyos de centros tecnológicos especializados. En este sentido, sigue habiendo una carencia en el Perú.

• Por otra parte, para que los productores agrícolas mejoren sus condiciones socioeconómicas y a la vez logren satisfacer crecientemente la demanda de la industria textil por volúmenes y calidades crecientes de algodón, y en especial, por algodones de fibras extra largas, también es esencial que sus unidades productivas se sometan a procesos de mejora tecnológica sistemática. Como se ha mencionado en este documento, el Perú aún carece de un sistema adecuado de servicios científicos y tecnológicos que sustente esos procesos de manera estable.

• Respecto a las instituciones que brindan capacitación, para la producción agrícola hay varias universidades agrarias que preparan ingenieros agrónomos y escuelas rurales que preparan técnicos, las cuales también suelen tener presupuestos ajustados para la ejecución de su labor educativa.

• En el caso de la industria textil hay una sola universidad que prepara ingenieros textiles (Universidad Nacional de Ingeniería) y una sola institución de envergadura que prepara técnicos (SENATI), pero es muy común que los ingenieros y técnicos de las grandes empresas sean personas con estudios de perfeccionamiento en el extranjero.

• El suministro de maquinaria y equipos en el agro y la industria es casi en su totalidad importado. Sólo en el caso de los menos sofisticados hay algunos de fabricación nacional.

• Las empresas textiles en Perú han originado una demanda de servicios de talleres pequeños que hacen puños, mangas, ojales, etiquetas y otra serie de partes para las confecciones. Dan un apoyo eficiente y están creciendo.

• Las instituciones gremiales que representan a los productores y pueden dialogar con el gobierno son muy débiles en el sector agrario, no hay un organismo que represente a todos los productores. En cambio en el sector industrial sí tienen gremios fuertes (Sociedad Nacional de Industrias, ADEX y COMEX, los dos últimos representantes de las pequeñas/medianas y grandes empresas exportadoras, respectivamente).



• Los recursos financieros dirigidos a los productores agrícolas son muy limitados y en general no se brindan en condiciones que permitan el acceso a ellos de los productores pequeños y medianos.

2. Puntos críticos

Los puntos críticos a resolver para aspirar a un cluster del algodón más competitivo son los siguientes:

-Replanteamiento de la investigación sobre algodón. -Adopción de mejoras tecnológicas en el cultivo del algodón. -Agrupación de los pequeños agricultores. -Financiamiento de la actividad agrícola. -Creación de un Centro de Capacitación. -Mejora de condiciones en mercados externos.

3. Análisis de temas prioritarios

Replantear de la investigación del algodón. No hay actualmente una investigación efectiva, ni estatal ni privada. Y éste es un punto fundamental para el desarrollo tecnológico. Pensamos que el IPA sería la institución adecuada para desatar este nudo, impulsando la investigación a partir de la organización de un buen sistema de información interno (datos agronómicos, sanidad, mercados, etc.). Adopción de mejoras tecnológicas en el cultivo del algodón. El algodón peruano ha ido perdiendo competitividad en el tiempo y por lo tanto urge la adopción de nuevas tecnologías que lo hagan más competitivo. Hay experiencias positivas con el cultivo del algodón híbrido y el cultivo de algodón tangüis con sistema de riego tecnificado. Además debería encontrarse un espacio para el desarrollo de otros cultivos complementarios con el algodón, como maíz, menestras u otros cultivos precoces, ya que entre cada campaña del algodón hay unos meses que podrían aprovecharse para la producción de esos cultivos. Agrupación de los pequeños agricultores. La gran parte de las tierras dedicadas al cultivo del algodón es trabajada por pequeños agricultores. Agrupándolos se mejorará la competitividad de ellos con las economías de escala que logren en la producción y las mejores condiciones que logren en la comercialización al negociar como grupo. Financiamiento de la actividad agrícola. El poco o nulo capital de los pequeños productores algodoneros impide que financien adecuadamente una producción que les proporcione la utilidad esperada. El cluster plantearía los mecanismos para que sea la industria la que financie al agro, ya que la alternativa de la banca formal es muy complicada. Creación de un Centro de Capacitación. Permitirá la consolidación del cluster competitivo. Apoyando la capacitación y especialización del personal de las ramas agrícola e industrial se potenciará la competitividad del cluster del algodón. Mejora de condiciones en mercados externos.- Es necesaria la negociación con los mercados para la reducción de los aranceles aplicados a los textiles peruanos (limitan la competitividad



del Perú en esa rama) y eliminación de subsidios a los productores extranjeros de algodón (que limitan la competitividad de productor agrícola peruano).

4. Benchmarking

Se seleccionaron 4 casos como benchmarking para el cluster de algodón: Agroasociaciones Empresariales de México, Induagrícola de Colombia, CITA de Costa Rica para el tema de investigación y transferencia de tecnología y, el caso de Café de Colombia para el desarrollo de la marca de un producto commodity.

4.1. Caso Pasteurizadora de Leche “La Vaquita”: Agroasociaciones Empresariales de México

En 1956 se creó una empresa pasteurizadora con el fin de disminuir la intermediación en la cadena agro productiva. Se inició con 651 productores de diferentes municipios. Durante 30 años esta empresa se enfocó en el control del acopio del producto y descuidó la calidad de su producto, lo que generó una baja en su demanda. En 1992, la empresa presentaba problemas de liquidez y de mercado, por lo que buscó asociarse con dos importantes empresarios de la región especializados en el área de lácteos. Estos empresarios aportaron su experiencia (gerencial, administrativa y de mercadeo) y recursos financieros por la compra del 40% de las acciones. Las actividades se orientaron en modernizar los esquemas de organización, administrativos y de producción. Los beneficios para los productores fueron: seguridad en la comercialización, pago oportuno, asistencia técnica de mejor calidad e insumos a mejores precios. Los resultados para la empresa fueron una sustancial mejora en la calidad del producto y un incremento en la demanda de un 40%.

4.2. Induagrícola de Colombia

Induagrícola era una empresa exportadora de flores con 220 empleados cuya producción se encuentra destinada en su totalidad al sector externo (Estados Unidos y Unión Europea). A mediados de los noventas la participación en el mercado europeo empezó a disminuir y con ello se dio una reducción en ventas que obligó a los empresarios a establecer canales de comunicación entre ellos, lo que les llevó a realizar una serie de análisis mediante los cuales se determinó que Ecuador era la verdadera competencia. Los productores ecuatorianos habían demostrado gran habilidad en el mercadeo y la publicidad y, habían accedido a mercados que se creían que eran poco rentables como Europa Oriental. La estrategia de los empresarios se centró en la organización, la comunicación, la confianza, y la diferenciación de producto. Se concentró además en ofrecer una gran variedad de flores nacionales y, se acordó no competir en precios, sólo en calidad y servicios.



4.3. Caso “Alternativas para el rechazo de banano”: Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA-Costa Rica)

El CITA es una entidad adscrita a la Universidad de Costa Rica (UCR) que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su financiamiento es mixto, sus funcionarios son pagados por la UCR y los gastos para investigación a nivel sectorial se financian mediante recursos provenientes del Fondo Bananero. Si la empresa privada requiere de una investigación específica, pueda pagar al CITA por sus servicios a través de una Fundación de la UCR. El CITA trabaja con productores primarios y procesadores, asociaciones, cámaras y entes estatales. Sus prioridades de investigación se enmarcan en el tratamiento de temas agropecuarios para lograr alimentos económicos y de conservación prolongada, investigar en la preparación de alimentos de adecuado valor nutritivo, condiciones sanitarias y organolépticas y, buscar métodos innovadores de procesamiento para ayudar a elevar la posición competitiva de la industria de alimentos nacional. Dentro de los casos exitosos de esta institución está el de la búsqueda de alternativas productivas para el banano de rechazo. Costa Rica es uno de los mayores productores de banano y un 10% de la producción es considerada de rechazo, la cual trae consigo problemas de contaminación de ríos. Con el fin de disminuir este problema se realizaron investigaciones para desarrollar productos como cereal de banano, pulpa de banano estabilizada por métodos combinados, mermelada de banano, hojuelas fritas o chips de banano verde y maduro, vinagre de banano, paletas de banano, banano pasa, jugo clarificado de banano, néctares y miel de banano, jarabe de isoglucosa a partir de banano, y almidón de banano. Como resultado de estas investigaciones se logró una disminución del volumen de banano de rechazo, mediante la producción de derivados de banano. Actualmente, Costa Rica exporta puré, cereal y jugo clarificado de banano. 8.4 Caso de Café de Colombia Colombia es uno de los países de alta tradición cafetalera, y para el cual el café es un producto de importancia en su balanza comercial. Como todos los países exportadores de café, Colombia exporta café verde (café en grano) de la variedad arábiga. Con el fin de mejorar los precios obtenidos por el Café de Colombia, se desarrolló una campaña publicitaria de gran volumen que logró no sólo la obtención de mejores precios sino que diversificó los mercados de este producto. Esta campaña publicitaria fue financiada con aportes del sector privado, y ha contado con el apoyo del sector público. El principal resultado fue diferenciar un commodity mediante el mercadeo y la promoción inteligentes.

5. Áreas de acción

Organizar a los representantes del cluster. Un plazo de 3 meses sería el más adecuado para convocar y convencer a los representantes de cada rama del cluster acerca de la cooperación y la participación que debe haber para lograr un cluster más competitivo. El cluster debe tener una voz contundente en el proceso que le infunda un nuevo impulso a las industrias del algodón.



Crear y mantener un sistema de información para el cluster. Un plazo de 3 meses sería el adecuado para crear el sistema de información. De allí en adelante el mantenimiento sería permanente.

V. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

DEL CLUSTER DE ALGODÓN EN PERÚ

1. Introducción

Con el fin de validar y compartir los resultados de la investigación, se realizó un taller de trabajo, el cual pretendía comprometer y participar a los principales actores del cluster del algodón en la toma de decisiones conjunta sobre las acciones concretas para los temas prioritarios. Este taller tomó como base los documentos de “Caracterización del Sector Algodón” y “Análisis de la Competitividad del Sector Algodón” (ya combinados en este documento), los cuales fueron presentados junto con el marco conceptual de competitividad como insumo para los talleres de trabajo en grupo. A continuación se detalla la metodología del Taller de Algodón.

2. Metodología del taller de trabajo del cluster de algodón en Perú

El taller de trabajo para el cluster del algodón tuvo una duración de un día y medio y contó con la participación de 30 personas (productores, industriales, funcionarios públicos y miembros de asociaciones de productores). Este taller tuvo como objetivos validar la información obtenida en el proceso de investigación y generar una agenda de trabajo con acciones concretas, responsables y plazos. Como parte del proceso en el taller de trabajo, se dedicó la mañana del primer día para explicar el marco conceptual de la competitividad y para presentar el diagnóstico competitivo, con el fin de proporcionar información a los participantes para que fuese utilizada durante los talleres de trabajo en grupo. Se formaron cuatro grupos interdisciplinarios con los participantes, a los cuales se les asignaron preguntas para desarrollar y llevar a un plenario de discusión.

El Taller No.1 consistió en una pregunta general donde se solicitó la definición de 2 o 3 prioridades para las siguientes áreas: ! Condiciones de los factores de producción ! Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ! Condición de la demanda ! Industrias relacionadas y de apoyo ! Papel del Gobierno ! Cluster. Posteriormente, se discutió el resultado de cada grupo de trabajo en una sesión plenaria. Como era de esperar, algunas de las prioridades fueron coincidentes entre los grupos y con la investigación previa. Durante el plenario de discusión del Taller No.1, por medio de una metodología altamente participativa se logró establecer prioridades generales que fueron compartidas por todos los participantes. De aproximadamente 50 alternativas surgieron 6 grandes temas para cuya discusión se realizó el Taller No.2. En este se definieron las acciones



concretas, los responsables y los plazos para mejorar la competitividad del cluster. Adicionalmente se realizó una encuesta a los participantes, a partir de la cual se estableció el compromiso de estos en la ejecución del plan de acción. A continuación se presentan los resultados del Taller de Algodón en cada uno de los talleres de trabajo en grupos realizados.

3. Taller No.1: Prioridades en los temas críticos para mejorar la competitividad del cluster del algodón en Perú

3.1. Prioridades en los temas críticos por área

3.1.1. Condiciones de los factores de producción

• Falta de tecnología e investigación agrícola en la fase primaria (2) • El régimen de tenencia de la tierra ha dado origen a una estructura atomizada y ya

problemas de organización (2) • Insuficiente infraestructura de transporte y comunicación en la selva • Poco acceso al crédito • Limitada disponibilidad de mano de obra calificada en toda la cadena. • Investigación y transferencia de tecnología en toda la cadena.

3.1.2. Estrategia, estructura y rivalidad

• Necesidad de organizar la producción primaria por la atomización (2) • Competencia desleal con algodones importados cuya producción es subsidiada • Robo e informalidad (en todas las etapas) • La reglamentación existente en la etapa agrícola no se aplica • Ausencia de una estrategia integral • Limitada inversión en la producción primaria

3.1.3. Condiciones de la demanda

• Falta de uniformidad y consistencia en la materia prima • Demanda industrial interna insatisfecha



• Diversificar mercados de destino en exportación y clientes internacionales • Altos niveles de aranceles en Estados Unidos • Mercado nacional no es estratégico, lo que implica concentrar en el mercado de exportación • Segmento de prendas de bajo valor agregado presenta dificultades para competir por usar

materias primas subsidiadas. • Tendencia decreciente de los precios internacionales. • Tendencia hacia el “full package”

3.1.4. Industrias relacionadas y de apoyo

• Desarrollar organizaciones de investigación y desarrollo para todo el cluster (2) • Necesidad de fuentes de financiamiento para la producción primaria • Mantener y fortalecer empresas en corte y otras actividades conexas a la confección • Falta de sistemas de diseño y moda • Mejorar la capacitación en todo el cluster

3.1.5. Fortalecimiento del cluster

• Fortalecimiento de los gremios y apoyo del gobierno • Posicionar el nombre del algodón peruano • Fortalecer instituciones de servicio como el instituto peruano del algodón (IPA) • Esfuerzos para diversificar mercados • Necesidad de definir una visión estratégica para el cluster • Dar seguimiento a los objetivos del cluster

3.1.6. Gobierno

• Estabilidad de incentivos en la legislación tributaria y laboral (por ejemplo: exoneración del impuesto sobre la renta por la reinversión de utilidades) (1)

• Promocionar y capacitar los líderes de los gremios (apoyo a pequeños productores)



• Mejorar las negociaciones internacionales para el cluster de algodón • Mayor apoyo en investigación y desarrollo para todo el cluster • Actuar como facilitador a través de reglamentos (actualmente estos limitan la producción) • Reglas claras y estables, coherentes con la visión del cluster • Promover el desarrollo de clusters en el país.

3.2. Definición de temas prioritarios

• Definir una estrategia integral para todo el cluster • Generación, adquisición transferencia de tecnología para todo el cluster • Clima de negocios • Necesidad de organizar la producción primaria • Diversificación de mercados de destino en exportación y clientes internacionales • Promoción de la capacitación para todo el cluster.

4. Taller No.2: Definición de las acciones concretas para los temas prioritarios a realizar para mejorar la competitividad del cluster del algodón

4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral para todo el cluster

Acción Plazo Responsable

1.Identificar representantes de cada etapa del cluster

45 días Instituto Peruano del Algodón

2. Efectuar la convocatoria de los representantes identificados

45 días Instituto Peruano del Algodón

3. Formular la estrategia (3 sesiones de trabajo)

Representantes



4.2. Tema No.2: Generación, adquisición y transferencia de tecnología

Acción Plazo Responsables

1. Consolidación del Sistema de Investigación Varietal

a. Costa Central b. Piura c. Selva

Continuo Instituto Peruano del algodón y otras instituciones de investigación

2. Diseñar un sistema de extensión y transferencia de tecnología a través de la capacitación de los habilitadores, aprovechando el potencial del sector privado para dar asistencia técnica.

6 meses para la definición de la propuesta

Instituto Peruano del Algodón Instituto Rural Valle Grande INIA INCAGRO FUNDAGRO MAG Instituciones de Investigación

3. Diseñar e implementar el premio a la creatividad e innovación textil: premio a las mejores prácticas en cada etapa de la cadena (campo, industria y mercado)

1 año para otorgar el primer premio

Instituto Peruano del Algodón junto con: INDECOPI FUNDIAL Instituciones de Investigación de Productores (Ica, Cañete)

4.3. Tema No.3: Clima de negocios

Este tema se basa en los siguientes supuestos:

• Capacidad instalada al tope en hilados • Establecimiento de una Comisión de Competitividad para dar seguimiento a todas las

acciones (plazo dos meses para su conformación)



Acción Plazo Responsables 1. Definir que temas sobre impuestos pueden ser vendibles para negociar con el Gobierno.11

A definir por la Comisión de Competitividad

Comisión de Competitividad

2. Mantener vigencia de reglamentos laborales dada la flexibilidad que otorgan



3. Buscar mecanismos ágiles para la importación de material genético con fines de investigación



4. Mejorar la competitividad del algodón peruano a nivel internacional en un mercado distorsionado • Mejoramiento genético para incrementar

la productividad por ha y mantener la calidad del tangüis

• Establecer una política de gobierno sobre semilla certificada

• Establecer controles para que las desmotadoras no compren algodón de dudosa procedencia

• Establecer un estudios para definir la competitividad del Perú en la producción de fibra de algodón.



5. Reorientar parte de los recursos generados con las sobretasas arancelaria y derechos específicos de los productos agrícolas (maíz, arroz, azúcar y lácteos) hacia el algodón, en compensación por las distorsiones del precio internacional



6. Adecuar al entorno actual los reglamentos vinculados con la producción primaria, en los temas de semillas, sanidad, uso de pesticidas, agroquímicos e impacto ambiental



6. Capacitar o formar investigadores que puedan hacer adaptación de variedades que son importadas.



11 Los temas serían: disminuir impuesto a los bienes de capital, devolución inmediata o exoneración del IGV a los bienes de capital, exoneración del impuesto sobre la renta cuando hay reinversión de utilidades, eliminar aranceles a la importación de semillas (incluyendo maíz) y control y sanciones al dumping y contrabando



4.4. Tema No.4: Necesidad de organizar la producción primaria


1. Fortalecer las organizaciones que fomenten la agrupación de agricultores en unidades de producción:

• Transferencia de tecnología

• Capacitación • Fuentes de

Financiamiento

• Productores de semilla, Comercializadores, Instituciones de Investigación, Instituciones de Desarrollo, Casas Comerciales de Insumos y Universidades

• Universidades, Instituciones de Desarrollo Agrícola, Gremios y Consultores

• Banca Privada, Cajas Rurales y Municipales, mecanismos alternos, Bolsa de productos y COFIDE.

4.5. Tema No.5: Diversificación de mercados de destino en exportación y clientes internacionales

Acción Plazo Responsables

1. Conocer qué se exporta (volumen, costo y destino)

45 días Informacción

2. Recopilar información sobre los principales importadores de prendas por producto, origen y precio

3 meses Informacción

3. Identificar en qué productos existen ventajas competitivas

45 días Informacción

4. Promocionar productos por medio de la asistencia a ferias internacionales

Por definir

5. Invitar a clientes potenciales Por definir 6. Convocar reunión con la industria, analizar el problema de la concentración de los mercados y ver potencial de diversificación

2 meses Instituto Peruano del Algodón Información

7. Proponer un acercamiento con los industriales de Alpaca para conocer su estrategia de diseño, mercadeo y moda

2 meses Instituto Peruano del Algodón

8. Promover productos con tintes orgánicos 6 meses



4.6. Tema No.6: Promoción de la capacitación


1. Seleccionar instituciones y determinar el curriculo para la industria y el campo

2. Establecer un sistema de promoción a la inversión en capacitación de parte de las empresas

3. Establecer proyecto de capacitación en todo el cluster: • Producción primaria • Transformación

o Hasta el desmote12 o Hasta el hilado13 o Tejeduría o Tintorería y Acabado o Confección o Comercio Exterior

Instituto Peruano del Algodón UNI SENATI Universidad Agraria Empresas Privadas Consultores Asesores ADEX Prompex

12 En este tema se incluiría: clasificación del algodón (rama y fibra), correcto desmotado y definición de patrones de calidad de acuerdo con estándares internacionales. 13 En este tema e incluiría: tecnología de fibras y tecnología de hilado.



4.7. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas

A continuación se detallan los grupos de trabajo que surgen de la encuesta de compromiso. Estos grupos de trabajo son responsables de dar seguimiento a las acciones concretas por cada tema prioritario. Para cada uno de ellos se eligió un líder quien será la persona responsable de la convocatoria del grupo. Tema No.1: Definir una estrategia integral para todo el cluster Fernando Cilloniz (líder) Augusto Cilloniz Oswaldo Cárdenas Nilo Cuadros Javier Cilloniz Carlos Amat y León Tema No.2: Generación, adquisición y transferencia de tecnología Gerardo Gery Ormeño (líder) Luis Quintanilla Abel Basurto Juan Lazo Camelón González Arturo Osores Duran Tema No.3: Clima de negocios Augusto Cilloniz (líder) Tema No.4: Necesidad de organizar la producción primaria Cesar Corrales (líder) Augusto Cilloniz Oswaldo Cárdenas Mario Sosa Méndez Carlos Amat y León Tema No.5: Diversificación de mercados de destino en exportación y clientes internacionales Gerardo Gery Ormeño (líder) Tema No.6: Promoción de la capacitación Juan Lazo (líder) Carlos Amat y León Mario Sosa



VI. CONCLUSIONES

En el cluster del algodón del Perú, y dentro de la industria de textiles y confecciones, hay un segmento líder de empresas que concentra la mayoría de las exportaciones, el cual ha logrado un significativo nivel de competitividad internacional, sobre la base de importantes inversiones en maquinaria, de la adquisición de un apreciable know how sobre la producción y los mercados, y de una estrategia exitosa centrada en la exportación de productos de creciente valor agregado. Dentro de las limitaciones existentes, esa industria ha fungido como un motor del desarrollo del cluster. Alrededor de ella se ha formado una eficiente red de pequeñas empresas proveedoras y subcontratistas. Otras empresas textiles más pequeñas han aprendido de su experiencia. Y en su relación con los productores agrícolas, la industria textil se ha convertido en el demandante de toda la producción que deseen ofrecerle. A la vez, esta industria se beneficia de las excepcionales calidades mundiales del algodón peruano de fibra larga y extra larga, porque la calidad de la fibra se expresa en la calidad y el precio de las prendas de vestir fabricadas con ella. El auge de la industria textil contrasta con el rezago de la producción agrícola de algodón. Esta casi no ha aumentado la productividad por hectárea en los últimos veinte años, y ha perdido competitividad con respecto a las agroindustrias del algodón de otros países competidores. Además, la gran dispersión geográfica de los productores y la predominancia de unidades productivas muy pequeñas dificulta mucho la organización de la producción, el acopio del producto, y el aprovechamiento de economías de escala. Dentro de los principales problemas observados durante la investigación y en el taller de trabajo están la poca organización de la fase agrícola, la carencia de una estrategia para todo el sector, la generación y transferencia de tecnología – principalmente en la fase agrícola – y la diversificación de mercados. Estos problemas tienen implicaciones estratégicas importantes en la mejora de la competitividad del cluster de algodón peruano. Para contribuir a superarlos, los participantes en el taller de trabajo definieron varias acciones concretas a realizar. Se mencionan a continuación los principales problemas identificados:

• A raíz de la reforma agraria14 en Perú, el parcelamiento de las grandes haciendas y el incentivo hacia la producción en muy pequeña escala, trajeron consigo un conjunto de problemas serios en la organización de la producción. Es a partir de ese momento cuando se iniciaron los problemas de dispersión que dificultaron el acceso de tecnología y el acopio del producto. Adicionalmente, la política agraria15 incentivó el cultivo de otros productos no tradicionales. Todos estos factores, más la búsqueda de cultivos más rentables dio como resultado una disminución de la producción de algodón.

• Una de las características de este cluster ha sido el alto desarrollo de la industria de

valor agregado (textil y de confecciones) y un estancamiento en la fase de producción primaria. En esta fase, se denota una menor productividad y una pérdida de

14 La reforma agraria en la década de los años 70’s convirtió las haciendas en cooperativas, luego éstas se convirtieron en pequeñas parcelas o micropropiedades. Este proceso se dio en las regiones de la sierra y de costa peruana, siendo en la región de la costa donde la propiedad quedó más fraccionada. 15 La política agraria a la cual se hace referencia en este punto es el incentivo a la producción y exportación de productos agrícolas no tradicionales como el espárrago, el mango y la uva. En el caso del algodón se sustituyeron algunas hectáreas de este cultivo por el espárrago.



participación de mercado en la producción y exportación a nivel mundial. La industria ha tenido que satisfacer sus necesidades de materia prima con la importación. Para el año 2000 ésta osciló en un 50% del total de las necesidades de materia prima de algodón. Hasta el momento, cada uno de los sectores del cluster ha trabajado por su lado y no ha habido esfuerzos conjuntos para mejorar la competitividad de todo el cluster y volver a establecer la autosuficiencia de materia prima.

• La dispersión y la falta de organización de los productores han tenido como

consecuencia el poco acceso a generación y transferencia de tecnología en la fase de producción primaria, producto de la dificultad de lograr economías de escala y por la fragmentación del poder de negociación. También, existen problemas en la generación y transferencia de tecnología en otras etapas del cluster, pero son menores que en la fase agrícola.

• Si bien es cierto que la industria de valor agregado ha tenido un crecimiento muy

importante, preocupa la alta dependencia de los sectores textil y de confecciones del mercado de los Estados Unidos y más específicamente, en algunos clientes. Por ello, es necesario diversificar no sólo los mercados sino también los clientes.

Una de las lecciones aprendidas durante el subproyecto de algodón es que en futuros esfuerzos de coordinación entre representantes de distintos componentes del cluster, sería conveniente que se pusiera atención detallada a la superación de problemas de comunicación y coordinación originados en diferencias culturales que puedan existir entre unos y otros grupos de productores. A pesar de varios tipos de problemas, algunos actores dentro del cluster de algodón se mostraron muy accesibles para participar activamente para mejorar la competitividad del algodón en Perú. El proceso seguido en este proyecto ha tratado al máximo de involucrar y comprometer a un grupo importante de actores del cluster de algodón, con el fin de dar seguimiento a las acciones concretas definidas. Sin embargo, existen algunos temas en los que se podría continuar dando asesoría y apoyo al sector. Dos de ellos son los siguientes:

• La formulación de la estrategia para el cluster.

• La organización de los productores.



VII. BIBLIOGRAFÍA

Condo, Arturo. “Competitividad Internacional”. Setiembre, 2000. Cotton Outlook, información en su web: http://www.cotlook.com. Critecnia S.A., Información Técnica y Base de Datos de Costos de Producción del Algodón, elaborada para sus servicios de consultoría. Cuanto S.A., Compendios Estadísticos 1997 al 2000, Ed. Cuánto S.A. Cueto, Marcos; Lossio, Jorge (1999), Innovación en la Agricultura: Fermín Tangüis y el Algodón en el Perú, Ed. Universidad del Pacífico - Cosapi. FAO, Base de Datos Agrícola, en su web: http://apps.fao.org/inicio.htm. Fundacion Internacional para el Progreso Rural (RAFI), Información Tecnológica, en su web: http://www.rafi.org. FUNDEAGRO (1992), Desarrollo del Algodonero en la Región Grau, Problemática, Investigación y Transferencia de Tecnología, Ed. Fundeagro. Ginocchio Balcazar, Luis (2001), El Sistema Algodón/Textil/Confecciones del Perú, documento de preliminar de trabajo. INCAE-CLACDS. “Competitividad en Centro América”. 1999 INCAE-CLACDS. “Central America in the XXI Century”. 1999 INCAE-CLACDS. “Competitividad y Desarrollo Sostenible”. 2000 INCAE-CLACDS. “Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible”. 2000 INCAE-CLACDS. “Cluster Competitivo del Camarón en Ecuador”, 2000 INEI (1994), Censo Nacional Agropecuario, Ed. Inei. INFORM@CCION, Base de Datos Agrícola, en su web: http://www.informaccion.com. Instituto Nacional de Estadística (INEI), Compendios Estadísticos 1997 al 2000, Ed. INEI.



Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), información en su web: http://www.inia.gob.pe. Junta Nacional del Algodón, Estadísticas de Precios Locales y de Producción por Valles, información para uso interno de la Junta. Ministerio de Agricultura, Estadísticas y Dispositivos Legales, en su web: http://www.minag.gob.pe. Ministerio de Industria, Turismo y Construcción, Estadísticas Industriales, enviadas por correo electrónico. Monitor Company (1995), El Sector Confecciones, Construyendo las Ventajas Competitivas del Perú, estudio elaborado para Promperú. Organizacion Mundial del Comercio, Anuarios Estadísticos, en su web: http://www.wto.org. Porter, Michael. “Ventaja Competitiva de las Naciones”, 1990 PROMPEX, Base de Datos de Exportaciones, en su web: http://www.prompex.gob.pe. Universidad Agraria de la Molina, información en su web: http://www.lamolina.edu.pe/portada/html/ie.htm. Universidad de Piura, información en su web: http://www.unp.edu.pe. Universidad de Piura, PAD-Escuela de Dirección (2001), Estudio Preliminar para un Modelo de Agricultura Eficiente en el Perú, documento de trabajo. Trejos, Alberto. “Macroeconomía y Competitividad”, Setiembre, 2000



Anexo A

Estacionalidad en la producción de las principales variedades de algodón cultivadas en el Perú

De acuerdo a la zona de ubicación las principales variedades de algodón cultivadas en Perú registran diferentes calidades en su producción. El algodón tangüis (gráfico A1) se produce durante la primera mitad del año (de marzo a mayo son los meses de mayor producción), mientras que el pima (gráfico A2) en la segunda mitad (entre julio y octubre están los meses de mayor producción). La producción de algodón áspero (gráfico A3) también se concentra en la segunda mitad del año (meses pico entre agosto y octubre) y la de algodón del cerro (gráfico A4) en la primera mitad (meses pico entre abril y junio).

Gráfico A1Producción mensual de algodón tangüis

Enero 1999 - MAR 2001 (TM FIBRA)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fuente: MINAG

1999 2000 2001



Gráfico A2Producción mensual de algodón Pima

Enero 1999 - Marzo 2001 (TM Fibra)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000


Fuente: MINAG

1999 2000 2001

Gráfico A3Producción mensual de algodón áspero

Enero 1999 - Marzo 2001 (TM fibra)

0

500

1000

1500

2000

2500


1999 2000 2001



Gráfico A4Producción mensual de algodón cerro

Enero 1999 - Marzo 2001 (TM Fibra)

0

10

20

30

40

50

60


Fuente: MINAG

1999 2000 2001



Anexo B

Cultivos competidores en las zonas de producción16 En el departamento de Ica todas sus provincias son importantes zonas productoras de algodón a nivel del país, cobijando a importantes valles identificados con la producción algodonera. En la provincia de Ica se encuentra el valle de Ica, en la provincia de Chincha el valle de Chincha, en la provincia de Pisco el valle de Pisco, en la provincia de Nazca los valles de Nazca e Ingenio y en la provincia de Palpa los valles de Palpa y Río Grande. En los gráficos B1 a B3 se aprecia que en todas las provincias la superficie agrícola dedicada al cultivo del algodón es bastante mayor que la dedicada a los otros principales cultivos de la zona. En la provincia de Ica entre los principales cultivos detrás del algodón están la vid, espárrago, pallar y tomate; en Chincha están el maíz amarillo, espárragos y vid; en Pisco el maíz amarillo; en Nazca el pallar y en Palpa la naranja. En todas las provincias del departamento de Ica predominan las unidades agropecuarias (UA) pequeñas en el cultivo del algodón (entre un promedio de 3.3 ha/UA en Palpa y 4.6 ha/UA en Pisco). Para realizar una producción de algodón con todas las ventajas de la mecanización se requiere un terreno de por lo menos 50 hectáreas por UA, extensión de la cual están muy lejos todas las zonas algodoneras del país en general. En la provincia de Ica los cultivos que son conducidos por UA relativamente grandes son los espárragos y tomate; en Chincha los espárragos; en Pisco la naranja; en Nazca los espárragos y en Palpa también los espárragos.

16 Para tener un panorama más amplio de las condiciones de la agricultura del algodón en las distintas zonas de cultivo recurriremos a cifras del último Censo Agropecuario (CENAGRO). Desde 1994, año en que se realizó el Censo, no se han registrado cambios importantes en el agro, razón por la que sus cifras nos darán una buena aproximación al estado actual de la agricultura en las mencionadas zonas.



Gráfico B1



Gráfico B2

Gráfico B3



En el departamento de Lima destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de Cañete (valles de Mala y Cañete), Huaral (valles de Chancay y Huaral), Huaura (valles de Huaura y Sayán) y Barranca (valles de Supe, Barranca y Pativilca). En los gráficos B4 a B7 se aprecia que el cultivo de algodón es predominante en las provincias de Cañete y Huaral. En Cañete los cultivos importantes que siguen al algodón son el maíz amarillo, la manzana, el camote, la uva y la papa. En Huaral están la manzana, el durazno, la papa, la mandarina, el maíz amarillo y la palta. En Barranca el cultivo principal es la caña de azúcar seguido del maíz amarillo, el algodón y la papa. En Huaura el más importante es el maíz amarillo, seguido de la caña de azúcar, el algodón y la naranja En todas las provincias del departamento de Lima predominan las unidades agropecuarias pequeñas en el cultivo del algodón (entre un promedio de 2.7 ha/UA en Cañete y 3.3 ha/UA en Huaura). En las provincias de Barranca y Huaura sólo un cultivo, la caña de azúcar, es conducido por UA relativamente grandes; la mandarina lo es en Cañete; y en Huaral predominan las parcelas pequeñas en todos los cultivos.

Gráfico B4



Gráfico B5

Gráfico B6



Gráfico B7

En el departamento de Ancash destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de Casma (valle de Casma), Huarmey (valle de Huarmey) y Santa (valles de Santa y Lacramarca). En los gráficos B8, B8a y B9 se aprecia que en las tres mencionadas provincias el algodón es el cultivo principal. En Casma es el maíz amarillo el que sigue en importancia al algodón; en Huarmey son el maíz amarillo y la papa y en el Santa son también el maíz amarillo y la papa. En las tres provincias del departamento de Ancash predominan las unidades agropecuarias pequeñas en el cultivo del algodón (entre un promedio de 2.8 ha/UA en Huarmey y 3.6 ha/UA en Casma). En la provincia de Casma sólo un cultivo, el mango, es conducido por UA relativamente grandes; mientras que en Huarmey y Santa predominan las parcelas pequeñas en todos los cultivos.



Gráfico B8

Gráfico B8a



Gráfico B9

En el departamento de Arequipa destaca como importante zona algodonera la provincia de Caravelí (valles de Acarí y Jaqui). En el gráfico B10 se aprecia que en la mencionada provincia el olivo es el cultivo principal. Le siguen el algodón, el maíz amarillo y la papa. En Caravelí predominan las unidades agropecuarias pequeñas en el cultivo del algodón (un promedio de 3.8 ha/UA) y en general en todos los cultivos.



Gráfico B10

En el departamento de Piura destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de Piura (valles de Piura, Alto Piura y San Lorenzo), Morropón, Sechura y Sullana (valle del Chira). En los gráficos B11 a B14 se aprecia que el cultivo de maíz amarillo es el predominante en las provincias de Piura, Morropón y Sechura. En la provincia de Piura los cultivos importantes que siguen al maíz amarillo son el limón, mango, algodón, arroz y plátano; en Morropón están el plátano, algodón, limón, mango, café, yuca y arroz; y en Sechura el algodón y el arroz son los que siguen al maíz. En Sullana el más importante es el arroz, seguido del plátano, limón, maíz amarillo, algodón y la naranja. En las cuatro provincias del departamento de Lima predominan las unidades agropecuarias pequeñas en el cultivo del algodón (entre un promedio de 1.4 ha/UA en Sechura y 3.0 ha/UA en Sullana). En las cuatro provincias predominan las parcelas pequeñas en todos los cultivos.



Gráfico B11

Gráfico B12



Gráfico B13

Gráfico B14



En el departamento de Lambayeque destaca como zona algodonera la provincia de Chiclayo, donde se produce el algodón del cerro. Sin embargo, dada la baja producción de la mencionada variedad, el algodón no fue considerado entre los cultivos principales del departamento y con ello, tampoco de las provincias. En el gráfico B15 se aprecia que en la provincia de Chiclayo la caña de azúcar es el cultivo principal, y a continuación vienen el maíz amarillo y el arroz. En Chiclayo sólo hay presencia de UA grandes en la producción de caña de azúcar (un promedio de 126.7 ha/UA).

Gráfico B15

En el departamento de San Martín destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de Lama, San Martín y Picota. En los gráficos B16 al B18 se aprecia que en las tres mencionadas provincias el maíz amarillo es el cultivo principal. En Lamas los cultivos que siguen en importancia al maíz amarillo son el plátano, café, yuca, arroz, frijol, algodón y caña de azúcar; en Picota son el plátano, algodón, arroz, yuca y frijol; y en la provincia de San Martín son el plátano, arroz, yuca, algodón y frijol. En las tres provincias del departamento de San Martín predominan las unidades agropecuarias pequeñas en el cultivo del algodón (entre un promedio de 1.2 ha/UA en Lamas y 3.3 ha/UA en San Martín) y es lo mismo también para el caso de todos los demás cultivos.



Gráfico B16

Gráfico B17



Gráfico B18



Anexo C

Distribución de las parcelas por tamaño En esta información el número de parcelas17 es contabilizado sobre el total de tierras agrícolas y no agrícolas (pastos naturales, montes y bosques, otros) de las unidades agropecuarias18, pero este nivel de agregación no impide obtener una aproximación de la escala de producción predominante en las zonas donde se produce algodón. Los gráficos C1 a C4 muestran que en todas las provincias costeñas (las que pertenecen a los departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica y Arequipa) cerca del 80% de las parcelas pertenecen a unidades agropecuarias menores de 10 hectáreas, lo cual da cuenta de la abundancia de la producción a pequeña escala en dichas zonas. En el caso del departamento de San martín los porcentajes de parcelas que pertenecen a UA menores de 10 hectáreas son más bajos: cerca del 50% en Lamas y San Martín y cerca del 30% en Picota. Cabe señalar sin embargo, que por tratarse de zonas de selva los parámetros del tamaño del terreno para definir una escala de producción son diferentes a los aplicados para la costa. La escala pequeña de la selva maneja extensiones mayores a las de la pequeña escala de la costa.

17 La parcela es todo terreno de la unidad agropecuaria, ubicado dentro de un mismo distrito, que no mantiene continuidad territorial con el resto de terrenos de la U.A. (definición Cenagro). 18 Unidad agropecuaria es todo terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria, conducidos por un productor agropecuario, sea cual fuere su tamaño, régimen de tenencia, y condición jurídica (Cenagro).



Gráfico C1

Gráfico C2



Gráfico C3

Gráfico C4



Este indicador da cuenta del tamaño de las U.A. predominante en las zonas de producción. En los gráficos C5 a C8 muestra que más del 50% del total de la superficie agrícola y no agrícola de todas las zonas corresponde a U.A. mayores de 10 hectáreas. En las provincias de Morropón y Sullana (Piura), Chiclayo (Lambayeque), Cañete, Huaral y Huaura (Lima), Palpa (Ica) y Caravelí (Arequipa), más del 70% del total de la superficie agrícola y no agrícola de dichas zonas corresponde a U.A. mayores de 50 hectáreas. Los resultados se explican en gran medida por la participación de las tierras no agrícolas en el total de la superficie de las U.A. En la costa del departamento de Piura el 79% de la superficie total es superficie no agrícola (34% pastos naturales, 21% montes y bosques y 24% otros); en la costa del departamento de Lambayeque el 74% de la superficie total es no agrícola (8%, 27%, 39%); en la costa de Ancash es el 40% (23%, 4%, 13%), en la costa de Lima es el 73% (7%, 3%, 63%); en la costa de Ica es el 34% (3%, 5%, 26%); en la costa de Arequipa es el 43% (36%, 1%, 6%) y en el departamento de San Martín es el 56% (5%, 47%, 4%).

Gráfico C5



Gráfico C6

Gráfico C7



Gráfico C8



Anexo D

Condición jurídica de los productores

Este indicador nos da una idea de cuán difundido está el manejo empresarial en la agricultura de las zonas de interés para el estudio. Los productores son clasificados en: persona natural, sociedades (sociedad de hecho, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima), comunidad campesina y cooperativa. Observando la proporción de la superficie total que es manejada por los productores que conforman sociedades tendremos una idea del desarrollo empresarial en la agricultura de la zona. En los gráficos D1 a D4 apreciamos que la mencionada proporción es bastante baja en todas las provincias. En la gran parte la proporción es menor o ligeramente mayor al 5% y sólo en cuatro provincias la proporción es de 20% o más: Barranca (Lima) 26%, Casma (Ancash) 20%, Santa (Ancash) 20% y San Martín (San Martín) 26%. En dos provincias la proporción es mayor al 10%: Ica (Ica) 13% y Pisco (Ica) 11%. Exceptuando San Martín, las otras cinco provincias se localizan cerca de Lima.

Gráfico D1



Gráfico D2

Gráfico D3



Gráfico D4



ANEXO E

SUPERFICIE AGRICOLA POR PROCEDENCIA DEL AGUA DE RIEGO

Las zonas agrícolas de la costa están en los valles de los diferentes ríos que la atraviesan y su principal fuente de agua para riego son precisamente los ríos, tal como se aprecia en el cuadro E1. En zonas donde hay grandes obras de irrigación (Piura, Ancash, Arequipa) los reservorios también son importantes en el abastecimiento. En todos los valles existen Juntas de Usuarios de Riego que son elegidas por los productores para administrar el agua para los campos agrícolas. La baja participación del agua de pozo indica que hay poco riego tecnificado. Aunque en Ica el agua de pozo es importante, en muchos casos responde a la necesidad del agricultor por complementar el abastecimiento que recibe del agua del río. En el departamento selvático de San Martín, es también predominante el abastecimiento del riego con agua proveniente del río.

Cuadro E1



ANEXO F

El mercado de la fibra del algodón en Perú

AÑO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Produccion 50.192 31.049 46.516 66.776 77.734 53.760 36.470 50.545 57.777Importaciones 9.905 16.762 24.190 14.400 12.902 26.000 44.315 43.183 31.966Exportaciones -7.868 -2.040 -2.097 -8.268 -11.509 -13.323 -1.620 -885 -2.627Subtotal 52.229 45.771 68.609 72.908 79.127 66.437 79.165 92.843 87.116Stock Inicial 8.320 9.034 620 372 3.339 11.679 5.913 9.987 27.739Disponible 60.549 54.805 69.229 73.280 82.466 78.116 85.078 102.830 114.855Consumo 51.515 54.185 68.857 69.941 70.787 72.203 75.091 75.091 82.538Stock Final 9.034 620 372 3.339 11.679 5.913 9.987 27.739 32.317Stock Dias 63,13 4,12 1,94 17,19 59,40 29,48 47,88 132,99 155,37

Fuente: Aduanas,Junta Nacional del Algodon ,Comité TextilElaboración: inform@cción

MERCADO DEL ALGODONEN TONELADAS METRICAS



Anexo G

Exportaciones de fibra de algodón: comparación con algunos países

En lo que respecta a fibra de algodón Perú ha perdido competitividad como país exportador de fibra de algodón. En el cuadro G1 se aprecia que frente al desempeño decreciente de la exportación promedio por década desde los 60 a los 90 de Perú (pasó de 100,951 TM en 1961-70 a 8,419 TM en 1991-99) se dieron casos de otros importantes países productores que sí registraron significativo crecimiento en las exportaciones de fibra de algodón. Tales son los casos de Australia, Estados Unidos, España y Grecia. Egipto, al igual que Perú, tuvo un desempeño decreciente.

Cuadro G1

En el cuadro G2 podemos apreciar que en lo que respecta a Argentina y Bolivia, países de América del Sur que exportan algodón a Perú, Argentina registró un significativo crecimiento y Bolivia tuvo un desempeño irregular. Otros países de América Latina como México, Brasil y Colombia han tenido un desempeño decreciente en este rubro.

Cuadro G2



Anexo H

Valor agregado final de las variedades pima y tangüis En los cuadros H1 y H2 se hace una comparación del valor agregado generado en el sector algodón a partir de 1 TM de algodón tangüis y 1 TM de algodón pima.

Cuadro H1



Cuadro H2

Se aprecia que mientras con algodón tangüis nuestro estimado del valor agregado total es de US$ 4,635 (US$ 4,545 en el sector algodón-textil y US$ 90 en el sector algodón aceites) a partir de un valor de US$ 740 por TM rama de algodón tangüis, con algodón pima el valor agregado total es US$ 6,481 (US$ 6,379 en el sector algodón-textil y US$ 101 en el sector algodón aceites) a partir de un valor de US$ 669 por TM rama de algodón pima. A pesar que el acude del pima es mayor y por lo tanto la obtención de fibra de 1 TM de algodón rama es menor en el pima respecto al tangüis, los precios pagados por los productos de algodón pima en el sector textil, determinan el mayor valor agregado total del pima respecto al tangüis.

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