El Comercio de Servicios en los países de América...

I FORO INTERNACIONAL DE SERVICIOS PROMPERUI FORO INTERNACIONAL DE SERVICIOS PROMPERU

El Comercio de Servicios en los países El Comercio de Servicios en los países de América Latina y el Caribe y el de América Latina y el Caribe y el y yy y

mundomundo

José Elías Durán LimaOfi i l d A t E ó i d l Oficial de Asuntos Económicos de la

División de Comercio Internacional e Integración

CEPAL Naciones UnidasCEPAL, Naciones Unidas

Lima, 13 de Octubre de 2011

SumarioSumario

• Entorno económico mundial

• El comercio de servicios en el mundo y América Latina y el Caribe (ALC)y ( )

• Comparación y evolución del comercio de i i ALC A i d llservicios en ALC y Asia en desarrollo

• Comparación del desempeño de servicios BPO e p pIT en ALC

O id d l ió P ú• Oportunidades para la región y Perú2

En los meses recientes, el ambiente económico internacional estuvo marcado por la incertidumbre,

t d l f ilid dacentuando las fragilidades

Empeoran las condiciones en las economías industrializadasH i d l i i l ó i ñHorizonte de lento crecimiento en los próximos añosCrecimiento inferior al potencial, elevado desempleo, alta liquidez, bajas tasas de interés y debilidad fiscalP ió d l d d d úbli f t i i i l Presión de elevada deuda pública y fuertes compromisos previsionales para fines de esta década¿Una década perdida para las economías industrializadas?

El comercio internacional en 2012 será más débil

Persisten importantes desequilibrios a nivel global Crisis de deuda soberana en varios países europeosDesaceleración marcada e incertidumbre fiscal y de deuda en los Estados yUnidosRiesgo de inflación en China Divergencia en crecimiento y ciclos monetarios entre Norte y Sur

3

g y yFuertes entradas de capital y apreciación cambiaria en países en desarrollo

Las economías avanzadas pierden impulso en la recuperación y muestran señales de desaceleración

ECONOMÍAS AVANZADAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2008-2011

p y

(Tasa de variación trimestral respecto del trimestre del año anterior)

4Fuente: CEPAL sobre la base de OECD.Stat.

Las dificultades de los países industrializados comienzan a afectar a las economías emergentes

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y ECONOMÍAS EMERGENTES INDICADORES

g

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y ECONOMÍAS EMERGENTES: INDICADORES LÍDERES COMPUESTOS, 2006-2011

(Tasa de variación anual)

5Fuente: CEPAL sobre la base de OECD.Stat.

A diferencia de las economías avanzadas, los países en desarrollo se recuperaron más rápido y ya superaron los

niveles previos a la crisis

MUNDO: VALOR DEL COMERCIO DE BIENES, JULIO DE 2008 A JULIO DE 2011

niveles previos a la crisis

MUNDO: VALOR DEL COMERCIO DE BIENES, JULIO DE 2008 A JULIO DE 2011(Índice en julio de 2008=100)

6Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales y datos del CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

En 2010, los países en desarrollo recibieron el 50%de los flujos mundiales de IEDj

EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS DE IED POR REGIONES RECEPTORAS EN EL MUNDO, 1990-2010 (En miles de millones de dólares y porcentajes del total)

7Fuente: CEPAL sobre la base de cifras del World Investment Report 2011 (UNCTAD).7

La década de 2010 aún asoma como favorablepara los países en desarrollo

China crecería en rango de un 8 a un 9% en 2011 y 2012

p p

g yLos precios de las materias primas pueden desacelerarse pero seguirán en niveles históricamente altosEn la última década, se fortalecieron los vínculos económicos de China con Asia y yel Pacífico, África y América Latina y el Caribe

El crecimiento de los países en desarrollo depende cada vez más de China, que ya es un socio comercial fundamental para la mayoría de ellos

Crecen los vínculos Sur-SurEl comercio Sur-Sur en 2017 podría superar al comercio Norte-NorteLas inversiones Sur-Sur también se siguen desplegando con rapidezg p g pCrece el número de translatinas y transasiáticas con escala global

En caso de una nueva recesión en los países desarrollados o una nueva crisis financiera global, el margen de maniobra de los países de la región dependerá de:

Su equilibrio externo y sus reservas internacionalesSu margen de política en los ámbitos monetario, fiscal y de deuda pública La estructura de su comercio exterior, en términos de productos

8

, py mercados

Tras la crisis, el comercio Sur-Sur cobra mayor peso y relevancia en el comercio mundial. En 2018 superaría al

comercio Norte Norte

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNDO

comercio Norte-Norte

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNDO, 1985-2020

(En porcentajes del total)70.0

50.0

60.0

Norte-NorteNorte-Sur

30.0

40.0Norte-SurSur-SurSur-Norte

10.0

20.0

0.0

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales. Cifras para el período 2011-2020 son proyecciones sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo de las exportaciones por región.

9

Las exportaciones de bienes originadas en el Sur, alcanzan el 45% de las exportaciones mundiales en 2010

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES SOCIOECONÓMICAS 1985 VS. 2010

p

(En porcentajes del total)

1985 2010Sur-

Norte12%

Sur-Norte

1985 2010

Sur-Sur6%

12%

Norte-Norte

Norte21%

Norte-Norte63%

Norte-Sur

19%

Norte38%

Norte-S

Sur-Sur24%63% Sur

17%

10Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la base de datos COMTRADECifras de 2010 se estimaron sobre la base del 90% de las exportaciones mundiales.

SumarioSumario


• El comercio de servicios en el mundo y América Latina y el Caribe (ALC)

• Comparación y evolución del comercio de servicios en ALC y Asia en desarrollo

• Comparación del desempeño en servicios BPO e IT en América LatinaIT en América Latina

• Oportunidades para la región y Perú11

Tendencias de las exportaciones de servicios pen América Latina y el Caribe y el Mundo

• La contribución de los servicios en el PIB ha pasado del65% al 72% en los países desarrollados; y del 52% en65% al 72% en los países desarrollados; y del 52% enlos países en desarrollo.

L i i t á d l 70% d l l l• Los servicios aportan más del 70% del empleo en lospaíses desarrollados, y en torno al 35% en los países endesarrollo.desarrollo.

• Las exportaciones de “otros servicios comerciales” hansido un tanto más dinámicas que las de bienessido un tanto más dinámicas que las de bienes,liderando el impulso de las exportaciones de servicios.

El comercio de servicios se expandió a tasas similares que el comercio de bienes, con la categoría “otros q o o s, o go o os

servicios” como la más dinámica

E t i di l d bi i i

2100

Exportaciones mundiales de bienes y servicios(números índices – 1985=100)

En 2010 los servicios alcanzarón una décima parte del 13%13%

1500

1700

1900En 2010, los servicios alcanzarón una décima parte deltotal de las exportaciones de bienes y servicios

Transportes21%

900

1100

1300

Bienes

Viajes26%

Otros servicios

53%

500

700

900Servicios total Otros servicios (OS)

9%9%9%9%

100

300

985

986

987

988

989

990

991

992

993

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998

999

000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organizacion Mundial del Comercio.

Los principales proveedores de servicios del mundo son la Unión Europea, EE.UU. China, Japón e India

A é i

Distribución de las exportaciones de servicios, 2008-2010(en porcentajes del total)

América Latina y el

Caribe3% US$ 3,5 billones de dólares

Resto

Otros12%

2008-2010

UE-2746%

China4%

Resto de Asia

14%

46%

Estados Unidos

14%

Japón4%

4%

India3%

Las categorías transporte y viajes pierden peso en la t t t t l d l i di l d i iestructura total del comercio mundial de servicios

Exportaciones mundiales servicios: Evolución y distribución portentual

(En porcentajes del total)604000

40

50

2500

3000

3500

20

30

1000

1500

2000

2500

0

10

0

500

1000

1980 1985 1990 2000 2005 20101980 1985 1990 2000 2005 2010

Servicios Comerciales Transportes Viajes Otros servicios


Los servicios empresariales que son cada vez más internacionalizados

El proceso de deslocalización y fragmentación de la producción

internacionalizados

El proceso de deslocalización y fragmentación de la producciónde bienes se ha trasladado a los servicios.Cada vez se forman más “cadenas globales de valor” (CGV) queinvolucran servicios especializados e diferente tipo como:involucran servicios especializados e diferente tipo como:– Servicios a distancia de tecnologías de la información

propiamente tal, y aquellos que la utilizan (Offshore)– Contabilidad, finanzas, logística, gestión de informática,

gestión del conocimiento son servicios cada vez másdemandados por países desarrollados y países en desarrollo.

El mercado global de Offshoring en los últimos años ha tenidoun crecimiento importante

Los mayores aumentos se han producido en los segmentosLos mayores aumentos se han producido en los segmentosde mayor valor agregado: El outsorcing tecnológico (IT)El valor de las exportaciones mundiales de serviciosoutsorcing (BPO IT KPO) que bordea entre los US$ 100 miloutsorcing (BPO, IT, KPO) que bordea entre los US$ 100 milmillones y US$ 300 mil millones de dólares.

16

En la última mitad de la década de 2000, los servicios de t i i t i i t t bloutsorcing registraron un crecimiento notable

Crecimiento del mercado mundial de servicios Offshoring, 2005-2010(Tasa de crecimiento promedio anual en porcentajes)

70%

58%

50%

60%

70%

ITO : Information Technology OutsorcingBPO : Business Process OutsorcingESO : Engineering Process Outsorcing

26% 25% 27%

40%

50% ESO : Engineering Process OutsorcingKPO : Knowledge Process Outsorcing

26% 25% 27%

20%

30%

0%

10%

ITO BPO ESO KPO

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de Opertti, F (2010) El mercado mundial de servicios globales y las oportunidades para Colombia. Octubre.

ITO BPO ESO KPO

A pesar de las dificultades y discrepanciasen la cuantificación de los servicios a distancia, en general las

estimaciones coinciden en un crecimiento auspicioso en los últimosestimaciones coinciden en un crecimiento auspicioso en los últimos años y proyecciones positivas para el próximo bienio

Evolución de el mercado de servicios a distancia, 2005-2010, y proyección a 2012

(Tasa de crecimiento promedio anual en porcentajes)600

400

500Servicios de tecnologías de la información (TI)

Servicios basados en las TI (BPO, EPO, KPO)

300

400

100

200

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Boston Consulting Group

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Boston Consulting Group (BCG), “Estudios de competitividad en clustersd e la economía chilena. Informe final” [en línea] http://www.economia.cl/1540/articles-187159_recurso_1.pdf, 2007., y McKinsey – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Desarrollando el Sector de BPO&O como uno de Clase Mundial, 2008; AT Kearney, The Shfiting Geography of Offshoring, 2009.; y Nelson Hall, 2010

Entre los principales competidores globales en el mercado BPO, se cuentan India, China, Malasia y Tailandia. En ALC se

destacan Chile Brasil México y Argentina y últimamente destacan Chile, Brasil, México y Argentina, y últimamente Perú se ubica en la lista de los lugares atractivos

Concentración de las 50 firmas más grandes de BPO

Peru, 2%

19

El mercado mundial de servicios BPO se caracteriza por:

Un mercado con un alto potencial de crecimiento

caracteriza por:

Un mercado con un alto potencial de crecimientoUn terreno fértil para la innovación, la asociatividad, la creaciónde empleos y mejora la competitivad.Es un mercado en desarrollo. La nueva tendencia es hacia elnearshoring, esto es la atención a mercados vecinos porproximidad, reducción de costos y factores culturales.La mayor incertidumbre de la economía mundial, yespecialmente de las economías desarrolladas, junto al aumentodel peso relativo del Sur, abren posibilidades para

di i t i d i i d l li d demprendimientos y negocios de servicios deslocalizados demayor valor agregado que los Call Centers.La gestión del conocimiento (KPO), el mayor uso de tecnologíasg ( ) y g(IT), y la ampliación del mercado de servicios en español ponen ala región en una situación privilegiada.

20

Y ¿Cómo se compara la evolución del comercio mundial de bienes y servicios con la evolución del mundial de bienes y servicios con la evolución del

comercio de América Latina y el Caribe.

Para realizar este análisis utilizaremos la información disponiblede los registros del Balance de Pagos.Hay que reconocer que hay dificultades para la medición deservicios, pero este enfoque nos permitirá comparar la evoluciónde largo plazo.Entre los indicadores analíticos que presentaré se mencionan:

Tasas de crecimiento promedio anualDistribución de la estructura sectorial y su evoluciónNúmeros índices y series de tendencia;

21

Mientras la expansión del comercio de bienes en la última década ha sido aus iciosaúltima década ha sido auspiciosa,…

América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes, 1980-2010

(1985=100)

800

900

1000

Exportaciones de bienes del mundo Exportaciones de bienes de ALC

500

600

700 LA MAYOR EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEBIENES EN ALC ES SUPERIOR A LA EXPERIMENTADAPOR EL MUNDO, AÚN DESCONTANDO LA CRISIS

200

300

400

0

100

200

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

198

198

198

198

198

198

198

198

198

198

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales.

La expansión del comercio de servicios ha sido menos destacadamenos destacada

1200

América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes, 1980-2010

(1985=100)

1000 Exportaciones de servicios del mundo Exportaciones de servicios de ALC

LA MAYOR EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE9%9%

600

800 LA MAYOR EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES DESERVICIOS EN ALC ES INFERIOR A LA EXPERIMENTADAPOR EL MUNDO, AUNQUE FUE IGUAL DE RESCILIENTEFRENTE A LA CRISIS

7%7%

400

0

200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

198

198

198

198

198

198

198

198

198

198

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201


Para el conjunto de los países de América Latina y el Caribe, las exportaciones de servicios han sido menos dinámicas que las de p q

bienes, con los “otros servicios” nuevamente más dinámicos

A é i L ti l C ib E t i d bi i i

1300

América Latina y el Caribe: Exportaciones de bienes y servicios(números índices – 1985=100)

1100Bienes Servicios total Otros servicios (OS)

Aunque la categoría “Otros servicios crece a un ritmo mayor

700

900q g y

que el conjunto de los servicios totales, el total de losservicios no alcanza a superar la expansión de lasexportaciones de bienes

300

500

100

300

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

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000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales

El sector “otros servicios está aumentando su participación en el total durante el último bienio, p p ó o o o,

aunque si bien los viajes son importantesAmérica Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de servicios

120000

y ppor componentes, 1980-2010

(En millones de dólares)

100000

Otros servicios Viajes Transportes

20082008--20102010Transportes,

21.4Otros servicios,

41.660000

80000

Viajes, 37.040000

0

20000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

198

198

198

198

198 4

198

198

198

198

198

199

199

199

199

199 4

199

199

199

199

199

200

200

200

200

200 4

200

200

200

200

200

201


Las exportación de servicios como proporción del PIB es de gran relevancia para los países más

pequeños. Centroamerica y el Caribe aparecen comoeconomías de servicios

23 025

ALADI: Exportaciones de servicios como proporción del PIB, 2005-2008(En porcentajes del PIB)

23.0

17.220

13.411.9

10.5 10.48.410

15

8.4 7.6 7.2 6.5 6.45.6 5.0 4.3 3.8 3.6 3.0 2.7 2.7 2.4 1.9 1.8 1.8

0 8

5

0.80

Pana

má

CARI

COM

Costa

Rica

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cana

Cuba

ca C

entra

l

Parag

uay

Urug

uay

l Salv

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Chile

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ALAD

I

Colom

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Bras

il

Méxic

o

Rep

. Bol

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Rep.D

o

Améri

c E G

Amé

Vene

zuela

,


Los guarismos aumentan cuando se calcula el peso de las exportaciones de servicios en las exportaciones las exportaciones de servicios en las exportaciones

totales de bienes y servicios

80

América Latina y el Cribe: Exportaciones de servicios como proporciónde las exportaciones totales de bienes y servicios, 2005-2008

(En porcentajes de las exportaciones totales)

69.8

60

70

80

46.0

39.7

32.027 327 3 26 430

40

50

27.327.3 26.425.3 24.519.6

15.4 14.8 14.612.7 12.412.4 11.9 11.811.1 10.8 10.2 7.8 6.410

20

30

2.4

0

Cuba

CARI

COM

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cana

Pana

má

Costa

Rica Ha

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Urug

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A. C

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Guate

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Chile

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ALAD

I

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Do C E G N

A. La

tina y V


Principales destinos de las exportaciones de i i d A é i L i l C ibservicios de América Latina y el Caribe

• Aunque es difícil obtener datos confiables del destinoAunque es difícil obtener datos confiables del destinode las exportaciones de servicios

• A partir de las informaciones disponibles de algunosp p gpaíses que reportan sus importaciones de serviciossegún origen:

Estados Unidos (Oficina de Análisis Económico);Otros países desarrollados (Organización para la cooperación y el Desarrollo– OCDE) – (Unión Europea, Canadá, México, Australia);

• Los propios datos del balance de pagos de los países(totales de las Xs de servicios).C d f i ó l i f ió d• Con todas estas fuentes se aproximó la información deexportaciones de servicios de ALC según principalesdestinos con resultados interesantesdestinos, con resultados interesantes.

El comercio intrarregional de servicios está aumentando, y podría ser del orden del 20% al , y p24% del total de las exportaciones de servicios

de la región (30% para ALADI)g ( p )

América Latina y el Cribe: Estimación de la estructura de los principalesdestinos de las exportaciones de servicios, 2000 y 2005

(E

20002000US$ 60 152US$ 60 152

20052005US$ 84 467US$ 84 467

(En millones de dólares y porcentajes del total)

Otros países19% Unión

Europea U ió E

Otros países24%

US$ 60 152US$ 60 152

Europea26%Otros OCDE

8%

Estados Unidos Estados Unidos

Otros OCDE7%

Unión Europea28%

24%

47%Estados Unidos

41%7%

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos de la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)Nota: El grupo Otros OCDE incluye Australia, Japón y CanadáLa categoría OTROS PAÍSES incluye comercio intrarregional

Principales destinos de las exportaciones de i i d A é i L i l C ibservicios de América Latina y el Caribe

• El comercio intrarregional de servicios estáaumentando, y podría ser del orden del 20% al 23%d l l d l i d i i d l iódel total de las exportaciones de servicios de la región.

• En 2002, la UNCTAD estimó el monto del comerciointrarregional en ALC en torno al 12%intrarregional en ALC en torno al 12%.

• Aunque la cifra es importante (poco más del 20%), si sehace comparaciones con otras zonas del mundo enhace comparaciones con otras zonas del mundo endesarrollo, la cifra es bastante baja.

• En los países de ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas,En los países de ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas,Singapur, Tailandia) la cifra es del orden del 61%.

En Asia en desarrollo el comercio intrarregional de servicios sería mayor que en ALADI y América Latina servicios sería mayor que en ALADI y América Latina

y el Caribe

ASEAN5: Estimación de la estructura de los principales destinos de las exportaciones de servicios, 2000 y 2005

(E

Unión Europea13%ASEANASEAN--5 20055 2005

(En millones de dólares y porcentajes del total)

Estados Unidos10%

Otros países

ASEANASEAN 5 20055 2005US$ 142 220US$ 142 220

Otros OCDE16%

Otros países (incluye

exportaciones intrarregionales)

61%61%


SumarioSumario


• El comercio de servicios en el mundo y América Latina y el Caribe (ALC)Latina y el Caribe (ALC)

• Comparación y evolución del comercio de servicios en ALC y Asia en desarrollo

• Comparación y desempeño servicios BOP e IT en í d A é i L i

servicios en ALC y Asia en desarrollo

países de América Latina

• Oportunidades para la región y PerúOportunidades para la región y Perú32

Algunas características salientes del patrón de t ió d i i A é i L ti exportación de servicios en América Latina y

el Caribe y Asia en desarrollo

• En ALC aunque la categoría “otros servicios” esimportante predominan los viajesimportante, predominan los viajes.

• En cuanto al dinamismo del sector “otros servicios” deALC se aprecia un menor desarrollo que el de otrasALC, se aprecia un menor desarrollo que el de otrasregiones en desarrollo como Asia en desarrollo.

• ASEAN, China, India y la República de Corea mostraron, , y pcrecimientos más rápidos en el período reciente (2000-2009).

• En ambos casos el segmento “otros servicios espreponderante”

Las exportaciones de servicios de los países d A i d ll h id á di á i de Asia en desarrollo han sido más dinámicas

que las de América Latina y el CaribeAmérica Latina y el Caribe y países seleccionados de Asia: Evolución de las

exportaciones de servicios(En miles de millones de dólares)

180000200000220000240000

América Latina y el CaribeASEAN

(En miles de millones de dólares)

120000140000160000180000 China

IndiaCorea, República de

400006000080000

100000

02000040000

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

De mantenerse la brecha entre las tasas de crecimiento anual en ambas regiones (4 puntos porcentuales), hacia 2015 los países en desarrollo de Asia llegarán a exportar diez veces

más el valor exportado por América Latina

América Latina y el Caribe y países seleccionados de Asia: Evolución de las exportaciones de servicios (2000-2009) y estructura, 2009

(En miles de millones de dólares y porcentajes)

Estructura de las exportaciones de servicios, 2009 Tasas anuales de crecimiento

a


DI N

lica

de C

orea

DI N

lica

de C

orea

ALA

D

ASE

A

Chin

a

Rep

úb

Indi

a

AL

AD

ASE

AN

Chi

na

Rep

úb

Indi

a

Exportaciones totales 85 654 175 286 129 549 58 513 91 107 7,9 11,7 17,5 7,5 20,8 Transportes 18,6 26,7 18,2 49,5 12,0 7,4 11,0 23,0 8,7 21,0 p , , , , , , , , , ,Viajes 36,9 28,0 30,6 16,1 12,2 6,0 7,9 10,4 3,7 13,9 Otros servicios 44,6 45,3 51,2 34,4 75,7 9,5 15,4 22,7 8,1 22,3

Fuente: CEPAL División de Comercio Internacional e Integración sobre la base de cifras oficialesFuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales.

El análisis del componente “Otros servicios” en ambas regiones, muestra las asimetrías estructurales

América Latina y el Caribe y países seleccionados de Asia: Evolución de las exportaciones de “Otros servicios+ (2000-2009) y estructura, 2009


América Latina Asia en desarrollo Estructura 2000-2009 Estructura 2000-2009

Total Otros Servicios 36 770 9,7 235 314 17,8 T l i i 7 9 0 9 3 2 9 1Telecomunicaciones 7,9 0,9 3,2 9,1 Construcción 0,3 -11,0 5,8 24,2 Computación e informática 8,2 1,0 2,9 20,4 Seguros y finanzas 6,4 12,9 6,5 20,6 Regalías y licencias 6,8 25,3 24,6 29,7 Servicios empresariales 4,8 15,9 2,3 21,1 Servicios personales y culturales 63,5 13,1 53,7 15,0 Servicios de gobierno 2,1 4,1 1,0 29,8

Asia en desarrollo concentra su patrón en Otros servicios, dondeexportó seis veces más que América Latina y fue más dinámica,

Servicios de gobierno 2,1 4,1 1,0 29,8

exportó seis veces más que América Latina y fue más dinámica,con crecimientos que duplican los alcanzados por ALC.

SumarioSumario

• Entorno económico mundial• El comercio de servicios en el mundo y AméricaEl comercio de servicios en el mundo y América

Latina y el Caribe (ALC)C ió l ió d l i d• Comparación y evolución del comercio de servicios en ALC y Asia en desarrollo

• Comparación y desempeño servicios BOP e IT en países de América Latina

• Oportunidades para la región y Perúp

37

Posición actual de América Latina en el ranking de competitividad de servicios BPOranking de competitividad de servicios BPO

a

América Latina: Ranking de competitividad en sectores BPO(En base a los criterios de establecimiento de empresas BPO).

Determinantes

Perú

Argen

tina

Brasil

Chile

Colombia

osta Rica

México

Uruguay

India

Filipinas

A C Co U F

Costo laboral

C i l HCapital Humano

Calidad infraestructura

Riesgo

Muy competitivo

Poco competitivoFuente: Elaboración propia, sobre la base de Boston Consulting Group, Tholons, 2010; y Dangond, 2010, La exportación de servicios y el Outsorcing: Una aproximación al caso colombiano. CEPAL, inédito.;

Posición actual de América Latina en el ki d i i id d d i i BPOranking de competitividad de servicios BPO

• Hasta el año 2009 en el ranking global de competitividad Indiaocupaba el primer lugar, seguido de Filipinas y en tercer puestoA é i l ti P tió bl i l d t I diAmérica latina. Por una cuestión poblacional y de costos, a Indiano se la va a poder superar nunca ya que sus costos son muyinferiores.

• A partir del 2010 América Latina desplazó a Filipinas (que estabaen segundo lugar) y Filipinas pasó al tercer lugaren segundo lugar) y Filipinas pasó al tercer lugar.

• Dentro de América latina, también existe un cambio de ranking, gde preferencias a Perú, Colombia y Chile como los países másatractivos desde el orden de los costos en caso de Perú yColombia y en el caso de Chile la estabilidad y seguridadColombia y en el caso de Chile la estabilidad y seguridadeconómica y jurídica y cero conflictos sindicales.

Lo que están haciendo los países de América Latina y el Caribe para mejorar su posición Latina y el Caribe para mejorar su posición

relativa en el mercado de BPO

• Brasil, que posee la industria más grande de BPO y de ITimpulsó los servicios exportadores con iniciativas deimpulsó los servicios exportadores con iniciativas defomento a sectores de servicios de tecnologías que yamantenía vigente desde hace 4 décadas.g

• México, mantiene fuertes iniciativas de apoyo del sectorúbl l l l d ll d fpúblico al sector, especialmente al desarrollo de software y

el establecimiento de centros de contacto. El país haaprovechado su cercanía a los Estados Unidos.aprovechado su cercanía a los Estados Unidos.

Lo que están haciendo los países de América Latina y el Caribe para mejorar su posición Latina y el Caribe para mejorar su posición

relativa en el mercado de BPO

• Chile, apoya el sector mediante instituciones de fomentocomo CORFO. Asimismo otorgó exoneración de impuestosa exportadores de servicios e impulso la creación de unaa exportadores de servicios e impulso la creación de unaCoalición de proveedores de servicios.

• Colombia, posicionó el mercado de contac centers, ydefinió el sector como estratégico, identificando planes denegocios que incluyeron el desarrollo del recurso humanonegocios que incluyeron el desarrollo del recurso humano,la generación de las normativas apropiadas, y elmejoramiento de la infraestructura.j– Se fijaron prioridades de desarrollo de ingresos en servicios de voz,

para avanzar de una proporción del 98% en español, al 75% en2019, y 50% en 2032, En el mismo período se aumentará la, y , pprovisión de servicios en inglés al 50%.

Cuál es la tendencia generalizada en las políticas públicas en la región?políticas públicas en la región?

• Desarrollo de un cúmulo de servicios asociados a losDesarrollo de un cúmulo de servicios asociados a losservicios de voz (call centers) en forma integral. Entre estosservicios se incluyen:

I ió d– Innovación en ventas y mercadeo;– Gestión de Recursos Humanos;– Finanzas y contabilidad;y ;– Administración;– Salud;

I g i í– Ingeniería..

• Aumentar el desarrollo de competencias que potencien elsector: destrezas matemáticas, idioma inglés, ingeniería e, g , ginformática.

• Atraer IED en sectores específicos asociados a las BPO• Resolución de los problemas de infraestructura

SumarioSumario

E ó i di l• Entorno económico mundial• El comercio de servicios en el mundo y América y

Latina y el Caribe (ALC)• Comparación y evolución del comercio de• Comparación y evolución del comercio de

servicios en ALC y Asia en desarrollo

• Comparación y desempeño de servicios BOP e IT en países de América Latina

• Oportunidades para la región y Perú

43

Conclusiones del diagnóstico en A é i L ti P úAmérica Latina y Perú

H i fi i l d d• Hay motivos suficientes para pensar que el mercado deservicios regionales está subexplotado

• Las inversiones intrarregionales en servicios han aumentadogen el último tiempo con el surgimiento de empresastranslatinas. Perú tiene un espacio para el nearshoring

• Se estima que aproximadamente un 61% del acervo de IED• Se estima que aproximadamente un 61% del acervo de IEDintrarregional se destina hacia sectores de servicios(telecomunicaciones, banca y finanzas, energía eléctrica,comercio turismo etc )comercio, turismo, etc.)

• Hay empresas chilenas, mexicanas, brasileñas liderando elmapa de inversiones en ALC.

• El costo de mano de obra es más bajo en el Perú vis a vis elcosto en otros destinos de inversión en BOPlatinoamericanas.latinoamericanas.

¿Cuáles son las fortalezas de Perú?

Un país con un crecimiento económico estable en los últimosañosañosCon una política comercial abierta y comprehensiva:

Es miembro de la OMC, y activo en las negociaciones multilaterales

Ha suscrito acuerdos de libre comercio con varios países de la región (El Salvador, Guatemala, Honduras, Chile y México, y otros fuera de ella (EE.UU., Canadá, China, ALCE, Singapur, Japón, Corea, y la Unión Europea), , , g p , p , , y p )

Forma parte del Arco del Pacífico y de la Alianza del Pacífico (con Chile, México y Perú)

Posee instituciones comprometidas con el desarrollo exportadorPosee instituciones comprometidas con el desarrollo exportador

Un sector empresarial pujante.

El Sector de (BPO e IT) tienen proyectado crecimientos positivos yEl Sector de (BPO e IT) tienen proyectado crecimientos positivos, yexiste un gran potencial ya que el sector es todavía pequeño.

Pese a la crisis, Perú mantiene buenas expectativas de crecimiento.Pese a la crisis, Perú mantiene buenas expectativas de crecimiento.45

Perú es el país con Costos laborales IT y BPO más baratos de la región

Costo Anual de un agente de Call for Center( En miles de dólares 2006)

12Chile

11

ChileMéxicoArgentina

8 75

9

9 Costa RicaBrasilColombia

4.976.25

8.75 ColombiaPerú

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de, Tholons, 2010,

La lista de oportunidades es variada y dependerá de la correcta utilización de incentivos públicos, así como de la correcta utilización de incentivos públicos, así como de la

activa participación del sector privado y empresarial.

Características particulares (BPO e IT)Hay nichos de mercado en Software empaquetado

Especialización con potencial

Hay nichos de mercado en Software empaquetado,desarrollo y mantenimiento, offshoring, nearshoring,además de Call Centers. La clave está en definiruna estrategia comprehensiva y una estrategia deuna estrategia comprehensiva y una estrategia denegocio adecuada.

E t lid dAumento de la mano de obra asociada, desde 28

Externalidades positivas

,mil personas; del nivel de exportaciones, y de lademanda por mano de obra calificadaResolver los problemas de brechas relativas en la

Desafíos

Resolver los problemas de brechas relativas en laprovisión de mano de obra con conocimiento delidioma inglés, destrezas matemáticas e informáticasentre otras.

I FORO INTERNACIONAL DE SERVICIOS PROMPERUI FORO INTERNACIONAL DE SERVICIOS PROMPERU

El Comercio de Servicios en los El Comercio de Servicios en los países de América Latina y el países de América Latina y el p yp y

Caribe y el mundoCaribe y el mundo

José Elías Durán LimaOfi i l d A t E ó i d l Oficial de Asuntos Económicos de la

División de Comercio Internacional e Integración

CEPAL Naciones UnidasCEPAL, Naciones Unidas

Lima, 13 de Octubre de 2011

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