EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)...

2014

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

SEGUNDO TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - SEGUNDO TRIMESTRE

SECRETARIA GENERAL – OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2

Contenido

1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 4

1.1. En Promoción de las Exportaciones 6

1.1.1. Indicadores de Desempeño 8

1.1.2. Otros logros 16

1.1.3. Indicadores de actividades 19

1.2. En promoción del turismo 21



1.2.3. Indicadores de actividades 28

1.3. En promoción de imagen 29



1.4. En gestión 31

2. CONCLUSIONES 32



INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como principal objetivo, presentar los resultados de la gestión de la Comisión de

Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ) durante el segundo trimestre 2014, esto es en el ámbito presupuestal con el avance de la ejecución presupuestaria y como en el operativo (resultados de las actividades desarrolladas). La ejecución presupuestaria, se mide porcentualmente, el cual indica la capacidad de gasto que tienen las diferentes áreas usuarias; en cuanto a los resultados de las actividades son indicadores que muestran cuan eficientes son y si contribuyen al logro de los objetivos estratégicos propuestos. En primer lugar es de importancia hacer un seguimiento a los indicadores de desempeño, puesto que nos brinda un indicio de la consecución de los objetivos estratégicos. Tales indicadores nos presentan el panorama del comportamiento de las exportaciones, el turismo y la imagen del país; entre ellos se encuentran las exportaciones no tradicionales de productos priorizados, las exportaciones no tradicionales de la cartera de clientes, las llegadas de turistas extranjeros, las divisas generadas por turistas extranjeros, el flujo de viajes nacionales y el Índice de Marca País (CBI), entre otros. La ejecución presupuestaria, se presenta por cada objetivo estratégico, a nivel de sectores y regiones beneficiadas, así como por tipo de actividad. En cuanto al resultado de actividades, se exponen cuadros resúmenes de las actividades finalizadas con sus respectivos indicadores, agrupadas por tipos de actividad. Finalmente, la evaluación culmina con las conclusiones que nos deja la evaluación realizada.



1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo Institucional 2014 fue aprobado en diciembre del 2013, con 769 actividades y un Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA) de S/. 176 665 688; de los cuales S/. 102 165 688 corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Tradicionales (ROT), S/. 70 000 000 a Recursos Ordinarios Fondo (ROF), S/. 3 000 000 a Recursos Directamente Recaudados (RDR) y S/. 1 500 000 a Donaciones y Transferencias (DyT). Entre enero y junio se aprobaron 158 nuevas actividades, con lo que al cierre del segundo trimestre el POI se constituyó de 927 actividades. De este total se han finalizado 222 actividades (24%), 346 se vienen ejecutando (37%), 271 aún no inician su ejecución, encontrándose pendientes (29%) y 86 han sido canceladas (9%). El presupuesto se ha mantenido inalterable, por lo que el Presupuesto Institucional Modificado - PIM es igual al PIA, del que se ha ejecutado en S/. 92 170 445, en este caso no se considera gastos de personal, equivalente al 64%. Se hace mención que el PIM asignado solo a actividades (actividades de promoción, procesos y proyectos), fue de S/143 235 609 y el PIM para el gasto de personal fue de S/. 33 283 800. A continuación presentamos gráficamente el porcentaje de ejecución de actividades y presupuesto a nivel de Direcciones.

Gráfico Nº 1

Ejecución del Plan Operativo por Dirección

Fuente: Sistema Éxito. Nota: ejecución a nivel de compromisos

En cuanto a las actividades finalizadas, representan el 24% del total de actividades que constituye el POI, a ello sumamos aquellas actividades que se vienen ejecutando entonces obtenemos un 61% de avance. Podemos notar que la Dirección de Comunicaciones e Imagen Países es la que presenta mayor proporción de actividades culminadas respecto a la cantidad de actividades programadas en un 69%, en cambio la mayor proporción de presupuesto ejecutado es representado por la Dirección de Promoción del Turismo en un 67%.

El siguiente cuadro nos muestra un resumen del PIM asignado y su ejecución (incluye gastos en personal), por programa y fuente de financiamiento.

24%

15%

35% 34%

61%

52%

64%69%

90%

64%59%

67%61% 59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PromPerú Dirección Promociónde Exportaciones

Dirección Promocióndel Turismo

Dirección Promociónde Imagen

Secretaría Ejecutiva

Finalizadas Finalizadas + En Proceso Presupuesto Ejecutado



Cuadro Nº 1 Presupuesto vs Ejecución al segundo trimestre 2014

(En Nuevos Soles)

Programa Presupuesto Ejecución * Avance %

RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total

006. Gestión 21,678,378 850,000 - 22,528,378 15,197,743 450,000 - 15,647,743 70% 53% - 69%

021. Comercio 45,276,710 2,150,000 1,500,000 48,926,710 25,614,199 3,839 1,062,235 26,680,273 57% 0% 71% 55%

022. Turismo 138,910,600 - - 138,910,600 52,276,004 - - 52,276,004 38% - - 38%

- Turismo 115,908,402 - - 115,908,402 41,130,639 - - 41,130,639 35% - - 35%

- Imagen 23,002,198 - - 23,002,198 11,145,365 - - 11,145,365 48% - - 48%

Total 205,865,688 3,000,000 1,500,000 210,365,688 93,087,946 453,839 1,062,235 94,604,020 45% 15% 71% 45%

*Ejecución a nivel de pre-compromiso

Fuente: Consulta Amigable – MEF Nota: datos actualizados al 24 de julio del 2014.

El Programa Gestión presenta la mayor ejecución de presupuesto siendo de 69 %, seguido de Comercio 55% y Turismo 38%. Por tipo de fuente, las Donaciones y Transferencias (DyT) se han gastado en mayor proporción en un 71 % que las demás fuentes. Resumiendo por cada Programa se menciona a continuación lo siguiente:

Gestión: se ejecutaron S/. 15,647 millones que representan el 69% del PIM asignado para actividades de este programa. Las actividades de Gestión comprenden básicamente la atención de los servicios básicos, alquileres, mantenimiento en general y proyectos de mejora institucional.

Comercio: se ejecutó S/. 25,614 millones que representa un 55%, esto es para la atención de actividades de promoción comercial (ferias internacionales y nacionales, misiones comerciales, tecnológicas, regionales, entre otros), actividades de asesoría empresarial e información comercial.

Turismo: se constituye por las actividades de Promoción del Turismo y Promoción de la Imagen, siendo ejecutado S/. 41,130 millones (35%) y S/. 11,145 millones (48%) del presupuesto asignado respectivamente.

Cuadro Nº 2 Presupuesto y Programación de Compromisos Anual vs Ejecución al primer trimestre 2014

(En Nuevos Soles)

Genéricas de Gasto Presupuesto PCA Ejecución* Avance %

(1) (2) (3) (3)/(1)

5.23: Bienes y Servicios 209,237,488 209,237,488 93,785,834 45%

5.25: Otros Gastos 240,200 240,200 65,880 27%

5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros 888,000 888,000 752,306 85%

Total 210,365,688 210,365,688 94,604,020 45%

*Ejecución a nivel de compromisos Fuente: Consulta Amigable MEF Nota: datos actualizados al 24 de julio del 2014

El cuadro Nº 2 nos muestra la distribución del PIM y su respectiva ejecución (según SIAF), a nivel de genérica de gasto1. PROMPERÚ ejecuta su presupuesto a través del gasto en Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros. El presupuesto y el Programa de Compromisos Anualizados para este trimestre son igual ya que no se ha presentado cambios en la PCA.

En cuanto a la ejecución, el gasto en Bienes y Servicios presentó un menor avance de (45%) siendo de (S/. 93,785 millones), en cambio el mayor desempeño fue mostrado por Adquisición de Activos No Financieros (85%)

1 Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos institucionales.



Es importante aclarar que el monto de ejecución reportado por el SIAF se diferencia del monto reportado por el ERP, debido a que este último incluye las SBS en proceso además de las órdenes generadas (incluso los servicios contratados durante todo el año) y los pagos realizados.

1.1. En Promoción de las Exportaciones

En cuanto a la promoción de las exportaciones, PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las exportaciones con valor agregado”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción de las Exportaciones (DX). Se programaron 379 actividades hasta junio, de las cuales 196 fueron aprobadas en el POI inicial2, y las 42 restantes entre enero y junio. En cuanto a la ejecución, 55 actividades fueron finalizadas, 141 vienen siendo ejecutadas, 142 se ejecutarán en los próximos meses, encontrándose pendientes y 38 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 15% del total de actividades programadas, las que están en proceso son el 37%, las pendientes el 38% y las canceladas el 10%.

Gráfico Nº 2 Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Exportaciones

(Por Sub funciones)

Fuente: Sistema Éxito. Nota: ejecución a nivel de compromisos

En cuanto a la ejecución del presupuesto de la Dirección, equivale al 59 % del PIM asignado. Las actividades de Gestión han tenido un presupuesto ejecutado alto siendo de 87% de avance. Podemos notar que las actividades que se encuentran en proceso de ejecución sumada las finalizadas, las que tuvieron mayor incidencia, fueron las de Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial teniendo un avance de 67%, las siguientes fueron las de Gestión del Programa (63%), Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora (53%).

2 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año 2013.

15%

0%

33%

17%

7%13%

52%

63%

48%

67%

53%

44%

64%

87%

70%

78%

41%36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Todo Exportaciones Gestión delPrograma

Promocióncomercial aempresas

priorizadas

Apoyo al Desarrollode la GestiónEmpresarial

Asistencia técnica aempresas

priorizadas engestión exportadora

Elaboración ydifusión deinformación

especializada




Gráfico Nº 3

Promoción de Exportaciones: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad (En millones de soles)

Fuente: Sistema Éxito.

Otras de las formas de visualizar el presupuesto ejecutado, es a través del gasto realizado por tipo de actividad, tal como se muestra en el Gráfico Nº 3. En dicho gráfico notamos la preponderancia de las ferias nacionales, con el 36% del presupuesto ejecutado hasta junio, seguidas de las ferias internacionales con el 23%. Entre otros importantes tipos de actividad se encuentran las asistencias técnicas (15%), plataforma de atención (1%) e información comercial (3%). De otro lado, las restantes actividades tales como proyecto institucional, misiones de compradores y comerciales, capacitación, material promocional, entre otros, representan en conjunto el 22% de la ejecución presupuestal. Al analizar las incidencias de las actividades finalizadas, que es otra manera de analizar el presupuesto ejecutado sobre los sectores exportadores no tradicionales, regiones exportadoras y mercados de destino. Esta mirada al gasto nos permite conocer cuáles son los sectores, regiones y mercados en los cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de los recursos. Grafico N 4: Incidencia de actividades en los sectores exportadores

Aquí se presenta la distribución porcentual del gasto de las actividades culminadas a nivel de sectores exportadores que PROMPERÚ promociona. El sector Alimentos concentra la mayor proporción (37%), lo que significa que por cada S/. 100 gastados S/. 37 estuvieron destinados a la ejecución de actividades que involucran a empresas de dicho sector. Al interior de dicho sector, las líneas de Café, Cacao, Menestras, productos conservados y Frescos concentran una mayor proporción del gasto. Seguidamente, otro 36% de los recursos involucró al sector Vestimenta, en el que sobresalen las líneas de algodón y alpaca. Prosiguen los sectores Manufacturas y Servicios con el 16.5% y 9.5% respectivamente.

Feria NacionalS/. 7,836%

Feria Internacional*S/. 5,123%

Asistencia TécnicaS/. 3,315%

Plataforma de Atención

S/. 0,31%

Informacion Comercial

S/. 0,53%

Demás ActividadesS/. 4,922%

Feria Nacional Feria Internacional* Asistencia Técnica

Plataforma de Atención Informacion Comercial Demás Actividades

0,1%

9,5%

16,6%

36,8%

37,0%

MULTISECTORIAL

SERVICIOS

MANUFACTURAS

VESTIMENTA

ALIMENTOS



El gráfico Nº 5 nos muestra la distribución del gasto de actividades finalizadas por región. Se nota claramente una mayor incidencia de la región Lima (58%) sobre las demás, esto debido a que la mayor parte de actividades se realiza en la ciudad capital; por tanto, existe una mayor afluencia de empresas limeñas a las actividades de promoción de exportaciones. Seguidamente la región Piura concentró el 18% del gasto, más atrás se encuentran las regiones de Arequipa, Junín, Ayacucho, La Libertad y Lambayeque. En otras regiones podemos señalar a Tumbes, Tacna, Cusco y Pasco siendo su participación de 8%.


En el presente grafico se presenta la distribución del gasto en actividades finalizadas en la promoción de exportaciones con incidencia por Continente o mercados. La mayor proporción del gasto corresponde a actividades con incidencia en Norteamérica, cuya participación en el total fue del 12%, cuyo principal mercado fue EE.UU. Seguidamente, Europa y Sudamérica donde se gastó el 9% y 8% respectivamente; los países más sobresalientes fueron EE.UU, Alemania y Japón. Luego, América del Sur y Asia y Oceanía fueron dos de los continentes con menor incidencia del gasto. Finalmente, el rubro Multimercado concentra el gasto de aquellas actividades que involucra a varios mercados a la vez siendo de 31%.


Gráfico Nº 6: Incidencia de actividades finalizadas en los

mercados

Gráfico Nº 5: Incidencia de actividades finalizadas en las regiones

8%

2%

1%

2%

4%

7%

18%

58%

OTRAS REGIONES

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

AYACUCHO

JUNIN

AREQUIPA

PIURA

LIMA

31%

4%

8%

9%

12%

MULTIMERCADO

ASIA Y OCEANÍA

SUDAMÉRICA

EUROPA

NORTEAMÉRICA



1.1.1. Indicadores de Desempeño

Los indicadores de desempeño son aquellos que miden el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos en materia de Promoción de las Exportaciones. Los principales indicadores utilizados son la evolución de las Exportaciones No Tradicionales, Exportaciones de los Productos Priorizados, Exportaciones de la Cartera de Clientes y Evolución de Cartera de Clientes. Gráfico Nº 7: Exportaciones No Tradicionales

A continuación se presenta el comportamiento de las exportaciones no tradicionales durante los últimos 4 años.

La proyección para el presente año 2014, es calculada mediante la tasa de crecimiento comparativo, tomando los meses de enero a junio del año 2013 y del 2014 respectivamente.

Las exportaciones no tradicionales, durante

este periodo se han incrementado en 7%,

USD 365 millones más. Este comportamiento

nos indica que si las exportaciones siguen

manteniendo el mismo ritmo entonces

finalizaremos el año con un estimado de

USD 11.795 millones.


Gráfico Nº 8: Comportamiento de los sectores exportadores

En este grafico N° 8 se detalla el comportamiento de los sectores exportadores, analizando el comportamiento positivo el cual se debe principalmente al crecimiento de los sectores Agropecuario (+29%), Pesquero (+23%), Artesanías (+8%) y Pieles y Cuero (+5%), dada su alta participación en el total exportado. Las partidas más crecientes fueron en el sector Agropecuario: hortalizas, frutos secos y frescos mango, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos, azúcar y melaza caramelizada, aceite de palma y sus fracciones, grañones y sémola de los demás cereales, hortalizas y las mezclas de hortalizas.


En el sector pesquero Conservas de sardina, colas con caparazón, anchoas y langostas; en el sector artesanías artículos manufacturados elaborados tallado a mano, artículos de cestería; sector Textil: Traje Sastre para mujeres, Pantalones largos, cortos y shorts de punto y artículos textiles, guantes y similares, entre otras.

29%

23%

8%5%

2% 2% 1%

-1%

-9%

-17%-18%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Agr

opec

uario

Pes

quer

o

Art

esan

ías

Pie

les

y C

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alúr

gico

7 715

10 192

11 208 11 011

11 795

5 1405 506

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2010 2011 2012 2013 Proy. 2014 ene-jun2013

ene-jun2014

MIL

LON

ES D

E U

SD

7%



Gráfico Nº 9: Participación de los sectores exportadores En cuanto a la participación en el monto exportado por sector, los sectores Agropecuario, Textil, Químico, Pesquero y Sidero-Metalúrgico concentran la mayor proporción, pues representan el 34%, 16%, 13%, 11% y 9% del total respectivamente. Entre los productos más exportados (mayor monto de USD) se encuentran hortalizas, uvas frescas, mangos, frutos secos, entre otros en el sector Agropecuario; En el sector textil tenemos, los tejidos de puntos de fibra, telas sin tejer con filamentos, camisas y blusas para hombre y mujer, pantalones largos y cortos (calzones), entre otros; sulfato de amonio, citrato de sodio, óxido de cinc (blanco o flor de cinc), preformas, placas, láminas, hojas y tiras de polímeros, entre otros, en el sector Químico; jibias,

globitos, calamares y potas, veneras (vieiras, concha de abanico), colas con caparazón, jibias y calamares, entre otros, en el sector Pesquero; y alambre de cobre refinado, cinc sin alear, barra de hierro o acero sin alear con muescas, barras y perfiles de cobre refinado, entre otros, en Sidero Metalúrgico.

Gráfico Nº 10: Exportaciones de los Productos Priorizados

En el grafico a continuación, se detalla las

exportaciones de productos priorizado, el

cual presenta un crecimiento positivo en lo

que va del año (enero a junio) estas

exportaciones se han incrementado en 12%,

respecto al mismo periodo del año 2013.

De mantenerse esta tendencia entonces se

proyecta alcanzar USD 5,148 millones

durante el año, lo que equivaldría a USD 237

millones más que las exportaciones del

2013. Este comportamiento positivo se dio

en gran medida por el incremento de las

exportaciones en sectores de Agro y

Agroindustria, Manufacturas Diversas,

Pesca y Acuicultura Vestimenta y otros.

Agropecuario34%

Textil16%Químico

13%

Pesquero11%

Sidero-Metalúrgico

9%

Minería no Metálica

6%

Metal-Mecánico4%

Maderas y Papeles

4%

Varios2%

Pieles y Cuero0% Artesanías

0%

3 530

4 6224 501 4 616

5 148

2 0602 297

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2010 2011 2012 2013 Proy.2014

ene-jun2013

ene-jun2014

MIL

LON

ES D

E U

SD

12%



Gráfico Nº 11: Comportamiento de los Productos Priorizados Por sector

En el gráfico a continuación, se nota el

comportamiento de los productos priorizados

por cada sector, casi la totalidad de los sectores

tuvieron comportamiento positivo (crecieron)

excepto Industria de la Vestimenta (-1%). En

Agro y Agroindustrias crecio en un (35%)

siendo las partidas que más crecieron fueron

aguacates y paltas frescas y secas, uvas

frescas, y mangos y mangostane frescos y

secoss; en Pesca crecieron sardinas,

sardinelas y espadines enteros ,veneras

(concha de abanico), jibiasy calamares, y conservas de sardinas en salsa; en Biocomercio ,incrementandose en 4%

sobresaliendo la tara en plovo, la harina de semola y lucuma, uña degato y frutas y frutos secos.

La participación de los sectores por productos

priorizados, el sector Agro y Agroindustrias concetró la

mayor proporción de las ventas (34%), entre sus líneas

con mayor volúmen se encuentran Frutas y Hortalizas

Procesadas; seguidamente Manufacturas Diversas

representó el 33% del total, gracias a la buena

proporción de ventas de proveedores a la minería

56%, y envases flexibles y laminados 16%; luego el

sector Industria de la Vestimenta representa el 22%

por las ventas de prendas de tejido de punto en

algodón y en alpaca; prosigue Pesca y Acuicultura con

8% y , Bicomercio con el 3% tiene en las lineas industrial, y granos y almendras.

Gráfico Nº 13: Comportamiento de los Productos Priorizados Por continente

Las exportaciones de productos priorizados se

incrementaron a los destinos de África (+90%),

Asia (+58%), América Central (+18%), Europa

(+16%), América del Norte (+17%) y otros en un

(+78 %); y por el contrario se redujeron hacia

los destinos de El Caribe (-2%), Oceanía (-19%)

y América del Sur (-7%). En particular, el

incremento de las exportaciones hacia África se

produjo por las mayores ventas de

Manufacturas Diversas, Agro y Agroindustrias,

y Biocomercio; en Asía por los sectores

Agroindustria y Pesca y Acuicultura; en América

Central Manufacturas Diversas, y Agro y

Agroindustrias; en El Caribe Manufacturas, en Europa Agro y Pesca; en América del Central Industria de la Vestimenta

y Agroindustria; y en América del Norte Pesca y Acuicultura.

Gráfico Nº 12: Participación de los Sectores Priorizados

35%

27%

-1%4%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Agr

o y

Agr

oind

ustr

ias

Pes

ca y

Acu

icul

tura

Indu

stria

de

laV

estim

enta

Bio

com

erci

o

Agro y Agroindustrias

34%

Manufacturas diversas

33%

Industria de la Vestimenta

22%

Pesca y Acuicultura

8%

Biocomercio3%

90%

58%

18%17% 16%

-2% -7% -19%-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Áfr

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Asi

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Am

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Am

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lN

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Eur

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El C

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e

Am

éric

a de

lS

ur

Oce

anía



Gráfico Nº 14: Participación Por Continente

La participación de las exportaciones de

productos priorizados se destinaron en

mayor cantidad a los mercados de América

del Norte 33% en este caso prepondera el

país de EEUU. Se produjo un mayor

volumen en el sector de pesca y acuicultura

y del Sur 28% los sectores con mayor

exportación fue industria a la vestimenta y

manufacturas diversas, y a Asia 13% y

Europa 21%, principalmente productos de

Vestimenta, Agro y Agroindustria, y Pesca y

Acuicultura. Seguidamente, el 2% tuvo como

destino los mercados de América Central,

2% a El Caribe, 1% a Oceanía, mientras que África y Otros mercados quedan relegados con tan solo el 0,23% y

0,06% respectivamente.

Gráfico Nº 15: Exportaciones de la Cartera de Clientes

El presente gráfico, detalla las exportaciones

de la cartera de clientes, las cifras registradas

entre enero y junio tienen un crecimiento de

30% respecto a lo obtenido en ene-jun 2013.

Esta mejora se explicó principalmente por la

recuperación de las ventas de los sectores

Pesca y Acuicultura (+60%), Biocomercio

(+31) y Agro y Agroindustria siendo de (+18%).

Si esta tendencia de crecimiento se mantiene

durante el año entonces se proyecta que la

cartera de clientes exportaría por un valor de

USD 5.786 millones.

Gráfico Nº 16: Comportamiento de las exportaciones de la Cartera de Clientes (Por Sector)

Aquí se detalla el comportamiento de las exportaciones de la Cartera de Clientes, el cual es positivo, las más sobresalientes son el sector de Pesca y Acuicultura, el cual tuvo una fuerte recuperación de 33% con respecto al periodo del año anterior, donde sobresalen; conservas de caballa enteros, colas con caparazón, veneras, entre otros; En Biocomercio (31%) sobresalen kiwicha, aceitunas preparadas y conservadas, habas, productos en base a cereales, entre otros; En cuanto a Agro (18%) las partidas uvas frescas, mango, mangostanes, entre otras; En cambio, la cartera de la Industria de la Vestimenta experimentó una recuperación de 1% en

comparación del primer trimestre que fue negativo, en este caso sobresale en productos de alpaca, t-shirt de algodón para hombre y mujer entre otros. En cuanto a Manufactura tuvo un comportamiento negativo de (-5%).

América del Norte33%

América del Sur28%

Asia13%

Europa21%

América Central

2%

El Caribe2%

Oceanía1%

África0,23%

Otros0,06%

2 500

3 214 3 052 2 996

5 786

1 854

2 416

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2010 2011 2012 2013 Proy. 2014 ene-jun2013

ene-jun2014

MIL

LON

ES D

E U

SD

30%

33% 31%

18%

1%

-5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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ías



En cuanto a la participación de las exportaciones de la cartera de clientes a nivel sectores, nos muestran que las empresas del sector Pesca y Acuicultura (45%) recuperándose respecto al trimestre anterior en donde concentra la mayor proporción sobresaliendo en grasas y aceites de pescado, congelados, anchoas, entre otros; Industria y Vestimenta (24%), sobresaliendo en prendas de Alpaca, T-shirt de algodón para hombres, entre otros; Agro (26%), Biocomercio (3%) y Manufacturas Diversas (2%)

Gráfico Nº 18: Comportamiento de las exportaciones de la Cartera de Clientes por continente

Se detalla el comportamiento de las exportaciones de la cartera de clientes por continentes, el cual crecieron en gran parte todos los destinos con excepción de África. En cuanto a los sectores con mayor representación se tiene Pesca y Acuicultura (Asia y Europa); Agro y Biocomercio (América del Norte y Europa); Industria de la Vestimenta y Manufactura (América del Norte y del Sur).

Desde la perspectiva de país de destino, el incremento de las ventas de la cartera de clientes se debió a una mayor demanda de China, Japón, España y EE.UU.

Las exportaciones de la cartera de clientes se destinaron en mayor cantidad a Asia (29%), seguido de Europa y América del Norte con (25%), América del Sur (15%), El Caribe (2%), Oceanía (1%), América Central (1%), África (1%) y Otros mercados (0.07%). Las compras de los mercados de Asia, América del Norte, América del Sur y Europa estuvieron compuestas principalmente por productos de Industria de la Vestimenta, Agro y Pesca.

Gráfico Nº 19: Participación por continente en las exportaciones de la Cartera de Clientes

Gráfico Nº 17: Participación por sector en las exportaciones

de la Cartera de Clientes

Agro y Agorindustria

26%

Industria de la Vestimenta

24%

Pesca y Acuicultura

45%

Biocomercio3%

Manufacturas Diversas y Artesanías

2%

América del Norte25%

Europa25%

América del Sur15%

Asia29%

El Caribe2%

Oceanía1%

América Central

1% África1%

Otros0,07%

30%29% 28%

11%9%

2% 1%

-13%-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Oce

anía

Asi

a

Euro

pa

Am

éric

a d

el N

ort

e

Am

éric

a d

el S

ur

El C

arib

e

Am

éric

a C

entr

al

Áfr

ica



Gráfico N° 20: Cartera de clientes por tamaño de empresa y participación de las Exportaciones (Valor FOB) En el presente gráfico, se analiza desde el

punto de vista del tamaño3 de las empresas que

exportaron (valor FOB), la gran empresa

conformado por 47 empresas que exportan un

promedio de USD 1044 millones representando

un 67% de las exportaciones, seguida de la

mediana empresas conformadas por 130,

exportan USD 465 millones teniendo una

participación de 30%, las pequeñas empresas

siendo 140 exportan USD 55 millones

concentrando el 4%, por otro lado las micro

empresas conformado por 115 empresas tiene

una poca participación siendo de 0.25%

exportando USD 4 millones y el mayor número

de empresas que no exporta es 180 , esto se

registró durante el segundo trimestre del

presente año.

Gráfico N° 21: Cartera de clientes por sector

En cuanto al sector al cual pertenecen las empresas

que exportaron, el gráfico Nº 21 nos muestra la

distribución al cual pertenecen las empresas que

exportan, la mayor cantidad de ellas corresponden al

sector Vestimenta con el (45%), seguidamente Agro

(21%), Pesca (15%) y Biocomercio (14%) que

representa otra proporción importante.

Gráfico N° 22: Comparativo tamaño de empresas al 2do Trimestre.

En el gráfico Nº 22, nos muestra la cantidad

de empresas por tamaño, evaluando desde

los meses de (ene-jun) del año 2013 y del

presente año. En ese sentido la gran empresa

ha tenido un crecimiento de 18% en

comparación del año anterior, en cuanto a la

mediana, pequeña y microempresa no se han

incrementado respectivamente.

3 Corresponde al valor FOB exportado (Gran Empresa: mayor a USD 10 millones, Mediana Empresa: entre USD 1 millón y USD 10 millones,

Pequeña Empresa: entre USD 100 mil y USD 1 millón, y Micro empresa: menos a USD 100 mil).

Agro y Agroindustrias

9021%

Biocomercio60

14%Industria de la

Vestimenta19845%

Manufacturas Diversas

225%

Pesca y Acuicultura

6715%

Agro y Agroindustrias Biocomercio

Industria de la Vestimenta Manufacturas Diversas

Pesca y Acuicultura

40

140152

135

47

130140

115

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Gran Empresa Mediana Empresa Pequeña Empresa Micro Empresa

2013 2014

47

130

140

115

180

67%

30%

4%0,25%

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

40

80

120

160

200

GranEmpresa

MedianaEmpresa

PequeñaEmpresa

MicroEmpresa

No exportó

Nº de Empresas Participacion de la Exportaciones



Indicadores de Apoyo Presupuestario Euro- Eco-Trade Meta establecida y valor de los indicadores alcanzados hasta el 2do Trimestre 2014.

N° Indicadores de Producto Línea de

Base (2011)

Meta 2013

Valor Alcanzado

2013

Cumpli-miento de la Meta 2013

Meta 2014

Valor Alcanzado a Junio 2014

Cumpli-miento de la Meta 2014

1 Incremento del Índice promedio del Potencial Exportador (IPE) de las empresas del sector ecológico.

1.42 1.88 2.14 113.83% 2.16 2.39 110.65%

2 Incremento del número de empresas del sector ecológico que se incorporan a la Ruta Exportadora.

76 160 170 106.25% 202 214 105.94%

3

Incremento de medianas, pequeñas y micro empresas exportadoras y con potencial exportador del sector no tradicional que se incorporan a la Ruta Exportadora.

771 1,619 3,167 195.61% 2043 4,210 206.07%

Fuente: PROMPERU

En el presente cuadro a continuación, se detalla las metas establecidas de los indicadores según el convenio de apoyo presupuestario. El primer indicador de producto “Incremento del índice promedio del Potencial Exportador (IPE) de las empresas del sector ecológico” el cual evalúa la eficiencia de los servicios que brinda PROMPERU a las empresas del sector ecológico, esto es a través la Ruta Exportadora (estos servicios son brindando orientación e información, capacitaciones, asistencia empresarial y de promoción). El valor alcanzado a junio del 2014 fue de 2.39 representando un 110.65%, este valor está representado por las empresas del sector ecológico siendo el 52.1% respecto a la línea de base, indicando que dichas empresas se encuentran principalmente en el grupo de empresas exportadoras que se encuentran en proceso. En cuanto al segundo indicador “Incremento del número de empresas del sector ecológico que se incorpora a la Ruta Exportadora”, en este sentido evalúa la cobertura de los servicios que brinda PROMPERÚ a las empresas del sector ecológico, el cual se mide por el número de empresas que se encuentran en la ruta exportadora. La meta alcanzada de este indicador fue de 214, representa un logro de 105.94%. El tercer indicador “Incremento de las medianas, pequeñas y micro empresas exportadoras y con potencial exportador del sector no tradicional que se incorporan a la Ruta Exportadora”, se evalúa la cobertura de los servicios brindados por PROMPERU a empresas exportadoras del sector no tradicional, se mide por el número de empresas que se encuentran en la Ruta Exportadora, siendo el valor alcanzado 4,210 empresas, cumpliendo la meta de 206.07%.

Indicadores de Programa Presupuestal 0065 “Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú ”

N° Indicadores de Producto Valor alcanzado

2013 Valor alcanzado

2° Trim. 2014

1 Porcentaje de empresas que acceden a servicios de la Ruta Exportadora que mejoran su potencial exportador,

N.D. 44.89%

2 Índice de Potencial Exportador de las empresas de la Ruta Exportadora. 2.17 2.23

El porcentaje de empresas que mejoraron su Índice de Potencial Exportador ascendió a 44.89%. Asimismo, el IPE de las empresas que se encuentran en la Ruta Exportadora aumentó en 2.23.



1.1.2. Otros logros A continuación se presentan las principales actividades realizadas durante enero-junio 2014, por subfunción de la Dirección de Promoción de las Exportaciones y por tipos de actividad.

i. En Promoción Externa del Comercio

Corresponden a esta subfunción las actividades de promoción comercial; es decir, aquellas actividades orientadas a la promoción y posicionamiento de la oferta exportable en los mercados internacionales. Su ejecución se efectúa a través de la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable.

Ferias Internacionales: PROMPERÚ participó en 22 ferias internacionales en 12 países, estas generaron 218 participaciones de empresas nacionales de diversos sectores exportadores. Producto de las 6,336 citas de negocios celebradas entre las empresas nacionales y los compradores se han generado USD 233,40 millones en oportunidades comerciales.

N° Ferias Lugar de Realización Sector Empresas Nacionales

Participantes

Citas de Negocio

Oportunidades Comerciales (millones de

USD)

1 Feria Ambiente The Show Alemania Vestimenta 6 60 N.D

1 Feria Biofach 2014 Alemania Alimentos 18 790 17,000,000

1 Feria de cafés especiales - SCAA - 2014 Pais anfitrión USA - Oeste Alimentos 22 150 62,000,000

1 Feria Expocomer 2014 Panamá Manufacturas N.A 180 N.D

1 Feria Expomin 2014 - Santiago Chile Manufacturas 14 70 7,000,000

1 Feria Fenim Brasil Vestimenta 10 304 N.D

1 Feria Foodex 2014 Japón Alimentos 4 150 N.D

1 Feria Fruit Logistica 2014 Alemania Alimentos 21 1,604 88,600,000

1 Feria Gulfood Países del Golfo Árabe Agro negocios 7 400 5,000,000

1 Feria JCK USA - Oeste Vestimenta 8 80 10

1 Feria Magic Show (1ra. Edición) USA - Oeste Vestimenta N.A 105 N.D

1 Feria Maison&Object Francia Vestimenta 8 100 N.D

1 Feria Manhattan Cocktail Classic USA - Este Alimentos 8 100 1,500,000

1 Feria Natural Products Expo West 2014 USA - Oeste Alimentos 13 723 11,800,000

1 Feria NY Now - Artisan Resource USA - Este Vestimenta 2 40 N.D

1 Feria Sao Paulo Pret a Porter Brasil Vestimenta 8 120 N.D

1 Feria Sial Shanghai China Alimentos 6 500 500,000

1 Feria Summer Fancy Food Show 2014 USA - Centro Alimentos 18 600 20,000,000

1 Hong Kong International Jewellery Fair Hong Kong Vestimenta N.A 60 3

1 JWF - International Fashion Fair (stand oferta exportable) Japón Vestimenta N.A 100 N.D

1 Seafood Expo Global 2014 Bélgica Alimentos 31 ND N.D

1 Seafood Expo North America USA - Este Alimentos 14 100 20,000,000

22 Total Ferias Internacionales 218 6,336 233,400,013

Misiones: se propiciaron 496 participaciones de empresas en 7 misiones comerciales, misión de

prospección y misión de compradores. En estas actividades las empresas realizaron 2,240 citas de negocios en las que se generó USD 169,70 millones en oportunidades comerciales.

N°

Ferias Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Participantes

Citas de Negocio

Oportunidades

Comerciales (millones de

USD)

1 Encuentro Empresarial Andino Perú Multisectorial 150 1,200 100,000,000

1 Misión Comercial a Vancouver Canadá Alimentos 10 50 21,500,000

1 Misión Comercial Rusia / CPM International Fashion Trade Show (stand oferta exportable)

Rusia Vestimenta

N.A 40 N.D

1 Macro rueda Centro Exporta Perú Multisectorial 100 N.D. N.D

1 Macro rueda Norte Exporta Perú Multisectorial 140 100 762

1 Rueda de Negocios Industria Perú Perú Manufacturas 90 850 48,200,000

1 Misión Tecnológica en el marco del PDCA Toronto Manufacturas 6 N.D. N.D

7 Total Misiones 496 2,240 169,700,762

*Actividad ejecutada conjuntamente con la Oficina Macro Región Norte de la Subdirección de Desarrollo Exportador.



ii. En Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial

En cuanto a la sub función de la DE se realiza a través de actividades de asesoría, capacitación y asistencia técnica durante todo el año. Entre las principales actividades de capacitación se encuentran el Miércoles del Exportador, asesorías a través de la Plataforma de Atención, y capacitación a empresas exportadoras y potenciales exportadores a través de los Talleres ADOC. Mientras tanto, las asistencias técnicas se brindan por medio de programas dentro y fuera de la ruta exportadora, y se orientan a mejorar la calidad del producto.

En el cuadro a continuación se presenta los resultados de las actividades culminadas hasta junio 2014. Con dichas actividades se han capacitado y asistido a 229 empresas, se han identificado a 685 empresas que se les ha difundido información de mercado.

Capacitación/Asistencia Técnica/Identificación de empresas

Nº Actividad Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales Capacitadas/ Asistidas

Empresas Nacionales

Identificadas

1 Ruta

Exportadora Básica

Perú (Amazonas)

Agro y agroindustria 9

Biocomercio 8

Industria de la vestimenta y decoración 2

Perú (Arequipa) Agro y agroindustria 2


Perú (Cajamarca)



Pesca 1

Perú (Cusco) Industria de la vestimenta y decoración 9

Manufacturas diversas 1

Perú (Ica)




Servicios 4

Perú (Junín)


Biocomercio 1



Perú (Lima)




Servicios 3

Perú (Loreto)




Perú (Piura)


Biocomercio 5



Pesca 4

Servicios 1

Perú (San Martín)


Biocomercio 5


Perú (Tacna) Agro y agroindustria 1


1 Test Exportador Perú 685

2 TOTAL 229 685



En resumen, aquí se detalla cuantas empresas se encuentran registradas en cada mes correspondiente al segundo

trimestre, siendo en mayo el más preponderante con 293 empresas.

Test Exportador

Meses Empresas Registradas

Abril 263

Mayo 293

Junio 129

Total 685

A continuación se detallan los resultados que se vienen registrando en 3 de las principales actividades en materia de

desarrollo exportador.

Talleres ADOC

2014

Mes P. Naturales P. Jurídicas Mujeres Varones Total Talleres Duración Encuestados

Enero 52 34 42 44 86 12 25 0

Febrero 156 621 388 389 777 49 135 48

Marzo 297 709 433 573 1006 73 217 60

Abril 147 641 340 448 788 43 129 78

Mayo 240 378 232 386 618 37 103 55

Junio 271 532 352 451 803 52 147 67

Total 1,163 2,915 1,787 2,291 4,078 266 756 308

Se han registrado 4,078 participaciones en los 266 Talleres ADOC, primando la participación de personas jurídicas (empresarios) que representan el 13% del total y los varones (53%) mayor que mujeres siendo su participación de 44% esto es en cuestión de género.

Atenciones en asesoría

Mes Valores Nominales Valores Porcentuales

Plataforma Teléfono Virtual Total Acum. Plataforma Teléfono Virtual

Enero 161 137 24 322 322 50% 43% 7%

Febrero 136 208 25 369 691 42% 65% 8%

Marzo 146 261 19 426 1117 45% 81% 6%

Abril 140 269 30 439 1556 43% 84% 9%

Mayo 208 212 49 469 2025 65% 66% 15%

Junio 183 215 45 443 2468 57% 67% 14%

Total 974 1,302 192 2,468 8,179 39% 53% 8%

Durante el segundo trimestre se han atendido 2,468 consultas de exportadores, potenciales exportadores e interesados en exportar. Las consultas vía telefónica fueron las más recurrentes durante este periodo, teniendo una participación de 53%.



Miércoles del exportador

Mes

Valores Nominales - Participantes Valores Nominales - Participantes Únicos

Int. en Export.

Exp. en Proceso

Exportadores Compradores Otros

Clientes Total Acum.

Total Únicos

Acum. Únicos

Int. en Export.

Exp. en Proceso

Exportadores Compradores Otros

Clientes

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 81 0 4 0 1,885 1,970 1,970 349 349 11 0 1 0 337

Marzo 158 0 0 0 3,963 4,121 6,091 510 859 19 0 1 0 490

Abril 93 0 0 0 1,666 1,759 7,850 355 1,214 14 0 0 0 341

Mayo 132 0 7 0 2,472 2,611 10,461 458 1,672 22 1 5 0 430

Junio 28 0 0 0 1,565 1,593 12,054 354 2,026 9 0 2 0 343

Total 492 0 11 0 11,551 12,054 38,426 2,026 Total 75 1 9 0 1,941

Hasta el cierre del segundo trimestre se registraron 12,054 participantes totales y 2,026 participantes únicos al miércoles del exportador. Entre dichos asistentes prevalece la asistencia de Otros clientes (96%), seguidos de los interesados en exportar (4%).

iii. Servicio de Información Comercial

En información comercial se viene difundiendo la revista Exportando.pe así como otras herramientas de inteligencia comercial. Asimismo, continuamente se realiza el fortalecimiento de las plataformas del SIICEX, Perú Trade Now, Bussines Inteligence (BI) e Infotrade.

1.1.3. Indicadores de actividades

Son los indicadores que miden los resultados en las actividades que realiza la DE. Entre los principales indicadores tenemos: Participación de Empresas en actividades de promoción, Contactos Comerciales y Oportunidades Comerciales Generadas. Las metas reportadas (programación y ejecución) corresponden al grupo de actividades finalizadas.

Gráfico Nº 23: Participación de empresas nacionales Por tipo de actividad Aquí se detalla las participaciones de empresas nacionales por tipo de actividades realizadas entre enero y junio. La Misión Compradores sobre pasa la meta (330 participaciones) con el 33%. En cuanto a las Ferias Internacionales son las actividades con más convocatoria de empresas nacionales, pues concentran el 21% (218 participación, le sigue la Misión de comercial con 160 participaciones con el 16%, las Capacitaciones (121) con 12%, y ExpoPerú con 35 participaciones en un 3% Las metas propuestas fueron cumplidas casi en todos los tipos de actividad, en total se alcanzó un cumplimiento del 103% de la meta propuesta4.

4 Constituye el conjunto de participaciones de empresas programadas en los informes iniciales de todas las actividades finalizadas.

35

121

145

160

218

330

35

121

155

160

188

320

EXPOPERÚ

CAPACITACIÓN

FERIA NACIONAL

MISION COMERCIAL

FERIA INTERNACIONAL

MISION COMPRADORES

Meta CantidadEjecutada



Gráfico Nº 24: Contactos Comercial Por tipo de actividad En cuanto a los contactos comerciales por tipo de actividad. Notamos que las Ferias Internacionales generaron la mayor cantidad de contactos comerciales5, ya que la cantidad registrada representa el 62% del total de contactos generados (4,752 contactos). Seguidamente las Misiones Comerciales con 16% de contactos siendo estos de 1,240 llegando a la meta establecida; las Misiones de Compradores y las Ferias Nacionales, generaron el 12%, 10% respectivamente. La meta programada fue cumplida y hasta superada en algunos casos, el nivel de cumplimiento en la meta global fue de 118%.

Gráfico Nº 25: Oportunidades Comerciales (en millones USD) Por tipo de actividad

Las Ferias Internacionales son las actividades con mayor preponderancia en la generación de oportunidades comerciales, al representar el 56% del total que sumó USD 416,50 millones. Las Misiones de Comerciales generan el 24%, y las Misiones de Compradores generan el 12% y en cuanto a Ferias Nacionales corresponde a un 8% de Oportunidades Comerciales. El cumplimiento de la meta programada total en la generación de oportunidades comerciales alcanzó el 109%.

5 Posibles empresas interesadas en realizar negocios con las empresas nacionales participantes, con las cuales se reúnen en citas de

negocios.

740

950

1 240

4 752

770

900

1 240

3 580

FERIA NACIONAL

MISIÓN DE COMPRADORES

MISIÓN COMERCIAL

FERIA INTERNACIONAL

Meta

Cantidad Ejecutada

34

100

48

233

31,00

100,00

35,00

215,00

FERIA NACIONAL

MISIÓN COMERCIAL

MISIÓN DE COMPRADORES

FERIA INTERNACIONAL

Meta Cantidad Ejecutada



Gráfico Nº 26: Empresas Extranjeras Participantes Por tipo de actividad

En cuanto a las Empresas Extranjeras Participantes, quienes destacaron las actividades de Misión Comercial siendo la cantidad ejecutada mayor a la meta en 389 empresas correspondiendo a un 48% del total. Las Misión de Compradores y ExpoPerú corresponden a 19% y 12%. El cumplimiento de la Meta fue en un 100%.

1.2. En promoción del turismo

En materia de promoción del turismo PROMPERÚ posee como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las divisas generadas por Turismo”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción del Turismo (DT). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 394 actividades hasta junio, de las cuales 321 fueron aprobadas en el POI inicial6, y las restantes 44 entre enero y junio. En cuanto a la ejecución, 138 actividades fueron concluidas, 114 vienen siendo ejecutadas, 101 se encuentran pendiente35 y 41 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 35% del total de actividades programadas (incluyendo en este total las actividades canceladas), las que están en proceso son el 29%, las pendientes el 26% y las canceladas el 10%. Por su parte, la ejecución del presupuesto equivale al 64% del PIM asignado a esta Dirección.

Gráfico Nº 27 Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción del Turismo

(Por Sub funciones)

Fuente: Sistema Éxito Nota: ejecución a nivel de compromisos

6 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año anterior.

35%

18%

33%36%

47%

64%

36%

60%67%

74%68%

81% 81%

64%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Todo Turismo Dirección y Gestión Promoción del TurismoInterno

Promoción Turística delPerú en el Exterior

Apoyo y PromociónTurística


155

220

389

50

155

220

EXPOPERÚ

MISION DE COMPRADORES

MISION COMERCIAL

Meta

Cantidad Ejecutada



Si bien el presupuesto ejecutado, mostrado en el Gráfico a continuación, nos muestra la distribución del gasto por tipo de actividad. En este gráfico observamos el predominio de las demás actividades en un 59%, donde destacan (Press Tours, Fram Trip y Publicidad), le siguen Alianzas Estratégicas y las ferias turísticas internacionales con 18% y 9% respectivamente.

Gráfico Nº 28 Promoción del Turismo: Distribución del Gasto por Tipo de Actividades (En millones de soles)

Otra forma de analizar el gasto ejecutado es mediante la incidencia de las actividades sobre los sectores, regiones y mercados objetivos. Esta mirada al gasto nos permite conocer cuáles son los sectores, regiones y mercados en los cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de los recursos.

Gráfico Nº 29: Incidencia de las actividades finalizadas en el sector

En cuanto a las actividades que se encuentran finalizadas durante el segundo trimestre el 85% del presupuesto ejecutado tuvo incidencia en turismo receptivo y el restante 15% en turismo interno.

Gráfico Nº 30: Incidencia de las actividades finalizadas en regiones

En el presente gráfico, se detalla el gasto de las actividades finalizadas por regiones, el cual se destinó ligeramente en mayor proporción a las regiones Cusco (15% del total gastado), Lima (13%) y Arequipa (11%), seguidamente de Ica (11%), Lambayeque (8%),, Junín (7%), La Libertad (5%), Madre de Dios y Loreto (4%) y el 16% restante se distribuyó en las regiones Cajamarca, Tumbes, Amazonas, Ancash, Ucayali, Tacna, Puno, Pasco, Moquegua, Huánuco, Huancavelica y Apurímac.

15%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

TURISMO INTERNO

TURISMO RECEPTIVO

Turismo Interno Turismo Receptivo

Series1 15% 85%

Alianzas Estratégica

s S/ 6.1 20% Feria Turística

InternacionalS/. 310%

Representante en Destino S/. 2.5

8%

Estudio S/. 1.55%

Publicidad S/.1550%

Fam TripS/2,1 7%

Alianzas Estratégicas Feria Turística Internacional

Representante en Destino Estudio

16%

2%

3%

4%

5%

5%

7%

8%

11%

11%

13%

15%

OTRAS REGIONES

PIURA

SAN MARTIN

LORETO

LA LIBERTAD

MADRE DE DIOS

JUNIN

LAMBAYEQUE

ICA

AREQUIPA

LIMA

CUSCO



Gráfico Nº 31: Incidencia de las actividades finalizadas en mercados

En el Gráfico Nº 31 observamos los principales mercados en los que las actividades finalizadas tuvieron mayor incidencia. La mayor proporción del gasto en actividades culminadas tuvo incidencia en USA (21%), seguida de Brasil (19%) destinado a las actividades de promoción de turismo interno respectivamente, Alemania y Argentina (9%), Perú y España (6%), Colombia (4%), México (3%), Reino Unido y Otros Europa con (1%). Por su parte, un 8% se destinó a la promoción del Perú en varios mercados a la vez y el restante 10% del rubro Otros mercados estuvo constituido por los mercados con menor incidencia: Japón, Canadá, Francia, Argentina, Ecuador entre otros.

1.2.1. Indicadores de Desempeño

Los indicadores de desempeño de la Promoción de Turismo son aquellos que miden el cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Dirección de Promoción del Turismo. Entre los principales indicadores tenemos: Divisas Generadas por Turistas Extranjeros, Llegadas de Turistas Extranjeros, Divisas Generadas por Vacacionistas de los Mercados Estratégicos y Llegadas de Vacacionistas de los Mercados Estratégicos. Se evalúa el comportamiento de los indicadores antes mencionados en el periodo 2009 hasta el segundo trimestre del presente año, se debe de tener en cuenta que el comportamiento de la llegadas de los turistas internacionales comprende (turistas extranjeros + turistas peruanos residentes en el exterior). Así mismo no se cuenta con información actualizada hasta la fecha de los ingresos de las divisas por turismo receptivo por país emisor.

Gráfico Nº 32: Arribos internacionales y extranjeros al Perú

Fuente: Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ (*) Pronóstico PROMPERÚ

A continuación, en el gráfico N° 32 se presenta la evolución de las llegadas de turistas internacionales y extranjeros a nuestro país. Se cuenta con información de la llegada de turistas internacionales entre enero a mayo del presente año, se observa un crecimiento de 3%, comparándolo con el periodo del año 2013 lo que equivale a 42 mil turistas más.

2 1402 299

2 598

2 846

3 164

1 265 1 307

1 5271 666

1 9152 099

2 248

913 860948

1 1771 356

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2009 2010 2011 2012 2013 ene-may2013

ene-may2014

MIL

ES D

E LL

EGA

DA

S

Turistas Totales Turistas de Mercados Estratégicos Vacacionistas de Mercados Estratégicos

3%

10%

8%

1%

1%

3%

4%

6%

6%

8%

8%

19%

21%

OTROS MERCADOS

MULTIMERCADO

OTROS EUROPA

REINO UNIDO

MEXICO

COLOMBIA

PERÚ

ESPAÑA

ALEMANIA

ARGENTINA

BRASIL

USA



Respecto al indicador de llegadas de vacionistas extranjeros de mercados estratégicos, no se cuenta con los datos a la fecha, por lo que mantiene la información del año anterior.

Gráfico Nº 33: Arribos de vacacionistas extranjeros de mercados estratégicos

Fuente: Mincetur y PROMPERÚ/Elaboración: PROMPERÚ

Aquí se analiza con más detalle los arribos de los vacacionistas, a nivel de mercado emisor. Estos países son agrupados en base a características que los hacen comparables, conformando así los mercados Anglosajón, Europeo, Latinoamericano y Asia/Oceanía. Se observa claramente que la mayor cantidad de vacacionistas provienen de Latinoamérica, siendo la estimación para este año el 53% (836 mil vacacionistas), seguidamente el mercado Anglosajón representa el 28% (442 mil vacacionistas), Europa participa con el 13% (199 mil vacacionistas) y Asia/Oceanía con el 6% (94 mil vacacionistas).

En el gráfico N° 34 que sigue a continuación, se presenta la evolución de las divisas generadas por la actividad turística durante el 2009-2013 y proyectado al 2014, en sus tres niveles analizados: generadas por turistas totales, turistas de los mercados estratégicos y vacacionistas de los mercados estratégicos.

Gráfico Nº 34: Divisas generadas por turismo receptivo

Fuente: BCRP, Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ (*) Estimación PROMPERÚ

El gráfico siguiente muestra el comportamiento de las divisas generadas por los vacacionistas de los mercados estratégicos, a nivel de mercado emisor.

58 46 53 72 82 94

395

471

580

699765

836

166125 110

155 176 199

295

219 205252

333

442

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2009 2010 2011 2012 2013 Proy 2014

MIL

ES D

E LL

EGA

DA

S

Asia y Oceanía Latinoamérica Europa Anglosajón

2 440 2 475

2 9123 288

3 6414 032

1 622 1 5861 779 1 923

2 2672 673

1 110885 959

1 148

2 579

5 794

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2009 2010 2011 2012 2013 Proy 2014

MIL

LON

ES D

E U

SD

Turistas Totales Turistas de Mercados Estratégicos Vacacionistas de Mercados Estratégicos



Gráfico Nº 35: Divisas generadas por vacacionistas extranjeros

Fuente: Mincetur y PROMPERÚ/Elaboración: PROMPERÚ

El grafico a continuación nos detalla que el mercado Anglosajón es el que genera la mayor cantidad de divisas, en el 2014 aportó el 43% del total (USD 934 millones). Seguidamente, el mercado Latinoamérica generó el 22% (USD 469 millones), Europa el 25% (USD 540 millones) y Asia y Oceanía el restante 11% (USD 232 millones). Si comparamos la participación del año 2013 con la del año 2012, percibimos que el mercado Anglosajón y Europa han disminuido su participación en 1% y 2% respectivamente, mientras que el mercado Latinoamérica incrementó la suya en 1% y el de Asia y Oceanía se mantuvo constante. Cabe resaltar que a pesar de que el mercado Latinoamérica emite más de la mitad de vacacionistas que llegan al Perú, esta mayor cantidad no lo conlleva a ser el mayor generador de divisas, lo que indica que el vacacionista latinoamericano tiene menos gasto promedio en comparación con los vacacionistas de otros mercados.

Los 10 principales destinos preferidos por el turista extranjero los constituyeron en primer lugar Machu Picchu, seguido de Reserva Nacional Titicaca (Puno), Colca (Arequipa), Monasterio Santa Catalina (Arequipa), Raqchi (Cusco), Isla Taquile (Puno), Huaca Pucllana (Lima), Islas Ballestas (Ica), Pachacamac (Lima) y Sillustani (Puno).

Gráfico Nº 36: Viajes Nacionales por Vacaciones y Movimiento de Dinero

2 866

3 284

3 8574 167

4 559

1 8131 958

934

1 396

1 7652 071

2 266

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2009 2010 2011 2012 2013 ene-jun 2013 ene-jun 2014

Viajes Nacionales por vacaciones (miles de viajes) Movimiento de dinero (millones de soles)

8 %

94

85 10

6 14

9 18

6 23

2

16

7

16

0

25

8 33

6 39

7 46

9

34

6

26

4

20

4 26

2

37

7

54

0

50

4

37

5

39

1

40

0

61

1

93

4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009 2010 2011 2012 2013 Proy 2014

MIL

LON

ES D

E U

S$

Asia y Oceanía Latinoamérica Europa Anglosajón



En el grafico a Nº 36 se detalla los viajes nacionales por vacacionistas al igual el movimiento de dinero, entre los 10 principales sitios turísticos visitados por los viajeros nacionales durante el 2013 se encuentran Machu Picchu, que mantiene el liderazgo, seguido de Quistococha (Loreto), Museo de la Inquisición (Lima), Museo de Tumbas Reales del Señor de Sipán (Lambayeque), Reserva Nacional de Paracas (Ica), Parque Nacional Huascarán (Ancash), Colca (Arequipa), Museo de la Nación (Lima), Museo de Arqueología e Historia del Perú (Lima) y Huaca del Sol y la Luna (La Libertad). Se debe destacar que la ciudad de Lima se erige como el principal mercado emisor de viajeros nacionales.

1.2.2. Otros logros

i. Promoción del Perú en el Exterior:

Ferias Turísticas Internacionales: 11 ferias turísticas internacionales en las que se registraron 105 participaciones de empresas, USD 727.026 de valorización en medios y 739.800 personas de público asistente.

Nª Feria Lugar de Realización Empresas nacionales

participantes Valorización de

Medios Suma de Número de

asistentes

1 Feria Anato Colombia (Bogotá) 20 47,925 20,000

1 Feria CMT Stuttgart Alemania (Stuttgart)

N.A. N.D. 241,000

1 Feria FITUR 2014 España (Madrid) 14 679,101 180,000

1 Feria ILTM Kyoto Japón (Kyto)

N.A.

N.D. N.D.

1 Feria IMEX Frankfurt 2014 Alemania (Frankfurt)

N.A.

N.D. 8,000

1 Feria ITB 2014 Alemania (Berlín) 36 N.D. 170,000 1 Feria MITT Rusia (Moscú) 9 N.D. N.D. 1 Feria WTM LA Brasil 10 N.D. N.D.

1 FIEXPO Latino América 2014 Multimercado 9

N.D. 800

1 ITB Asia (Singapur) 2014

Sudeste Asiático (Singapur) 7

N.D. N.D.

1 SITC Barcelona España (Barcelona) N.A. N.D. 120,000 11 Total Ferias Turísticas 105 727,026 739,800

Door to Door: entrevistas puerta a puerta con 118 tour operadores y 796 agentes de viajes en Capacitados.

Nª Door To Door Lugar de Realización Tour Operadores

Capacitados Agentes de viaje

capacitados

1 Door to Door Argentina Argentina (Mendoza, Córdoba) 17 18 1 Door to Door Canadá Canadá (Toronto, Vancouver) 4 222

1 Door to Door Chile Chile (Santiago) 32 50

1 Door to Door Colombia Colombia (Barranquilla,

Cartagena, Bucaramanga) 16 6

1 Door to Door México México 28 500

1 Door to Door Holanda Holanda

(Amsterdanm,Rotterdam,La Haya, Den Bos)

21 N.D

6 Total Door To Door 118 796



Workshops y Seminarios: 139 empresas nacionales coexpositoras y 572 operadores capacitados.

Nª Workshops y Seminarios Lugar de

Realización

Empresas Nacionales

(Coexpositoras)

Tour Operadores Capacitados

Agencia de viajes

extranjeros

1 Participación Roadshow TTG Italia (Nápoles) N.A. 96 1 Educational Travel Conference (ETC) USA (Orlando) N.A. 460

1 Adventure Travel Trade Association (ATTA)

Canadá (Vancouver, Toronto)

N.A. 47

N.D.

1 Workshop GTM Tucson 54 N.D.

1 Seminario RICE Perú (Lima) 130 N.D. N.D.

1 Workshop LAN

Australia (Sídney, Melbourne) 9

11 9

1 In House Seminar Corea - Cadena Comercial / Delta

Corea del Sur (Seúl, Bausán) N.A.

N.D. 188

7 Total 139 572 293

Press Tours: Se realizaron 14 Press Tours a lo que va del año, siendo su principal objetivo dar a conocer los atractivos turísticos, teniendo una valorización de USD 1 779.68

Nª Press Tours Lugar de

Realización Circuito

Impacto de Medios

Valorización de Medios

1 Press Tour Alemania 1 Alemania Lima, Iquitos, Cusco

1 Press Tour España LAN

España Lima, Trujillo, Ica, Paracas 1,800,000 765,000

1 Press Tour Holanda 1 Holanda Lima, Puno, Iquitos 975,000 164,175

1 Press Tour Alemania 2 Alemania Lima, Trujillo, Cusco 4,740,000 214,922

1 Press Tour Holanda 2 Holanda Lima, Arequipa, Puno 1,869,870 123,270

1 Press Tour Francia 1 Francia Lima N.D. N.D.

1 Press Tour Francia 2 Francia Manu, Tambo pata

1 Press Tour Reino Unido 1 Reino Unido Cusco 60,000 81,000

1 Press Tour Reino Unido 2 Reino Unido Lima, Cusco 80,200,000 56,572

1 Press Tour Colombia 2 Colombia Lima, Cusco 26,884,376 42,073

1 Press Tour Brasil 1 Brasil Lima, Cusco 3,500,000 212,800

1 Press Tour Argentina 1 Argentina Lima, Paracas, Cusco 500,000 69,875

1 Press Tour Chile 1 Chile Madre de Dios, Cusco 1,000,000 50,000

1 Press Tour Chile 2 Chile Cusco N.D. N.D.

1 Press Tour Argentina 2 Argentina Lima, Iquitos N.D. N.D.

1 Press Tour Argentina 3

Argentina Puno, Tumbes, Puerto Maldonado N.D. N.D.

1 Press Tour México 1 México Manu N.D. N.D.

1 Press Tour Chile 4 Chile Lima N.D. N.D.

1 Press Tour Australia 1 Australia Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura 1,095,158 96,690

1 Press Tour Japón 1

Japón Lima, Cusco, Machu Picchu, P.

Maldonado 38,000,000 100,000

1 Press Tour Corea del Sur 1 Corea del Sur Lima, Cusco N.D. 28,814

14 Total 121,529,246 1,779,687

ii. Promoción del Turismo Interno

Campaña: mediante la campaña de promoción ¿Y Tú que Planes? , ha generado 81 mil viajes, a la vez se ubica en el segundo lugar como el buscador para los viajeros peruanos, luego de Google.

Apoyo a Terceros: se brindó apoyo al Patronato del Carnaval Riojano 2014.



Ferias: En las Feria de Turismo Escolar y Universitario realizada en Arequipa y Chiclayo tuvieron 76% más de asistencia.

Bolsa de Negociación, en este caso los Talleres de Comercialización tuvieron 800 asistencias de empresas regionales, dictándose en las ciudades de Puno, Arequipa, Chiclayo y Huancayo.

1.2.3. Indicadores de actividades

Por medio de los Workshops y Door to Door se han capacitado a 690 tour operadores. El cumplimiento de la meta global para empresas extranjeras capacitadas alcanzó el 133%.

De las actividades culminadas en este segundo

trimestre, solo en las ferias turísticas nacionales y

en los seminarios de capacitación han participado

empresas turísticas nacionales (como

coexpositoras), siendo de 244 participaciones.

El cumplimiento de la meta global programada en

cuanto a la participación de empresas nacionales

ha sido del 103%.

Gráfico Nº 37: Empresas extranjeras capacitadas (Tour operadores) por tipo de actividad

por tipo de actividad

Gráfico Nº 38: Participaciones de empresas nacionales

por tipo de actividad

118

572

104

415

DOOR TO DOOR

WORKSHOP

Meta Cantidad Ejecutada

105

139

107

130

FERIA TURÍSTICA NACIONAL

SEMINARIOS

Meta

CantidadEjecutada



1.3. En Promoción de Imagen:

En el marco de la función de Promoción de la Imagen País, PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente a mejorar la Imagen del País a nivel nacional e internacional”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Comunicaciones e Imagen País (DC). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 86 actividades hasta junio, de las cuales 54 fueron aprobadas en el POI inicial, y las restantes entre enero y junio. En cuanto a la ejecución, 29 actividades fueron concluidas, 30 vienen siendo ejecutadas, 20 se ejecutarán en los próximos meses y 7 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 34% del total de actividades programadas, las que están en proceso y finalizadas son el 69 %, las pendientes el 23% y las canceladas el 8%. Por su parte, la ejecución del presupuesto equivale al 61% del PIM asignado a esta Dirección.

Gráfico Nº 39 Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Imagen

Gráfico Nº 40 Promoción de la Imagen Perú: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad

(En millones de soles)

Con relación al presupuesto ejecutado, el Gráfico Nº 38 nos muestra la distribución del gasto por tipo de actividad. En éste observamos el predominio de las Campañas de Promoción (Publicidad) con 42% del total del gasto, le siguen los Eventos Imagen País con 10%, Ferias Gastronómicas con 11%, Apoyos a terceros con 3%. Los restantes tipos de actividad suman el 34% e incluyen Estudios de Mercado.

PublicidadS/. 4.442%

Gestión de MarcaS/. 1.010%

Feria GastronómicaS/.1.211%

EstudioS/. 0.5

5%

Apoyo a TercerosS/. 0.3

3%

Demás actividadesS/. 3.129%

Publicidad Gestión de Marca Feria Gastronómica

Estudio Apoyo a Terceros Demás actividades

34%

69%61%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Desarrollo y Promoción de la Imagen Perú




1.3.1. Indicadores de Desempeño:

Aún no se dispone de información respecto a los indicadores de desempeño de Imagen: Country Brand Index (CBI)

y Country Rep Track.

1.3.2. Otros logros.

Se participó de “La Feria National Restaurant Association – NRA”, es una plataforma ideal para promocionar el sector de Food Service y productos agro industriales. El interés de participación por empresas exportadoras demuestra la importancia del evento que se realizó en EE.UU. Cabe mencionar que se logró una valorización de medios de USD 254 823.

Se participó en la “Feria Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2014”, actividad en la que el Perú viene participando desde el 2005. El cual representa la plataforma gastronómica más importante de Europa y es aquí donde se reúnen los más prestigiosos chefs europeos y de otras partes del mundo para presentar las últimas tendencias culinarias ante una audiencia de profesionales de la industria de la gastronomía y restauración, editoriales y medios de comunicación especializados. Esta actividad promociona la gastronomía peruana a través de la diversidad de sus productos y preparación.

Se participó en el PDAC (Prospectors & Developers Association of Canadá), evento de carácter internacional, el cual se da a conocer la oferta de otros sectores de la economía peruana en Canadá y otros mercados en especial las manufacturas y servicios. Es la convención de exploración e inversión minera más grande e importante del mundo, que tiene lugar actualmente en Toronto, Canadá. La Cámara de Comercio Canadá Perú viene haciéndose cargo de esta organización desde mediados del año 2008. Durante la presente edición nuestro país fue designado como el primer país auspiciador y anfitrión del evento, bajo la categoría de “MINING COUNTRY SPONSOR”, colocándolo por primera vez en un lugar privilegiado a nivel mundial; esto le permitirá promocionarse como país atractivo para las inversiones en uno de los centros financieros más importantes del mundo. El rebote en medios nacionales fue de más de USD 300.000, incluyendo publicaciones en diferentes diarios como El comercio, Gestión y Perú 21.

Hay que señalar que los sectores priorizados para la promoción de la imagen país es el arte y la cultura que tiene como objetivo recrear, sensibilizar, informar y educar al público sobre las manifestaciones y expresiones culturales peruanas. Así como, generar una plataforma de intercambio entre propuestas de arte nacional e internacional logrando posicionar al Perú dentro del activo mercado internacional del arte contemporáneo.



1.4. En Gestión:

En el marco de la función de Gestión, cuya responsabilidad recae en la Secretaría General, y los Órganos de Asesoramiento y Apoyo, se programaron durante el año 68 actividades, de estas 57 fueron aprobadas en el POI inicial, y 11 entre enero a junio. En cuanto a la ejecución, 61 actividades se encuentran en proceso, 5 pendientes de ejecución y 2 fueron canceladas. En términos presupuestales se ha ejecutado el 70% del presupuesto asignado (PIM) a estas Unidades.

En materia de Gestión las unidades responsables llevan a cabo procesos y proyectos institucionales.

Gráfico Nº 41 Cumplimiento del POI

Gráfico Nº 42 Gestión: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad

(En millones de soles)

93%S/. 8,41

7%S/. 0,64

Proceso Proyecto

90%100%

75% 75%

92%86%

65%

44%

14%

76%

9% 9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Todo Gestión Acciones deControl yAuditoria

AsesoramientoTecnico y Jurídico

Conduccion yOrientación

Superior

GestiónAdministrativa

Planeamiento yPresupuesto




2. CONCLUSIONES

En el ámbito de las exportaciones, en el gasto de las actividades a nivel de sectores, se concentra mayormente en Alimentos con un 37%, el cual se representa por (el café, cacao, menestras, entre otros). En cuanto en las exportaciones no tradicionales, se vienen recuperando en este segundo trimestre incrementándose en un 7% equivalente a USD 365 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior, los sectores responsables han sido el Agropecuario y Pesca y Acuicultura, cabe mencionar que en el sector pesca se viene recuperando positivamente.

En cuanto a las exportaciones de la cartera de clientes y productos priorizados han tenido una tendencia creciente, esto se debe a la recuperación de las ventas especialmente del sector pesca y acuicultura. La pequeña empresa se concentra en mayor preponderancia en el país, seguidamente de la micro y mediana empresa.

En el ámbito de la actividad turística, aún no se dispone de datos respecto a la llegada de turistas extranjeros ni de vacacionistas, por tanto, no tenemos acceso a la información de turistas y vacacionistas extranjeros de mercados estratégicos. Asimismo, aun no se puede calcular el ingreso de divisas generado por los turistas y vacacionistas extranjeros, el cual estará disponible solo con la culminación del Perfil del Turista Extranjero 2014. Dada la inexistencia de datos, solo hemos podido analizar el comportamiento de las llegadas de turistas internacionales (turistas extranjeros + turistas peruanos residentes en el exterior), de dicho análisis sabemos que las llegadas se han incrementado en 3%, aproximadamente 42 miles de turistas más comparando con el año 2013 durante el periodo de enero a mayo.

En materia de la Imagen País aún no podemos presentar resultados de indicadores de desempeño puesto que estos son de periodicidad anual y dependen de las publicaciones de otras fuentes. En cuanto a las actividades que podemos mencionar se encuentran los apoyos a deportistas y artistas, y la participación de la Marca Perú en el festival gastronómico Madrid Fusión.

Durante el segundo trimestre se han programado 927 actividades, de las cuales se han finalizado 222 (24%), siendo las Direcciones de Promoción de Exportaciones y Promoción de Turismo las de mayor cantidad de actividades finalizadas. Asimismo, se ha ejecutado (a nivel de pre compromiso) el 64% del PIM (S/. 92 170 455 millones) sin considerar el gasto en personal y el 36% del PIM (S/. 33 283 800 millones) incluyendo los gastos en personal.


ANEXO: MATRIZ EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2014

PRIMER TRIMESTRE

ANEXO: MATRIZ EVALUACION PLAN OPERATIVO

“SEGUNDO TRIMESTRE”

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)...

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