El Costo de la Logistica
31
1 Mayo, 2009 LXV Convención Anual de ANIERM “Trece Lustros de Comercio Exterior Mexicano” Taller: El Costo de la Logística Ing. Miguel H. Elizalde Lizarraga Subsecretaría de Transporte. Dirección General de Autotransporte Federal.
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Presentación del Ing. Miguel Angel Elizarde Lizárraga, Director General de Autotransporte Federal, SCT LXV convención anual ANIERM 2009
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1
Mayo, 2009
LXV Convención Anual de ANIERM
“Trece Lustros de Comercio Exterior Mexicano”
Taller: El Costo de la Logística
Ing. Miguel H. Elizalde
Lizarraga
Subsecretaría de
Transporte.
Dirección General de
Autotransporte Federal.
2
Introducción.
Acciones en desarrollo en la SCT.
Tendencias.
Contenido.
3
Introducción.
Acciones en desarrollo en la SCT.
Tendencias.
Contenido.
4
Aquí radica la posibilidad de que los productos
incursionen con éxito en los mercados.Es la base primaria para tener transporte confiable.
El transporte es ahora comprendido como una extensión de los procesos productivos.
Competitividad y Seguridad
Competitividad y seguridad, pilares en que se debe soportar la
política de transporte.
5
Transportar una mercancía implica algo más que pagar su
transporte.
Sincronización de los procesos.
El transporte es un proceso conectado a los procesos productivos o
comerciales.
Su tiempo de ejecución se relaciona con los tiempos de esos procesos.
Cualquier asincronía entre un proceso productivo y el del transporte
genera tiempos muertos a cualquiera de los procesos o a ambos, lo que
implica costos onerosos.
La imposibilidad de ajuste exacto suele resolverse mediante generación
de inventarios y almacenamiento, lo que también, genera costos.
Seleccionar el medio o medios de menor costo.
Pagar almacenamientos por la asincronía intermodal.
Pagar los costos de inventarios por inmovilidad de las mercancías.
Pagar los riesgos comerciales producto de arribos inoportunos.
Pagar los costos de administración del manejo del tráfico.
6
Acciones emprendidas de políticas públicas a favor de la
competitividad y disminución de costos logísticos.
Políticas de liberación.
Desaparición la concesión de ruta fija para el autotransporte.
Desaparición de las centrales de servicios de carga del autotransporte.
Se promueve el registro y formación de otras empresas de transporte multimodal.
Se privatizan las terminales de los puertos marítimos.
Se privatiza el ferrocarril y se segrega.
Homogenización del parque vehicular.
Desarrollo de Puertos Secos, Ferropuertos y terminales intermodales.
7
Introducción.
Acciones en desarrollo en la SCT.
Tendencias.
Contenido.
8
El autotransporte.
Carga
transportada
por modo de
transporte a
nivel nacional
Autotransporte
56%
Aéreo
<1%%
Marítimo
32%
Ferroviario
11%
Movilización de Carga por
modo de Transporte
El Transporte es un factor determinante en los costos de
producción y distribución de los bienes y servicios.
Es clave, ya que está relacionado directa e indirectamente con la
mayor parte de las actividades económicas de nuestro país.
El autotransporte es el principal modo de transporte en el territorio nacional, al
movilizar el 56% de la carga.
En 2008, movilizó 484 millones de toneladas, cantidad que comparada con 1997,
representa un incremento de 46 por ciento; siendo también uno de los principales
generadores de empleos.
Sin embargo, presenta:
• Sobreoferta de servicios.
• Importante descapitalización.
• Obsolescencia en su parque vehicular.
• Baja productividad.
9
El autotransporte.
El sector autotransporte en México, presenta una alta tasa de
atomización.
Los Hombres-Camión y los pequeños autotransportistas,
representan más del 98% de los permisionarios, y cuentan con más
del 78% de la flota, que concentra un grado de obsolescencia.
Estructura Organizacional del Autotranspote de Carga y
Asignación de la Flota por Tamaño de Unidad Económica
(a Diciembre del 2008)
646 136
133,566
79,488
32,86127,540
81,731
7,432
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
HOMBRE-
CAMIÓN
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
Unidad Económica
Pe
rmis
ion
ari
os
/Flo
ta
Mo
triz
EMPRESAS
VEHÍCULOS
49%
29%
12%10%
91%
8% 1% 0.2%
10
El autotransporte.
Se cuenta con un alto porcentaje en vehículos de carga, con grado
de obsolescencia.
Lo anterior se acentúa proporcionalmente, en los vehículos
unitarios, con más del 40% de su parque con más de 20 años de
edad.
En el caso de los tractocamiones con más de 20 años de edad, se
presenta en más de un 28% de esa flota.
Flota de Autotransporte de Carga, por antigüedad
Camiones Unitarios
(a diciembre 2008 )
4.1%
16.5%19.4%
24.2%
35.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Menor de 69 70-79 80-89 90-99 00-08
Año-modelo
% d
e p
art
icip
ac
ión
Total de Camiones Unitarios:98,670
Flota de Autotransporte de Tractocamiones, por
antigüedad
(a diciembre 2008 )
1.6%
8.3%
20.7%24.7%
44.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Menor de 69 70-79 80-89 90-99 00-08
Año-modelo
% d
e p
art
icip
ació
n
Total de Tractocamiones:174,450
11
El autotransporte.
Por otro lado, los accidentes en carreteras federales se han
disminuido en un 50% (2000-2007); no obstante, en los años
recientes se presenta una tendencia de estabilización.
No así los daños materiales, que presentan comportamientos
inestables en los últimos años.
Accidentes en Carreteras Federales
61,19757,431
42,614
33,04630,508 29,461 28,873 30,551
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
# d
e a
ccid
en
tes
Daños Materiales por Accidentes en Carreteras Federales
1,836.51,940.1
1,565.1
1,285.6 1,248.4 1,303.1
1,513.2 1,515.2
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Co
sto
s e
n M
DP
Se cuenta con una baja relación de tractocamión/remolque,
afectándose ciclos de cargadura y consecuentemente, la
productividad.
12
Acciones específicas referidas al autotransporte.
Promoción de la modernización de la flota del autotransporte, que
incluye financiamiento y esquemas de estímulos fiscales, a través
de la renovación de las unidades obsoletas que circulan en
territorio mexicano.
La finalidad es incrementar la seguridad en carreteras, reducir los
costos de operación, disminuir la contaminación ambiental, lo que
en su conjunto, coadyuva a mejorar la eficiencia e incrementar la
competitividad de los servicios del autotransporte federal.
13
Acciones específicas referidas al autotransporte.
Acciones tendientes a incrementar la seguridad en las carreteras
federales, como son:
• Inspecciones a empresas de autotransporte.
• Verificaciones de condiciones físicomecánicas de los
vehículos con que se presta el servicio.
La instalación y operación de centros de capacitación de operadores, la
actualización e implementación de programas de capacitación y la regularización de
conductores de los servicios de autotransporte público y privado, redundará en una
mayor seguridad y en la conducción eficiente, impactándose también en la
productividad.
14
Acciones específicas referidas al autotransporte.
Frente a la internacionalización de los servicios del autotransporte,
es necesaria la modernización del marco jurídico y de la gestión
administrativa de las empresas de autotransporte; las cuales
requieren financiamiento, nuevas relaciones contractuales,
equipamiento moderno y mejores sistemas administrativos y
tecnológicos para incrementar su competitividad.
Impulso al transporte transfronterizo.
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
Billio
ns o
f D
ollars
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
US-Mexico Trade
Other Modes
Road
O
T
H
E
R
S
R
O
A
D
Comercio México-EUA
(Miles de millones de Dólares)
15
Acciones específicas referidas al autotransporte.
Se está en actualización del marco jurídico, en:
• Reglamento del Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares,
• Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos y,
• Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales.
Marco jurídico.
Lo anterior con el fin de realizar una efectiva
regulación de los servicios, un mejor control
y vigilancia en las vías generales de
comunicación y el fortalecimiento de la
seguridad.
16
Acciones específicas referidas al autotransporte.
Se están llevando acciones tendientes a disminuir los tiempos de respuesta en
trámites:
• Emplacamiento de unidades, junto con la posibilidad de inclusión de vehículos
en un permiso anteriormente expedido.
• Licencias.
• Exámenes médicos. Atender la demanda por exámenes psicofísicos
integrales, por sí o por conducto de terceros autorizados.
Agilización de trámites.
En este sentido, se incrementará la
productividad del parque vehicular, así como
la productividad laboral.
17
Acciones específicas referidas al autotransporte.
La vigilancia del factor humano , mediante la práctica de exámenes
médicos en operación, toxicológicos y psicofísicos a todo el
personal que opere, conduzca o auxilie los distintos modos de
transporte público federal.
Medicina preventiva.
Reforzamiento de las medidas de prevención de accidentes ocasionados por factores
humanos.
Actualización del marco normativo correspondiente, para garantizar la seguridad y
eficiencia de los distintos modos de transporte.
Control y supervisión de los programas en materia de protección y medicina
preventiva.
Impulso al Programa de Apertura a Terceros para el examen toxicológico, examen
psicofísico integral, servicios auxiliares de diagnóstico, médicos revisores y médicos
dictaminadores.
18
Acciones específicas referidas a la infraestructura.
Se cuenta con una gran oportunidad para superar rezagos.
• Solidez en finanzas públicas.
• Tratados comerciales que dan a México acceso directo no
sólo al mercado más grande del mundo, sino a diferentes
regiones y a más de mil millones de consumidores en varios
continentes.
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012
Tomando en cuenta la inversión privada en carreteras,los recursos para inversión en 2009, que ascienden a69,800 mdp, son seis veces mayores que en el año2001.
En 2009, se construirán, modernizarán y rehabilitarán6,312 km de carreteras y caminos, el mayor número enla historia de México.
19
i. Completar la modernización de los corredores troncalestransversales y longitudinales que comunican a lasprincipales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticosdel país con carreteras de altas especificaciones.
Estrategias
Infraestructura carretera
ii. Desarrollar ejes interregionales, quemejoren la comunicación entreregiones y la conectividad de la redcarretera.
iii. Dar atención especial a la construcción de libramientos y accesos para facilitar lacontinuidad del flujo vehicular.
iv. Mejorar el estado físico de la infraestructura carretera y reducir el índice de accidentes.
20
Tapachula
Ciudad Hidalgo
Tijuana Mexicali
Cabo San
Lucas
San José
del Cabo
La Paz
Loreto
Hermosillo
Guerrero Negro
Santa Ana
Guaymas
Culiacán
Nogales
Chihuahua
Cd. Juárez
Durango
Torreón
Mazatlán
Tepic
Zacatecas
Aguascalientes
Reynosa
Piedras Negras
Nuevo Laredo
Matamoros
Linares
Cd. Victoria
Tampico
Campeche
Cancún
Chetumal
Mérida
Tuxpan
Jalapa
Veracruz
CoatzacoalcosManzanillo
Morelia
Pachuca
Colima
Lázaro
CárdenasChilpancingo
Acapulco
Oaxaca
Salina CruzArriaga
Querétaro
Tlaxcala
Toluca
Cuernavaca
Bahía de los
Ángeles
Saltillo
Monterrey
Río
Grande Matehuala
Guadalajara
Huixtla
Guanajuato
San Luis Río ColoradoEnsenada
Los Mochis
Tuxtla Gutiérrez
San Luis Potosí
Puebla
Villahermosa
Champotón
Caborca
TRANSVERSALES
Mazatlán - Matamoros
Manzanillo - Tampico con ramales a Lázaro Cárdenas
Altiplano
México - Tuxpan
Acapulco - Veracruz
Circuito Transístmico
LONGITUDINALES
Transpeninsular de Baja California
México - Nogales con ramal a Tijuana
Querétaro - Ciudad Juárez
México - Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras
Veracruz - Monterrey con ramal a Matamoros
Puebla - Oaxaca - Ciudad Hidalgo
México - Puebla - Progreso
Peninsular de Yucatán
Ciudad
Capital estatal
Ciudad de México
Corredores Troncales en 2006
21
Tapachula
Ciudad Hidalgo
Tijuana Mexicali
La Paz
Loreto
Sonoyta
Guerrero Negro
Santa Ana
Guaymas
Los Mochis
Culiacán
Nogales
Cd. Juárez
Durango
Torreón
Mazatlán
Tepic
Reynosa
Piedras Negras
Nuevo Laredo
Matamoros
Linares
Tampico
Campeche
Cancún
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Villahermosa
Manzanillo
Lázaro
Cárdenas
AcapulcoArriaga
Toluca
Guanajuato
Acuña
Huatulco
Río
Grande
Guadalajara
Puerto
Peñasco
Cuernavaca Puebla
Pachuca
Hermosillo
Caborca
San Luis Río Colorado
Chihuahua
Aguascalientes
Matehuala
Colima
Oaxaca
Chetumal
Mérida
Jalapa
Chilpancingo
Ensenada
Champotón
Tecpan
Querétaro
Cd. Obregón
Avance en otras carreteras a 2012
Otras carreteras de la red
Ciudad
Capital estatal
Ciudad de México
San Luis Potosí
Cabo San
Lucas
San José
del Cabo
Morelia
Salina Cruz
Zacatecas
Saltillo
Tlaxcala
Cd. Victoria
Tuxtla GutiérrezSan Cristóbal de las Casas
Bahía de los
Ángeles
1/ Sólo se consideran las carreteras que desarrolla el Gobierno Federal
El porvenir
TRANSVERSALES
Mazatlán - Matamoros
Manzanillo - Tampico con ramales a Lázaro Cárdenas
Altiplano
México - Tuxpan
Acapulco - Veracruz
Circuito TransístmicoLONGITUDINALES
Transpeninsular de Baja California
México - Nogales con ramal a Tijuana
Querétaro - Ciudad Juárez
México - Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras
Veracruz - Monterrey con ramal a Matamoros
Puebla - Oaxaca - Ciudad Hidalgo
México - Puebla - Progreso
Peninsular de Yucatán
Monterrey
Infraestructura en 2012/1
22
Acciones específicas referidas a corredores multimodales.
Los corredores multimodales son las rutas origen
destino por donde se mueve la carga, dotadas de
infraestructura y servicios articulados a través del diseño
de cadenas de suministro, para abatir el costo logístico
y coadyuvar a incrementar la competitividad de la
economía nacional.
Los corredores multimodales permiten la coordinación de todos los actores
de los procesos logísticos de abasto y suministro de mercancías con una
visión de integralidad de servicios.
El objetivo de los corredores es coordinar todas las operaciones
(operadores y prestadores de servicios) para llevar una mercancía de su
lugar de origen a su destino, en el menor tiempo y con el menor costo.
23
Conexión con las redes de corredores multimodales internacionales
Asia:
11.7% del
comercio
exterior
América
Latina: 4.8%
del comercio
exterior
EUA / Canadá:
75.1% del
comercio exterior
Europa: 8% del
comercio exterior
Corredor
Transpacífico
Corredor
NAFTA
Corredor
Transatlántico
Corredor
PPP
24
Comité Interinstitucional de
Facilitación
Definición de la
Planeación
Estratégica
Visión
Misión
Objetivos
Estrategias
Proyectos
Reglamento del Comité de
OperaciónInstalación de Subcomités de
Coordinación
Compuestos por
representantes de cada
participante del Acuerdo
que operan dentro de las
plataformas logísticas de
los corredores
ACUERDO DE CONCERTACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE
CORREDORES
MULTIMODALES
COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL
DE FACILITACIÓN
SUBCOMITÉS DE
COORDINACIÓN
SUBCOMITÉS DE
INFORMACIÓN,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
Acciones realizadas por la SCT:Acuerdo de concertación para el desarrollo de corredores multimodales
25
La Conexión con
EUA/Canadá y
Asia reporta los
mayores
avances
Con la estrategia planteada el reto es proyectar a México como una Plataforma
Logística Global que vincule a través de su Sistema de Transporte a los principales
bloques comerciales.
Acciones realizadas por la SCT:Acuerdo de concertación para el desarrollo de corredores multimodales
26
Resultados.
Reducción del número de maniobras para las revisiones de autoridades, al pasar de 3 a
sólo 1 maniobra, con un ahorro promedio de 90 dólares por contenedor.
Reducción de entre 15% al 20% en tiempo de entrega de la carga, por el menor tiempo
de operación y tránsito.
Reducción del costo logístico, lo que ha motivado que empresas como LG, HEB, Sony,
Continental Tires, envíen la carga procedente de Corea y algunos puertos chinos,
con destino al Este de Estados Unidos, a través del Puerto de Lázaro Cárdenas.
Tránsito continuo de los contenedores sin revisión física de las mercancías.
Apertura a nuevos productos para ser importados y/o exportados a través de los puertos.
Actualmente se encuentran operando 12 corredores multimodales y 69
terminales de carga, esperando que se incrementen cada año para
conformar un Sistema Multimodal sólido.
27
Corredores y terminales multimodales en operación.
Lázaro Cárdenas – Nuevo Laredo-San Antonio, Tx.1
Coatzacoalcos – Salina Cruz - Manzanillo2
Manzanillo – Guadalajara – Cd. De México3
Mexicali – Guadalajara – Cd. De México4
Veracruz – Ciudad de México5
Veracruz – Querétaro6
Altamira - Monterrey7
Manzanillo – Gómez Palacio - Monterrey8
9 Veracruz - Lázaro Cárdenas
10 Veracruz - Aguascalientes
11 Lázaro Cárdenas – Ciudad de México
12 Veracruz - Tizayuca
Terminales Interiores Multimodales
Terminales Ferroviarias
Terminales Portuarias
Terminales Privadas Automotrices
25
18
18
8
TOTAL 69
TERMINALES DE CARGA
28
De los corredores multimodales
Para un funcionamiento eficiente y competitivo de los corredores multimodales, se
continuará trabajando en:
• Consolidar los corredores multimodales en operación.
• Fortalecer la coordinación entre autoridades y los diferentes actores en el desarrollo
de los servicios a lo largo de los corredores.
• Promover instalación de terminales intermodales en las zonas estratégicas.
• Mejorar conectividad de la infraestructura de transporte para complementación modal
y el desarrollo de los servicios intermodales.
• Gestionar las autorizaciones, mediante reglas aduaneras, para que el autotransporte
participe en tránsitos internacionales de mercancías a través de los corredores.
• Dotar a las plataformas o nodos logísticos (puertos y terminales) de los corredores,
con las instalaciones (recintos fiscalizados, laboratorios fitozoosanitarios, etc.).
29
Introducción.
Acciones en desarrollo en la SCT.
Tendencias.
Contenido.
30
Tendencias del Transporte.
La globalización intensifica los flujos y modifica los patrones del
tráfico.
Los costos del transporte determinan en medida importante la competitividad de los
productos.
La penetración comercial se soporta en buena medida en el transporte multimodal.
Debe haber una manejo cotidiano de temas como la administración eficiente de la
cadena de suministro, desde aspectos estratégicos como tácticos.
Una mayor especialización profesional del transporte. Debe trabajar en no ser visto
sólo como un movedor de carga y asumir su rol estratégico en los costos logísticos
de sus clientes.
La integración y mayor participación de transportistas, en la planeación y operación
de la cadena de suministro.
Una mayor adopción del empleo de tecnología, como los Sistemas Inteligentes de
Transporte.
31
Tendencias del Transporte.
La utilización de varios modos de transporte, en la búsqueda de
abatir costos. Múltiples tráficos siguen trazas que implican la
conexión de varios modos de transporte.
Hacer posible la complementación entre los modos, en lugar de la
competencia irracional.
El manejo de altas frecuencias y la mecanización de maniobras reducen los costos
asociados a tiempos muertos.
Mayor sincronía entre los modos de transporte, para reducir costos de los servicios.
