El enfoque del Banco Agropecuario · Saldo Desembolsos Cobranzas 1,923 1,255 1,273 763 1,037 976...
43
Servicios financieros para el Perú Rural El enfoque del Banco Agropecuario Seminario Internacional Hugo Wiener Presidente del Directorio 29 de Octubre 2012
Transcript of El enfoque del Banco Agropecuario · Saldo Desembolsos Cobranzas 1,923 1,255 1,273 763 1,037 976...
Servicios financieros para el Perú Rural
El enfoque del
Banco Agropecuario
Seminario Internacional
Hugo Wiener Presidente del Directorio
29 de Octubre 2012
Servicios financieros rurales
Créditos directos (millones S/.)
0
4
8
12
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Rural
0
10
20
30
40
50
60
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cuasi rural
Depósitos de ahorro (millones S/.)
0
2
4
6
8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Rural
0
5
10
15
20
25
30
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cuasi rural
Cajeros automáticos
0.42
1.10
0.21 0.22
1.76 1.70 1.57 1.91
0.84 0.74 0.77 1.00
6.35
7.26
8.00
8.82
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
2008 2009 2010 2011
Rural Urbano Cuasi Rural Lima
Cajeros corresponsales
1.45 1.18 1.22 1.98
2.67 3.07
3.69
4.68
1.56 1.88
2.78
3.68
6.58
8.81
11.58
14.99
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2008 2009 2010 2011
Rural Urbano Cuasi Rural Lima
Crédito al sector agrario
2’365,444 productores agropecuarios
Entidades del sistema financiero
Deudores
Créditos (miles soles) % part.
sin Agro
banco
% part. con Agro
banco
% de crédito
total por tipo
entidad
M/N M/E Directos
Banca Múltiple 34,357 1,052,686 2,419,399 3,472,084 69.8 64.6 2.5 Financieras 34,725 191,331 18,734 210,065 4.2 3.9 2.8 Cajas Municipales 75,990 720,128 35,677 755,804 15.2 14.1 7.1 Cajas Rurales 86,798 425,063 34,020 459,083 9.2 8.5 21.4 EDPYMES 13,515 76,554 2,406 78,960 1.6 1.5 7.7
Subtotal 245,385 2,465,761 2,510,235 4,975,996 100.0 92.6 Agrobanco (RRPP) 20,114 275,090 275,090 5.1 Fondo Agroperú 25,754 121,000 121,000 2.3
Total 291,253 2,861,851 2,510,235 5,372,086 100.0 Agrobanco (2do piso)
3,200 35,000 35,000 0.7
Total Agrobanco 49,068 431,090 431,090 8.1
Agosto 2012 Fuente: SBS
Avances del Agrobanco
Resultados AGROBANCO
-12,551
-6,403
2,937
-8,840
3,162
6,985
4,382 3,229
8,729
21,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estructura de colocaciones
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7.2% 20.2% 29.5% 37.6% 46.6% 62.8% 91.9% 88.9% 87.6%
92.8% 79.8% 70.5% 62.4% 53.4% 37.2% 8.1% 11.1% 12.4%
Presencia Agrobanco
Fuente: AGROBANCO (2012), INEI (2011)
Lima – Oficina Principal
Oficinas Regionales
CEAR´s
Red Comercial 2011 2012
Agencias Regionales 14 15
Oficias Especiales 0 6
Centro Especializado de Atención Remota (CEAR)
55 51
Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR)
1 3
TOTAL 70 75
Zonas Incidencia Pobreza
Oficinas AGROBANCO
Huancavelica 66.1% CEAR: Pampas y Huancavelica
Apurimac 63.1% CEAR: Abancay y Adahuaylas
Huánuco 58.5% CEAR: Tingo María y Huánuco
Puno 56.0% AR Puno; CEAR Juli, Ayaviri
Ayacucho 55.9% AR Ayacucho; Of. Especial San Francisco; SOAR Carmen Salcedo
TOTAL
02 Agencia Regional 01 Oficina Especial
08 CEARs 01 SOAR
Colocaciones y clientes
Fuente: AGROBANCO (2011-2012), INEI (2011)
Dpto.
Saldos al 30-09-12
Nº Clientes Saldo (S/.
Miles) Saldo (%)
Ticket promedio
Amazonas 582 8,702 3.0% 14,951.9 Ancash 295 5,408 1.8% 18,331.9 Apurímac 263 1,833 0.6% 6,970.8 Arequipa 626 18,834 6.4% 30,085.7 Ayacucho 897 8,545 2.9% 9,525.9 Cajamarca 1,877 20,582 7.0% 10,965.3 Cusco 1,867 15,924 5.4% 8,529.2 Huancavelica 299 2,692 0.9% 9,002.2 Huánuco 1,176 16,784 5.7% 14,272.5 Ica 325 9,521 3.2% 29,296.7 Junín 2,641 38,565 13.2% 14,602.6 La Libertad 603 11,313 3.9% 18,761.9 Lambayeque 480 14,088 4.8% 29,349.4 Lima 1,067 28,406 9.7% 26,622.5 Loreto 43 1,073 0.4% 24,964.7 Madre De Dios 6 5,732 2.0% 955,265.4 Moquegua 151 6,255 2.1% 41,423.5 Pasco 517 11,474 3.9% 22,194.0 Piura 808 11,438 3.9% 14,155.5 Puno 2,304 21,008 7.2% 9,117.9 San Martin 2,285 17,091 5.8% 7,479.5 Tacna 659 10,885 3.7% 16,516.9 Tumbes 96 1,036 0.4% 10,787.8 Ucayali 598 5,975 2.0% 9,991.1 Total 20,465 293,163 100.0% 14,325.1
Mapas estadísticos
15
335
36
39 50
16 16
25 18
29 33 34
46
64
24 22
21
13 11 12 15
18
31
43 39
39
-
50
100
150
200
250
300
350
400
-
10
20
30
40
50
60
70
Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
Saldo Cartera, Flujo de Desembolsos y CobranzasEn S/. MM
Saldo Desembolsos Cobranzas
1,923
1,255 1,273
7631,037 976
467 452
128
-186
417587
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-500
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
Gasto Provisiones (S/. Miles) y Cobertura Provisiones/Cartera Atrasada (%)
Provisiones ( S/. Miles)Cobertura Provisiones (%)
1,107
152
1,006 1,096
759 729
1,278 1,314
2,205 2,196 2,003
1,902
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
Resultados Mensuales ( S/. Miles)
6.88
5.64
4.06 4.53 4.63 4.73 4.38 4.21 4.19 4.51 4.50
3.98
8.51 7.56
5.91 6.34 6.34 6.34 6.13 5.91 5.85
6.55 6.63 6.54
Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
Evolución de la Morosidad
Cartera atrasada / Cartera bruta
Cartera alto riesgo / Cartera bruta
Avances en la gestión
Créditos Mediano y Largo Plazo
195.3
246.9
293.2
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
Hasta 1 año Más de 1 hasta 2años
Más de 2 hasta 3años
Más de 3 hasta 4años
Más de 4 años Total General
En Millones S/.
Al 30-09-11 Al 31-12-11 Al 30-09-12
17
Ratios Financieros Comparados
60.153.7
68.7 65.054.7
MIBANCO CMAC Arequipa
CRAC N. Gente
FINANCIERA Confianza
AGROB
Gastos de operación / Margen Financiero TotalEn Porcentaje
1.6
3.02.5
2.8
4.6
MIBANCO CMAC Arequipa
CRAC N. Gente
FINANCIERA Confianza
AGROB
Utilidad Neta Anualizada / Activo PromedioEn Porcentaje
4.65.0
3.34.1 4.0
MIBANCO CMAC Arequipa
CRAC N. Gente
FINANCIERA Confianza
AGROB
Cartera atrasada / ColocacionesEn Porcentaje
151.5 154.7
140.2145.9
167.1
MIBANCO CMAC Arequipa
CRAC N. Gente
FINANCIERA Confianza
AGROB
Provisiones / Cartera AtrasadaEn Porcentaje
Cultivos y crianzas Cultivo o crianza Saldo en S/ Part. % Cultivo o crianza Saldo en S/ Part. %
Café Convencional 40,023,733 13.7% Mandarina 5,429,087 1.9%
Café Orgánico - Especiales 20,343,919 6.9% Esparrago 5,356,937 1.8%
Café Orgánico 1,576,318 0.5% Maíz Amiláceo Blanco 4,850,865 1.7%
Engorde De Ganado 26,141,747 8.9% Ají Paprika 4,406,891 1.5%
Leche 6,751,065 2.3% Palto 4,177,950 1.4%
Arroz 17,984,283 6.1% Cacao Orgánico 3,800,787 1.3%
Caña de Azúcar 13,881,265 4.7% Cacao Convencional 2,319,412 0.8%
Olivo 11,730,016 4.0% Melocotón 3,525,452 1.2%
Maíz Amarillo Duro 9,863,705 3.4% Granadilla 3,112,925 1.1%
Quinua 9,184,164 3.1% Algodón 3,091,703 1.1%
Quinua Orgánica 3,689,551 1.3% Plátano 2,573,197 0.9%
Uva De Mesa 8,481,302 2.9% Banano Orgánico 906,791 0.3%
Uva Industrial 1,356,396 0.5% Naranjo 2,571,618 0.9%
Papa Amarilla 6,278,038 2.1% Mango 2,233,749 0.8%
Papa Color 5,939,612 2.0% Cochinilla 2,125,658 0.7%
Papa Comercial 4,096,178 1.4% Extracción de Madera 1,800,773 0.6%
Papa Semilla 3,019,000 1.0% Palma Aceitera 1,574,184 0.5%
Papa Canchan 2,184,835 0.7% Alfalfa 1,500,075 0.5%
Papa Blanca 1,364,439 0.5% Orégano 1,448,799 0.5%
Papa Amarilis 1,246,238 0.4% Ajo 1,336,986 0.5%
Maquinaria y equipo
Concepto Saldo en S/.
Maquinaria Agrícola 11,334,100
Sistema De Riego 3,637,596
Rapiequipo 827,747
Equipo de Enfriamiento 471,892
Otros Eq. Menores 229,275
Camión 169,281
Equipamiento menor
Fuente: AGROBANCO
Periodo: Octubre 2012
AGRARIO INDUSTRIAL TRANSPORTE
Carreta Hidráulica 61 61
Combinada (Trilladora + Picadora) 3 3
Desbrozadora 2 2
Despulpadoras de Café 5 5
Equipo Comp. para Riego Tecnificado 4 4
Fumigadoras 44 44
Generador De Energía Eólica 1 1
Mezcladora Vertical 1 1
Molino De Grano 3 3
Motocultores 23 23
Moto fumigadora 11 11
Moto furgoneta 27 27
Moto guadaña 54 54
Moto lineal 17 17
Moto sierras 20 20
Ordeñadoras 7 7
Picadora De Forraje 1 1
Podadoras De Cafeto 1 1
Trilladora 6 6
Ventiladora De Grano 2 2
EQUIPOS MENORESACTIVIDAD ECONÓMICA
TOTAL
La palanca financiera
AGROBANCO mañana
AGROBANCO hoy
Clasificación de riesgos Última Calificación Empresas Evaluadoras de Riesgo (Entre Mar- Jul 2012)
IFI Apoyo Class Equilib. PCR IFI Apoyo Class Equilib. PCR MicroRate
B. Continental A+ A+ CMAC Piura B- B-
B. de Crédito del Perú A+ A+ CMAC Sullana B B
Interbank A A+ A CMAC Trujillo B- B-
Scotiabank Perú A+ A+ CMAC Arequipa B+ B+
Mibanco A A CMAC Huancayo B B
B. Financiero A- A- CMAC Ica C+ C+
B. Interamericano Finanzas A A CMAC Paita C- C-
B. Santander Perú A A CMAC Tacna B- B-
HSBC Bank Perú A A- CMAC Del Santa C- C-
Banco Agropecuario B+ B+ CMAC Cusco B B
COFIDE A A+ CMAC Maynas C+ C
Banco de la Nación A A CMCP Lima B B
Banco Falabella A- A- CMAC Pisco C C
Banco Ripley B+ A- CRAC Nuestra Gente B+ B+
B. de Comercio B+ B+ CRAC Profinanzas C C
Financiera Edyficar A- CRAC Señor de Luren C+ C
Financiera Confianza B+ B CRAC Los Andes B- C+
Amérika Financiera B+ B+ CRAC Credinka B- B-
Financiera Crear B B CRAC Chavín C- C-
Crediscotia Financiera A A CRAC Sipán C C-
Financiera TFC S.A. B B+ CRAC Cajamarca C C-
Financiera Efectiva B+ B CRAC Libertadores C- D
Financiera Universal B+ EDPYME Nueva Visión C+ C
EDPYME Raíz B- B-
EDPYME Proempresa B- C+
Productos financieros
Recursos propios
AGROBANCO
Cultivo principal Otros cultivos y
crianzas
Recursos propios
Otros, habilitadores
Prácticas culturales tradicionales
Rendimiento base
Cultivo principal
Otros cultivos y crianzas
Rendimiento incrementado
Mejora en ventas
Insumos superiores
Asistencia técnica
Prácticas culturales mejoradas
Post cosecha
Comercialización
Enfoque sostenimiento
Recursos propios
Otros, habilitadores
Prácticas culturales tradicionales
Rendimiento base
Cultivo principal
Otros cultivos y crianzas
Recursos propios
AGROBANCO
VBP finca incrementado Mejora en
ventas
Portafolio de cultivos y crianzas de la finca
Insumos superiores Asistencia
técnica Prácticas culturales mejoradas
Post cosecha
Comercialización
Plan de Negocios
Compra de tierras
Equipamiento
Enfoque de finca
Pilares de banca desarrollo
Cultivos y crianzas
complementarias
Capitalización agraria
Consolidación de propiedad con
fines agropecuarios
Planes de Negocios
• Programa 14.
• Agromaquinaria Municipal Rural
• Forestal (manejo concesiones):
– Equipamiento.
– Capital de trabajo.
• Forestación y reforestación.
Otros productos financieros
Perspectiva del AGROBANCO
Desafíos • Un agro que responda a las crecientes
expectativas de los mercados (externo e interno) con tecnología para mejorar calidad y reducir costos.
• Un mejor uso de las tierras que consoliden un país con una masa crítica de pequeños y medianos propietarios prósperos.
• Acompañar las intervenciones del MINAG y otros sectores del Estado como el MIDIS en la promoción de la inclusión económica y social.
Banco de Desarrollo
• Banca especializada.
• Con servicios financieros integrales.
• Centrada en la inversión.
• Con horizonte de mediano y margo plazo
• Con fondeo principal del mercado de capitales.
• Enfocada a grupos socio económicos que enfrentan restricciones para su desarrollo.
Fondeo
• Principalmente de mediano y largo plazo.
• Mercado de capitales interno y externo, a través de la emisión de bonos.
• Depósitos de los clientes del banco.
Indicadores principales
• Número de unidades productivas, de negocios y familias rurales que reciben de manera continua servicios financieros integrales. – Que son sujetos de crédito del sistema financiero. – Que tienen cuentas en el sistema financiero.
• Énfasis en las áreas identificadas como de mayor pobreza.
• Reducción del costo de los servicios financieros (tasas de interés, comisiones, primas, costos de transacción).
Población objetivo
• Medianos y pequeños agricultores (hasta 20 has con riego y 65 has en secano en Sierra, 50 en Selva Alta y 115 has en Selva Baja), asociados o no.
• Medianos y pequeños , ganaderos, productores forestales, acuícolas, turismo rural, artesanos.
• Proveedores de asistencia técnica.
Potenciales clientes • Profesionales o emprendedores que se inician
en el sector agrario.
• Comerciantes rurales de equipos, agroquímicos, de semillas, de abarrotes y alimentos.
• Plantas de transformación rural pequeña empresa: 1,700 UIT (S/. 6’205,000 o S/. 517,083 mensuales).
Ampliar base societal
Potenciales socios
• Empresas bancarias privadas mundiales enfocadas a agronegocios, con vocación social.
• Bancos y fondos de inversión de Estados o entidades multilaterales.
• Empresas microfinancieras establecidas en el Perú (financieras, cajas municipales, rurales, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito).
• Organizaciones y unidades empresariales de los pequeños y medianos productores agrarios.
Gobierno y compromisos
• Código de conducta accionistas y gobierno del grupo.
• Declaración Moral y Ética
• Declaración de Valores.
• Política de distribución de dividendos, capitalización e inversiones.
• Política de designación de miembros del Directorio, personal ejecutivo y contratación de trabajadores.
• Política de remuneraciones, incentivos y penalidades para directores, ejecutivos y trabajadores.
• Política de auditoría y control interno.
Grupo AGROBANCO
Negocios y subdiarias
El AGROBANCO podría desarrollar las siguientes negocios especializados:
• Seguros agrarios y a los diversos riesgos de las personas del campo.
• Préstamos hipotecarios para la adquisición de tierras con fines agrarios o mejora de la vivienda e instalaciones rurales.
• Leasing de maquinaria y equipo.
• Fiduciaria y titulizadora.
Plataforma servicios no financieros
Fundación AGROBANCO
Se constituiría una Fundación para promover y financiar la educación técnica en la zona rural, la investigación en temas agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales y acuíferos, y la innovación tecnológica y empresarial en los agronegocios y la producción destinada a la agroexportación y la seguridad alimentaria. El AGROBANCO y la empresas que se constituyan en el grupo destinaría el 10% de sus utilidades netas anuales a la Fundación.
Parlamento AGROBANCO Los accionistas elegirían representantes a un Parlamento que tendría reuniones al menos una vez cada trimestre: información del directorio sobre gestión; definir estrategias, políticas y acciones a favor del sector agropecuario y rural, y decidir sobre recursos de la Fundación.
Por su representatividad, constituiría un foro de discusión para promover el desarrollo de la actividad agropecuaria, acuícola, forestal, agroindustrial, así como los servicios que le son complementarios, y adoptar acciones para la atención de la población rural más pobre.
Muchas Gracias
43
