El mercado de Contract en China - ExportaPyMEs · Anexo 2. Aranceles aplicables a los productos...

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Pekín

El mercado de Contract en

China

El mercado de Contract en

China

Diciembre 2006

Este estudio ha sido realizado por Silvia González de RiveraEstévez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Pekín.

EL MERCADO DE CONTRACT EN CHINA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 II. INTRODUCCIÓN 7

1. Definición del canal contract 7 2. Introducción a la figura del prescriptor 9 3. Subsectores relacionados 10 4. Características del producto destinado al contract 11

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12 1. Análisis cuantitativo 12

1.1 Tamaño de la oferta 12 1.2 Producción local 12

2. Análisis cualitativo 16 2.1 Obstáculos comerciales 16

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 18 1. Análisis cuantitativo 18 2. Análisis cualitativo 29

2.1 Factores sociodemográficos 29 2.2 Factores económicos 30 Distribución de la riqueza por áreas geográficas. 31 Aumento del poder de compra 312.3 El mercado inmobiliario 32 Viviendas residenciales 35 El sector de la hostelería y restauración 36 Oficinas y centros comerciales 38 Edificios públicos 38 Hospitales 39

3. Tendencias en el sector de la construcción: la arquitectura ecológica 40 4. Hábitos y tendencias de consumo 41 5. Percepción del producto español 43

V. ANÁLISIS DEL COMERCIO 44 1. Canales de distribución 44 2. Estrategias de canal 45 3. Estrategias para el contacto comercial 46

Asistencia a ferias 46 Envío de catálogos 46



Promoción y publicidad 474. Tendencias de la distribución 49 5. Condiciones de suministro 50 6. Medios de pago 50

VI. ANEXOS 51 Anexo 1. Principales partidas importadas desde España 51 Anexo 2. Aranceles aplicables a los productos destinados al contract 58 Anexo 3. Ferias del sector 66 Anexo 4. Revistas especializadas del sector en China 70 Anexo 4. Listado de direcciones de interés 75 Anexo 5. Principales empresas de arquitectura y diseño de interiores 78 Anexo 6. Entrevistas realizadas 84 Anexo 7. Bibliografía 100



I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Este estudio aborda la situación en el mercado chino de los productos destinados a proyectos de Contra-ct, ofreciendo una visión orientada a las empresas españolas que deseen introducir sus productos de mobiliario y decoración en este tipo de proyectos.

Los productos tomados en consideración para la elaboración de este estudio constituyen una selección de los elementos de mobiliario y decoración más producidos y exportados por las empresas españolas, y son los siguientes: muebles, iluminación, azulejo, textiles de hogar, piedra natural para decoración de interiores y sanitarios.

Se analiza en primer lugar la situación del mercado de la construcción, por tratarse de un factor deter-minante que influye en la demanda de productos de hábitat. El significativo crecimiento de este merca-do, principalmente en las grandes ciudades de la costa este del país, ha favorecido el crecimiento y la especialización de la demanda. El desarrollo económico del país, unido al incremento del turismo, ha fomentado la aparición de nuevos proyectos de edificios de oficinas, hoteles e infraestructuras públicas que demandan materiales de mayor calidad y diseño y abren un amplio nicho de mercado para los pro-ductos de hábitat destinados a proyectos de contract.

Asimismo, inciden sobre la demanda de productos de contract factores como el incremento de la capa-cidad adquisitiva, los cambios en los hábitos de compra, los gustos de la población y las costumbres del país, así como las tendencias legislativas que tratan de favorecer la arquitectura ecológica, establecien-do requisitos que deben cumplir los materiales que se emplean en construcción y decoración.

Dadas las peculiaridades de este canal, que divergen del canal tradicional de distribución de este tipo de productos, centraremos parte de este estudio en analizar la figura del prescriptor o especificador y có-mo dirigirnos a ellos para hacerles llegar información sobre nuestro producto. Incidiremos también en la extrema importancia de contar con un buen agente o distribuidor en el país y realizar una buena pros-pección previa del mercado, debido a la fuerte competencia y la necesidad de disponer de los contactos adecuados para abordar un mercado como el que nos ocupa.

Todos los factores mencionados determinan el gran número de oportunidades que ofrece China como mercado para los productos españoles de hábitat en general, y para los destinados al canal contract en particular. El país de procedencia juega un papel vital en este canal, donde a menudo no sólo se busca un producto estético y de buena calidad, sino también una serie de valores intangibles asociados al mismo y que en muchas ocasiones vienen avalados para el cliente por su país de origen. Por ello, con el fin de incentivar la adquisición de productos españoles en este mercado es necesario mejorar la imagen-país de España en el sector del hábitat, ya que en China existe aún un cierto desconocimiento del pro-



ducto español. Serían recomendables medidas activas de promoción tales como la organización de eventos, la colaboración con asociaciones chinas de arquitectura y decoración o la organización de pa-bellones informativos u oficiales en ferias del sector.



II. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN DEL CANAL CONTRACT

El canal Contract es un canal de comercialización de productos de arquitectura y decoración para pro-veer a grandes proyectos y proyectos llave en mano con productos de un alto valor añadido que sean adaptables a las necesidades de un prescriptor en un plazo breve y con un precio competitivo.

Es, por tanto, un canal de equipamiento y decoración de proyectos, que lleva asociado no sólo la entre-ga del producto de que se trate, sino toda una serie de servicios colaterales, como son la instalación, el mantenimiento y el servicio postventa.

La principal diferencia entre el canal tradicional y el canal contract radica en el tipo de producto y en su flexibilidad para la adaptación del mismo según las necesidades del cliente. Otra característica del canal contract es que el cliente y el usuario final de los proyectos normalmente no coinciden. De igual modo, el cliente no suele ser quien decide qué tipo de productos se utilizan para el proyecto, sino que delega esta tarea en la figura de un experto, llamado prescriptor o especificador.

En un sentido amplio, los clientes del contract son cinco: las administraciones públicas, el turismo, el ocio, los establecimientos comerciales y las oficinas.

El canal Contract en sentido estricto comprende proyectos de carácter no residencial entre los que se in-cluirían los siguientes:

• Establecimientos comerciales (tiendas, supermercados, grandes almacenes, etc.)

• Oficinas (públicas y privadas)

• Equipamientos para el ocio (parques de atracciones, teatros y auditorios, cines, discotecas, spas, etc)

• Restauración (restaurantes, bares, pubs, etc.)

• Equipamientos aeroportuarios y marinos (aeropuertos, aviones, barcos, cruceros, yates, etc.)

• Otras instalaciones (equipamiento urbano, hospitales, bibliotecas, escuelas y guarderías, insta-laciones deportivas, etc.).

• Establecimientos turísticos u hoteleros (hoteles, casas rurales, paradores, etc.)



Aunque en ocasiones en el canal contract se incluyen proyectos de carácter residencial (bloques de apartamentos, urbanizaciones...), el canal de proyectos de hábitat en sentido estricto está integrado por todos aquellos productos y servicios que están dedicados al equipamiento de instalaciones o proyectos no residenciales.

No obstante esta clasificación, y debido al interés que pueden ofrecer los proyectos de viviendas resi-denciales para las empresas españolas de productos de hábitat, en este estudio abordaremos el contract en sentido amplio, incluyendo también el contract de proyectos de carácter residencial, normalmente de gama alta y muy alta.

El canal Contract en China aún está en proceso de desarrollo; los Contractors existentes en el país pro-ceden, en su mayoría, de Hong Kong, donde el mercado está bastante más maduro.



2. INTRODUCCIÓN A LA FIGURA DEL PRESCRIPTOR

Prescriptor o especificador en un sentido amplio es toda aquella persona susceptible de tomar decisio-nes sobre los materiales o equipamientos que se utilizarán en el desarrollo de un proyecto determinado. Por regla general, los prescriptores suelen ser arquitectos, diseñadores de interiores, institutos de arqui-tectura y diseño, y en algunos casos también ingenieros, aunque el abanico puede llegar a ser mucho más amplio. En el caso de proyectos públicos, también puede tener cabida como prescriptor el gobierno local y nacional.

Cada uno de ellos puede desempeñar varios papeles en el proceso de elección de los materiales a em-plear en cada proyecto, como se muestra en la siguiente tabla:

AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ESPECIFICACIÓN

Agente Papel en el proceso de especificación

Gobierno local y nacional • Establece el marco normativo del sector

• Regula el mercado

• Ejerce una fuerte influencia en las prácticas de construcción

Arquitectos y diseñadores de in-teriores

• Tienen una gran influencia en las decisiones sobre técnicas de construcción y materiales a utilizar

• Pueden recomendar o especificar un proveedor determinado

Contractors e instaladores • A menudo seleccionan un proveedor o llevan a cabo la ne-gociación

• Puede cambiar la decisión de otros agentes del proceso de especificación

Propietarios • Establecen el presupuesto

• Tienen un grado de influencia variable en la especificación, según el proyecto

El proceso de especificación es complejo y no sólo se basa en el precio y las cualidades del producto; en la mayoría de casos, es común que un prescriptor determinado trabaje siempre con el mismo o los mismos distribuidores en productos de Contract, por lo que esa red de contactos también resulta decisi-va para la selección del producto.

Los prescriptores tienen cada vez más poder en el mercado de Contract. Normalmente disponen de una gran cantidad de información sobre los productos existentes en el mercado, por lo que son un paso im-prescindible para la empresa que quiera comercializar sus productos por este canal. El envío de catálo-gos es una vía para dar a conocer los productos a un posible prescriptor, aunque dadas las peculiarida-des del mercado chino, que funciona a través de contactos y favores entre las diferentes partes, así como



la barrera del idioma, esta vía sólo es factible cuando la empresa ya dispone de un agente o distribuidor de sus productos o de una oficina propia en el país.

3. SUBSECTORES RELACIONADOS Dadas las peculiaridades del sector Contract, cabe tener en cuenta un amplio abanico de subsectores susceptibles de ser englobados en dicho canal de distribución. En este estudio en concreto considerare-mos los siguientes:

• Mueble

• Iluminación

• Textiles hogar (incluyendo alfombras y moquetas)

• Piedra natural para revestimientos

• Azulejos y otros revestimientos cerámicos

• Grifería y sanitarios



4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DESTINADO AL CONTRACT

El canal Contract requiere productos con un alto valor añadido, ya sea técnico, estético o ambos. El producto destinado al uso doméstico normalmente debe sufrir una serie de adaptaciones para poder ser comercializado por la vía Contract.

Los productos destinados al canal contract deben cumplir, además de los requisitos de los productos comercializados por la vía tradicional, los siguientes:

- Alta calidad y materiales que ofrezcan una resistencia y durabilidad superior a la de los productos re-sidenciales, dada la naturaleza de su uso.

- Altos requerimientos de seguridad, certificaciones y homologaciones.

- Debe tratarse de productos tanto visualmente estéticos como prácticos y funcionales.

- Capacidad de adaptación del producto a las exigencias del diseño y características técnicas que de-manda el prescriptor. A menudo se trata de productos “a medida”.

- Flexibilidad en la entrega: el proveedor de productos para contract debe ser capaz de servir un volu-men importante de unidades en un corto período de tiempo.

- Responsabilidad en la instalación y servicios colaterales que lleve implícita la compra del producto, así como en el servicio postventa (mantenimiento y reposición del producto).

- En muchos casos, el factor económico es de gran importancia; no hay que olvidar que los proyectos en la mayor parte de los casos tienen restringido su presupuesto.

Por lo tanto, una acertada combinación de estos factores puede suponer el éxito para la empresa que desee comercializar sus productos a través del canal Contract.



III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1 Tamaño de la oferta

La tendencia de los factores ligados al consumo de productos de hábitat de China hace prever que este mercado continúe creciendo a ritmo acelerado en los próximos años. Por un lado, la buena marcha de la economía y su repercusión en la renta per cápita favorece un mercado relativamente nuevo de productos diferenciados por el diseño y un floreciente mercado de productos de lujo. Por otro, a este cambio en los estilos de vida se une el boom demográfico, a raíz del cual se estima que unos 10 millones de parejas se casarán en los próximos diez años.

Por otro lado, las tasas de ahorro de la población china, de las más altas del mundo, también favorecen la inversión en activos inmobiliarios.

Todo esto favorece el rápido desarrollo inmobiliario que China está experimentando. Se estima que ca-da año se construyen en China 50 millones de metros cuadrados de edificios públicos, lo que da una idea de la excelente salud de este mercado y las buenas perspectivas de futuro para los productos del sector del hábitat.

1.2 Producción local

La producción china de productos para el hábitat está mejorando notablemente. Cada vez más se ofre-cen productos de alta calidad y diseño propio, a un precio bajo y con plazos de entrega rápidos, lo que supone una importante barrera para las empresas extranjeras.

Muebles

La producción china de muebles aumenta anualmente a un ritmo del 15%, llegando a alcanzar en 2004 una cifra de producción de 32.200 millones de dólares. Según las estadísticas oficiales, en total hay más de 50.000 empresas manufactureras de mueble de hogar en China, con más de tres millones de emplea-dos. Se estima que de ellas unas cuatro mil empresas son productoras de mueble de oficina.



Hoy en día, es necesario desterrar la idea del mueble chino como un mueble de baja calidad. Las inver-siones de E.E.U.U. y de países europeos en la década de los 90 mejoraron notablemente los procesos productivos y los estándares de calidad de los productos chinos. Asimismo, los fabricantes locales están empezando a abandonar su antiguo sistema de copia sistemática de diseños italianos y japoneses, apos-tando cada vez más por la innovación y originalidad de sus propios diseños como respuesta a la crecien-te oferta de mueble extranjero importado. Para ello, muchas empresas contratan a creativos extranjeros a la hora de diseñar sus modelos.

El material más utilizado en la fabricación de muebles es la madera en un 60%, seguida del metal y los materiales sintéticos. Hay que destacar que en la actualidad la industria china del mueble depende en gran medida de la importación de madera extranjera, debido a la deforestación que está sufriendo el pa-ís, lo que supondría un nicho de mercado para fabricantes extranjeros de muebles confeccionados con maderas raras o difíciles de encontrar en China.

La mayor parte de la producción local de muebles se centraliza en las provincias de Guangdong, Fujian, Zhejiang, Liaoning y Shandong. La provincia de Guangdong (Cantón) fabrica en la actualidad más de la mitad del mueble chino dedicado a la exportación.

Mueble de madera.- Localización de la producción en China

Provincia Ciudades Cuota de mercado

Guangdong Dongguan,Shenzhen, Foshan, Zhongshan

19,40

Shanghai Shanghai 7,11 Liaoning Dalian 4,71 Tianjin Tianjin 4,01

Fuente: China Markets Yearbook 2006

Mueble de metal.- Localización de la producción en China

Provincia Ciudades Cuota de mercado

Guangdong Shenzhen, Foshan, Dong-guanJiangmen

23,22

Shanghai Shanghai 17,62 Zhejiang Hangzhou, Huzhou, Jiax- 17,08 Henan Luoyang 3,13


China eliminó en enero de 2005 los derechos de aduana sobre la importación de mueble extranjero, alentando así la entrada en el país de nuevas firmas extranjeras de la industria del mueble. Las exporta-ciones chinas de muebles también aumentan a buen ritmo, una media del 30% en los últimos años.



La implantación de empresas extranjeras y de joint ventures entre compañías locales y extranjeras es creciente y se debe a la mejora de la competitividad que supone el desplazamiento de la producción a China, donde los costes de producción son más bajos.

Piedra natural

China ha pasado de ocupar, en 1983, el puesto 19 en la escala mundial de productores de piedra natural a ostentar, en la actualidad, el primer lugar. Los centros de producción de piedra natural en China son Hunan, Guangdong y Guangxi en el sur, Shandong en el este, Hebei, Shanxi y Mongolia interior en el norte, y Sichuan en el suroeste. Las provincias de Hunan, Shandong y Guandong producen del 65% al 70% de la piedra natural que se produce en China. Esta última cuenta con 600 canteras de mármol y 700 de granito, y unas 4.000 plantas transformadoras. La mayoría de los fabricantes de este tipo de pro-ductos son pequeñas y medianas empresas, y el producto más fabricado es el granito, seguido por el mármol.

Los métodos usados en la extracción de piedra siguen siendo muy rudimentarios, y el tamaño de los bloques que se obtienen en China es mucho menor que el de los producidos en otros países como Espa-ña o Italia, lo que dificulta las exportaciones chinas de producto en bruto y favorece las de producto elaborado.

Piedra natural.- Localización de la producción en China Provincia Ciudades Cuota de mercado

Hunan Hengyang, Yueyang 14,8 Shandong Weihai, Yantai 12,28

Shanxi Datong 6,44 Guangdong Maoming 4,55


Iluminación

En la actualidad China es el mayor productor de lámparas a nivel mundial con un volumen total que en el 2003 alcanzó algo menos de 11.000 millones de dólares, siendo además el mayor exportador a nivel mundial de este tipo de artículos. El sector de la iluminación en China cuenta con 8.100 empresas, la mayoría de tamaño reducido, y una mano de obra de unos 500.000 trabajadores. Las provincias de Shanghai, Guangdong y Zhejiang concentran el 90 % de la producción.

Por lo general el mercado se abastece del producto local, mucho más barato que el importado, el cual se reserva a la clase más alta y exigente de consumidores. Hay una gran preferencia por las lámparas de alabastro (ligada al estilo de decoración ostentosa que triunfa en China), que en el pasado suponía una ventaja competitiva para el producto español. No obstante, en la actualidad el alabastro se adquiere en bruto para producir a nivel local, y por tanto el mercado de este tipo de lámparas está copado por los productos nacionales, con precios más competitivos.



Pese a que anteriormente los niveles cualitativos y de diseño de las lámparas chinas eran muy bajos, ambas características están cambiando rápidamente gracias a la modernización de la maquinaria, y a la contratación de profesionales y diseñadores occidentales. Los diseños modernos y minimalistas empie-zan poco a poco a encontrar aceptación entre el público más joven, que prefiere en la mayoría de los ca-sos un producto de fabricación nacional o taiwanesa, de diseño similar y precio más económico.

Al igual que ocurre en el sector del mueble, las compañías extranjeras de iluminación que empiecen a implantarse en el mercado chino podrán beneficiarse de los bajos costes de producción y conseguir unos precios más competitivos.

Iluminación.- Localización de la producción en China Provincia Ciudades Cuota de mercado

Guangdong Zhongshan, Foshan, Shenzhen, Huizhou

40,16

Zhejiang Ningbo, Taizhou, Shaoxing

20,5

Shanghai Shanghai 7,40 Fuente: China Markets Yearbook 2006

Azulejo

La producción de azulejo en China alcanzó en 2004 los 2.200 millones de metros cuadrados, lo que su-pone el 32,5% de la producción mundial. Son cifras especialmente significativas si tenemos en cuenta que la cuota de España, el segundo productor mundial, es del 9,5%. Estos datos hablan por sí solos de la fuerza con la que China está copando el mercado.

La producción de azulejo en China se está beneficiando enormemente de las mejoras técnicas consegui-das a raíz de las nuevas exigencias de calidad impuestas por el gobierno (basadas en los criterios del es-tándar europeo EN) y de la adquisición en Europa de nuevas tecnologías, alcanzando en la actualidad niveles de calidad, resistencia, estética y acabado que poco tienen que envidiar a los productos importa-dos.

Guangdong es la principal base productiva de azulejos y revestimientos cerámicos, principalmente la ciudad de Foshan. Muchos de los productores de este tipo de productos en la provincia de Guangdong son joint ventures entre empresas chinas y extranjeras.

Revestimientos cerámicos.- Localización de la producción en China Provincia Ciudades Cuota de mercado

Guangdong Foshan 35,67 Shandong Zibo, Linyi 21,95

Fujian Quanzhou, Fuzhou 13,39 Sichuan Leshan 3,92




Textil hogar

Como ya hemos mencionado, China es el mayor productor de textil del mundo, con una industria que ha alcanzado unas cotas de especialización y tecnología muy altas. Para el año 2010 se espera que el textil destinado a la decoración represente un 30% de la industria textil en China. Pese a que tradicio-nalmente el producto chino tiene fama de ser de calidad media y baja, hoy en día los materiales textiles fabricados en China no sólo se venden a precios muy competitivos, sino que van mejorando año tras año en calidad y diseño. Se empieza a valorar la marca china, y hay empresas locales que han alcanza-do ya cierta fama dentro del sector del textil hogar.

Dado el amplio abanico de productos textiles que se engloban dentro de textiles de hogar, resulta difícil especificar zonas concretas de localización de la producción, ya que la industria textil está dispersa en-tre un gran número de provincias. En líneas generales, la industria textil se halla principalmente en pro-vincias como Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Shangdong y demás zonas costeras con cierto desarrollo económico. La mayoría de estas empresas son de carácter privado y joint ventures.

Sanitarios

Los sanitarios de cerámica, producidos en muchos casos por joint ventures entre empresas chinas y ex-tranjeras, se producen sobre todo en las provincias de Guangdong y Shangdong, seguidas por Shang-hai, Jiangsu y Hebei.

Sanitarios.- Localización de la producción en China

Provincia Ciudades Cuota de mercado Shandong Dezhou, Weihai,

Yantai, Binzhou 23,76

Tianjin Tianjin 12,64 Jiangsu Suzhou 3,95


2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Obstáculos comerciales

Como hemos comentado anteriormente, los derechos de aduana sobre los muebles importados fueron suprimidos el 1 de enero de 2005, medida que elimina una de las barreras al comercio de este tipo de productos en China.



Aún así, los aranceles que soportan mercancías tales como los azulejos siguen siendo muy elevados, lo que, junto con los reducidos costes de producción de las empresas chinas, hace prácticamente imposible competir en el segmento de gama baja.

No se requieren licencias ni permisos para exportar este tipo de productos a China. Las principales ba-rreras al comercio que soportan los productos de hábitat son el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los aranceles de importación. Para algunos productos también se requiere la certificación CCC, expli-cada en el epígrafe “barreras no arancelarias”.

Aranceles

Se ofrece un detalle de los aranceles aplicables a cada tipo de producto en el Anexo 2 de este estudio.

Barreras no arancelarias

Certificación CCC

Desde el 1 de agosto de 2003, determinados productos de decoración tanto importados como de fabri-cación local necesitan poseer la certificación CCC o “China Compulsory Certificate”.

Respecto a los productos que engloba este estudio, deben obtener esta certificación los siguientes pro-ductos:

-Electrodomésticos

-Lámparas y elementos de iluminación

-Azulejo con absorción de agua inferior al 0,5%

Para obtener más información sobre cuáles son los productos para cuya importación es necesario el cer-tificado CCC y los procedimientos para su obtención, puede consultarse la web de la CNCA, la agencia nacional para la certificación y acreditación. Dicha web es: www.cnca.gov.cn.

La certificación CCC se obtiene de las autoridades chinas, existiendo varios organismos chinos de certi-ficación que pueden expedirla. Los trámites para obtener dicha certificación consisten en una serie de pruebas sobre muestras del producto y una inspección de las instalaciones donde el mismo se fabrica. El coste de obtención de dicho certificado es de 2.000 a 3.000 euros por producto, más gastos adicionales (envío de muestras, desplazamiento de los auditores para la inspección de las instalaciones, etc.). El proceso es costoso y hay que tener en cuenta que aunque la decisión de otorgar o no el certificado debe-ría realizarse en el plazo de 90 días una vez efectuada la solicitud, a menudo estos trámites se prolongan durante más tiempo.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Mueble

Desde que en 1998 se iniciara la campaña del Gobierno chino de creación y reforma de viviendas resi-denciales, la inversión en inmuebles no ha hecho más que aumentar a un ritmo vertiginoso, y con ella la industria del mueble.

Las importaciones de muebles en China alcanzaron en 2005 la cifra de 600 millones de dólares. Los grupos extranjeros, incitados por el dinamismo del mercado y el boom de los gastos ligados al hábitat (20% al año de media), se implantan cada vez más con gran éxito en ciudades como Pekín, Shanghai, Cantón y Shenzhen.

A esto se suma la supresión en enero de 2005 de los derechos de aduana sobre las importaciones de mueble extranjero, lo que supone un importante incentivo para los países extranjeros a desarrollar sus exportaciones de muebles hacia China.

En la actualidad gozan de prestigio en China marcas extranjeras como Provasi, Tonino Lamborghini, Cappelletti, Vidal Grau, Vicente Zaragoza, Thomasville o Turri en mueble clásico, y Fendi, Kartell, Misura Emme y Mateo Grassi en mueble moderno.

Mostramos a continuación las importaciones de muebles que se han producido en China en los últimos años, según las aduanas del país, excluyendo las de la partida 9402, que constituyen mobiliario para uso médico y no son objeto de este estudio.

Partida 9401: Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluyendo los transformables en cama, y sus partes. (millones de dólares)



Rango País 2003 2004 2005 2005 % Cambio

0 -- El Mundo -- 411,63 530,69 465,92 100 -12,21

1 Japón 84,11 126,77 160,15 34,37 26,33

2 Alemania 179,02 193,99 88,45 18,98 -54,41

3 Corea del Sur 39,10 53,75 63,82 13,7 18,73

4 Estados Unidos 25,80 38,98 42,55 9,13 9,17

5 Taiwan 25,87 36,81 27,13 5,82 -26,3

6 Reino Unido 5,35 3,70 11,86 2,55 220,11

7 China 3,46 7,78 11,49 2,47 47,62

8 Italia 7,36 10,28 10,41 2,23 1,21

9 Francia 13,95 15,61 9,64 2,07 -38,25

10 Polonia 7,40 8,06 5,81 1,25 -27,94

13 España 3,48 7,13 2,63 0,56 -63,16 Fuente: Aduanas chinas

Partida 9403: Los demás muebles y sus partes. (millones de dólares)


0 -- El Mundo -- 104,98 114,22 134,88 100 18,09

1 Alemania 19,94 21,49 27,37 20,29 27,35

2 Italia 17,22 16,41 19,49 14,45 18,77

3 Estados Unidos 8,70 9,43 9,38 6,95 -0,49

4 Taiwan 9,71 6,28 8,70 6,46 38,59

5 Malasia 2,42 4,57 6,54 4,85 42,81

6 Polonia 3,46 4,80 6,44 4,78 34,05

7 Dinamarca 4,14 3,64 5,36 3,98 47,35

8 China 7,29 6,19 5,13 3,8 -17,13

9 Japón 4,07 6,06 4,98 3,69 -17,87

10 Suecia 4,25 4,08 4,73 3,51 16,11

16 España 2,07 3,31 2,11 1,57 -36,15 Fuente: Aduanas chinas



Las principales provincias importadoras de mueble en China son las siguientes:

Provincia Importaciones 2004 (USD)

Importaciones 2003 (USD)

Tasa de creci-miento

Jilin 173.425.058 146.041.842 18,75%Shanghai 146.732.035 135.011.134 8,68%Liaoning 93.112.081 46.047.460 102.21%Guangdong 92.913.705 66.737.001 39,22%Beijing 73.346.717 55.294.772 32,65%Jiangsu 40.510.507 24.185.440 67,5%Shandong 24.024.671 20.132.962 19,33%Tianjin 22.760.447 14.142.919 60,93%Zhejiang 19.980.721 21.503.699 -7,08%Fujian 10.616.342 7.753.132 36,93%Total China 736.009.307 574.900.521 26,28%

Fuente: www.securities.com

Azulejo

En el pasado, el azulejo de importación era muy valorado en China, siendo uno de los productos más importados desde España. No obstante, hoy en día el mercado de revestimientos cerámicos en China es-tá siendo copado por las empresas locales, que están comenzando a fabricar azulejos de calidad similar a la europea a precios más competitivos. Es por ello que, si bien China está a la cabeza de los países consumidores de revestimientos cerámicos, la demanda queda cubierta prácticamente en su totalidad por la producción local, estando China por debajo de los veinte primeros importadores mundiales de azulejo. España y otros muchos países están perdiendo por este motivo muchas posiciones respecto a años anteriores, como muestran los datos de las aduanas chinas. En concreto, las importaciones proce-dentes de España de productos de la partida 6907 disminuyeron en 2005 casi un 68% respecto al año anterior.

Pese a todo lo anterior, el azulejo español, junto con el italiano, sigue siendo considerado de alta calidad y diseño; pero los altos aranceles hacen que los precios en ocasiones sean más elevados de lo que esta-ría dispuesto a asumir un potencial comprador.

Partida 6907: Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revesti-miento; cubos, dados o artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, inca. Con soporte (excl. Productos de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas, artículos de cerá-mica ref.) (millones de dólares)




0 -- El Mundo -- 4,252225 4,722011 6,493303 100 37,51

1 Alemania 1,435184 1,971678 2,205679 33,97 11,87

2 Estados Unidos 0,724778 0,658948 1,997624 30,76 203,15

3 Italia 1,658103 1,19313 0,947302 14,59 -20,6

4 Francia 0,005357 0,148691 0,581725 8,96 291,23

5 Malasia 0,079816 0,096929 0,311189 4,79 221,05

6 Japón 0,104441 0,08651 0,154756 2,38 78,89

7 Suecia 0 0,050713 0,072217 1,11 42,4

8 Taiwan 0,06477 0,22369 0,052802 0,81 -76,4

9 India 0,019045 0,06025 0,04945 0,76 -17,93

10 Australia 0,014556 0,000106 0,033238 0,51 31256,6

11 España 0,106827 0,10022 0,032112 0,5 -67,96Fuente: Aduanas chinas

Partida 6908: Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revesti-miento; cubos, dados o artículos similares de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, inca. Con soporte (excl. Productos de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas, productos de ce-rámica refr.) (millones de dólares)


0 -- El Mundo -- 8,36 10,64 14,32 100,00 34,58

1 Italia 3,05 5,29 7,34 51,25 38,7

2 España 3,08 3,15 3,35 23,37 6,413 Alemania 0,22 0,08 1,70 11,84 1973,06

4 Japón 1,23 1,21 0,79 5,51 -34,71

5 Taiwan 0,33 0,37 0,57 3,96 53,99

6 Emiratos Arabes 0,03 0,01 0,16 1,09 1038,63

7 Estados Unidos 0,03 0,01 0,13 0,91 2107,08

8 Tailandia 0,15 0,11 0,12 0,81 6,63

9 Indonesia 0,01 0,00 0,05 0,38 2614,28

10 Corea del Sur 0,05 0,07 0,04 0,31 -34,21Fuente: Aduanas chinas


Piedra natural

Con el boom económico y la cercanía de los Juegos Olímpicos de 2008, China se está convirtiendo en el segundo país importador de piedra natural, y la demanda de este tipo de productos es enorme. Se es-tima que la demanda anual de piedra natural en el país es de 1.500 millones de dólares.

La mayor parte de la demanda de piedras ornamentales de importación proviene de los proyectos de gran envergadura tales como edificios de oficinas de compañías extranjeras, hoteles de alta categoría, grandes centros comerciales o zonas residenciales de alto nivel. Mientras que en los proyectos de deco-ración interior los decoradores prefieren utilizar mármol, en decoración exterior el uso del granito es más evidente.

La demanda de mármol aumenta cada año, sin ir en detrimento de la de granito. Se produce en dos for-mas: mayoritariamente se demandan bloques enteros para su posterior cortado y acabado; en menor medida se demanda producto ya terminado, como tablas, plaquetas y losas, ya que los aranceles para es-te tipo de productos son mucho más altos que los aplicables a los bloques enteros.

De entre los productos de piedra natural importados desde España, el que cuenta con mayor reconoci-miento es el mármol crema marfil; no obstante la competencia de este producto en el mercado ha au-mentado considerablemente en los últimos 10 años. Dicha competencia procede fundamentalmente de Egipto, Turquía, Irán e Indonesia, que poseen variedades de mármol con una tonalidad parecida.

Según las entrevistas realizadas, existe una concepción errónea en la estrategia de las empresas extran-jeras que intentan vender bloques de piedra natural como el mármol destinada a proyectos de contract, ya que enfocan su estrategia de marketing directamente a las fábricas que tratan la piedra. Sin embargo, estas son reacias a asumir el riesgo de importar bloques de piedra antes de haber recibido señales claras por parte de los prescriptores. Por ello, es recomendable dirigirse directamente a los arquitectos, deco-radores o decisores para que ellos emitan directamente a la fábrica la orden de compra, como muestra el siguiente gráfico:


CONCEPCIÓN ERRÓNEA

ESTRATEGIA CORRECTA

Propietario Propietario

Fábrica Prescriptor

Contractor Contractor

Comprador Fábrica

Los principales países de origen de las importaciones chinas aparecen en la siguiente tabla. Cabe desta-car la buena posición del producto español en el mercado chino, siendo España el primer país exporta-dor a China de la partida 6802.



Partida 2515: Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras calizas de talla o de construcción, de densidad aparente > 2,5, y alabastro, incl. desbastadas o simplemente troceadas, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares (exc. en gránulos, tasquiles o polvo). (millones de dólares)


0 -- El Mundo -- 287,67 348,66 387,58 100 11,16

1 Turquía 62,37 72,11 105,00 27,09 45,62

2 Egipto 67,99 85,97 73,41 18,94 -14,61

3 Irán, Rep. Islám. 35,67 39,57 60,10 15,51 51,88

4 España 31,39 43,66 51,95 13,4 18,985 Italia 27,64 40,08 33,66 8,69 -16,02

6 Grecia 21,75 20,99 16,31 4,21 -22,31

7 Portugal 4,99 11,40 15,53 4,01 36,23

8 India 18,07 15,83 9,50 2,45 -39,97

9 Indonesia 3,45 5,63 6,05 1,56 7,54

10 Israel 1,43 0,99 3,74 0,96 275,5Fuente: Aduanas chinas

Partida 6802: Piedras de talla o de construcción, trabajadas, (excl. la pizarra) y sus manufacturas: cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incl. la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles fragmentos y polvo de piedra natural, inca. la pizarra, coloreados artificialmente. (millones de dólares)


0 -- El Mundo -- 17,773483 22,799076 23,022142 100 0,98

1 España 6,966646 7,764453 8,316317 36,12 7,112 Italia 4,270165 3,956995 3,949848 17,16 -0,18

3 Taiwan 2,027882 4,278109 3,879248 16,85 -9,32

4 Estados Unidos 0,034123 0,150677 1,304624 5,67 765,84

5 Turquía 0,541679 1,252936 1,084369 4,71 -13,45

6 Brasil 0,48508 0,479954 0,506925 2,2 5,62

7 India 0,254174 0,276595 0,457673 1,99 65,47

8 Egipto 0,295807 0,380433 0,419257 1,82 10,21

9 China 0,337705 0,357952 0,394339 1,71 10,17

10 Irán, Rep. Islám. 0,087258 0,209396 0,313158 1,36 49,55Fuente: Aduanas chinas



Textil de hogar

El segmento de textil de hogar crece en China a un ritmo del 20% anual en los últimos años, siendo uno de los sectores de la producción china que ha conocido un desarrollo más fuerte. Esto se refleja en la producción local, que ha evolucionado hasta conseguir copar los mercados mundiales de textil desti-nado a decoración. Siendo China en la actualidad el mayor productor de textil de hogar del mundo, las importaciones de este tipo de productos son bastante limitadas, ya que la producción china ha alcanzado los estándares europeos, soportando unos costes de producción menores, lo que no deja mucho margen a la intervención de empresas extranjeras.

A medida que el nivel de vida aumenta en China, sobre todo entre la población urbana, el precio del producto va dejando de ser el factor fundamental de compra, influyendo cada vez más en la decisión de compra factores como la calidad y la estética de los productos. Consiguientemente, existe un hueco en el mercado chino para productos de textil hogar de gama alta, que está empezando a ser captado por grandes marcas internacionales que producen en forma de sociedades mixtas dentro del propio territo-rio.

Las telas para tapizado de muebles son de los productos con mayor potencial para la importación, ya que añaden mucho valor al mueble chino sin que el precio se dispare. Los productos confeccionados su-fren más la dura competencia china, que ya iguala prácticamente la calidad y el diseño extranjeros.

Partida 6302: Ropa de cama, mesa, tocador o cocina, de todo tipo de materia textil (exc. bayetas, frane-las y artículos similares de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.). (millones de dólares)


0 -- El Mundo -- 8,12 8,48 8,86 100 4,41

1 China 1,93 1,65 1,46 16,52 -11,53

2 India 0,16 0,34 1,20 13,65 250,12

3 Bangladesh 0,31 0,55 0,69 7,87 25,58

4 Pakistán 0,55 0,57 0,67 7,63 17,13

5 Turquía 0,77 0,89 0,63 7,14 -29

6 Francia 0,24 0,52 0,56 6,33 7,54

7 Indonesia 0,31 0,44 0,50 5,63 12,4

8 Japón 0,55 0,30 0,42 4,82 42,78

9 Italia 0,44 0,44 0,39 4,42 -11,12

10 Alemania 0,31 0,29 0,28 3,24 -0,82

21 España 0,12 0,06 0,06 0,68 4,28Fuente: Aduanas chinas



Partida 6303: Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama, de todo tipo de materia textil (ex-cl. toldos) (millones de dólares)


0 -- El Mundo -- 3,98 4,27 7,39 100 72,84

1 Estados Unidos 0,14 0,97 4,21 57,06 335,04

2 Alemania 0,23 0,47 0,73 9,85 55,55

3 Hong Kong 0,19 0,20 0,54 7,34 164,61

4 Singapur 0,08 0,28 0,34 4,63 20,76

5 Taiwan 1,41 0,90 0,33 4,53 -62,81

6 Turquía 0,34 0,33 0,31 4,15 -7,88

7 India 0,17 0,18 0,19 2,54 2,19

8 Japón 0,54 0,20 0,13 1,81 -32,99

9 Reino Unido 0,03 0,07 0,09 1,26 37,07

10 Pakistán 0,05 0,06 0,09 1,21 54,43

18 España 0,00 0,01 0,02 0,25 254,96Fuente: Aduanas chinas

Partida 58: Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados. (millones de dólares)


0 -- El Mundo -- 706,382 817,945 846,303 100 3,47

1 Corea del Sur 209,027 234,604 237,287 28,04 1,14

2 Japón 164,751 227,235 221,109 26,13 -2,7

3 Taiwan 151,147 152,390 161,307 19,06 5,85

4 Hong Kong 83,772 85,483 88,757 10,49 3,83

5 China 57,223 68,618 78,496 9,28 14,4

6 Estados Unidos 12,084 13,521 12,547 1,48 -7,2

7 Italia 6,434 6,484 9,422 1,11 45,31

8 Tailandia 5,389 7,792 9,318 1,1 19,57

9 Alemania 2,098 2,737 6,467 0,76 136,25

10 Francia 3,662 4,631 4,497 0,53 -2,9

19 España 0,432 0,504 0,598 0,07 18,73 Fuente: Aduanas chinas



Iluminación

Como consecuencia de la mejora en la calidad de vida del consumidor chino, ha aumentado el gasto en decoración, siendo parte importante de la misma los productos destinados a la iluminación. Las lámpa-ras de importación son consideradas, por lo general, productos exclusivos, que van dirigidos a la deco-ración de oficinas, hoteles y proyectos de lujo o a un segmento de la población con alta capacidad ad-quisitiva. Marcas como Flos o Artémide gozan de gran aceptación en el país.

Las lámparas de importación en China proceden, en su mayor parte, de países como Italia, Estados Unidos, Japón o España. En concreto, el diseño italiano goza de la mayor aceptación, con el 21,6 (parti-da 940510) y 25,9% (940520) del volumen mundial de importaciones de este tipo de productos en Chi-na. Cabe también destacar que el producto taiwanés también es muy demandado en China, debido a la mayor calidad y precio inferior que tienen frente al producto de fabricación local.

Partida 940510: Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (exc. de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas). (millones de dólares)


0 -- El Mundo -- 5,19 2,84 3,03 100 6,36

1 Italia 1,14 1,08 0,65 21,6 -39,26

2 España 0,36 0,56 0,58 19,07 2,463 Estados Unidos 0,22 0,23 0,40 13,37 72,26

4 China 0,06 0,16 0,19 6,36 21,1

5 Alemania 0,35 0,03 0,19 6,21 572,3

6 Hong Kong 0,07 0,15 0,18 5,87 16,89

7 República Checa 0,67 0,21 0,16 5,29 -23,66

8 Francia 0,23 0,04 0,12 3,87 194,95

9 Hungría 0,04 0,01 0,07 2,45 506,91

10 Taiwan 0,73 0,09 0,07 2,29 -22,01Fuente: Aduanas chinas

Partida 940520: Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. (millones de dólares)




0 -- El Mundo -- 2,324 1,801 2,164 100 20,18

1 Italia 0,585 0,226 0,561 25,93 148,49

2 Taiwan 0,480 0,430 0,423 19,55 -1,51

3 España 0,331 0,496 0,337 15,57 -32,044 Estados Unidos 0,108 0,079 0,203 9,37 157,73

5 Japón 0,078 0,172 0,147 6,81 -14,11

6 China 0,039 0,096 0,106 4,91 10,78

7 Alemania 0,029 0,050 0,089 4,14 79,78

8 Hungría 0,070 0,006 0,052 2,38 790,37

9 Francia 0,023 0,028 0,046 2,12 62,96

10 República Checa 0,049 0,025 0,032 1,48 26,97 Fuente: Aduanas chinas

Sanitarios

En lo referente a sanitarios, incluyendo lavabos, bañeras, bidés, inodoros y todos los elementos relacio-nados, España ha gozado en los últimos años de una buena posición en el ranking de importadores, gra-cias a la presencia de marcas internacionales como Roca. No obstante, es destacable la dura competen-cia de las marcas alemanas, francesas y norteamericanas (Kohler, Grohe, Toto, American Standard, Ca-roma), así como el retroceso en 2006 de las importaciones de sanitario español, que disminuyeron un 32,22% en sanitarios de cerámica y un 41,91% en sanitarios de plástico.

Partida 6910: Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales, bañeras, bidets, cisternas depósitos de agua para inodoros, urinarios y sanitarios similares, de cerámica o porcelana, para usos sanitarios (excl. soportes para jabón, para esponjas, para cepillos de dientes, para toallas y para papel higiénico) (millo-nes de dólares)

Rango País 2004 2005 2006 % 2006 % Cambio

0 -- El Mundo -- 9,285 8,546 10,329 100 20,87

1 Alemania 3,523 3,034 2,224 21,53 -26,71

2 Tailandia 1,100 1,168 1,560 15,1 33,59

3 Francia 0,534 0,278 1,126 10,9 304,51

4 Estados Unidos 0,862 0,655 0,959 9,29 46,55

5 Japón 0,333 0,245 0,870 8,43 255,79

6 España 0,686 0,770 0,522 5,05 -32,227 Corea del Sur 0,276 0,209 0,443 4,29 111,89

8 Indonesia 0,337 0,282 0,367 3,55 30,1

9 Italia 0,448 0,385 0,308 2,98 -20,06

10 Noruega 0,081 0,071 0,265 2,57 275,24Fuente: Aduanas chinas



Partida 3922: Bañeras, duchas, fregaderos, bidets, asientos y cubiertas, cisternas y sanitarios similares, de plástico. (millones de dólares)

Rango País 2003 2004 2005 % 2005 % cambio

0 -- El Mundo -- 7,697 8,930 7,678 100 -14,01

1 Alemania 0,401 1,806 1,714 22,33 -5,08

2 España 1,363 2,250 1,307 17,03 -41,913 Francia 0,105 0,339 0,808 10,53 138,43

4 Estados Unidos 1,049 0,717 0,801 10,44 11,64

5 Japón 1,406 0,762 0,742 9,67 -2,56

6 Corea del Sur 0,224 0,180 0,370 4,83 105,44

7 Italia 0,491 0,894 0,357 4,66 -59,98

8 Reino Unido 0,043 0,136 0,292 3,81 114,16

9 Taiwan 0,536 0,516 0,266682 3,47 -48,35

10 Australia 0,447 0,336 0,206 2,69 -38,69Fuente: Aduanas chinas



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Factores sociodemográficos

Bien es sabido que China es el país más poblado del mundo, con una tasa de crecimiento de la pobla-ción muy alta, que no obstante se va reduciendo ligeramente debido a factores como la política guber-namental del hijo único.

Tamaño de la población en China, 2000-2004

Año Millones de habitantes Tasa de crecimiento (%)

2000 1.262,5

2001 1.271,1 0,70%

2002 1.279,2 0,60%

2003 1.287,0 0,60%

2004 1.294,6 0,60%

Fuente: Datamonitor

La densidad de la población es alta, pero está distribuida de manera irregular. Las ciudades albergan un 41,76% de la población, correspondiendo el 58,24% restante a la población rural. El éxodo del campo a la ciudad es muy acusado, y es de esperar que siga aumentando en los próximos años. Por lo tanto, exis-ten grandes diferencias entre las densidades poblacionales de las provincias costeras del este (una media de 321 personas por kilómetro cuadrado) y las interiores del oeste, como Qinghai, Xinjiang o Tibet, con una densidad poblacional de tan sólo 11,8 personas por kilómetro cuadrado.

Las ciudades más pobladas de China son las siguientes:

Ciudades más pobladas de China

Ciudad Millones de habitantes

Pekín* 14,6

Chongqing* 31,3

Shanghai* 17,11

Tianjin* 10,11

Chengdu 10,4

Guangzhou 9,9

Fuente: National Bureau of Statistics, 2003.

*Nota: Datos referentes al total de la municipalidad


El rápido desarrollo de las ciudades, lugar de ubicación de los centros de negocios en el país con mayor crecimiento económico del mundo, ha favorecido la proliferación de grandes proyectos de construcción de hoteles, centros comerciales y edificios de oficinas. Asimismo, la mejora del poder adquisitivo de los consumidores ha propiciado la aparición de una clase social de renta alta que demanda viviendas de alta gama y de lujo.

Distribución de la población por edades

19%

22%

34%

16%9%

<15 años15-30 30-5050-65>65

2.2 Factores económicos

La economía china está creciendo a una velocidad vertiginosa, habiendo experimentado en los últimos años tasas constantes de crecimiento cercanas al 10%. Muchas de las empresas de arquitectura más im-portantes del mundo están estableciéndose en China, dada la próspera evolución de este mercado. La mayoría de los proyectos de alto nivel que se están llevando a cabo en Pekín han sido desarrollados por arquitectos extranjeros. Los arquitectos chinos aún carecen en muchos casos de los medios y habilida-des necesarias para llevar a cabo ciertos proyectos de gran envergadura, aunque una nueva generación de jóvenes arquitectos chinos formados en el extranjero, junto con un emergente nuevo estilo de arqui-tectura china, hacen prever a los expertos que la tendencia se invierta en unos cinco años.

El entorno general y el interés de las empresas extranjeras en China son aspectos favorables al desarro-llo económico. El Gobierno chino, consciente de la importancia del mismo, está implementando varias medidas destinadas a favorecer un crecimiento rápido pero estable, muchas de las cuales han sido reco-gidas en el reciente undécimo Plan Quinquenal.




Distribución de la riqueza por áreas geográficas.

Pese a ser China un país de una extensión muy vasta, o precisamente por ello, es uno de los países con mayores desigualdades de riqueza entre las zonas urbanas y las rurales. La riqueza en China se concen-tra en puntos muy determinados, principalmente en las grandes ciudades.

Las zonas que concentran una mayor riqueza en China se concentran en la costa este y sur del país, principalmente en las zonas conocidas como el delta del río Yangtze, el golfo de Bohai y el delta del río Perla.

En el delta del río Yangtze se encuentran las tres provincias de Shanghai, Jiangsu y Zhejiang , con una población de más de 130 millones de habitantes.

El golfo de Bohai, al nordeste, contiene las regiones de Pekín, Tianjin, Hebei, Shandong y Liaoning, con más de 210 millones de habitantes.

En cuanto al delta del río Perla, formado principalmente por las provincias de Cantón y Fujian, cuenta con una población de más de 100 millones de personas.

Las ciudades con mayor poder adquisitivo son, por este orden, Shanghai, Pekín, Tianjin, Cantón y Chongqing.

PIB per cápita 2004 (USD) Shanghai 5.175 Pekín 3.470 Tianjin 3.458 Cantón 2.333 Chongqing 1.032

Fuente: Oficina Nacional de Estadística.

Aumento del poder de compra

Los ingresos de la población china han aumentado de manera relevante en los últimos años. La renta disponible per cápita de los hogares urbanos fue de 9.422 yuanes a finales de 2.004, lo que supone un crecimiento real del 7,7% respecto al año 2.003, mientras que el ingreso per cápita de las familias en zonas rurales fue de 2.936 yuanes, con un incremento del 6,8% respecto al año anterior, suponiendo ambos datos el mayor aumento registrado desde el año 1.997.

A finales de 2.004, la media de los depósitos ahorrados por la población tanto rural como urbana ascen-dió a 11.955 miles de millones de yuanes, con un aumento de 1.592 miles de millones respecto al co-mienzo del año.



2.3 El mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario en China ha sufrido enormes cambios en los últimos años. No fue hasta finales de los años 90 que los asalariados chinos pudieron tener acceso a la propiedad privada. Desde entonces, el mercado inmobiliario chino ha sufrido enormes cambios, teniendo como consecuencia un boom tanto de la construcción como de los gastos relacionados con el hábitat.

China está en el tercer puesto del ranking de países con mayor gasto en construcción del mundo, sólo después de Estados Unidos y Japón, creciendo dicho gasto a un ritmo mucho mayor que el del resto de países, un 8-9%. Según el National Bureau of Statistics, en las zonas urbanas se construyó en 2004 a un ritmo de 25 metros cuadrados per cápita, lo que supone que China construye 2.000 millones de metros cuadrados de suelo habitable al año, casi la mitad de la producción mundial. No es, pues, de extrañar que muchas de las empresas de arquitectura más importantes del mundo están estableciéndose en Chi-na, dada la próspera evolución de este mercado. Se estima que el valor añadido del sector de la cons-trucción en China durante 2005 fue de más de 100.000 millones de euros, con 58.750 empresas en fun-cionamiento.

La mayoría de los proyectos de alto nivel que se están llevando a cabo en Pekín han sido diseñados por arquitectos extranjeros. Los arquitectos chinos aún carecen en muchos casos de los medios y habilida-des necesarias para llevar a cabo ciertos proyectos de gran envergadura, aunque una nueva generación de jóvenes arquitectos formados en el extranjero, junto con un emergente nuevo estilo de arquitectura china, hacen prever a los expertos que la tendencia se invierta en los próximos años.

Debido a las particularidades de distribución de la riqueza en China, la mayor parte del crecimiento de la industria inmobiliaria se genera en las ciudades costeras y en Pekín, mientras muchas de las regiones del interior permanecen muy poco desarrolladas. Shanghai es la ciudad con la mayor tasa mundial de construcciones nuevas al año, seguida de muy cerca por Pekín. Por provincias, Guangdong está a la ca-beza en volumen de construcción, así como en consumo, fabricación e importaciones de materiales de construcción.


Provincias de China con mayor volumen de construcción

No obstante, según expertos del sector, estas ciudades, que han tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, actualmente son mercados algo saturados. Muchas compañías de arquitectura y diseño se diri-gen en la actualidad a otras regiones no tan explotadas en busca de nuevos proyectos. Muchas de ellas se centran en las ciudades de segundo nivel, tales como Dalian, Tianjin, Suzhou, Ningbo, Chengdu, Chongqing..., ya que se trata de ciudades con una demanda creciente, fomento de la construcción por parte del gobierno, y aumento del poder adquisitivo.

En cuanto al oeste de China, las oportunidades se producirán en el largo plazo, ya que pese a ser objeti-vo prioritario del gobierno chino fomentar la construcción y el desarrollo en estas regiones, los gobier-nos locales aún carecen de fondos para llevar a cabo proyectos de construcción de edificios emblemáti-cos.

En 2004, según el Instituto Nacional de Estadística chino, los particulares chinos adquirieron el equiva-lente a 531.000.000 RMB en vivienda, un 32% más que en 2003. Se estima que antes de 2020 se cons-truirán 500 millones de metros cuadrados residenciales. Con vistas a los Juegos Olímpicos de 2008, Pe-kín tiene previsto construir 10 millones de metros cuadrados de oficinas suplementarias, así como 200 nuevos hoteles y 11 nuevas áreas urbanas en la periferia, datos que muestran las enormes oportunidades que ofrece China en el sector del hábitat en la actualidad.




Superficie de suelo adquirido

(unidad=10.000 metros cuadrados)

Variación respecto al año anterior (%)

2003 37.746 -

2004 39.785 5,4

2005 38.210 -4

Fuente: China Statistical Yearbook, 2005

Superficie de edificios en construcción

(unidad=10.000 m2)

Superficie de edificios finalizados

(unidad=10.000 m2)

Año

Comerciales Residenciales Comerciales Residenciales

2003 259.377 122.828

2004 140.451 108.196 42.465 34.667

2005 164.445 127.748 48.792 40.004

Variación respecto al mismo período del año anterior

2004 19,2 18,2 2,1 2,3

2005 17,1 18,1 14,9 15,4

Fuente: China Statistical Yearbook, 2005

Como muestra la tabla anterior, la tasa de crecimiento del mercado inmobiliario está aumentando muy rápidamente. Cabe destacar el alto ritmo de crecimiento de la construcción de edificios comerciales li-gado al momento de auge económico que atraviesa el país. No obstante estos datos, se prevé que en los próximos cinco años se produzca un descenso sustancial en las tasas de crecimiento de la industria in-mobiliaria.

La inversión china en activos fijos urbanos, entendiendo como tales proyectos como apartamentos, ae-ropuertos y plantas de energía, aumenta a un ritmo acelerado. Dicha inversión aumentó un 26,6% du-rante el pasado año, alcanzando los 529,4 miles de millones de yuanes en los dos primeros meses de 2006, según datos del National Bureau of Statistics. La inversión en activos inmobiliarios, que supone una cuarta parte de la inversión total, aumentó un 19,7% en 2005 hasta alcanzar los 143.600 millones de yuanes en Enero y Febrero de 2006.

La inversión extranjera directa en activos inmobiliarios comenzó con la adhesión de China a la OMC en diciembre de 2001. Desde entonces, tanto grandes entidades financieras norteamericanas como otras procedentes de Europa y Singapur han invertido en el mercado, en muchos casos de manera especulati-va, lo que ha derivado en un recalentamiento del sector con el consiguiente problema de burbuja inmo-biliaria que el gobierno está tomando medidas para solucionar. Cabe destacar las recientes medidas des-


tinadas a frenar la especulación que limitan la construcción de viviendas de lujo y regulan la adquisi-ción de bienes inmuebles por parte de inversores extranjeros. El Gobierno chino, durante los próximos 10 años, va a centrar sus esfuerzos en los siguientes sectores:

Construcción de pequeñas y grandes ciudades, como parte de su ambicioso proyecto de urbani-zación.

Mejora de las instalaciones urbanas en grandes ciudades. Construcción de ferrocarriles. Construcción de carreteras públicas. Reestructuración de los sectores de energía, carbón, puertos, aviación civil, correos y telecomu-

nicaciones. Protección medioambiental.

Con el inicio de la aplicación en 2006 del 11º Plan Quinquenal se espera que se lleven a cabo un gran número de nuevos proyectos de construcción. Sólo en los dos primeros meses de 2006 se iniciaron 11.723 proyectos, 4.140 más que en mismo período del año anterior.

Viviendas residenciales

China es un mercado muy reciente para el sector de la vivienda residencial, ya que hace pocos años que la población tiene acceso a la adquisición de una vivienda propia. Hoy en día, el boom del mercado in-mobiliario se está haciendo notar también en el segmento residencial.

En cuanto a la construcción, el siguiente gráfico muestra la evolución del valor, en miles de millones de dólares, del segmento de la industria de carácter residencial:

Evolución del mercado de construcción residencial

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000 2001 2002 2003 2004

Mill

ones

de

$

0

5

10

15

20

25

30

% c

reci

mie

nto

Fuente:Datamonitor



Se observa que el sector residencial sufre una deceleración en su tasa de crecimiento, aunque aún se mantiene a tasas de crecimiento muy altas, del orden del 12% anual. El gobierno está tomando medidas para favorecer la construcción de viviendas de gama media y baja destinadas a familias, y limitar la de viviendas de lujo.

El sector de la hostelería y restauración

El sector de la hostelería y restauración comprende una parte muy importante de los proyectos contract. Dentro de este sector en China están contenidas las categorías mostradas en el siguiente gráfico:

Composición del sector de la hostelería en 2004

44,30%

40%

15,70%

Restaurantes y cafés

Fast food

Hoteles

Fuente: Datamonitor

China cuenta con el 25,60 % de los establecimientos de hostelería de Asia-Pacífico, y se espera que en los próximos años se convierta en el segundo destino turístico del mundo, lo que da una idea de su enorme potencial. Aparte del auge turístico de grandes ciudades como Pekín y Shanghai, están apare-ciendo nuevos focos de interés para los inversores en nuevos establecimientos hoteleros y de restaura-ción, como por ejemplo Dalian, Tianjin, Guangzhou, Shenzhen y Sanya. Los inversores extranjeros pretenden, por esta vía, ser los primeros en llegar a estos mercados con grandes oportunidades de desa-rrollo.

El siguiente gráfico muestra el valor en miles de millones de dólares del crecimiento del sector de la hostelería y restauración en China hasta el año 2003:



Evolución del sector de la hostelería en China

0100002000030000400005000060000700008000090000

1999 2000 2001 2002 2003

Mill

ones

de

$

14,314,414,514,614,714,814,91515,115,2

% c

reci

mie

nto

Fuente: Datamonitor

Cabe destacar que, aunque la tasa de crecimiento ha sufrido un cierto descenso en los últimos años, el sector sigue creciendo a buen ritmo y disfrutando de una excelente salud. Se prevé que esta tasa siga cayendo hasta el 12,9% en 2008, año en el que se espera que el sector de la hostelería en China tenga un valor de 159.300 millones de dólares.

China es un mercado muy nuevo para la inversión hotelera; la propiedad privada de activos inmobilia-rios comenzó tan solo hace siete años, y la inversión extranjera en dichos activos desde la entrada de China en la OMC en diciembre de 2001. El mercado hotelero de Pekín es uno de los de más rápido cre-cimiento de toda Asia, y se calcula que en los próximos años seguirá creciendo en proporción similar, al prepararse la ciudad para los Juegos Olímpicos de 2008. No obstante, dado que el gobierno ha cesado de dar permisos a la construcción hotelera, se espera una pausa en el crecimiento de la construcción en 2007, para resurgir con fuerza tras los Juegos.

Shanghai, considerada el centro financiero de China en oposición a Pekín como centro político, sigue siendo la ciudad preferida para la inversión. La ciudad está cerca del delta del río Yangtze, un importan-te centro económico que ha registrado el mayor crecimiento del PIB per cápita. Shanghai ha desarrolla-do una reputación de ciudad receptora de inversión, con menos burocracia y retrasos en los trámites que otras provincias, ya que las leyes que rigen el sector inmobiliario son regionales y varían de una provin-cia a otra. Por lo tanto, y dadas las peculiaridades de cada zona, los inversores prefieres Shanghai, Pekín y Tianjin, por este orden.

La mayor parte de los hoteles son propiedad de empresas chinas. El mercado chino sigue constituyendo un desafío para los inversores extranjeros, y barreras de entrada tales como el desconocimiento del mer-




cado, los límites a la cantidad en las entradas y salidas de divisa, los instrumentos necesarios para repa-triar los beneficios y la dificultad de los trámites ligados al proceso de inversión, dificultan el acceso.

Los hoteles y restaurantes suponen una oportunidad para los productos del segmento alto y de lujo des-tinados al Contract. El estudio de diseño encargado de llevar a cabo un proyecto determinado influirá en gran medida en todos los aspectos referentes a las características y los materiales, que tendrán que ser aprobados posteriormente por el director del proyecto por parte del hotel. Los productos empleados deberán en muchos casos ser ignífugos, hipoalergénicos, ecológicos, etc., y además cumplir una serie de requerimientos de funcionalidad, complejidad y especialización. Esto encuentra su máximo expo-nente en los llamados hotel boutique, que empiezan a proliferar y que basan su éxito en el estilo y per-sonalidad de las habitaciones.

Oficinas y centros comerciales

El crecimiento de las ciudades chinas en los últimos años, alentado por los Juegos Olímpicos de Pekín y la Exposición Universal de Shanghai, junto con el desarrollo de China como potencia y la creación constante de nuevas empresas, ha favorecido el rápido despegue de la construcción de edificios comer-ciales y de oficinas. Muchas grandes multinacionales, así como grandes marcas de diversos productos, están estableciendo sus sedes, sucursales y tiendas en las principales ciudades de China. Como resulta-do, está prevista la construcción de 10 millones de metros cuadrados de oficinas en los próximos años.

La tasa de construcción de edificios de oficinas es una de las mayores del mundo; se trata normalmente de edificios de más de diez pisos, decorados con materiales adaptados a este tipo de proyectos.

Los factores que influyen en las decisiones de los inversores en el caso de los edificios comerciales son plazo de ejecución, presupuesto y rentabilidad económica. Normalmente son proyectos que requieren rapidez y que tienen un presupuesto ajustado.

El sector del diseño de interiores muestra un alto crecimiento en proyectos de centros comerciales, te-niendo la ventaja de que, al tratarse en muchas ocasiones de cadenas de tiendas o centros comerciales, un determinado diseño o tipo de producto puede otorgar valor añadido a la marca, y por consiguiente repetirse en todas las tiendas.

Edificios públicos

Dentro de esta categoría se engloban proyectos tales como ministerios, bancos, aeropuertos, estadios deportivos, etc. En este tipo de proyectos los decisores son, por lo general, entes gubernamentales.

Actualmente existe demanda de edificios de organismos oficiales y bancos, principalmente en ciudades de segunda y tercera categoría de China. Asimismo, debido al impulso de los Juegos Olímpicos de Pe-kín 2008, el mercado de los estadios deportivos ha crecido en toda China en los últimos años.

Por otra parte, el desarrollo del turismo en China en los últimos años ha provocado una remodelación integral de las infraestructuras, con 80 nuevos aeropuertos construyéndose en la actualidad en todo el país.



Los nichos de mercado que hay en la actualidad para los elementos de hábitat importados en este tipo de proyectos son significativos, ya que la producción europea supera a la local en diseño y tecnología de estos productos. Pese a que la práctica habitual en la mayoría de concursos públicos es utilizar pro-ductos fabricados en China, la necesidad del Gobierno de mostrar una imagen vanguardista del país hace que elija productos de diseño diferenciado o exclusivo en la construcción de espacios públicos que puedan tener una repercusión promocional, tales como aeropuertos, estaciones, etc.

Hospitales

En los últimos años se han realizado en el país muchos proyectos de hospitales y residencias para la ter-cera edad. En el 2003, de los 3,14 millones de camas de hospital de China, 3 millones eran de hospitales gubernamentales. Las principales provincias de desarrollo de hospitales son Beijing, Shanghai, Zhe-jiang, Jiangsu, Guangzhou y Shenzhen. Son proyectos que por lo general cuentan con requisitos espe-ciales ya que su principal objetivo es asegurar la seguridad y comodidad de los pacientes, así como el buen funcionamiento del centro. Además, los costes tienen un papel muy importante, especialmente en el caso de los hospitales privados, que son más sensibles a los precios de los materiales y elementos de decoración que los públicos.



3. TENDENCIAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: LA ARQUITECTURA ECOLÓGICA

Con vistas a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Pekín en 2008, el Gobierno chino está centran-do sus esfuerzos en conseguir ciudades más limpias. La demanda china de energía asciende a más del 12% de lo consumo mundial, y en ciudades como Pekín, Shanghai, Tianjin o Chongqing, la pretensión del gobierno es reducir el consumo de energía hasta un 65%. Por tanto, debido a la preocupación de China por asegurar la sostenibilidad de su crecimiento económico, se considera una de las prioridades del gobierno favorecer a aquellos proyectos que utilicen materiales y procesos ecológicos en su ejecu-ción. El Ministerio de Construcción y el de Ciencia y Tecnología están intentando mediante diversas medidas de promoción alentar en los próximos años el crecimiento de la arquitectura ecológica.

La arquitectura ecológica o arquitectura verde aspira a la construcción de edificios más ecológicos, có-modos y seguros, para conseguir ambientes de trabajo y vivienda más saludables mediante un uso alta-mente eficiente de recursos y un impacto menor en el medio ambiente. El gobierno chino está promo-viendo la cooperación con organismos extranjeros para desarrollar estructuras ahorradoras de energía y no contaminantes que protejan el entorno medioambiental en el transcurso de la construcción y el uso de las mismas.

No obstante, a pesar del interés gubernamental en la construcción de edificios más “limpios”, actual-mente más del 80% de los nuevos proyectos de construcción en China siguen consumiendo gran canti-dad de energía. Por este motivo, el Gobierno Chino ha fijado una serie de requisitos que deben cumplir las empresas constructoras, tales como adoptar tecnologías y materiales de construcción energéticamen-te eficientes en la fabricación de sus sistemas de calefacción, aire acondicionado, ventilación e ilumina-ción en los edificios de construcción civil. Se calcula que los constructores deberán invertir entre 100 y 200 yuanes más por metro cuadrado para adecuarse a las exigencias gubernamentales sobre medio am-biente.

Los productos demandados para satisfacer los requerimientos en cuanto a medio ambiente son, según el Shanghai Housing Bureau (SHB):

-Materiales aislantes para paredes, puertas y ventanas.

-Tecnología de depuración de aguas.

-Suministro de agua potable/destilada a cada hogar

-Uso de energía limpia (solar, geotermal...)

-Materiales de construcción ecológicos

-Sistemas eficientes de tratamiento y eliminación de residuos.

Actualmente, de los 40.000 millones de metros cuadrados de superficie edificada en China, sólo el 4% se considera energéticamente eficiente.



4. HÁBITOS Y TENDENCIAS DE CONSUMO

El cambio en el estilo de vida tradicional que está sufriendo la sociedad china y la aparición en las ciu-dades de una nueva clase media que demanda productos de calidad y diseño se ha traducido en un boom del gasto dedicado a la decoración del hogar, que se incrementa un 20% de media cada año. Esto ha fa-vorecido la entrada en el mercado de marcas como Ikea, Natuzzi, Bo Concept...así como la apertura de grandes centros de procedencia extranjera de venta de productos para el bricolaje, el hábitat y la cons-trucción, como B&Q o Leroy Merlin. Las pautas de consumo de los jóvenes se acercan cada vez más a los estándares occidentales y los elementos de decoración dejan de ser un elemento puramente funcio-nal para convertirse en productos de diseño, símbolo de moda y estatus social. No obstante, el consumi-dor chino también se vuelve más exigente, demandando no solo diseño, sino también sencillez y fun-cionalidad. En el caso de consumidores de mayor edad y alto poder adquisitivo, los gustos son más tra-dicionales, inclinándose por muebles y accesorios de diseño europeo clásico.

Esta tendencia, junto con la excelente salud del sector inmobiliario, han sido responsables del enorme crecimiento, diversificación y especialización de la industria local del mueble en los últimos años, que ofrece productos de alta calidad y diseño europeo. No obstante, el mueble de importación sigue siendo considerado de mayor calidad, por lo que los diseños extranjeros, principalmente italianos, americanos, ingleses y japoneses tienen una enorme aceptación.

El precio es considerado un indicador de la calidad del producto, por lo que un consumidor que busque un producto de alta gama debe estar dispuesto a asumir un precio muy alto. Los productos de decora-ción importados por regla general se venden a precios muy elevados.

No obstante, no hay que olvidar que, así como en el segmento de gama baja la decisión de compra se centra casi exclusivamente en el precio, en el segmento de productos de alta gama y lujo, y especial-mente en el caso del Contract, la marca es un factor muy importante que puede condicionar la decisión de compra de un prescriptor en un momento dado. La participación previa de un proveedor en proyec-tos de Contract supone una garantía de confianza para el prescriptor, así como una referencia a la hora de buscar un proveedor para un producto determinado. El boca a boca funciona muy bien en este sec-tor, aún más en China que en otros países si cabe.

Asimismo, el país de procedencia es también un punto de referencia que el prescriptor tendrá en cuenta para elegir un producto de Contract; los productos italianos, seguidos de los americanos, ingleses, japo-neses y en algunos casos de países del Sudeste Asiático, son los que tienen una mayor aceptación en el mercado chino. De ahí la necesidad de los productos españoles de conseguir una buena imagen país.

Tradicionalmente, no era posible participar en proyectos de contract relacionados con la construcción de viviendas residenciales, ya que las viviendas se vendían, y aún hoy se venden en su mayor parte, sin ningún tipo de decoración interior, siendo el comprador a nivel particular quien se encarga de la deco-ración. No obstante, comienza a imperar la tendencia de construir urbanizaciones, complejos y edificios que incluyen también la decoración de interiores; este tipo de proyectos dejan a los agentes de contract una puerta abierta al futuro.

En lo referente a la decoración de edificios de oficinas y edificios de uso público, con el aumento de los edificios comerciales principalmente en las grandes ciudades está aumentando mucho la demanda de elementos de decoración de diseño innovador y combinables entre sí. Los muebles de oficina que se



venden en China en la actualidad son muebles cuya principal misión es ser prácticos, pero sin renunciar a un diseño moderno.

No obstante, el precio sigue siendo un factor decisivo a la hora de decidirse por un determinado mobi-liario de oficina. Las imitaciones de muebles europeos y americanos cosechan un gran éxito, debido a su bajo precio y diseño bastante similar. Para oficinas se demandan muebles de carácter eminentemente práctico, mesas funcionales chapadas con láminas de plástico y sillas ergonómicas con ruedas, tapiza-das en tela. La tendencia en la actualidad para este tipo de mobiliario se aparta de los colores tradiciona-les y apagados, trasladándose a productos de diseños más innovadores y colores más atrevidos. Sin em-bargo, los despachos de los directivos se decoran con grandes muebles de madera de estilo tradicional , así como con sillones de cuero y respaldo alto, que dejan a un lado la funcionalidad con el objetivo de ofrecer una imagen de importancia y seriedad.

La mentalidad china en cuanto a la organización espacial de las oficinas está más cerca de la visión americana que de la europea, por tanto no predominan los espacios abiertos, sino compartimentados. Asimismo, las mesas de reuniones de formas redondeadas tienen mayor aceptación que aquellas dota-das de ángulos rectos.



5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español de hábitat aún no goza de una alta aceptación en el mercado chino. Está englobado dentro de la categoría de producto europeo, que goza en líneas generales de bastante prestigio, aunque sin destacar sobre otros países; por lo general es el producto italiano (mueble, iluminación) el que goza de una mayor fama en el mercado de productos de hábitat. El azulejo, no obstante, ha sido tradicional-mente uno de los producto españoles más conocidos. En cuanto a sanitarios, Roca es en la actualidad una de las marcas más conocidas en China.

Algunas empresas fabricantes de muebles de alta gama se han abierto un hueco en el mercado, princi-palmente las de mueble de madera de estilo tradicional, un tipo de mueble que encaja dentro del llama-do “estilo español”, muy acorde con los gustos chinos en mueble clásico. Sin embargo, en cuanto a mueble moderno y de diseño, España aún carece de una imagen representativa como país productor, siendo de nuevo Italia el país que goza de mayor representación.

En cuanto a la piedra natural, el producto europeo goza de prestigio en general sin distinciones de pro-cedencia, aunque el producto español empieza a despuntar en algunas variedades de piedra, siendo el mármol español el que goza de mayor aceptación, principalmente del tipo crema marfil y sin vetas.


V. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Las posibilidades de introducir productos dedicados al Contract en el mercado chino por lo general pa-san por las siguientes alternativas:

FABRICANTE

Agente

Showrooms

Distribuidor

Subagentes

PRESCRIPTOR

Sub-distribuidores




- Distribución directa: En algunos casos el fabricante se dirige directamente al prescriptor para proponer su colaboración en un proyecto específico. Las empresas entrevistadas desaconsejan firmemente acercarse a este mercado en solitario, debido a que los prescriptores por principio desconfiarán de una empresa de la que no poseen referencias; por no mencionar que la manera de hacer negocios en China se rige por medio de redes de contactos o guanxi que no resulta fá-cil pasar por alto. Asimismo, esta opción presenta el problema de que, al tratarse de un sumi-nistro concreto para un proyecto concreto, es necesario enviar el producto a tiempo, ya que el posible comprador normalmente no tendrá capacidad para mantener el producto en stock hasta la ejecución del proyecto. Por lo tanto, para utilizar este canal es imprescindible contar previa-mente con un contacto en el país, sea agente o distribuidor.

- Agente local: Es muy recomendable enfocar la entrada de los productos destinados a Contract mediante la cooperación con uno o varios agentes locales que tengan buenos contactos entre los prescriptores de este tipo de productos, ya que dichos prescriptores suelen confiar en sus con-tactos más que arriesgarse a hacer negocios con una empresa desconocida. En ocasiones, los agentes cuentan con redes de subagentes para abarcar un segmento más amplio del mercado.

- Importador/Distribuidor: La diferencia con el agente es que el distribuidor adquiere, almace-na y publicita el producto, lo que puede ser altamente beneficioso al ser el distribuidor el que a través de sus contactos coloca el producto en el mercado. Este procedimiento, además, reduce los tiempos de entrega, que en muchos casos son uno de los principales requerimientos de los clientes a la hora de comprar o prescribir un producto. La desventaja de este método es que deja la estrategia de distribución en manos del importador, perdiendo el fabricante poder sobre la distribución del producto; es por ello también conveniente en este caso elegir bien al distribui-dor, observar qué otros productos representa y valorar si se dirige a nuestro mercado objetivo. Otra desventaja importante es que la necesidad, en muchos casos, de adaptar el producto de-pendiendo de las características del proyecto hace que sea difícil dejar por completo en manos del distribuidor el almacenaje y la distribución del mismo.

2. ESTRATEGIAS DE CANAL

La clave del éxito en el suministro de productos de hábitat al mercado chino pasa por seleccionar de forma adecuada la región o regiones geográficas en que se van a centrar las operaciones de exportación, ya que el tamaño del mercado chino no permite abarcarlo de forma global, sino en forma de pequeños mercados estancos. Normalmente se enfocará la estrategia de comercialización a las grandes ciudades, con niveles de construcción altos y gran potencial de crecimiento.

A la hora de abordar el sector, es necesario asimismo valorar a quién nos estamos dirigiendo. Por ejem-plo, si la persona que va a tomar la decisión es el propietario, será necesario ofrecer un producto que le inspire confianza y proporcione imagen de calidad y durabilidad dentro del presupuesto establecido. En cuanto al arquitecto o diseñador de interiores, además de todo lo anterior buscará un producto que se adecúe al diseño del proyecto. Por otra parte, el contractor o la empresa que desarrolle físicamente el



proyecto, se preocupará por elegir productos con un plazo de entrega corto que le permita ejecutar el proyecto en el tiempo acordado.

Por lo tanto, la empresa que quiera introducir sus productos en el mercado tendrá que valorar las nece-sidades del cliente al que se dirige. Es por ello que en la mayoría de los casos el canal Contract no pue-de abordarse por las mismas vías ni utilizar los mismos canales de distribución que el canal tradicional.

Anteriormente las compañías extranjeras por lo general no tenían permitido mantener relaciones comer-ciales con China sin entrar de la mano de un socio local, excepto para la comercialización de productos fabricados dentro del país. Esto ha cambiado desde la reciente incorporación de China a la OMC, aun-que muchos exportadores extranjeros aún prefieren por motivos de conveniencia utilizar un represen-tante local para la importación o para la distribución dentro de China. La ventaja de estos representantes es su conocimiento del funcionamiento del mercado y la estructura gubernamental, así como una amplia red de contactos, que constituyen un factor muy importante para darse a conocer en el mercado chino, como ya hemos comentado.

Las barreras culturales y lingüísticas, el desconocimiento de la empresa y el producto por parte de las empresas chinas, las diferencias en las prácticas de negocio y otros componentes como la percepción psicológica del riesgo son algunos de los principales problemas que sufren las empresas extranjeras a la hora de hacer negocios en China. Por este motivo, es aconsejable acercarse a este mercado de la mano de un socio local.

3. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL

Asistencia a ferias

Las ferias chinas del sector del mueble y materiales de construcción se celebran principalmente en la zona del delta del río Perla, al sur de China, y están muy orientadas a la exportación de productos chi-nos y a la promoción de la industria local. No obstante, son un buen punto de partida para establecer contactos con empresas de arquitectura, institutos de diseño, etc. que pueden convertirse en especifica-dores de nuestro producto.

Son pocas las empresas de tamaño pequeño y medio que deciden o cuentan con los medios para abordar el mercado acudiendo a ferias en calidad de expositores; en este caso, es de suma importancia seleccio-nar con mucho cuidado a qué feria acudir, para asegurarnos de que acudirá el público adecuado y podrá obtenerse un buen aprovechamiento de la feria, puesto que, como ya se ha mencionado, muchas de es-tas ferias cuentan con participación casi exclusivamente local y los productos en exposición son de ga-ma media o baja.

El Anexo 3 de este estudio contiene un listado de ferias relativas a los sectores de interés para los pro-ductos de contract.

Envío de catálogos



El envío de catálogos es una de las maneras de entrar en contacto con los posibles prescriptores de nuestro producto. Es importante valorar bien quién puede estar interesado en nuestro producto para po-der hacer un mailing efectivo. Puesto que las empresas del sector reciben gran cantidad de información sobre productos, la calidad y estética de los catálogos es fundamental, así como la claridad en la especi-ficación y los detalles del producto. Deben ser de alto diseño y mostrar el producto de la forma más cla-ra posible, incluyendo fotografías y si es posible muestras del mismo, ya que el prescriptor quiere asu-mir el menor riesgo posible cuando se decide por un producto determinado. Asimismo, puede ser reco-mendable que dicha información sea presentada en formato electrónico o DVD si ello puede contribuir a una mejor comprensión del producto por parte del potencial comprador. La información que recibe el prescriptor es un componente vital en el canal Contract, así como un elemento diferenciador, por lo que es necesario cuidar especialmente la calidad de la misma.

En el catálogo deben aparecer datos tales como fotografías del producto, medidas, precios, certificados y homologaciones de calidad y pautas de mantenimiento del elemento mostrado. Es muy importante que cualquier material que se haga llegar a los prescriptores esté traducido al chino, ya que muchos de ellos no hablan inglés o su nivel es limitado.

Promoción y publicidad

La mayoría de las empresas que proveen al sector contract se publicitan mediante el envío de catálogos a sus agentes/distribuidores, y de ellos a los prescriptores. Sólo las marcas con una cierta relevancia en el mercado realizan otros tipos de promoción, tales como anuncios en prensa o televisión, vallas o fa-chadas de edificios, exposición en showrooms, organización y patrocinio de eventos o exposición en fe-rias.

Sólo al alcance de las empresas con un cierto renombre en el mercado, el envío de comunicaciones a la prensa con motivo de patrocinio de eventos o lanzamiento de nuevas colecciones también puede ser una vía para publicitar el producto.

• Publicidad en revistas especializadas

La introducción de publicidad en medios de prensa especializados en decoración de interiores puede suscitar el interés de algún posible especificador. Los inconvenientes de este tipo de medidas son tanto el elevado coste de las mismas como la dificultad de medir los resultados.

Se ofrece un listado de revistas del sector del mueble, iluminación y decoración de interiores en el Anexo 4.

• Exposición en Showroom

Es una opción que no está al alcance de todas las empresas que se plantean entrar en el mercado, ya que los costes de alquiler son algo elevados; no obstante, suele cosechar muy buenos resultados porque pro-yecta una muy buena imagen y permite al posible comprador ver el producto “in situ”. En la mayor par-



te de los casos el showroom pertenece a un distribuidor que accede a exhibir alguno de los productos que comercializa, tratándose entonces de un showroom multimarca. En otros casos el showroom perte-nece directamente al fabricante, y por tanto contará sólo con sus productos. Estar presente en un show-room multimarca también puede ser beneficioso debido al tirón que las demás marcas pueden ejercer sobre el público, que de otra forma quizá no visitaría el showroom y por tanto no tendría la oportunidad de conocer nuestro producto.

• Exposición en ferias del sector

Las ferias de decoración, mobiliario, iluminación, sanitarios, y en general las dedicadas a todos los sec-tores que toca el canal contract, son un instrumento de promoción muy poderoso. Por un lado, permiten a la empresa establecer contactos ya que a estas ferias acuden gran cantidad de posibles prescriptores interesados en encontrar nuevas opciones; por otro, proporcionan una excelente imagen y son una bue-na oportunidad de dar a conocer la marca al público. No obstante, en China la fuerte competencia puede hacer difícil obtener resultados fructíferos y por ello la exposición en ferias es recomendable cuando la empresa ya está instalada y goza de un cierto prestigio. No obstante, en algunos casos, como el de em-presas que acaban de instalarse o planean entrar en el mercado, acudir a una feria como expositor tam-bién puede ser una buena oportunidad como primer paso para obtener contactos en China.

Es muy importante elegir bien las ferias a las que se desea acudir, ya que en China se celebra anualmen-te un buen número de ellas y algunas pueden ser bastante locales o no tener interés para la empresa de-dicada al Contract.



4. TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN

Las empresas entrevistadas para la realización de este estudio coinciden en que es imprescindible para vender un producto destinado al canal contract en el mercado chino contar con un agente o distribuidor local que tenga por un lado experiencia en el sector y un conocimiento extenso del mercado, y por otro una amplia red de contactos a través de la cual posicionar nuestro producto en el mercado de manera óptima. Las empresas que se limitan al envío de información de manera directa a las personas encarga-das de la toma de decisiones a menudo fracasan debido a la desconfianza que genera una empresa des-conocida ajena a su red de contactos.

Es recomendable que el distribuidor sea un agente especializado en proyectos contract; el distribuidor con el que la empresa ya está trabajando en el canal tradicional puede no ser el más adecuado para adentrarse en el mercado por no tener los contactos adecuados o no tener conocimientos suficientes so-bre el canal contract, por tratarse de canales muy distintos.

El distribuidor debe promocionar el producto y en caso de tener un espacio propio, exponerlo al públi-co. Debe tener contactos y saber a quién dirigirse a la hora de colocar un producto determinado; este punto es muy importante ya que la empresa en la mayor parte de las ocasiones desconoce el mercado y debe confiar en las capacidades de su contacto en el país; no obstante, siempre es recomendable contro-lar de cerca las operaciones que éste realiza, así como ofrecerle asesoramiento y apoyo técnico si fuera necesario.



5. CONDICIONES DE SUMINISTRO

El suministro de la mercancía no tiene mayor peculiaridad que el suministro por el canal tradicional; no obstante, el comprador valorará al alza un producto con plazos de entrega cortos, ya que en la mayoría de ocasiones deben finalizar el proyecto en un plazo determinado.

En cuanto al transporte y embalaje, cabe señalar que si los palets son de madera, deberán ir fumigados y aportar un certificado fitosanitario certificando que la madera está libre de plagas. No existen requeri-mientos para embalajes de otros materiales.

Algunos productos deberán aportar, además, la certificación CCC mencionada en el apartado “Barreras no arancelarias”.

6. MEDIOS DE PAGO

Como en muchos otros países, la forma de pago se negocia con el comprador, puede adquirir múltiples formas y quedará reflejada en el contrato que se firme entre ambas partes. No obstante, el medio de pa-go más común y recomendable en este tipo de transacciones es el crédito documentario.



VI. ANEXOS

ANEXO 1. PRINCIPALES PARTIDAS IMPORTADAS DESDE ESPAÑA

Mueble

Exportaciones de España a China de la partida 9403: Los demás muebles y sus partes (millones de dó-lares)

HS Descripción 2003 2004 2005 2005 % Cambio

9403 Los demás muebles y sus partes 2,07 3,311746 2,114616 33,88 -36,15

940360 Los demás muebles de madera. 0,68 1,42 0,87 41,21 -38,55

940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en 0,86 0,98 0,57 27,31 -41,33

940320 Los demás muebles de metal. 0,08 0,23 0,28 13,28 24,17

940380 Muebles de otras materias, incluidos el ratán (ro 0,28 0,57 0,20 9,48 -65,2

940370 Muebles de plástico. 0,01 0,007 0,09 4,07 1133

940390 Partes. 0,08 0,063 0,07 3,54 17,71

940340 Muebles de madera de los tipos utilizados en co- 0,05 0,009 0,011 0,54 29,3

940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en ofi- 0,009 0,016 0,01 0,5 -33,94

940310 Muebles de metal de los tipos utilizados en ofici- 0,006 0,011 0,001 0,07 -87,51Fuente: Aduanas chinas

Exportaciones de España a China de la partida 9401: Asientos, incl. los transformables en cama, y sus partes (millones de dólares)



9401 Asientos (excepto los de la pa 3,48 7,13 2,62 42,06 -63,16

94019019 Parts of seats for motor vehicle, nes 2,64 5,78 1,16 44,45 -79,83

94016110 Other seats,wooden frames,upholstered, surface of 0 0 0,49 18,81 0

94017190 Other seats,metal frames,upholstered 0 0 0,35 13,47 0

94017110 Other seats,metal frames,upholstered,surface of le 0 0 0,23 8,81 0

94016190 Other seats,wooden frames,upholstered 0 0 0,22 8,43 0

94018090 Seats,other than those of heading No 94.02,nes 0 0 0,07 2,66 0

94016900 Seats with wooden frames, nes 0,14 0,24 0,05 1,8 -80,69

94018010 Furniture of cane, osier, bamboo or similar materi 0 0 0,012 0,46 0

94017900 Seats with metal frames, nes, other than those of 0,028 0,007 0,011 0,44 49,73

94012090 Other seats for motor vehicles 0 0 0,009 0,37 0Fuente: Aduanas chinas

Azulejo

Exportaciones de España a China de la partida 6907: Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados o artículos similares, de cerámica, para mo-saicos, sin barnizar ni esmaltar, inca. Con soporte (excl. Productos de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas, artículos de cerámica ref.) (millones de dólares)


69 Productos ceramicos. 5,216727 6,293069 6,035 0,29 -4,1

6907 Placas y baldosas, de cerámica, sin... 0,106827 0,10022 0,032 0,53 -67,96

690790 Los demás. 0,10672 0,099899 0,031 96,6 -68,95

690710 Plaquitas, cubos, dados y artículos similares 0,000107 0,000321 0,001 3,42 242,06 Fuente: Aduanas chinas



Exportaciones de España a China de la partida 6908: Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o es-maltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados o artículos similares de cerámica, para mo-saicos, barnizados o esmaltados, inca. Con soporte (excl. Productos de harinas silíceas fósiles o de tie-rras silíceas análogas, productos de cerámica refr.) (millones de dólares)


69 Productos ceramicos. 5,217 6,293 6,035 0,29 -4,1

6908 Placas y baldosas, de cerámica... 3,081 3,146 3,347 55,47 6,41

690890 Los demás. 2,969 3,136 3,335 99,63 6,34

690810 Plaquitas, cubos, dados y artículos similares 0,113 0,009 0,012 0,37 31,26 Fuente: Aduanas chinas

Piedra natural

Exportaciones de España a China de la partida 2515: Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás pie-dras calizas de talla o de construcción, de densidad aparente > 2,5, y alabastro, incl. desbastadas o sim-plemente troceadas, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares (exc. en gránulos, tasquiles o polvo). (millones de dólares )

Fuente: Aduanas chinas


25 Sal; azufre; tierras y piedras; 42,471 63,656 77,347 3,71 21,51

2515 Mármol, travertinos, "ecaussin 31,391 43,665 51,953 67,17 18,98

251511 En bruto o desbastados. 21,026 34,209 38,859 74,8 13,6

251512 Simplemente troceados, por aserrado o de otro 10,186 9,287 12,834 24,7 38,2

251520 “Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o d 0,179 0,170 0,259 0,5 52,96

Exportaciones de España a China de la partida 6802: Piedras de talla o de construcción, trabajadas, (excl. la pizarra) y sus manufacturas: cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natu-ral, incl. la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles fragmentos y polvo de piedra natu-ral, inca. la pizarra, coloreados artificialmente. (millones de dólares)



Fuente: Aduanas chinas


68 Manufacturas de piedra, yeso, ce 7,340 11,614 9,680 0,47 -16,65

6802 Piedras de talla o de construc 6,967 7,764 8,316 85,92 7,11

6802211 Monumental/building stone of marble, cut/sawn flat 6,245 5,919 6,723 80,84 13,58

6802919 Worked building stone nes, of marble, travertine a 0,480 0,403 0,803 9,65 99,36

6802290 Monumental/building stone, cut/sawn flat or even n 0,000 0,678 0,686 8,25 1,13

6802230 Monumental/building stone, cut/sawn flat or even, 0,080 0,085 0,070 0,84 -17,98

6802991 Carvings of other stones, nes 0,000 0,000 0,017 0,2 0

6802220 Monumental/building stone, cut/sawn flat/even, oth 0,032 0,406 0,013 0,15 -96,88

6802999 Worked building stone and articles thereof, nes 0,009 0,001 0,005 0,06 335,65

6802911 Carvings of marble, travertine and alabaster 0,000 0,000 0,000 0 0

6802921 Carvings of calcareous stone 0,000 0,000 0,000 0 0

6802929 Worked building stone nes, of calcareous stone 0,000 0,000 0,000 0 0

6802939 Worked building stone nes, of granite 0,120 0,271 0,000 0 -100

6802101 Tiles etc of marble, side<7cm; artificial colored 0,000 0,000 0,000 0 0

6802109 Other tiles etc, side<7cm;artificial colored granu 0,000 0,000 0,000 0 0

6802219 Monumental/building stone of alabaster, cut flat o 0,000 0,000 0,000 0 0

Textil hogar

Exportaciones de España a China de la partida 6302: Ropa de cama, mesa, tocador o cocina, de todo ti-po de materia textil (exc. bayetas, franelas y artículos similares de limpieza para encerar, aclarar, des-empolvar, etc.). (millones de dólares)


63 Los demas articulos textiles con 0,4076 0,2298 0,6507 0,03 183,13

6302 Ropa de cama, mesa, tocador o 0,1211 0,0581 0,0606 9,31 4,28

630232 de fibras sintéticas o artificiales. 0,0667 0,0349 0,0216 35,7 -38,18

630231 de algodón. 0,0356 0,0041 0,0173 28,6 321,1

630221 de algodón. 0,0170 0,0117 0,0162 26,8 39,12

630260 Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles de 0,0011 0,0048 0,0027 4,38 -44,63

630251 de algodón. 0,0000 0,0001 0,0012 1,99 870,16

630293 de fibras sintéticas o artificiales. 0,0000 0,0000 0,0008 1,4 0

630291 de algodón. 0,0000 0,0000 0,0004 0,59 0

630210 Ropa de cama, de punto. 0,0000 0,0000 0,0002 0,35 0

630253 de fibras sintéticas o artificiales. 0,0007 0,0024 0,0001 0,1 -97,54Fuente: Aduanas chinas




Exportaciones de España a China de la partida 6303: Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama, de todo tipo de materia textil (excl. toldos) (millones de dólares)


63 Los demas articulos textiles con 0,407 0,229 0,651 0,03 183,13

6303 Visillos y cortinas; guardamal 0,0009 0,005 0,018 2,79 254,96

630312 de fibras sintéticas. 0 0,0017 0,012 71,1 617,12

630392 de fibras sintéticas. 0 0 0,004 23,7 0

630311 de algodón. 0 0,0004 0,0007 3,93 85,42

630399 de las demás materias textiles. 0,0004 0,002 0,0002 0,99 -91,27

630391 de algodón. 0,0005 0,0009 0,000 0,23 -95,13Fuente: Aduanas chinas

Exportaciones de España a China de la partida 58: Tejidos especiales; superficies textiles con pelo in-sertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados(millones de dólares)

HS Descripción 2003 2004 2005 2005 %Cambio

58 Tejidos especiales; superficies 0,4320 0,5036 0,5979 0,03 18,73

5806 Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07 0,254 0,251 0,323 54 28,76

5804 Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; en 0,136 0,050 0,095 15,9 88,02

5807 Etiquetas, escudos y artículos similares, de mate 0,014 0,0612 0,070 11,8 15,2

5801 Terciopelo y felpa, excepto los de punto, y tejid 0,0046 0,0311 0,052 8,73 67,55

5810 Bordados en pieza, tiras o en aplicaciones. 0,011 0,035 0,038 6,37 6,14

5808 Trenzas en pieza; artículos de pasamanería y artí 0,012 0,058 0,019 3,18 -67,49

5809 Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados me 0,000 0,0000 0 0 -100

5811 Productos textiles acolchados en pieza, constitui 0,000 0,0037 0 0 -100

5802 Tejidos con bucles del tipo toalla, excepto los p 0,0004 0,003 0 0 -100

5803 Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos 0,000 0,000 0 0 0

5805 Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubu 0,000 0,0079 0 0 -100Fuente: Aduanas chinas



Iluminación

Exportaciones de España a China de las partidas 940510: Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excl. de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas), y 940520: Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. (millones de dólares)

% Cambio

HS Descripción 2003 2004 2005 2005 - 05/04 - 94 Muebles; mobiliario medico-quirú 7,235 12,631 6,242 0,3 -50,58

9405 Aparatos de alumbrado (incluid 1,553 1,846 1,371 21,96 -25,76

940510 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alum- 0,356 0,563 0,577 42,08 2,46

940520 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina 0,331 0,496 0,337 24,58 -32,04Fuente: Aduanas chinas

Sanitarios

Exportaciones de España a China de la partida 6910: Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales, bañeras, bidets, cisternas depósitos de agua para inodoros, urinarios y sanitarios similares, de cerámica o porcelana, para usos sanitarios (excl. soportes para jabón, para esponjas, para cepillos de dientes, para toallas y para papel higiénico) (millones de dólares)

% Cambio

HS Descripción 2003 2004 2005 2005 - 05/04 - 69 Productos ceramicos. 5,216 6,29 6,03 0,29 -4,1

6910 Fregaderos (piletas de lavar), 1,212 1,48 1,19 19,7 -20,01

691010 de porcelana. 0,2202 1,04 1,19 99,9 13,89

691090 Los demás. 0,9915 0,44 0,00 0,09 -99,75 Fuente: Aduanas chinas



Exportaciones de España a China de la partida 3922: Bañeras, duchas, fregaderos, bidets, asientos y cu-biertas, cisternas y sanitarios similares, de plástico. (millones de dólares)


39 Materias plasticas y manufacturas 77,065 93,980 163,18 7,83 73,64

3922 Bañeras, duchas, fregaderos 1,363 2,251 1,307 0,8 -41,91

39222 Asientos y tapas de inodoros. 1,290 1,942 1,192 91,2 -38,6

39221 Bañeras, duchas, fregaderos (tarjas) y lavabos. 0,011 0,259 0,064 4,88 -75,41

39229 Los demás. 0,062 0,050 0,052 3,95 3,09Fuente: Aduanas chinas



ANEXO 2. ARANCELES APLICABLES A LOS PRODUCTOS DESTINADOS AL CONTRACT

Muebles

Código Descripción Tasa apli-cable

94

FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND

SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT

ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED

NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS

9401 SEATS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 9402), WHETHER OR NOT

CONVERTIBLE INTO BEDS, AND PARTS THEREOF: 0%

9401.20.10 - - Leather or composition leather covered 10%

9401.90.11 - - - Adjusting devices for seats 14,3%

9403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 0%

Fuente: Market Access Database

Azulejo


69 CERAMIC PRODUCTS

6907

UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES;

UNGLAZED CERAMIC MOSAIC CUBES AND THE LIKE, WHETHER OR NOT ON

A BACKING:

6907.10

- Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest sur-

face area of which is capable of being enclosed in a square the side of which

is less than 7 cm:

6907.10.00.10 - - Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles 22%

6907.10.00.90 - - Unglazed tiles, cubes and similar articles 22%

6907.90.00 - Other 12%





69 CERAMIC PRODUCTS

6908 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES; GLAZED

CERAMIC MOSAIC CUBES AND THE LIKE, WHETHER OR NOT ON A BACKING:

6908.10.00

- Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface

area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less

than 7 cm

12%

6908.90.00 - Other 12%


Piedra natural

Código Descripción Tasa aplica-ble

2515 MARBLE, TRAVERTINE, ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS

MONUMENTAL OR BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY

OF 2.5 OR MORE, AND ALABASTER, WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIMMED

OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF

A RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE) SHAPE:

2515.11 Marble and travertine, crude or roughly trimmed:

2515.11.00.10 Marble 1%

2515.11.00.90 Travertine 4%

2515.12 Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (in-

cluding square) shape 4%

2515.20.00 Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster 3%





68 ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR

MATERIALS

6802 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE (EXCEPT SLATE) AND ARTICLES

THEREOF, OTHER THAN GOODS OF HEADING NO. 6801, MOSAIC CUBES AND

THE LIKE, OF NATURAL STONE (INCLUDING SLATE), WHETHER OR NOT ON A

BACKING; ARTIFICIALLY COLORED GRANULES, CHIPPINGS AND POWDER, OF

NATURAL STONE (INCLUDING SLATE):

24%

6802.10.90 Other 20%

Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn,

with a flat or even surface:

6802.21 Marble, travertine and alabaster:

6802.21.10 Marble 10%

6802.21.20 Travertine 24%

6802.21.90 Other 24%


Textil hogar


63 OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN

TEXTILE ARTICLES; RAGS

6302 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN:

6302.10 - Bed linen, knitted or crocheted: 14%

- Other bed linen, printed:

6302.21 - - Of cotton: 14%

6302.22 - - Of man-made fibers: 16%

6302.29 - - Of other textile materials:

- - - Of silk or silk waste: 14%

- Other bed linen:

6302.31 - - Of cotton: 14%


6302.39 - - Of other textile materials: 14%


6302.40 - Table linen, knitted or crocheted: 14%

- Other table linen:

6302.51 - - Of cotton: 14%

6302.52 - - Of flax: 14%

6302.53 - - Of man-made fibers:

6302.53.10 - - - Embroidered 14%

6302.53.90.10 - - - - Of nonwoven fabrics 16%

6302.53.90.90 - - - - Other 16%


6302.60 - Toilet linen and kitchen linen, of terry toweling or similar terry fabrics, of 14%

- Other:

6302.91 - - Of cotton: 14%

6302.92 - - Of flax: 14%


6302.93.00.90

- - - Other toilet linen and kitchen linen, other than of terry towelling or simi-

lar terry fabrics

16%



Código Descripción Tasa apli-

cable

63 OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN

TEXTILE ARTICLES; RAGS

6303 CURTAINS (INCLUDING DRAPES) AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED

VALANCES:

- Knitted or crocheted:

6303.11 - - Of cotton: 14%

6303.12 - - Of synthetic fibers: 16%


- Other:

6303.91 - - Of cotton: 14%

6303.92 - - Of synthetic fibers: 16%




http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/atDutyDetailPubli.htm?datasetid=MAAT-CN06-01v003&hscode=63025310&countries=CN&datacat_id=AT&keyword=&submit=&pathtoimage=/madb2/at/images/&showall=F






58 SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES;

TRIMMINGS; EMBROIDERY

5801 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, OTHER THAN FABRICS OF

HEADING 5802 OR 5806:

10%

5802 TERRY TOWELING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OTHER THAN

NARROW FABRICS OF HEADING 5806; TUFTED TEXTILE FABRICS, OTHER

THAN PRODUCTS OF HEADING 5703:

- Terry toweling and similar woven terry fabrics, of cotton:

5802.11.00 - - Unbleached 12%

5802.19.00 - - Other 10%

5802.20 - Terry toweling and similar woven terry fabrics, of other textile materials:

- - Of silk or silk waste:

5802.20.10.10

- - - Containing not less than 85 percent by weight of silk or silk waste 12%

5802.20.10.90 - - - Other 12%

5802.20.20 - - Of wool or fine animal hair 12%

5802.20.30 - - Of man-made fibers 14%

5802.20.90 - - Other 12%

5802.30 - Tufted textile fabrics: 10%

5803 GAUZE, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING 5806:

5803.10.00 - Of cotton 10%

5803.90 - Of other textile materials:

- - Of silk or silk waste:

5803.90.10.10 - - - Containing not less than 85 percent by weight of silk or silk waste 10%

5803.90.10.90 - - - Other 10%

5803.90.20 - - Of man-made fibers: 12%

5803.90.90 - - Other: 10%

5803.90.90.11 - - - Of combed wool 10%

5803.90.90.19 - - - Of wool or fine animal hair 10%















5803.90.90.21 - - - Of flax or ramie 10%

5803.90.90.29 - - - Of other textile materials 10%

5804 TULLES AND OTHER NET FABRICS, NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR

CROCHETED FABRICS; LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS,

OTHER THAN FABRICS OF HEADINGS 6002 TO 6006:

10%-12%

5805 HAND-WOVEN TAPESTRIES OF THE TYPE GOBELINS, FLANDERS,

AUBUSSON, BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLE-WORKED TAPESTRIES

(FOR EXAMPLE, PETIT POINT, CROSS STITCH), WHETHER OR NOT MADE UP:

12%

5806 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN GOODS OF HEADING 5807;

NARROW FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY

MEANS OF AN ADHESIVE (BOLDUCS):

10%

5807 LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, IN THE

PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE, NOT EMBROIDERED:

10%

5808 BRAIDS IN THE PIECE; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE, WITHOUT

EMBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED; TASSELS, POMPONS

AND SIMILAR ARTICLES:

10%

5809 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF METALLIZED

YARN OF HEADING 5605, OF A KIND USED IN APPAREL, AS FURNISHING

FABRICS OR FOR SIMILAR PURPOSES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR

INCLUDED:

10%

5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS: 10%

5811 QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF ONE OR MORE

LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING BY STITCHING

OR OTHERWISE, OTHER THAN EMBROIDERY OF HEADING 5810:

10-12%







Iluminación


94 FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND

SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT

ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-

PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS

9405 LAMPS AND LIGHTING FITTINGS INCLUDING SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS

AND PARTS THEREOF, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED

SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE, HAVING A PERMANENTLY

FIXED LIGHT SOURCE, AND PARTS THEREOF NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR

INCLUDED:

9405.10.00 - Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, excluding those of a

kind used for lighting public open spaces or thoroughfares 10%

9405.20.00 - Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps 20%


Sanitarios


69 CERAMIC PRODUCTS

6910 CERAMIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDETS,

WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND SIMILAR SANITARY

FIXTURES:

6910.10.00 - Of porcelain or china 10%

6910.90.00 - Other 10%





39 PLASTICS AND ARTICLES THEREOF

3922 BATHS, SHOWER-BATHS, SINKS, WASH-BASINS, BIDETS, LAVATORY PANS,

SEATS AND COVERS, FLUSHING CISTERNS AND SIMILAR SANITARY WARE,

OF PLASTICS:

3922.10.00 - Baths, shower-baths, sinks and wash-basins 10%

- Lavatory seats and covers:

3922.20.00.10 - - Of endangered animal 10%

3922.20.00.90 - - Other 10%

3922.90.00 - Other 10%




ANEXO 3. FERIAS DEL SECTOR

1.Ferias de mobiliario y decoración

China International Furniture Fair (CIFF)

Fecha: 18 al 21 de marzo de 2007 (mueble de hogar) y 27 a 30 de marzo (mueble de oficina)

Lugar: Guangzhou

Web: http://www.en.ciff-gz.com

(Nota: Se trata de la feria de muebles más importante en China a nivel de cantidad y calidad de oferta de mobiliario local)

Dongguan International Famous Furniture Fair

Fecha: del 17 al 21 de marzo y agosto de 2007 (bianual, se celebra cada año en marzo y agosto)

Lugar: Dongguan (provincia de Guangdong)

Web: www.3f.net.cn/e/index.asp

Furniture China

Fecha: 12 al 15 de septiembre de 2007 (anual)

Lugar: Shanghai

Web: www.cmpsinoexpo.com/furniture/

Kitchen & Bath China

International Building & Construction Trade Fair

Fecha: 23-26 Mayo 2007

Lugar: Shanghai New International Expo Center

Web: www.wes-expo.com.cn



Guangzhou International Illumination Exhibition + Electrical Building Technology

Fecha: 8 - 11 de junio 2007

Lugar: Guangzhou Intl. Convention and Exhibition center

Organizador: Guangzhou Guangya Exhibition & Trade Co.Ltd.

Tel: 86-20-82

Fax: 86-20-8257 8955

E-mail: [email protected]

Web:www.messefrankfurt.com.hk

Enlace directo: http://www.messefrankfurt.com.hk/en/4Technical/GILE/GILE.asp

2. Ferias de arquitectura y diseño de interiores

2006 China Tianjin International City Garden, Landscape & Architecture Design Exhibition

Fecha: Mayo 2007 (sin confirmar)

Lugar: Tianjin Binhai International Exhibition Center

Tel: 022-24018844

Fax: 022-24555567 24018844

Organizador: China International Trade Promotion Committee Construction Speical Committee, China Real Estate Assossiation Urban Development Special Committee, China International Chamber of Commerce Construction Chamber, Tianjin Construction Administration Committee, Tianjin Binhai New District Administration Committee.

2006 China (Chengdu) City Planning, Architecture and Landscape Design Exhibition

Fecha: Junio 2007 (Fecha sin confirmar)

Lugar: Chengdu, Century City New International Exhibition Center

Tel: 028-85579008

Fax: 028-66199841

Organizador: Sichuan Construction Department

The 6th China Interior Design Exhibition

Fecha: 22-24 Junio 2007

Lugar: Beijing, China International Trade Center



Tel: 010-88083526

Fax: 010-88084626

Organizador: China Interior Design Association (CIDA)

Web: http://www.cidexpo.com.cn/us/index.htm

2006 The 3rd (Jinan) International City Landscape & Architecture Design Exhibition

Fecha: Agosto 2007 (sin confirmar)

Lugar: Jinan International Exhibtion Center

Tel: 0531-88010173

Organizador: Asia Economic & Trade Development Promotion Center, China International Trade Pro-motion Committee

Asian Architectural Exhibition 2006

Fecha: Septiembre 2007 (Fecha sin confirmar)

Lugar: Beijing, China International Exhibition Center

Tel: 010-88082309, 88082303, 88082318

Organizador: Architectural Society of China, National Building Materials Exhibition & Trade Center

Web: http://www.aae-china.com/index.php?languageid=1

The 6th China Chongqing International Urban Construction & Building Estate Fair

Fecha: Septiembre 2007 (sin confirmar)

Lugar: Chongqing Exhibition Center

Tel: 023-62968507

Organizador: China International Trade Promotion Committee Construction Material Committee, China International Chamber of Commerce Construction Material Chamber.

2006 China International Exhibition On Design Of City Garden, Landscape, Infrastructure & Architechure

Fecha: Octubre 2007 (sin confirmar)

Lugar: Nanjing International Exhibtion Center

Tel: 010-84495072

Organizadores: China International Trade Promotion Committee Construction Speical Committee, China Real Estate Association Urban Development Special Committee, Nanjing Urban Planning Bu-reau.



The 6th International Architecture Design & City Planning Exhibition

Fecha: Octubre 2007 (sin confirmar)

Lugar: Shanghai International Exhibition Center

Tel: 021-50814075 50810963 50814042 50813423

Fax: 021-50582115

Organizadores: China Real Estate & House Research Association, China Sustained Development Re-search Association Living Environment Special Committee, International Architecture Association, Shanghai Foreign Culture Exchange Association, China International Chamber of Commerce Pudong Chamber, China International Trade Promotion Committee Shanghai Pudong Committee.

Cityscape 2006

Fecha: Noviembre 2007

Lugar: Guangzhou Jinhan Exhibition Center

Tel: 020-38871528

Fax: 020-38870947

Organizador: 2006 Guangzhou International Design Week Committee

Web: http://www.gzdesignweek.com/en_cityscape01.htm

Brand & Design 2006

(Se celebra de manera simultánea con la anterior, dentro de la Guangzhou Design Week)

Fecha: Noviembre 2007

Lugar: Guangzhou Jinhan Exhibition Center

Tel: 020-38871528

Fax: 020-38870947

Organizadores: 2006 Guangzhou International Design Week Committee, China Institute of Interior Design (CIID)

Web: http://www.gzdesignweek.com/en_bd01.htm



ANEXO 4. REVISTAS ESPECIALIZADAS DEL SECTOR EN CHINA

1.Diseño y decoración de interiores

Interior Design China

TAdd: 10th Floor,Dacheng Plaza,No.127 Xuanwumen West Street,Xicheng District,Beijing 100031, China

TZip code:100031

TTel: (8610) 6642 2662

TFax: (8610) 6642 2612

http://www.idchina.netT

Interior Architecture of China

TAdd: Room 711, Ganjiakou Building, Nº z1 Sanlihe Road, Haidian District, Beijing, China

TTel: (8610) 88392858

TFax: (8610) 88392862

Anjia

Add: 2F, 57 Lane 1487 Huaihaizhong Lu, Shanghai, China

Post Code: 200031

Tel: 0086- 21- 64336495

Fax : 0086- 21- 34230258

www.anjia.com

Rayli: Home Life

Tel: 0086- 010- 65286483

Fax: 0086- 010- 65231893


www.ray-li.com

Trendshome

Add: 5f, Block C, ZhongLiang Plaza, JianGuoMenNei Street, Beijing, China



Tel: 0086- 010- 65228800

Fax: 0086- 010- 65228800


www.trendsmag.com.cn

Residence

Rm. 2401, nº 300, Hankou Rd., Shanghai, China

Tel: 0086- 021- 63518734

Fax: 0086- 021- 63518744


www.residence.net.cn

Interior Design Construction Magazine

Add: Nanjing Forest College, Longpan Road, Nanjing, China

Post Code: 210037

Tel: 0086-25-5422725

Fax: 0086-25-5428830


Http:// www.idc.net.cn

Guangdong & HK Furniture Magazine

Add: No.518 Room, Western Pearl River Building, 358 Huangshidong Road, Guangzhou

Post Code: 510065

Tel: 0086-20-83836966 83880906

Fax: 0086-20-83812615


Http:// www.YGXXW.COM

Mingjia World Magazine

Add: No. 35, Laodong Road, Changzhou, Jiangsu, China

Post Code: 213001

Tel: 0086-519-6900361

Fax: 0086-519-6900381




Http:// www.mingjiaworld.com

2. Mueble

Furniture & Interior Design Magazine

Add: Central South Forest University, South os Shao Shan Rd., nº116 Chang Sha, Hu Nan, Hunan Pro-vince, China

Post Code: 410004

Tel: 0086-0731-5623183

Fax: 0086-0731-5623183


China Furniture Magazine

Add: Room 1007, 10F, Xiandai Building, No. 218 South Xiangyang Road, Shanghai, China

Post Code: 200031

Tel: 0086-21-64371178

Fax: 0086-21-64723358


Asia Furniture News

Add: 717 Room, 2nd News Building, No. 2, Shennanzhong Road, Shenzhen, China

Post Code: 518027

Tel: 0086-755-2091316

Fax: 0086-020-86632487

0086-755-2091676


Furniture Business Information Magazine

Add: 15F, Tian'an Commercial Building, Tongjiang Road, Changzhou, China

Post Code: 213022

Tel: 0086-519-5139111

Fax: 0086-519-5139555




Http:// www.chinaFBI.com

Furniture Weekly

Add: 7C Room, Yuntong Building, No. 32 East Third Street, Tangyuan, Foshan, Guangdong, China

Post Code: 528000

Tel: 0086-757-3203298/3203968

Fax: 0086-757-3203298

E-mail: 86-755-2091676

Http:// [email protected]

3. Iluminación

China Lighting

Add: Room 1204, Dong Fang Fu Yuan Nan Zuo, Meihua Road, District Futian, Shenzhen, China.

Telf.: 020 – 87345236

Fax: 020 – 87345133

International Lighting

Add: Room 407, Floor 4, YuTian Plaza, No 196 Dongyuan Road, District Futian, Shenzhen

Tel/Fax: 0755-8365 2330

Lighting

Add: Room 1605, Building 4, Xin Qidian Jianyuan, No 5 Changchun Qiao, District Haidian, Beijing

Tel: 010-82564060

Fax: 010-82564070

Urban Lighting

Add: No 6 Hengshan Road, Kaifa Qu, Changzhou, Jiangsu, 213003

Tel/Fax: 0519-5119560

E-MAIL:[email protected]



4. Piedra natural

Stone

Inside of State Bureau of Construction Materials, Baiwanzhuang, Beijing

P.C.: 100831

Tel: 86-10-6831 1144 ext. 3349

86-10-8836 4694

Fax: 86-10-6831 1497

Li Yunbi - Director of the Agency

Hou Jianhua - Responsable Editor



ANEXO 4. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

1. Instituciones y organismos de carácter gubernamental

Nombre Dirección Tel. Fax Website

Ministry of Commerce (MOFCOM)

No. 2 East Changan Street, Beijing

86-10-65121919

86-10-65599340

http://www.mofcom.gov.cn/

Ministry of Construction (MOCON)

No. 9 Sanlihe Street, Beijing

86-10-58934114 - http://www.cin.g

ov.cn/

State Administration for Industry and Commerce (SAIC)

No. 8 Sanlihe Street, Beijing - - http://www.saic.

gov.cn/

Architectural Society of China

No. 9 Sanlihe Street, Beijing

86-10-88082224 88082239 88082240

86-10-88082223 88082222 88082243

http://www.chinaasc.org/

China Building Decoration Association

10P

thP floor Ganjiakou

Building, No. 10 Sanlihe Street, Bei-jing

86-10-88382988 88382788

86-10-88382988

http://www.cin.gov.cn/main/org/b0209.htm

China Interior Decoration Association -

86-10-84132711, 84113844, 84117491

86-10-84110322

http://www.cida.gov.cn/

Administración Nacional para la Certificación y Acreditación (CNCA)

9 Madian Donglu

Haidian District

Beijing

86-10 8226 21 54

86-10 8226 00 11

www.cnca.gov.cn



2. Páginas web sobre contract

HTwww.365f.comTH : Página especializada en el sector del mueble y la iluminación, con información sobre empresas.

HThttp://www.contractmagazine.com/TH

HThttp://www.contract-network.com/TH

HThttp://www.interiordesign.net/TH

HThttp://www.contractdesign.com/TH

3. Webs del sector de arquitectura en China

www.abbs.com.cn (en chino)

www.bciasia.com (en inglés, contiene información sobre nuevos proyectos)

HTwww.ejj.comTH (en chino)

4. Listado de contactos oficiales del sector

-Ministerio de la construcción:

Web ministerio: www.cin.gov.cn

Otros portales dependientes del ministerio:

www.cein.gov.cn (Portal de información sobre construcción e ingeniería)

www.realestate.gov.cn (Portal de información sobre el sector inmobiliario)

www.chinahouse.gov.cn China House (The center for Housing Industrialisation)

-China Architectural Society (equivalente al Colegio de Arquitectos de China):

www.chinaasc.org

-China Construction Decoration Association:

www.ccd.com.cn



-China Building Material Industry Association. Info. Center of China Building Materials Industry:

http://english.cbminfo.com/

-China Architectural Culture Center:

www.chinacon.com.cn



ANEXO 5. PRINCIPALES EMPRESAS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE INTERIORES

-Compañías estatales de diseño arquitectónico

Nombre Dirección Teléfono Fax Website

China Architecture De-sign & Research Group

No. 19 Chegongzhuang Street, Beijing (010) 68302001 - http://www.cadr

eg.com.cn/

Shanghai Xiandai Ar-chitectural Design (Group) Co., Ltd.

No. 258 Modern De-sign Building, Shimen

Er Road, Shanghai 021- 52524567 021-

62464000

http://www.xd-ad.com.cn/link/l

xfs.jsp

The Architectural De-sign & Research Institu-tion Tongji University

No. 1239 Siping Road, Shanghai 021-65987788 021-

65985121 http://www.tjadri.com/

Shenzhen Architectural Design & Research

Group

22P

ndP Floor No. 8 De-

sign Building Zhenhua Road, Futian District, Shenzhen

0755-83785355,0755-83785473

0755-83785471

http://www.sadi.com.cn/

China Architecture Northwest Design Insti-

tution

No. 291 Xiqi Road, Xian

029-87258745 029-

87285548

http://www.cscecn-wi.com/info/8s.asp

Beijing Institute of Ar-chitectural Design &

Research

62 Nan li shi Road, Beijing 10-68011155 010-

68023989 www.biad.com.c

n

Architectural Design and Research Institute

of Tongji University

1239 Siping Road, Shanghai, China 200092

21-65987788 - www.tjadri.com

China IPPR Engineer-ing Corporation

5 North Road of the West Ring Road, Bei-jing, China, 100089

10-68458355 - www.ippr.com.cn

China Southwest Archi-tectural Design & Re-

search Institute

8 XingHui West Road, Chengdu, China 610081

28-83233046 - www.cscecswi.com.cn

Guangzhou Design In-stitute

Sheji Building, 3 TiYu DongHeng Street, Tiyu East Road, Tianhe Dis-trict, Guangzhou

20-87542698 - www.gzdi.com



The Architectural De-sign and Research Insti-tute of HIT

202 Haihe Road, Nan-gang District, Harbin 451-86283317 451 -

86240803 www.hitadri.cn

Tianjin Architects & Consulting Engineers

95 QiXiangTai Road, Hexi District, Tianjin

22-23543001

22-23345260

www.tace.com.cn

-Empresas extranjeras de arquitectura y diseño presentes en China

Nombre Contacto Página web

Ho & Partners Architects Engineering and Development Consultants Limited

+ 86 (755) 8326 2909 http://www.hoparch.com.hk/

Huayi Designing Consultants Ltd. + 86 (755) 83790548, 83793612 http://www.huayidesign.com/

C.Y.Lee & Partners Architects and Planners - http://www.cylee.com.cn/homeplug.htm

Hong Kong HC Planning Construction De-sign Research Institute Limited

+ 86 (21) 65431199 http://www.hk-hc.com/

Werkhart International + 86 (10) 8857 5555 http://www.werkhart.com/

The C.P.C. Group + 86 (21) 62884611 http://www.cpcgroupsh.com

K.F.Stone Design International Inc. Canadá + 86 (21)62174870 http://www.kfstone.com/

M.A.O Japan + 86 (21) 63553732 Referencia

B+H Architects + 86 (21) 54658161 http://www.bharchitects.com/

Perkins+Will + 86 (21) 62880611 http://www.perkinswill.com/

JY U.S. + 86 (21) 53011100 -

Allied Architects International + 86 (21) 64339320 http://www.aai-arch.com/



Nombre Contacto Página web

ANS International Design & Consulting PTY LTD

+ 86 (21) 51097772 http://www.ansarchitects.com/

MulvannyG2 + 86 (21) 62185761 http://www.mulvannyg2.com/

Hong Kong HY Construction & Planning In-stitution Co., Ltd.

+ 86 (21) 65631000 http://www.hkhy.cn/

BAU International Architects & urbanists + 86 (21) 6431 3335 / 6431 6225 http://www.bau.com.au/

-Institutos chinos de arquitectura, diseño y decoración

Nombre Dirección Contacto

China Architectural Decoration En-gineering Company

6 Floor, B building Zhongjian Mansion, nº 15 Sanlihe Road, Beijing

010-88083181

Fax:010-88082547

[email protected]

Environmental Art Design of Beijing Tsinghua Gongmei

Tsinghua Gongmei Building, Nº 34 Dongsanhuan Zhong Road,

Chaoyang District, Beijing

010-65619689

Fax: 101-65817806

[email protected]

Beijing Truebond Architecture Deco-ration Engineering Co., Ltd.

Nº19 Chegongzhuang Road, Xicheng District, Beijing

010-68349859

Fax: 010-68316895

Beijing Libeiya Architectural Deco-ration Engineering Co., Ltd.

Nº 1, Xifucun, Jinding Street, Shijingshan District, Beijing

010-88718998

Fax: 010-88751230

www.bjlby.com.cn

Beijing Huaqi Construction Devel-opment Co., Ltd.

Room 105, Jianwei Bldg., Nº 66 Nanlishi Road, Xicheng District, Beijing

010-68028877

Fax: 010-68039393

Beijing Qingshui Aepa Architecture Design

Room 404 & 409, Tsinghua University Building A, Haidian District, Beijing

010-62780880

Fax: 010-62780782

www.tsc.com.cn

Beijing Ideal Design & Construction Co., Ltd.

13F, Wanlida Building, nº 17 Andingmenwai Andeli North Road, Dongcheng District, Bei-

010-64283590

Fax: 010-64265410



jing

Changhong Building Decoration En-gineering Co., Ltd.

Nº138 Xinhua Road, Shijiaz-huang, Hebei

0311-87873027

Fax: 0311-87871594

Shenyang Baiyunsuigang Decoration Construction Co., Ltd.

12F, Huoju building, Nº 262 Shifu Road, Shenyang

024-22790297

Fax: 024-22791949

Aolian Architectural Decoration Co., Ltd.

Nº87 Culture road, Zhongshan District, Dalian

0411-2682996

Fax: 0411-2682996

Heilongjiang Guoguang Architec-tural Decoration Engineering Co., Ltd.

Nº257, Xinyang Road, Daoli District, Harbin

0451-84275078

Fax: 0451-86489200

www.ggzs.com

Shanghai Haizhi Construction Com-pany

1F-2F, Haifeng Building, Nº2 341 Street, Guangling Road, Shanghai

021-65299803

Fax: 021-65262879

Shanghai Construction & Decoration Engineering Co., Ltd.

Nº 55 Quyang Road, Hongkou district, Shanghai

021-55159868

Fax: 021-55150611

Shanghai Lantian House Decoration Construction Co., Ltd.

Nº 2073 Huangxin Road, Shang-hai

021-55060749

Fax: 021-55052473

Shanghai Xiandai Architectural Decoration and Environmental De-sign Co., Ltd.

Nº14 Building Shimener Road, Shanghai

021-52524567

Fax: 021-62464011

Dongfang decoration Design & Engi-neering Co. of China Construction Third Engineering Bureau

Nº21 Building, Nº 975 Oriental Road, New Pudong District, Shanghai

021-50819259/ 58917773

Fax. 021-58914245

www.eastok.com.cn

Shanghai Trendzone Architectural Decoration Construction Co. Ltd.

Floor 9&10, Taicheng Commer-cial Building, Nº 9510 Humin Road, Shanghai

021-64086755-211

Fax: 021-64940676

Gold Mantis Construction Decora-tion Co., Ltd.

Nº888, Xihuan Road, Suzhou 0512-68282740

Suzhou Industry Park Meiruide Construction & Decoration Co., Ltd.

Nº121 Jiqing Street, Suzhou 0512-65302566

Fax: 0512-65308566

Jiangsu Architecture Decoration De-sign and Research Institute

25F Sujian Building, Nº31-1 Yunnan Road, Nanjing

025-86630045

025-86630048

Zhejiang Feiyao Architectural Deco- Minyang Building, nº6 Jiefang 0571-87178989-807



ration Construction Co. Road, Hangzhou, Zhejiang Fax: 0571-87178986

www.zjfeiyao.com

Zhejiang Decoration Co. Ltd. Design Institute

40 Wenyi Road, Hangzhou, Zhejiang

0571-88088561

Fax: 0571-88087398

Hangzhou Dianshang Architectural Decoration Design Co., Ltd.

Residential zone for Logistics Department of Provincial Mili-tary, District Nº7 Phoenix moun-tain Corner Road, Hangzhou

0571-86823799

Fax: 0571-86063690

Xiamen Tiannuo Design Consulting Co., Ltd.

Floor 6, D.E.F. Buildings Tong-bao Mansion, North Hubin Road, Xiamen

0592-2085999

Fax: 0592-5066999

Shandong Decoration Group General Company

Nº7 Building, Chaoshan Com-mercial Street, Jinan

0531-86913420

Fax: 0531-86923054

Shandong Detai Decoration Co. Ltd. Nº55 Huanshan road, Jinan 0531-82915678

Fax: 053182917677

Zhengzhou Tengsheng Decoration and Design Engineering Co., Ltd. Environmental Art Filiale

Room 301, Shuiyunjian Zhen-hong International Mansion, Nº 1 Zhenghua Road, Zhengzhou

0371-67261677

Fax: 0371-67261655

Zhengzhou Originality decoration Design Co., Ltd.

68 Huozhan North Street, Zhengzhou

0371-66351376

Fax: 0371-66351376

Guangdong Architectural Decoration Group

5&6 Floor, Guanglian Mansion, Nº750 Dongfeng East Road, Guangzhou

020-37610059

Fax: 020-87600275

Guangdong Decoration Company Guangdong Decoration Man-sion, Nº443 Dezheng North Road, Guangzhou

020-883356412

020-83372092

Guangzhou Pearl River Decoration Engineering Co.

27 Huale Road, Guangzhou 020-83842116

Fax: 020-83814680

Shenzhen Architecture Decoration (Group) Co., Ltd.

613 Nº6 Building, Anhua Indus-try District, Chegongmiao, Fu-tian District, Shenzhen

0755-83304758

Fax: 0755-483304758

Shenzhen Guangtian Architectural Decoration and Design Engineering Co., Ltd.

East Second floor, Nº. 304 Building, Shangbu Industrial Park. Zhenxing road, Futian Dis-trict, Shenzhen

0755-83236328

Fax: 0755-83257660

Shenzhen Great Wall Furniture Decoration Construction Co., Ltd.

Floor 9 Olympic Mansion, Shangbao Road, Futian District,

0755-83521152

Fax: 0755-83522912



Shenzhen

Shenzhen Abroad Decoration engi-neering Company

Floor 8 Buliding A, Abroad decoration Mansion, Nº. 122 Zhenhua Road, Futian District, Shenzhen

0755-83365599

Fax: 0755-83365156

Shenzhen Holf Interior Design Co., Ltd.

Room 1207-1210 Chuangzhan Center Mansion, Shennan Road, 6007, Futian District, Shenzhen

0755-83860022

Fax: 0755-83860014

Chongqing Gangqing Architecture Decoration Co., Ltd.

Nº 31, Renhe Road, Middle Dis-trict, Chongqing

023-63854975

Fax: 023-63632648



ANEXO 6. ENTREVISTAS REALIZADAS

EMPRESA: 345 Hotel Design & Consultancy Co. Ltd.

F3, Unit A, Bldg 306, Block 3, Wangjingyuan, Chaoyang District Beijing 100102.

www.345hd.com

Persona de contacto: Alice Zhao, responsable del departamento de compras.

-Con qué tipo de proyectos trabaja su empresa?

Están especializados en diseño de hoteles, por lo tanto su actividad se dedica exclusivamente a este tipo de proyectos.

-De qué manera trabajan?

Depende de cada proyecto y de los requerimientos del cliente; generalmente se trata de proyectos de di-seño de interiores y decoración de hoteles, pero en ocasiones proporcionan un servicio integral: el clien-te adquiere el terreno y a partir de ahí la empresa se encarga de la planificación integral del proyecto, desde la arquitectura del edificio al diseño de interiores, pasando por el diseño de jardines y zonas exte-riores.

-De dónde reciben los proyectos contract? Realizan algún tipo de promoción de sus servicios (pu-blicidad, asistencia a ferias, etc.)?

La empresa cuenta con cierto prestigio, por lo que no necesitan buscar los proyectos ni participar en li-citaciones, sino que son los clientes, a menudo a través de las asociaciones profesionales de hostelería, quienes se dirigen a ellos para demandar sus servicios.

No hacen publicidad en sentido estricto, pero sí participan en actividades de promoción a nivel acadé-mico, como jornadas o conferencias, lo que ayuda a otorgar a la empresa una imagen de prestigio.

En el pasado participaron en alguna ocasión como expositores en ferias del sector, pero no obtuvieron buenos resultados, por lo que dejaron de hacerlo. En la actualidad a menudo acuden a ferias como visi-tantes para buscar posibles contactos de proveedores, y consideran las ferias como una buena fuente de información en este sentido.



-Por qué vías reciben la información sobre productos?

Normalmente a través de agentes o distribuidores; muchos fabricantes les hacen llegar catálogos e in-formación por e-mail, pero indica que no suelen adquirir muchos productos por esta vía.

También reciben mucha información sobre productos extranjeros a través de las Oficinas Comerciales y Cámaras de Comercio. Comenta la importancia de los pabellones oficiales en las ferias del sector. Dice que es muy importante elegir bien las ferias clave en las que participar como expositores, así como que los pabellones oficiales proyecten una imagen de calidad de los productos.

-A la hora de elegir un producto concreto, por qué tipo de características se guían?

Comenta que muchas empresas piensan que la clave para que sus productos sean elegidos para este tipo de proyectos es ofrecer un diseño innovador; esto es así sólo en algunos casos, ya que el factor principal que su empresa valora a la hora de elegir la mayoría de productos es su uso práctico. Dentro de un pro-yecto pueden utilizarse uno o dos productos de lujo, elegidos especialmente por cuestiones de diseño, y el resto se escogen según su funcionalidad. Esto sin olvidar que, por supuesto, deben ceñirse al presu-puesto impuesto por el cliente. Por lo tanto, fijarán su atención en productos que cumplan esta doble premisa: ser prácticos y económicos.

En algunas ocasiones, el cliente busca algo muy particular, como que el proyecto tenga un diseño dife-renciador. En estos casos se presta menos atención al precio y más a la estética y funcionalidad.

-Recomendaciones para las empresas españolas que quieran vender sus productos en este sector

En primer lugar, entrar de la mano de uno o varios agentes chinos, ya que la venta directa al prescriptor es muy difícil.

Por otro lado, es necesario saber adaptar el producto a las necesidades del mercado local. Comenta que recientemente se han visto obligados a rechazar unos sanitarios de lujo de una marca suiza, por el moti-vo de que no estaban adaptados al sistema chino de tuberías. Hay que pensar en adaptar el producto si es necesario, puesto que no siempre puede venderse con las mismas características que en el mercado de origen.

Otra recomendación es asegurarse de que el producto corresponda a los gustos del público chino, para lo cual es necesario informarse previamente sobre los gustos del consumidor. Opina que las empresas que más triunfan en la actualidad son las que saben combinar exitosamente los estilos occidental y oriental.

-Tiene alguna preferencia por los productos de algún país en concreto? De qué procedencia son los muebles extranjeros que suelen utilizar?



No tienen preferencias por los productos de ningún país en concreto; la elección depende del estilo del proyecto y el tipo de materiales requeridos. Comenta que recientemente han visitado la feria del mueble de Milán y han realizado pedidos a empresas italianas; también recientemente han adquirido mueble americano y sanitarios alemanes.

-Qué productos españoles conoce y qué opinión le merecen?

Conoce el mármol crema marfil español y la piedra natural española en general. Afirma que son de buena calidad y que en China se compran muchos bloques enteros de piedra natural española para utili-zar en proyectos de este tipo. También conoce la marca de sanitarios Roca.

Dice conocer poco sobre el mueble español, pero estaría interesada en obtener información sobre el mismo.



Empresa: Trade&Co

Actividad: Consultoría para empresas españolas

Persona de contacto: Albert Krisskoy

Dirección: 801 A Zhong Hui Bldg., 16 Henan South Road, Shanghai

En qué consiste su actividad? Con qué tipo de empresas trabajan?

Ofrecen asesoramiento sobre el mercado chino a empresas españolas en general; en cuanto al sector del contract, colaboran o han colaborado con empresas dedicadas a la fabricación de puertas de madera, piedra natural (mármol principalmente), tejas y otros materiales y productos de decoración.

Las empresas extranjeras que acceden al mercado chino entran por su propia cuenta o de la ma-no de un distribuidor local?

Normalmente entran de la mano de un distribuidor; hay que considerar que estos son buenos conocedo-res del mercado y tienen redes de contactos ya creadas; muchas empresas exitosas han establecido in-cluso lazos de amistad con los mismos, debido a la peculiaridad de las relaciones comerciales en China. No obstante, hay que tener en cuenta que los distribuidores chinos trabajan de manera distinta a los de otros países; a menudo no se encargan de ciertos aspectos como la promoción del producto y piden ayuda a la empresa. En algunos casos los distribuidores pueden llegar a comportarse casi únicamente como plataforma logística, debiendo la empresa encargarse de todos los demás aspectos de la distribu-ción. La empresa debe asumir que debe ser parte activa en la distribución.

Por qué vías reciben las empresas información sobre nuevos proyectos?

Normalmente por medio de sus distribuidores, que disponen de contactos y saben dónde conseguir la información. Por ello, es imprescindible encontrar buenos distribuidores que luchen por los intereses de la empresa y que sepan colocar sus productos convenientemente. También está la opción de participar en los tenders o concursos que surjan para proyectos.

Cuáles piensan que son los criterios que siguen los prescriptores a la hora de elegir un producto para un proyecto concreto?

Las empresas que están cosechando éxitos en el mercado chino destacan por calidad y gama alta, y en algunos casos por ofrecer un producto cuya materia prima no existe en el país o es escasa, por ejemplo la pizarra o la madera de alta calidad, de la que China comienza a sufrir escasez.



El comprador de este tipo de productos se guía en primer lugar por su presupuesto; a igualdad de presu-puesto, los factores que más se consideran son calidad, conexión, tiempos de entrega, y la promoción o cómo el distribuidor sepa vender el producto. En el caso de productos de decoración, lo que prima es el diseño y la exclusividad.

Qué mercados ofrecen en su opinión más oportunidades para los productos españoles?

El mercado de la construcción ofrece buenas oportunidades para materias primas como piedra para re-vestimientos de paredes. En cuanto a la piedra tratada, la calidad de tratamiento de la misma ha aumen-tado en los últimos años hasta llegar a ser igual o superior al de la piedra extranjera, lo que, unido a los menores costes que soportan las empresas chinas, deja poco espacio en el mercado para este tipo de producto. Menciona el mármol crema marfil como el producto estrella de las importaciones españolas.

Por otro lado, en China están de moda las tejas del considerado “estilo español”, dado el aumento en la construcción de villas y chalets de alta gama, lo que supone una oportunidad para el producto español.

También existe un nicho de mercado importante para productos de madera, ya que, como comentó ante-riormente, China sufre escasez de madera de alta calidad, que está importando actualmente de otros paí-ses asiáticos.

Comenta que hace unos años se vendía en China mucho azulejo español; hoy en día bastante menos, debido al problema de las copias y al aumento de la competitividad de la producción local.

Aunque no ha trabajado directamente con empresas de textil de hogar, también cree que existe nicho de mercado para tales productos, siempre y cuando la producción se realice en China para poder competir en costes.

Cuáles son a su entender las peculiaridades del mercado chino respecto a otros mercados?

El mercado chino se mueve cada vez más rápido, es necesaria una gran capacidad de adaptación. Sirva como ejemplo la necesidad de ser muy flexibles en los plazos y tiempos de entrega.

El consumidor chino que compra el tipo de productos destinados al Contract es distinto del consumidor occidental; es un consumidor que en muchos casos idealiza su poder de compra, tendiendo a adquirir productos de alta gama y precios muy elevados como un indicativo de su poder y estatus social. Esto puede constituir una oportunidad para el producto español que encaje en esa imagen de gama alta y prestigio.

Recomendaciones a las empresas españolas que quieran vender sus productos en este sector

Las empresas españolas que pretendan entrar en este mercado deben tener muy claro que deben adoptar una estrategia a largo plazo: en primer lugar, desplazar a las personas adecuadas a China y elaborar un estudio de prospección o encargarlo a una empresa especializada; subraya la necesidad de conocer bien el funcionamiento del mercado antes de lanzarse. Es un error frecuente de las empresas españolas esta-



blecer una oficina de representación en el país sin haberse informado antes de su funcionamiento; el mercado chino no es fácil y hay que perseverar, pensando en una estrategia a largo plazo y no en conse-guir resultados inmediatos.

Por otro lado, comenta que el exportador español tiende a priori a entusiasmarse y sobreestimar el ta-maño del mercado, ya que si bien es cierto que se trata de un país de grandes dimensiones, por un lado no toda la población es parte de nuestro segmento objetivo, y por otro la competencia suele ser feroz y resulta complicado hacerse con una cuota de mercado.

También recomienda entrar siempre de la mano de distribuidores locales, ya que el mercado tiene sus propias reglas y funciona por medio de contactos o guanxi entre las distintas partes intervinientes, sien-do en su opinión extremadamente difícil abordar el mercado sin ayuda.



Empresa: Roca

Actividad: Fabricación y comercialización de sanitarios

Persona de contacto: Tony Zhang, Director Comercial en China

Dirección: Rm.3101 Bund Center, 222 Yan An Road East, Shanghai

Cómo desarrollan su actividad en China?

Se dedican a fabricar y comercializar sus productos, fundamentalmente sanitarios para baño. Tienen dos fábricas en China, pero esperan construir más en los próximos años. Su principal competencia son las marcas estadounidenses, algunas de las cuales tienen una posición afianzada y una buena cuota de mer-cado.

Tradicionalmente el máximo de sus ventas se ha registrado en Shanghai, que cuenta con el 70% de su cuota de mercado en China, aunque afirma que Pekín está creciendo con mucha fuerza.

Son proveedores en exclusiva del Shanghai Shimao Group, el mayor grupo constructor en China, con los que están desarrollando, entre otros, proyectos como la construcción de 2 hoteles en Harbin y de edificios de apartamentos en Shanghai y Fuzhou.

También trabajan con otras grandes compañías, como Wanke Group o Fuli Group.

Qué tipo de actividades de promoción realizan? Cómo hacen la publicidad de sus productos?

Organizan actos tales como seminarios y conferencias en distintas ciudades de China para dar a conocer sus productos a los especificadores, en muchos casos invitándoles a desplazarse a la ciudad donde se imparte el seminario y corriendo con todos los gastos de su estancia. De esta manera se crea una buena imagen de marca y se consiguen buenas relaciones con los especificadores.

Además hacen publicidad en televisión, prensa y fachadas de edificios, y poseen showrooms propios.

Por qué vías reciben información sobre nuevos proyectos?

Sus distribuidores y equipos de ventas locales siguen los proyectos directamente. Se trata de identificar a los prescriptores clave, o los contactos que pueden proporcionar información sobre nuevos proyectos.



Obtienen la información de páginas web, fuentes oficiales, la información que recopila su equipo de ventas, diseñadores, base de datos de los principales diseñadores y envío de catálogos.

En qué proyectos están trabajando actualmente?

Están participando en el concurso para ser suministradores en la construcción del estado olímpico de Pekín, también conocido como “Beijing Nest”, así como en la construcción de 5.000 apartamentos en la ciudad olímpica.

También en Pekín están participando en el proyecto de la construcción de la nueva sede de la China Central Television (CCTV).

En Shanghai están participando en el concurso para el suministro de sanitarios en la construcción de 2.000 casas residenciales de alto nivel.

Cuáles piensan que son los criterios que siguen los prescriptores a la hora de elegir un producto para un proyecto concreto?

En el caso de los productos que Roca comercializa, es el propietario quien decide qué producto com-prar.

Hay dos tipos de usuarios de sus productos: los privados, que son cada vez más y tienen entre sus prio-ridades la calidad y el prestigio de la marca, el precio y los servicios colaterales a la compra del produc-to, tales como el tiempo de entrega, el servicio postventa, regalos como por ejemplo accesorios gratui-tos...Por otro lado, están los estatales, que basan sus decisiones en criterios de carácter más político y de relaciones comerciales con los proveedores.

Recomendaciones para las empresas españolas que quieran vender sus productos en este sector

El mercado chino es un mercado duro, donde la competitividad es muy alta, y es necesaria una prepara-ción previa antes de entrar en el mismo. Es recomendable una importante inversión en publicidad, espe-cialmente en un canal donde el éxito depende en gran medida del conocimiento de la marca por parte de los prescriptores y del prestigio asociado a dicha marca.

Hay que considerar que China es una cultura distinta, por lo que en muchos casos habrá que ser flexi-bles y capaces de adaptarnos al mercado. Hay que tener en cuenta que el consumidor chino de este tipo de productos está dispuesto a pagar un precio elevado, en cuyo caso sus expectativas también serán muy elevadas, exigiendo un alto nivel de calidad y diseño.

También recomienda localizar la producción para conseguir mejorar los costes de fabricación y así po-der competir con la industria local.



EMPRESA: Beijing Dayou Classic Furniture Pty Ltd.

Actividad: Distribuidor y agente de mueble de alta gama importado, principalmente clásico.

Persona de contacto: Shirley Wu, Import & Export Manager.

Dirección: 10 Nongzhanguan South Road, Chaoyang District, Beijing

www.classicfurniture.com.cn

-Con qué tipo de proyectos trabaja su empresa?

Fundamentalmente con proyectos residenciales de alto nivel, aunque tienen intención de involucrarse en proyectos Contract en un futuro no muy lejano.

-Por qué vías reciben la información sobre productos?

Por regla general, acuden a ferias y showrooms en busca de nuevos productos. No les basta con ver el catálogo, necesitan ver el producto físicamente para poder decidir.

Normalmente visitan entre tres y cuatro ferias anuales; entre ellas, las dos ediciones de la Feria de Mi-lán y la feria de Frankfurt.

-A la hora de elegir un producto concreto, por qué tipo de características se guían?

Por una parte, debe encajar dentro de lo que en China se conoce como “estilo europeo”. Por otro lado, está el componente de la originalidad del producto, así como lo dificultad de ser copiado (características especiales de la pieza, trabajo de artesanía, etc.). En general buscan un tipo de mueble muy especial, con características que lo distingan de cualquier otro mueble presente en el mercado.

En cuanto a los servicios asociados al producto, se espera que tengan un plazo de entrega corto, así co-mo recibir apoyo del fabricante en la financiación de posibles campañas publicitarias del producto.

-Tiene alguna preferencia por los productos de algún país en concreto? De qué procedencia son los muebles extranjeros que suelen utilizar?

La mayor parte de los muebles presentes en su tienda proceden de países como Italia, España, Francia y Alemania.

Su preferencia es por el mueble italiano y español en estilo clásico, y por el italiano en estilo moderno. Todos los muebles de estilo moderno presentes en la tienda son de procedencia italiana.



-Qué productos españoles conoce y qué opinión le merecen?

En su tienda cuentan con productos de las firmas Vicente Zaragoza, Canella y Soher, entre otros.

-Recomendaciones para las empresas españolas que quieran vender sus productos en este sector

Principalmente, que ofrezcan un producto original, de alta calidad, difícil de copiar; por otro lado, faci-litar la labor del distribuidor mediante apoyo a las acciones publicitarias y ofrecer plazos de entrega cor-tos. La aceptación del producto también depende en gran medida del propósito del proyecto.



EMPRESA: China Building Decoration Association (CBDA)

Actividad: Asociación china de construcción y decoración de edificios

Persona de contacto: Lang Zhichun, Vicesecretario General.

Dirección: Nº 387 4F Hall 1, China International Exhibition Center, Nº 6 East Beisanhuan Road, Bei-jing

www.ccd.com.cn

Los grandes proyectos que se construyen en China (p.ej. estadios, aeropuertos, teatros...) son ma-yoritariamente proyectos integrales llave en mano, o la decoración de un proyecto se adjudica mediante licitaciones individuales?

Depende, en la mayoría de los casos, son proyectos llave en mano en los cuales la empresa encargada del proyecto subcontrata a su vez ciertas partes de la decoración a otras empresas. No obstante, también es común que se hagan licitaciones individuales para las distintas partes del proyecto.

En qué tipo de proyectos consideran que hay nicho de mercado para los productos extranjeros?

Principalmente en construcción de edificios representativos o de influencia extranjera, es decir, aquellos que sirvan de sede a empresas extranjeras o cuyo diseño esté encaminado a proporcionar una imagen de prestigio. Por regla general, los productos extranjeros se utilizan en estos proyectos de manera selectiva, es decir, se eligen productos extranjeros de alta calidad para las partes más importantes de la decora-ción.

Los arquitectos y diseñadores tienen preferencia por los productos de algún país en concreto? De qué procedencia son los productos extranjeros que más se conocen?

Los productos más conocidos son los alemanes, que tienen una muy buena imagen de calidad y durabi-lidad. En cuanto a productos de decoración, que deben además ser visualmente estéticos, es muy valo-rado el diseño italiano y europeo en general. Menciona a Italia, Francia y Holanda.

Conocen productos españoles? Qué opinión les merecen?

Sólo menciona el mármol crema marfil español y a una empresa española fabricante de puertas girato-rias; asegura que conoce otros productos españoles, pero no recuerda las marcas.

Por qué vías pueden recibir las empresas información sobre nuevos proyectos?



Normalmente esta información la proporcionan los distribuidores, que están en contacto directo con asociaciones como la suya y que a través del servicio de intermediación que prestan pueden enterarse de la aparición de nuevos proyectos. Recomienda visitar su página web (www.ccd.com.cn), que es un pun-to de encuentro para diseñadores, arquitectos y proveedores, aunque reconoce que estos principalmente son de origen chino.

Cuáles piensan que son los criterios que siguen los arquitectos, diseñadores, etc. a la hora de ele-gir un producto para un proyecto concreto?

Depende del tipo de proyecto o la planificación del diseñador. Los dos factores clave son precio y cali-dad, normalmente en proyectos de gama alta se suele sacrificar lo primero en aras de lo segundo. En al-gunos casos, el propietario exige la utilización de un determinado elemento por ser muy exclusivo (menciona como ejemplo un caso en el que el propietario impusiera el uso del mármol crema marfil es-pañol).

Cuáles son a su entender las peculiaridades del mercado chino respecto a otros mercados?

Se trata de un mercado muy grande, cuyo crecimiento está siendo impulsado por las Olimpiadas de Pe-kín 2008, la Expo de Shanghai y los Juegos Asiáticos en Cantón. Todos estos eventos ofrecerán impor-tantes oportunidades en cuanto a proyectos de construcción de edificios de alto nivel. Por otro lado, China es el mercado inmobiliario más grande del mundo, en el cual están presentes oficinas de multina-cionales procedentes de muchos países.

Por otra parte, es un mercado complejo, es imprescindible poseer buenos contactos o guanxi ya que la competición es muy fuerte, por ello hay que apostar en calidad. En este mercado hay que ser el mejor.

Por otro lado, al ser un mercado de gran tamaño, es mejor buscar muchos distribuidores, uno por cada zona en la que se quiera trabajar, ya que es imposible utilizar uno para todo el territorio del país.

Recomendaciones para las empresas españolas que quieran vender sus productos en este sector. Acudir a ferias es una manera directa de promocionar los productos, y sobre todo, de buscar posibles distribuidores o agentes. También puede ser interesante participar en posible exposiciones o eventos re-lacionados con la construcción, como los que suele organizar su asociación en colaboración con Ofici-nas Comerciales de diversos países. Propone aprovechar la buena imagen de la piedra española para promocionar otros productos de origen español, y menciona que el año pasado organizaron junto con la Oficina Comercial francesa una exposición de productos franceses de decoración que tuvo gran acepta-ción. Comenta que estarían interesados en hacer algo similar con España.



EMPRESA: Indalux

Actividad: Fabricación y comercialización de aparatos de iluminación.

Persona de contacto: Juan Fernández, Representative Manager.

Dirección: Shenzhen Carriana Friendship Square, B Building, Room 1403, Nº 2002 Renming South Road, Louhu District, Shenzhen.

-Qué tipo de productos cree que tienen más posibilidades en el mercado chino?

En este momento no cree que los productos de iluminación técnica sean los que más posibilidades tie-nen en el mercado chino, ya que durante los últimos años el nivel de los productos hechos en China por empresas locales ha subido mucho, y si a esto se le suma el número de copias que aún existen y los ba-jos precios que pueden ofertar estas empresas locales, encuentra que se ha vuelto muy difícil vender iluminación técnica hecha en Europa, ya que en la mayoría de los proyectos en China el factor más im-portante es el precio y no la calidad.

-Aparte de la certificación CCC, existen otros requisitos técnicos que sean específicos para Chi-na? Requiere alguna adaptación el producto?

Los productos de iluminación que son importados en Europa requieren de muchos tipos de certificacio-nes, pero sin embargo los productos de iluminación importados para su uso en China no requieren de certificaciones ni adaptaciones especiales, y si alguna vez el cliente les pide ciertos certificados, ya los han obtenido con anterioridad en Europa y no representa ninguna dificultad.

-Cómo funcionan el almacenaje y el servicio postventa? Se encarga de esto la empresa o el distri-buidor?

Actualmente el Grupo INDAL del cual Indalux forma parte tiene un distribuidor con sede central en Hong Kong que se encarga de las ventas en Hong Kong y China a través de sus oficinas. Este distribui-dor tiene almacenes en las ciudades donde tiene también oficina, pero normalmente el número de pro-ductos en stock es muy bajo ya que en este sector se trabajo sobre proyectos y el cliente puede esperar a que la mercancía llegue desde España. El servicio postventa también lo realiza su distribuidor con apo-yo directo de la empresa.

-Quienes son a su entender los prescriptores de este tipo de productos? Quién toma las decisiones sobre qué producto instalar en un proyecto de este tipo?



Normalmente en todos los grandes proyectos de iluminación intervienen 3 partes:

+ El Propietario: es el propietario de la zona que se pretende iluminar. Puede ser por ejemplo el Estado en el caso de una autopista, una gran constructora en el caso de un complejo de apartamentos, etc…

+ El Consultor: es la empresa que el propietario contrata para que le diseñe donde tiene que ir la ilumi-nación, que tipo de iluminación. Pueden ser ingenierías, diseñadores urbanos, etc…

+ El Contratista o instalador: es la empresa que finalmente va a instalar la iluminación.

A grandes rasgos el proceso es el siguiente: el propietario contrata a un consultor para que le diseñe y proponga la iluminación del proyecto, y este consultor recibe las ofertas de muchos contratistas. Cada uno puede tener su propuesta diferente y al final el consultor es el que elige a un contratista. El propie-tario tiene un presupuesto para la iluminación y así se lo hace saber al consultor y contratista, y a veces el propietario tiene ya alguna marca de iluminación en mente para su proyecto y la propone; el consul-tor siempre hace un pre-proyecto especificando una marca de iluminación concreta que a veces es la que se instala y a veces no, y por su parte el contratista intentará promocionar otra marca de ilumina-ción. En definitiva, si se quiere ganar un proyecto grande de iluminación hay que hablar con las 3 partes implicadas en este proceso para convencerles que la nuestra es la mejor solución; por ejemplo, a la pro-piedad se le resaltará los diseños de nuestros modelos y lo bien que quedarían en su proyecto, al consul-tor se le ayudará a hacer el diseño del proyecto dándole ideas y haciéndole un estudio lumínico comple-to para hallar la forma más óptima para el proyecto (se le ahorra trabajo) y al instalador se le explica la facilidad para poder instalar el producto y para mantenerlo. Además hay que ofrecer un buen precio a todos, ya que en muchos proyectos al final gana el más barato y no el mejor, ya que cuanto más barato unos ahorran dinero (propiedad) y los demás ganan más dinero.

Este es un proceso largo, de muchas visitas y seguimiento desde el principio del proyecto hasta su fina-lización.

-Cuáles piensa que son los criterios que siguen los prescriptores a la hora de elegir un producto para un proyecto concreto?

Desgraciadamente en China muchos prescriptores siguen como criterio principal el precio del producto, ya que algunas veces el presupuesto de dicho proyecto es bajo y el instalador y consultor ganan más di-nero si instalan un producto barato. Todavía se está en un momento en el que lo importante es iluminar y más adelante cuando el desarrollo sea mayor y exista más dinero se buscará no solo iluminar, sino iluminar eficientemente sin contaminación lumínica y con luminarias de un diseño innovador, como es-tá pasando ahora en Europa.

Otro problema que también existe en China que aún hay proyectos que se ganan por amistades o con dinero por debajo de la mesa.

-Se trata de proyectos integrales llave en mano, o en cambio se hacen licitaciones individuales? Cabe la posibilidad de asociarse con una empresa que presente una oferta integral?



Se trata de proyectos individuales en los cuales la empresa sólo sirve los productos y, en su caso, enseña al instalador cómo instalar y mantener el producto.

En ciertos proyectos, como estadios deportivos, que requieren de grandes mástiles donde colocar los proyectores que lo iluminarán, a veces sí se asocian con empresas de postes/mástiles para presentar una oferta integral y así hacerle el trabajo más fácil al cliente. Esto cada vez es algo más habitual en los proyectos de iluminación que requieren de postes. Otro ejemplo sería iluminar una autopista o calles urbanas.

-Cómo se recibe información sobre nuevos proyectos? Se encarga de ello el distribuidor, o realiza la empresa algún tipo de investigación al respecto?

Para los proyectos en China es el distribuidor el que recopila este tipo de información a través de sus oficinas. Una vez que hay un proyecto que puede ser interesante, se puede visitar al cliente junto con nuestro distribuidor para ofrecerle y explicarle nuestros productos, hacer el estudio lumínico en caso necesario y todo el proceso que un nuevo proyecto conlleva.



ANEXO 7. BIBLIOGRAFÍA

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HTwww.securities.comTH

HTwww.kompass.comTH

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El Exportador, artículo “Mundo Contract”, Abril 2006

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“The China Ready Company”, Steven H. Ganster, Kent D. Kedl. Ed. China Pathways LLC, 2005

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Estudio de mercado: “El Mercado de Contract en Hong Kong”, ICEX, Noviembre 2004

Estudio de mercado: “El Sector de la Iluminación en China”, ICEX, Agosto 2004

Informe sectorial: “El Sector del Azulejo en China”, ICEX, Abril 2004

El mercado de Contract en China - ExportaPyMEs · Anexo 2. Aranceles aplicables a los productos...

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