El mercado de la ilumi- nación en Canadá · 2011-03-28 · El presente estudio analiza el mercado...

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

El mercado de la ilumi-nación en Canadá

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Este estudio ha sido realizado por Fuencisla Gasca Escorial bajo la supervisión de la Ofi-cina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto. No se genera respon-sabilidad alguna por error u omisión. (No right may be derived from this report. No li-ability is accepted for any errors or omis-sions )

Mayo 2006

El mercado de la Ilu-minación en Canadá

EL MERCADO DE LA ILUMINACIÓN EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7

1. Subsectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Análisis cuantitativo 9

1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 11

2. Análisis cualitativo 23 2.1. Producción 23 2.2. Obstáculos comerciales 25

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 31 1. Análisis cuantitativo 31

1.1. Canales de distribución 31 1.2. Esquema de la distribución 34 1.3. Principales distribuidores/ importadores 35

2. Análisis cualitativo 41 2.1. Estrategias de canal 41 2.2. Estrategias para el contacto comercial 41 2.3. Condiciones de acceso 41 2.4. Promoción y publicidad 42 2.5. Tendencias de la distribución 44

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 45 1. Tendencias generales del consumo 45

1.1. Factores sociodemográficos 45 1.2. Factores económicos 46 1.3. Distribución de la renta disponible 47



1.4. Tendencias sociopolíticas 48 1.5. Tendencias culturales 48 1.6. Tendencias legislativas 49

2. Análisis del comportamiento del consumidor 49 2.1. Hábitos de consumo 49 2.2. Hábitos de compra 51 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 51 2.4. Preferencias 52

3. Percepción del producto español 53

V. ANEXOS 55 1. Informes de ferias 55 2. Listado de direcciones de interés 56 3.Exportaciones canadienses de aparatos de alumbrado al resto del mundo

57 4. Bibliografía 60



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La economía canadiense se encuentra actualmente en una etapa de crecimiento leve aunque sostenido. La mayor parte de la población tiene una capacidad adquisitiva al-ta o media-alta lo cual es decisivo para la totalidad de las industrias de bienes de consumo.

En los últimos diez años se ha incrementado la producción de aparatos de ilumina-ción y el número de empresas productoras, sin embargo el número de trabajadores en la industria ha permanecido relativamente constante, lo que se traduce en una mayor productividad. Más de la mitad de la facturación se debe a la producción de productos decorativos de iluminación, mientras que las bombillas y demás partes de lámparas eléctricas suponen únicamente la cuarta parte. La mayor parte de las em-presas productoras se encuentran en las provincias de Ontario y Québec.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá y en el sector de la ilumi-nación es el proveedor del 41% de los productos. El papel preponderante de Estados Unidos, sin embargo, se está viendo amenazado por China, que en los últimos cinco años ha doblado sus ventas a Canadá. Ontario, British Columbia y Québec son las principales provincias importadoras.

Por otro lado, el principal destino de las exportaciones canadienses sigue siendo Es-tados Unidos, aunque las ventas a su país vecino también han disminuido.

Además de diversos aranceles para las diferentes partidas, existen otras normas que el importador debe cumplir para introducir productos de iluminación en Canadá. La Canadian Standards Asociation establece unos requisitos de eficiencia energética mínimos y unas normas de verificación imprescindibles para la venta de aparatos eléctricos en el país.

La mayor parte de los productos de iluminación se vende en tiendas independientes, aunque las grandes superficies están incrementando su cuota de mercado y se tien-de hacia una mayor concentración. Por ello, la mejor forma de introducirse en este mercado es a través de un importador o un distribuidor canadiense y dando a cono-cer el producto español en las ferias del sector, ya sean canadienses o internaciona-les.

La elección de los aparatos de iluminación cobra cada vez más importancia. El con-sumidor ya no quiere una lámpara que simplemente ilumine, busca un elemento de-



corativo, acorde con el resto de la casa que le ofrezca una luz diferente dependiendo del momento, de la actividad y de la habitación en la que se encuentre. Así se de-mandan diferentes tipos de producto que van desde la lámpara para iluminar el es-pejo en el baño y la de cabecera de la cama, a la que se cuelga del techo en el salón y la que ilumina la cocina, todas ellas con multitud de variaciones, detalles y estilos diferentes. Las últimas tendencias marcan una mayor preferencia por el níquel, el acero y el estaño y un alejamiento del latón en el consumo de aparatos de ilumina-ción.

Las compras de aparatos de iluminación procedentes de España, han disminuido en los últimos diez años y nuestra posición en el ranking de importadores también ha empeorado siendo actualmente el duodécimo proveedor de estos productos a Cana-dá. El papel más importante lo juega la partida 940510 (lámparas para colgar del te-cho o a la pared) donde España ocupa el séptimo puesto.

Los distribuidores canadienses consideran los productos españoles de gran calidad y con una buena relación calidad-precio. Aseguran que el consumidor está dispuesto a pagar un precio mayor si la calidad y el diseño lo merecen. Una de las principales di-ficultades que se encuentra el producto español en el mercado canadiense es la falta de reconocimiento del producto español como tal, ya que se engloba dentro del con-junto europeo. Por otro lado, los bajos precios del gigante chino hacen que los pro-ductos europeos pierdan competitividad.



I. INTRODUCCIÓN

1. SUBSECTORES RELACIONADOS El presente estudio analiza el mercado de la iluminación en Canadá. Dividimos para nuestro análisis el sector de la iluminación según los subsectores más significativos para lo que se ha tomado como referencia la división del código Taric de la partida 9405: Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte. Por lo tanto los productos que se analizan en este estu-dio son lámparas y otros aparatos de alumbrado tanto eléctricos como no eléctricos, ya sean para espacios de interior, como de exterior.

9405 Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores y sus partes, no expresa-dos ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras lumi-nosas y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expre-sadas ni comprendidas en otra parte

- 9405.10 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excepto los de los tipos utilizados para el alum-brado de espacios o vías públicos)

- 9405.20 Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie

- 9405.30 Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de Navi-dad

- 9405.40 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado

- 9405.50 Aparatos de alumbrado no eléctricos

- 9405.60 Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos si-milares

- 9405.91 Partes de vidrio

- 9405.92 Partes de plástico

- 9405.99 Las demás partes



Según el American Industry Classification System (NAICS), que es la clasificación arancelaria que se usa en Canadá, el código es:

3351 Electric Lighting Equipment Manufacturing

- 33511 Electric lamp bulb and parts manufacturing

- 33512 Lighting fixture manufacturing.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta

Realizamos una aproximación al tamaño de la oferta de aparatos de iluminación en Canadá en función del indicador del consumo aparente. La siguiente tabla muestra la producción, las importaciones, las exportaciones y el consumo aparente de esta par-tida para los últimos cinco años de los que se disponen cifras.

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.

Fuente: Statistics Canada

Datos en miles de dólares canadienses

La producción de aparatos de alumbrado en Canadá ha aumentado un 9% en los úl-timos cinco años, sin embargo, del 2002 al 2003 ha registrado una caída del 7%. Tan-to las exportaciones como las importaciones se han incrementado, siendo el creci-miento de estas últimas menor al de las primeras. A pesar de ello, se ha registrado un empeoramiento de la balanza comercial puesto que las importaciones partían de un nivel muy superior al de las exportaciones. Todo ello ha llevado a un incremento del indicador del consumo aparente contabilizado como la producción más la impor-tación restándole las exportaciones.

3351 Aparatos de alumbrado1999 2000 2001 2002 2003 Crecimiento periodo

Producción 1100000 1200000 1300000 1300000 1200000 9,09%Total Imports 1293396 1361934 1250927 1376891 1353680 4,66%Total Exports 552660 624985 630452 644287 591655 7,06%Indicador del consumo a parente* 1840736 1936949 1920475 2032604 1962025 6,59%



La producción de bombillas y partes de lámparas eléctricas ha disminuido un 7.34% durante los últimos cinco años. También han caído tanto las exportaciones como las importaciones, provocando un incremento del déficit comercial. El consumo aparente ha permanecido relativamente constante.

(*) No se trata de consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias


Datos en miles de dólares canadienses

La producción de los aparatos de alumbrado decorativos se ha incrementado durante los últimos cinco años. Esta partida experimenta una leve caída del 2002 al 2003, sin embargo en el intervalo de tiempo analizado, la producción ha aumentado un 12.5%. También se observa un incremento tanto de las exportaciones como de las importa-ciones y a pesar de que las primeras lo hacen más que las segundas, la balanza co-mercial permanece relativamente constante. Todos estos factores hacen que el con-sumo aparente de aparatos de alumbrado decorativos haya aumentado casi un 8% en el periodo de cinco años analizado.

(*) No se trata de consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias


Datos en miles de dólares canadienses De las tres tablas anteriores se puede extraer que el incremento en la producción de aparatos de alumbrado en Canadá se debe a la fabricación de elementos decorativos, mientras que la caída en la producción de bombillas y partes, frena este ascenso. Lo mismo ocurre con la balanza comercial: el aumento de las importaciones y de las ex-portaciones de la partida 3351 se debe principalmente a los elementos decorativos. Así mismo son las lámparas decorativas las que hacen que en los últimos cinco años haya aumentado el consumo de aparatos de alumbrado en Canadá.

33511 Bombillas y partes de lámparas eléctricas1999 2000 2001 2002 2003 Crecimiento periodo

Producción 312100 320700 315700 306600 289200 -7,34%Total Imports 541909 537548 495715 530234 527777 -2,61%Total Exports 288809 299213 295829 277568 255171 -11,65%Indicador del consumo a parente* 565200 559035 515586 559266 561806 -0,60%

33512 Elementos decorativos de alumbrado 1999 2000 2001 2002 2003 Crecimiento periodo

Producción 800000 900000 900000 1000000 900000 12,50%Total Imports 751487 824386 755212 846656 825903 9,90%Total Exports 263851 325771 334622 366719 336484 27,53%Indicador del consumo a parente* 1287636 1398615 1320590 1479937 1389419 7,90%



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

1.2.1. Producción

La industria canadiense de productos de alumbrado supone el 0.11% del total del PIB del país y emplea al 0.04% de la población activa.

Durante los últimos diez años, la producción de aparatos de alumbrado en Canadá se ha incrementado, pasando de 800 millones de dólares en 1993 a 1200 en el año 2003. Este crecimiento ha sido relativamente constante, sin embargo, durante el úl-timo año analizado se ha producido un descenso del 7.6%. Más de la mitad de la cifra de facturación se debe a la producción de aparatos decorativos de iluminación, mien-tras que las bombillas y demás partes de las lámparas eléctricas únicamente suponen un 24%.


Producción(Millones de dólares canadienses)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1993

1995

1997

1999

2001

2003

Aparatos dealumbrado

Bombillas y partesde lámparaseléctricasAparatos decorativosde alumbrado



1.2.2. Importaciones

Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá. El 56% de todos los pro-ductos que Canadá importa, los adquiere de su país vecino.

En cuanto a los aparatos de iluminación, también es Estados Unidos el principal pro-veedor de Canadá, aunque en los últimos cinco años, ha perdido importancia y Cana-dá comienza a diversificar los países de procedencia de sus mercancías. Hace cinco años Canadá adquiría de estados Unidos el 55.71% del total de todos los productos de iluminación, mientras que actualmente, aunque Estados Unidos sigue siendo el primer proveedor, su cuota de importación ha bajado a un 41.64%. Por el contrario China ha sufrido un aumento vertiginoso de su cuota de importación, pasando de 25.71% en el 2001 a 40.07% en el 2005. Es decir, que hace cinco años China proveía a Canadá con la mitad de productos que Estados Unidos, mientras que en la actuali-dad, casi ha alcanzado al país norteamericano. Este comportamiento de los produc-tos chinos es una tendencia que se está dando en prácticamente todos los segmentos de consumo en Canadá.

Tercero en el ranking de importadores se encuentra México, miembro del NAFTA jun-to con Estados Unidos y Canadá. Aunque en menor medida que el gigante asiático, México también ha visto crecer sus ventas a Canadá, pasando de una cuota de impor-tación de 3.69% a otra de 5.87% en los últimos cinco años.

Alemania está realizando también un rápido ascenso en el ranking de importadores, pasando de la sexta a la cuarta posición en los últimos cinco años y aumentando su cuota de importación a 2.49%. Otros países europeos que exportan a Canadá son Ita-lia, Hungría y Reino Unido, que han tenido una evolución negativa de su cuota de im-portación, y Francia que ha entrado por primera vez en el 2005 entre los primeros 10 proveedores de aparatos de iluminación a Canadá.

Las importaciones provenientes de Japón han disminuido en los últimos cinco años, sin embargo en el 2005 experimentaron un incremento del 18% situándolo por deba-jo de Alemania en el ranking. Taiwán también es uno de los diez principales provee-dores de aparatos de iluminación a Canadá que ha sufrido una evolución negativa en sus ventas, con una cuota de importación de 1.55%.

En conjunto, estos diez países proveen a Canadá con el 96% de la totalidad de pro-ductos de iluminación importados. Este porcentaje ha aumentado en los últimos cin-co años.



2001

Ránking Valor % cuota de impEstados Unidos 696849532 55,71%China 321560047 25,71%México 46162205 3,69%Japón 27447443 2,19%Taiwán 27446611 2,19%Alemania 26493298 2,12%Italia 14534709 1,16%Hungría 12225317 0,98%Korea del Sur 11209732 0,90%Reino Unido 9548225 0,76%Total Top 10 1193477119 95,41%Resto 57450089 4,59%Total importaciones 1250927208 100,00%

2002

Ránking Valor % cuota de impEstados Unidos 680761766 49,44%China 440067842 31,96%México 50409699 3,66%Taiwán 29898798 2,17%Alemania 29344845 2,13%Japón 27765047 2,02%Italia 16338877 1,19%Hungría 13549895 0,98%Korea del Sur 11598236 0,84%Reino Unido 9148694 0,66%Total Top 10 1308883699 95,06%Resto 68007166 4,94%

Total importaciones 1376890865 100,00%

2003

Ránking Valor % cuota de impEstados Unidos 599335919 44,27%China 497733237 36,77%México 59960206 4,43%Alemania 31299785 2,31%Taiwán 24115566 1,78%Japón 23660597 1,75%Italia 16194808 1,20%Hungría 12623095 0,93%Holanda 11552919 0,85%Korea del Sur 9004789 0,67%Total Top 10 1285480921 94,96%Resto 68198918 5,04%


2004

Ránking Valor % cuota de impEstados Unidos 626095893 42,49%China 582883601 39,56%México 71530884 4,85%Alemania 33327271 2,26%Japón 24023356 1,63%Taiwán 24018808 1,63%Italia 16342225 1,11%Hungría 11610682 0,79%Holanda 10521346 0,71%Korea del Sur 8400669 0,57%Total Top 10 1408754735 95,61%Resto 64637663 4,39%Total importaciones 1473392398 100,00%




Como indicamos anteriormente Estados Unidos es el principal proveedor de Canadá de aparatos de alumbrado y lo ha sido durante los últimos cinco años. Su liderazgo sin embrago, se ve amenazado por China. A gran distancia de cifra de ventas le sigue México en el ranking de importadores. El cuarto país proveedor de estos productos es Alemania que ha alcanzado esa posición a pesar de ser el sexto en el año 2001. Ja-pón relegó a Taiwán a la sexta posición en el 2004 colocándose en quinto lugar.


2005

Ránking Valor % cuota de impEstados Unidos 665311382 41,64%China 640189397 40,07%México 93819574 5,87%Alemania 39773509 2,49%Japón 28470371 1,78%Taiwán 24777944 1,55%Italia 15175677 0,95%Hungría 11263819 0,71%Reino Unido 7932582 0,50%Francia 6977280 0,44%Total Top 10 1533691535 96,00%Resto 63915556 4,00%


Ranking 2001 2002 2003 2004 20051 Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos2 China China China China China3 México México México México México4 Japón Taiwán Alemania Alemania Alemania5 Taiwán Alemania Taiwán Japón Japón



En cuanto a la distribución de las importaciones por provincias, en el gráfico bajo es-tas líneas se observa que Ontario es la provincia canadiense que más productos de iluminación importa. Casi la mitad de las compras realizadas por Canadá de este producto, las efectúa Ontario. British Columbia adquiere la cuarta parte y Québec ca-si el 14% del total de las importaciones.

Fuente: World Tade Atlas

Desglosando la partida 9405 del código taric en sus subpartidas, observamos como China es el líder proveedor de casi todas ellas. Estados Unidos se sitúa primero en el ranking de las subpartidas 940599 (Los demás aparatos de alumbrado no eléctricos), 940560 (Anuncios, letreros y placas luminosas) y 940592 (Partes de plástico), en las que China ocupa la segunda posición. A gran distancia de los dos líderes se sitúan países como México, Italia, Alemania y Taiwán. También hay que destacar la tercera posición de India en la subpartida 940550 (Aparatos de alumbrado no eléctricos).

La evolución de las importaciones canadienses de aparatos de alumbrado desde Es-paña ha tenido diferentes altibajos a lo largo de los últimos diez años tendiendo constantemente a la baja. Hace diez años éramos los octavos en el ranking de impor-tadores, mientras que ahora hemos descendido al puesto doce, siendo superados por países como Reino Unido, Francia o Dinamarca. En 1995 hubo una fuerte caída de las importaciones procedentes de nuestro país, aunque tres años más tarde ya se habían recuperado. De 1998 al 2001 volvieron a descender las ventas Españolas a Canadá y

Importaciones de Aparatos de Alumbrado por provincias

New Brunswick0,88%

Newfoundland0,07%

Saskatchewan1,63%Alberta

3,19%

Nova Scotia 0,36%

Manitoba6,43%

Quebec13,92%

British Columbia25,23%

Ontario48,29%



aunque al año siguiente se incrementaron ligeramente, desde el 2002 se ha dado una constante caída y actualmente el valor de nuestras ventas de aparatos de alumbrado a Canadá es de 2.58 millones de dólares canadienses, un 40% menos de lo que eran hace diez años. El siguiente gráfico muestra esta evolución.

Fuente: World Trade Atlas

En general han disminuido las importaciones desde España de todas las subpartidas analizadas en este estudio, excepto la subpartida 940510 (lámparas para colgar), la 940520 (lámparas de cabecera o mesa) y la 940550 (aparatos de alumbrado no eléc-tricos). Somos el séptimo proveedor de Canadá de lámparas para colgar y en el últi-mo año nuestras ventas se han incrementado casi un 10%. En las lámparas de cabece-ra estamos en el puesto número 15 y en el último año las importaciones canadienses han aumentado un 33% y las importaciones de aparatos no eléctricos se han incre-mentado un 14%.

Hay que destacar la caída de 4.72% de las importaciones de la subpartida 940592 (los demás aparatos de iluminación de plástico), de la que actualmente España es el octa-vo proveedor canadiense. También es importante la disminución de las ventas de la subpartida 940591 (los demás aparatos de iluminación de vidrio). Actualmente Espa-ña se encuentra en el puesto décimo en el ranking de proveedores, pero en el 2004 España era el octavo proveedor; una caída de 42.66% en nuestras ventas, nos ha hecho perder dos posiciones.

Grandes caídas han sufrido también las importaciones de las partidas 940540 (Los demás aparatos eléctricos de alumbrado), 940599 (los demás aparatos de alumbrado no eléctricos)y 940560 (anuncios y letreros luminosos) provenientes de España.

Importaciones canadienses de aparatos de alumbrado desde España

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mill

ones

de

dóla

res

cana

dien

ses



A continuación se ofrecen los datos de importación de aparatos de iluminación obte-nidas de la base de datos del World Trade Atlas.

940540 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado.Millones de Dólares Canadienses

% Participación % CambioRango País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

0 -- El Mundo -- 238,484847 284,03654 295,955761 100 100 100 4,21 China 93,380686 137,304159 154,051215 39,16 48,34 52,05 12,22 Estados Unidos 112,075119 109,645633 111,584354 47 38,6 37,7 1,773 México 9,934571 11,283218 10,53759 4,17 3,97 3,56 -6,614 Alemania 2,93574 3,648972 4,054965 1,23 1,29 1,37 11,135 Dinamarca 3,171968 4,926794 2,739728 1,33 1,74 0,93 -44,396 Italia 2,64931 3,345758 2,653598 1,11 1,18 0,9 -20,697 Taiwan 2,33279 2,848117 2,119435 0,98 1 0,72 -25,588 Reino Unido 1,046622 1,052782 1,459009 0,44 0,37 0,49 38,599 Suecia 1,118449 1,066261 1,063339 0,47 0,38 0,36 -0,27

10 Francia 1,537892 1,281304 1,062656 0,65 0,45 0,36 -17,0626 España 0,221794 0,117887 0,056197 0,09 0,04 0,02 -52,33

9405 Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes

no expresadas ni comprendidas en otra parteMillones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 871,443168 946,319648 1029,294603 100 100 100 8,771 China 430,787489 504,28686 556,615854 49,43 53,29 54,08 10,382 Estados Unidos 309,98758 299,065763 318,285126 35,57 31,6 30,92 6,433 México 33,312362 45,424236 65,81408 3,82 4,8 6,39 44,894 Italia 17,027846 16,884733 15,439352 1,95 1,78 1,5 -8,565 Taiwan 15,132209 14,919384 14,191704 1,74 1,58 1,38 -4,886 Alemania 8,315974 10,517699 11,570717 0,95 1,11 1,12 10,017 India 8,756186 7,609377 6,830257 1,01 0,8 0,66 -10,248 Francia 4,815158 3,570803 3,877295 0,55 0,38 0,38 8,589 Dinamarca 3,695722 5,429522 3,271282 0,42 0,57 0,32 -39,75

10 Reino Unido 3,494496 3,106273 3,069925 0,4 0,33 0,3 -1,1711 Canadá 0,941166 0,880443 2,727333 0,11 0,09 0,27 209,7712 España 3,418851 2,634363 2,585946 0,39 0,28 0,25 -1,84

940510 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos)

Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 286,435947 316,373959 374,137014 100 100 100 18,261 China 139,057819 167,433078 186,295634 48,55 52,92 49,79 11,272 Estados Unidos 107,462381 98,737213 115,250916 37,52 31,21 30,8 16,723 México 19,211822 29,391454 48,889217 6,71 9,29 13,07 66,344 Italia 7,728741 7,101113 6,84695 2,7 2,25 1,83 -3,585 Alemania 1,956083 2,831652 4,231121 0,68 0,9 1,13 49,426 Taiwan 2,35167 2,506666 3,310106 0,82 0,79 0,89 32,057 España 1,711983 1,472953 1,615274 0,6 0,47 0,43 9,668 Francia 1,232001 0,729679 1,06653 0,43 0,23 0,29 46,169 Canadá 0,113868 0,123271 0,875178 0,04 0,04 0,23 609,96

10 Países Bajos 0,452455 0,438308 0,718396 0,16 0,14 0,19 63,9





0 -- El Mundo -- 238,484847 284,03654 295,955761 100 100 100 4,21 China 93,380686 137,304159 154,051215 39,16 48,34 52,05 12,22 Estados Unidos 112,075119 109,645633 111,584354 47 38,6 37,7 1,773 México 9,934571 11,283218 10,53759 4,17 3,97 3,56 -6,614 Alemania 2,93574 3,648972 4,054965 1,23 1,29 1,37 11,135 Dinamarca 3,171968 4,926794 2,739728 1,33 1,74 0,93 -44,396 Italia 2,64931 3,345758 2,653598 1,11 1,18 0,9 -20,697 Taiwan 2,33279 2,848117 2,119435 0,98 1 0,72 -25,588 Reino Unido 1,046622 1,052782 1,459009 0,44 0,37 0,49 38,599 Suecia 1,118449 1,066261 1,063339 0,47 0,38 0,36 -0,27

10 Francia 1,537892 1,281304 1,062656 0,65 0,45 0,36 -17,0626 España 0,221794 0,117887 0,056197 0,09 0,04 0,02 -52,33

940520 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 98,565502 101,170277 104,851004 100 100 100 3,641 China 78,332932 83,583786 88,441254 79,47 82,62 84,35 5,812 Estados Unidos 10,740933 9,413665 8,026035 10,9 9,31 7,66 -14,743 Italia 1,52033 1,757668 1,901325 1,54 1,74 1,81 8,174 Taiwan 2,50892 2,073361 1,079078 2,55 2,05 1,03 -47,965 India 0,48594 0,495648 0,943745 0,49 0,49 0,9 90,416 Francia 0,491039 0,442364 0,493531 0,5 0,44 0,47 11,577 Bulgaria 0,479207 0,356052 0,444477 0,49 0,35 0,42 24,838 Hungría 0,595486 0,268446 0,333658 0,6 0,27 0,32 24,299 Alemania 0,223601 0,255115 0,273476 0,23 0,25 0,26 7,2

10 Polonia 0,364419 0,039679 0,272869 0,37 0,04 0,26 587,6915 España 0,181992 0,160562 0,214895 0,19 0,16 0,21 33,84

940550 Aparatos de alumbrado no eléctricos.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 90,654407 84,10399 84,755312 100 100 100 0,771 China 62,637239 57,873926 63,002091 69,1 68,81 74,33 8,862 Estados Unidos 7,25424 6,033953 5,517452 8 7,17 6,51 -8,563 India 7,332254 6,495241 5,196396 8,09 7,72 6,13 -204 Taiwan 3,181793 2,687118 2,656001 3,51 3,2 3,13 -1,165 Tailandia 1,16015 1,228676 0,809983 1,28 1,46 0,96 -34,086 Italia 0,98931 0,755227 0,698844 1,09 0,9 0,83 -7,477 Indonesia 0,601824 0,665358 0,695579 0,66 0,79 0,82 4,548 Alemania 0,874307 1,137285 0,67699 0,96 1,35 0,8 -40,479 Canadá 0,021309 0,015255 0,675413 0,02 0,02 0,8 4327,49

10 Filipinas 0,703163 0,560677 0,59514 0,78 0,67 0,7 6,1518 España 0,258883 0,171121 0,195897 0,29 0,2 0,23 14,48



940599 Las demás.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 73,610203 70,09239 66,550324 100 100 100 -5,051 Estados Unidos 37,800351 32,871606 30,684691 51,35 46,9 46,11 -6,652 China 21,31613 21,200022 21,423083 28,96 30,25 32,19 1,053 Taiwan 3,555151 3,81263 4,175497 4,83 5,44 6,27 9,524 México 2,123954 3,397484 3,21101 2,89 4,85 4,83 -5,495 Italia 2,081228 2,110909 1,318715 2,83 3,01 1,98 -37,536 Alemania 1,406093 1,613352 1,130492 1,91 2,3 1,7 -29,937 Noruega 0,557877 0,758113 0,741999 0,76 1,08 1,12 -2,138 Reino Unido 0,551242 0,457642 0,46174 0,75 0,65 0,69 0,99 Francia 0,598534 0,407091 0,359527 0,81 0,58 0,54 -11,68

10 Países Bajos 0,385443 0,210142 0,349316 0,52 0,3 0,53 66,2316 España 0,402044 0,253028 0,190431 0,55 0,36 0,29 -24,74

940560 Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similaresMillones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 18,890893 29,349463 39,891073 100 100 100 35,921 Estados Unidos 14,839833 24,424188 31,435683 78,56 83,22 78,8 28,712 China 2,097721 2,589675 4,565052 11,1 8,82 11,44 76,283 México 0,000556 0,014718 1,798557 0 0,05 4,51 12120,124 Francia 0,333896 0,230097 0,469124 1,77 0,78 1,18 103,885 Reino Unido 0,286488 0,783204 0,381396 1,52 2,67 0,96 -51,36 Alemania 0,103843 0,172116 0,279012 0,55 0,59 0,7 62,117 Ucrania 0 0,031008 0,216434 0 0,11 0,54 597,998 Taiwan 0,181751 0,159227 0,214557 0,96 0,54 0,54 34,759 Canadá 0,398028 0,10931 0,190574 2,11 0,37 0,48 74,34

10 Corea del Sur 0,007465 0,178211 0,122552 0,04 0,61 0,31 -31,2314 España 0,001842 0,039031 0,018507 0,01 0,13 0,05 -52,58

940530 Guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en árboles de navidadMillones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 27,9542 28,483122 32,524418 100 100 100 14,191 China 27,19681 28,05202 32,232609 97,29 98,49 99,1 14,92 Estados Unidos 0,287214 0,329775 0,161227 1,03 1,16 0,5 -51,113 México 0,000008 0 0,064461 0 0 0,2 04 Hong Kong 0,405487 0,058952 0,052257 1,45 0,21 0,16 -11,365 Alemania 0,003971 0,002243 0,00481 0,01 0,01 0,02 114,446 Suiza 0,001755 0,002462 0,003909 0,01 0,01 0,01 58,777 Reino Unido 0,000119 0,006393 0,002719 0 0,02 0,01 -57,478 Taiwan 0,016229 0,008605 0,000775 0,06 0,03 0 -90,999 Filipinas 0,017493 0,008378 0,000537 0,06 0,03 0 -93,59

10 Francia 0,000092 0,005271 0,000436 0 0,02 0 -91,7314 España 0 0 0,000064 0 0 0 0




1.2.3. Exportaciones

Como ya se señaló en el apartado anterior, Estados Unidos es el principal socio co-mercial de Canadá. Más del 80% de todos los bienes y servicios que exporta son ven-didos a su país vecino. El resto lo orienta a países como Japón, Reino Unido, China o su tercer socio miembro de la NAFTA, México.

En cuanto a los aparatos de alumbrado, Estados Unidos es el receptor de más del 90% de todos los productos exportados por Canadá. Incluso dividiendo la partida 9405 en sus subpartidas, el resultado no varía. Otros países absorben pequeños porcentajes de la exportación como Reino Unido, Emiratos Árabes, Hong Kong, Francia y Alema-nia.

940592 Las demás; de plástico.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 18,026575 16,712308 16,307333 100 100 100 -2,421 Estados Unidos 14,127182 13,416048 12,160016 78,37 80,28 74,57 -9,362 China 0,685164 1,000322 1,187133 3,8 5,99 7,28 18,683 Italia 0,379053 0,500442 0,698246 2,1 2,99 4,28 39,534 Alemania 0,435859 0,569953 0,640358 2,42 3,41 3,93 12,355 México 0,871193 0,160351 0,571323 4,83 0,96 3,5 256,36 Suiza 0,418952 0,371733 0,343906 2,32 2,22 2,11 -7,497 Taiwan 0,334641 0,227332 0,244059 1,86 1,36 1,5 7,368 España 0,203415 0,142291 0,135579 1,13 0,85 0,83 -4,729 Francia 0,181696 0,135362 0,068427 1,01 0,81 0,42 -49,45

10 Reino Unido 0,059017 0,01304 0,045941 0,33 0,08 0,28 252,31

940591 Las demás; de vidrio.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 18,820594 15,997599 14,322364 100 100 100 -10,471 China 6,082988 5,249872 5,417783 32,32 32,82 37,83 3,22 Estados Unidos 5,400327 4,193682 3,464752 28,69 26,21 24,19 -17,383 Italia 1,633487 1,305106 1,298371 8,68 8,16 9,07 -0,524 Austria 1,940981 1,684362 1,281479 10,31 10,53 8,95 -23,925 Egipto 0,6196 0,837373 0,682296 3,29 5,23 4,76 -18,526 Taiwan 0,669264 0,596328 0,392196 3,56 3,73 2,74 -34,237 Alemania 0,376477 0,287011 0,279493 2 1,79 1,95 -2,628 México 0,294199 0,30636 0,254521 1,56 1,92 1,78 -16,929 República Checa 0,344252 0,345841 0,178713 1,83 2,16 1,25 -48,33

10 España 0,436898 0,27749 0,159102 2,32 1,74 1,11 -42,66



El siguiente cuadro muestra las exportaciones de aparatos de alumbrado desde Ca-nadá al resto del mundo teniendo en cuenta el valor de las exportaciones para esta-blecer el ranking.


En general, España juega un papel poco preponderante en las exportaciones cana-dienses, en el año 2005 únicamente el 0.28% de los bienes y servicios exportados por Canadá tenían como destino nuestro país. De la tabla se puede extraer el peque-ño papel que España juega también en las exportaciones canadienses de aparatos de alumbrado. Ocupamos el puesto 36 en el ranking, suponiendo nuestras compras sólo un 0.02% del total de aparatos de alumbrado exportados por Canadá.

En los últimos diez años, la tendencia de nuestras compras de aparatos de alumbra-do a Canadá también ha sido a la baja. En años puntuales como 1996 o 1999 se in-crementaron, pero volvieron a caer al año siguiente. A partir del año 2002 hubo dos años donde aumentaron las exportaciones, pero el año pasado registraron una caída del 67% y actualmente el valor de los aparatos de alumbrado que España compra de Canadá es de 0.11 millones de dólares canadienses.





0 -- El Mundo -- 403,150797 450,553459 466,893282 100 100 100 3,631 Estados Unidos 391,225107 435,319477 448,280242 97,04 96,62 96,01 2,982 Reino Unido 0,633981 1,280733 2,359974 0,16 0,28 0,51 84,273 Emiratos Arabes Unidos 0,393315 1,172377 1,884166 0,1 0,26 0,4 60,714 Hong Kong 0,231065 0,332483 1,772702 0,06 0,07 0,38 433,175 Francia 0,289002 0,6926 0,862289 0,07 0,15 0,19 24,56 Bermudas 0,115806 0,322059 0,851979 0,03 0,07 0,18 164,547 Japón 0,167874 0,985159 0,582671 0,04 0,22 0,13 -40,868 Cuba 0,564697 1,207575 0,557726 0,14 0,27 0,12 -53,819 Alemania 0,514752 0,253716 0,55226 0,13 0,06 0,12 117,6710 Singapur 0,862194 0,198037 0,538627 0,21 0,04 0,12 171,9836 España 0,186602 0,337951 0,111539 0,05 0,08 0,02 -67

Exportaciones canadienses a España de aparatos de alumbrado

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Mill

ones

de

dóla

res

cana

dien

ses



Como anexo a este estudio se añaden las tablas de exportación canadiense de la par-tida 9405 desagregada en sus diferentes subpartidas. Los datos han sido obtenidos de la base de datos de World Trade Atlas.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción

En Canadá hay 435 empresas productoras de aparatos de alumbrado, de las cuales, 49 son de bombillas y demás partes y 386 son de aparatos decorativos de alumbra-do. La provincia de Ontario es la que aloja la mayor parte de estas industrias, concre-tamente el 43%, seguida de Québec, dónde se ubican casi el 40% de las empresas. En British Columbia se encuentran el 10% y el resto se reparten entre Alberta, Manitota, New Brunswick, Newfoundland y Labrador, Nueva Escocia y Prince Edward Island.


En cuanto al tamaño de las empresas, algo más del 40% son micro empresas, es decir que tienen menos de cuatro empleados y el 50% son empresas pequeñas de menos de 100 empleados. Únicamente el 8% son empresas medianas repartidas entre Québec y Ontario y dos en British Columbia.


Número de establecimientos por provincias

020406080

100120140160180200

Albe

rtaBr

itish

Colu

mbi

aM

anito

baNe

w Br

unsw

ick

Newf

ound

land

No

va S

cotia

Ont

ario

PEI

Que

bec

Aparatos de alumbrado

Bombillas y partes delámparas eléctricasAparattos decoraticvosde alumbrado

Tamaño de las empresas productoras

Empre sa pe que ña(5-99 empleados)

5 0 ,2 0 %

Empre sa me dia na (100-499 empleados)

7 ,9 %

Mic roe mpre sa (1-4 empleados)

4 1,9 0 %



La industria de la iluminación en Canadá actualmente emplea a 6583 personas, lo que supone un 0.04% de la población activa del país. El empleo en este sector ha permanecido relativamente constante en los últimos diez años incrementándose algo más en el año 2000 y comenzando a caer en el 2001. La caída registrada en el último año analizado ha sido de 7.1%.


La principal partida de gastos es la correspondiente a la totalidad de materiales y demás suministros necesarios para la producción de lámparas, seguidos por los sueldos y salarios y por último los gastos en suministros energéticos. Todos estos gastos se han incrementado en los últimos diez años, y han comenzado a disminuir a partir del año 2001.

Empleo en la industria de Iluminación

0100020003000400050006000700080009000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Aparatos de iluminación

Bombillas y demáspartes de lámparaseléctricasAparatos decorativos deiluminación

Costes de Producción

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Mill

ones

de

dóla

res

cana

dien

ses

Sueldos y SalariosSuministros y MaterialesEnergía




2.2. Obstáculos comerciales

2.2.2. Barreras no arancelarias y normas técnicas de homologación

El sector del alumbrado no está sometido a barreras no arancelarias de tipo cuanti-tativo o restringido, sin embargo, a la hora de exportar cualquier producto eléctrico a Norteamérica, hay que tener en cuenta que en estos países, tanto el voltaje como los enchufes son diferentes. La red eléctrica de Estados Unidos y Canadá tiene un me-nor voltaje y una mayor frecuencia que la europea. Así, estos dos países funcionan con una red de 110V y una frecuencia de 60 Hz, mientras que en Europa usamos un voltaje de 220V y una frecuencia de 50 Hz.

En cuanto a los enchufes, en Canadá se usan los enchufes de estilo americano de dos clavijas planas.

En otro orden de cosas el Energy Efficiency Act y las Energy Efficiency Regulations establecen unos requisitos mínimos de energía para determinados productos y la responsabilidad de cumplirlos recae sobre el vendedor. Los aparatos de iluminación a los que se refieren estas regulaciones son los utilizados en el área de iluminación general y los manufacturados en volúmenes grandes. En concreto son los siguientes:

1. Balastos de lámparas fluorescentes: designadas para un input de120, 277 o 347 voltios y preparadas para operar con F32T8, F34T12, F40T10 o F40T12 y F96T12IS, F96T12ES, F96T12HO o F96T12HO/ES.

2. Lámparas fluorescentes de:

1200 mm de corte recto y de 560 a 635 mm de corte en U, de encendi-do rápido con una potencia de 28 vatios o más.

2400 mm de encendido rápido con bases de contacto dobles y ahueca-das con una corriente de 0.8 amperios y una potencia de 95 vatios o más.

2400 mm de encendido instantáneo con una potencia de 52 vatios o más.

3. Lámparas reflectoras incandescentes: con cortes de R, PAR o similar, bases de E26, diámetro mayor de 70mm, un voltaje comprendido entre 100 y 150 vol-tios y una potencia de 40 a 250 vatios.

Estas regulaciones han ido entrando en vigor de manera paulatina desde 1995 y ac-tualmente, ningún producto puede ser importado a Canadá o transportado entre las provincias si no cumple con la Regulación.

Adicionalmente, el vendedor debe presentar un informe a la agencia canadiense que vela por los recursos naturales del país, Natural Resources Canada, describiendo el producto y ofreciendo información sobre la eficiencia energética del mismo. Este in-forme debe incluir el nombre del producto, la marca, el número de modelo, el pro-ductor, el propósito por el que se importa este producto y el nombre de la organiza-ción o agencia que ha llevado a cabo la verificación. Esta misma información tam-bién se debe incluir en la factura comercial.



La siguiente tabla muestra los estándares de eficiencia energética que establece la Canadian Standards Association:

Fuente: Office of energy Efficiency http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/fluorescent_august2005.cfm?text=N&printview=N#b

En el caso de lámparas fluorescentes, el vendedor además debe proveer información sobre:

Abreviatura de la lámpara Potencia de la lámpara Longitud Diámetro Corte (recto o en U)

Basic Total nominal Column A Column B

input voltage lamp watts

Ballast efficacy factor

Ballast efficacy factor

120V 40 1.805 2.29277V 40 1.805 2.29347V 40 1.750 2.22120V 34 1.805 2.61 277V 34 1.805 2.61 347V 34 1.750 2.53

Two F40T12 2 120V 80 1.060 1.17lamps 277V 80 1.050 1.17

347V 80 1.020 1.12120V 68 1.060 1.35 277V 68 1.050 1.35 347V 68 1.020 1.29 120V 150 0.570 0.63277V 150 0.570 0.63347V 150 0.530 0.62120V 120 0.570 0.77 277V 120 0.570 0.77 347V 120 0.530 0.76

Two 110w 120V 220 0.390 0.390F96T12HO lamps 277V 220 0.390 0.390

347V 220 0.380 0.380120V 190 0.390 0.42 277V 190 0.390 0.42 347V 190 0.380 .41 120V 64 1.250 1.250277V 64 1.230 1.230347V 64 1.200 1.200

1 Also for use on 40W/48T10/RS lamps2 Also for use on 40W/48T10/RS lamps3 Also for use on 60W/96T12/IS lamps

Two F96T12(IS)- 3 lampsTwo F96T12(ES) lamps

Two F96T12HO(ES)

Two F32T8 lamps

Application for

operation of

One F40T12 lamp 1

One F34T12 lamp

Two F34T12 lamps



Tipo de base Temperatura Índice del color Eficacia (según lo estipulado en las Regulaciones)

En el caso de las lámparas reflectoras incandescentes:

Descripción de la lámpara Clase de lámpara Potencia y voltaje Eficacia (según lo estipulado en las Regulaciones)

En el caso de los balastos de lámparas fluorescentes:

El input de voltaje para el balasto El factor de eficacia del balasto Tipo de lámpara para la que el balasto está diseñado Número de lámparas con las que puede operar el balasto

La Energy Efficiency Regulations establece también que todos los productos eléctri-cos importados deben llevar una marca de verificación antes de dejar las dependen-cias del vendedor. Esta marca confirma que el producto cumple los requisitos míni-mos de eficiencia eléctrica.

La organización que otorga esta verificación debe ser autorizada por el Standards Council of Canada. En concreto son las siguientes:

- Air-Conditining and Refrigeration Institute

- CSA International

- Interek Testing Services NA Inc

- Interek Testing Services NA Ltd

- Underwriters Laboratories Inc

Esta marca puede ir sobre la caja en la que está empaquetado el producto o sobre el mismo producto, a excepción de los balastos, donde la marca de verificación deberá establecerse sobre el producto.

2.2.3. Barreras arancelarias

La reglamentación arancelaria canadiense queda recogida en el “Customs Tariff Act”. Desde 1988, el arancel canadiense emplea para la clasificación de mercancías la no-menclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado. Para España es de aplicación la tarifa correspondiente a Nación Más Favorecida, la cual es aplicada de forma general a los países desarrollados.



La siguiente tabla muestra los aranceles actuales para un exportador español de apa-ratos de iluminación:

Para una consulta más detallada se puede visitar el siguiente documento:

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/tariff2006/01-99/ch94ne.pdf

2.2.4. Envase y embalaje

En Canadá no hay ninguna normativa especial a cerca del envase o embalaje de los productos de iluminación. El exportador español, empero, deberá tener en cuenta la fragilidad de sus productos y empaquetarlos en consecuencia para que no sufran ningún daño en su transporte y manipulación.

Por otro lado, el proveedor español debe ser consciente de la necesidad de presentar un certificado CITES a las autoridades canadienses si el embalaje está elaborado con determinados materiales como por ejemplo con madera.

2.2.5. Etiquetado

En Canadá, todo etiquetado y empaquetado debe aparecer en francés y en inglés con letras del mismo tamaño tanto en un idioma como en el otro.

En el caso de la provincia francesa de Québec se obliga a que el etiquetado sea en francés aunque cabe la opción de que éste sea bilingüe. Esta norma se aplica desde enero de 1998 y concierne también a las instrucciones que acompañan al producto. Para poder acceder a las particularidades sobre el etiquetado y embalaje en Québec, se puede contactar con Office de la Langue Francaise en Québec: http://www.oqlf.gouv.qc.ca/

Otros requisitos mínimos de la etiqueta y el embalaje son:

-Nombre genérico del producto el cual debe aparecer siempre en la parte principal del paquete.

Subpartida Descripción Arancel940510 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared 7%940520 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. 7%940530 Guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en árboles de navidad 7%940540 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado.

Xenon 0%Anuncios de teatro 6%Los demás 7%

940550 Aparatos de alumbrado no eléctricosHechos a mano 5%Los demás 7%

940560 Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares 7%940591 Las demás; de vidrio

Lámparas de chimenea 7%Partes de lámparas de cristal, excepto a las que se le haya añadido algún adorno al cristal una vez formado 0%Las demás 4,50%

940592 Las demás; de plástico 3,50%940599 Las demás

Partes utilizadas en la elaboración de adornos de lámparas fluorescentes 0%Las demás 6%



-El número de unidades que incluye cada caja o paquete.

-En un lateral debe aparecer la razón social y nombre del fabricante y del agen-te/importador.

En el caso de que los productos sean importados debe aparecer primero el agente o distribuidor seguido del lugar de procedencia o razón social del fabricante.

Si el producto es importado y posteriormente empaquetado en Canadá, éste debe de todas maneras seguir los criterios que anteriormente se citan.

2.2.5. Transporte

La red viaria canadiense consta de 900.000 km de autopistas y carreteras asfaltadas. Las autopistas están bajo la jurisdicción de las provincias con contribución del Go-bierno Federal.

El transporte terrestre se realiza principalmente por tren, a través de una de dos compañías privadas: El Canadian National Railway y el Canadian Pacific Railway Company. Además también existen otras de carácter regional. La red ferroviaria tie-ne una longitud de 91.300 km.

Los puertos en Canadá son administrados bajo la Canada Ports Corporation Act, sal-vo siete puertos que son administrados de forma autónoma: Halifax (Nueva Escocia), Montréal, Québec (Québec), Prince Rupert, Vancouver (Columbia Británica), Saint John (New Brunswick), St. John’s (Terranova).

Los restantes puertos son administrados por una entidad federal, Ports Canada, aun-que mantienen un alto nivel de autonomía en su gestión. Esta entidad administra ca-si la mitad del tráfico marítimo canadiense, y más del 95% del tráfico en container.

El transporte marítimo y fluvial canadiense está caracterizado por la gran vía fluvial del río San Lorenzo, que comunica la costa atlántica con los Grandes Lagos, y es ad-ministrada conjuntamente con los Estados Unidos. Aunque las condiciones climáticas sólo permiten que sea operativa ocho meses al año, transita por esa vía un gran vo-lumen de mercancías, principalmente carbón, hierro y grano.

No existen compañías navieras españolas que presten servicio regular entre los dos países, sin embargo existen servicios de navieras de otros países que cargan y des-cargan en puertos de los dos países.

Las navieras de otros países son las siguientes:

Canada Maritime, Farrell Lines, Agente: Aseco Agente: Unión Marítima Española Tel: (91) 319-5006 Tel: (91) 541-9803 Fax: (91) 441-9067 Fax: (91) 247-1702 Web: http://www.cpships.com Web: www.timetableimages.com Puertos: Cádiz, Valencia, Barcelona. Puertos: Barcelona, Cádiz Maerks Line Zim Container Service, Agente: Maerks España, S.A. Agente: Pérez y Cía. S.A.



Tel: (91) 571-4100 Tel: (91) 563-4447 Fax: (91) 571-2064 Fax: (91) 563-6036 Web: http://www.maerskline.com/appmanager/ Web: http://www.zim.co.il/ Puertos: Valencia, Algeciras, Cádiz, Puertos.: Alicante, Barcelona, Cádiz, Alicante, Barcelona, Bilbao. Valencia, Las Palmas, Tenerife

2.2.6. Competencia desleal

El Gobierno canadiense no ofrece ninguna ventaja o ayuda pública a este sector, por lo tanto, en el sector de la iluminación no se aplica ninguna competencia desleal.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución

Existen dos vías principales para introducir un producto en Canadá: la indirecta (mediante representante, o importador) o la directa (abriendo un showroom o una tienda propia).

La distribución indirecta:

Es la alternativa más recomendable y menos costosa para iniciarse en Canadá. Se puede realizar a través de un representante o de un importador.

A la hora de elegir cualquiera de estas figuras, es imprescindible pedir referencias tanto a agencias de crédito como a las propias tiendas para las que trabajan, a fin de tener datos completos y asegurarse de la fiabilidad y grado de responsabilidad de las mismas.

El representante o agente, es un mero mandatario de la empresa, y actúa por cuenta de ésta. Suelen representar los intereses comerciales de varias compañías de productos complementarios. A la hora de elegir uno hay que informarse bien de las diferentes líneas que lleva para comprobar que éstas no sean competencia directa con nuestros productos. Normalmente se ocupan de un área geográfica determinada y se encargan de la venta y promoción del producto, haciendo los pedidos directa-mente a fábrica. No toman posesión de la mercancía, pero se encargan de monitori-zar los trámites de importación y desaduanaje de la misma.

A cambio de su labor, reciben una comisión por ventas ( 15% -20% de las ventas) y un sueldo fijo.

Suelen exigir la exclusividad geográfica. Normalmente disponen de una sala de expo-sición.

Además de encargarse de la venta y promoción de los productos, se ocupa de la co-rrecta distribución del producto, cuida el posicionamiento y la imagen del mismo, fa-cilita información sobre el mercado y nuevas tendencias, y es un importante contac-to dentro de la industria.



El importador o broker, compra directamente a fábrica, de forma que se hace to-talmente responsable del producto así como de su distribución. Actúa por cuenta propia, por lo que una vez que el fabricante le vende los productos, este último pier-de todo el control sobre los mismos ( lo cual incluye el posicionamiento, la correcta distribución y la imagen que se da al mismo). Se encarga de los gastos de aduanas, almacenaje, y venta de la mercancía. Su margen suele ser elevado, del 70-90%, ya que corren con todo el riesgo de la operación (gastos de aduana, comisión de broker, transporte, comisión a representantes, gastos de oficina, impagados.

Suelen disponer de salas de exposición (showrooms), donde venden a distribuidores y/o directamente a minoristas.

El aspecto más negativo de este método de distribución es que se deja en manos del importador el control de la marca, de la imagen, y en general de toda la política co-mercial..

La opción del mayorista es recomendable para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los medios suficientes para realizar actividades de promoción y distribución de manera directa en el mercado canadiense. Es también recomendable cuando se exporta por primera vez a Canadá, y por tanto, no se conocen todavía las características del mercado.

MinoristaAgenteFabricante

4.El fabricante paga comisión al agente 1.El agente promueve y concerta pedidos

3.El fabricante factura directamente al minorista

2.El minorista recibe el pedido y paga directamente al fabricante

Fabricante Mayorista Minorista

1.El fabricante vende al mayorista

3.El mayorista paga al fabricante

2.El mayorista vende al minorista

4.El minorista paga al mayorista



La distribución directa

Resulta mucho más costosa, ya que la inversión a efectuar es mucho mayor. Se trata de vender la mercancía sin recurrir a ningún intermediario. Suele ser el segundo pa-so a dar en la internacionalización, una vez que se tiene suficiente presencia en el mercado.

La apertura de un showroom, es una de las alternativas. Se trata de una sala de exposición permanente, donde los compradores acuden a realizar sus pedidos. Per-mite al exportador un mayor control sobre la mercancía, así como realizar activida-des de promoción más directas. Están abiertos exclusivamente a profesionales y la entrada suele ser libre.

Cabe la posibilidad de alquilar un showroom de forma compartida con varias empre-sas de productos complementarios, lo cual abarata los costes de alquiler y personal. Merece la pena considerar la opción de abrirlo a través de un consorcio de exporta-ción en destino (con lo cual además de compartir gastos, se puede contar con la ayu-da financiera que proporciona el ICEX).

La apertura de una tienda propia

Es una opción costosa ya que además del local es necesario realizar una fuerte in-versión en publicidad. Normalmente es la última fase de una operación, una vez que este consolidado un mercado de años y de gran demanda. Pese a los costes, esta op-ción permite al fabricante-exportador tener un control total de la operación. Los be-neficios también son superiores al eliminar intermediarios.

La venta directa al minorista

En este caso la mejor forma de contactar directamente con minoristas y darse a co-nocer en el mercado es acudiendo a ferias. Si bien es un medio para ir introducién-dose en el mercado, cuenta con el inconveniente del tamaño de los pedidos, que sue-le ser pequeño, lo cual eleva los costes de transporte

Es más fácil establecer un acuerdo con el distribuidor que con los minoristas, sin embargo, al haber gran competencia entre estos últimos, se ven obligados a adquirir cada vez nuevos diseños y más innovadores para poder diferenciarse de la compe-tencia. . Por este motivo, existe gran interés en adquirir productos extranjeros que les diferencie del resto de sus competidores.

Venta a través de diseñadores de interiores

La mejor forma de dar a conocer nuestros productos a los diseñadores de interiores canadienses es a través de exhibiciones y centros de diseño. El principal centro de diseño en Canadá es el “Designers Walk” de Toronto, donde se exponen artículos de diseño tanto a nivel nacional como internacional. Es interesante tener en cuenta es-ta opción , ya que los diseñadores de interiores normalmente buscan piezas únicas que no se puedan adquirir en otro lugar.

El principal inconveniente de este método de acceso es el tamaño de los pedidos, ya que suelen ser pequeños debido a que estos centros no almacenan la mercancía.



Designers Walk 168 Bedford Road Toronto, ON. M5R 2K9 Tel: 416-961-1211 Fax: 416-928-9683 Email : [email protected] Web: http://www.designerswalk.com/

1.2. Esquema de la distribución

Dentro de la distribución minorista existen dos canales básicos: las tiendas minoris-tas y los grandes almacenes y cadenas. El siguiente gráfico muestra como se organi-za la distribución:

El 50% de los aparatos de iluminación se venden en pequeñas tiendas independien-tes. Este porcentaje sin embargo, disminuye paulatinamente a favor de las grandes superficies y de las cadenas que actualmente representan el 20% de la distribución. Se está dando, por lo tanto un proceso de concentración.

Distribución minorista en Canadá

Tiendas Independientes

50%

Cadenas20%

Grandes Almacenes

10%

Grandes Superficies

20%



1.3. Principales distribuidores/ importadores

Las tres principales empresas importadoras y distribuidoras de cada una de las par-tidas analizadas en este estudio, concentran el 20% de la facturación y las diez prin-cipales el 50%. Donde se da la mayor concentración es en la partida 940530 (Guir-naldas) ya que tan sólo 14 empresas controlan el 80% de las ventas.

Como ya comentamos anteriormente, la mayor parte de estas empresas se encuen-tran en Ontario y Québec, seguidas por British Columbia.

Las siguientes tablas muestran la concentración de los importadores según las dife-rentes partidas arancelarias.

940510Número de

impotradoresvalor en dólares

canadienses

Porcentaje de importación

3 90,395,258 28.606 137,983,909 43.65

10 169,424,382 53.6015 192,389,150 60.8620 206,806,322 65.4225 217,745,316 68.8856 254,123,720 80.39All 316,100,797 100

940520Número de


canadienses


3 24,566,486 23.826 38,392,515 37.22

10 47,952,208 46.4915 54,422,158 52.7620 58,973,683 57.1825 62,487,443 60.58110 82,926,320 80.40All 103,144,424 100.00

940530Número de


canadienses


3 10,386,868 34.996 16,613,621 55.97

10 21,471,586 72.3314 23,580,481 79.44All 29,683,555 100.00

940540Número de


canadienses


3 85,445,496 29.896 114,501,767 40.06

10 136,007,849 47.5815 152,828,527 53.4720 165,315,652 57.8425 176,594,638 61.7888 229,887,643 80.43All 285,822,838 100.00

940550Número de


canadienses


3 21,300,709 25.356 29,500,360 35.11

10 37,272,532 44.3615 44,361,599 52.8020 49,098,522 58.4325 52,367,983 62.3268 67,583,555 80.43All 84,024,161 100.00

940560Número de


canadienses


3 9,012,883 30.736 12,999,936 44.32

10 15,162,350 51.6915 16,831,702 57.3820 18,150,817 61.8825 19,154,852 65.3067 23,592,535 80.43All 29,332,641 100.00




A continuación se presenta una lista de los principales distribuidores de productos de iluminación en Canadá obtenida de la base de datos de Scott´s:

Empresas con una facturación de más de 100 millones de dólares canadienses:

Osram Sylvania Ltd. 2001 Drew Rd Mississauga, ON, L5S 1S4 Tel: 905-673-6171 Fax: 905-671-5584 Web: www.sylvania.com

Teknion Furniture Systems Ltd 1150 Flint Rd North York, ON, M3J 2J5 Tel: 416-661-3370 Fax: 416-661-4586 Web: www.teknion.com

Empresas con una facturación de 75-100 millones de dólares canadienses:

GE Consumer Product 420 South Service Rd E

940591Número de


canadienses


3 3,126,897 19.516 4,927,037 30.74

10 6,658,465 41.5415 8,104,779 50.5720 9,167,230 57.2025 10,058,161 62.7657 12,854,434 80.20All 16,027,651 100.00

940592Número de


canadienses


3 3,672,800 21.966 6,325,260 37.83

10 8,890,480 53.1715 11,006,389 65.8220 12,251,808 73.2725 12,998,046 77.7329 13,393,860 80.10All 16,722,063 100.00

940599Número de


canadienses


3 14,201,269 20.306 19,501,460 27.87

10 24,787,050 35.4215 30,121,490 43.0520 34,314,830 49.0425 37,419,594 53.48102 56,301,948 80.46All 69,974,054 100.00



Oakville, ON, L6J 2X6 Tel : 905-849-2000 Fax : 905-849-2094 Web : www.ge.com Empresas con una facturación de 10-25 millones de dólares canadienses:

Alc Manufacturing Inc. 81 Akron Rd Etobicoke, ON, M8W 1T3 Tel : 416-251-6234 Fax : 416-251-9617 Canarm Ltd. PO Box 367 Stn Main Brockville, ON, K6V 5V6 Tel: 613-342-5424 Fax: 613-342-8437 Web: www.canarm.com Canlyte Inc. PO Box 874 Stn Galt Cambridge, ON, N1R 5W4 Tel: 519-623-8820

Fax: 519-623-4435 Web: www.canlyte.com Éclairage Contraste M.L. Inc 1009 rue du Parc-Industriel St-J-Chrysostome, QC, G6Z 1C5 Tel: 418-839-4624 Fax: 418-839-7057 Web: www.contrastlighting.com Teknion Québec 45 ch des Cascades Montmagny QC G5V 3M6 Tel: 418-248-5711 Fax: 418-248-0622 Web: www.teknion.com

Empresas con una facturación de 5-10 millones de dólares canadienses:

H.B. Etlin Co. Ltd 1850 Wilson Ave North York, ON, M9M 1A1 Tel: 416-741-7336 Fax: 416-741-9104 Web: www.etlin.com BL Innovative Signs & Lighting 111-8838 Heather St Vancouver, BC, V6P 3S8 Tel: 604-874-4405 Fax: 604-321-0445 Web: www.bllighting.com Conglom Futurchem Inc. 20 Corrine Crt Concord, ON, L4K 5A4 Tel: 905-832-4700 Fax: 905-832-4645 Web: www.conglom.com Éclairages Électroniques Cbm

82 rue Irwin Canton-de-Granby, QC, J2J 2P1 Tel : 450-777-2848 Fax : 450-777-4872 Web: www.cbm-lighting-mfg.com Entreprises Shemoi Inc 274 ch Bates Mont-Royal, QC, H3S 1A3 Tel: 514-737-4040 Fax: 514-737-2035 Web: www.shemoilighting.com Floralight Inc. 62 Supertest Rd Toronto ON M3J 2M5 Tel: 416-665-4000 Fax: 416-665-4003 Web: www.floralight.com Globe Electric Co. Inc 150 av Oneida Pointe-Claire QC H9R 1A8



Tel: 514-694-0444 Fax: 514-694-0897 Web: www.globe-electric.com Hayward Pool Products Cda Inc 2880 Plymouth Dr Oakville ON L6H 5R4 Tel: 905-829-2880 Fax: 905-829-3636 Web: www.haywardnet.com Lighting Nelson & Garrett Inc.

PO Box 333 Stn F Toronto, ON, M4Y 2L7 Tel: 416-463-0050 Fax: 416-463-9882 Warehouse Equipment & Supply PO Box 10 RR 1 Stn Main Airdrie AB T4B 2A3 Tel : 403-567-9378 Fax : 403-226-1242 Web : www.warehouseequipment.net

Empresas con una facturación de menos de 1 millón de dólares canadienses:

Importations Jarry (1990) Ltée 9201 boul Saint-Laurent Montréal, QC, H2N 1N2 Tel : 514-389-2007 Fax : 514-389-8715 Neelak Products Ltd. 145 rue de Port-Royal O Montréal QC H3L 2A8 Tel : 514-387-3759

Fax : 514-387-9392 SMED International Inc 48 Yonge St Toronto ON M5E 1G6 Tel: 416-363-3486 Fax: 416-861-8221 Web: www.smednet.com

Empresas que no publican su cifra de ventas:

Agence Rotech Inc. 175 boul du Lac Charlesbourg, QC, G1H 7B1 Tel: 418-849-8696 Fax: 418-849-4865 Aland Enterprises 199 Richmond Rd Ottawa, ON, K1Z 6W4 Tel: 613-761-1188 Fax : 613-761-9402 Web : www.alandent.com Catalina Lighting Cda (1992) 185 Courtneypark Dr E Mississauga, ON, L5T 2T6 Tel : 905-795-9995 Fax : 905-795-2977

Web : www.catalinaltg.com Cie d'Éclairage Union Ltée 8150 boul Décarie Montréa, QC, H4P 2S8 Tel: 514-340-5000 Web: www.unionltg.com D. Mcdonald Sales & Merchand 2861 Sherwood Heights Dr Oakville, ON, L6J 7K1 Tel : 905-855-8550 Fax : 905-855-8559 Web : www.mcdonaldsales.com Distribution Viking Inc. 5850 rue Vanden-Abeele Saint-Laurent, QC, H4S 1R9 Tel: 514-333-1315



Fax: 514-333-1251 Web: www.distributionviking.com DVI Lighting Inc. 965 Creditstone Rd Concord, ON, L4K 4N7 Tel: 905-660-5600 Fax: 905-660-5714 Éclair-Tech Inc. 6300 av du Parc Montréal, QC, H2V 4H8 Tel : 514-274-6596 Fax : 514-274-4904 Web : www.eclairtech.com Éclairage Dimension Plus Inc 8560 boul Pie-IX Montréal QC H1Z 4G2 Tel : 514-332-9966 Fax : 514-332-8998 Web : www.edimplus.com Éclairages Arc-en-Ciel Inc 11222 rue Hamon Montréal, QC, H3M 3A3 Tel : 514-331-0280 Fax : 514-331-9197 Eureka Canada Ltd. 1616 Matheson Blvd Mississauga, ON, L4W 1R9 Tel: 905-212-9422 Fax: 905-212-9391 Web: www.eurekalighting.com Eurolite Inc. 5 Lower Sherbourne St Toronto, ON, M5A 2P3 Tel: 416-203-1501 Fax: 416-203-6269 Web: www.eurolite.com Everlite Industrial Products 401 Traders Blvd E Mississauga, ON, L4Z 2H8 Tel: 905-361-1414 Fax: 905-361-1413 Web: www.everliteinc.com

Gerrie Electric Wholesale Ltd. 1221 Matheson Blvd E Mississauga, ON, L4W 1B6 Tel: 905-625-3118 Fax: 905-625-5714 Web: www.gerrie.com Groupe Lumitech Inc. 385 place d'Youville Montréal QC H2Y 2B7 Tel: 514-987-9700 Fax: 514-987-9703 Web: www.lumitech.ca Hesco Electric Supply Ltd. 41 Ossington Ave Toronto ON M6J 2Z1 Tel: 416-534-9271 Fax: 416-534-2842 Web: www.harwellhesco.com Interspan Canada Inc. 231 Millway Ave Concord, ON, L4K 3W7 Tel: 905-660-9336 Web : www.interspancanada.com Joan Eiley & Assoc. Ltd. 326 Davenport Rd Toronto ON M5R 1K6 Tel: 416-968-0778 Fax: 416-323-3483 Lee Filters Canada Inc. 7 Labatt Ave Toronto ON M5A 1Z1 Tel : 416-361-9390 Fax : 416-361-9745 Web : www.tyi.ca Light & Sound International 250 Carlaw Ave Toronto ON M4M 3L1 Tel: 416-461-2595 Fax: 416-463-8496 Web: www.lightsoundintl.com



Litemor Distributors Ltd. 1290 Old Innes Rd Ottawa, ON, K1B 5M6 Tel: 613-726-6666 Fax: 613-726-6669 Web: www.litemor.com Mercury Lighting Limited 71 Ortona Crt Concord, ON, L4K 3M2 Tel:905-738-6161 Fax: 905-738-6642 Web: www.mercurylighting.com N. Rutenberg Sales Ltd. 500 Hensall Cir Mississauga, ON, L5A 1Y1 Tel: 905-848-2255 Web: www.rutenbergsales.com Outdoorlightscapes 116 Granby St Toronto, ON, M5B 1J1 Tel: 416-977-1888 Web: www.outdoorlightscapes.com Quebec Lighting Ltd 555 rue Saint-Rémi Montréal, QC, H4C 3G6 Tel :514-937-2838 Fax : 514-939-3013 Solbec Distribution Inc. 1852 rue Beaulac Saint-Laurent, QC, H4R 2E7 Tel :514-331-6900 Fax: 514-331-4711 Standard Products Inc. 6270 Kestrel Rd

Mississauga, ON, L5T 1Z4 Tel : 905-564-2836 Fax: 905-564-2837 Web: www.standardpro.com Supplies Unlimited 2446 Bank St Ottawa, ON, K1V 1A4 Tel: 613-291-9666 Fax: 613-248-3692 Sureway International Electric 3151 Wharton Way Mississauga, ON, L4X 2B6 Tel: 905-624-0077 Fax: 905-624-0760 Triede Design Inc 385 place d'Youville Montréal, QC, H2Y 2B7 Tel : 514-845-3225 Fax: 514-845-2030 Web: www.triede.com Union Electric Lighting Co Ltd 1491 Castlefield Ave Toronto, ON, M6M 1Y3 Tel : 416-652-2200 Fax : 416-658-4640 Web : www.unionlightingandfurnishings.com Westburne Ruddy Electric 301 Ambassador Dr Mississauga, ON, L5T 2J3 Fax: 905-565-6838 Web: www.westburnedirect.ca



2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal

Para introducirse en cualquier sector de productos de consumo en Canadá se reco-mienda comenzar de forma gradual en caso de no tener ninguna experiencia previa en el mercado: primero con un representante, que tantee el mercado para ver si los productos tienen posibilidades, si se consiguen pedidos, para luego cuando ya se tenga un cierto volumen plantearse una presencia más directa en el mercado.

Hay que tener en cuenta que los minoristas, para trabajar con una empresa extranje-ra, requieren que esta tenga algún tipo de presencia física en el mercado. Ello pro-porciona mayor confianza al comprador al mismo tiempo que permite ver el produc-to.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

El principal impedimento para la introducción de productos de iluminación en Ca-nadá son las normas de estandarización. Todos los productos deben cumplir con los estándares de la Canadian Standard Association (CSA) para poder ser comercializa-dos en Canadá, por lo tanto, es necesario obtener el certificado correspondiente. Si bien, la empresa importadora también puede emitir este certificado, es más rápido y menos costoso, que lo facilite uno de los organismos diseñados a este respecto.

La mejor forma de dar a conocer los productos a un importador canadiense es acu-diendo a las ferias del sector en Canadá, por ejemplo en el Interior Design Show en Toronto o enSIDIM en Montreal. También es importante presentar nuestros produc-tos en las ferias internacionales de iluminación como la Messe in Frankfurt que se celebra de manera bianual o FIAM, que se celebra anualmente en Valencia, ya que los distribuidores canadienses acuden a estas ferias en busca de socios comerciales y productos nuevos que introducir en su mercado.

2.3. Condiciones de acceso

Para la importación de la partida 9405 en general no se exige ningún requisito espe-cial a parte la presentación de los documentos característicos en cada operación de comercio exterior como la factura comercial, la packing list, el certificaado de origen, el air waybill, etc. Las excepciones a esta regla ya se han indicado al hablar de las ba-rreras comerciales.

No obstante, para introducir productos de iluminación en Canadá, es necesario el certificado CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenaza-das de Fauna y Flora Silvestres), que tiene por finalidad velar por que el comercio in-ternacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una ame-naza para su supervivencia. Este certificado será o no necesario dependiendo del ma-terial del embalaje.

Para más información consultar la página oficial de la CITES en Canadá: http://www.cites.ca/



2.4. Promoción y publicidad

Es importante crear una imagen de diseño y calidad de los productos de iluminación españoles para poder entrar en este segmento. Para ello es necesario llevar a cabo una serie de acciones de promoción como la asistencia a las principales ferias del sector en Canadá, la atracción de los principales importadores canadienses y perio-distas del sector a las ferias que se celebran en España y realizar acciones de pro-moción en las revistas del sector canadienses como Azure o Canadian Interiors.

Por otro lado hay que tener en cuenta la necesidad de tener un buen catálogo y la confección de una página web que permita al importador canadiense ver el producto y nazca un interés por conocerlo más a fondo. De esta forma se podría iniciar la re-lación comercial con los potenciales exportadores españoles.

No hay ninguna feria exclusiva de aparatos de iluminación en Canadá, sin embargo, hay varias ferias de diseño de interiores que pueden resultar interesantes para ex-poner nuestros productos y darlos a conocer a los distribuidores, importadores y consumidores canadienses:

Feria abierta exclusivamente a profesionales del sector

Toronto IIDEX www.iidexneocon.com Fechas: 28-29 Septiembre 2006

Ferias abiertas a profesionales del sector y al público en general

Toronto INTERIOR DESIGN SHOW www.interiordesignshow.com Fechas: 23-26 Febrero 2006 24 Febrero acceso exclusivo a profesionales del sector Montreal SIDIM www.sidim.com Fechas: 25-28 Mayo 2006 25 Mayo acceso exclusivo a profesionales del sector HOME AND TRENDS SHOW www.montrealfallhomeshow.com Fechas: Finales Septiembre 2006

Ferias abiertas al público en general Montreal MONTREAL NATIONAL HOME SHOW



www.montrealnationalhomeshow.com Fechas: 17-26 Marzo 2006 Ottawa OTTAWA FALL HOME SHOW www.ottawahomeshows.com Fechas: 22-24 Septiembre 2006 OTTAWA HOME AND GARDEN SHOW www.ottawahomeshows.com Fechas: 22-24 Septiembre 2006

Toronto

FALL HOME SHOW www.fallhomeshow.com Fechas: Finales Septiembre 2006 NATIONAL HOME SHOW www.nationalhomeshow.com Fechas: 7-16 Abril 2006 METRO HOME SHOW www.metrohomeshow.com Fechas: 19- 22 Enero 2006 Calgary

CALGARY HOME AND INTERIOR DESIGN SHOW www.calgaryhomeshow.com Fechas: 21-24 Septiembre 2006 Edmonton

EDMONTON HOME AND GARDEN SHOW www.edmontonhomeshow.com Fechas: 22-25 Marzo 2007 Vancouver

VANCOUVER HOME AND GARDEN SHOW www.bchomeandgardenshow.com Fechas: 22-26 Febrero 2006 VANCOUVER HOME AND INTERIOR DESIGN SHOW www.vancouverhomeandinteriordesignshow.com Fechas: Octubre 2006



2.5. Tendencias de la distribución

Como ya indicamos anteriormente, la principal tendencia que se está dando en la distribución es a la concentración. Paulatinamente van disminuyendo las ventas de los pequeños comercios y tienden a concentrarse en las grandes superficies y cade-nas.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos

Según Statistics Canada, Canadá contaba en Julio de 2005 con una población total de aproximadamente 32.8 millones de habitantes, lo que supone prácticamente 1/10 parte de la población de EEUU. El área de mayor densidad demográfica corresponde a las regiones fronterizas.

El último censo (estimaciones de Julio 2005) también permite estudiar la composi-ción de inmigrantes en la población. El año pasado vivían en Canadá 5.9 millones de inmigrantes. Actualmente los inmigrantes representan al 17.9% de la población, la proporción más alta en los últimos 50 años.

El siguiente gráfico muestra la estructura de la distribución de la población por eda-des en Canadá según datos de Julio de 2005.

Fuente: www.cia.gov

El 17.9% de la población tiene menos de catorce años, el 68.9% se sitúa en la franja entre los 15 y los 64 años y el 13.2% tiene más de 65 años.

Distibución de la población por edades

-15000000 -10000000 -5000000 0 5000000 10000000 15000000

0-14 años

15-64 años

> 65 años

MujerHombre



1.2. Factores económicos

Entre los años 1997 y 2003 el Producto Interior Bruto canadiense experimentó un crecimiento de 3.6%, pasando de 816.800 millones de dólares canadienses a 1.012.700 millones. Hasta el año 2000 en Canadá se dio un crecimiento equilibrado sin precedentes, que fue sin embargo truncado al año siguiente arrastrado por la economía estadounidense. En el año 2001 el crecimiento del PIB fue de 1.8% . En el 2002 tuvo una rápida recuperación y creció un 3.4% pero en el 2003 se ralentizó de nuevo y se incrementó un 1.9%. Al año siguiente se volvió a acelerar a un 2.8% y du-rante el 2005 el valor de los bienes y servicios producidos en el país creció un 2.9%. Este crecimiento se ha basado en el vigor de la demanda interna unido a la pujanza de las exportaciones, especialmente al mercado americano.

El crecimiento de los precios se ha mantenido en los últimos cinco años en la banda de fluctuación objetivo establecida (entre el 1 y el 3%). Los principales elementos que provocan los incrementos inflacionarios son el precio de la gasolina y el precio de los restaurantes, mientras que los precios de los ordenadores y material de informática mitigan este ascenso.

Para seguir manteniendo el control sobre la inflación, el Banco Central de Canadá elevará por cuarta vez los tipos de interés..

El valor del dólar canadiense con respecto al dólar estadounidense ha mejorado en los últimos cinco años. El euro estaba fuerte en relación al dólar canadiense hasta mediados del año 2005, pero a partir de esa fecha nuestra divisa comienza a perder valor frente a la extranjera. El tipo de cambio interbancario euro-CAD para el mes de diciembre de 2005 fue de 1,37809.

La tasa de paro bajó de 7.2% en el 2001 a 7.6% en el 2003 para descender en el 2005 al 7%.



1.3. Distribución de la renta disponible

La calidad de vida de este país se considera elevada y no existe un porcentaje rele-vante de población bajo el umbral de pobreza.

El gráfico a continuación muestra el nivel de renta per cápita disponible por provin-cias:


Se observa que las provincias con un ingreso per cápita más elevado son aquellas con una menor densidad de población, Territorios del Noroeste, Yukon y Nunavut, segui-dos de Alberta, Ontario, British Columbia y Québec.

La renta personal disponible de Canadá ha aumentado de manera paulatina durante la última década. Algunas provincias, como ocurre con British Columbia, antes del año 2000 se situaban por en cima de la media canadiense, mientras que ahora se si-túan por debajo. Lo contrario ha sucedido en la provincia de Alberta, donde por pri-mera vez la renta disponible a sobrepasado la de Ontario.

A falta de datos sobre el consumo per cápita por provincias de aparatos de alumbra-do, se analiza el consumo de mobiliario y demás enseres del hogar, que engloba tam-bién los elementos objeto de este estudio.

Ontario es la provincia que más mobiliario y enseres per cápita consume, seguida de Alberta. Estas dos provincias se sitúan por encima de la media de Canadá ( 1870 dó-lares canadienses por hogar). El resto de provincias se sitúan por debajo de la media nacional, siendo Québec la que menor gasto realiza en este concepto, seguida de Prince Edward Island y de Nueva Escocia.

Renta per cápita disponible

05000

10000150002000025000300003500040000

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El siguiente gráfico muestra el consumo de mobiliario y demás enseres del hogar por provincia en Canadá.


1.4. Tendencias sociopolíticas

El sector de la iluminación no es un sector que tenga una importancia especial dentro de la economía canadiense, por lo cual el gobierno no tiene ninguna política de ayuda especial.

Los aranceles que sufren las importaciones, no son por una cuestión de proteccio-nismo a los productores nacionales sino que es simplemente un tema recaudatorio.

1.5. Tendencias culturales

Canadá es un país muy frío. En las principales ciudades del país, durante gran parte del invierno la temperatura no supera los –20ºC. En consecuencia, el ciudadano ca-nadiense es una persona que pasa mucho tiempo en casa donde intenta crear un ambiente cálido y acogedor.

Por otro lado hay que tener en cuenta que en Canadá hay una gran diversidad étni-ca. Así por ejemplo en Toronto hay comunidades grandes de italianos, portugueses,

Gasto medio por familia en mobiliario y demás enseres del hogar

0

500

1000

1500

2000

2500

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Labrad

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Ontario

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judíos, latinos y asiáticos; Québec tiene tendencias de consumo más similares a las europeas y Alberta es la zona que más se asemeja al oeste americano.

1.6. Tendencias legislativas

El sistema jurídico de Canadá es esencialmente, el sistema de Common Law británico, con las adiciones legales posteriores a la Confederación, excepto en Québec cuyo or-denamiento jurídico comparte con el francés, el español y el italiano la tradición heredada del Derecho Romano y la formalización derivada del proceso codificador napoleónico.

1. Legislación mercantil

La actividad mercantil se puede llevar a cabo bajo diferentes formas de organiza-ción en Canadá: propiedad individual (sole proprietorship), sociedad colectiva (partnership) y sociedad limitada por acciones (corporation) que es la forma más común de organización.

No existen grandes trabas para la constitución de sociedades.

2. Legislación fiscal

En Canadá hay tres niveles de gobierno y, por tanto, tres potestades tributarias: federal, provincial y municipal. El gobierno federal está legitimado para imponer cualquier tipo de impuesto. Los principales impuestos federales son el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, el IVA, llamado Goods and Services Tax (GST), y las retenciones (withholding tax) sobre los ingresos obtenidos por los no residentes.

Los gobiernos provinciales se limitan a imponer impuestos directos sobre las per-sonas físicas o jurídicas que residen en sus territorios, y también sobre las ventas un impuesto que se acumula al GST, el impuesto provincial (PST). Además de és-tos, hay impuestos que gravan la transmisión de inmuebles e impuestos sobre la nómina de salarios así como impuestos especiales sobre la gasolina, etc. Los muni-cipios imponen y recaudan impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles. El impuesto sobre los beneficios de las sociedades recae sobre los resultados globa-les netos de las sociedades residentes, y oscila entre un 27,12% y un 39,12%.

En el impuesto sobre la renta de las personas físicas los tipos máximos (combina-do el impuesto federal y el provincial) varían entre un 46% en Alberta, un 53% en Ontario y un 54% en British Columbia. La tributación personal es mucho más alta en Canadá que en Estados Unidos, aunque los efectos de la mayor imposición so-bre la renta están mitigados por unos impuestos más bajos sobre la nómina de sa-larios y por unos servicios de sanidad más baratos.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo

Hace años la elección de los aparatos de iluminación de un hogar no tenía tanta im-portancia como la tiene en la actualidad, las opciones eran menores y los estilos li-mitados. La industria ha evolucionado sobremanera, hace una década estaba prácti-



camente estancada y sin embargo, en los últimos cinco años se ha transformado en un sector donde el estilo varía año a año.

La principal tendencia que se observa en el mercado tiene poco que ver con el estilo, la pantalla o la elección de las sombras, y más con el objetivo que persiga el consu-midor. Este ya no compra solamente un aparato para iluminar, sino que adquiere un elemento decorativo tan importante como cualquier otro mueble. Los diseñadotes tratan por lo tanto de combinar moda y pragmatismo para crear lámparas y demás elementos luminosos que no simplemente iluminen, sino que también sean decorati-vos

Según los expertos de la Asociación Norteamericana de Iluminación (ALA) se están dando tres grandes movimientos:

Elegante pero casual: crea un entorno, cálido, relajado y acogedor atendiendo al estilo;

Contemporáneo: busca un ambiente limpio, moderno y de estilo simple;

Tradicional: Elimina la ornamentación de las lámparas tradicionales, simplifi-cándolas, pero conservando a su vez un toque de antigüedad.

Al igual que el resto de la decoración de interiores, la iluminación está experimen-tando una revolución en el diseño y en la combinación de materiales a la vez que si-guen latentes los antiguos modelos. Así se encuentran combinaciones de hierro con cristal o latón pulido con cristal policromado. El consumidor demanda cada vez me-nos elementos de latón sin trabajar o porcelana y más lámparas pulidas, artesanales y pintadas a mano. Además también está creciendo la preferencia por artículos de hierro pulido y antioxidante, de bronce y de cristal de ámbar.

Está aumentando la preferencia por los metales suaves como el níquel pulido, el ace-ro y el estaño y hasta incluso el cobre pulido que han desbancado al latón en la pro-ducción de lámparas. Los tonos grises suaves de estos metales, los hacen más fáciles de combinar con el ambiente colorido del resto del hogar.

De la conjunción de tecnología y estilo surgen lámparas pintadas de color dándoles mayor profundidad y textura. Los productores aplican varias capas de pintura para crear el acabado y el resultado combina a la perfección con los colores de la habita-ción.

Además el consumidor busca mayor autenticidad en sus lámparas. Quiere poder combinar una iluminación contemporánea con los muebles tradicionales, sin tener que instalar una lámpara central que recargue demasiado la habitación.

El detalle en la lámpara también está cobrando importancia. Los adornos son cada vez más definidos y refinados. Cada parte de la lámpara, desde la base hasta la pan-talla, está más decorada y detallada aumentando el nivel de sofisticación de la mis-ma. Este mayor grado de detalle ha incrementado el volumen de opciones para el consumidor, quien tiene un rango mayor para elegir el producto que más le conven-ga.



Las pantallas de las lámparas también han evolucionado de la clásica forma en A a formas más variadas y modernas de cilindros, esferas, rectángulos o cuadrados ela-boradas en metal, papel o en tela. El consumidor busca dar personalidad a su hogar a través de los aparatos de iluminación.

Al incrementarse la renta disponible de la población, ésta tiende a vivir en casas de mayor tamaño, incrementándose así el tamaño de las lámparas que adquiere para decorarlas. Hace unos años un pequeño porcentaje de hogares colgaban lámparas centrales en las habitaciones, sin embrago, en los últimos años, se ha dado un in-cremento en las ventas de este tipo de lámparas no sólo para la iluminación del sa-lón, sino también para colgarlas en los dormitorios e incluso en el baño.

Siempre buscando el menor precio posible, el consumidor canadiense demanda ma-teriales de mayor calidad y duración como por ejemplo cristal en lugar de plástico y acero en lugar de aluminio. Por otro lado, concienciado con la preservación del me-dio ambiente y el ahorro de energía, busca bombillas de bajo voltaje y fluorescentes.

2.2. Hábitos de compra

En Canadá se consumen más del doble de aparatos decorativos de iluminación está-ticos que de partes de lámparas eléctricas y bombillas. Se emplea prácticamente la misma proporción de aparatos de iluminación para usos residenciales que para otros usos no residenciales.

Fuente: www.statcan.ca

Al haberse transformado los aparatos de iluminación en elementos decorativos del hogar, el consumidor Norteamericano, ya no adquiere una lámpara y la mantiene de por vida, sino que la renueva según vaya cambiando el interior de su casa.

Los principales elementos que tiene en cuenta a la hora adquirir nuevos aparatos de iluminación para su hogar son el precio, el diseño y el ahorro de energía. En cuanto al precio se busca siempre el menor precio posible, pero el consumidor canadiense no duda en adquirir una lámpara más cara si ésta le ofrece el estilo que busca y un ahorro de energía aceptable.

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

En Canadá el impuesto sobre el valor añadido con el que se gravan la mayor parte de los bienes y servicios se divide en dos impuestos diferenciados:

Millones de dólares canadiensesConsumoAparatos eléctricos decorativos de iluminación 553Partes de lámparas eléctricas y bombillas 255Aparatos decorativos de iluminación transportables 67

Principales demandantes de aparatos de iluminaciónAlumbrado residencial 222Alumbrado no residencial 208



- el GST (Goods and Services Tax) es del 7% se aplica a nivel federal para todas las provinicias.

- el PST (Provincial Sales Tax) es un impuesto que establecen únicamente algu-nas provincias y puede variar según las diferentes provincias.

Por lo tanto, a la hora de establecer el precio del producto y lanzarlo al mercado hay que tener en cuenta las diferencias que van a percibir los consumidores de las dife-rentes provincias.

Para más información se puede consultar Canada Customs and Revenue Agency, la organización gubernamental responsable de aduanas e impuestos:

www.cra-arc.gc.ca

2.4. Preferencias

A la hora de decorar e iluminar el baño, el consumidor canadiense busca un estilo contemporáneo y simple, aunque no sea el estilo que siga el resto de la casa. El ma-terial que se prefiere en la decoración del baño suele ser el níquel, seguido por el la-tón y el cromo. Este último suele combinar muy bien con el espejo, elemento esen-cial en cualquier baño.

Las lámparas que se usan principalmente en la iluminación del baño emplean bom-billas halógenas en todas sus variedades y tamaños. Además se suelen establecer fo-cos de luz adicionales provenientes de una lámpara en la pared, a los lados del espe-jo o en una mesita. Una nueva tendencia creciente en los últimos años es instalar un lámpara para leer.

Para la iluminación del dormitorio se instala una lámpara central en el centro de la habitación y diversas lámparas transportables distribuidas en lugares específicos como a la cabecera de la cama para leer, al lado del ordenador para trabajar o en la mesa de estudio. La tendencia en la iluminación del dormitorio suele ser el estilo tradicional que cree un ambiente cálido. Predomina el uso del bronce y el latón, con tonos oscuros o muy coloridos. Para poner al lado de la cama se prefieren colores crema o blancos y el níquel pulido.

Para el salón, el consumidor busca una lámpara central que no de mucha luz que cree un ambiente incómodo a la hora de comer, pero que tampoco deje la habitación en penumbra. Principalmente se escoge una lámpara de cristal para colgar del techo. Otros materiales demandados son el latón, el aluminio, el hierro y otras composicio-nes de materiales. Una tendencia que persiste desde el año 2000 es el uso de velas y candelabros para decorar el salón.

Además en el salón también son importantes las lámparas de pie y las diseñadas pa-ra iluminar un cuadro u otro elemento decorativo de la habitación.

En los últimos años las cocinas en Norteamérica se han convertido en la sala central de la casa: se come, se ve la televisión, se hacen los deberes, se trabaja y se lee el pe-riódico en la cocina, por lo tanto se busca una iluminación que permita desarrollar todas estas tareas. Se ha dado una evolución en la iluminación de esta estancia, no



sólo en el tipo de lámparas y en el diseño, sino también en el lugar de posiciona-miento de las mismas.

Anteriormente se demandaban lámparas largas y fluorescentes, sin embargo, la úl-tima tendencia muestra un incremento en la demanda de luces de bajo voltaje, de estilo industrial y acabadas en metal. Los materiales que más se usan son el hierro en colores caoba y tierra, el cristal de color, estaño y níquel que reemplazan las bási-cas lámparas de latón. Es importante remarcar la importancia que está cobrando el estaño en la iluminación de la cocina, ya tenga ésta un estilo tradicional o contem-poráneo.

En cuanto a las luces sobre el fregadero, el aparador, la cocina y demás muebles so-bre los que se prepara la comida, la antigua tendencia de usar lámparas fluorescen-tes está siendo sustituida por el uso de lámparas halógenas y de bajo voltaje. Otro elemento importante es el espacio que ha nacido en la cocina dedicado al trabajo y al ordenador, el cual necesita una luz adecuada para leer sin cansar demasiado la vista como por ejemplo una lámpara de bombillas halógenas.

La iluminación de exteriores también ha sufrido un importante cambio en los últi-mos diez años. Si antes bastaba con un par de lámparas en el porche y diversos adornos decorando los árboles, ahora eso ya no es suficiente. Actualmente hay lám-paras especiales para colocar en el jardín, capaces de aguantar las inclemencias del tiempo, resistentes al agua y elaboradas en plástico.

Los estilos van desde focos que inundan de luz el jardín, hasta haces de luces que pretenden resaltar pequeños detalles, pasando por lámparas diseminadas por el cés-ped y entre las flores y luces que iluminen los lados del camino. Por otro lado, persi-guiendo un mayor ahorro de energía, también se ha incrementado el uso de bombi-llas incandescentes de 65 y 120 vatios, bombillas fluorescentes y de vapor de mercu-rio. Frecuentemente se emplea el uso de lamparillas de colores amarillas, rojas o verdes para dar vida al jardín en la oscuridad.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Se ha contactado con varias empresas importadoras/ distribuidoras canadienses pa-ra estudiar la percepción de los aparatos de iluminación españoles en Canadá.

Eurolite Inc. 5 Lower Sherbourne St. Suite 100 Toronto, Ontario M5A 2P3 Tel: 416-203 1501 Fax: 416-462 9155 Contacto: Departamento de compras Web: www.eurolite.com

La empresa Eurolite Inc distribuye productos norteamericanos y europeos para el mercado canadiense. Entre otras trabaja con empresas italianas, holandesas y es-pañolas. De nuestro país distribuye productos de la empresa Estiluz, a los que con-



sidera de muy buena calidad, los califica como productos de primera categoría. El precio de estos productos es alto, pero el consumidor canadiense no duda en pagar un precio superior si la calidad y el diseño lo merecen.

Beaton Agencies 91 Parliament Street Toronto Ontario, M5A 3Y7 Tel: 416-941 1010 Fax: 416-941 9010 Contacto: Departamento de compras Web: www.beatongroup.com

La empresa Beaton Agencies, distribuye productos españoles, alemanes e italianos. Considera que los productos europeos tienen gran aceptación en el mercado cana-diense debido a la buena relación calidad precio y a lo innovador y atractivo de sus diseños. El principal problema para los productos europeos estiba en que el consu-midor, en la mayoría de los casos, no identifica la procedencia.

Triede Design 385 Place d´Youville, bureau 15 Montreal, QC, H2Y 2B7 Contacto: François Laberge; Departamento de compras Tel: 514- 845 3225 Web: www.triede.com Al igual que las dos empresas anteriores, Triede Design distribuye productos alema-nes, españoles e italianos. Estos últimos representan el 90% de sus productos. Ase-gura que los productos españoles se venden bien, a los consumidores les gusta nuestro diseño, sin embargo, al igual que afirma Beaton Agencies, el consumidor no suele apreciar la procedencia del producto, busca un diseño innovador que proba-blemente identifique como europeo, pero no diferencia si es alemán, italiano o espa-ñol. Es necesario por tanto una mayor promoción del “made in Spain”. Afirma que China no es un competidor para los productos de iluminación españoles, nuestros productos son de gama alta, mientras que los productos chinos aún son de gama ba-ja y media.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS Informe de Feria “The Interior Design Show”

Informe de feria "The Interior Design Show 2006" del sector diseño interior celebrado los días 23 a 26 de febrero en el National Trade Centre de Toronto. Es la 8ª edición de este evento de referencia en la industria. A ella acuden fabricantes y diseñadores del sector mobiliario, iluminación y más en concreto vendedores de concinas y ba-ños. Los productos representados abarcan muebles en general (tanto de interior co-mo de exterior), materiales para el recubrimiento de suelos (piedra, alfombras y otros materiales en auge como el corcho) y paredes, componentes de baño, grifería , cua-dros, acuarios, elementos de iluminación y chimeneas. El informe del año 2005 se puede encontrar en la página web del Instituto de Co-mercio Exterior Español: http://www.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_10147_18362_336267,00.html

Informe de Feria Sidim Informe sobre la feria SIDIM en Montreal, feria dedicada exclusivamente a resaltar la creatividad y el diseño así como a presentar una visión acerca del futuro del diseño de interiores tanto en Canadá como a nivel internacional. Los productos representa-dos son muebles, aparatos de iluminación, revestimientos de suelos y paredes, cris-talerías, cerámicas, azulejos, baldosas, alfombras, moquetas y accesorios y elemen-tos decorativos. Además también hay distribuidores nacionales de productos inter-nacionales y representantes de escuelas de diseño. El último informe que se dispone es el de la feria celebrada en el año 2004; se puede encontrar en la página de Icex: http://www.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_10147_18362_287013,00.html



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 2.1. Revistas del sector

Canadian Interiors 360 Dupont St. Toronto, ON M5R 1V9 Tel: 1 416 966 9944 Fax: 1 416 966 9946 Web: www.canadianinteriors.com E-mail: [email protected]

Revista canadiense donde se presentan las últimas novedades sobre arquitectura de interiores y diseño. Esta revista se publica cada dos meses.

Azure Magazine 460 Richmond St. West, Suite 601 Toronto, ON M5V 1Y1 Canada Tel: 416.203.9674 Web: www.azuremagazine.com E-mail: [email protected]

Esta revista incluye reportajes sobre arquitectos y diseñadores tanto nacionales co-mo extranjeros, ofrece informes sobre las ferias principales de Norteamérica y Euro-pa e investiga los gustos y cambios en las tendencias de consumo de la sociedad. Además presenta y explora proyectos innovadores, nuevos materiales e ideas sobre nuevos productos. Esta revista se publica cada dos meses.

2.2. Otros contactos de interés

Industry Canada / Trade Department (Ministerio Canadiense de Industria y Comercio) 151 Yonge St. , 4th. floor Toronto, Ontario, Canada, M5C 2W7 Teléfono: (416) 973-5000 / Fax: (416) 973-8161

Ministerio canadiense de Comercio que cuenta con información de mercado, infor-mación sobre regulaciones, y contactos útiles de compradores potenciales, entre otros temas. Este servicio se ofrece en el Centro de Negocios ubicado en la dirección que se señala, y también a través de su sitio en Internet, dirección: www.strategis.ic.gc.ca

Canadian Standards Association (CSA) 178 Rexdale (Toronto), Ontario Canada M9W 1R3 Tel. (905)747-4000 /Fax (905)747-4287 Web: www.csa.ca



Oficina responsable de los trámites y procedimientos para la certificación de los pro-ductos que deben cumplir con una norma o regulación.

American Lighting Association 1 800 BRIGHT IDEAS

P.O. Box 420288, Dallas Tel: 1-800-274-4484 -, TX 75342-0288 Web: http://www.americanlightingassoc.com/

La asociación norteamericana de aparatos de iluminación incluye entre sus miem-bros a productores de aparatos de iluminación y ventiladores, expositores minoris-tas, representantes de compras, y diseñadores de elementos de iluminación.

3.EXPORTACIONES CANADIENSES DE APARATOS DE ALUMBRADO AL RESTO DEL MUNDO




0 -- El Mundo -- 403,150797 450,553459 466,893282 100 100 100 3,631 Estados Unidos 391,225107 435,319477 448,280242 97,04 96,62 96,01 2,982 Reino Unido 0,633981 1,280733 2,359974 0,16 0,28 0,51 84,273 Emiratos Arabes Unidos 0,393315 1,172377 1,884166 0,1 0,26 0,4 60,714 Hong Kong 0,231065 0,332483 1,772702 0,06 0,07 0,38 433,175 Francia 0,289002 0,6926 0,862289 0,07 0,15 0,19 24,56 Bermudas 0,115806 0,322059 0,851979 0,03 0,07 0,18 164,547 Japón 0,167874 0,985159 0,582671 0,04 0,22 0,13 -40,868 Cuba 0,564697 1,207575 0,557726 0,14 0,27 0,12 -53,819 Alemania 0,514752 0,253716 0,55226 0,13 0,06 0,12 117,6710 Singapur 0,862194 0,198037 0,538627 0,21 0,04 0,12 171,9836 España 0,186602 0,337951 0,111539 0,05 0,08 0,02 -67

940510 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos)

Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 163,87437 172,655465 182,308527 100 100 100 5,591 Estados Unidos 161,342697 170,652576 179,640004 98,46 98,84 98,54 5,272 Bermudas 0,029023 0,250566 0,515933 0,02 0,15 0,28 105,913 Suecia 0,038947 0,009223 0,338685 0,02 0,01 0,19 3572,184 Reino Unido 0,152917 0,153196 0,20686 0,09 0,09 0,11 35,035 Singapur 0,013426 0,047832 0,162657 0,01 0,03 0,09 240,066 Italia 0,043727 0,181922 0,158793 0,03 0,11 0,09 -12,717 Arabia Saudita 0,021753 0,073939 0,131762 0,01 0,04 0,07 78,28 Alemania 0,059642 0,005335 0,130289 0,04 0 0,07 2342,169 Emiratos Arabes Unidos 0,091161 0,249754 0,128741 0,06 0,15 0,07 -48,4510 Costa Rica 0,211603 0,025749 0,093138 0,13 0,02 0,05 261,7288 España 0 0,044834 0 0 0,03 0 -100





0 -- El Mundo -- 109,973732 105,848371 115,695346 100 100 100 9,31 Estados Unidos 104,298577 96,837979 105,734929 94,84 91,49 91,39 9,192 Hong Kong 0,085746 0,120288 1,478729 0,08 0,11 1,28 1129,323 Emiratos Arabes Unidos 0,23607 0,899054 1,108167 0,22 0,85 0,96 23,264 Reino Unido 0,259979 0,682771 0,747112 0,24 0,65 0,65 9,425 Sudán 0,007612 0,000129 0,527337 0,01 0 0,46 06 Cuba 0,479943 0,876165 0,484174 0,44 0,83 0,42 -44,747 Japón 0,063696 0,588161 0,411997 0,06 0,56 0,36 -29,958 Barbados 0,046095 0,301393 0,3582 0,04 0,29 0,31 18,859 Alemania 0,252806 0,193214 0,32346 0,23 0,18 0,28 67,4110 Australia 0,662487 0,438551 0,311049 0,6 0,41 0,27 -29,0743 España 0,140095 0,261563 0,03876 0,13 0,25 0,03 -85,18

940599 Las demás.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 59,959157 87,10003 84,097783 100 100 100 -3,451 Estados Unidos 58,940968 85,296096 80,566169 98,3 97,93 95,8 -5,552 Reino Unido 0,010096 0,253199 1,172495 0,02 0,29 1,39 363,073 Francia 0,124321 0,281461 0,560746 0,21 0,32 0,67 99,234 Dinamarca 0 0,017135 0,269199 0 0,02 0,32 1471,055 China 0,003649 0,319198 0,206894 0,01 0,37 0,25 -35,186 Chile 0,313398 0,042731 0,197171 0,52 0,05 0,23 361,427 Emiratos Arabes Unidos 0 0 0,174803 0 0 0,21 08 Algeria 0 0,168592 0,150792 0 0,19 0,18 -10,569 Hong Kong 0,002686 0,028849 0,129229 0 0,03 0,15 347,9510 Países Bajos 0,005198 0,072531 0,091285 0,01 0,08 0,11 25,8615 España 0,022756 0,020908 0,047704 0,04 0,02 0,06 128,16

940560 Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similaresMillones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 35,463529 50,444646 53,186648 100 100 100 5,441 Estados Unidos 34,301318 49,145672 52,640503 96,72 97,43 98,97 7,112 Reino Unido 0,165473 0,07325 0,082617 0,47 0,15 0,16 12,793 Países Bajos 0,004148 0,322871 0,071836 0,01 0,64 0,14 -77,754 Emiratos Arabes Unidos 0,034899 0,007189 0,039907 0,1 0,01 0,08 455,115 Nigeria 0 0,007871 0,034683 0 0,02 0,07 340,646 Bahamas 0,042949 0,090028 0,02761 0,12 0,18 0,05 -69,337 Noruega 0 0 0,023 0 0 0,04 08 Italia 0 0,012822 0,022288 0 0,03 0,04 73,839 Bélgica 0 0,002373 0,022079 0 0,01 0,04 830,4310 El Salvador 0 0 0,020096 0 0 0,04 030 España 0,023751 0,002708 0,003564 0,07 0,01 0,01 31,61



940520 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 9,316349 10,7644 12,173848 100 100 100 13,091 Estados Unidos 8,894396 10,441353 11,197203 95,47 97 91,98 7,242 Emiratos Arabes Unidos 0,006409 0,000128 0,43234 0,07 0 3,55 03 Hong Kong 0,013588 0,010681 0,114276 0,15 0,1 0,94 969,94 Singapur 0,117913 0,084727 0,09985 1,27 0,79 0,82 17,855 Reino Unido 0,010961 0,045084 0,058081 0,12 0,42 0,48 28,836 Japón 0,013316 0,032183 0,034454 0,14 0,3 0,28 7,067 Hungría 0 0 0,032403 0 0 0,27 08 Nigeria 0 0 0,02887 0 0 0,24 09 Bermudas 0,02784 0,00883 0,020979 0,3 0,08 0,17 137,5910 Malasia 0 0,005413 0,020841 0 0,05 0,17 285,0251 España 0 0 0 0 0 0 0

940550 Aparatos de alumbrado no eléctricos.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 8,904443 6,119525 8,013324 100 100 100 30,951 Estados Unidos 8,498347 5,977408 7,657642 95,44 97,68 95,56 28,112 Dinamarca 0 0 0,180016 0 0 2,25 03 Arabia Saudita 0,001193 0 0,040116 0,01 0 0,5 04 Japón 0,000125 0,024366 0,032513 0 0,4 0,41 33,445 Países Bajos 0,000186 0,005552 0,015818 0 0,09 0,2 184,916 Nueva Zelanda 0 0,014973 0,014253 0 0,25 0,18 -4,817 Reino Unido 0,025609 0,021729 0,013368 0,29 0,36 0,17 -38,488 Bermudas 0 0,000142 0,011673 0 0 0,15 8120,429 Australia 0,29223 0,000369 0,007456 3,28 0,01 0,09 1920,610 Jamaica 0,000524 0,000024 0,006969 0,01 0 0,09 28937,552 España 0 0 0 0 0 0 0

940592 Las demás; de plástico.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 11,571556 12,176197 7,823442 100 100 100 -35,751 Estados Unidos 10,969631 11,904658 7,477085 94,8 97,77 95,57 -37,192 Reino Unido 0,003969 0,051484 0,07666 0,03 0,42 0,98 48,93 Países Bajos 0,014748 0,117735 0,055627 0,13 0,97 0,71 -52,754 Hungría 0,002947 0,00092 0,049411 0,03 0,01 0,63 5270,765 Australia 0,000092 0,000247 0,043724 0 0 0,56 17602,026 Alemania 0,026373 0,007132 0,03141 0,23 0,06 0,4 340,417 Francia 0 0,05001 0,022346 0 0,41 0,29 -55,328 España 0 0,007938 0,021511 0 0,07 0,28 170,999 Portugal 0 0 0,020404 0 0 0,26 010 Panamá 0,007655 0 0,008757 0,07 0 0,11 0



4. BIBLIOGRAFÍA Análisis de la oferta

Los datos sobre el análisis cuantitativo de la oferta se han extraído del Instituto Ca-nadiense de Estadísticas Statistics Canada, que ofrece datos de producción y comer-cio exterior por sectores atendiendo al sistema de clasificación arancelario NAICS: http://strategis.ic.gc.ca/engdoc/main.html

Las estadísticas sobre importaciones y exportaciones se han obtenido de la base de datos World Trade Atlas.

Para la realización del análisis cualitativo se han tomado por un lado datos de Statis-tics Canada, y por otro, para el estudio de las barreras no arancelarias, datos de nu-merosas fuentes sobre regulaciones y estándares en Canadá:

Energy Efficiency Regulations: http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/home_page.cfm

Office of Energy Efficiency: http://oee.nrcan.gc.ca/english/index.cfm

Natural Resources Canada: http://www.nrcan-rncan.gc.ca/inter/index_e.html

Canadian Standards Association: www.csa.ca

940591 Las demás; de vidrio.Millones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 3,123957 3,429903 2,536898 100 100 100 -26,041 Estados Unidos 3,07171 3,1355 2,384512 98,33 91,42 93,99 -23,952 Vietnam 0 0,092559 0,063728 0 2,7 2,51 -31,153 Islas Turks & Caicos 0 0,005697 0,04387 0 0,17 1,73 670,054 Italia 0 0 0,017136 0 0 0,68 05 Polonia 0 0,003877 0,005637 0 0,11 0,22 45,46 China 0 0,002449 0,003472 0 0,07 0,14 41,777 Hong Kong 0,001298 0,000378 0,002933 0,04 0,01 0,12 675,938 Reino Unido 0,004977 0,00002 0,002781 0,16 0 0,11 138059 Bermudas 0 0 0,002498 0 0 0,1 010 Mali 0 0 0,001711 0 0 0,07 0

940530 Guirnaldas eléctricas de los tipos utilizadas en árboles de navidadMillones de Dólares Canadienses


0 -- El Mundo -- 0,963704 2,014922 1,057466 100 100 100 -47,521 Estados Unidos 0,907463 1,928235 0,982195 94,16 95,7 92,88 -49,062 China 0 0 0,069092 0 0 6,53 03 Bermudas 0,026474 0 0,005166 2,75 0 0,49 04 Corea del Sur 0 0 0,000729 0 0 0,07 05 San Kitts & Nevis 0 0,000625 0,00021 0 0,03 0,02 -66,46 Barbados 0 0 0,000074 0 0 0,01 07 Taiwan 0 0 0 0 0 0 08 Tailandia 0,000063 0 0 0,01 0 0 09 Australia 0 0,000016 0 0 0 0 -10010 Nueva Zelanda 0,000008 0 0 0 0 0 0



Los aranceles se han obtenido de la agencia aduanera canadiense:

www.cbsa-asfc.gc.ca

Para este apartado también se han tenido en cuenta otras fuentes que muestran los requisitos de entrada en el país: Market Acces Data Base http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres: http://www.cites.org

Análisis del comercio

Acerca de la distribución nos hemos documentado en la asociación canadiense de minoristas Retail Council of Canada: http://www.retailcouncil.org/

Los principales distribuidores de aparatos de iluminación en Canadá se han obtenido de la base de datos de Scott´s.

Información sobre ferias del sector celebradas en Canadá:

http://www.tsnn.com/

http://www.reedexpo.ca/

Análisis de la demanda

Los datos acerca de las tendencias de consumo en Canadá se han obtenido de la Aso-ciación Norteamericana de Productos de Iluminación: http://www.americanlightingassoc.com/ y de la base de datos canadiense sobre con-sumo http://www.statcan.ca/start.html además de las diferentes empresas consulta-das que se mencionan en el apartado correspondiente.

También se han consultado revistas del sector:

Azure: http://www.azuremagazine.com/

Canadian Interiors: http://www.canadianinteriors.com/

Además se ha obtenido información general de diversas fuentes:

Instituto de Comercio Exterior Español: www.icex.es

Datos generales de Canadá: www.cia.gov/cia/publications/factbook/

Información sobre tipos de cambio: www.oanda.com

Información sobre aranceles: www.taric.es

Federación Española de Asociaciones de Industriales y Exportadores de Aparatos de Iluminación Decorativa: http://www.fedai-dec.com/

El mercado de la ilumi- nación en Canadá · 2011-03-28 · El presente estudio analiza el mercado...

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