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El mercado de la restauración y el auge de

Reservas online en España

Noviembre 2013

Gisela Vendrell

es.linkedin.com/in/giselavendrellhernandez/

@giselebcn

Research Study

2

Indice El mercado de la restauración en España e Italia

Principales players de reservas online en España

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Italia y España son mercados muy atomizados, dominados por players independientes

Fuente: Euromonitor

* Cafés/bares incluidos

Valor total del mercado de la restauración en 2011*

- Restaurantes independientes vs cadenas -

2% 4% 6% 11%

18%

38%

98% 96% 94% 89%

82%

62%

Italia España Australia Francia Reino Unido USA

Cadenas Restaurantes independientes A día de hoy, tan solo Lizarrán,

Tagliatella, Ginos y Cantina

Mariachi ofrecen reserva online

44 miles de M€ 23 miles de M€

4

4

Italia cuenta con el doble de establecimientos dedicados al servicio de comidas que España (149mil vs 73mil)

(8%)

(5%) (12%)

1% 12% 2% 1% 51%

2% 51% 2% 76% 90%

65 5 1 1 0

73

(‘000s de locales)

Establecimientos por actividad de restauración en 2011

111 11 8 17 1 149

Restaurantes Fast Food

Puestos de comida en la calle

100% Home

Delivery Takeaway

Cafeterías Self-service

Total

(75%)

(2%) (2%) (0,4%)

(7%) (89%) (100%)

(1%) (100%)

% de cadenas de restauración vs restaurantes independientes

Actividad con potencial de admitir reservas

online Actividades no susceptibles de admitir reservas online

Fuente: Euromonitor

5

Establecimientos de restauración* por

número de empleados en España (2012)

La gran mayoría tiene menos de 10 asalariados (92% en España y 95% en Italia)

Fuente: INE , FIPE

* Cafés/bares excluidos

Empresas de restauración* por número de

empleados en Italia (2011)

0%

2%

5%

14%

22%

32%

25%

>= a 50

De 20 a 49

De 10 a 19

De 6 a 9

De 3 a 5

De 1 a 2

Sin

0%

0%

1%

4%

69%

27%

>= a 250

De 50 a 249

De 20 a 49

De 10 a 19

De 2 a 9

De 0 a 1

92% 95%

~

~

~

Con potencial de admitir

reservas online No susceptibles de admitir reservas online

6

Y la mitad se concentra en 4/ 5 CCAA/Regiones

58

71

401

717

789

905

1.371

1.650

1.795

2.039

2.806

3.909

3.925

4.715

6.808

8.110

9.388

9.631

13.206

Ceuta

Melilla

Rioja

Navarra

Extremadura

Cantabria

Asturias

Murcia

Aragón

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Galicia

País Vasco

Balears, Illes

Canarias

Madrid

Comunitat Valenciana

Andalucía

Cataluña

Fuente: INE, Anuario económico de ”la Caixa” 2013

* Cafés/bares excluidos

56%

Establecimientos de restauración*

por CCAA en España (2012)

Empresas de restauración*

por región en Italia (2011)

629

957

1.224

2.347

2.864

3.414

4.320

4.675

5.156

5.550

6.361

9.858

10.695

11.605

11.813

12.261

12.335

14.740

17.533

21.601

Valle d'Aosta

Molise

Basilicata

Umbria

Trentino

Friuli Giulia

Abruzzo

Marche

Sardegna

Calabria

Liguria

Puglia

Sicilia

Toscana

Piemonte

Emilia Romagna

Veneto

Campania

Lazio

Lombardia 56%

1,7 5,3

1,7 5,4

1,0 5,3

1,1 4,9

2,9 6,7

3,8 7,8

1,8 6,1

1,3 7,0

1,0 5,0

0,8 6,9

1,2 5,7

1,0 5,0

1,2 7,4

1,4 7,2

0,6 6,2

1,0 6,9

1,1 5,6

0,8 4,0

0,6 3,1

# activid, rest

& bares/

1.000 hab

# activid,

restauración /

1.000 hab

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Indice El mercado de la restauración en España e Italia

Principales players de reservas online en España

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Contexto actual: mercado Español

Fuente: Estudio de eltenedor.es, noticias de prensa

Auge de los negocios de reservas de restauración online en España impulsado por:

Alta intensidad competitiva en un mercado muy fragmentado y afectado por la crisis

Clientes más sensibles al precio, con capacidad de discriminación y usuarios de Internet

Lanzamiento de modelos de reserva online exitosos en otros países así como en negocios similares

1,3 M de reservas online en España en 2012 ( +50% vs AA)

40% de reservas online con promoción o descuento (+10pp vs AA)

25% a través de dispositivos móviles (+10pp vs AA)

Volumen de negocio de más de 24 M€ para el sector de la restauración en 2012

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Posicionamiento Origen Países con presencia # rest. Gestionados

• Especializado líder en España • ESP, FR, RU 6K(ESP)

• Especializado referente en Europa • ESP , FR, SUI 11K

6K (ESP)

• Club privado exclusivo (gastronomía y lujo) • ESP 120 (MAD)

138 (BCN)

• Especializado en ocio • ESP, IT, CH, BR, COL, PER, PAN, CRC, GUA 13K

5K (ESP)

• Especializado líder en Australia • ATL 2,5K

• Líder en USA • USA, CAN, ALE, JAP, MEX, RU 28K (USA)

Descripción y principales magnitudes de portales de reservas de restauración

El tenedor.es y restalo lideran el mercado de reservas en España

Fuente: portales oficiales, noticias de prensa

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Principales ofertas, promociones y descuentos Software de gestión de

restaurantes

Tarifas

del software

• Hasta -70% en carta o menús

• Ofertas Flash (daily deal)

• Códigos de descuento 2x1 (24h)

• Promociones especiales (“Navidad”, …)

• Promociones con 3ºs (cines Yelmo)

• Ressbook • Basic 0€

• Pro 49€/mes

• Hasta -50% en carta / cuenta

• “eltenedor.es te guía en Madrid y Barcelona” (-50% en comida) • MiTenedor

• Free 0€

• Pro 30€/mes

• Plus 45€/mes

• Hasta -70% en carta o menús

• Hibiscus del Día (daily deal) • TableBooking • N/D

Los principales players en España ofrecen una extensa gama de promociones a sus usuarios así como un

software de gestión a los restaurantes

Fuente: portales oficiales, noticias de prensa

Detalle de servicios ofrecidos a comensales y restaurantes por player

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El software de gestión de restaurantes es una herramienta muy útil para:

crear marca, optimizar la gestión, captar y fidelizar clientes así como maximizar la rentabilidad

¿Qué es?

Principales

funcionalidades

Libro electrónico de reservas

Potente herramienta de gestión y de marketing para los restauradores que contribuye a

maximizar la rentabilidad de los restaurantes

Unificación y gestión integral de todo el sistema de reservas

Realizadas a través de diferentes canales

Desde cualquier ordenador o dispositivo móvil

Integración de motores de reservas en las webs de los restaurantes y de asociados (RRSS…)

Optimización de la distribución de mesas y mejora de la capacidad de sala

Creación de una base de datos de clientes

Desarrollo de encuestas de satisfacción

Lanzamiento de acciones de marketing y comunicación segmentadas

Descripción y principales funcionalidades de los software de gestión para restaurantes