El Mercado de las Tarjetas bancarias y sus tendencias

Agosto 2004

• Introducción

• Negocios actuales

• Tendencias

Agenda

Agenda

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• Negocios actuales

• Tendencias

Industria de Tarjetas de Crédito

Negocio Emisor Negocio Adquirente

Emisores de Tarjetas de Crédito

ProcesadorEmisor Transbank

Comercio

Tarjetahabiente

MarcasBanco Central

SBIF

Participantes en el Negocio de Tarjetas emitidas por Instituciones Financieras

Transbank

Rol Comercial:Administrar y desarrollar la red de establecimientos comerciales

Rol de Desarrollo de la Industria de Medios de pago

Emisor de Tarjetas Instit.

Financieras(Bancos y otras sociedades)

Marcas Reguladores

Emisión y Administración de tarjetas bancarias

- Otorga licencias de operación-Regulan y norman la operación de las tarjetas de Crédito y Débito- Marketing de Marca

- Banco Central- SBIF- Marcas Internacionales

Rol Operacional:Administrar y operar las transacciones y administrar la red de terminales

Como complemento a esta función están los procesadores Rol Emisor:- Nexus- In-house

Agenda

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Desarrollo de Nuevos productos y principales hitos de la Industria de Tarjetas de Crédito

Lanzamiento Redcompra

Incorporación Amex

Lanzamiento C3C

Plan de Recaudación

Cuotas ComercioDesarrollo

de Cartera

Desarrollo WebPay

Desarrollo Salud

1998 2000 20042002

Consolidación C3C

PAT

Hoy C3C representa un 22% de las compras de chilenos realizadas con Tarjetas de Crédito

Lo que la convierte en una potente herramienta de ventas y un apoyo real al comercio mediano y pequeño

2,4%

6,7%

9,1%

14,3%

19,8%22,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2000 2002 2003 2004(e)

(e) Cifras estimadas

Participación sobre Ventas de chilenos en Chile

13.500 locales con movimiento mensual

20011999

Del total de transacciones realizadas en Chile, casi el 50% se realiza con Redcompra

Dando mas seguridad y rapidez al comercio y a 4,3 millones de Tarjetahabientes poseedores de cuentas corrientes y cuentas vista

2%

6%

28%

40%

45%48%

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45%

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2001 2002 2004(e)20001999 2003

(e) Cifras estimadas

Transbank, siempre activo

Transbank, buscando las mejores soluciones y servicios para los comercios y tarjetahabientes

Redcompra

E-commerceDesarrollo de un sistema de pago seguro a través de internet, tanto para el comercio como para los tarjetahabientes

Habitualidad

• Fast food• Cafetería y salones de té• Tiendas de conveniencia• Cines• Video clubes• Vinos y licores• Buses interurbanos• Pastelerías• Salones de belleza

Fortalecimiento de presencia de Transbank en rubros donde se realizan compras con frecuencia y de bajo monto, facilitando su pago con Tarjetas de Crédito

RecaudacionesPAT ofrece el pago automático de cuentas de servicios, seguros, educación, etc. Con cargo en la Tarjeta de Crédito, ordenando los pagos y evitando atrasos.

Recarga de celularesRecarga de celulares de prepago de todas las compañías con Tarjetas de Crédito bancarias

EstadoApoyo en las actividades de recaudación de entidades del estado. Participando con las Municipalidades, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República

TurismoFuerte énfasis y apoyo a la promoción turística del país. Hoy las ventas de T&E representan un 25% de las ventas con Tarjeta de Crédito

El Turismo, comprendiendo a:• Agencias de Viajes• Líneas Aéreas• Operadores Mayoristas• Representantes de Turismo

Han experimentado un importante apoyode Transbank fruto de la adaptación delos modelos operativosy un fuerte apoyo publicitario.

I-MedDesarrollo de convenio entre Transbank e I-med para el pago de atenciones y prestaciones médicas totalmente integrados al bono electrónico.

Terminal en su mesaInstalación en restaurantes de POS inalámbricos para facilitar el pago de la cuenta, sin que el tarjetahabiente se mueva de su mesa

Válido para Tarjetas de Crédito y Redcompra

Verificación de ChequesConvenio con Bancheque, Dicom y Soinco que permite la verificación de cheques en los terminales de punto de venta habilitados por Transbank en el comercio

POS con lectores de ChipInstalación de POS capaces de leer chip, lo que otorgará mayor seguridad a las transacciones

Pago de Peajes / TAGImportantes alianzas con Autopistas urbanas en Santiago e interurbanas en el sur de Chile para el pago de peajes con Tarjetas de Crédito

Tarjetas de Compras

La tarjeta de Crédito de compras (Purchasingy Distribution) ayudan a agilizar el proceso de compra de las empresas, eliminando la necesidad de crear requisiciones y órdenes de compra, y de generar facturas y cheques.

Es una herramienta ideal para mejorar la productividad de los empleados, agilizar el proceso de compras, reducir los costos asociados que implica la necesidad de crear requisiciones y órdenes de compra, y de generar facturas y cheques.

De esta manera, los clientes pueden realizar compras de empresa a empresa, en todo el mundo y sin complicaciones.

Nueva solución Host to Host

PoloCardinale

Hotel Marriott

I-med

Integramédica

Hotel Ritz

Hites

Lápiz López

Feria del Disco

Tur Bus

Supermercado Infante

Supermercado Tucapel

Acuerdo Comercial de Integración Host to Host entre Transbank y el cliente, en el cual todos sus locales estarán el línea con conexión TCP/IP

Agencia de ViajeSistema de autorización integrado al proceso de venta de la Agencia de Viajes. La autorización se obtiene automáticamente por Internet, facilitando y mejorando el proceso

Cocha (Webpay) Tajamrar

Travel Security Carlson Wagonlit

Andina Del Sud Turavión

Travel Club Mundo Tour

Club de BeneficiosClub formado por cerca de 2.600 clientes pequeños y medianos que acceden a beneficios exclusivos.

- Programa en etapa Piloto -

e-transbankServicio rápido y seguro ofrecido a los comercios, mediante el cual pueden acceder a información de gestión relacionada con el uso de Tarjetas de Crédito y Redcompra

Transbank, colaborando con el pequeño y mediano comercio,

entregando mas y mejores herramientas para competir

Las Promociones de Transbank con el Comercio son una poderosa herramienta de Ventas

A través de estas es posible comunicar ofertas del comercio al tarjetahabiente en forma muy eficiente y efectiva

Imaginación, Creatividad y Confianza en Transbank son la clave del éxito, al que todos los comercios y rubros pueden acceder.

Indicadores asociados a la cantidad de acciones comerciales en conjunto con comercios

Cada mes de este primer semestre se encontraban vigentes en promedio 81 campañas comerciales adquirentes.

De las 217 campañas :64 fueron de alcance nacional123 realizadas en la Región

Metropolitana30 realizadas en regiones

Indicadores asociados al número de locales involucrados

Las acciones del semestre involucraron a 17.600 clientes

El número de locales en campaña ascendió a 25.824 locales

En promedio se encontraron en campaña 10.639 locales cada mes

Indicadores asociados al material utilizado en las campañas

• Se produjeron e implementaron alrededor de 4.320.000 de elementos promocionales, siendo los más importantes:

– 4.210.000 volantes asociados a 22 promociones diferentes.– 1.200 pendones asociados a 24 acciones comerciales.– 44.000 adhesivos de 45 diferentes diseños.– 18.700 displays de 10 diferentes acciones.– 17.100 afiches de 16 promociones diferentes.– 590 totems/bigboys– 150 nomads limpiapies– 14.000 vibrines– 1.000 colgantes– 135 lienzos de gran tamaño

A través de estas es posible comunicar ofertas del comercio al tarjetahabiente en forma muy eficiente y efectiva

• 2,3 millones de tarjetas de crédito

• 4,3 millones de tarjetas de débito

• 64 mil locales adheridos

• Cobertura en todo el territorio nacional

El apoyo a la gestión del comercio se manifiesta en elementos como el TRANSNEWSTRANSNEWSTRANSNEWS que informa, capacita y actualiza a sus lectores

• 112 ediciones, desde 1995• 20.000 ejemplares mensuales

•Merchandising•Sicología del Consumidor•Administración•Marketing•Fuerza de ventas•Comercio Electrónico•Seguridad•Promociones•Servicio al clienteTe

mas

de

Apo

yo

Transbank, colaborando con responsabilidad social y gran

compromiso con la comunidad nacional

Dar con Tarjeta

Transbank y su relación con la sociedad y los gremios

• Cámara Nacional de Comercio • Confederación del Comercio Detallista• Cámara de Comercio de Santiago• Hotelga • Achiga • Hoteleros de Chile• Achet

El apoyo permanente de Transbank a los gremios más representativos del comercio...

• Achmart• Consetur • Asach• Fedecatur • Cámaras Binacionales• Cámaras Regionales• Corporación de Promoción Turística

...le permite el conocimiento de las necesidades y capacidades, coordinación y comunicación.

Detallistas premian con su máxima distinción (medalla Diego Portales) a Transbank

Rafael Cumsille, Presidente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo

“Vender con Tarjeta de Crédito es mejor que vender con cheque”

José Martínez, Presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (ACHET)

Gran partidario del uso del plástico, este dirigente gremial ve en esta forma

de pago un gran impulso para la actividad turística. “La tarjeta de crédito está relacionada con el crecimiento que tiene el turismo, pues facilita el pago de los servicios en todo el mundo y otorga una gran seguridad a los viajeros”, explica.

“Hoy en día no se puede viajar sin tarjeta”Rudi Roth, Gerente General de Andina del Sud

En cuanto al sistema de pago con tarjetas de Crédito, Rudi Roth opina que este ha sido un gran aporte “sobre

todo para el empresario, ya que el riesgo no cae en nuestras manos. Lo mismo ocurre con el producto Cuotas: la empresa ofrece un crédito que no asume como riesgo, lo que es bastante tranquilizador. Y lo más importante: hoy es imposible viajar sin tarjeta”

Para que un comerciante detallista tengaéxito debe contar con un lugar bonito, incorporar las

tecnologías y vender con Tarjetas de Crédito. Si un comerciante no puede dar crédito debe establecer una alianza estratégica con la banca, a través de Transbank. En Chile ya hay más de 68 mil locales que están adheridos a este medio de pago. Y yo espero que en el corto plazo sean más de 100 mil.

“En un minuto se puede perder un negocio”Rafael Cumsille, Presidente Nacional de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile (Confedech)

“El consumidor es el más beneficiado si hay varias alternativas de pago”

Fernando Lihn, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile

Las Tarjetas de Crédito Bancarias son muy importantes en el desarrollo del comercio PYME, porque constituyen

una herramienta clave de financiamiento para el sector. En general, mientras más alternativas de pago existan, el más favorecido es el consumidor. Para el caso del comercio, las PYMES también se han visto favorecidas, ya que de vivir hace algunos años del crédito directo, hoy con las tarjetas reciben la plata al contado. Es un instrumento que le ayuda a desarrollar el negocio; en este sentido, las tarjetas son un beneficio a nivel nacional y mundial.

“El año 2003 marcó tendencias”Fernando Alvear, Presidente de la Asociación Gremial de Supermercados de Chile

¡Más de 60! Sí, en todo nuestro país existen más de 60 cadenas de supermercados locales, regionales o nacionales. Este es un sector

sumamente pujante en el que –durante todo el año- se ha mantenido un fuerte nivel de inversión. La importancia del uso de las Tarjetas de Crédito Bancarias y Redcompra en el ámbito de los supermercados es alta, principalmente porque nos permite ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Los medios de pago son un elemento clave cuando existe tanta competencia. Mientras mayor sea la variedad y amplitud de éstos, es mejor para todos

El apoyo permanente de Transbank al comercio se traduce en más y mejores servicios

Agenda

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• Negocios actuales

• Tendencias

Mayor seguridad: Chip y PIN

Mayor comodidad: Nuevos modelos de POS

Celulares

Inalámbricos

Móviles

Tarjetas sin contacto Contactless

SuperPinpads integrados a cajas

Pagos vía celular

Caja Autoservicio Self Check Out Till (SCOT)

15” Touchscreen

Bioptic Scanner / Scale

Cash Dispenser

ConfigurableUnload Module

Cash / Coin Acceptors

Coin Dispenser

Configurable Bagwellw/ Security Scale

Printer

PIN PadCoupon Bin

El Mercado de las Tarjetas bancarias y sus tendencias

Agosto 2004