El mercado de los snacks salados en Pa ses Bajos · Bretzel y galletas saladas : Es el grupo...

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El mercado de los snacks salados en Países Bajos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

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El mercado de los snacks salados en Países Bajos

Esta nota ha sido realizada por Chelo Señoret Malagón, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya. No se genera responsabilidad alguna por errores u omisiones. (No rights may be derived from this report. No liability is accepted for any error or omissions).

Septiembre 2009 Not

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EL MERCADO DE LOS SNACKS SALADOS EN PAÍSES BAJOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 13 3. Importaciones 14

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 20

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 23

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28

VI. DISTRIBUCIÓN 29

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 32

VIII. ANEXOS 35 1. Empresas 35 2. Ferias 35 3. Publicaciones del sector 37 4. Asociaciones 39 5. Otras direcciones de interés 40



CONCLUSIONES

El mercado de los snacks salados en Países Bajos ha evolucionado positivamente durante el periodo 2004-2008. El sector generó un beneficio de 528 millones de euros en 2008, con una cifra de crecimiento del 8,87%. El valor del mercado de snacks creció en mayor medida que el mercado de frutos secos, que tan solo aumentó un 4,2%.

La tasa media de crecimiento anual del mercado de los snacks salados en Países Bajos du-rante el periodo 2004-2008 fue 2,2%, cifra inferior a las tasas media de crecimiento en países vecinos como Alemania (3,5%) y Francia (3,4%)1.

El consumo de snacks salados ha experimentado diversos cambios durante el año 2008. Por un lado, algunas categorías de productos han disminuido su volumen de ventas, debido a su mala imagen (por su alto contenido calórico). Sin embargo, otras categorías han diversificado su cartera de productos a través del lanzamiento de nuevos productos adaptados a los gus-tos neerlandeses.

A los neerlandeses les gusta consumir snacks, pero debido al alto contenido calórico, han orientado el consumo hacia raciones de menor tamaño y mayor calidad. En consecuencia, existe una nueva tendencia en el consumo de snacks: se tiende a adquirir pequeñas raciones de mayor valor económico. Esta nueva tendencia ha provocado un impacto en el volumen de ventas, que tan solo aumentó un 3,57%, mientras que el valor de las ventas aumentó un 8,87%.

El sector de los snacks no cuenta con la amenaza de productos sustitutivos. Sin embargo, las frutas frescas precortadas, cuya popularidad está aumentando considerablemente, podrían ser consideradas como productos sustitutivos, ya que es una manera saludable de tomar algo ligero entre horas.

Las patatas fritas representan el grupo de productos que ha experimentado un mayor creci-miento durante el año 2008; el lanzamiento de nuevos productos con menor contenido calóri-co impulsó las ventas un 3,44% durante el año 2008. Asimismo, los neerlandeses están au-mentando el consumo de palomitas de microondas, que ha pasado de ser un 10% del con-sumo total de palomitas en el año 2006 a un 20% del consumo en 2008.

1 Fuente:Datamonitor



Los consumidores neerlandeses muestran una gran preferencia hacia los sabores tradiciona-les y más del 25% de los snacks salados comercializados son con sabor a queso.

Se prevé que la evolución del volumen de ventas y el valor de ventas de snacks salados en Países Bajos muestren tendencias claramente divergentes: se prevé un descenso del 0,9% medio anual en el volumen de ventas, mientras que se estima un crecimiento del 0,2% medio anual en el valor de las ventas, hasta alcanzar los 372,1 millones de euros en 2013.

Dentro de las distintas categorías de productos, se prevé un descenso anual del 1,6% del vo-lumen de ventas de patatas fritas, mientras que el valor de sus ventas tenderá a crecer a un ritmo del 1,9% anual. Asimismo, el volumen de ventas de aperitivos extrusionados tenderá a disminuir a una tasa del 0,1%, mientras que el valor de ventas tiende a aumentar a una tasa media del 0,1%. Por el contrario, se prevé un aumento de las ventas de bretzels2 en volumen (8,3%), superior al crecimiento en valor (3,5%) hasta alcanzar los 7,7 millones de euros en 2013

2 Se reconoce el uso de la palabra pretzels y bretzels indistintamente.



I. DEFINICION DEL SECTOR

La presente nota de mercado analiza la situación del mercado de los snacks salados en Paí-ses Bajos. Por snacks se entiende aquellos alimentos cuyas principales funciones son: satis-facer el hambre temporalmente, proporcionar una mínima cantidad de energía para el cuerpo, o simplemente por placer. Estos alimentos son menos perecederos y más apetecibles que los alimentos naturales y contienen, a menudo, cantidades importantes de conservantes, sabori-zantes y sal, entre otros ingredientes. Además, suelen presentarse en un formato atractivo y con sabores adaptados a los gustos de los consumidores (como en las papas fritas condi-mentadas).

A lo largo de la presente nota sectorial no se incluyen los frutos secos dentro del grupo de snacks salados, ya que es una categoría lo suficientemente amplia como para elaborar un es-tudio individualizado.

Para elaborar este informe, se ha consultado diversas fuentes como son Euromonitor, Eurostat, CBI (Centro para la Promoción de las Importaciones de los Países en desarrollo), fuentes estadísticas de la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos (CBS). Esto debe ser tenido en cuenta en caso de acudir a fuentes españolas por una posible variación de los resultados. Además, se han consultado diversas asociaciones profesionales relacio-nadas con el sector. Por último, se ha realizado investigaciones de campo en las principales cadenas de supermercados y principales puntos de comercialización de snacks salados.



1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Para la elaboración de la presente nota se han utilizado diversas fuentes de información que agrupan las categorías de productos conforme a su propia terminología.

La terminología utilizada por la base de datos Euromonitor es sencilla. Sin embargo, la termi-nología utilizada por Studiecentrum Snacks en Zoetwaren Benelux puede resultar relativa-mente confusa, siendo la agrupación de productos:

Snacks a base de arroz: los productos más representativos son los mix de snacks asiáticos como son: el mix japonés o vietnamita.

Bretzel y galletas saladas: Es el grupo compuesto por los bretzel (de origen alemán) y las ga-lletas saladas, gofres saldas, galletas y bolitas de queso.

Crackers y tostadas: incluyen tostadas, crackers, biscotes, etc

Patatas fritas: Incluye el grupo de patatas fritas en diversos formatos, incluyendo barritas.

Aperitivos horneados: es el grupo compuesto por lo snacks extrusionados (de maíz y patata), palomitas, patatas de gambas. Los principales productos que componen este grupo son: Wokkels, Hamka´s, Pringles, Dorito’s y Millies).

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas arancelarias que representan los productos objeto de estudio son:

1905 32 91 Galletas saladas, incluso rellenas.

1905 90 55 Productos extrudidos o expandidos, salados o aromatizados

2005 20 20 Patatas (papas) En rodajas finas, fritas, incluso saladas o aromatizadas, en envases herméticamente cerrados, idóneos para su consumo inmediato



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Las ventas de snacks en Países Bajos crecieron en términos de valor mientras que disminu-yeron en términos de volumen durante el año 2008. El principal motivo de este cambio es el aumento de la preocupación por la salud y bienestar de la sociedad neerlandesa; los consu-midores tienden a adquirir productos de mayor calidad en raciones más pequeñas.

Hasta el año 2004 el volumen de ventas de snacks permaneció prácticamente invariable. Sin embargo, a partir del año 2005 las ventas empezaron a decrecer, para luego volver a crecer en 2008 hasta alcanzar un volumen total de 90,9 miles de toneladas.

El valor de las ventas ha presentado un ritmo creciente en el periodo analizado, con un cre-cimiento del 2,97% en el año 2007 y un crecimiento del 8,87% en 2008, hasta alcanzar los 528 millones de euros.

Las ventas de patatas fritas en valor y volumen experimentaron un excelente crecimiento du-rante el año 2008. La principal causa de este crecimiento ha sido la introducción de nuevos productos con bajo contenido calórico, que son percibidos como productos más saludables.

El consumo de palomitas de maíz también amentó durante el año 2008, sobre todo en los ci-nes. A pesar de su baja popularidad, el consumo de palomitas de microondas creció durante el año 2008, hasta acumular el 20% de las ventas de palomitas.

Además del aumento en el consumo de productos más saludables, los neerlandeses mues-tran un gran interés por los snacks con sabores exóticos. El grupo de patatas Lay´s Sensation es la marca líder en esta categoría de productos. Asimismo, el consumo de productos con sabor tradicional está aumentando durante los últimos años.



2006- 2007 2007/2008Snacks a base de arroz 20,00% 12,96%Bretzels y galletas saladas 1,03% 4,08%crackers y tostadas -1,92% -0,98%Patatas -2,40% 3,44%Aperitivos horneados 0,93% 3,23%Total 0,00% 3,53%

Evolución de las ventas de snacks (miles de tonelad as)

4,5

9,7

10,4

41,7

21,5

87,8

5,4

9,8

10,2

40,7

21,7

6,1

10,2

10,1

22,4

90,987,8

42,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Snacks a base dearroz

Bretzels y galletassaladas

crackers

Patatas

Aperitivoshorneados

Total

2006 2007 2008

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las ventas de snacks en volumen durante el periodo 2006-2008. Como se puede apreciar, el volumen total de ventas de snacks ha au-mentado un 3,53% con respecto a 2008, siendo los snacks a base de arroz los que han expe-rimentado un mayor crecimiento; 20% en 2007 y 12,96% en 2008. Por el contrario, las ventas de crackers y tostadas han disminuido un 1,92% en 2007 y continuó disminuyendo un 0,98% en 2008.

El volumen de ventas de patatas fritas disminuyó un 2,40% en 2007 para luego aumentar un 3,44% en 2008, debido a la incorporación de productos más saludables. Asimismo, el volu-men de ventas de aperitivos horneados y bretzels ha aumentado durante el periodo analiza-do.

Fuente: Studiecentrum Snacks en Zoetwaren Benelux (Centro de estudio de snacks y dulces en Países Bajos)

Variación del volumen de ventas (en miles de toneladas) de Snacks en Países Bajos




2006- 2007 2007/2008Snacks a base de arroz 23,53% 4,76%Bretzels y galletas saladas -1,64% 6,67%crackers y tostadas 4,55% 8,70%Patatas 2,76% 12,37%Aperitivos horneados 0,00% 6,62%Total 2,97% 8,87%

Evolución de las ventas de snacks (millones de euro s)

34

61

44

181

151

471

42

60

46

186

151

485

44

64

50

209

161

528

0 100 200 300 400 500 600

Snacks a base dearroz

Bretzels y galletassaladas

crackers

Patatas

Aperitivoshorneados

Total

2006 2007 2008

En el siguiente gráfico se analiza la evolución de ventas de snacks en valor durante el perio-do 2006-2008. Como se puede apreciar, el valor de ventas aumentó un 2,97% en 2007 y un 8,87% en 2008, cifra superior al crecimiento de las ventas en volumen (0% y 3,53% respecti-vamente). Este fenómeno es consecuencia de los cambios en los hábitos de compra de los neerlandeses: la preocupación por la salud y la forma física han orientado las compras de los consumidores hacia raciones más pequeñas de mayor calidad.


Como se puede apreciar, las patatas fritas ha sido la categoría de productos que ha experi-mentado un mayor incremento en su valor de ventas (12,37%). Este incremento es debido al lanzamiento de patatas gourmet, de mayor valor económico. Cabe resaltar que el volumen de ventas de crackers y tostadas disminuyó un 0,98% en 2008, mientras que el valor de sus ven-tas aumentó un 8,70%; al igual que ocurre con las patatas fritas, el desarrollo de nuevos pro-ductos Premium ha orientado los hábitos de compra neerlandés hacia productos de mayor calidad, independientemente de la cantidad.

Variación del volumen de ventas (en millones de euros) de Snacks en Países Bajos




2008 2009 2010 2011 2012 2013

Patatas fritas 40,4 39,6 38,8 38,2 37,7 37,2Aperitivos extrusionados 16,2 16,3 16,3 16,2 16,2 16,2Tortilla chips 4 4 4 4 4,1 4,1Palomitas fritas 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9Bretzels 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9Otros snacks 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Total 63,3 62,6 61,8 61,2 60,9 60,4

2008-13 Tasa de

crecimiento interanual

Crecimiento 2008/2013 total

Patatas fritas -1,6 -7,7Aperitivos extrusionados -0,1 -0,5Tortilla chips 0,5 2,5Palomitas fritas 1,4 7,3Bretzels 1,6 8,3Otros snacks -0,8 -3,9

Total -0,9 -4,2

En el siguiente gráfico se presenta la proyección del volumen de ventas de los snacks hasta el año 2013. Como se puede apreciar, se prevé un descenso medio anual de 1,6% en el vo-lumen de ventas de patatas fritas, siendo el volumen de ventas en el año 2013 un 7,7% infe-rior que en el año 2008. Asimismo, se estima un descenso, aunque en menor medida, en el volumen de ventas de los aperitivos extrusionados (0,1% anual) y el grupo formado por los otros snacks (3,9%). Por el contrario, el volumen de ventas de tortillas (0,5% anual), palomi-tas fritas (1,4% anual) y bretzels (1,6% anual) evolucionará de forma positiva.

Proyección del volumen de ventas de snacks en miles de toneladas

Fuente: Euromonitor

Variación del volumen de ventas estimado en miles de toneladas

Fuente: Euromonitor



2008 2009 2010 2011 2012 2013

Patatas fritas 177,8 181,5 185,2 188,7 192,1 195,3Aperitivos extrusionados 137,9 137,6 137,4 137,6 137,9 138,3Tortilla chips 24,3 24,3 24,4 24,5 24,6 24,7Palomitas fritas 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4Bretzels 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7Otros snacks 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Total 353,7 357,2 360,7 364,6 368,3 372,1

2008-13 Tasa de

crecimiento interanual

Crecimiento 2008/2013 total

Patatas fritas 1,9 9,9Aperitivos extrusionados 0,1 0,3Tortilla chips 0,4 2Palomitas fritas -0,9 -4,4Bretzels 0,7 3,5Otros snacks -0,9 -4,4

Total 0,2 1,2

Como se puede apreciar en las siguientes tablas, el valor de las ventas de patatas fritas con-tinúa en aumento, mientras que su volumen de ventas tiende a disminuir. Esto es debido a la anteriormente mencionada tendencia de consumo en el mercado neerlandés, en la que los consumidores supeditan la calidad del producto a la cantidad, a fin de disminuir la ingesta de calorías. Asimismo, el volumen de ventas de aperitivos extrusionados tenderá a disminuir a una tasa del 0,1%, mientras que el valor de ventas tiende a aumentar a una tasa media del 0,1%.

Por el contrario, el volumen de ventas de palomitas tiende aumentar a una tasa de 1,4% anual, mientras que el valor de sus ventas tiende a disminuir un 0,9% anualmente. Esto pue-de ser una consecuencia del aumento del consumo de palomitas de microondas, que son de menor valor económico.

Se estima que el valor de ventas de bretzels alcance los 7,7 millones de euros en 2013. El crecimiento en volumen (8,3%) aumentará en mayor medida que en la tasa de crecimiento en valor (3,5%).

El crecimiento en las ventas de tortilla chips, será muy similar en tanto en términos de volu-men como en valor; se espera que sus respectivas tasas de crecimiento media anual sean 0,5 y 0,4, respectivamente.

Proyección de ventas de snacks en millones de euros.

Fuente: Euromonitor

Variación del volumen de ventas estimado en millones de euros

Fuente: Euromonitor



2. PRODUCCIÓN LOCAL

El mercado de los snacks en Países Bajos está principalmente dominado por grupos multina-cionales como son: el Grupo Smiths Food Group BV, la marca de productos Duyvis, pertene-cientes al Grupo Pepsico Inc., y la marca Croky, perteneciente al Grupo Roger & Roger, S.A.

El grupo Smiths Food Group BV, contaba con el 26% del mercado en el año 2007. Este grupo comercializa las marcas: Lay’s, Dorito’s y Bugles. Las claves de éxito de este grupo son: la gran capacidad de adaptar sus productos al gusto de los consumidores, y su alta capacidad de respuesta. Un claro ejemplo es el lanzamiento de productos light (patatas fritas con acei-tes sin grasas) y la introducción de las patatas Lay`s Sensation. Las patatas fritas Lay´s cuen-tan con una cuota del 70% del mercado de patatas fritas, y acumulaban el 1,3% del mercado de snacks salados en Países Bajos durante el año 2007.

La marca de productos Duyvis, perteneciente al grupo Pepsico Inc, acumuló el 8,7% en el año 2007.

El grupo Roger & Roger, productores de la marca Croky, acumuló el 3,3% de la cuota del mercado en 2007. El grupo ha ido perdiendo gran parte de su cuota de mercado, a pesar del relanzamiento de la marca Croky en el año 2006.

La marca Pringles del grupo Procter and Gamble, acumuló un 4,2% del mercado neerlandés en el año 2007. Pringles está perdiendo cuota de mercado frente otros productos de menor contenido calórico como son: Lay´s, Dorito’s del grupo Pepsico Inc. En respuesta, P&G lanzó mayor variedad de Pringles con bajo aporte calórico e intentó promocionar los productos a través de ofertas 3X2. Aún así, se estima que Pringles siga siendo la marca líder en la cate-goría snacks a base de arroz.

Se estima que el volumen de ventas siga decreciendo, debido al aumento de la preocupación por la salud y peso equilibrado. Sin embargo, se prevé que el consumidor neerlandés tenderá a consumir pequeñas raciones de alto valor económico. Por lo tanto, el descenso en el volu-men de ventas se compensará con la compra de productos de mayor valor económico. En consecuencia, el valor de las ventas permanecerá relativamente estable.



Productos TARICProductos TARICProductos TARICProductos TARIC 2006200620062006 2007200720072007 200820082008200819053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas 906,83 202,92 10,0819059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados 42.641,19 61.865,09 67.475,06

20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, incluso 20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, incluso 20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, incluso 20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas saladas saladas saladas

15.712,01 13.839,56 29.362,88

TotalTotalTotalTotal 58.35358.35358.35358.353 75704,6575704,6575704,6575704,65 96837,9496837,9496837,9496837,94

Importaciones neerlandesas miles de eurosImportaciones neerlandesas miles de eurosImportaciones neerlandesas miles de eurosImportaciones neerlandesas miles de euros

Productos TARICProductos TARICProductos TARICProductos TARIC 2007200720072007 200820082008200819053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas -77,6% -95,0%19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados 45,1% 9,1%


-11,9% 112,2%

TotalTotalTotalTotal 22,9%22,9%22,9%22,9% 21,8%21,8%21,8%21,8%

Variación de las importaciones neerlandesas miles de eurosVariación de las importaciones neerlandesas miles de eurosVariación de las importaciones neerlandesas miles de eurosVariación de las importaciones neerlandesas miles de euros

3. IMPORTACIONES

En el siguiente punto se recogen las importaciones y exportaciones de las partidas objeto de estudio. Como se ha analizado anteriormente, Países Bajos cuenta con grandes empresas productoras de snacks, siendo la mayoría filiales de empresas multinacionales.

El valor de las ventas de snacks salados en el mercado neerlandés durante el año 2008 fue 528 millones de euros, mientras que el valor de las importaciones fue 96.837,94 miles de euros.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las importaciones más representativas son las de productos extrudidos o expandidos salados, que representan el 70% de las importaciones en 2008.

Las importaciones neerlandesas de aperitivos salados han evolucionado de forma positiva durante el periodo 2006-2008. Como se puede apreciar en las siguientes tablas, las importa-ciones totales de snacks aumentaron un 22,9% en el año 2007 y un 21,8% en 2008.

Las importaciones de productos extrudidos aumentaron notablemente en el año 2007 (45,1%), y en menor medida (9,1%) en el año 2008. El crecimiento de las importaciones de patatas fritas disminuyó en el año 2007 en un 11,9%, sin embargo en el año 2008 aumenta-ron un 112,2%. Por el contrario, las importaciones de galletas saladas presentan un descenso acelerado, disminuyendo en un 77,6% en 2007, para luego volver a disminuir un 95% en 2008.

Fuente: Eurostat

Fuente: Eurostat



Productos TARICProductos TARICProductos TARICProductos TARIC 2006200620062006 2007200720072007 200820082008200819053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas 2.429 1.385 605,7819059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados 42.944,39 29.659,64 27.722,37

20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas 20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas 20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas 20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas 9.807,7 10.975,86 19.992,12

TotalTotalTotalTotal 55181,4855181,4855181,4855181,48 42020,6142020,6142020,6142020,61 47714,4947714,4947714,4947714,49

Exportaciones neerlandesas miles de eurosExportaciones neerlandesas miles de eurosExportaciones neerlandesas miles de eurosExportaciones neerlandesas miles de euros

Productos TARICProductos TARICProductos TARICProductos TARIC 2007200720072007 200820082008200819053291. Galletas saladas incluso 19053291. Galletas saladas incluso 19053291. Galletas saladas incluso 19053291. Galletas saladas incluso rellenasrellenasrellenasrellenas

-42,99% -56,26%

19059055 productos extrudidos o 19059055 productos extrudidos o 19059055 productos extrudidos o 19059055 productos extrudidos o expandidos, saladosexpandidos, saladosexpandidos, saladosexpandidos, salados

-30,93% -6,53%

20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, 20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, 20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, 20052020 Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas incluso saladas incluso saladas incluso saladas

11,91% 82,15%

TotalTotalTotalTotal -23,85%-23,85%-23,85%-23,85% 13,55%13,55%13,55%13,55%

Variación de las exportaciones neerlandesas miles de eurosVariación de las exportaciones neerlandesas miles de eurosVariación de las exportaciones neerlandesas miles de eurosVariación de las exportaciones neerlandesas miles de euros

En la siguiente tabla se recogen las exportaciones neerlandesas de sancks salados. El valor de las exportaciones descendió un 23,85% en 2007 para luego aumentar un 13,55% en 2008, hasta alcanzar los 47.714,49 miles de euros. Este crecimiento se debe, principalmente al au-mento de las exportaciones de patatas fritas, que representan el 42% de las exportaciones de snacks salados neerlandeses en el año 2008.

Las exportaciones de galletas saladas han disminuido considerablemente en el periodo anali-zado; un 42,99% en 2007 y un 56,26% en 2008, hasta alcanzar los 605,78 miles de euros. Sin embargo, las exportaciones de productos extrudidos tienden a desacelerar su descenso; las exportaciones disminuyeron un 30,93% en 2007 y un 6,53% en 2008. Por el contrario, las exportaciones de patatas fritas tienden a crecer exponencialmente; un 11,91% en 2007 y un 82,15% en 2008, hasta alcanzar los 19.992,12 miles de euros.

Fuente: Eurostat

Fuente: Eurostat



Re-exportaciones neerlandesasRe-exportaciones neerlandesasRe-exportaciones neerlandesasRe-exportaciones neerlandesas 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 55.181 42.021 47.714ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 58.353,2 75.704,65 96.837,94Total Re-exportacionesTotal Re-exportacionesTotal Re-exportacionesTotal Re-exportaciones -3.171,72-3.171,72-3.171,72-3.171,72 -33.684,04-33.684,04-33.684,04-33.684,04 -49.123,45-49.123,45-49.123,45-49.123,45

Productos TARICProductos TARICProductos TARICProductos TARIC 2006200620062006 2007200720072007 200820082008200819053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas 0 0 019059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados 4,49 11,12 0


63,51 126,17 415,06

TotalTotalTotalTotal 64646464 126,17126,17126,17126,17 415,06415,06415,06415,06

Exportaciones españolas a Países Bajos en miles de euros

Una vez analizado el valor de las importaciones y exportaciones, resulta relevante presentar el valor de las reexportaciones neerlandesas; es decir, el valor de las importaciones que se reexporta a terceros países. Como se puede apreciar, el valor de las importaciones es supe-rior al de las exportaciones por lo que la mayoría de los snacks salados se consumen en el mercado neerlandés.

Fuente: Eurostat

Hasta ahora se han presentado las importaciones y exportaciones mundiales a Países Bajos. Resulta relevante analizar a continuación la balanza comercial española de snacks salados en el mercado neerlandés.

Como se puede apreciar, las exportaciones españolas de snacks salados gozan de baja representatividad. Las exportaciones de galletas saladas son nulas, y las de productos extrudidos aumentaron ligeramente en 2007 hasta alcanzar los 11,2 miles de euros para luego volver a desaparecer en el año 2008. Por el contrario, las exportaciones de patatas fritas tiende a aumentar progresivamente en el periodo analizado, hasta alcanzar los 415,06 miles de euros en el año 2008.

Fuente: Eurostat

Una vez analizadas las exportaciones españolas a Países Bajos, resulta relevante analizar el valor de las importaciones españolas de snacks salados de origen neerlandés. Como se puede apreciar, las importaciones españolas de galletas saladas de origen neerlandés es nula. Sin embargo, las importaciones de productos extrudidos se mantiene estable en el periodo 2006-2007, para luego descender un 39% en 2008.

Las importaciones de patatas fritas descendieron en el año 2007 un 72%, recuperándose en el año 2008, hasta alcanzar un valor de 523,38 miles de euros.



BELGICABELGICABELGICABELGICA 1 8,31BOSNIA HERZEGOVINABOSNIA HERZEGOVINABOSNIA HERZEGOVINABOSNIA HERZEGOVINA 2 1,77

19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008Exportaciones españolas a Países BajosExportaciones españolas a Países BajosExportaciones españolas a Países BajosExportaciones españolas a Países Bajos 64 126 415Importaciones españolas procedentes de Países BajosImportaciones españolas procedentes de Países BajosImportaciones españolas procedentes de Países BajosImportaciones españolas procedentes de Países Bajos 1.185,86 789,63 939,11

Balanza Comercial España- Países BajosBalanza Comercial España- Países BajosBalanza Comercial España- Países BajosBalanza Comercial España- Países Bajos -1.122,35-1.122,35-1.122,35-1.122,35 -663,46-663,46-663,46-663,46 -524,05-524,05-524,05-524,05

Productos TARICProductos TARICProductos TARICProductos TARIC 2006200620062006 2007200720072007 200820082008200819053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas19053291. Galletas saladas incluso rellenas 0 0 0

19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados 637,82 637, 415,73


548,04 152,63 523,38

TotalTotalTotalTotal 1.1861.1861.1861.186 790790790790 939939939939

Importaciones españolas de origen neerlandés en mil es de euros

Fuente: Eurostat

Con todo lo mencionado anteriormente, resulta interesante analizar la balanza comercial de snacks salados España-Países Bajos. Como se puede apreciar, las importaciones españolas procedentes de Países Bajos son superiores a las exportaciones españolas a Países Bajos, es decir, la balanza comercial española de snacks salados con Países Bajos es negativa. Sin embargo, el saldo de la balanza comercial ha mejorado en el periodo considerado, aumentando las exportaciones, hasta alcanzar un saldo de -524,05 miles de euros.

Fuente: Eurostat

Una vez analizada la relación comercial española con Países Bajos, se presentan a continuación los principales países proveedores de snacks salados a Países Bajos.

Como se puede observar en la siguiente tabla, Países Bajos cuenta con sólo dos proveedores de galletas saladas, siendo Bélgica el principal país proveedor, seguido de Bosnia Herzegovina.

Fuente: Eurostat



BELGICABELGICABELGICABELGICA 1 37817,2CHINACHINACHINACHINA 2 10927,49ALEMANIAALEMANIAALEMANIAALEMANIA 3 4295,34TAILANDIATAILANDIATAILANDIATAILANDIA 4 3785,29REINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDO 5 3037,26ITALIAITALIAITALIAITALIA 6 1938,71JAPONJAPONJAPONJAPON 7 1405,91FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA 8 1262,46MALASIAMALASIAMALASIAMALASIA 9 988,77HUNGRIAHUNGRIAHUNGRIAHUNGRIA 10 789,72PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL 11 333,34ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS 12 303,92VIETNAMVIETNAMVIETNAMVIETNAM 13 190,43COREA DEL SURCOREA DEL SURCOREA DEL SURCOREA DEL SUR 14 105,66INDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA 15 85,92SUECIASUECIASUECIASUECIA 16 43,57FILIPINASFILIPINASFILIPINASFILIPINAS 17 43,13TAIWANTAIWANTAIWANTAIWAN 18 38,32CANADACANADACANADACANADA 19 27,23CHINA-HONG KONGCHINA-HONG KONGCHINA-HONG KONGCHINA-HONG KONG 20 23,95

19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados19059055 productos extrudidos o expandidos, salados

En la siguiente tabla, se presenta los principales países proveedores de productos extrudidos. Como se puede observar, Bélgica es el principal proveedor de estos productos. China es el segundo país exportador debido, a la popularidad de los snacks a base de arroz.

Fuente: Eurostat



BELGICABELGICABELGICABELGICA 1 21720,02REINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDO 2 3647,19ALEMANIAALEMANIAALEMANIAALEMANIA 3 1555,4LUXEMBURGOLUXEMBURGOLUXEMBURGOLUXEMBURGO 4 730,98FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA 5 660,81DINAMARCADINAMARCADINAMARCADINAMARCA 6 548,26ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 7 415,06COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA 8 27,62FILIPINASFILIPINASFILIPINASFILIPINAS 9 22,16CHINA-HONG KONGCHINA-HONG KONGCHINA-HONG KONGCHINA-HONG KONG 10 15,21VIETNAMVIETNAMVIETNAMVIETNAM 11 8,02ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS 12 3,81INDIAINDIAINDIAINDIA 13 1,85TERR NO TERR NO TERR NO TERR NO DETERMINADOS TERC.DETERMINADOS TERC.DETERMINADOS TERC.DETERMINADOS TERC.

14 0,94

GRECIAGRECIAGRECIAGRECIA 15 0,81JAPONJAPONJAPONJAPON 16 0,77CHINACHINACHINACHINA 17 0,7IRANIRANIRANIRAN 18 0,64TAIWANTAIWANTAIWANTAIWAN 19 0,47UCRANIAUCRANIAUCRANIAUCRANIA 20 0,46


Por último, se presentan los principales países proveedores de patatas fritas a Países Bajos. Como se puede observar, Bélgica vuelve a ser el primer país proveedor, seguido de Reino Unido.

España, a pesar de representar tan solo el 1,4% de las exportaciones de patatas fritas a Países Bajos, ocupa la séptima posición en el ranking de países proveedores.

Fuente: Eurostat



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Como se ha mostrado anteriormente, Países Bajos consume un total de 528 millones de snacks, lo que representa un consumo bastante elevado para un país de 16.528.699 de habi-tantes3.

Conforme a la información aportada por la Centraal Bureau voor de Statistiek (Oficina Central de Estadística), el estilo de vida neerlandés es relativamente saludable; más del 70% de la población no fuma; más del 50% no bebe alcohol y aproximadamente la mitad de la población realiza algún tipo de ejercicio físico. Asimismo, los neerlandeses tratan de llevar una dieta equilibrada, que implica un variado consumo de vitaminas y minerales. Además, existen me-didas gubernamentales que destinan el 6% del PIB neerlandés a promocionar campañas de prevención y fomentar los estilos de vida más saludables.

Este aumento de la preocupación por la salud y la forma física ha influido en los hábitos de consumo neerlandeses: las ventas de productos de calidad (y mayor valor económico) co-mercializado en pequeñas raciones han aumentado considerablemente. Estos cambios han provocado un impacto en la composición de las ventas: el volumen de ventas aumentó tan solo un 3,57%, mientras que el valor de las ventas aumentó un 8,87%.

En el siguiente cuadro se presenta la cuota de mercado de las distintas categorías de produc-tos: las patatas fritas representan el 39,58% del consumo, siendo Lay´s la marca líder del mercado, con un 70% del total4. Asimismo, los aperitivos horneados son popularmente con-sumidos, con un 30,49% del total.

El consumo de bretzels ha ido aumentando durante los últimos años, hasta alcanzar el 12,12% del total. Por otro lado, el consumo de crackers aumentó en menor medida, hasta al-canzar el 9,47%, y el consumo de snacks a base de arroz representa el 8,33% del total.

3 CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek (Oficina Central de Estadística)

4 Revista Foodmagazine. Suplemento Zoet en Zout mayo 2009.



Cuota de mercado de los snacks salados en 20088,33%

12,12%

9,47%

39,58%

30,49%Snacks a base de arroz

Bretzels y galletassaladascrackers

Patatas

Aperitivos horneados

2004 2005 2006 2007 2008Palomitas al microondas 10 15 17 19 20Resto de palomitas 90 85 83 81 80

Total 100 100 100 100 100


El consumo de palomitas de maíz ha variado en los últimos años. Los neerlandeses se mos-traban reticentes al consumo de palomitas al microondas. Sin embargo, su consumo se ha duplicado desde el año 2004, hasta alcanzar el 20% del consumo de palomitas de maíz.

Evolución del consumo de palomitas de maíz en distintos formatos

Fuente: Euromonitor

En la siguiente tabla se presenta la cuota de mercado de los snacks salados y biscotes en los distintos segmentos de la población neerlandesa. El consumo de snacks salados y biscotes representan respectivamente el 28,5% y el 1,6% del consumo total de snacks5 en Países Ba-jos.

En la siguiente tabla se describe el porcentaje de gasto doméstico destinado al consumo de snacks (salados y dulces) y confitería, entre los distintos segmentos de la población.

En términos generales el 30,1% del gasto medio se destina a productos salados (28,5% a snacks salados y el 1,6% a biscotes), mientras que el 70% restante se destina a alimentos dulces como galletas y tartas (32,8%), confitería (19,3%) y productos de chocolate (17,9%).

5 El grupo de snacks engloba snacks dulces, chocolatinas, frutos secos y snacks salados.



Comsumo nacional

Hogares individuales

(hasta 40 años)

Familias de doble ingreso

Familias con hijos (infresos

inferiores a 1,700 €/mes)

Familias con hijos (ingresos

superiores a 1,700 €/mes)

Hogares (2 personas)

con un solo ingreso

Hogares individuales mayores de

40 años

Pensionistas con ingresos inferiores a

1,300 € al mes

Pensionistas con ingresos superiores a

1,300 € al mes

Galletas y tartas 32,8 28,3 31,2 34,2 33,4 29,7 28,3 36,8 33,4

Confitería 19,3 19,8 18,5 20,1 19,6 20,9 21 16,6 16,6Productos de chocolate 17,9 18,6 16,6 15,9 16,3 17,5 20,9 21,8 20,4Snacks salados 28,5 31,9 31,8 28,4 29,3 30 28,2 23 27,2Biscotes 1,6 1,3 1,7 1,3 1,4 2 1,6 1,9 2,5

Los principales grupos de consumidores de snacks salados son: hogares individuales hasta cuarenta años; familias de doble ingreso; y familias con ingresos superiores a 1.700 euros al mes. Estos segmentos de la población presentan un índice de consumo de snacks salados superior al consumo medio nacional (28,5%)

Los principales grupos de consumidores de biscotes son los pensionistas, en especial aque-llos con ingresos superiores a los 1.300 euros/mes.

Cuota de mercado del gasto en snacks y confitería en los hogares neerlandeses

Fuente: GFK

Los niños y adultos consumen las mismas cantidades de snacks. Los principales momentos de consumo entre el público adulto son: antes de cenar, acompañado de un refresco, cerveza o una copa de vino, o bien después de cenar en casa, o con amigos.

Debido al elevado consumo de snacks entre el público infantil, AGF Promotie Nederland (Ins-tituto de promoción de productos hortofrutícolas en Países Bajos) y la empresa The greenery, han instalado máquinas expendedoras de snacks frescos de frutas y verduras en los cole-gios. Este programa tiene el objetivo de sustituir el consumo de snacks salados por pequeñas raciones de frutas y verduras, como por ejemplo, mini tomates, pepino en rodajas, mini zana-horias, verduras crudas aliñadas…Además, algunos fabricantes han introducido los principa-les personajes televisivos del canal Nickelodeon (Bob Esponja, Nicky…) en el diseño de sus envases de “snacks naturales” dirigidos al público infantil.

Países Bajos es mundialmente conocido por sus quesos, por lo que no es de extrañar que los snacks con sabor a queso sean los más popularmente consumidos, representando el 25% del consumo total. Asimismo, está aumentando el consumo de productos con sabores tradi-cionales.

La mayoría de acciones de compra de estos productos se realiza de forma impulsiva. Por ello, las acciones promocionales, el diseño de los productos y la posición de los mismos en las lineales de los supermercados condicionan la acción de compra del consumidor.

Por lo general, los consumidores de snacks se muestran fieles a sus marcas y son “reacios” a cambiar sus productos. Sin embargo, los neerlandeses son consumidores muy “atrevidos” a los que les gusta probar nuevos sabores y productos, por lo que el lanzamiento de nuevos productos pueden tener muy buena acogida.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El precio es la principal variable de decisión de compra para los snacks tradicionales. Sin embargo, el mercado de los snacks salados ha ampliado su surtido a través de la incorpora-ción de productos gourmet, pertenecientes al segmento Premium, en el que la combinación de sabores y la calidad son las principales variables de decisión de compra.

Los consumidores neerlandeses están dispuestos a pagar más por snacks de calidad. Por ello, se estima que los precios de los snacks Premium siga aumentando, mientras que los productos con marca del distribuidor disminuirán en su precio.

Como ya se ha comentado anteriormente, el mercado neerlandés ofrece amplias posibilida-des de segmentación a través de la diferenciación de los productos. Esta diferenciación se re-fleja en el precio de venta al público, ya que es la variable de marketing que refleja el posicio-namiento del producto.

La autonomía a la hora de fijar el precio estará condicionada, en parte, por el tipo de canal de distribución en el que se comercialice el producto. Las cadenas de supermercados tienen un amplio poder de negociación a la hora de fijar precios, ya que se mueven en un entorno con-centrado dominado por las principales centrales de compras del país.

A continuación se describen los precios de los distintos canales de distribución analizados: los grandes almacenes y los supermercados.

La estructura de los supermercados en Países Bajos es diferente a la de España y otros países europeos. En el mercado neerlandés los hipermercados son casi inexistentes, mien-tras que las cadenas de supermercados localizadas en zonas urbanas son numerosas. Los supermercados operan a través de centrales de compra que son las responsables de selec-cionar los productos que finalmente se comercializarán dentro de la cadena. En ocasiones, las centrales de compra controlan más de una cadena de supermercados, por lo que su po-der de negociación se hace aún mayor.

El sector de la distribución en Países Bajos tiende a concentrar los puntos de venta en nú-cleos urbanos. Esto implica una mayor competencia entre las distintas cadenas de supermer-cados. Esta competencia se acentúa con la actual crisis económica, en la que las cadenas de supermercados diseñan estrategias para captar y retener a los consumidores.



La actual crisis económica también ha condicionado la acción de compra de los consumido-res neerlandeses. Según un estudio encargado por Deloitte, el 44% de los consumidores afirma prestar mayor atención a las ofertas en los supermercados. Según el mismo informe, la crisis también ha variado algunos hábitos sociales. Así, más de un tercio de los consumido-res cena fuera de casa con menor frecuencia, y recurren con menor frecuencia a la entrega a domicilio de comidas preparadas. El descenso en el consumo de comidas fuera de casa be-neficia a los supermercados.

Asimismo, los consumidores neerlandeses recortarán el gasto en artículos de lujo y compra-rán productos alimenticios locales y productos de marca neerlandesa de confianza, en detri-mento de la marca del distribuidor (a excepción de las prestigiosas marcas de los supermer-cados Albert Heijn6).

Los snacks salados se encuentran agrupados por productos en los lineales de los supermer-cados: las patatas fritas ocupan un espacio prominente, debido a su tamaño y diversidad. La presencia de marcas de fabricante es considerablemente mayor que la presencia de marca blanca.

Productos comercializados en los super-mercados PLUS

Peso Precio en €

Patatas fritas PLUS (varios sabores: cheese onion, papikra, natural)

200 gr 1,10

Bugles 125 gr 1,26

Tortilla chips PLUS 165 gr 0,69

Japanese mix (Start Nut) 200 gr 0,57

Rice Cookies (Start Nut) 100 gr 0,99

Smelik kaas vlinders 100 gr 1,03

PLUS party mix 300 gr 2,19

PLUS Yoshimo mix 150 gr 1,69

PLUS Japonse bollenmix 150 gr 1,99

Snacks de arroz: snack atacks (Quaker) sabor a queso y caramelo

145 gr 1,53

Snacks de arroz: snack atacks (Quaker) sabor a chocolate

210 gr 2,09

Snacks atacks Quaker (barbacoa, caramelo y queso)

30 gr 1,39

Van Zoelen Rijstwafel 100 gr 0,23

6 Revista Distrifood



Lu Cracottes 250 gr 1,56

Lu Vitalu 200 gr 1,52

La cadena de supermercados Albert Heijn (AH) cuenta con mayor cuota de mercado en Paí-ses Bajos. Estos supermercados disponen de unos espacios destinados a pequeñas raciones de comida para llevar que no necesita calentarse (sushi, ensaldas) y sándwiches, wraps, fru-tas frescas troceadas, etc. Este espacio representa una amenaza para los snacks salados; muchos consumidores optarán por sustituir el consumo de los snacks salados por estos pro-ductos que son más saludables.

Productos comercializados en los su-permercados Albert Heijn

Peso Precio en €

Melba toast Buitoni (biscotes) 100 gr 0,66

Haust Melba toast (biscotes) 150 gr 0,69

AH excellent Melba toast (biscotes) (en varios sabores)

120 gr 1,99

AH Melba toast (biscotes) 100 gr 0,99

Euroshopper Melba toast (biscotes) 200 gr 0,70

AH shiki mix 100 gr 2,49

Rijst cracker mix 150 gr 1,99

Jumbo Krokantjes 100 gr 1,39

Pringles (en varios sabores) 165 gr 1,99

Euro patisserie twiggles 125 gr 1,29

AH kaas Koekjes 100 gr 1,30

AH Kaas wafels 90 gr 0,80

LU cracottes 70 gr 0,99

TUC cracottes (LU) 100 gr 0,58

AH Bretzels 200 gr 0,82

AH Zoute Stix 250 gr 0,99

Euroshopper natural chips 200 gr 0,55

AH chips (cheese onion, bolognese) 200 gr 0,70

Lay’s Super chips (paprika, natural) 200 gr 0,99



AH Super chips 200 gr 0,84

Lay’s naturel 200 gr 0,83

Lay’s light 200 gr 0,88

Lay’s over baked 150 gr 1,04

Kettle chips 150 gr 1,63

AH excellent chips 150 gr 1,69

Dorito’s 165 gr 0,87

Hamka´s 120 gr 0,90

AH Corn cubes 90 gr 0,99

Nibb it (Smiths group) 95 gr 0,79

Ring Rings (Smiths group) 115 gr 1,35

Cheetos 115 gr 0,93

Hay que hacer una clara distinción entre los supermercados tradicionales y los supermerca-dos “ discount”, las cuales no comercializan productos bajo su propia marca y disponen de una oferta de productos más limitada.

Productos comercializados en supermerca-dos

LIDL

Peso Precio en €

Tortilla chips el tequito 200 gr 0,6

Cheese roll resort el tequito 125 gr 0,88

Crusty Crock chips (varios sabores) 200 gr 0,55

Super Crusty Crock chips (varios sabores) 200 gr 0,59

Linessa chips light 150 gr 0,67

Bretzel 125 gr 0,47

Japanse mix 320 gr 2,59

Rice mix 200 gr 0,39

Crustry Crock snacks (queso y mantequilla) 150 gr 0,75

Palitos de queso 100 gr 0,49



Países Bajos cuenta con tres importantes cadenas de grandes almacenes ; V&D, Hema y Bijenkorf. V&D y Bijenkorf disponen de una sección de productos alimenticios. Sin embargo, la variedad de productos comercializados en HEMA es más amplia.

Los precios de venta de los snacks salados comercializados en HEMA son:

Productos comercializados en los almace-nes HEMA

Peso Precio en €

Hema cheese butter 150 gr 1,75

Hema kaas wafels 150 gr 1,50

Tortilla Western nacho Cheese 300 gr 1,50

Hema Rice mix (varios sabores) 125 gr 1,50

Hema Bretzels 125 gr 1,20

Hema Yomato mix 300 gr 1,75



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El consumidor de snacks no muestra especial preocupación por el origen del producto, sien-do el contenido y el packaging los principales factores de compra.

Como se ha podido comprobar en el punto número 3, España goza de baja popularidad en el ranking de países exportadores a Países Bajos de snacks salados. El consumidor neerlandés no asocia España como productor de snacks salados, sino más bien como productor de otro tipo de productos agroalimentarios, como por ejemplo, aceitunas, aceite de oliva, vino, etc.

A pesar de que el consumidor neerlandés no muestra preferencia por el origen del producto, los snacks a base de arroz de origen asiático gozan de gran popularidad en el mercado neer-landés. Aún así, es difícil crear una imagen de marca país en esta categoría de productos, ya que el consumidor neerlandés, generalmente no asocia su consumo a ningún país en concre-to.



2006 2007 2008Snacks a base de arroz 32 38 40Bretzels y galletas saladas 58 57 60Crackers 39 42 46Patatas fitas 154 162 184Aperitivos horneados 139 139 150Total 422 438 480

VI. DISTRIBUCIÓN

En el siguiente epígrafe, se analizarán las ventas de cada categoría de snacks salados en los principales canales de distribución neerlandesa. Como se podrá apreciar a continuación, las ventas del sector se concentran en los supermercados, que acumula alrededor de un 90% de cuota de mercado.

Los establecimientos OOH (Out-Of-home) o fuera de casa, son por todos los puntos de ven-tas distintos de los supermercados, como son: kioscos, mayoristas, tabaquerías, droguerías, panaderías, grandes almacenes, mercadillos, gasolineras, horeca, confiterías, puntos de ven-ta de recreo, etc. Este grupo de establecimientos acumula tan solo un 10% de la cuota total de mercado.

En el siguiente gráfico se puede analizar la venta de snacks salados en supermercados en el periodo 2006-2008. Como se puede observar, las ventas a través de este canal crecieron un 3,79% en 2007 y un 9,59% en 2008.

En concordancia con el crecimiento en valor, las ventas de patatas fritas en supermercados experimentaron un significativo crecimiento del 5,19% en el año 2007 y 13,58% en el año 2008. Sin embargo, las ventas de snacks a base de arroz crecieron en mayor medida, con un crecimiento en el año 2007 de 18,75%, para luego seguir creciendo, aunque en menor medi-da (5,26%), en el año 2008.

Por otro lado, las ventas de bretzels salados han experimentado un cambio muy positivo en el periodo analizado; su cifra de ventas ha pasado de decrecer un 1,72% en el año 2007 a au-mentar un 5,26% en 2008, hasta alcanzar un valor de ventas de 60 millones de euros.

Ventas de snacks salados en supermercados (millones de euros)




2006- 2007 2007/2008Snacks a base de arroz 18,75% 5,26%Bretzels y galletas saladas -1,72% 5,26%Crackers y tostadas 7,69% 9,52%Patatas fritas 5,19% 13,58%Aperitivos horneados 0,00% 7,91%Total 3,79% 9,59%

2006 2007 2008Snacks a base de arroz 2 4 4Bretzels y galletas saladas 3 3 4Crackers 5 4 4Patatas fritas 27 24 25Aperitivos horneados 12 12 11Total 49 47 48

2006- 2007 2007/2008Snacks a base de arroz 100% 0%Bretzels y galletas saladas 0% 33%Crackers y tostadas -20% 0%Patatas fritas -11% 4%Aperitivos horneados 0% -8%Total -4,08% 2,13%

Variación de las ventas de snacks salados en supermercados (millones de euros)


A continuación se presenta el valor de las ventas de snacks salados en los establecimientos OOH (fuera de casa). Como se ha mencionado anteriormente, el total de estos establecimien-tos acumula una cuota total de mercado del 10% aproximadamente. Dada la multitud de es-tablecimientos que compone este grupo, y la baja cuota de mercado que acumulan, se anali-zarán las ventas de estos establecimientos de forma agrupada.

Como se puede apreciar, las ventas de snacks salados en OOH descendieron durante el año 2007 un 4,08%, para luego volver a aumentar un 2,13% en 2008, hasta alcanzar los 48 millo-nes de euros.

Las ventas de cada una de las categorías han evolucionado de manera distinta: las ventas de crackers y patatas fritas disminuyeron un 20% y 11% respectivamente en el año 2007, para luego: mantenerse estable, en el caso de los crackers, y crecer ligeramente (4%), en el caso de las patatas fritas. Por el contrario, las ventas de aperitivos horneados se mantuvieron es-tables en el año 2007, para luego disminuir un 8% en el año 2008. Por otro lado, las ventas de snacks a base de arroz se duplicaron en el año 2007, para luego establecerse en 2008, mientras que las ventas de bretzels tan solo crecieron en 2008 (33%).

Ventas de snacks salados en otros puntos de distribución (millones de euros)


Variación de las ventas de snacks salados en otros puntos de distribución (millones de euros)




Super OOH Super OOH Super OOHSnacks a base de arroz 94,12% 6,25% 90,48% 9,52% 90,91% 9,09%Bretzels y galletas saladas 95,08% 5,17% 95,00% 5,00% 93,75% 6,25%Crackers 88,64% 12,82% 91,30% 8,70% 92,00% 8,00%Patatas fritas 85,08% 17,53% 87,10% 12,90% 88,04% 11,96%Aperitivos horneados 92,05% 8,63% 92,05% 7,95% 93,17% 6,83%Total 89,60% 10,41% 90,31% 9,69% 90,91% 9,09%

2006 2007 2008

En la siguiente tabla se presentan las cuotas de mercado de las distintas categorías de snacks salados en supermercados y los establecimientos OOH.

Como se puede comprobar, la cuota de mercado de los supermercados ha ido aumentando en detrimento de las ventas en establecimientos OOH. En el año 2006, las ventas de snacks en supermercados acumulaban un total del 89,6%, siendo los bretzels y galletas saladas la categoría de productos que acumulaban mayor cuota (95,08%). Sin embargo, los estableci-mientos OOH acumulaban un 10,41%, siendo las patatas fritas (17,53%) la categoría de pro-ductos más populares.

En el año 2007, las ventas en supermercados aumentaron un 3,79% hasta alcanzar los 438 millones de euros, lo que se tradujo en un aumento de la cuota por canales de 0,71%. Por el contrario, las ventas de snacks en los establecimientos OOH disminuyeron un 4,38% en el año 2007, con la consecuente pérdida de cuota de mercado del 0,72%.

Durante el año 2008, las ventas en supermercados aumentaron un 9,59%, mientras que las ventas en establecimientos OOH tan solo crecieron un 2,13%. En consecuencia, la cuota de los supermercados aumentó un 0,6% en detrimento de la cuota de los establecimientos OOH.

Cuota de mercado de los canales de distribución de los snacks


La disposición y presentación de los snacks en los supermercados es un factor determinante a la hora de realizar la compra. Por ello, la competitividad entre los fabricantes por ocupar una mejor posición en los lineales es muy alta. Esta competitividad se traduce en un aumento del poder negociador de los proveedores; el espacio de los lineales destinado a los snacks es limitado y existen algunos productos, como las patatas fritas, que requieren mayor espacio. Por lo tanto, los supermercados eliminan aquellos productos con menor rotación.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Los snacks salados en Países Bajos se regulan por la normativa europea en materia de seguridad alimentaria, que queda recogida en el Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento y del Consejo europeo7.

Este reglamento se fundamenta en 3 principios básicos:

1) La seguridad alimenticia: impedir la venta de productos dañinos para la salud o in-adecuados para el consumo humano.

2) El principio de precaución: es necesario proceder a un análisis científico de los pro-ductos antes de comercializarlos.

3) El principio de la trazabilidad: se debe conocer todo el proceso de fabricación: desde la producción hasta la comercialización de los productos.

Otros reglamentos importantes en esta materia son: 882/2002 CE, 852/2004 CE, 853/2004 CE y 854/2004 CE.

Asimismo, existe regulación europea en materia de etiquetado, que es aplicable en Países Bajos. La principal legislación referente a materias de etiquetado es la Directiva 2000/13/EC que se aplica a todos los productos. Los principales objetivos de esta directiva son:

1) Evitar confundir al consumidor sobre los efectos del producto.

2) Evitar las afirmaciones médicas que no han sido científicamente probadas.

Además de la Directiva europea 2000/13 CE, existen otras directivas europeas en materia de etiquetado como son:

� La Directiva 2003/89/ CE referente a la información de sustancias alérgenas.

� La Directiva 2003/120 CE referente al contenido nutricional.

� La Directiva 1924/2006 CE referente a las afirmaciones del etiquetado. 7 Para más información: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/f80501_es.htm



Para más información: http://ww.europa.eu.int/comm/food/index_en.html

Países Bajos, bajo el principio de armonización, adaptó su normativa interna a los estándares europeos.

La siguiente tabla recoge la implementación normativa realizada por Países Bajos:

La etiqueta de los productos comercializados en Países Bajos debe figurar en neerlandés y debe presentar la siguiente información:

La VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) es la autoridad neerlandesa encargada de la seguri-dad de los alimentos y productos de consumo, es la entidad responsable de comprobar que los productos y su etiquetado, una vez en circulación, cumplen los estándares neerlandeses.

El objetivo de la Directiva 2003/89/ CE es facilitar al consumidor la identificación de cual-quier producto que pueda ocasionarle alergias, en consecuencia a la ingesta de sustancias alérgenas (listado de las mismas Directivas 2007/68/CE).

Es importante atender a la nueva legislación en materia de reciclaje del empaquetado. Esta normativa, entró en vigor el 1 de enero de 2008 bajo el nombre Packaging Tax o “Impuesto de Empaquetado”. Esta normativa aplica a todos aquellos productos empaquetados o em-paquetados al vacío, que se comercializan en Países Bajos. Sin embargo, este impuesto no aplica a los productos que son exportados. El límite para el pago del impuesto se encuentra en el uso de más de15.000 kg de empaquetado.

Legislación UE Ámbito Legislación Neerlandesa

2000/13/CE Etiquetado General Besluit van 10 septemeber 1991 betreffende Waren-wetbesluit Etikettering van levensmiddelen, Staatsblad 14/1992

2003/20 CE Etiquetado Nutricio-nal

Besluit van 7 September Warenwet voedingswaarde- informatie levensmiddelen, Staatsblad 483/1993.

2003/89/CE Alergenos Besluit van 25 oktober 2004, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmidde-len (WEL) inzake de vermelding van ingrediënten, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, en van het Warenwetbesluit, Staatsblad 569/2004.

Según su artículo 23 las etiquetas deben ir al menos en el idioma del país.

Se puede consultar sólo en neerlandés: www.overheid.nl



En relación con la anterior regulación se encuentra “ el Decreto de Empaquetado” (Packa-ging Decree) , en vigor desde 2006. Este decreto obliga a las empresas a organizar y reciclar el 65% de todo su empaquetado. Además, las compañías deben declarar la cantidad total de envases y embalajes utilizados durante el año, al Ministerio de Vivienda, Ordenación Espacial y Medio Ambiente (VROM).

Se recomienda acudir a las páginas web: www.nedvang.nl y www.vrom.nl para obtener mayor información en relación a las obligaciones de reciclaje del empaquetado en Países Bajos.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Para más información relacionada con el sector, incluida una relación de empresas importa-doras y/o agentes comerciales, pueden dirigirse al apartado de Servicios Personalizados del Portal de ICEX (www.icex.es), o bien llamar al Centro de Información al número de teléfono 902 349 000.

2. FERIAS

HORECAVA

Feria Internacional del sector hostelería.

Lugar: Amsterdam RAI

Frecuencia: Anual (del 11 al 14 de enero de 2010)

Horecava 2010

PO Box 77777

1070 MS Amsterdam

Tel: +31 (0) 205491212

Fax: +31 (0) 206464469

Contacto: [email protected] o bien a través del siguiente formulario de contacto

http://www.horecava.nl/nl/nl/Pages/contact.aspx

Web: www.horecava.nl (en inglés y neerlandés)



Food Week

Feria Internacional de la Industria Alimenticia.(Profesional)

Lugar: Jaarbeurs Utrecht

Frecuencia: Bienal ( del 28 al 30 de septiembre de 2009)

Organización: Jaarbeurs Exhibitions & Media

Tel: +31 (0)30 2415040

Email: [email protected]

http://www.foodweek.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx (en neerlandés)

PLMA’s World of Private Label

Feria Internacional de marca blanca.

Lugar: Amsterdam RAI

Frecuencia: anual (del 18 al 19 de mayo de 2010)

Organización: Private Label Manufacters Association

Word Trade Center

Strawinskylaan 671

1077 XX Amsterdam

Tel: +31(0)20 5753032

Fax:+31 (0)20 5753093

Contacto: [email protected]

E-mail: www.plmainternational.com

FERIA BBB

Tipo de feria: feria del sector hostelería.

Localización: MECC Maastricht.

Fecha de celebración: del 25 al 28 de enero del 2010

MECC Maastricht- EFF

PO Box 1630

6201 BP MAASTRICHT

Tel: +31 (0)43 383 83 83

Fax: +31 (0)43 383 83 00


www.bbbmaastricht.nl (disponible en neerlandés e inglés)



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Foodmagazine

Editor: Reed Business B.V.

Tel.: +31 314 349911

Fax: +31 314 349023

Contacto para publicar anuncios: [email protected]

http://www.reedbusiness.nl/ (disponible en neerlandés)

Tirada: 6195 ejemplares, mensual.

Distrifood

Editor: Reed Business B.V.

Tel.: +31 314 349337

Fax: +31 314 349044

E-mail: [email protected]

Contacto para publicar anuncios: [email protected]

http://www.reedbusiness.nl/ (disponible en neerlandés)

Tirada: 10.051 ejemplares, semanal

Voeding Nu

Editor: Noordervliet Media B.V.

Redactie Voeding Nu

Tel: +31 10 209 4035

Fax: +31 10 209 4070


www.voedingnu.nl / www.noordervliet.nl (disponible sólo en neerlandés)

Tirada: 5.054 ejemplares, 11x año



Levensmiddelenkrant

Editor: Ondernemers Pers Nederland B.V.

Tel: +31 172 53 78 79

Fax: +31 172 53 94 77

Director: E van den Broek

E-mail: [email protected]/ [email protected]

www.levensmiddelenkrant.com (disponible sólo en neerlandés)

Tirada: 12.114 ejemplares, semanal.

FOODPERSONALITY

Revista para los directores de establecimientos detallistas del sector alimentario.

Editorial: Shelflife Publishing B.V

Tel.: +31 243 651670


Internet: www.foodpersonality.nl

Tirada: 5.446, mensual.

NEWSLETTER ONLINE: VMT-ONLINE

Editor: Noordervliet Media B.V.

Tel: +31 10 2894078

Fax: +31 10 2894076


www.foodpress.nl y www.vmt.nl (disponible en neerlandés)

Tirada: 813, 48 ejemplares al año



4. ASOCIACIONES

Studiecentrum Snacks en Zoetwaren Benelux (SSZ)

Centro de Estudios de Snacks y Confitería

Laan van Vollenhove 3217

3706 AR Zeist

Tel. + 31 30 6950304

Fax. + 31 30 6961305


www.ssz.nl (disponible en neerlandés)

Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging

(Asociación de fabricantes de productos para cocine ros profesionales y snacks)

Postbus 64

2700 AB Zoetermeer

Tel: +31 79 3634919

Fax: +31 79 3634990


www.aksv.nl (disponible en neerlandés)



5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

(Autoridad para la Seguridad de los Alimentos y Productos de Consumo)

Postbus 19506

2500 CM Den Haag

Países Bajos

Tel: +31 70 448 4848

Fax: +31 70 448 4747


http://www.vwa.nl (disponible en neerlandés e inglés)

El mercado de los snacks salados en Pa ses Bajos · Bretzel y galletas saladas : Es el grupo...

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