El mercado de Productos Gourmet en Francia mercado de Productos Gourmet en Francia Octubre 2014 Este...

El mercado de Productos

Gourmet en Francia Octubre 2014

Este estudio ha sido realizado por

Paola Urizar Soraluze, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en París

EL MERCADO DE PRODUCTOS GOURMET EN FRANCIA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en París

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

3.1. Por regiones 8

3.2. Productos gourmet franceses y españoles 8

3.3. Exportaciones 16

3.4. Importaciones 17

3.5. Principales actores del mercado gourmet francés 19

4. DEMANDA 21

5. PRECIOS 25

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28

6.1. Establecimientos especializados en producto español 29

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 33

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 39

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 42

10. OPORTUNIDADES 45

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 50

12. ANEXOS 53


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El consumidor de productos gourmet no considerará el precio como un criterio decisivo (pues ya sabe que va a ser elevado) sino que se fijará en otros aspectos como son:

• La calidadLa calidadLa calidadLa calidad – origen, ingredientes, elaboración, agricultura ecológica.

• La originalidadLa originalidadLa originalidadLa originalidad – que el producto pueda sorprender, sea exótico, o aporte algo di-ferente.

• La presentaLa presentaLa presentaLa presentaciónciónciónción – envase acorde con la gama de producto, estéticamente agrada-ble, llamativo, elegante, etc.

• La información sobre el productoLa información sobre el productoLa información sobre el productoLa información sobre el producto – dado que va a pagar un precio elevado, el consumidor quiere saber qué está comprando. Se recomienda insistir en la infor-mación sobre los usos del producto, su historia, con qué otros alimentos se puede combinar o en qué ocasiones conviene consumirlo, incluso a veces se recomiendo un tipo de vino para acompañar.

Este último punto es de especial importancia en Francia, donde el conocimiento del origen del producto, de su elaboración, así como de sus posibilidades para acompañar diferentes recetas cobra una gran importancia. La nueva corriente foodie, el éxito de los programas de televisión so-bre gastronomía, la creciente preocupación por la calidad de los alimentos y la creciente demanda de productos locales (o de procedencia conocida y controlada) y/o ecológicos pueden constituir una oportunidad para introducir nuevos productos gourmet.

No debe olvidarse que Francia es uno de los países líderes en gastronomía por excelencia, con un reconocido prestigio en todo el mundo, por lo que la competencia es grande. Además, hay países que llevan años de ventaja a España a nivel de la imagen de sus productos en conjunto, como Ita-lia. Sin duda el producto estrella de la gastronomía española y, en especial, en la gama alta, es el jamón ibérico. Conviene aprovechar el tirón de los productos más conocidos por el público fran-cés para presentar otros productos menos conocidos.

El consumidor francés medio aprecia la gastronomía y muchos están dispuestos a gastar más di-nero a cambio de una gran calidad del producto.

Una de las condiciones sine qua non es la de disponer de una notoriedadnotoriedadnotoriedadnotoriedad en el mercado gourmet francés. Ésta se consigue a base de opiniones de prescriptoresprescriptoresprescriptoresprescriptores, periodistas y/o chefs, periodistas y/o chefs, periodistas y/o chefs, periodistas y/o chefs que ha-blen y/o escriban sobre el producto. Esta labor de comunicación será la manera de dar a conocer un producto gourmet al consumidor y al punto de venta que, gracias a esta notoriedad, referen-ciará el producto.


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Sin embargo, habrá que estudiar cuidadosamente las posibilidades de posicionamiento de cada posicionamiento de cada posicionamiento de cada posicionamiento de cada productoproductoproductoproducto, pues los productos que pueden alcanzar la categoría de gourmet no tienen por qué ser los mismos en España que en Francia, dadas las diferendiferendiferendiferencias en cultura gastronómicacias en cultura gastronómicacias en cultura gastronómicacias en cultura gastronómica. En oca-siones, podrá introducirse un producto, pero previendo un gran esfuerzo al principio para darlo a conocer. No se podrá pretender un retorno inmediato en la inversión y es preferible pensar No se podrá pretender un retorno inmediato en la inversión y es preferible pensar No se podrá pretender un retorno inmediato en la inversión y es preferible pensar No se podrá pretender un retorno inmediato en la inversión y es preferible pensar en una estrategia a medio/largoen una estrategia a medio/largoen una estrategia a medio/largoen una estrategia a medio/largo plazo, en especial con productos poco conocidos en Fraplazo, en especial con productos poco conocidos en Fraplazo, en especial con productos poco conocidos en Fraplazo, en especial con productos poco conocidos en Fran-n-n-n-cia.cia.cia.cia.

En cuanto a la distribución, se distinguen claramente dos circuitos mayoritarios. Por un lado, las tiendas especializadas en ciertos productos o las tiendas especializadas en productos de alta gama. Por otro, los supermercados incluyen cada vez más productos gourmet en su oferta y constituye uno de los canales preferidos por los clientes, por incluirse en si circuito habitual. Cabe destacar también la importancia creciente de las páginas web especializadas.

El creciente interés que ha despertado el sector gourmet en los últimos tiempos, reflejado en las pasadas ediciones del Salon International de l’Agroalimentaire (SIAL) fue la causa del lanzamiento de un salón gourmetsalón gourmetsalón gourmetsalón gourmet independienteindependienteindependienteindependiente en el año 2009: Gourmet Food & Wine Selection. Se celebra en años alternos a SIALy se parece, aunque con un tamaño mucho más reducido, al “Club de Gourmet” de Madrid. En la edición de 2013 acudieron al salón unos 330 expositores, en su mayo-ría franceses, aunque también de otros países como España, Alemania o Bélgica, y más de 5.500 visitantes.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Los productos gourmet en Francia reúnen dos segmentos de mercado: los productos regionales y los productos alimentarios de lujo. Su denominador común es la calidad, y se diferencian por su precio y su escasez o exclusividad. Un producto gourmet enuncia claramente su territorio o región de procedencia, un productor, una marca y un saber hacer. El placer de consumir productos gourmet de calidad está ligado al origen y a la selección de los productos, a su preparación, a su modo de consumo, pero sobre todo, se trata de un valor intangible ligado a la escasez del pro-ducto, al prestigio de la marca, a los valores comunicados por sus fabricantes y distribuidores.

No existen datos estadísticos de Comercio Exterior sobre los productos gourmet o delicatessen por no contar con una partida arancelaria específica.

A pesar de la dificultad para catalogar este tipo de productos, sí es posible hacer una aproxima-ción global a este segmento en función de los requisitos exigidos para considerar un producto como tal. La mayoría de los productos que conforman el sector comparten una serie de caracte-rísticas:

° Son productos cuya elaboración requiere habitualmente un proceso artesanal y/o minucio-so que los opone a los bienes denominados de “gran consumo” fabricados en grandes cantidades mediante procesos industriales.

° Son productos con una presencia en los escaparates o lineales limitada, bien porque su elaboración es artesanal y cuesta tiempo producirlos, o las materias primas que entran en su elaboración es escasa, de primera calidad, limitando así su producción y su disponibili-dad.

° Están casi siempre ligados a la cultura gastronómica tradicional de un país o de una re-gión. De hecho, suelen poseer alguna certificación de denominación de origen o similar, que garantice una metodología y calidad.

° Se utilizan ingredientes naturales y de primera calidad en su elaboración. No llevan aditivos ni han sufrido transformaciones químicas, por lo tanto cada vez es más frecuente encon-trar productos ecológicos en este segmento, a pesar de que los productos bio y los pro-ductos gourmet no pertenecen exactamente a la misma categoría (ver más abajo).

° Se realiza un mayor esfuerzo en la imagen del producto.

Procedentes de una tradición de elaboración, son productos que gozan de una alta consideración entre los consumidores, por lo que los argumentos de venta insistirán en el respeto a una receta.


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Por todo ello, suelen tener un precio elevado dentro de su sector o familia de productos.

Sucede a veces que productos de calidad utilizados de forma casi habitual en el país de origen (por ejemplo el aceite de oliva virgen extra en España) sean considerados como verdaderos pro-ductos delicatessen en el extranjero e, inversamente, algunos productos (como los espárragos en conserva o las frutas en almíbar) no sean, por diversas razones, tan valorados en Francia como en España.

Por ello, a la hora de clasificar los productos españoles susceptibles de formar parte de la catego-ría gourmet en un país como Francia habrá que proceder con cautela y constatar la presencia de los productos en los hábitos de consumo locales y por consecuencia en las tiendas.

Los productos gourmet se venden principalmente en establecimientos especializados, pero no hay que olvidar que una gran parte de ellos llegan al consumidor final a través del canal HORECA. El consumidor prueba y aprecia un producto gourmet en un restaurante y, más tarde, busca la forma de degustarlo en casa, de reproducir el plato, para lo que buscará el producto en cuestión en una tienda especializada, una gran superficie o a través del comercio electrónico.

Productos bio

En principio, los productos agroalimentarios ecológicos se pueden asemejar a los productos “gourmet” por su presentación y por su precio. En la zona de frutas y verduras de los supermer-cados, por ejemplo, la zona de productos bio podría equivaler a una zona gourmet, pues el pa-ckaging está más cuidado, los precios son más elevados, y el consumidor que elige estos pro-ductos está dispuesto a pagar más por una mayor calidad.

Además, muchos establecimientos de productos de calidad tienen a la venta productos ecológi-cos. Existe un gran potencial para que muchos productos ecológicos puedan considerarse como “gourmet”, aunque, lógicamente, no todos los productos ecológicos podrán serlo. Cabe añadir que el consumidor de productos gourmet demanda una alta calidad, conocer el origen de los ali-mentos, así como su forma de elaboración.

Por todo ello, se incluyen apartados específicos para este tipo de productos, a pesar de que las categorías no sean directamente equivalentes.

Este estudio se centra en alimentos y no se ocupa de vinos y demás bebidas alcohólicas.

En cuanto a los productos españoles, su presencia en el mercado francés entre los productos de alta gama, son, según hemos podido constatar en la lista abajo:

° Aceite de oliva virgen extra - escasa ° Vinagre de Jerez - buena ° Jamón serrano e ibérico – muy buen ° Platos elaborados: gazpacho, tapas, tortilla, - se incrementa ° Condimentos: azafrán, pimentón, - escasa ° Anchoas - escasa ° Bonito y ventresca en aceite de oliva - escasa ° Pimientos del piquillo - buena ° Quesos: Manchego, Idiazábal, Cabrales, Torta del Casar, - buena para el Manchego, esca-

sa para los demás quesos ° Productos bio – difíciles de identificar ° Dulces: turrón, mazapán, - buena


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

El mercado de los productos gourmet en Francia tuvo un valor de unos 4.300 millones de euros en 2012 (sin incluir vinos y demás bebidas alcohólicas), lo que supuso una progresión del 4,4% a nivel global, según un estudio de mercado de Les Echos. A modo de comparativa, cabe destacar que el sector de la alimentación tiene un tamaño de unos 160.000 millones de euros, por lo que los productos gourmet son un pequeño nicho en el mercado.

Otras fuentes estimaron el mercado en 5.300 millones de euros en 20111. A pesar de no poder ha-llar datos estadísticos concretos, la directora de la feria profesional Gourmet Sélection, Claire de Longeaux, indica que en 3 años, el número de expositores en este evento especializado ha pasa-do de 140 a 300 y que el 88% de ellos piensa que su facturación va a crecer o mantenerse esta-ble en los próximos 2 años. Alrededor del 87% de las tiendas gourmet francesas fueron abiertas a partir de 2001, y el mercado se encuentra en crecimiento.

Las grandes y medianas superficies, las tiendas delicatessen y los comercios alimentarios espe-cializados (con un peso preponderante de las tiendas especializadas en el chocolate) generan las tres cuartas partes de la facturación. La banalización de los mercados de la alimentación y la apa-rición de las marcas blancas de distribución han favorecido al mercado de productos delicatesen, incluso cuando el gasto en alimentación por hogar no está ofreciendo datos positivos.

Es preciso hacer especial hincapié en el auge de los productos bio, que constituyen un filón con gran potencial. La presencia de este tipo de producto en las grandes superficies no deja de cre-cer, aunque es en los establecimientos especializados en lo “ecológico” o “bio” donde la oferta es más amplia. Las tiendas gourmet también proponen, cada vez más, productos de este tipo (desde aceites hasta mermeladas).

Las grandes superficies, conscientes del aumento de la apreciación del consumidor francés por los productos gourmet han sacado sus propias líneas de productos “de calidad”, a veces aprove-chando la popularidad creciente del “made in France” y de los productos locales o regionales. Y lo han hecho con éxito. «Nos Régions ont du Talent» (Leclerc), « Savoir des Saveurs » (Système U), « Reflets de France » (Carrefour) o « Monoprix Gourmet » (Grupo Casino) se han impuesto en los hipermercados y supermercados. Además, las grandes superficies distribuyen los productos de algunos de los referentes en cuanto a alimentación de gama alta en Francia, como Fauchon, Hédiard o Albert Menès (presentes sobre todo en Monoprix).

1 Estimaciones del Salon Gourmet/Food & Wine Selection.


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3.1. Por regiones

El reparto de la facturación de productos gourmet por regiones en Francia va en paralelo, lógica-mente, con el reparto del número de tiendas de alimentación gourmet. La región parisina (Île-de-France) constituye el núcleo de la actividad, aunque las regiones de Provence-Alpes-Côte d’Azur y Rhône Alpes se posicionan como auténticos challenger gracias al elevado número de turistas que reciben, así como debido a la presencia de categorías socio-profesionales elevadas.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. Facturación en productos gourmet por regiones. Facturación en productos gourmet por regiones. Facturación en productos gourmet por regiones. Facturación en productos gourmet por regiones

(Fuente: Xerfi)

Facturación regionalFacturación regionalFacturación regionalFacturación regional 2012 2012 2012 2012 (en miles de (en miles de (en miles de (en miles de €€€€))))

Ránking de Ránking de Ránking de Ránking de facturaciónfacturaciónfacturaciónfacturación

París 149.799 1

PACA 81.681 2

Rhône Alpes 71.612 3

Île de France (excluyendo París) 59.163 4

Aquitania 54.901 5

Países del Loira 40.854 6

Midi Pyrénées 39.042 7

Bretaña 38.603 8

Languedoc-Roussillon 35.928 9

Alta Normandía 21.939 10

FranciaFranciaFranciaFrancia 730.268730.268730.268730.268

3.2. Productos gourmet franceses y españoles

Resulta muy complicado competir con productos gourmet típicamente franceses, dada la impor-tancia que el consumidor galo confiere, cada vez más, al origen local o nacional de los productos. Por otro lado, las diferencias en costumbres y cultura culinaria hacen que las consideraciones so-bre lo que es un producto gourmet no sean siempre las mismas en cada país.

Foie-Gras Entero

Se trata de la pieza de hígado entera. Es decir, los denominados foie gras entier (hígado ente-ros/íntegros) y no los foie gras “en barra”. Existe una enorme variedad. Aparte del foie gras de pa-to y de oca, existen múltiples variedades de sabores: de trufa, de espárragos, castañas, fresas,


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plátanos, piña, caracoles, higos... Cabe destacar que se trata de un producto dominado por las grandes superficies que se hacen con una cuota de casi el 80% del mercado.

Francia es el primer productor del mundo. Mientras que el sector de foie gras en barra lleva unos años de capa caída, el de piezas enteras está en auge. En 2013, las ventas globales en volumen de foie gras disminuyeron (0,1%) por primera vez desde el año 2000. Por el contrario, en 2013 aumentó el valor de las ventas un 3,4% (frente al 4,5% en 2012). El foie gras en conserva es el que más ha sufrido esta caída con un descenso del 11% en volumen y un 7% en valor. El 80% de las ventas de este producto se produce alrededor de las fechas navideñas, por lo que el sector in-tenta salir de la estacionalidad creando nuevas recetas y promocionando el foie gras como un producto también para el aperitivo.2

Caviar

Francia es el segundo productor mundial de caviar, tras Italia, con una producción de 19 tonela-das al año. Más del 15% de la producción mundial de caviar se consume en Francia. Lo más des-tacable con respecto a Francia, es que es que el 40% de las ventas se realizan en Navidad.

Salmón

Se trata de uno de los productos estrella del gourmet en Francia, sobre todo ahumado, aunque también se encuentra en platos preparados. Sin embargo, en los últimos años este producto se ha banalizado: puede encontrarse salmón de diversas procedencias como producto de marca blanca a precios muy ajustados. Por ello, hoy en día el salmón ha dejado de ser gourmet en sí pa-ra pasar, como otros productos, a una fase en la que las marcas que quieren seguir manteniendo su imagen de gama alta, deben insistir sobre el origen, el proceso de elaboración, el packaging, etc.

En lo que llevamos de año ha sufrido una caída en las ventas del 5% debido al encarecimiento de la materia prima así como a escándalos alimentarios por la emisión de algún reportaje dedicado a la cadena de producción del salmón proveniente de Noruega. Los consumidores franceses son muy sensibles a la presencia de sustancias nocivas en los alimentos.

Conservas de pescado

En Francia las conservas de pescado son menos valoradas que en España, por lo que es difícil que el consumidor francés esté dispuesto a pagar un precio alto por ellas. En un estudio de febre-ro de 2014 de FranceAgriMer3 se señala que, en Francia, las conservas se asocian con la facilidad de uso, pero se prefieren los productos frescos por el sabor y las cualidades nutricionales.

Entre las conservas de pescado, destaca el elevado consumo de conservas de atún respecto al resto. Al atún le siguen las sardinas y la caballa (maquereau). En los establecimientos tipo gourmet

2 Información del portal Agromedia. Artículo «Foie gras : désaisonnaliser le foie gras face à un fléchissement des ventes» del 26 de febrero de 2014. http://www.agro-media.fr/actualite/foie-gras-desaisonnaliser-le-foie-gras-face-a-un-flechissement-des-ven-8726.html 3 « Los consumidores europeos y las conservas » FranceAgriMer. http://www.franceagrimer.fr/content/download/30207/268704/file/SYN-FEL-2014-etude+UetA+conserve.pdf


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existe un buen posicionamiento de marcas de gama alta, como la española Ortiz, que está pre-sente con una gama bastante amplia de bonito y anchoas. Pero introducir cualquier tipo de pro-ducto en conserva como producto de lujo es muy complicado en el mercado francés, pues no tie-ne la misma presencia en su gastronomía. Además, existe un gran desconocimiento de productos del mar como la anchoa o el bonito españoles, por lo que convendría que el consumidor pudiera degustar el producto para apreciar la diferencia con productos de gama más baja y así estar dis-puesto a pagar un precio más alto por ellos.

Según Euroestacom, España lidera el ránking de países que exportan conservas y preparaciones de pescado a Francia, muy por delante de Marruecos, segundo país en dicha lista pero la mayoría se vende en Francia con marcas blancas de la distribución.

Chocolate Artesanal

Existen muchas chocolaterías artesanales en París. Se trata de un producto muy presente en la gran distribución y que concentra la mayor parte de las ventas en fechas señaladas del año (Navi-dades y Semana Santa), aunque en los últimos años se ha conseguido aumentar el porcentaje de ventas en otros momentos. Marcas emblemáticas como Leonidas (belga), De Neuville o Jeff de Bruges apuestan por llegar al consumidor final mediante la apertura de franquicias. Desde pocos años, aparecen chocolates de lujo, creaciones de artesanos franceses, pasteleros, como Pierre Hermé o grandes chefs como Alain Ducasse.

Conservas de Aves

La cocina del sudoeste está muy presente en todo el territorio francés y cabe destacar las conser-vas a base de pato, oca, faisán, perdiz, mollejas/caza mayor, gallina, gallo y pollo. Existen gamas de productos bastante similares en España pero que cuestan introducir en este mercado por falta de notoriedad.

Platos Cocinados o Precocinados (denominados Productos “Traiteur”)

Se trata de una oferta bastante amplia de todo tipo de platos, con gran variedad de ingredientes. En los establecimientos gourmet suele haber casi siempre una sección traiteur en la que se pue-den degustar variadas exquisiteces que podrían clasificarse como gourmet y que tienen precios elevados. Sin embargo, fuera de estos establecimientos, los traiteur no tienen por qué ser de ga-ma alta sino que más bien constituyen una alternativa a la “comida rápida” pero con una oferta más amplia y de más calidad, así como un precio más elevado.

Existen muchos traiteur especializados por países, predominando los de regiones asiáticas (trai-teur japonais, traiteur chinois, traiteur indien...). Suele tratarse de establecimientos de pequeño tamaño con una vitrina en la que se exponen los platos a la venta y, aunque se puede consumir en el mismo local, la mayor parte de la clientela compra “para llevar”. Por lo tanto, constituye también un canal de distribución.

Así mismo, se recurre al servicio traiteur para diversos eventos, por lo que constituye un canal pa-ra llegar a una clientela dispuesta a pagar un precio elevado por los productos: eventos para em-presas, bodas, etc. El jamón ibérico, con servicio de cortadores, se ha convertido en la estrella de muchos eventos parisinos.


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Quesos

A pesar de ser el país productor de quesos por excelencia y contar con una amplísima gama, los consumidores franceses están abiertos a consumir productos de otros países. Los quesos italia-nos o ingleses tienen su hueco en el mercado, pero los quesos españoles no son muy conocidos en Francia, siendo la DO Manchego, y, en menor medida, la Torta Extremeña y el Idiazábal, los más conocidos.

Habrá que realizar, por lo tanto, un gran esfuerzo en la imagen del producto, insistiendo en la pro-cedencia exacta del queso, su forma de elaboración, su tradición, etc.

Jamón

Por el contrario, los jamones españoles y especialmente el jamón ibérico es extensamente cono-cido en Francia y se trata de un producto muy apreciado. Pueden encontrarse jamones españoles de alta calidad en la sección gourmet de casi cualquier supermercado y, de la mano de este pro-ducto, se encuentra muchas veces también lomo, chorizo y/o salchichón de alta gama.

Puede afirmarse que en Francia el jamón Ibérico es el único producto español que no tiene com-petidor posible. En relación con el más caro de los jambon cru, el jamón de Parma italiano, el Ibé-rico puede llegar a triplicar su precio. No hay tampoco ningún producto francés que alcance el ni-vel de precios del ibérico.

Asimismo conviene recordar la nueva clasificación (desde enero de 2014) por colores de los tipos de jamón ibérico que ayudara a clarificar las diferentes calidades del jamón ibérico en Francia y constituir así un argumento de venta y diferenciación frente a otras gamas del mismo producto. Tratándose de productos que quieran venderse como gourmet, valdrá la pena adaptarse a esta nueva normativa y dar a conocer en Francia las diferencias entre unos productos y otros.

La nueva normativa establecida por el Real Decreto 4/2014 del 10 de enero reduce las denomina-ciones comerciales del ibérico a 4:

− Color negro para el jamón de bellota 100% y cría en el campo. − Color rojo para el jamón de bellota ibérico (al menos 50%) y cría en el campo. − Color verde para el jamón de cebo de campo ibérico (al menos 50%) y alimentación a base

de piensos constituidos por cereales y leguminosas, en explotaciones extensivas o inten-sivas al aire libre.

− Color blanco para el jamón de cebo ibérico (al menos 50%), debiendo disponer de una su-perficie mínima de suelo libre total por animal de 2m2 en su fase de cebo.

Francia es también un país productor de salchichón y jamón (sujeto a Denominaciones de Origen como el jamón de Bayona), entre otros embutidos.

Aceite de Oliva Virgen

Se trata de un producto presente en todos los establecimientos de alimentación de productos de gama alta y claramente considerado delicatessen. Existen varias denominaciones de origen fran-cesas: Nyons, Vallée des Baux de Provence, Aix en Provence, Haute Provence y Nice. Según un estudio de Afidol (Asociación francesa interprofesional de la oliva) de 2012, más del 95% del acei-te de oliva consumido en Francia es importado, principalmente de España, Italia y Túnez. Francia produce unas 5.500 toneladas al año.


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Las tiendas gourmet presentan en algunos casos hasta más de 30 marcas de aceite procedentes de toda la cuenca mediterránea e incluso de Australia y California. Los encargados de seleccionar este tipo de aceites son muy exigentes en la aplicación de sus criterios en lo que concierne a las características organolépticas, al origen (si son D.O. mejor) y a la presentación.

Las importaciones en Francia de aceite de oliva virgen español en 2013 se elevan a 183.299.430 euros (un aumento del 19,8% respecto al año anterior), muy por delante de Italia (80.167.570 eu-ros)4. La mayor parte del aceite español en Francia se comercializa a granel o bajo marca de dis-tribuidor.

Cabe destacar que, a pesar de la posición líder del aceite español, la imagen de marca y la pre-sencia en los lineales del aceite italiano es aún superior. Además, hay un claro problema con la imagen del aceite español, que, a pesar de tener una cierta presencia en los lineales de los esta-blecimientos gourmet, no cuenta con una imagen fuerte ante el consumidor medio.

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. Importaciones de aceite de oliva en Francia en 2013. Importaciones de aceite de oliva en Francia en 2013. Importaciones de aceite de oliva en Francia en 2013. Importaciones de aceite de oliva en Francia en 2013

Valor Valor Valor Valor (en millones de (en millones de (en millones de (en millones de €)€)€)€) PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje EspañaEspañaEspañaEspaña 194,63 55,07 % ItaliaItaliaItaliaItalia 90,22 25,53 % BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 26,93 7,62 % TúnezTúnezTúnezTúnez 26,29 7,44 % PortugalPortugalPortugalPortugal 12,07 3,42 % GreciaGreciaGreciaGrecia 1,45 0,41 % AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 0,79 0,22 % Territorios palestinosTerritorios palestinosTerritorios palestinosTerritorios palestinos 0,2 0,06 % MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 0,2 0,06 % LíbanoLíbanoLíbanoLíbano 0,17 0,05 % SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal 352,98 99,87 % RestoRestoRestoResto 0,46 0,13 % TotalTotalTotalTotal 353,44353,44353,44353,44 100,00100,00100,00100,00 %

El aceite de alta gama se presenta en envases de vidrio o latas, nunca de plástico, con un diseño muy cuidado. También se cuida mucho el etiquetado mostrando en la etiqueta el origen del acei-te de manera explicativa, a la manera de los vinos, lo que le dan un carácter de producto gourmet.

Una de las tendencias que se han constatado es la presentación del aceite con aromas de hierbas y hortalizas (ajo, cebolla, albahaca, hierbas de Provenza,...) o de frutas (limón, naranja...) e incluso de setas. También hay que señalar que en las actividades de promoción, llevadas a cabo por al-gunos productores, se ofrecen regalos junto con las botellas tales como tarros de especias, bote-llas de vinagre de alta calidad o accesorios tales como cestitas de mimbre porta botellas o tapo-nes dosificadores.

4 Fuente: Eurostacom.


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Vinagre

Desde el de Jerez, al aromatizado con frutas (como mandarinas) o el de Módena, existe una am-plia variedad de vinagres en las tiendas gourmet. Es frecuente, como el aceite, verlo en pequeños paquetes regalo incluyendo varios sabores diferentes.

España es el segundo exportador de vinagre a Francia muy por detrás de Italia, según datos de Eurostacom, aunque no existen estadísticas de vinagres gourmet.

El vinagre de Jerez, tras un 2012 crítico, cerró el 2013 con un repunte en sus ventas, con las ven-tas a Francia como principales protagonistas. Tal y como se señala en un artículo del Diario de Je-rez5, “Francia, que acapara casi la mitad de las salidas del condimento jerezano, registró un au-mento el año pasado del 10%, hasta alcanzar 1,9 millones de litros, si bien el mercado galo se ca-racteriza por la compra de vinagre a granel y no embotellado, que es el que deja mayor valor aña-dido en el origen.” La principal amenaza para el vinagre de Jerez DO es la parte del lineal de las tiendas que ocupa el vinagre italiano, tipo Modena o “balsámico”, un condimento más suave y asociado a la cocina de los chefs que gana cuota de mercado, desde la mejor calidad, el verdade-ro vinagre balsámico de Módena DO con precio altísimo a las imitaciones que se venden en los supermercados de hard discount.

Condimentos y Salsas

Especialidades francesas: mostaza de Dijon y pimientos de Espelette entre muchos otros. La gas-tronomía francesa es rica en condimentos y salsas, y suelen venir en frascos elaborados muy es-téticos, no centrándose exclusivamente en el producto.

El 33% de la producción de mostaza francesa se exporta.

La oferta de condimentos es amplia (mostaza, pepinillos, vinagreta, ketchup, salsas, especias, hierbas,...). La diversidad de gustos y sabores que se ofrece en el mercado francés es tan abun-dante que hace que no haya sustitutivo directo de cada uno de ellos, de manera que la elección se base en el gusto del consumidor. La gama de especias típicamente españolas como el azafrán o el pimentón son menos o pocos conocidos porque el consumidor no los asocia con recetas francesas. El azafrán es el más conocido, la calidad española también pero es un nicho de mer-cado.

Productos Ecológicos o Bio

El mercado de productos bio representaba en 2012 4.000 millones de euros en el consumo para hogares y 169 millones de euros para el consumo en hostelería y restaurantes. En total, represen-ta el 2,4% del mercado de la alimentación.

En principio, los productos agroalimentarios ecológicos se pueden asemejar a los productos “gourmet” por su presentación y por su precio. Además, muchos establecimientos de productos de calidad tienen a la venta productos ecológicos. Existe un gran potencial para que muchos pro-ductos ecológicos puedan considerarse como “gourmet”, aunque, lógicamente, no todos los pro-ductos ecológicos podrán serlo.

5 http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1700165/francia/anima/las/salidas/vinagre/rozan/millones.html


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en París

A pesar de que el mercado de productos ecológicos en Francia sigue siendo relativamente pe-queño, va creciendo progresivamente y aumentando su demanda. Hay que tener en cuenta que se trata de un mercado en el que los productos poseen un valor añadido muy importante, lo que ha hecho que tiendas especializadas en productos de alta gama hayan introducido estos alimen-tos en su oferta.

Se citan los productos ecológicos en este estudio porque pueden entrar en una estrategia de pe-netración del mercado francés. Disponen de algunas características; su precio, unos canales de venta muchas veces específico, una imagen y una elaboración que se aproximan a los de los pro-ductos gourmet. Además, muchos productos gourmet empiezan a diferenciarse también especifi-cando el origen ecológico de sus ingredientes.

Los productos bio cada vez se venden más en las grandes superficies (76%) frente a las tiendas especializadas, aunque hay varias cadenas especializadas en productos bio que empiezan a cre-cer en Francia.

A pesar de la situación económica poco alentadora, los franceses aumentaron su consumo de productos bio un 24% en 2013. Según un estudio de BVA, empresa especialista en estudios de mercado, 3 de cada 4 franceses compran este tipo de producto, a pesar de que supone menos del 10% del gasto en alimentación de los encuestados.6

Pero el mayor consumo de los productos bio viene ligado a la demanda de consumo de produc-tos locales o “de circuito corto”, con especial interés por parte del consumidor en conocer la ela-boración y la procedencia de lo que come. Por ello, cada vez son más los productos “made in France” dentro de esta categoría.

Además, el perfil del consumidor medio francés se caracteriza por ser el de clientes residentes en las ciudades, bien informados y que aceptan el diferencial de precio respecto a los productos convencionales.

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Principales empresas especializadas en la distribución de productos bio en Francia. Principales empresas especializadas en la distribución de productos bio en Francia. Principales empresas especializadas en la distribución de productos bio en Francia. Principales empresas especializadas en la distribución de productos bio en Francia (Fuente: La vie claire)

Facturación Facturación Facturación Facturación 2012201220122012

(millones de (millones de (millones de (millones de €)€)€)€)

Evolución Evolución Evolución Evolución 2011/20122011/20122011/20122011/2012

Nº pNº pNº pNº puntos de untos de untos de untos de venta 2012venta 2012venta 2012venta 2012

BiocoopBiocoopBiocoopBiocoop 530 + 6% 326

La vie claireLa vie claireLa vie claireLa vie claire 118 + 6,3% 215

NaturaliaNaturaliaNaturaliaNaturalia 103 + 16% 69

SatorizSatorizSatorizSatoriz 86 + 4,8% 31

L’eau viveL’eau viveL’eau viveL’eau vive 37 + 15% 31

6 http://www.agro-media.fr/actualite/produits-bio-le-budget-des-francais-en-hausse-de-24-8746.html


15151515


en París

Los productos “du terroir”

La mayoría de los productos mencionados anteriormente poseen una denominación de origen o algún tipo de certificación que garantiza la procedencia de una determinada región, el método de elaboración y la calidad de un producto. En los establecimientos gourmet se ha convertido en un requisito muy valorado de entrada, sobre todo si el producto es foráneo, ya que aporta una segu-ridad y savoir faire.

Según una encuesta realizada en mayo de 2013 por Comexposium a más de 3.000 tiendas gour-met, los lábeles oficiales de calidad influyen en el 80% de la clientela de estos establecimientos:

Bio 56% AOC-AOP (Denominación de Origen Controlada) 54%

IGP (Indicación Geográfica Protegida) 36% Label Rouge 18%

No existe ninguna ley que defina las denominaciones “du terroir”, o “artisanal”. El término “fer-mier” (de granja) está un poco mejor definido cuando se tratan de quesos o de charcutería. Sin embargo, en Francia las principales certificaciones de denominación de origen son las siguientes:

Creada en 1960, Le Label Rouge es el símbolo de calidad que más notoriedad tiene entre los consumidores franceses. Está re-conocido por los Ministerios de Agricultura y de Consumo. Su presencia garantiza que el producto es de calidad superior y que esta calidad será percibida por el consumidor final. Más de 450 productos cuentan ya con este logo.

http://www.labelrouge.org/index.html

El IGP (Indicación Geográfica Protegida) protege a nivel europeo aquellos productos que están directamente relacionados con una región o zona determinada y certifica que les caracteriza una calidad y notoriedad particular. En Francia sólo los productos que cuentan con un label o una “certificación de conformidad” pueden gozar de una IGP. La indicación IGP acompaña enton-ces al logo Label Rouge, al Label Régional o al de Certificación de Conformidad.

El Label Regional se da en algunos casos, para algunos produc-tos de las regiones de las Ardenas, de Franco Condado, Lorena, el Norte-Paso de Calais, de Midi-Pyrénnéés y Saboya, sustitu-yendo o completando al logotipo del Label Rouge (Etiqueta Ro-ja). Los productos a los que se concede tienen que presentar el mismo nivel de calidad que los de etiqueta Roja pero implican elementos típicos, tradicionales o representativos de una región específica, productos protegidos por un IGP de las denomina-ciones de origen.


16161616


en París

El Instituto Nacional del Origen y de la Calidad (INAO), que es público, gestiona las demandas pa-ra la certificación o labelización de nuevos productos; supervisa los controles y protege los pro-ductos.

3.3. Exportaciones

Los productos gourmet franceses son emblema del savoir vivre francés y disfrutan de una imagen muy positiva en el exterior. Las exportaciones francesas de productos gourmet, según Ubifrance (organismo francés de apoyo a la internacionalización de las empresas, equivalente al ICEX) al-canzaron los 7.000 millones de euros en 2013. Esta cifra representa el 10% de los productos agroalimentarios exportados franceses y es más o menos equivalente a las exportaciones de vino francés.

Los mercados de destino de estos productos se comportan de manera desigual. El crecimiento en Europa es débil (con la excepción de Austria, Polonia y Suecia) y, en cambio, fuerte en los paí-ses emergentes, gracias a la emergencia de una clase media y al desarrollo de redes de distribu-ción de alta gama:

Tres grupos de productos copan 2/3 de la demanda de productos gourmet franceses: panes, pastelería, galletas; productos a base de chocolate y los quesos tradicionales.

A pesar del menor crecimiento de la demanda en los países europeos (mercados maduros en ple-na segmentación), Ubifrance aconseja a las pymes francesas que empiezan a exportar comenzar por estos mercados, dada la ausencia de derechos de aduanas y la menor dificultad para cumplir requisitos sanitarios y reglamentarios.

33%

20%

13%

12%

China

EAU

Rusia

Hong Kong

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 1111. Crecimiento del consumo de productos gourmet. Crecimiento del consumo de productos gourmet. Crecimiento del consumo de productos gourmet. Crecimiento del consumo de productos gourmet (Fuente: Xerfi)


17171717


en París

La empresa SOPEXA, empresa especializada en marketing de productos alimentarios, colabora en el portal del sector agroalimentario francés del Ministerio de Agricultura, Agroalimentario y Forestal. Está enfocado a ayudar a las empresas francesas de este sector que deseen exportar sus productos. Para ello, se crearon en 2008 un logo y un slogan (France Bon appetit) ad hoc para dar una imagen unificada de país de los productos franceses en el exterior.

http://www.franceagroalimentaire.com/

A través de esta plataforma, se organizan promociones en los puntos de venta, eventos puntuales sobre la cultura gastronómica de Francia (Apéritif à la française), seminarios y coloquios, asisten-cias agrupadas a ferias internacionales, así como encuentros con compradores potenciales en el extranjero.

3.4. Importaciones

Por otro lado, España es el principal país de origen de las importaciones francesas de vino, fruta y verdura, y el cuarto en pescados y mariscos. Sin embargo, los productos españoles no gozan los productos españoles no gozan los productos españoles no gozan los productos españoles no gozan de la imagen de gama alta que en ocasiones les corresponderíade la imagen de gama alta que en ocasiones les corresponderíade la imagen de gama alta que en ocasiones les corresponderíade la imagen de gama alta que en ocasiones les correspondería. Habría que aprovechar el aprovechar el aprovechar el aprovechar el enorme flujo de exportación a Franciaenorme flujo de exportación a Franciaenorme flujo de exportación a Franciaenorme flujo de exportación a Francia de productos alimentarios para realizar una labor de promoción y posicionamiento cada vez más cercano al producto gourmet en ciertas categorías de producto. Labor en la que países como Italia llevan años de adelanto.

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. . . . Ránking de países importaimportaimportaimportadores de dores de dores de dores de productos hortofrutícolas en Francia 2013productos hortofrutícolas en Francia 2013productos hortofrutícolas en Francia 2013productos hortofrutícolas en Francia 2013

(Fuente: Eurostacom, miles de €)

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. . . . Ránking de países importadores de vino en Francia 2013 importadores de vino en Francia 2013 importadores de vino en Francia 2013 importadores de vino en Francia 2013

(Fuente: Eurostacom, miles de €)

1111 EspañaEspañaEspañaEspaña 2.713.145,752.713.145,752.713.145,752.713.145,75 1111 EspañaEspañaEspañaEspaña 216.545,7216.545,7216.545,7216.545,7

2 Bélgica 2.078.294,43 2 Portugal 105.679,

3 Países Bajos 1.452.541,88 3 Italia 96.870,56

4 Alemania 901.440,26 4 Reino Unido 34.491,47

5 Italia 693.115,88 5 Estados Unidos 31.957,8

6 Brasil 668.364,82 6 Alemania 31.172,95

7 Marruecos 548.964,23 7 Suiza 23.624,02

8 Ucrania 332.170,61 8 Chile 18.828,98

9 Estados Unidos 241.938,39 9 Sudáfrica 18.679,12

10 Reino Unido 224.716,5 10 Bélgica 18.321,42


18181818


en París

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. . . . Ránking de países importadores de importadores de importadores de importadores de

pescados y mariscos en Francia 2013 pescados y mariscos en Francia 2013 pescados y mariscos en Francia 2013 pescados y mariscos en Francia 2013 (Fuente: Eurostacom, miles de €)

1 Reino Unido 503.100.490

2 Suecia 494.036.960

3 Países Bajos 375.471.840

4444 EspañaEspañaEspañaEspaña 347.649.800347.649.800347.649.800347.649.800

5 Dinamarca 292.490.450

6 Bélgica 252.585.270

7 Ecuador 219.294.420

8 Alemania 217.719.980

9 Estados Unidos 158.899.700

10 Polonia 140.586.240


19191919


en París

3.5. Principales actores del mercado gourmet francés

Se detallan a continuación los establecimientos o cadenas que marcan las tendencias del merca-do de productos gourmet y que constituyen las referencias en las que se fija la prensa especiali-zada y generalista. Así mismo, en su mayoría, son lugares frecuentados por turistas, por lo que pueden convertirse en un buen escaparate, dada la enorme afluencia de extranjeros en Francia y, en especial, en París.

Hédiard

Cadena francesa histórica del mercado gourmet con actuales dificultades financieras, que han obligado al grupo a cerrar varios establecimientos. La compra de esta cadena por parte de un in-versor ruso en 2007 y por parte de un grupo austriaco más tarde no ha evitado que se sucedan los cambios en la dirección de esta firma emblemática. Comercializan productos bajo su propia marca.

Comtesse du Barry

Empresa con más de un siglo de historia especializada en la venta de foie gras y de platos prepa-rados. Con más de 55 puntos de venta en Francia, cuenta con tienda online. Está presente tam-bién en Alemania, Rumanía, España y Australia.

Fauchon

Se trata de una empresa fundada en 1886. Renovaron su emblemático local del centro de París hace unos años para modernizarlo y se trata de uno de los locales más visitados por turistas de paso por la ciudad. Venden productos de su propia marca que además se comercializan en otras tiendas y en supermercados, en los lineales de productos gourmet. Cuentan con locales propios y unos 650 establecimientos en régimen de franquicia por todo el mundo.

La Grande Épicerie

Con más de 3.000 m2 (y más de 25.000 referencias) dedicados a productos de alimentación de todo el mundo y de alta gama, los grandes almacenes Le Bon Marché, atraen a parisinos y turis-tas. El comprador encuentra productos de todo tipo que se agrupan en los lineales por país de procedencia.

Lafayette Gourmet

Los emblemáticos grandes almacenes parisinos cuentan con un espacio de 3.000 m2 dedicado en exclusiva a la alimentación de alta gama. Proponen productos frescos y una amplia gama de mar-cas gourmet, así como la degustación de jamón de pata negra, trufa, caviar, etc. Además de su establecimiento, ofrecen la venta de sus productos online.


20202020


en París

Carrefour – Porte d’Auteuil y Madeleine

Establecimientos del gigante de la distribución francés especializados en productos de alta gama. El establecimiento que la firma francesa prevé abrir en la zona emblemática de la Madeleine (don-de se sitúan también los locales insignia de Fauchon o Hédiard) contará con 3.500 m2 dedicados a la alimentación gourmet.

Oliviers & Co.

Presentes en numerosos países, están especializados en la venta de productos derivados de la aceituna, en especial aceite, así como cosmética, salsas y aperitivos. Comercializan su marca propia, que ofrece diversas variedades, calidades y procedencias (Francia, Italia, España, etc.) y preparan cestas de regalo para empresas y particulares.

Marks & Spencer

La cadena inglesa volvió a Francia hace poco, 10 años después del cierre de todas sus tiendas en el país galo. Escogieron los Campos Elíseos para su nueva implantación de 3 plantas, en la que, además de ropa femenina, ofrece especialidades culinarias inglesas posicionadas en la alta gama.

La marca inglesa tiene planes para abrir hasta 20 franquicias de Marks & Spencer Food en París durante los próximos 5 años.

Destacan también empresas como Ladurée, especialista en la elaboración de macarrons, que se encuentra en plena fase de expansión e internacionalización. Ampliando su gama de productos de alta calidad a los dulces, ha empezado a comercializar incluso velas y perfumes. Con una imagen de marca muy potente y abriendo locales en aeropuertos, que se añaden a sus locales en los lu-gares más emblemáticos de la capital francesa, consiguen atraer a muchos turistas.

Además de las empresas anteriormente indicadas, cabe destacar el enoenoenoenorme peso de las grandes rme peso de las grandes rme peso de las grandes rme peso de las grandes cadenas de distribución alimentariacadenas de distribución alimentariacadenas de distribución alimentariacadenas de distribución alimentaria en el mercado por sus marcas de alta gama.

Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Marcas gourmet de las cadenas de distribución alimentaria. Marcas gourmet de las cadenas de distribución alimentaria. Marcas gourmet de las cadenas de distribución alimentaria. Marcas gourmet de las cadenas de distribución alimentaria

CadenasCadenasCadenasCadenas MarcasMarcasMarcasMarcas Nº de referenciasNº de referenciasNº de referenciasNº de referencias

AuchanAuchanAuchanAuchan Produits du terroir 80

CarrefourCarrefourCarrefourCarrefour Reflets de France 300

MonoprixMonoprixMonoprixMonoprix Monoprix Gourmet 277

CasinoCasinoCasinoCasino Terre et Saveurs 489

Cora Cora Cora Cora –––– MatchMatchMatchMatch Patrimoine Gourmand 250

IntermarchéIntermarchéIntermarchéIntermarché Itinéraire des Saveurs -

LeclercLeclercLeclercLeclerc Nos régions ont du talent 230

Système USystème USystème USystème U U Saveurs 300


21212121


en París

4. DEMANDA

El consumidor francés actual divide sus compras de alimentación sobre todo entre las marcas blancas y la compra de productos por “puro gusto”, favoreciendo el consumo de productos de al-ta gama. Por ello, a pesar de que la mitad de los franceses asegura tener voluntad de reducir el presupuesto dedicado a la alimentación, el mercado de productos gourmet no deja de crecer. El gasto medio en alimentación de un francés es de 389 euros al mes (-2% respecto a 2013)7

A pesar de que la alimentación se ha convertido en variable de ajuste en el presupuesto de los consumidores frente a la crisis, los segmentos más cualitativos del sector alimentario siguen los segmentos más cualitativos del sector alimentario siguen los segmentos más cualitativos del sector alimentario siguen los segmentos más cualitativos del sector alimentario siguen creciendocreciendocreciendocreciendo. Se ha reducido el gasto en la alimentación fuera del hogar, pero los franceses no re-nuncian a los productos de alta gama para cocinar o preparar en su propio hogar.

Según un estudio de OpinionWay8, los franceses declaran gastar una media de 396 € al mes en alimentación (incluye compras y alimentación fuera del hogar). Se detectan disparidades según la situación familiar, la categoría socio-económica y el nivel de recursos. Los hogares con ingresos superiores a 3.500 € gastan una media de 539 € y aquellos con ingresos inferiores a 1.000 € gas-tan 222 €. Las parejas sin hijos declaran destinar a alimentación 268 € y las parejas con hijos, una media de 522 €. Por otro lado, la edad parece ser otro factor determinante: las personas de 18 a 34 años gastan una media de 291 € y los mayores de 35 años, 437 €.

7 Según Sofinco/OpinionWay : http://www.agro-media.fr/actualite/la-moitie-des-francais-veut-reduire-son-budget-alimentaire-8799.html 8 Estudio realizado online con el sistema Cawi entre el 6 y el 7 marzo de 2013 a 1002 personas de más de 18 años. « Le Sofinscope – Baromètre opinion Way pour SOFINCO ».

78%

46%

44%

36%

33%

29%

Precio

Calidad

Fecha de caducidad

Costumbre familiar/salud

Composición

Origen

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 2222. Factores . Factores . Factores . Factores decisorios de compra en alimentación generaldecisorios de compra en alimentación generaldecisorios de compra en alimentación generaldecisorios de compra en alimentación general (Fuente: Elaboración propia – OpinionWay)


22222222


en París

El 78% de los encuestados declaran que el precio es el primer factor que influye en la decisión de compra, por delante de la calidad gustativa del producto, la fecha de caducidad, las costumbres familiares y/o la salud, la composición del producto y su origen. Asimismo, el 87% de los france-ses realiza sus compras de alimentación en establecimientos de la gran distribución (37% en su-permercados, 36% en hipermercados y 14% en establecimientos hard discount). Sólo el 5% de los franceses compran la comida en el mercado y el 2% directamente al productor, aunque son canales que se encuentran en crecimiento. El mismo estudio revela que el 67% de los encuesta-dos recurre más a las marcas blancas que a las grandes marcas y que el 50% ha reducido su consumo de carne o pescado respecto al año pasado.

A pesar de la coyuntura económica, en situación de crisis los consumidores siguen destinando parte de su presupuesto a los productos gourmet. Cada vez se recurre más a las marcas blancas para la alimentación general, pero se mantiene el gasto en los “pequeños lujos accesibles”.

La clientela francesa del sector gourmet es sobretodo femenina (67%), urbana y de una media de edad de entre 40 y 50 años. La cesta media se estima en 30 euros y en una media de 5 artículos y los clientes comprarían con cierta regularidad (una vez por semana).9

En cuanto a los criterios de elección de productos y proveedores por parte de las tiendas gour-met, el orden de prioridad, según una encuesta realizada por Gourmet Sélection en 2013, es el si-guiente:

1. Calidad del producto. 2. Calidad de la relación con el proveedor. 3. Flexibilidad respecto a la cantidad en cada pedido. 4. Renovación de productos propuestos. 5. Proximidad geográfica.

9 Salón profesional Sélection Gourmet, en “L’épicerie fine: un marché très atomisé” del 19/09/2013, Philippe Bertrand, Les Echos. http://www.lesechos.fr/19/09/2013/LesEchos/21525-100-ECH_l-epicerie-fine---un-marche-tres-atomise.htm

Productos gourmetProductos gourmetProductos gourmetProductos gourmet Porcentaje de consumidores de productos gourmet Porcentaje de consumidores de productos gourmet Porcentaje de consumidores de productos gourmet Porcentaje de consumidores de productos gourmet

que consumen a menudo estos productosque consumen a menudo estos productosque consumen a menudo estos productosque consumen a menudo estos productos

Especialidades regionales Aceites, vinagres, especias y condimentos

Chocolates/productos a base de chocolate Té, café, infusiones

40-49%

Salmón, pescados ahumados Vino, alcoholes finos y bebidas especiales

Confituras y miel Galletas finas, especialidades pasteleras

Pasta, arroz y risotto

20-39%

Confitería Cremas para untar

Salsas cocinadas Preparaciones para recetas creativas

10-19%


23232323


en París

10%10%10%10%

Iniciados gourmet Iniciados gourmet Iniciados gourmet Iniciados gourmet Búsqueda de marcas y

productos poco conocidos para

satisfacer su curiosidad y su paladar.

Precios más elevados que los aficionados.

HédiardComtesse du Barry

10% 10% 10% 10%

Nuevos Nuevos Nuevos Nuevos consumidores de consumidores de consumidores de consumidores de

lujo lujo lujo lujo Compran productos y

marcas conocidos por su bajo conocimiento de los

productos gourmet. Aprovechan su alto poder adquisitivo para comprar productos a precios muy

elevados.

65%65%65%65%

Aficionados al gourmet Aficionados al gourmet Aficionados al gourmet Aficionados al gourmet Búsqueda de marcas y productos poco

conocidos para satisfacer su curiosidad y su paladar.

Suelen ser jóvenes profesionales. En vez de comprar productos alimentarios de lujo que no

estén al alcance de su poder adquisitivo, prefieren comprar habitualmente buenos

productos que aporten historia y valor (bio, solidario, local, …).

Aprecian los nuevos descubrimientos y la degustación en compañía.

15% 15% 15% 15%

Gran público Gran público Gran público Gran público No tienen conocimientos

concretos sobre los productos gourmet. Tienen un poder adquisitivo moderado.

Compran productos y marcas conocidos por su bajo

conocimiento de los productos gourmet.

Son seducidos por productos gourmet de precios

asequibles.

FauchonMaxim’s

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333. Segmentación de productos y consumidores de productos gourmet. Segmentación de productos y consumidores de productos gourmet. Segmentación de productos y consumidores de productos gourmet. Segmentación de productos y consumidores de productos gourmet (Fuente: Sondeo de Le monde de l’Epicerie fine y GNS de abril 2013)


24242424


en París

La demanda de productos bioLa demanda de productos bioLa demanda de productos bioLa demanda de productos bio y productos éticosy productos éticosy productos éticosy productos éticos (ver Productos ecológicos o bio en 3.2.)

La demanda de este tipo de productos es grande en Francia y sigue creciendo en los últimos años. Dadas las características habituales de los productos gourmet, puede resultar sencillo in-cluir en el argumentario de venta los aspectos de la producción artesanal, responsable con el me-dioambiente y con las personas que lo elaboran.

Se estima que en 2012 el mercado francés de los productos bio progresó entre un 5 y un 7%.

Cabe incluir la demanda en este mercado porque el perfil del comprador medio francés de este ti-po de producto es parecido al de los consumidores gourmet: la mayoría son mujeres, tienen entre 35 y 65 años y compran para un hogar individual o de 2/3 personas. Suelen ser personas con in-gresos medio-altos y que viven en ciudades. Además, al asociarse los productos gourmet a la ca-lidad y a los ingredientes naturales, se va haciendo cada vez más necesario añadir esta caracte-rística a los productos gourmet.

Cabe destacar que la mayoría de cadenas de distribución alimentaria francesas ofrecen cada día más productos bio, incluyendo los productos de marca de distribuidor y que es el circuito que, con diferencia, más productos bio vende.

Las motivaciones principales para comprar bio en Francia son la salud, la calidad y el sabor, así como el medioambiente.

Según el barómetro CSA/Agence bio de 2012, la tasa de penetración de esta gama de productos es del 64%: más de 4 de cada 10 franceses los consumen al menos una vez al mes, el 15% al menos una vez por semana y el 8% todos los días.

Por otro lado, el mercado de los productos de comercio (commerce équitable, en francés) justo tenía un tamaño en 2011 de 315 millones de euros, lo que supuso un crecimiento respecto al año anterior del 4%. De media, los hogares que compraron algún producto de este tipo en 2011, reali-zaron 4 compras en un año con un gasto de 15,5 €. Los productos de comercio justo más vendi-dos en Francia son: el café, el cacao, los plátanos, el té y el azúcar.10

10 Mes courses pour la planète (Observatorio del consumo responsable). Evolución y tendencias 2013 : “Les chiffres de la consummation responsable” http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/Chiffres2013web44HD.pdf


25252525


en París

5. PRECIOS

Apenas existe información disponible sobre la formación de precios o los márgenes aplicados por los diferentes intermediarios de productos gourmet. El estudio de mercado de Xerfi consultado explica que, a pesar de que el concepto de lujo es un poco difuso, podría definirse arbitrariamente el coeficiente del lujo para definirlo. El primer precio de los productos de lujo se situaría aproxi-madamente en un nivel 5 veces superior al producto de gama más baja. Para ilustrarlo, muestran 3 ejemplos:

° El jamón de pata negra de gama inferior cuesta 60 €/kg en el supermercado mientras que el precio del jamón de pata negra de la marca Bellota Bellota se sitúa en la media de los 300 €/kg.

° El aceite de oliva en el supermercado se sitúa en los 9 €/l, mientras el litro de la marca Château d’Estoublon cuesta 60 €.

° Los macarrons cuestan 0,33 €/pieza en el supermercado y 1,95 €/pieza en la tienda espe-cializada Ladurée.

En el mercado gourmet no debe competirse por precio, sino diferenciándose. Habrá que estudiar cuidadosamente también el posicionamiento del producto en Francia, con especial atención a ciertos productos que pueden ser considerados gourmet en España pero no en Francia.

Cabe señalar que el alto precio del producto es la contrapartida de la imagen asociada al produc-to. Si el consumidor no “cree” en el estatus de gama alta del producto, jamás estará dispuesto a pagar el precio correspondiente.

Tiene Tiene Tiene Tiene que quedar claro que vender más caro en Francia no implica un mayor margen de bque quedar claro que vender más caro en Francia no implica un mayor margen de bque quedar claro que vender más caro en Francia no implica un mayor margen de bque quedar claro que vender más caro en Francia no implica un mayor margen de be-e-e-e-neficio, sino un mayor coste por un mayor esfuerzo en promoción y comunicación. Dar a cneficio, sino un mayor coste por un mayor esfuerzo en promoción y comunicación. Dar a cneficio, sino un mayor coste por un mayor esfuerzo en promoción y comunicación. Dar a cneficio, sino un mayor coste por un mayor esfuerzo en promoción y comunicación. Dar a co-o-o-o-nocer un producto extranjero, fuera de los hábitos de consumonocer un producto extranjero, fuera de los hábitos de consumonocer un producto extranjero, fuera de los hábitos de consumonocer un producto extranjero, fuera de los hábitos de consumo localeslocaleslocaleslocales tiene, lógicamentetiene, lógicamentetiene, lógicamentetiene, lógicamente, , , , un coste más alto. Este coste corresponde a la empresa un coste más alto. Este coste corresponde a la empresa un coste más alto. Este coste corresponde a la empresa un coste más alto. Este coste corresponde a la empresa española y no al distribuidor. española y no al distribuidor. española y no al distribuidor. española y no al distribuidor. El El El El precio o las condiciones de ventas deberían reflejar esta situación, es una inversión a largo precio o las condiciones de ventas deberían reflejar esta situación, es una inversión a largo precio o las condiciones de ventas deberían reflejar esta situación, es una inversión a largo precio o las condiciones de ventas deberían reflejar esta situación, es una inversión a largo plazo, aceptar reducir su margenplazo, aceptar reducir su margenplazo, aceptar reducir su margenplazo, aceptar reducir su margen (con respecto al mercado español por e(con respecto al mercado español por e(con respecto al mercado español por e(con respecto al mercado español por ejemplo)jemplo)jemplo)jemplo) para gpara gpara gpara ga-a-a-a-narse un mercado y, posteriormente, incrementar sus preciosnarse un mercado y, posteriormente, incrementar sus preciosnarse un mercado y, posteriormente, incrementar sus preciosnarse un mercado y, posteriormente, incrementar sus precios con un marketing adecuadocon un marketing adecuadocon un marketing adecuadocon un marketing adecuado. . . .

Las tiendas especializadas en productos de alta gama multiplican el precio pagado por el produc-to por una horquilla de entre 2,5 y 5 veces. En cuanto al sector alimentario en general se han re-cogido los siguientes datos que pueden servir de referencia:


26262626


en París

Según el INSEE la tasa de margen de los comercios de alimentación especializados se situaba en el 36% en 2011 (34,2% en 2010).11 Según un estudio de France AgriMer, en 2012 el margen de los mayoristas de productos frescos fue del 19% y el de mayoristas de alimentación de productos no frescos del 26%. En cuanto a márgenes aplicados por Grandes y Medianas Superficies, la tasa de margen en embutidos, por ejemplo, es del 34%.

El Observatorio de la formación de precios y márgenes de los productos alimentarios, dependien-te de los Ministerios de Economía y Agricultura franceses, ofrece la siguiente tabla de formación de precios por cada 100 € finales gastados en alimentación.

11 INSEE. Ficha sectorial: Comercio http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ENTFRA13n_FTLo9commerce.pdf

10,6 € 10,5 € 9,7 € 9,2 € 8,9 € 8,3 € 8,8 € 9,1 € 7,6 € 6,8 € 8,1 €

12,0 € 11,3 € 11,5 € 11,7 € 11,7 € 11,3 € 10,7 € 10,5 € 11,5 € 11,8 € 10,4 €

4,30 € 4,20 € 4,20 € 4,1 € 3,90 € 4,00 € 3,80 € 3,70 € 3,60 € 4,10 € 3,60 €

16,8 € 17,1 € 17,9 € 18,1 € 18,5 € 18,6 € 18,8 € 18,6 €16,8 € 18,1 € 17,6 €

19,0 € 20,2 € 20,6 € 21,3 € 20,9 € 20,5 € 20,1 € 19,9 €20,6 €

21,3 € 20,9 €

2,3 € 2,4 € 2,4 € 2,4 € 2,4 € 2,4 € 2,4 € 2,4 €2,6 €

2,7 €2,6 €

12,2 € 12,1 € 11,7 € 11,3 € 11,5 € 12,0 € 12,4 € 12,4 € 14,3 €13,1 € 13,7 €

12,5 € 12,2 € 12,4 € 12,5 € 12,8 € 13,2 € 12,9 € 13,7 € 12,9 € 12,4 € 13,0 €

10,2 € 10,0 € 9,6 € 9,5 € 9,5 € 9,6 € 10,1 € 9,7 € 10,1 € 9,9 € 10,1 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Agricultura y pesca Industria Agro-Alimentaria Otras industrias

Servicios Comercios Transporte

Intermediarios importación Importadores finales Impuestos

GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA 1111. Formación de precio por. Formación de precio por. Formación de precio por. Formación de precio por cada 100cada 100cada 100cada 100 €€€€ de gasto final en consumo alimentario.de gasto final en consumo alimentario.de gasto final en consumo alimentario.de gasto final en consumo alimentario. (Fuente: Observatorio de la formación de precios y márgenes)


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en París

En la anterior tabla se observa que los importadores incrementan el precio de los productos hasta un 26% por lo que resulta complicado competir por precio frente a los productos locales, a no ser que la empresa productora se encargue directamente de la importación.

Se puede consultar en el siguiente enlace información sobre la formación de precios por produc-tos, aunque no se incluyen categorías de productos que hayamos considerado susceptibles de entrar en la categoría gourmet por sí solos.

https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/resultats/Pages/ResultatsFilieres.aspx?idfiliere=1 Información sobre precios recogida sobre el aceite de oliva Precio medio de la botella de aceite de oliva12:

Bio importado: 7,80€

Bio francés: 17-21€.

La guía de comercialización de Afidol indica que el precio de la botella de aceite de oliva en tien-das delicatessen es de 15-25 € los 50 cl., pero señala que algunas referencias españolas se ven-den a 7,25 € los 75 cl.

Consultar las muestras de precios locales de productos gourmet españoles en anexos.

12 Estudio de mercado Nielsen.


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en París

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La gastronomía española es apreciada en Francia: las tapas, el aceite de oliva, el jamón ibérico, el gazpacho (que ya es habitual encontrar en los lineales de la mayoría de supermercados en París), etc. ayudan a su imagen general. El consumidor francés asocia España con el arte de vivir y los productos del tapeo típico español pueden vincularse a la tradición francesa de tomar el aperitivo. La imagen de una tradición culinaria que invita a la convivialidad ayuda al posicionamiento La imagen de una tradición culinaria que invita a la convivialidad ayuda al posicionamiento La imagen de una tradición culinaria que invita a la convivialidad ayuda al posicionamiento La imagen de una tradición culinaria que invita a la convivialidad ayuda al posicionamiento de los productos españoles en Francia.de los productos españoles en Francia.de los productos españoles en Francia.de los productos españoles en Francia.

Por el contrario, hay productos que cuesta más introducir en el mercado por el desconocimiento y falta de costumbre. Los pimientos del piquillo, ciertas conservas de pescado, los espárragos, etc. encuentran su lugar en tiendas cuyo público objetivo es una clientela que quiere descubrir nuevos productos y que está dispuesto a pagar un precio por la calidad. Sin embargo, son productos que difícilmente se encuentran en supermercados, que constituyen el principal canal de venta de pro-ductos gourmet en Francia.

En los lineales de los supermercados se encuentra invariablemente jamón español. El ibérico está muy bien posicionado y ayuda a otros embutidos españoles en la percepción como producto gourmet por parte del consumidor francés.

En cuanto al aceite de oliva virgen, otro de los productos estrella procedente de España, los prin-cipales competidores son los aceites italianos, que tienen un posicionamiento líder en el mercado gourmet del aceite en Francia pero después de la producción francesa que ofrece, a pesar de su producción muy reducida unas 8 DDOO. En cabeza con Italia y España está Túnez, y, a mayor distancia, se sitúan los aceites provenientes de Grecia, Chipre e Israel. Según un artículo de Le monde de l’epicerie fine, España está minimizando el retraso acumulado respecto a los aceites italianos, en especial en el packaging. Las recomendaciones de ciertos chefs y la especialización monovarietal de algunos aceites ayudaran al aceite español a posicionarse mejor en el mercado francés.13

Como ya se ha mencionado anteriormente, las conservas de pescado españolas cuentan con un relativo buen posicionamiento como producto gourmet gracias a marcas que han sabido posicio-narse en el mercado francés, a pesar de no ser un país en el que las conservas de pescado en general no disfruten a priori de una imagen de alta gama. Como excepciones, citaremos a las conservas de sardinas que algunas marcas comercializan con “añadas” y con el argumento de una mayor calidad según los años en conserva. Las anchoas no son conocidas como conserva de 13 http://www.monde-epicerie-fine.fr/huile-dolive-limportation-domine-le-marche-de-lepicerie-fine/


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en París

pescado de calidad y no existe un gran conocimiento en las variedades de bonito y sus distintas calidades (en filete, la ventresca, etc…)

Ha sido en los últimos años, y gracias al trabajo de “descubridores” (prescriptores) de productos gourmet, cuando los franceses han empezado a valorar algunas conservas como de alta gama, con un buen posicionamiento de las de procedencia española14 , aunque aún cabe mucho margen de mejora y habrá que hacer un esfuerzo de imagen para la comercialización de estos productos en Francia. La notoriedad alcanzada en medios de La notoriedad alcanzada en medios de La notoriedad alcanzada en medios de La notoriedad alcanzada en medios de comunicación e internet a través de difcomunicación e internet a través de difcomunicación e internet a través de difcomunicación e internet a través de dife-e-e-e-rentes prescriptores será por lo tanto clave para ver resultados en las ventas.rentes prescriptores será por lo tanto clave para ver resultados en las ventas.rentes prescriptores será por lo tanto clave para ver resultados en las ventas.rentes prescriptores será por lo tanto clave para ver resultados en las ventas.

Por ejemplo, productos como los berberechos, o los mejillones en escabeche, ampliamente con-sumidos en España, no están integrados en la cultura gastronómica francesa, por lo que introdu-cirlos en este mercado demandaría un esfuerzo suplementario.

En un estudio de mercado de Les Echos, el empuje gastronómico de Italia y España se percibe como una posible amenaza en la futura evolución de los productos gourmet en Francia, por lo que los expertos valoran el esfuerzo que se ha venido realizando para mejorar la imagen de los pro-ductos alimentarios españoles que, tradicionalmente, han sido menos valorados que los italianos.

6.1. Establecimientos especializados en producto español

Tiendas que comercializan productos gourmet españoles, por orden alfabético (lista no exhausti-va):

14 http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/les-poissons-en-conserve-sont-en-verve_1323337.html

BellotaBellotaBellotaBellota----bellotabellotabellotabellota http://www.bellota-bellota.com/nos-adresses.htm

Además de comercializar productos gourmet españoles, la empresa cuenta con 4 tiendas en Pa-rís, una en Lyon y un punto de venta en Hong Kong.

Cap HispaniaCap HispaniaCap HispaniaCap Hispania http://www.caphispania.fr/

23 rue Jouffroy d'Abbans – 75017 París

El BierzoEl BierzoEl BierzoEl Bierzo http://elbierzo.fr/

29 rue de l’Ouest – 75014 París

IbéricoIbéricoIbéricoIbérico

5/7 rue de Gives - 95100 Argenteuil - Tel : +33 (0)1 34 10 81 60

La BoqueríaLa BoqueríaLa BoqueríaLa Boquería http://www.epicerie-laboqueria.fr/

52 rue Armand Carrel - 76000 Rouen


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en París

EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevistassss en tiendaen tiendaen tiendaen tiendassss especializadaespecializadaespecializadaespecializadassss

Se han realizado diversas entrevistas a los gestores de tiendas especializadas en productos es-pañoles gourmet tanto en París como en una capital de provincia. Así, se ha confirmado la exce-lente imagen de la que gozan los productos de charcutería españoles, que se venden al corte o envasados al vacío, y suponen el buque insignia de estos establecimientos (hasta el 75% de la facturación de alguna de las tiendas contactadas y hasta el 90% en otras). Destaca, como es ha-bitual, el jamón ibérico, por el que el consumidor francés está dispuesto a pagar un precio muy al-to, con la condición de conocer la procedencia y asegurarse la calidad del productoconocer la procedencia y asegurarse la calidad del productoconocer la procedencia y asegurarse la calidad del productoconocer la procedencia y asegurarse la calidad del producto. Los en-trevistados recomiendan destacar las Denominaciones de OrigenDenominaciones de OrigenDenominaciones de OrigenDenominaciones de Origen, así como los lábeles bio o bio o bio o bio o ecológicosecológicosecológicosecológicos en su caso. El consumidor estará así más dispuesto a pagar un precio más alto.

Uno de los dueños de negocio señala que, como se ha mencionado anteriormente en este estu-dio, las conservas tienen difícil salida, aunque las de pescalas conservas tienen difícil salida, aunque las de pescalas conservas tienen difícil salida, aunque las de pescalas conservas tienen difícil salida, aunque las de pescado se venden mejor que las vegdo se venden mejor que las vegdo se venden mejor que las vegdo se venden mejor que las vege-e-e-e-talestalestalestales. Ese establecimiento cuenta con un amplio surtido y destaca la larga conservación de estos productos como razón para poder permitirse tenerlos en stock.

Los productos que más se venden (no debe olvidarse que se trata de una tienda especializada en producto español, por lo que el cliente que acude a ella está buscando específicamente produc-tos de ese origen) son, además del jamón, chorizojamón, chorizojamón, chorizojamón, chorizo, etc., el turrón, la sobrasada, la sangría y la el turrón, la sobrasada, la sangría y la el turrón, la sobrasada, la sangría y la el turrón, la sobrasada, la sangría y la horchatahorchatahorchatahorchata. Otro de los establecimientos estudiados tiene también al jamón como su producto es-trella, al que siguen el vino, el queso manchego y los pimientos del piquilloel vino, el queso manchego y los pimientos del piquilloel vino, el queso manchego y los pimientos del piquilloel vino, el queso manchego y los pimientos del piquillo. Los compradores franceses de turrón demandan este producto a lo largo de todo el año. Respecto a la sobrasadasobrasadasobrasadasobrasada

La petite épicerie espagnoleLa petite épicerie espagnoleLa petite épicerie espagnoleLa petite épicerie espagnole http://www.epicerieespagnole.fr/

108 rue du Cherche-Midi – 75006 Paris - Tel : +33 (0)1 42 22 99 42

Les Grands d’EspagneLes Grands d’EspagneLes Grands d’EspagneLes Grands d’Espagne http://www.lesgrandsdespagne.fr/

47 Passage des Panoramas, 75002 Paris - Tel : +33 (0)9 51 55 66 47 Especializada en el jamón ibérico de pata negra, aunque venden otros productos españoles de al-ta gama (cuenta con otras dos tiendas en París)

Viandas de Salamanca Viandas de Salamanca Viandas de Salamanca Viandas de Salamanca (franquicias) http://viandasdesalamanca.es/

5 rue de Lobineau – 75006 París - Tel : +33 (0)1 43 54 86 14 30 Rue Poissonnerie – 64100 Bayonne - Tel : +33 (0)9 67 26 79 28 1 Rue Victor Hugo – 31000 Toulouse - Tel : +33 (0)9 81 20 43 63

Oleoteca GourmetOleoteca GourmetOleoteca GourmetOleoteca Gourmet

3, rue Paul Louis Courrier – 75007 Paris – Tel : +33 (0)9 83 88 22 28

Iberique GourmetIberique GourmetIberique GourmetIberique Gourmet http://www.iberiquegourmet.com

19, rue de Bièvre – 75005 Paris – tel 01 44 27 01 41 Oferta de jamones ibéricos, aceites de oliva españolas, conservas, vinos


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en París

u otros productos alguna de las tiendas destaca las necesidades de conservación específicas de frío como dificultad para ofrecer dichos productos, a pesar de existir cierta demanda de los mis-mos. Respecto al queso español, el MMMManchegoanchegoanchegoanchego es sin duda el producto estrella, aunque los entre-vistados consideran que el IdiazábalIdiazábalIdiazábalIdiazábal puede hacerse un hueco en el mercado francés con relativa facilidad, por tratarse de un queso ahumado, característica que no es muy frecuente en el queso francés. Otros quesos, como la Torta del CasarTorta del CasarTorta del CasarTorta del Casar, pueden ser más difíciles de gestionar, dadas sus características de conservación. Productos como la AAAAnchoanchoanchoanchoa en conserva, con poca imagen de producto de alta gama en Francia, necesita un esfuerzo de imagen para dar a conocer la alta cali-dad de la anchoa del Cantábrico, que, una vez conocida, es apreciada por su calidad por el con-sumidor francés.

Al preguntar por la clientela tipo de la tienda de provincias, la inmensa mayoría de los comprado-res son franceses en la tienda física, aunque sí destacan los españoles que viven en Francia entre los clientes de la tienda online.

Además de la ya mencionada diferencia de imagen de gama de las conservas, el envasado al venvasado al venvasado al venvasado al va-a-a-a-cíocíocíocío tampoco resulta especialmente atractivo para el cliente de productos gourmet. Se prefiere la venta al corte o con un packagingpackagingpackagingpackaging adaptadoadaptadoadaptadoadaptado.

Durante las entrevistas se mencionó que muchos de los clientes van buscando productos que han tenido la ocasión de probar en algún viaje a España. Asimismo, se destacó la afluencia pico que provocan los programas o reportajes en televisión sobre productos específicos españoles. Por otro lado, y refiriéndose a los platos preparadoslos platos preparadoslos platos preparadoslos platos preparados (pulpo a la gallega, callos, etc.), uno de los en-trevistados considera poca adecuada su venta. El consumidor que ha descubierto el plato en al-gún viaje a España lo ha conocido en condiciones óptimas: recién preparado, con una receta es-pecífica, en un contexto vacacional, etc. y puede verse decepcionado al no hallar en el producto comprado en Francia (envasado) la misma experiencia. Por ello, en su establecimiento se prefiere ofrecer a la venta la materia prima y explicar la receta al cliente interesado.

Al parecer, un buen número de clientes se acercan a estos establecimientos con la idea de prepa-rar cenas basadas en tapascenas basadas en tapascenas basadas en tapascenas basadas en tapas. En esos momentos es cuando los dueños del establecimiento apro-vechan para presentar productos que el consumidor francés no conoce tanto, como por ejemplo los pimientos rellepimientos rellepimientos rellepimientos rellenosnosnosnos, que son productos que hace falta explicar al cliente.

Resulta difícil para ellos ofrecer degustacionesdegustacionesdegustacionesdegustaciones de productos (aunque a veces las organizan), por lo inestable de la afluencia al local, pues se pierde el producto. Podría ser una ayuda para introdu-cir los productos menos conocidos en el mercado que los proveedores ofrecieran muestras del producto o artículos para la degustación de los mismos. Otro de los responsables de estableci-miento asegura preferir un precio ajustado y una gran seriedad en las entregas antes.

Al parecer, productos como el aceite de olivael aceite de olivael aceite de olivael aceite de oliva o las aceitunaslas aceitunaslas aceitunaslas aceitunas, que podrían ser productos estrella en este tipo de establecimiento, no son especialmente demandados por los clientes. Aunque se consumen bastantes aceitunas en Francia, no resulta un producto muy cualitativo en este merca-do y no merece la pena su presentación como producto gourmet en este mercado.

Los productos españoles “llegan tarde” en la creación de una imagen de marca común en Francia respecto a, por ejemplo, los productos italianos, aunque empiezan a hacerse un hueco y dándose a conocer poco a poco. Se insiste en alguna de las entrevistas en la necesidad de seriedad en las


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en París

relaciones comerciales para evitar errores y se reclama que se mantenga la formalidad a pesar de que se conozca ya al cliente.

Asimismo, alguno de los responsables considera que algunos proveedores pretenden conseguir un retorno inmediato al empezar a vender en un ámbito internacional. Según su criterio, debería apostarse por mantener un precio poco ambicioso al principio, hasta que el producto o la marca se dé a conocer, para poder incrementar los márgenes una vez el producto esté asentado en el mercado abordado.


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en París

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución de los productos gourmet en Francia es multi-canal con 10 circuitos de distribu-ción (ver tabla más adelante). Todos los canales de distribución están creciendo.15

La notoriedad de las marcas está ligada a sus estrategias de comunicación y de distribución.

Notoriedad

reducida

Distribución

Tiendas delicatesen

Tiendas mono-marca

Venta a distancia

Páginas web especializadas

Ferias y mercados especializados

Restaurantes gastronómicos

Comunicación

Mailing postal y electrónico

Suscripción a clubs de aficionados gourmet

Prensa especializada

Páginas web especializadas

Alta

notoriedad

Distribución

Grandes superficies

Tiendas de alimentación general

Especialistas alimentarios

Comercio no alimentario (cines, jardinería,…)

Hoteles

Restaurantes

Aeropuertos, estaciones y estaciones de servicio

Regalos de empresa

Comunicación

Revistas y páginas web generalistas

Cartelería

Prensa generalista y de crónica social

Product placement en películas y anuncios en salas

15 Estudio de mercado Xerfi/Precepta : « La distribution d'épicerie fine à l'horizon 2017 » de Junio de 2013.


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en París

Los lugares donde los consumidores franceses compran más productos gourmet son las grandes superficies y los pequeños comercios, que superan a las tiendas especializadas en productos gourmet. Los consumidores prefieren comprar en comercios que están en su circuito habitual y que no crean barreras psicológicas para aquellos que no sean finos conocedores. El aceite de oli-va vendido en tiendas especializadas en productos de alta gama, por ejemplo, representa sólo el 8% de las ventas en Francia de este producto. En esta línea, Internet también es un canal de dis-tribución en crecimiento dado que ofrece las mismas ventajas que los circuitos generalistas.

El 67% de la facturación de productos gourmet lo realizan los supermercados, según un estudio de Xerfi-Precepta, gracias, principalmente, a sus precios.

En cuanto a su dinamismo, la progresión más significativa se observa en los canales más peque-ños: son las estaciones de tren/aeropuertos/estaciones de servicio (+7,9%) e Internet (+7,5%). El crecimiento del turismo asiático contribuye al crecimiento del 9% del mercado de productos gourmet en aeropuertos. Los establecimientos de estaciones y estaciones de servicio en las auto-pistas se dirigen más al consumidor francés. El crecimiento del mercado online se basa en la mul-tiplicación de páginas web de revendedores (Madeleine Market, Bien Manger) y de nuevos acto-res líderes del comercio electrónico (Miam Miam de VentePrivée).

Según el Salón Gourmet Sélection y un estudio de mercado de Les Echos, los puntos de venta fí-sicos están muy atomizados en Francia: existen alrededor de 4.000 puntos de venta, de los cua-les, el 75% es explotado de manera independiente.16 Más allá de las grandes marcas que simboli-zan el sector (Fauchon, Hédiard, etc.), existe, sobre todo fuera de París, una multitud de tiendas, muchas especializadas en algún tipo de producto (aceitunas, tés, etc.).

Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución Facturación Facturación Facturación Facturación en en en en € € € €

(antes de (antes de (antes de (antes de impuestos) impuestos) impuestos) impuestos)

Peso en los Peso en los Peso en los Peso en los circuitos de circuitos de circuitos de circuitos de distribucióndistribucióndistribucióndistribución

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 2011/20122011/20122011/20122011/2012

Grandes y medianas superficies 1.193 27,7% +4,6%

Comercio alimentario especializado 1.160 26,9% +4,7%

Tiendas delicatessen 845 19,6% +3,9%

Hoteles, restaurantes, casinos, catering 510 11,8% +3,5%

Ultramarinos de alimentación general 262 6,1% +3,2%

Grandes almacenes 130 3,0% +4,5%

Internet 120 2,8% +7,5%

Regalos de comités de empresa 48 1,1% +3,5%

Aeropuertos, estaciones, estaciones de servicio 35 0,8% +7,9%

Comercio no alimentario 4 0,1% +2,1%

TotalTotalTotalTotal 4.307 100% +4,4%

16 Artículo “L’épicerie fine: un marché très atomisé” del 19 de septiembre de 2013, Philippe Bertrand, Les Echos. http://www.lesechos.fr/19/09/2013/LesEchos/21525-100-ECH_l-epicerie-fine---un-marche-tres-atomise.htm


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en París

InternetInternetInternetInternet

Se estima que la facturación anual media de las páginas web de productos gourmet es de unos 100.000 euros. Se trata de un canal de distribución con fuerte crecimiento y en fase de pre-estructuración. Permite llegar a una clientela amplia (aquella que no se atreve a acudir a tiendas especializadas), así como a un tipo de cliente muy específico (regímenes especiales sin gluten, sin sal, etc.).

Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. Principales páginas web de venta de alimentos de alta gama en Francia. Principales páginas web de venta de alimentos de alta gama en Francia. Principales páginas web de venta de alimentos de alta gama en Francia. Principales páginas web de venta de alimentos de alta gama en Francia (Fuente: Xerfi)

La falta de datos da fe de la fragilidad aún relativa de este segmento de mercado, aunque el éxito de algunas de las páginas web indica que existen verdaderas oportunidades de mercado. Los di-rigentes de bienmanger.com hablan de una cesta de la compra media de 60 euros e indican como uno de los mayores desafíos la cuestión de los portes al consumidor final y la logística.

Existen varias páginas web especializadas en productos españoles, por lo general posicionadas en la alta gama, como por ejemplo espagne-gourmet.com.

Página webPágina webPágina webPágina web AccionariadoAccionariadoAccionariadoAccionariado Visitantes Visitantes Visitantes Visitantes al mesal mesal mesal mes

Facturación 2012 Facturación 2012 Facturación 2012 Facturación 2012 (en millones de (en millones de (en millones de (en millones de

euros)euros)euros)euros)


MonMonMonMon----marche.frmarche.frmarche.frmarche.fr Renaud PAQUIN, Nicolas

ROUSSEAU

30.000 4 No hay datos

Bienmanger.comBienmanger.comBienmanger.comBienmanger.com Laurent et Julien CAPLAT,

Luigi GROPALLO

40.000 3,5 +6,1%

Madeleinemarket.comMadeleinemarket.comMadeleinemarket.comMadeleinemarket.com Jules TRECCO,

Geoffrey LA ROCCA,

Grégoire LASSALE,

Benoit HABERT,

David AMSELLEM,

Philippe CARLE

40.000 1 No hay datos

Gastronomiz.comGastronomiz.comGastronomiz.comGastronomiz.com Caroline NILLES, MAxime

PIERROT

42.000 200.000 No hay datos

Legourmetdunet.comLegourmetdunet.comLegourmetdunet.comLegourmetdunet.com Nicolas DE LA CELLE No hay datos

No hay datos

No hay datos

Keldelice.comKeldelice.comKeldelice.comKeldelice.com Cyril JANIN, Cyrille

STEPANYK

No hay datos

No hay datos

No hay datos


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en París

Tiendas Tiendas Tiendas Tiendas gourmetgourmetgourmetgourmet

El sector de las tiendas gourmet es un circuito muy atomizado, con unos 3.000 puntos de venta repartidos por toda Francia, aunque se encuentra en proceso de estructuración. Existen 2.615 tiendas delicatessen independientes en Francia y muy pocas redes organizadas. Dentro de las re-des organizadas podemos encontrar las multi-marca representadas por mayoristas (Ducs de Gas-cogne, Alimentation Fine de France, Cellarium), las mono-marca (Fauchon, Hédiard, Comtesse de Barry, Fleurons de Lomagne) y los category killers especializados en un producto (té, aceite de oliva - Oliviers & Co., trufas - La maison de la truffe, caviar,…) o una temática concreta.

“Ultramarinos de calidad”

Se trata de establecimientos de nuevo cuño aparecidos tras la aplicación de un decreto de 2008 que autoriza la apertura de establecimientos de alimentación de menos de 1000 m2 sin autoriza-ción prefectoral (antes el techo era de 300 m2), lo que ha favorecido la instalación de cadenas na-cionales en los centros urbanos (Carrefour City, por ejemplo). La llegada de estos nuevos actores con mayor capacidad de bajar los precios que un comerciante independiente ha tenido como consecuencia que los comerciantes de alimentación de los centros urbanos hayan tenido que di-ferenciarse y hayan incorporado productos de calidad, que se dividen entre marcas nacionales de alta gama y productos locales.

Se trata de un circuito cotidiano que permite entrar en los hábitos de los consumidores, por lo que los productos de calidad ocupan un espacio de “dosis de placer”: en el desayuno, en el aperitivo, en la cena o por la noche ante la televisión o el ordenador. La cesta media de compra en este tipo de establecimiento, según el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Alimentario es de unos 15 euros.

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 4444. Reparto por facturación de tiendas gourmet. Reparto por facturación de tiendas gourmet. Reparto por facturación de tiendas gourmet. Reparto por facturación de tiendas gourmet (Fuente: Xerfi)

Tiendas gourmet independientes

81,60%

Category killers

12,10%

Redes organizadas mono-marca

5,90%

Redes organizadas multi-marca

0,40%


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en París

Grandes almacenesGrandes almacenesGrandes almacenesGrandes almacenes

Los grandes almacenes se movilizan para captar a los turistas extranjeros (asiáticos, rusos, brasi-leños) y a los foodies cada vez más numerosos en París e incluso en provincias. Las marcas cuen-tan con corners y espacios para desarrollar sus diferentes gamas y organizar eventos, aunque los ejemplos paradigmáticos son los espacios exclusivos de productos gourmet, como Lafayette Gourmet. En La Grande Epicerie, por ejemplo, los productos de países extranjeros se presentan agrupados por procedencia en los lineales.

En 2012 este canal creció un 3,2% con 130,2 millones de euros de facturación en Francia y en el extranjero.

Principales tiendas emblemáticas en París:

La Grande Epicerie - Le Bon Marché

Galeries Lafayette Gourmet

Grandes y medianas superficiesGrandes y medianas superficiesGrandes y medianas superficiesGrandes y medianas superficies

Con una facturación en productos gourmet de 1.193 millones de euros en 2012 y un crecimiento respecto al año anterior del 3,2%, se trata del mayor canal de distribución para este tipo de pro-ductos. Las marcas de distribuidor de producto gourmet resultan más claras que la mayoría de los packagings de otros productos. Por otro lado, en este tipo de establecimiento, el personal no ofrece el asesoramiento sobre el producto que sí se ofrece en comercios especializados, por lo que resulta más complicado lanzar nuevos productos complejos y/o sofisticados. El caso más emblemático es la marca Monoprix Gourmet, lanzada en 1986, y que ya cuenta con más de 500 referencias (ver tabla en 3.4. Principales actores del mercado).

Marcas de distribución de productos locales

Proponen productos basados en el respeto a la tradición culinaria francesa y en la fabricación y elaboración de diferentes locales pymes. Otros grupos reorganizan sus compras para privilegiar acuerdos con productores locales en detrimento de las centrales de compras para ciertos pro-ductos. De esta manera, los productores independientes se sienten más cómodos negociando de esta manera con el grupo que a través de centrales de compra.

Catering de lujoCatering de lujoCatering de lujoCatering de lujo –––– Servicio “traiteur”Servicio “traiteur”Servicio “traiteur”Servicio “traiteur”

Con una facturación de 370 millones de euros en 2012, la actividad obtuvo un crecimiento del 4%. A pesar de la desaceleración sufrida con el comienzo de la crisis en 2008 y el consecuente hundimiento de la demanda de recepciones corporativas, la actividad crece desde 2010. Este mercado se basa en una creciente demanda de recepciones privadas, corporativas o bodas.

Principales empresas: Potel & Chabot, Lenôtre, Butard Enescot, Saint Clair, Dalloyau, Raymer & Marchetti, Fauchon Réceptions, …


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en París

BoxesBoxesBoxesBoxes

Desde hace varios años la moda de las cajas para descubrir cosméticos, por ejemplo, ha inunda-do el universo foodie en Francia. Son numerosas las páginas web que ofrecen cajas semanales en las que el comprador descubre nuevos productos gourmet y nuevas recetas.

Algunas están especializadas en algún tipo de producto como el té o el queso, o que ofrecen un maridaje cada semana de queso y cerveza, por ejemplo. Otras empresas ofrecen varios produc-tos con un país de origen diferente cada mes.

Algunos ejemplos:

http://gastronomiz.com/6-formules

http://www.eatyourbox.com/

http://www.kitchentrotter.com/

http://lathebox.com/

http://www.bienmanger.com/1F11637_Box_Cuisine_Creative_Bienmanger_Com.html?ope=netaff

http://www.labonnebox.com/?utm_medium=banner&utm_campaign=EFFILIATION_0913&utm_source=EFFILIATION

http://mydiscoverybox.fr/


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en París

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

El mayor obstáculo para productos extranjeros es la tendencia actual a valorar el producto local o de proximidad, especialmente entre los consumidores que buscan alimentación de alta gama. El “made in France” tiene cada vez más peso en las decisiones de compra de los franceses, una tendencia que fomentan los propios políticos del país.

Una de las condiciones sine qua non es la de disponer de una notoriedadnotoriedadnotoriedadnotoriedad en el mercado gourmet francés. Ésta se consigue a base de opiniones de prescriptores, periodistas y/o chefsprescriptores, periodistas y/o chefsprescriptores, periodistas y/o chefsprescriptores, periodistas y/o chefs que ha-blen y/o escriban sobre el producto. Esta labor de comunicación será la manera de dar a conocer un producto gourmet al consumidor y al punto de venta que, sin esta notoriedad, es difícil que re-ferencie el producto. Acompañar otros esfuerzos de promoción como degustaciones o presenta-ciones del correspondiente prescriptor será indispensable para conseguir una repercusión acorde.

Una gran parte del valor añadido de los productos gourmet es que el producto tenga un origen específico conocido. Conviene aportar al distribuidor o a la tienda gourmet toda la información posible sobre el origen del producto, su historia, su modo de elaboración, etc. Para que este pue-da informar al consumidor final, que apreciará dicho conocimiento. Un producto con “historia” es lo que buscan los mayoristas para ofrecer un surtido a sus clientes que se diferencie de la compe-tencia.

8.1 Etiquetado

El 70% de los consumidores consultan la descripción y la composición del producto, el 57% el precio y entre el 25% y el 27% sólo se preocupan de la marca y de la historia del producto.

Entre los requisitos de acceso al mercado, destaca la legislación francesa sobre etiquetado de productos alimenticios, redactado en francés y conteniendo la denominación de venta, un listado de ingredientes, la cantidad neta, fecha límite de consumo, razón social de fabricante o del co-mercializador y el lote de producción.17

17 La legislación aplicable se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-denrees-alimentaires


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en París

8.2 Acceso a la distribución: selección del canal adecuado

Recomendaciones: Recomendaciones: Recomendaciones: Recomendaciones:

A continuación presentamos una serie de recomendaciones a la hora de abordar el mercado fran-cés:

• La empresa debe decidir su estrategia de entrada en el mercado (con marca propia, marca blanca, primer precio, producto gourmet...) y analizar los productos de la competencia y su posicionamiento.

• Elaborar una oferta específica, eligiendo los canales de distribución que le interesen y defi-niendo la política de precios, logística y promoción. Habría que elaborar una estrategia por ca-nal elegido, es decir que si la empresa tiene un producto adecuado para el canal gourmet, no intente ofrecerlo tal cual en el canal de la gran distribución. El envase, el folleto de venta, los argumentos, la política de precio son distintos, en función de los canales.

• Elaborar un buen dossier de presentación conteniendo, entre otros, las fichas de presentación del producto y los argumentos de venta, (qué es lo que puede conducir a un comprador a de-cantarse por su producto, teniendo en cuenta la saturación del mercado y la dificultad a la ho-ra de introducir nuevas referencias), así como preparar la primera reunión.

• Dentro del trabajo de promoción cabe destacar la importancia de la búsqueda activa de pres-criptores adecuados (chefs, periodistas especializados, blogs, etc.) para apoyar el esfuerzo de entrada al mercado gourmet francés. Sin esa prescripción será difícil convencer a consumido-res y distribuidores de las ventajas del producto.

PasosPasosPasosPasos a seguir para contactar con clientes potenciales:a seguir para contactar con clientes potenciales:a seguir para contactar con clientes potenciales:a seguir para contactar con clientes potenciales:

• Es imprescindible que la persona representante de la empresa española hable francés, se pueda desplazar de manera regular a Francia y tenga experiencia en este tipo de negociacio-nes. Si no es posible, la figura del agente comercial o del importador-distribuidor es recomen-dable en esta serie de negociaciones.

• Es conveniente contactar con un importador que posteriormente suministre a puntos de venta especializados (en productos “gourmet”, en productos españoles...), a las centrales de com-pras o a la restauración.

• Es posible también contactar directamente con el establecimiento minorista. No obstante, el importador realiza una importante labor de intermediación y de información frente a la empre-sa española. El importador puede asesorar sobre las posibilidades de comercialización de su producto: adaptación del producto, packaging, etiquetado, entregas...

• No es lo mismo contactar directamente con la gran distribución que con un importador. En la gran distribución existen unos procesos de “referenciación”, complicados y que demoran el resultado varios meses. Se requiere, normalmente, experiencia en este sentido para contactar con las centrales de compras, además de haber alcanzado cierta notoriedad en el mercado.

De todas maneras, a la hora de contactar con clientes potenciales, es necesaria una inversión económica y en recursos humanos, ya que nos encontramos en un mercado muy competitivo y maduro, en el que se requieren grandes esfuerzos para introducir un nuevo producto o para des-


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plazar a un proveedor actual. En este sentido, es muy importante aportar referencias de clientes actuales del producto español, así como presentar argumentos de venta válidos y convincentes.

En términos generales, es aconsejable visitar algunos puntos de venta para estudiar la oferta pre-sente en las tiendas, las gamas, calidades y precios y, sobre todo, los envases y cantidades de productos que se ofrecen al consumidor.

A priori, el canal de distribución más adecuado para los productos gourmet es la tienda o el im-portador especializados. Las cadenas de tiendas gourmet cuentan con sus propias centrales de compras. La situación habitual es el contacto con un importador que abastece a tiendas locales (épiceries fines).


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en París

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Se observa una tendencia de modernización de los conceptos y marcas gourmet: intentan rejuve-necer su ADN basado en la intemporalidad, el arte de la buena vida y un pasado de tradición con un toque de modernidad acompasado con las tendencias de consumo y para atraer a un nuevo público objetivo. Las marcas francesas se internacionalizan, intentan crecer externamente (con la compra de otras casas) y desarrollan el comercio electrónico de sus productos.

Una de las muestras del creciente interés de las grandes superficies por este nicho de mercado es la próxima apertura del grupo Carrefour de un mercado de lujo en la Madeleine, zona emble-mática de París.

Los franceses reclaman cada vez más la transparencia en alimentación, trazabilidad, origen de los productos, etc. y son cada vez más sensibles a la hora de comprar al origen local, regional o, al menos, nacional de la alimentación.

En un estudio de mercado de Xerfi, establecen varias hipotésis de evolución del mercado que se detallan a continuación:

Tendencias y evolución a futuroTendencias y evolución a futuroTendencias y evolución a futuroTendencias y evolución a futuro

Escenario hipotético de baja evolución: TCAM global + 2%/3% (probabilidad baja):

El aumento del IVA y la presión fiscal ralentizan el crecimiento de los circuitos de distribución que se centran en la clientela francesa. Sólo el nuevo mercado de Internet y los circuitos de distribu-ción que trabajan con clientela extranjera (hoteles y aeropuertos) continuarán progresando hasta 2016.

Escenario hipotético de evolución intermedia: TCAM global de + 4% (probabilidad alta):

Hasta mediados del año 2015, la situación es la misma que en la hipótesis anterior. En cambio, a la salida de la crisis, los franceses redinamizarán el crecimiento de los productos gourmet.

Escenario hipotético de alta evolución: TCAM global + 4,5%/5,5% (probabilidad media):

El atractivo de los productos gourmet para los consumidores franceses hace mantener un creci-miento sostenido. La relajación de la presión fiscal y el retorno del crecimiento económico a partir de 2016, en vísperas de las elecciones presidenciales francesas, no hacen a los franceses olvidar un tipo de producto al que se ha aficionado en período de crisis.


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en París

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 5555. . . . Reparto y evolución de la facturación por circuito en valor en 2016Reparto y evolución de la facturación por circuito en valor en 2016Reparto y evolución de la facturación por circuito en valor en 2016Reparto y evolución de la facturación por circuito en valor en 2016 (Fuente: Xerfi)

Canal de Canal de Canal de Canal de distribucióndistribucióndistribucióndistribución

Facturación Facturación Facturación Facturación 2012201220122012

(en millones (en millones (en millones (en millones de euros)de euros)de euros)de euros)

Facturación Facturación Facturación Facturación estimada estimada estimada estimada 2016201620162016

(en millones (en millones (en millones (en millones de euros)de euros)de euros)de euros)


TCAM TCAM TCAM TCAM 2012/20162012/20162012/20162012/2016

Grandes y medianas Grandes y medianas Grandes y medianas Grandes y medianas superficiessuperficiessuperficiessuperficies

1.193 1.380 +4,6% +3,7%

Comercio alimentComercio alimentComercio alimentComercio alimenta-a-a-a-rio especializadorio especializadorio especializadorio especializado

1.160 1.340 +4,7% +3,7%

Tiendas gourmetTiendas gourmetTiendas gourmetTiendas gourmet 845 960 +3,9% +3,2%

Canal HORECACanal HORECACanal HORECACanal HORECA 510 600 +3,5% +4,1%

Tiendas de Tiendas de Tiendas de Tiendas de alimentación generalalimentación generalalimentación generalalimentación general

262 290 +3,2% +2,6%

Grandes almacenesGrandes almacenesGrandes almacenesGrandes almacenes 130 160 +4,5% +5,3%

Internet y venta por Internet y venta por Internet y venta por Internet y venta por catálogocatálogocatálogocatálogo

120 175 +7,5% +9,9%

Comités de empresaComités de empresaComités de empresaComités de empresa 48 54 +3,5% +3,0%

Aeropuertos, Aeropuertos, Aeropuertos, Aeropuertos, estaciones, estaciestaciones, estaciestaciones, estaciestaciones, estacio-o-o-o-nes de serviciones de serviciones de serviciones de servicio

35 55 +7,9% +12,0%

Comercio Comercio Comercio Comercio no no no no alimentarioalimentarioalimentarioalimentario

4 6 +2,1% +10,7%

TotalTotalTotalTotal 4.307 5.020 +4,4% +3,9%

TCAM: Tasa de crecimiento Anual Media

La evolución de los productos gourmet en Francia debería seguir siendo de crecimiento entre 2012 y 2016. Aun así, con la excepción de hoteles y aeropuertos, cuyo crecimiento se justificará por la llegada masiva de turistas y, por otro lado, de Internet, que seguirá disfrutando de su status de nuevo mercado, el resto de los canales sufrirán una ralentización de su crecimiento en 2013 y 2014 por el aumento del IVA y de la presión fiscal. A partir de finales de 2015, el esfuerzo presu-puestario nacional debería comenzar a disminuirse y relanzar el crecimiento a partir de 2016.


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en París

Últimos productos y conceptos aparecidos en el mercadoÚltimos productos y conceptos aparecidos en el mercadoÚltimos productos y conceptos aparecidos en el mercadoÚltimos productos y conceptos aparecidos en el mercado

• Cremas para untar de chocolate, Spéculoos, caramelo o mantequilla salada.

Producto destinado a una nueva generación de consumidores de entre 30 y 40 años que creció con Nocilla o Nutella. Estas cremas o pastas para untar cubren necesidades que productos clási-cos no cubren, como asegurarse de la elección y origen de los ingredientes (aceite de palma, por ejemplo).

Marcas presentes en Francia: Lotus, Salidou, Giraudi, Terre Exotique, Altereco, Jean Hervé, Bo-vetti Chocolat, Comptoir de Mathilde, …

• Preparaciones para recetas creativas

Presentes sobre todo en grandes y medianas superficies, están destinadas a consumidores que desean preparar pasteles (dulces o salados) rápidamente y con facilidad. Todos los ingredientes secos se venden dosificados y a ellos, hay que añadir huevos y leche según las recetas.

Marcas presentes en Francia: Marlette, Quai Sud, …

• Las food box

Han invadido el mercado desde 2012. Son cajas o cestas sorpresa en la que el consumidor en-contrará una selección de productos. El placer de la sorpresa, el descubrimiento y la degustación son los que aseguran el éxito de la fórmula.

Marcas presentes en Francia: Gastronomiz, Kitchen Trotter, PapillesBox, MmmBox, La Thé Box, VineaBox, Eat Your Box by l’Atelier des Chefs, Le Petit Ballon, CookUpBox, GourmiBox, Foodis-cover, FoodizBox, Le Haut du Panier.

• Los gigantes de la venta por Internet abren su oferta a los productos gourmet

Internet está empezando a posibilitar la entrega a domicilio de productos frescos (caviar, ostras, platos cocinados,…) a un precio asequible. Muchos pure players de la web se están lanzando en la venta de productos frescos pero también de productos de alta gama. VentePrivée.com lanzó, por ejemplo, MiamMiam en noviembre de 2013, con una selección de productos regionales que cambia regularmente. Fresh Amazon, que ya funciona en EEUU ha anunciado su intención de lan-zar su concepto de venta de productos alimentarios en Francia en 2014. PriceMinister acaba de ser comprado por un grupo japonés que ya lleva a cabo ese tipo de actividad.


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en París

10. OPORTUNIDADES

La moda gourmet o foodie de los últimos años ha hecho aumentar el número de publicaciones y blogs especializados, así como programas de televisión centrados en la gastronomía. Estas publi-caciones ofrecen una oportunidad para aumentar la notoriedad de nuevos productos o mantener-la. Habrá que estudiar la manera de captar la atención de los profesionales que aparecen o publi-can artículos en estos medios.

Período navideñoPeríodo navideñoPeríodo navideñoPeríodo navideño

El período navideño es sin duda una de las mejores épocas en cuanto a facturación para las tien-das gourmet. Los profesionales del sector preparan cuidadosamente el mes de diciembre: en el caso de las tiendas independientes, a partir de septiembre; en el caso de estructuras más impor-tantes, como Aeropuertos de París o la Grande Epicerie de París en julio o incluso desde mayo. Los consumidores buscan “cestas” con productos combinados o las compras para las comidas familiares en las fechas señaladas.

TendenciasTendenciasTendenciasTendencias

Miniaturización

Dado que los productos gourmet, en época de crisis, constituyen un nicho que muchos consumi-dores no abandonan para darse “pequeños placeres”, los productos en pequeña cantidad, así como la miniaturización de productos clásicos pueden ser más fáciles de adquirir para el consu-midor medio.

Fichas con recetas y kits

Otra de las tendencias de las tiendas especializadas es la de involucrar al consumidor: ofertar kits con productos agrupados para cierta receta o añadir al packaging recetas en las que el producto en cuestión sea uno de los ingredientes

Muestras

El vendedor puede dar a conocer el producto, en especial si se trata de uno desconocido en este mercado, a los clientes. Puede constituir una buena manera de darse a conocer.

Regalo

Packaging diseñado para regalar aceite u otros productos gourmet. La combinación de productos con una temática o productos que mariden con cierto vino son algunas de las ideas para regalar


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en París

que tienen éxito en las tiendas gourmet, en navidad, por ejemplo. El precio medio de estas “ces-tas” se encuentra entre los 50 y los 100 euros. Además, cabe aprovechar el tirón de ciertos pro-ductos españoles (jamón ibérico o aceite) para dar a conocer otros menos conocidos combinán-dolos en packs o cestas.

Aceite

En las tiendas gourmet, entre el 10% y el 20% del aceite ofertado es francés. En cuanto al valor añadido, los aspectos que más priman son la exclusividad (pequeñas producciones), el exotismo (aceites extranjeros), la originalidad (aceites aromatizados) y la creatividad y/o elegancia del pa-ckaging.

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

° Desarrollo de packaging que recuerde los orígenes del producto., manteniendo siempre una línea de diseño que se aleje de lo kitsch y que insista en que se trata de un producto de alta gama.

° Los prescriptores de artículos alimentarios gourmet orientarán al cliente y aumentarán la notoriedad del producto de cara a ser referenciado en los diferentes canales de distribu-ción.

° El lujo se convierte en ético y sostenible. ° Vuelta a la noción de lujo “verdadero”: personalización, precio elevado, tiempos (espera

larga entre pedido y degustación, series limitadas en el tiempo y reservadas a una clientela exclusiva, por ejemplo).

° Mención explícita y clara de la antigüedad, de la autenticidad y de la exclusividad de los productos.


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en París

A continuación, se detallan la imagen y las oportunidades que pueden ofrecer ciertos productos en el mercado francés de productos gourmet, así como los canales adecuados para su distribu-ción. Estos comentarios se basan en la experiencia de esta Oficina y los contactos mantenidos con los distintos actores del mercado francés y deben considerarse como una reflexión de aspec-tos a tener cuenta, sin tener carácter de opinión definitiva y/o absoluta.

ProductoProductoProductoProducto Imagen en FranciaImagen en FranciaImagen en FranciaImagen en Francia Expectativas (dificultad en entrar en este mercado) Expectativas (dificultad en entrar en este mercado) Expectativas (dificultad en entrar en este mercado) Expectativas (dificultad en entrar en este mercado) y y y y EstrateEstrateEstrateEstrategia recomendadagia recomendadagia recomendadagia recomendada

QuesoQuesoQuesoQueso España es poco conoci-do en Francia como productor de quesos. No se conoce la variedad existente y se asocia el queso español al man-chego.

Dificultad mediaDificultad mediaDificultad mediaDificultad media

Dada la enorme variedad de quesos elaborados en Francia, el consumidor está acostumbrado a fijarse en la regiónregiónregiónregión de proce-dencia, tipo de elaboraciónelaboraciónelaboraciónelaboración, tipo de lechetipo de lechetipo de lechetipo de leche, etc., por lo que habrá que insistir en estos aspectos para generar una imagengenerar una imagengenerar una imagengenerar una imagen de que-so de gama alta y despertar el interés del comprador.

Se pueden proponer recetas (platos y/o tapas) y ofrecer degusta-ciones del producto para darlo a conocer.

Se recomienda acudir al Salon du fromage, feria anual celebrada en París.

Canales:

Tiendas de productos gourmet / Tiendas especializadas quesos (formageries) / Canal HORECA

AnchoasAnchoasAnchoasAnchoas No tiene imagen de pro-ducto de alta gama.

Dificultad altaDificultad altaDificultad altaDificultad alta

Es importante que el consumidor pueda probar el productoprobar el productoprobar el productoprobar el producto para apreciar la diferencia con las anchoas que se venden habitual-mente en los supermercados franceses, de menor calidad, y que esté dispuesto a pagar un precio más altoprecio más altoprecio más altoprecio más alto.

Canales:

Tiendas de productos gourmet / Canal HORECA

Cecina, Cecina, Cecina, Cecina, lomo, …lomo, …lomo, …lomo, …

Poco conocidos en Francia, aunque el em-butido español goza de buena imagen.


Aprovechar la imagen del jamón ibéricoimagen del jamón ibéricoimagen del jamón ibéricoimagen del jamón ibérico en Francia para introdu-cir productos de embutido menos conocidos. En las tiendas es-pecializadas convendrá que el consumidor deguste los nuevos deguste los nuevos deguste los nuevos deguste los nuevos productosproductosproductosproductos cuando vaya a comprar jamón, por ejemplo. En los li-neales de los supermercados, y cuidando el cuidando el cuidando el cuidando el packagingpackagingpackagingpackaging para que se asocie también a la alta gama se podrá también aprovechar la presencia del jamón.

Canales:

Tiendas de productos gourmet / Charcuterías gourmet / Canal HORECA


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en París

ProductoProductoProductoProducto Imagen en FranciaImagen en FranciaImagen en FranciaImagen en Francia EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

AceitunasAceitunasAceitunasAceitunas Presencia considerable de diferentes variedades de aceituna. Habitual en el aperitivo.


La introducción en el mercado francés de nuevas variedadesnuevas variedadesnuevas variedadesnuevas variedades es asequible. Para posicionarlas como gourmet habrá que insistir en los aspectos habituales (procedencia, elaboración, historiaprocedencia, elaboración, historiaprocedencia, elaboración, historiaprocedencia, elaboración, historia, etc.). Sin embargo, no parece que el origen español de la aceitu-na favorezca especialmente su venta, dado el desconocimiento de las variedades españolas.

Canales:

Tiendas de productos gourmet / Tiendas especializadas en pro-ductos derivados del olivo (aceite, aceitunas)

Pimientos Pimientos Pimientos Pimientos rellenosrellenosrellenosrellenos

El tipo de pimiento que se utiliza para estos pla-tos no se comercializa en Francia, por lo que es difícil prepararlo en el hogar.


Dada la ausencia de este productoausencia de este productoausencia de este productoausencia de este producto en la gastronomía francesa, habrá que dedicar tiempo para explicarloexplicarloexplicarloexplicarlo al cliente potencial e incluso darlo a probar, por lo que difícilmente se venderá en esta-blecimientos que no cuenten con los recursos adecuados (perso-nal). Puede tener cabida y resultar atractivo al consumidor asasasaso-o-o-o-ciándolos a las tapasciándolos a las tapasciándolos a las tapasciándolos a las tapas de alta gama.

Canales:

Tiendas de productos gourmet / Tiendas especializadas en pro-ductos españoles

Espárragos Espárragos Espárragos Espárragos y demás y demás y demás y demás conservas conservas conservas conservas vegetalesvegetalesvegetalesvegetales

Imagen de gama baja, asociadas a la practici-dad.


Será difícil cambiar el estereotipo francés sobre las conservas. Sin embargo, existe una oportunidadoportunidadoportunidadoportunidad en aquellos productos que se puedan asociar a las tapasasociar a las tapasasociar a las tapasasociar a las tapas de alta gama. Así, el vendedor podrá explicar la conveniencia del producto en ese contexto con-creto.

Canales:

Tiendas de productos gourmet / Tiendas especializadas en pro-ductos españoles / Canal HORECA

TurrónTurrónTurrónTurrón Producto bastante co-nocido que el consumi-dor francés asocia a Es-paña. Lo compran tam-bién fuera de fechas na-videñas.

Dificultad Dificultad Dificultad Dificultad media/media/media/media/bajabajabajabaja

Al tener cierto público consolidadopúblico consolidadopúblico consolidadopúblico consolidado en Francia, los productores de turrón pueden permitirse introducir nuevas recetasnuevas recetasnuevas recetasnuevas recetas y/o pro-ductos asociados, sin descuidar los productos clásicossin descuidar los productos clásicossin descuidar los productos clásicossin descuidar los productos clásicos que el consumidor francés ya conoce.

Canales:

Tiendas de productos gourmet / Tiendas especializadas en pro-ductos españoles / Canal HORECA


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en París

ProductoProductoProductoProducto Imagen en FranciaImagen en FranciaImagen en FranciaImagen en Francia EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

MembrilloMembrilloMembrilloMembrillo Poco conocido en Fran-cia.


Al ser un país de quesos por excelencia, existe una oportunidadoportunidadoportunidadoportunidad de dar a conocer el membrillo. En la feria especializada en queso que se celebra en París, los profesionales se interesaron por este producto de acompañamiento. Habrá que realizar un esfuerzo comercial importante para ofrecer degustaciones con maridajes degustaciones con maridajes degustaciones con maridajes degustaciones con maridajes de quesode quesode quesode queso.

Tiendas de productos gourmet / Tiendas especializadas quesos (fromageries) / Canal HORECA


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en París

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

Páginas web especializadasPáginas web especializadasPáginas web especializadasPáginas web especializadas

http://www.monde-epicerie-fine.fr/

Publicaciones delPublicaciones delPublicaciones delPublicaciones del sectorsectorsectorsector

Agra Alimentation

www.agraalimentation.fr

Faire Savoir Faire

www.fairesavoirfaire.com

Linéaires

www.lineaires.com

LSA

www.lsa.fr

Cuisine et Vins de France (Bimensual, grupo MARIE

CLAIRE)

www.cuisineetvinsdefrance.com


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en París

Ferias y salones Ferias y salones Ferias y salones Ferias y salones relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados

° Salon Gourmet SélectionSalon Gourmet SélectionSalon Gourmet SélectionSalon Gourmet Sélection (bianual)

http://www.salon-gourmet-selection.com/

Próxima edición: Septiembre de 2015 en Porte de Versailles (París) – 4ª edición.

Perfil de la feria: Profesional. 330 expositores en 2013.

5.500 visitantes en 2013 (92% de visitantes franceses).

Comercio especializado

86%

HORECA14%

Comercio especializado

55%

Distribución12%

HORECA11%

Duty free -Comercio

electrónico5%

Industria agroalimentaria

5%

Otros12%

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 6666. Expositores 2013. Expositores 2013. Expositores 2013. Expositores 2013

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 7777. Visitantes. Visitantes. Visitantes. Visitantes 2013201320132013


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en París

° SIAL (Anual)

http://www.sialparis.fr/

Próxima edición: 19-23 Octubre de 2014 en Villepinte (París).

° SIRHA

http://www.sirha.com/

Próxima edición: 24-28 Enero de 2015 en Euroexpo (Lyon).

° Salon saveurs des plaisirs gourmands

http://www.salon-saveurs.com/

Próxima edición: 5-8 Diciembre de 2014 en Espace Champerret (París).


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en París

12. ANEXOS

A continuación se ofrecen muestras de precios de productos españoles de marca española en los dos establecimientos parisinos que marcan las tendencias, en lo que a productos gourmet se re-fiere. Se trata de datos recogidos en agosto y en septiembre de 2014: La Grande Épicerie y Gale-ries Lafayette Gourmet.

Cabe destacar que en el primero se comercializan también productos típicamente españoles, co-mo el gazpacho (6,95 € la lata de 400 gr), o de procedencia española, como el azafrán, aunque bajo marcas francesas.

En Galeries Lafayette Gourmet Cabe destaca el espacio propio de la empresa 5 Jotas en el que ofrecen jamón al corte, entero, en bocadillos, etc. con dos personas dedicadas a la comercializa-ción y presentación de los productos. También ofrecen otros embutidos, queso Idiazábal, etc. Es-te espacio se encuentra en la planta de entrada, al lado de espacios dedicados al producto ita-liano, el producto japonés y de otras procedencias.


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en París

La Grande ÉpicerieLa Grande ÉpicerieLa Grande ÉpicerieLa Grande Épicerie

www.lagrandeepicerie.com

38 Rue de Sèvres, 75007 Paris +33 (0)1 44 39 81 00

ProductoProductoProductoProducto EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa PrecioPrecioPrecioPrecio CantidadCantidadCantidadCantidad

Vinagre de JerezVinagre de JerezVinagre de JerezVinagre de Jerez Gran Gusto Bodegas Paez Morilla 4,15 € 375 ml

Gran Capirete Bodegas José Paez Lobato 10,40 € 250 ml

Ximenez Spinola 18,00 € 375 ml

Aceite de oliva virgen Aceite de oliva virgen Aceite de oliva virgen Aceite de oliva virgen

extraextraextraextra

L’estornell (en lata) Véa 7,50 € 500 ml

Castillo de Canena 13,00 € 250 ml

(Bio) Núñez de Prado 12,20 € 500 ml

El Mil del Poaig 150,00 € 500 ml

TurrónTurrónTurrónTurrón

Turrón blando Delaviuda 15,25 € 300 gr

Turrón duro Delaviuda 15,25 € 300 gr

Tortas imperiales Delaviuda 11,05 € 200 gr

Turrón de Terronico Coloma García Artesanos 6,35 € 200 gr

Turrón blando de Jijona Coloma García Artesanos 6,35 € 200 gr

Turrón duro de Alicante Coloma García Artesanos 6,30 € 200 gr

Turrón yema tostada Coloma García Artesanos 5,45 € 200 gr

Crema de turrón de Jijona Coloma García Artesanos 8,80 € 275 gr

Tinta de calamarTinta de calamarTinta de calamarTinta de calamar Nortindal 6,15 € 90 gr

Agua mineralAgua mineralAgua mineralAgua mineral Numen 4,50 € 1 l

DulcesDulcesDulcesDulces Almendras Garrapiñadas Coloma García Artesanos 5,10 € 150 gr

Surtido La Estepeña 10,50 € 650 gr

Tortas de aceite de Tortas de aceite de Tortas de aceite de Tortas de aceite de Inés Rosales 4,50 € 150 gr

Patatas fritasPatatas fritasPatatas fritasPatatas fritas A la flor de sal Sal de Ibiza 1,80 € 45 gr

Aromatizadas a la trufa negra Patatas Torres 3,80 € 125 gr

Conservas deConservas deConservas deConservas de

pescadopescadopescadopescado

Atún – Bonito del norte

en aceite de oliva Ortiz 41,45 € 1,9 kg

4,05 € 112 gr

Ventresca de Bonito del norte Ortiz 10,70 € 110 gr

Sardinas en aceite de oliva Ortiz 5,25 € 190 gr

Bonito del norte en aceite de Ortiz 7,90 € 112 gr

Bonito del norte al natural bajo Ortiz 7,90 € 190 gr

Bonito del norte en aceite de Ortiz 4,30 € 112 gr

Bonito del norte en aceite de Costa Vasca 6,00 € 140 gr

Lomos de salmón en aceite de Costa Vasca 6,70 € 140 gr

Lomos de bacalao en aceite de Costa Vasca 7,60 € 130 gr

Sardinillas en aceite de oliva Real Conservera Española 9,80 € 130 gr

Almejas blancas al natural Real Conservera Española 24,20 € 79 gr

Huevas de merluza en aceite de Real Conservera Española 6,50 € 79 gr


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en París

Galeries Lafayette GourmetGaleries Lafayette GourmetGaleries Lafayette GourmetGaleries Lafayette Gourmet

http://www.galerieslafayette.com/c/gourmet

35 Boulevard Haussmann 75009 Paris

+33 (0)1 42 82 34 56

ProductoProductoProductoProducto EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa PrecioPrecioPrecioPrecio CantCantCantCanti-i-i-i-daddaddaddad

Conservas Conservas Conservas Conservas

vegetalesvegetalesvegetalesvegetales

Pimiento del piquillo extra Miset 6,95 € 290 gr

Espárragos “cojonudos” Miset 9,95 € 350 gr

Guindillas Miset 4,90 € 250 gr

Piperrada Miset 4,45 € 400 gr

Hongos en aceite de oliva Miset 12,90 € 325 gr

Habitas baby Miset 11,90 € 500 gr

Espárragos Coquet 15,45 € 325 gr

Corazón de alcachofa Coquet 10,95 € 400 gr

Conservas de Conservas de Conservas de Conservas de

pescadopescadopescadopescado

Almejas al natural Cambados 15,35 € 111 gr

Sardinas Cambados 4,40 € 115 gr

Mejillones en escabeche Cambados 5,05 € 111 gr

Pulpo en aceite virgen extra Cambados 6,45 € 111 gr

Navajas Cambados 7,05 € 111 gr

Delicias de hígado Cambados 7,85 € 80 gr

Bonito del norte Ortiz 10,50 € 770 gr




Bonito del norte Ortiz 59,90 € 1,6 kg

Filetes de caballa Ortiz 5,20 € 190 gr

Berberechos La coca 3,99 € 115 gr

Sardinillas Rodríguez Pascual 4,95 € 118 gr

Pulpo Rodríguez Pascual 6,70 € 115 gr

Ventresca Rodríguez Pascual 9,50 € 115 gr

Platos preparadosPlatos preparadosPlatos preparadosPlatos preparados

y Salsasy Salsasy Salsasy Salsas

Pulpo a la marinera La coca 2,19 € 115 gr

Bacalao a la vizcaína La coca 3,20 € 118 gr

Pimientos piquillo rellenos de bonito del norte Ortiz 7,10 € 325 gr

Tomate frito Mata 4,20 € 370 gr

Piperrada Anko 3,55 € 485 gr

Puré de verdura Anko 3,75 € 485 gr

Gazpacho Anko 3,75 € 485 gr

Salsa romesco Calle El Tato 4,45 € 185 gr

Salsa alioli Calle El Tato 4,45 € 185 gr

CondimentosCondimentosCondimentosCondimentos Pimentón ahumado Carmencita 3,40 € 94 gr

Pimentón dulce Carmencita 2,90 € 75 gr

AceitunasAceitunasAceitunasAceitunas

Aceitunas verdes deshuesadas 1,98 € 85 gr

Aceitunas negras 2,05 € 85 gr

Diversas variedades Calle El Tato 4,25-4,75 € 250 gr

Aceituna rellena de chorizo picante Serpis 2,70 € 130 gr


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en París

AceiteAceiteAceiteAceite

Aceite de oliva virgen extra bio Núñez de Prado 12,60 € 50 cl

Aceite de oliva virgen extra bio L’Estornell 10,20 € 50 cl

11,20 € 75 cl

Aceite de oliva virgen extra Treurer 22,50 € 50 cl

Aceite de oliva virgen extra (lata) Alhema de Queiles 13,90 € 50 cl

VinagreVinagreVinagreVinagre

Vinagre de Jerez Capirete 8,95 € 75 cl

Vinagre de Jerez 20 años Capirete 7,70 € 50 cl

Vinagre de Jerez 50 años Capirete 12,35 € 25 cl

Vinagre reserva al Pedro Ximénez Arum 6,95 € 25 cl

Vinagre reserva Arum 6,65 € 25 cl

ArrozArrozArrozArroz Arroz bomba Montsia 5,80 € 500 gr

Tortas de aceiteTortas de aceiteTortas de aceiteTortas de aceite - Inés Rosales 3,65 180 gr

EmbutidoEmbutidoEmbutidoEmbutido Longaniza Casa Ramón 7,49 € 300 gr

Chorizo El Abanico 4,70 € 200 gr

Fuet Espuña 2,83 € 170 gr

TurrónTurrónTurrónTurrón

Duro Coloma García 7,95 € 200 gr

Jijona Coloma García 7,95 € 200 gr Yema Coloma García 7,55 € 200 gr Duro Delaviuda 5,15 € 150 gr

Blando Delaviuda 4,99 € 150 gr

El mercado de Productos Gourmet en Francia mercado de Productos Gourmet en Francia Octubre 2014 Este...

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