Embajada de la

República Argentina Japón

EL MERCADO DE

VINOS

EN JAPON

Octubre de 2009

Sección Económica y Comercial

Embajada de la República Argentina en Japón

Teléfono: (81 3) 3 473-7171

Fax: (81 3) 3 473-7173

E-mail: secom@va.rosenet.ne.jp

www.embargentina.or.jp

1

EL MERCADO DE VINOS EN JAPON INTRODUCCION............................................................................................................ 2

Partidas Arancelarias: ............................................................................................... 2 Clasificación de los vinos:........................................................................................ 2

ANALISIS DE LA OFERTA........................................................................................... 3 Vinos en general y vinos tranquilos ............................................................................. 3 Vino espumante ............................................................................................................ 6

ANALISIS DE LA DEMANDA...................................................................................... 9 Situación actual del mercado y perspectivas ................................................................ 9 El mercado japonés....................................................................................................... 9 El mercado del vino tranquilo .................................................................................... 10 Vinos orgánicos .......................................................................................................... 13 Vinos espumantes ....................................................................................................... 13 Posicionamiento de los vinos argentinos en el mercado ............................................ 13

COMERCIALIZACION ................................................................................................ 15 ACCESO AL MERCADO Y MARCO REGULATORIO............................................ 17 Costos de nacionalización y formación de precios..................................................... 17 Requisitos sanitarios y normas técnicas a cumplir ..................................................... 17 Liquor Tax Law (*) ................................................................................................ 18 Food Sanitation Law............................................................................................... 18 Lista Positiva .......................................................................................................... 19 Etiquetado............................................................................................................... 19 Documentos exigidos en aduana. ........................................................................... 20 Envío de muestras................................................................................................... 20

Vinos Orgánicos ......................................................................................................... 20 RECOMENDACIONES PRACTICAS ......................................................................... 21 FUENTES CONSULTADAS ........................................................................................ 21 ANEXO .......................................................................................................................... 22 Ferias y exposiciones generales y especializadas....................................................... 22 Asociaciones sectoriales ............................................................................................. 23 Revistas y medios especializados............................................................................... 24 Lista de importadores ................................................................................................. 25

2

INTRODUCCION

Partidas Arancelarias:

• 2204.10--000 Vino Espumante

• 2204.21--010 Jerez; Oporto y otros vinos fortificados (en envases hasta 2 litros)

• 2204.21--020 Vino Embotellado (en envases hasta 2 litros)

• 2204.29--010 Los demás (en envases hasta 150 litros)

• 2204.29--090 Los demás

• 2204.30--200 Otros mostos de uva (con contenido alcohólico superior a 1%)

Clasificación de los vinos:

• Vinos Tranquilos: hasta 14% alcohol en volumen.

• Vinos Fortificados o Generosos: hasta 18% de alcohol en volumen. El presente perfil de mercado se concentrará en los mercados de: (1) vinos tranquilos embotellados (en envases menores a 2 litros)

(2) vinos espumantes

Se sugiere complementar el presente informe con la lectura de la Guía de Negocios

sobre Japón, donde podrá encontrar información general sobre la economía y el mercado japonés, la relación comercial con la Argentina y el mundo, oportunidades comerciales, acceso al mercado, cultura de negocios y recomendaciones prácticas para el viajero. La Guía de Negocios puede descargarse de los siguientes sitios web:

• Embajada de la República Argentina en Japón. www.embargentina.or.jp

• Argentina Trade Net (Portal de Negocios de la Cancillería Argentina) www.argentinatradenet.gob.ar

3

ANALISIS DE LA OFERTA

Vinos en general y vinos tranquilos

La mayor parte de los vinos consumidos en Japón son importados. Los vinos importados en envases mayores a 2 litros, a granel (contenido mayor a 150 litros) y mosto de uva suman aproximadamente 37.000 kilolitros (15% de las importaciones totales de vinos) y en general son utilizados como insumo para la producción local de vinos.

Oferta total de vinos

2004 2005 2006 2007 2008

Prod. doméstica 84.232 102.859 88.624 87.268 87.268

Importaciones 143.427 134.791 140.038 158.665 158.665

Total 227.981 237.650 228.662 245.933 245.933

Participación de las importaciones 63% 57% 61% 65% 65% Fuente: WANDS Review No. 199 Notas: 1) Producto: vinos embotellados, incluyendo vinos generosos y espumantes. 2) Unidad: kilolitros

Vinos tranquilos

2004 2005 2006 2007 2008

Prod. doméstica 81.993 96.579 83.474 79.681 83.432

Importaciones 126.198 118.110 119.420 154.835 157.945

Total 208.191 214.689 202.894 234.516 241.377

Participación de las importaciones 61% 55% 59% 66% 65% Fuente: WANDS Review No.199 Notas: Unidad: kilolitros

Exportaciones de los principales países proveedores de vinos tranquilos (año 2008)

4

Fuente: Japan Exports and Imports 2004/2008, Ministerio de Finanzas del Japón

Participación de los principales países proveedores, por valores (%)

Francia ; 58,7%Italia ; 15,2%

EEUU; 6,9%

Chile ; 5,1%

España; 4,0%

Australia; 4,1%

Alemania; 2,5%

Argentina; 1,0%

N.Zelandia; 0,7%

Sudáfrica; 0,6%

Fuente: WANDS Review No. 197, Vol.16, Junio 2009

Evolución de las ventas de los principales países proveedores

(excluyendo Francia)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1997 2000 2002 2004 2006 2008

Miles

de cajas de 9 litros

Italia

EE.UU

Chile

España

Austraila

Fuente: Japan Customs Bureau

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Evolución de las importaciones totales de vinos tranquilos y de la participación

argentina

Fuente: Japan Exports and Imports 2004/2008, Ministerio de Finanzas del Japón

En los últimos 5 años el valor de las exportaciones de vinos finos embotellados a Japón creció aproximadamente un 250%. En el último año las ventas a Japón han crecido un 58%, ubicándose en primer lugar del ranking por su ritmo de crecimiento, seguido por Chile (31%), España (20%), Italia (11%) y Alemania (5%). En la actualidad hay más de 50 bodegas que están exportando a Japón, mientras que en 2005 eran solo 5.

A pesar de la crisis económica internacional, que afectó fuertemente a Japón, durante el primer semestre de 2009 las exportaciones argentinas de vinos finos embotellados a Japón alcanzaron los $4,25 millones de dólares, registrando un alza de 16,45% en comparación con el mismo período del año 2008.

Evolución de las exportaciones argentinas de vinos (todos)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2004 2005 2006 2007 2008

Año

miles de USD

Vino a granel (valor CIF)

Mosto (valor CIF)

Vino fino (valor CIF)

6

Evolución de las exportaciones argentinas de vinos tranquilos (vinos finos

embotellados)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2004 2005 2006 2007 2008

Año

Kilolitros

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Miles de USD

Volumen

Valor CIF

Fuentes: Japan Exports and Imports 2004/2008, Ministerio de Finanzas del Japón

Vino espumante

Entre 2004 y 2008, las importaciones totales de vinos espumantes crecieron en un 60% en términos de valor y en un 40% en términos de volumen. Sin embargo, el valor total del mercado desde 2004 permanece constante, lo que indica que las importaciones han ganado participación a la producción local de manera notable. La producción local de vinos espumantes viene disminuyendo anualmente. Los principales productores de vino en Japón son: Mercian, Suntory y Sapporo. Suntory ha dejado de fabricar vinos espumosos, dejando a Mercian y a Manns Wines como los únicos productores locales. Cada vez se hace más evidente que la tendencia es a sustituir la escasa producción local por importaciones. Además, las empresas japonesas sólo producen espumantes en la época de Navidad y Año Nuevo.

7

Evolución de las importaciones totales de vinos espumantes y participación

argentina

Fuente: Japan Exports and Imports 2004/2008, Ministerio de Finanzas del Japón

Principales países proveedores de vinos espumantes

Fuente: Japan Exports and Imports 2004/2008, Ministerio de Finanzas del Japón

Participación de los principales países proveedores, por valores (%)

Francia ; 79,9%

España; 8,2%

Italia ; 7,5%

Australia; 1,8%

EEUU; 1,1%

Alemania; 0,8%

Argentina; 0,2%

Sudáfrica; 0,2%

Fuente: WANDS Review No. 197, Vol.16, Junio 2009

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En 2008 las exportaciones de vinos espumantes argentinos al mercado japonés alcanzaron un valor de 825.000 dólares y un volumen de 48 mil litros, creciendo en un 467% y 484%, respectivamente, con relación a 2007. En comparación con otros proveedores de vinos espumantes, Argentina ha sido el más dinámico en este período. Si bien los vinos espumantes argentinos tienen potencial para ocupar una mayor cuota del mercado japonés, cabe destacar que las ventas se iniciaron en 2002 y con valores muy inferiores a los actuales.

Afectados por la crisis económica internacional, y por la el desplazamiento del consumo hacia vinos más económicos, entre enero y julio del 2009 las exportaciones de vino espumante a Japón cayeron un -22% con relación al mismo período del año anterior (de 327.000 dólares en 2008 cayeron a 254.000 dólares en 2009).

Evolución de las exportaciones argentinas de vinos espumantes

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008

Año

Kilolitros

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

miles de USD

Volumen

Valor CIF

Fuente: Japan Exports and Imports 2004/2008, Ministerio de Finanzas del Japón

9

ANALISIS DE LA DEMANDA

Situación actual del mercado y perspectivas

Como consecuencia de la crisis económica mundial, Japón entró en recesión a fines de 2008. En un contexto de deterioro del mercado laboral (caracterizado por salarios estancados, creciente desempleo y mayor informalidad del empleo), los consumidores japoneses seguramente continúen ajustando su demanda hacia vinos de menor precio y al mayor consumo dentro del hogar. No obstante, dentro del sector anticipan que, si bien el consumo total de vino probablemente se reduzca unos puntos porcentuales en términos de valor, en términos de volumen se mantendría en los mismos niveles que en 2008. Los vinos que estarán en mejores condiciones para posicionarse en el mercado serán aquellos con una buena relación precio/calidad, más allá de su país o región de origen.

El mercado japonés

Japón es el segundo mercado más grande del mundo. Sus consumidores tienen un alto poder adquisitivo (PBI per capita: US$ 34.000), y se caracterizan por su sofisticación y altas exigencias en términos de calidad. En cuanto al mercado de alimentos, los consumidores japoneses destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos y bebidas (15%), en comparación con otros países desarrollados (5,7% en el caso de los EEUU). Es así que Japón es el 13° país del mundo con mayor consumo de alcohol per cápita. Por otro lado, la tendencia en el mercado de los alimentos está marcada por la constante diversificación y “occidentalización” de la dieta japonesa, abriéndose grandes oportunidades para los productos importados (los cuales tienen una presencia que alcanza hasta un 20% en las cadenas de supermercados “premium”).

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Consumo total de alcohol (ene-oct 2008):

7,3 millones de kilolitros

cerveza;

2.627.707; 36%

happo-shu (cuasi

cerveza);

1.202.203; 16%

licor; 1.018.244;

14%

shochu; 813.849;

11%

sake; 517.720;

7%

vino; 188.315; 3%

otros; 989.055;

13%

Fuente: WANDS Review No. 197, Vol.16, Junio 2009 Unidad: kilolitros

El mercado japonés de vinos es un mercado maduro y altamente competitivo. La cuota de mercado que ocupan los vinos (incluyendo espumantes y generosos) dentro del mercado de bebidas alcohólicas sigue siendo pequeña, con un consumo de 2,4 litros per cápita. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la cantidad de gente que bebe vino a diario. Si bien los vinos franceses e italianos son los más consumidos (suman casi un 75% de las importaciones), los vinos del “nuevo mundo” vienen incrementando su popularidad año tras año.

El mercado del vino tranquilo

La demanda de vinos en Japón comenzó a expandirse hacia fines de los años ’70 y durante los años ’80, impulsada por la introducción de vinos económicos y dulces. Los vinos blancos dulces representaban aproximadamente la mitad del mercado. El consumo total de vino alcanzó un pico máximo en el año 1998 y, tras cierta declinación (que especialmente afectó a los vinos locales), parece haberse estabilizado. Durante los años ’90, la difusión de los efectos benéficos que tendría el consumo de vino tinto para la salud se tradujo en un creciente interés por los vinos tintos. Hoy en día los vinos tintos ocupan la mayor parte del mercado.

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Consumo de vino por tipo

Fuente: California Wine Institute

Mercado de vinos tranquilos por precio y lugar de consumo (2008)

Total

Volumen Cuota Volumen Cuota Volumen Cuota vs. 2006

A partir de $105 30.000 0 25.000 0 56.000 0 (-9.7)

$53 - $105 109.000 1 75.000 1 184.000 1 (-5.6)

$32 - $53 286.000 2 234.000 2 521.000 4 (-9.2)

$21 - $32 717.000 5 962.000 8 1.678.000 12 (-7.6)

$16 - $21 717.000 4 727.000 4 1.444.000 10 (+18.7)

$11 - $ 16 1.594.000 10 2.531.000 17 4.125.000 29 (+7.6)

$5 - $11 2.103.000 14 4.168.000 29 6.271.000 43 (+1.0)

Menos de $5 111.000 1 79.000 1 190.000 1 (-40.3)

Total 5.667.000 38 8.803.000 62 14.470.000 100 (+1.6)vs. 2006 (variación en la cuota %)

5.3% (+1) -0.7%(-1) 1,6%

Consumo fuera del hogar

Rango sugerido de precios minoristas(botella de 750ml)

Consumo en el hogar

Fuente: WANDS Review No. 197, Vol.16, Junio 2009 Notas: 1) Los vinos consumidos en locales fuera del hogar en general tienen precios mayores a

los minoristas de referencia 2) Tipo de cambio USD 1 = JPY 95

En cuanto a segmentos de mercado según el precio, pueden distinguirse tres categorías: 1. Vinos “de descuento”: Son vinos con precios minoristas menores a los 850 yenes

(US$ 9) por botella. En general se producen a partir de mezclas de mosto de uva importado (que luego se fermenta en Japón) con vino importado a granel. Los principales productores son: Mercian, Manns Wine, Sapporo Breweries, Suntory y Asahi Breweries. El crecimiento que se observó en la producción local de vinos en buena parte fue impulsado por el crecimiento de los vinos orgánicos o sin adición de antioxidantes. También hay presencia de vinos importados embotellados en la franja superior de este segmento, entre los 5 y 9 dólares. En general estos vinos se comercializan en cadenas de supermercados y tiendas de descuento, así como en restaurantes de comida rápida.

2. Vinos “de precio competitivo”: El precio minorista de estos vinos oscila entre, los 9 y 16 dólares, y apuntan al consumidor que busca buenos precios. A partir de esta franja los vinos importados dominan el mercado. Los canales de comercialización

Rosado

B lanco

T into

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incluyen supermercados, licorerías,cadenas de mini-mercados (“convenience stores”) y restaurantes.

3. Vinos “premium”: Estos vinos se sitúan a precios minoristas mayores a los 16 dólares. Dentro de este segmento, podría considerarse como “super-premium” a aquellos vinos que superan los 32 dólares. Los canales de comercialización más utilizados son los locales especializados y los hoteles y restaurantes de nivel.

A medida que fueron bajando los precios minoristas de los vinos importados, los consumidores fueron dejando atrás la idea de que el vino era una bebida para ocasiones especiales y aumentó la frecuencia del consumo. Esto ha permitido una mayor educación del consumidor, aumentando sus conocimientos sobre precios, calidad y premios o distinciones. En términos de distribución geográfica, la mayor parte del vino se consume en los principales centros urbanos de Japón, con Tokio concentrando más del 60% del consumo de vinos “premium”. En las zonas rurales, otras bebidas alcohólicas como la cerveza, el sake o el shochu tienen mayor presencia. Por ello, fomentar el consumo de vino en estas áreas será clave para expandir el mercado en el largo plazo. Tradicionalmente el consumo entre la población rural se ha centrado en vinos locales de bajo precio, servidos en restaurantes como “vino de la casa”. Sin embargo, con el tiempo el consumidor rural se ha vuelto algo más sofisticado. Analizando el consumo según el sexo, actualmente la mayor parte de los consumidores de vino en Japón son mujeres: alrededor del 40% de las mujeres toma vino una vez al mes, mientras que en el caso de los hombres la proporción se reduce a un 31% (Japan Times). El segmento de mayor consumo de vino corresponde a las mujeres mayores a los 35 años, quiénes en muchos casos eligen un vino según su presentación. Por esta razón, es muy importante crear una imagen original y llamativa, que invite a disfrutar de un vino saludable. Habida cuenta que podría afirmarse que los principales competidores de los vinos argentinos son otros vinos del “nuevo mundo”, cabe una mención sobre las importaciones de vinos estadounidenses y chilenos, los cuales tienen la mayor cuota de mercado en esta categoría. Los EEUU han apuntado primordialmente al segmento más bajo del mercado. El 80 % de los vinos estadounidenses se vende por menos de 1000 yenes (11 dólares), franja que representa aproximadamente el 50% del mercado total de vinos. No obstante, los vinos norteamericanos están tendiendo a posicionarse en un segmento de mayor valor (superior a los 20 dólares) a medida que los importadores anticipan los efectos del acuerdo de libre comercio entre Japón y Chile. Sin embargo, en esta franja de más alta del mercado, enfrentarán una mayor competencia con los vinos franceses e italianos. Chile emergió a fines de los años ’90 como un productor de vinos de buena calidad con precios razonables. Pero un exceso de inventarios en los años subsiguientes llevó a que los vinos tuvieran que venderse a precios de descuento, afectando en cierta medida la imagen de los vinos chilenos. Con todo, esta percepción general ha ido cambiando favorablemente, a medida que muchos consumidores toman consciencia de la diversidad de los varietales y sus buenos precios en comparación con los vinos europeos. Las importaciones de vinos chilenos a Japón han aumentado con más fuerza desde que

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se firmó el acuerdo de libre comercio con Japón en 2007 (26% con respecto a 2006 y 31% en el período 2007/2008). A pesar de todo, las importaciones de vinos chilenos de precios superiores a 1.500 yenes continúan siendo inferiores a las de otros países como España o Australia, que si bien presentan unos volúmenes totales de importación inferiores a los de Chile, superan al país sudamericano en importaciones de vinos de alto precio

Vinos orgánicos

El consumidor japonés el altamente sensible a la oferta de productos naturales y saludables, y valora atributos relacionados con la seguridad alimenticia. Habida cuenta de su alto poder adquisitivo, el consumidor japonés está dispuesto a pagar un “premium” por los beneficios a la salud asociados al consumo de productos orgánicos. A diferencia de otros productos orgánicos, el vino producido a base de uvas orgánicas mantiene un precio bastante competitivo comparado con los vinos convencionales. Sin embargo, la oferta de estos productos aún es muy limitada dentro del mercado. La producción doméstica está enfocándose hacia los vinos orgánicos, en especial los tintos, y en segmento de precios más bajo. Los buenos resultados obtenidos podrían generar mayor interés entre los consumidores por los vinos orgánicos en general. Para mayor información general sobre el mercado de productos orgánicos en Japón, se sugiere descargar el correspondiente informe de mercado desde www.argentinatradenet.gov.ar (sección de datos de interés/artículos sectoriales).

Vinos espumantes

Todo indica que existe un importante nicho de mercado a desarrollar ya que se registra un consumo creciente en Japón de este tipo de vinos en especial. La percepción de que el vino espumante solo debe consumirse en ocasiones especiales está cambiando, volviéndose un producto más accesible, disponible a precios más razonables. En los próximos años se espera que la tendencia al alza de las importaciones continúe, tras el “boom” evidenciado en 2007 en el consumo de vinos espumosos. Es importante destacar que las mujeres son las principales consumidoras de espumantes, ya que se sienten atraídas por la imagen de glamour y sofisticación que tradicionalmente ha tenido el Champagne. A ello se debe que en los últimos años han proliferado los vinos espumantes en botellas más pequeñas (de 187, 200 o 300 ml). Por otro lado, últimamente se ha descubierto que los japoneses aprecian las bebidas gasificadas, contrariamente a lo que solía creerse.

Posicionamiento de los vinos argentinos en el mercado

Las siguientes conclusiones acerca del posicionamiento de los vinos en el mercado japonés fueron, en la mayoría de los casos, extraídas de una encuesta realizada entre los

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importadores de vinos argentinos en 2008. Los comentarios se han clasificado en una matriz “F.O.D.A.”:

Fortalezas:

• Alta calidad, con perspectivas de mejoramiento.

• Precios competitivos y estables.

• Buena relación precio/calidad.

• Características únicas de ciertos vinos, como el Malbec.

Oportunidades:

• La popularidad entre los consumidores está en aumento.

• Existe potencial para mayor crecimiento.

• Posicionamiento en un segmento de precios y calidad superior a los vinos chilenos.

• El fortalecimiento del euro encarece los vinos europeos y los precios de los vinos franceses se han vuelto inestables.

• El fortalecimiento del yen mejora la capacidad de compra.

Debilidades:

• A pesar de que en los últimos años los vinos argentinos vienen creciendo en popularidad, aún existe un relativo desconocimiento vis a vis otros vinos más populares (franceses, italianos, españoles, estadounidenses, australianos, chilenos).

• Dificultad de posicionar en el mercado a los vinos de mayor precio.

• Falta de apoyo económico y material (folletos, etc.) de parte de algunas bodegas para realizar promoción y fijar estrategias de largo plazo.

• En algunos casos, incomprensión acerca de las características y exigencias del mercado japonés.

• Eventuales fallas en el control de la calidad y demoras en la gestión de ventas.

Amenazas:

• Inconvenientes coyunturales de orden logístico (paros portuarios en Argentina, etc).

• Estancamiento del mercado y mayor competencia entre los vinos importados.

• Efectos del acuerdo de libre comercio entre Japón y Chile.

• Impacto de eventuales acuerdos de libre comercio con Australia (en vías de negociación) o los EEUU (aún en discusión).

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COMERCIALIZACION El sistema de distribución japonés está entre los mayores, más complejos y costosos del mundo, lo que en buena parte explica el diferencial entre los precios que paga el consumidor japonés y los precios que pagan consumidores de otros países. En Japón la regla general es tener que pasar por una “trading”, distribuidores y mayoristas antes de llegar al mercado minorista. Generalmente el producto importado pasa por un promedio de tres intermediarios antes de llegar al consumidor final. Sin embargo, recientemente se ha visto un pequeño pero creciente número de casos donde el mayorista o minorista importa el producto directamente a fin de abaratar costos y poder responder a la actual demanda de valores del consumidor, quien le asigna una mayor importancia al precio que en el pasado. No obstante esta tendencia, las grandes “tradings” aún mantienen el dominio del comercio exterior y la logística necesaria para cubrir la totalidad del territorio japonés. La distribución del vino y otras bebidas alcohólicas está regulada por la Ley de Impuestos a los Licores (Liquor Tax Law), que requiere que los minoristas obtengan una licencia. En general la distribución de vinos consiste en un sistema de tres o cuatro niveles entre el productor y el minorista, con uno o dos mayoristas de intermediarios. A continuación se citan algunos ejemplos de canales de distribución:

• Importación a través de productores japoneses de bebidas alcohólicas (a granel), tales como Suntory o Mercian.

• Importaciones a través de tradings especializadas.

• Importaciones directas por medio de grandes compañías de distribución, grandes almacenes, cadenas de supermercados.

• Importaciones directas por importadores especiales de vino que venden sus productos directamente a los consumidores, incluyendo ventas por correo e Internet.

La elección del canal de distribución más adecuando en parte dependerá del segmento de mercado en que se posicione el vino. A medida que se introduzcan más vinos de precio económico en el mercado, seguirán aumentando las ventas de los supermercados y tiendas de conveniencia 24 horas (convenience stores). Las ventas de vino en estas tiendas se limitan a vinos de calidad media-baja. Las ventas online, concentradas en pocos minoristas, también han aumentado notablemente, gracias a la reducción de intermediarios y a los menores costos logísticos que enfrentan. Se prevé un incremento de las ventas a través de este canal en el futuro. También existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. En este caso, se trata de vinos de alta calidad y destinados a un público exclusivo. Algunos vinos, como los italianos, dependen fuertemente de las ventas en los restaurantes (en general los restaurantes italianos o franceses únicamente sirven vinos de sus respectivos países).

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Mercado de vinos tranquilos, por puntos de venta (2008)

Restaurantes,

etc.

35,9%

Supermercados

32,6%

Discount shops

10,7%

Licorerías

8,7%

Convenience

stores

4,2%

Otros

4,0%

Department

stores

3,8%

Fuente: WANDS Review No. 197, Vol.16, Junio 2009

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ACCESO AL MERCADO Y MARCO REGULATORIO

Costos de nacionalización y formación de precios

Costos de nacionalización

Impuestos internos

(2) Impuestos sobre bebidas alcohólicas (Liquor Tax Law) *

(1) Derechos de importación (arancel)

Fruit wine

Sweetened fruit wine

(3) IVA (sobre valor CIF + 1 + 2)

Vino tranquilo 15 % o 125 yenes/litro, cualquiera sea el menor, sujeto a un arancel mínimo de 67 yenes/litro (O.M.C.)

80.000 yenes por kilolitro

a) graduación alcohólica < 13°: 120.000 yenes por kilolitro. b) graduación alcohólica ≥ 13°: 120.000 yenes por kilolitro + 10.000 yenes por kilolitro por cada punto de graduación alcohólica >12°.

5%

Vino espumante

145,6 yenes por litro (S.G.P.)

Idem. Idem. Idem.

Una vez aplicados los impuestos mencionados se obtendrá el costo de una botella en el puerto de Japón. A ello habrá que agregarle los gastos de aduana (generalmente a cargo del importador), gastos de depósito y gastos de transporte hasta el punto de venta (clientes, distribuidores o mayoristas). El nuevo resultado será el costo total para el importador, sobre el cuál aplicará un margen de ganancia de entre un 15% y un 30%. El mayorista, por su parte, suele quedarse con un margen de ganancia que oscila entre el 5% y el 10%. El minorista generalmente aplica un margen de entre un 20-30%, y los distribuidores para restaurantes, entre un 10-20%. El precio final de la venta del vino en un punto de venta será de aproximadamente 2 o 3 veces superior al precio que lo está vendiendo el exportador. Muchas veces el importador tendrá que asumir algunos gastos de promoción para la correcta distribución y comercialización del producto, y estos también se verán reflejados en el precio final.

Requisitos sanitarios y normas técnicas a cumplir

La importación de vinos en Japón está regulada por básicamente dos leyes, la Ley de Sanidad Alimenticia (Food Sanitation Law) y la Ley de Impuestos a los Licores (Liquor Tax Law). El importador de vinos jugará un rol fundamental asesorando a la bodega exportadora en esta materia.

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Liquor Tax Law (*)

Esta ley exige, entre otras cosas, la obtención de una licencia para la producción, venta o distribución de bebidas alcohólicas en Japón (bebidas alcohólicas que poseen más de 1% de alcohol en volumen). En septiembre de 2003 el Gobierno japonés eliminó las restricciones que limitaban el otorgamiento de licencias de venta minorista de bebidas alcohólicas. Desde entonces, el número de licencias otorgadas ha crecido sustancialmente. Según la Ley de Bebidas Alcohólicas, los vinos se clasifican en:

• Fruit Wine: vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azúcar. En general poseen una graduación inferior a 15°.

• Sweetened Fruit Wine: vinos procedentes de uva fermentada, pero con adición de alcohol u otras bebidas alcohólicas, y/o azúcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduación superior a los 15°.

Mayores detalles pueden consultarse en la siguiente página web: http://www.mof.go.jp/english/tax/taxes2006e_f.pdf

Food Sanitation Law

Para importar alimentos en general, incluyendo vinos, se debe notificar este hecho al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social presentando el formulario "Notification Form for Importation of Foods", el cual se enviará a la respectiva Estación de Cuarentena en el puerto o aeropuerto de entrada de la mercadería. Allí los inspectores examinarán la documentación y realizarán una inspección física, de corresponder, para verificar si la mercadería cumple con la normativa vigente. El inspector a cargo cotejará los datos consignados en la Notificación (país de exportación, ítems importados, ingredientes, procesos productivos y aditivos) con los documentos que acompañan el envío (certificados sanitarios, análisis previos en laboratorios oficiales, declaraciones de ingredientes y procesos productivos empleados). Se verificará asimismo que la mercadería cumpla con los estándares vigentes conforme la Food Sanitation Law (por ejemplo: el nivel máximo de Anhídrido Sulfuroso es de 350 ppm y el Acido Sórbico es de 200 ppm), si contiene sustancias peligrosas o si la bodega o el lugar de producción registran algún antecedente de problemas sanitarios en el pasado. Una vez superada esa etapa, la Notificación será devuelta con el sello "Passed" si el producto cumplió con los requerimientos establecidos por la Food Sanitation Law, liberando la mercadería. Las autoridades tendrán en cuenta si se ha hecho un examen voluntario en alguno de los laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social o por la Estación de Cuarentena, exceptuando a los ítems ya inspeccionados de un nuevo análisis. La primera importación debe ser acompañada por una lista de ingredientes y procesos productivos utilizados. Para mayores detalles, se sugiere consultar las siguientes fuentes: 1. Guía para la importación de productos agrícolas.

http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/agri2008-e.pdf 2. Ley de Sanidad Alimenticia (Food Sanitation Law).

http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/food-e.pdf

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3. Especificaciones y estándares para alimentos y aditivos bajo la Ley de Sanidad Alimenticia. http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/foodadd2009-e.pdf

Lista Positiva

Por otro lado, los alimentos que se distribuyen en el mercado japonés deben ajustarse a los estándares determinados por un sistema de listas positivas para agroquímicos utilizados en alimentos que fijan los límites máximos de residuos permitidos. Asimismo, se debe observar la normativa sobre aditivos utilizados en alimentos, también fijada por el Ministerio de Salud. Para mayores detalles se recomienda consultar la siguiente página web: Positive List System for Agricultural Chemical Residues in Foods. www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html

Etiquetado

En general el etiquetado caerá bajo la responsabilidad del importador y la empresa exportadora no deberá preocuparse por este asunto. La “Liquor Business Association Law”, la “Food Sanitation Law “ y la “Measurement Law” definen los requisitos en cuanto al etiquetado para las bebidas alcohólicas. El etiquetado debe hacerse en idioma japonés, en tamaño, estilo y colores de caracteres que faciliten su lectura, debiendo ser proporcionales al volumen del envase. Indicaciones obligatorias: 1. Nombre del producto: Fruit Wine o Sweetened Fruit Wine. 2. Lista de aditivos: nombres de las sustancias utilizadas y categoría. 3. Contenido alcohólico medido a 15°C y expresado como porcentaje en volumen

redondeado al número entero más cercano.(Ejemplo: 14% v/v). 4. Volumen expresado en mililitros o litros. 5. Si contiene anhídrido carbónico indicarlo (vinos espumantes y gasificados) debe

indicarse: "contains carbonation" o "carbon dioxide gas mixture". 6. Nombre y dirección del importador. Dirección del distribuidor o embotellador si no

es el importador (Destino del producto luego de la importación). 7. País de origen. 8. Etiquetado para prevenir el consumo de alcohol por parte de menores de edad. Debe

aparecer en un lugar fácilmente visible la leyenda: "Consumption of liquors by minors is prohibited" o "Liquors may only be consumed by those age 20 and over". Adicionalmente la industria de manera voluntaria coloca una advertencia sobre la salud de las embarazadas: "Drinking alcohol while pregnant or breast-feeding may harm the fetus or infant".

Aquellos que estén producidos con productos genéticamente modificados requieren un etiquetado que así lo indique. No está permitida la utilización de menciones geográficas que no correspondan a un vino originario de ese lugar.

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Indicaciones facultativas:

Toda indicación debe ser comprensible para el consumidor japonés. En este sentido no están expresamente prohibidas las indicaciones facultativas en otro idioma siempre que no induzcan a error al consumidor. Ante la duda es aconsejable utilizar el idioma japonés. 1. Nombre de una variedad 2. Cosecha 3. Ubicación de un viñedo 4. Método de producción, conservación, etc.

Documentos exigidos en aduana.

Las autoridades aduaneras de Japón exigen la presentación de los siguientes documentos para la importación y despacho de mercaderías:

• Factura comercial

• Certificado de origen (en caso de tener preferencia arancelaria)

• Lista de empaque

• Certificado sanitario de exportación

• Conocimiento de embarque

• Formulario de notificación para la importación de alimentos Para mayores detalles sobre los siguientes temas, se sugiere ver el sitio web de la Aduana de Japón (http://www.customs.go.jp/english/index.htm):

Envío de muestras

Todas las mercaderías que ingresan a Japón (comerciales y muestras) deben cumplir con los trámites aduaneros al ingresar a Japón, aplicándose los impuestos sobre el valor CIF declarado. Los mismos deben ser recibidos por una empresa que tenga licencia de importador. Se debe consignar la leyenda “samples of no commercial value, prices for customs purposes only”.

Vinos Orgánicos

El gobierno japonés reconoció en diciembre de 2006 la equivalencia del sistema de certificación nacional, posibilitando que productos orgánicos argentinos certificados en nuestro país puedan ingresar al mercado japonés sin una nueva certificación. De esta manera, a partir del acuerdo logrado entre ambos países las empresa argentinas productoras de orgánicos podrán exportar a Japón utilizando el sello JAS mediante un procedimiento más ágil y menos costoso, ya que realizarán los trámites de exportación ante empresas certificadoras en Argentina acreditadas por el SENASA. Este hecho proporciona a nuestro país ventajas competitivas sumamente favorables para incrementar las exportaciones al mercado japonés, estimado en 1.000 millones de dólares (según datos de IFOAM). Cabe destacar asimismo que la Argentina es el segundo país de América, luego de los EEUU en obtener dicha equivalencia. En cuanto a los vinos orgánicos, lo que se reconoce es la certificación de uvas orgánicas. En este caso puede incluirse la leyenda “vino elaborado con uvas orgánicas”.

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RECOMENDACIONES PRACTICAS

• Definir el segmento de mercado más apropiado en función del vino.

• Elegir un socio local, ya sea importador o distribuidor, que tenga alguna ventaja competitiva en el canal de distribución más apropiado para insertar el producto.

• Aceptar el nivel de compromiso que será exigido por el importador, sabiendo que en general la contraparte japonesa buscará construir una relación duradera y permanecerá fiel a sus proveedores.

• Ser creativo y abordar el mercado con una visión de largo plazo

• Tener en cuenta que los consumidores japoneses asignan cada vez mayor importancia al precio de los alimentos, pero también a las exigencias de calidad y de seguridad de los alimentos.

• Procurar la diferenciación con respecto a otras marcas de vinos (ya sean locales, importadas o argentinas). Incluso debe tenerse en cuenta que la competencia puede venir de otras bebidas alcohólicas más populares, como la cerveza.

• Destacar la historia, originalidad, calidad o distinciones que obtuvo un vino servirá para que el consumidor no se concentre únicamente en el precio.

• Tener en cuenta que se trata de un mercado maduro y altamente competitivo.

FUENTES CONSULTADAS

• Austrade

• Diario Japan Times

• Empresas importadoras de vinos argentinos en Japón

• Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

• Instituto Nacional de Vitivinicultura: Informe de Comercio Exterior

• Japan Customs Bureau (Aduana)

• Japan External Trade Organization (JETRO)

• Ministry of Finance, Japan (MOF)

• Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan (MHLW)

• National Tax Administration Agency, Japan

• USDA Foreign Agricultural Service: GAIN Report 12/feb/2009

• WANDS Review

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ANEXO

Ferias y exposiciones generales y especializadas

AsiaBev - Internacional Exhibition and Conference for the Beverage Industries in

Asia

Frecuencia: cada dos años Fecha: noviembre Lugar: Tokyo Big Sight. Prefectura de Tokio. Productos: bebidas, aditivos, maquinaria para la producción y procesamiento. Expositores: 119 Visitantes: 10.383 Web Site: www.beverage-j.co.jp

Biofach Japan. Feria Internacional de Productos Orgánicos

Frecuencia: anual Fecha: septiembre Lugar: Tokyo Big Sight. Prefectura de Tokio. Productos: productos naturales y orgánicos del sector alimentos y bebidas, cuidado personal, textiles, decoración, regalos, cosméticos, juguetes, productos para niños, entre otros. Area de exhibición: 1007 mts2, 119 stands Expositores: 167 Visitantes: 13.544 Web Site: www.biofach-japan.com

Foodex

Frecuencia: anual Fecha: marzo Lugar: Makuhari Messe. Prefectura de Chiba Productos: alimentos y bebidas Area de exhibición: 28.227 mts.2 / 3390 stands Expositores (última edición.): total 2262 (de los cuales 1598 fueron extranjeros). Visitantes (última edición.): 92.442 Web Site: www.jma.or.jp/foodex

Gourmet Gift Fair

Frecuencia: dos veces en el año Fecha: febrero y septiembre. Lugar: Tokyo Big Sight. Prefectura de Tokio. Productos: alimentos y bebidas gourmet para regalo. Esta feria se desarrolla en el marco de la "Tokyo International Gift Show". Visitantes: 196.670 Web Site: www.giftshow.co.jp

Super Market Trade Show

Frecuencia: anual Fecha: marzo

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Lugar: Tokyo Big Sight. Prefectura de Tokio. Productos: alimentos y bebidas u otros productos que se comercializan en supermercados. Servicios, equipos, sistemas y artículos que se utilizan en supermercados. Area de Exhibición: 1000 stands Expositores: 443 Visitantes: 50.000 Web Site: www.smts.jp

Wine Kansai y Wine Tokyo

Frecuencia: anual Fechas: mayo (Tokyo) y octubre (Osaka) Lugar: Tokyo y Osaka Productos: vinos y accesorios relacionados al vino Area de exhibición: 1.600 m2 (Tokyo), 2.866 m2 (Osaka) Expositores: 70 (Tokyo), 65 (Osaka) Web site: http://www.globalwine.co.jp/eng/event.html

Wine & Gourmet Japan

Frecuencia: anual Fecha: abril Lugar: Tokyo Big Sight Productos: bebidas y alimentos gourmet Area de exhibición: 3.000 m2 Expositores: 60.000 Web site: http://www.koelnmesse.com.sg/sites/wineandgourmetjapan/

Asociaciones sectoriales

JAPAN WINE & SPIRITS IMPORTERS ASSOCIATION 1-13-5, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Tel: 03-3503-6505 / Fax: 03-3503-6504 http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html LIQUOR WHOLESALERS ASSOCIATION OF JAPAN 1-3-10, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033 Tel: 03-3551-3616 / Fax: 03-3553-4468 http://www.sake-net.or.jp/top/link/linktop.html (en japonés) JAPAN WINERIES ASSOCIATION 2-12-7, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027 Tel: 03-6202-5728 / Fax: 03-6202-5738 http://www.winery.or.jp

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Revistas y medios especializados

SOMMELIER

Frecuencia: bimensual (Idioma: japonés) Editora: Japan Sommelier Association (FAX: +81-3-3256-2022 / E-mail: magazine@sommelier.jp http://www.sommelier.jp/ (en japonés)

THE WINE KINGDOM

Frecuencia: bimensual (Idioma: japonés) Editora: The Wine Kingdom Publishing Ltd. (FAX: +81-3-5771-2393 / E-mail: info@winekingdom.co.jp http://www.winekingdom.co.jp/

Vinotheque

Frecuencia: mensual (Idioma: japonés) Editora: Vinoteque Ltd. (FAX: +81-3-3509-1072 / E-mail: info@vinotheque.co.jp http://www.vinotheque.co.jp/E-INDEX.html

WANDS

Frecuencia: mensual (Idioma: japonés) Editora: Wands Publishing Ltd. (FAX: +81-3-3432-8166 / E-mail: info@wandsmagazine.co.jp

WANDS Review

Frecuencia: mensual (Idioma: inglés) Editora: Wands Publishing Ltd. (FAX: +81-3-3432-8166 / E-mail: info@wandsmagazine.co.jp

WINART

Frecuencia: bimensual (Idioma: japonés) Editora: Bijutsu Shuppan-sha, Ltd. (FAX: +81-3-3235-5169 / E-mail: info@bijutsu.co.jp http://www.bijutsu.co.jp/winart/

WINE Magazine

Frecuencia: bimensual (Idioma: japonés) Editora: Bijutsu Shuppan-sha, Ltd. (FAX: +81-3-3235-5169 / E-mail: info@bijutsu.co.jp http://www.bijutsu.co.jp/winart/

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Lista de importadores

ADECA CO., LTD. 3-5-5, Kita-Kashiwa, Kashiwa-shi, Chiba 277-0832 Tel: 0471-65-1234 / Fax: 0471-65-1410 / E-mail: info@adeca.cojp ARCOTRADE TRUST INC. 4-13-12, Futaba, Shinagawa-ku, Tokyo 142-0043 Tel: 03-5702-0620 / Fax: 03-5702-0621 / E-mail: sales@alcotrade.com ARCANE LIMITED/ Attn: Wine & Spirits Group 1-5-6, Nihonbashi-Kakigara-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0014 Tel: 03-3664-6591 / Fax: 03-3664-6599 / E-mail - - - ASAHI BREWERIES LTD./Attn: Sales & Marketing Dept. 1-23-1, Azuma-bashi, Sumida-ku, Tokyo 130-0001 Tel: 03-5608-5166 / Fax: 03-5608-5167 / E-mail - - C.G.C. JAPAN CO., LTD./Attn: Foreign Business Planning Team 2-1-14, Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072 Tel: 03-3207-1362 / Fax: 03-3207-1290 / E-mail: h-yuzawa@cgcjapan.co.jp FUJI TRADING CO., LTD./Attn: Import & Sales Headquarters 3-9-3, Shin-Yamashita, Naka-ku, Yokohama 231-0801 Tel: 045-622-2989 / Fax: 045-623-7022 / E-mail - - - GLOBAL CO., LTD. 1-5-3, Nishi-Honmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0005 Tel: 06-6543-9686 / Fax: 06-6543-7888 / E-mail: global@globalwine.co.jp GODO SHUSEI CO., LTD./Attn: Import Sec. 6-2-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Tel: 03-3575-2735 / Fax: 03-3571-5456 / E-mail - - - HANAMASA CO., LTD. / Attn: Products Buying Div. 1-6-6, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Tel: 03-3569-8707 / Fax: 03-5537-8571 / E-mail: masamori.yoshida@hanamasa.co.jp IIDA CO., LTD. 1-1-29, Annaka-cho, Yao-shi, Osaka 581-0085 Tel: 0729-23-6002 / Fax: 0729-23-9511 / E-mail: wine@iidagroup.co.jp JALUX INC. / Attn: Wine & Liquor Dept. 2-4-11, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8638 Tel: 03-5460-7156 / Fax: 03-5460-7227 / E-mail: info-support@jalux.com KATSUMI ASSOCIATES, INC. 2-15, Honmachi, Naka-ku, Yokohama 231-0005 Tel: 045-226-2253 / Fax: 045-226-2256 / E-mail: nobuo.gomi@katsumi-asc.co.jp

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KIKKOMAN CORPORATION/Attn: Product Management Div. 2-1-1, Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8428 Tel: 03-5521-5458 / Fax: 03-5521-5499 / E-mail: ekitashima@mail.kikkoman.co.jp KIRIN BREWERY CO., LTD./Attn: International Dept. 2-10-1, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033 Tel: 03-5540-3466 / Fax: 03-5540-3587 / E-mail - - - MERCIAN CORP./Attn: Wine Div. 1-5-8, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Tel: 03-3231-3905 / Fax: 03-3276-0152 / E-mail: jindo-a@mercian.co.jp NIPPON LIQUOR LTD./Attn: Marketing Dept. 2-3-8, Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014 Tel: 03-3453-2208 / Fax: 03-3453-2209 / E-mail - - - OVERSEAS INC. 2-20-6, Daita, Setagaya-ku, Tokyo 155-0033 Tel: 03-5430-6080 / Fax: 03-5430-6098 / E-mail: overseas-info@overseasvinarte.co.jp SUNTORY WINE INTERNATIONAL LIMITED 2-13-5, Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014 Tel: 03-3595-3862 / Fax: 03-3595-3873 / E-mail --- SAPPORO BREWERIES CO., LTD./Attn:Wine & Spirits Dept. 4-20-1 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013 Tel: 03-5423-7222 / Fax: 03-5423-2079 / E-mail: Junko.Fukuchi@sapporobeer.co.jp SHIGEMATSU & CO., LTD./Attn: Food Div. 4-45-14, Sengoku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0011 Tel: 03-5976-3311 / Fax: 03-5976-3317 / E-mail - - - SMILE CORP. 2-10-2, Otowa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0013 Tel: 03-3946-3200 / Fax: 03-3946-4900 / E-mail: wine@smilecorpe.co.jp VINOS YAMAZAKI CO., LTD. 2-2-13, Tokiwa-cho, Aoi-ku, Shizuoka 420-0034 Tel: 054-251-3607 / Fax: 054-221-0288 / E-mail: info@v-yamazaki.co.jp YAMASHIN TRADING CO., LTD. 6-2-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Tel: 03-6215-8472 / Fax: 03-6215-8475 / E-mail - - - (E-mail - - -: Las empresas no tienen una dirección general de correo electrónico. Se sugiere que como primer contacto, envíe su oferta por fax y allí podrá solicitar el e-mail de la persona de contacto)