EL MERCADO DEL VINO EN CANADÁ 2006 - ExportaPyMEs · DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. 47. ......

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

El mercado del vino en Canadá 2006

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Septiembre de 2006

El mercado del vino en Cana-dá 2006

Esta nota ha sido elaborada por Luis de la Torre Tijerobajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Toronto. No se generaresponsabilidad alguna por error u omisión. (No rightmay be derived from this report. No liability is acceptedfor any errors or omissions.)

EL MERCADO DEL VINO EN CANADÁ 2006

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES. 5 I. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 11 1. VISIÓN GENERAL DE CANADÁ 11 2. ENTORNO ECONÓMICO 12 3. FACTORES CLIMÁTICOS. 13 4. ENTORNO POLÍTICO 13 5. ENTORNO LEGAL. 13 6. ENTORNO SOCIAL. 14 7. ENTORNO TECNOLÓGICO. 14

II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 15 1. PERFIL DE LA DEMANDA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 15 2. VENTAS DE VINO. 18 3. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS. 21 4. CONCLUSIONES. 22

III. PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA CANADIENSE. 23 IV. COMERCIO EXTERIOR 25 1. IMPORTACIONES. 25 2. EXPORTACIONES DESDE ESPAÑA. 28

V.LA DISTRIBUCIÓN DE VINO EN CANADÁ. 30 1. LOS MONOPOLIOS PROVINCIALES. 30 2. PUNTOS DE VENTA DE VINOS. 31 3. LA FIGURA DEL AGENTE/REPRESENTANTE. 32 4. PRIVATIZACIONES. 33

VI.FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN. 34 1. LISTADO Y DESLISTADO. 34 2. DATOS DE INTERES PARA VENDER AL LCBO (Ontario) 42 3. REQUISITOS COMERCIALES: Embalaje y etiquetado. 44 4. ARANCELES 47 5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. 47



6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 51

VII. PARTICULARIDADES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE MONOPOLIOS. 53

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA COMERCIAL DE TORONTO. 56

1. ESTRATEGIA. 56 2. ELEMENTOS DE MARKETING. 57 3. ELEMENTOS DE PROMOCIÓN 58 4. ACTIVIDADES DE VINOS DE ESPAÑA. 58

IX. ANEXOS. 60 1. ESTADISTICAS DE VENTAS DE VINO EN ONTARIO Y QUÉBEC. 60 2. LISTADOS AGENTES. 64 3. CÁMARAS DE LICORES CANADIENSES. 64 4. PUBLICACIONES. 66 5. EL SECTOR EN INTERNET. 66 6. FERIAS DEL SECTOR. 68 7. ACTIVIDADES DE OTROS PAÍSES. 70 8. BALANZA COMERCIAL: ESPAÑA-CANADÁ. 70



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES.

Tamaño del mercado del vino

Canadá cuenta con una población de 32,5 millones de habitantes con alto poder adquisitivo ($35.000 per cápita) por lo que, a priori, tiene un alto potencial como país consumidor de vino. El país registra además una tendencia positiva en el consumo de vinos, estando el consumi-dor canadiense cada vez mas familiarizado con el producto.

Las cifras de ventas de vino aumentaron un 8,0% de media anual durante los últimos diez años y en 2005 las ventas totales de vino en Canadá sobrepasaron por primera vez a las de espirituosos. Se puede situar el consumo y el gasto en vino per cápita en 13 litros y 160 dóla-res canadienses, respectivamente. El tamaño del mercado del vino ronda en la actualidad los 4.200 millones de dólares canadienses al año.

El consumo de vinos se asocia con el prestigio social y el consumidor canadiense se orienta progresivamente hacia vinos de más calidad y precio, con importantes crecimientos en las ventas de vino de gama alta. No obstante, los vinos de alto precio representan todavía un porcentaje reducido del consumo total.

Producción Nacional e Importaciones

La producción nacional de vino es escasa, se concentra especialmente en las provincias de British Columbia y Ontario y se destina básicamente al mercado doméstico. La producción lo-cal abastece alrededor del 30% del mercado canadiense, por lo que el resto (70%) proviene de la importación. Aunque la producción nacional cuenta con un fuerte apoyo de las autorida-des canadienses, no parece probable que los productores locales tengan capacidad para ajustar su producción a la diversidad y creciente cantidad que el mercado demanda. Por ello, cabe hablar aquí de un mercado satisfecho en gran medida por los vinos de importación.



El crecimiento del consumo de productos importados ha sido en los últimos años superior al de los domésticos. Además hay que tener en cuenta que alrededor del 70% del producto eti-quetado como “vino canadiense” es en realidad vino embotellado en Canadá, de proceden-cias diversas. La legislación canadiense autoriza a utilizar el término “Product of Canada” cuando un 25% del contenido de la botella es local, aunque esta cantidad puede cambiar de acuerdo con la calidad de las cosechas. En 2004/2005 se autorizó un contenido de tan solo el 1% debido a la mala cosecha del año. El 30% restante de la producción nacional lo confor-man los vinos denominados VQA (Vintner´s Quality Assurance) de uva 100% canadiense y normalmente de mayor calidad.

Como se ha señalado el 70% del vino comercializado en Canadá es de procedencia extranje-ra y las importaciones canadienses de vino ascendieron en 2005 a 1.261 millones de dólares canadienses (CAD). Las cuotas de mercado varían por provincias, pero a nivel nacional, los líderes son Francia, seguida de Australia, Italia, EE.UU. y Chile. A pesar del crecimiento que está experimentando el consumo del vino canadiense, los consumidores siguen decantándo-se por el vino de importación, y la cuota de mercado de estos ha ido creciendo en los últimos años. Los vinos de procedencia europea han visto bajar su cuota de mercado a favor de los vinos del Nuevo Mundo con la excepción de España que, partiendo de una cuota de mercado reducida, va lentamente aumentando su presencia en el mercado canadiense.

Posición del Vino Español

La posición del vino español en el mercado se ha afianzado en los últimos años y muestra la mayor capacidad de crecimiento de entre los países europeos.

Durante el año 2005 España ha ocupado la sexta posición como suministrador de vino a Ca-nadá, habiendo superado a Portugal que mantenía ese puesto hasta el 2004. España ha su-puesto en este año el 4,07% del total de importaciones canadienses de vino, superándose por primera vez los 50 millones de dólares canadienses. Las importaciones han crecido un 14,0% en 2005 y un 63,1% desde 2002.

El crecimiento de la importación canadiense de vino español en 2003 fue especialmente sig-nificativo, situándose en un 39,3%, un crecimiento en las ventas superior al de los vinos pro-cedentes de Australia, que venían creciendo a un ritmo del 30% anual. Pese a que en 2004 este crecimiento se estancó, las exportaciones españolas crecieron a un buen ritmo durante 2005 y España se sigue manteniendo como el único país europeo que ve aumentar sus im-portaciones a diferencia de Francia e Italia, aunque la cuota de mercado de estos países si-gue siendo muy superior a la de España.

La relativa escasa penetración de los vinos españoles en este mercado se debe, en gran par-te, a la falta de conocimiento de nuestro producto por el consumidor. Canadá es un mercado



multicultural con grandes bolsas de población de origen asiático, americano y europeo, que demandan sus productos de origen y en donde la presencia española es muy escasa.

Importación, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas en Canadá: Las Cámaras de Licores Provinciales

La importación, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas en Canadá está con-trolada por las Cámaras de Licores (Liquor Boards) que dependen de los gobiernos provincia-les correspondientes y que en la práctica actúan como monopolios en sus territorios respecti-vos.

En cada provincia, con la excepción de Alberta, existe una Cámara de Licores. Cada una de estas instituciones realiza las importaciones directamente y establece todas las normas relati-vas a la comercialización y distribución, tales como concesión de licencias, apertura de esta-blecimientos de venta al público, campañas de promoción, etc. El conjunto de esta normativa es diferente en cada Cámara de Licores, aunque en términos generales puede afirmarse que existe cierta similitud entre ellas.

Cada Cámara de Licores decide que productos importar y ofertar al público a través de su cadena de establecimientos, así como cuando retirarlos del mercado. Para ello estudia las ofertas que le hacen las bodegas nacionales y extranjeras (éstas a través de sus agentes) si-guiendo un procedimiento que se podría considerar estándar, aunque con diferencias en ca-da provincia; o bien contacta directamente con los productores cuando está interesada en al-gún producto en particular. También toman en consideración peticiones privadas para la compra o importación de productos que no se encuentran entre los que ofrecen en sus esta-blecimientos, siempre y cuando el pedido supere unos mínimos establecidos.

En consecuencia, la existencia en Canadá de 11 Cámaras de Licores Provinciales, con total poder de decisión sobre qué se importa y cómo se comercializa y distribuye implica que en la práctica existen 11 mercados diferentes controlados cada uno de ellos por una entidad mo-nopolística.

Comercialización a través de los establecimientos de las Cámaras de Licores

Listado general: Las Cámaras de Licores tienen un catálogo fijo de productos que ofrecen re-gularmente en sus establecimientos. Para que un producto entre en esta categoría debe con-seguir entrar en lo que se denomina listado general (general list). Las Cámaras de Licores deciden los productos que entran en este listado mediante convocatorias en las que se anali-



zan diversos aspectos de los productos, tales como: características organolépticas, precio, etiquetado, programa de marketing, etc. Para mantenerse en el listado general, las marcas deben cumplir un mínimo anual de ventas. Si este mínimo no se consigue, la Cámara de Li-cores, retirará el producto del mercado.

Especialidades (Vintages, Specialités): Dentro de las establecimientos de las Cámaras de Li-cores existe un área especial, donde se ofrecen productos diferentes a los del listado general. Esta área surgió con el objetivo de satisfacer a los consumidores más exigentes que buscan productos más sofisticados. Para ello, las Cámaras de Licores realizan importaciones espo-rádicas de un número de cajas limitadas, importaciones que no tienen por que repetirse en el tiempo.

Comercialización para privados y sector HORECA

Restaurantes, hoteles y establecimientos con licencia para la venta de bebidas alcohólicas, así como particulares pueden solicitar a las Cámaras de Licores la importación de productos no listados por las mismas. Las Cámaras tienen la obligación de atender estas solicitudes siempre y cuando alcancen un pedido mínimo establecido por cada Cámara.

La figura del agente

Para poder exportar a Canadá es necesario, aunque no suficiente, que la bodega cuente con un agente registrado ante la Cámara de Licores de la provincia correspondiente. En conse-cuencia, para exportar a todo Canadá se necesitaría contar con un agente en cada provincia canadiense. No obstante, hay agentes que operan a nivel nacional, con delegaciones en ca-da provincia. El agente es el representante de la bodega ante la Cámara de Licores y se en-carga de presentar los productos a la misma, así como de su gestión y promoción. Por su-puesto, la decisión final de compra siempre depende de la Cámara de Licores correspondien-te.

Las funciones del agente pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Mantener contacto con las Cámaras de Licores y representar a las bodegas ante las mismas.

• Tratar de introducir los productos de la bodega en los listados generales de las Cáma-ras de Licores.

• Proponer la introducción de nuevos productos a través de las tiendas de especialida-des.

• Realizar un seguimiento de la evolución de los productos en el mercado.



• Desarrollar las actividades de marketing y promoción de la bodega.

• Ejercitar las acciones necesarias en caso de surgir cualquier problema con el produc-to.

Aunque no existe un contrato tipo que regule la relación entre el agente y la bodega es muy recomendable que a la hora de establecer relaciones comerciales con un agente la bodega lo haga mediante contrato escrito, estableciendo claramente las obligaciones de las partes con-tratantes y evitándose posibles problemas.. Este contrato debe contar con una cláusula de exclusividad provincial.

Es conveniente tener en cuenta que, en términos generales y dadas las peculiaridades de es-te mercado, no resulta fácil conseguir resultados a corto plazo por los siguientes motivos:

• Como se ha mencionado antes, no se trata de un único mercado sino de 12 mer-cados diferentes.

• Como consecuencia del control total del mercado que ejercen las Cámaras de Li-cores , pueden producirse problemas de discrecionalidad, subjetividad y falta de transparencia en su política de compras.

• Las Cámaras de las Provincias en las que existe producción local, frecuentemente discriminan a su favor mediante: un mejor posicionamiento en los lineales de sus establecimientos; oportunidades de promoción; márgenes más favorables; etc.

• Asimismo, las bodegas canadienses tienen la posibilidad, vetada a las bodegas extranjeras, de solicitar autorización para abrir un establecimiento de venta al pú-blico de sus productos.

Conclusiones y Recomendaciones

- Basándose en un nivel de precios más competitivo, los vinos procedentes de los nuevos países productores (Australia, Chile, Argentina, etc), están ganando cuota de mercado a los orígenes tradicionales, especialmente Francia e Italia.

- El mercado canadiense requiere un conocimiento profundo tanto de su peculiar sistema de funcionamiento como de los operadores del mercado. Así mismo requiere un significativo es-fuerzo profesional y económico por parte de las bodegas que deseen introducirse en él.



-El mercado canadiense ofrece buenas oportunidades para el vino español. Sin embargo y dadas sus especiales características, no se trata de un mercado fácil y exige paciencia. Co-mo se ha señalado anteriormente, no deben esperarse resultados inmediatos. Conseguir un listado general es difícil, y una vez conseguido no siempre es fácil mantenerlo.

- El conocimiento por parte de los consumidores canadienses del producto español es escaso y -aunque se reconoce cada vez más nuestra buena relación calidad-precio-, a igualdad de precio el consumidor todavía tiende a elegir un vino francés o italiano frente a un español.

- El etiquetaje y la presentación de vinos son extremadamente importantes en este mercado. Es importante que la bodega se esfuerce en que el producto sea atractivo e incite a la com-pra, ya que el vino español no se encuentra frecuentemente en los lineales más atractivos, especialmente en Ontario. Incluir información sobre el varietal y los potenciales maridajes del vino con la comida son detalles muy apreciados por el consumidor canadiense.

- La elección de un buen agente es fundamental. La comunicación frecuente con el agente así como el apoyo que reciba de la bodega son aspectos importantes. Los agentes canadien-ses representan por lo general a un número elevado de bodegas de diversos países. Por tan-to, es importante centrar la atención de nuestro agente en nuestra marca, los agentes trabaja-rán con más dedicación por aquellas bodegas que demuestren un apoyo y un interés mayor en el desarrollo de sus negocios. Es importante que los representantes de las bodegas, plani-fiquen visitas periódicas a Canadá para que de este modo puedan reunirse tanto con sus agentes como con los medios de comunicación o el personal de la Cámara de Licores co-rrespondiente. Es importante apoyar al agente en tantas labores de promoción como sea po-sible.

- A pesar de las dificultades que presenta este mercado las exportaciones españolas van en aumento y se detecta un lento pero creciente interés del consumidor y los agentes por nues-tros productos. Asimismo, prescriptores de opinión de prestigio coinciden cada vez más en la buena relación calidad-precio de los caldos españoles.



I. ANÁLISIS DEL ENTORNO.

1. VISIÓN GENERAL DE CANADÁ

Canadá es el segundo país más grande del mundo en lo que a extensión se refiere; pero en cuanto a población, apenas sobrepasa los 32 millones de habitantes y su densidad demográ-fica es muy baja (3,24 hab./km2). Pese a esto, se debe tener en cuenta que aproximadamen-te un 75% de la población canadiense vive a menos de 150 kilómetros de la frontera esta-dounidense y que aproximadamente la mitad de la población del país lo hace en el llamado “Corredor Québec City – Windsor”. Las dos provincias donde se sitúa dicho corredor, Ontario (12,6 millones) y Québec (7,6 millones), representan un 62% de la población total.

Otra concentración importante se da en las provincias occidentales de British Columbia (4,3 millones) y Alberta (3,3 millones), representando el 23 % de la población total. Entre estos dos focos de población hay más de 3.500 kilómetros (Toronto-Calgary)

Una de las grandes características de Canadá es que es un país que ha venido nutriéndose, de la inmigración. Así de una población de alrededor de 32 millones de personas, 5,5 millo-nes son inmigrantes.

Hay que tener en cuenta que a efectos estadísticos, se considera como inmigrante a aquella persona que viniendo de un tercer país, obtiene la nacionalidad canadiense. Así, los hijos y nietos de estos no están considerados como inmigrantes1.

A modo de resumen, se puede afirmar que Canadá es un país geográficamente grande con una población reducida, pero concentrada en dos focos alejados entre ellas, cultural y étni-camente diversa y de alto poder adquisitivo.

En el siguiente link se puede consultar la ficha país de Canadá elaborada por Icex: 1 Ver punto 2.6 Entorno Social.



http://portal.icex.es/servicios/documentacion/documentosElaborados/icex/fichas/canada/canad.pdf

2. ENTORNO ECONÓMICO A continuación se detallan las principales variables macroeconómicas del país.

Tabla 1. Principales indicadores macroeconómicos de Canadá.

INDICADOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Crecimiento económico (% del PIB) 1.8 3.1 2.0 2.9 3.0 3.1

Inversión (% variación) 0.2 -4.9 6.1 6.1 7.8 5.5

Inflación (%) 2.5 2.2 2.8 1.8 2.3 2.4

Tasa de desempleo 7.2 7.6 7.6 7.2 6.7 6.5

Tasa de interés a corto plazo 4.0 2.6 3.0 2.3 2.7 4.0

Balance del sector público / PIB 0.7 -0.1 0.0 0.7 1.2 0.9

Deuda pública / PIB 81.0 77.8 73.3 71.0 68.0 66.0

Exportaciones (% variación) -2.8 1.1 -2.4 5.0 3.0 5.5

Importaciones (% variación) -5.0 1.4 3.8 8.1 7.1 4.5

Balance por cuenta corriente (% del PIB)

2.3 2.0 1.5 2.2 1.8 2.4

Fuente: Trading-safely * Estimación

En general, se puede afirmar que la economía canadiense crece de manera estable, con cre-cimientos anuales alrededor del 3% y tasas de paro e inflación bajo control. El PIB per cápita ronda los $35,000 USD. Se trata de una economía muy abierta al exterior y que cuenta con un gran activo en forma de su vasta riqueza en materias primas (petróleo, minerales, madera, agua, etc.). En lo que respecta a otras variables macroeconómicas, la política fiscal de Cana-dá ha buscado con éxito mantener la inflación bajo control, las finanzas públicas saneadas y la tasa de paro muy reducida. Desde 1997, Canadá viene registrando un superávit que se ha conseguido a través de un recorte del gasto público y que ha supuesto una importante dismi-nución de su deuda pública.

Una característica destacable de la economía canadiense es la gran dependencia que tiene de la economía estadounidense. EEUU es el destino del 83,97% de sus exportaciones tota-les, al tiempo que origen del 56,62 % de las importaciones totales de Canadá.



3. FACTORES CLIMÁTICOS.

El clima canadiense es muy frío y seco durante el invierno, y caluroso y húmedo durante el verano. Las temperaturas medias (min. y max.) en Ottawa son las siguientes: de -16 a –6ºC en enero y de 14 a 27ºC en julio. Por ello y pese a encontrarse a la misma latitud de las prin-cipales regiones productoras europeas, la superficie de tierra adecuada para el cultivo de uva de calidad es limitada.

Siendo el tipo de uva y el clima los factores determinantes para la elaboración de vinos de ca-lidad, las posibilidades de la producción canadiense no pueden mejorar sustancialmente, de-ntro de los parámetros de producción disponibles hoy en día.

4. ENTORNO POLÍTICO

Los poderes públicos controlan, salvo en la provincia de Alberta, la importación, distribución y comercialización de vino y bebidas alcohólicas, por lo que su situación de poder es máxima. Pueden decidir desde el endurecimiento del sistema, hasta su privatización.

Cada gobierno provincial establece unas normas en relación con la compra/importación de bebidas alcohólicas, concesión de licencias de distribución, establecimientos de venta al pú-blico, campañas de promoción, etc. aunque no existen grandes diferencias entre las diferen-tes provincias.

Las relaciones UE-Canadá en materia de vinos se rigen por el Acuerdo UE-Canadá, negocia-do después de que el GATT fallara en un panel en contra de Canadá en 1985 por no otorgar el mismo tratamiento a las bebidas nacionales y las importadas. El Acuerdo databa de 1989 y ha sido recientemente renegociado. En septiembre del 2003 se firmó un nuevo acuerdo, que entró en vigor el 1 de junio de 2004 y el cual asegura la protección de las denominaciones de origen europeas en distintos plazos. Para los vinos de Jerez y Málaga, el periodo transitorio se establece hasta el 2012. El texto íntegro del Acuerdo está disponible en http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0377es01.pdf. 5. ENTORNO LEGAL

La normativa canadiense para la importación (y distribución y consumo) de vino es dura y ri-gurosa, haciéndose imprescindible, para cualquier potencial exportador español, conocer en detalle el particular sistema monopolístico de comercialización de bebidas alcohólicas, me-diante el cual se ha atribuido a los gobiernos provinciales toda capacidad decisoria, excep-ción hecha de la provincia de Alberta, que como ya se ha mencionado, privatizó su sistema de comercialización.



6. ENTORNO SOCIAL

Canadá es un país de tradición cervecera. Pese a esto, y al igual que está ocurriendo en el norte de Europa, poco a poco los hábitos están cambiando imponiéndose el vino como una bebida de prestigio, dándose en consecuencia un crecimiento paulatino en su consumo. El componente multiétnico de la sociedad canadiense, permite introducir en el mercado una gran variedad de productos. La demanda de vino por parte del consumidor canadiense está muy ligada a su origen. A título de ejemplo se puede mencionar que sólo en Toronto la pobla-ción italiana supera los 500.000 habitantes. A una cifra similar asciende la población portu-guesa. Esto explica que la venta de vinos portugueses superara hasta hace poco a la de vi-nos españoles, o la gran cuota de mercado de los vinos italianos en Ontario o de los vinos franceses en Québec. En el caso español, la ausencia casi absoluta de inmigrantes no ayuda a incrementar la de-manda. Siendo éste factor determinante en el caso del sector de la restauración. Existe una proliferación de restaurantes italianos, griegos, portugueses. y por tanto venta de vinos de esos países. Los restaurantes españoles son pocos y no se encuentran entre los de mayor calidad. En Canadá, el consumidor de vino español es normalmente aquel que ya conoce el producto y la satisfactoria relación entre precio y calidad. Y los clientes potenciales se encuentran en-tre los nuevos aficionados, ya que existe en la actualidad un interés social por conocer la cultura vitivinícola de otros países y sus productos más selectos.

7. ENTORNO TECNOLÓGICO Al igual que está ocurriendo en las demás industrias, las nuevas tecnologías están influen-ciando también al sector del vino. En Canadá, un caso importante puede ser el de la implan-tación de Global Wines & Spirits, la plataforma de Internet mediante la que el monopolio de Québec piensa desarrollar todas sus relaciones con sus proveedores. No quisiéramos dejar pasar este punto, sin antes mencionar que es indispensable para las bodegas que deseen introducirse en Canadá disponer de una página web (en español y al menos en inglés) que sea el catálogo de la empresa en la red. Ante contactos con agentes, distribuidores, etc. es la forma más fácil, barata y efectiva, de transmitir información y de crear interés.



II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. PERFIL DE LA DEMANDA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Como media el canadiense consume algo más de 13 litros de vino per cápita al año. Este consumo viene aumentando anualmente por encima del 3%. En el cuadro que se muestra a continuación se puede ver en más detalle el consumo de vino en las diferentes provincias de Canadá en los últimos años .

Tabla 2. Ventas de vino per cápita en litros, mayores de 15 años.

PROVINCIA VINO 2001 VINO 2002 VINO 2003 VINO 2004 Yukon 17,8 17,6 18,3 19,1 Quebec 16,3 16,7 17,4 18 British Columbia 13,9 14 14,5 15 Alberta 12,9 13,6 13,9 14,3 Newfoundland 5,2 5,6 6,5 5 Ontario 10,9 10,9 11,8 11,7 Manitoba 7,7 7,9 8 8,1

Northwest Territories 7,3 7,7 8,1 8 Nova Scotia 7,4 7,7 8 8,6 New Brunswick 7,1 7,7 8,4 8,4

Price Edward Island 6,7 5,1 7,4 7,6 Saskatchewan 4,9 5 5 5,5 CANADÁ 12,2 12,4 13,1 13,3

Fuente: Statistics Canada No está de más reiterar que, cuando se habla de Canadá, no se habla de un sólo mercado, sino de varios. Esto es todavía más evidente en el caso de los vinos, desde el momento en que cada provincia tiene un monopolio que funciona de distinta manera. En Alberta la varie-



dad es mayor al estar el sector liberalizado. Aparte de esto, el componente demográfico y so-cial como la situación geográfica y las influencias que de ello derivan, hacen que las caracte-rísticas del mercado sean muy distintas. A continuación se describen, en términos generales, las peculiaridades las cuatro principales provincias canadienes (Ontario, Québec, British Co-lumbia y Alberta). Entre las cuatro acumulan el 85% de la población canadiense y el 94% de las importaciones de vino.

- Québec: En esta provincia el consumo de vino es habitual, siendo el más alto de todo Ca-nadá. En 2004 las ventas de vino per cápita superaron los 18 litros. Muchas veces este hábito de consumo está asociado con la comida, especialmente a los fines de semana. Se trata, además, de la provincia donde se concentra el 37% de las importaciones canadienses de vi-no y el 36% del consumo total.

A continuación se presentan a grandes rasgos las carácterísticas del consumo de vino en la provincia:

• Tres cuartas partes del vino que se consume en Québec procede de importaciones o de otras provincias. Solamente 27,3 del total de 109,7 millones de litros que se con-sumieron en 2004 en la provincia fueron elaborados en el mismo Québec, en la ma-yoría de los casos con uvas compradas en otras provincias como Ontario y B.C.

• El resto de vino que se consume procede o bien de las otras provincias canadienses o bien de las importaciones. Aproximadamente la mitad del vino embotellado que se vende en Québec proviene de Denominaciones de Origen canadienses y la otra mitad de Denominaciones de Origen europeas o del Nuevo Mundo.

• Aproximadamente el 20% del vino que se consume en Québec es comprado a granel y embotellado, principalmente, por las dos grandes embotelladores, Dumont y Maison des Futailles SEC. Los principales países de procedencia de este tipo de vino son: Francia (50%), Alemania (25%) y Italia (15%).

• Respecto al tipo de vino que se consume en la provincia, el 71% es vino tinto, lo que representa el 42% del consumo de vino tinto en el país.

- Provincias anglófonas: El consumidor anglófono, ha preferido tradicionalmente los vinos blancos sobre los tintos (aunque esto está cambiando) y el consumo lo realiza más en casa que en bares o restaurantes. Es sensible al precio y sus preferencias se encaminan a produc-tos que contengan información simple (contra-etiqueta).

En Ontario el consumo anual por habitante ronda los 12 litros por habitante y año, lo que re-presenta unas ventas de unos 92 millones de litros. La provincia consume el 32% del vino que se bebe en Canadá e importa el 33%.

• Respecto al tipo de vino que se consume en Ontario se puede comprobar que sobre

el 54% de las ventas de vinos son tintos y un 43% blancos. • Históricamente en la provincia se consumía más vino blanco pero poco a poco esta

tendencia cambió gracias en gran medida a las campañas sobre los efectos saluda-bles del consumo de vinos tintos.



• A diferencia de lo que sucede en Québec, en Ontario las D.O no son muy importantes y prima la compra de vino basándose en el tipo de uva (varietal) con que está elabo-rado el vino.

• Destaca el consumo de vino local (28%) también tienen muy buena acogida los vinos del Nuevo Mundo como Australia (16%), California y Sudáfrica.

• Otros vinos que cuentan con una fuerte presencia en el mercado son los vinos italia-nos (17%) o portugueses, esto se debe en gran medida a las importantes colonias de inmigrantes de estos países que residen en Ontario. Como ejemplo cabe citar dos da-tos. Se estima que el número de inmigrantes italianos en la provincia asciende a 600.000 personas, y que en Toronto, la ciudad más poblada de la provincia, los portu-gueses constituyen el segundo grupo más importante en número de inmigrantes de la urbe (350.000).

• Por último hay que reseñar que en esta provincia el consumo de vinos de calidad es el que mejor comportamiento están teniendo gracias, cada vez más, a una mayor sensi-bilización hacia la calidad por parte del consumidor. De hecho las ventas en esta ca-tegoría están creciendo del orden del 20% anualmente.

- British Columbia: Esta provincia se diferencia de Ontario en sus patrones de consumo, en gran medida por el componente de la inmigración, que en British Columbia es mayoritaria-mente oriental. Como consecuencia de su composición demográfica en la provincia hay una preferencia por los vinos de Estados Unidos, Australia o Chile. El consumo anual per capita de vino es de 15 litros y se reparte casi al 50% entre vinos blancos y tintos. Además se apre-cia como el consumo de vino está creciendo en comparación con el de cerveza. Actualmente la cerveza representa el 75% de las bebidas alcohólicas que se consumen en la provincia, pero se ha estancado o ha descendido ligeramente.

- Alberta: La liberalización del mercado en 1993 trajo, la apertura del mercado de la provincia a nuevos productos. El consumo de alcohol en Alberta está dominado como en el resto de las provincias por la cerveza que en el caso de esta provincia acapara más del 80% de las ventas.

En el caso del vino, el consumo por habitante y año ronda los 14 litros lo que le convierte en la tercera provincia con mayor consumo de vino por habitante tras Québec y British Columbia. Por preferencias, alrededor del 65% del vino que se consume es importado con predominio de los vinos de: Estados Unidos (29%), Australia (17%), Italia (15%), Francia (14%) y Chile (11%). (Datos de 2004).

Además, es Alberta la provincia más ventajosa en cuanto a los impuestos correspondientes a productos de gama media y alta. También es donde se pueden encontrar un mayor número de productos diferentes, en la actualidad en el mercado hay más de 20.000 bebidas alcohóli-cas diferentes frente a las 3.000 que había antes de que se privatizara el monopolio provin-cial.



2. VENTAS DE VINO La práctica totalidad de las ventas de vino en Canadá se concentran en las provincias de On-tario, Québec, British Columbia y Alberta como podemos observar en el gráfico que se mues-tra a continuación. En el resto de las provincias el consumo es poco significativo.

Grafico 1. Ventas de vino nacional e importado por provincias (año 2004).

Fuente: Canadian Vintners Association En los cuadros que se presentan a continuación se puede ver en mayor detalle la evolución de las ventas de vinos a nivel de todo Canadá tanto para el producto importado como para el nacional.

Tabla 4 . Total de ventas de vino importado (volumen en litros)

Tipo de vino 2001 2002 2003 2004 ∆04/03 % Tinto 92.653.163 104.395.142 112.380.001 120.666.183 9,6 Blanco 54.434.894 54.220.707 55.605.816 56.429.058 1,4 Rosado 6.238.792 6.340.737 6.413.825 6.489.878 1,1 Espumoso 5.497.451 3.568.278 5.809.497 4.767.125 -17,9 Otros (Incl. Fortificado) 13.989.524 14.056.981 14.180.865 15.443.452 8,9 Total 172.813.824 182.581.845 194.390.004 203.795.696 4,8

Fuente. Canadian Vintners Association

Isla

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010000000200000003000000040000000500000006000000070000000

80000000

90000000

PROVINCIA

VENTAS DE VINO 2004 (litros)

NacionalImportado



Tabla 5. Total de ventas de vino nacional (volumen en litros) Tipo de vino 2001 2002 2003 2004 ∆04/03 % Tinto 34.739.374 38.019.735 40.517.640 45.003.646 11 Blanco 48.911.670 49.133.259 49.698.423 51.707.539 4 Rosado 2.013.615 2.045.583 2.533.185 2.767.254 9,2 Espumoso 5.371.264 5.168.254 4.802.952 4.661.592 -2,9 Ice Wine 146.590 163.227 136.473 159.822 17,1 Otros (Incl. Fortifica-do)

7.837.487 7.631.508 7.500.839 8.527.012 13,6

Total 99.0200.00 102.161.566 105.189.512 112.826.865 7,2 Fuente. Canadian Vintnters Association

Como puede observarse en las tablas anteriores, el tinto es el tipo de vino más vendido de entre los importados, suponiendo el 59% del total y con crecimientos anuales en torno al 10%. En cuanto a los vinos nacionales, el blanco supera en ventas al tinto (46% frente a 40%), pero las ventas de blanco tanto importado como nacional se encuentran estancadas en los últimos años y crecen a un ritmo mucho menor que el global de los vinos. Hasta 1998 se consumía en Canadá más vino blanco que tinto, pero a partir de este año, las ventas de vino tinto superaron a las ventas de blanco y comenzaron a crecer de forma signifi-cativa. Una de las razones por las que los consumidores comenzaron a pasarse al vino tinto, fue la publicación de estudios científicos sobre los efectos benéficos de estos vinos para la salud. Mientras que el vino blanco procede principalmente de la producción nacional (producción que en ciertos casos ha de mezclarse con vinos importados, por ejemplo, de Australia o Chi-le) con una cuota del 43%, en los vinos tintos, los vinos de importación suponen el 77% del total de las ventas. Otro aspecto que cabe señalar sobre el consumo de vino es la importancia que han adquirido las denominaciones de “varietales” (Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon...) entre los ca-nadienses. Esto puede considerarse un triunfo de las estrategias promocionales de Australia y Estados Unidos, quienes con sus agresivas campañas comerciales han “educado” al con-sumidor, para que este preste atención a los aspectos varietales y no en otros como por ejemplo la crianza. Son sobre todo los consumidores anglófonos los que tienen una especial fijación en la variedad de uva sobre otras características como la denominación de origen, la crianza, etc.

Aunque todavía el público canadiense sigue asociando el buen vino a Francia o Italia, siendo Francia su proveedor preferido, existe una oportunidad que no se debe desaprovechar: los nuevos aficionados, su gusto por el “riesgo” y su afán por probar “otros” vinos. Así, cabe des-tacar el crecimiento que están viviendo los vinos del llamado “nuevo mundo”

A continuación se detallan tres elementos a los que el productor español debe prestar espe-cial atención:



El precio es uno de los factores determinantes para la venta de vino en Canadá, a título de ejemplo se puede citar que el 90% de las ventas de vino en Ontario, la provincia con más po-blación, corresponde a productos con un precio inferior a 15 CAD por botella.

La imagen es otro factor clave. El vino español tiene actualmente una imagen de vino barato, por lo que el vino español de calidad y precio más alto no encaja en la mentalidad de compra del consumidor, ni por supuesto del Monopolio. Así, no se pueden encontrar en Canadá los “grandes vinos” españoles. El punto de venta. Las Cámaras de licores deciden cómo, cuándo, dónde y qué se vende, y ponen en práctica sus criterios respecto a la ubicación y catalogación de cada vino en sus tiendas. Hoy en día, el vino español no dispone de un identificador propio en las tiendas de venta al público. El vino español hay que buscarlo bajo el epígrafe de “otros vinos de Europa” e incluso a veces se encuentran entre los “vinos de Europa del Este”. Esta dificultad que el producto español encuentra en su presentación al consumidor, dificulta enormemente su lo-calización, su difusión y por tanto su venta. Se hace necesario conseguir un apartado pro-pio, una sección fácilmente identificable de “Vinos de España. Se establece ahora la evolución de los diferentes tipos de vino, por provincia y procedencia (ver ANEXO I) Tintos En la provincia de Ontario España ha visto crecer en 2005 sus ventas en volumen en un 14,1%, más del doble del 6,6% del total de los vinos tintos. Esto contrasta fuertemente con el estancamiento de los tintos franceses (1,2%) e italianos (0.9%) y supera incluso al crecimien-to de los vinos australianos (11,7%), país que domina en este sector con una cuota de mer-cado del 22%. La cuota española por primera vez supera el 2% y presenta unas excelentes perspectivas de crecimiento. En Québec el vino español se está afianzando como un claro referente en la compra de vino tinto, con una cuota de mercado de 7,78%. Las ventas españolas han experimentado un cre-cimiento del 14,2% en 2005, más del doble del 5,7% que crecen los tintos en esa provincia. España ocupa el cuarto lugar en esta provincia, sólo por debajo de Francia, Italia y Australia. Debemos destacar que en esta provincia es donde se consume más vino tinto de todo Cana-dá. Blancos Las ventas en volumen de vino blanco español en la provincia de Ontario descendieron un 11,9% en 2005 frente al año anterior, quedándose la cuota española en un 0,34%. El sector del vino blanco en esta provincia es poco dinámico (tan sólo creció un 4,2%) y está dominado por los vinos canadienses, con una cuota del 38,55%



Por otro lado, en Québec el blanco español creció un 22,5%, pese a que las ventas totales de blanco descendieron un 1,9%. La cuota de mercado del blanco español es del 1,83% y otra vez son líderes los vinos canadienses con una cuota de 32,97%. Jereces Las ventas de sherry-jerez en Canadá han disminuido un 3,7% en el último año siguiendo la tendencia general de los últimos años. Los “jereces” canadienses lideran este sector con una cuota de 78,57%. España, que cuenta con una cuota de mercado de 13,37% en esta catego-ría, disminuyó sus ventas en volumen en un 2,4% En Ontario, España perdió un 3,3% y cuenta con una cuota de 17,38%. Esta categoría se en-cuentra en una fase de franca recesión, habiendo perdido el 4,7% en 2005. En Québec, España cuenta con una cuota cercana al 23%, pero perdió un 3,5% en 2005, aunque este dato está por debajo del 5,8% de la categoría.

3. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS El mayor competidor del vino es la cerveza que acapara el 80% del consumo de bebidas al-cohólicas y el 50% de las ventas, con un consumo per capita de 85 litros. De todas maneras, el consumo de vino (y el entender sobre vinos) está adquiriendo una imagen de clase que es-tá favoreciendo a su consumo mientras que el consumo de cerveza se ha venido compor-tando de una manera plana o con ligeros incrementos. A modo de ejemplo, indicar que las ventas de vino crecieron de media un 8% en los últimos diez años y las de cerveza tan sólo un 4%. En Canadá hay más de 400 marcas diferentes de cervezas fabricadas, la mayor parte por productores locales. Los dos fabricantes más importantes de cervezas son las empresas de Québec Labatt´s y Molson, y entre ambas controlan el 75% del mercado, mientras, el resto de las cerveceras locales se reparten una cuota de mercado del 15%. Respecto a las cervezas importadas estas acaparan menos del 10% del mercado local a pe-sar de que en los últimos años han crecido por encima del 20%. En la mayoría de los casos son importadas por Molson y Labatt, y posteriormente ellas mismas se dedican a su distribu-ción. Por países destacan las importaciones procedentes de EEUU (23%), México (21%) y Holanda (19%). Por tipo de envase, en Canadá predomina el consumo de cerveza embotellada con un 70%, latas 20% y un 10% en barril. Respecto a la venta de espirituosos, estas suponen el 24% de las ventas totales de bebidas alcohólicas (unos 4.000 millones de dólares canadienses al año). En el año 2005 estas ven-tas fueron superadas por las de vinos por primera vez. Se puede señalar que el 64% de las ventas son de productos locales y que 30% de las mismas corresponden a productos de tipo whisky.



4. CONCLUSIONES

Como conclusión, podemos decir que Canadá ofrece grandes oportunidades de negocio para las bodegas españolas si se atiende a las peculiaridades del mercado. El mercado está creciendo, sobre todo los vinos tintos, y los canadienses están adquiriendo una costumbre de consumir vino. Pese a las dificultades a las que las bodegas deben enfren-tarse a la hora de vender a los monopolios, las importaciones están aumentando continua-mente, por lo que las oportunidades de venta existen. Además de las consideraciones habituales sobre la calidad, el precio, el embalaje, etc., se debería prestar especial atención a la presentación del producto. Nos referimos a la presen-tación además, en un doble aspecto: por un lado el estético, ya que a la hora de la elección muchos canadienses se dejan llevar por la imagen; y por otro lado, en su contenido informati-vo: para los canadienses, sobre todo anglófonos, lo más importante es la uva (por influencia de las campañas, sobre todo, americanas) perdiendo importancia otros aspectos como la crianza o la denominación de origen (aunque denominaciones como Rioja o Ribera del Duero son populares entre los entendidos). Una dificultad añadida en este aspecto es que por ejem-plo, el tempranillo (o la garnacha, mazuela, etc.) es una uva poco conocida (frente al Merlot o el Cabernet Sauvignon) e incluso difícil de pronunciar. También se debe tratar de cambiar la imagen general que tiene el vino español de ser un vino barato, por otra de buena relación calidad-precio. Por último, para vender en Canadá hace falta conocer muy bien el mercado, estar en contac-to con él y apoyar a los agentes continuamente.



III. LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA CANADIENSE.

La industria canadiense del vino está relativamente concentrada, en términos de localización geográfica y propiedad. Existen alrededor de 100 bodegas, pero son cuatro empresas las que controlan en torno al 60% de la producción, en concreto Vincor y Andrés Wines son las más destacadas y entre estas dos y 30 bodegas más venden y exportan el 90% de la producción local. Más del 85% de los vinos se producen en una franja situada en el sur de Ontario, con una extensión de aproximadamente 7.000 hectáreas. En la actualidad hay clasificadas siete zonas vinicultoras en las provincias de Ontario y Bri-tish.Columbia. En Ontario la producción vinícola se concentra en la península de Niagara, donde se cultivan el 80% de todas las uvas de Canadá, la orilla norte del lago Erie (en la misma latitud que la región francesa de Languedoc-Rousillon) y Pelee Island. Otras regiones vitivinícolas representativas se encuentran en los valles de Okanagan, Similkameen, Fraser y la isla de Vancouver, todas en British Columbia. En el caso de la provincia de B.C. la mayor parte del vino se produce en el valle de Okanagan donde hay unas 40 bodegas que totalizan cerca del 95% del vino producido en la provincia. Las variedades de uva más comunes en Canadá son: Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y las más recientemente introducidas: Sy-rah, Gewürztraminers, Sauvignon Blanc y Viognier. En cuanto al vino importado a granel, dos empresas de la provincia de Québec importan cer-ca del 90% del total: Dumont (60%), empresa parte del grupo Vincor (adquirido en abril de 2006 por la norteamericana Constellation Brands) y Maison des Futailles SEC (30%), empre-sa participada por Andrés Wines, la SAQ y Societé de Vin Internationale. Históricamente, la industria vitivinícola canadiense ha gozado de una protección especial. Aunque a partir de la década de los 80, con el Acuerdo de NAFTA y la necesidad de confor-marse a las reglas del GATT y de la OMC, cuando experimentó un cambio radical, y se ha transformado en una industria más competitiva. La estrategia ha sido mejorar considerablemente la calidad del vino y cambiar las variedades de uvas cultivadas y de vinos producidos. Entre 1989 y 1993, este giro inició una nueva etapa



en la que los productores se centraron en vinos de primera calidad y en la introducción de nuevos productos, en los que Canadá podría mantener una ventaja competitiva (por ejemplo, ice wines). Tras un periodo de difícil ajuste y con la intención de anticiparse al incremento de la competencia en el mercado nacional, el sector, junto con los diferentes organismos provin-ciales y federales, unió sus fuerzas para responder a los nuevos retos. A esto hay que sumar el esfuerzo para responder a las demandas del consumidor en seg-mentos clave del mercado y cambiar algunas actitudes hacia el producto nacional. El resulta-do final fue la introducción de nuevas líneas o el lavado de imagen de las ya existentes para posicionarlas en estadios más altos. Algunos vinos, mezclados y/o embotellados con produc-to importado, fueron también mejorados y adaptados a las preferencias cambiantes de los consumidores. En 1988, la introducción en Ontario del sistema de denominación VQA (Vintners Quality Alliance) estableció un estándar mínimo para la elaboración de vinos de calidad con uvas cul-tivadas exclusivamente en la provincia. Más tarde este sistema se adoptó en British Colum-bia, y se están llevando a cabo negociaciones en las provincias de Québec y Nueva Escocia para su establecimiento. Este programa ha ayudado a mejorar la imagen de los vinos cana-dienses entre los consumidores. Y aunque se habla de su harmonización en el ámbito nacio-nal, de momento sólo el 10% de la producción canadiense adapta sus prácticas a este sis-tema. De hecho las ventas de vinos canadienses bajo esta denominación representan sólo el 15% del total de vinos locales, aunque conciertas variaciones entre provincias. En Ontario las ven-tas de vinos VQA representan el 19% de las ventas de vinos autóctonos y en B.C un 29%, mientras, en Québec son alrededor del 1%. El resto del vino canadiense que se comercializa es una mezcla de vino canadiense con vino importado. El porcentaje de mezcla que se permite varía según las diferentes legislaciones provinciales, pudiendo variar estas formativas con carácter provisional. A modo de ejemplo, la formativa de Ontario para 2005 permite una proporción de hasta un 99% de vino extranjero para que el vino sea considerado producto canadiense. Recientemente se ha introducido una nueva categoría. los llamados vinos “Cellared in Canada”. Se trata de vinos 100% importados que son comprados a granel y posteriormente embotellados en Canadá. A pesar de todos los esfuerzos que se realizan, dada la limitada capacidad de cultivar uvas de alta calidad, y la producción de variedades de uva de clima frío, las bodegas dependen en gran medida de la importación de vinos y uvas para la mezcla con su propio producto. Así pues, no parece probable que haya un cambio significativo en la cuota (alrededor del 30%) de Canadá en su mercado doméstico, una de las más bajas entre los países productores.



IV. COMERCIO EXTERIOR

1. IMPORTACIONES El sector del vino en Canadá depende en un 70% de la importación. Por categorías, los por-centajes varían: en vinos tintos el porcentaje de vinos importados es de 77% sobre el total; en blancos, 57%; en rosados, 77%; en vinos tipo jerez, 21%.

Importaciones por provincias canadienses:

Tabla 7. Importaciones canadienses de vino (HS 2204) por provincias (en valor)

Valor (millones de CAD) % Participación % Cambio Provincia 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 - Quebec 455,2 448,2 469,1 39,7 38,0 37,2 4,7 Ontario 385,2 400,6 424,5 33,6 34,0 33,7 6,0 Alberta 131,0 146,7 164,2 11,4 12,4 13,0 11,9 British Columbia 109,7 124,6 138,4 9,6 10,6 11,0 11,1 Manitoba 14,6 16,7 18,9 1,3 1,4 1,5 13,5 Nova Scotia 27,7 17,1 18,5 2,4 1,5 1,5 8,4 New Brunswick 8,7 9,5 10,7 0,8 0,8 0,9 13,0 Newfoundland 7,0 7,9 8,3 0,6 0,7 0,7 4,6 Saskatchewan 6,2 6,9 7,6 0,5 0,6 0,6 9,0 Prince Edward Island 1,1 1,4 1,3 0,1 0,1 0,1 -8,8 Yukon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 1146,4 1179,6 1261,6 100,0 100,0 100,0 7,0

Fuente: Statistics Canada

En lo referente a la distribución por provincias de las importaciones de vino, como se puede obeservar en anterior tabla, las cuatro provincias más pobladas (Ontario, Québec, Alberta y British Columbia) concentran el 95% de las importaciones canadienses de vino.



De entre ellas cabe destacar que Québec, con el 23,5% de la población canadiense importa el 37,2% del vino. Pese a ello, la importancia relativa de la provincia viene disminuyendo en los últimos años. De hecho, las importaciones de Québec retrocedieron ligeramente en 2004 y crecieron por debajo de la media nacional en 2005. Aún así, Québec sigue siendo la provin-cia canadiense con una mayor tradición de consumo vinícola y líder en las importaciones.

La provincia de Ontario, la más poblada de Canadá y donde vive el 39% de los canadienses, es responsable de la tercera parte de las importaciones canadienses de vino. La evolución de sus impportaciones es estable, con incrementos anuales en torno a la media canadiense.

Cabe señalar el importante aumento de las importaciones en las provincias de British Colum-bia y Alberta. Mientras que el conjunto de las importaciones vinícolas crecía un 40% en el úl-timo quinquenio, lo hacía en un 65% en Alberta y en un 53% en British Columbia. El año 2005 ha sido particularmente positivo, con crecimientos superiores al 11% en ambas provincias. Esto está en consonancia con el crecimiento en el consumo per cápita en ambas provincias, el cual –como se expuso antes- sólo es superado por el de Québec.

Importaciones por países.

Tabla 8. Importaciones canadienses de vino (HS 2204) por países (valores en millones de CAD)

Rango País 2002 2003 2004 2005 % Cambio 05/04 1 Francia 323,02 374,47 341,51 345,55 1,18 2 Australia 139,40 188,64 231,74 271,75 17,26 3 Italia 178,81 217,66 214,65 219,53 2,27 4 Estados Unidos 125,40 133,23 140,12 149,53 6,72 5 Chile 58,45 61,30 66,68 66,22 -0,68 6 España 31,49 43,85 45,03 51,34 14,01 7 Portugal 37,44 49,42 46,57 42,56 -8,61 8 Sudáfrica 17,21 19,30 25,42 32,46 27,71 9 Argentina 9,37 12,04 18,71 27,42 46,6 10 Alemania 21,23 22,53 22,92 22,35 -2,47 TOTAL 962,35 1146,41 1179,58 1261,57 6,95




Tabla 9. Cuotas de mercado de importaciones canadienses de vino (HS 2204) de los principales países ex-portadores(%).

Rango País 2002 2003 2004 2005 1 Francia 33,57 32,66 28,95 27,39 2 Australia 14,49 16,46 19,65 21,54 3 Italia 18,58 18,99 18,2 17,4 4 Estados Unidos 13,03 11,62 11,88 11,85 5 Chile 6,07 5,35 5,65 5,25 6 España 3,27 3,83 3,82 4,07 7 Portugal 3,89 4,31 3,95 3,37 8 Sudáfrica 1,79 1,68 2,16 2,57 9 Argentina 0,97 1,05 1,59 2,17 10 Alemania 2,21 1,97 1,94 1,77


En lo que se refiere a los países de procedencia de las importaciones canadienses, tal y co-mo reflejan las anteriores gráficas, el país con mayor presencia es Francia, con un 27,4% del total de importaciones (más de 345 millones de dólares canadienses). Esta presencia predo-minante está relacionada con la gran influencia de la cultura francesa tanto en la francófona provincia de Québec como en el resto del país. El caso de Italia (tercera, con una cuota del 17,4% y casi 220 millones de dólares canadienses) es similar, debido a gran número de ca-nadienses de origen italiano. Pese a esta predominancia, sus importaciones sólo han crecido el 1,2% y el 2,3% en 2005, respectivamente. El importaciones de vino francés se han estan-cado especialmente en el último quinquenio, habiendo crecido solamente el 8,2% frente a un crecimiento global del 40%.

Australia ocupa desde 2004 el segundo lugar, con un 21,5% y 271 millones de dólares ca-nadienses. La presencia de Australia en el mercado canadiense, propulsada por un enorme esfuerzo promocional, ha aumentado un 153% en los últimos cinco años y se convierte así en el país líder de los populares “New World Wines” en el mercado canadiense.

El cuarto puesto es ocupado por los Estados Unidos, con una cuota del 11,9% y casi 150 millones de dólares canadienses. Pese a la popularidad de los vinos provenientes de Califor-nia y del resto de zonas productoras de EEUU, su cuota de mercado ha disminuido ligera-mente en los últimos años. Lo mismo ha ocurrido con Chile (quinto, con una cuota de 5,3% y 66 millones de dólares canadienses), país que incluso ha retrocedido en las importaciones en valor en 2005.

En cuanto a España, su evolución en los últimos años ha sido enormemente positiva. En 2005, nuestro país ha desbancado en el sexto puesto a Portugal, otro país fuertemente apo-yado por su comunidad de emigrantes. Las importaciones canadienses de vinos españoles superaron los 51 millones de dólares canadienses, un aumento del 14% frente al año anterior y de un 79% en los últimos cinco años. La cuota de mercado de España supera ya el 4%, tra-tándose del único país del “Viejo mundo” que no perdió cuota de mercado en estos años y aquel que presenta unas perspectivas de crecimiento más favorables en la actualidad.



2. EXPORTACIONES DESDE ESPAÑA

A continuación se presenta una tabla de las exportaciones de vinos españoles a Canadá, desglosadas por Comunidades Autónomas.

Tabla 13. Exportaciones españolas de vino a Canadá por CCAA (valor en miles de euros)

CCAA AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 Participación % Cambio 05/04

CATALUÑA 7.392 8.315 10.081 29,7% 21,2% CASTILLA LA MANCHA 1.827 3.205 4.620 13,6% 44,1% ARAGON 3.837 3.424 3.990 11,8% 16,5% COMUNIDAD VALENCIANA 2.632 2.498 3.162 9,3% 26,6% LA RIOJA 1.301 1.890 2.669 7,9% 41,2% ANDALUCIA 2.709 2.453 2.423 7,1% -1,2% PAIS VASCO 2.468 1.983 2.324 6,8% 17,2% CASTILLA Y LEON 1.600 1.452 1.650 4,9% 13,6% MURCIA 1.043 1.055 1.430 4,2% 35,5% MADRID 229 380 682 2,0% 79,5% NAVARRA 439 322 514 1,5% 59,6% EXTREMADURA 12 14 322 0,9% 2200,0% GALICIA 34 49 53 0,2% 8,2% ASTURIAS 0 0 15 0,0% CANARIAS 86 0 0 0,0% TOTAL 25.609 27.040 33.939 100,0% 25,5%

Fuente: Estacom

Como podemos observar las exportaciones de vino español a Canadá han experimentado un aumento en valor superior al 25% en el último año, con aumentos significativos de las expor-taciones desde casi todas las CCAA. Cataluña continúa siendo la primera CCAA exportadora de vino a Canadá, con una cuota cercana al 30% y un aumento en 2005 del 21%. Castilla la Mancha, que ha experimentado un crecimiento del 44%, ha superado a Aragón en 2005 co-mo segunda CCAA exportadora de vino a Canadá. Cataluña, Castilla La Mancha y Aragón suponen el 54% de las exportaciones españolas.

En cuanto al resto de las CCAA, todas excepto Andalucía registran aumentos significativos en sus exportaciones, indicándose así una tendencia en el mercado canadiense hacia un mayor conocimiento de la diversidad de la oferta vinícola española. Destaca el crecimiento del 41% de las exportaciones de Rioja, una de las regiones vinícolas con mayores perspecti-vas de crecimiento en el mercado canadiense, sobre todo el sector de vinos de mayor cali-dad. Esta tendencia se ha confirmado en 2006: las exportaciones a Canadá de vino de De-



nominación de Origen Rioja crecieron en los cinco primeros meses de 2006, un 69% inter-anual. Destacan el aumento de las exportaciones de vino de Reserva (85%) y las de Gran Reserva (224%).



V. LA DISTRIBUCIÓN DE VINO EN CANADÁ.

1. LOS MONOPOLIOS PROVINCIALES

En cada provincia canadiense existe un organismo responsable de la importación, distribu-ción y comercialización de bebidas alcohólicas (Liquor Board o Cámara de Licores), que pue-de encargarse también de la concesión de licencias a establecimientos para su distribución, aunque puede que exista otro organismo al que se haya atribuido esta competencia.

La Cámara de Licores decide qué productos quiere comprar y ofertar al público a través de su cadena de tiendas, y cuándo puede retirarlo del mercado. Para ello estudia las ofertas que le hacen las bodegas nacionales y extranjeras (éstas a través de agentes2) siguiendo un proce-dimiento que se podría considerar estándar, aunque con ciertas diferencias en cada provin-cia3; o bien contacta directamente con los productores cuando está interesada en algún pro-ducto en particular.

También pueden tomar en consideración peticiones privadas para la adquisición de productos que no se encuentran entre los que ofrece en las tiendas, siempre que se respeten unos um-brales mínimos de compra.

La legislación canadiense establece que la distribución de bebidas alcohólicas está reservada a las autoridades provinciales (estableciéndose así monopolios), aunque, como en el caso de Alberta4, éstas pueden liberalizar el mercado y permitir la libre competencia entre compañías privadas. Este peculiar sistema proporciona a los gobiernos de las distintas provincias impor-tantes beneficios, de ahí que no haya habido más provincias que siguieran los pasos de Al-berta.

2 La figura del agente de vinos se tratará en detalle en el epígrafe 6.3.

3 No todas exigen la misma documentación, ni establecen los mismos plazos durante el periodo en el que evalúan la idoneidad del producto para el mercado. También establecen distintas cuotas de venta que tiene que alcanzar el producto para no ser retirado del mercado.

4 El gobierno provincial de Alberta liberalizó en 1993 el comercio de bebidas alcohólicas en dicha provincia.



2. PUNTOS DE VENTA DE VINOS Los establecimientos en los que se distribuye bebidas alcohólicas se clasifican de la siguiente manera:

Tiendas de las Cámaras de Licores. En ellas se encuentran los productos incluidos en el catálogo o listado general, aunque sólo un mínimo porcentaje mantiene stock de todos los productos listados. Si un consumidor desea comprar un producto listado y la tienda no dispo-ne de él, el personal de ésta tendría que realizar las gestiones necesarias para obtenerlo.

Algunas de estas tiendas disponen de secciones de productos de especialidad, aunque tam-bién hay tiendas en las que sólo hay disponibles productos de dicha categoría (como las tien-das de Vintages en Ontario).

Por ejemplo, en Ontario hay 597 tiendas pertenecientes al LCBO, en Québec hay 408 tiendas pertenecientes a la SAQ ( que venden el 50% del vino en la provincia), en British Columbia hay 206 pertenecientes al monopolio (que venden el 80% del vino en la provincia). Además, en British Columbia existen hay 12 tiendas privadas donde se puede adquirir vino.

Licencias especiales. En las zonas donde no hay población suficiente para el establecimien-to de una tienda de la Cámara de Licores, se concede a comerciantes allí establecidos una li-cencia especial por un periodo determinado de tiempo. Se proveen en una tienda de la Cá-mara a precio reducido y venden al precio fijado por la Cámara.

Establecimientos con licencia. Es el caso de los restaurantes, hoteles y casinos, donde se permite la venta de bebida alcohólica para consumo en el propio establecimiento. Adquieren el producto a través de los agentes o del monopolio (a precio especial) aunque no estén lista-dos (programa “consignment”)

Establecimientos de productores. En algunas provincias, a las bodegas autóctonas se les concede una licencia para la venta de sus productos en la misma bodega, por correo o en tiendas de su propiedad. En la provincia de Ontario se permite a los productores locales ven-der sus vinos en las denominadas popularmente Wine Boutiques. En la actualidad hay unas 360 tiendas de este tipo.

Otros. En la provincia de Québec los supermercados están autorizados a vender vino embo-tellado en la provincia y que hayan adquirido de distribuidores autorizados. En Québec hay al-rededor de 9.000 establecimientos donde se puede comprar vino embotellado en la provincia.



El vino que se embotella no tiene que ser necesariamente canadiense, de hecho una parte considerable del mismo procede de Francia u otros países.

Tras la privatización en la provincia de Alberta, cualquier establecimiento que desee vender al público cualquier tipo de bebida alcohólica deberá solicitar de la Cámara de Licores una li-cencia. Estos establecimientos tienen que adquirir los productos a través de la misma Cáma-ra, a precios al por mayor.

Los productos a disposición del consumidor en las tiendas pueden clasificarse en las si-guientes categorías:

Productos del listado o catálogo general: aquellos que forman parte del inventario habitual de las tiendas.

Productos de especialidad: productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida cuota de mercado hacen que no resulte rentable incluirlos entre el listado general. Sólo se encuentran disponibles en cantidades limitadas y en tiendas especiales o en lineales especiales de las tiendas generales.

3. LA FIGURA DEL AGENTE/REPRESENTANTE

El procedimiento por el que un producto es incluido en cualquiera de las categorías que ofer-tan las Cámaras de Licores es bastante complicado. Se hace necesaria la presencia de la fi-gura del agente, el cual conoce el mercado y los trámites a realizar.

Los agentes son las personas o empresas que representan los intereses de las bodegas ante las Cámaras de Licores. Han de estar registrados o colegiados como tales en la Cámara en cuya jurisdicción pretendan ejercer dicha actividad.

La relación entre la bodega y el agente se regula mediante un contrato mercantil, normalmen-te sujeto a los usos y costumbres del país. La remuneración del agente suele ser en concepto de una comisión sobre el precio FOB. Ambas partes deben dejar claro si esta comisión inclu-ye o no los gastos de promoción.

Las funciones de un agente podrían englobarse en las siguientes:

• Mantener contacto con las Cámaras de Licores.

• Realizar un seguimiento de la evolución de los productos en el mercado.



• Proponer la introducción de nuevos productos a los monopolios.

• Desarrollar una actividad de marketing y promoción del negocio de la bodega.

• Ejercitar las acciones necesarias en caso de surgir cualquier problema con el produc-to.

4. PRIVATIZACIONES - Alberta: En 1993 el Gobierno Provincial de la provincia de Alberta aprobó la legislación para privatizar la distribución y venta de productos alcohólicos en esa provincia.

La idea de la privatización fue que el monopolio provincial actuaría solamente como importa-dor de productos alcohólicos, pero la distribución y las ventas se harían a través de un siste-ma de tiendas privadas. Con la privatización, el monopolio vendió todas sus propiedades y el canal de distribución y comenzó a conceder licencias de distribución y ventas. En el momento existen más de 1.100 establecimiento en la provincia donde se pueden adquirir bebidas alcohólicas. - British Columbia:

En British Columbia se inicio en 2004 un proceso de privatización, que sin embargo se parali-zó totalmente ante la presión de los sindicatos de trabajadores del vino. La idea general era realizar un proceso de privatización parecido al que se llevo acabo en Al-berta pero hasta el día de hoy sólo se realizaron algunas modificaciones en las leyes federa-les y se aumentaron el número de licencias para vender bebidas alcohólicas. Respecto a los avances en la privatización del sector distribución – compras y ventas- parece que el proceso ha sido congelado aunque no se descarta que en cualquier momento este vuelva a relanzarse. - Otros: En otras provincias, como Ontario o Québec, el poder de las cámaras de licores es muy ele-vado así como los ingresos que proporcionan a los gobiernos provinciales, por lo que ningún plan serio de privatización se ha propuesto desde principio de los noventa.



VI. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN.

1. LISTADO Y DESLISTADO

La bodega o el agente que desee vender un producto en tiendas de la Cámara ha de dirigir su solicitud formal a la Cámara, mediante el impreso correspondiente, y adjuntar la documen-tación que se requiera5. En algunos casos, hay una evaluación previa de la solicitud antes de solicitar muestras del producto o de las etiquetas (es el caso del examen que realiza el Category Manager de la Cámara de Licores de Ontario). En otros, como en Québec o British Columbia, las muestras acompañan la solicitud. El comité de evaluación que examina el producto tiene en cuenta factores tales como la ido-neidad comercial, el atractivo del envase y/o las propiedades organolépticas (mediante análi-sis químicos y según los parámetros de Health Canada, el Ministerio de Salud Pública). Todo este proceso de evaluación para la inclusión de los productos en cualquiera de las dos categorías mencionadas, sigue unos plazos, distintos en cada provincia, y los comités exami-nadores no suelen reunirse más de 3 ó 4 veces al año para estudiar las propuestas. Por ello, el procedimiento puede ser más o menos largo en función de la fecha de presentación de la solicitud, y sobre todo, de la diligencia de la bodega o del agente. Las Cámaras de Licores establecen que si los productos que se han incluido en el listado o catálogo general no alcanzan en un plazo una cuota en las ventas, se retirarán del mercado. Los plazos varían en cada provincia así como el mínimo requerido. En Ontario, por citar un ejemplo, existe un plazo de 12 meses desde el anuncio de disponibi-lidad del producto en las tiendas para que alcance una cuota mínima de ventas, que se esta-blece en función del precio de venta al público del producto. Pasado ese plazo satisfactoria-mente, de nuevo se revisa la cuota, ahora cada dos meses. Si no cumple las expectativas, se 5 En cada provincia la respectiva Cámara puede solicitar información distinta: precios, muestras, programas de marketing, etiquetas, informe sobre el producto, etc.



retiraría de las tiendas, a no ser que se llegue a un acuerdo por el que la bodega reduzca el precio de venta a la Cámara y ésta el de venta al público. El posible stock en los almacenes se enviaría bien de vuelta a la bodega, bien a otra jurisdicción provincial. Las existencias en tienda suelen estar sujetas a una rebaja del precio (25%).

- Clasificación de los productos:

Listado general: Se trata de los vinos y licores que forman parte del inventario habitual de las tiendas de licores.

Especialidades: Las Cámaras de licores adquieren una gran variedad de productos en can-tidades limitadas que se suelen vender en tiendas especializadas aunque también pueden ser comercializadas en otras sucursales, a discreción del monopolio.

Estos productos no se benefician de una inscripción permanente, la decisión de renovar las compras depende exclusivamente del monopolio.

a-) El listado:

La política de listado y deslistado de productos está orientada a asegurar el mantenimiento de una adecuada selección de productos y la eficiencia en las operaciones de mercado. El pro-cedimiento es muy similar en todas las provincias, aunque tengan sus particularidades. A títu-lo de ejemplo y como guía, a continuación se detalla el procedimiento para el listado de vinos con el monopolio de Ontario.

Ejemplo: Ontario, tipos de listado

- Listado general: son los productos que forman parte del catálogo general. Actual-mente hay unos 3400 productos de los cuales 1600 son vinos.

- “Vintages”: se trata de los productos de especialidades, aquellos de calidad excep-cional. No forman parte del catálogo general de productos sino que se distribuyen primeramente en las tiendas especializadas conocidas como “Vintages”. En 2006 se introducirán 2.800 nuevos productos. Existe una subcategoría denominada “Vinta-ges Essentials” que son 85 productos que el monopolio se compromete a mantener siempre en las tiendas debido a su popularidad.

- “Classic Catalogue”: Vinos disponibles a la compra a través de un catálogo especial. Se trata de vinos raros, más caros o de prestigio que el monopolio adquiere de vez en cuando. Su número supera el millar de marcas.



Listado general

Tanto la bodega como el agente pueden solicitar un listado aunque es recomendable que se haga a través del agente.

La solicitud debe hacerse en el impreso oficial de la LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO “LCBO” (Product Review Sheet), debe ser completado totalmente y firmado por o en nombre de la bodega y ser presentados directamente al Category Manager que se encar-ga de la categoría en la que se desea listar el producto. El Category Manager es responsable de evaluar, seleccionar y comprar productos, así como de promoción y merchandising. Además es necesario enviar:

• Precios FOB y Ex-bodega; se considera que la bodega pagará cualquier gasto de exportación requerido por su país de origen.

• 1 botella de cada producto de 750 ml o equivalente para su análisis organolépti-co.

Proceso de listado:

Origen de la demanda

El monopolio publica anualmente los vinos que le interesa adquirir para el periodo siguiente, incluyendo las fechas límites de presentación de solicitudes (por ejemplo, vinos blancos es-pañoles de menos de $12) y a esta oferta se presentan las solicitudes (Product Review Sheet). Asimismo, un productor o su agente pueden presentar por iniciativa propia el vino al monopolio. [http://lcbotrade.com/index.htm] Evaluación preliminar del producto (aprox. 4 semanas)

El Category Manager evalúa la información contenida en la documentación y además el panel de graduación del LCBO realiza un análisis organoléptico de la muestra enviada. Si se decide que el producto convence al LCBO, se pedirá al proveedor un segundo docu-mento (Product Profile & Marketing Plan) donde se detalla el producto y el plan de marketing. Junto al mismo se incluirá una información complementaria:

• Confirmación de los precios FOB o Ex-bodega • Aceptación de que el proveedor se compromete a disminuir en un 25% el precio del

producto restante en almacenes y tiendas si se elige no continuar con la venta del mismo. (Sea quien sea la parte que ocasione la discontinuidad).

• Confirmación de cumplir las normas de Empaquetado y Embalaje del LCBO. Si se dispone de etiquetado para su análisis, la bodega o el agente deben enviar el formula-rio cumplimentado de solicitud de examen del etiquetado.

• Confirmación del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que se trabaja con el monopolio).



La documentación complementaria hay que enviarla por correo, fax o télex con el membrete de la bodega y firmada. Si el producto no pasa la primera evaluación, se informará a la bodega/agente por escrito de las razones y la LCBO podrá rechazar cualquier solicitud de listado recibida en los siguientes 6 meses a la recepción de la carta. Proceso de aprobación (aprox. 4 semanas) El LCBO revisa el “Product Profile & Marketing Plan” y se otorgan puntos, siendo la puntua-ción máxima en esta sección 60. El análisis organoléptico vale hasta 20 puntos y el envase otros 20. La evaluación se realiza producto basándose en consideraciones comerciales, atractivo del envase y las propiedades organolépticas del producto. Al mismo tiempo se envía una muestra del producto a laboratorios para asegurarse que se cumple la normativa del LCBO y de “Health Canada”. Si se detecta un problema en la primera muestra se pedirá una segunda. Si esta última tampoco pasa los niveles de exigencia, la LCBO puede rechazar toda la solicitud. Esta parte puede evitarse presentando certificados de análisis de laboratorios que cuenten con acreditación ISO 17025. Se indicará por escrito si el etiquetado es aceptable o si requiere cambios para proceder a un nuevo examen. Para pasar las pruebas, el producto debe alcanzar al menos 50 puntos de los 60 posibles en la primera parte y 25 de los 40 posibles en la segunda parte. Decisión preliminar de compra (aprox. 3 semanas) Cuando todo esta aceptado, el LCBO envía al proveedor el “Commitment Setter” donde se detallan las condiciones que el proveedor debe aceptar para que se emita una orden de com-pra. Entre estas condiciones se encuentran:

• Mejor Precio: El proveedor se compromete a no vender más barato (excluyendo im-puestos y flete) el mismo producto a cualquier otra cámara de licores. Asimismo se debe comprometer a no ofrecer condiciones más ventajosas en materia de ventas y entrega del producto.

• Aceptación de los objetivos de ventas que se establezcan posteriormente y de las condiciones de revisión de los mismos.

• Condiciones a cumplir si se quieren incluir regalos.

Compra (aprox. 16 semanas)

Una vez que el monopolio accede a comprar se publica la orden de compra y el producto de-be estar disponible para su compra en las fechas que el LCBO indique. Este es al momento para que el agente acuda a los responsables de tiendas para presentarles el producto. Exis-



ten unos documentos denominados “New Product Information Sheet” en los que se descri-ben el producto y los planes de promoción en tienda para el mismo.

Recepción y Lanzamiento (aprox. 3-4 semanas)

Una vez llegadas las muestras a los almacenes se realizará un segundo análisis químico y organoléptico, mientras tanto se determina el precio final de venta al público. Si los resultados son insatisfactorios, se podrá cancelar el listado y la bodega será responsable de los gastos incurridos para deshacerse de dichos productos.

En este momento se comunica a las tiendas que el producto se encuentra disponible. La dis-tribución se realizará en los establecimientos especificados por la LCBO, se puede limitar a zonas o tiendas que en opinión de la LCBO, sirven mejor a una clientela determinada. El con-tacto previo con los responsables de tiendas ayuda a que soliciten el producto a los almace-nes.

Total del proceso : Aproximadamente 7 meses (según el LCBO)

Productos de especialidades: “Vintages”

No se trata de un listado propiamente dicho, porque en caso de productos de especialidades, se trata de un proceso de compra especial, no hay obligación de abastecerse de forma conti-nua de este producto.

Quién puede solicitar la inscripción del producto en este catálogo:

• La bodega/agente pueden presentar directamente nuevos productos al comprador de Vin-tages.

• Los compradores del monopolio se pueden interesar por ciertos productos tras haber visi-tado ferias de vinos.

Proceso de listado:

Origen de la demanda

El monopolio publica 3 veces al año las llamadas “Product Needs Letter” donde solicita vinos de diferentes regiones y/o características, dando las fechas límites para presentar las solici-tudes.

Evaluación preliminar del producto

La bodega rellena y envía el “VINTAGES Pre-Submission Proposal” junto con una muestra de cada uno de los vinos incluidos en la propuesta. En la misma se pueden incluir hasta 3 vi-nos. Ente los diferentes apartados se presta especial atención a la fecha de pago, el mínimo requerido es pagar a 60 días pero se valora positivamente el que la bodega esté dispuesta a cobrar a mayor plazo (90 – 120 dias).

Solamente se avisa a aquellas bodegas que presenten productos que les interesen.



Proceso Principal

VINTAGES pedirá a las bodegas la siguiente información sobre los productos pre-aceptados:

• “New VINTAGES Product Application” documento del monopolio que debe ser relle-nado por la bodega o el agente

• “Vintages Quote Template” documento también del monopolio en el que se describen las condiciones de empaquetado, venta, etc.

• Información de la bodegas y del producto, muestra rígida de la etiqueta del mismo.

• Notas de cata, información sobre premios, artículos sobre el producto, puntuaciones internacionales...

• Una muestra del producto de 750ml o equivalente.

• Confirmación del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que se trabaja con el monopolio).

La muestra será analizada por un panel de cata.

Evaluación principal

El producto será evaluado en base a calidad, precio, competitividad, condiciones de compra, resultados de la cata,... en un proceso similar al de los productos del listado general.

Finalmente el Comité decide aceptar o no la solicitud del producto, recibiendo la bodega por escrito el resultado en el menor plazo posible. En el caso de un resultado negativo, se indica-rán las razones.

Proceso de compra

Los responsables de compra decidirán que cantidad de producto se va a comprar y enviarán al proveedor una “Letter of Intent” donde se especificarán las condiciones de compra que el proveedor deberá aceptar antes de que se publique la orden de compra. Cuando se realiza el pedido, el producto se debe entregar en plazo indicado por la bodega en el impreso. En ese documento se indica el plazo necesario para preparar el pedido para el monopolio y cualquier tipo de restricciones de pedidos mínimos.

Lanzamiento

El lanzamiento se anunciará en la revista de Vintages (Vintages Release Catalogue) y en la página web (www.vintages.com). Una vez mas el agente deberá contactar a los responsables de tiendas de vintages o mixtas para promocionar el producto.

Repetición de la compra

Generalmente, un producto que se ha pedido en Vintages no se volverá a pedir a menos que la demanda sea especialmente fuerte, y aún en ese caso no existen garantías.



- Los pedidos privados(Private ordering o Consignment Programme)

La LCBO importa productos de todo el mundo que no están disponibles en las tiendas. El consumidor sólo tiene que contactar al monopolio y dar el mayor número de detalles que co-nozca sobre el producto y el monopolio le indicará cuál es el coste de importar al menos una caja. Si el consumidor decide realizar un pedido, el proceso de importación puede llevar como máximo 6 meses.

b-) El deslistado:

Los productos que han sido listados deben alcanzar en un plazo determinado unos ob-jetivos de ventas ajustados al precio y tipo de vino para mantenerse en los listados de la provincia correspondiente. Estas cuotas mínimas de ventas son diferentes para cada provin-cia y producto y no se aplican a los productos de especialidades.

Existen asimismo otras causas de deslistado, por ejemplo:

- Si el producto no cumple los compromisos enunciados en su Plan de Marketing.

- Si la bodega demanda un aumento de precio excesivo.

- Problemas en el abastecimiento del producto

- Incumplimiento de las normas de salud, envase o etiquetado

Ejemplo: Ontario.

Cuotas mínimas de venta: La LCBO publica las cuotas mínimas de venta provinciales, que describen los niveles de ventas mínimos esperados para los productos del listado general. Estas cuotas se calculan basándose en el precio de venta al detalle de la LCBO y la clasifi-cación del producto.

Producto recién listado: Debe alcanzar su cuota anual de ventas (establecida en función del precio) en los 12 meses desde el anuncio a las tiendas de disponibilidad del producto.

Los niveles de venta de estos productos se revisan periódicamente, al final de cada trimestre. Si se considera en estas revisiones que el producto no va a alcanzar el nivel de ventas anual se le puede deslistar antes del año.



Al cabo de 13 meses: Las cuotas de ventas se revisan cada 2 meses. Si no se alcanza la cuota al cabo de cada periodo, el producto será deslistado.

Deslistado del producto:

Una vez deslistados, existen 3 opciones:

• La bodega puede rebajar el precio de compra de la LCBO en un 25 % y entonces la LCBO también reducirá el precio de venta en sus tiendas.

• La LCBO puede enviar los stocks del producto que se encuentran en al almacén cen-tral a la bodega o a otra jurisdicción, corriendo los gastos a coste de la bodega. Las existencias en las tiendas estarán sujetas al descuento citado en el párrafo anterior.

• La bodega recompra las existencias en el almacén.

Por tanto, en el caso de que un producto no funcione en el mercado de acuerdo con los mí-nimos de ventas establecidos, es la bodega la que tiene que asumir los costes de eliminación de stocks sin que el monopolio asuma ninguna responsabilidad.

c-) Sistema de apelaciones:

Existe en todas las provincias, un organismo al que se puede apelar en caso de desacuerdo con las decisiones tomadas por los diferentes Comités (listado/deslistado)

Es responsabilidad de la bodega/agente proporcionar al Comité por escrito los detalles del caso indicando las causas por las que el producto no ha alcanzado las cuotas de venta o de-bería permanecer en el catálogo, de una manera concisa y precisa. Se debe enviar el escrito en un plazo (que varía según las provincias, generalmente de 14 o 30 días) desde la fecha de notificación por el correspondiente organismo.

En el caso de apelar una decisión de deslistado, algunas provincias tienen establecido un porcentaje mínimo de la cuota anual de ventas que debe haber alcanzado el producto, para que se estudie el caso.



Posteriormente se notifica a la bodega por escrito de la decisión tomada tras finalizar las reu-niones y en caso de ser negativa, se darán las razones.

En la práctica, se producen muy pocas apelaciones por miedo a que el monopolio decida no volver a trabajar con la bodega o agente “apelante”.

2. DATOS DE INTERES PARA VENDER AL LCBO (ONTARIO)

La venta de vino en la provincia de Ontario se realiza por los agentes representantes de las bodegas en la Provincia, siempre a través del LCBO, en uno de los siguientes programas:

1. Lista General:

Se trata de los productos de distribución general en todas las tiendas del Monopolio en la Provincia de Ontario. El número de productos listados en Lista General varía pero contiene alrededor de 3.400 marcas.

Resulta muy difícil obtener un listado general. La competencia para obtenerlos es feroz, y el Monopolio, que compra en grandes cantidades, tiende a favorecer a los productores más grandes.

En general se trata de productos de excelente relación calidad-precio. El 90% de las ventas del Monopolio se hace con vinos de un precio inferior a $15 canadienses, siendo el precio de venta neto de un litro de vino en 2005 de $11,42.

2. Vintages

A través de Vintages, departamento distinto y que cuenta con 5 tiendas propias y pequeños espacios dentro de algunas de las tiendas del LCBO (en algo más de 150 tiendas), se comer-cializan los vinos de “mayor calidad” y con disponibilidad más limitada. En el último año se ofrecieron algo más de 4.500 marcas.

Se trata de un sistema por el que el Monopolio pretende ofrecer a los clientes más exigentes una oferta variada y cambiante, y sobretodo que les incite a dirigirse a la tienda periódica-mente para hacerse con las novedades que pueden no estar después de un tiempo.



Para conocer la lista de productos existentes en Vintages en un momento del tiempo hay que acudir a los Monthly Releases o a la pagina web www.vintages.com.

Este sistema, si bien puede ser interesante para los compradores a la búsqueda de productos nuevos, no permite que los productores puedan crear marca, ya que el producto está presen-te en el mercado por un tiempo y no hay garantías de que vuelva.

3. Classic Catalogue Se trata de ventas de los vinos más exclusivos que se realizan únicamente por catálogo. El LCBO envía el catálogo a un listado de compradores de “élite” tres veces al año, y éstos pue-den hacer sus pedidos. El vino nunca está a la vista del público.

4. Private Stock/Consignement

A través de este sistema, tanto particulares como restaurantes, hoteles, y en general el sector HORECA puede comprar cualquier vino que quiera a través del agente que representa a la bodega. En general, los restaurantes ofrecen vinos no listados por el monopolio (en Vintages o en Lista General) para ofrecer a su clientela una selección diferente (y para que el cliente no tenga manera de comprobar los enormes márgenes que la hostelería impone al vino, ya que no puede comparar sus precios con los precios de los vinos en las tiendas).

Mediante este sistema, los agentes pueden trabajar con el sector de la hostelería que les hace pedidos que ellos gestionan a través del Monopolio (único importador posible). El Mo-nopolio realiza la compra y almacena el vino a la espera de que los agentes lo distribuyan a sus clientes.

En cualquiera de estos programas, los agentes que representan a las bodegas en este mer-cado han de trabajar con el Monopolio para hacer seguimiento de las ventas de sus produc-tos, intentar conseguir nuevos listados, poner en práctica planes de marketing para fomentar las ventas de sus productos en las tiendas y trabajar con el sector de la hostelería en el pro-grama de consignement.

En los últimos años, la política del LCBO hace cada vez más difícil no sólo el entrar en el mercado sino también el mantenerse. A continuación se exponen unos datos recogidos por la Asociación de Agentes de Ontario y que ilustran la situación actual:



-Normalmente se tarda más de 12 meses en introducir un nuevo producto en la Provincia de Ontario. Como media, sólo el 10% de los productos que se presentan al Monopolio para su selección, bien en lista general, bien en Vintages, llega a ser pedido por el LCBO.

-Ciclo de vida del producto en las tiendas del Monopolio (Lista General): Sólo el 56% de los productos seleccionados por el Monopolio sigue estándolo al cabo de tres años, el 43% al cabo de cinco años. La tasa de eliminación de productos se ha acelerado en los últimos años.

-Hay que alcanzar los objetivos de venta, aunque el Monopolio deniegue programas promo-cionales. Además si no se alcanza la cuota el producto es deslistado con una rebaja en el precio, a costa del productor.

-El coste de los programas de promoción en el Monopolio es enorme, por lo que al final sólo pueden participar las empresas más importantes.

-El Monopolio decide dónde (físicamente) sitúa los productos en las tiendas, afectando de esa manera a las ventas

-Para el programa de consignment (ventas privadas), el LCBO pone restricciones al número de productos que un agente puede pedir, por lo que se reducen las posibilidades de crear marcas en este sector

-Problemas permanentes de gestión de stocks: la distribución de productos desde los alma-cenes del LCBO a las tiendas es ineficaz, se producen muy frecuentemente situaciones de ruptura de stocks en las tiendas (sin que luego se tenga en cuenta a la hora de calcular la cuota de venta), etc.

-Tremendas presiones a los productores en las reglas de consolidación de embarque y en general de importación del producto

-Favoritismo claro con los productores locales de vino, no solo en las posibilidades promocio-nales, sino en los márgenes cargados y en sus relaciones con el sector de hostelería al que pueden vender directamente sin pasar por el Monopolio y con una reducción de márgenes de más de 50%.

3. REQUISITOS COMERCIALES: EMBALAJE Y ETIQUETADO La normativa sobre envase, embalaje y etiquetado de vinos y licores es de carácter federal, y se contiene en la Canadian Food and Drug Act, en la Canadian Consumer Packaging and



Labelling Act, y en la normativa de desarrollo de cada uno de los mismos (Regulations). Asi-mismo, existen especificaciones y estándares al respecto que son comunes para las distintas provincias. La guía de referencia, es la elaborada por The Canadian Association of Liquor Ju-risdictions, disponible en el siguiente link: http://www.lcbotrade.com/pdf/lcbo_english_upc.pdf Unidades de venta al consumidor Todos los envases deberán cumplir los requisitos de etiquetado, de seguridad y de sellado correspondientes especificados en las formativas antes mencionadas. Aunque la forma y color de la botella o envase del producto es una cuestión que se deja a discreción del productor o embotellador, el tamaño viene determinado legalmente, por lo que sólo se permite la comercialización en Canadá de envases en tamaños estándar de 50, 100, 200, 250, 375, 500, o 750 mililitros; o 1, 1'5, 2, 3, o 4 litros.

La información que conste en la etiqueta deberá aparecer impresa en posición horizontal, y deberá contener indicación en inglés y francés de los siguientes conceptos:

- Nombre común del producto. - Cantidad neta, en unidades de volumen. - Nombre y dirección del productor o proveedor. (en inglés o francés) - Contenido (en porcentaje) de alcohol. - País de origen. - Lista de ingredientes - Código de la cámara de licores (opcional). - Código UPC / EAN

Paquetes Las indicaciones que deben imprimirse en las cajas deben ser legibles, y deben situarse en posición horizontal a las partes inferior y superior de la caja, de tal forma que no se confun-dan con otras marcas. Todo tipo de texto, marcas, etc. debe estar impreso directamente so-bre las cajas, o en algún tipo de adhesivo, pero no se permite el uso de grapas o similares. Las indicaciones que deben aparecer en las cajas son las siguientes:

- Número UCC-14 / EAN, con el correspondiente código de barras. - Fecha de producción o núero de pedido - Unidades de venta (botellas, etc.) que contiene la caja. - Tamaño de cada una de las unidades de venta. - Tipo de producto contenido. - Breve descripción del producto (año, tipo de uva, etc.). - Posición de las botellas. - Peso de la caja



Los tipos de cartón que pueden ser utilizados se especifican para cada tipo de botellas con relación al tamaño, peso y forma.

Todos los materiales utilizados deben ser reciclables. Los productos en el interior de las cajas deben colocarse de tal manera que no se desplacen, todos los cartones deben estar perfec-tamente sellados, y las cajas deben presentarse separadas e independientes unas de otras. Pallets

Como unidades de carga se consideran las paletas o pallets estándar del CPC (Canadian Pa-llet Council), que deben presentarse sin defectos y con unas dimensiones que no excedan las siguientes: 121'92 cm de longitud, 101'60 cm de anchura, y 147'32 cm de altura. Ninguna de las cajas debe sobresalir de los palets, y deben colocarse de manera que permitan la correcta orientación de las botellas. Todos los pallets deben estarmarcados con el codigo EAN/Ucc-18 y su correspondiente código de barras.

. La Canadian Association of Liquor Jurisdictions estableció el CSPC para identificar las bebi-das alcohólicas vendidas en cualquier área de Canadá. Sin embargo este código quedó ob-soleto en 2004 y ahora se utiliza el UPC (Universal Product Code).

Las jurisdicciones provinciales de vinos y licores son responsables de que todos los produc-tos que se venden en sus establecimientos o bajo su supervisión cumplan los requisitos sani-tarios establecidos por Health and Welfare Canada, especificados en la Food and Drug Act, y los establecidos por Consumer and Corporate Affairs. Básicamente se trata de que los pro-ductos comercializados no contengan sustancias perjudiciales o contaminantes, y de que no se hayan estropeado bien por el paso del tiempo, bien por una incorrecta manipulación, bien por otras causas. Por ello, se especifican una serie de estándares para garantizar que una vez envasado el producto, el sistema de sellado permita identificar cualquier defecto que se produzca, y garantice la integridad del producto. Existen requisitos específicos para botellas, latas, cajas, etc., así como para los distintos tipos de sellos y aislantes.

El Universal Product Code es un código identificativo de productos compuesto por un número de referencia y un código de barras. El marcar los productos alcohólicos con estos códigos es obligatorio en Canadá desde 1997 para las cajas, y para las unidades de venta al consumidor (botellas, etc.). Una normativa similar a nivel nacional aún no ha salido a la luz con respecto a pallets o a contenedores de carga, por lo que cada jurisdicción provincial establecerá sus propios estándares a tales efectos.

Ningún producto debe ser enviado a la cámara salvo que haya recibido anteriormente ins-trucciones de la correspondiente Cámara de licores.

La bodega debe marcar en cada caja de productos alcohólicos el nombre del producto, des-cripción y el número de orden o identificación de la bodega. En la siguiente página web se puede acceder a todos los requisitos de embalaje, empaqueta-do y etiquetado que exige el LCBO, considerados de referencia en el resto del país:



http://www.lcbotrade.com/pdf/Prod%20Pkging%20Stds_Guidelines%20Chemical%20Analysis.pdf

4. ARANCELES

La Customs Tariff Act recoge la reglamentación arancelaria de Canadá, que desde 1988 em-plea para la clasificación de mercancías la nomenclatura del Convenio Internacional del Sis-tema Armonizado.

A las mercancías procedentes de España se les aplica el tipo del epígrafe MFN o de nación más favorecida, que es la que también se aplica a la mayoría de los países desarrollados.

Las tarifas arancelarias canadienses en el caso de los vinos gravan el volumen (litros). En el siguiente link, se puede acceder a la página web de la Canada Customs and Revenue Agen-cy, pudiendo consultarse los aranceles aplicados a las distintas categorías de vinos.

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/tariff2005/ch22ne.pdf

5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA.

El sistema utilizado en todas las provincias para determinar los precios de venta de los pro-ductos, es el ad-valorem, salvo en Alberta. Permite estandarizar los precios de venta al públi-co de productos alcohólicos, en todas las tiendas de los monopolios en base al tipo de pro-ducto y tamaño del envase.

Este sistema está basado en:

• Una variedad de márgenes porcentuales.

• Una variedad de márgenes fijos.

• El coste de servicio diferencial que se aplica a los productos importados que utilizan los almacenes del monopolio. Varían por categoría de pro-ducto. No existe en todas las provincias.

• Los niveles de beneficio mínimo según el tipo de producto y envase.

Para las principales provincias la composición de precios es como sigue (en todos los casos hay que sumarle los impuestos federales y provinciales, GST y PST):



- Ontario:

Sobre el coste básico (F.O.B. + Aduanas + Transporte) se aplica un margen del 64% para los vinos importados y un 58% para los vinos locales. A mayores hay que añadir un impuesto fijo de 1.5$ por litro, 0.29$ por botella y 0.089$ como impuesto de medio ambiente.

- Québec:

Sobre el coste básico (F.O.B + Aduanas + Gastos de servicios + Costes de educación + transporte) se aplican dos márgenes uno fijo de 24$ por caja y otro variable (118% si el coste después de sumar el primer margen es de 20-40 CAD, 109% si es de 40-55 CAD, 80% si es 55-75 CAD y 40% si en costes es <75 CAD), además hay que sumarle una tasa de 0.98$ por litro.

- British Columbia:

Al coste básico (F.O.B. + Aduanas + Transporte y otros) se le suma un fijo de 0.12$ por litro más un margen de 108% y un coste de servicio diferencial de 0.56$ por litro.

- Alberta:

En Alberta los precios al público en general son fijados por las tiendas ya que hay que recor-dar que la venta de liberalizó en 1993. Respecto al ALCB aplica unos márgenes fijos de 3.45$ por litro para vinos de menos 16% y 6.10$ para vinos con 16.1% o más.

El precio al por mayor se fija por la suma de: F.O.B + Transporte + Aduanas + Margen fijo. A mayores en este caso hay que sumarle el margen que apliquen las tiendas y que puede dife-rir de unas a otras.

Los impuestos

Desde el 1 de Enero de 1991, las importaciones han quedado sujetas al impuesto sobre el valor añadido, el “General Sales Tax” (G.S.T.) sustituyendo al antiguo impuesto federal sobre ventas. El GST se aplica con un tipo único del 6%.



Los impuestos provinciales, “Provincial Sales Tax” (“P.S.T”) sobre ventas se aplican a las importaciones que van directamente de la aduana al usuario final de las mismas en la provin-cia en cuestión. Este impuesto provincial varía de una provincia a otra. En Ontario es del 12%, en Québec del 7.5% y en British Columbia es un 11%. En la provincia de Alberta no existe este impuesto.

Otros impuestos:

Existen otra serie de impuestos en algunas provincias sobre el medio ambiente, sobre el vino, sobre el envase etc. Estos impuestos varían mucho de una provincia a otra.

UN EJEMPLO: COMPOSICIÓN DEL PRECIO DE VENTA EN ONTARIO

En el cálculo de los precios de venta hemos utilizado los costes de transporte que utilizan los monopolios en el caso de España y el margen de ventas aplicado al vino de mesa importado (64%)6.

Cálculo del precio de venta (caja de 12 botellas de 750 ml de vino de mesa).

F.O.B. $29.4

FEDERAL EXCISE & DUTY $4.97

TRANSPORTE ($0.2038/750 ml) $2.4456

COSTE BÁSICO POR CAJA $36.8156

COSTE POR BOTELLA $3.068

MARGEN DE VENTAS (64%) $1,96352

IMPUESTO S/ VINO ($1,50/ litro) $1,1250

IMPUESTO S/ BOTELLA ($0,29/ litro) $ 0,2175 6 El margen aplicado al vino fortificado importado es del 62%.



IMPTO. MEDIO AMBIENTE (1) ( $0,0893/ botella) $0,0893

INGRESOS POR REDONDEO (2) $0,01668

IMPUESTO FEDERAL (GST: 7%) $0,45

IMPUESTO PROVINCIAL (PST: 12%) $0,77

PRECIO VENTA BOTELLA $7.70

NOTAS:

El impuesto de medio ambiente se aplica a los recipientes que no se pueden devolver para volver a llenarlos por la bodega.

El precio al consumidor se redondea al siguiente más alto nickel ( 5 centavos)

El GST es el 6% desde el 1 de julio de 2006.



6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Las diferentes Cámaras de licores tienen programas que permiten a las bodegas/agentes promocionar sus productos, que difieren ligeramente entre provincias.

Algunos de ellos son:

• Promoción especial de nuevos productos listados: el objetivo es presentar nuevos productos a los consumidores utilizando diferentes medios como pan-cartas o señalizadores o exhibiéndolos de una manera especial.

• Publicaciones de los monopolios, como la guía del consumidor: es un medio

donde se pueden insertar anuncios, promociones y concursos.

• Promociones cruzadas: venta de artículos promocionales; ofertas por correo con cupones ofreciendo productos gratis, o disponibles para su compra; en-trega de cupones de otras empresas; promociones temáticas/apoyos a la co-munidad.

• Concursos y loterías con la posibilidad de ganar diferentes premios.

• Programas de incentivos para el consumidor: reducción del precio de venta por

un tiempo limitado, regalos promocionales, paquetes especiales.

• Cambios en la presentación del producto en el punto de venta.

• Pancartas para las estanterías: un mensaje promocional impreso que debe ser puesto en las estanterías de la tienda.

• Artículos de promoción en el punto de venta.

• Información al consumidor: folletos, tarjetas con recetas que deben ser pre-

viamente aprobadas por el monopolio.

• Degustaciones en los puntos de venta: los gastos corren a cargo de la bodega y el consumidor no tiene que gastar ninguna cantidad. En algunos casos, co-mo en Ontario se pide al público que hagan una pequeña donación a la causa caritativa que haya elegido el agente.

Para participar en este tipo de promociones, la empresa debe realizar una petición al mono-polio en un plazo determinado. La cámara de licores tiene la última palabra en otorgar o de-negar un programa de promoción de productos. Estas actividades tendrán lugar durante un tiempo limitado, denominado periodo promocional. Todo el material promocional se debe re-cibir en un plazo antes del periodo promocional y la bodega será responsable de todos los gastos de transporte asociados con este material.



La publicidad se refiere al uso de medios de comunicación para hacer llegar un mensaje a un público más amplio. No se refiere a las actividades de promoción que se realizan dentro del establecimiento de venta. Los principios básicos son: 1. El anuncio se debe realizar dentro de los límites del buen gusto y el decoro. 2. La información proporcionada por el anuncio debe ser correcta y verificable. 3. El anuncio debe favorecer el consumo legal, moderado y sin riesgos del licor y oponerse al abuso de la bebida. 4. El anuncio debe ser diseñado con el objetivo de influenciar la elección de cierta marca en-tre los bebedores, pero no debe fomentar a los no bebedores a consumir alcohol. 5. El anuncio no debe promover el uso, consumo o servicio irresponsable de alcohol; repre-sentar individuos consumiendo alcohol durante un largo periodo de tiempo; promover el con-sumo de alcohol como algo beneficioso para la salud o el bienestar; ni dar la impresión de que el consumo de alcohol mejorará el status del individuo o su posición. 6. El anuncio no debe diseñarse con los menores de edad como objetivo 7. No se permite la publicidad comparativa, no se permiten las comparaciones con otras em-presas, negocios o productos. 8. Los anuncios deben cumplir los requerimientos de los organismos reguladores con juris-dicción en el tema. 9. La empresa puede decidir la frecuencia y tamaño de los anuncios escritos y la duración y frecuencia de los anuncios en televisión y radio. 10. Los monopolios recomendarán y favorecerán las campañas que promuevan el uso res-ponsable de alcohol. 11. La bodega o agente no podrán pagar ninguno de los costes de publicidad de un estable-cimiento con licencia, directa o indirectamente. Tampoco pueden cooperar en la publicidad.



VII. PARTICULARIDADES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE MONOPOLIOS.

A continuación, se enumeran una serie de particularidades del mercado canadiense de bebi-das alcohólica, derivadas de la existencia de los monopolios provinciales.

Particularidades en la distribución del vino canadiense:

- Puntos de venta y “Factory outlets”

Las bodegas canadienses (en las provincias de Ontario, Québec y Bri-tish Columbia) pueden vender sus productos desde las bodegas mismas. Además de esto, las bodegas pueden tener tiendas privadas de distribución al público de los productos de la propia bodega. Estas tiendas pagan un margen comercial muy reducido al monopolio7. Los locales han de ser in-dependientes (no venden otro tipo de productos) pero muchas están situa-das dentro de centros comerciales al lado de los principales supermercados (como Loblaws y Dominion) facilitando la compra de vinos canadienses. Los importadores no pueden establecer tiendas similares de venta directa de sus productos importados ni beneficiarse de los descuentos del margen pa-gado al monopolio. Además, los importadores tienen la obligación de utilizar los depósitos y transportistas que el Monopolio determina.

A su vez, desde las propias bodegas canadienses se puede vender di-rectamente a los restauradores. Así se facilita la venta y la distribución a restauradores, y además, por lo general, se reducen los márgenes de co-mercialización pagados al monopolio (en Ontario los márgenes se reducen

7 En Ontario 2%, en vez de 64% de los vinos importados; en British Columbia no pagan nada, en vez de 110% de los vinos importados.



en diversos casos8 y en British Columbia se eliminan) De igual manera que en el caso anterior, los exportadores extranjeros o sus representantes no pueden vender directamente a los restauradores ni reducir los márgenes pagados al monopolio.

- Supermercados (Épiceries/Corner stores)

La SAQ (Monopolio de Québec) compra vino o licores a granel para posteriormente embotellarlos con su propia marca. Las bodegas locales de Québec también pueden importar vino a granel para embotellarlo en sus instalaciones. Estos vinos se pueden comercializar en los supermercados (épiceries), siempre que éste haya sido embotellado en la provincia. No se puede vender en dichas tiendas vino importado que no haya sido embote-llado en la provincia.

Diferencias en el margen de intermediación del monopolio:

El margen comercial que carga el monopolio de Ontario en los vinos sobre el pre-cio de llegada a sus almacenes (tras haber pagado los aranceles aduaneros) es:

64% para vinos de mesa importados

58% para vinos de mesa de Ontario, o mezclas con vinos de Ontario

62% para vinos fortificados importados

56% para vinos fortificados de Ontario

Así pues, existe un “cost of service diferential” de 6 puntos porcentuales entre los vinos de Ontario y los importados.

Si el pedido al monopolio de Ontario lo solicita un establecimiento de restaura-ción, se le aplican al precio final del monopolio diferentes descuentos dependien-do del origen del vino solicitado:

5% para los vinos importados.

10% para los vinos de Ontario

8 La reducción de los márgenes pagados al monopolio se aplica a los vinos con denominación VQA (vinos de cali-dad), que pagan 2% en vez de 64% de los vinos importados y distribuidos por el LCBO. El margen pagado al mo-nopolio por los vinos sin denominación VQA es del 58% pero se le reduce en $1.58 por caja).



En British Columbia, las bodegas locales no pagan al monopolio el margen de venta, que es del 110% para los vinos importados.

Otras ayudas a la producción local:

Las bodegas de Québec están exentas de pagar impuestos9 en los primeros 1.500 hectolitros de vinos vendidos. Los vinos importados no tienen ninguna exención.

El monopolio de British Columbia (BC Liquor Distribution Branch) tenía un pro-grama de seis años conocido como el “VQA Program” por el que cada año (desde 1995 hasta el 2001) repartió 2,3 millones de $ Can entre los productores locales de vino con denominación VQA cuyo vino se comercializaba a través del monopo-lio. Esta subvención se reparte proporcionalmente entre los bodegueros locales en función de la cantidad de vino VQA de cada uno de ellos vendido por el BCLDB10. Los vinos importados no reciben ningún apoyo por comercializarse a través del monopolio.

Particularidades en la catalogación/descatologación del vino:

Los monopolios provinciales rechazan solicitudes de vino a los agentes (bodegas) sin detallar las razones específicas. Según los monopolios, los comités revisan los productos con base en el atractivo del envase, las propiedades organolépticas del producto y consideraciones comerciales. Sin embargo, la obligatoriedad de que el vino esté catalogado para poder ser vendido permite utilizar arbitrariamente este mecanismo para favorecer los vinos que el comité considere conveniente.

Por otro lado, un vino puede ser descatalogado cuando no cumple el mínimo de ventas fijado para su nivel de precio. Este deslistado muchas veces se realiza con base en parámetros más que discutibles, ya que en ocasiones es el resultado de que el vino no se encuentre en las tiendas o que esté dentro de lineales poco atractivos y sin delimitar. Este es el caso del vino español en muchas tiendas del LCBO donde carece de lineal propio y está incluido en el lineal de vinos del “Oes-te de Europa” normalmente en los rincones menos atractivos del local.

9 Los impuestos específicos sobre el vino, la sidra y cualquier otra bebida alcohólica, a excepción de la cerveza, es de 0,89 $Can el litro. Puesto que este impuesto forma parte de la base del precio sobre la que se calculan los im-puestos sobre las ventas (federal y provincial), el efecto se multiplica.

10Solo se computan como susceptibles de apoyo las primeras 13.000 cajas de vino VQA compradas por el BCLDB de cada bodega en cada año fiscal.



VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA COMERCIAL DE TORONTO.

1. ESTRATEGIA

El mercado canadiense del sector del vino es un mercado que requiere mucho trabajo por sus características especiales, la existencia de Monopolios provinciales de distribución, las grandes distancias interiores, y el desconocimiento del producto español por los consumido-res.

Estos factores, y el sistema de Monopolios con todos sus trámites y particularidades, convier-ten a Canadá en un mercado complicado. Los resultados no pueden esperarse a muy corto plazo, y los primeros intentos de penetración en el mercado son, con mucha frecuencia, in-fructuosos.

Pero ello no es óbice para que el esfuerzo merezca la pena a medio plazo. La bodega que quiera vender sus productos en Canadá debe estar dispuesta inicialmente a acudir a Canadá a conocer a agentes y a los principales compradores de los monopolios, comprender su fun-cionamiento y participar en las actividades promocionales que considere relevantes. El punto más importante es encontrar un agente con el que las relaciones sean fluidas, pues él o ella serán la puerta de entrada a este mercado, y serán quienes tengan que entender la filosofía y la estrategia de marketing de la bodega.



El producto español se enfrenta en Canadá a problemas claros:

- La enorme competencia de otros países productores de vino:

~ Los tradicionales: Francia, Italia y –en menor medida- Portugal, muy asentados en el mercado, con grandes cifras de ventas y apoyados por los Monopolios y la po-blación con raíces en esos países.

~ Los productos del “Nuevo Mundo”: Australia, California, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Chile, muy de moda.

- La falta de conocimiento de nuestro producto por el público. En los últimos años esto está cambiando gracias a las buenas críticas de los prescriptores de vinos, tanto canadienses co-mo internacionales.

- La falta de apoyo de los Monopolios. España cuenta con una exigua selección de productos en las listas generales. Muchas veces no cuenta con un espacio propio en las tiendas, sino que se encuentra bajo la denominación “Sur de Europa” e incluso “Oeste de Europa”.

Una vez mentalizados del esfuerzo inicial que se requiere, y sin pretender resultados inme-diatos, es importante tener en mente tres puntos clave:

1- El precio del producto es muy importante para que el producto pueda ser selecciona-do. Se debe tener en cuenta que el margen comercial que aplican los Monopolios es muy alto (64% en el caso del vino de mesa en Ontario).

2- El producto y su imagen deben ser atractivos, cuidándose especialmente el etiqueta-do.

3- El agente elegido ha de ser realmente activo y persistente, además de un gran cono-cedor del entorno en el que se mueve.

2. ELEMENTOS DE MARKETING

En el mercado canadiense es importante crear una imagen de Vinos de España que lleve al consumidor a acercarse a nuestra sección en las tiendas. Es por ello que, salvo en casos especiales de marcas ya asentadas, no tiene mucho sentido la publicidad individual, salvo que se haga conjuntamente por varias marcas españolas. California, Australia o Francia tie-nen una marca-país muy poderosa que hace que el consumidor se interese por las nuevos productos de cada uno de ellos.



Es muy importante:

1) Otorgar al agente algún presupuesto para que pueda participar en actividades promo-cionales.

2) Conocer e informar (invitando, enviando muestras de producto a través de los agen-tes) a los principales periodistas de vino del país.

3) Aprovechar la moda de los “varietales” y etiquetar el producto resaltando las varieda-

des de uva (Chardonnay, Tempranillo, etc.), así como sus maridajes con alimentos o platos culinarios concretos, algo que interesa mucho al público canadiense.

4) Otra posible manera de penetrar en el mercado es presentarse a los listados de espe-cialidad. El monopolio hará una compra pequeña, pero si el mercado reacciona bien al producto, se puede presionar mejor al monopolio para que lo pasen al listado general.

3. ELEMENTOS DE PROMOCIÓN

- Participar en las ferias al público con los vinos listados ya por el Monopolio, para darlos a conocer el consumidor final.

- Realizar promociones en las tiendas de los Monopolios. - La presencia periódica de representantes de la bodega, para apoyar al agente y

al producto, es también necesaria.

4. ACTIVIDADES DE VINOS DE ESPAÑA.

La OFCOMES de Toronto cuenta con un Centro de Promoción de Vinos de España. Todos los años se llevan a cabo una serie de actividades promocionales que se pueden englobar en las siguientes categorías:

- Distribución de información sobre el mercado canadiense a las bodegas in-teresadas. Actualización del Estudio de Mercado, de listados de agentes, etc.

- ACCESO CANADA: Un evento por el que se agrupa a todas las bodegas deseosas de entrar en el mercado canadiense y mediante el que se intenta facilitar la búsqueda de agentes.



- Misiones inversas de periodistas y compradores a España.

- Participación con el pabellón de “Vinos de España” en las principales fe-rias de vinos del país:

a) Toronto Wine & Cheese show

b) Ottawa Wine and Food Show

c) Gourmet Wine and Food Show - Toronto

d) Port of Wines (Halifax)

e) Salon des Vins et Spiritueux (Montreal)

f) Winnipeg Wine Festival

- Organización de catas exclusivas de vinos españoles en las principales ciudades canadienses; Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa y Calgary.

- Actividades promocionales varias: Promociones en tiendas, publicidad, ac-tividades de formación, relaciones públicas con periodistas, jornadas gastronómi-cas y otras.



IX. ANEXOS.

1. ESTADISTICAS DE VENTAS DE VINO EN ONTARIO Y QUÉBEC. Fuente: Canadian Vintners Association

ONTARIO

VENTAS DE VINOS TINTOS, BLANCOS, ROSADOS y CAVAS

PAÍS 2004 2005 EVOLUCIÓN CUOTA

Cajas de 9L Hl Cajas de 9L Hl

CANADA 2.764.056 248.765 2.856.546 257.089 3,35% 27,98%EEUU 678.140 61.033 732.411 65.917 8,00% 7,17%SUDAMÉRICA 598.303 53.847 674.761 60.728 12,78% 6,61%FRANCIA 1.553.482 139.813 1.534.290 138.086 -1,24% 15,03%ITALIA 1.674.023 150.662 1.708.763 153.789 2,08% 16,74%ESPAÑA 117.181 10.546 129.294 11.636 10,34% 1,27%PORTUGAL 168.518 15.167 180.249 16.222 6,96% 1,77%ALEMANIA 164.992 14.849 161.943 14.575 -1,85% 1,59%GRECIA 55.388 4.985 51.418 4.628 -7,17% 0,50%HUNGRÍA 46.084 4.148 37.054 3.335 -19,59% 0,36%BULGARIA 25.363 2.283 21.743 1.957 -14,27% 0,21%EUROPA-OTROS 26.088 2.348 30.508 2.746 16,94% 0,30%MEDITERRÁNEO 3.866 348 4.419 398 14,30% 0,04%SUDÁFRICA 252.117 22.691 325.900 29.331 29,27% 3,19%AUSTRALIA 1.495.760 134.618 1.659.775 149.380 10,97% 16,26%NUEVA ZELANDA 67.749 6.097 100.389 9.035 48,18% 0,98%ASIA 486 44 700 63 0,00% 0,01%TOTAL 9.691.596 872.244 10.210.163 918.915 5,35% 100,00%



VENTAS DE VINOS TINTOS

VENTAS DE VINOS BLANCOS


Cajas de 9L Hl Cajas de 9L HlCANADA 1.030.909 92.782 1.058.900 95.301 2,72% 19,15%EEUU 310.231 27.921 358.431 32.259 15,54% 6,48%SUDAMÉRICA 448.017 40.322 501.626 45.146 11,97% 9,07%FRANCIA 824.492 74.204 834.723 75.125 1,24% 15,09%ITALIA 1.059.700 95.373 1.069.325 96.239 0,91% 19,34%ESPAÑA 100.080 9.007 114.229 10.281 14,14% 2,07%PORTUGAL 94.408 8.497 102.931 9.264 9,03% 1,86%ALEMANIA 4.156 374 3.094 278 0,00% 0,06%GRECIA 28.702 2.583 26.587 2.393 -7,37% 0,48%HUNGRÍA 28.637 2.577 24.425 2.198 -14,71% 0,44%BULGARIA 19.062 1.716 17.120 1.541 -10,19% 0,31%EUROPA-OTROS 15.743 1.417 19.572 1.761 24,32% 0,35%MEDITERRÁNEO 3.296 297 3.549 319 7,68% 0,06%SUDÁFRICA 124.493 11.204 167.390 15.065 34,46% 3,03%AUSTRALIA 1.088.666 97.980 1.216.251 109.463 11,72% 21,99%NUEVA ZELANDA 6.957 626 12.004 1.080 72,55% 0,22%ASIA 36 3 0 0 0,00% 0,00%TOTAL 5.187.585 466.883 5.530.157 497.714 6,60% 100,00%


Cajas de 9L Hl Cajas de 9L HlCANADA 1.632.842 146.956 1.687.188 151.847 3,33% 38,55%EEUU 214.319 19.289 230.285 20.726 7,45% 5,26%SUDAMÉRICA 150.286 13.526 173.135 15.582 15,20% 3,96%FRANCIA 715.813 64.423 684.764 61.629 -4,34% 15,65%ITALIA 614.323 55.289 639.438 57.549 4,09% 14,61%ESPAÑA 17.101 1.539 15.065 1.356 -11,91% 0,34%PORTUGAL 39.121 3.521 42.891 3.860 9,64% 0,98%ALEMANIA 160.836 14.475 158.849 14.296 -1,24% 3,63%GRECIA 26.686 2.402 24.831 2.235 -6,95% 0,57%HUNGRÍA 17.447 1.570 12.629 1.137 -27,62% 0,29%BULGARIA 6.301 567 4.623 416 -26,63% 0,11%EUROPA-OTROS 10.345 931 10.936 984 5,71% 0,25%MEDITERRÁNEO 570 51 870 78 52,63% 0,02%SUDÁFRICA 127.624 11.486 158.510 14.266 24,20% 3,62%AUSTRALIA 407.094 36.638 443.524 39.917 8,95% 10,13%NUEVA ZELANDA 60.792 5.471 88.385 7.955 45,39% 2,02%ASIA 450 41 700 54 0,00% 0,02%TOTAL 4.201.950 378.176 4.376.623 393.887 4,16% 100,00%



VENTAS DE VINOS ROSADOS

QUÉBEC

VENTAS DE VINOS TINTOS, BLANCOS, ROSADOS y CAVAS

VINOS TINTOS


Cajas de 9L Hl Cajas de 9L HlCANADA 107.874 9.709 118.837 10.695 10,16% 34,07%FRANCIA 14.145 1.273 15.725 1.415 11,17% 4,51%PORTUGAL 37.453 3.371 36.950 3.326 -1,34% 10,59%EEUU 166.059 14.945 155.875 14.029 -6,13% 44,69%OTROS 18.314 1.648 21.369 1.923 16,68% 6,13%TOTAL 343.845 30.946 348.756 31.388 1,43% 100,00%


Cajas de 9L Hl Cajas de 9L HlCANADA 2.700.999 243.090 2.544.009 228.961 -5,81% 22,48%EEUU 308.050 27.725 433.014 38.971 40,57% 3,83%SUDAMÉRICA 948.651 85.379 1.007.234 90.651 6,18% 8,90%FRANCIA 3.467.850 312.107 3.478.744 313.087 0,31% 30,74%ITALIA 1.915.986 172.439 1.941.351 174.722 1,32% 17,15%ESPAÑA 591.369 53.223 679.144 61.123 14,84% 6,00%PORTUGAL 122.111 10.990 141.147 12.703 15,59% 1,25%ALEMANIA 101.787 9.161 96.100 8.649 -5,59% 0,85%GRECIA 19.410 1.747 17.379 1.564 -10,46% 0,15%HUNGRÍA 21.297 1.917 17.016 1.531 -20,10% 0,15%BULGARIA 21.016 1.891 16.599 1.494 -21,02% 0,15%EUROPA-OTROS 16.025 1.442 18.440 1.660 15,07% 0,16%MEDITERRÁNEO 24.414 2.197 22.625 2.036 -7,33% 0,20%SUDÁFRICA 27.108 2.440 70.674 6.361 160,71% 0,62%AUSTRALIA 588.514 52.966 818.362 73.653 39,06% 7,23%NUEVA ZELANDA 2.250 203 14.737 1.326 554,98% 0,13%ASIA 0 0 0 0 0,00%TOTAL 10.876.837 978.915 11.316.575 1.018.492 4,04% 100,00%



VENTAS DE VINOS BLANCOS

VINOS ROSADOS


Cajas de 9L Hl Cajas de 9L HlCANADA 1.551.819 139.664 1.511.704 136.053 -2,59% 18,82%EEUU 198.030 17.823 264.324 23.789 33,48% 3,29%SUDAMÉRICA 715.105 64.359 761.147 68.503 6,44% 9,48%FRANCIA 2.433.286 218.996 2.455.233 220.971 0,90% 30,57%ITALIA 1.483.368 133.503 1.517.314 136.558 2,29% 18,89%ESPAÑA 546.720 49.205 624.466 56.202 14,22% 7,78%PORTUGAL 94.657 8.519 107.957 9.716 14,05% 1,34%ALEMANIA 0 0 30 3 0,00%GRECIA 10.343 931 9.194 827 -11,11% 0,11%HUNGRÍA 11.716 1.054 7.956 716 -32,09% 0,10%BULGARIA 21.011 1.891 16.599 1.494 -21,00% 0,21%EUROPA-OTROS 9.957 896 12.780 1.150 28,35% 0,16%MEDITERRÁNEO 23.711 2.134 21.828 1.965 -7,94% 0,27%SUDÁFRICA 18.795 1.692 53.600 4.824 185,18% 0,67%AUSTRALIA 482.154 43.394 666.047 59.944 38,14% 8,29%NUEVA ZELANDA 0 0 758 68 0,01%ASIA 0 0 0 0 0,00%TOTAL 7.600.672 684.060 8.030.937 722.784 5,66% 100,00%


Cajas de 9L Hl Cajas de 9L HlCANADA 1.112.666 100.140 984.769 88.629 -11,49% 32,97%EEUU 83.480 7.513 113.818 10.244 36,34% 3,81%SUDAMÉRICA 233.546 21.019 245.871 22.128 5,28% 8,23%FRANCIA 879.957 79.196 843.652 75.929 -4,13% 28,24%ITALIA 432.618 38.936 424.037 38.163 -1,98% 14,20%ESPAÑA 44.649 4.018 54.678 4.921 22,46% 1,83%PORTUGAL 13.263 1.194 17.012 1.531 28,27% 0,57%ALEMANIA 101.787 9.161 96.070 8.646 -5,62% 3,22%GRECIA 9.067 816 8.185 737 -9,73% 0,27%HUNGRÍA 9.581 862 9.060 815 -5,44% 0,30%BULGARIA 5 0 0 0 -100,00% 0,00%EUROPA-OTROS 6.068 546 5.660 509 -6,72% 0,19%MEDITERRÁNEO 703 63 797 72 13,37% 0,03%SUDÁFRICA 8.313 748 17.074 1.537 105,39% 0,57%AUSTRALIA 106.360 9.572 152.315 13.708 43,21% 5,10%NUEVA ZELANDA 2.250 203 13.979 1.258 521,29% 0,47%ASIA 0 0 0 0 0,00%TOTAL 3.044.313 273.988 2.986.977 268.828 -1,88% 100,00%



2. LISTADOS AGENTES

Al tener los listados de agentes un carácter dinámico, con continuos cambios (altas, bajas, cambios de domicilio, etc.) se hace necesaria una continua actualización de los mismos.

Por ello, rogamos a las bodegas españolas interesadas en conseguir estos listados, se pon-gan en contacto con la Oficina Comercial de España en Toronto ([email protected]).

3. CÁMARAS DE LICORES CANADIENSES ALBERTA LIQUOR CONTROL BOARD 50 Corriveau Ave. St. Albert, Alberta T8N 3T5 tfno (780) 447 8600 fax (780) 447 8917 http://www.aglc.gov.ab.ca

BRITISH COLUMBIA LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH 2625 Rupert St. Vancouver, BC V5M 3T5 tfno (604) 252 3097 fax (604) 252 3099 http://www.bcldb.com

MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMISSION PO Box 1023 Winnipeg, Manitoba R3C 2Xl tfno (204) 284 2501 fax (204) 475 7666 http://www.mlcc.mb.ca

NEW BRUNSWICK LIQUOR CORPORATION PO Box 20787 Fredericton, NB E3B 5B8 tfno (506) 452 1551 fax (506) 452 9890


Cajas de 9L Hl Cajas de 9L HlCANADA 40.484 3.644 50.932 4.584 25,81% 13,79%FRANCIA 154.607 13.915 179.859 16.187 16,33% 48,70%PORTUGAL 14.191 1.277 16.178 1.456 14,00% 4,38%EEUU 30.483 2.743 52.053 4.685 70,76% 14,09%OTROS 61.233 5.511 70.311 6.328 14,83% 19,04%TOTAL 300.998 27.090 369.333 33.240 22,70% 100,00%



http://www.nbliquor.com

NEWFOUNDLAND LIQUOR CORPORATION PO Box 8750, Station A St. John´s, NFLD AlB 3Vl tfno (709) 754 1100 fax (709) 754 0321 http://www.nfliquor.com

NORTHWEST TERRITORIES LIQUOR COMMISSION PO Box 1130 Hay River, NWT XOE ORO tfno (403) 874 2100 fax (403) 874 2180

NOVA SCOTIA LIQUOR COMMISSION PO Box 8720 Station A Halifax, Nova Scotia B3K 5M4 tfno (902) 450 6752 fax (902) 450 5104 http://www.nsliquor.ns.ca

PRINCE EDWARD ISLAND LIQUOR CONTROL COMMISSION PO Box 967 Charlottetown, PEI ClA 7M4 tfno (902) 892 8541 fax (905) 368 5735 http://www.peilcc.ca

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC C.P 1058, succ. Place d'Armes Montreal, Quebec H2Y 3J8 tfno (514) 873 2020 fax (514) 873 6788 http://www.saq.com

SASKATCHEWAN LIQUOR BOARD PO Box 5054 Regina, Sask. S4P 3M3 tfno (306) 787 4213 fax (306) 787 8201 http://www.slga.gov.sk.ca

YUKON LIQUOR CORPORATION Bldg. 278, 9031 Quartz Rd. Whitehorse, Yukon YlA 4P9 tfno (403) 667 5245 fax (403) 668 7806 http://www.ylc.yk.ca



LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO 55 Lakeshore Blvd. East Toronto, ON M5E lA4 tfno (416) 963 0384 fax (416) 963 0601 http://www.lcbo.com

4. PUBLICACIONES

Revistas internacionales:

** Wine Spectator: www.winespectator.com

** Decanter: www.decanter.com Revistas Canadienses: ** Wine Access 388 King St. West, Suite 111 Toronto, Ontario M5V 1K2 Fax: (416) 423 3728 http://www.wineaccess.ca/

5. EL SECTOR EN INTERNET

http://www.canadianvintners.com

Asociación de productores de vinos canadienses, publican anualmente las estadisti-cas de consumo de vino del país. http://www.oiwsba.com Web de la Asociación de Importadores de Cervezas y Vinos espumosos de Ontario http://www.canadiandistillers.com/index.htm Web de la Asociación canadiense de destilerías http://www.classicalwines.com/ Web que facilita información sobre vinos clásicos, vinos europeos. http://www.winebusiness.com Web que ofrece diariamente las noticias del sector. http://www.purplepages.com Directorio de websites del sector del vino. http://www.canwine.com



Web creado en 1994 como foro de discusión sobre el mercado canadiense del vino.

http://ats.agr.ca Página realizada por el Ministerio de Agricultura de Canadá con gran cantidad de in-formación para el comercio de productos agroalimentarios: Estadísticas comerciales, Información de Ferias, Inversiones, etc www.bcwine.com Web que facilita información en línea sobre el sector del vino en British Columbia www.dfait-maeci.gc.ca/

Página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional sobre Política Exterior, Comercio, Información de Viajes para ciudadanos canadienses, etc.

http://www.ccra-adrc.gc.ca/

Página web de la Hacienda canadiense con información acerca de Impuestos y Aduanas.

http://www.agr.ca/agriweb/agriweb.htm

Se trata de un web site facilitado por el Ministerio de Agricultura canadiense sobre los recursos y alimentos agrícolas disponibles en el país.

http://www.statcan.ca

Estadísticas sobre población (censos, recursos educativos, datos económicos, etc..) y otros aspectos generales de Canadá.

http://www.yellowpages.ca/

Se trata de la versión web de las páginas amarillas de Canadá. Se puede consultar las empresas por NOMBRE, CATEGORÍA, CIUDAD y PROVINCIA.

http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/customs_tariff_toc2000-e.html

Página web dentro del web site de Revenue Canada que permite un acceso ON LINE íntegro al arancel canadiense.

http://strategis.ic.gc.ca

Esta URL es el acceso principal al Servicio STRATEGIS de Industry Canada, acce-so a Bases de Datos de empresas, normas y regulaciones, información al consumi-dor, investigación microeconómica, análisis estadísticos de importaciones y exporta-ciones, etc..



6. FERIAS DEL SECTOR.

**Alberta liquor Store Association Annual Convention & Tradeshow 24 y 25 de septiembre de 2006 Lodge Hotel, Red Deer, AB Productos: cerveza, vino y espumosos Contacto: John Szmulas Alberta Liquor Store Association, 4990-92nd Ave. Ste. 107, Edmonton, AB T6B 2V4, Tf.: (780) 415-5172, Fax (780) 463-5280. http://www.alsaweb.ca/contactus.html

** Gourmet Food & Wine Expo 23-26 de noviembre de 2006. Metro Toronto Convention Centre, Toronto, ON Productos: vinos procedentes de todos los países del mundo y alimentos gourmet. Contacto: Lisa Ulrich Town Publishing Inc. 875 main Street,, W, Hamilton, ON L8P 4B1 Tf.: (905) 522-6117. Fax: (905) 529-2242 http://www.foodandwineshow.ca/contactus.shtml

** Ottawa Wine & Food Show 3-5 de noviembre de 2006. Ottawa Congress Centre, Ottawa, ON Productos: vino, otras bebidas alcohólicas y alimentos de todos los países del mun-do. Contacto: Halina Player Player Expositions International, 255 Clemow Ave, Ottawa. K1S 2B5 Tf: (613) 567-6408 Fax: (613) 567-2718 http://www.playerexpo.com/WineShow/Exhibitors/Exhibitors.htm#totop

** Rocky Mountain Wine & Food Festival 12-14 de octubre de 2006. Roundup Cantre, Stampede Park, Calgary, AB 19-21 de octubre de 2006. Shaw Convention Centre Productos: vino, cerveza espumosos, agentes y distribuidores, alimentos y acceso-rios. Contacto: Michael MacDougall Sunterra Quality Foods Market, 100,139-17th Ave, S.W, Calgary, AB T2T 0B2 Tf: (403) 270-7172 Fax: (403) 270-7172 http://www.rockymountainwine.com/tastinghall.htm

**Salon des Vins et Spiritueux de Montréal Marzo de 2008. Palais de Congrès, Montréal, QC Productos: vinos y cerveza Contacto: Caluse M. Bèdard AQAVBS , CP 48877,C.S.P. Outremont, Montréal, QC H2V 4V3 Tf: (514) 722-4510 Fax: (514) 728-5020



**Santé – The Bloor-Yorkville Wine Festival Mayo Bloor-Yorkiville. Toronto, ON Contacto: Tamara Kolber. Tel. 416 928 3553 ext.27 www.santewinefestival.net ** SIAL Montréal 28-30 de marzo de 2007. Palais des Congrès de Montréal, Montréal, QC Productos: Alimentos, vinos, otras bebidas allcohólicas y espumosos. Contacto: Alain Bellefuille SIAL Montréal, 300 rue Leeo-Pariseau, Bureau 1100, CP 159, Place du Parc, Mon-tréal, QC H”W “M) Tf: (514) 289-9669 Fax: (514) 849-3021 http://www.sialmontreal.com ** The Spring Toronto Wine & Cheese Show Marzo. International Centre Mississaauga, ON Productos: vinos canadienses y de importación. Cerveza, licores, quesos y otros alimentos, accesorios y servicios. Contacto: Ralph Weeil MSP Shows Inc, 298 Sheppard Ave, E, Willowdale, ON M2N 3B1 Tf: (416) 229-2060 Fax: (416) 223-2826 **Vancouver Playhouse International Wine Festival 26 de marzo a 1 de abril de 2007- Vancouver Trade & Convention Centre, Vancouver, BC Productos: Vino, y en esta ocasión también comida española, ya que España es el país “invitado especial” para esta edición. Vancouver Playhouse Theatre Company, 160 West First Ave, Vancouver, BC V5Y 1A4 Tf: (604) 872-6622 Fax: (604) 872 6632 http://www.playhousewinefest.com/

** Winnipeg Wine Festival

Mayo Winnipeg Convention Centre – 3rd floor. Contacto: Steve McConnell Tel. 204 474 5565 Email. [email protected] http://www.winnipegwinefestival.com/



7. ACTIVIDADES DE OTROS PAÍSES.

Los países que tienen una cuota de mercado relevante en el sector del vino en Canadá (Francia, Italia, Estados Unidos, Australia y Chile), actúan de forma muy similar a como ac-túan las autoridades y los bodegueros españoles. La única diferencia importante es el volu-men de medios económicos utilizados para las actividades promocionales. Esto les permite organizar campañas de promoción de envergadura, sostenidas en el tiem-po de forma que sus vallas publicitarias, anuncios, su presencia en Ferias y organización de misiones es constante y llega verdaderamente a los actores del sector: el monopolio, los agentes y los consumidores.

8. BALANZA COMERCIAL: ESPAÑA-CANADÁ

La balanza comercial de España respecto a Canadá en el sector de vinos es netamente posi-tiva. En el año 2005, las importaciones canadienses de vino español fueron de 41,34 millones de dólares canadienses mientras que no se registró ninguna exportación de vino de Canadá a España (fuente: World Trade Atlas).

EL MERCADO DEL VINO EN CANADÁ 2006 - ExportaPyMEs · DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. 47. ......

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