El Mercado Europeo de Productos Orgánicos C omerc … europeo_productos organicos... · Unido es...

&con enfoque en productos potenciales de América Central

E l M e rc a d o E u r o p eo d eP ro d u c t o s O r g á n i c o s

C o m e r c i o J u s t o

Elaborado por:

S E P T I E M B R E 2 0 0 5

Proyecto ejecutado por:

cooperations e c oSecretaría de Estado de economíaSegretariato di Stato dell’economiaSecrétariat d’Etat á l’économieState Secretariat for Economic Affairs

+

Proyecto financiado por:

ENHANCING ORGANIC AND FAIR TRADE!2

Este estudio es un producto de ECOMERCA-DOS, un proyecto financiado por SECO (Secre-taría de Estado para Asuntos Económicos deSuiza) y ejecutado por INTERCOOPERA N O I T(Fundación Suiza para el Desarrollo y la Coope-ración Internacional) que inició operaciones en laregión Centroamericana (en Nicaragua y CostaRica) a partir del 2005.

El objetivo principal del proyecto es promover lacomercialización de productos orgánicos y decomercio justo, y su incremento en los mercadosde exportación, regional y local, fomentando elacceso de pequeños y medianos productores, afin de contribuir con el aumento en sus ingresosy mejores oportunidades de empleos.

Este estudio fue elaborado por Salvador V. Gari-bay y Toralf Richter, del Instituto de Investigacio-nes para la Agricultura Orgánica (FiBL). Frick,Suiza.

Para más información referirse a:g r o . l b i f @ e s s i u s . o f n I

Tel: +41 (0)62 865 72 72Pagina web: www g r o . l b i f .

Agradecemos a los actores del sector orgánico yde comercio justo (FLO y Max Havelaar Suiza)por su valiosa ayuda y disposición de ofrecer in-formación y comentar los aspectos incluidos eneste estudio.

Tanto ECOMERCADOS como FiBL no asumenresponsabilidad alguna por cualquier informa-ción incorrecta suministrada a nosotros por pro-ductores, procesadores, distribuidores, detallis-tas y otras organizaciones de mercado. La infor-mación cuantitativa de mercado se basa en en-trevistas y, por tanto, está sujeta a fluctuaciones.Ni ECOMERCADOS ni los autores de esta publi-cación garantizan, de manera expresa o implíci-ta, la exactitud de la información presentada y noserán responsables por daños o reclamos rela-cionados con el uso de esta publicación o de lainformación contenida en ella. No se asume obli-gación alguna de actualizar ni enmendar estapublicación por ninguna razón, sea esta informa-ción nueva o información en sentido contrario obien cambios en la legislación, las regulaciones,la jurisdicción, la estructura de la industria y elmercado y cualquier otra condición del mercado.

Además, ninguna parte de este reporte se pueder i c u d o r p e r , almacenar en un sistema de recupe-

ración o transmitir de ninguna forma ni por nin-gún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fo-tocopia, grabación o de cualquier otro modo sinel permiso escrito de ECOMERCADOS.

Septiembre 2005

SOBRE ESTE ESTUDIO

ECOMERCADOSISBN: 99924-0-489-2

IMPRESO: COPY EXPRESS

REFORZANDO COMERCIO ORGANICO Y EQUITATIVO!

Los países centroamericanos son importantes produc-tores de productos orgánicos. Su base de exportacio-nes, sin embargo, es altamente dependiente de un nú-mero limitado de productos (café, cacao, banano, azú-car) lo que atenta contra la sostenibilidad del sector ex-

r o d a t r o p . Por lo tanto, hay una urgente necesidad de di-versificar la base de exportaciones y de desarrollar mer-cados nacionales y regionales, los cuales están crecien-do continuamente y tienen un gran potencial.

El propósito de este reporte es dar un bosquejo del com-portamiento actual y del potencial del mercado orgánicoy de comercio justo en Europa, así como el de los pro-ductos Centroamericanos.

OBJETIVOS Estudiar los mercados de comercio justo y orgánico,actuales y potenciales en Europa.

Comparar datos sobre demandas de mercado, reque-rimientos de los mismos y consumidores potenciales.

Estudiar la situación actual en los principales merca-dos de comercio justo y orgánico, para los productosprovenientes de regiones tropicales.

Explorar tendencias actuales y futuras relacionadas alos mercados de comercio justo y orgánico.

JUSTIF ICA CION DEL ESTUDIO

3REFORZANDO COMERCIO ORGANICO Y EQUITATIVO!

R E S U M E N

El mercado orgánico y de comercio justo en Europa OccidentalAlgunos de los más importantes mercados orgánicosen Europa Occidental son Alemania, el Reino Unido,Francia, Italia y Suiza. De estos países, Suiza, Dinamar-ca, Suecia y Austria tienen el más alto consumo per cá-pita de productos orgánicos en todo el continente. e d A -más, el mercado orgánico está en una etapa de creci-miento en Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Portugal yFinlandia. El crecimiento en ventas de productos orgá-nicos ha variado de país a país en los últimos años.Mientras países como el Reino Unido y Francia han re-gistrado tasas fenomenales de crecimiento en ventas,otros como Austria o Dinamarca se están consolidandodespués de un período de fuerte crecimiento a finales delos noventas. Los desequilibrios en la relación oferta-de-manda se han convertido en una característica recientede la industria de alimentos orgánicos en Europa. Mien-tras varios países muestran un superávit en sectores co-mo carnes y lácteos orgánicos, otros sectores como loscereales y granos orgánicos continúan padeciendo deescasez de productos. Sin embargo, en la mayoría delos países europeos, el sector orgánico sigue creciendo.En el caso del comercio justo, los mercados más impor-tantes son el Reino Unido y Suiza. Algunos mercados decomercio justo que están en crecimiento son: Holanda,Francia, Italia, Bélgica y . a i n a m e l A

Importaciones de productos orgánicosen los mercados de la Unión Europea Los productos alimenticios importados no son raros enlos países de Europa Occidental -las importaciones deproductos alimenticios tropicales comenzaron con café,té, cacao, especias, y frutas tropicales frescas y secascomo el mango y la piña. Hoy en día, se venden en losmercados Europeos una gran variedad de productos or-gánicos provenientes de países tropicales, principal-mente variedades exóticas que no pueden ser produci-das en las regiones circundantes y productos fuera detemporada. Alemania es, por mucho, el mayor importa-dor de productos orgánicos en Europa. Sus importacio-nes representan alrededor de un 38% del valor de lasmaterias primas para su mercado orgánico; el ReinoUnido es el mercado más dependiente de todos los mer-cados Europeos; Holanda ha sido capaz de establecersu rol de “puerto” internacional para productos orgáni-cos; y Suiza importa igual que la UE el 100% de la ma-

yoría de los productos tropicales orgánicos tales como:café, cacao, té y frutas tropicales. Los porcentajes de im-portación de azúcar, edulcorantes, oleaginosas y cerea-les también son altos. Al igual que los productos orgáni-cos, las importaciones de comercio justo también co-menzaron con café, cacao y azúcar. En el último año, elsector se ha caracterizado por crecientes importacionesde nuevos productos de comercio justo.

Características del mercado de productos tropicales orgánicos Los mercados de productos tropicales de comercio jus-to y orgánico, se caracterizan por la falta de una dispo-nibilidad constante de ciertos productos. Unos cuantosproductos orgánicos tropicales muestran desequilibriosde oferta-demanda: maracuyá, jugos de mango o de pi-ña, cacao, miel, café y té. Una diversidad de factores in-fluencian este aspecto, por ejemplo: malas cosechas de-bido a huracanes, discrepancias en métodos y estánda-res de producción (por ejemplo en las piñas orgánicas),productos que no cumplen requisitos de los clientes, malservicio y altos precios, y el hecho que las cooperativaso asociaciones son pequeñas y, por ende, no son capa-ces de suplir demanda de alto volumen. En el mercadode comercio justo pocos productos muestran desequili-brio de oferta-demanda como mango, jugo de piña, ca-cao, miel, café y té.

Canales de venta de alimentosorgánicos en Europa Los supermercados e hipermercados son los canales deventa más importantes de productos orgánicos en Euro-pa. En Alemania y en Holanda, las tiendas de alimentosorgánicos juegan un rol importante en la distribución dedichos productos. En toda Europa, hay una fuerte de-manda por alimentos orgánicos en restaurantes y cafe-

. s a í r e t

Preferencias de los consumidoresTanto las familias jóvenes como los consumidores demayor edad prefieren los productos alimenticios orgáni-cos. Estos consumidores, quienes generalmente se con-centran en áreas urbanas, tienden a ser altamente edu-

4 REFORZANDO COMERCIO ORGANICO Y EQUITATIVO!

Perspectivas de los productos orgánico

cados y pertenecer a un grupo económico de altos in-gresos. Entre los principales motivos para comprar pro-ductos orgánicos está la demanda de alimentos saluda-bles y seguros. Una de las razones principales de por-qué los consumidores no se cambian a productos orgá-nicos, es su costo más alto.

Requerimientos del mercado orgánico La exportación a los mercados europeos (la Unión Euro-pea y el mercado Suizo), es posible únicamente cuandoos productos orgánicos cumplen con la regulación de laUnión Europea o de la Ordenanza Orgánica Suiza. EnEuropa, hay una diversidad de marcas privadas con suspropios estándares orgánicos, estos estándares tam-bién deben ser obedecidos si se desea ser incluido bajotal programa.

y de comercio justoNo se espera que ninguno de los mercados orgánicosde productos alimenticios europeos establecidos excedauna tasa de crecimiento del 11% hasta el 2007. Esto sig-nifica que la dinámica de crecimiento europea de la últi-ma década, se está transformando en una fase de con-solidación de mercados y crecimiento de calidad. Losexpertos están de acuerdo que las estructuras de mer-cadeo orgánico necesitan mejorar paralelamente al alzaesperada en la demanda. Los expertos también estánde acuerdo en que un aumento en la variedad de losproductos puede ayudar a estimular la demanda y quese pueden alcanzar nuevos grupos de consumidorescon nuevos productos y marcas orgánicas. Las perspec-tivas para la exportación de productos orgánicos de lospaíses centroamericanos varían dependiendo del pro-ducto y de la especificación del mismo dentro de una ca-tegoría. Por ejemplo, es difícil satisfacer la demanda depiñas orgánicas debido a la prohibición del uso de com-puestos químicos utilizados para inducir la floración. Porotro lado, hay una escasez de frutas exóticas frescas

porque las cantidades demandadas son tan pequeñasque se requiere una logística especial para su envío.

Aunque la demanda de algunos productos ha sido esti-mada con una sobreproducción, han habido muchasoportunidades interesantes en el sector debido a que lastasas de crecimiento han sido consistentes y altas en elúltimo par de años. Algunos de los productos que caenen esta categoría son el cacao y el azúcar, donde ha ha-bido una creciente y consistente demanda en la indus-tria. Una situación similar se puede observar en el mer-cado justo también. En general, ya no existe mayor difi-cultad en obtener productos orgánicos como sucedía ensus principios. Casi todos los productos orgánicos estándisponibles en el mercado. Sin embargo, estos produc-tos pueden no ser de buena calidad o pueden ser muycaros. En el mercado de comercio justo hay una varie-dad de nuevas oportunidades debido a que los nuevosproductos que se han venido desarrollando como, agua-cate, quínoa, y varias especias y nueces. Además, el do-ble etiquetado se esta volviendo cada vez más importan-te a medida que las cadenas de supermercados estánbuscando productos que sean tanto orgánicos como decomercio justo. Según los comerciantes, a pesar de queexista una oferta balanceada o un excedente de diferen-tes productos orgánicos y de comercio justo, aún hay“oportunidades abiertas” si los proveedores pueden lo-grar lo siguiente:

1. Inversiones continuas en sistemas de calidad.

2. Precios competitivos.

3. Completa “trazabilidad”.

4. Procesamiento mejorado (por ejemplo, congelamien-to IQF).

5. Entregas a tiempo (logística excelente de parte del. ) r o d e e v o r p

6. Entrega de acuerdo a las especificaciones de pro-ducto.

7. Buen servicio al cliente.


ENHANCING ORGANIC AND FAIR TRADE!6

ABREVIA TUR A DE PAI SE S

UE Unión Europea

AT Austria

BE Bélgica

DE Alemania

DK Dinamarca

ES España

FI Finlandia

FR Francia

GR Grecia

IE Irlanda

IT Italia

LU Luxemburgo

NL Holanda

PT Portugal

SE Suecia

UK Reino Unido

CZ República Checa

SI Eslovenia

CH Suiza

NO Noruega

CEE Países de la Europa Central yOriental


7

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 8

2. RESULT S O D A 9

2.1 Mercado orgánico: generalidades y estructura 9

2.1.1 Resumen general 9

2.1.2 Importaciones de productos orgánicos en el mercado europeo 2 1

2.1.3 Mercados para productos tropicales orgánicos en Europa 4 1

2.2 Estructura de los canales de comercio orgánico 2 2

2.3 Preferencias y tendencias de los consumidores 4 2

2.3.1 Resumen general 4 2

2.3.2 Productos orgánicos importados a Europa: Preferencias / Tendencias 6 2

2.4 Requerimientos del mercado orgánico 6 2

2.4.1 Requerimientos generales en la Unión Europea 6 2

2.4.2 Requisitos generales en Suiza 8 2

2.5 Perspectivas del mercado orgánico 0 3

2.5.1 Perspectivas generales 0 3

2.5.2 Perspectivas para los productos orgánicos centroamericanos 32

2.6 Mercado de comercio justo: generalidades y estructura 4 3

2.6.1 Introducción 4 3

2.6.2 Bosquejo general del mercado 5 3

2.6.3 Perspectivas para el mercado de comercio justo 6 3

3. REFERENCIAS 2 4

4. INFORMACIÓN ÚTIL EN INTERNET 3 4

5. S O X E N A 4 4

Anexo 1 4 4

Anexo 2 5 4

Anexo 3 6 4


En los últimos años, el mercado mundial de productos or-gánico y de comercio justo ha crecido significativamente auna tasa de alrededor del 10 por ciento. Aunque la mayorparte de la demanda se concentra en los países industriali-zados, también se puede observar un aumento en la de-manda en los países en vías de desarrollo. Tanto analistasde mercado como especialistas en desarrollo están deacuerdo en que esta demanda representa un oportunidadpara los agricultores pobres del sur y que tiene el potencialpara un desarrollo más equitativo y sostenible.

Aunque los agricultores centroamericanos tienen el poten-cial de ofrecer una variedad de productos orgánicos comocafé, cacao, azúcar sin procesar, ajonjolí y semillas de ma-rañón entre otros, los volúmenes de exportación todavíadependen de unos pocos productos. Por ejemplo, en Nica-ragua, solamente el café representa el 80% de las exporta-ciones orgánicas de este país. Por ende, hay una falta dediversificación en la oferta. Además, a medida que los mer-cados orgánicos se vuelven más competitivos en todo elmundo, se puede observar una presión en el aumento delos precios. Para ciertos productos no diferenciados, comoel café y el azúcar, esto agrava aún más la crisis de precios.Finalmente, la comercialización de productos orgánicos es-tá enfocada, casi exclusivamente, a mercados como los Es-tados Unidos y la Unión Europea, y no ha capturado aún elpotencial de mercados circundantes en América Latina.

La mayoría de los productos orgánicos en América Centralson producidos por pequeños y medianos productores

’ P M P ( s). En el sector de comercio justo, también son losproductores pequeños quienes representan la mayor partede la producción. Sin embargo, su acceso al mercado estodavía limitado y tienen que superar cuellos de botella adi-cionales que son específicos de los sistemas de producciónde productores pequeños. Su capacidad de producción eslimitada tanto en cantidad como en calidad.

Existen pocos sistemas de comercialización que proveenlos servicios que necesitan los PMP’s, tales como ventasagregadas o control de calidad en toda la cadena de sumi-nistro. Además, los sistemas de comercialización existen-tes, raras veces garantizan ventas continuas en condicio-nes rentables a los agricultores. Solamente un puñado deestos sistemas está orientado al mercado y ha obtenido po-siciones competitivas. Otros problemas importantes queenfrentan los PMP’s son información de mercado limitada,falta de economías de escala (altos costos de transporte ycertificación) y débil coordinación y cooperación entre ellosmismos. Todo esto limita su acceso a los mercados.

En el pasado, muchos proyectos de asistencia se vieronatraídos por esta oportunidad e introdujeron actividades re-lacionadas a la producción orgánica, pero no todos estosproyectos llenaron las altas expectativas de los agricultores.Es más difícil de lo que inicialmente se pensaba transformarestas aparentes oportunidades de mercado en comercioconcreto que realmente beneficie a los agricultores más po-bres. Muchas intervenciones fallaron porque les faltabauna orientación de mercado. Por otro lado, diferentes estu-

dios llevados a cabo en el sector orgánico nacional de algu-nos países centroamericanos muestran que:

La oferta de los PMP’s se puede aumentar y diversificarporque muchas áreas certificadas están subutilizadas; hayun gran potencial para el crecimiento de nuevos productos;y todavía ocurre que algunos productos orgánicos estánsiendo vendidos como productos convencionales. Los mercados locales y regionales tienen potencial; losdistribuidores locales tienen interés en productos orgánicos;hay potencial en los principales canales (supermercados,hipermercados, etc.) al igual que en los nichos de merca-

. s o d Existe una demanda latente de consumidores locales, deproductos orgánicos. Los PMP’s están bien ubicados y tienen ventajas compa-rativas en la producción orgánica y en la transición hacia

. a t s é Si se pueden interrelacionar las dinámicas de diferentesmercados, los riesgos de dependencia pueden ser reduci-dos y la oferta de productos puede aumentarse.Los estudios también encontraron que los asuntos clavesen la innovación y mejoramiento del crecimiento de los mer-cados orgánicos son: Orientación hacia el mercado: Los PMP’s deben orientarsu producción a la demanda del mercado (mercado regidopor la demanda). Mejor organización de los sistemas de comercialización yun mercadeo más activo: Los agricultores deberían de pro-fesionalizar su organización para ofrecer mejor servicio alcliente y mejorar su imagen frente a los consumidores. Sistemas mejorados de información de mercado: Realizarestudios de mercado para crear conciencia entre los agri-cultores acerca de dónde existe demanda potencial. Diversificación de productos y una mejor presentación yposicionamiento de los productos orgánicos. Enfoque de mercado más amplio: Considerando no sololos mercados de exportación, sino también el potencial delos mercados locales y regionales. Estos mercados son unbuen punto de partida, desde dónde se pueden crear cali-dad y volumen para luego entrar a los mercados de expor-

. n ó i c a t Promoción: Deben organizarse campañas promocionalesy de información para crear conciencia en los consumido-res e identificar sus demandas. Podría también desarrollar-se una etiqueta de garantía de mercado orgánico para au-mentar la credibilidad de los productos.

Por lo tanto, el actual estudio apunta a ofrecer informaciónde mercado de los productos centroamericanos, a los

’ P M P s y comercializadores. De esta manera, las organiza-ciones pueden suplir productos basados en la demanda demercado orgánico y comercio justo. La información compi-lada en este documento fue obtenida de diferentes fuentes,referencias y de una encuesta de mercado elaborada a tra-vés de diferentes actores importantes del sector orgánico ycomercio justo Europeo.

1 . I N T R O D U C T I O N


ENHANCING ORGANIC AND FAIR TRADE!

2.1 MERCADO ORGÁNICO:GENERALIDADES Y ESTRUCTURA2.1.1 Resumen General

L E MERCADO ORGÁNICOEN EUROPA L AT N E D I C C O

Los mercados orgánicos de Europa Occidental, puedenser clasificados en tres grupos de países basados en lafase de desarrollo del mercado orgánico en la que se en-cuentran. La clasificación es la siguiente:

Países con mercados orgánicos establecidos u d a m ( -ros): Se caracterizan por el importante rol que juegan lossupermercados como canales de venta de los productosorgánicos. En estos países, la protección del ambientey el bienestar de los animales son muy importantes pa-ra los consumidores.

Países con mercados orgánicos en crecimiento: n Eestos países, la venta directa y las tiendas especializa-das de alimentos orgánicos son canales importantes pa-ra los productos orgánicos; el bienestar de los animalesparece tener un rol menos importante en estos países.

Países con mercados emergentes: En estos países elsector orgánico es todavía un pequeño nicho de merca-do, el cual es atendido principalmente por pioneros de laagricultura orgánica y un número pequeño de actores.Se caracteriza por una falta de estructura organizacio-nal.

La Tabla 1 muestra los resultados de conglomerados depaíses que corresponden a la fase de desarrollo del mer-cado orgánico nacional. La tabla fue compilada por másde 100 expertos europeos en mercados orgánicos de

2 . R E S U L T A D O S

9

a i r t s u A

a c r a m a n i D

a i c n a r F

a i n a m e l A

a z i u S

Reino Unido

a i d n a l n i F

a i l a t I

a d n a l o H

a g e u r o N

l a g u t r o P

a i c e u S

a c i g l é B

a i c e r G

a d n a l r I

a ñ a p s E

Países conmercados encrecimiento

Países conmercados

emergentes

Países cons o d a c r e ms o r u d a m

T A B L A 1

Países conglomerados según la fasedel desarrollo del mercado org á n i c o

TABLA 2

Datos sobre alimentos orgánicos y agriculturade algunos países Europeos en el 2003

A I N A M E L AConsumo per cápita de alimentos orgánicosEstimado de ventas orgánicas al detalleTierra orgánica y en conversión (ha)Número de propiedades orgánicas

REINO UNIDOConsumo per cápita de alimentos orgánicosEstimado de ventas orgánicas al detalleTierra orgánica y en conversión (ha)Número de propiedades orgánicas

A I C N A R FConsumo per cápita de alimentos orgánicosEstimado de ventas orgánicas al detalleTierra orgánica y en conversión (ha)Número de propiedades orgánicas

A I L AT IConsumo per cápita de alimentos orgánicosEstimado de ventas orgánicas al detalleTierra orgánica y en conversión (ha)Número de propiedades orgánicas

A Z I U SConsumo per cápita de alimentos orgánicosEstimado de ventas orgánicas al detalleTierra orgánica y en conversión (ha)Número de propiedades orgánicas

A D N A L O HConsumo per cápita de alimentos orgánicosEstimado de ventas orgánicas al detalleTierra orgánica y en conversión (ha)Número de propiedades orgánicas

A C R A M A N I DConsumo per cápita de alimentos orgánicosEstimado de ventas orgánicas al detalleTierra orgánica y en conversión (ha)Número de propiedades orgánicas

A I R T S U AConsumo per cápita de alimentos orgánicosEstimado de ventas orgánicas al detalleTierra orgánica y en conversión (ha)Número de propiedades orgánicas

C 8 3C b 1 . 3

7 2 0 , 4 3 76 7 4 , 6 1

C 7 2C b 6 . 1

9 1 6 , 5 9 67 1 0 , 4

C 6 2C b 6 . 1

0 0 0 , 0 5 51 7 7 3 , 1

C 4 2C b 4 . 1

0 0 0 , 0 5 1 , 10 0 0 , 9 4

C 4 0 1C m 2 4 71 0 0 0 , 0 1

5 4 4 , 6

C 4 2C m 5 9 3

5 6 8 , 1 42 2 5 , 1

C 1 5C m 9 3 3

6 4 1 , 5 6 10 1 5 , 3

C 0 4C m 3 2 3

3 0 7 , 6 2 30 6 7 , 8 1

Fuente: Soil Association, 2004 b= billones m= milones

=

==

==

==

==

==

==

==

=


países Europeos seleccionados que participaron en unamplio proyecto de investigación en Europa.

Alemania lidera el mercado Europeo con ventas de €3.1billones. Otros mercados grandes para alimentos orgá-nicos son El Reino Unido, Francia e Italia (Ver Figura 1).

El mercado Suizo se valoró en €752 millones en el 2003,convirtiéndose así en el quinto mercado más grande deEuropa. El gasto per cápita de Suiza en productos orgá-nicos es el más alto en el mundo, donde el consumidorpromedio gasta alrededor de €104 por año en productosorgánicos. Los daneses son los segundos consumidoresmás grandes del mundo de alimentos y bebidas orgáni-cas, con un consumo promedio de €51 por año. Las ta-sas de consumos en alimentos y bebidas orgánicas dealgunos países Europeos se muestran en la Tabla 2.

UNIÓN EUROPEA ADIDNAPXE Y AZIUS

El área de tierras orgánicas y en conversión en la UniónEuropea expandida (25 países) alcanzó un estimado de5.7 millones de hectáreas (3.5% del área utilizada paraagricultura) distribuidas en 160,100 propiedades en el2003. El área de tierra aumentó en un 4 por ciento en el2003 comparado con un aumento de solamente un1 por ciento en el 2002. Se encontró que los producto-res existentes convirtieron más tierra a tierra orgánica,mientras los nuevos productores estaban menos dis-puestos a convertirse debido a las incertidumbres sobreel resultado de la reforma a la Política Agrícola Común

PAC( por sus siglas en inglés) y del mercado.

Los desequilibrios oferta-demanda se han convertido enuna característica reciente de la industria de alimentosorgánicos Europea. Algunos países están mostrando unexcedente en sectores tales come carne orgánica y pro-ductos lácteos, mientras otros sectores como granos ycereales orgánicos continúan sufriendo de escasez de

.otcudorp

Una razón para esto es que la mayor parte de los prime-ros en convertirse a la agricultura orgánica fueron pro-ductores de lácteos y ganado, mientras que la tasa deconversión para agricultores de cultivos arables ha sidotípicamente baja (la conversión a agricultura arable or-gánica involucra mayores esfuerzos y riesgos de pro-ducción que la ganadería de leche o la de carne). Estolleva a una sobreoferta parcial de productos de carne yleche. Debido a una demanda limitada, estos productosno pueden ser mercadeados en su totalidad como orgá-nicos. Una sobreoferta de productos orgánicos implicaque dichos productos deben venderse a precios más ba-jos o deben ser vendidos como productos convenciona-

.sel

De los viejos estados miembros de la Unión Europea, elárea de tierra ha aumentado en Portugal, Grecia, suA -tria, España, Francia y Alemania, mientras que se redu-jo en Dinamarca, Holanda, Italia y el Reino Unido. uA -mentos en áreas de tierra de más del 10% también ocu-rrieron en algunos de los nuevos países miembros de lacomunidad europea como Polonia, Estonia, Lituania y

.aírgnuH

Además, las ventas de productos orgánicos tuvieron di-ferentes tasas de crecimientos en varios países entre1999 y el 2003. Mientras algunos países como el Reino

10

FIGURA 1

Ventas de Alimentos Orgánicos en Países Europeos(2003)

0 000,1 000,2 000,3 000,4

Millones Euro

Fuente: Richter and Padel, 2005.

%021

%001

%08

%06

%04

%02

0

FIGURA 2

Indice de crecimiento de ventas orgánicasen los mercados de detalle Europeo (1999-2003).

9991 0002 1002 2002 3002

Reino Unido aziuS ainamelA ailatI

acramaniD aicnarF Estados Unidos airtsuA

Fuente: Niggli et al., 2005.

ainamelAGran Bretaña

aicnarFailatIaziuSaiceuSadnaloHacramaniDairtsuAacigleBaidnalniFañapsEaicerGaírgnuH

República ChecaSumatoria de

los otros países

001,3

706,1

875,1

004,1

247

024

593

933

323

003

212

441

12

81

6

371

111

401

97

77

85

94

21

9


Unido y Francia registraron tasas enormes de crecimien-to, otros como Austria y Dinamarca vieron una consoli-dación del mercado después de una fase de fuerte cre-cimiento al final de los 90s. (Figura 2)

En toda Europa, el aumento en el consumo y la produc-ción de productos orgánicos no siempre van de la mano,y debido a los períodos de conversión de tierra y culti-vos, la producción no puede responder instantáneamen-te a cambios en la demanda. Aparte de cierta sobreo-ferta estacional, el mercado de cereales, frutas y vege-tales ya está desarrollado y la mayoría de estos produc-tos orgánicos pueden ser vendidos como tales.

Se estimó que el mercado n á m e l A de productos orgáni-cos era de C3.1 billones en el 2003, un pequeño aumen-to de 3 por ciento con respecto al 2002. El desarrollo delmercado en el 2004 fue mejor, lo que fue confirmado porlas cifras de ventas, en la cual tanto tiendas orgánicasespecializadas, como detallistas al descuento como l A -di, Plus and Penny registraron un aumento en ventas. Laproducción y demanda de vegetales orgánicas y huevostambién aumentó. Las importaciones, especialmente lasprovenientes de países CEE (Europa Central y Orientalpor sus siglas en inglés), continúan poniendo presión so-bre los premiums de los agricultores en cereales. Laparticipación de las ventas de alimentos orgánicos ven-didos a través de tiendas orgánicas especializadas (26por ciento), tiendas de productos saludables (9 por cien-to) y a través de mercadeo directo (18 por ciento) semantiene elevada con relación a las cadenas de detallis-tas de productos convencionales. El potencial del sectorde servicios alimenticios se observa con la certificaciónde la casa mobiliaria Sueca IKEA, quien vendió cerca demedio millón de comidas orgánicas hasta diciembre del2003. También McDonalds compra leche y carne orgá-nica, aún si esta última no está etiquetada como carne

. a c i n á g r o

El mercado de alimentos y bebidas orgánicas del o n i e Ro d i n U es el tercero más grande del mundo. Las ventas

al detalle se estimaron en C1.6 billones en el 2003. Lastasas de crecimiento se están reduciendo después deaños de crecer entre 20 y 40 por ciento, pero todavía es-tán a un 10%; arriba para el nivel Europeo. A nivel ma-yorista, las importaciones de productos étnicos hacia elReino Unido, representan 40% del valor del mercado.Mientras que las importaciones de cereales contribuyen45% por volumen y 55% en valor, la categoría de frutasy vegetales depende de las importaciones, 52% en vo-lumen y 66% en valor. Los niveles de importación semantienen relativamente elevados, pero la dependenciahacia los productos orgánicos extranjeros ha disminuidoen todos los aspectos en comparación con años anterio-

. s e r

El aumento más marcado en los últimos cuatro años, hasido en el área de ventas en los mercados de agriculto-res, las cuales han crecido en más del 100 por ciento.Esto ocurrió por tres factores: un aumento en el número

de mercados, un aumento en las ventas promedio pormercado, y una mayor proporción de productos orgáni-cos vendidos en cada mercado.

Anivel de detallistas se ha registrado una consolidacióndel mercado, con marcas enfocadas en estrategias queya han demostrado su éxito. Sin embargo, los supermer-cados continúan invirtiendo en expandir su gama de pro-ductos orgánicos y en aumentar sus ventas. Todos lossupermercados mostraron un aumento en el esfuerzopor obtener alimentos orgánicos étnicos.

Las ventas al detalle en a i c n a r F se estimaron en€1.6 billones en el 2003. El valor del mercado al detalleha crecido en 5% aproximadamente, a pesar de que lasfrutas y vegetales orgánicos tienen que competir conproductos de producción integrada, y también lidiar conlas políticas de reducción de precios de algunos hiper-mercados con espacio de estante reducido para los pro-ductos orgánicos. La Promoción de Primavera OrgánicaNacional, este año se enfocó en los niños, con el anun-cio en la ciudad de París que la merienda de la tarde enlas guarderías sería orgánica. Este programa fue finan-ciado por un aumento en el presupuesto para comidasde las escuelas. El gobierno Francés es también el due-ño del logotipo orgánico más conocido en el mercadoFrancés, “ab” (agriculture biologique).

a i l a t I tiene la mayor extensión de tierras dedicadas a laagricultura orgánica, y el cuarto mercado más grande deEuropa. Aunque la extensión de tierra y el número deproductores ha disminuido, la conversión de la produc-ción de vino todavía continúa. Las ventas orgánicas seestimaron en €1.5 billones en el 2003. Esto constituyeaproximadamente el 1.5 por ciento de las ventas totalesde alimentos. Las categorías de producto con las tasasde crecimiento más altas fueron la leche, sus derivadosy los alimentos para bebés. La tasa de crecimiento delmercado de frutas y vegetales cayó con relación a losmercados convencionales. La producción de carne semantiene más baja que la demanda, y esta escasez secompensa con importaciones de Alemania y Austria. Lasexportaciones de frutas, algunos vegetales, vino y pastade cereales a otros miembros de la Unión Europea, lascuales han sido un área fuerte del sector orgánico Italia-no, han caído un 20%. Los sindicatos de agricultores or-gánicos de Italia (tales como AIAB) ahora quieren pro-mover las ventas a países fuera de la Unión Europeacon apoyo financiero del sindicato.

En a z i u S , las ventas al detalle se estimaron en €742 mi-llones en el 2003. Las ventas de alimentos orgánicosfrescos representaban alrededor de 7.5 por ciento del to-tal de ventas al detalle. El mercado continúa creciendo,especialmente para productos de carne en las regionesoccidentales franco-parlantes; hay algunos problemasde exceso de oferta, por ejemplo, en las manzanas, le-che y carne de res. Las dos cadenas competidoras aldetalle (Coop y MIGROS), persiguen estrategias dife-rentes en su surtido orgánico, hoy en día. Mientras

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Coop está buscando como ampliar continuamente sugama de productos orgánicos, MIGROS está comen-zando a reducir el número de productos orgánicos y es-tá buscando marcas convencionales con un fuerte ca-rácter étnico (por ejemplo, Heidi como marca de produc-tos lácteos convencionales de las montañas Suizas), ode producción integrada (por ejemplo pan con etiquetaladybird o carne producida con un método convencionalpero amigable con los animales). Con la esperada entra-da al mercado de las cadenas Alemanas de descuentoALDI y LIDL, un debate nacional se inició acerca del al-to nivel de precios al consumidor de los productos orgá-nicos en el país. En este contexto, el número de con-sumidores que estarían dispuestos a pagar un preciomayor por productos orgánicos, probablemente se redu-

. á r i c

En a d n a l o H , las ventas de productos orgánicos se esti-maron en €395 millones en el 2003. El mercado detallis-ta creció un 5%; el crecimiento más fuerte ocurrió entiendas de alimentos orgánicos y naturales (incluyendocarniceros especializados que tenían un 41% de partici-pación de mercado). Muchas tiendas y supermercadosorgánicos han iniciado en los últimos años, lo que hamejorado la disponibilidad de estos productos. Debido auna sobreoferta de carne de cerdo se creó una asocia-ción de productores que fomentaba (y compensaba) lareducción en la producción orgánica. Hoy en día, el go-bierno está apoyando una fuerte inserción de productosorgánicos en los supermercados convencionales. El nú-mero de tiendas orgánicas especializadas también está

. o d n a t n e m u a

En a c r a m a n i D , las ventas de productos orgánicos seestimaron €340 millones en el 2003. Las estadísticasdanesas se obtuvieron utilizando una nueva metodolo-gía para recopilar información de los detallistas orgáni-cos. Por lo tanto este dato no puede ser comparado conlos datos anteriores. El gobierno ha lanzado su campa-ña para crear conciencia acerca del sector de productosorgánicos. La participación del mercado orgánico en elconsumo es alta en algunos mercados: por ejemplo, de-pendiendo de la fuente, del 25 al 30 por ciento de todaslas ventas de leche son orgánicas. ARLA, la compañíalíder Danesa de lácteos, ha reducido su cantidad de le-che orgánica en 10%, al emitir menos contratos con pro-ductores orgánicos. Sin embargo, las fincas pequeñasde lácteos orgánicos han logrado aumentar sus ventas,tanto en el mercado doméstico como en el extranjero.

En , a i r t s u A las ventas de alimentos orgánicos cayeronun poco en el 2003. Aproximadamente dos tercios delas ventas orgánicas resultaron de la distribución al de-talle. Las cadenas de detalle líderes Rewe (Billa-Merkus)y Spar, redujeron sus ventas de productos orgánicos,mientras que la tiendas de descuento Hofer, mostraronclaros crecimientos. El volumen del mercado para el2003 se estima en, aproximadamente, €320 millones.

En Hungría, el tamaño del mercado doméstico se estimaentre los €10-20 millones, y alrededor de la mitad delconsumo alimenticio orgánico doméstico es comida pa-ra bebés hecha por una sola compañía. Los principalesabastecedores de Hungría son los países de la UniónEuropea; fuera de la Unión Europea, solamente Suizaexporta productos orgánicos a Hungría. Hay poca activi-dad de mercadeo en Hungría, y el país no tiene no tieneuna infraestructura de procesamiento establecida, ni unmercado establecido para productos orgánicos. Estosignifica que solamente se produce por pedidos. La ex-portación es enfocada y la producción no apunta a satis-facer necesidades del mercado local.

En la República Checa, las ventas orgánicas al detallese estimaron en €5.7 millones en el 2003. Las tasas decrecimiento anual varían entre el 15 al 20%. La Repúbli-ca Checa depende de la importación de alimentos orgá-nicos procesados, debido a que no existe en el país lainfraestructura necesaria para procesar materia primaorgánica. Alrededor del 50% de los productos orgánicoscertificados son importados principalmente desde e l A -mania, Austria, Suiza y Eslovaquia. Varias cadenas aldetalle, incluyendo hipermercados como Delvita, Globusy Tesco, tienen la mayor participación del mercado (55por ciento) de productos orgánicos. Las tiendas orgáni-cas especializadas participan en el mercado orgánicocon alrededor de 25% de participación, mientras la ven-ta directa representa como el 20%.

2.1.2 Importaciones de productosorgánicos en el mercado EuropeoEl desarrollo del mercado de productos orgánicos en Eu-ropa comenzó con unos cuantos productos como frutas,papas y otros vegetales. Luego, los cereales, lácteos ycarnes fueron introducidos en el mercado. Más tarde,más productos especializados como hierbas orgánicasfrescas y ensaladas surtidas fueron introducidos. Lasimportaciones de productos orgánicos tropicales comen-zaron con café, cacao, especias, té y frutas tropicalessecas y frescas como el mango y la piña. , e t n e m l a u t c Auna diversa gama de alimentos procesados (por ejem-plo jugos, jaleas, tés aromatizados, etc.) están cobrandoimportancia entre los consumidores. En Europa, unbuen porcentaje de productos orgánicos se están produ-ciendo domésticamente, principalmente aquellos quemejor se adaptan a las condiciones climatológicas euro-peas, como cereales (trigo), frutas (manzanas, peras),nueces (almendras), leguminosas (frijoles, habas) y ve-getales (varios). La mayoría de los productos orgánicostropicales como la caña de azúcar, café, cacao y otros,no se cultivan en Europa (con algunas excepciones co-mo el mango y el aguacate). Algunos productos sontambién importados para compensar cualquier fluctua-ción estacional en la oferta (por ejemplo, vegetales fres-

. ) s o c


Alemania es, por mucho, el mayor importador de pro-ductos orgánicos en Europa. Sus importaciones repre-sentan un estimado del 38% del valor de la materia pri-ma para su mercado orgánico, que equivale a alrededordel 10% de las ventas totales al detalle. Las frutas y losvegetales (frescos y procesados), son los más importan-tes productos de importación, con una participación del30% en relación al total de ventas de todos los produc-tos orgánicos importados, y representan una participa-ción del 50% del consumo de frutas y vegetales orgáni-cos. Las importaciones de cereales orgánicos y sus de-rivados, de huevos y de carne de pollo, representó en-tre el 10 y el 20% de la demanda doméstica. Otros pro-ductos orgánicos de importación importantes son lasnueces, el té, el café, el cacao, las especias, aceites ygrasas para cocinar, edulcorantes y productos de repos-tería. Un gran porcentaje de las importaciones vienende mercados emergentes y mercados en transición. Lospaíses que principalmente suplen a Alemania de frutas yvegetales orgánicos son Italia, España y Francia. Lasimportaciones de té orgánico, café y cacao provienenprincipalmente de países en desarrollo.

El Reino Unido es el mercado más dependiente de lasimportaciones en Europa. El mercado orgánico del Rei-no Unido continua siendo dominado por las importacio-nes. Alrededor del 70% de los alimentos orgánicos sonimportados. Las participaciones de las importaciones dealimentos y bebidas orgánicas (incluyendo vinos y bebi-das con alcohol) son: 90% para las frutas, 82% para losvegetales y las hierbas, 70% para los cereales, produc-tos de hornear y comida para bebé, 50% para jugos y40% para productos lácteos. El té y el café son 100%importados. Las frutas frescas y los vegetales orgánicosson los de mayor demanda en el Reino Unido. Los paí-ses de la Unión Europea proveen el 50% de todos losproductos alimenticios orgánicos que importa el ReinoUnido. Otros proveedores importantes fuera de la Euro-pa Occidental son los Estados Unidos, Egipto, i t n e g r A -na, Sudáfrica y Centroamérica. En Julio del 2002, el go-bierno lanzó un programa para hacer que el país depen-diera menos de las importaciones.

En a i c n a r F , las importaciones totales representaron el10% del valor del mercado de alimentos orgánicos. Lamayoría de las importaciones provenían de Alemania, elReino Unido, Italia y los países Escandinavos, mientrasque el 40% de las importaciones totales provienen deotros países fuera de la Unión Europea. Los productosque no son de la UE son importados desde Norteaméri-ca (EE.UU. y Canadá), Latinoamérica (Belice, Bolivia,Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guate-mala, México y Paraguay) y África (Argelia, Burkina Fa-so, Camerún, Etiopía, Guinea, Madagascar, Marruecos,Senegal, Sudáfrica, Togo, Tunes, y Zimbabwe). Las im-portaciones provenientes de Asia son insignificantes.Según el CBI (2004), los principales productos de impor-tación son, entre otros, jugos de frutas, frutas secas yexóticas, productos basados en cereales (barras de ce-

reales y muesli), productos orgánicos procesados (ej.alimentos congelados listos para comerse y comidas ve-getarianas). Las principales importaciones orgánicasprovenientes de países que no pertenecen a la UE sonfrutas frescas (aguacate, mango, banano y cítricos) y ve-getales, jugos de fruta y concentrados, frutas secas, fru-tas congeladas, purés y pastas de frutas concentradaspara procesar, café, té, cacao (en grano y semi-procesa-do), nueces, especias, hierbas medicinales y culinariasy aceites esenciales, especialmente, hierbas tropicales,leguminosas secas (frijoles, lentejas, garbanzos), cañade azúcar y miel, aceites y grasas para cocinar (aceitede palma, soya, coco, maní, aceite de oliva y de ajonjolí),cereal, soya, ajonjolí y amaranto, arroz y sus derivados.Productos nuevos en el mercado orgánico procesados(ej. alimentos congelados listos para comerse y comi-das vegetarianas) también están siendo cada vez másimportados.

a i l a t I es el más grande proveedor de productos orgáni-cos dentro de la Unión Europea. Algunos de los produc-tos de mayor oferta son cereales (19.5%), aceitunas(8.7%) y frutas incluyendo cítricos (5.6%). La produc-ción de frutas y vegetales orgánicos ocurre principal-mente en el Sur, esencialmente cítricos. El crecientemercado orgánico italiano aumenta la necesidad de im-portaciones, y muchas compañías han iniciado progra-mas de cooperación con países fuera de la UE. Si bienla mayoría de las fincas orgánicas están ubicadas en elsur de Italia, el 90% de las compañías importadoras es-tán ubicadas en las regiones del norte. Las importacio-nes son bastante importantes para las procesadoras dealimentos, a excepción de la pasta y tallarines (de loscuales Italia es un exportador neto), y frutas y vegetales.Las importaciones directas son en su mayor parte de ba-nanos de Colombia. Recientemente, las importacionesde leche (de Austria y Alemania) han aumentado sustan-cialmente. Las nueces son importadas desde España,República Dominicana, Argentina, Perú y Nueva Zelan-da. La miel y el café son importadas desde Nicaragua.Las importaciones de países productores se hacen ge-neralmente triangulando con otros países Europeos (Ej.Holanda). Las razones para esto son varias: dificultadesburocráticas para obtener certificados de importación or-gánicos del Ministerio Italiano de Políticas Agrícolas quecausan atrasos y prohibiciones; la mayoría de los orga-nismos de certificación en Italia están muy ocupados pa-ra lidiar con la explosión orgánica en Italia y, por ende,no le prestan atención al negocio de productos importa-dos de otros países.

Los datos de a z i u S mostraron que un alto porcentaje desemillas oleaginosas y cereales son importados. Pro-ductos tropicales como café, cacao, té, frutas tropicales,azúcar de caña, son importados al 100 %.

La marca privada suiza “bud” cuyo dueño es BIOSUISSE (Unión de Productores Orgánicos) domina al-rededor del 60 por ciento del mercado orgánico nacio-nal y restringe las importaciones de productos orgáni-cos lejanos si:


Dichos productos se pueden cultivar cerca de Suiza(Ej. Aguacate en España). Si los productores no han transformado completamen-te su finca para apegarse a los principios de manejo or-

. s o c i n á g O si los productos hacen competencia a los que sonproducidos por los productores de BIO SUISSE. Sus estándares orgánicos prohíben el transporte aé-

. o e r

Otras restricciones en Suiza son: los altos estándares decalidad puestos por los comerciantes, la demanda decantidades más pequeñas y una preferencia de los con-sumidores por productos orgánicos domésticos. A r a s e pde estas condiciones, las importaciones continúan cre-ciendo, pero las tasas no son tan altas como antes. Enel 2004, Kilcher et al. reportaron que había demandasuiza de trigo de grano duro, cereales para la panifica-ción y alimento para ganado, soya, arroz, frutas cítricasy frutas secas.

En a d n a l o H , la producción orgánica juega solamente unrol modesto comparado con los otros países de la UE.En el 2002, la tierra orgánica era solamente el 2.2 porciento de la tierra agrícola total. Por lo tanto, para podersatisfacer la demanda doméstica de los detallistas cla-ves como los supermercados, Holanda se ha convertidoen uno de los principales importadores de productos ali-menticios orgánicos. Por otro lado, en el comercio exte-

r o i r , Holanda se ha establecido como un “puerto” a nivelinternacional para los productos orgánicos. Esto ha si-do por dos razones: la ciudad portuaria de Rotterdamfunciona como un punto de entrada importante en Euro-pa y muchos productores internacionales de alimentoprocesan productos orgánicos en Holanda para volver-los a exportar a otros países. Los Holandeses fueron losprimeros en importar productos orgánicos y relaciona-dos, tanto secos como frescos, los que después reven-dían a sus vecinos Europeos. Las compañías Holande-sas juegan un rol importante en el negocio de importa-ciones y exportaciones. Grandes cantidades (hasta 80por ciento) de productos orgánicos son reexportados ydistribuidos a otros países Europeos. Por ejemplo, elaumento en la atención prestada a la seguridad de losalimentos y a los productos orgánicos en el Reino Uni-do, ha hecho a este país un principal importador de fru-tas frescas y vegetales orgánicos provenientes de paí-ses como Argentina y Zambia. Muchos de estos pro-ductos orgánicos son, sin embargo, importados al ReinoUnido desde Holanda: por ejemplo, el cacao. Holandaes un gran importador de frutas frescas y vegetales, gra-nos, cereales, aceites de semillas, frutas secas y vege-tales, nueces y semillas, café, té, especias y hierbas.También se importan toda clase de frutas frescas y unaamplia gama de vegetales “fuera de temporada”. Laoferta de productos orgánicos provenientes de variospaíses en desarrollo, principalmente de Asia y a c i r é m ALatina, está teniendo un creciente impacto. La mayoría

de las importaciones son entregadas a granel para em-pacarse y/o procesarse en Holanda u otros países Euro-

. s o e p

En a c r a m a n i D , solamente los productos que son proce-sados y empacados en el país, se les permite llevar ellogotipo ‘Ø’, el cual le pertenece al gobierno. Por lo tan-to, las importaciones de alimentos y bebidas orgánicasempacadas son insignificantes y como resultado, las im-portaciones de alimentos y bebidas orgánicas ocurrenmayormente en forma de materia prima no-procesada osemi-procesada. Alrededor de 3,000 toneladas de frutasfrescas fueron importadas en el año 2000. Independien-temente de su origen, la mayoría de las frutas frescasson importadas a través de Holanda. Casi todas las im-portaciones de frutas frescas orgánicas son reempaca-das y etiquetadas con el logotipo ‘Ø’ en Dinamarca. Lademanda de frutas secas y nueces se satisface casicompletamente con importaciones, las cuales incluyenfrutas, nueces y almendras, todas estas de climas tropi-cales, sub-tropicales y templados. Los productos de to-mate orgánico procesado son muy populares en Dina-marca; pequeños paquetes para reventa de vegetalescongelados ya se encuentran en el mercado. La de-manda de vegetales orgánicos congelados todavía esmuy pequeña, pero esta aumentando. El mercado decereales orgánicos para desayuno está creciendo rápi-damente y las importaciones provienen principalmentede Alemania, Austria e Italia. Hace un par de años, mu-chas panaderías se cambiaron completamente a pan or-gánico. La pasta, proveniente principalmente de Italia,se importa a granel, se reempaca en Dinamarca y se lespone el logotipo con la ‘Ø’. Todas las principales organi-zaciones de venta al detalle ofrecen gran variedad decafé y té orgánico. Los exportadores de café orgánicoincluyen a México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua yPerú. Estos son empacados bajo la marca de algún fa-bricante y llevan el logotipo ‘Ø’. Algunos empaques lle-van, además del logotipo orgánico, el logotipo Max Ha-velaar de comercio justo. Las hierbas secas constituyenun importante grupo de productos. Estos productosusualmente se importan a granel y luego son reempaca-dos en Dinamarca en unidades más pequeñas y por úl-timo son etiquetados.

2.1.3 Mercados para productostropicales orgánicos en EuropaCARACTERÍSTICAS DEL O D A C R E MDE PRODUCTOS ORGÁNICOS TROPICALES

Uno de los principales problemas que enfrentan los im-portadores Europeos con los productos tropicales orgá-nicos es la falta de una disponibilidad constante de cier-tos productos. Existen una diversidad de factores que in-fluencian la disponibilidad de productos orgánicos tropi-cales (Garibay y Jyoti, 2003; CBI, 2004):

La mala cosecha ocurre con mayor frecuencia en elmercado orgánico que en el convencional.


Los métodos de producción y los estándares orgáni-cos causan impedimentos para el establecimiento deproductos orgánicos en el mercado Europeo. Algunasdiscrepancias en métodos de producción y estándaresson, por ejemplo: la producción de piñas orgánicas sin eluso de hormonas químicas (por ej. Etileno), la cual difi-culta tener una cosecha uniforme, ya que la inducción dela floración es más baja. Por otro lado, el mercado delos Estados Unidos, permite el uso de dichos productos

. s o c i t é t n i s Hay una escasez de ciertos ingredientes orgánicosespeciales, en la medida que estos ingredientes son usados en otros productos orgánicos que tienen una de-manda mayor. Por ejemplo el sirope de agave orgánico,el cual es extraído del agave mexicano, también es utili-zado para producir tequila. El rápido crecimiento globalen ventas de tequila ha provocado la escasez de siropede agave. La calidad del producto no alcanza los estándares delcliente europeo. Ejemplo: el chile seco de Centroaméri-ca tiene un alto contenido de aflatoxinas; las legumino-sas no cumplen con los estándares de la UE, por lo cuallos EEUU son los principales exportadores de legumino-sas a Europa. Bajo servicio y alto costo. Muchas organizaciones deagricultores no pueden posicionar su producto en losmercados nacionales o de exportación debido a que noconocen los detalles de los requisitos de los consumido-res y no tienen accesos a información de mercado.

Por otro lado está el exceso de oferta de ciertos produc-tos. Por ejemplo, el café orgánico fue altamente promo-cionado en distintas regiones productoras (Ej. Nicara-gua, Vietnam, etc.) sin tomar en cuenta la demanda demercado. Como resultado, hay altas cantidades de caféorgánico disponible a bajos precios en estos países. Elrápido crecimiento del sector de productos orgánicosofrece una alternativa a los productores y comercializa-dores sin escrúpulos, quienes venden productos no-or-gánicos como si lo fueran. Se dieron varios reportes defraude orgánico en frutas tropicales tales como bananos,algodón, etc.

L E TAMAÑO DEL MERCADO DE PRODUCT S OORGÁNICOS TROPICALES EN EUROPA

Frutas FrescasEl mercado de la Unión Europea de frutas y vegetalesorgánicos certificados se estimó en US$ 1.7 billones enel 2002. Además en Suiza, las cadenas de supermerca-do tienen un fuerte interés en completar su surtido deproductos orgánicos con frutas exóticas como cítricos,bananos, mangos, entre otros. Tal potencial para el de-sarrollo del mercado de frutas frescas, es más importan-te para aquellas frutas que no tienen mucha presenciaen el mercado, como la piña orgánica. Kilcher et al. es-

timaron en el 2004 que el volumen del mercado va a cre-cer entre un 10 y un 20 por ciento anualmente. El mer-cado suizo importa frutas exóticas de diferentes países.Los limones y las naranjas son importados de paísesmediterráneos como Italia y España. Los bananos vie-nen principalmente de República Dominicana, Ecuador,Perú y Uganda. La piña y la papaya son importadasprincipalmente de Ghana y Camerún.

Frutas SecasLas frutas que tienen una composición de más de 80%de agua, se secan para detener la multiplicación de mi-croorganismos. Las frutas secas pueden ser divididasen frutas de enredadera, frutas de árboles y otras frutas.Las especies de frutas de enredadera mejor conocidasson las pasas, sultanas y grosellas; mientras que las im-portantes frutas de árboles son las manzanas, albarico-ques, bananos, dátiles, higos, mangos, papayas, melo-cotones, peras y ciruelas. Además de frutas de enreda-dera y de árboles están otras frutas como la piña. Lasfrutas secas orgánicas juegan un rol importante en pro-ductos compuestos como snacks o cómo ingredientespara cereales de desayuno, muesli, reposterías, produc-tos lácteos, y postres.

Los mercados líderes en frutas secas son el Reino Uni-do, Alemania, Francia y Holanda. Desafortunadamente,no existen datos de los mercados de consumo de frutassecas y vegetales, debido a que estos productos seusan principalmente como ingredientes para el procesa-miento de alimentos. La demanda de frutas secas orgá-nicas ha crecido gracias a que ha aumentado su uso co-mo ingredientes en cereales de desayuno, snacks salu-dables, y postres. Las panaderías y los mezcladores decereales para desayunos son los más grandes consumi-dores finales de frutas secas orgánicas en los países deEuropa Occidental, incluyendo Suiza.

Los principales usuarios finales de fruta seca en todoslos mercados de la UE, pueden ser divididos en dos seg-mentos: al detalle e industrial. En la mayoría de los mer-cados, la proporción se está inclinando hacia un mayoruso relativo en el sector industrial, lo que refleja la cre-ciente popularidad de los snacks saludables, muesli yalimentos procesados que usan ingredientes más salu-dables como frutas secas. El mercado de frutas secastropicales está dividido entre la industria de alimentossaludables y los mercados de alimentos al detalle. Lastiendas de alimento saludable, demandan frutas que notengan aditivos y que sean secadas usando procesosnaturales. Estos productos se venden a un precio masalto. Las frutas secas que son azucaradas y tratadascon azufre para asegurar su frescura, son distribuidas atiendas grandes de detalle. Según los importadores eu-ropeos, las tiendas de alimentos saludables venden másfrutas secas tropicales que los supermercados conven-

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Hay una amplia gama de frutas secas orgánicas ofreci-das en Europa. Las frutas secas más populares (princi-


palmente para uso industrial) son las sultanas (T , ) a í u q r udátiles (Túnez y Estados Unidos), pasas, ciruelas, higosy albaricoques. Otras frutas secas tropicales con merca-dos más pequeños pero prometedores son los bananossecos, el mango, la papaya y la piña. El principal supli-dor de bananos secos a la Unión europea es Ecuador(50%), seguido de Tailandia (11%) y las Filipinas (10%).Holanda y Alemania sirven como puntos de entrada im-portantes al interior de Europa. Los productos son reex-portados al Reino Unido y a Francia, que son mercadosde consumo importantes. Las importaciones de mango,piña y papaya a la Unión Europea vienen generalmenteen cartones de 10-20 kilogramos. Los importadores Eu-ropeos, con frecuencia empacan y mezclan las frutas ensus propias instalaciones. Suiza presta un ambienterentable para la importación de frutas secas orgánicasya que ahí no se producen frutas tropicales ni exóticas.Según Kilcher et al. (2004), las perspectivas para frutassecas orgánicas en Suiza son buenas; en el medianoplazo, se puede esperar una tasa de crecimiento anualde 5 a 10 por ciento. Los proveedores de mangos secosy de papayas secas a la Unión Europea son, entre otros:Tailandia, las Filipinas, Sri Lanka y Burkina Faso. Laspapayas secas importadas, generalmente se deshidra-tan, se tratan con azúcar, y son cortadas en piezas de 8a 10 milímetros o machacadas. Tailandia y las Filipinasson principales proveedores de piña seca a Europa.

Jugos de fruta / concentradoEn el país de origen, se extrae el agua contenida en losjugos de fruta para mantener la calidad, prolongar su vi-da de mostrador, y disminuir los costos de transporte ylos costos de almacenamiento. El residuo de este pro-ceso es el concentrado de jugo de frutas. En el paísdestino, las propiedades originales del producto se res-tauran al añadirle agua hasta recuperar la potencia ori-ginal del jugo. El jugo de naranja orgánica es el jugo defrutas más popular, consumido e importado en la UE. Elexportador principal de jugo de naranja orgánica es Bra-sil. Las manzanas, las piñas y toronjas son las otras fru-tas que se usan para hacer jugos. Los suplidores prin-cipales de jugo de piña orgánica son India y Ghana.

Además de la industria de bebidas, las industrias de lác-teos, jaleas y confitería compran también volúmenesconsiderables de jugos y concentrados de frutas. Elconsumo industrial de jugos y concentrados de frutaspuede ser analizado estudiando los patrones de consu-mo final de los jugos de frutas. Las frutas y vegetalesprocesados son usados principalmente en jugos de fru-tas y vegetales, productos congelados y enlatados, con-servas, pulpas, purés, sopas, pizzas, alimentos para be-bé, yogures de frutas y postres.

Las fluctuaciones de precios, la competencia de otrasbebidas no-alcohólicas y condiciones de clima calienteso frías, afectan los patrones de consumo de jugos. Lospaíses con los mayores consumos per capita de Europa(Alemania, Austria y Finlandia), han registrado una caí-

da en el consumo. Sin embargo, el consumo de jugo defrutas se caracteriza por altas tasas de consumo per ca-pita en los países de Europa occidental, y por un aumen-to en dicho consumo que es lento pero constante en lospaíses del sur de Europa.

Alemania es el mercado más grande para jugos de fru-ta orgánicos, representando un 46% de las ventas Euro-peas, seguido de Francia (16%) y el Reino Unido (12%).La producción de jugos de frutas se concentra principal-mente en Alemania, lo cual no sorprende ya que a m e l A -nia tiene la tasa más altas de consumo per capita de ju-gos y néctares de fruta en Europa. Los precios de con-centrado de jugo de naranja se han mantenido establesen los últimos años. Existen fluctuaciones de precios enjugos “de moda” porque los gustos o demanda cambian

. e t n e m a d i p á r

El mercado Suizo de jugos orgánicos creció fuertemen-te en el 2004, debido principalmente a los jugos de cítri-cos como los jugos de naranja y toronja. Hay tambiénun alto interés en los jugos de frutas tropicales tales co-mo mango y piña. Se espera que la demanda de jugosexóticos aumente en los próximos años, especialmentede jugos de piña orgánica. Los procesadores de alimen-tos para bebé son compradores potenciales de jugos defruta tropicales y exóticos. Los expertos esperan que elcrecimiento anual en ventas de jugos orgánicos alcanceun 20% y sobrepase este crecimiento para jugos de na-ranja y de uvas, y un 30% para jugos de piña.

s a s o n i m u g e LEl consumo directo de leguminosas orgánicas (fríjol ro-jo, garbanzos, lentejas, habichuelas y habas) en los paí-ses europeos, es modesto. Sin embargo, su importanciaen completar la gama de productos alimenticios, no pue-de ser subestimada. El principal comprador de proteí-nas orgánicas es la industria de procesamiento. Porejemplo, los frijoles de soya orgánicos tienen muchosusos en el sector alimenticio: bebidas, postres, tofu yhamburguesas vegetarianas. En el 2001, todos lo paí-ses de la Unión Europea juntos, consumieron alrededorde 5.6 millones de toneladas de leguminosas (conven-cionales y orgánicas). Francia es el consumidor líder re-presentando un 24% del consumo total de la Unión Eu-ropea, seguido por España (18 por ciento). En el 2001,el 27% del total de las importaciones mundiales de legu-minosas, se dirigieron hacia la Unión Europea.

El grupo de productos más atractivo para los exportado-res en países desarrollados son los frijoles especiales.Hoy en día, los consumidores buscan alimentos de ori-gen no animal que provean las proteínas necesarias.Los frijoles de soya se usan con frecuencia como uncomponente proteínico en la preparación de otros pro-ductos alimenticios, pero los frijoles rojos, frijoles lima ylos garbanzos pueden servir como sustitutos de la car-ne. Los frijoles se venden frecuentemente enlatados.Sin embargo, los frijoles también se usan en chili y comi-das mexicanas, y también en la industria de alimentos


para mascotas. De acuerdo a los datos de importación,Italia y el Reino Unido son los mercados líderes para fri-joles especiales. En la Unión Europea, los comercializa-dores y mayoristas orgánicos ofrecen frijoles tales comoazuki, lentejas, mungo, pinto y frijoles rojos. Kilcher et al.(2004) reportó que el mercado suizo para proteína orgá-nica era bueno, con un crecimiento modesto en ventasanuales del 10 por ciento. Los proveedores de legumi-nosas orgánicas a Suiza son, entre otros, Hungría, LosEstados Unidos, Canadá, China, Brasil y Argentina. Lasoya viene de los Estados Unidos, Canadá, , a n i t n e g r AItalia, Hungría, Austria, Rumania, Perú, Guatemala, Mé-xico, Sudáfrica, Brasil y . a i l a r t s u A

Especias e HierbasAlrededor del 85% de las especias y las hierbas en el co-mercio internacional se secan en forma cruda. Estas es-pecias y hierbas son limpiadas pero no procesadas. Elotro 15%, se comercializa usualmente en forma macha-cada (por ejemplo, especias molidas, aceites esencialesy oleoresinas).

El consumo de especias en la Unión Europea aumentóa 252 mil toneladas en el 2002. Los mayores consumi-dores de especias en la Unión Europa son , a i n a m e l AReino Unido, Holanda y Francia, quienes juntos repre-sentan casi el 50 por ciento del consumo total de la UE.Hungría ha registrado el consumo más alto entre losnuevos países miembros y es el mayor consumidor detoda la UE.

Las principales especias consumidas dentro de la UEson, entre otras, pimienta y pimienta inglesa, mientrasque las principales hierbas son tomillo y orégano. Losconsumidores finales principales de especias y hierbasen todos los mercados de la UE se pueden dividir en tres

: s o t n e m g e s1. En casi todos los países de la UE. La proporción másgrande (55-60 por ciento) del consumo total de hierbasy especias fue registrada por el sector industrial.2. El sector detallista consumió entre 35-40 por ciento.3. El sector de servicios de alimentos y bebidas consu-mió entre 10 y 15 por ciento.

En la mayoría de los mercados de la UE, la proporciónde uso se está moviendo hacia un mayor uso relativo delsector industrial, reflejo de la creciente popularidad delas mezclas de especias. Otra razón es el creciente con-sumo de alimentos procesados, el cual frecuentementedepende de especias y hierbas para conservar y mejo-rar el sabor.

De acuerdo a los fabricantes, una creciente concienciade la diversidad de alimentos está ayudando a aumen-tar la venta de especias. Los consumidores están co-menzando a experimentar con especias en casa (porejemplo, preparan curry tailandés en la casa después deprobarlo en restaurantes). Las ventas de especias pro-pias de la zona y mezclas de estas especias están regis-

trando un crecimiento en todo el mundo. También ha ha-bido una fuerte tendencia al alza en las ventas de carda-momo y clavos de olor orgánicos.

Los importadores de productos orgánicos están siemprependientes de nuevos proveedores confiables de espe-cias y hierbas orgánicas certificadas. Los países de Áfri-ca, América Central y Asia, son los principales exporta-dores de especias y hierbas orgánicas a Europa. Egiptoes uno de los mayores proveedores de hierbas y espe-cias, aunque también hay una producción considerableen Tanzania, Malawi, Sri Lanka, Perú, Ecuador, i t n e g r A -na, Brasil e India. Existen numerosos países en desarro-llo que producen especias y hierbas como Nicaragua,México, etc.

s e c e u NHay dos segmentos de nueces comestibles: nueces desuelo (manís) y nueces provenientes de árboles. Los ti-pos de nueces de árboles más importantes en el comer-cio europeo son las almendras, avellanas, pistachos,cocos, semillas de marañón, nuez, y nueces de Brasil.

En los últimos años, el mercado de la UE de nueces co-mestibles (manís), aumentó de 2.8 millones de tonela-das en 1999 a 3.1 millones de toneladas en el 2002.Alemania, España, Holanda e Italia registraron el consu-mo más alto de nueces en el 2002. Sin embargo, el con-sumo en los 10 nuevos miembros de la UE fue muchomás bajo. El aumento en la oferta doméstica de nuecesen Holanda, responde principalmente al aumento en lasimportaciones de nueces de tierra, ya que el país es unode los principales re-exportadores de esta nuez. Lasnueces comestibles son usadas principalmente con pro-pósitos industriales en la producción de mantequilla demaní, otras pastas de nueces, salsas, productos de re-postería, snacks y muesli. El consumo total de nuecesde tierra de los UE-25 (con y sin cáscara) fue de alrede-dor de 1.3 millones de toneladas en el 2002, de las cua-les, Holanda, el Reino Unido, Alemania y Francia repre-sentaron casi el 80 por ciento. En otros países, el consu-mo era irrelevante.

Las nueces orgánicas de mayor demanda en el UE sonlas avellanas, los manís y las almendras. Otras nuecesofrecidas en forma orgánica son nuez (fruto del nogal),nueces de Brasil, semillas de marañón y pistachos.

Turquía domina el mercado de avellanas con una parti-cipación de más del 80 por ciento de las exportacionesglobales. La mayoría de las exportaciones de este paísvan a países Europeos. Estas exportaciones tambiénincluyen avellanas orgánicas. En Suiza, las almendrasorgánicas son importadas desde California y T . a í u q r u

Los Estados Unidos, China y Argentina dominan las im-portaciones de la Unión Europea de manís convencio-nales. Las exportaciones de manís cultivados en fincasorgánicas ha sido descontinuada en muchos países, de-bido a problemas con la aflatoxina. El desarrollo de sis-


temas de cultivo orgánicos ejemplares ha sido detenidoen muchos países, y el cultivo para exportar está limita-da a unos cuantos países tales como los Estados Uni-dos, China, Egipto, Zambia e Israel.

El consumo de nuez (fruto del nogal; no el genérico) estradicionalmente más alto durante la época de navidad.Las ventas de nueces con cáscara, consumidas ya seacomo snack o usadas como ingrediente en la industriade confitería, ha crecido en los últimos años. Reciente-mente, las semillas de marañón y los pistachos se hanvisto más en los supermercados.

Los proveedores de otras nueces orgánicas son, entreotros, China e India (nuez), Túnez (almendras, pista-chos), Bolivia y Colombia (nueces de Brasil), Sri Lanka,Brasil y países Centroamericanos (semillas de mara-

. ) n ó ñ

s o n a r GLos granos se utilizan principalmente en la industria deprocesamiento (ej. pan y repostería, muesli, queques dearroz y bebidas a base de cereales). Además, los gra-nos son vendidos en empaques pequeños al detalle ypara alimentos para animales. Los Estados Unidos yCanadá dominan el mercado de productos de granosno diferenciados (ej. trigo, maíz y cebada) y las oportu-nidades para los exportadores de los países en desarro-llo de exportar esta línea de productos son limitadas.

Por otro lado, existen diferentes tipos de arroz procesa-do. Pueden ser identificados como arroz palay (arroz encáscara), arroz descascarado, arroz semi-molido, arrozcompletamente molido y arroz machacado. El consumode arroz en la UE ha estado aumentando constantemen-te. En el 2002, el consumo de arroz (tipo molido) en laUE-25 llegó a 2.61 millones de toneladas. Algunos delos países líderes en el consumo de arroz son Italia, Es-paña, Francia y Alemania; juntos representan casi dostercios del consumo total de la UE. Con el pasar deltiempo, ha habido un cambio notable en la demanda deciertas variedades de arroz. La demanda de variedadesde arroz aromático, como el basmati, ha estado subien-do, especialmente en los países del norte de Europa.

Además, ha habido cambios sutiles en los patrones deconsumo en Europa del sur, donde esta ganando popu-laridad cocinar comida semi-preparada, Los países deEuropa del sur tiene un consumo de arroz mayor que lospaíses del Norte. En términos de consumo per cápita,Portugal tiene el consumo de arroz más alto de la UE,mientras que, en términos de consumo total, Italia llevala delantera, seguida de España y Francia. En Suiza, nose cultiva arroz en cantidades significativas y, por ende,el arroz para consumo humano es importado. Más del75 por ciento del arroz del país es importado por las ca-denas de supermercados Migros y Coop. En el merca-do internacional, Suiza tiene un mercado de arroz pe-queño, con solo 0.03 por ciento de participación en el co-mercio global. En el mercado detallista, unas 10 varie-

dades de arroz representan la mayor parte de las ven-tas. El arroz que porta su logotipo orgánico o de comer-cio justo, está ganando participación de mercado.

No hay datos disponibles sobre el consumo de arroz or-gánico. Sin embargo, dado que los consumidores delNorte de Europa están más orientados a la comida orgá-nica, se cree que el nivel de consumo en estos paíseses mayor que en el Sur de Europa.

La UE opera un plan de licencias y tarifas de importaciónpara las importaciones de arroz, esto lo hace con el pro-pósito de proteger a sus propios productores, los cualesestán ubicados principalmente en España e Italia. Sinembargo, la UE hizo efectiva una reducción en las tari-fas de importación de arroz Basmati proveniente de laIndia y Pakistán, lo que provee buenas oportunidades alos exportadores de estos países. Los principales im-portadores y mayoristas Europeos afirmaron que elarroz redondo rojo y de grano largo son comunes en elmercado de arroz orgánico. Sin embargo, el arroz Bas-mati de India y Pakistán y el arroz rojo de Tailandia, es-tán también disponibles en el mercado orgánico.

í l o j n o j AEl ajonjolí es un miembro de la familia de las Pedaliá-ceas y es nativo de los países asiáticos tropicales. Elaceite extraído de la semilla de ajonjolí se usa para co-

r a n i c , para ensaladas y para hacer margarina. Las se-millas también se utilizan para aderezar panes y otros ti-pos de repostería. Hay diferentes tipos y calidades desemillas de ajonjolí. La calidad de las semillas de ajon-jolí depende de su pureza y contenido de aceite, el cualdebería ser mayor de 50%. En Centroamérica se en-cuentran semillas de ajonjolí de alta calidad.

El ajonjolí es un importante producto de exportación pa-ra países en desarrollo como Nicaragua y México, y susexportaciones a la Unión Europea están creciendo rápi-damente. Desde 1995, las importaciones de semillas deajonjolí han crecido en un 56%. Las semillas de ajonjo-lí son ofrecidas a los mercados de Norteamérica, Euro-pa y Asia del Este desde países de África, América Cen-tral y del Sur de Asia. El aceite de las semillas de ajon-jolí se usa principalmente para cocinar, en los paísesasiáticos. En Norteamérica y Europa, las semillas deajonjolí se usan generalmente para adornar panes talescomo el pan de hamburguesas, panecillos, palillos depan y otros productos de repostería. Los clientes de res-taurantes y de tiendas de alimentos naturales compranlas semillas de ajonjolí para utilizarlas en platillos étni-cos. Los países del medio oriente usan semillas deajonjolí para la pasta tahini y halvah, al igual que utilizansu aceite para cocinar.

Aceites y Grasas para cocinarLos aceites de semilla se procesan principalmente (yasea por extracción por solventes o mecánica) para haceraceites vegetales. Las nueces de tierra, que son una ex-cepción, se usan principalmente para snacks y confite-


ría, para comida de pájaros y en la producción de man-tequilla de maní, y el resto se usa para el procesar acei-te de maní. Los aceites y grasas vegetales constituyenalrededor del 80 por ciento de todos los aceites y grasascomestibles. También son el principal componente de lacadena alimenticia. La calidad y uso de los aceites ve-getales está determinada por su composición de ácidosgrasos. Los aceites más importantes en los países tro-picales son la soya, la palma y el aceite de coco. El co-mercio de estos productos es B2B (de negocio a nego-cio por sus siglas en inglés); no hay datos disponiblessobre el consumo directo.

De acuerdo a la FAO, el consumo de los UE-15 de acei-tes vegetales, alcanzó unos 14.9 millones de toneladasen el 2002. Los 10 nuevos miembros de la UE, agrega-ron unas 1.6 millones de toneladas adicionales. Losaceites mayormente consumidos en la UE-25 incluyenaceite de mostaza y de rape (21 por ciento), aceite depalma (19 por ciento), aceite de semilla de girasol (15por ciento) y aceite de soya (13 por ciento). Las indus-trias utilizan aceites vegetales, aceites animales, y gra-sas como ingredientes para una variedad de alimentos yproductos no alimenticios, alimentos compuestos y paraaplicaciones industriales. Por ejemplo, en Holanda 11compañías refinan aceites vegetales y animales. Losprincipales productos finales son soya, girasol, aceite depalma y grasa de cacao. En el 2000, 1.35 millones detoneladas de grasas y aceites animales y vegetales, fue-ron puestas en el mercado, más del 80 por ciento de es-tas fueron destinadas al consumo humano. El mercadopara estos productos no diferenciados es muy competi-tivo y de gran escala. Es más fácil para los exportado-res pequeños y medianos en los países en desarrollo,encontrar más oportunidades en aceites vegetales es-peciales. Algunos productos principalmente ofrecidospor países en desarrollo son los aceites de soya, de pal-ma y de coco.

El creciente uso de aceites de soya en la cocina diariapuede ser atribuido a tres factores principales: ofertaamplia y confiable, precios competitivos, y las recientesmejoras en sabor y estabilidad de los aceites no-hidro-genados y de los aceites parcialmente hidrogenados.

Indirectamente, el rápido aumento en la demanda de ali-mentos compuestos ha contribuido considerablementeal alza en la producción de aceites de soya y de frijolesde soya. El aceite de soya orgánico tuvo un principiolento por las preocupaciones erradas de los consumido-res acerca de los organismos genéticamente modifica-dos (GM). Las preocupaciones son erradas porque lalegislación orgánica requiere la ausencia de cualquiermaterial GM. El aceite de soya es una buena alternati-va y posee una oferta abundante, es estable y tiene unbuen contenido nutricional. El aceite de soya orgánicoposee también precios competitivos, y es un fácil susti-tuto del aceite de semilla de girasol orgánico, cuandohay escasez de este último. Un importador Holandéscomenzó a producir aceite de soya orgánico en Bolivia,

porque presintió el potencial de los alimentos de soya or-gánicos para alimento orgánico para animales. Para ob-tener alimentos de soya orgánicos, el aceite de soya seextrae de las semillas de soya. Los alimentos de soyaorgánicos son importados desde Bolivia, Brasil, Para-guay y, recientemente, desde China.

El mercado de aceite de palma orgánico, aunque ha cre-cido en los últimos años, es todavía muy pequeño, com-parado con el mercado convencional. La producción deaceite de palma orgánico no es muy difícil, pero la indus-tria de procesamiento de gran escala, generalmente noestá interesada. La industria tendría que procesar acei-te orgánico de palma con equipos separados, lo que im-plica costos extra. Sin embargo, en Brasil la producciónde aceite de palma orgánico ha aumentado significativa-mente en años recientes y el país es ahora uno de losprincipales proveedores de este producto. Argentina yColombia también son proveedores de aceite de palmaorgánico. En el 2004, los precios del aceite de palma or-gánico estaban bajo presión y los importadores busca-ron alternativas más baratas provenientes del LejanoOriente. El comercio se ejecuta usando no solo conten-dedores, sino también tanques. Las cantidades fluctúanentre 1,000 – 2,000 toneladas. Los aceites de palma seusan en productos como la margarina y los cosméticos(en muchos casos, como sustituto del aceite de coco).República Dominicana es un proveedor importante deaceite de coco orgánico. Un importador Holandés estádesarrollando la producción de aceite de cacao orgánicoen Mozambique.

En Suiza, los mercados de aceites de semilla y aceitesvegetales orgánicos están bien establecidos y han teni-do un crecimiento cercano al 35 por ciento en los últimosaños. Sin embargo, los comerciantes Suizos se estánquejando de que hay saturación en las demandas deaceites orgánicos de girasol, cardos, linaza, cáñamo, oli-va y soya. Existen nuevas oportunidades gracias a queel uso de forraje convencional fue restringido en el 2004.El uso de subproductos derivados del aceite y de semi-llas de aceite está permitido únicamente si se produjeronhaciendo uso de métodos orgánicos. Kilcher et al. re-portaron que en los próximos años, el crecimiento en elsector de aceites vegetales se reducirá a 10 por cientoanual. Los proveedores de aceite a Suiza más impor-tantes son Argentina, Perú, Guatemala, México, Sudáfri-ca, Australia, Estados unidos, Canadá, Hungría, Italia,Austria y Rumania.

r a c ú z ALos azúcares son ingredientes importantes en la cadenaalimenticia. Por ejemplo, el azúcar puede ser usado co-mo edulcorante en los productos alimenticios; sirve co-mo preservante en las jaleas y gelatinas; se usa para in-crementar el punto de ebullición o para reducir el puntode congelamiento de los alimentos; hace más crujientesa los alimentos que tienen un contenido limitado de hu-medad, etc. Aunque todas las frutas y los vegetales con-


tienen azúcar, la caña de azúcar y la remolacha azuca-rera contienen las fuentes más accesibles de sacarosa.

El azúcar que resulta del proceso de refinamiento de lacaña de azúcar y de la remolacha es la misma sacarosaque se encuentra naturalmente en las plantas, en frutasy vegetales. El color original del azúcar se le quita a tra-vés de la separación física de los materiales de la plan-ta y por filtros de carbón que absorben las impurezas co-loridas. Dado que los cristales de azúcar puro son natu-ralmente incoloros, no es necesario ningún blanqueo o

. o d i r o l o c s e d

Un sub-producto del proceso de refinamiento de la cañade azúcar y de la remolacha es la melaza, la cual tienemuchos usos. La melaza es una materia prima impor-tante en la producción de antibióticos, harina de hornear,ron y otros alcoholes, al igual que en los suplementos dealimentos para animales.

El consumo mundial de azúcar se proyecta que alcanza-rá casi las 137 millones de toneladas en el 2005. En el2002, el consumo mundial total llegó a 135.7 millones detoneladas. En el 2002, la UE-25 representaba el 13%del consumo mundial de azúcar. Una gran parte de esteconsumo es cubierto por productores de azúcar de re-molacha subsidiados por la UE. El mercado d azúcar haexperimentado recurrentes desequilibrios de oferta-de-manda. Este fenómeno se refleja en las fluctuacionesde precios extremadamente volátiles en los mercados li-bres. En la mayoría de los años de las últimas cuatrodécadas, la producción de azúcar ha excedido el consu-mo, llevando a precios bajos y excedentes de inventa-rios. En los próximos años, se espera que la producciónde azúcar se mantenga al ritmo del consumo. Se espe-ra que los países en desarrollo representen la mayorparte del aumento global en el consumo de azúcar. Es-tos países aumentaron su participación de la producciónmundial del 63 por ciento en el periodo de 1993 a 1995,hasta alcanzar alrededor del 70 por ciento en el 2002.Se espera que los países de Latinoamérica y el Caribejueguen un rol importante en el aumento de la produc-ción de azúcar. En comparación, se espera que los paí-ses industrializados no muestren un aumento neto en laproducción de azúcar. El consumo de azúcar de la UE-25 representó 17.7 millones de toneladas en el 2002.

En Suiza, el azúcar orgánico se usa principalmente en laindustria de procesamiento. Sin embargo, hay tambiénun aumento en la demanda del sector detallista ya quelos supermercados también venden azúcar orgánico. Amedida que va mejorando la disponibilidad en los últi-mos años, el mercado ha comenzado a mostrar un de-sarrollo positivo.

Los comercializadores suizos registraron un crecimientoen las ventas entre un 10 a un 15 por ciento en el perío-do de 1997 al 2000. Un crecimiento anual del 5 al 10 porciento se espera en los próximos años. Además, debi-do a la obligación de usar azúcar orgánico en la indus-

tria de procesamiento, y también al crecimiento en elmercado de comestibles de conveniencia orgánicos, lademanda de azúcar orgánica continuará subiendo en elfuturo cercano.

En el Reino Unido, Equal Exchange distribuye azúcar or-gánico con etiqueta de comercio justo proveniente deMauritania, Malawi y Paraguay. Las ventas llegaron a45,000 Kg. en el 2001, que es cinco veces mayor que elvolumen de ventas en el 2000. En Francia, Alter Ecolanzará terrones de azúcar negro orgánico y un certifica-do por Max Havelaar lanzará azúcar orgánica en bolsa.En Bélgica, Hygiena comenzó a distribuir azúcar orgáni-ca proveniente de Paraguay en el 2002.

En la UE, los precios de azúcar orgánico fueron presio-nados y se han reducido por la mitad en los últimos años(desde alrededor de US$ 800 a US$ 400 por tonelada).El azúcar de caña debe ser ofrecida en cantidades sus-tanciales. El comercio ocurre no solo en contenedoressino también en buques; las cantidades oscilan entre1,000 y 2,000 toneladas.

La caña de azúcar orgánica se cultiva principalmente enSuramérica. Paraguay es un principal suplidor, pero Bra-sil y Colombia también ofrecen azúcar orgánica. Otrossuplidores incluyen a Mauritania, las Filipinas, y Repúbli-ca Dominicana. En los últimos tres años, Cuba ha dadopasos importantes en sus intenciones de aumentar laproductividad del azúcar. En Suiza, hace unos años, unproductor de azúcar Suizo estableció una unidad de pro-ducción doméstica de azúcar orgánica de remolacha,esta última obtenida de Suiza y del sur de . a i n a m e l AAun así, las importaciones son aún importantes, sobretodo las de azúcar de caña. Los importadores Suizosobtienen su azúcar de caña orgánica principalmentedesde Paraguay, Costa Rica y Brasil. También llegancantidades más pequeñas de las Filipinas y de Cuba.

La producción de azúcar de caña orgánica tiene algunaslimitantes por ejemplo:

El uso de fertilizantes orgánicos, por su composiciónvariable y heterogénea, puede llevar a sobre o sub ferti-

. n ó i c a z i l

El deshierbe manual es caro.

En el procesamiento, la clarificación del jugo es ungran problema ya que no se permiten los productos queayudan a la clarificación. Las recuperaciones de saca-rosa son consistentemente bajas. Algunas de estas limi-tantes se pueden superar, por ejemplo la fertilización y elcontrol de maleza, pero algunas pueden ser difíciles desuperar como la de la baja recuperación de sacarosa enel procesamiento.

En el mercado de alimentos saludables, el azúcar com-pite también con la miel, que es un edulcorante naturalcon un sistema de producción orgánica bien desarrolla-do en todo el mundo. Otro factor que explica la baja de-


manda de azúcar orgánica es la imagen “no saludable”que tiene el azúcar en general, lo cual la hace menosatractiva para los consumidores preocupados por su sa-lud. Sin embargo, la demanda de azúcar orgánica hamostrado un crecimiento impresionante en los últimosaños. El azúcar, es un ingrediente importante y, a ve-ces, irreemplazable en la producción de helados, jaleas,panes y confitería, está comenzando a tener un fuertecrecimiento en su demanda. No se puede saber si la de-manda de azúcar orgánica crecerá a la par del mercadoorgánico en general.

l e i MLa miel es una sustancia dulce extraída por las abejasdel néctar de las flores o de las secreciones de las plan-tas, la cual las abejas recogen, transforman y combinancon sustancias específicas producidas por ellas mismas,la guardan y la dejan madurar en panales de miel. Secree que hay hasta unas 300 variedades de flores quesirven como fuentes florales de miel. La miel producidanaturalmente refleja las condiciones locales y el clima decada país.

Los cinco tipos de miel más común se describen a con-tinuación, junto con sus principales proveedores:

a: con un sabor sutil y un aroma refinado. Tien- i c a c Ade a no cristalizarse (China).

Flor de Naranja: con un refrescante sabor agridulce(México, Estados Unidos).

Alforfón: con un aroma acre y un sabor similar al delazúcar moreno (China).

Loto: con un sabor dulce, suave y un olor suave a flo-res (China).

T : l o b é r la más comúnmente producida y la mejor co-nocida de las mieles (Canadá, Estados Unidos, Argenti-na y . ) a i l a r t s u A

De acuerdo al CBI (2004), en la UE, el consumo total demiel se estimó en alrededor de 275 mil toneladas, lo querepresenta un consumo per capita en la UE de alrededorde 0.7 kilos.

El consumo varía considerablemente entre los países dela UE. El consumo per cápita en Austria es de 1.8 Kg.mientras que en Irlanda es de tan solo 0.3 Kg.

El mercado de miel tiene dos sectores importantes: unoes la miel para consumo en los hogares y el otro es lamiel para uso industrial como edulcorante natural deproductos de repostería, dulces, etc. Si bien la participa-ción del mercado de estos dos sectores varía de país apaís en la UE, se puede decir que, en promedio, el 80por ciento de la miel se vende directamente a los consu-midores, mientras que alrededor de 20 por ciento sevende a las industrias. El mercado industrial es más sen-sible al precio de la miel; los principales sustitutos para

la miel industrial son el azúcar, sirope de azúcar inverti-do, sirope de maíz, y sirope de maíz alto en fructosa (es-te es un sustituto de la miel barato y versátil, especial-mente en productos en los cuales el sabor no es impor-tante). Las industrias que utilizan miel son principalmen-te las panaderías, y los sectores de alimentos para be-bés y chocolaterías. En la UE, los consumidores prefie-ren miel sólida (70 por ciento) y miel de multi floral (94por ciento) comprada en los supermercados. Los gran-des usuarios de miel, la usan para esparcirla sobre elpan para el desayuno. Estos usuarios se encuentran en-tre los 24 y los 35 años de edad. El consumo de mielmuestra un aumento durante el invierno ya que se usacon fines terapéuticos. También se usa como ingredien-te en los aderezos para las ensaladas. Hay un merca-do importante de miel orgánica, ya que la miel es un ali-mento típico saludable. Los precios de la miel en la UEvarían ampliamente dependiendo del tipo, origen y cali-dad. En general, los precios de la miel oscilan entre losUS$ 2,000 por tonelada a menos, mientras que la mielorgánica va de los US$ 2,000 a más. En el 2004, el so-breprecio de la miel orgánica era de alrededor del 15 porciento sobre la miel convencional.

China empezó a exportar miel a la UE por primera vezen casi tres años (Febrero del 2005) después que lasautoridades de Bruselas levantaran una prohibición rela-cionada con preocupaciones de seguridad. De acuerdoa analistas de mercado (Access Asia, 2005), aunque elmercado de miel en China ha fluctuado en los últimosaños, el país sigue siendo, por mucho, el mayor produc-tor de miel en el mundo, con alrededor del 40 por cientode participación de mercado. Le siguen los Estados Uni-dos, Argentina y Ucrania. Con la tendencia a que sigaaumentando el consumo per cápita de miel, la produc-ción de miel seguirá aumentando a la par de su deman-

. a d

Los principales proveedores de miel orgánica a la UEson México, Guatemala, Argentina, Uruguay y Chile. Unrequisito común en el comercio, son las especificacionesy análisis de la composición de la miel. Debido a la pro-hibición de la miel proveniente de China (2002 a 2004),los requisitos sobre especificaciones y análisis son obe-decidos estrictamente por los importadores.

Suiza inició recientemente la certificación de miel orgá-nica doméstica. Los apicultores venden su miel en priva-do, y solo unos cuantos le ofrecen su producto a los dis-tribuidores de alimentos naturales. La industria Suiza deprocesamiento tiene una alta demanda de miel orgánica,mientras que para las cadenas de supermercados, lamiel orgánica es todavía un concepto relativamente nue-vo, pero su entrada en los supermercados es virtual-mente segura lo que claramente estimulará el mercado.Las proyecciones para los próximos años son buenas yse espera un aumento anual de 15 a 20 por ciento. Lamiel orgánica es 100 por ciento importada y proviene deNicaragua, Francia y . a n i t n e g r A


2.2 ESTRUCTURA DE LOS CANALESDE COMERCIO ORGÁNICO

CANALES DE VENTA DE TNEMILA OS ORGÁNICOSEN EUROPA

Las tiendas de abarrotes tienen la ventaja de que losconsumidores pueden comprar la mayoría de los pro-ductos que necesitan a diario en un solo lugar. Los con-sumidores europeos están comenzando a apreciar estamanera de comprar en un solo punto, porque no quierenperder el tiempo visitando diferentes tiendas. Los datospresentados en esta sección dan una descripción com-pleta de los canales de venta de alimentos orgánicos enEuropa, y se basan en datos de paneles de expertos uestimados de expertos en mercadeo.

En la Tabla 3, las ventas de alimentos orgánicos en 19países encuestados en el 2001, han sido segmentadasen base a los diferentes tipos de canales de venta. Loscanales de venta para “tiendas de alimentos generales”incluyen aquellas tiendas que venden principalmente ali-mentos convencionales, pero que además ofrecen unapequeña variedad de productos orgánicos. En esta en-cuesta, usamos el término “tiendas de alimentos gene-rales” para referirnos a pequeñas tiendas de alimentos

al detalle (con áreas de venta menores a los 400 metroscuadrados), supermercados (áreas de venta de 400 a800 metros cuadrados), hipermercados (áreas de ventamayores de 800 metros cuadrados), y tiendas de des-

.otneuc

El total de la suma de todos los países y sus diferentescanales suman el 100 por ciento. Como se puede veren la Tabla 3, la mezcla de canales de ventas que acos-tumbran vender productos orgánicos, varía considera-blemente de país a país. De todos los canales de venta,las tiendas de alimentos generales son los más impor-tantes para los alimentos orgánicos. En 13 de los 19 paí-ses estudiados, las tiendas de alimentos generales re-presentan un 50 por ciento de las ventas totales de ali-mentos orgánicos, y en cinco de esos países, represen-taban más del 75%. Estos cinco países eran Suecia, ElReino Unido, Dinamarca, Finlandia y Suiza.

En Austria, las tiendas de alimentos generales tambiénjuegan un rol importante representando un 63% de lasventas totales. El hecho que Austria, Dinamarca, el Rei-no Unido y Suiza tengan todos por lo menos un cadenade tiendas de alimentos generales, con cobertura nacio-nal, y que vendan una amplia gama de productos orgá-nicos (de más de 400 productos orgánicos), es un factor

22

TABLA 3

Participación en las ventas totales de alimentos orgánicos por canal de venta en el 2001 (en %)

UEAT

EBEDKDSEIFRFRG

EITIULLNTPESKUZCIS

Fuera de UEHCON

310372591-0307411304140318525

903

3-711-21612301-----

25

3101718550101893703580209

651

1019-1601----3-0212--

8-

--3-2---2--------

--

7-262532-31--3---

--

360553080108557106550524020928555

5705

Tiendas dealimentosgenerales

Panaderos/Carniceros

Tiendas dealimentosorgánicos

Tiendas dealimentos alpor mayor

Ventasdirectas deagricultores

Restaurantes OtrosPaís

Fuente: Hamm and Gronefeld, 2004. :atoN ver página 6 para las abreviaciones de los países.


importante que explica la importancia de las tiendas dealimentos generales con un canal de ventas de produc-tos orgánicos en estos países.

En el caso del mercado suizo, los productos orgánicosregistraron ventas de €792 millones en el 2004, repre-sentando una participación en el mercado de 3.5% (BioSuisse, 2005). Sin embargo, las tiendas de alimentosgenerales Migros y Coop han ocupado la posición de lí-deres en los últimos 10 años. En el 2004, ambas tien-das vendieron el 75% de todos los productos orgánicosen Suiza, Además, hay una serie de empresas mayoris-tas, tanto importadores como otros actores que se hanespecializado en la importación de productos orgánicos.

El hecho que las tiendas de alimentos generales no jue-guen un rol importante en Alemania ni en Holanda, refle-ja la importancia que tienen las tiendas de alimentos sa-ludables y las tiendas de alimentos orgánicos, en el de-sarrollo del mercado de alimentos orgánicos. En estosdos países, la participación en las ventas es casi igualpara las tiendas de alimentos generales, las tiendas dealimento orgánicos y las tiendas de alimentos saluda-bles. En Alemania, esto es señal de la falta de coope-ración entre los agricultores orgánicos. Esta coopera-ción es necesaria para mantener un nivel constante deoferta de productos orgánicos, tanto en términos de vo-lumen como de calidad.

La Tabla 3 muestra que las tiendas de alimentos gene-rales de Eslovenia, España, Grecia y Portugal poseen lamenor participación en el mercado. En estos países, eldesarrollo del mercado orgánico doméstico está aún enun nivel muy bajo. En Grecia y España, las tiendas dealimentos al por mayor han jugado un rol dominante enel crecimiento de los productos orgánicos. En Eslovenialas ventas directas juegan el papel más importante re-presentando un 90% de las ventas. La baja produccióny las bajas ventas, no han atraído el interés de las tien-das orgánicas ni de las tiendas de alimentos generales.

Las ventas de productos orgánicos a través de otros ca-nales que no sean las tiendas de alimentos generales,tiendas de alimentos orgánicos o las ventas directas,son aun secundarias. Sin embargo, uno de los canalesparece representar un alto potencial para las ventas or-gánicas en el futuro: restaurantes y comedores. Los co-medores de las escuelas, universidades, jardines de ni-ños y hospitales, se consideran como canales potencia-les de ventas de alimentos orgánicos en muchos países.En Austria, Dinamarca y Finlandia, este canal de ventasrepresenta 5% o más de las ventas totales de alimentosorgánicos. En Dinamarca y Alemania, los gobiernosprestan apoyo financiero a los comedores que están dis-puestos a comenzar a usar productos orgánicos. En Ita-lia, como resultado de una ley que entró en vigencia en1999, los comedores de jardines de niños y de escuelastienen que vender productos orgánicos.

A R U T C U R T S E L E D COMERCIO P A R A A L UE Y H C

Uno de los canales que pueden usar los productores yexportadores de los países tropicales para vender susproductos en Europa, es el de proveer productos orgá-nicos directamente a los importadores. El servicio de unimportador y/o procesador o empacador especializadoses la forma más común de distribución de alimentos or-gánicos importados en los países de Europa Occidental.En Suiza, los servicios de un importador son recomen-dados para posicionar productos orgánicos en el Merca-do. Adicionalmente, los importadores pueden proveerinformación de mercado, especificaciones de los consu-midores, posibles restricciones, servicios logísticos y for-malidades de la importación. Algunos fabricantes de ali-mentos prefieren obtener sus materias primas de un im-portador porque estos últimos absorben el costo de laimportación, independientemente de si las cantidadesson grandes o pequeñas. Dichos importadores se con-vierten, de esta manera, en los principales clientes paralos países exportadores. Aunque los fabricantes de ali-mentos no acostumbran importar directamente desdefuera de Europa, tendencias recientes muestran que, amedida que más fabricantes de alimentos empiezan aestablecer sus propias líneas orgánicas, las importacio-nes por este canal, probablemente también van a au-

r a t n e m , Los supermercados en diferentes países Euro-peos, también están aumentando las importaciones di-rectas de los países tropicales que producen productosorgánicos. Por ejemplo, algunas cadenas de supermer-cados Suizos están importando frutas frescas orgánicas(por ejemplo, bananos) y jugos directamente.

T N E M G E S ACIÓN DE MERCADO

Dado que el sector de alimentos orgánicos ya forma par-te del mercado de alimentos convencionales, es difícildistinguir el sector en términos de segmentación de mer-cado. No obstante, el mercado de alimentos orgánicospuede ser dividido, a grosso modo, en los siguientes tres

: s o t n e m g e s

1. Ingredientes orgánicos para uso industrial (industriade procesamiento de alimentos).

2. Productos alimenticios orgánicos para consumo direc-to (productos de consumo, mercado detallista).

3. Productos alimenticios orgánicos para las institucio-nes y empresas encargadas de comidas y bebidas.

El primer segmento es el más importante para los expor-tadores de los países en desarrollo. Los productores /exportadores de productos orgánicos, generalmente notienen información de mercado completa. Esto ocurrepor la falta de datos oficiales (la mayoría de los datos es-tán basados en estimados). Además, los detallistas noestán dispuestos a divulgar sus cifras de venta cuandono están creciendo, lo que hace que las estadísticassean inexactas. Como consecuencia, es difícil para lospaíses en desarrollo, satisfacer las necesidades del con-


sumidor Europeo. Además, no están en posición paracompetir con las marcas Europeas existentes. Por en-de, vender a la industria de procesamiento Europea,presenta mejores oportunidades para los exportadoresde los países fuera de la UE. También, la importancia dela industria alimenticia como un usuario final de materiaprima orgánica, no puede ser ignorada debido a que losconsumidores están buscando ahora una variedad dealimentos procesados similares a los que se encuentrandisponibles en el mercado de alimentos convencionales.Hay una creciente demanda de alimentos de convenien-cia y de alimentos preparados. Aunque es más difícil de

rartenep , es importante estar alerta a los acontecimien-tos en el segundo segmento de mercado de alimentosorgánicos. Un sub-segmento de rápido crecimiento eneste sector del mercado orgánico, son los alimentos or-gánicos para bebés. Los consumidores con alta con-ciencia que poseen altos ingresos, están particularmen-te preocupados por comprar productos seguros y salu-dables para sus bebés. El uso de alimentos orgánicosen el sector de alimentos y bebidas, ya ha comenzadoen algunos mercados europeos pero no se ha desarro-llado extensivamente hasta ahora. En Dinamarca, elA -mania, Italia, Holanda y Suecia, algunas institucionesmunicipales y otras entidades públicas, han hecho obli-gatorio que instituciones oficiales como escuelas, hospi-tales, asilos, universidades y oficinas administrativas,ofrezcan menús orgánicos, café y té orgánico en sus co-medores. Los restaurantes especializados en alimentosorgánicos también están creciendo en número. sanuglAaerolíneas (como Lufthansa) ofrecen comidas orgánicasa sus pasajeros.

2.3 PREFERENCIAS Y TENDENCIASDE LOS CONSUMIDORES

TENDENCIAS GENERALES

Las tendencias generales que emergen de la vida diariade los consumidores, influencian fuertemente su com-portamiento de compra. Aunque algunas tendenciasapoyan el consumo de comida orgánica, unas cuantasobstaculizan una penetración de mercado más rápidade los alimentos orgánicos.

Estas tendencias son las siguientes. Para los consumi-dores de Europa Occidental:

No pierden tiempo cocinando (productos de conve-.)aicnein

No pierden tiempo comprando alimentos (compras de.)aicneinevnoc

Usan el tiempo ganado para relajarse o visitar a ami-.sog

Buscan ofertas de descuento en productos de altacalidad.

AGEM SAICNEDNET

Nutrición SaludableLa edad y los costos exorbitantes del cuidado médico,están llevando cada vez a más personas a hacer la tran-sición a alimentos orgánicos / naturales. Los consumi-dores pueden escoger entre productos “naturales” o“técnicos” al comprar alimentos. Alimento saludable “na-tural” significa producir y procesar la comida sin agregar-le ingredientes artificiales y sin cambiar la calidad natu-ral del producto. La comida saludable “técnica” significaproducir alimentos usando todo tipo de avances tecnoló-gicos y/o aditivos / suplementos artificiales para aumen-tar el valor saludable del producto. Mientras el consumode alimentos naturales saludables (como comestiblesorgánicos) ha estado aumentando consistentemente enEuropa, tanto los alimentos saludables naturales y técni-cos, han mostrado una tasa de crecimiento anual de al-rededor del 20% en los Estados Unidos.

Conciencia de PrecioEl ahorrar dinero en las compras de necesidades dia-rias, es una de las principales prioridades de muchosconsumidores Europeos. Hay muchos factores queapoyan esta tendencia:

aznaifnoCLa confianza se vuelve cada vez más importante debidoa la complejidad de la vida diaria y a la sobrecarga de in-formación. La confianza cubre los siguientes aspectos:

Confianza al comprar la oferta más barata (las tiendasde descuento ganan participación de mercado). Confianza al comprar productos de alta calidad (mar-cas caras etiquetadas con resultados de investigacionespor organizaciones independientes).

24

Tiendas de descuento: cada vez más y más tiendasde descuento, que promueven ofertas de bajo precio,están apareciendo en el mercado. : hay muchas ofertas de descuento en produc-anihCtos Chinos que se les llama “todo por un € 1”. : la compra de productos baratos nuevos o usa-yabEdos a través del Internet/ ebay.com, se está convirtiendoen un pasatiempo popular. Ofertas durante todo el año: Las ofertas especialespermanecen todo el año, lo que ha llevado a una per-cepción cambiante de la conciencia de precio en rela-ción a lo que es considerado justo. Crisis económica: La crisis económica en muchospaíses Europeos ha resultado en un consumidor mássensible al precio. Como consecuencia, los detallistasson evaluados únicamente por su competitividad en pre-

.soic


2.3.1 Resumen General

Mensajes EmocionalesLos mercados maduros, la variedad de surtidos inter-cambiables, un número creciente de fallas en socieda-des privadas y el espíritu de competencia, han llevado auna fuerte demanda de los consumidores de “notas”emocionales al mercadear un producto. Por ende losconsumidores prefieren:

Confianza que uno no sea timado por promesas en la. a t e u q i t e

Confianza de comprar productos seguros.

Usar métodos de promoción de ventas y de ofertasauténticos como “creadores de confianza” (por ejemplo,los agricultores que promueven sus productos en cade-nas detallistas).

Hacer que los consumidores verifiquen las promesashechas (tales como las declaraciones de los agricultoreso grupos de productores acerca de la cobertura de unproducto dado).

Marcas que tengan alma. Marcas que tengan historia. Detallistas que sorprenden a los clientes con ofertas

. s e l a u s u n i El ser miembro de “comunidades de comida-liviana”.

TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES

Características de los consumidoresy comportamiento de compraAl estudiar el comportamiento de los consumidorescuando compran productos orgánicos, uno necesita te-ner en cuenta la interacción que hay entre varios facto-res. Factores estructurales, tales como la disponibilidadde productos en los diferentes canales, precios, calidady tipos de producto ofrecidos, al igual que factores rela-cionados con las actitudes de varios actores en el mer-cado de alimentos, incluyendo los valores y preferenciasde los consumidores, tienden a influenciar los patronesde consumo simultáneamente. Adicionalmente, los am-bientes sociales (grupos de amigos, como la familia,amigos y colegas) influencian el comportamiento decompra de los consumidores fuertemente. n e m a d a l s i A -te, cada uno de estos factores puede presentar un pano-rama incorrecto. Sin embargo, un resumen de los prin-cipales descubrimientos se presenta a continuación.La presentación da un resumen de los resultados deproyectos científicos al igual que de estudios recientesde las actividades de investigación de mercados comer-

. s e l a i c

¿Quién compra productos orgánicos?Hay una clara tendencia a identificar a los grupos jóve-nes (entre 25 y 40 años) y paralelamente grupos mayo-res (entre 55-65 años), como los consumidores más típi-

cos de alimentos orgánicos en Europa. La gente más jo-ven, generalmente comienza a considerar seriamentevarios aspectos de alimentos saludable y sosteniblehasta que comienzan una familia, especialmente por susniños. Un cierto grupo de consumidores mayores prefie-ren la comida orgánica por dos razones: o aún se sien-ten parte del movimiento hippie o tienen serias preocu-paciones de salud resultantes de una alimentación nosana. Un nivel más alto de educación, como un títulouniversitario, tienen una alta correlación con el consumode alimentos orgánicos. De igual manera, hay tambiénuna clara correlación entre los hogares con ingresosmás altos y los compradores de productos orgánicos.

Áreas urbanas y ruralesHay niveles significativamente más altos de demanda deproductos orgánicos en las principales ciudades que enlos pueblos pequeños y las áreas rurales. Aunque losconsumidores en las ciudades tienen menos contactocon la comunidad agraria, ellos creen que la agriculturaconvencional / industrial es mucho peor que los métodosactuales de agricultura. Más aún, los consumidores ur-banos son más concientes de su salud que sus contra-partes rurales.

Compradores regulares, ocasionalesy no compradores de alimentos orgánicosLos productos orgánicos ya no son considerados comode nicho, y también se han trasladado de supermerca-dos a otros canales de venta. Los productos tienen tam-bién una calidad superior. En los mercados maduros deproductos orgánicos como Suiza y Dinamarca, una granmayoría de los consumidores están familiarizados conlos alimentos orgánicos y los han comprado más o me-nos de manera frecuente. En todos los países hay ungrupo de consumidores que compran alimentos orgáni-cos con frecuencia (que está entre 3 y 15% en EuropaOccidental). Los no consumidores de alimentos orgáni-cos típicamente pertenecen a dos tipos: aquellos que notienen interés en los alimentos en general y aquellos queno tienen recursos. Los no compradores parecen estarmenos preocupados por asuntos de salud y no estánconcientes de los estándares éticos de producción.

Las preferencias por los canales de distribuciónPor un lado, hay supermercados e hipermercados con-vencionales donde uno puede comprar alimentos orgá-nicos. Por otro lado, hay una diversidad de canales deventa, como tiendas pequeñas de alimentos naturales olas actividades de venta directa de los agricultores. Es-tos generalmente tienen una menor distancia entre pro-ductor y consumidor y son vistos a veces como parte deun movimiento de comercio de alimentos locales.

Diferencias RegionalesExisten grandes diferencias regionales en algunos paí-ses europeos en cuanto a las preferencias de alimentos


orgánicos. Por ejemplo, en Italia la mayor parte del con-sumo de alimentos orgánicos ocurre en la parte norte.En las regiones germano-parlantes de Suiza, la comidaorgánica es preferida fuertemente, mientras que en lasregiones franco-parlantes, la comida orgánica juega unrol menos importante.

El precio como barreraUna de las principales barreras para una mayor penetra-ción de mercado de alimentos orgánicos en Europa Oc-cidental es el precio. El costo del alimento orgánico sevalora como, ya sea muy alto con relación a sus benefi-cios percibidos, o el presupuesto para alimentos de losconsumidores es muy bajo. Algunos consumidores di-cen que si los productos orgánicos fueran más baratos,los comprarían con mayor frecuencia.

CRECIMIENTO CONTINUO

Aún cuando continúan habiendo faltantes y problemascon la oferta de suficientes cantidades de producto orgá-nico y materias primas, existe una creciente demandade producto orgánico tanto de consumidores como deprocesadores. Hay una fuerte demanda potencial defrutas y vegetales, carnes y pollos e ingredientes paraalimentos procesados como snacks, dulces, confites ypescado. Sin embargo, algunos consumidores descon-fían de la autenticidad de los productos orgánicos certi-ficados. Por ende, las mejores oportunidades son paralos productos importados fuera de temporada y/o pro-ductos que no se pueden cultivar en Europa (la mayoríade los productos tropicales). Algunos logotipos (porejemplo el logotipo AB en Francia) no permiten la impor-tación de productos orgánicos de fuera de la UE si pue-den cultivarse en Europa. Otras marcas privadas (comoBIO SUISSE) no permiten la importación de productosorgánicos vía aérea, debido a preocupaciones ambien-tales y para proteger los alimentos orgánicos producidoslocalmente (como vegetales frescos). etnemlanoicidAmuchos consumidores de alimentos orgánicos asocianla agricultura orgánica con la producción regional y esta-cional. Existe el potencial para mayores ventas en nue-vos segmentos de consumidores que representan entreel 25 y el 35% de la población. La reciente expansiónde la UE hacia el este puede también abrir más oportu-nidades. Sin embargo, las opiniones sobre el futuro delmercado orgánico están divididas y, a veces, son escép-

.sacit

SALUD Y CALIDAD

El beneficio a la salud percibido de consumir alimentosorgánicos se refleja en el fuerte crecimiento de la de-manda de ciertas categorías de producto como alimen-tos para bebés. Aquí, los productos tropicales orgánicoscrudos (como banano, mango, etc.) son usados en mez-clas para la preparación de alimentos para bebés. La

creciente atención que se le da a la salud y a la calidadtiene implicaciones importantes para importadores y pro-veedores. Estos deben jugar un rol mucho más especia-lizado y deben ofrecer servicios como manejo de dispo-nibilidad, asegurando así su completa trazabilidad y ase-gurando de esta manera la calidad de las materias pri-mas “desde el campo hasta donde vayan a ser procesa-

.”sad

ASUNTOS SOCIALES

Los consumidores están comprando alimentos orgáni-cos para darle una voz a las condiciones de trabajo delos trabajadores de las plantaciones y fincas fuera deEuropa. Por esto, una tendencia en aumento es quetanto los productos orgánicos como los de comercio jus-to van de la mano. Por ejemplo, en Suiza, los comercia-lizadores de productos de comercio justo fundaron unatienda en la Internet para ofrecer únicamente productosorgánicos y de comercio justo. Coop, una cadena de su-permercados de Suiza, ha decidido vender todos susbananos bajo comercio justo; el 11% de estos bananosson orgánicos. Gepa de Alemania está también relacio-nando, cada vez más, la calidad orgánica a los preciosde los bienes de comercio justo. Los conceptos de orgá-nico y de comercio justo han demostrado ser particular-mente exitosos en los supermercados.

Otra tendencia son los empaques biodegradables, parapoder proveer a los consumidores con productos orgáni-cos que estén empacados de una manera amigable conel ambiente.

TISIUQER OS DE IMPORT NÓICA

La Política Agrícola Común (CAP por sus siglas en in-glés) de la Unión Europea, es una política comercial co-mún de regulaciones aduaneras para las importacionesprovenientes de fuera de la UE. Los productos orgánicosestán sujetos a las mismas tarifas aduaneras que losproductos convencionales. Generalmente, la UE, le datarifas preferenciales a los países en desarrollo. Los pro-ductos provenientes de los países menos desarrolladosestán libres de impuesto. Para poder aprovechar las ta-rifas preferenciales, un certificado de origen debe deacompañar a los bienes importados. El CAPaplica res-tricciones cuantitativas y tarifas especiales para importa-ciones agrícolas (dependiendo del producto, la estacióny el país de origen). Estos también se aplican para losproductos orgánicos. Los importadores deben aplicarpara solicitar una licencia de importación.


2.4 REQUERIMIENTOS DEL MERCADOORGÁNICO

2.3.2 Productos Org

2.4.1 Requerimientos Generales en laUnión Europea

ánicos importadosa Europa: Preferencias y Tendencias

REGULACIONES DE LA E USOBRE LAPRODUCCIÓN ORGÁNICA

En los países miembros de la UE, el etiquetado deplantas orgánicas es gobernado por la regulaciónNo. 2092/91, la cual entró en vigencia en 1993, mientrasque los productos de fincas ganaderas manejadas orgá-nicamente están gobernados por la regulación de la UENo. 1804/99, emitida en Agosto del 2000. Estas consti-tuyen un paso importante hacia la protección de los con-sumidores. Estas regulaciones protegen a los producto-res de la competencia injusta y a los consumidores deproductos seudo-orgánicos. Los productos de plantas yanimales, y los productos agrícolas procesados importa-dos a la UE únicamente pueden ser etiquetados usandotérminos como “organic” en inglés y “biologish” o “ökolo-gish” en alemán, etc. La regulación de la UE sobre laproducción orgánica –así como la Ordenanza de l u c i r g A -tura Orgánica Suiza- establece reglas mínimas que go-biernan la producción, el procesamiento, y la importa-ción de productos orgánicos, incluyendo los procedi-mientos de inspección, etiquetado y mercadeo para to-da Europa. En otras palabras, la regulación define quéconstituye un producto orgánico, certificado auténtico.Cada país europeo es responsable de hacer cumplir di-chas regulaciones, asi como del monitoreo e inspecciónde tales regulaciones. Las aplicaciones, supervisiones ysanciones son manejadas a nivel regional. Al mismotiempo, cada país tiene la responsabilidad de interpretarla regulación e implementarla en su contexto nacional.

T R O P M I ANDO PRODUCTOS A A L E U

Las reglas de importación según las regulaciones de laUE sobre producción orgánica son de importancia en elmercado internacional. El artículo 11 de la regulación dela UE legisla sobre el acceso a los mercados de produc-tos orgánicos en los países de la UE. Este estipula quelos alimentos orgánicos importados a la UE desde terce-ros países deben haber sido producidos, procesados ycertificados de acuerdo con estándares equivalentes alos que se utilizan en la UE. Hacer cumplir dicho artícu-lo es responsabilidad de cada país miembro de la UE.

En la actualidad, hay dos maneras de autorizar las im-portaciones a la UE:

I. Acceso a través de la lista de terceros países enconcordancia con el Artículo 11, párrafos 1-5:

Un país o una certificadora pueden solicitar ser agrega-do a la lista de terceros países (Lista de la UE de T e c r e -ros Países) a través de sus representantes diplomáticosen Bruselas. Para poder ser agregado a esta lista, elpaís que hace la solicitud debe ya haber pasado legisla-ción sobre la agricultura orgánica y debe además tenerun sistema completamente funcional de inspección y demonitoreo. Además, debe de proveer una atestación deequivalencia y otra información sobre métodos de agri-cultura orgánica. Los productos importados de estospaíses (como Costa Rica) deben ser acompañados de

un “Certificado de Inspección de Importaciones de Pro-ductos de Producción Orgánica” que es específico a ca-da consignación.

II. Acceso a través de un permiso de importación deacuerdo con el Artículo 11, párrafo 6 para todos lospaíses no incluidos en la lista de terceros países (lagran mayoría de las importaciones de la UE):

Como regla, los cuerpos de certificación que operan anivel internacional ayudan a los exportadores e importa-dores a completar toda la información y evidencias ne-cesarias para acompañar la solicitud de un permiso deimportación. Los requerimientos varían de un país de laUE a otro, pero los siguientes son lo que generalmentese piden: los permisos de importación son únicamenteemitidos a la compañía de importación por la autoridadcorrespondiente de cada país miembro de la UE, el cualestá importando el producto. Esta compañía debe de fir-mar un contrato de inspección con un cuerpo de certifi-cación Europeo que esté aprobado por la UE. Para lasimportaciones provenientes de países fuera de la UE yque no aparecen en la lista de terceros países, el impor-tador debe solicitar un permiso de importación con la au-toridad local competente. Con esta solicitud, el importa-dor o el cuerpo de certificación al cual él le haya asigna-do esta tarea, debe de proveer los documentos queprueban que la producción y certificación de los produc-tos respectivos, son equivalentes a los requisitos de laUE. La autoridad competente puede solicitar informa-ción adicional, por ejemplo, los reportes de inspección, oevidencia que el cuerpo de certificación del país terceroestá cumpliendo con el ISO 65 (EN 45011). Los produc-tos no pueden entrar en el mercado de la UE antes deque se haya emitido un certificado de importación. Lospermisos de importación son generalmente emitidos porun período limitado y se debe de volver a solicitar cuan-do el permiso expira.

Dentro de la UE, todos los productos orgánicos puedenser libremente comercializados. Sin embargo, los proce-dimientos relacionados a la emisión de permisos de im-portación tienden a diferir entre países de la UE. Es re-comendable buscar asesoría competente antes de ini-ciar la comercialización.

T I S I U Q E R OS RELACIONADOSA LOS CUERPOS DE INSPECCIÓN

Desde enero de 1988, todos los cuerpos de inspecciónacreditados en la UE deben satisfacer los requerimien-tos del estándar EN 45011 (estos son idénticos a la ISOGuía 65; ambos establecen estándares generales paralos cuerpos de certificación), para que los bienes impor-tados sean aprobados por las autoridades europeas.Debido a los requerimientos de equivalencia, esto tam-bién aplica a todos los cuerpos de inspección en los ter-ceros países desde los cuales los productos certificadosson importados a Europa.


LOGO DE LA UE P A R A T C U D O R P OS ORGÁNICOS

En Febrero del 2002, la Comisión Europea introdujo unlogo para los productos orgánicos, este puede ser utili-zado a través de la UE por productores que operan enconcordancia con las provisiones de las Regulacionesde la UE sobre producción orgánica. El logo solo puedeser usado en productos orgánicos cuando el 95% de losingredientes sean orgánicos y se originen en la UE, y enaquellos productos que hayan sido procesados, empa-cados y etiquetados en la UE. Según una interpretaciónlegal presentada por la Comisión Europea, el logo de laUE puede ahora ser usado en las importaciones prove-nientes de los países que tengan un sistema de inspec-ción equivalente. Estos son los países que aparecen enla lista de terceros países. Para que las importacionespuedan llevar el logo de la UE cuando son aceptadas enla UE bajo el artículo 11.6, el cuerpo de certificación de-be ser supervisado por las autoridades del país dondeocurre la inspección.

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

La enmienda Nr. 1804/1999 del Concejo de Regulaciónincluye la consideración que los organismos genética-mente modificados (GM’s por sus siglas en inglés) y losproductos derivados de los mismos, no son compatiblescon el método de producción orgánico; con la intenciónde mantener la confianza de los consumidores en la pro-ducción orgánica, los GM’s, partes de los mismos y pro-ductos derivados de los mismos, no deberán ser usadosen productos etiquetados como provenientes de produc-ción orgánica.

T N U S A OS DE SALUD E HIGIENE: HACCP

El sistema de Punto de Control Crítico de Análisis deRiesgos (HACCPpor sus siglas en inglés), se aplica a laindustria de procesamiento de alimentos en la UE.

Todos los procesadores de alimentos en la UE están le-galmente obligados a tener un sistema HACCP o debenestar en el camino a la implementación de dicho siste-ma. El sistema HACCP es aplicable a compañías queprocesan, tratan, empacan, transportan, distribuyen ocomercializan comestibles. Estas compañías están obli-gadas a entender (y a actuar en contra) de posibles ries-gos asociados con la producción de alimentos, en todaslas etapas desde el cultivo, procesamiento, manufacturay distribución, hasta el punto de consumo. Esto incluyeriesgos macro-biológicos (insectos), micro-biológicos (vi-rus, bacterias, moho), toxicológicos (contaminación quí-mica con pesticidas), o físicos (madera, metal, vidrio,plástico o tejidos).

La regulación HACCP es de suma importancia para losexportadores, porque los importadores de productos ali-menticios en la UE, son legalmente responsables porcualquier consecuencia negativa. Por esto, la industriade alimentos en la UE no estará dispuesta a hacer ne-gocios con compañías procesadoras de alimentos delos países en desarrollo que no tengan un sistema

P C C A H implementado. Las compañías proveedoras dealimentos o ingredientes procesados insistirán en quesus proveedores implementen el sistema HACCP. Lascompañías pueden buscar la asistencia de organizacio-nes acreditadas para ayudarlos con la implementaciónde un sistema HACCP y de esta manera lograr su certi-

. n ó i c a c i f

P A G P E R U E

P A G p e r u E se crea en 1997 como una iniciativa de deta-llistas que pertenecían al Grupo de Trabajo de Detallis-tas de Alimentos Europeos (EUREPpor sus siglas en in-glés). Subsecuentemente, se ha convertido en una so-ciedad equitativa entre productores agrícolas y sus clien-tes detallistas. Ha desarrollado estándares y procedi-mientos que son ampliamente aceptados para la certifi-cación global de Buenas Prácticas Agrícolas (GAP r o psus siglas en inglés). Una de sus metas es reducir losriesgos (por ejemplo, BSE, residuos de pesticidas, etc.)en la producción agrícola, adhiriéndose a los GAP’ . s

P A G p e r u E provee las herramientas para verificar objeti-vamente las “mejores prácticas” de una manera siste-mática y consistente. EurepGAP es una serie de docu-mentos normativos que deberían ser candidatos a acre-ditación por criterios de certificación internacionalmentereconocidos tales como ISO Guía 65. Tales normativaspueden ser usadas por los agricultores para demostrarcumplimiento con los GAP’ . s

2.4.2 Requisitos generalesen Suiza

T I S I U Q E R OS DE IMPORT N Ó I C A

Suiza aplica a los productos orgánicos las mismas tari-fas aduaneras y regulaciones que a los productos con-vencionales. Suiza impone cuotas de importación igua-les para los productos agrícolas orgánicos como paralos alimentos convencionales. Las leyes aduaneras notoman en cuenta si los productos son o no son orgáni-

. s o c

Se graba con altas tasas de impuestos a una gama deproductos agrícolas como el azúcar, los aceites vegeta-les y los productos lácteos. Para algunos productos,también se hacen necesarias licencias especiales de im-portación, que solo se le dan a los importadores suizos.Se graba con impuestos más altos a los productos pro-cesados que a la materia prima. Para la importación deproductos de carnes o de pescados, también se requie-ren certificados sanitarios.

Al igual que en la UE, se pueden aplicar impuestosaduaneros preferenciales a las importaciones de ciertosproductos agrícolas provenientes de mercados emer-gentes y mercados en transición, esto de acuerdo con elsistema de tarifas preferenciales Suizo (Sistema Gene-ralizado de Preferencias). Estas son más bajas que lasque se aplican en general. Por ejemplo, el café, el té ylas especias pueden ser importados con un impuesto de


cero, y para los vegetales, la tarifa se reduce en un 75por ciento. Las importaciones de los países menos de-sarrollados están exentas de impuestos aduaneros. Losimportadores pagan un Impuesto al Valor o d a g e r g AV ( ATpor sus siglas en inglés) de 2.4 por ciento en los co-

mestibles que ingresen a Suiza. La tasa de VAT es lamisma tanto para bienes importados como para los bie-nes producidos en Suiza.

REGULACIÓN SUIZASOBRE PRODUCCIÓN ORGÁNICA

La Ordenanza Suiza sobre agricultura orgánica y etique-tado de productos y comestibles producidos orgánica-mente (Ordenanza sobre Agricultura Orgánica) entró envigencia el 1ro de Enero de 1998, y esta basada en elArtículo 18 del Acta sobre . a r u t l u c i r g A

En ella se estipulan los requisitos básicos que el produc-to debe de cumplir para poder ser etiquetado como “or-gánico”. Esto con la intención de proteger a los produc-tos orgánicos de abusos y de mejorar la transparenciade este mercado. Los productos orgánicos deben cum-plir con requisitos estrictos relacionados con la produc-ción y el procesamiento, y deben estar sujetos a inspec-ción por un cuerpo de inspección competente e indepen-diente. El estado actúa en capacidad de supervisor conrelación a la inspección de bienes importados. Por ende,los productos orgánicos suizos deben cumplir con los re-quisitos establecidos en la Ordenanza Suiza sobre i r g A -cultura Orgánica. Esto incluye el cumplimiento con:

Documentación de servicios ecológicos. Ordenanza sobre protección animal. Ordenanza sobre protección de recursos acuífe-ros y ambiente acuático. Ordenanza sobre el acceso del ganado al aire li-

. e r bLos productos orgánicos importados deben apegarse acondiciones equivalentes.

T R O P X E ACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOSA A Z I U S

Exportando producto orgánico de la UE Los productos orgánicos de la UE, que están etiqueta-dos como tales en concordancia con la RegulaciónNo. 2092/91 de la UE sobre Producción Orgánica, sonreconocidos también reconocidos como productos orgá-nicos en Suiza, y viceversa. Los acuerdos agrícolas bi-laterales (Junio 2003) entre Suiza y la UE estipulan quelas regulaciones orgánicas para ambas partes son equi-valentes, aún si hay algunas diferencias entre la Orde-nanza Suiza sobre la Agricultura Orgánica y la Regula-ción de la UE. Por ejemplo, la ordenanza Suiza es másestricta que la Regulación de la UE en cuanto a que re-quiere la conversión de toda la finca, a manejo orgánico.Por otro lado, sus requerimientos relacionados a los pro-cesos de conversión son menos estrictos que los de laregulación de la UE: en Suiza no hay año cero, la con-

versión toma normalmente dos años en vez de los tresaños que toma en la UE.

Las exportaciones provenientesde países aprobados (Lista de Terceros Países)Aquellos países cuyos gobiernos imponen condiciones alos productos orgánicos que son equivalentes a las apli-cadas en Suiza, y donde la adherencia a dichas condi-ciones está asegurada, son incluidos en una Lista dePaíses por el Departamento Federal de Asuntos Econó-micos. Actualmente, todos los países de la UE ademásde Israel, Costa Rica, Argentina, Australia y Nueva Ze-landa están incluidos en la Lista Suiza de Países. Lasimportaciones orgánicas provenientes de estos paísesestán sujetas a procedimientos más simples para suaprobación. Para tales importaciones, el exportador de-be obtener un certificado de importación del cuerpo decertificación de su país de origen. Este certificado sepresenta al importador en Suiza. El cuerpo de certifica-ción necesita este certificado cuando se realiza la ins-pección anual del negocio. También, este certificadoconfirma que el producto importado es, en efecto, orgá-

. o c i n

Exportaciones de países no aprobadosque no formen parte de la UESimilar a la UE, Suiza también opera un sistema de “au-torización individual”. Para las importaciones directasprovenientes de países que no están incluidos en la lis-ta de terceros países. El importador en Suiza debe in-gresar una solicitud de autorización individual a la Ofici-na Federal para la Agricultura (FOAG por sus siglas eninglés) junto con una atestación de equivalencia para elproducto y su productor. Basado en esto, el FOAG pue-de confirmar la equivalencia de los productos individua-les y emitir una “autorización individual”. Solo cuando seha otorgado la autorización individual, el producto puedeser importado a Suiza como producto orgánico. En es-tos casos, un certificado de importación también debede acompañar cada entrega.

Los requisitos relacionados a la atestación de equivalen-cia son:

Se requiere una solicitud por separado de la “au-torización individual”, para cada exportador en elpaís de origen. Sin embargo, la solicitud puede sercompletada por exportadores múltiples, si todos tie-nen sus “oficinas principales” en el mismo país (paísde origen) y caen bajo el mismo cuerpo de certifica-ción / inspección. La atestación de equivalencia, la cual debe acom-pañar la solicitud de autorización individual, debeser completada por el cuerpo de certificación / ins-pección del exportador y es el prerrequisito clavepara la aprobación de la solicitud. Entre más completa se encuentre la documenta-ción adjunta, más rápido y menos complicado seráprocesar la solicitud.


La inspección para determinar si el importador enSuiza tiene la autorización requerida para todas lasimportaciones, es llevada a cabo por los cuerpos deinspección / certificación suizos.

CONDICIONES RELACIONADASCON LOS CERTIFICADOS DE IMPORT N Ó I C A

Cada consignación debe de ser acompañada por uncertificado de importación. El certificado sirve como con-firmación que los requisitos de producción se han cum-plido y que la inspección se ha llevado a cabo. Los cer-tificados de importación son emitidos por los cuerpos deinspección / acreditación que están acreditados a nivelfederal (y no por la Oficina Federal para la : ) a r u t l u c i r g A

En el caso de las importaciones a Suiza prove-nientes de países que se encuentran en la Lista dePaíses, el certificado de importación debe ser com-pletado por uno de los cuerpos de certificación delpaís relevante estipulado en la Lista de Países. Enel caso de las importaciones de productos de fuerade la UE hacia la UE que ya tengan un certificadode importación para la UE, este se aceptará siem-pre y cuando la información contenida en este seaválida al momento de importarse a Suiza.

En el caso de las importaciones a Suiza prove-nientes de países no incluidos en la Lista de Países(aquellos que requieren autorización individual), elcuerpo nombrado en la solicitud de autorización in-dividual (normalmente es el cuerpo de certificación /inspección del exportador) es responsable de emitirel certificado.

Se debe tener cuidado de asegurase que el documentoesté debidamente completado, el cual debe haber sidosellado y firmado por el cuerpo de inspección, y que es-te sea enviado al importador en Suiza sin retrasos. Si unimportador no puede conseguir un certificado de impor-tación será sancionado de acuerdo a la ley.

T I S I U Q E R OS RELACIONADOSA LOS CUERPOS DE INSPECCIÓN

Para que un producto importado sea mercadeado comoorgánico (“organic”, “biologish” o “ökologish”) en Suiza,los productores, procesadores y exportadores en el paísde origen y los importadores suizos deben ser certifica-dos por un cuerpo de inspección acreditado al menosuna vez al año. Para ello, deben establecer un contratocon un cuerpo de acreditación en inspección autorizado.

Un cuerpo de inspección y certificación será reconocidooficialmente por las autoridades Suizas si este:

Aparece en la Lista de Países en el Anexo 4 de laOrdenanza del Departamento Federal Suizo deAsuntos Económicos sobre Agricultura Orgánica; o

Tiene un documento de acreditación válido, deacuerdo con estándares ISO 65 o EN 45011, está

listado con las autoridades Suizas (Oficina FederalSuiza para la ) a r u t l u c i r g A

LOGOTIPO P A R A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOSEN SUIZA

Los productos agrícolas solo pueden ser etiquetados co-mo productos orgánicos si cumplen con las provisionesde la Ordenanza sobre Agricultura Orgánica. Los si-guientes términos o sus derivados comunes (tales comobio, eco) están protegidos bajo la ley Suiza (Alemán:“biologish”, “ökologish”; Francés: “biologique”; Italiano:

. ) ” o c i g ó l o i b “

Actualmente, no existe ninguna etiqueta gubernamentalde productos orgánicos en Suiza, pero hay varios es-quemas de etiquetado privados. Por ejemplo, la etique-ta biodinámica DEMETER (posee alrededor del 5% par-ticipación de mercado) y la etiqueta BIO Migros (alrede-dor del 25% de mercado de participación) pertenecen auna cadena de supermercados Suiza, mientras que laetiqueta Knospe (bud) pertenece a la Asociación de Or-ganizaciones de Agricultura Orgánica Suiza (BIO SUIS-SE) (alrededor de 60% del mercado).

2.5 PERSPECTIVAS DEL MERCADOORGÁNICO2.5.1 Perspectivas Generales¿Como se perfila el futuro del mercado orgánico Euro-peo? ¿Cuales son las perspectivas en términos de cre-cimiento, cuales son los principales factores que las in-fluencian? Para contestar estas preguntas, 129 expertosde toda Europa fueron entrevistados bajo el proyectoOMIaRD (Iniciativas del Mercado Orgánico y DesarrolloRural). Los siguientes párrafos resumen los principalesresultados de la encuesta de mercado e indican lasperspectivas del mercado orgánico.

“Los altos precios al consumidor”, “la poca disponibilidadde productos orgánicos”, “la falta de información y deconciencia del consumidor” y “la pobre presentación delos productos en el punto de venta”, fueron consideradosimportantes por más de dos tercios de los encuestadosen el área de demanda, mientras que “la competenciade alternativas casi orgánicas” y “falta de credibilidad delos sistemas de certificación” no eran considerados co-mo importantes.

Según los expertos, ninguno de los mercados orgánicosEuropeos establecidos, registrarán una tasa de creci-miento anual de más de 11% entre el 2002 y el 2007 (verFigura 3). Esto significa que la dinámica de crecimientode la última década en Europa, se está transformandoen una fase de consolidación de mercado y crecimientode calidad.

El desarrollo de mercado esperado dentro de los próxi-mos cinco años varió entre países, con las tasas mas


bajas esperadas en Dinamarca (aproximadamente 1.5por ciento anual) y las más altas en el Reino Unido (11por ciento anual). El grupo de productos con las tasasde crecimiento de mercado más bajas es el de los ce-reales. Las tasas de crecimiento más altas se esperanen el segmento de productos de carne y productos deconveniencia. La mayoría de los expertos han estimadouna mayor demanda en comparación a la oferta de fru-tas y vegetales, pero no se han visto tendencias clarasen las otras categorías de productos (Tabla 4). Los ex-pertos están de acuerdo en que las estructuras de mer-

cadeo orgánico necesitan mejorar con los aumentos es-perados y que una mayor variedad de productos podríaayudar a estimular la demanda. Ellos también estuvieronde acuerdo en que los grupos de nuevos consumidoresdeberían ser enfocados con nuevos productos y marcasorgánicas. Ellos no creen que la promoción de estosproductos deba hacerse enfatizando los riesgos asocia-dos con los alimentos convencionales. Estos tambiéncreen que las actividades promocionales basadas enemociones podrían apoyar las actividades de compra delos compradores orgánicos ocasionales.

31

%53

%03

%52

%02

%51

%01

%5

0

0002 1002 2002 3002

FIGURA 3

Desarrollo de expectativas de expertos relacionadas al crecimiento de mer cadoanual en algunos países Europeos entre el 2000 y el 2003.

ainamelA aicnarF Reino Unido aziuS acramaniD airtsuA ailatI

Fuente: niggli et al., 2004.

5 6

11

5

2

5 5

TABLA 4

Tasas esperadas de crecimiento del mercado orgánico entre 2002-2007por categoría de productos específicos en algunos países Europeos (%)

Fuente: Proyecto OMIaRD; Investigación Delphi

Total MercadoocinágrO

Productos deaicneinevnoc

senraC

Productos lácteos

Frutas y V selatege

selaereC

5.1

3.3

7.1

0.1

0.4

5.2

6.4

4.8

2.3

4.3

7.5

3.5

5.4

0.7

0.8

5.1

0.5

0.2

1 0.1

8.8

3.21

8.8

3.8

0.6

8.4

3.7

1.3

7.6

1.7

6.4

1.6

0.01

0.01

5.6

0.5

3.5

KD AT HC KU ED RF


2.5.2 Perspectivas para los productosorgánicos centroamericanosLas siguientes descripciones son un resumen consolida-do de entrevistas con expertos del mercado orgánicoEuropeo, estas se realizaron durante la ejecución de es-te estudio. Por ende, las explicaciones representan unpromedio para el sector y grupos especiales de produc-tos (ver Anexo 1).

Frutas frescasSegún una mayoría de los expertos, la demanda de pi-ñas orgánicas no se puede satisfacer con la oferta exis-tente. La escasez de piñas orgánicas frescas puede seratribuida a varios factores: por ejemplo, tanto las regula-ciones de la UE como las de BIO SUISSE prohíben eluso de químicos para inducir la floración. Pero ya queno hay procesos homogéneos de cosecha de piña paramuchos agricultores, estos no están dispuestos a produ-cir piñas sin inducción química. Se puede mencionaraquí, sin embargo, que hay agricultores que usan sola-mente técnicas naturales para inducir la floración tantocomo sea posible, o simplemente dejan que las piñasflorezcan naturalmente. Estos factores causan una es-casez de piñas orgánicas en la UE, especialmente de pi-ñas frescas, las cuales tiene una demanda potencial demoderada a buena, con tasas de crecimiento anuales de0 a 5 por ciento. Apesar de que estimados de comercia-lizadores indican que la demanda potencial de mangoses de moderada a buena, ha habido una escasez demangos frescos y una baja tasa de crecimiento (0-5 porciento). Esta escasez puede ser atribuida a las siguien-tes razones: la producción de volúmenes pequeños demangos frescos durante ciertos períodos de disponibili-dad de la fruta en las regiones productivas; la no dispo-nibilidad de las variedades demandadas; el hecho que lademanda tienen un crecimiento durante la temporadafestiva (por ejemplo, Navidad); y precios muy exorbitan-tes y las cantidades de importación bajas.

También se han reportado faltantes en la oferta de otrasfrutas tales como papayas, y aguacate. Sin embargo, elaguacate tiene una demanda más alta, con una tasa decrecimiento anual de 6 -11 por ciento. Ambas frutas po-seen una demanda potencial (moderada a buena). Lasventas de coco crecieron anualmente a una tasa de 61 – 1 por ciento, y el mercado de esta fruta se estima que

tiene una buena demanda potencial. La demanda defrutas exóticas como guayaba, litchis, maracuyá, es re-lativamente pequeña porque los consumidores euro-peos no las usan en sus dietas básicas. La importaciónde pequeños volúmenes requiere una buena organiza-ción logística tanto de los exportadores como de los im-portadores. Los precios de ciertas frutas exóticas son aveces bien altos debido a los procedimientos logísticosespeciales que necesitan seguirse. En general, estasfrutas exóticas tienen una demanda mayor durante cier-

tos períodos (por ejemplo, Navidad). El litchi y el mara-cuyá tienen una buena demanda potencial estimada.

Frutas SecasSe estima que la oferta y demanda de piñas deshidrata-das está balanceada en el mercado Europeo como re-sultado de los pequeños volúmenes que son requeridos.Algunos comercializadores sienten que la deshidrata-ción congelada será más común en el futuro, compara-do con técnicas de aire caliente o de secado al sol, es-pecialmente en ciertas industrias como la fabricación demuesli. Aunque el mango seco se ofrece en el mercadoEuropeo, la calidad del producto determina si será orde-nado o no. La demanda de mangos secos se estimaque ha tenido una tasa de crecimiento baja desde hacedos años, pero se espera que tengan buena demandapotencial en los siguientes tres años. Generalmente, sepuede decir que todas las frutas orgánicas secas mues-tran los mismos patrones de crecimiento mencionadosanteriormente (demanda y oferta balanceada, tasas decrecimiento anuales de 0 a 5 por ciento y demanda po-tencial moderada a buena en los próximos tres años).

Frutas procesadasSegún los expertos europeos, el jugo de naranja orgáni-co ya está disponible en el mercado en cantidades sufi-cientes, y la oferta y la demanda están balanceadas. Sinembargo, algunos comercializadores reportaron una pe-queña caída en la oferta, aunque no dieron razones pa-ra esto. La tasa de crecimiento anual del jugo de naran-ja orgánico está entre 6 y 11 por ciento. En el caso deljugo de piña, las cifras muestran alguna escasez deoferta, la cual puede atribuirse a la alta tasa anual decrecimiento de 11–15 por ciento y a restricciones de pro-ducción (por ejemplo, la inducción química de la flora-ción). Esto indica que la demanda es bastante alta eneste momento. Sin embargo, los comercializadores esti-man que la demanda potencial en los próximos tresaños será moderada. La oferta de pulpa de mango esmas alta que la demanda, y su crecimiento anual es en-tre 6-11 por ciento. La pulpa de mango es principalmen-te usada en mezclas con otros jugos. Los comercializa-dores estiman que la demanda potencial para la pulpade mango será moderada durante los próximos tresaños. La papaya, la lima, la maracuyá y otros jugos defrutas exóticas (por ejemplo, araza) juegan un rol insig-nificante porque estos son usados principalmente enmezclas de jugos y el volumen requerido es bastantepequeño. Sin embargo hay jugos exóticos que están demoda y la demanda de estos aumentará en los próximosaños. Para la piña IQF, la demanda y la oferta se en-cuentran equilibradas, probablemente como resultadode los pequeños volúmenes requeridos. El factor sorpre-sa aquí es que se estimó que el sector de jugos orgáni-cos mostraba una demanda potencial moderada duran-te los próximos tres años. Esto es, probablemente, debi-do a una caída en la venta de otros productos orgánicos



en países europeos y también a la creciente competen-cia entre los principales actores del sector. Por ejemplo,la introducción de productos baratos que pueden com-petir fuertemente con los productos orgánicos caros.

s a s o n i m u g e LEl frijol de soya es una de las leguminosas más comer-ciadas en Europa. Según los comercializadores, existeuna escasez de soya orgánica en el mercado Europeo.Este fenómeno puede ser atribuido a la fuerte demandade soya de las industrias de alimento para animales (fo-rraje) y la industria de aceite. La industria de forraje estábuscando productos de soya libres de GMO´s (una re-gulación en estándares orgánicos) que hacen que laoferta del fríjol sea más difícil. Aun los países con unalarga tradición de exportación de soya orgánica estánexcluidos porque no pueden garantizar frijoles libres de

’ O M G s (alimentos genéticamente modificados). Por en-de, países como Brasil, están apurados por declarargrandes espacios de tierra como libres de GMO’s, parapoder satisfacer las altas demandas. Otros factores queinfluencian el alza en la demanda de soya orgánica sonel uso de la soya en canales convencionales para pro-ducción de carne con valor adicional. El consumo decarne con valor adicional declinó cuando se descubrióque el producto estaba hecho de comestibles GMO’ . sPor ende, en estos canales convencionales, los comer-cializadores están reemplazando a sus proveedores tra-dicionales con proveedores orgánicos. La industria deaceite orgánico reemplaza otros aceites vegetales (es-pecialmente girasoles debido a perdidas en los rendi-mientos) por aceite de soya barato y de buena calidad.También existen productos alternativos de tipo lácteoshechos a base de soya orgánica y alternativas en la car-ne (tofu), que tienen tasas de crecimiento enormes. Es-tas condiciones positivas pueden haber jugado un papelen obtener tasas de crecimiento anuales de 11-15 porciento desde el 2002. Generalmente, los comercializa-dores estimaron que las leguminosas tendrían una ofer-ta más alta que la actual demanda (excluyendo los frijo-les de soya). Sin embargo, cuando los productos fueronanalizados individualmente, los comercializadores dije-ron que algunas leguminosas tenían desequilibrios deoferta-demanda tales como garbanzos, arvejas, frijolesrojos y lentejas, las cuales sufrieron desabastecimiento.Pérdidas en rendimiento y baja calidad fueron las mayo-res restricciones en obtener suficientes cantidades deestas leguminosas. Por otro lado no hubo desequilibrioentre oferta y demanda en garbanzos. Debe tenerse enmente que los volúmenes de venta de estas legumino-sas son relativamente pequeños (todavía se usan prin-cipalmente con propósitos industriales) ya que el consu-mo europeo es bajo porque los europeos no están acos-tumbrados a incluir leguminosas en sus comidas (excep-to en España y Francia).

s a i c e p s ESegún los comercializadores, la demanda potencial deespecias fue moderada con un volumen relativamente

bajo de oferta. Sin embargo, una escasez de ciertas va-riedades de especias fue reportada. Esta escasez fueatribuida a cosechas fallidas, a los exportadores que nocumplían los requisitos de los consumidores y al malservicio. Se necesita una relación cercana entre provee-dores y consumidores para determinar las necesidadesdel consumidor y para desarrollar las especias orgáni-cas que se necesitan. La diversa variedad de especiasdificulta el estudio del sector como si fuera uno solo.Los comercializadores argumentan que si los proveedo-res pueden asegurarle a los consumidores un productode excelente calidad, buenos precios, establecer unabuena relación con los importadores, buen servicio alcliente, entonces es posible para los proveedores en-contrar una oportunidad en el mercado Europeo. Estosignifica que el establecimiento de relaciones en el sec-tor será muy útil en el futuro. Los comercializadoresagregan que el mercado de especias orgánicas ya notiene problema de escasez de oferta por desabasteci-miento. De hecho, ellos dicen que hay un exceso de pro-ducción de especias orgánicas, pero son de mala cali-dad y no cumplen con los requisitos necesarios.

Productos no diferenciadosEn el sector de productos orgánicos no diferenciados,se dice que el cacao orgánico tiene una buena deman-da potencial, aunque la oferta de este producto sea másalta que la demanda. Pero, según los comercializado-res, la industria de chocolate mostró interés en producirchocolate orgánico con las dos etiquetas – la orgánica yla de comercio justo. Este factor influenció las tasas decrecimiento de ventas anuales de cacao, las cuales lle-garon a 16 – 20 por ciento. Hay un caso similar con losotros ingredientes que se usan en la industria de choco-late como el azúcar y la miel. Las ventas de azúcar or-gánica y de miel orgánica tienen una buena probabilidadde aumentar a medida que la demanda potencial dechocolates orgánicos aumenta. Aunque la demandapotencial de azúcar orgánica es de moderada a buena,la demanda potencial de miel es moderada. Sin embar-go, el azúcar y la miel son también usados por la indus-tria de bebidas como sustitutos el uno del otro.

A R U T C U R T S E DE LA N Ó I C U B I R T S I DDE PRODUCTOS ORGÁNICOS TROPICALES

Para la distribución de productos orgánicos tropicales,los comercializadores Europeos usan las cadenas desupermercados como sus canales de ventas primarios,seguidos de los mayoristas y el sector industrial. Estosignifica que los países exportadores tienen que cumplircon los requerimientos de los supermercados. Los resul-tados de la encuesta en la Figura 4, concuerdan conotros estudios llevados a cabo en los últimos años.

T N E M O C ARIOS GENERALES SOBRELOST C A ORES CLAVES EN EL MERCADO ORGÁNICO

El mercado orgánico de frutas tropicales dio un giro du-rante el 2001-2002 pasó de ser un mercado regido por

33

la demanda a ser un mercado regido por la oferta. nA -tes del 2001, la mayoría de los productos orgánicosmostraban escasez de oferta, pero desde el 2002 laoferta de productos orgánicos ha aumentado y el creci-miento de mercado se niveló en muchos mercados vi-brantes (como el Reino Unido). Entre más alta la oferta,más bajos los premiums en todos los niveles (producto-res, comercializadores), al igual que los precios de losproductos orgánicos. En los últimos años los premiumsllegaban hasta un 45 por ciento, pero hoy en día pre-miums menores al 15 por ciento son más comunes. Laclave para obtener premiums (tanto para productorescomo para exportadores) es no solo proveer los produc-tos orgánicos, sino también cumplir con los requisitos decalidad de los consumidores (por ejemplo, usar congela-miento IQF, implementar HACCP, EurepGap y el ISO engeneral, y producir según especificaciones especiales).Por ende, los proveedores que ofrecen productos de al-ta calidad consistentemente y se aseguran de cumplircon métodos de procesamiento de alta calidad, puedenobtener mejores precios, y a veces, son los únicos a losque se les permite entregar sus productos de todas ma-neras. Esta tendencia va a ser cada vez más significati-va en el futuro cercano. Los siguientes factores son losque determinarán el mercado orgánico en el futuro. Mu-chas oportunidades existirán para aquellos suplidoresque puedan lograr los siguientes puntos:

1. Inversión continua en sistemas de calidad.

2. Buenos precios.

3. Completa “trazabilidad”.

4. Procesamiento mejorado (por ejemplo congelamiento.)FQI

5. Entregas a tiempo (logística excelente de parte del su-.)rodilp

6. Entregas contra especificaciones del producto.

7. Buen servicio al cliente.

Además, el doble etiquetado (orgánico + comercio justo)está ganando cada vez más importancia.

2.6 MERCADO DE COMERCIO JUSTO:GENERALIDADES Y ESTRUCTURA

2.6.1 IntroducciónLa agricultura orgánica y de comercio justo apuntan a re-ducir los problemas medioambientales y comercialescausados por el impacto humano en el ecosistema glo-bal (por ejemplo la pérdida de recursos naturales) y lapobreza y desigualdad (por ejemplo la gente en los paí-ses industrializados gana 53 veces más que la gente delos países subdesarrollados). La agricultura orgánica ylos sistemas de comercio justo han sido desarrolladospor las ONGs para promover la producción, el comercioy el consumo de productos orgánicos y de comercio jus-to. Las ONGs y las organizaciones de agricultores to-

man en cuenta los problemas ecológicos y sociales, queinvolucran el monitoreo, la certificación y el etiquetadode los productos orgánicos (Spoor, 2002).

Por un lado están las organizaciones que trabajan conun Plan de Etiquetado. Estas organizaciones han fun-dado, juntas, la Organización Internacional de Etiqueta-do de Comercio Justo (FLO por sus siglas en inglés).FLO es la asociación que determina los estándares decomercio justo mundialmente, que incluye valores eco-lógicos y sociales, dándole mayor énfasis a los estánda-res sociales. FLO apunta a mejorar el ingreso y las po-siciones de mercado de los agricultores y trabajadorespobres en los países desarrollados, a través de los es-tándares de comercio justo y la apertura del mercado decomercio justo. Las certificaciones de comercio justoson llevadas a cabo, principalmente, por inspectores lo-cales enviados por FLO-Cert GMBH, la unidad indepen-diente de certificación de FLO. Las Iniciativas Naciona-les (NIs por sus siglas en inglés) forman parte de FLO,debido a que promueven, junto con los actores del mer-cado (detallistas que usan la etiqueta de FLO en susproductos), el apoyo a un comercio más justo y al con-sumo de dichos productos.

En total, existen 19 NIs, que son: en Europa (FairtradeAustria; Max Havelaar Bélgica; Max Havelaar Dinamar-ca; Max Havelaar Francia; Transfair Alemania; FairtradeFoundation UK; Transfair Italia; Fairtrade Mark Irlanda;Transfair Minka Luxemburgo; Stichting Max HavelaarHolanda; Max Havelaar Noruega; Reilun kaupan edistä-misyhdistys ry. Finlandia; Rättvisemärkt Suecia; Max Ha-velaar Stiftung Suiza), en América (Transfair Canadá;Transfair Estados Unidos; Comercio Justo México) enAsia (Fairtrade Label Japón) y Oceanía (Asociación deComercio Justo de Australia y Nueva Zelanda).

Por otro lado se encuentran organizaciones que son im-portadoras y comercializadoras de bienes de comerciojusto. Estas están organizadas en dos asociaciones,

TFE A(Asociación de Comercio Justo Europeo), que in-cluye las más importantes Organizaciones de ComercioJusto Alternativo (ATOs por sus siglas en inglés) de Eu-ropa; y la Federación Internacional de Comercio anretlA -tivo (IFAT) que es una red mundial de organizaciones decomercio justo (o FTOs). Existen más de 270 FTOs en60 países. Alrededor del 65 por ciento de los miembrosde la IFAT están ubicados en el hemisferio Sur (Asia, ElMedio Oriente, África y Suramérica), y el resto provienende Norteamérica & El Pacífico y Europa.

Los miembros de IFAT son cooperativas y asociacionesde productores, compañías de mercadeo exportadoras,importadoras, detallistas, redes de comercio justo nacio-nales y regionales, e instituciones financieras dedicadasal mercado de comercio justo. Estos representan la ca-dena de comercialización de comercio justo desde laproducción hasta la venta al detalle. Los FTOs coope-ran, entre sí, intercambiando información acerca de pro-ductos y necesidades de mercado y sus maneras de sa-tisfacerlas, incluyendo la oferta y el mercadeo conjuntos.Todos los miembros de la EFTA son también miembrosde la IFAT.


35

2.6.2 Bosquejo general del mercadoEl sistema de comercio justo tiene como objetivo mejo-rar las condiciones de vida de los productores en los paí-ses desarrollados. Los productos de comercio justo vandesde café, té, azúcar y arroz, hasta cacao, miel y frutasfrescas, y otros productos de manufactura (como texti-les). Casi todos estos productos son cultivados o produ-cidos en países centroamericanos, pero este bosquejosolo toma en cuenta a aquellos productos que son cata-logados como los más importantes para los agricultores

.sonaciremaortnec

Frutas Frescas

Los productores de comercio justo de frutas frescas es-tán concentrados en África y América latina. De acuer-do a la FLO, la mayoría de las organizaciones exportansus productos independientemente. Las frutas frescasde comercio justo que están en el mercado son bana-nos, frutas exóticas como piña, aguacate, mango y cítri-cos (limón, lima, naranjas, etc.). Algunos de estos pro-ductos se obtienen de países de América Latina comoCosta Rica, México, Brasil, Ecuador y Perú. La frutafresca que posee las mayores ventas es el banano. Sinembargo, algunas organizaciones de productores de co-mercio justo en Brasil, Costa Rica y Ecuador, o bien se-can los bananos o hacen puré de estos.

Frutas Estacionales

La FLO reportó que el número de productores certifica-dos de frutas exóticas ha aumentado en los últimosaños, al igual que el número de países de donde se ori-ginan. En el Reino Unido, el mercado de frutas frescasestacionales ha sido muy dinámico en los últimos años.

Apartir del 2004, el interés en las frutas estacionales hacrecido en Italia, Suiza, Alemania, Francia, Bélgica y Ho-landa. La tabla 5 muestra la demanda de frutas frescascon etiqueta de comercio justo, en el 2004.

Frutas no estacionales

De acuerdo a la FLO, en el 2004, existieron suficientescantidades de piñas y de bananos en el mercado duran-te todo el año. Sin embargo, las ventas de piñas de co-mercio justo fueron menores que la producción potencial(alrededor de 200 TM/ mes). Para los bananos, hubocantidades suficientes disponibles: alrededor de 10,000cajas semanales de bananos orgánicos provenientes dePerú, Ecuador, y la República Dominicana, y hubo alre-dedor de 50,000 cajas de bananos convencionales pro-venientes de Costa Rica, Ecuador, Colombia y La IslaWinward. Los NIs de comercio justo, unidos con los de-tallistas, regularmente organizan actividades promocio-nales para aumentar las ventas de bananos, principal-mente en el Reino Unido, Holanda y Suiza. En Suiza, laúltima medición de la participación del comercio justo delmercado de bananos era de 47 por ciento. En el 2004,los bananos eran uno de los productos más dinámicosen el mercado de comercio justo.

Frutas procesadas

La FLO reportó 21 jugos que los productores de comer-cio justo estaban ofreciendo en el mercado. Por ejemplo,Costa Rica ofrece puré de banano orgánico, concentra-do de jugo de naranja orgánico, concentrado de jugo depiña y de jugos no concentrados (nfc por sus siglas eninglés). En Europa, el jugo generalmente lo mezclan losimportadores/ embotelladores para ajustarlo a los gustosde los consumidores. Brasil y los Estados Unidos (Flo-

TABLA 5

Demanda de frutas frescas con etiqueta de comercio justo en el 2004

V sedadeiraFrutas Frescas negirO odoírePnóicacifitreC

paGperuE

Mango orgánico

Mango orgánicoy/olanoicnevnoc

Aguacate Orgánico

Piña Orgánica

Naranja Orgánica

Lima orgánica

Kent, Keit, eilemA

Atulfo, Tommys ostneK

ssaH

2DM

Navel, V aicnela

Lima sin semilla/Lima de Florida /Lima de T itiha

***

Mexico, Haití,Brasil, Ecuador

Cualquiera exceptoSudáfrica

***

Marruecos, Egipto

***

Jun- Nov

Mar - Nov

Oct - Mar

Todo el año

Todo el año

***

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

*** = No hay información. :etneuF FLO 2004


rida) son los productores más importantes de concentra-do de jugo de naranja en el mundo. Brasil exportó alre-dedor de 748,471 toneladas de concentrado de jugo denaranja a Europa entre el 2001 y el 2002, de estas, laparticipación en el mercado de los productores FLO fuede alrededor de 2,000 toneladas (1,800,000 Kg.). Lamayoría de los jugos se encuentran en forma de con-centrado. Hay diferentes variedades de concentradosde jugo de naranja disponibles. Las variedades difierenen su ratio brix y también dependen del origen del jugo.En la producción de jugo de naranja, es una práctica co-mún mezclar los concentrados de diferentes producto-res y/o países para obtener la calidad/ sabor que ha si-do especificado por los consumidores. El concentradode jugo de naranja es transportado congelado en barri-les (alrededor de 70 barriles por un contenedor refrige-rado). Los siguientes son los jugos de fruta que estánen el mercado:

? Concentrado de jugo de naranja orgánico y nfc.

? Pulpa de mango orgánico.

? Pulpa de guayaba orgánica.

? Jugo de lima orgánico.

? Puré o concentrado de banano orgánico.

? Concentrado de jugo de naranja y nfc.

? Concentrado de grapefruit blanca y rosada y nfc.

? Concentrado de jugo de piña.

? Pulpa de mango.

? Pulpa de guayaba.

? Pulpa de lima.

? Puré o concentrado de banano.

Los principales canales de distribución para los jugos defrutas son los supermercados detallistas y las organiza-ciones de comercialización alternativas (ATOs). Lasventas de jugos continúan aumentando debido a quehay una variedad de sabores en el mercado, y a las Ini-ciativas Nacionales que están introduciendo jugos. Sepodría alcanzar una tasa de crecimiento de hasta un 36por ciento en el 2003. Hay una tendencia en algunospaíses Europeos de optar por jugos orgánicos, que aho-ra se encuentran en el mercado. El precio de mercadomundial estuvo muy por debajo del precio mínimo deFLO para jugos de naranja, alrededor de US$ 700-900en el 2003. Existen fluctuaciones de precio en los jugos“de moda” porque los gustos/ demanda cambian rápida-mente. Dos de los mercados más importantes de jugode comercio justo son Francia y Suiza.

Productos no diferenciados

Existen 11 organizaciones de productores de cacao decomercio justo en América Central (Costa rica, Nicara-gua, etc.) La mayoría de estas organizaciones exportancacao independientemente. En Europa, hay 28 importa-

dores, molineros y fabricantes, y 47 concesionarios quie-nes se aseguran que el producto final llegue al consumi-

rod . El cacao etiquetado como de comercio justo sevende en 15 países Europeos miembros de la FLO.Desde 1997, las importaciones de cacao de comerciojusto han estado aumentando cada año en Europa. Losprincipales importadores son el Reino Unido, Italia, Sui-za y Francia. La cantidad de cacao de comercio justoimportada por estos cuatro países llegó a 1,800 tonela-das métricas en el 2003. Existen nueve organizacionesde productores de azúcar de comercio justo en LatinoAmérica (Paraguay, Costa Rica, Ecuador y Perú). Estasorganizaciones ofrecen azúcar sin refinar, azúcar sin re-finar especial y azúcar blanca refinada, una parte delazúcar de comercio justo es también orgánica. El azú-car de comercio justo importado es usado ya sea comoazúcar pura o como ingrediente en productos compues-tos etiquetados como de comercio justo tales como ba-rras de chocolate y barras de cereales. Al igual que elcacao, las ventas de comercio justo de azúcar han esta-do aumentando en los últimos años. En el 2003, Suizafue el principal importador (304 toneladas métricas) encomparación con otros países de Europa Occidental.En el 2004, Suiza importó el 27 por ciento del total delazúcar de comercio justo vendido a 11 países de Euro-pa Occidental.

Existen 23 organizaciones de productores de miel de co-mercio justo en América Latina, las cuales exportan elproducto independientemente. En Europa, 20 importa-dores, fabricantes, empacadores, y 13 concesionariosestaban registrados en el 2004. Las organizaciones deproductores ofrecen diferentes tipo de miel (poli-floral,mono-floral y miel de flor de naranja) que cumplen conlos estándares de calidad suizos y de la UE. Hay dosmercados importantes para la miel de comercio justo:Suiza, donde la miel fue etiquetada por primera vez en1993, y Alemania. Los mercados en crecimiento son elReino Unido, Italia y Bélgica. Desde el 2003, la miel decomercio justo también se vende en Francia. Las ven-tas de miel de comercio justo decrecieron en el 2002 de-bido a precios de mercado excepcionales para los pro-ductos Centroamericanos. La recuperación comenzóen el 2003 pero a un nivel muy bajo.

2.6.3 Perspectivas para el mercado decomercio justo

LE MERCADO DE COMERCIO JUSTOEN ALGUNOS PAÍSES DE EUROPA LATNEDICCO

Los mercados de comercio justo de Europa Occidentalfueron agrupados de acuerdo a su fase de desarrollo delmercado (ver 4.1.1) basado en entrevistas con expertosdurante este estudio. Los resultados pueden sugerirque la mayoría de los países estaban en la fase de cre-cimiento de mercado debido a un aumento en el interésde los consumidores por productos de comercio justo enlos últimos años. De acuerdo a la FLO, los volúmenesde venta globales generados por producto con etiqueta


de comercio justo desde 1997 (25,972 TM o toneladasmétricas) creció en más de 200 por ciento hasta el 2003(81,990 TM). Estos datos incluyen únicamente las ven-tas de alimentos de comercio justo en Europa, Canadá,Los Estados Unidos y Japón.

En Europa, los mercados maduros tales como Suiza y elReino unido muestran los más altos volúmenes de ven-tas de productos de comercio justo (Tabla 7). sobmApaíses vendieron casi 48,000 TM de productos de co-mercio justo. A estos países le siguen de cerca los paí-ses que están en la fase de crecimiento: Holanda, elA -mania, Francia, Italia y Bélgica. Los países con un mer-cado emergente incluyen a Finlandia, Austria, Dinamar-ca, Suecia, Noruega, Irlanda y Luxemburgo. Estos paí-ses no exceden los 3,000 TM de volumen de ventas. Elvolumen de ventas del mercado justo Europeo creció al-rededor del 38 por ciento entre el 2002 y el 2003.

Los bananos de comercio justo son uno de los produc-tos más comprados en Europa. En el 2003 los bananosde comercio justos alcanzaron un volumen de ventas demás de 51 mil toneladas métricas en Europa, seguido

por el café y el cacao. Sin embargo, los productos de co-mercio justo que han mostrado unas altas tasas de cre-cimiento en el volumen de ventas promedio (más de 20por ciento) entre el 2001 y el 2003 son: azúcar (57 porciento), jugos (40 por ciento), cacao y bananos (33 por

.)otneic

37

Reino UnidoaziuS

adnaloHainamelA

aicnarFailatI

acigléB

airtsuAacramaniD

añapsE

Países conmercados encrecimiento

Países conmercados

emergentes

Países conmercadosmaduros

TABLA 6

Países agrupados por su fase en eldesarrollo de mercados

de comercio justo

TABLA 7

Volúmenes de ventas europeas de productos etiquetados como comercio justo(2002-2003 en TM)

Fuente: FLO 2004

2002)TM(síaP 3002

)TM(Crecimiento en

%Estado del

odacreM

Reino Unido

aziuS

adnaloH

ainamelA

aicnarF

ailatI

acigléB

aidnalniF

airtsuA

acramaniD

aiceuS

ageuroN

adnalrI

ogrubmexuL

15,027.0

8.484,81

4.004,5

0.592,4

6.042,2

6.956

8.930,2

3.399,2

3.643,2

0.260,1

4.149

0.234

0.16

7.882

272,65

8.112,42

4.633,32

7.799,5

8.612,4

9.850,4

5.923,3

1.731,3

3.486,2

4.735,2

0.404,1

0.751,1

7.376

8.884

5.872

215,77

1.26

2.62

11.1

8.1-

2.18

7.404

8.35

3.01-

1.8

2.23

9.22

0.65

3.107

5.3-

57.73

orudaM

otneimicerC

etnegremE


38

TABLA 8

Volumen de ventas de productos etiquetados como comercio justo(2001-2003 en TM)

Fuente: FLO 2004

1 0 0 2) TM(

Productos decomercio justo

2 0 0 2) TM(

3 0 0 2(TM)

o t n e i m i c e r Co i d e m o r P

2001-2003 (%)

Bananos (frescos)

é f a C

o a c a C

s o g u J

Frutas frescas

é T

l e i M

r a c ú z A

z o r r A

s o r t O

6 4 . 2 7 0 , 9 2

2 8 . 1 9 7 , 2 1

8 9 . 1 5 , 4 1

1 2 . 6 6 9

- -

0 1 . 6 4 0 , 1

5 3 . 1 7 0 , 1

0 9 . 6 6 4

- -

- -

9 1 . 1 4 6 , 6 3

5 2 . 5 6 3 , 3 1

0 4 . 11 6 , 1

6 5 . 6 8 3 , 1

- -

2 0 . 9 9 1 , 1

1 4 . 8 3 0 , 1

6 7 . 7 3 6

0 3 . 2 9 3

- -

9 0 . 6 3 3 , 1 5

0 1 . 1 5 6 , 5 1

2 2 . 7 9 4 , 2

4 5 . 9 8 8 , 1

9 0 . 3 6 6 , 1

6 1 . 4 5 4 , 1

7 6 . 3 6 1 , 1

0 3 . 3 3 1 , 1

6 8 . 4 4 5

0 8 . 8 7 1

3 3

11

3 3

0 4

- -

8 1

4

7 5

- -

- -

TABLA 9

Desequilibrios entre oferta-demanda en los productos de comercio justo

Sub- Ofertaa í r o g e t a C z e s a c s Ede oferta

Oferta y demandas o d a r b i l i u q e

Oferta más altaque la

a d n a m e d

o g n a M

Jugos deá y u c a r a M

o a c a Cl e i M

Jugo dePiña

e t a c a u g Ao n a n a B

a ñ i P

Puré de bananoJugo de T a j n o r o

Pulpa de Guayaba

Jugo de Lima

Pulpa de Mango

Jugo de Naranja

z o r r A

r a c ú z A

a t r e f o - e r b o S

é f a Cé T

Frutas Frescas

s a t u r Fs a d a s e c o r P

s o n a r G

s o c i r é n e G


39

Los expertos en comercio justo estimaron que el merca-do tendría escasez de cacao, miel, mangos frescos y ju-gos de maracuyá (Tabla 9). El jugo de piña también es-tá mostrando un faltante en la oferta, debido principal-mente a razones de logística y a los pequeños volúme-nes de producción por los grupos de productores. Losotros productos se estimaron mayormente con equili-brios entre la oferta-demanda, excepto por el café y el téde comercio justo los cuales tienen exceso de oferta entoda Europa.

Se tomó a Suiza como ejemplo para poder describir endetalle el mercado de comercio justo en un país con unmercado maduro.

TCUDORP OS DE COMERCIO JUSTO EN SUIZA

Según expertos suizos, el 47 por ciento de las ventas to-tales de bananos frescos es etiquetada como comerciojusto. En el 2004, el volumen de bananos de comerciojusto alcanzó las 31,900 TM, lo cual representaba un au-mento del 68 por ciento en los volúmenes de venta en-tre el 2003 y el 2004 (la tasa de crecimiento promedio devolumen de ventas entre el 2001 y el 2004 fue de 36 por

ciento). El 19 por ciento de los bananos con etiqueta decomercio justo también llevan la etiqueta orgánica enSuiza. Coop, una cadena suiza de supermercados, ofre-ce todos sus bananos como 100 por ciento de comerciojusto. Además de los bananos frescos, los bananos se-cos y para cocinar son también importados como pro-ductos de comercio justo en el mercado suizo (Tabla 10).

En el mercado suizo, las piñas comenzaron a ser ofreci-das como un producto de comercio justo hacia el finaldel 2002, y estuvieron disponibles todo el año en el2003. En el 2004, las piñas de comercio justo alcanza-ron una participación de mercado del 15%. Los volúme-nes de ventas ese año fueron de 808 toneladas métri-cas, que representaban una tasa de crecimiento del 71por ciento entre el 2003 y el 2004. Los principales abas-tecedores de piñas de comercio justo son Costa Rica(variedad: extra dulce) y Ghana (variedad: Cayenne Lis-

.)es

Los mangos de comercio justo certificados fueron lanza-dos en el mercado suizo a inicios del 2003. Sin embar-go, hubo desequilibrios de oferta-demanda durante eseaño, lo que hizo que una oferta continua fuera imposible,

TABLA 10

Productos de comercio justo en Suiza, volúmenes en TM, crecimiento y participación del mercado.

nóicapicitraPorgánica del

otneimicerc2001TMProducto 2002

TM2003TM

2004TM

otneimicerC01-02

otneimicerC02-03

otneimicerC03-04

otneimicerCoidemorp

01-04

nóicapicitraPde mercado

04

nóicapicitraPacinágro

04

* número de flores cortadas ** litros.Fuente: Max Havelaar, Suiza 2004 y FLO 2004.

onanaBañiP

ognaMonanaB

)oces(serolF

*)sasor(Jugo deNaranja **

zorrAracúzA

leiMoacaC

éfaCéT

Té helado

200,91--

----

--

--

714403834572

055,173--

911,51------

--

--

963

691583

452642,124

--

%62--

----

--

--

%31

%55%41%8%42%21-

--

798,138081752

005,88

009,3

849

722593333

694,153000,944

%51--

----

--

--

--%88%4%91

%5-%2

--

%74%51%3

--

%82

%6

%6%9%41%1

%6%5

3.0

%86%17%2-

%5

%32

%61

%721%4-%01-%8

%3-%4-%181

%63

------

--

--

--%64%3%21

%5%5-

%181

%53-

------

--

--

%354

%2%74-%4%92%7

--

%91--

----

--

--

%72%29%2%38

%65%04

%71

071,31------

--

--

--401963

312603,114--


especialmente antes de navidad. En el 2004, las ventasde mangos de comercio justo fueron de solamente 71toneladas métricas, lo que representaba una pequeñaparticipación de mercado del 3 por ciento. De estosmangos con etiqueta de comercio justo, 10 por cientoeran de calidad orgánica.

Entre los jugos de comercio justo en el mercado suizo,el jugo de naranja juega un rol importante. De acuerdo alos expertos, el 6 por ciento del mercado total de jugo denaranja suizo, compra jugo de naranja de comercio jus-to. Esto se traduce en alrededor de 3.9 millones de litrosde jugo de naranja de comercio justo por año. El princi-pal exportador es Brasil con un 80 por ciento de partici-pación de mercado. Los volúmenes de ventas de jugode naranja de comercio justo crecieron alrededor del 16por ciento entre el 2003 y el 2004.

El azúcar de comercio justo se produce principalmentede la caña de azúcar proveniente de países centroame-ricanos y de cooperativas en Filipinas. El mercado deazúcar de comercio justo suizo, mostró una tasa de cre-cimiento en el volumen de ventas promedio de 47 porciento entre el 2001 y el 2004. En el 2004, la participa-ción de mercado del azúcar de comercio justo alcanzó al9 por ciento de las ventas totales de azúcar en Suiza.De este monto, más del 90 por ciento era producto orgá-nico (un incremento del 2 por ciento entre el 2003 y el2004). En el mercado suizo, se ofrecen tres variedadesde azúcares de comercio justo: azúcar de cristal blanco,azúcar de cristal orgánico y cubos de azúcar (goldenlight), y el azúcar mascobado rico en minerales. El azú-car de comercio justo juega una parte importante en laproducción de diferentes tipos de dulces de comerciojusto como chocolates. Para que un producto pueda lle-var la etiqueta de comercio justo (en este caso Max Ha-velaar), es obligatorio que al menos un 50 por ciento dela materia prima (peso en seco) debe de haber sido pro-ducida bajo estándares de comercio justo. En el caso dela industria de chocolate, se espera que una mayor pro-moción en las exportaciones en los siguientes años, unatendencia que aumentaría la demanda de azúcar de co-mercio justo.

En el mercado suizo, la miel fue una de los primeros pro-ductos con etiqueta de comercio justo lanzado por Max

r a a l e v a H . Más de 22 tipos de miel de comercio justofueron lanzados en el 2004, un año en que la participa-ción del mercado de comercio justo de la miel alcanzóun 14 por ciento. Sin embargo, una escasez global enla oferta de la miel, disparó los precios hacia arriba, loque causó que las ventas de miel de comercio justo ca-yeran en un 10 por ciento. Su tasa de crecimiento pro-medio en volumen de ventas fue de solamente 3 porciento entre el 2001 y el 2004. De toda la miel etiqueta-da como comercio justo en el 2004, un 2 por ciento erade calidad orgánica.

Después del azúcar (46 por ciento) y los bananos (36por ciento), el cacao de comercio justo tenía una tasa de

crecimiento promedio en su volumen de ventas del12 por ciento entre el 2001 y el 2004. Sin embargo, enel 2004 la participación de mercado del cacao de comer-cio justo alcanzó solamente un 1 por ciento. De su vo-lumen de ventas total de 333 toneladas métricas, 276 to-neladas métricas eran de calidad orgánica (83 por cien-

. ) o t

Los expertos estimaron la demanda potencial para pro-ductos de comercio justo específicos hasta el 2008 (os-cilando entre pobre, moderada, moderada a buena, bue-na, buena a muy buena y muy buena) de la siguiente

: a r e n a m Aguacate: de buena a muy buena demanda potencial(razón: el producto fue etiquetado recientemente comode comercio justo)

Otros productos con una buena demanda potencialeran los cocos, las piñas frescas, los mangos secos,arroz, especias, nueces, cacao y el azúcar.

Los jugos se estimaron con una demanda potenciala d a r e d o m

Piña seca: pobre demanda potencial (razón: su volu-men de ventas alcanzó únicamente 24 toneladas métri-cas en el 2004)

CANALES DE VENTADE PRODUCT S ODE COMERCIO JUSTO EN SUIZA

De acuerdo con los expertos en comercio justo, en Sui-za los principales canales de venta para los bananosfrescos son las cadenas de supermercados y seguiránsiéndolo por los próximos cinco años. Aunque las cade-nas de supermercados juegan un rol importante en lasventas de aguacate, mango y piña, los expertos estimanuna caída del 10 por ciento en los próximos cinco años.La industria de procesamiento (5 por ciento) y el sectorde provisión de alimentos y bebidas (3 por ciento) tam-bién ganarán espacio en este mercado.

T N E M O C ARIOS GENERALESSOBRE LOS PRINCIPALES S E R OT C AEN EL MERCADO DE COMERCIO JUSTO

El estado actual del mercado de comercio justo es muyprometedor tanto para los proveedores como para losproductos. En general, ha habido un crecimiento conti-nuo de productos con etiqueta de comercio justo, en to-da Europa. Las organizaciones de comercio justo estancontinuamente expandiendo la gama de productos decomercio justo con la intención de alcanzar a nuevosagricultores y trabajadores en los países en desarrollo.El desarrollo de nuevos productos será un asunto muyimportante en el mercado de comercio justo en el futuro.Del lado de los productores, la extensión de la gama deproductos es importante porque le permite a los nuevosproductores y trabajadores formar parte del comerciojusto. También para los productores de productos exis-


41

tentes como café, los nuevos productos crean oportuni-dades para diversificar la producción y reducir su depen-dencia en un solo cultivo.

En el mercado existe una demanda para expandir el ran-go de productos con etiqueta de comercio justo y paramuchas compañías involucradas, una amplia gama deproductos es crucial para su viabilidad económica. Lascadenas de supermercados deberían invertir en promo-ver los productos de comercio justo cuando la gama deproductos sea significativa, ya que esto ayudaría a au-mentar la conciencia acerca de la marca de certificaciónde comercio justo. Los supermercados también debe-rían tener un producto con las dos etiquetas (comerciojusto y orgánico).

Algunos de los productos que están siendo desarrolla-dos actualmente son:

El aguacate y otras frutas vegetales frescos.

Al igual que los productos orgánicos, los siguientes facto-res determinarán el mercado de comercio justo.

Quínoa y otros cereales. Varias especias. Frutas secas y nueces.

Mejoras continuas en sistemas de calidad. Completa “trazabilidad”. Procesamiento mejorado (por ejemplo congelamientode IQF). Entregas a tiempo (excelente logística de parte del

. ) r o d e e v o r p Entrega de acuerdo a las especificaciones del produc-

. o t Buen servicio al cliente.


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. d n a l r e z t i w S

3. REF ER EN CIA S


MUNDIAL/ g r o . o t w .w w w / / : p t t h

/ g r o . n e c a r t n i .w w w / / : p t t hg r o . m a o f i .w w w / / : p t t h

l m t h . e g a P / n i a m / e d . h c a f o i b .w w w / / : p t t hw w w / / : p t t h .soel.de/ oekolandbau/weltweit.html

m t h . t l u a f e d / g a c i n a g r o / g r o . o a f .w w w / / : p t t h

UNION EUROPEAl m t h . x e d n i _ 2 9 0 2 R 1 9 9 1 _ n e / 1 9 9 1 / n i a m / g e l s n o c / e d / x e l - r u e / t n i . u e . a p o r u e / / : p t t h

/ g r o . n o i t a t i d e r c c a - n a e p o r u e .w w w / / : p t t h. / x e l - r u e / t n i . u e . a p o r u e .w w w / / : p t t h

t e n . e p o r u e - c i n a g r o .w w w / / : p t t hm o c . S T c i n a g r o .w w w / / : p t t h

g r o . m o f s i e .w w w / / : p t t h

SUIZAl m t h . 1 8 1 _ 0 1 9 c / r s / d / h c . n i m d a .w w w / / : p t t h

s k n i l # m t h . x e d n i / e / o i b / w a / n e m e h t / h c . n i m d a .w l b .w w w / / : p t t hh c . n i m d a . l l o z .w w w / / : p t t h

h c . o p p i s .w w w / / : p t t hh c . e s s i u s o i b .w w w / / : p t t h

http:// www t e n .r e t e m e d .. g r o . l b i f .w w w / / : p t t h

/ h c . p o o c . n a l p a r u t a n / / : p t t h/ h c . t n e m e g a g n e .w w w / / : p t t h

/ h c . e r e h p s o i m .w w w / / : p t t hh c . z t e n o i b .w w w / / : p t t h

http:// www m o c . s q s .h c . o m i .w w w / / : p t t h

/ h c . a t c e p s n i - o i b .w w w / / : p t t h

COMERCIO JUSTOt e n . e d a r t r i a f .w w w / / : p t t h

g r o . t a f i .w w w / / : p t t hp s a . a t f e / g r o . e d a r t r i a f a t f e .w w w / / : p t t h

/ h c .r a a l e v a h x a m .w w w / / : p t t h

4. INFO RMACI ON UTI L EN INTERN ET


ENHANCING ORGANIC AND FAIR TRADE!

5 . ANEX OS

44

ANEXO 1

Equilibrios de oferta-demanda de los grupos de producto de exportaciónmás importantes en Centro a m é r i c a .

Sub- ofertaa í r o g e t a C Escasez dea t r e f o

Oferta – demandaa d a r b i l i u q e

Oferta mayor ala demanda Sobre -Oferta

Frutas frescas

Frutas secas

s a t u r Fs a d a s e c o r p

s a s o n i m u g e L

s a i c e p s E

s e c e u N

s o n a r G

Productos nos o d a i c n e r e f i d

Guayabas i h c t i L

á y u c a r a Ma ñ i P

T o d n i r a m a

a y o S

s a i c e p s E

s a r d n e m l A

o n i Ls e l o s a r i G

e t a c a u g Ao g n a Ma y a p a P

Jugo de Piña

s a j e v r As a j e t n e L

Frijol rojo

o n a n a Bo c o C

o n a n a Bo g n a Ma y a p a P

a ñ i P

Pulpa dea b a y a u g

Jugo de limaJugo de naranjaPiña IQF

Frijoless o z n a b r a G

Frijol mungo

s e c e u NA s a n a l l e v

z í a Mo j i M

z o r r Ao m a s é S

l e i M

Puré de bananoPulpa de mango


o a c a Cr a c ú z A

é f a C

Uno de los factores que ayudó a desarrollar los merca-dos europeos (por ejemplo el mercado suizo) fue una re-lación de oferta-demanda balanceada. La oferta y la de-manda alcanzan el mismo nivel. Bajo estas condicio-nes, las ventas de los productos son satisfactorias, para

la mayoría de aquellos involucrados en el mercado. Sihay escasez de producto (poca disponibilidad de pro-ducto, el no cumplir con los requerimientos, mala cose-cha, etc.), los nuevos exportadores tendrán más oportu-nidades, mientras que si hay exceso de oferta, los nue-vos proveedores no encontrarán nuevas oportunidades(los importadores impondrán más restricciones a losnuevos proveedores).

DESEQUILIBRIO DE OFERTA-DEMANDAEN LOS PRODUCTOS


45

ANEXO 2

Tasas de crecimiento en ventas de productos orgánicos entre los años 2002 - 2005

a í r o g e t a C 0-5 % 1 - 6 1 % 11-15 % 16-20 % >20 %

s o n a n a Bs i h c t i L

s o g n a Ma y a p a P

a ñ i P


a ñ i P

s o n a n a BPulpa de

a b a y a u GJugo de

a m i lPiña IQF

s a i c e p s E

z í a Mo j i M

o m a s é Sl e i M

e t a c a u g As o c o C

a b a y a u Gá y u c a r a M

Pulpa deo g n a m

Jugo dea j n a r a n

s a s o n i m u g e Ls a j e t n e L

o n i L

Jugos de piña

a y o S

s e c e u N

o a c a C é f a C

Frutas frescas

Frutas Secas



s a i c e p s E

s e c e u N

s o n a r G



46

DEMANDA POTENCIALDE PRODUCTOS ORGÁNICOSEl cuadro de abajo muestra la demanda potencial pro-medio de productos orgánicos durante los próximos tresaños (2005 al 2008). La escala de demanda potencial

va de pobre, pobre-moderado, moderado, moderado-bueno, bueno, bueno-muy bueno y muy bueno. Solounos cuantos comercializadores le dieron demanda po-tencial pobre a algunos productos. Sin embargo, cuan-do todas las respuestas fueron promediadas por produc-to, los resultados mostraban solamente tres escalas.

ANEXO 3

C recimiento potencial en la demanda para los productos or g á n i c o se n t re el 2005-2008

a í r o g e t a C a d a r e d o M Moderada a Buena a n e u B

Puré de bananoPulpa de guayabaJugo de limaPulpa de mangoJugo de NaranjaJugo de piña

s a s o n i m u g e Ls o z n a b r a G

s a j e v r AFríjol mungoFríjol rojo

a y o SArveja amarilla

s a i c e p s E

z e u No n i Lz í a M

o j i Mo m a s é S

l e i M

e t a c a u g Ao n a n a Ba y a p a P

a ñ i P


a ñ i P

z o r r A

r a c ú z A

s o c o Cs i h c t i Lo g n a M

á y u c a r a M

o a c a Cé f a C

s a t u r Fs a c s e r f

s a t u r Fs a c e s



s a i c e p s E

s e c e u N

s o n a r G



El Mercado Europeo de Productos Orgánicos C omerc … europeo_productos organicos... · Unido es...

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