El mercado Sueco Bolivia11 & 12 de Mayo 2016

Miriam Preis/imagebank.sweden.se

Agenda de hoy - Primera parte

• Introducción a Suecia

• Comercio y consumo

• Tendencias del mercado

• Responsabilidad Social Corporativa (CSR)

• Certificados

Suecia o Suiza?

Coches y muebles vs. relojes y chocolate.

Marcas globales de origen Sueco

Innovaciones de origen Sueco

Introducción a Suecia - La versión corta

• País grande, pequeña población

• De campesinos a ingenieros en 100 años

• Impuestos altos para financiar el sector público

• Educación pública gratuita

Vivir en Suecia - En números

• 47% de los hogares son de 1 sóla persona

• 43% de la población vive en apartamentos

• 85% de la población vive en ciudades

• Familias tienen 1,26 hijos en promedio

• Los jóvenes de mudan de sus hogares alrededor de los 20 años.

Comercio Sueco

• La inversión en ferrocarriles hizo posible el acceso a los recursos naturales en el norte.

• Mercado interno limitado obligó a las empresas exportar

• El desarrollo económico durante la industrialización convirtió a Suecia en uno de los países más ricos del mundo

• Hoy en día la industria cuenta con alta investigación y desarrollo tecnológico

Línea de tiempo - comercio sueco

Recursos naturales

Automóviles & telecomunicaciones

TIC y tecnología ambiental

Pasado Presente Futuro

Importación y exportación por continente

EuropaAsiaAmerica NorteAmerica Latina

AfricaOtros

0 250 500 750 1000

Importación Exportación

Otros13 %

Maquinaria44 % Energía

9 %

Químicos13 %

Minerales10 %

Bosque11 %

Exportación de productos por categoría

Importación de productos por categoría

Otros19 %

Maquinaria42 %

Energía14 %

Químicos12 %

Minerales9 %

Bosque3 %

Importación y exportación de alimentos 2015

0

7500

15000

22500

30000

Carne Huevo & lácteos Pescado Frutas & verduras Café Bebidas Granos

Importación Exportación

Consumos de los hogares por categorías

Comunicación3 %Otros

16 %

Restaurantes6 %Educación

1 %

Transporte12 %

Salud4 % Articulos para hogar

31 %

Recreación11 %

Alimentos16 %

Cultura Corporativa

• Organizaciones planas

• Comunicación informal

• Vestimenta casual

• Puntualidad

• Poca importancia a la jerarquía

• Creencia en el consenso

• Personas jóvenes en posiciones importantes

Lena Granefeldt/imagebank.sweden.se

Fika - Una institución social

Tendencias

Sano, orgánico y sostenible

Tendencias

Sana y natural

Fácil y conveniente

Asequible e inteligente

Sostenible y cercano

Abierto y

honesto

Personal y dedicado

Diversión y disfrute

Digital y

análogo

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La preocupación por el impacto social de las operaciones de una empresa

¿Qué es CSR? El modelo 3P

Las empresas están centrando sus negocios en crear valor en tres dimensiones: Personas, Planeta y Ganancias. Y por ende contribuir a la prosperidad y el bienestar de la sociedad

Objetivo de la CSR Responsabilidad

Las empresas tienen como objetivo construir y crear cadenas de suministro sostenibles donde el beneficio se conjuga con la responsabilidad social y ambiental.

¿Por qué CSR?

• Confianza. Los consumidores confían en que su supermercado asume la responsabilidad de sus operaciones.

• Reputación. La reputación de una empresa se ha convertido en uno de sus activos más valiosos. Nadie quiere mala cobertura de los medios relacionado con su marca.

• Marca. Muchas empresas han desarrollado claros esfuerzos de CSR que utilizan como herramienta de marketing y agregar valor a su marca.

Cobertura de los medios

Directrices para productores

• Cumplir con las leyes y reglamentos locales

• No al trabajo infantil

• No al trabajo forzado

• No a la discriminación de los trabajadores

• Libertad de afiliarse a sindicatos

• Condiciones de trabajo seguras

• Salario mínimo garantizado

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Es una jungla

¿Un mercado europeo?

Norte de Europa

Reino Unido

Europa del Sur

El desarrollo de la cadena de suministro

Manufacture

Exportador

Importador

Distribuidor

Minorista

Consumidor

Proveedor de servicios

Minorista

Consumidor

Manufactura

Consumidor

Manufactura

Importador

PASADO MINORISTA E-COMMERCE Manufactura

Segunda parte Análisis de productos

Nueces de BrasilLima/LimónCafé QuinoaChiaCacao

Nueces del Brasil• El consumo de nueces en Suecia ha

aumentado cada año durante los últimos 10 años.

• El consumidor prefiere productos sanos y naturales

• La tendencia de comer sano es fuerte

• Bolsas empaquetado para el consumo individual esta aumentado las ventas…

• … pero conceptos de“Pick & Mix” también son populares

• El pico del consumo de nueces en Suecia tiene su pico en Navidad

Cadena de suministro

Minorista

Servicio de alimentos

Fabricante de alimentos

Productor

Envasador de alimentos

Importador

Mayorista

Exportador en origen

Confección

Comida rapida

Cereal

Fabricación

70-80% DE LA IMPORTACIÓN

Supermercados

Tiendas de especialidad

Segmentos del mercado

Normas y certificados

Posibles socios

www.kungmarkatta.se

www.reneevoltaire.sewww.exoticsnacks.sewww.parrots.se

www.saltakvarn.sewww.risenta.se www.smilingcashew.com

www.caldic.se

Frutas y verduras• El consumo está aumentando cada

año ...

• ... pero los suecos todavía no consumen suficiente

• Los minoristas reportan un aumento del 38% en ECO en 2014 y más del 50% en 2015…

• MRL y CSR son dos temas importantes en el comercio minorista

• Calidad y sabor ganando sobre el precio

• La producción nacional aumentando en popularidad

Ventas reales de un Supermercado Sueco

Tonn

elada

s por

sem

ana

0

40

80

120

160

Mango Piña Uva Limón

Lima/Limón

• Brasil domina el mercado Europeo

• Las bajas y subidas de precio resulta en un mercado inestable

• Hace falta de limón certificado en el mercado

• Empezó como un cítrico exótico de ventas bajas…

• … pero ya el supermercado más grande de Suecia vende 3500 cajas por semana.

Cadena de suministro

ExportadorAgricultor Importador

Minorista

Servicio de alimentos

Proveedor de servicios

Normas y certificados

• Cultivo

• Empacadora

• Ambiental

• Social

Posibles socios

www.bergendahls.sewww.coop.sewww.ica.se www.axfood.se

www.everfresh.se www.ewerman.se www.sabafruit.se

Café

• El sueco toma alrededor de 3 tazas por día

• Arábica domina

• Café certificado, más y más importante

• Micro-tostadores, creciendo

• Café especial, de moda

• Cadenas de café, expandiendo

Cadena de suministro

Agricultor

Exportador

Agente

TostadorImportador

COMERCIO DIRECTO

Segmentos de mercado

Tostador

Minorista

Supermercados

Tiendas especializadas

B2B

Cafeterias

Hoteles y restaurantes

Lugares de trabajo

Café general - Importadores grandes

• 95% del mercado

• Volúmenes y lotes grandes

• Calidad media y premium

• Diferentes orígenes

• Café certificado

Café especial - Micro tostadores

• 5% del mercado

• Volúmenes y lotes pequeños

• Calidad excepcional

• “Single estate”

• Café certificado

Segmentos de producto

Normas y certificados

Posibles socios

www.johanochnystrom.se

www.arvidnordquist.se www.zoegas.se www.lofbergs.se

www.gevalia.se

Quinoa

• La proporción de personas con intolerancia de gluten es muy alto en Suecia

• Las tendencias de comer menos carbohidratos han aumentando las ventas.

• El mercado europeo sigue creciendo…

• … pero la novedad del producto esta en el pasado

• El futuro esta en el desarrollo de productos y un creciente uso del producto como ingrediente

Chia

• Una de las últimas “Superfoods”

• La tendencia de comer sano ha aumentando las ventas.

• Estados Unidos es el mercado mas grande…

• …pero el mercado Europeo muestra el mayor aumento

• Bolivia fue el país principal de exportación de Chia en 2014…

• … pero la competencia esta aumentando

Cadena de suministro

Minorista

Servicio de alimentosMayorista

Re-exportación

Agente

ExportadorProductor Importador

Procesador

Normas y certificados

Posibles socios

www.risenta.se www.pauluns.se www.kungmarkatta.se

www.reneevoltaire.se

www.urtekramsverige.se

www.saltakvarn.se www.superfruit.com

Cacao

• África occidental representa casi el 60% de la producción global de cacao en masa

• Vietnam e India están aumentando su exportación

• La demanda de cacao especial de América Latina crece

• Más procesamiento se realiza en los países emergentes

• Cacao crudo en polvo y puntas están de moda

AlimentosPharma

Confitería

Cadena de suministro

Agente

Importador ProcesadorAgricultorProductor

Cooperativa

Agente

Procesador Exportador

Normas y certificados

Possibles socios

www.cloetta.com/en/ www.marabou.se www.fazer.se

www.caldic.se www.reneevoltaire.se www.superfruit.com

Marketing strategies

• Valor agregado. ¿Hay estudios que muestran que su producto es superior en sabor, calidad y valor nutricional?

• Seguridad alimentaria. Invertir en un sistema de seguridad alimentaria y un certificado que es reconocido por las empresas europeas.

• Storytelling (contar el cuento). Contar la historia de su vida ordinaria como productor y la historia de su empresa. El consumidor europeo quiere conocer las personas detrás del producto.

• Innovaciones. El mercado siempre está buscando nuevos productos, nuevas variedades y nuevas mezclas

Información útilGlobal GAP

www.globalgap.orgBritish Retail Consortium

www.brcglobalstandards.comInternational Featured

Standards www.ifs-certification.com

EU Organic www.ec.europa.eu/agriculture/

organic

Business Social Compliance Initiative

www.bsci-intl.org

Ethical Trading Initiative www.ethicaltrade.org

Fairtrade International www.fairtrade.net

Rainforest Alliance www.rainforest-alliance.org

UTZ www.utz.org

KRAV www.krav.se/english

SEDEX www.sedexglobal.com

ITC - Standards Map www.standardsmap.org

GFSI www.mygfsi.com

IDH www.idhsustainabletrade.com

SA8000 www.sai-intl.org

This presentation was conducted for OTGS by Fruconn AB

info@fruconn.com