11

EL MOVIMIENTOEL MOVIMIENTODE LA CARGA CONTENERIZADA DE LA CARGA CONTENERIZADA POR LOS PUERTOS DE MÉXICOPOR LOS PUERTOS DE MÉXICO

Sistema Portuario

Elementos del Sistema Portuario

Comercio Exterior por puertos de México, 2006

68.4%

85.2%

5.8%

5.3%

8.6%

11.9%

0.3%

2.5%

203.6 Millones de ToneladasImportaciones: 57.7

Exportaciones: 136.6 Fuente: Manual Estadístico del Sector Transporte, IMT. 2007

Movimiento de carga comercial en puertos mexicanos

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGA NO PETROLERA EN LOS PRINCIPALES PUERTOS COMERCIALES

(EN MILES DE TONELADAS)

TIPO DE CARGA 2006 TOTAL

P U E R T O CARGA GRANEL GRANEL FLUIDOS TCMA1993 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 GENERAL AGRICOLA MINERAL 93-06

(4) (4) (4) (2) (3)

1. LÁZARO CÁRDENAS 6,331 8,165 10,699 13,491 14,292 13,101 13,422 17,399 3,436 577 13,318 68 8.1% 2. MANZANILLO 3,365 3,686 7,656 6,632 8,417 10,041 12,370 17,333 11,101 727 5,505 0 13.4% 3. GUAYMAS 1,520 2,063 3,073 2,153 1,386 955 621 1,142 121 221 565 235 -2.2% 4. TOPOLOBAMPO 900 852 489 1,307 2,001 1,996 1,736 2,572 1,568 386 618 0 8.4% 5. LA PAZ 1,050 1,097 1,384 1,110 1,034 1,121 857 846 846 - - - -1.6% 6. ENSENADA 691 902 719 1,005 1,570 1,964 2,735 3,385 909 310 2,167 0 13.0% 7. MAZATLÁN 477 523 279 712 669 837 1,302 1,362 1,362 0 0 0 8.4% 8. SALINA CRUZ 270 112 266 248 147 57 105 116 8 87 21 0 -6.3%

SUBTOTAL PACÍFICO 14,604 17,398 24,566 26,658 29,516 30,072 33,149 44,156 19,352 2,307 22,193 304 8.9%

% DEL TOTAL 26.2% 28.6% 30.0% 29.6% 30.2% 30.9% 31.8% 38.3% 47.0% 19.1% 35.3% 4.5%

1. VERACRUZ 5,687 5,165 9,343 11,595 13,667 14,589 14,869 17,134 7,523 6,124 2,583 904 8.9% 2. TAMPICO 2,381 3,152 5,582 4,685 3,941 4,100 3,309 4,028 2,161 27 1,745 94 4.1% 3. ALTAMIRA 884 888 2,413 4,307 5,752 7,392 8,537 10,724 4,134 416 3,429 2,745 21.2% 4. COATZACOALCOS 2,012 1,940 2,433 3,011 2,669 2,909 3,310 683 807 639 1,231 1,373 -8.0% 5. PROGRESO 1,008 1,317 1,375 1,537 1,920 2,057 2,049 2,204 537 1,485 139 44 6.2% 6. TUXPAN 565 538 486 1,301 1,614 1,582 998 1,853 333 923 373 223 9.6%

SUBTOTAL GOLFO 12,537 12,999 21,633 26,436 29,564 32,629 33,071 36,627 15,495 9,615 9,500 5,383 8.6%

% DEL TOTAL 22.5% 21.4% 26.4% 29.4% 30.3% 33.5% 31.7% 31.8% 37.6% 79.4% 15.1% 79.8%

OTROS PUERTOS 28,506 30,471 35,818 36,894 38,632 34,756 38,121 34,385 6,314 186 31,138 1,057 1.5%

% DEL TOTAL 51.2% 50.1% 43.7% 41.0% 39.5% 35.7% 36.5% 29.9% 15.3% 1.54% 49.6% 15.7%

TOTAL NACIONAL 55,647 60,869 82,016 89,988 97,712 97,456 104,341 115,168 41,161 12,108 62,831 6,744 5.8%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Manual Estadístico del Sector Transporte, IMT. 2007

EVOLUCIÓN DE LA CARGA MARÍTIMA CONTENERIZADA, POR LITORAL Y POR PUERTO

(EN MILES DE TONELADAS)

(4) (5) (6) (5) (5) (5) TCMA

PUERTO 1993 1994 1996 1998 2000 2003 2005 2006 93-06

1. VERACRUZ 1,651 2,453 1,941 2,864 3,926 4,011 4,615 5,162 9.2%45.8% 46.5% 32.1% 39.5% 39.4% 31.5% 29.1% 32.5%

2. ALTAMIRA 692 (6) 805 855 1,343 1,642 2,589 2,980 3,057 12.1%19.2% 15.2% 14.2% 18.5% 16.5% 20.3% 18.8% 19.3%

3. TAMPICO 190 344 438 445 344 124 82 81 -6.3%5.3% 6.5% 7.2% 6.1% 3.5% 1.0% 0.5% 0.5%

4. PROGRESO 54 81 71 150 319 339 395 401 16.7%1.5% 1.5% 1.2% 2.1% 3.2% 2.7% 2.5% 2.5%

5. TUXPAN 18 (6) 4 3 1 2 1 0.7 0.1 -34.2%0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6. COATZACOALCOS (1) - - - 0 0 - - - - - - - 0.00% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTAL GOLFO 2,606 3,687 3,307 4,804 6,233 7,064 8,100 8,727 9.7%

% DEL TOTAL 72.3% 69.8% 54.8% 66.3% 62.5% 55.4% 51.0% 55.0%

1. LÁZARO CÁRDENAS 364 796 87 63 3 19 773 848 6.7%10.1% 15.1% 1.4% 0.9% 0.0% 0.1% 4.9% 5.3%

2. MANZANILLO 276 579 1,454 2,130 3,350 5,176 6,140 9,767 31.6%7.7% 11.0% 24.1% 29.4% 33.6% 40.6% 38.7% 61.5%

3. SALINA CRUZ 210 85 128 85 49 9 4 256 1.5%5.8% 1.6% 2.1% 1.2% 0.5% 0.1% 0.0% 1.6%

4. ENSENADA 76 18 4 50 151 258 501 718 18.9%2.1% 0.3% 0.1% 0.7% 1.5% 2.0% 3.2% 4.5%

5. MAZATLÁN 25 51 110 94 149 188 174 294 21.0%0.7% 1.0% 1.8% 1.3% 1.5% 1.5% 1.1% 1.9%

6. ACAPULCO 13 19 8 - - - - - -0.4% 0.4% 0.1% - - - - -

7. GUAYMAS 0 - - - 5 0.25 0.66 26.8%- - - - 0.05% 0.002% 0.000% 0.004%

SUBTOTAL PACÍFICO 964 1,547 1,791 2,422 3,706 5,650 7,772 11,628 21.1%

% DEL TOTAL 26.8% 29.3% 29.7% 33.4% 37.2% 44.3% 49.0% 73.3% OTROS PUERTOS 33 46 940 21 28 28 0.0 -4,482.5 -245.9%

% DEL TOTAL 0.9% 0.9% 15.6% 0.3% 0.3% 0.2% 0.0% -28.2%

TOTAL CARGA CONTENERIZADA (2) 3,602 5,280 6,038 7,247 9,967 12,742 15,872 15,872 12.1%TOTAL EN PUERTOS CON TERMINAL (3) 3,194 4,735 4,469 6,535 9,120 12,062 15,014 20,355 15.3%ESPECIALIZADA % DEL TOTAL 88.7% 89.7% 74.0% 90.2% 91.5% 94.7% 94.6% 128.2%

Movimiento de Carga Contenerizada por puertos Mexicanos

Fuente: Manual Estadístico del Sector Transporte, IMT. 2007

Principales puertos que manejan de carga contenerizada

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1. VERACRUZ 2. ALTAMIRA 3. TAMPICO 4. PROGRESO 5. TUXPAN 6. COATZACOALCOS

1. LÁZARO CÁRDENAS 2. MANZANILLO 3. SALINA CRUZ 4. ENSENADA 5. MAZATLÁN 6. ACAPULCO 7. GUAYMAS

Manzanillo

Veracruz

Altamira

Fuente: Manual Estadístico del Sector Transporte, IMT. 2007

Principales puertos que manejan de carga contenerizada (TEUS)

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CONTENEDORES, POR LITORAL Y POR PUERTO

(EN NÚMERO DE CONTENEDORES)

(4) (5) TCMA

PUERTO 1993 1997 2000 2003 2005 2006 93-06

1. VERACRUZ 90,922 242,140 344,707 362,294 620,858 674,872 16.7%45.3% 40.5% 40.9% 34.5% 29.1% 25.2%

2. ALTAMIRA 32,446 98,642 128,871 172,568 324,601 342,656 19.9%16.2% 16.5% 15.3% 16.4% 15.2% 12.8%

3. TAMPICO 12,022 48,794 33,033 9,487 9,001 10,243 -1.2%6.0% 8.2% 3.9% 0.9% 0.4% 0.4%

4. PROGRESO 3,857 12,034 31,485 32,206 71,837 75,692 25.7%1.9% 2.0% 3.7% 3.1% 3.4% 2.8%

5. TUXPAN 791 444 104 69 15 27 -22.9%0.4% 0.1% 0.01% 0.0% 0.0% 0.0%

6. COATZACOALCOS (1) - - - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SUBTOTAL GOLFO 140,038 402,054 538,200 576,624 1,026,312 1,103,490 17.2% % DEL TOTAL 69.7% 67.3% 63.9% 54.9% 48.1% 41.2%

1. LÁZARO CÁRDENAS 21,248 5,631 628 1,072 132,479 160,696 16.8%10.6% 0.9% 0.1% 0.1% 6.2% 6.0%

2. MANZANILLO 19,065 161,551 264,767 428,818 872,569 1,249,630 38.0%9.5% 27.0% 31.4% 40.8% 40.9% 46.7%

3. SALINA CRUZ 10,981 10,139 4,155 640 0 0 -100.0%5.5% 1.7% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0%

4. ENSENADA 4,785 7,475 15,635 26,614 75,101 123,711 28.4%2.4% 1.3% 1.9% 2.5% 3.5% 4.6%

5. MAZATLÁN 1,117 7,807 13,429 12,525 17,559 30,111 28.8%0.6% 1.3% 1.6% 1.2% 0.8% 1.1%

6. ACAPULCO 935 - - 0 0 0 -0.5% - - 0% 0% 0%

7. GUAYMAS 2 - 252 - - 25 -- - 0.03% - - 0.001%

SUBTOTAL PACIFICO 58,133 192,603 298,866 469,669 1,097,708 1,564,173 28.8%

% DEL TOTAL 29.0% 32.2% 35.5% 44.7% 51.5% 58.4% OTROS PUERTOS 2,619 3,041 5,117 4,967 9,456 9,028 10.0%

% DEL TOTAL 1.3% 0.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3%TOTAL DE CONTENEDORES (2) 200,790 597,698 842,183 1,051,260 2,133,476 2,676,691 22.0%

TOTAL EN PUERTOS CON TERMINAL (3) (4) 174,662 525,578 758,763 992,006 2,025,608 2,551,565 22.9%

ESPECIALIZADA % DEL TOTAL 87.0% 87.9% 90.1% 94.4% 94.9% 95.3%

Fuente: Manual Estadístico del Sector Transporte, IMT. 2007

Principales puertos que manejan de carga contenerizada (TEUS)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. VERACRUZ 2. ALTAMIRA 3. TAMPICO 4. PROGRESO 5. TUXPAN 6. COATZACOALCOS 1. LÁZARO CÁRDENAS 2. MANZANILLO 3. SALINA CRUZ 4. ENSENADA 5. MAZATLÁN 6. ACAPULCO 7. GUAYMAS

Manzanillo

Veracruz

Altamira

Lázaro Cárdenas

Fuente: Manual Estadístico del Sector Transporte, IMT. 2007

Principales Movimientos de Carga por Tipo en el Puerto de Manzanillo (Toneladas)

En 2006:La carga general carga general represento el 8%,8%,

de la carga comercial la contenerizadacontenerizada el 56%,56%, el granel granel

agrícola agrícola el 4%4% y el granel mineralgranel mineral el 32%32%

0

2

4

6

8

10

12

Mill

on

es d

e T

on

sCarga General

Granel Agrícola

Granel Mineral

Contenerizada

Granel M ineral

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Carga General Contenerizada

Granel Agrícola Granel Mineral

Principales Movimiento de Carga por Tipo y Movimiento, en el Puerto de Manzanillo (Toneladas)

En 2006:Las importacionesimportaciones de carga contenerizadacontenerizada representaron el 35.5%,35.5%, las exportacionesexportaciones de carga contenerizadacontenerizada el

20.8%20.8% y las salidas de salidas de granel mineral elgranel mineral el 14.3%14.3%

Movimientos de Carga

Participación Porcentual

-

1

2

3

4

5

6

7

Mil

lon

es

de

To

ns

Im_C Gral Im_Agric

Im_Min Ex_C Gral

Ex_Agric Ex_Min

En_C Gral En_Conten

En_Agric En_Min

Sal_C Gral Sal_Conten

IM_Cont

Ex_Cont

Sal_Min

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Im_Conten

Ex_Conten

Sal_Min

Conclusiones

• Es importante conocer el sistema portuario, identificando– Características físicas– Características operativas– Conexiones– ….

• Puertos que manejan carga contenerizada cuentan con características físicas, operativas que los hace fuertes para un mercado en particular

Conclusiones

• Los flujos de carga marítima y contenerizada están supeditados a factores geográficos, regulación, operación, competencia ...

• Los principales puertos de México especializados en el manejo de carga contenerizada esperan incrementar el movimiento de carga contenerizada a corto y largo plazo, sin embargo…

• Se plantea contar con un sistema portuario que haga frente a la competencia internacional, por ello se han contado con proyectos como la ampliación del puerto de Veracruz, la ampliación del puerto de Manzanillo, la licitación del punta colonet….