El principio. El principio secreto para alcanzar el éxito ...
El Secreto para el éxito en la agricultura: producir …...más con menos todos debemos trabajar...
19
El Secreto para el éxito en la agricultura: producir más con menos Antonio Carlos Guimarães CEO Syngenta LATAM México 11/04/2013
Transcript of El Secreto para el éxito en la agricultura: producir …...más con menos todos debemos trabajar...
El Secreto para el éxito en la agricultura: producir más con menos
Antonio Carlos Guimarães CEO Syngenta LATAM
México 11/04/2013
2
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
3,7
4,4
5,3
6,1
6,9
7,7
8,3
8,9 9,3
3,6
5,5
6,7
Para atender la demanda agrícola, se requiere optimizar las tierras
Combustible
Ración
Alimento
Fuente: FAO
Demanda global por agricultura – Alimento, Ración y Combustibles (bi tons)
Población mundial (bi)
Personas alimentadas por una hectárea
1.2
1.6
1.9 2.1
2.8
3.5
4.1
4.8
5.2
81% 133%
35% 85%
2010-2050
1961-2010
3
La producción no sigue el paso del crecimiento de la demanda mundial, con eso los precios han crecido
*Promedio en Soya, Maíz, Trigo y Arroz
Fuentes: FAOSTAT, USDA
1,8
11 meses + 21 días
1 mes + 10 días
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1970 1981 1991 2001 2009
Reservas mundiales* vs. Producción*
Producción de commodities (index 1970)
Stocks (en meses de producción)
months
0
100
200
300
400
500
600
1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Precios de commodities (U$/ton)*
+3% crecimiento
a.a.
4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Hectáreas
Productividad
Tenemos que aumentar la producción por medio de optimización de tierras y productividad
Evolución de la demanda mundial por
agricultura y los drivers de crecimiento
Ind
ex
Fuentes: FAO, USDA, Goldman Sachs, FAPRI, Syngenta, FAO Terrastat, Rabobank, IGC
Demanda
*Crecimiento % a.a.
Al paso de hoy, el incremento de
productividad no es suficiente para atender
la demanda existente
5
América Latina tiene una gran oportunidad para producir más: tierras disponibles y constante crecimiento de productividad
Productividad de los principales cultivos en LATAM [ton/ ha]
Maíz
Soja
1970
1.5
1.2
Trigo 1.5
Arroz
1.8
Caña 54
2011
3.9 (~2,8x)
2.9 (~2.3x)
3.4 (~2,4x)
5.1 (~2.6x)
74 (~1.5x)
Fuentes: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research, FAPRI, Syngenta, FAO Terrastat, Rabobank
33%
40%
15%
0%
12%
LATAM
Europa
Asia-Pacifico
NAFTA
África
Tierras disponibles para expansión de la agricultura
6
1998 2003 2008 2013 2018 2023
La producción latinoamericana como porcentaje de la agricultura mundial
1995 2000 2005 2010 2015 2020
15% 16% 17%
19%
21%
23%
Δ = 1,2 bi toneladas
(2,0 bi)
(1,7 bi) (1,4 bi)
(1,2 bi) (1,0 bi)
(0,9 bi)
Mundo [ton/ha]
LATAM [porcentual]
Demanda Mundial
Δ = 0,6 bi toneladas
Producción LATAM
Fuente: FAOStat, “World Agriculture: towards 2015/2030”
La mitad del crecimiento de la demanda mundial
será proporcionada por el crecimiento de la producción
LATAM
Crecimiento en la producción LATAM del 2010 hasta 2020 representará casi el 50% del aumento de la demanda global
7
Latinoamérica tiene diferentes necesidades de importación de alimentos
Import Dependency Ratio (IDR*)
0% - 25%
25% - 50%
>50%
33,1% MEX
58,5% COL
55,2% VEN
14,4% BRA
0,5% ARG 18,4%
URU 47,7%
CHI
69,4% PAN
Fuente: FAOStat
País IDR
Costa Rica 91,4%
Honduras 56,0%
El Salvador 49,9%
Peru 46,7%
Guatemala 46,4%
Ecuador 36,0%
Nicaragua 35,2%
Guyana 35,0%
Paraguay 31,2%
Suriname 30,6%
Belize 27,6%
Bolivia 25,7%
*IDR: Porcentaje de importación para atender la demanda interna de cereales en 2009
8
Pero algunos países producen más alimentos de los que son necesarios para el consumo interno, suficiente para exportar
Superávit*
Déficit*
53bi BRA
31bi ARG
2bi COL
-6bi VEN
Fuente: FAOStat
-3bi MEX
País Saldo comercial
($ bi)
Chile +4,7
Paraguay +2,6
Ecuador +2,5
Uruguay +2,4
Costa Rica +2,1
Guatemala +2,0
Nicaragua +0,7
Bolivia +0,6
Honduras +0,4
Peru +0,07
Belize +0,02
Guyana -0,03
Suriname -0,2
El Salvador -0,5
Panama -0,7
*Diferencia entre la exportación e importación para la agricultura en 2010
9
La alternativa recomendada para el Mundo es producir más alimento con menos:
...pero eso requiere desarrollo de nuevas tecnologías por medio de inversiones en I&D
Nuestra industria ha aumentado consistentemente éstas inversiones para producir más con menos
Recursos naturales Agua Uso de tierras
10
15,1%
8,7%
8,0%
6,1%
5,1%
4,3%
1,6%
Farmacéutico
Agroquímicos y biotecnologia
Software
Médica
Electrónica
Automovilística
Alimentaria
Fuente: European Union Investment Scoreboard 2012, USDA, Phillips McDougall, FAO, IndexMundi
Gastos de la industria en I&D [% ventas]
La industria de protección de cultivos y semillas invirtió 8,7% en 2012 (>US$7,3bi) para mejorar la productividad y la seguridad de los productos
4,54
7,30 11,0%
9,5%
8,7%
6%
8%
10%
12%
3,5
5,5
7,5
2002 2006 2007 2009 2010 2012
bi US$ I&D en Protección de Cultivos, Semillas y Biotecnología
% Ventas
+ 5% a.a.
* Para Maíz, Trigo, Arroz y Soya
** Mercado total anual en Protección de Cultivos
Renta de los Productores: Producción global de cultivos x precio promedio anual
$1,0tri $1,3tri
$2,0tri $2,3tri $2,4tri
$3,1tri
$41bi $51bi $55bi $66bi $69bi $85bi
4,34%
3,90%
2,82% 2,80% 2,84% 2,73%
2002 2006 2007 2009 2010 2012
Renta de los Productores* x costo de R&D en Protección de Cultivos, Semillas y Bíotecnologia**
Producción Global Ventas de la Industria Ventas Industria / Producción (%)
- 5% a.a.
11 Fuentes: European Union Investment Scoreboard 2012, USDA, Phillips McDougall, FAO, IndexMundi
La industria de protección de cultivos y semillas está aumentando sus inversiones en I&D en 5% a.a., pero mayores precios de commodities están transfiriendo valor a los productores
* Para Maíz, Trigo, Arroz y Soya
● Inversiones en I&D, como % de ventas, están disminuyendo a cada año, de 11% en 2002 para 8,7% en 2012
● La participación de la industria en los costos de los productores ha reducido constantemente, en los últimos diez anos en 5% a.a.
● Los productores han aumentado sus ingresos neto, en los últimos diez anos, reduciendo el costo de agroquímicos y semillas de 4,3% en 2002
para 2,7% en 2012
12
1- Regulaciones gubernamentales serán más amplias
Máximo nivel residual (MRL)
Menor toxicidad de los productos
Estrictos requerimientos de protección al ambiente y salud
El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años
13
2- Problemas de escasez de agua se agravarán Población afectada por escasez de agua¹ [billones]
0 0,2
1,9 2,5
0,1 0,3 0,8
1,7
0,3 0,4 0,8 1,1
0,4
Sur Asiático
África sub-sahariana
Países árabes
Total mundial 0,9 3,5 5,3
Agua utilizada para agricultura ² [%]
2005 2050
97% 75%
94% 62%
94% 72%
82% 59%
Presión sobre recursos hídricos (<1.700 m³/persona/año)
Escasez de água (<1.000 m³/persona/año)
Fuentes: (1) y (2) Reporte de desarrollo humano 2006 (UNDP - United Nations Development Programme)
En 2030, el mundo tendrá un déficit de 40% en extracción de agua
El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años
14
1900
1950
2000
Período [año] Fenómeno
“El Niño”
Intervalo medio entre los acontecimientos [años]
2 años
7 años
4 años
~Anualmente
1877 1888 1896 1899
1902
1911
1918
1925
1939
1905
1913
1923
1932
1946
…
1951
1963
1972
1979
1990
1953
1965
1976
1982
1994
1957
1968
1977
1986
1997 2002 hasta 2007
2009 hasta 2012
Fuente: NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration, United States Department of Commerce
3- Cambios climáticos se vienen acentuando…
El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años
15
Conclusión: tenemos que producir más y más rápido
Hasta el 2050, la demanda global por agricultura
crecerá a una tasa anual de 1,6% a.a;
Fuente: USDA y FAO
*Incrementos agregados en productividad y área cultivada
16
Conclusión: tenemos que producir más y más rápido
Y la producción global crecerá a una tasa
anual de 1,2% a.a;
Fuente: USDA y FAO
*Incrementos agregados en productividad y área cultivada
17
Conclusión: tenemos que producir más y más rápido
Creando un déficit de 0,4% a.a. entre oferta y
demanda globalmente.
Fuente: USDA y FAO
*Incrementos agregados en productividad y área cultivada
0,4
% a.a.
18
Conclusión: tenemos que producir más y más rápido
Industria de CP + SE +
Biotecnología
Universidades
ONGs
Prensa Gobierno
Intensificar inovacción a fin de apalancar ritmos de crecimiento de productividad
Trabajar con la sociedad y su conciencia sobre los desafíos en alimentar el mundo en las próximas décadas
Desarrollar nuevos programas que apoyen crecientes producciones en el campo y en productividad
Para producir más con menos todos debemos trabajar juntos
El Secreto para el éxito en la agricultura: producir más con menos
Antonio Carlos Guimarães CEO Syngenta LATAM
México 11/04/2013
