El sector de la Arquitectura en los EEUU

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami

El sector de la arquitectura en Estados Unidos

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Este estudio ha sido realizado por José María Buzón Gutiérrez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami

Agosto 2011 Est

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El sector de la arquitectura en Estados Unidos

Este estudio ha sido realizado por José María Buzón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-cial de la Embajada de España en Miami Agosto 2011

EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6 1. Análisis cuantitativo y cualitativo 6

1.1. Comercio Internacional 8 1.2. Perfil del arquitecto/ Requisitos para nacionales 9 1.3. Requisitos para extranjeros 10

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 12 1. Análisis cuantitativo y cualitativo 12

1.1. Canales de distribución 15 1.2. Principales agentes 16

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 17 1. Tendencias generales del consumo 17

2. Análisis del consumidor 19 2.1. Tipos de demandante 19 2.2. Prácticas sostenibles 19

3. Percepción del producto español 21

V. ANEXOS 22 1. Asociaciones del sector 22

2. Ferias del sector 23

3. Principales publicaciones del sector 24

4. Bibliografía 25



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector de la arquitectura en Estados Unidos, un sector maduro y con una fuerte presencia en el mercado estadounidense, se ha visto afectado por el descenso de actividad registrado en el sector de la construcción. Como explicaremos a lo largo de este estudio, la actividad de los estudios de arquitectura está muy relacionada con el nivel de actividad de la construcción, bien sea el inicio de nuevos proyectos así como aquellos de reforma. Podremos ver cómo la construcción residencial ha descendido significativamente en los últimos años mientras que la construcción no residencial ha contado con el apoyo de las ayudas económicas puestas en marcha por el Presidente Obama para reactivar la economía.

Se calcula que durante el año 2011 la actividad de arquitectura genere ingresos por 40.000 millones de dólares. Esta cifra representa un 10% menos que la registrada durante el año 2007. Las empresas estadounidenses han obtenido unos mayores ingresos por proyectos realizados en el extranjero, especialmente en países como Emiratos Árabes u otras zonas en Asia.

En lo que se refiere a las firmas extranjeras en el país, éstas se encuentran limitadas por la fuerte competencia local, así como por las cualificaciones y requerimientos necesarios para ejercer la arquitectura en el país. Ya que tanto las licencias a nivel estatal, como los requeri-mientos de registro o la necesidad de un profundo conocimiento de los códigos de construc-ción y diseño limitan los servicios de arquitectura al mercado local. No obstante, ejercer la ar-quitectura en estados Unidos por parte de firmas extranjeras, es posible. La mayoría de ellas, principalmente europeas, lo hacen a través de sucursales o alianzas estratégicas con otras firmas del país.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio tiene como objeto el análisis del sector de la arquitectura en Estados Uni-dos. Durante el desarrollo del mismo analizaremos la estructuración del sector en Estados Unidos así como un análisis de la oferta y la demanda.

El sector de la arquitectura comprende a todos los profesionales capacitados para planificar y diseñar estructuras residenciales, de ocio, comerciales, industriales y otro tipo de infraestruc-turas. Para ello deben contar con la certificación apropiada y estar registrados ante las dife-rentes autoridades, todo ello para asegurar el conocimiento y cumplimiento de los procedi-mientos y regulaciones presentes en Estados Unidos.

Las diferentes empresas que componen el sector pueden incluir 3 tipos de componentes y cualificaciones que suelen ser los más comunes en el mercado. El estudio de arquitectura puede ser:

• Estudio de arquitectura

• Estudio de arquitectura e ingeniería

• Estudio de arquitectura, ingeniería y servicios de construcción

Los estudios de arquitectura tienen como actividad principal 4 clases de actuaciones que se reflejan en los servicios que a su vez prestan. Las 4 actividades principales son:

• Servicios de consultoría

• Servicios de diseño

• Planificación y edificación

• Elaboración de informes y evaluación de edificaciones



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

En Estados Unidos existen más de 27.000 firmas de arquitectura, de las que aproximada-mente un 66% cuentan con un máximo de 4 arquitectos. El número de licencias de arquitec-tos en la actualidad es de 98.132 de los que 83.500 son miembros del Instituto Americano de Arquitectura.

Fuente: Elaboración propia

Se estima que el sector de la arquitectura en Estados Unidos generará una facturación esti-mada de 40.200 millones de dólares durante el año 2011, lo que presenta un descenso del 1,3% frente a la facturación del año anterior. Dichos ingresos proceden mayoritariamente del mercado dedicado a la construcción no residencial y comercial, particularmente de la planifi-cación y diseño.

La principal fuente de ingresos de los arquitectos son los honorarios procedentes de sus ser-vicios (asesoramiento y diseño en el sector público, en las áreas institucional y comercial). También destacan la subcontratación para otro tipo de servicios en las áreas de inspección, permisos de obras, ingeniería, etc.

Según una encuesta realizada por el American Institute of Architects (AIA), un 60% de los in-gresos del sector de la arquitectura proceden de nuevos proyectos de construcción, y el 40% restante corresponde a proyectos de rehabilitación y renovación.

Distribución geográfica

Costa Oeste; 30,20%

Costa Este; 26,40%

Sudeste; 19,50%

Medio Oeste; 23,90%



El siguiente gráfico muestra el desglose de la facturación de los servicios de arquitectura en Estados Unidos en función de las diferentes áreas de negocio:

En términos de rentabilidad, las áreas de pre-diseño y diseño específico son las que obtienen una mayor rentabilidad mientras que los de construcción son los menos rentables.

En función del tipo de proyecto, los ingresos del sector de la arquitectura proceden de proyec-tos no residenciales del sector público y privado en un 82,5% frente al 17,5% del sector resi-dencial. Dentro de los proyectos no residenciales, el sector se estructura tal y como nos muestra el gráfico:

La construcción Institucional, con un 35% de cuota de mercado, se basa mayoritariamente en edificios de educación y edificaciones para hospitales. La construcción comercial, por su par-te, con un 25% de cuota se basa en oficinas y establecimientos para comercios. Dentro de los otros tipos de construcción, que poseen un 20% de cuota cada uno, se incluyen proyectos de reconstrucción históricos, diseños de interiores, servicios de ingeniería, planificación urba-nística, etc.

Además de las firmas nacionales, el sector se complementa con empresas extranjeras, de Canadá y Europa mayoritariamente. Como hemos comentado con anterioridad, coexisten las firmas de arquitecturas puras, las compañías de ingeniería y arquitectura y las que incluyen también servicios de construcción.

Facturación por áreas de negocio

Diseño básico; 61,50%

Construcción; 14,50%

Pre-diseño; 6%

Diseño específ ico; 11,50%

Mantenimiento; 7,00%

Fuente: IBISWorld

Arquitectura según el tipo de proyecto

Construcción Institucional; 35%

Construcción comercial/

Industrial; 25%

Residencial; 20,00%

Otros tipos de Construción;

20,00%

Fuente: IBISWorld



1.1. Comercio Internacional

Debido al carácter de los servicios prestados por los profesionales del sector de la arquitectu-ra, existe una relación comercial internacional limitada entre Estados Unidos y otros países.

Únicamente los grandes estudios de arquitectura de Estados Unidos acceden a contratos en el exterior a través de licitaciones o contrataciones privadas. El carácter de estos proyectos suele tener un componente muy técnico que requiere un estudio muy especializado técnica-mente. En otras ocasiones, se trata de proyectos de gran envergadura.

Respecto a los servicios que prestan firmas extranjeras en Estados Unidos, estos represen-tan un valor muy reducido del mercado debido a las restricciones que presentan las cualifica-ciones y certificaciones que necesita un arquitecto para ejercer en el país. Es por ello que muchas compañías extranjeras se asocian con estudios nacionales o establecer una filial propia en Estados Unidos con personal cualificado.

No obstante, bajo acuerdos como NAFTA, arquitectos registrados en Estados Unidos y Ca-nadá, son reconocidos y pueden ejercer la profesión en cualquiera de ambos países. Asi-mismo, estas prácticas son posibles con otros países como México. Las principales condicio-nes para que los organismos competentes en estos tres países acepten las credenciales de un arquitecto extranjero son: a) contar con un título/registro vigente para ejercer la arquitectu-ra en su jurisdicción de origen, y b) una experiencia profesional certificada mínima de 10 años en el ejercicio integral de la arquitectura.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectos Americano (The National Council of Accreditation Board, NAAB) firmó en abril de 2008 el Acuerdo de Camberra, cuya finalidad es facilitar la convalidación de titulaciones entre los distintos países firmantes. For-man parte de dicho Acuerdo: Canadá, México, Corea, China, Australia y el Reino Unido.

En los últimos años, una parte importante de la importación se ha debido a la subcontrata-ción. Es decir, las grandes firmas norteamericanas han contratado los servicios de empresas de fuera del país para servicios de apoyo en la construcción, reducir el coste de la mano de obra, o acelerar la realización de los proyectos

Las firmas estadounidenses exportan sus servicios a sus socios del Tratado de Libre Comer-cio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), México y Canadá, y desde el año 2005 ofrecen sus servicios cada vez con mayor fuerza en países de Oriente Medio y Asia.

El aumento de la facturación de servicios importados ha crecido en los últimos años como consecuencia de la externalización de parte de sus servicios a compañías extranjeras, princi-palmente aquellas canadienses o mexicanas. Según una encuesta del Instituto Americano de Arquitectos, un 11% de los estudios de arquitecturas estadounidenses han externalizado par-te de sus servicios.

Durante el año 2010, la facturación estimada de empresas estadounidenses en el extranjero fue de 2.400 millones de dólares. Para ese mismo año no existen datos disponibles pero en 2009 la facturación de empresas extranjeras en Estados Unidos fue de 500 millones de dóla-res.



1.2. Perfil del arquitecto/ Requisitos para naciona les

Para ejercer los servicios de arquitectura en Estados Unidos las firmas han de poseer perso-nal que esté tanto cualificado como registrado. Es decir, nadie puede practicar la arquitectura en el país sin una previa autorización y registro.

La regulación de la arquitectura en Estados Unidos es a nivel estatal, a partir de los consejos de registro que varían en función de cada área. El Consejo Estatal de Arquitectura (The Sta-te Board of Architecture) está compuesto por arquitectos y representantes estatales que son designados por el gobernador. Cada consejo tiene autoridad exclusiva para aceptar y regis-trar a los profesionales determinando los estándares y requisitos que han de cumplir en cada jurisdicción. No obstante, el Consejo Nacional de Registro de Arquitectura (The National Council of Architectural Registration Board, NCARB) representa al conjunto de consejos esta-tales y determina una serie de requisitos y estándares a nivel nacional que han de ser reco-nocidos por cada jurisdicción estatal. En este sentido, los consejos estatales pueden aprobar a arquitectos previamente aprobados por la NCARB, sin tener que someterlos a mayor exa-men. Es importante destacar que únicamente el Certificado de la NCARB no autoriza la prác-tica de la arquitectura. Hay que obtener, además, una licencia propia de cada jurisdicción es-tatal.

Cada jurisdicción estatal utiliza el examen de registro de arquitectura de la NCARB, el ARE (Architect Registration Examination), como examen escrito para comprobar los conocimien-tos, habilidades y capacidades de los aspirantes. Es estrictamente necesario aprobar este examen para continuar el proceso de registro. El ARE es de carácter anual y su contenido se basa en los conocimientos y habilidades propios de un arquitecto recién licenciado. La mate-ria del examen abarca: prediseño, estructuras generales, fuerzas laterales, sistemas mecáni-cos y eléctricos, diseño de construcción, materiales de construcción y métodos, documentos asociados a la construcción, planificación y tecnología de la construcción. Para mayor infor-mación sobre el ARE, consultar www.ncarb.org/are/areguide.html .

El siguiente paso consiste en un periodo de prácticas (IDP, Intern Development Program) que exige el cumplimiento de proyectos específicos. Para aprobar el IDP han de completarse 700 créditos (cada crédito equivale a 8 horas de práctica). Para más información, consultar www.ncarb.org/idp/ . Asimismo, en determinados estados, el candidato ha de poseer una ca-rrera que esté acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectos (The Natio-nal Council of Accreditation Board, NAAB). Hasta 1970, muy pocos estados exigían el la acreditación de la carrera, pero a partir de 1984 la mayor parte de los estados incluyeron este requisito.

La NCARB, además, recomienda una serie de reglas de conducta, pero es jurisdicción de ca-da estado el aceptarlas, modificarlas o añadir otras reglas. La NCARB también se encarga de programas de educación continua, que la mayoría de consejos estatales también incluyen en sus procesos. Asimismo, por parte de la NCARB, se publican pautas legislativas y regulacio-nes que afectan a la profesión y las prácticas de arquitectura en el país y es el representante del conjunto de consejos estatales fuera de Estados Unidos en lo que se refiere al reconoci-miento y certificación de arquitectos extranjeros. Actualmente existe este tipo de reconoci-miento exclusivamente con Canadá. No obstante, los arquitectos extranjeros pueden ejercer la arquitectura en el país afiliándose a una firma estadounidense, y en la mayoría de casos no es necesaria la ciudadanía o residencia norteamericana.



Cabe destacar que veintidós de los cincuenta y cuatro estados de Estados Unidos exigen un sistema de educación continua para mantener sus licencias. Esto comprende la cobertura de un mínimo de horas al año en reconocidos seminarios, cursos de universidades, etc.

Por otro lado, el Instituto Americano de Arquitectos (American Institute of Architects, AIA) es la organización profesional más importante del país. La mayor parte de los arquitectos que ejercen la profesión en Estados Unidos son miembros de la misma. La AIA se encarga de publicar los estándares de construcción y diseño, por lo que es un eje principal en el sector de la construcción en el país. Asimismo, ha desarrollado un sistema de educación continua y lleva a cabo numerosas investigaciones para impulsar el sector.

Otra importante organización de la industria en Estados Unidos es la ACSA, Association of Collegiate Schools of Architecture, la cual se encarga de promover el desarrollo de la educa-ción en arquitectura a través de las 200 universidades miembros, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Tiene diversas publicaciones que informan sobre las tendencias y noveda-des del sector, así como de cambios en regulaciones o requerimientos de currículos.

Por último, el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectura (The National Architectural Accrediting Board, NAAB) se encarga de acreditar los diferentes cursos y seminarios de ar-quitectura, pero no las instituciones. La NAAB publica 37 áreas de conocimientos y habilida-des que los cursos han de cumplir para ser acreditados. Para aquellos arquitectos que hayan estudiado carreras en las que los cursos no han sido aprobados por la NAAB, existe un mas-ter de 3 a 4 años de duración, o de dos años de duración en el caso de ingenieros o arquitec-tos de exterior. La NAAB también se encarga del examen de arquitectos de fuera de los Es-tados Unidos para que sean aprobados y registrados por la NCARB. No obstante, como se ha comentado anteriormente, hay algunos estados que todavía no exigen que la carrera es-tudiada esté aprobada por la NAAB. Para ejercer en dichos estados, bastaría con cumplir los requisitos exigidos por el consejo de ese territorio. Asimismo, y a nivel general del país, aquellos arquitectos que lleven diez años practicando la profesión y que no posean títulos ofi-ciales, pueden comenzar el proceso de registro y cualificación directamente y sin necesidad de cursos complementarios.

1.3. Requisitos para extranjeros

Con la excepción de Canadá, no existe un registro o acreditación recíproca entre un país y Estados Unidos. No es posible ejercer la arquitectura en un estado sin poseer la acreditación del consejo de ese territorio. Cada uno de los 50 estados, junto con el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes poseen un consejo de registro, miembro de la NCARB, con una serie de requisitos que son de estricto cumplimiento para poder ser acredi-tado y, por tanto, ejercer la arquitectura en ese territorio.

Dado que cada estado posee su propia regulación, que no siempre coincide con la de NCARB, para ejercer en un determinado territorio hay que acudir al consejo del mismo. No obstante, a nivel general, la mayoría de estados exigen a los arquitectos para el registro:

• Haber estudiado una licenciatura en arquitectura que sea equivalente al programa acreditado por la NAAB (sin importar nacionalidad o residencia). En la página Web de la NAAB se puede encontrar un listado de los programas acreditados (www.naab.org). Hay que tener en cuenta que la NAAB no acredita programas extranjeros, únicamente puede permitir que determinados arquitectos realicen las pruebas necesarias para ser acreditados, normalmente con la necesidad de realizar cursos complementarios.



• Haber superado el examen escrito de la NARB (The Architect Registration Examina-tion, ARE).

• Cumplir con los requisitos exigidos en el periodo de prácticas (IDP, Intern Develop-ment Program). Este requisito no es necesario para aquellos arquitectos extranjeros que hayan ejercido un mínimo de cinco años como directores en sus respectivos paí-ses.

Para comenzar el proceso de registro por parte de un arquitecto extranjero hay que solicitarlo directamente a la NCARB. Dicha aplicación puede hacerse a través de Internet: www.ncarb.org. La duración del proceso completo de acreditación es variable y depende de la mayor o menor cualificación del aspirante, como mínimo es un periodo de seis meses.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

El sector de la arquitectura está muy relacionado con el sector de la construcción. Como defi-nimos al comienzo del estudio, los servicios principales de los estudios de arquitectura son la planificación y diseño de edificaciones así como su restauración. En este apartado no inclui-mos las grandes obras de ingeniería civil debido a la intervención de los ingenieros y que es otro segmento diferenciado de la actividad principal de los estudios de arquitectura.

Podemos dividir la actividad de la construcción en dos subsectores principales. Los mismos son la construcción residencial y la construcción residencial. La construcción residencial en-globa la construcción de viviendas y edificios de vivienda así como obras de mejora o reno-vación. La construcción comercial incluye aquellas edificaciones con fines comerciales (edifi-cio de oficinas, centros comerciales, etc.) y también incluyen las actividades de mejora o re-novación.

Desde el año 2007, la construcción anteriormente especificada ha sufrido una grave crisis al igual que ha ocurrido en el mercado español. El exceso de edificaciones en los últimos años así como la crisis financiera que posteriormente ha derivado en una crisis global, ha afectado al mercado inmobiliario estadounidense de manera significativa. El sector ha visto reducida su actividad en un 10% de media anual durante el periodo 2006-2010.

El Instituto Americano de Arquitectura elabora un índice llamado Índice de Facturas de Arqui-tectura (ABI por sus siglas en inglés). En dicho índice se recogen el número de trabajos que elaboran los estudios de arquitectura y sirve como el índice de referencia para tomar el pulso a la evolución de la construcción y los servicios prestados. A través de encuestas por todo el país se elabora el índice, cuya base es el número 50. Cuando el ABI se encuentra por encima de 50, la construcción está creciendo respecto al periodo de referencia que se haya tomado y si es menor a 50 es que hay una disminución en los proyectos. Ya que estamos hablando de los servicios que prestan los arquitectos, el índice tiene un reflejo en la evolución del inicio de nuevas construcciones en el futuro. No existe un acuerdo general pero se estima que el indi-cador predice el ritmo del sector de la construcción en los próximos 9-15 meses. En la actua-lidad el índice tiene un valor de 45.1 puntos. Esto significa que la actividad ha descendido y como veremos más adelante, no se espera una recuperación del nivel de construcción y un aumento del gasto (y por ello, de la actividad del sector de la arquitectura) hasta el año 2012. Por último, debemos mencionar que el índice ABI tiene diferentes presentaciones. Nosotros



tomamos como referencia el índice conjunto para Estados Unidos pero el índice se elabora por estados y en ciertas zonas los datos son mejores que en otras.

Antes de centrarnos en el sector de la arquitectura en Estados Unidos resulta interesante una aproximación a la situación actual del sector de la construcción en el país. En el año 2008 el gasto en construcción de Estados Unidos alcanzó los 1,06 billones de dólares. Esta cifra ha sufrido un descenso pronunciado, cerrando el año 2010 con un gasto de 0,8 billones de dóla-res y se espera que el gasto en construcción en 2011 cierre con una cifra cercana a los 0,77 billones de dólares. Esta cifra supone un 6% del PIB del país. A la vista de estos datos, po-demos comprobar como la caída del sector se ha visto reflejada en la actividad de la arquitec-tura y la reducción de su carga laboral.

La siguiente tabla muestra la evolución del gasto en construcción.

Gasto en construcción. Valores en millones de dólares

Año 2008 2009 2010 2011

Total Construcción 1.067.564 903.201 803.621 774.321

Residencial 357.746 253.928 248.706 -

No residencial 709.818 649.273 554.915 -

Fuente: US Census Bureau

Como podemos observar en la tabla, el descenso agregado entre los años 2008 y 2011 es del 8 %. Centrándonos en el sector de la arquitectura, el comercio de servicios de arquitectu-ra en Estados Unidos se ha mantenido fuerte durante la última década, basándose mayorita-riamente en una fuerte inversión en el mercado no residencial. Sin embargo, el crecimiento se ha reducido e incluso ha llegado a cifras negativas debido a la contracción del mercado in-mobiliario y a la crisis económica mundial. Desde el año 2003 al 2008 el sector de la arquitec-tura en Estados Unidos ha estado creciendo a un ritmo medio del 4,7%, superando el ritmo de crecimiento del PIB norteamericano que ha sido del 2,7%. Esta cifra refleja las divergen-cias entre las distintas áreas de la construcción. Por un lado, la construcción comercial, que ha crecido a un ritmo medio del 4,31% anual y por otro, el resto de áreas como la construc-ción residencial, que se han contraído en los últimos años, promediando un crecimiento del 1,35%.



La siguiente tabla muestra el tipo de gasto en función del tipo de construcción así como los datos registrados y las previsiones esperadas. Como podemos observar, no será hasta el año 2012 cuando se vea un aumento y a lo largo del año 2013 se estabilizará y seguirá creciendo el gasto.

Gasto en construcción en EE.UU. Datos registrados y proyecciones. Valores en miles de millones

Actual Previsto

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tipo de construcción

Residencial 238.2 141.4 135.8 127.6 136.4 160.5

Variación % -34.2% -40.6% -4.0% -6.0% 6.8% 17.7%

Mejoras y renovaciones residencial 120.7 119.3 116.8 118.7 129.0 142.2

Variación % -13.9% -1.1% -2.1% 1.6% 8.7% 10.2%

Construcción no residencial 437.4 379.7 290.9 266.8 275.5 301.6

Variación % 8.6% -13.2% -23.4% -8.3% 3.3% 9.5%

Construcción infraestructuras 270.9 273.7 269.8 261.3 270.8 289.9

Variación % 9.3% 1.0% -1.4% -3.1% 3.6% 7.0%

Total 1067.2 914.2 813.3 774.5 811.7 894.2

Variación % -7.4% -14.3% -11.0% -4.8% 4.8% 10.2%

Fuente: US Department of Commerce



1.1. Canales de distribución

La industria de la arquitectura en Estados Unidos posee una baja concentración ya que aproximadamente la mitad de los estudios de arquitectura están formados por un solo arqui-tecto junto a otro personal con el que colabora para la ejecución de los trabajos. El mercado está muy atomizado y sirva como ejemplo que 4 las mayores firmas de arquitectura sólo fac-turan entre un 4% y % del total del sector.

El siguiente gráfico muestra la cuota de mercado de los principales agentes de la industria de arquitectura en Estados Unidos,

Fuente: IBISWorld 2011

En el mercado norteamericano el diseño se convierte en un elemento fundamental, lo que hace que la competencia entre las distintas firmas norteamericanas se base en la mayor o menor creatividad de las mismas y la mayor o menor capacidad de proveer soluciones com-pletas en las que prime el factor del diseño. Asimismo, el tiempo de ejecución como el coste de los proyectos son dos elementos muy importantes.

Cuota de mercado de las principales firmas de arquitectura

94,1%

1,5%

1,0%

0,2%

1,5%0,8%

0,4%

0,5%

Carter & Burgesss, Inc. (1,5%)

HOK Group, Inc. (1,5%)

M.Arthur Gensler JR. &Associates, Inc. (1%)Perkins & Will Group Limited (0,8%)

RTKL Associates Inc. (0,5%)

Callison Architecture Inc.(0,4%)

Ellerbe Becket, Inc. (0,2%)

Otros (94,1%)



1.2. Principales agentes

Las firmas de diseño y arquitectura más importantes en Estados Unidos en cuanto a factura-ción y número de proyectos al año son las siguientes (este listado difiere del anterior debido a que las compañías antes listadas ofrecen otro tipo de servicios además de arquitectura, como puede ser la actividad de ingeniería):

Firmas de arquitectura con mayores ingresos en 2010 (en millones de $)

2011 2010 Empresa Central Total de ingresos por arquitectura

Ingresos do-mésticos

Ingresos en el ex-tranjero

1 1 AECOM Los Angeles $666.40 $399.80 $266.60

2 2 Gensler San Francisco $656.86 $491.09 $165.77

3 4 Perkins+Will Chicago $400.30 $304.70 $95.60

4 5 HDR Omaha $336.90 $290.60 $46.30

5 6 HOK San Louis $334.16 $208.71 $125.45

6 3 URS Corp. San Francisco $282.80 $232.20 $50.60

7 9 NBBJ Seattle $193.80 $166.24 $27.56

8 7 HKS Inc. Dallas $190.50 $169.50 $21.00

9 12 RTKL Baltimore $176.00 $93.00 $83.00

10 8 Skidmore Owings & Merrill LLP

Nueva York $169.90 $89.00 $80.90

Fuente: Architectural Record



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

La mayor o menor actividad del sector de la arquitectura en Estados Unidos está estrecha-mente ligada al ciclo económico. Aspectos como la tasa de interés, el índice de confianza del consumidor, el ritmo de los negocios, etc. influyen directamente en la evolución del sector de la construcción y eso repercute en la demanda de servicios de arquitectura.

En Estados Unidos, un tercio de la actividad de la arquitectura se basa en proyectos de reno-vación o modificación de edificios ya existentes, mientras que el resto son proyectos de nue-va creación. En cuanto a las áreas de negocio, los ingresos de la industria se distribuyen tal y como muestra el siguiente gráfico:

Fuente: IBISWorld

Un 60% de los ingresos de la industria provienen de la construcción no residencial. Los arqui-tectos prestan sus servicios para otros tipos de proyectos. Como hemos comentado con ante-rioridad, la construcción residencial ha sufrido un descenso desde mediados del año 2007.

De estos proyectos que no son residenciales, incluimos trabajos destinados a la proyección de edificaciones del sistema sanitario, de educación, etc. No obstante, el sector institucional cuenta con pocos fondos para continuar siendo el foco de la recuperación del sector. El plan de estímulo del Presidente Obama (American Recovery and Reinvestment Act) cuenta con únicamente un 8% del total destinado a este tipo de proyectos ya que el resto ya han sido uti-lizados. Para el resto de la industria, los analistas prevén un repunte del índice ABI en el ter-

Reparto de los ingresos por áreas de negocio

Construcción Institucional;

35%

Construcción Comercial; 25%

Construcción Residencial;

20%

Otros tipos de Construcción;

20%



cer cuatrimestre de 2011 que se traducirá en un aumento de proyectos un 10% mayor res-pecto a 2010.

En lo que se refiere a la construcción comercial, que supone un 25% del total de los ingresos de la industria, han descendido los proyectos de oficinas y comercios. La tasa de ocupación de este tipo de espacios está en los niveles más bajos desde el año 2002. Las expectativas de recuperación de la economía estadounidense son cuestionadas y no existe un consenso. Todo ello, junto a los datos de empleo en Estados Unidos y el nivel de confianza del consu-midor estadounidense, hace que los promotores de este tipo de construcción sean conserva-dores de momento.

La construcción residencial, por su parte, contribuye al conjunto de la industria en un porcen-taje menor, un 20% del total. El nivel de proyectos que han comenzado en los últimos 3 años representa un 40% menos respecto a valores de proyectos realizados en los años anteriores.

Para la mayor parte de estas firmas de arquitectura y diseño en Estados Unidos, la primera mitad del año 2011 ha tenido resultados dispares. En la zona del medio oeste y el noreste del país los resultados de las empresas han sido positivos aunque no ha habido una mejoría no-toria mientras que en la zona sur del país así como en el oeste, el descenso de actividad ha sido notorio.

Para la segunda mitad del año 2011 se espera que el del índice ABI para Estados Unidos presente una cifra inferior a 50, lo que implica una reducción en la construcción de nuevos proyectos. No obstante, este descenso será menos pronunciado al vivido durante los años 2009 y 2010.



2. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR

2.1. Tipos de demandante

Como ya se ha comentado anteriormente, el sector de la arquitectura en Estados Unidos se engloba en distintas áreas en función de quien sea el demandante de las mismas. Así, por un lado está la construcción privada, que ha supuesto un 75% de los ingresos del sector en los últimos años. Dentro de ésta, se distingue entre la construcción Residencial, que supone un 15% y la construcción no Residencial, con el 85% restante. Asimismo, la construcción no Re-sidencial se clasifica en Institucional (Escuelas, universidades, hospitales,…) con un 40%, Comercial (Hoteles, oficinas, tiendas,…) con un 30% e Industrial (Naves, almacenes,…) con un 10%.

Por otro lado, y cuando los ingresos provienen del gobierno, se encuentra la construcción pú-blica que supone, como media de los últimos años, un 25% de la industria de la arquitectura.

El cuadro siguiente muestra dicha clasificación de manera gráfica,

2.2. Prácticas sostenibles

En Estados Unidos, y concretamente en el sector de la arquitectura, se le está dando cada vez más importancia al cuidado del medio ambiente y a las prácticas sostenibles. La cons-trucción “verde” tiene cada vez una mayor importancia en el mercado estadounidense.

En un comienzo se centraba en la construcción comercial pero que cada vez más, crece la importancia de este tipo de arquitectura en el diseño y construcción residencial. La construc-ción sostenible tiene en cuenta, entre otras cosas: el diseño del edificio, el tipo de materiales utilizados, los métodos y técnicas de construcción, así como el impacto de los edificios en el medio ambiente.

Desde el año 1997, el número de ciudades norteamericanas con programas de construcción sostenible ha crecido considerablemente. El informe 'Green Outlook 2011: Green Trends Dri-ving Growth' revela que las viviendas de este tipo representan un 15% del total edificado du-

Construcción Privada (75%)

Construcción Pública (25%)

Construcción Residencial (15%)

Construcción No Residencial (85%)

Construcción Institucional(40%)

Construcción Comercial(30%)

Construcción Industrial(30%)

Construcción Privada (75%)

Construcción Pública (25%)

Construcción Residencial (15%)

Construcción No Residencial (85%)

Construcción Institucional(40%)

Construcción Comercial(30%)

Construcción Industrial(30%)



rante 2010, y que su valor es un 50% mayor en 2010 de lo que era en 2008, habiendo pasa-do de 42.000 a unos 60.000 millones de dólares (de 32.150 a 45.925 millones de euros). Además, se prevé que el crecimiento del sector continúe hasta llegar a los 135.000 millones de dólares (105.000 millones de euros) en 2015.

El repunte del mercado de la construcción 'verde' es palpable en el sector residencial, así como en el resto de segmentos. De hecho, una de cada tres inversiones se realiza en este ti-po de edificaciones, tendencia que podría aumentar notablemente durante los próximos cinco ejercicios.

El éxito de este tipo de construcciones radica, principalmente, en sus menores costes opera-cionales y, en gran medida, en el incremento de incentivos federales y estatales durante los últimos años.

En Estados Unidos, existe una organización si ánimo de lucro encargada de la certificación calificada de sostenible de las construcciones que se llevan a cabo en el país que cumplan con los requisitos establecidos. Esta organización se denomina USGBC (U.S Green Building Council), y su página Web es la siguiente: www.usgbc.org. Asimismo, se encarga de promo-ver la construcción sostenible y el sistema de rating LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design). El sistema LEED, es un sistema voluntario y de carácter nacional que acredita a las construcciones como sostenibles y de cuidado con el medioambiente basándo-se en cinco áreas: emplazamiento, ahorro de agua, eficiencia energética, materiales y recur-sos utilizados, así como la calidad del diseño de interiores.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Poco a poco el producto español se empieza a percibir como un producto de alta calidad y excelente diseño, principalmente entre arquitectos y diseñadores. Nuestra tradición artística y cultural, la personalidad propia y calidad del diseño español no pasan desapercibidas entre el publico americano, si bien es cierto que sólo para profesionales del sector. El turismo, el de-sarrollo experimentado por la economía española las dos últimas décadas, las empresas mul-tinacionales como Inditex, Camper, Mango o Roca y los recientes éxitos del deporte español están aumentando la presencia de España entre el público estadounidenses y generando un impacto positivo en la valoración de nuestro país.

La percepción del diseño, dado su carácter abstracto e intangible, esta muy vinculada a la de los productos españoles y su presencia en el mercado. Junto al elevado nivel de fragmenta-ción de las empresas españolas y la falta de definición de la imagen del diseño español, la vi-sibilidad del mismo en el mercado estadounidense no es muy destacada. Por tanto, a causa de la falta de penetración en el mercado y de la inexistencia de una marca-país consolidada, la peculiaridad del producto español es poco conocida en Estados Unidos y en la actualidad no tiene una imagen de marca como la que pueda tener los productos procedentes de los países de nuestra competencia, si bien todos los productos europeos en general son recono-cidos como de alta calidad en contraposición a las importaciones procedentes de Asia.

Existe una presencia muy poco significativa de arquitectos españoles en Estados Unidos. La empresa española IDOM cuenta con una filial en Estados Unidos llamada AEC Engineering que ofrece servicios de arquitectura. La compañía cuenta con 2 oficinas, una en Richmond y otra en Minneapolis.

Junto a los servicios de arquitectura en Estados Unidos, la industria de materiales para la construcción, cuenta cada vez más con una mayor presencia de productos españoles. Esto ayuda a reforzar la percepción de la imagen de España en el sector así como sus sectores relacionados.

En este panorama el Hábitat europeo y español encuentra nuevos retos en segmentos en los que hasta ahora sus creaciones gozaban de cierta “impunidad” contra el fabricante domésti-co. En el caso particular del producto español el reto es doble, ya que debe conquistar posi-ciones en segmentos de mercado donde fabricantes europeos (italianos, alemanes, escandi-navos) ya están bien posicionados.

Normalmente, quienes adquieren productos procedentes de España (y en general de Europa) lo hacen porque la oferta disponible se adapta a las necesidades del cliente, que no puede conseguir ese producto o servicio mediante la oferta nacional.



V. ANEXOS

1. ASOCIACIONES DEL SECTOR

En el apartado II se ha hecho referencia a las principales asociaciones del sector en Estados Unidos, con lo que nos remitiremos a exponerlas con sus páginas Web correspondientes.

Asociaciones de Arquitectura en Estados Unidos

NCARB- The National Council of Architectural Registration Board www.ncarb.org

NAAB- The National Council of Acreditation Board www.naab.org

AIA- The Amercian Institute of Architects www.aia.org

ACSA- Association of Collegiate Schools of Architecture www.acsa-arch.org

AIAS- The American Institute of Architecture Students www.aias.org



2. FERIAS DEL SECTOR

La principal feria del sector celebrada en Estados Unidos es la que organiza el Instituto Americano de Arquitectos. Existen otras ferias donde se combinan materiales de construc-ción, nuevas tecnologías y diseños, etc.

AIA Convention (www.aiaconvention.com)

Tiene carácter anual y el lugar de celebración varía cada año. La edición de 2012 se celebra-rá en Washington DC entre el 17 y 19 de mayo.

Asimismo, en la página Web de la AIA (www.aia.org) pueden encontrarse diversas ferias re-gionales, congresos, seminarios, etc. que se celebran a lo largo del año por todo el país.

Otras ferias relacionadas con el sector, son las siguientes:

NeoCon World´s Trade Fair. Chicago, IL.

www.neocon.com

Convención de diseñadores de interiores. Se celebra una edición anual. Del 11 al 13 de junio de 2012.

HD Expo- Hospitality and Design Convention & Expo. Las Vegas, NV.

www.hdexpo.com

Sector HORECA. Una edición al año (15-17 de mayo de 2012)

Feria dedicada a productos para bares, restaurantes, hoteles, etc. Su público está formado mayoritariamente por diseñadores de interiores.

Greenbuild International Conference & Expo.

www.greenbuildexpo.org

Feria dedicada a la construcción sostenible. Una edición anual. La próxima edición será en San Francisco (California), del 14 al 16 de noviembre de 2012.

Stadia Design & Technology

www.stadiadesignandtechnology.com

Feria enfocada a la planificación, diseño, construcción o remodelación de estadios y otras edificaciones para espectáculos y deporte. Existe una edición anual, siendo la próxima en Los Ángeles (California) del 8 al 10 de Mayo de 2012.



3. PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL SECTOR

PUBLICACIONES DEL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN E.EU.U.

Dirigidas al arquitecto

Architectural Record http://archrecord.construction.com

Architect www.architectmagazine.com

Residencial Architect www.residentialarchitect.com

Architectural Products www.arch-products.com

Architects Newspaper www.archpaper.com

Dirigidas al diseñador de interiores

Metropolis www.metropolismag.com

Interior Design www.interiordesign.net

Health Facilities Management www.hfmmagazine.com

Icon www.iconmagazine.com

Dirigidas al canal Contract/ Hospitality

Hospitality Design www.hadmag.com

Hospitality Style www.hospitalitystyle.com

Interiors & Sources www.interiorsandsources.com

Contract www.contractmagazine.com

Hotel Business www.hotelbusiness.com



4. BIBLIOGRAFÍA

• AIA- Amercian Institute of Architects. www.aia.org

• NCARB- The National Council of accreditation Board. www.ncarb.org

• NAAB- The National Council of Acreditation Board. www.naab.org

• BLS- Bureau of Labor Statistics. www.bls.gov

• Architectural Record. http://archrecord.construction.com

• Architect. www.architectmagazine.com

• Metropolis. www.metropolismag.com

• Architects Newspaper. www.archpaper.com

• Hospitality Design. www.hadmag.com

• IBISWorld Database.

El sector de la Arquitectura en los EEUU

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