EL SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ESPAÑA
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1
EL SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ESPAÑA
Paula Kreisler
Responsable Dpto. Frutas y Hortalizas de CCAE
JORNADA FEGA : “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyen un FO”
Madrid, 23 de noviembre de 2005
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”2
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Índice de la Ponencia
1. Enmarque del Sector FH2. El sector FH español a grandes rasgos 3. Estructura empresarial del sector 4. El Consumo Interior5. La Exportación
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”3
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
1. ENMARQUE DEL SECTOR
1. Enmarque del Sector FH2. El sector FH español a grandes rasgos 3. Estructura empresarial del sector 4. El Consumo Interior5. La Exportación
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Un conjunto productivo complejo e interrelacionado
MEGASECTOR HORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL
MACROSECTOR DE HORTOFRUTÍCOLASTRANSFORMADAS
MACROSECTOR DEFRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS
OTROSSECTORESCONEXOS
CONSERVAS DE HORTICOLAS Y ENCURTIDOS
CONSERVAS DE FRUTAS, CONFITADAS Y MERMELADAS
HORTAFRUTÍCOLASCONGELADOS
FRUTOS SECOS
LEGUMBRES
ZUMOS Y JUGOS HORTOFRUTÍICOLAS
PLATOS PREPARADOSY POSTRES
CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLASECOLÓGICAS
HORTÍCOLAS
FRUTAS
HORTOFRUTICULTURAECOLÓGICA
SEMILLASHORTOFRUTÍCOLAS
PLANTAS VIVASY AFINES
HARINAS Y SEMOLASDE HORTÍCOLAS
DERIVADOS DE LA PATATA
FLORES YPLANTAS
• Patata• Tomate• Otras hortícolas frescas
• Cítricos• Frutas de .• Fresa• Otras Frutas
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Producción Mundial
Producción mundial: 1.500 – 1.700 Mill. Tm.
Incremento 1996-2003: +35%
6 Grandes Bloques de productores:- China + India (40%) - Resto Asia (23 %)- UE (10%)- América Latina (9%)- EEUU + Méjico (8%) - Resto de Europa (9%) - Resto del mundo (7%)
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Producción Española / Mundo/ Mundo
Producción española: 25 Mill.Tm. / 1,7% mundo
POSICIÓN COMPETITIVA DE ESPAÑA EN EL MERCADO UE Y EN EL MERCADO MUNDIAL (% DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA)
4.6
4.4
4.3
3.5
1.1
0.7
50.0
88.8
19.6
20.0
7.0
34.5
Melón
Aguacate
Albaricoque
Pera
Manzana
Sandia
9.0
9.0
5.6
5.5
5.3
4.9
29.0
38.0
34.3
54.0
13.2
19.7
Melocotón y nectarina
Fresas
Higos
Cítricos
Uva
Cereza
% Respecto Mundo (total)
% Respecto UE
FRUTAS
4.6
4.4
4.3
3.5
1.1
0.7
50.0
88.8
19.6
20.0
7.0
34.5
Melón
Aguacate
Albaricoque
Pera
Manzana
Sandia
9.0
9.0
5.6
5.5
5.3
4.9
29.0
38.0
34.3
54.0
13.2
19.7
Melocotón y nectarina
Fresas
Higos
Cítricos
Uva
Cereza
% Respecto Mundo (total)
% Respecto UE
FRUTAS
2.0
1.7
1.4
1.2
1.0
0.6
0.4
11.5
16.9
67.3
27.5
7.0
23.4
8.7
Zanahoria
Coliflor
Ajos
Pepino y pepinillo
Patata
Berenjena
Coles
20.3
4.9
4.8
4.5
3.6
2.0
30.7
30.0
26.5
55.0
27.0
28.0
Alcachofa
Lechuga
Judía verde
Pimiento
Tomate
Cebolla
% Respecto Mundo (total)
% Respecto UE
HORTALIZAS
2.0
1.7
1.4
1.2
1.0
0.6
0.4
11.5
16.9
67.3
27.5
7.0
23.4
8.7
Zanahoria
Coliflor
Ajos
Pepino y pepinillo
Patata
Berenjena
Coles
20.3
4.9
4.8
4.5
3.6
2.0
30.7
30.0
26.5
55.0
27.0
28.0
Alcachofa
Lechuga
Judía verde
Pimiento
Tomate
Cebolla
% Respecto Mundo (total)
% Respecto UE
HORTALIZAS
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Producción Española / UE/ UE
PORCENTAJE DE CADA ESTADO MIEMBRO EN PRODUCCIÓN, CONSUMO Y EXPORTACIÓN SOBRE TOTAL UE.GRADO DE
AUTOABASTECIMIENTO Y COBERTURA EXTERIOR
HORTALIZASFRUTAS
PAÍSES
76
22
23
18
36
20
26
27
92
19
20
7
14
10
Ratio de cobertura:
(Export/ Prod) x 100
61
14
56
233
333
214
8
242
36
128
128
5
10
6
Ratio de autoabaste-
cimiento (Prod/
Consumo) x 100
16.8
0.7
13.2
5.6
21.8
9.6
0.3
16.2
11.6
2.1
0.4
0.2
0.2
1.1
% s/Total de exportación
(incluye comercio
intracomuni-tario)
3.0
1.2
23.1
4.1
10.8
12.8
0.6
18.1
5.1
2.0
3.1
1.0
2.3
12.8
% s/Total del
consumo UE
1.3
0.1
9.2
6.8
25.5
19.4
0.0
31.1
1.3
1.8
2.8
0.0
0.2
0.5
% s/Total producción
UE
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Holanda
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
UK
112
56
37
118
147
89
63
124
223
70
112
61
42
52
10.0
0.4
3.4
4.4
24.9
9.2
0.3
23.1
18.8
0.7
2.8
0.1
0.2
1.7
3.8
1.0
12.8
6.6
15.1
16.8
0.6
22.2
3.0
1.6
4.0
0.7
1.3
10.4
4.2
0.6
4.7
7.7
22.0
14.7
0.4
27.3
6.5
1.1
4.5
0.4
0.6
5.3
553
232
61
35
36
21
411
22
380
49
6
173
62
83
% s/Total de exportación
(incluye comercio
intracomuni-tario)
% s/Total producció
n UE
% s/Total del
consumo UE
Ratio de autoabaste-
cimiento (Prod/ Consumo)
x 100
Ratio de cobertura:
(Export/ Prod) x 100
HORTALIZASFRUTAS
PAÍSES
76
22
23
18
36
20
26
27
92
19
20
7
14
10
Ratio de cobertura:
(Export/ Prod) x 100
61
14
56
233
333
214
8
242
36
128
128
5
10
6
Ratio de autoabaste-
cimiento (Prod/
Consumo) x 100
16.8
0.7
13.2
5.6
21.8
9.6
0.3
16.2
11.6
2.1
0.4
0.2
0.2
1.1
% s/Total de exportación
(incluye comercio
intracomuni-tario)
3.0
1.2
23.1
4.1
10.8
12.8
0.6
18.1
5.1
2.0
3.1
1.0
2.3
12.8
% s/Total del
consumo UE
1.3
0.1
9.2
6.8
25.5
19.4
0.0
31.1
1.3
1.8
2.8
0.0
0.2
0.5
% s/Total producción
UE
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Holanda
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
UK
112
56
37
118
147
89
63
124
223
70
112
61
42
52
10.0
0.4
3.4
4.4
24.9
9.2
0.3
23.1
18.8
0.7
2.8
0.1
0.2
1.7
3.8
1.0
12.8
6.6
15.1
16.8
0.6
22.2
3.0
1.6
4.0
0.7
1.3
10.4
4.2
0.6
4.7
7.7
22.0
14.7
0.4
27.3
6.5
1.1
4.5
0.4
0.6
5.3
553
232
61
35
36
21
411
22
380
49
6
173
62
83
% s/Total de exportación
(incluye comercio
intracomuni-tario)
% s/Total producció
n UE
% s/Total del
consumo UE
Ratio de autoabaste-
cimiento (Prod/ Consumo)
x 100
Ratio de cobertura:
(Export/ Prod) x 100
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El sector de las Frutas y Hortalizas en España
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Localización de la Producción FH en UE: por EEMM (%valor)por EEMM (%valor)
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
%
FRUITS 30.4 32.3 13.3 9.7 1.5 3.5 1.9 4.6 1.3 1.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0
LEGUMES 23.9 20.9 14.6 6.7 9.5 6.4 7.7 3.0 3.8 0.6 0.9 0.7 0.6 0.7 0.0
IT ES FR GR NL DE UK PT BE AT IE SE DK FI LU
Fuente UE, campaña 99/2000
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Localización de la Producción FH: por regiones (%PFA regional)por regiones (%PFA regional)
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Principales Frutas y Hortalizas comercializadas en la UE (vol; EUROSTAT)
Choux; 10%
A feuilles (laitues, épinards, etc); 16%
Racines/bulbes (carottes, oignons, etc);
17%
Protéagineux; 4%
Champignons; 2%
Autres; 2%
Tomates; 29%
Concombres et cornichons; 3%
Melons et pastèques; 8%
Aubergines, courges, etc; 3%
Poivrons et piments; 3%
Autres; 2%
A fruits; 49%
Fruits à pépins (pommes, etc)
37%
Fruits à noyaux (pêches, etc)
17%Fruits à coque (noisettes, etc)
3%
Autres fruits (baies, figues)
3%
Agrumes32%
Raisins de table8%
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2. EL SECTOR ESPAÑOL A GRANDES RASGOS
1. Enmarque del Sector FH2. El sector FH español a grandes rasgos 3. Estructura empresarial del sector 4. El Consumo Interior5. La Exportación
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Grandes rasgos del sector I
FH: 32% PFA, 57% PFV (FHUE/PFAUE: 16%)
1,88 Mill. Has 54% regadío, 46% secano
900.000 Has de regadío
Cítricos .................................. 15%
Frutas no cítricos ................... 55%
Plátanos ................................ 0.5%
Patata ..................................... 7%
Resto Hortalizas ..................... 21%
Otras ...................................... 1.5%
Cítricos .................................. 15%
Frutas no cítricos ................... 55%
Plátanos ................................ 0.5%
Patata ..................................... 7%
Resto Hortalizas ..................... 21%
Otras ...................................... 1.5%
90090810TOTAL
370
269
216
45
75
-
-
15
295
269
216
30
Hortalizas
Cítricos
Frutales
Otros
TOTALProtegidoAire Libre(000 Has.)
90090810TOTAL
370
269
216
45
75
-
-
15
295
269
216
30
Hortalizas
Cítricos
Frutales
Otros
TOTALProtegidoAire Libre(000 Has.)
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Grandes rasgos del sector II
1.200.000 explotaciones /350.000 regadío
Dimensión social: 450.000 UTA(50% m.o agrícola - m.o inmigrante)
Escaso Impacto PAC (AyFH <7% PFFH; <4% Presup. PAC)
Mercado, principal fuente de renta del sector
Orientación al mercado interior / exterior
Profesionalización
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Producción española I
Amplísima gama y calendario de productos
80 líneas
25 Mill. Tm. = 12.800 M€ (origen)
56%
7%
49%
12%
Hortalizas (sin patata)
Patata
% valor
% volumen
56%
7%
49%
12%
Hortalizas (sin patata)
Patata
% valor
% volumen
16%
19%
2%
22%
15%
2%
Cítricos
Otras frutas
Plátanos
% valor
% volumen
16%
19%
2%
22%
15%
2%
Cítricos
Otras frutas
Plátanos
% valor
% volumen
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Producción española II
LOS TREINTA PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES DE LA PRODUCCIÓNHORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOLA (AÑO 2003)
5.497
2.790
1.020
994
957
488
440
300
270
253
252
236
189
160
62
Tomate
Patata
Cebolla
Pimiento
Lechuga
Coliflor
Pepino
Calabaza
Zanahoria
Alcachofa
Judías verdes
Col
Ajos
Berenjenas
Espárragos
(000 Tms)Hortalizas
5.497
2.790
1.020
994
957
488
440
300
270
253
252
236
189
160
62
Tomate
Patata
Cebolla
Pimiento
Lechuga
Coliflor
Pepino
Calabaza
Zanahoria
Alcachofa
Judías verdes
Col
Ajos
Berenjenas
Espárragos
(000 Tms)Hortalizas
1.310
1.032
791
714
672
405
317
270
225
142
135
100
Melocotón y nectarina
Melón
Manzana
Sandía
Pera
Plátano
Uva
Fresa y Frambuesa
Ciruela
Albaricoque
Aguacate
Cereza
3.113
2.082
1.071
Naranja
Mandarina
Limón
(000 Tms)Frutas
1.310
1.032
791
714
672
405
317
270
225
142
135
100
Melocotón y nectarina
Melón
Manzana
Sandía
Pera
Plátano
Uva
Fresa y Frambuesa
Ciruela
Albaricoque
Aguacate
Cereza
3.113
2.082
1.071
Naranja
Mandarina
Limón
(000 Tms)Frutas
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Producción española III
Especialización por CCAA
Destinos de la producción española
Cataluña
Aragón
C. Murciana
Andalucía
C. Valenciana
Extremadura
Canarias (Plátano)
C. Valenciana
C. Murciana
Andalucía
Andalucía
Castilla La Mancha
Extremadura
C. Murciana
C. Valenciana
Cataluña
Canarias
Castilla León
Castilla La Mancha
Andalucía
Galicia
Resto FrutalesCítricosResto HortícolasPatata
Cataluña
Aragón
C. Murciana
Andalucía
C. Valenciana
Extremadura
Canarias (Plátano)
C. Valenciana
C. Murciana
Andalucía
Andalucía
Castilla La Mancha
Extremadura
C. Murciana
C. Valenciana
Cataluña
Canarias
Castilla León
Castilla La Mancha
Andalucía
Galicia
Resto FrutalesCítricosResto HortícolasPatata
40-45% para consumo en fresco
15-20% para transformación
30-35% para exportación
5-10% para autoconsumo, retiradas y mermas
40-45% para consumo en fresco
15-20% para transformación
30-35% para exportación
5-10% para autoconsumo, retiradas y mermas
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3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR
1. Enmarque del Sector FH2. El sector FH español a grandes rasgos 3. Estructura empresarial del sector 4. El Consumo Interior5. La Exportación
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Estructura Global del Sector I
6.000 operadores controlan el sector
Sector muy amplio y disperso
Insuficiente concentración
Mayor concentración y verticalización en las producciones con vocación exportadora
Complejidad de la cadena producción / comercialización.
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Estructura Global del Sector II
Interrelación de 3 grandes eslabones.
• La producción de materia prima
• Los mayoristas en origen
• Los mayoristas en destino
• Agricultores tradicionales• Cooperativas de primer grado• Agrofactorías de productos vegetales
• MERCAS• Coop. 2º grado• Filiales de grandes operadores mundiales/ UE• Empresas españolas• Centrales de compra de la Gran Distribución• Otros distribuidores, internacionales y brokers
• Operadores individuales/productores manipuladores• Centrales hortofrutícolas organizadas (EAA’s y
empresas)• Alhóndigas• Otras figuras de mayoristas en origen
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Estructura empresarial I
ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIALDEL MACROSECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
PRODUCTORESAGRICULTORES
OPERADORES EN ORIGEN
MERCASMERCAS
OPERADORES EN DESTINO
INDEPENDIENTES
OPERADORES EN DESTINO
INDEPENDIENTES
COOP. DE 2º OULTERIOR GRADO
CENTRALESDE COMPRA DE
LA G. DISTRIBUCIÓN
CENTRALESDE COMPRA DE
LA G. DISTRIBUCIÓN
EAA’S (CHF)
• Otras (CHF No EAA’s)
• Subastas/Alhóndigas
• Granelistas y tratantes
• Agricultores operadoresindividuales
IMPORTACIÓN
FRUTERÍAS
DISTRIBUCIÓNORGNIZADA
HORECA
INDUSTRIATRASFORMADORA
EXPORTACIÓN
•Mayoristasen destino
•Distribuidores•Intermediarios
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Estructura empresarial: OPFH (1)OPFH (1)
Papel Fundamental de las OPFH
Favorecido por la orientación de la OCMFH
Organización de la producción; Valorización del producto participación en la comercialización
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Estructura empresarial: OPFH (2)OPFH (2)
600 OPFH
Concentran el 50% de la Producción
La mitad de ellas reconocidas para FH
VPC: 4 M€ (Bélgica > 20 M€, Holanda > 40 M€)
Forma Jurídica: 60% Coop; 40% SAT; 3% mercantiles
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Estructura Empresarial: Centrales de Centrales de CompraCompra
PRINCIPALES CENTRALES DE COMPRA OPERADORAS EN EL MACROSECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
CARREFOUR (Francia)
EDEKA (Alemania)
TENGELMANN (Alemania)
MARKANT-HANDELS (Alemania)
AUCHAN (Francia)
NAF (Dinamarca
LIDL (Alemania)
450
215
110
100
75
65
40
1. SOCOMO
2. EDEKA
3. TENGELMANN FRUTA
4. IBERIANS FRUCHT
5. ZENALCO
6. NAF INTERNACIONAL
7. GARCIA ARANDA
Grupo al que perteneceVentas (M.€)
CARREFOUR (Francia)
EDEKA (Alemania)
TENGELMANN (Alemania)
MARKANT-HANDELS (Alemania)
AUCHAN (Francia)
NAF (Dinamarca
LIDL (Alemania)
450
215
110
100
75
65
40
1. SOCOMO
2. EDEKA
3. TENGELMANN FRUTA
4. IBERIANS FRUCHT
5. ZENALCO
6. NAF INTERNACIONAL
7. GARCIA ARANDA
Grupo al que perteneceVentas (M.€)
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”24
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Estructura empresarial: MercasMercas
COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA RED DE MERCAS
1.7
1.9
0.4
22.6
4.7
1.8
0.3
2.9
0.9
1.1
4.8
0.5
26.1
4.2
2.0
3.4
1.7
1.0
6.6
3.1
4.1
4.2
100.0
69.693
76.594
16.388
922.782
191.099
71.685
11.088
119.418
36.015
46.388
197.384
18.564
1.066.015
172.946
80.142
138.159
71.092
40.754
268.523
126.172
167.901
170.679
4.079.481
4.115.481 (*)
0.8
3.0
0.4
32.3
2.4
2.2
0.1
3.6
0.8
2.1
6.7
0.4
14.1
2.0
1.7
3.4
1.1
1.4
11.1
3.5
3.2
3.5
100.0
4.276
16.101
2.226
171.021
12.565
11.768
551
19.277
4.346
11.095
35.658
2.092
74.760
10.683
8.821
17.772
5.962
7.422
58.971
18.272
16.984
18.779
529.402
1.5
1.3
0.4
22.2
3.4
1.9
0.1
3.0
0.9
0.9
5.1
0.5
27.7
5.1
2.6
4.0
1.3
0.7
5.6
2.5
5.1
4.1
100.0
22.387
18.552
5.779
328.599
50.472
28.297
1.633
44.172
13.418
12.668
76.096
7.213
409.016
74.711
38.871
59.365
19.555
10847
83.118
36.722
760.76
60.794
1.478.361
2.1
2.0
0.4
20.4
6.2
1.5
0.4
2.7
0.9
1.1
4.1
0.4
28.1
4.2
1.6
2.9
2.2
1.1
6.1
3.4
3.6
4.4
100.0
43.030
41.941
8.383
423.162
128.062
31.620
8.904
55.969
18.251
22.625
85.630
9.259
582.239
87.552
32.450
61.022
45.575
22.485
126.434
71.178
74.841
91.106
2.071.718
MERCALICANTE
MERCASTURIAS
MERCABADAJOZ
MERCABARNA
MERCABILBAO
MERCACORDOBA
MERCAGALICIA
MERCAGRANADA
MERCAIRUÑA
MERCAJEREZ
MERCALASPALMAS
MERCALEON
MERCAMADRID
MERCAMALAGA
MERCAMURCIA
MERCAPALMA
MERCASALAMANCA
MERCASANTANDER
MERCASEVILLA
MERCATENERIFE
MERCAVALENCIA
MERCAZARAGOZA
TORAL RED
%S/REDTMS%S/REDTMS%S/REDTMS%S/REDTMSMERCAS
TOTAL (2002)PATATASHORTALIZASFRUTAS
1.7
1.9
0.4
22.6
4.7
1.8
0.3
2.9
0.9
1.1
4.8
0.5
26.1
4.2
2.0
3.4
1.7
1.0
6.6
3.1
4.1
4.2
100.0
69.693
76.594
16.388
922.782
191.099
71.685
11.088
119.418
36.015
46.388
197.384
18.564
1.066.015
172.946
80.142
138.159
71.092
40.754
268.523
126.172
167.901
170.679
4.079.481
4.115.481 (*)
0.8
3.0
0.4
32.3
2.4
2.2
0.1
3.6
0.8
2.1
6.7
0.4
14.1
2.0
1.7
3.4
1.1
1.4
11.1
3.5
3.2
3.5
100.0
4.276
16.101
2.226
171.021
12.565
11.768
551
19.277
4.346
11.095
35.658
2.092
74.760
10.683
8.821
17.772
5.962
7.422
58.971
18.272
16.984
18.779
529.402
1.5
1.3
0.4
22.2
3.4
1.9
0.1
3.0
0.9
0.9
5.1
0.5
27.7
5.1
2.6
4.0
1.3
0.7
5.6
2.5
5.1
4.1
100.0
22.387
18.552
5.779
328.599
50.472
28.297
1.633
44.172
13.418
12.668
76.096
7.213
409.016
74.711
38.871
59.365
19.555
10847
83.118
36.722
760.76
60.794
1.478.361
2.1
2.0
0.4
20.4
6.2
1.5
0.4
2.7
0.9
1.1
4.1
0.4
28.1
4.2
1.6
2.9
2.2
1.1
6.1
3.4
3.6
4.4
100.0
43.030
41.941
8.383
423.162
128.062
31.620
8.904
55.969
18.251
22.625
85.630
9.259
582.239
87.552
32.450
61.022
45.575
22.485
126.434
71.178
74.841
91.106
2.071.718
MERCALICANTE
MERCASTURIAS
MERCABADAJOZ
MERCABARNA
MERCABILBAO
MERCACORDOBA
MERCAGALICIA
MERCAGRANADA
MERCAIRUÑA
MERCAJEREZ
MERCALASPALMAS
MERCALEON
MERCAMADRID
MERCAMALAGA
MERCAMURCIA
MERCAPALMA
MERCASALAMANCA
MERCASANTANDER
MERCASEVILLA
MERCATENERIFE
MERCAVALENCIA
MERCAZARAGOZA
TORAL RED
%S/REDTMS%S/REDTMS%S/REDTMS%S/REDTMSMERCAS
TOTAL (2002)PATATASHORTALIZASFRUTAS
Fuente: MERCASA(*) Datos 2003
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”25
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Valoración de la actividad económica
21.000 M€
Facturación Promedio Operador: 3,5 M€
Por destinos, las ventas se dividen en: Consumo Interno (Hogares + HORECA): 9.000 M€ (45%)
Exportación 7.900 M€ (40%)
Ventas a Industria 3.800 M€ (15%)
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”26
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Valorización del Producto
1. INNOVACION TECNOLÓGICA
2. POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
3. CALIDAD LIGADA AL ORIGEN
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”27
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Valorización del Producto: 1/3 InnovaciInnovacióón Tecnoln Tecnolóógicagica
INNOVACION TECNOLÓGICA– Mejora variedades
– Control de condiciones de producción: costes; calidad, desestacionalización
– Sistemas de riego (goteo, hidropónico)
– Desarrollo Producción Integrada, Producción Ecológica
– Incorporación de informática y de tecnologías electrónicas
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”28
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Valorización del Producto: 2/3 PolPolíítica calidad y seguridad tica calidad y seguridad alimentaria alimentaria
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA – Normas comercialización OCM
– Fomento de prácticas respetuosas con el MA, como Objetivo prioritario de la OCM
– Normas Organismos Internacionales
– Normas relativas la utilización de fitosanitarios (PI, Eco)
– Protocolos privados de la GD exigidos a suministradores
– Implantación de sistemas de trazabilidad
– Desarrollo de sistemas de Certificación de Calidad
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”29
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Valorización del Producto: 3/3 Calidad ligada al OrigenCalidad ligada al Origen
DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA
977Total
Varios genéricos--País Vasco
Uva-PeraNavarra
Melón--Madrid
Varios genéricos-PeraLa Rioja
CerezaKaki, Nispero, Uva, Cereza,
Cítricos
-C.Valenciana
Varios genéricos o integrados
Manzana, Clementina
-Cataluña
--CerezaExtremadura
Pera-ManzanaC.y León
Melocotón
Varios genéricos
-MelocotónAragón
--Chirimoyas, Cítricos
Andalucía
Calidad diferenciada
IGPDOPCCAA
FRUTA
977Total
Varios genéricos--País Vasco
Uva-PeraNavarra
Melón--Madrid
Varios genéricos-PeraLa Rioja
CerezaKaki, Nispero, Uva, Cereza,
Cítricos
-C.Valenciana
Varios genéricos o integrados
Manzana, Clementina
-Cataluña
--CerezaExtremadura
Pera-ManzanaC.y León
Melocotón
Varios genéricos
-MelocotónAragón
--Chirimoyas, Cítricos
Andalucía
Calidad diferenciada
IGPDOPCCAA
FRUTA
Pimientos--Murcia
-Alcachofa,
Espárrago
PimientoNavarra
Patata, Pimiento, Guindilla, Tomate y
genéricos
--P.Vasco
13106Total
Ajo, Espárrago, Varios genéricos
--Madrid
-Coliflor,PimientoEspárragoLa Rioja
-Patata-Galicia
--Chufa, AlcachofaC.Valenciana
-Cebolla, Patata-Cataluña
PuerroPimiento-C.León
-Berenjenas, Ajo-C.La Mancha
Cebolla, Berenjena-EspárragoAragón
--EspárragoAndalucía
Calidad diferenciada
IGPDOPCCAA
HORTALIZAS
Pimientos--Murcia
-Alcachofa,
Espárrago
PimientoNavarra
Patata, Pimiento, Guindilla, Tomate y
genéricos
--P.Vasco
13106Total
Ajo, Espárrago, Varios genéricos
--Madrid
-Coliflor,PimientoEspárragoLa Rioja
-Patata-Galicia
--Chufa, AlcachofaC.Valenciana
-Cebolla, Patata-Cataluña
PuerroPimiento-C.León
-Berenjenas, Ajo-C.La Mancha
Cebolla, Berenjena-EspárragoAragón
--EspárragoAndalucía
Calidad diferenciada
IGPDOPCCAA
HORTALIZAS
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”30
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
4. EL CONSUMO INTERIOR
1. Enmarque del Sector FH2. El sector FH español a grandes rasgos 3. Estructura empresarial del sector 4. El Consumo Interior5. La Exportación
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”31
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Consumo Interior: CuantificaciCuantificacióónn
35%-45% de la producción (9.000 M€)
+ Fruta importada
Consumo Interno > 8 Mill. Tm.
Consumo per capita: 220 Kg./año (2000)
6º país consumidor
Hortalizas: Tomate y patata
Fruta: Cítricos
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”32
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Consumo Interior: Por productosPor productos
CANTIDAD COMPRADA DENTRO Y FUERA DEL HOGAR (2002)
98.2
23.8
12.9
10.2
8.2
7.5
6.0
5.7
3.985.49
966.84
525.17
414.87
332.16
305.32
244.67
232.47
115.30
28.30
26.92
14.80
3.84
17.35
2.90
6.19
256.26
124.46
17.21
14.87
2.76
6.69
5.37
3.05
3.613.97
814.07
481.04
385.20
314.51
281.28
236.40
223.23
Total Frutas
Naranjas
Manzanas
Plátanos
Melones
Peras
Sandías
Mandarinas
64.9
35.6
15.9
8.6
8.3
5.6
2.7
2.634.05
1.482.54
646.65
347.17
337.51
226.58
110.50
80.46
88.38
13.93
14.79
11.81
7.36
2.13
365.75
367.22
96.44
71.36
73.36
41.35
7.42
2.187.83
1.026.94
536.28
261.01
252.34
177.87
100.94
Total Hortalizas
Patatas
Tomates
Cebollas
Lechugas y otras
Pimientos
Judías verdes
Total per cápita
Total cantidad comprada
InstitucionesHorecaHogaresProducto fresco (M.Kg)
98.2
23.8
12.9
10.2
8.2
7.5
6.0
5.7
3.985.49
966.84
525.17
414.87
332.16
305.32
244.67
232.47
115.30
28.30
26.92
14.80
3.84
17.35
2.90
6.19
256.26
124.46
17.21
14.87
2.76
6.69
5.37
3.05
3.613.97
814.07
481.04
385.20
314.51
281.28
236.40
223.23
Total Frutas
Naranjas
Manzanas
Plátanos
Melones
Peras
Sandías
Mandarinas
64.9
35.6
15.9
8.6
8.3
5.6
2.7
2.634.05
1.482.54
646.65
347.17
337.51
226.58
110.50
80.46
88.38
13.93
14.79
11.81
7.36
2.13
365.75
367.22
96.44
71.36
73.36
41.35
7.42
2.187.83
1.026.94
536.28
261.01
252.34
177.87
100.94
Total Hortalizas
Patatas
Tomates
Cebollas
Lechugas y otras
Pimientos
Judías verdes
Total per cápita
Total cantidad comprada
InstitucionesHorecaHogaresProducto fresco (M.Kg)
Fuente: La Alimentación en España. MAPA 2003
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”33
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Consumo: Tendencia en HortalizasTendencia en Hortalizas
C uadro 11 aC ANTIDAD COMPR AD A PE R CAPIT A
TOTAL H OR TALIZAS F RE S CAS (H ogares)
48
50
52
54
56
58
60
62
T ot al L in eal (T otal)
T o ta l 5 9 , 6 7 5 6 , 8 3 5 7 , 6 5 6 0 , 2 7 5 9 , 0 5 5 7 , 2 1 5 0 , 9 8 4 8 , 6 4 4 9 ,2 5 0 , 6 5 5 1 , 1 3 5 1 , 5 1 5 2 ,0 4 5 2 , 4 4 5 3 , 7 7
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
C uadro 11 bC ANTID AD COM PR AD A PE R CAPIT A
PATATAS FRE S CAS (H ogares)
20
25
30
35
40
45
50
T otal L in eal ( T otal)
T o t a l 4 3 , 2 4 4 1 , 1 3 3 9 , 3 7 4 0 , 1 5 3 8 , 2 4 1 , 0 3 3 9 , 7 1 3 6 , 2 2 4 1 , 6 3 4 1 , 7 3 3 0 , 5 6 2 9 , 8 6 2 7 ,0 3 2 4 , 6 2 5 , 2 4
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
C uadro 11 cC ANTIDAD COMPR AD A PE R CAPIT A
TOM ATE S F RE S COS (H ogares)
11
12
13
14
15
16
17
18
T ot al L in eal (T otal)
T o ta l 1 7 1 6 , 3 8 1 5 , 8 4 1 6 , 5 3 1 5 , 3 3 1 4 , 6 2 1 2 , 8 4 1 2 , 3 8 1 2 , 4 8 1 2 , 2 2 1 2 , 2 5 12 , 6 3 1 2 ,9 8 1 3 , 3 1 3 , 1 8
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
C uadro 11 dC ANTID AD C OM PR AD A PE R C APIT A
JUD IAS V E RD ES (H ogares)
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
T otal L in eal ( T ot al)
T o ta l 5 , 2 1 4 , 7 1 4 , 5 8 4 , 1 8 4 , 2 1 4 , 3 6 4 , 0 3 3 , 5 9 3 , 5 9 3 , 3 3 2 , 8 7 2 , 8 6 2 , 4 3 2 , 4 5 2 , 4 8
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”34
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Consumo: Tendencia en Frutas Tendencia en Frutas
C u ad ro 11 eC ANT ID AD C O M PR AD A PE R CAPIT A T O TAL FR U TAS FR E SC AS (Ho g ares )
75
80
85
90
95
100
105
T ot al L ine al ( T ot al)
T o t a l 1 0 3 , 6 1 0 0 , 7 9 9 , 0 7 9 9 , 9 8 9 7 ,3 8 9 1 , 9 6 8 5 , 1 7 8 , 0 5 7 6 ,9 2 7 7 , 5 4 7 9 , 0 8 7 6 , 4 4 8 4 , 8 8 7 , 3 4 8 8 , 8 2
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 19 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 19 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
C u ad ro 11 gC ANT ID AD C O M PR AD A PE R CAPIT A
PL ÁTAN OS (Ho g are s )
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
T ot al L in eal ( T otal)
T o t a l 9 , 2 4 8 , 4 4 8 , 0 9 7 ,9 7 7 , 7 9 , 0 8 9 , 0 6 8 , 3 9 7 , 7 6 7 , 0 6 7 , 4 2 6 , 9 8 , 8 3 9 , 6 6 9 , 4 7
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
C u ad ro 11 hC ANT ID AD C O M PR AD A PE R CAPIT A
MANZAN AS (Ho g ares )
10
11
12
13
14
15
16
T ot al L in eal (T otal)
T o t a l 1 5 , 3 8 1 5 , 0 2 1 3 , 6 3 1 3 , 3 6 1 2 , 3 5 1 3 , 0 1 1 2 , 5 4 1 2 , 0 7 1 1 , 4 6 1 0 , 8 7 1 0 , 6 1 10 , 2 8 1 1 ,7 3 1 2 , 2 3 1 1 , 8 2
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
C u ad ro 1 1 fC ANT ID AD C O M PR AD A PE R CAPIT A
NAR AN J AS (Ho g ares )
16
18
20
22
24
26
28
30
T ot al L in eal (T otal)
T o t a l 2 9 , 1 2 7 , 0 8 2 8 , 0 9 2 7 , 0 7 2 7 , 3 3 2 3 , 8 7 1 9 , 2 4 1 8 , 2 5 1 6 , 7 3 1 8 , 4 2 1 9 , 4 5 17 , 7 5 1 9 ,5 6 1 8 , 5 6 2 0 , 0 1
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”35
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Consumo: SegSegúún lugar de compran lugar de compra
15%15%Otros canales (incluido autoconsumo)
40%
25%
10%
5%
Supermercados
Grandes superficies
Tiendas descuento
45%25%
20%
Fruterías
Mercados y plazas
% del gasto/compra
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”36
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Consumo: Tendencias cualitativas (1)Tendencias cualitativas (1)
Nuevas tendencias del consumo debidas a cambios sociales:– Incorporación de la mujer al trabajo– Envejecimiento de la población– Incremento de las comidas fuera del hogar– Crecimiento de hogares unipersonales– Aumento de la preocupación por la salud, por el MA– Exigencia de información– Exigencia calidad/precio
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”37
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Consumo: Tendencias cualitativas (2)Tendencias cualitativas (2)
Tendencias del consumo y de la cadena de comercialización:
Incremento de las producciones con calidad diferenciada(origen, medio ambiente, seguridad, trazabilidad)
Incremento de los productos envasados y más elaborados Desarrollo de nuevas variedades (C. Organolépticas) Auge de las marcas de la distribución Crecimiento de la cuota GD Crecimiento de la cuota tiendas “discount”
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”38
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
5. LA EXPORTACION
1. Enmarque del Sector FH2. El sector FH español a grandes rasgos 3. Estructura empresarial del sector4. El Consumo Interior5. La Exportación
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”39
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Mercado Mundial de FH
Producción Mundial: 1.500 – 1.700 Tm.
7-9% comercio mundial
Importadores Netos: UE, Japón
Exportadores Netos: China, Méjico,Turquía,
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”40
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Parte de la Producción Mundial que se exporta. Por producto fresco (vol., FAO 2001)
19%
15%
9%
6% 6%5%
3% 3% 3%2%
1%
7%
Banan
es
Haric
ots S
ecs
Man
ioc
Agrum
es
Pomm
es
Oignons
Secs
Pêche
s et
Nec
tarin
es
Raisi
ns
Carotte
s
Tomat
es
Pomm
es d
e Ter
re
Fruits
et l
égum
es, t
otal
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”41
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Mercado Mundial de FH
Principales Países Exportadores
11/13%
7/8%
5/7%
5/7%
5/6%
3/5%
3/5%
3/4%
3/4%
3/4%
3/4%
3/4%
2/3%
2/3%
2/3%
EEUU
España Ecuador
Italia
Bélgica
Alemania
Costa Rica
Holanda
Francia
Chile
Filipinas
Turquía
Sudáfrica
China
México
10/11%
10/11%
10/11%
9/10%
8/9%
8/13%
4/5%
4/5%
3/4%
3/4%
2/3%
2/3%
2/3%
España Italia
EEUU
China
Méjico
Holanda
Bélgica
Francia
Turquía
Grecia
Chile
Hungría
Alemania
Frutas (%)País Exportador
Hortalizas (%)País Exportador
11/13%
7/8%
5/7%
5/7%
5/6%
3/5%
3/5%
3/4%
3/4%
3/4%
3/4%
3/4%
2/3%
2/3%
2/3%
EEUU
España Ecuador
Italia
Bélgica
Alemania
Costa Rica
Holanda
Francia
Chile
Filipinas
Turquía
Sudáfrica
China
México
10/11%
10/11%
10/11%
9/10%
8/9%
8/13%
4/5%
4/5%
3/4%
3/4%
2/3%
2/3%
2/3%
España Italia
EEUU
China
Méjico
Holanda
Bélgica
Francia
Turquía
Grecia
Chile
Hungría
Alemania
Frutas (%)País Exportador
Hortalizas (%)País Exportador
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”42
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Importadores Mundiales FH
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE HORTALIZAS Y FRUTAS
HORTALIZAS
13/19%
8/9%
6/7%
7/8%
5/6%
2/5%
3/4%
3/4%
2/3%
3/4%
25/28%
Alemania
UK
Japón
Francia
Canadá
Antg URSS
Bélgica-Lux
Holanda
Italia
China
Otros
100%Total
%Países
HORTALIZAS
13/19%
8/9%
6/7%
7/8%
5/6%
2/5%
3/4%
3/4%
2/3%
3/4%
25/28%
Alemania
UK
Japón
Francia
Canadá
Antg URSS
Bélgica-Lux
Holanda
Italia
China
Otros
100%Total
%Países
FRUTAS
18/23%
12/16%
7/8%
7/8%
4/7%
5/6%
4/5%
4/1%
2/3%
2/3%
2/3%
20/25%
EEUU
Alemania
Francia
UK
Bélgica-Lux
Holanda
Canadá
Japón
China
Antg URSS
Italia
Otros
100%Total
%Países
FRUTAS
18/23%
12/16%
7/8%
7/8%
4/7%
5/6%
4/5%
4/1%
2/3%
2/3%
2/3%
20/25%
EEUU
Alemania
Francia
UK
Bélgica-Lux
Holanda
Canadá
Japón
China
Antg URSS
Italia
Otros
100%Total
%Países
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”43
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
España, líder en la exportación
Desarrollo de la exportación explica desarrollo del sector hortofrutícola español
Líder en cantidad, diversidad, calidad
Numerosas empresas exportadoras (800)
50 primeras exportan 2.800 M€
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”44
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Exportación FH Española: ““TOP 50TOP 50””
PRINCIPALES EXPORTADORES DEL MACROSECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
COOP ANECOOP ANTONIO MUÑOZ Y CIA, SA (G. AMC) G. MARTINAVARRO SANLUCAR FRUIT, SL G. G´S FRESH SALADS G.HORTOFRUTICOLA PALOMA, SA G.FRUCA FRUTAS Y HORTALIZAS NACES, SA COOP. CARCHUNA LA PALMA G.LA UNION PRIMAFLOR, SA (GRUPO) CONSEROCIO DE EXPORTACION AMACO,SL SAT BONNYSA COOP.VICASOL DIFRUSA EXPORT,SA BOCCHI FRUIT TRADE SPAIN, SA AGRUPAEJIDO,SA G. FEMAGO G.CAÑAMAS SAT URCISOL COOP SURINVER SAT FRUTSOL SAT AGROIRIS FONTESTAD, SA SAT AGROMURGI
COOP ANECOOP ANTONIO MUÑOZ Y CIA, SA (G. AMC) G. MARTINAVARRO SANLUCAR FRUIT, SL G. G´S FRESH SALADS G.HORTOFRUTICOLA PALOMA, SA G.FRUCA FRUTAS Y HORTALIZAS NACES, SA COOP. CARCHUNA LA PALMA G.LA UNION PRIMAFLOR, SA (GRUPO) CONSEROCIO DE EXPORTACION AMACO,SL SAT BONNYSA COOP.VICASOL DIFRUSA EXPORT,SA BOCCHI FRUIT TRADE SPAIN, SA AGRUPAEJIDO,SA G. FEMAGO G.CAÑAMAS SAT URCISOL COOP SURINVER SAT FRUTSOL SAT AGROIRIS FONTESTAD, SA SAT AGROMURGI
BANANA TRADING,SL VICENTE GINER, SA COOP SAN ISIDRO PARTIDORES (CASI) CONSORFRUT, SL FIVE SENSES GROUP, AIE SAT JULIANO BONNY GOMEZ (GRUPO) G. ALM DBS ALCOFRUTEX, SL BAGU, SA (GRUPO) FRUTAS ESTHER, SA COOP GREGAL SAT CANALEX VAN DIJKK ESPAÑA, SA SAT ROYAL COOP MOGUER CUNA DE PLATERO SAT HORTOFRUTICOLA EJIDO VERDE G.GUILLEN SAT DURAN EXPROTACIONES ARANDA, SL F.MUÑOZ GUILLEM Y ASOCIADOS, SL GRUPO DUNIA-CAMPO ALMERIA SAT SAN CAYETANO (ALPI) SAT COSTA DE ALMERIA G.FRUBELSA SAT HORTICHUELAS
BANANA TRADING,SL VICENTE GINER, SA COOP SAN ISIDRO PARTIDORES (CASI) CONSORFRUT, SL FIVE SENSES GROUP, AIE SAT JULIANO BONNY GOMEZ (GRUPO) G. ALM DBS ALCOFRUTEX, SL BAGU, SA (GRUPO) FRUTAS ESTHER, SA COOP GREGAL SAT CANALEX VAN DIJKK ESPAÑA, SA SAT ROYAL COOP MOGUER CUNA DE PLATERO SAT HORTOFRUTICOLA EJIDO VERDE G.GUILLEN SAT DURAN EXPROTACIONES ARANDA, SL F.MUÑOZ GUILLEM Y ASOCIADOS, SL GRUPO DUNIA-CAMPO ALMERIA SAT SAN CAYETANO (ALPI) SAT COSTA DE ALMERIA G.FRUBELSA SAT HORTICHUELAS
Fuente: Alimarket
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”45
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Exportación FH Española: CuantificaciCuantificacióónn
Valor 7.900 M€ (2003) Crecimiento desde 5.865 M€ (1999): +35% 40% de la producción española 40% de las exportaciones españolas
agroalimentarias Tercer sector exportador de la economía
española (7% del total)
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”46
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Exportación FH Española: Saldo Comercial AgroalimentarioSaldo Comercial Agroalimentario
TOTAL HORTOFRUTÍCOLA
2.3752.1672.1381.474699Saldo
21.237
18.857
20.535
18.368
19.399
17.261
17.404
15.930
15.704
15.005
Exportación
Importación
TOTAL AGROALIMENTACIÓN
6.2176.0155.2474.9734.493Saldo
7.902
1.685
7.544
1.529
6.864
1.617
6.258
1.385
5.865
1.372
Exportación
Importación
20032002200120001999(M.€)
TOTAL HORTOFRUTÍCOLA
2.3752.1672.1381.474699Saldo
21.237
18.857
20.535
18.368
19.399
17.261
17.404
15.930
15.704
15.005
Exportación
Importación
TOTAL AGROALIMENTACIÓN
6.2176.0155.2474.9734.493Saldo
7.902
1.685
7.544
1.529
6.864
1.617
6.258
1.385
5.865
1.372
Exportación
Importación
20032002200120001999(M.€)
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”47
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Exportación FH Española: Por productosPor productos
ESTRUCTURAS DE LAS EXPORTACIONES (TOTAL ESPAÑA)
FRUTAS (000 Tm)
TOTAL................................ 5.536 Cítricos.............................. 3.507 Resto.................................. 2.029
Melón................................ 428 Sandía.............................. 326 Fresa................................ 220 Nectarina.......................... 219 Melocotón......................... 185 Uva................................... 129 Pera................................. 124 Ciruela.............................. 88 Manzana........................... 73 Albaricoque........................ 45
FRUTAS (000 Tm)
TOTAL................................ 5.536 Cítricos.............................. 3.507 Resto.................................. 2.029
Melón................................ 428 Sandía.............................. 326 Fresa................................ 220 Nectarina.......................... 219 Melocotón......................... 185 Uva................................... 129 Pera................................. 124 Ciruela.............................. 88 Manzana........................... 73 Albaricoque........................ 45
HORTALIZAS (000 Tm)
TOTAL............................. 3.726
Tomate .......................... 961 Lechuga.......................... 459 Pimiento.......................... 430 Pepino............................ 375 Col.................................. 328 Patata............................. 271 Cebolla........................... 256 Calabacín....................... 178 Zanahoria....................... 88 Berenjena...................... 67
HORTALIZAS (000 Tm)
TOTAL............................. 3.726
Tomate .......................... 961 Lechuga.......................... 459 Pimiento.......................... 430 Pepino............................ 375 Col.................................. 328 Patata............................. 271 Cebolla........................... 256 Calabacín....................... 178 Zanahoria....................... 88 Berenjena...................... 67
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”48
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Exportación FH Española: Por CCAAPor CCAA
FRUTAS (% Volumen)
C. Valenciana................... 55%
Murcia............................... 17%
Andalucía........................ 15%
Cataluña........................... 7%
Resto................................ 6%
Total........................................ 100%
FRUTAS (% Volumen)
C. Valenciana................... 55%
Murcia............................... 17%
Andalucía........................ 15%
Cataluña........................... 7%
Resto................................ 6%
Total........................................ 100%
HORTALIZAS (% Volumen)
Andalucía......................... 42%
Murcia............................... 25%
C.Valenciana.................... 17%
Canarias........................... 7%
Resto................................. 9%
Total......................................... 100%
HORTALIZAS (% Volumen)
Andalucía......................... 42%
Murcia............................... 25%
C.Valenciana.................... 17%
Canarias........................... 7%
Resto................................. 9%
Total......................................... 100%
JORNADA FEGA “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyan un FO”49
El sector de las Frutas y Hortalizas en España
Madrid, 23/11/2005
Exportaciones FH Españolas: Por destinosPor destinos
6 Siguientes
7.8%
1.5%
1.4%
1.4%
1.3%
1.2%
1.0%
11.Suiza
12.EEUU
13.Rusia
14.Austria
15.Dinamarca
16.Noruega
5.6%Resto países
5 Siguientes
16.1%
4.8%
4.2%
3.4%
2.0%
1.7%
6. Polonia
7. Portugal
8. Bélgica
9. Suecia
10.R.Checa
5 Primeros
70.5%
25.7%
21.4%
8.8%
7.4%
7.2%
1. Alemania
2. Francia
3. UK
4. Italia
5. Holanda
Destino de la Exportación de Fruta (%)
6 Siguientes
7.8%
1.5%
1.4%
1.4%
1.3%
1.2%
1.0%
11.Suiza
12.EEUU
13.Rusia
14.Austria
15.Dinamarca
16.Noruega
5.6%Resto países
5 Siguientes
16.1%
4.8%
4.2%
3.4%
2.0%
1.7%
6. Polonia
7. Portugal
8. Bélgica
9. Suecia
10.R.Checa
5 Primeros
70.5%
25.7%
21.4%
8.8%
7.4%
7.2%
1. Alemania
2. Francia
3. UK
4. Italia
5. Holanda
Destino de la Exportación de Fruta (%)
3 Siguientes 3.5%
1.2%
1.2%
1.1%
11.Dinamarca
12.Austria
13.Suiza
4.5%Resto países
5 Siguientes 11.4%
4.1%
2.2%
2.0%
1.8%
1.3%
6. Italia
7. Bélgica
8. R. Checa
9. Suecia
10.Polonia
5 Primeros
80.6%
26.9%
19.4%
16.0%
12.1%
6.2%
1. Alemania
2. UK
3. Francia
4. Holanda
5. Portugal
Destino de la Exportación de Hortalizas (%)
3 Siguientes 3.5%
1.2%
1.2%
1.1%
11.Dinamarca
12.Austria
13.Suiza
4.5%Resto países
5 Siguientes 11.4%
4.1%
2.2%
2.0%
1.8%
1.3%
6. Italia
7. Bélgica
8. R. Checa
9. Suecia
10.Polonia
5 Primeros
80.6%
26.9%
19.4%
16.0%
12.1%
6.2%
1. Alemania
2. UK
3. Francia
4. Holanda
5. Portugal
Destino de la Exportación de Hortalizas (%)
50
EL SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ESPAÑA
Paula Kreisler
Responsable Dpto. Frutas y Hortalizas de CCAE
JORNADA FEGA : “Aspectos prácticos del control de las ayudas a las OP que constituyen un FO”
Madrid, 23 de noviembre de 2005