2011 Contenido de Radio en Explotaciones de fracking en Marcellus Shale EEUU
El Shale Gas y la Geopolítica Energética Mundial - … · Estados Unidos es también el principal...
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El Shale Gas y la Geopolítica Energética Mundial Victorio Oxilia Dávalos SECRETARIO EJECUTIVO Diciembre de 2012 Quito, ECUADOR VI Seminario sobre Situación y Perspectivas del Secotr Eléctrico en México IIEc - UNAM
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El Shale Gas y la Geopolítica Energética Mundial
Victorio Oxilia Dávalos SECRETARIO EJECUTIVO
Diciembre de 2012 Quito, ECUADOR
VI Seminario sobre Situación y Perspectivas del Secotr Eléctrico en México
IIEc - UNAM
Contenido
Presentación institucional
El mercado mundial de gas natural Perspectivas del shale gas en Estados Unidos. Efecto regional del shale gas de Estados Unidos
Efecto en América Latina y el Caribe del shale gas de Estados Unidos
Presentación Institucional
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Presentación institucional
OLADE es un organismo de carácter público intergubernamental, constituido el 2 de noviembre de 1973, mediante suscripción del CONVENIO DE LIMA, ratificado por 27 países de América Latina y el Caribe; y un País Participante, Argelia.
Presentación institucional
EL MERCADO MUNDIAL DE GAS NATURAL
Muchos expertos aseguran que el gas natural significará para el sector energético mundial en el siglo XXI lo que el petróleo significó durante el siglo XX. La creciente demanda del gas natural hace suponer que podrá incrementar su importancia en la matriz energética mundial.
El mercado mundial de gas natural
CONSUMO
44%
15%
41%
25%
Fuente: Aguayo Ayala, F. - Transiciones Energéticas. Instituto de Investigaciones Sociales – UNAM , Mayo 2012
EL GAS NATURAL EN LA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL (2010)
Fuente: Agencia Internacional de Energía, (AIE) , www.iea.org, 2012
32%
22%
27%
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2% 10%
1%
Demanda Total de Energía: 91,564 Mbep
Petróleo y derivados
Gas natural
Carbón mineral
Nuclear
Hidroenergía
Biomasa
Otras renovables
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10 principales consumidores de gas natural a nivel mundial (millones de metros cúbicos)
El mercado mundial de gas natural
Fuente: CIA World Factbook, 2012
Estados Unidos es también el principal consumidor de petróleo del mundo. El mayor crecimiento en la demanda se debe al uso como combustible para generación eléctrica y para calefacción en países con inviernos rigurosos. Estados Unidos se abastece en mayor parte por las explotaciones de yacimientos de América del Norte (Canadá y EUA).
CONSUMO
1 m3 = 35,3 ft3
El mercado mundial de gas natural
Fuente: CIA World Factbook, 2012
La concentración de un elevado porcentaje de las reservas conocidas de gas natural en pocos países productores, (aprox. 80% en solo 10 países), repercute definitivamente en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores. Las reservas probadas mundiales de gas natural se estiman en uno 208.4 billones de metros cúbicos (1012 m3), de los cuales Rusia participa con alrededor del 20%.
RESERVAS
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Gas natural - reservas probadas, año 2011 (miles de millones de metros cúbicos)
Fuente: CIA World Factbook, 2012
El mercado mundial de gas natural
PRODUCCIÓN
En cuanto a la producción de gas natural en el mundo, se estima un total de 3.3 billones de metros cúbicos anuales (2011), lo cual significa un alcance de las reservas probadas de aproximadamente 63 años. Los mayores productores de gas natural en el mundo son Estados Unidos y Rusia, con volúmenes de producción muy similares y que en conjunto representan un 37 % de la producción mundial.
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Gas natural Petróleo
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Alcance de las reservas probadas
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Estados Unidos
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Argelia Arabia Saudí
Otros
Gas natural - producción, año 2011 (miles de millones de metros cúbicos)
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Carbón Mineral Petróleo Gas Natural
Reservas mundiales de combustibles fósiles, año 2011 (miles de millones de bep)
Fuente: SIEE-OLADE, 2012
Fuente: SIEE-OLADE , 2012
El mercado mundial de gas natural
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1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Evolución de la producción mundial de gas natural por regiones (miles de millones de m3)
Norte América
Medio Oriente
Ex URSS
Europa
Asia & Australasia
América Latina y el Caribe
Africa
t.c.p.a. = 2.84%
Nota: Norteamérica solamente incluye a EUA y Canadá en este gráfico
El mercado mundial de gas natural
Fuente: BP, datos año 2011
Principales flujos internacionales de gas natural en el mundo (millones de toneladas)
(64%)
(36%)
LEYENDA Cuencas con recursos estimados
Cuencas sin recursos estimados
Países considerados en el reporte
Países no considerados en el reporte
48 principales cuencas sedimentarias de shale gas en 32 países:
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2011
PROYECCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE GAS NATURAL
Fuente: Massachusetts Institute of Techonology – MIT / MIT Energy Initiative (2011) Valores en tpc (1012 pies cúbicos)
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kbb
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ía
11 mayores exportadores de petróleo en el mundo
Exportaciones
% acumulado
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80%
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0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Mill
on
es
de
m3
10 mayores exportadores de gas natural en el mundo
Exportaciones
% acumulado
76% del total
52% del total
El mercado mundial de gas natural
Fuente: CIA World Factbook, 2012
Pese a que existe una alta concentración de las exportaciones de gas natural en pocos países, por el contrario de lo que sucede con el petróleo y el caso de la OPEP, el organismo equivalente para gas natural – el GECF - no incluye entre sus atribuciones el establecer cuotas de producción.
EXPORTACIÓN (2010)
0
20,000
40,000
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80,000
100,000
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Estados Unidos
Alemania Japón Italia Reino Unido
Francia Corea del Sur
Rusia Turquía
10 principales importadores de gas natural a nivel mundial (millones de metros cúbicos)
El mercado mundial de gas natural
Fuente: CIA World Factbook, 2012
La Unión europea es notoriamente dependiente de las importaciones de gas natural de Rusia. Otras naciones con un acelerado desarrollo económico como China, India y Corea del Sur, cuyo demanda de gas natural crece también de manera notable, buscan en Medio Oriente - países como Arabia Saudita, Irán y Qatar - sus principales proveedores.
IMPORTACIÓN (2010)
PRECIOS INTERNACIONALES DEL GAS NATURAL
El mercado mundial de gas natural
Fuente: BP, 2012, / World Bank, 2012
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US$
/be
pPrecios comparativos de los combustibles fósiles
Petóleo (WTI)
Gas Natural (Henry Hub)
Carbón Mineral (U.S. Central Spot Price)
El precio del gas natural, se había correlacionado históricamente con el precio del petróleo mediante indexaciones con combustibles concurrentes. Sin embargo a partir del 2005 cuando se incrementa la escala de producción de shale gas en Estados Unidos se produce un desacople entre estos precios.
Fuente: Massachusetts Institute of Techonology – MIT / MIT Energy Initiative (2011)
Costos comparativos de generación eléctrica
Fuente: MIT, 2011
El crecimiento del consumo de gas natural en el mundo, durante las últimas dos décadas, es mayor que el de los otros combustibles fósiles. En el caso de continuar esta tendencia podrá tornarse tal vez la segunda fuente más importante de energía.
En la actualidad, las mayores reservas de gas natural y los mayores productores no son necesariamente lo que más consumen el combustible. El comercio exterior es importante y los grandes países exportadores son pocos: alrededor del 76% de las exportaciones están concentradas en 10 países.
La existencia de shale gas sea en países que son grandes consumidores o bien en países
que no son tradicionalmente grandes productores puede cambiar notablemente la configuración del comercio exterior de gas natural y las matrices energéticas de algunos países.
De manera general, el comercio exterior de gas natural en el continente americano es
marcadamente regional. El porcentaje de comercio exterior con países de otros continentes es ínfimo, 9% en importaciones y 8% en exportaciones.
La relación de precios entre el gas natural y el petróleo es favorable al primero. Sin
embargo, el carbón mineral continua con precios relativamente inferiores y constituyen las mayores reservas de combustibles fósiles. Los precios actuales del mercado de carbono no incentivan de manera firme la migración a fuentes más limpias de energía.
CONSIDERACIONES
PERSPECTIVAS DEL SHALE GAS EN ESTADOS UNIDOS
Pese a la gran incertidumbre existente sobre los volúmenes técnicamente recuperables de gas natural en Estados Unidos, estimaciones realizadas en el año 2010, indican que este país contaría con unos 62.5 billones de metros cúbicos (1012 m3) que a los niveles actuales de consumo, alcanzarían para unos 90 años de abastecimiento. De este volumen alrededor de 15.3 billones de metros cúbicos, corresponden a las reservas probadas y no probadas de shale gas.
Principales cuencas y yacimientos de shale gas en Estados Unidos:
Perspectivas del shale gas en EUA.
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
USO DEL GAS NATURAL EN ESTADOS UNIDOS
Tomado de: http://mitei.mit.edu/publications/reports-studies/future-natural-gas
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
USO DEL GAS NATURAL EN ESTADOS UNIDOS
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE GAS NATURAL EN EUA (tpc/año)
Al 2035, el mayor componente de la oferta total de gas natural en Estados Unidos será el shale gas, y las importaciones representarán solamente el 1% de esta oferta.
Perspectivas del shale gas en EUA.
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EUA
Se puede observar que según las proyecciones de EIA, el incremento en la disponibilidad de gas natural en Estados Unidos no representa una variación muy significativa de su matriz de generación eléctrica al 2035.
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Fuente: MIT, 2011
EUA, CURVA DE DURACIÓN DE CARGA ESTACIONAL
SIN POLITICAS AMBIENTALES
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Fuente: MIT, 2011
EUA, CURVA DE DURACIÓN DE CARGA ESTACIONAL PROYECTADA AL 2030
CON POLITICAS AMBIENTALES
Una estrategia de Estados Unidos, respecto a su seguridad energética, pero con mayor responsabilidad ambiental, parece apuntar al uso de recursos propios, donde el shale gas juega un papel preponderante, principalmente en la sustitución de la producción de campos convencionales en declinación, en la reducción de importaciones energéticas y en el desplazamiento del carbón mineral en la matriz de generación eléctrica.
La magnitud del crecimiento en la oferta de gas natural en Estados Unidos no parece ser capaz de afectar, por lo menos en el mediano plazo, de manera significativa al mercado petrolero mundial. Sin embargo, podría tener un efecto importante en el mercado regional de gas natural.
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
CONSIDERACIONES
IMPACTO DEL SHALE GAS ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO REGIONAL
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160.0
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2008 2015 2020 2025 2030 2035
TPC
Non-OECD
OECD
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Proyección del consumo mundial de gas natural (1012 pies cúbicos)
Considerando un consumo mundial estimado de alrededor de 170 tpc al 2035, EU.A podría abastecer el 16 % de esa demanda.
Proyección de la producción de gas natural (1012 pies cúbicos)
Perspectivas del shale gas en EUA.
(0.8% anual)
(2.2% anual)
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Puertos de importación/exportación de gas natural en Estados Unidos
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Fuente: BP, Reporte Estadístico, datos año 2011
Importación/exportación de gas natural en Estados Unidos (millones de t por año)
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
PRECIOS DEL GAS NATURAL EN EUA:
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/MB
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EUA: Precios de importación/exportación de gas natural
Importación
Exportación
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/MB
TU
EUA: Precios de gas natural a consumidor final
Industrial
Residencial
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
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Estados Unidos, comercio de gas natural con Canadá (millones de metros cúbicos)
Importación Exportación
Canadá podría ser uno de los países con mayor y directa afectación por la suficiencia energética de Estados Unidos respecto al gas natural. Las exportaciones de gas natural de Canadá, están actualmente restringidas exclusivamente su vecino del sur, las cuales ya experimentan una baja en los últimos 4 años.
POSIBLE EFECTO SOBRE CANADÁ
Una alternativa posible para Canadá sería utilizar la infraestructura de transporte de Estados Unidos, con el fin de salir con su gas hacia México, América Central y Suramérica a través de gasoductos o bien mediante la producción de GNL y exportación.
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
POSIBLE EFECTO SOBRE CANADÁ
PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTE
Fuente: National Energy Board , 2012
9% 4%
22%
35%
26%
3%
20%
1%
12%
35%
21%
12%
Otra alternativa: Incrementar el uso de GN en Canadá Electricidad, transporte?
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
POSIBLE EFECTO SOBRE CANADÁ
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA POR FUENTE
Fuente: National Energy Board , 2012
32%
37%
7% 11% 8% 6%
37%
37%
4%
9%
6% 7%
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Países asiáticos no-OECD como China e India podrían ganar relevancia en el mercado de gas natural licuado
Consumo de gas natural en países no OCDE de Asia (miles de millones de
metros cúbicos)
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
POSIBLE EFECTO SOBRE PAISES DEL ASIA
IMPACTO DEL SHALE GAS ESTADOUNIDENSE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Trinidad y Tobago
COMERCIO REGIONAL DE GAS NATURAL (Valores en 109 m3)
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
T&T – DO (0.83)
PE – MX (0.67)
T&T – BR (0.25)
T&T – AR (3.01)
T&T – CL (1.28)
CO – VE (2.11)
BO – BR (9.74)
BO – AR (3.58)
AR – CL (0.12)
Países netamente exportadores
Países autosuficientes
GNL
Gasoducto
Países netamente importadores
Países no consumidores
AR – UY (0.08)
T&T – EUA (3.77)
T&T – RESTO DEL MUNDO (9.74)
EUA – MX (14.09)
OTROS – MX (3.38)
PE – EUA (0.47)
Fuente: BP, Reporte Estadístico 2012
De los países de América Latina y el Caribe, podría ser México el principal beneficiario de los excedentes exportables de gas natural de Estados Unidos gracias a las redes de gasoductos ya existentes y que podrían ser ampliadas. Adicionalmente podría recibir a través de los mismos gasoductos y de la red interna de EUA o bien en los puertos con regasificadoras gas natural proveniente de Canadá.
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Proyección del consumo de gas natural en países OCDE de América (trillones
de pies cúbicos)
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
POSIBLE EFECTO SOBRE MEXICO
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Precios
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Impacto del shale gas de EUA en ALyC
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
COMERCIO DE GAS NATURAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS
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Volúmenes
Importación
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Impacto del shale gas de EUA en ALyC
Fuente: Comisión Federal de Electricidad - CFE, 2012
PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN MÉXICO
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
Fuente: Comisión Federal de Electricidad - CFE, 2012
CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN MÉXICO
59%
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Impacto del shale gas de EUA en ALyC
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural, SENER, 2012
PROSPECTIVA DEL COMERCIO EXTERIOR DE GAS NATURAL EN MÉXICO
Con 19 mil 820 millones de metros cúbicos exportados durante el año 2011, Trinidad y Tobago es el mayor exportador de gas natural de América Latina y el Caribe y el actor regional más relevante en el mercado internacional de este energético. Sus exportaciones de gas natural licuado, han estado históricamente dirigidas en mayor fracción a Estados Unidos, mientras que a partir del 2008, este destino ha ido perdiendo importancia frente a otros mercados internacionales como Europa, Asia y América del Sur.
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
Particiapación de EUA como destino de las exportaciones de GNL de Trinidad y Tobago
OTROS
EUA
Una eventual autosuficiencia de gas natural en EUA, tendría un efecto moderado en Trinidad y Tobago, mientras que una excedencia exportable en EUA, podría significar mayor competencia en el mercado regional de Gas Natural en el caso de que Canadá decida producir GNL .
POSIBLE EFECTO SOBRE TRINIDAD Y TOBAGO
Fuente: BP, Reporte Estadístico 2012
En el caso de Venezuela, Argentina y Brasil, si bien se encuentran entre los mayores productores de gas natural de la Región, los volúmenes producidos son destinados fundamentalmente al abastecimiento de la demanda interna de fuente de energía. Además, Argentina posee grandes reservas de shale gas y ha iniciado actividades en la Exploración y producción. Bolivia mantendría su mercado regional transfronterizo. Perú dependería del desarrollo que alcance su infraestructura de licuefacción para poder obtener un rol relevante en el mercado de GNL, principalmente con sus exportaciones a México. Chile, un importante importador y consumidor de gas natural en la Región, podría constituirse en un mercado de GNL para los excedentes exportables de Canadá, en el caso de que este país decida producir excedentes exportables de GNL.
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
EFECTO SOBRE OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN
Canadá, así como ya ha ocurrido con Trinidad y Tobago, podría verse en la necesidad de diversificar el mercado internacional para sus exportaciones. En el caso de América Latina y el Caribe, el país más afectado es Trinidad y Tobago, ya que sus exportaciones de GNL a Estados Unidos han venido decreciendo en los últimos años. Todavía este destino constituye una fracción relevante de su mercado.
Países como México, posiblemente América Central, podrían verse beneficiados por excedentes exportables de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago o de Canadá.
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
CONSIDERACIONES FINALES
