Empaque de Mangos del CIP, SPR de RL de CV Identificación de ...

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Asesoría Financiera

30 de Noviembre de 2009

Empaque de

Mangos del C.I.P.,

S.P.R. de R.L. de

C.V.

Identificación de

las necesidades

logísticas para la

comercialización

del sistema

producto Mango

en la Región

Noroeste.

ii

Contenido Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V. ....................................................................... i

Identificación de las necesidades logísticas para la comercialización del sistema producto Mango en la

Región Noroeste. ............................................................................................................................ i

Contenido ................................................................................................................................... ii

1. Introducción ........................................................................................................................ 1

2. Resumen Ejecutivo ............................................................................................................. 4

Oferta actual del producto en la región logística de estudio .................................................... 4

Demanda cubierta por la región (domestica e internacional) .................................................. 5

Estructura de la cadena de valor (formación de precio y márgenes) ...................................... 8

Diagnóstico de la cadena productiva y logística ....................................................................10

Identificar la ruta de traslado señalando todos los transportes empleados ............................11

Estudio de factibilidad de las mejoras logísticas ....................................................................11

3. Características del Producto ..............................................................................................14

3.1 Variedades y presentaciones ......................................................................................14

3.2. Oferta actual del producto en la región logística de estudio ........................................18

4. Definición de la región logística donde se encuentra el producto .......................................20

4.1 Estados que integran la región....................................................................................20

4.2 Demanda cubierta por la región (domestica e internacional) .......................................21

4.3 Oferta: producción, estacionalidad y manejo ...............................................................29

4.4 Oferta, demanda y consumo del producto a nivel local, nacional e internacional. .......88

5. Posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional ............................. 102

6. Definición del mercado y sus componentes ..................................................................... 104

6.1 Puntos y centros de consumo (nacional e internacional) .......................................... 104

6.2 Volúmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional) ........................... 104

6.3 Estructura de la cadena de valor (formación de precio y márgenes) ......................... 106

7. Inventario de la Infraestructura para la Distribución (Esta sección está contenida en un archivo magnético mediante un sistema de información geográfica, excepto el punto 7.3 y 7.6) 108

7.3 Infraestructura de Apoyo ........................................................................................... 108

7.3.1 Normas, entidades de evaluación de la conformidad (entidades de acreditación, organismos de certificación y laboratorios de prueba) y de vigilancia. ................................. 108

7.6 Costos de producción, empaque, embalaje y transporte a los centros de consumo y exportación. ......................................................................................................................... 113

Costos de Producción ......................................................................................................... 113

Costos de Empaque ............................................................................................................ 114

Costos de Transporte .......................................................................................................... 114

iii

Resumen de Costos de Exportación por Kilo ....................................................................... 114

8. Documentación de la Situación Actual de la Cadena ....................................................... 115

8.1 Entrevistas con productores ...................................................................................... 115

8.2 Entrevistas con Intermediarios y Detallistas .............................................................. 119

8.3 Entrevistas con Operadores Logísticos ..................................................................... 122

8.4 Estudios y Fuentes Documentales ............................................................................ 124

8.5 Diagnóstico de la cadena productiva y logística ........................................................ 127

9. Análisis de las necesidades de la cadena logística .......................................................... 128

9.1 Identificación de los canales de distribución.............................................................. 128

9.2 Definición de la cadena de distribución (Indicar desde el origen o centro de producción hasta el punto de entrega en frontera, puerto, aeropuerto, etc.) .......................................... 129

9.2.1 Identificar la ruta de traslado señalando todos los transportes empleados ............ 129

9.2.2 Señalar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de distribución, incluir todas las actividades, tales como almacenamiento, clasificación, etc. ................................. 132

9.2.3 Indicar el costo de cada una de las actividades ..................................................... 133

9.3 Identificación y señalamiento de las necesidades de infraestructura de distribución y complementaria para ser competitivos internacionalmente .................................................. 133

9.4 Proceso de gestión de la cadena de distribución, (enlistar todos y cada uno de los trámites que se deben realizar para llevar a cabo la exportación). ...................................... 133

9.5 Sistemas de información y estandarización .............................................................. 137

9.6 Competencia de los prestadores de servicios logísticos ........................................... 139

9.6.1 Transportistas y Ferrocarriles ................................................................................ 139

9.6.2 Empacadoras y Procesadoras ............................................................................... 141

9.7 Identificación del benchmarking internacional para cada uno de los componentes ... 142

10. Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados. ........................... 144

10.1 Ambiente para la competencia .................................................................................. 144

10.2 Clima de Inversión .................................................................................................... 146

10.3 Clima regulatorio ....................................................................................................... 147

10.4 Innovación ................................................................................................................ 149

10.5 Calidad, costo y disponibilidad de la energía eléctrica .............................................. 149

11. Análisis de las necesidades de la cadena logística. ......................................................... 151

11.1 Necesidades de infraestructura detectadas .............................................................. 151

11.2 Necesidades de la cadena logística detectadas ........................................................ 151

11.3 Proyectos de las mejoras logísticas .......................................................................... 152

11.4 Estudio de factibilidad de las mejoras logísticas ....................................................... 153

11.5 Presupuesto necesario para cada una de las mejoras Propuestas ........................... 154

11.6 Proyectos de las mejoras logísticas .......................................................................... 155

12. Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................... 155

1

1. Introducción

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha creado una variedad

de programas con la intención de apuntalar el desarrollo del país, principalmente en los

sectores pesquero y agropecuario.

Los programas tendientes a contribuir en el desarrollo del campo se caracterizan por

destinar apoyos económicos a personas físicas o morales con actividades

agropecuarias mediante el otorgamiento de recursos económicos en función de la

extensión de tierra cultivable, así como al tipo de cultivo (tomate, maíz, frijol, trigo, arroz,

entre otros).

Dichos recursos son empleados para la inversión en maquinaria, capital de trabajo,

capacitación, asesoría profesional y asistencia técnica, entre otros.

En este sentido, la SAGARPA creó el Plan Anual de Trabajo de Componentes de

Desarrollo de Mercados (Promercado), que tiene por objetivo promover el desarrollo de

mercados por medio de la detección de las demandas de mercados internacionales, así

como inducción al desarrollo de infraestructura logística.

Bajo este contexto, le fueron asignados recursos a Empaque de Mangos del C.I.P.,

S.P.R. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo, la “Organización”) con el objetivo de realizar un

estudio tendiente a identificar las necesidades de infraestructura logística del sistema

producto mango.

Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V.

Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V., es una organización de

productores de mango, ubicada en las poblaciones de Escuinapa y Rosario en el estado

de Sinaloa, México.

Por su parte, la Organización cultiva principalmente seis variedades de mango: Haden,

Tommy Atkins, Ken, Keitt, Manila y Ataulfo; en aproximadamente 453 hectáreas

pertenecientes a un solo ejido. Asimismo, el Empaque cuenta con aproximadamente

400 empleados (10 cuadrillas) y una producción anual de más de 100,000 toneladas.

De acuerdo con la Organización, gran parte de la producción está destinada para la

exportación al mercado norteamericano, dado que se ha identificado buena demanda en

las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

2

Pasado y Presente del Mango

De acuerdo con el servicio de información y estadística agroalimentaria y pesquera de la

SAGARPA, el mango, por su capacidad de adaptación a diferentes condiciones

adversas, es uno de los frutales con mayor distribución en el país; por lo que la mayor

parte de la producción nacional proviene de huertos de traspatio, sin embargo existen

pocos huertos comerciales.

El origen del mango se ubica en el continente asiático, entre la zona geográfica del noreste de la India y el norte de Burma, muy cerca del Himalaya. La distribución de su cultivo se extendió en primera instancia por el sureste asiático y

más tarde al archipiélago Malayo; así los portugueses lo llevaron primero al continente

africano y posteriormente a las costas de Brasil, y de ahí se distribuye al resto de

América.

El mundo occidental se relacionó con el mango e inició su actual distribución mundial

con la apertura, por los portugueses, de las rutas marítimas hacia el Lejano Oriente, al

principio del siglo XVI. También se le llevó de Indochina a la isla de Mindanao y a Sulus

por el siglo XIII, no siendo sino hasta fines del siglo XIV y principio del siglo XV que los

viajeros españoles llevaron la fruta desde la India hasta Manila, en Luzón. Mientras

tanto, los portugueses en Goa, cerca de Bombay, transportaron fruta de mango al sur

de África, de ahí hacia Brasil, alrededor del siglo XVI y unos 40 años después a la Isla

de Barbados.

Del mismo modo, los españoles introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales del

Continente Americano, por medio del tráfico entre las Filipinas y la costa oeste de

México por los siglos XV y XVI. Jamaica importó sus primeros mangos de Barbados

hacia 1782 y las otras islas de las Indias Occidentales, al principio del siglo XVII. Los

mangos fueron llevados de México.

La producción a nivel mundial asciende a 16,127 millones de toneladas métricas por

año, la cual se distribuye de la siguiente manera:

Asia - 79%

América - 13%

África, Europa y Oceanía - 8%

Las diferentes variedades de mango tienen demanda en el mercado local e

internacional por sus distintos sabores y presentaciones. Asimismo, el mango se

consume como fruta fresca o procesada en forma de jalea, conservas, salsas,

encurtidos, ensaladas, helados y jugos enlatados.

Por su parte, el mango se cultiva principalmente en clima cálido y seco, que se

encuentra desde la zona costera del oriente, centro y occidente del país hasta zonas de

media altura (800 msnm) con una temperatura de 26º a 32º C y una precipitación

promedio de 1000 a 1500 mm.

3

Actualmente, el mango está reconocido como uno de los 3 ó 4 frutos tropicales más

finos. El árbol de mango ha sido objeto de gran veneración en la India y sus frutos

constituyen un artículo estimado como comestibles a través de los tiempos.

Hoy en día, se encuentran bajo cultivo áreas importantes de mango en la India,

Indonesia, Florida, Hawái, México, Sudáfrica, Queen Island, Egipto, Israel, Brasil, Cuba,

Filipinas y otros numerosos países.

Probablemente la India tiene más plantaciones comerciales que el total del resto del

mundo. Sin embargo, la importancia económica real del mango estriba en el consumo

local que se realiza en cada ciudad de las tierras bajas de los trópicos, ya que se trata

de una de las plantas más fructíferas de los países tropicales.

Esta especie se cultiva en todos los países de Latinoamérica, siendo México el principal

país exportador de este fruto.1 Como cosecha de exportación, se coloca bastante abajo

en la lista de las frutas, siendo sobrepasada en mucho por los plátanos, cítricos,

aguacates, dátiles, higos, piñas y posiblemente otros, pero ocupa el segundo lugar, sólo

superándolo los plátanos, en términos de uso doméstico.

En este sentido, el motivo de este estudio es identificar las necesidades logísticas para

la comercialización del mango fresco producido en la región noroeste, para poder

realizar estrategias y acciones (el establecimiento de un empaque) que les permita

obtener una mayor productividad y rentabilidad a los productores de este fruto.

En relación a lo anterior, con este estudio esperamos encontrar las deficiencias

logísticas en la cadena de comercialización del mango fresco de la región noroeste.

1 Empacadora de Mangos de Exportación, A.C.

4

2. Resumen Ejecutivo

Clasificación Botánica2

Mangifera indica L, es el miembro más importante de las Anacardiáceas o familia del marañón.

Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el marañón (Anacardium occidentale L.), el

pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble

venenoso de Norteamérica (Rhus toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros.

La mayoría de las especies de la familia se caracterizan por los canales de resina y muchos

son famosos por su savia irritante y venenosa, que puede ocasionar dermatitis severa.

El género Mangifera comprende más o menos 50 especies nativas del sureste de Asia o las

islas circundantes, excepto una, M. africana que se encuentra en África. Sólo 3 ó 4 especies

del grupo producen frutas comestibles; sin embargo, muchas de las otras especies pueden ser

de un valor potencial para fines de mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con 5

estambres fértiles.

Oferta actual del producto en la región logística de estudio

En 2008 la región obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de mango, 7.1% menos que en el 2007, principalmente debido a la caída del 18.1% en la producción de Sinaloa y el 1.4% en la producción de Nayarit, los dos principales productores regionales.

Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca, Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores.

2 www.infoagro.com

Región Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008

Volumen Producción ( Ton. )

Baja California Sur 3,378.3 3,874.3 6,897.3 7,256.5 9,808.3

% crecimiento 14.7% 78.0% 5.2% 35.2%

Colima 50,944.0 47,369.3 46,774.5 50,266.2 66,835.7

% crecimiento -7.0% -1.3% 7.5% 33.0%

Nayarit 252,974.8 201,485.5 261,415.5 243,184.0 239,717.2

% crecimiento -20.4% 29.7% -7.0% -1.4%

Sinaloa 262,028.0 144,536.1 327,361.5 334,292.9 273,670.1

% crecimiento -44.8% 126.5% 2.1% -18.1%

Sonora - 120.0 264.0 220.0 244.0

% crecimiento 0.0% 120.0% -16.7% 10.9%

Total Volumen Producción (Ton.) 569,325.0 397,385.2 642,712.8 635,219.6 590,275.2

% crecimiento -30.2% 61.7% -1.2% -7.1%

5

Región Noroeste

Demanda Nacional Cubierta 2008 Ataulfo Haden Keitt Kent Manila Tommy Atkins Total

Estado

Aguascalientes 743.2 200.5 185.6 244.3 340.3 708.0 2,422.0

Baja California 1,939.8 1,072.2 538.7 1,215.8 2,391.8 2,990.9 10,149.2

Coahuila 349.3 618.5 - 53.0 1,030.4 832.0 2,883.2

Distrito Federal 25,453.2 8,961.7 4,408.2 32,255.1 18,491.6 31,910.7 121,480.5

Durango 67.4 279.8 - 94.4 - 67.5 509.2

Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6

Michoacán 300.8 81.1 75.1 393.4 66.3 286.6 1,203.5

Morelos 1,406.8 7,794.4 351.4 1,839.9 310.2 1,789.8 13,492.6

Nuevo León 575.4 1,396.5 66.3 1,587.2 1,680.0 1,162.9 6,468.5

Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3

Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6

Queretaro - - - 519.8 - - 519.8

Sonora 2,559.6 279.8 1,045.0 - - 2,550.6 6,435.0

Yucatán 185.8 50.1 46.4 61.1 41.0 236.4 620.8

Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3

San Luis Potosí 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1

Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2

Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5

Total 38,276.7 22,350.19 8,133.96 40,661.8 25,686.8 47,468.2 182,577.6

En cuanto a las variedades producidas en la región noroeste en 2008, de acuerdo con las fuentes consultadas, así como con los productores entrevistados, la variedad Kent fue la mas producida con 141,063.9 toneladas (23.9%), delante de las variedades Tommy Atkins (18.6%) y Ataulfo (14.1%).

Demanda cubierta por la región (domestica e internacional)

Región Noroeste

Según los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de los estados de la región noroeste, así como entrevistas con comercializadores de mango de la región, durante el 2008, la región cubrió la demanda domestica de mango por medio de las centrales de abasto localizadas en varios estados de la República.

Así mismo, Colima, Nayarit y Sinaloa fueron los únicos estados pertenecientes a la región que aportaron parte de su producción para cubrir la demanda interna de algunos estados. El excedente de la producción de Baja California, Baja California Sur y Sonora no fue suficiente para abastecer a otras entidades del país en este año.

En este sentido, durante el periodo 2008 la demanda nacional fue cubierta por la región con las siguientes variedades de mango:

Fuente: Secretaria de Economía - Sistema de Información e Integración de Mercados, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

Según la información que obtuvimos para 2008, las exportaciones de mango proveniente de la región Noroeste representaron el 50.3% del total de exportaciones nacionales de mango. De igual manera, las exportaciones de la región hacia el principal destino, Estados Unidos, representaron el 51.4% de las exportaciones nacionales de mango dirigido a ese destino.

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Región Noroeste 28.0% 3.5% 9.5% 28.2% 0.4% 30.4%

Demanda Internacional Cubierta 2008 Ataulfo Haden Keitt Kent Manila Tommy Atkins Total

Pais

Estados Unidos 26,177.3 3,235.1 9,207.9 28,640.1 459.5 31,112.9 98,832.8

Europa 321.5 62.0 425.7 268.4 - 582.1 1,659.7

Australia (Aust. y Nueva Zelanda) 84.9 16.4 112.4 59.0 - 153.7 426.3

Japón - - - 2,023.4 - - 2,023.4

Canadá 4,832.7 560.3 901.2 677.0 5.1 2,310.3 9,286.6

Total 31,416.4 3,873.8 10,647.2 31,667.9 464.6 34,158.9 112,228.8

En 2008, las exportaciones de mango de la región noroeste se distribuyeron de la siguiente manera:

Fuente: Empacadoras de Mango de Exportación, A.C., Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

De acuerdo en lo anterior, durante el 2008, el 88.1% del total de las exportaciones de la región estuvieron encaminadas a Estados Unidos, el 8.3% fueron enviadas al mercado canadiense, el 1.8% al mercado japonés, el 1.5% a países europeos como Alemania, Bélgica, España, Francia y Holanda, y por último, el 0.4% fue exportado a Australia y a Nueva Zelanda.

Así mismo, la variedad mas exportada en este periodo por la región fue el mango Tommy Atkins con 34,158.9 toneladas (30.4%), seguido por el mango Kent, cuyo volumen fue 31,667.9 toneladas (28.2%), el mango Ataulfo con 31,416.4 toneladas (28.0%), el mango Keitt, variedad de la cual se exportaron 10,647.2 toneladas (9.5%), la variedad Haden con 3,873.8 toneladas (3.5%) y el mango Manila con 464.6 toneladas (0.4%).

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el mango Ataulfo, Haden, Keitt, Kent y Tommy Atkins fueron las variedades que obtuvieron mayor demanda en el mercado internacional.

En este sentido, el deglose de la demanda internacional cubierta por cada estado productor de la región noroeste se muestra a continuacion.

Costos de Logística

De acuerdo a entrevistas con productores, comercializadores y empresas de logistica, los costos de la logística del mango de la región son los siguientes:

Costos de Empaque

Los costos de empaque y embalaje de mango son los siguientes:

Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos)

Concepto $ (USD)

´+ Maquila 0.70

´+ Caja 0.39

´+ Etiqueta 0.02

´+ Copret 0.10

´+ Tarima 0.10

Total 1.31

7


Concepto $ (USD)

´+ Flete 0.35

Total 0.35

Costos de Transporte


*El costo del Flete incluye trámites aduanales

Posicionamiento en el mercado

Posicionamiento del producto a nivel local, regional y nacional

No se encontraron fuentes de información confiable en las que se pueda sustentar el posicionamiento del mango a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, por medio de la realización de entrevistas con consumidores de este fruto, entendemos que el mango, está posicionado como uno de los frutos preferidos del consumidor nacional. Así mismo, y por representar a una de las regiones altamente productoras de mango, dentro de la región noroeste, el mango es una de las frutas preferidas por los consumidores.

Posicionamiento del producto a nivel internacional

De acuerdo al Almanaque de Frutas Frescas 2009, publicado por el Instituto de los Alimentos en Estados Unidos; y un reportaje de la revista “Trade Latin America”, el mango es una de las frutas más conocidas alrededor del mundo. Su posicionamiento ha dependido en gran parte al origen o a la etnia a la que pertenecen los consumidores, pues estos comúnmente son originarios de países donde el consumo de mango es alto. Así mismo, el incremento de personas viajando a destinos exóticos y el creciente gusto por la comida exótica y foránea, ha mejorado el posicionamiento de este fruto en el extranjero.

El hecho de que los supermercados cuenten con mango en sus anaqueles todo el año, ha promovido a que el consumidor final tenga la opción de consumirlo en mayor proporción que en el pasado.

Hoy en día, no solo los países que tienen un nivel de ingreso alto están adoptando en su dieta diaria frutos exóticos, también los países de bajos ingresos están moviéndose rápidamente hacia los patrones de consumo occidentales, demandando mas frutos exóticos como el mango.

Ventajas competitivas

La región noroeste cuenta con varios puertos de exportación en Mexico (Manzanillo, Mazatlán, Guaymas, Puerto Peñasco, Topolobampo, entre otros).

La región produce variedades aptas para ser comercializadas en el mercado nacional, internacional y para la producción industrial.

Existe la infraestructura necesaria para exportar (carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y vías férreas).

Cercanía de la región con Estados Unidos, mercado al que va dirigido aproximadamente el 80.0% de las exportaciones de mango mexicano.

8

Formación de Precio y Márgenes Mercado para Productores de la Región Noroeste - Nacional (Por Kilo)

Variedad Costos de Producción 1 Precio de Venta a Empaque Margen Utilidad

Hadden 0.55$ 2.20$ 75.2%

Kent 0.55 2.20 75.2%

Tommy Atkins 0.55 2.20 75.2%

Criollo 0.55 2.20 75.2%

Ataulfo 0.55 2.20 75.2%

Manila 0.55 2.20 75.2%

Promedio 0.55 2.20 75.2%

1 Sin Corte y Acarreo

MXN Pesos

Los tres principales estados productores de la región cuentan con una productividad óptima para la exportación, por arriba de la media nacional.

Los empaques de la región han mejorado sus prácticas de manejo, lo que permite enviar mango de mejor calidad al mercado extranjero.

La región tiene un alto potencial productivo debido a su clima y a su suelo fértil.

Apoyos gubernamentales disponibles, más no suficientes.

Asociaciones de Agricultores como el ejido de Escuinapa, en el que los productores se ponen de acuerdo para realizar actividades que los beneficiaran en conjunto.

Infraestructura para la comercialización (empaques y agroindustrias)

Aéreas de oportunidad

Apoyos de centros de investigación, universidades y consultores para desarrollo de proyectos que ayuden a mejorar las prácticas en el campo y en la comercialización del mango de la región.

La creación de empaques (Empaque del C.I.P.) que ayuden a abatir los costos de intermediarios.

Creciente consumo de mango en Estados Unidos.

Tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, Europa y Asia.

Programas de mejora en las prácticas de los productores para poder entrar en un programa temporal de “zona libre de mosca de la fruta”.

Creciente interés por el mango a nivel mundial.

Nuevas fuentes de financiamiento.

Mayor industrialización por falta de competidores locales y nacionales.

Ingreso a nuevos mercados extranjeros por el potencial productivo de la región.

Mercado local desatendido.

Estructura de la cadena de valor (formación de precio y márgenes)

De acuerdo con los costos obtenidos del proceso productivo, empaque, embalaje y distribución, se estimaron los márgenes de utilidad para los productores con base en los precios mostrados en 2008, tanto en el mercado nacional como en el mercado meta (Estados Unidos de Norteamérica):

9

Formación de Precio y Márgenes Mercado para Productores de la Región Noroeste - Internacional (Por Kilo)

Variedad Costos de Producción 1 Costos de Empaque Costos de Transporte Costo Total

Hadden 1.05$ 3.56$ 0.95$ 5.56$

Ataulfo 1.05 3.56 0.95 5.56

Kent 1.05 3.56 0.95 5.56

Keitt 1.05 3.56 0.95 5.56

Tommy Atkins 1.05 3.56 0.95 5.56

Promedio 1.05 3.56 0.95 5.56

Variedad Precio Los Ángeles Precio Nueva York Precio Chicago Precio Promedio EUA

Hadden 19.04$ 21.76$ 17.95$ 19.87$

Ataulfo 17.27 21.35 24.21 23.77

Kent 12.92 17.41 18.36 18.21

Keitt 11.29 15.91 25.30 20.05

Tommy Atkins 15.78 19.99 18.77 18.81

Promedio 15.26 19.28 20.92 20.14

Variedad Margen Utilidad LA Margen Utilidad NY Margen Utilidad Chic. Margen Utilidad EUA

Hadden 70.8% 74.4% 69.0% 72.0%

Ataulfo 67.8% 74.0% 77.0% 76.6%

Kent 57.0% 68.0% 69.7% 69.5%

Keitt 50.7% 65.0% 78.0% 72.3%

Tommy Atkins 64.7% 72.2% 70.4% 70.4%

Promedio 62.2% 70.7% 72.8% 72.2%

1 Con Corte y Acarreo

MXN Pesos

Tipo de Cambio $13.6 pesos por dólar americano

10

Diagnóstico de la cadena productiva y logística

•Región con excelentes niveles de producción a nivel nacional

•Clima propicio para el desarrollo del mango

•Huertas adultas de excelente calidad

•Experiencia de los producotres, empaques y operadores logísticos een cuanto al manejo, maquila y distribución del producto

Fortalezas

•Apoyo de las entidades gubernamentales para fomentar la exportación del producto

•Cercanía de la región noroeste con el mercado meta

• Interés de los productores en exportar su producto

• Involucramiento de las organizaciones en el proceso logístico y aprovechamiento de los programas fitosanitarios para ofrecer un amngo de mejor calidad.

Oportunidades

•Falta de conocimiento de los productores en cuanto a los requerimientos de exportación

•Falta de recursos financieros para cubrir los costos propios del proceso de exportación

•Concenso de los empaques en cuanto a la determinación de los precios que ofrecen a los productores

•No existen sinergias con los intermediarios del mercado meta

•Plagas que merman las cosechas

Debilidades

•Calentamiento global que evita la floración de los árboles de mango

• Índice de inseguridad en la región

•Desastres naturales como huracanes, inundaciones, principalmente.Amenazas

11

Identificar la ruta de traslado señalando todos los transportes empleados

De acuerdo con el diagnóstico obtenido de la situación actual de la cadena relativa a las posibilidades reales para la exportación de mango originario de la región noroeste, se plantea una estrategia integral para la producción, maquila y distribución del mango en el mercado meta.

La estrategia planteada toma como base los 10 municipios con mayor producción de la región:

En este sentido, se propone que los productores de cada uno de estos municipios, realicen las actividades de corte y acarreo para posteriormente trasladar el mango a Escuinapa, donde se maquilaría a un precio preferencial para posteriormente ser distribuido en el mercado meta (Estados Unidos) principalmente en las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

El espíritu de implementar dicha estrategia se centra en otorgar a los principales productores de la región las herramientas necesarias para exportar su producto en cuanto a costos más eficientes, contactos y relaciones con los intermediarios en el mercado meta, eficiencia en el transporte y distribución, certidumbre en la totalidad de la cadena y por consiguiente mayor rentabilidad financiera.

Estudio de factibilidad de las mejoras logísticas

De acuerdo a la información recolectada en las entrevistas con productores, operadores logísticos y empaques realizamos el análisis de factibilidad de las mejoras logísticas.

Dividimos el estudio en dos partes:

1. Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores 2. Factibilidad financiera del Agroparque.

20,513.5

23,644.7

24,935.5

27,223.8

27,704.9

38,293.5

46,532.8

73,784.1

89,350.9

116,887.8

Tecuala (Nayarit)

Tepic (Nayarit)

Manzanillo (Colima)

Tecoman (Colima)

Ahome (Sinaloa)

Santiago Ixcuintla (Nayarit)

Compostela (Nayarit)

San Blas (Nayarit)

Escuinapa (Sinaloa)

Rosario (Sinaloa)

Diez Primeros Municipios Productores de Mango de la Región Noroeste en 2008

Volumen de Producción (Tons.)

12

Consideramos que para que el Proyecto del Agroparque sea factible, tiene que resultar atractivo tanto para los productores que van a exportar, así como proporcionar retornos interesantes para el dueño del Agroparque.

Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores.

Actualmente, los productores venden la producción a los empaques, los cuales pagan entre $2.00 y $2.50 pesos por kilo. Los empaques pasan directamente a hacer el corte y acarreo y luego venden el producto empacado.

En caso de que los productores empaquen sus propios productos, y realicen la exportación, tendrán que recibir más de$2.5 pesos por kilo para que sea factible y conveniente:

Con base en nuestro análisis, los productores que decidan exportar por si mismos, utilizando los beneficios del Agroparque, podrán vender el Kilo tendrán un margen adicional de $1.4 a $1.9 pesos por Kilo, por lo que podemos concluir que el empaque es factible desde el punto de vista de los productores.

Factibilidad financiera del Agroparque.

De acuerdo a nuestro análisis, una empacadora de mangos tiene las siguientes características:

Costo Construcción: $10,371,895 pesos

Costos Equipos: $9,533,921 pesos

Mantenimiento Anual: $2,000,000 pesos

Costo por Kilo (incluye: Materia, Mano Obra y Operación): $2.00 pesos

Capacidad Diaria: 60,000 Kilos

Días de Operación al Año (empacando MANGOS):92 días

De acuerdo a nuestro Análisis, si el nuevo Agroparque estaría al 75% de ocupación, es decir empacando y exportando 5,520,000 kilos al año (lo cual representa menos del 1% de

Concepto $ Por Kilo

Precio Venta al consumidor en EU $20.60

Precio Venta al mayorista en EU1 $9.20

Transportación a Estados Unidos $0.95

Empaque $3.56

Transportación a Escuinapa2 $0.29

Corte y Acarreo $0.50

Margen para Productor $3.90

Precio Venta a Empacadores $2 - $2.5

Margen por exportar $1.9 - $1.4

Margen por exportar 56% - 95%

13

producción de la región y 5% de las exportaciones de la región), la recuperación de la inversión se daría en 4.3 años:

Debido a lo anterior, y asumiendo que la rentabilidad del Agroparque podría mejorar si se usa la infraestructura para empacar y exportar Chiles y/o Otras frutas y verduras en los meses que no se produce mangos, podemos concluir que el Agroparque es financieramente viable.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Ingresos 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$

Costos 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$

Mantenimiento 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$

EBITDA 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$

CAPEX 19,533,921$

Flujo (15,075,521)$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$

Costo Capital Real

VPN

TIR

Tiempo de Recuperación

10%

3,947,248.46$

19%

4.3 años

14

3. Características del Producto Clasificación Botánica3 Mangifera indica L, es el miembro más importante de las Anacardiáceas o familia del

marañón.

Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el marañón (Anacardium

occidentale L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.), y la

familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamérica (Rhus toxicodendron L,

o R.radicans L.), entre otros.

La mayoría de las especies de la familia se caracterizan por los canales de resina y

muchos son famosos por su savia irritante y venenosa, que puede ocasionar

dermatitis severa.

El género Mangifera comprende más o menos 50 especies nativas del sureste de

Asia o las islas circundantes, excepto una, M. africana que se encuentra en África.

Sólo 3 ó 4 especies del grupo producen frutas comestibles; sin embargo, muchas de

las otras especies pueden ser de un valor potencial para fines de mejoramiento,

puesto que ellas poseen flores con 5 estambres fértiles.

3.1 Variedades y presentaciones4

A nivel mundial el mango constituye un papel económico y social importante para diversas naciones, principalmente aquellas en desarrollo. En el caso de México es, además, una fuente de empleo, ingreso y generación de divisas significativa. Se estima que el mango es el tercer fruto tropical a nivel mundial, en cuanto a su producción e importación (después del plátano y la piña) y el quinto de todos los frutos que se comercializan a nivel mundial. El mango es el fruto del árbol Mangifera indica, el cual, es un árbol frondoso de hasta 20 metros de altura, de copa redonda, siempre verde, con inflorescencia (panícula) provista de numerosas ramas, con entre 550 hasta 4000 flores. El fruto es una drupa que varía en forma (redonda, ovalada, ovoide-oblonga), tamaño (hasta más de 2 Kg.) y color, dependiendo de la variedad. Asimismo, el mango es originario del Noroeste de la India, de la Región Indo-Birmánica y las montañas Chittagong en Bangladesh, donde aún puede encontrarse en estado silvestre. Se estima que dicho fruto ha sido cultivado por

3 www.infoagro.com

4 Como es mencionado anteriormente, el objeto de nuestro estudio es el mango fresco.

15

más de 4,000 años en la India, lugar del cual se dispersó a otras áreas tropicales y subtropicales del mundo. Por su parte, el mango es una de las 69 especies que agrupa el género Mangifera indica, dentro de la familia Anacardiaceae. Otras especies de importancia son el marañón (Anacardium occidentale L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamérica (Rhus toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros. Variedades El mango cuenta con una amplia gama de variedades a nivel mundial incluyendo Amelie, Kent, Alphoso, Bangapalli, Bombai, Carabao, Manila Super, Mulgoa, entre otras. Por su parte, el tipo o variedad de mango encontrado en una región o país determinado dependerá de las características propias de la región (principalmente clima). En México, las principales variedades que se cultivan son las siguientes:

Ataulfo: Su fruto ha tenido gran aceptación por su excelente calidad y resistencia al manejo.

Tommy Atkins: Fruto de excelente calidad, predomina el color rojo, de forma redonda y tamaño mediano. La pulpa es jugosa con poco contenido de fibra. Tiene la desventaja de que si no se corta en su madures óptima presenta problemas en el manejo de postcosecha.

Haden: Fruto que presenta una base de color amarillo en chapeo rojo, que lo hace muy atractivo tanto para el mercado nacional como para el de exportación.

16

Kent: Los frutos pesan de 500 a 700 gr. La base es de color verde amarillento con chapeo rojo. Presenta la desventaja de ser muy susceptible a la antracnosis, debido a que la época de cosecha coincide en la temporada de lluvias.

Keitt: Fruto grande con un peso que va de 600 a 800 gr. La base del fruto es de color verde con chapeo rosa rojizo. Tiene pulpa dulce con poca fibra.

Adicionalmente, otras variedades de mangos cultivadas en México pueden incluir (no limitativo):

Manila: Produce frutos de tamaño medio (200 a 275 gr.) de forma elíptica y color amarillo, con cáscara delgada, pulpa amarilla y firme. Bajo contenido de fibra.

Manzanillo Núñez: Selección regional. El árbol es muy vigoroso, no alternante, se cosecha entre junio y julio. Su fruto es parecido al Kent. El chapeo rojo sobre amarillo naranja, su pula no tiene fibra y la semilla es pequeña. Preferentemente consumo nacional.

Diplomático: Sus frutos pesan entre 280 y 320 gr., son de color amarillo y una base con chapeo rojo. La pulpa es dulce con algo de fibra y resistente al manejo.

17

Irwin: El color del fruto es rojizo con chapeo púrpura. El peso oscila entre 250 y 310 gr., la pulpa es de color amarillo intenso, con nulo contenido de fibra. Su manejo es muy delicado

En términos generales podemos mencionar que las variedades producidas en México son consumidas a nivel nacional esencialmente como fruta fresca. Por su parte para la producción de jugos de mango se utiliza el mango Manila, y por último para el mercado de exportación de mango fresco se utilizan mango de variedades como Tommy Atkins, Haden, Kent, Ataulfo y Keit principalmente. Presentaciones

El mango se comercializa en su estado natural (fresco) o procesado. Fruta Fresca

Según el país o consumidor en particular, el mango puede consumirse como fruta fresca en su estado de maduración. Asimismo, puede ser utilizado como ingrediente en la preparación de ensaladas, jugos, mermeladas, etc. Por su parte, las culturas orientales lo consumen principalmente verde (cuyo sabor es similar al de la manzana verde), fresco, en pickles, chutneys y macerados con otras frutas o vegetales. En presentaciones con valor agregado, se pueden combinar rodajas de mango con otros vegetales o frutas, tales como papaya y naranja rociadas con limón, entre otras.

Procesados Las principales alternativas de industrialización/procesamiento del mango son las siguientes:

Deshidratado;

Concentrado;

Cubos y rodajas congeladas;

Puré;

Mango en almíbar;

Pulpa;

Yogurts;

Jugos y néctares;

Polvos, aceites esenciales, oleorresinas;

Atés, licores, etc.

Asimismo, de acuerdo con la información consultada en nuestro trabajo observamos que existen estudios para evaluar la aplicación de la cáscara y/o semilla del mango en la cosmetología. Adicionalmente, todos los residuos del procesamiento de la fruta se pueden utilizar como forraje (sobre todo para cerdos). Las hojas tiernas son un excelente alimento para vacunos, debido a su alto contenido de proteínas (8 –

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml

18

9%) y de calcio. La corteza y las hojas del árbol contienen un colorante amarillo que se puede utilizar para tintura de telas. Su madera es excelente materia prima para producir carbón.

3.2. Oferta actual del producto en la región logística de estudio

En 2008 la región obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de mango, 7.1% menos que en el 2007, principalmente debido a la caída del 18.1% en la producción de Sinaloa y el 1.4% en la producción de Nayarit, los dos principales productores regionales.


En cuanto a las variedades producidas en la región noroeste en 2008, de acuerdo con las fuentes consultadas, asi como con los productores entrevistados, la variedad Kent fue la mas producida con 141,063.9 toneladas (23.9%), delante de las variedades Tommy Atkins (18.6%) y Ataulfo (14.1%).

Región Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008



% crecimiento 14.7% 78.0% 5.2% 35.2%

Colima 50,944.0 47,369.3 46,774.5 50,266.2 66,835.7

% crecimiento -7.0% -1.3% 7.5% 33.0%

Nayarit 252,974.8 201,485.5 261,415.5 243,184.0 239,717.2

% crecimiento -20.4% 29.7% -7.0% -1.4%

Sinaloa 262,028.0 144,536.1 327,361.5 334,292.9 273,670.1

% crecimiento -44.8% 126.5% 2.1% -18.1%

Sonora - 120.0 264.0 220.0 244.0

% crecimiento 0.0% 120.0% -16.7% 10.9%


% crecimiento -30.2% 61.7% -1.2% -7.1%

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER

19


1,527.3

55,069.6

61,673.1

62,964.3

74,968.2

83,006.2

110,002.7

141,063.9

Mango Criollo

Mango Haden

Mango Keitt

Mango Sin Clasificar

Mango Manila

Mango Ataulfo

Mango Tommy Atkins

Mango Kent

Volumen de Producción de Mango en la Región Noroeste por Variedad


20

4. Definición de la región logística

donde se encuentra el producto

4.1 Estados que integran la región

Basándonos en la clasificación que realiza SAGARPA5 y en lo acordado en el punto 4.1 del convenio con FIRCO, entendemos que la región Noroeste está conformada por los siguientes estados:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Colima

Fuente: Generación Dinámica de Mapas - Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca.

5 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera – Generación dinámica de mapas -

http://mapas.siap.gob.mx/sig/index.jsp

Estados Pertenecientes a la

Región Noroeste

21

Actualmente son productores de mango todos los estados pertenecientes a esta región menos el Estado de Baja California.

Fuente: Generación Dinámica de Mapas - Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, y entrevistas con Productores y Especialistas.

4.2 Demanda cubierta por la región (domestica e internacional)

Demanda Nacional Cubierta

Región Noroeste

Según los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de los estados de la región noroeste, así como entrevistas con comercializadores de mango de la región, durante el 2008, la región cubrió la demanda domestica de mango por medio de las centrales de abasto localizadas en varios estados de la República.

Así mismo, Colima, Nayarit y Sinaloa fueron los únicos estados pertenecientes a la región que aportaron parte de su producción para cubrir la demanda interna de algunos estados. El excedente de la producción de Baja California, Baja California Sur y Sonora no fue suficiente para abastecer a otras entidades del país en este año.

La siguiente tabla muestra los estados cuya demanda fue cubierta por la producción regional:

Estados Productores de

Mango en la Región Noroeste

22

Fuente: Secretaria de Economía - Sistema de Información e Integración de Mercados, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comité Estatal de

Estado Variedad Origen del mangoMeses en los que se

cubrió la demanda

Ataulfo Nayarit Junio - Agosto

Haden Nayarit Junio - Agosto

Manila Sinaloa Julio - Agosto

Tommy Atkins Nayarit Junio - Agosto

Colima Junio

Nayarit Abril - Agosto

Kent Sinaloa Agosto - Septiembre

Colima Junio - Julio

Nayarit Abril - Julio

Sinaloa Julio

Ataulfo Nayarit Junio - Septiembre

Nayarit Junio - Julio

Sinaloa Julio - Agosto



Ataulfo Nayarit Julio - Agosto

Kent Sinaloa Agosto

Manila Sinaloa Agosto

Tommy Atkins Sinaloa Abril - Agosto


Nayarit Abril

Sinaloa Junio - Julio

Kent Sinaloa Julio - Agosto

Manila Nayarit Junio - Julio

Tommy Atkins Sinaloa Junio - Julio


Nayarit Julio - Septiembre

Sinaloa Septiembre

Estado de México Tommy Atkins Nayarit Julio - Septiembre

Ataulfo Nayarit Agosto

Haden Sinaloa Abril - Julio

Nayarit Septiembre

Sinaloa Agosto - Septiembre

Tommy Atkins Sinaloa Abril - Septiembre

Ataulfo Nayarit Julio

Kent Nayarit Agosto

Manila Nayarit Junio

Nayarit Junio - Agosto

Sinaloa Julio - Octubre

Oaxaca Kent Sinaloa Septiembre - Octubre

Haden Nayarit Abril - Junio

Tommy Atkins Nayarit Abril - Agosto

Querétaro Kent Sinaloa Junio - Septiembre

Ataulfo Colima Agosto

Kent Colima Agosto - Septiembre

Nayarit Enero - Diciembre


Veracruz Tommy Atkins Nayarit Abril - Septiembre


Haden Nayarit Agosto

Kent Nayarit Agosto - Septiembre

Nayarit Julio - Agosto

Sinaloa Julio

Ataulfo Colima Mayo - Septiembre

Manila Colima Julio - Agosto

Tommy Atkins Colima Septiembre - Octubre

Aguascalientes

Demanda Domestica Cubierta por la Región Noroeste en 2008

Morelos

Manila

Haden

MichoacánKent

Distrito Federal

Durango

Baja California

Coahuila

Ataulfo

Tommy Atkins

Haden

Zacatecas

Yucatán

Tommy Atkins

Kent

Nuevo León

Tommy Atkins

Sonora Haden

Puebla

San Luis Potosí

23

Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

En este sentido, durante el periodo 2008 la demanda nacional fue cubierta por la región con las siguientes variedades de mango:


De acuerdo a lo anterior, el deglose de la demanda nacional cubierta para cada estado productor de la región noroeste se muestra a continuacion.

Baja California Sur

Durante el periodo 2008, el estado de Baja California Sur no produjo las suficientes toneladas de mango para satisfacer su demanda local, lo que a su vez provocó que no hubiera un excedente que se pudiera movilizar a otros estados para cubrir la demanda de estos mismos.

Colima

Al haber sido el tercer productor de la region noroeste en 2008, el estado de Colima tan solo cubrió la demanda de siete estados, con variedades como Ataulfo, Haden, Kent, Manila y Tommy Atkins.

El estado ocupo el 50.0% de su produccion para cubrir la demanda nacional de mango, principalmente del Distrito Federal y de los estados del norte del pais.

La demanda cubierta por el estado en 2008 fue la siguiente:

Región Noroeste


Estado

Aguascalientes 743.2 200.5 185.6 244.3 340.3 708.0 2,422.0

Baja California 1,939.8 1,072.2 538.7 1,215.8 2,391.8 2,990.9 10,149.2

Coahuila 349.3 618.5 - 53.0 1,030.4 832.0 2,883.2


Durango 67.4 279.8 - 94.4 - 67.5 509.2

Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6

Michoacán 300.8 81.1 75.1 393.4 66.3 286.6 1,203.5

Morelos 1,406.8 7,794.4 351.4 1,839.9 310.2 1,789.8 13,492.6

Nuevo León 575.4 1,396.5 66.3 1,587.2 1,680.0 1,162.9 6,468.5

Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3

Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6

Queretaro - - - 519.8 - - 519.8

Sonora 2,559.6 279.8 1,045.0 - - 2,550.6 6,435.0

Yucatán 185.8 50.1 46.4 61.1 41.0 236.4 620.8

Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3

San Luis Potosí 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1

Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2

Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5

Total 38,276.7 22,350.19 8,133.96 40,661.8 25,686.8 47,468.2 182,577.6

24


Nayarit

En 2008, Nayarit cubrió la demanda de mango de 13 estados de la republica con el 39.7% de su volumen de su produccion, principalmente del Distrito Federal, el Estado de Mexico, Baja California y Sonora, esto gracias a su segunda posicion como productor de mango en la region noroeste con 239,717.2 toneladas.

La demanda cubierta por Nayarit en 2008 fue la siguiente:


Sinaloa

Sinaloa cubrio la demanda de 12 estados de la republica con las 68727.3 toneladas que el estado produjo en 2008.

La demanda cubierta por Sinaloa en 2008 fue la siguiente:

Colima


Estado

Baja California 535.0 530.4 - 263.3 2,070.9 1,543.9 4,943.5

Coauhila 265.0 268.7 - - 1,030.4 768.8 2,332.9

Distrito Federal 4,798.6 4,041.6 - 1,702.3 7,744.0 4,271.4 22,557.9

Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3

Nuevo Leon 310.0 325.0 - - 1,121.5 825.2 2,581.7

San Luis Potosí 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1

Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5

Total 6,044.5 5,290.8 - 2,246.0 12,242.2 7,594.3 33,417.9

Nayarit

Demanda Nacional Cubierta Ataulfo Haden Keitt Kent Manila Tommy Atkins Total

Estado

Aguascalientes 669.8 200.5 185.6 244.3 163.9 708.0 2,172.1

Baja California 1,389.6 541.8 538.7 800.9 284.1 1,397.5 4,952.5

Coahuila 77.7 - - 53.0 - 63.2 193.9

DF 18,121.6 4,920.1 4,408.2 5,432.7 4,656.9 19,438.2 56,977.6

Durango 62.2 - - 42.4 - 50.6 155.2

Michoacán 271.1 81.1 75.1 98.9 66.3 286.6 879.2

Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6

Morelos 1,267.9 379.5 351.4 462.4 310.2 1,340.1 4,111.5

Nuevo León 239.2 1,071.6 66.3 1,587.2 558.5 252.9 3,775.8

Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6

Sonora 2,559.6 - 1,045.0 - - 2,550.6 6,155.2

Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2

Yucatán 167.5 50.1 46.4 61.1 41.0 177.0 543.0

Total 29,385.5 8,735.2 8,134.0 10,739.9 7,140.6 31,012.3 95,147.5

25


Sonora

En 2008, el estado de Sonora produjo tan solo 244.0 toneladas de mango, motivo por el cual el estado tuvo que movilizar mango de otros estados solo para cubirir su demanda interna. En este sentido, Sonora no generó excedentes que pudieran ser movilizados a otros estados.

Demanda Internacional Cubierta

Durante el año 2008, México exportó mango de todas las variedades por un valor aproximado a los 108.5 millones de dólares. Los principales países importadores de mango mexicano durante ese año fueron los siguientes:

Fuente: Secretaria de Economía - Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) y Empacadoras de Mango de Exportación, A.C.

Sinaloa 500.0 5,000.0 1,000.0 3,000.00


Estado

Aguascalientes 73.4 - - - 176.5 - 249.8

Baja California 15.3 - - 151.6 36.8 49.5 253.2

Coauhila 6.6 349.76 - - - - 356.3

Distrito Federal 2,533.0 - - 25,120.1 6,090.8 8,201.1 41,944.9

Durango 5.2 279.81 - 52.0 - 17.0 354.0

Michoacan 29.7 - - 294.6 - - 324.3

Morelos 138.9 7,414.90 - 1,377.5 - 449.7 9,381.0

Nuevo Leon 26.2 - - - - 84.9 111.1

Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3

Queretaro - - - 519.8 - - 519.8

Sonora - 279.81 - - - - 279.8

Yucatán 18.3 - - - - 59.4 77.7

Total 2,846.6 8,324.3 - 27,675.8 9,019.1 8,861.5 56,727.3

1000

Toneladas Valor Porcentaje

192,328.1 76,933,535.0$ 86.3%

1,710.1 1,014,311.0$ 0.8%

22.0 37,849.0$ 0.0%

3.0 28,332.0$ 0.0%

23,758.1 17,674,055.0$ 10.7%

22.0 5,500.0$ 0.0%

17.5 165,840.0$ 0.0%

60.6 64,988.0$ 0.0%

54.1 79,324.0$ 0.0%

208.6 419,871.0$ 0.1%

20.0 39,406.0$ 0.0%

4,750.4 11,960,248.0$ 2.1%

222,955 108,423,259.0$ 100.0%

Cifras en Dolares Americanos

País de Destino

Exportaciones de Mango Mexicano en 2008

Francia

Reino Unido e Irlanda del Norte

Japón

Total

Austria

Canadá

Costa Rica

Suiza

Alemania

España

Estados Unidos de América

Países Bajos (Holanda)

Australia

26

De acuerdo a lo anterior, entendemos que la mayor parte de las exportaciones de mango mexicano fue demandada por los Estados Unidos con un porcentaje aproximado del 86.3% con respecto a los otros países importadores. Así mismo, entendemos que el mango mexicano dirigido al mercado estadounidense fue importado a través de las estaciones fronterizas localizadas en los estados de Texas, Arizona y California.

Región Noroeste

Según la información que obtuvimos para 2008, las exportaciones de mango proveniente de la región Noroeste representaron el 50.3% del total de exportaciones nacionales de mango. De igual manera, las exportaciones de la región hacia el principal destino, Estados Unidos, representaron el 51.4% de las exportaciones nacionales de mango dirigido a ese destino.

En 2008, las exportaciones de mango de la región noroeste se distribuyeron de la siguiente manera:


De acuerdo en lo anterior, durante el 2008, el 88.1% del total de las exportaciones de la región estuvieron encaminadas a Estados Unidos, el 8.3% fueron enviadas al mercado canadiense, el 1.8% al mercado japonés, el 1.5% a países europeos como Alemania, Bélgica, España, Francia y Holanda, y por último, el 0.4% fue exportado a Australia y a Nueva Zelanda.

Así mismo, la variedad mas exportada en este periodo por la región fue el mango Tommy Atkins con 34,158.9 toneladas (30.4%), seguido por el mango Kent, cuyo volumen fue 31,667.9 toneladas (28.2%), el mango Ataulfo con 31,416.4 toneladas (28.0%), el mango Keitt, variedad de la cual se exportaron 10,647.2 toneladas (9.5%), la variedad Haden con 3,873.8 toneladas (3.5%) y el mango Manila con 464.6 toneladas (0.4%).

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el mango Ataulfo, Haden, Keitt, Kent y Tommy Atkins fueron las variedades que obtuvieron mayor demanda en el mercado internacional.

En este sentido, el deglose de la demanda internacional cubierta por cada estado productor de la región noroeste se muestra a continuacion.

Región Noroeste 28.0% 3.5% 9.5% 28.2% 0.4% 30.4%


Pais

Estados Unidos 26,177.3 3,235.1 9,207.9 28,640.1 459.5 31,112.9 98,832.8

Europa 321.5 62.0 425.7 268.4 - 582.1 1,659.7


Japón - - - 2,023.4 - - 2,023.4

Canadá 4,832.7 560.3 901.2 677.0 5.1 2,310.3 9,286.6

Total 31,416.4 3,873.8 10,647.2 31,667.9 464.6 34,158.9 112,228.8

27

Baja California Sur

Como mencionamos anteriormente, en 2008 la producción del estado de Baja California no fue suficiente para cubrir las toneladas demandadas por los estados de la republica , ni tampoco para exportar las toneladas requeridas por otros paises del mundo,

Colima

Estados Unidos y Canada fueron el destino del excedente de la producción de mangos (17,311.1 toneladas) de Colima en 2008. El mercado estadounidense importó 14,906.4 toneladas de las cuales el 60.4% fueron de mango Ataulfo (9,006.5 toneladas), 58.9% fueron de mango Tommy Atkins (8,780.0 toneladas), el 32.2% fueron de la variedad Kent (4,805.9 toneladas), 6.0% fueron de mango Haden (898.7 toneladas) y el 1.3% fueron de mango Manila (195.3 toneladas). Asi mismo, 2,404.8 toneladas fueron dirigidas al mercado canadiense, el cual demando variedades como el mango Ataulfo (84.8%), Tommy Atkins (26.7%), Haden (9.0%) y Kent (6.1%).

En este sentido, la demanda internacional cubierta por el estado de Colima en 2008 fue distribuida de la siguiente manera:

Fuente: Empacadoras de Mango de Exportación, A.C., Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

Nayarit

Durante 2008, Nayarit represento al segundo exportador de mangos de la region noroeste con un volumen total exportado de 31,667.5 toneladas. Los principales mercados cubiertos por la produccion del estado durante este periodo fueron Estados Unidos con 27,902.1 toneladas (88.1%), Canadá con 3,590.4 toneladas, Japón con 130.4 toneladas (0.4%) y Europa con 44.7 toneladas (0.1%)

En relacion a lo anterior, la demanda internacional cubierta por el estado de Nayarit en 2008 se compuso de la siguiente manera:

Fuente: Empacadoras de Mango de Exportación, A.C., Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

Colima 84.8% 9.0% 0.0% 6.1% 0.0% 26.7% 100.0%


Pais

Canadá 2,040.1 217.3 - 147.3 - 643.1 2,404.8

Estados Unidos 9,006.5 898.7 - 4,805.9 195.3 8,780.0 14,906.4

Total 11,046.6 1,116.0 - 4,953.2 195.3 9,423.2 17,311.1

Nayarit


Pais

Canadá 2,266.5 241.5 204.4 163.6 - 714.5 3,590.4

Estados Unidos 10,478.3 1,045.5 344.9 5,591.3 227.2 10,214.8 27,902.1

Europa (Esp., Fra. y Hol.) - - - 44.7 - - 44.7

Japón - - - 130.4 - - 130.4

Total 12,744.7 1,287.0 549.3 5,930.0 227.2 10,929.3 31,667.5

28

Sinaloa

En cuanto al estado de Sinaloa, este exportó en 2008 un volumen total de 53,827.0 toneladas de mango. El principal mercado al que fue dirigido este volumen fue el mercado estadounidense el cual representó el 87.8% (47,244.3 toneladas) del total exportado por el estado, por arriba de Canadá (4.9%), Japón (3.5%). Asi mismo, y en menor escala, el 3.0% fue dirigido al el mercado europeo a paises como Alemania, Belgica, España, Francia y Holanda. Y por ultimo, el 0.8% del volumen exportado por Nayarit fue dirigido a Australia y a Nueva Zelanda.

Fuente: Empacadoras de Mango de Exportación, A.C., Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

Del volumen total exportado a Estados Unidos (47,244.3 toneladas), el 17.9% fue exportado por la zona norte del estado de Sinaloa, declarada por USDA “zona libre de mosca de la fruta”, lo que permite suprimir el algunas medidas fitosanitarias (tratamiento hidrotermico) requeridas para exportar a Estados Unidos. El 82.1% de este volumen lo exportó la zona sur del estado, donde se encuentran Rosario y Escuinapa los dos principales municipios productores de la región noroeste.


Sinaloa


Pais

Estados Unidos 6,692.6 1,291.0 8,863.0 18,242.9 36.9 12,118.0 47,244.3

Europa (Ale., Bel., Esp., Fra. y Hol.) 321.5 62.0 425.7 223.7 - 582.1 1,615.0

Australia (Aust. y N.Zel.) 84.9 16.4 112.4 59.0 - 153.7 426.3

Japón - - - 1,893.0 - 0.0 1,893.0

Canadá 526.2 101.5 696.8 366.1 5.1 952.7 2,648.4

Total 7,625.1 1,470.8 10,097.9 20,784.7 42.1 13,806.5 53,827.0

Sinaloa

Exportaciones a Estados Unidos 2008

Zona Norte (Libre de Mosca)

Mango Ataulfo 336.4

Mango Haden 50.8

Mango Keitt 1,998.1

Mango Kent 5,634.5

Mango Tommy Atkins 422.1

Total Zona Norte 8,442.0

Zona Sur

Mango Ataulfo 6,356.2

Mango Haden 1,240.1

Mango Keitt 6,864.9

Mango Kent 12,608.4

Mango Manila 36.9

Mango Tommy Atkins 11,695.9

Total Zona Sur 38,802.4

Total Sinaloa 47,244.3

29


Sonora

Asi como el estado de Baja California Sur, el estado de Sonora tampoco genero excedentes que pudieran ser exportados a otros paises del mundo en 2008.

4.3 Oferta: producción, estacionalidad y manejo

Producción

En el año 2008, la oferta de mango a nivel nacional, fue producida por 23 estados que obtuvieron 1,716,536.9 toneladas de diferentes variedades y que cosecharon de aproximadamente 180,000.0 hectáreas sembradas con este fruto.

26.7%

24.8%14.5%

17.8%

13.5%

2.7%

Total del Volumen Exportado a EUA por el Estado de Sinaloa

Kent

Tommy Atkins

Keitt

Variedades de la Región Norte

Ataulfo

Haden y Manila

66.7%

23.7%

5.0%

4.0% 0.6%

Región Norte (Libre de Mosca de la Fruta)

Kent

Keitt

Tommy Atkins

Ataulfo

Haden

Sinaloa - Total de Exportaciones de Mango a Estados Unidos en 2008 - por Variedad

30

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.

Este mismo año, Guerrero ocupo el primer lugar de producción de mangos con 363,041.0 toneladas, representado el 21.1% del total de producción nacional, segiuido por Sinaloa (15.9%) y Nayarit (14.0%).

TOTALES NACIONALES

Lugar Estados Toneladas Porcentaje de

Participación Nacional

1 Guerrero 363,041.0 21.1%

2 Sinaloa 273,670.1 15.9%

3 Nayarit 239,717.2 14.0%

4 Oaxaca 193,988.6 11.3%

5 Chiapas 177,000.6 10.3%

6 Veracruz 146,812.9 8.6%

7 Michoacán 126,268.6 7.4%

8 Colima 66,835.7 3.9%

9 Jalisco 52,949.5 3.1%

10 Campeche 34,384.4 2.0%

11 Tamaulipas 10,110.0 0.59%

12 Baja California Sur 9,913.7 0.58%

13 Morelos 6,101.2 0.36%

14 Estado de México 4,441.1 0.26%

15 Yucatán 4,354.3 0.25%

16 San Luis Potosí 2,164.0 0.13%

17 Tabasco 1,581.0 0.09%

18 Durango 1,341.9 0.08%

19 Hidalgo 667.2 0.04%

20 Querétaro 460.0 0.03%

21 Puebla 376.0 0.02%

22 Sonora 244.0 0.014%

23 Zacatecas 114.0 0.007%

Total Nacional (Tons.) 1,716,536.9 100.0%

Produccion Nacional de Mango en 2008

363,041.0

273,670.1

239,717.2

193,988.6 177,000.6

146,812.9 126,268.6

66,835.7 52,949.5

34,384.4 10,110.0 9,913.7 21.1% 15.9% 14.0% 11.3% 10.3% 8.6% 7.4% 3.9% 3.1% 2.0%

0.6% 0.6% 0.00%

5000000.00%

10000000.00%

15000000.00%

20000000.00%

25000000.00%

30000000.00%

35000000.00%

40000000.00%

45000000.00%

Guerrero Sinaloa Nayarit Oaxaca Chiapas Veracruz Michoacán Colima Jalisco Campeche Tamaulipas Baja California Sur

Producción Nacional 2008 - Por Estado (Lugar 1 al 12)

31

Cifras en toneladas.

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores


Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores

Según fuentes oficiales y pláticas con productores, estos 23 estados productores de mango se agrupan en cinco regiones, dependiendo su localización geográfica.

6,101.2

4,441.1 4,354.3

2,164.0

1,581.0 1,341.9

667.2 460.0 376.0 244.0 114.0 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.04%0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%

100000.00%

200000.00%

300000.00%

400000.00%

500000.00%

600000.00%

700000.00%

Morelos Estado de México

Yucatán San Luis Potosí Tabasco Durango Hidalgo Queretaro Puebla Sonora Zacatecas


32

Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.

De acuerdo con lo anterior, en 2008, la primer región productora de mango fue la Región Sureste (53.7% de la producción nacional), seguida por la Región Noroeste (34.4%) y la Región Centro Occidente (10.6%). La Región Noreste y Centro participaron en su conjunto con aproximadamente el 1.3% de la producción nacional de mangos, por lo que su aportación fue casi nula.

Región Sureste Toneladas

Yucatán 4,354.3

Campeche 34,384.4

Tabasco 1,581.0

Veracruz 146,812.9

Chiapas 177,000.6

Oaxaca 193,988.6

Guerrero 363,041.0

Total Región Sureste 921,162.9

Región Centro Toneladas

Hidalgo 667.2

Estado de Mexico 4,441.1

Puebla 376.0

Morelos 6,101.2

Total Región Centro 11,585.5

Región Centro Occidente Toneladas

Michoacán 126,268.6

Jalisco 52,949.5

Zacatecas 114.0

San Luis Potosí 2,164.0

Querétaro 460.0

Total Región Centro Occidente 181,956.1

Región Noroeste Toneladas

Baja California Sur 9,913.7

Colima 66,835.7

Nayarit 239,717.2

Sinaloa 273,670.1

Sonora 244.0

Total Región Noroeste 590,380.6

Región Noreste Toneladas

Tamaulipas 10,110.0

Durango 1,341.9

Total Región Noreste 11,451.9

Total Producción Nacional 1,716,536.9

Producción Nacional de Mango por Regiones en 2008

33

Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores.

En este sentido, analizaremos más a fondo el desempeño de la Región que es motivo de nuestro estudio, la Región Noroeste.

Región Noroeste

Según cifras oficiales6, sistemas de consulta7 y entrevistas con productores, la región noroeste sembró en 2008 un total de 55,122.2 hectáreas de mango de diferentes variedades, de las cuales cosechó el 96.4%, equivalente a 53,126.2 hectáreas.


6 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera - Información Agrícola Preliminar 2008

7 Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta - Información Agrícola de los años 1980 a 2007

0.7%0.7%

10.6%

34.4%53.7%

Producción Nacional - Por Regiones

Noreste

Centro

Centro Occidente

Noroeste

Sureste

Región Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008

Superficie Sembrada ( Ha. )

Baja California Sur 783.5 1,056.0 1,048.5 1,189.8 1,256.3

Colima 4,060.5 3,680.5 3,913.5 3,826.0 3,999.8

Nayarit 19,394.1 20,076.5 22,680.4 21,173.4 20,982.6

Sinaloa 26,109.0 24,611.3 28,404.0 27,422.5 28,776.5

Sonora 235.0 111.0 142.0 79.0 107.0

Total Superficie Sembrada 50,582.1 49,535.3 56,188.4 53,690.6 55,122.2

Superficie Cosechada ( Ha. )

Baja California Sur 405.5 501.5 602.0 741.8 859.8

Colima 4,050.5 3,680.5 3,751.5 3,554.0 3,764.8

Nayarit 19,135.4 18,662.3 20,687.4 21,157.9 20,970.6

Sinaloa 26,025.0 24,527.3 27,616.0 26,781.5 27,521.0

Sonora - 6.0 12.0 10.0 10.0

Total Superficie Cosechada 49,616.4 47,377.5 52,668.9 52,245.1 53,126.2

34


En este sentido, podemos observar que en la región noroeste, el aprovechamiento de la superficie sembrada es en promedio de un 96.2%, debido entre otras cosas, a las condiciones climáticas de la región.

De acuerdo a lo anterior, en 2008 la región obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de mango, 7.1% menos que en el 2007, principalmente debido a la caída del 18.1% en la producción de Sinaloa y el 1.4% en la producción de Nayarit, los dos principales productores regionales.


98.1% 95.6% 93.7% 97.3% 96.4%

2004 2005 2006 2007 2008

Región Noroeste - Superficie Sembrada (Ha)

Superficie Sembrada, No Cosechada Superficie Cosechada (%Ha)

50,582.1 49,535.3 56,188.4 53,690.6 55,122.2

Región Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008



% crecimiento 14.7% 78.0% 5.2% 35.2%

Colima 50,944.0 47,369.3 46,774.5 50,266.2 66,835.7

% crecimiento -7.0% -1.3% 7.5% 33.0%

Nayarit 252,974.8 201,485.5 261,415.5 243,184.0 239,717.2

% crecimiento -20.4% 29.7% -7.0% -1.4%

Sinaloa 262,028.0 144,536.1 327,361.5 334,292.9 273,670.1

% crecimiento -44.8% 126.5% 2.1% -18.1%

Sonora - 120.0 264.0 220.0 244.0

% crecimiento 0.0% 120.0% -16.7% 10.9%


% crecimiento -30.2% 61.7% -1.2% -7.1%

35


De esta manera, el Estado de Sinaloa se colocó durante este periodo (2004 – 2008) como el primer productor de mango de la región con el 46.5% de la producción total de mango, delante de Nayarit y Colima.


569,325.0

397,385.2

642,712.8 635,219.6 590,275.2

8.9

11.5

14.1 14.0 13.9

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

-

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

700,000.0

2004 2005 2006 2007 2008

Región Noroeste - Volumen de la Producción y Rendimiento por Hectárea

Total Volumen Producción (Ton.) Rendimiento Promedio (Ton./Ha.)

1.1%

9.5%

42.9%

46.5%

0.03%

Total de Producción de Mango en la Región Noroeste 04 - 08

Baja California Sur

Colima

Nayarit

Sinaloa

Sonora

36

En este sentido, los principales municipios productores de mango a nivel regional se encuentran en Sinaloa, Nayarit y Colima, como se muestra a continuacion:


De esta manera podemos observar que el municipio de Rosario en Sinaloa produce el 19.8% del total de mangos de la región (116,887.8 toneladas), seguido por Escuinapa, Sinaloa (15.1%) y por San Blas en Nayarit (12.5%).


20,513.5

23,644.7

24,935.5

27,223.8

27,704.9

38,293.5

46,532.8

73,784.1

89,350.9

116,887.8

Tecuala (Nayarit)

Tepic (Nayarit)

Manzanillo (Colima)

Tecoman (Colima)

Ahome (Sinaloa)



San Blas (Nayarit)

Escuinapa (Sinaloa)

Rosario (Sinaloa)



19.8%

17.2%

15.1%12.5%

7.9%

6.5%

4.7%

4.6%

4.2%4.0%

3.5%

Composición del Total de Producción de la Región Nororeste en 2008 por Municipio

Rosario (Sinaloa)

Otros 41 Municipios de la Región Noroeste

Escuinapa (Sinaloa)

San Blas (Nayarit)



Ahome (Sinaloa)

Tecoman (Colima)

Manzanillo (Colima)

Tepic (Nayarit)

Tecuala (Nayarit)

37

En cuanto a las variedades producidas en la región noroeste en 2008, de acuerdo con las fuentes consultadas, asi como con los productores entrevistados, la variedad Kent fue la mas producida con 141,063.9 toneladas (23.9%), delante de las variedades Tommy Atkins (18.6%) y Ataulfo (14.1%)



De acuerdo a lo anterior, el deglose para cada estado productor de la región noroeste se muestra a continuacion.

1,527.3

55,069.6

61,673.1

62,964.3

74,968.2

83,006.2

110,002.7

141,063.9

Mango Criollo

Mango Haden

Mango Keitt


Mango Manila

Mango Ataulfo

Mango Tommy Atkins

Mango Kent

Volumen de Producción de Mango en la Región Noroeste por Variedad


23.9%

18.6%

14.1%

12.7%

10.7%

10.4%

9.3%0.3%

Composición del Total de Producción de la Región Noroeste por Variedad

Mango Kent

Mango Tommy Atkins

Mango Ataulfo

Mango Manila


Mango Keitt

Mango Haden

Mango Criollo

38

Baja California Sur

De los 23 Estados productores de mango a nivel nacional en 2008, Baja California Sur representó el 0.6% de la producción nacional y ocupa el décimo segundo lugar de la lista de entidades federativas productoras de mango, por arriba de Morelos y por debajo de Tamaulipas.

Durante el periodo 2004 – 2008, Baja California Sur sembró y cosechó la siguiente superficie:



Según lo anterior, Baja California Sur produjo en promedio un total de 6,264.0 toneladas de mango durante el periodo 2004 – 2008. Los volúmenes fueron los siguientes:

Baja California Sur 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Sin Clasif icar 783.5 1,056.0 1,048.5 1,189.8 1,256.3

Mango Criollo - - - - 143.0

Total Superficie Sembrada 783.5 1,056.0 1,048.5 1,189.8 1,399.3


Mango Sin Clasif icar 405.5 501.5 602.0 741.8 859.8


Total Superficie Cosechada 405.5 501.5 602.0 741.8 1,002.8

51.8% 47.5%57.4% 62.3%

71.7%

2004 2005 2006 2007 2008

Baja California Sur - Superficie Sembrada (Ha)

Superficie Sembrada No Cosechada Superficie Cosechada (%Ha)

783.5 1,056.0 1,048.5 1,189.8 1,399.3

Baja California Sur 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Sin Clasificar 3,378.3 3,874.3 6,897.3 7,256.5 9,808.3



39



Como podemos observar el volumen de producción del estado de Baja California Sur, se ha incrementado considerablemente en los últimos cuatro años, logrando una tasa de crecimiento anual compuesto del 30.9%.

En cuanto a la producción por municipio, de los cinco municipios productores de mango dentro del estado, el municipio de Los Cabos representa el 85.9% de la producción estatal principalmente de mango que no entró en ninguna clasificación.


De esta manera, el total de producción estatal por municipio en 2008 es el siguiente:

3,378.3 3,874.3

6,897.3 7,256.5

9,913.7

8.3 7.7

11.5

9.8

9.9

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

-

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

2004 2005 2006 2007 2008

Baja California Sur - Volumen de la Producción y Rendimiento por Hectárea

Total Volumen Producción (Ton.) Rendimiento Promedio (Ton. / Ha. )

Baja California Sur - Producción Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008



Los Cabos 2,800.0 2,960.0 6,110.0 6,345.00 8,576.3

Comondu 200.0 150.0 125.0 200 270.3

Loreto - - - 60 81.1

Mulegue 8.3 24.3 10.3 17.06 23.1

La Paz 370.0 740.0 652.0 634.41 857.5


Mango Criollo


Los Cabos - - - - 105.4

Total Volumen Producción (Ton.) - - - - 105.4

40


De esta forma podemos concluir que Baja California Sur aporta muy poco (1.1%) a la producción regional, debido a las pocas hectáreas sembradas con el fruto y por la mínima producción estatal. También podemos asumir que el estado solo produce mango para satisfacer la demanda local, y moviliza mango de otros estados para poder cubrir el consumo de este fruto en el estado.

Colima

El estado de Colima fue el octavo lugar dentro de la lista de los 23 estados productores de mango en 2008 con un 3.9% (66,836 toneladas) de la producción nacional, por encima de estados como Jalisco (3.1%) y Campeche (2.0%) y debajo de Michoacán (7.36%).

Durante este periodo, Colima sembró aproximadamente 4,000.0 hectáreas de 7 variedades de mango, 4.5% más que el año anterior. De este total de hectáreas sembradas en 2008, el estado cosechó 3,764.8 (94.1% del total de hectáreas sembradas). Las variedades de mango sembradas y cosechadas en este periodo fueron las siguientes:

374.5

857.5

8,681.7

Otros

La Paz

Los Cabos

Baja California Sur - Municipios Productores de Mango en 2008

Volumen de Producción (Ton.)

41


En cuanto a la su volumen de producción, en 2008 el estado obtuvo un total de 66,835.7 toneladas, 33.0% más que el año 2007, logrando un crecimiento anual promedio del 7.0% del 2004 al 2008.


En relación a lo anterior, podemos observar que en 2008 Colima obtuvo un rendimiento promedio por hectárea de 17.8, lo que significó un crecimiento del 26.2% en relación al rendimiento obtenido por el estado en 2007.

Colima 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Ataulfo 615.0 801.0 896.0 961.0 1,115.1

Mango Criollo - 41.0 157.5 22.0 -

Mango Haden 755.0 751.5 615.0 624.0 636.5

Mango Kent 254.0 162.0 338.0 342.0 208.0

Mango Manila 1,372.0 1,285.0 1,345.0 1,299.0 1,358.4

Mango Sin Clasificar 462.5 27.0 - 1.0 -

Mango Tommy Atkins 602.0 613.0 562.0 577.0 681.9



Mango Ataulfo 615.0 801.0 828.0 852.0 1,070.1

Mango Criollo - 41.0 157.5 22.0 -

Mango Haden 755.0 751.5 559.0 546.0 618.5

Mango Kent 254.0 162.0 325.0 331.0 171.0

Mango Manila 1,372.0 1,285.0 1,320.0 1,261.0 1,226.4

Mango Sin Clasificar 452.5 27.0 - 1.0 -

Mango Tommy Atkins 602.0 613.0 562.0 541.0 678.9


26,109.0 24,611.2 28,404.0 27,422.5 28,776.5

Colima 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Ataulfo 8,197.0 9,987.0 7,507.0 9,106.0 12,089.1

Mango Criollo - 291.0 1,856.5 328.0 -

Mango Haden 9,892.0 8,864.0 7,298.0 8,961.0 10,510.9

Mango Kent 2,807.0 2,265.0 4,305.0 5,458.8 4,591.5

Mango Manila 18,896.0 17,001.0 15,822.0 16,450.0 24,484.4

Mango Sin Clasificar 3,779.0 477.0 - 6.2 -

Mango Tommy Atkins 7,373.0 8,484.3 9,986.0 9,956.2 15,159.8


4,060.5 3,680.5 3,913.5 3,826.0 3,999.8

42


Dentro de las variedades que se produjeron en el estado en 2008, el mango Manila predomino con el 36.6% de la producción total, seguido por el Tommy Atkins (22.7%) y el Ataulfo (18.1%).


Según las fuentes consultadas, Colima pertenece a los primeros productores a nivel nacional de las siguientes variedades producidas en el estado:

50,944.0 47,369.3 46,774.5

50,266.2

66,835.7

12.6 12.9 12.5

14.1

17.8

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

-

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

2004 2005 2006 2007 2008

Colima - Volumen de la Producción y Rendimiento por Hectárea

Total Volumen Producción (Ton.) Rendimiento Promedio (Ton./ Ha.)

18.1%

0.0%

15.7%

6.9%36.6%

0.0%

22.7%

Colima - Variedades Producidas en 2008

Mango Ataulfo

Mango Haden

Mango Kent

Mango Manila

Mango Tommy Atkins

43


La producción de mango Ataulfo en el estado de Colima representa el 18.1% de la producción estatal y el 3.3% de la producción nacional, posicionando al estado como el sexto productor de mango Ataulfo en el país.


Así mismo, en cuanto a la producción de mango Haden, Colima se sitúa en el sexto lugar a nivel nacional, con aproximadamente 10,500.0 toneladas (5.1%), destacando que esta variedad es la cuarta mas producida en el estado con el 15.7% de la producción estatal.

139,162.9

119,850.1

58,796.1

17,174.0 12,121.0 12,089.1

37.5% 32.3% 15.8% 4.6% 3.3% 3.3%0%

2000000%

4000000%

6000000%

8000000%

10000000%

12000000%

14000000%

16000000%

Chiapas Guerrero Nayarit Oaxaca Sinaloa Colima

Mango Ataulfo - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

87,907.4

51,452.3

26,961.5

17,597.2

10,747.7 10,510.9

42.6% 24.9% 13.1% 8.5% 5.2% 5.1%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

7000000%

8000000%

9000000%

10000000%

Michoacán Guerrero Sinaloa Nayarit Jalisco Colima

Mango Haden- Sies Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

44


Aun cuando la producción de mango Kent en el estado de Colima fue muy poca en 2008 (6.9% de la producción estatal de mango), el estado ocupó en 2008 el cuarto lugar dentro de los productores nacionales de esta variedad con un total de 4,591.5 toneladas. Cabe mencionar que Colima figura dentro de los primeros lugares de la lista con un porcentaje tan pequeño ya que el primer productor de mango Kent, el estado de Sinaloa, produjo el 72.7% (115,028.8 toneladas) del volumen total nacional de esta variedad en 2008.


115,028.8

21,443.6

8,422.8 4,591.5

3,313.9 2,570.0 72.7% 13.6%5.3% 2.9% 2.1% 1.6% 0%

2000000%

4000000%

6000000%

8000000%

10000000%

12000000%

14000000%

Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Guerrero Oaxaca

Mango Kent - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

146,812.9

134,206.1

36,099.0 24,484.4 20,495.4

14,384.8

37.1% 33.9% 9.1% 6.2% 5.2%3.6%

0%

2000000%

4000000%

6000000%

8000000%

10000000%

12000000%

14000000%

16000000%

18000000%

Veracruz Guerrero Sinaloa Colima Oaxaca Nayarit

Mango Manila - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

45

En cuanto a la producción de mango Manila en 2008, Colima se situó en el cuarto lugar nacional, representando el 6.2% de la producción nacional de esta variedad. Es importante mencionar que en 2008 el mango Manila fue la variedad mas producida en el estado representando el 36.6% de la producción estatal.


Durante el 2008, la variedad Tommy Atkins fue la segunda mas producida en el estado con una participación del 22.7%. En este sentido, el estado de Colima ocupo el sexto lugar dentro de los principales estados productores de esta variedad, con 15,159.8 toneladas (7.1%) debajo de Oaxaca (11.3%) y Guerrero (8.0%).

De acuerdo a los datos anteriormente mencionados, durante el periodo 2004 – 2008, Colima fue el tercer productor de mangos de la región noroeste, debajo de los estados de Sinaloa y Nayarit.

En cuanto a la producción municipal, en Colima se encuentran dos de los diez primeros municipios productores de mango de la región noroeste, Tecoman (27,223.8 toneladas) y Manzanillo (24,935.5 toneladas), así como otros ocho municipios productores de mango de distintas variedades.

62,143.9

32,699.0 32,471.4

23,917.7

17,087.2 15,159.8

29.3% 15.4% 15.3% 11.3% 8.0% 7.1%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

7000000%

Nayarit Sinaloa Campeche Oaxaca Guerrero Colima

Mango Tommy Atkins - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

46


Colima - Prod. Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008

Mango Ataulfo


Armeria 998.0 1,468.0 1,489.0 1,269.0 1,684.7

Colima - 400.0 - - -

Coquimatlan - 160.0 - - -

Ixtlahuacan 33.0 40.0 88.0 68.0 90.3

Manzanillo 4,794.0 6,090.0 4,809.0 5,736.0 7,615.1

Tecoman 2,372.0 1,829.0 1,121.0 2,033.0 2,699.0


Mango Criollo


Comala - 111.0 24.0 - -

Coquimatlan - - 1,436.5 304.0 -

Cuauhtemoc - 180.0 390.0 24.0 -

Minatitlan - - 6.0 - -

Total Volumen Producción (Ton.) - 291.0 1,856.5 328.0 -

Mango Haden


Armeria 2,398.0 2,434.0 2,242.0 1,902.0 2,231.0

Colima - 523.0 - - -


Manzanillo 2,989.0 912.0 527.0 1,920.0 2,252.1

Tecoman 4,505.0 4,085.0 4,479.0 5,089.0 5,969.2

Villa de Alvarez - 370.0 50.0 50.0 58.6


Mango Kent


Colima - - 754.0 736.0 619.1

Comala - - 120.0 124.8 105.0

Coquimatlan - - 164.0 328.0 275.9

Manzanillo 362.0 60.0 105.0 288.0 242.2

Minatitlan - 10.0 - - -

Tecoman 2,445.0 2,195.0 2,394.0 3,470.0 2,918.7

Villa de Alvarez - - 768.0 512.0 430.7


Mango Manila


Armeria 6,876.0 4,984.0 5,886.0 4,796.0 7,138.4

Colima - - 600.0 640.0 952.6


Ixtlahuacan 140.0 53.0 79.0 144.0 214.3

Manzanillo 7,700.0 7,468.0 5,621.0 7,248.0 10,788.0

Tecoman 4,180.0 3,936.0 3,636.0 3,622.0 5,391.0

Villa de Alvarez - 320.0 - - -




Armeria 416.0 430.0 - - -

Colima 824.0 - - - -

Comala 79.0 - - - -

Coquimatlan 1,312.0 - - - -

Cuauhtemoc 300.0 - - - -

Manzanillo 63.0 47.0 - - -

Minatitlan 8.0 - - 6.2 -

Villa de Alvarez 777.0 - - - -

Total Volumen Producción (Ton.) 3,779.0 477.0 - 6.2 -

Mango Tommy Atkins


Armeria 685.0 632.0 707.0 398.0 606.0

Colima - 40.0 160.0 97.2 148.0


Ixtlahuacan 74.0 36.0 91.0 80.0 121.8

Manzanillo 1,859.0 1,403.0 1,203.0 2,652.0 4,038.1

Tecoman 4,755.0 5,824.0 7,825.0 6,729.0 10,245.9


47



Finalmente, podemos decir que en 2008, Colima fue el tercer estado que más aportó a la producción total de la región noroeste. Así mismo, analizando el comportamiento histórico de las hectáreas que el estado sembró y cosecho en el periodo 2004 - 2008, así como la producción que obtuvo en ese mismo periodo, podemos concluir que en un futuro, Colima tendrá una mayor participación en la producción regional de mango.

Nayarit

En 2008, Nayarit ocupo el tercer lugar dentro de la lista de los 23 estados productores de mango con 239,717 toneladas o el 13.9% de la producción nacional de mango, debajo de Guerrero (21.2%) y Sinaloa (15.9%).

Así mismo, durante este periodo, el estado de Nayarit sembró 20,982.6 hectáreas de mango de nueve variedades, de las cuales se cosecharon 20,970.6 (99.9%). Durante el periodo 2004 – 2008 se cosecharon en promedio el 96.5% de las hectáreas que fueron sembradas con mango en el estado.

Las variedades de mango sembradas y cosechadas en este periodo fueron las siguientes:

105.0

275.9

426.4

489.3

1,719.7

11,660.1

24,935.5

27,223.8

Otros

Coquimatlan

Ixtlahuacan

Villa de Alvarez

Colima

Armeria

Manzanillo

Tecoman

Colima - Municipios Productores de Mango en 2008


48



En cuanto a su producción en 2008, el estado obtuvo un volumen total de 239,717.2 toneladas, 1.4% menos que en el año anterior.

Nayarit 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Ataulfo 3,403.5 3,511.5 7,156.3 7,103.6 6,006.6

Mango Criollo 84.0 88.0 3,539.2 2,980.8 132.3

Mango Haden 2,390.5 5,914.5 1,841.3 1,710.7 1,687.3

Mango Keitt 509.0 509.0 1,229.8 1,216.8 1,210.8

Mango Kent 1,610.5 1,610.5 1,608.5 1,608.5 1,631.3

Mango Manila 1,417.8 1,417.8 1,462.1 1,423.4 1,418.2

Mango Manililla 11.5 11.5 - 39.8 -

Mango Sin Clasificar 2,953.6 - - - 3,917.0




Mango Ataulfo 3,260.0 3,511.5 7,156.3 7,103.6 6,006.6

Mango Criollo 84.0 88.0 2,971.2 2,965.3 132.3

Mango Haden 2,390.5 5,021.3 1,836.3 1,710.7 1,687.3

Mango Keitt 509.0 509.0 1,183.8 1,216.8 1,210.8

Mango Kent 1,610.5 1,610.5 1,541.5 1,608.5 1,631.3

Mango Manila 1,417.8 1,417.8 1,462.1 1,423.4 1,418.2

Mango Manililla 11.5 11.5 - 39.8 -




26,109.0 24,611.2 28,404.0 27,422.5 28,776.5

98.7% 93.0% 91.2%99.9% 99.9%

2004 2005 2006 2007 2008

Sinaloa - Superficie Sembrada (Ha)


19,394.1 20,076.5 22,680.4 21,173.4 20,982.6

49



De acuerdo con lo anterior, el estado de Nayarit obtuvo en 2008 un rendimiento por hectárea de 11.4, muy similar al rendimiento del año anterior y por debajo de los rendimientos obtenidos en años anteriores

Dentro de las variedades que Nayarit produjo en 2008 se encuentran:

Nayarit 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Ataulfo 48,815.0 41,205.2 80,029.6 80,186.6 58,796.1

Mango Criollo 918.0 498.0 49,135.1 37,916.3 1,307.3

Mango Haden 28,980.0 57,225.9 23,176.5 18,843.2 17,597.2

Mango Keitt 7,304.0 5,926.6 16,286.1 14,625.3 16,295.3

Mango Kent 19,196.5 14,272.2 21,362.9 20,945.4 21,443.6

Mango Manila 14,310.3 10,311.9 13,104.9 15,954.1 14,384.8

Mango Manililla 149.5 73.8 - 366.2 -




19,394.1 20,076.5 22,680.4 21,173.4 20,982.6

252,974.8

201,485.5

261,415.5 243,184.0 239,717.2

13.2

10.8

12.6 11.5 11.4

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

-

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

2004 2005 2006 2007 2008

Nayarit - Volumen de la Producción y Rendimiento por Hectárea


50


De acuerdo con lo anterior, Nayarit pertenece a los primeros productores a nivel nacional de las siguientes variedades:


25.6%

7.1%

12.8%

5.0%8.1%

5.7%0.0%

7.0%

28.8%

Nayarit - Variedades Producidas en 2008

Mango Ataulfo

Mango Criollo

Mango Haden

Mango Keitt

Mango Kent

Mango Manila

Mango Manililla


Mango Tommy Atkins

47,749.0

18,439.3

9,808.3 8,130.0

6,101.2 5,383.0

42.8% 16.5% 8.8% 7.3% 5.5% 4.8%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

Nayarit Oaxaca Baja California Sur

Tamaulipas Morelos Sinaloa

Mango Sin Clasificar - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

51

Aun cuando el mango sin clasificar representa el 7.0% de la producción total de Nayarit, el estado fue el primer productor nacional de esta variedad en 2008 con el 42.8% de la producción (47,749.0).


En cuanto a la producción de mango Ataulfo, la segunda variedad mas producida en 2008 en el estado, Nayarit ocupo el tercer lugar de los estados productores de esta variedad con el 15.8% (58,796.1 toneladas) de la producción nacional de mango Ataulfo.


139,162.9

119,850.1

58,796.1

17,174.0 12,121.0 12,089.1

37.5% 32.3% 15.8% 4.6% 3.3% 3.3%0%

2000000%

4000000%

6000000%

8000000%

10000000%

12000000%

14000000%

16000000%

Chiapas Guerrero Nayarit Oaxaca Sinaloa Colima

Mango Ataulfo - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

87,907.4

51,452.3

26,961.5

17,597.2

10,747.7 10,510.9

42.6% 24.9% 13.1% 8.5% 5.2% 5.1%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

7000000%

8000000%

9000000%

10000000%

Michoacán Guerrero Sinaloa Nayarit Jalisco Colima

Mango Haden- Sies Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

52

Durante el 2008, Nayarit produjo 17,597.2 toneladas de mango Haden, la tercera variedad mas producida en el estado, colocándolo como el cuarto estado productor de esta variedad con el 8.5% de la producción nacional debajo de Michoacán (42.6%), Guerrero (24.9%) y Sinaloa (13.1%).


En cuanto al mango Keitt, en 2008, el estado de Nayarit se posicionó como el segundo productor a nivel estatal con el 16,295.3 toneladas o el 24.5% de la producción nacional de esta variedad. Es importante destacar que esta variedad es la que menos se produjo en el estado en 2008 con 5.0% del volumen total mango en el estado.

45,377.8

16,295.3

4,775.7

68.3% 24.5% 7.2%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

Sinaloa Nayarit Jalisco

Mango Keitt - Tres Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

53


En cuanto al mango de la variedad Kent, Sinaloa es el primer productor de mango a nivel nacional (72.7%), seguido por Nayarit que produjo en 2008 21,443.6 toneladas o 13.6% de la producción nacional, Jalisco (5.3%), Colima (2.9%), Guerrero (2.1%) y Oaxaca (1.6%).


En cuanto a la producción de mango Manila, el estado de Nayarit no se ha caracterizado por generar volúmenes grandes en cuanto a la producción estatal y por lo tanto tampoco en la producción nacional. El estado ocupó el sexto lugar dentro de la producción nacional de esta variedad, detrás de Colima (6.2%) y Oaxaca (5.2%).

115,028.8

21,443.6

8,422.8 4,591.5

3,313.9 2,570.0 72.7% 13.6%5.3% 2.9% 2.1% 1.6% 0%

2000000%

4000000%

6000000%

8000000%

10000000%

12000000%

14000000%

Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Guerrero Oaxaca

Mango Kent - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

146,812.9

134,206.1

36,099.0 24,484.4 20,495.4

14,384.8

37.1% 33.9% 9.1% 6.2% 5.2%3.6%

0%

2000000%

4000000%

6000000%

8000000%

10000000%

12000000%

14000000%

16000000%

18000000%

Veracruz Guerrero Sinaloa Colima Oaxaca Nayarit

Mango Manila - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

54


La variedad Tommy Atkins fue la más representativa en cuanto el volumen producido en 2008 en el estado de Nayarit con el 28.8% del volumen total de mango, ocupando así el primer lugar de la producción nacional de esta variedad, por encima de estados como Sinaloa (15.4%), Campeche (15.3%), Oaxaca (11.3%), Guerrero (8.0%) y Colima (7.1%). Este periodo el estado produjo un volumen total de 62,143.9 toneladas de mango Tommy Atkins.

En cuanto a su producción municipal, San Blas, Compostela, Santiago Ixcuintla, Tepic y Tecuala, representan a Nayarit dentro de los diez principales municipios productores de mango a nivel regional. Así mismo, otros 11 municipios del estado, también producen altos volúmenes de diversas variedades de mango.

62,143.9

32,699.0 32,471.4

23,917.7

17,087.2 15,159.8

29.3% 15.4% 15.3% 11.3% 8.0% 7.1%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

7000000%

Nayarit Sinaloa Campeche Oaxaca Guerrero Colima

Mango Tommy Atkins - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

55


Nayarit - Prod. Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008

Mango Ataulfo


Bahía de Banderas 1,458.0 2,096.0 1,608.0 396.0 290.4

Compostela 26,768.0 24,800.0 33,270.0 34,385.5 25,212.8

El Nayar - 5.0 9.7 9.0 6.6

San Blas 11,582.0 8,812.4 31,687.5 31,095.2 22,800.3

Tecuala 1,463.0 1,560.0 2,900.0 1,950.0 1,429.8

Tepic 7,544.0 3,931.8 10,166.4 11,914.4 8,736.1

Xalisco - - 388.0 436.5 320.1


Mango Criollo


Acaponeta 720.0 360.0 960.0 720.0 24.8

Ahuacatlan - - 10.5 11.9 0.4

Amatlan de Cadas - - 39.0 67.4 2.3

Bahía de Banderas - - - 2.4 0.1

Ixtlan del Rio - - 32.0 27.7 1.0

Rosamorada - - 16,190.2 6,290.5 216.9

Ruiz - - 580.0 710.5 24.5

Santa Maria del Oro - - 38.0 33.3 1.1

Santiago Ixcuintla - - 30,900.0 29,472.0 1,016.2

Tecuala 144.0 90.0 144.0 216.0 7.4

Tepic 54.0 34.0 241.5 274.6 9.5

Tuxpan - - - 90.1 3.1

San Blas - 14.0 - - -

Total Volumen Producción (Ton.) 918.0 498.0 49,135.1 37,916.3 1,307.3

Mango Haden


Acaponeta 6,256.0 3,680.0 9,568.0 6,626.0 6,187.9

Ahuacatlan - - - - -

Amatlan de Cadas - 69.0 - - -

Bahía de Banderas 2,573.0 3,648.0 3,568.0 1,546.0 1,443.8

Compostela 1,469.0 1,386.0 1,480.0 1,476.0 1,378.4

Ixtlan del Rio - 43.0 - - -

Rosamorada - 8,608.5 - - -

Ruiz - 406.0 - - -

San Blas 10,854.0 7,062.4 3,734.1 3,853.2 3,598.4

Santa Maria del Oro - 11.5 - - -

Santiago Ixcuintla - 27,200.0 - - -

Tecuala 2,878.0 2,191.0 3,030.0 3,030.0 2,829.6

Tepic 4,515.0 2,677.5 1,747.9 2,252.0 2,103.1

Xalisco 435.0 243.0 48.5 60.0 56.0


Mango Keitt


Acaponeta 1,248.0 624.0 1,352.0 1,144.0 1,274.6

Bahía de Banderas 533.0 768.0 24.0 289.0 322.0

Compostela 2,072.0 2,117.0 5,655.0 3,480.0 3,877.4

San Blas 2,755.0 1,980.2 7,498.9 7,878.5 8,778.1

Tecuala 192.0 96.0 176.0 176.0 196.1

Tepic 504.0 341.4 1,580.2 1,657.8 1,847.1


56



Nayarit - Prod. Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008

Mango Kent


Acaponeta 3,310.0 1,820.0 4,634.0 4,303.0 4,405.3

Bahía de Banderas 776.5 1,120.0 39.0 971.0 994.1

Compostela 1,729.0 1,465.0 2,394.0 1,120.0 1,146.6

San Blas 4,597.0 3,283.7 3,761.4 3,930.5 4,023.9

Tecuala 6,057.0 4,711.0 8,744.0 8,749.0 8,957.1

Tepic 2,727.0 1,872.5 1,790.5 1,872.0 1,916.5


Mango Manila


Acaponeta 2,464.0 1,235.0 3,388.0 3,080.0 2,777.0

Bahía de Banderas - - - 10.0 9.0

Compostela 2,041.0 1,890.0 3,575.9 4,256.0 3,837.4

San Blas 5,207.0 3,116.0 2,644.2 2,542.5 2,292.4

Tecuala 4,080.0 3,808.0 3,100.0 5,984.0 5,395.4

Tepic 518.3 262.9 396.8 81.6 73.6


Mango Manililla


San Blas 52.0 28.0 - - -

Tepic 97.5 45.8 - 366.2 -

Total Volumen Producción (Ton.) 149.5 73.8 - 366.2 -



Ahuacatlan - - - - -

Amatlan de Cadas 69.0 - - - 85.9

Compostela - - - - -

Ixtlan del Rio 43.0 - - - 53.5

Rosamorada 7,437.0 - - - 9,261.6

Ruiz 812.0 - - - 1,011.2

San Blas 18.0 - - - 22.4

Santa Maria del Oro 11.8 - - - 14.6

Santiago Ixcuintla 29,933.5 - - - 37,277.3

Tepic 18.0 - - - 22.4

Total Volumen Producción (Ton.) 38,342.3 - - - 47,749.0

Mango Tommy Atkins


Acaponeta 2,727.0 2,121.0 3,030.0 2,727.0 3,118.2

Bahía de Banderas 18,921.0 19,531.4 8,288.0 4,286.8 4,901.8

Compostela 10,180.0 9,734.4 13,590.0 9,690.0 11,080.2

San Blas 43,871.0 28,801.1 24,884.5 28,219.9 32,268.6

Tecuala 1,320.0 990.0 2,200.0 1,485.0 1,698.0

Tepic 17,454.5 10,516.2 6,228.0 7,815.2 8,936.4

Xalisco 485.8 278.1 100.0 123.0 140.6


57


De acuerdo a todo lo anterior, concluimos que Nayarit esta posicionado como el segundo estado productor de mango en la región noroeste, con muchas posibilidades de en un futuro aportar más volumen a la producción regional y nacional, por contar con los recursos necesarios y con capacidad agrícola necesaria para ser un actor importante en el ámbito nacional.

Sinaloa

Sinaloa representó en 2008 el 15.9% de la producción nacional de mango, ocupando el segundo lugar (debajo de Guerrero, que produjo 363,041.0 toneladas).

En este sentido, el estado sembró en el periodo 2004 – 2008 un promedio de 27,081.1 hectáreas y cosechó aproximadamente el 97.9% de estas mismas. Las variedades de mango sembradas y cosechadas en este periodo fueron las siguientes:

9,478.5

9,682.2

17,787.9

20,513.5

23,644.7

38,293.5

46,532.8

73,784.1

Rosamorada

Otros

Acaponeta

Tecuala

Tepic

Santiago Ixcuintla

Compostela

San Blas

Nayarit - Municipios Productores de Mango en 2008


58



En relación a lo anterior, podemos observar que el estado de Sinaloa tiene un rendimiento promedio por hectárea de 10.1, lo que significa un grado alto de eficiencia en cuanto a su aprovechamiento por hectárea.

Así mismo, en 2008, el estado produjo un volumen total de 273,670.1 toneladas, 18.1% menos que el año 2007, causado principalmente por el intenso calor en 2008, lo que no permitió una floración adecuada, que finalmente provocó una producción deficiente.

Sinaloa 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Ataulfo 1,274.0 1,028.7 1,713.0 1,274.0 1,274.0

Mango Haden 3,196.0 2,483.0 3,518.0 2,711.0 2,769.0

Mango Keitt 5,133.0 4,402.0 5,198.0 4,968.0 5,010.0

Mango Kent 7,966.0 8,779.5 9,710.0 10,287.5 11,239.5

Mango Manila 4,455.0 4,079.0 4,749.0 4,666.0 4,670.0

Mango Sin Clasif icar 747.0 704.0 - - 298.0




Mango Ataulfo 1,274.0 1,028.7 1,504.0 1,274.0 1,274.0

Mango Haden 3,196.0 2,483.0 3,193.0 2,711.0 2,769.0

Mango Keitt 5,133.0 4,402.0 5,194.0 4,968.0 4,944.0

Mango Kent 7,882.0 8,695.5 9,489.0 9,646.5 10,050.0

Mango Manila 4,455.0 4,079.0 4,725.0 4,666.0 4,670.0

Mango Sin Clasif icar 747.0 704.0 - - 298.0



99.7% 99.7% 97.2% 97.7% 95.6%

2004 2005 2006 2007 2008

Sinaloa - Superficie Sembrada (Ha)


26,109.0 24,611.2 28,404.0 27,422.5 28,776.5

59



Es importante mencionar que dentro de las variedades que se produjeron en el Estado durante el periodo 2004 – 2008, el 97.3% de ellas son de exportación, excepto la variedad denominada “Sin Clasificar”.

Sinaloa 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Ataulfo 16,189.0 4,114.9 16,331.5 16,189.0 12,121.0

Mango Haden 33,441.0 13,561.5 37,254.0 29,563.0 26,961.5

Mango Keitt 47,605.0 17,688.0 61,063.0 68,270.0 45,377.8

Mango Kent 84,891.0 68,118.7 123,707.0 132,861.9 115,028.8

Mango Manila 40,275.0 16,316.0 49,296.0 48,782.0 36,099.0

Mango Sin Clasif icar 13,243.0 9,055.0 - - 5,383.0



262,028.0

144,536.1

327,361.5 334,292.9

273,670.1

10.8 6.2

11.5 12.1

10.9

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

-

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0

400,000.0

2004 2005 2006 2007 2008p

Sinaloa - Volumen de la Producción y Rendimiento por Hectárea


60


Según las fuentes consultadas, Sinaloa pertenece a los primeros productores a nivel nacional de las siguientes variedades:


4.3%

10.4%

17.2%

39.8%

13.9%

2.7%

11.7%

Producción de Mango de Sinaloa 2004-2008

Mango Ataulfo

Mango Haden

Mango Keitt

Mango Kent

Mango Manila


Mango Tommy Atkins

47,749.0

18,439.3

9,808.3 8,130.0

6,101.2 5,383.0

42.8% 16.5% 8.8% 7.3% 5.5% 4.8%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

Nayarit Oaxaca Baja California Sur

Tamaulipas Morelos Sinaloa

Mango Sin Clasificar - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

61

Aun cuando el mango sin clasificar representó el 2.7% de la producción total del estado de Sinaloa, la entidad ocupó el sexto lugar a nivel nacional dentro de la lista de entidades federativas productoras de mango en el año de 2008.


En cuanto a la producción de mango Ataulfo, el estado de Sinaloa se situó en el quinto lugar de la producción a nivel nacional, destacando que esta variedad es la de menor producción en el estado.


139,162.9

119,850.1

58,796.1

17,174.0 12,121.0

37.5% 32.3% 15.8% 4.6% 3.3%0%

2000000%

4000000%

6000000%

8000000%

10000000%

12000000%

14000000%

16000000%

Chiapas Guerrero Nayarit Oaxaca Sinaloa

Mango Ataulfo - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

87,907.4

51,452.3

26,961.5

17,597.2

10,747.7

42.6% 24.9% 13.1% 8.5% 5.2%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

7000000%

8000000%

9000000%

10000000%

Michoacán Guerrero Sinaloa Nayarit Jalisco

Mango Haden- Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

62

El estado de Sinaloa presentó una producción en 2008 de 26,961.0 toneladas, que lo situó en tercer lugar nacional dentro de la lista de entidades federativas productoras de mango. Es importante mencionar que la producción de mango Haden ha venido a la baja en cuanto a volumen cultivado en los últimos años. Por otro lado, vale la pena destacar el rendimiento por hectárea cosechada durante el periodo 2004-2008, con el cual el estado logró un aprovechamiento del 99.0% de sus hectáreas.


En cuanto a la producción de mango Keitt, el estado de Sinaloa se situó en el primer lugar nacional, representando el 68.0% de la producción total del país. En este sentido, el mango Keitt representó el 17.2% del la producción estatal, manteniendo un volumen constante en los últimos cuatro años.

45,377.8

16,295.3

4,775.7

68.3% 24.5% 7.2%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

Sinaloa Nayarit Jalisco

Mango Keitt - Tres Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

63


En cuanto al mango de la variedad Kent, Sinaloa fue el primer productor de esta variedad a nivel nacional, toda vez que representó el 72.7% de la producción total del país. En este sentido, la producción de mango Kent del estado de Sinaloa superó en 436.0% a Nayarit, que se ubicó en el segundo lugar con el 13.6% de la producción nacional. Asimismo, es destacable que el volumen de producción de mango Kent se mantuvo por encima de las 100,000.0 toneladas anuales en los últimos cuatro años en el estado de Sinaloa.


115,028.8

21,443.6

8,422.8 4,591.5 3,313.9 72.7% 13.6%

5.3% 2.9% 2.1% 0%

2000000%

4000000%

6000000%

8000000%

10000000%

12000000%

14000000%

Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Guerrero

Mango Kent - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

146,812.9

134,206.1

36,099.0

24,484.4 20,495.4

37.1% 33.9% 9.1% 6.2% 5.2%0%

2000000%

4000000%

6000000%

8000000%

10000000%

12000000%

14000000%

16000000%

18000000%

Veracruz Guerrero Sinaloa Colima Oaxaca

Mango Manila - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

64

En cuanto a la producción de mango Manila, el estado de Sinaloa no se ha caracterizado por generar volúmenes representativos con respecto a la producción nacional. Sin embargo, ha mantenido un nivel constante en los últimos años, aunque todavía lejos de los volúmenes de producción de Veracruz y Guerrero.


El estado de Sinaloa presentó un volumen de producción de mango Tommy Atkins similar al del mango Manila, sin embargo, se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, únicamente por debajo de Nayarit. En este sentido, fue destacable la posición que guardo el estado de Sinaloa en cuanto al volumen de producción anual, en el entendido que el mango Tommy Atkins representó únicamente el 11.7% de la producción total del estado.

Finalmente, conforme a los datos anteriormente mencionados, durante el periodo 2004 – 2008, Sinaloa fue el principal productor de mangos de la región noroeste.

En cuanto a la producción municipal, es importante mencionar que Sinaloa contó con los dos principales municipios productores de mango a nivel regional, Rosario (105,813.7 toneladas) y Esquinapa (88,334.4 toneladas), así como con 13 municipios más, que también produjeron una cantidad importante de mangos de distintas variedades.

62,143.9

32,699.0 32,471.4

23,917.7

17,087.2

29.3% 15.4% 15.3% 11.3% 8.0%0%

1000000%

2000000%

3000000%

4000000%

5000000%

6000000%

7000000%

Nayarit Sinaloa Campeche Oaxaca Guerrero

Mango Tommy Atkins - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

65


Sinaloa - Producción Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008

Mango Ataulfo


Concordia 40.0 20.0 37.5 40.0 29.9

El Fuerte - - 2,734.0 - -

Escuinapa 3,560.0 1,292.0 4,340.0 3,560.0 2,665.4

Mazatlan 813.0 360.0 900.0 813.0 608.7

Rosario 11,776.0 2,442.9 8,320.0 11,776.0 8,816.9


Mango Haden


Angostura 286.0 292.5 1,205.0 - -

Concordia 1,437.0 489.0 1,580.0 1,224.0 1,116.3

Escuinapa 14,277.0 3,624.0 16,005.0 15,840.0 14,446.1

Guasave 4,780.0 5,975.0 5,460.0 - -

Mazatlan 1,305.0 375.0 1,250.0 1,140.0 1,039.7

Rosario 10,509.0 2,133.0 11,110.0 11,359.0 10,359.4

Salvador Alvarado 667.0 673.0 644.0 - -

Sinaloa 180.0 - - - -


Mango Keitt


Concordia 1,893.0 908.0 2,403.0 2,515.0 1,671.7

Escuinapa 26,718.0 9,900.0 34,790.0 37,860.0 25,164.8

Mazatlan 1,549.0 644.0 1,610.0 1,510.0 1,003.7

Rosario 17,445.0 6,236.0 22,260.0 26,385.0 17,537.6


Mango Kent


Ahome 26,491.0 20,474.0 24,982.0 32,000.0 27,704.9

Angostura 330.0 505.5 - - -

Concordia 4,257.0 2,823.0 4,237.0 3,844.0 3,328.0

Cosala - - - 15.6 13.5

Culiacán - 255.0 188.0 7,903.0 6,842.2

El Fuerte 2,759.0 2,036.0 4,049.0 - -

Elota - - 177.0 1,227.0 1,062.3

Escuinapa 14,685.0 7,674.0 19,272.0 19,879.0 17,210.8

Guasave 5,594.0 8,100.0 7,420.0 - -

Mazatlan 4,509.0 2,946.0 4,910.0 4,605.0 3,986.9

Mocorito - - 220.0 - -

Novoalto - - 4,280.0 3,780.0 3,272.6

Rosario 25,380.0 22,344.0 51,350.0 58,550.0 50,691.3

San Ignacio 34.0 97.2 342.0 1,058.3 916.3

Sinaloa 852.0 864.0 2,280.0 - -


Mango Manila


Concordia 3,456.0 1,536.0 3,306.0 3,332.0 2,465.7

Culiacán - - 2,910.0 - -

Escuinapa 15,984.0 6,644.0 18,140.0 18,200.0 13,468.1

Mazatlan 6,075.0 2,816.0 7,040.0 5,710.0 4,225.4

Rosario 14,760.0 5,320.0 17,900.0 21,540.0 15,939.7




Culiacán 9,052.0 3,964.0 - - 2,356.5

Mocorito 283.0 - - 168.2

Novoalto 4,191.0 4,808.0 - - 2,858.3

Total Volumen Producción (Ton.) 13,243.0 9,055.0 - - 5,383.0

Mango Tommy Atkins


Concordia 840.0 462.0 826.0 714.0 604.4

Escuinapa 13,974.0 7,415.0 19,320.0 19,368.0 16,395.6

Mazatlan 2,664.0 1,380.0 2,760.0 2,547.0 2,156.1

Rosario 14,058.0 6,425.0 16,804.0 15,998.0 13,542.8


66

De esta manera, el total de producción estatal por municipio en 2008 fue el siguiente:


Es importante mencionar que hace algunos años la zona norte del estado fue declarada “zona libre de mosca de la fruta”, lo que influye en el proceso de exportación. En este sentido, debemos destacar que la gran parte de la producción estatal en 2008 (83.8%), la realizaron los municipios de la zona sur del estado.

Fuente: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa

1,062.3

1,098.0

6,130.9

9,198.7

9,216.1

13,020.5

27,704.9

89,350.9

116,887.8

Elota

Otros

Novoalto

Culiacán

Concordia

Mazatlán

Ahome

Escuinapa

Rosario

Sinaloa - Municipios Productores de Mango en 2008


Zona Norte Zona Sur

El Fuerte Cósala

Ahome San Ignacio

Guasave Mazatlán

Sinaloa Concordia

Mocorito Rosario

Angostura Esquinapa

Salvador Alvarado

Culiacán

Novoalto

Elota

Municipios Productores de Mango en Sinaloa

67

Fuente: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa

Con lo anterior podemos concluir que Sinaloa es el estado que más aportó a la producción total de la región noroeste, tanto a nivel estatal, como a nivel municipal, lo que provocó que en 2008 se colocara como el principal exportador de mangos de la región.

Sonora

En 2008, Sonora representó el penúltimo lugar dentro de los 23 Estados productores de mango a nivel nacional por debajo de Puebla y por arriba de Zacatecas.

Durante el periodo 2004 – 2008, Sinaloa sembró y cosechó el siguiente total de hectáreas de mango de tres diferentes variedades:


16.2%

83.8%

Sinaloa - Producción por Zonas

Zona Norte

Zona Sur

Sonora 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Criollo - - 12.0 10.0 10.0

Mango Haden - 6.0 - - -

Mango Sin Clasif icar 235.0 105.0 130.0 69.0 97.0

Total Superficie Sembrada 235.0 111.0 142.0 79.0 107.0


Mango Criollo - - 12.0 10.0 10.0


Mango Sin Clasif icar - - - - 2.0

Total Superficie Cosechada - 6.0 12.0 10.0 12.0

68


Así mismo, podemos observar que del total de hectáreas sembradas en el periodo 2004 – 2008, solo se cosecharon aproximadamente el 9.0%, lo que refleja el mal desempeño de la entidad en cuanto a la producción de mango.

De acuerdo a lo anterior, Sonora obtuvo la menor producción de mangos de la región noroeste con un promedio de producción total de 169.6 toneladas durante el periodo 2004 - 2008.


5.4%8.5%

12.7%

9.3%

2004 2005 2006 2007 2008

Sonora - Superficie Sembrada (Ha)


107.0235.0 111.0 142.0 79.0

Sonora 2004 2005 2006 2007 2008


Mango Criollo - - 264.0 220.0 220.0


Mango Sin Clasificar - - - - 24.0

Total Volumen Producción - 120.0 264.0 220.0 244.0

69


A nivel municipal, Sonora tampoco figuró dentro de los municipios más destacados dentro de la región. En 2008, solo 2 de sus municipios, Navojoa (90.2%) y Cajeme (9.8%), produjeron mango.


-

120.0

264.0

220.0 244.0

20.0

22.0 22.0

17.0 15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2004 2005 2006 2007 2008p

Sonora - Volumen de la Producción y Rendimiento por Hectárea

Total Volumen Producción Rendimiento Promedio (Ton. / Ha. )

Sonora - Producción Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008p

Mango Criollo


Navojoa - - 264.0 220.0 220.0

Total Volumen Producción (Ton.) - - 264.0 220.0 220.0

Mango Haden


Etchohoa - 40.0 - - -

Huatabampo - 40.0 - - -

Navojoa - 40.0 - - -

Total Volumen Producción (Ton.) - 120.0 - - -



Bacum - - - - -

Cajeme - - - - 24.0

Empalme - - - - -

Guaymas - - - - -

San Ignacio Rio Muerto - - - - -

Total Volumen Producción (Ton.) - - - - 24.0

70


En este sentido, entendemos que Sonora no figura dentro de los productores nacionales de las variedades “Mango Criollo”, “Mango Haden” y “Mango Sin Clasificar” debido a que durante el periodo 2004 – 2008, la producción fue muy baja o casi nula.

Logística Actual

De acuerdo a pláticas con productores, comercializadores y empacadores de mango, el proceso logístico utilizado actualmente en los estados de la región noroeste para llevar el mango hasta el consumidor final es el siguiente:

Empaque y Embalaje

El empaque se lleva a cabo en bandejas de cartón corrugado de 10 libras (4.5 kilogramos) en el que se colocan 8, 16, 12, 14, 16, 18 ó 20 piezas de mango. Los tamaños medianos (calibre 10, 12, y 14, con un peso unitario aproximado de 350 a 450 gramos) son los más demandados por el mercado y alcanzan una mejor cotización en los diferentes mercados.

Las bandejas de cartón corrugado generalmente presentan agujeros de respiración para asegurar una buena ventilación del producto. Generalmente, estos empaques tienen una dimensión de 60 x 40 cm, 50 x 30 cm ó de 40 x 30 cm de base, lo que permite que sean acomodados en pallets de madera de 100 x 120 cm.

Así mismo, las bandejas deben de contener los siguientes elementos:

Etiquetado - la bandeja debe de presentar de forma visible, legible e indeleble de un mismo lado la información del producto.

Identificación - nombre, dirección, identificación simbólica del empacador o productor.

24.0

220.0

Cajeme

Navojoa

Sonora - Municipios Productores de Mango en 2008


71

Naturaleza del producto - se debe de especificar que son mangos, así como indicar la variedad.

Origen - Nombre del país productor así como la zona de producción regional o local.

Características comerciales - categoría, calibre, peso mínimo y máximo y número de piezas.

Presentación - para los mercados de Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Económica Europea, la presentación no es un punto importante ya que el empaque se exhibe con las demás frutas en los rincones que los supermercados destinan a los productos “exóticos”. La presentación utilizada en Japón es de una o dos piezas, enfundadas en un protector de polietileno, envasada en una caja especial. Esta presentación es demandada por el cliente japonés.

Transporte Nacional e Internacional

Comúnmente, para la transportación de mango, se utilizan tráilers refrigerados con capacidad para 24 toneladas. Por lo general estos tráilers son utilizados desde que el producto sale de la empacadora, hasta que llega a las bodegas del comprador o al punto de venta, y si es necesario, pasando por las aduanas correspondientes.

Cuando el mango tiene como destino el mercado europeo o japonés, generalmente se utiliza el transporte aéreo. Cuando es este el caso, el mango es transportado en tráiler refrigerado, de la empacadora a las bodegas de la terminal aérea. Previo a su embarque, este es colocado en contenedores refrigerados para su transporte para finalmente ser embarcado.

Para llevar a cabo la transportación del mango es necesario seguir diversas regulaciones internacionales con respecto a su nivel de calidad, así como disposiciones específicas para su empaque y envasado.

Las normas aplicables incluyen:

Código internacional recomendado de prácticas para el envasado y

transporte de frutas y hortalizas frescas CAC/RCP 44 – 1995

Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 2-1999)

Otras disposiciones señaladas por la U.S. Departament of Agriculture

(USDA), Animal and Plant Healh Inspection Service (APHIS) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

De acuerdo con estas regulaciones, en términos generales las características mínimas de calidad para la comercialización del mango son las siguientes:

Características de Calidad Mínimas

Enteros, con la forma característica de la variedad.

72

De aspecto fresco y consistencia firme.

Sanos, libres de ataque de insectos, o enfermedades que impidan el consumo.

Limpios, exentos de olores, sabores o materias extrañas visibles.

Libres de magulladuras profundas, humedad exterior anormal.

Exentos de daño causado por variaciones de temperatura.

Exentos de daños causados por plagas.

Si los mangos tienen pedúnculo la longitud no será superior a 1 cm.

El grado de desarrollo y el estado del mango deben permitir el transporte y manipulación de manera que llegue satisfactoriamente al lugar de destino.

Adicionalmente a las características antes señaladas, los mangos están sujetos a diversos tratamientos de higiene y manejo previo a su empaque y transportación.

Por su parte, a diferencia de la comercialización local (México) y exportación mundial, es necesario que el producto exportado a los Estados Unidos sea sometido a un tratamiento hidrotérmico.

INCOTERMS

La aplicación de estos depende de la negociación a la que se llego con el comprador, cuando el mango va al mercado internacional. A pesar de esto, entendemos que los más utilizados son EXW, FCA, CPT, DAF y DDP.

Agente Aduanal

En caso de que el mango vaya a algún destino internacional, en especial a Estados Unidos y Canadá, se requiere la contratación de un agente aduanal para que realice los trámites correspondientes al despacho aduanal para reparación del Embarque

Red de Distribución

Según la revista Comercio Exterior en su artículo “Supermercados y Productores Hortofrutícolas en México”, a los estudios sobre el Sistema Producto Mango en los estados de la región noroeste, y de acuerdo a pláticas con comercializadores de mango, el consumidor final en la región noroeste tiene acceso a las distintas variedades de mango fresco a través de los siguientes canales:

73

Fuente: Revista “Comercio Exterior”, Marzo de 2006, Estudio del Sistema Producto Mango en Colima (2005), Estudio del Sistema Producto Mango en Baja California Sur (2005), Estudio del Sistema Producto Mango en Nayarit (2005), Estudio del Sistema Producto Mango en Sinaloa (2005), Estudio del Sistema Producto Mango Nacional (2005), y entrevistas con comercializadores de mango en la región noroeste.

Intermediarios

Los intermediarios o “coyotes” compran directamente la cosecha a los productores de la región a precios accesibles para revenderlo principalmente a tianguistas, mercados públicos, mayoristas en las centrales de abasto y a pequeñas cadenas de supermercados. Este tipo de agente comercializador compra de contado y no considera diferenciación alguna entre precio y calidad, adquiere cualquier tipo de volúmenes y ofrece los precios más bajos localmente. Representan la principal via de comercialización porque a través de ellos se manejan los mayores volúmenes de producción. Así mismo, es un canal muy complicado de sustituir porque ofrece liquidez y ahorro en costos a los pequeños productores.

Empacadoras

Las empacadoras también representan un canal de distribución importante en la región. Los productores van directamente con las empacadoras a venderles su producción. De acuerdo con entrevistas con empacadores, entendemos que estas fijan un precio para la temporada y a eso les compran la producción a los fruticultores.

Durante el proceso de empaque, el mango es separado (por cuestiones de calidad) para ser enviado al mercado nacional o al mercado internacional.

Cuando el mango va dirigido al mercado nacional, este es vendido por las empacadoras a los mayoristas en las centrales de abasto, centros de acopio y a cadenas de supermercados.

Cuando va dirigido al mercado de exportación, se vende a comercializadores y distribuidores internacionales, que se encargan de vender el fruto a grandes cadenas de supermercados en otros países del mundo (principalmente Estados Unidos).

Productores

Central de

Abastos

Centro

de

Acopio

Mercados

Públicos

Tianguis

Fruterías

Tiendas de

Abarrotes

Supermercados

Consumidores

Intermediarios

Empacadoras

74

Centrales de Abasto

Hoy en día, existen estos mercados al mayoreo en todos los estados de la región noroeste, menos en el estado de Colima, donde solo existe un centro de distribución.

Estos mercados representan el principal canal de distribución de la región noroeste. Los mayoristas que la representan venden el mango a los tianguistas, los mercados públicos, las fruterías, los centros de acopio y a los supermercados.

Por lo general, las centrales de abasto proporcionan precios accesibles y buena calidad debido a los grandes volúmenes que ellos manejan.

Centros de Acopio

La función de los centros de acopio es concentrar altos volúmenes de mango, eventualmente seleccionarlo y empacarlo para enviarlo a mercados en centros urbanos o venderlo a cadenas de supermercados.

Mercados, Tianguis, Fruterías y Tiendas de Abarrotes

Por lo general, los mercados se encuentran en el centro de las ciudades y son administrados por los gobiernos de los propios municipios. Los vendedores de estos mercados cuentan con espacios muy reducidos y no cuentan con más infraestructura que el exhibidor para sus productos. Comúnmente ofrecen mango de calidad intermedia. Se proveen principalmente de las centrales de abasto, los intermediarios y en ocasiones, directamente de los productores.

Los tianguis se instalan en comunidades y barrios, por lo general un día especifico a la semana. Tienen la peculiaridad de que el consumidor puede negociar el precio de la fruta. Por lo general, estos ofrecen mango de calidad intermedia y como los mercados, también se proveen de las centrales de abasto, los intermediarios y en ocasiones directamente de los productores. En algunos casos, los pequeños productores participan en estos tianguis.

Comúnmente, las tiendas de abarrotes no manejan un volumen importante de mango por el hecho de ser tiendas de primera necesidad. Estas tiendas son frecuentadas comúnmente por vecinos o personas que habitan en un perímetro cercano. Por los pocos volúmenes de mango que estas tiendas ofrecen, generalmente se abastecen en las centrales de abasto. Ofrecen mango de calidad intermedia.

Las fruterías son de poca importancia en todo el país, por la reducida oferta de fruta y por la preferencia que tienen los consumidores de comprar los productos perecederos en los mercados y supermercados. Estas ofrecen mangos de calidad intermedia y se abastecen de las centrales de abasto.

Supermercados

Los supermercados son de vital importancia para la red de distribución del mango tanto a nivel nacional como estatal, pues tienen mucha influencia en la estructuración de la cadena de valor en el sector, no solo por ser un canal de comercialización, sino también

75


Concepto $ (USD)

´+ Flete 0.35

Total 0.35

por los estándares de calidad que exigen. Así mismo, su creciente presencia en todo el país, los convierte en uno de los actores más importantes de la red de distribución.

Estos supermercados tienen como principales fuentes de abastecimiento a las centrales de abasto por medio de los centros de acopio. Sus esquemas de abastecimiento se caracterizan por manejar grandes volúmenes de fruta, que este disponible todo el año, que la fruta cumpla con altos estándares de calidad y que cumplan con sus políticas de logística (puntualidad y precio). Así mismo, algunas cadenas de supermercados mas pequeñas compran el mango directamente a los empaques, para poder evitar intermediarios que eleven el precio.

Costos de Logística

De acuerdo a entrevistas con productores, comercializadores y empresas de logistica, los costos de la logística del mango de la región son los siguientes:

Costos de Empaque




*El costo del Flete incluye trámites aduanales

Precios de Comercialización

Durante 2008, los precios de comercialización en territorio nacional del mango producido en la región noroeste fueron los siguientes:


Concepto $ (USD)

´+ Maquila 0.70

´+ Caja 0.39

´+ Etiqueta 0.02

´+ Copret 0.10

´+ Tarima 0.10

Total 1.31

76

Fuente: Secretaria de Economía -Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados

Región Noroeste - Precios Promedio de Comercialización Nacional en 2008

Estado Variedad Presentación Destino Precio Mínimo Precio Máximo Precio Frecuente

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón 4.26 4.48 4.32

D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F 3.58 4.36 3.99

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" 5.01 6.14 5.32

Morelos: Central de Abasto de Cuautla 4.35 4.69 4.62

Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo 5.38 5.88 5.60

Ataulfo Kilogramo Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" 6.06 6.75 6.40

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana 6.72 6.72 6.72



Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia 4.09 4.41 4.41


Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca 5.92 6.28 5.92

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro 4.31 4.51 4.45

Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes 6.29 6.93 6.93


Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio 4.37 4.67 4.56

Yucatán: Central de Abasto de Mérida 12.50 12.50 12.50





Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza 4.95 5.62 5.33

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab 5.25 5.25 5.25


San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí 10.71 12.28 12.28

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas 7.12 7.12 7.12

Kent Kilogramo San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí 4.00 4.80 4.80

Manila Kilogramo Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas 5.40 5.40 5.40


Colima: Centros de distribución de Colima 4.55 7.79 5.31

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas 6.87 6.87 6.87








Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic 4.27 5.31 4.51



Criollo Kilogramo Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic 5.13 5.91 5.63






Puebla: Central de Abasto de Puebla 4.09 4.31 4.13

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón 8.83 8.83 8.83

Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo 5.10 5.60 5.60










Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa 10.00 10.00 10.00

Manililla Kilogramo Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab 6.40 6.40 6.40



México: Central de Abasto de Toluca 3.79 4.98 4.60



Puebla: Central de Abasto de Puebla 3.94 4.26 4.05

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa 3.67 4.33 3.83

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa 4.08 4.33 4.23


Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab 5.25 5.25 5.25

Precios en pesos mexicanos

Promedio de los precios del 1 de enero del al 31 de diciembre de 2008

Precio Mínimo - El valor mas bajo de la cotización dentro de una muestra

Precio Máximo . El valor mas alto de la cotización dentro de una muestra

Precio Frecuente - Es el dato que mas se repite en la muestra

Kilogramo

Kilogramo

Kilogramo

Kilogramo

Kilogramo

Kilogramo

Kilogramo

Ataulfo

Haden

Kent

Manila

Tommy Atkins

Haden Kilogramo

Kent

Manila

Tommy Atkins

Kilogramo

Kilogramo

Sinaloa

Kilogramo

Colima

Nayarit

Ataulfo

Tommy Atkins

77

Así mismo, los precios de comercialización del mango de la región noroeste en los principales puntos de destino internacional, del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2008, fueron los siguientes:

Región Noroeste - Precios Promedio de Comercialización Internacional en 2008

País Mercado VariedadPrecio x

kilogramoMoneda

Ataulfo 1.63 Dólares

Keitt 2.03 Dólares

Kent 1.48 Dólares

Tommy Atkins 1.29 Dólares


Kent 1.52 Dólares



Haden 1.24 Dólares

Keitt 1.01 Dólares

Kent 1.06 Dólares



Haden 1.32 Dólares

Keitt 1.86 Dólares

Kent 1.35 Dólares



Kent 1.57 Dólares



Keitt 1.32 Dólares

Kent 1.19 Dólares



Haden 1.32 Dólares

Kent 1.38 Dólares



Haden 1.40 Dólares

Keitt 0.83 Dólares

Kent 0.95 Dólares



Keitt 1.89 Dólares

Kent 1.28 Dólares



Haden 1.60 Dólares

Keitt 1.17 Dólares

Kent 1.28 Dólares



Haden 1.72 Dólares

Keitt 1.53 Dólares

Kent 1.33 Dólares


Kent 1.69 Dólares



Haden 1.73 Dólares

Kent 1.19 Dólares



Haden 1.74 Dólares

Keitt 1.42 Dólares

Kent 1.11 Dólares



Keitt 1.68 Dólares

Kent 1.70 Dólares


Baltimore

Pittsburgh

San Luis Missouri

Atlanta

Boston

Chicago

Columbia

Dallas

Detroit

San Francisco

Seattle

Estados Unidos Los Ángeles

Miami

Nueva York

Filadelf ia

78



Puntos de Destino

Los principales puntos de destino del mango de la región noroeste en 2008 fueron los siguientes:

Fuente: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Empacadoras de Mango de Exportación, A.C. y Entrevistas con Comercializadores de Mango de la Región Noroeste.

Región Noroeste - Precios Promedio de Comercialización Internacional en 2008

País Mercado VariedadPrecio x

kilogramoMoneda


Diversas Variedades 1.35 Dólares


Haden 1.08 Dólares

Francia Paris Kent 1.48 Dólares

Montreal

Toronto

Canadá

Región Noroeste

Principales Puntos de Destino 2008 Porcentaje

Nacionales 100%

Distrito Federal 66.5%

Morelos 7.4%

Estado de Mexico 6.6%

Baja California 5.6%

Nuevo León 3.5%

Sonora 3.5%

Coahuila 1.6%

Aguascalientes 1.3%

Puebla 1.0%

Veracruz 0.7%

Michoacán 0.7%

Jalisco 0.4%

Yucatán 0.3%

Queretaro 0.3%

Durango 0.3%

San Luis Potosí 0.1%

Oaxaca 0.1%

Zacatecas 0.1%

Internacionales 100%

Estados Unidos 88.1%

Canadá 8.3%

Japón 1.8%

Europa 1.5%

Australia 0.4%

79

Fuente: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Empacadoras de Mango de Exportación, A.C. y Entrevistas con Comercializadores de Mango de la Región Noroeste.

Estacionalidad

Con base en datos proporcionados por la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca, sistemas de información, y entrevistas con productores, entendemos que el periodo de estacionalidad del mango en la región Noroeste en 2008 fue de finales de Abril, a principios Octubre, como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores y Especialistas.

Región Noroeste

Principales Puntos de Destino en el Mercado Nacional durante 2008

Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón

Colima: Centros de distribución de Colima

D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"

Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio

Estado de México: Central de Abasto de Toluca

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia

Morelos: Central de Abasto de Cuautla

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza

Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca

Puebla: Central de Abasto de Puebla

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón

Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa

Yucatán: Central de Abasto de Mérida

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas

Región Noroeste - Estacionalidad del Mango en 2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Estados

Baja California Sur - - - - 2.0 4.4 3.4 - - - - - 9.8

Colima - - - 2.0 18.5 26.4 15.2 4.7 - - - - 66.8

Nayarit - - - 3.2 7.3 73.0 51.8 53.4 38.6 12.3 - - 239.7

Sinaloa - - - - - 32.8 61.7 90.1 73.7 15.4 - - 273.7

Sonora - - - - - 0.1 0.2 - - - - - 0.2

Prod. Mensual - - - 5.2 27.8 136.7 132.2 148.2 112.3 27.7 - - 590.3

% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 4.7% 23.2% 22.4% 25.1% 19.0% 4.7% 0.0% 0.0% 100.0%

Prod. Acumulada - - - 5.2 33.0 169.7 301.9 450.2 562.5 590.3 590.3 590.3 590.3

Cifras en miles de toneladas

80

Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores y Especialistas.

En relación a lo anterior, especialistas y productores comentan que el periodo de estacionalidad se ha acortado estos últimos años, pero no ha generado afectaciones drásticas. En el 2005, la temporada de huracanes causo algunas pérdidas, en especial en huertos del estado de Nayarit, afectado su producción en 2006, sin embargo, a otros estados el fenómeno les beneficio, por la cantidad de precipitación que el temporal trajo consigo. Así mismo, el 2008 fue un año peculiar, en el que algunas huertas no florearon. Se cree que este fenómeno ocurrió por el aumento en la temperatura en el mes de Diciembre y Enero, lo que no ocurría en años anteriores. Este aumento en la temperatura ambiente provocó que algunos huertos no produjeran y que la época de cosecha se recorriera. Así mismo, según lo comentado por los productores, la temporada acabó antes de lo esperado, lo que provocó menos oferta.

Proceso de Manejo

De acuerdo al documento utilizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación como manual para los productores hortofrutícolas, y a pláticas con especialistas y productores, los objetivos principales de un buen manejo postcosecha de productos frutícolas son:

Mantener la calidad (apariencia, textura, sabor y valor nutritivo).

Proteger o garantizar la seguridad alimentaria.

Reducir las pérdidas entre la cosecha y el consumo.

Según lo anterior, entendemos que las etapas que interaccionan en el manejo postcosecha del mango son las siguientes:

- - - 5.2 27.8 136.7 132.2 148.2 112.3 27.7 - -- - - 5.2

33.0

169.7

301.9

450.2

562.5 590.3 590.3 590.3

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ton

ela

das

(m

iles)

Región Noroeste - Estacionalidad del Mango en 2008

Prod. Mensual Prod. Acumulada

81

1) Cosecha y Preparación para el Mercado

Técnicas de cosecha

Las prácticas de cosecha deben estar encaminadas a causar el mínimo daño posible al mango. Un cuidadoso proceso de recolección y un buen manejo, ayudarán a reducir las mermas.

Herramientas de cosecha

En el caso del mango, donde la fruta es difícil de alcanzar, los recolectores utilizan una herramienta conocida como “lata”, que es una vara (pértiga, vástago, garrocha o palo) de aproximadamente tres metros de altura, unida en uno de sus extremos a un ovalo metálico, adaptado con un dispositivo de corte en forma de “w” que a su vez es atado a una bolsa colectora (red), que sirve para recolectar el fruto. Comúnmente, esta bolsa o red, tiene la capacidad para unos 6 o 7 mangos.

Cuando los mangos están lejos del alcance de los recolectores, uno de ellos trepa al árbol y desprende los mangos utilizando una “lata” o las manos, y deposita los frutos dentro de una herramienta comúnmente conocida como “chalaca”, que es un aro metalico de aproximadamente 90 cm de diámetro, atado a una bolsa colectora (red) con capacidad para unos 10 o 12 mangos.

Recipientes de cosecha

Posteriormente al desprendimiento del mango con las herramientas de cosecha, el fruto es depositado en cajones de plástico rígido y ventilado (javas) hasta llenarlos al 75% de su capacidad que es de aproximadamente 25 kilogramos.

En estas javas, el mango es transportado a los empaques, donde se reutilizan estas cajas para depositar el mango después del proceso de lavado y pre enfriado, ó de así requerirlo, para realizar el tratamiento hidrotérmico y así cumplir con los requerimientos para exportar el mango a Estados Unidos.

Transporte a la empacadora

Después de la cosecha, los recolectores suben las javas a camionetas de 20 toneladas, en las que el mango es transportado a las empacadoras para acondicionarse para el mercado nacional o de exportación.

2) Operaciones en la Empacadora

Llegada del mango a la empacadora

El mango llega a la empacadora justo después de la cosecha.

82

Muestreo

Posteriormente personal de USDA selecciona un mango de cada java y los lleva a una cabina aislada, donde los cortan e inspeccionan con el fin de verificar que no exista larva de mosca de la fruta en el huerto del que proviene el mango en cuestión. Si el mango esta larvado, el personal del empaque no permite la descarga del mango y ordena su devolución a la huerta de origen. De no estar larvado, el mango entra al proceso de empaque.

Descarga

Comúnmente las javas se colocan una arriba de otra hasta estibar seis. Posteriormente se colocan en un diablito y se llevan junto a las bandas de vaciado para comenzar el proceso de vaciada, selección y limpieza.

Vaciado

El mango debe ser transferido de las cajas de cosecha para poder ser movilizado en la empacadora. Este primer paso se conoce como “vaciado.” El vaciado se realiza con delicadeza, utilizando el método de vaciado en agua, que disminuye las magulladuras y abrasiones. Al usar agua clorada (100-150 ppm) en movimiento, el producto se transporta delicadamente hacia los demás procesos de empaquetado.

Es importante mencionar que no todos los empaques cuentan con este sistema de vaciado.

Selección

Después del vaciado, la etapa de selección es una operación práctica de manejo que se realiza normalmente para eliminar los mangos dañados, podridos o defectuosos antes de su enfriamiento o cualquier manipulación posterior. Esta operación ahorra energía dentro del proceso ya que los productos de desecho no se manipulan. Adicionalmente, eliminando los productos podridos se limita la propagación de infecciones a las demás unidades, especialmente si no se utilizan pesticidas postcosecha.

Generalmente esta actividad se lleva a cabo en una banda con dos secciones, una donde permite continuar a los demás procesos de empaquetado, y otra que los separa y coloca de nuevo en javas.

Los mangos que se separan en el proceso son comúnmente utilizados para la industria.

Limpieza

La higiene es esencial, tanto para controlar la propagación de las enfermedades de una pieza a la otra, como para limitar el crecimiento de esporas en el aire de la empacadora.

Los mangos que fueron seleccionados para continuar en la línea de empaque, pasan al proceso de lavado y de cepillado.

83

El primero consiste en la aplicación de un tratamiento a base de cloro (100 a 150 ppm Cl) al agua con la que es lavado el mango, esto con el motivo de eliminar el látex y reducir el manchado en los frutos.

Posteriormente, el cepillado en seco se utiliza para remover algunas impurezas en la capa exterior del fruto.

Si el mango se va a exportar a Estados Unidos o a Japón, el fruto tiene que ser sometido a tratamiento hidrotérmico. Si su destino es el mercado nacional o algún otro país del mundo, el mango pasa directamente al proceso de encerado.

Tratamiento Hidrotérmico

El tratamiento hidrotérmico es un requisito fitosanitario que se debe realizar cuando la fruta tiene como destino el mercado de Estados Unidos y Japón.

Una vez que la fruta fue lavada, se coloca de nuevo en javas de plástico que son estibadas sobre unas canastas metálicas con capacidad para 180 cajas de plástico, que es equivalente a 21 kilogramos de fruta.

Ya colocadas sobre la canasta metálica, un polipasto levanta la canasta para ser sumergida dentro de los tanques de tratamiento. Dependiendo de la infraestructura de la empacadora, estos tanques pueden ser individuales (5m x 3m) con capacidad para una canasta, los cuales permiten tener un mejor control de la temperatura del agua y una mayor eficiencia (en caso de que la temperatura del agua no sea la adecuada y se tenga que repetir el proceso), o pueden ser tanques con capacidad para varias canastas, en los que el proceso es lineal, ya que permite la inmersión de aproximadamente 6 canastas al mismo tiempo. Este tipo de tanques con mayor capacidad, ahorran tiempo en el proceso (por ser un proceso lineal), pero son más propensos a que, en caso de que el agua no se encuentre a la temperatura adecuada, se tenga que repetir todo el proceso de tratamiento para todas las javas que se encontraban sumergidas en ese momento, lo que representaría ineficiencia y mayor costo.

El tratamiento hidrotérmico es un proceso donde se sumerge la canasta en agua caliente por tiempos que varían acuerdo al tamaño de la fruta (75, 90 y hasta 110 minutos) a una temperatura determinada (46.4°C o 115.5°F). Con esta inmersión se erradica el huevo y la larva de la mosca de la fruta.

Ya que se han cumplido los tiempos de inmersión en agua caliente, el polipasto retira las canastas del agua caliente y las lleva dentro de una zona aislada, donde las sumerge en tanques con agua a temperatura ambiente. A este proceso se le conoce como hidroenfriado.

Por último el polipasto retira las canastas del tanque de agua fría y las coloca a un costado de los tanques, donde la fruta se enfría y se seca a temperatura ambiente. Una vez que el mango está completamente seco, se deposita en una banda transportadora para continuar el proceso de empaque.

Segunda selección

Los mangos son transportados por medio de la banda hasta un segundo filtro de calidad, donde las personas responsables seleccionan los mangos que cuentan con la

84

calidad suficiente para seguir sobre la línea de empaque y separan los que sufrieron algún daño (quemaduras, magulladuras, etc.) al pasar por los procesos anteriores.

De nueva cuenta, los mangos separados son comúnmente utilizados para procesos industriales.

Encerado

Ya que el mango paso por el segundo filtro de calidad, una banda transportadora lo lleva a la zona de encerado, donde por medio de rodillos, se aplican ceras alimentarias para restituir algunas de las ceras naturales eliminadas con los procesos de limpieza. Estas pueden ayudar a reducir la pérdida de agua durante su manejo y comercialización. Si el producto se encera, se deberá dejar que la cera se seque completamente antes de una manipulación posterior.

Clasificación por tamaño

Después del encerado, el mango es transportado por las bandas hasta la zona de clasificación, donde se realiza un tercer filtro de calidad. La clasificación por tamaño es importante cuando ciertos tamaños reciben un valor o precio mayor que otros en el mercado. Los operarios de la empacadora deben estar entrenados en la clasificación de los tamaños demandados y para el empacado inmediato del mango en el envase correspondiente (en el caso del mango destinado al mercado japonés) o en las cajas de cartón corrugado para su exportación.

La clasificación por tamaño puede realizarse subjetivamente (visualmente) o usando calibradores de tamaños estándar.

3) Envases y Materiales de Protección

Técnicas de empacado

Después de su clasificación, el mango se suministra a lo largo de un transportador o si no hay uno disponible, simplemente se coloca encima de la mesa, donde los envasadores seleccionan el producto y llenan las cajas en sus sitios de trabajo. Cada envasador puede trabajar independientemente, estibando en cuanto sea necesario y ocasionalmente comprobar el peso de las cajas.

Empacado en Cajas

Las cajas de cartón corrugado son comúnmente usadas para empacar el mango, pues el fruto debe tener una ventilación adecuada. Es importante mencionar que el empleo de cajas de tamaño estándar facilita su manejo ulterior, porque su apilado es estable y evita caídas durante el transporte y almacenamiento.

Así mismo, para el mercado nacional o doméstico, se utilizan cajas de plástico, que proporcionan una protección excelente al producto y una ventilación adecuada durante el manejo, enfriamiento, transporte y almacenamiento.

85

Dependiendo el mercado al que van enfocados, los mangos son empaquetados de acuerdo a su tamaño o calibre.

Etiquetado

El etiquetado de las cajas ayuda a los negociantes a seguir la trayectoria del producto a medida que se mueve a través del sistema de postcosecha. Las etiquetas pueden estar pre-impresas en las cajas de cartón, o bien pegadas, estampadas (con sellos) o pintadas con plantillas en las cajas.

Las etiquetas pueden contener toda o parte de la información siguiente:

Nombre común del producto

Peso neto, número de frutos y/o volumen

Marca

Nombre y dirección del empacador o distribuidor

País o región de origen

Tamaño y grado de calidad

Temperatura de almacenamiento recomendada

Instrucciones especiales de manejo

Nombre de las ceras y/o pesticidas autorizados aplicados al producto.

El etiquetado de envases para el consumidor es obligatorio según los reglamentos de la FDA8. Las etiquetas deben incluir el nombre del producto, peso neto, y nombre y dirección del productor, envasador o distribuidor.

Así mismo, se coloca a cada fruto una etiqueta plastificada con la marca del distribuidor.

Unidades de carga

Finalmente, se las cajas con mango se acomodan en pallets de madera (6 cajas de base x 6 cajas apiladas), soportadas por esquineros de cartón y sujetadas con flejes de plástico.

Las unidades de carga o cargas unitarizadas (unitizadas, paletizadas) ha reducido la manipulación, causado menos daños a los envases y al producto, y permitido una carga/descarga más rápida de los vehículos de transporte.

Almacenamiento en cámara refrigerada, previo al embarque.

Algunos empaques cuentan con cámaras refrigeradas donde se mantiene el mango antes de ser embarcado.

El enfriamiento en cámara es un método muy lento pero relativamente económico, cuando se dispone de electricidad para la refrigeración mecánica. Cuando se usa el enfriamiento en cámara, el mango cargado en el interior de la cámara fría, y el aire frío se deja circular entre las cajas de cartón. Comúnmente, cuando se trata de mango, la cámara se enfría a una temperatura de almacenamiento de 10 a 13 ° C (50 - 55 ° F).

8 Food and Drug Administration – Estados Unidos de América

86

Es importante dejar un espacio adecuado entre las pilas de cajas dentro de la cámara de refrigeración para que el producto se enfríe más rápidamente. Aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) es suficiente para permitir que el aire frío circule por todos lados de las cajas individuales.

Fuente: Universidad de California, Davis - Centro de Investigación e Información en Tecnologías Postcosecha, y Entrevistas con Productores y Empacadores.

Así mismo, es importante mencionar que el mango puede sufrir daño por frío cuando se refrigera a temperaturas inferiores a 13-16 ° C (55-60 ° F). El daño por frío reduce la calidad del mango y acorta su vida útil. Los síntomas frecuentemente aparecen después de que la mercancía se transfiere a temperaturas más altas, como ocurre durante la comercialización.

Fuente: Universidad de California, Davis - Centro de Investigación e Información en Tecnologías Postcosecha, y Entrevistas con Productores y Empacadores.

Embarque

El mango es transportado a la caja refrigerada del tráiler con un montacargas o una carretilla elevadora manual.

Los pallets se acomodan estratégicamente, de acuerdo a la clasificación del lote. el transportista lleva una relación de la carga, donde por medio de la numeración de los pallets, se identifica el lote, variedad y peso del producto, entre otras cosas.

En el momento que toda la carga esta dentro del tráiler, se cierran las puertas y se adhiere un sello de control de calidad de USDA (en el caso de que la exportación sea a Estados Unidos) que podrá ser roto o desprendido hasta llegar a la aduana correspondiente.

° C ° F

Mango 13 55 85-90 2-3 semanas

Producto

Temperatura y Humedad Relativa Recomendada, Vida Aproximada de Almacenamiento y

Transporte

Temperatura Humedad Relativa

(porcentaje)

Vida Aproximada de

almacenamiento

° C ° F

Mango de distintas variedades 10-12.8 50-55

Color de la piel grisáceo tipo

escaldado, maduración

desigual

Producto

Tipo de daño cuando se

almacena entre 0 ° C y la

temperatura segura 1

Temperatura aproximada más baja segura

Daño por frío cuando se almacena a temperaturas moderadamente bajas pero no de congelación

87

4) Transporte

Vehículos refrigerados

Para un manejo óptimo de la temperatura durante el transporte, los remolques refrigerados necesitan un aislamiento, una unidad de alta capacidad de refrigeración y ventilación, y un conducto para distribuir el aire.

Apuntalado de la carga

Siempre se debe dejar un espacio entre la última pila de productos y la parte trasera del vehículo de transporte. La carga siempre debe apuntalarse para evitar desplazamientos contra la puerta trasera durante el tránsito. Si la carga se desplaza, puede obstruir la circulación de aire y las cajas desplomadas serán un gran peligro para los operarios que abran la puerta en el mercado de destino.

El apuntalado de la carga se puede realizar usando barandillas de carga, colchonetas de aire, bloques de estiroespuma o puntales de madera. La clave es inmovilizar el producto apilado para reducir los daños durante el transporte.

5) Manejo en Destino

Descarga

Una plataforma de descarga/carga puede facilitar el trabajo asociado con el manejo de productos en destino. Los recipientes pueden ser transferidos más rápidamente con menos esfuerzo.

El uso de una rampa es un método simple y seguro para la descarga del producto. La rampa deberá ser lo suficientemente ancha para prevenir accidentes y lo suficientemente fuerte para soportar el peso del trabajador más el de la mercancía que se traslada

Temperaturas para un almacenamiento temporal

Cuando el mango se mantiene en el lugar de destino durante un corto tiempo antes de su comercialización, el distribuidor puede contribuir a mantener su calidad y a reducir pérdidas almacenándolo a la temperatura más adecuada.

Selección/Re empacado

En algunas ocasiones, el mango de exportación es re empacado en las fronteras del país, debido a de calidad o maduración desigual.

Así mismo, durante la cadena de distribución pueden necesitar lavado o selección para los mayoristas o minoristas.

88

Maduración

La maduración es el proceso mediante el cual las frutas logran el sabor, color y propiedades de textura deseables. Las frutas climatéricas como el mango, pueden madurar separadas de la planta, una vez que han alcanzado la madurez fisiológica.

Si el mango es cosechado "verde-maduros" puede madurarse después de la cosecha y almacenarse a corto plazo.

Exhibición

En el caso del mango, es recomendable exhibirlo en capas simples o dobles, para disminuir los daños por compresión, así como para protegerlo de la sobre-manipulación de los consumidores.

Si la exhibición es al aire libre se le debe proporcionar sombra.

Las zonas de exhibición y almacenamiento deben limpiarse y desinfectarse con regularidad. Los recortes, desechos y productos dañados que permanecen en el exhibidor resultan antiestéticos y generan grandes cantidades de etileno, podredumbre y olores desagradables.

4.4 Oferta, demanda y consumo del producto a nivel local, nacional e internacional.

Oferta

Oferta Local

Durante el periodo 2008, la oferta local fue la siguiente:



363,041.0

273,670.1

239,717.2

193,988.6 177,000.6

146,812.9 126,268.6

66,835.7 52,949.5

34,384.4 10,110.0 9,913.7 21.1% 15.9% 14.0% 11.3% 10.3% 8.6% 7.4% 3.9% 3.1% 2.0%

0.6% 0.6% 0.00%

5000000.00%

10000000.00%

15000000.00%

20000000.00%

25000000.00%

30000000.00%

35000000.00%

40000000.00%

45000000.00%

Guerrero Sinaloa Nayarit Oaxaca Chiapas Veracruz Michoacán Colima Jalisco Campeche Tamaulipas Baja California Sur


89



En cuanto a los municipios de los estados que son objeto de nuestro estudio, la oferta en 2008 fue la siguiente:


6,101.2

4,441.1 4,354.3

2,164.0

1,581.0 1,341.9

667.2 460.0 376.0 244.0 114.0 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.04%0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%

100000.00%

200000.00%

300000.00%

400000.00%

500000.00%

600000.00%

700000.00%

Morelos Estado de México

Yucatán San Luis Potosí Tabasco Durango Hidalgo Queretaro Puebla Sonora Zacatecas


374.5

857.5

8,681.7

Otros

La Paz

Los Cabos

Baja California Sur - Municipios Productores de Mango en 2008


90



105.0

275.9

426.4

489.3

1,719.7

11,660.1

24,935.5

27,223.8

Otros

Coquimatlan

Ixtlahuacan

Villa de Alvarez

Colima

Armeria

Manzanillo

Tecoman

Colima - Municipios Productores de Mango en 2008


9,478.5

9,682.2

17,787.9

20,513.5

23,644.7

38,293.5

46,532.8

73,784.1

Rosamorada

Otros

Acaponeta

Tecuala

Tepic

Santiago Ixcuintla

Compostela

San Blas

Nayarit - Municipios Productores de Mango en 2008


91



1,062.3

1,098.0

6,130.9

9,198.7

9,216.1

13,020.5

27,704.9

89,350.9

116,887.8

Elota

Otros

Novoalto

Culiacán

Concordia

Mazatlán

Ahome

Escuinapa

Rosario

Sinaloa - Municipios Productores de Mango en 2008


24.0

220.0

Cajeme

Navojoa

Sonora - Municipios Productores de Mango en 2008


92

Oferta Regional

Según fuentes oficiales y pláticas con productores, la oferta regional en 2008 fue la siguiente:

Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.

Región Sureste Toneladas

Yucatán 4,354.3

Campeche 34,384.4

Tabasco 1,581.0

Veracruz 146,812.9

Chiapas 177,000.6

Oaxaca 193,988.6

Guerrero 363,041.0

Total Región Sureste 921,162.9

Región Centro Toneladas

Hidalgo 667.2

Estado de Mexico 4,441.1

Puebla 376.0

Morelos 6,101.2

Total Región Centro 11,585.5

Región Centro Occidente Toneladas

Michoacán 126,268.6

Jalisco 52,949.5

Zacatecas 114.0

San Luis Potosí 2,164.0

Querétaro 460.0

Total Región Centro Occidente 181,956.1

Región Noroeste Toneladas

Baja California Sur 9,913.7

Colima 66,835.7

Nayarit 239,717.2

Sinaloa 273,670.1

Sonora 244.0

Total Región Noroeste 590,380.6

Región Noreste Toneladas

Tamaulipas 10,110.0

Durango 1,341.9

Total Región Noreste 11,451.9

Total Producción Nacional 1,716,536.9

Producción Nacional de Mango por Regiones en 2008

93

Oferta Nacional

Como mencionamos anteriormente, la oferta de mango a nivel nacional en 2008 fue de 1,716,536.9 toneladas de diferentes variedades, como se muestra a continuación:


TOTALES NACIONALES

Lugar Estados Toneladas Porcentaje de

Participación Nacional

1 Guerrero 363,041.0 21.1%

2 Sinaloa 273,670.1 15.9%

3 Nayarit 239,717.2 14.0%

4 Oaxaca 193,988.6 11.3%

5 Chiapas 177,000.6 10.3%

6 Veracruz 146,812.9 8.6%

7 Michoacán 126,268.6 7.4%

8 Colima 66,835.7 3.9%

9 Jalisco 52,949.5 3.1%

10 Campeche 34,384.4 2.0%

11 Tamaulipas 10,110.0 0.59%

12 Baja California Sur 9,913.7 0.58%

13 Morelos 6,101.2 0.36%

14 Estado de México 4,441.1 0.26%

15 Yucatán 4,354.3 0.25%

16 San Luis Potosí 2,164.0 0.13%

17 Tabasco 1,581.0 0.09%

18 Durango 1,341.9 0.08%

19 Hidalgo 667.2 0.04%

20 Querétaro 460.0 0.03%

21 Puebla 376.0 0.02%

22 Sonora 244.0 0.014%

23 Zacatecas 114.0 0.007%

Total Nacional (Tons.) 1,716,536.9 100.0%

Produccion Nacional de Mango en 2008

94

Oferta Internacional

De acuerdo a estudios y fuentes internacionales, la producción mundial de mango en 2008 fue la siguiente:

Fuente: Almanac of Fresh Fruits & Vegetables 2009 – The Food Institute, Recent Trends in World and U.S. Mango Production, Trade, and Consumption 2007 – University of Florida, The EU Market for Mango – Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries – Abril 2009.

Demanda

Según platicas con dirigentes de los Comites estatales de Sanidad Vegetal de los estados pertenecientes a la región noroeste, y a platicas con comercializadores, la demanda local, regional y nacional, se comportó de la siguiente manera:

Demanda Local

Durante el 2008, Colima, Nayarit y Sinaloa cubrieron sus demandas de manera individual, pues fueron los mayores productores a nivel regional.

Así mismo, un porcentaje de la demanda de Baja California Sur fue cubierto por su propia producción, sin embargo se vio en la necesidad de movilizar mango de otros estados para cubrir su demanda totalmente.

En cuanto a Baja California y Sonora, por su poca o nula producción de mangos, estos se vieron en la necesidad de movilizar el total de su demanda de estados como Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Jalisco.

Lugar País Toneladas

1 India 13,900,000.0

2 China 3,860,500.0

3 Pakistán 2,317,500.0

4 Tailandia 1,800,000.0

5 México 1,716,537.0

6 Indonesia 1,620,000.0

7 Brasil 1,546,000.0

8 Filipinas 1,004,000.0

9 Nigeria 734,000.0

10 Vietnam 370,000.0

11 Cuba 310,000.0

12 Egipto 307,500.0

13 Haití 260,000.0

14 Perú 252,300.0

15 Bangladesh 243,000.0

16 Tanzania 220,000.0

17 Madagascar 210,000.0

18 Sudan 195,000.0

19 Congo 192,500.0

20 Guatemala 190,000.0

21 Otros 23 Países 2,085,600.0

Total 33,334,437.0

Producción Mundial de Mangos en 2008

95

Demanda Regional

Como lo mencionamos anteriormente, en 2008, Baja California Sur, Colima, Nayarit y Sinaloa, (integrantes de la región noroeste), así como Michoacán y Jalisco, contribuyeron a la cobertura de la demanda de la región noroeste.

Demanda Nacional

La demanda nacional de mango fue cubierta por la región noroeste de la siguiente manera:

96


Estado Variedad Origen del mangoMeses en los que se

cubrió la demanda

Ataulfo Nayarit Junio - Agosto

Haden Nayarit Junio - Agosto

Manila Sinaloa Julio - Agosto

Tommy Atkins Nayarit Junio - Agosto

Colima Junio

Nayarit Abril - Agosto

Kent Sinaloa Agosto - Septiembre

Colima Junio - Julio

Nayarit Abril - Julio

Sinaloa Julio







Kent Sinaloa Agosto

Manila Sinaloa Agosto

Tommy Atkins Sinaloa Abril - Agosto


Nayarit Abril

Sinaloa Junio - Julio

Kent Sinaloa Julio - Agosto

Manila Nayarit Junio - Julio

Tommy Atkins Sinaloa Junio - Julio


Nayarit Julio - Septiembre

Sinaloa Septiembre

Estado de México Tommy Atkins Nayarit Julio - Septiembre


Haden Sinaloa Abril - Julio

Nayarit Septiembre

Sinaloa Agosto - Septiembre

Tommy Atkins Sinaloa Abril - Septiembre

Ataulfo Nayarit Julio

Kent Nayarit Agosto

Manila Nayarit Junio

Nayarit Junio - Agosto


Oaxaca Kent Sinaloa Septiembre - Octubre

Haden Nayarit Abril - Junio

Tommy Atkins Nayarit Abril - Agosto

Querétaro Kent Sinaloa Junio - Septiembre

Ataulfo Colima Agosto

Kent Colima Agosto - Septiembre

Nayarit Enero - Diciembre


Veracruz Tommy Atkins Nayarit Abril - Septiembre


Haden Nayarit Agosto

Kent Nayarit Agosto - Septiembre

Nayarit Julio - Agosto

Sinaloa Julio

Ataulfo Colima Mayo - Septiembre

Manila Colima Julio - Agosto

Tommy Atkins Colima Septiembre - Octubre

Aguascalientes

Demanda Domestica Cubierta por la Región Noroeste en 2008

Morelos

Manila

Haden

MichoacánKent

Distrito Federal

Durango

Baja California

Coahuila

Ataulfo

Tommy Atkins

Haden

Zacatecas

Yucatán

Tommy Atkins

Kent

Nuevo León

Tommy Atkins

Sonora Haden

Puebla

San Luis Potosí

97

En este sentido, el volumen que movilizó la región en 2008 para cubrir la demanda de algunos estados de la república fue el siguiente:


De acuerdo a lo anterior, los unicos estados de la region que cubrieron la demanda de otros estados de la republica fueron Colima, Nayarit y Sinaloa.

Fuente: Secretaria de Economía - Sistema de Información e Integración de Mercados, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

Región Noroeste


Estado

Aguascalientes 743.2 200.5 185.6 244.3 340.3 708.0 2,422.0

Baja California 1,939.8 1,072.2 538.7 1,215.8 2,391.8 2,990.9 10,149.2

Coahuila 349.3 618.5 - 53.0 1,030.4 832.0 2,883.2


Durango 67.4 279.8 - 94.4 - 67.5 509.2

Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6

Michoacán 300.8 81.1 75.1 393.4 66.3 286.6 1,203.5

Morelos 1,406.8 7,794.4 351.4 1,839.9 310.2 1,789.8 13,492.6

Nuevo León 575.4 1,396.5 66.3 1,587.2 1,680.0 1,162.9 6,468.5

Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3

Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6

Queretaro - - - 519.8 - - 519.8

Sonora 2,559.6 279.8 1,045.0 - - 2,550.6 6,435.0

Yucatán 185.8 50.1 46.4 61.1 41.0 236.4 620.8

Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3

San Luis Potosí 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1

Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2

Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5

Total 38,276.7 22,350.19 8,133.96 40,661.8 25,686.8 47,468.2 182,577.6

Colima


Estado

Baja California 535.0 530.4 - 263.3 2,070.9 1,543.9 4,943.5

Coauhila 265.0 268.7 - - 1,030.4 768.8 2,332.9

Distrito Federal 4,798.6 4,041.6 - 1,702.3 7,744.0 4,271.4 22,557.9

Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3

Nuevo Leon 310.0 325.0 - - 1,121.5 825.2 2,581.7

San Luis Potosí 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1

Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5

Total 6,044.5 5,290.8 - 2,246.0 12,242.2 7,594.3 33,417.9

98

Fuente: Secretaria de Economía - Sistema de Información e Integración de Mercados, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

Fuente: Secretaria de Economía - Sistema de Información e Integración de Mercados, Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

Demanda Internacional

En 2008, los países importadores de mango a nivel mundial fueron los siguientes:

Nayarit

Demanda Nacional Cubierta Ataulfo Haden Keitt Kent Manila Tommy Atkins Total

Estado

Aguascalientes 669.8 200.5 185.6 244.3 163.9 708.0 2,172.1

Baja California 1,389.6 541.8 538.7 800.9 284.1 1,397.5 4,952.5

Coahuila 77.7 - - 53.0 - 63.2 193.9

DF 18,121.6 4,920.1 4,408.2 5,432.7 4,656.9 19,438.2 56,977.6

Durango 62.2 - - 42.4 - 50.6 155.2

Michoacán 271.1 81.1 75.1 98.9 66.3 286.6 879.2

Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6

Morelos 1,267.9 379.5 351.4 462.4 310.2 1,340.1 4,111.5

Nuevo León 239.2 1,071.6 66.3 1,587.2 558.5 252.9 3,775.8

Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6

Sonora 2,559.6 - 1,045.0 - - 2,550.6 6,155.2

Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2

Yucatán 167.5 50.1 46.4 61.1 41.0 177.0 543.0

Total 29,385.5 8,735.2 8,134.0 10,739.9 7,140.6 31,012.3 95,147.5

Sinaloa 500.0 5,000.0 1,000.0 3,000.00


Estado

Aguascalientes 73.4 - - - 176.5 - 249.8

Baja California 15.3 - - 151.6 36.8 49.5 253.2

Coauhila 6.6 349.76 - - - - 356.3

Distrito Federal 2,533.0 - - 25,120.1 6,090.8 8,201.1 41,944.9

Durango 5.2 279.81 - 52.0 - 17.0 354.0

Michoacan 29.7 - - 294.6 - - 324.3

Morelos 138.9 7,414.90 - 1,377.5 - 449.7 9,381.0

Nuevo Leon 26.2 - - - - 84.9 111.1

Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3

Queretaro - - - 519.8 - - 519.8

Sonora - 279.81 - - - - 279.8

Yucatán 18.3 - - - - 59.4 77.7

Total 2,846.6 8,324.3 - 27,675.8 9,019.1 8,861.5 56,727.3

Lugar Pais Toneladas

1 Estados Unidos 282,514.8

2 Holanda 113,656.8

3 Emiratos Arabes Unidos 55,204.0

4 Arabia Saudita 82,906.9

5 China 20,566.2

6 Bangladesh 38,967.6

7 Reino Unido 101,389.6

8 Alemania 49,465.8

9 Francia 41,870.1

10 Malasia 20,566.2

11 Otros 256,780.3

Total 1,063,888.3

Principales Importadores de Mango a Nivel Mundial en 2008

99

Fuente: Almanac of Fresh Fruits & Vegetables 2009 – The Food Institute, Recent Trends in World and U.S. Mango Production, Trade, and Consumption 2007 – University of Florida, The EU Market for Mango – Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries – Abril 2009.

En este sentido, la demanda internacional de mango mexicano se comporto de la siguiente manera:

Fuente: Secretaria de Economía - Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) y Empacadoras de Mango de Exportación, A.C.

Así mismo, la demanda internacional cubierta por la región noroeste fue la siguiente:


Los estados de la región noroeste que contribuyeron a la cobertura de esta demanda internacional fueron Colima, Nayarit y Sinaloa. Esta cobertura se dio de la siguiente manera:

1000

Toneladas Valor Porcentaje

192,328.1 76,933,535.0$ 86.3%

1,710.1 1,014,311.0$ 0.8%

22.0 37,849.0$ 0.0%

3.0 28,332.0$ 0.0%

23,758.1 17,674,055.0$ 10.7%

22.0 5,500.0$ 0.0%

17.5 165,840.0$ 0.0%

60.6 64,988.0$ 0.0%

54.1 79,324.0$ 0.0%

208.6 419,871.0$ 0.1%

20.0 39,406.0$ 0.0%

4,750.4 11,960,248.0$ 2.1%

222,955 108,423,259.0$ 100.0%

Cifras en Dolares Americanos

País de Destino

Exportaciones de Mango Mexicano en 2008

Francia

Reino Unido e Irlanda del Norte

Japón

Total

Austria

Canadá

Costa Rica

Suiza

Alemania

España

Estados Unidos de América

Países Bajos (Holanda)

Australia

Región Noroeste 28.0% 3.5% 9.5% 28.2% 0.4% 30.4%


Pais

Estados Unidos 26,177.3 3,235.1 9,207.9 28,640.1 459.5 31,112.9 98,832.8

Europa 321.5 62.0 425.7 268.4 - 582.1 1,659.7


Japón - - - 2,023.4 - - 2,023.4

Canadá 4,832.7 560.3 901.2 677.0 5.1 2,310.3 9,286.6

Total 31,416.4 3,873.8 10,647.2 31,667.9 464.6 34,158.9 112,228.8

100

Fuente: Empacadoras de Mango de Exportación, A.C., Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.

Fuente: Empacadoras de Mango de Exportación, A.C., Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, y Entrevistas con Comercializadores de la Región Noroeste.


Consumo

Consumo Local

No se encontraron fuentes de información confiables que tengan datos precisos para poder determinar el consumo local de los estados de la región noroeste en 2008. Sin embargo, por medio de platicas con productores y habitantes de la región, estimamos un consumo per cápita de 10.0 a 13.0 kilogramos al año.

Consumo Regional

Al igual que el consumo local, no se encontraron datos para sustentar el consumo regional. En este sentido, por las platicas con productores y habitantes de la región, estimamos que este sea de entre 10.0 y 13.0 kilogramos per cápita al año.

Consumo Nacional

Aun que no existen cifras oficiales para sustentarlo, según un estudio del Tecnológico de Monterrey se calcula que en México el consumo per cápita de mango en 2008 osciló entre los 8.1 y 8.5 kilogramos al año.

Colima 84.8% 9.0% 0.0% 6.1% 0.0% 26.7% 100.0%


Pais

Canadá 2,040.1 217.3 - 147.3 - 643.1 2,404.8

Estados Unidos 9,006.5 898.7 - 4,805.9 195.3 8,780.0 14,906.4

Total 11,046.6 1,116.0 - 4,953.2 195.3 9,423.2 17,311.1

Nayarit


Pais

Canadá 2,266.5 241.5 204.4 163.6 - 714.5 3,590.4

Estados Unidos 10,478.3 1,045.5 344.9 5,591.3 227.2 10,214.8 27,902.1

Europa (España, Francia y Holanda) - - - 44.7 - - 44.7

Japón - - - 130.4 - - 130.4

Total 12,744.7 1,287.0 549.3 5,930.0 227.2 10,929.3 31,667.5

Sinaloa


Pais

Estados Unidos 6,692.6 1,291.0 8,863.0 18,242.9 36.9 12,118.0 47,244.3

Europa (Ale., Bel., Esp., Fra. y Hol.) 321.5 62.0 425.7 223.7 - 582.1 1,615.0

Australia (Aust. y N.Zel.) 84.9 16.4 112.4 59.0 - 153.7 426.3

Japón - - - 1,893.0 - 0.0 1,893.0

Canadá 526.2 101.5 696.8 366.1 5.1 952.7 2,648.4

Total 7,625.1 1,470.8 10,097.9 20,784.7 42.1 13,806.5 53,827.0

101

Consumo Internacional

De acuerdo al Almanaque de Frutas Frescas 2009, publicado por el Instituto de los Alimentos en Estados Unidos; un estudio del mercado del mango en la Unión Europea, realizado por el Centro de Promoción de Importaciones de los Países en Desarrollo; y un estudio sobre la tendencia en el consumo del mango en Estados Unidos y el mundo, realizado por la Universidad de Florida, entendemos que el consumo promedio de mango en el mundo es de 3.4 kg por persona al año. El mayor nivel de consumo lo tiene Asia, seguido por América Latina, África y Australia. Estados Unidos y Europa tienen el nivel de consumo más bajo, aunque se espera que el mercado en ambos países crezca mucho más rápido en los próximos años.

Específicamente hablando del consumo en el mercado meta, Estados Unidos, este ha aumentado paulatinamente pasando de 0.5 kg per cápita en 1996 a 1.3 kg per cápita en 2008. Este crecimiento ha sido impulsado por muchos factores como la disponibilidad todo el año, los precios bajos, las preferencias de los consumidores y un mayor ingreso. No obstante, el consumo de mango en Estados Unidos es relativamente bajo a comparación de otras frutas como el plátano (11.0 kg), la manzana (8.0 kg) y la naranja (5.0 kg).

102

5. Posicionamiento del producto en el

mercado nacional e internacional Posicionamiento en el mercado

Posicionamiento del producto a nivel local, regional y nacional

No se encontraron fuentes de información confiable en las que se pueda sustentar el posicionamiento del mango a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, por medio de la realización de entrevistas con consumidores de este fruto, entendemos que el mango, está posicionado como uno de los frutos preferidos del consumidor nacional. Así mismo, y por representar a una de las regiones altamente productoras de mango, dentro de la región noroeste, el mango es una de las frutas preferidas por los consumidores.

Posicionamiento del producto a nivel internacional

De acuerdo al Almanaque de Frutas Frescas 2009, publicado por el Instituto de los Alimentos en Estados Unidos; y un reportaje de la revista “Trade Latin America”, el mango es una de las frutas más conocidas alrededor del mundo. Su posicionamiento ha dependido en gran parte al origen o a la etnia a la que pertenecen los consumidores, pues estos comúnmente son originarios de países donde el consumo de mango es alto. Así mismo, el incremento de personas viajando a destinos exóticos y el creciente gusto por la comida exótica y foránea, ha mejorado el posicionamiento de este fruto en el extranjero.

El hecho de que los supermercados cuenten con mango en sus anaqueles todo el año, ha promovido a que el consumidor final tenga la opción de consumirlo en mayor proporción que en el pasado.

Hoy en día, no solo los países que tienen un nivel de ingreso alto están adoptando en su dieta diaria frutos exóticos, también los países de bajos ingresos están moviéndose rápidamente hacia los patrones de consumo occidentales, demandando mas frutos exóticos como el mango.

Ventajas competitivas

La región noroeste cuenta con varios puertos de exportación en Mexico (Manzanillo, Mazatlán, Guaymas, Puerto Peñasco, Topolobampo, entre otros).

La región produce variedades aptas para ser comercializadas en el mercado nacional, internacional y para la producción industrial.

Existe la infraestructura necesaria para exportar (carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y vías férreas).

Cercanía de la región con Estados Unidos, mercado al que va dirigido aproximadamente el 80.0% de las exportaciones de mango mexicano.

Los tres principales estados productores de la región cuentan con una productividad óptima para la exportación, por arriba de la media nacional.

Los empaques de la región han mejorado sus prácticas de manejo, lo que permite enviar mango de mejor calidad al mercado extranjero.

La región tiene un alto potencial productivo debido a su clima y a su suelo fértil.

103

Apoyos gubernamentales disponibles, más no suficientes.

Asociaciones de Agricultores como el ejido de Escuinapa, en el que los productores se ponen de acuerdo para realizar actividades que los beneficiaran en conjunto.

Infraestructura para la comercialización (empaques y agroindustrias)

Aéreas de oportunidad

Apoyos de centros de investigación, universidades y consultores para desarrollo de proyectos que ayuden a mejorar las prácticas en el campo y en la comercialización del mango de la región.

La creación de empaques (Empaque del C.I.P.) que ayuden a abatir los costos de intermediarios.

Creciente consumo de mango en Estados Unidos.

Tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, Europa y Asia.

Programas de mejora en las prácticas de los productores para poder entrar en un programa temporal de “zona libre de mosca de la fruta”.

Creciente interés por el mango a nivel mundial.

Nuevas fuentes de financiamiento.

Mayor industrialización por falta de competidores locales y nacionales.

Ingreso a nuevos mercados extranjeros por el potencial productivo de la región.

Mercado local desatendido.

104

6. Definición del mercado y sus

componentes

6.1 Puntos y centros de consumo (nacional e internacional)

Como mencionamos anteriormente, los principales centros de consumo de mangos de la región noroeste a nivel nacional e Internacional son los siguientes:

Fuente: Secretaria de Economía – Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados

6.2 Volúmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional)

Consumo Nacional

Como lo mencionamos anteriormente, no existen cifras oficiales para sustentar el consumo nacional de mango, sin embargo, un estudio del Tecnológico de Monterrey

Región Noroeste

Principales Puntos de Destino 2008 Porcentaje

Nacionales 100%

Distrito Federal 66.5%

Morelos 7.4%

Estado de Mexico 6.6%

Baja California 5.6%

Nuevo León 3.5%

Sonora 3.5%

Coahuila 1.6%

Aguascalientes 1.3%

Puebla 1.0%

Veracruz 0.7%

Michoacán 0.7%

Jalisco 0.4%

Yucatán 0.3%

Queretaro 0.3%

Durango 0.3%

San Luis Potosí 0.1%

Oaxaca 0.1%

Zacatecas 0.1%

Internacionales 100%

Estados Unidos 88.1%

Canadá 8.3%

Japón 1.8%

Europa 1.5%

Australia 0.4%

105

calcula que en México el consumo per cápita de mango en 2008 osciló entre los 8.1 y 8.5 kilogramos al año.

Consumo Internacional

Así mismo, de acuerdo a las fuentes y reportes anteriormente mencionados, entendemos que el consumo promedio de mango en el mundo es de 3.4 kg por persona al año. El mayor nivel de consumo lo tiene Asia, seguido por América Latina, África y Australia. Estados Unidos y Europa tienen el nivel de consumo más bajo, aunque se espera que el mercado en ambos países crezca mucho más rápido en los próximos años.

En cuanto al mercado meta, Estados Unidos, el consumo del mango ha aumentado de 0.5 kg per cápita en 1996 a 1.3 kg per cápita en 2008. Este crecimiento ha sido impulsado por muchos factores como la disponibilidad todo el año, los precios bajos, las preferencias de los consumidores y un mayor ingreso. No obstante, el consumo de mango en Estados Unidos es relativamente bajo a comparación de otras frutas como el plátano (11.0 kg), la manzana (8.0 kg) y la naranja (5.0 kg).

Temporalidad Nacional

De acuerdo a las fuentes consultadas, la temporada de mango en México, comienza a mediados de Abril y termina a principios de Octubre.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Entrevistas con Productores y Comercializadores.

Temporalidad Internacional

Así mismo, podemos decir que internacionalmente, la temporada de mango nunca acaba, porque cuando se termina en algún país, en otro comienza, lo que permite que el fruto esté disponible todo el año en algunos países. Las temporadas de mango en otros países son las siguientes:

Fuente: IICA-CREA, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Entrevistas con Productores y Comercializadores

Temporalidad de la Oferta de Mango Mexicano en 2008

Pais Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

México

Meses de Temporada

Temporalidad de la Oferta de Mango Mexicano en 2008

Pais Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Sudafrica

Ecuador

Perú

Brasil

Guatemala

Honduras

Costarica

México

Filipinas

Pakistan

India

Israel

Meses de Temporada

106

6.3 Estructura de la cadena de valor (formación de precio y márgenes)

De acuerdo con los costos obtenidos del proceso productivo, empaque, embalaje y distribución, se estimaron los márgenes de utilidad para los productores con base en los precios mostrados en 2008, tanto en el mercado nacional como en el mercado meta (Estados Unidos de Norteamérica):

Formación de Precio y Márgenes Mercado para Productores de la Región Noroeste - Nacional (Por Kilo)

Variedad Costos de Producción 1 Precio de Venta a Empaque Margen Utilidad

Hadden 0.55$ 2.20$ 75.2%

Kent 0.55 2.20 75.2%

Tommy Atkins 0.55 2.20 75.2%

Criollo 0.55 2.20 75.2%

Ataulfo 0.55 2.20 75.2%

Manila 0.55 2.20 75.2%

Promedio 0.55 2.20 75.2%

1 Sin Corte y Acarreo

MXN Pesos

107

Formación de Precio y Márgenes Mercado para Productores de la Región Noroeste - Internacional (Por Kilo)

Variedad Costos de Producción 1 Costos de Empaque Costos de Transporte Costo Total

Hadden 1.05$ 3.56$ 0.95$ 5.56$

Ataulfo 1.05 3.56 0.95 5.56

Kent 1.05 3.56 0.95 5.56

Keitt 1.05 3.56 0.95 5.56

Tommy Atkins 1.05 3.56 0.95 5.56

Promedio 1.05 3.56 0.95 5.56

Variedad Precio Los Ángeles Precio Nueva York Precio Chicago Precio Promedio EUA

Hadden 19.04$ 21.76$ 17.95$ 19.87$

Ataulfo 17.27 21.35 24.21 23.77

Kent 12.92 17.41 18.36 18.21

Keitt 11.29 15.91 25.30 20.05

Tommy Atkins 15.78 19.99 18.77 18.81

Promedio 15.26 19.28 20.92 20.14

Variedad Margen Utilidad LA Margen Utilidad NY Margen Utilidad Chic. Margen Utilidad EUA

Hadden 70.8% 74.4% 69.0% 72.0%

Ataulfo 67.8% 74.0% 77.0% 76.6%

Kent 57.0% 68.0% 69.7% 69.5%

Keitt 50.7% 65.0% 78.0% 72.3%

Tommy Atkins 64.7% 72.2% 70.4% 70.4%

Promedio 62.2% 70.7% 72.8% 72.2%

1 Con Corte y Acarreo

MXN Pesos

Tipo de Cambio $13.6 pesos por dólar americano

108

Medio Grande Grande Medio Pequeño a Medio

300-450 450-600 450-600 300-450 160-300

Oval - Redonda Oblonga - Oval Redonda u Oval Oblonga - Oval Elíptica

Amarillo con

chapeo rojoAmarillo - rojizo

Amarillo con

chapeo rojo

Amarillo con

chapeo rojizoAmarillo

Regular Muy pocas Muy pocas Regular Pocas

Tamaño

Peso

Forma

Color

Fibras

Fruto / Variedad Haden Kent Keitt Tommy Atkins Ataulfo

7. Inventario de la Infraestructura para la

Distribución (Esta sección está

contenida en un archivo magnético

mediante un sistema de información

geográfica, excepto el punto 7.3 y 7.6) 7.3 Infraestructura de Apoyo

7.3.1 Normas, entidades de evaluación de la conformidad (entidades de acreditación, organismos de certificación y laboratorios de prueba) y de vigilancia.

El mango se clasifica en las siguientes categorías:

Categoría Extra

Categoría Primera

Categoría Segunda En este sentido, las variedades de mango más comunes para la exportación, son las siguientes:

Asimismo, el mango debe de cumplir con los siguientes requerimientos mínimos de calidad:

Intacto

Firme

Fresco

Sano

Limpio

109

Maduro

Libre de daños por bajas temperaturas

Libre de humedad externa anormal

Libre de olores y sabores extraños

Libre de residuos de plaguicidas

Los mangos de la categoría extra, además de cumplir con los requerimientos mínimos de calidad deben ser de calidad superior o excelente, particularmente bien presentados; y uniformes; esto implica la idea de calidad en combinación con variedad y apariencia. No deberán tener defectos, salvo muy leves alteraciones en la cáscara que no afecten su apariencia general y vayan en detrimento de su calidad, su durabilidad y la presentación en la unidad del empaque. El color normal del fruto después de la cosecha es principalmente verde oscuro, con chapeado rojo que inicia en los hombros y una coloración verde claro que tiende al amarillo en la punta. Este estado corresponde al mínimo de madurez y provee la máxima vida entre el exportador y el consumidor. Cuando la madurez se hace presente, los frutos son de color verde claro tendiendo al amarillo y dependiendo de la variedad, presenta un chapeado rojo. Son frutos aún firmes y es un estado ideal para los distribuidores. El color del fruto es mayormente amarillo con pocas tonalidades verdes. Algunas variedades contrastan perfectamente con el chapeado rojo. El fruto empieza a perder firmeza y es su mejor condición para su venta al consumidor. En la etapa ideal el fruto es predominantemente amarillo que en algunas variedades contrasta con el chapeado rojo. La madurez del producto se deberá determinar conforme a la carta de madurez o tabla colorimétrica de EMEX “Estándar de Madurez en Mango para Variedades de Exportación”. En el caso de que la empresa solicitante lo requiera, se podrán considerar dictámenes a través de pruebas instrumentales adicionales que determinen la madurez del producto. Debido a las condiciones cambiantes del protocolo que suscriben anualmente USDA y SAGARPA, para el tratamiento hidrotérmico, se deberá sujetar a las condiciones y requisitos establecidos en el Plan de Trabajo para el Tratamiento y Certificación de Mangos Mexicanos operado bajo el acuerdo cooperativo del U.S. Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) representada por la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), vigente. Una vez que se concluyó el tratamiento hidrotérmico se procederá a secar y a enfriar la fruta conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo antes citado. En cuanto al marcado, etiquetado, envase y embalaje, las cajas deben cumplir con las siguientes características:

110

Estar limpias, secas, sin daño y en caso de cajas de cartón deben ser nuevos.

No impartir olores o sabores extraños al mango.

Estar totalmente libres de signos visibles de crecimiento de hongos.

Libres de infestación de artrópodos.

Ser de un calibre de cartón de por cm2 para evitar que pueda abollarse o romperse y asegurar que el mango no vaya a salirse; y de que no exista riesgo de que puedan ser dañados, durante condiciones normales de manejo, almacenamiento y transporte.

Deben tener ventilación, mínimo el 11% del total del área de superficie del contenedor.

Asimismo, si el material de empaque es usado dentro de las cajas, debe ser nuevo, estar limpio, seco, libre de olores extraños y la calidad debe ser semejante para evitarse que los mangos puedan ser dañados externa o internamente. En este sentido, el material de empaque de estar libre de signos de materia extraña y debe ser etiquetado mediante una tinta adecuada que no sea tóxica. Cada empaque debe ser etiquetado en el mismo lugar, con el mismo tipo de letra, legible y en un lugar visible. Los datos que deben aparecer son los siguientes:

Identificación

Naturaleza del Producto

Origen del Producto

Especificaciones Comerciales

Para el muestreo se deben tomar las siguientes consideraciones:

El personal que haga el muestreo debe ser capacitado o tener experiencia en dicha actividad.

Las bolsas contenedoras de muestras deben encontrarse limpios de cualquier tipo de contaminación.

Debe tomarse especial cuidado en la eliminación de olores, limpieza y secado de los aparatos empleados.

El personal muestreador debe tomar nota de cualquier fuente potencial de contaminación.

111

Los organismos de certificación acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación deberán establecer en sus manuales de procedimientos los métodos de inspección que le permitan garantizar la calidad superior del producto de calidad selecta.

En cuanto al transporte de la fruta, cabe destacar que el transporte adecuado de los productos frescos ayuda a reducir la contaminación microbiana. Cualquiera que sea el medio de transporte que se vaya a utilizar debe procurarse que durante la carga y descarga no se produzcan daños. Los transportes deben estar sujetos a un proceso de sanitización, mediante el lavado a presión de la plataforma del contenedor o caja del transporte y uso de desinfectantes. El producto debe estar debidamente protegido para prevenir una contaminación ambiental o algún daño por el clima. Para dicho fin deben emplearse remolques (tráileres) cuyas cajas tengan una temperatura adecuada de refrigeración para que el producto llegue a su destino en óptimas condiciones. En el caso de transporte marítimo deben contemplarse los siguientes aspectos: La carga deberá estar protegida del daño del agua salada y almacenarse alejada de zonas con carga de material potencialmente contaminante o que represente un riesgo de contaminación cruzada. El envío por mar debe realizarse en contenedores y los sistemas de almacenamiento deben garantizar una temperatura constante. Siempre se deben utilizar cajas perforadas para garantizar mejor manejo y ventilación adecuada. Se recomienda una capa de papel corrugado en la base de la caja que contribuye a amortiguarla, impidiendo que sufra daños mecánicos mientras es transportada. Los mangos que son exportados por vía marítima requieren un proceso de pre enfriamiento previo a su embarque en los contenedores. Los mangos deben enfriarse a una temperatura 13ºC +/- 2° C, para evitar daño por frío, con una humedad relativa que oscila entre 85 y 95%. Para el mango de exportación a Europa y Japón, se recomienda la aplicación de ceras o aceites naturales para darle una mejor presentación al mango. Deben usarse de preferencia formulaciones de aceites naturales para permitir la transpiración de la fruta. Los agricultores dedicados a la agricultura convencional que pretendan cambiar a la agricultura orgánica deberán pasar por un periodo de conversión de 36 meses antes de la primera cosecha orgánica. Los periodos de conversión pueden reducirse de acuerdo a las condiciones del cultivo como en el caso de aquellos en los que no se han utilizado productos químicos o los que recién se han abierto al cultivo.

112

Evaluación de Conformidad: Las empresas u organizaciones que decidan incorporarse al uso de Marcas Oficiales lo harán de forma voluntaria y en beneficio propio considerando que la aplicación del presente pliego considera las modalidades de evaluación y certificación por proceso o por producto. La selección de la modalidad de cumplimiento con el Pliego, es decisión de la organización que desea hacer uso de la marca oficial y depende de su grado de madurez en cuanto a la cultura de calidad y la implantación de sistemas de control y/o aseguramiento de la calidad en sus actividades. a) Certificación del Proceso: En esta, la organización cuenta con un proceso

documentado para la recepción, selección, empaque, almacenamiento y envío del mango.

b) Certificación del Producto: Para el caso de las organizaciones que no tengan un proceso documentado desde la recepción hasta el envío del mango, estarán en la modalidad de evaluación y certificación por producto y por lo tanto la certificación se realizará por lote producido y empacado para su envío al mercado de destino.

El proceso de comienza con une evaluación inicial de los potenciales beneficiarios del uso de la marca oficial deberá efectuarse mediante un cuestionario de aptitudes. Posteriormente, durante la reunión de apertura se notifica al cliente sobre el proceso de verificaciones a ejecutar. La ejecución de la verificación consistirá en una evaluación a través de verificaciones (muestreo). Como complemento a las actividades de verificación, se deberá asignar un tiempo suficiente para ejecutar las operaciones de muestreo de productos terminados, incluidos dentro del alcance de certificación. El Organismo Certificador deberá contar con un Comité de Calidad estará constituido por productores, empacadores y distribuidores de MANGO. Con efecto de evaluar la continuidad, calidad y efectividad de los ensayos practicados por el laboratorio o clasificador designado, el Organismo Certificador realizará pruebas de correlación entre varios laboratorios o clasificadores nacionales e internacionales. Previo a la Reunión de Cierre, el Equipo Verificador deberá reunirse en privado a fin de acordar el fallo sobre la Recomendación de Certificación, basándose en los resultados propios de la verificación. Durante esta sesión el grupo Verificador deberá redactar las Solicitudes de Acción Correctiva, según corresponda “mayor o menor” y completar el Informe de Verificación correspondiente, recabando las firmas respectivas por parte del potencial beneficiario. Los criterios de evaluación y calificación para las verificaciones de sistemas, deberán estar en línea con los requisitos mínimos que debe cumplir y satisfacer el potencial beneficiario para garantizar una continuidad en la calidad de los productos manufacturados y una sistematización en las prácticas cotidianas de producción.

113

En caso de que se identifique al menos una solicitud de acción correctiva mayor, el proceso de certificación será pospuesto, hasta evidenciar, durante una Visita de Cierre “ Close Out “ la apropiada corrección de la no conformidad. En el caso de que la organización totalice 10 acciones correctivas menores, estas inmediatamente calificarán como una acción correctiva mayor, postergándose por consecuencia la Recomendación de Certificación. "Si el resultado de los ensayos muestra fuera de especificación, se pospondrá específicamente la Recomendación de Certificación del producto analizado". Para normar la nominación de una Recomendación de Certificación, el potencial beneficiario deberá haber cubierto satisfactoriamente tanto el esquema de evaluación de sistema, como la valoración de producto.

7.6 Costos de producción, empaque, embalaje y transporte a los centros de consumo y exportación.

Costos de Producción

Los costos de producción de mango son los siguientes:

Costos por Hectárea (100 árboles de mango)

Concepto $ (MXN pesos)

´+ Rastreos (3) 1,800

´+ Limpieza 300

´+ Foliada (Fumigada) 1,000

´+ Bordeada (Cuadrillas de Riego) 300

´+ Riego 1,500

´+ Fertilizante 2,000

´+ Horqueteada 1,300

´+ Corte y Acarreo (50 centavos por kilo) 7,500

Total 15,700

114


Concepto $ (USD)

´+ Flete 0.35

Total 0.35

Costos de Empaque




Resumen de Costos de Exportación por Kilo

A continuación se presenta un resumen de cotos de exportación por kilo de mango:


Concepto $ (USD)

´+ Maquila 0.70

´+ Caja 0.39

´+ Etiqueta 0.02

´+ Copret 0.10

´+ Tarima 0.10

Total 1.31

Resumen de Costos de Exportación por Kilo

Concepto $ (USD) Fx $ (MXN pesos)

Producción 0.08 13.60 1.05

Empaque y Embalaje 0.26 13.60 3.56

Transportación 0.07 13.60 0.95

Total 0.41 5.56

115

44.4%33.3%

22.2%

Número de Hectáreas por Productor

1 - 10 Hectáreas

11 - 20 Hectáreas

Más de 20 Hectáreas

37.4%

42.8%

13.7%

6.1%

Variedades Producidas

Ken Keit

Tommy otros

8. Documentación de la Situación Actual

de la Cadena

8.1 Entrevistas con productores

De acuerdo con una muestra estadística se seleccionó un grupo de productores de la región noroeste con la finalidad de hacer un diagnóstico de la cadena de suministro para la exportación de mango a Estados Unidos. Las entrevistas estuvieron enfocadas en reflejar las necesidades logísticas en el proceso productivo, así como la capacidad de los productores y sus limitaciones.

De acuerdo con la información obtenida de las entrevistas con los productores, podemos concluir que la mayoría cuenta con huertas relativamente pequeñas, menores a diez hectáreas.

116

Asimismo, las variedades de mango que se producen en mayor volumen corresponden al mango Ken y Keit , que de acuerdo con los productores , son las últimas variedades en cosecharse durante la temporada y que por lo tanto presentan un mejor precio de venta.

En cuanto al volumen generado por productor, se puede observar que en promedio se producen 15 toneladas por hectárea dado que la mayoría de las huertas oscilan entre una y diez hectáreas de extensión.

Por otro lado, el precio por kilo promedio durante la temporada se ubico en promedio entre $2.20 y 2.50$ pesos. En este sentido, y como se ha mencionado en apartados anteriores, el precio de la temporada 2009 estuvo afectado por el poco volumen producido en la región, debido a las condiciones climáticas presentadas a inicios de dicho año.

De acuerdo con los productores, es destacable que el 62.5% de la muestra estadística cuente con sistemas de riego, lo que repercute en una calidad superior a la de las huertas que se sostienen mediante la temporalidad de las lluvias.

25%

50%

25%

Volumen Anual por Productor

1-50 ton

50 - 100

100 en adelante

62.5%

37.5%

Huertas con Sistema de Riego

Si No

117

50.0%

25.0%

12.5%

12.5%

Principal Inconveniente en la Producción y Comercialización

Plaga

Precios poco competitivos

Escasez de agua

No sabe

En cuanto a la comercialización del producto, la gran mayoría de los productores lo venden a los empaques de la región. En este sentido, cabe destacar que los empaques son los encargados de cortar el mango y maquilarlo, por lo que son ellos quienes seleccionan el calibre y calidad de la fruta. Es importante destacar que la fruta que el empaque no selecciona, se vende en su mayoría a la industria de la transformación como las jugueras, pasta de mango, entre otras.

En cuanto al principal inconveniente durante el proceso de producción y comercialización del mango en la región noroeste, los productores identificaron a la plaga como amenaza más importante dado que se han llegado a perder cosechas enteras.

Por otro lado cabe destacar que los productores también dan un peso específico a los precios poco competitivos que fijan los empaques.

87%

9%4%

Comercialización del Producto

Empaque Industria Exportación

118

63%13%

25%

Principales Requerimientos para la Exportación

Empacadora

Financiamiento

Contactos en Mecrado Meta

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, el 75% de los productores no exporta su producto. En ese sentido, esto podría deberse a la falta de información, así como a la falta de recursos para poder costear este proceso.

Por último, los productores comentaron que al no contar con una empacadora, el proceso de exportación se torna complicado toda vez que los costos aumentan por cuestiones de maquila y distribución, por lo que a la gran mayoría le es imposible cubrir este tipo de costos.

En este sentido, los productores están convencidos que de contar con un financiamiento antes de la cosecha, tendrían el capital suficiente para cubrir los de exportación.

Por otro lado, el 25% de los productores creen que al no tener contactos en el mercado meta, el proceso de compra-venta podría dificultarse por la incertidumbre de la relación de negocios.

25.0%

75.0%

Porcentaje de Productores que Exportan Mango

Si No

119

6.8%

36.4%

27.3%

11.4%

13.6%4.5%

Calibre más Comercializado

18´s 12´s 10´s

16´s 8´s Otros

16.4%

4.1%

32.8%30.8%

15.9%

Variedades en cuanto a Exportación

Kent Keit Tommy

Ataulfo Haden

8.2 Entrevistas con Intermediarios y Detallistas

De acuerdo con una muestra estadística se seleccionó un grupo de intermediarios de la región noroeste con la finalidad de hacer un diagnóstico de la cadena de suministro para la exportación de mango a Estados Unidos. Las entrevistas estuvieron enfocadas en reflejar las necesidades logísticas en el proceso de comercialización, así como la capacidad de los empaques y sus principales limitaciones.

De acuerdo con la información obtenida de las entrevistas con los intermediarios comerciales de mango en la región noroeste, entre los calibres más comercializados en Estados Unidos predominan los que se encuentran entre 8´s y 12´s. Lo anterior puede deberse a que la variedad Petacón (Haden, Tommy, Keitt y Ken) son mangos que se consumen preferentemente de buen tamaño. En contraste, los intermediarios también comercializan calibres más pequeños (16´s y 18´s) que corresponden a la variedad Ataulfo.

120

59.0%

41.0%

Hidrotérmico

Si No

55.3%

12.8%

19.1%

8.5%4.3%

Principales Clientes Mercancía

Mayoristas

Industria

Distribuidores

Minoristas

Otros

Asimismo, de acuerdo con la información obtenida a través de las entrevistas con los intermediarios comerciales, aproximadamente el 60% de los empaques de la región noroeste cuenta con sistema de hidrotérmico necesario para la exportación de mango al mercado meta (Estados Unidos de Norteamérica). Por otro lado, los principales clientes de los intermediarios son mayoristas que venden el producto a lo largo del territorio nacional principalmente en las centrales de abastos. Bajo este contexto, el 19.1% se vende a distribuidores para su comercialización fuera del país (EUA, Canadá, Japón, entre otros).

121

25.6%

31.9%

16.0%

14.4%

6.4%

3.2% 2.6%

Principales Competidores

DiaztecaCultivaresCC TropicalesEmpaque Juan de DiosColimanCabefrutOtros

En cuanto a los principales inconvenientes identificados por los intermediarios comerciales de mango de la región noroeste, se puede observar que el principal problema se debe a cuestiones de capital de trabajo con relación a la baja rotación de sus cuentas por cobrar con respecto a sus cuentas por pagar.

Por último, los intermediarios comerciales identificaron que los principales empaques de la región son los que se ubican en Sinaloa principalmente, destacando los empaques Cultivares y Diazteca como los más fuertes de la región.

53.3%

26.7%

13.3%

6.7%

Principal Inconveniente en Comercialización del Producto

Financiamiento

Precios poco competitivos

Falta de Inf raestructura Logísitica

Poblemas Operativos del Empaque

122

72.7%

27.3%

Sistemas de Refrigeración

Si No

17.4%

69.8%

8.7%4.1%

Principales Clientes

Productores

Empaques

Industria

Otros

8.3 Entrevistas con Operadores Logísticos

De acuerdo con una muestra estadística se seleccionó un grupo de operadores logísticos de la región noroeste con la finalidad de hacer un diagnóstico de la cadena de suministro para la exportación de mango a Estados Unidos. Las entrevistas estuvieron enfocadas en reflejar las necesidades logísticas en el proceso de distribución

De acuerdo con las entrevistas llevadas a cabo con operadores logísticos de la región noroeste, los principales clientes de los operadores logísticos para la distribución de mango son en su gran mayoría empaques. Por su parte, de la muestra los operadores logísticos, el 72.7% cuenta con sistemas de refrigeración, necesarios para llevara a cabo la exportación de mango al mercado meta (Estados Unidos de Norteamérica).

123

21.6%

40.5%

24.3%

13.5%

10.8%

Principal Inconveniente en la Distribución del Producto

Financiamiento

Necesidades de Inf raestructura

Seguridad

Eficiencia en Tiempo

Otros

18%

18%

5%7%

14%

20%

18%


Transportes Pacíf icoTransportes SalazarAutotransportes Refrigerados VerdugoTranWest RefrigeradosLogística Internacional de DurangoTransportes Monterrey - HermosilloOtros

En cuanto al principal inconveniente identificado por los operadores logísticos de la región noroeste en la distribución de mango, destaca las necesidades de infraestructura por cuestiones de estado físico de las vías de comunicación, así como eficiencias en tiempos de aduanas y cruces fronterizos. Por otro lado, existe una importante preocupación por la seguridad de la región.

Por último, no existe una tendencia muy clara en cuanto a quién es el competidor más importante de la región, sin embargo destacan Transportes Pacífico y Transportes Monterrey-Hermosillo.

124

8.4 Estudios y Fuentes Documentales

A continuación se presentan las fuentes de información identificadas que han servido de

apoyo en la elaboración del siguiente estudio:

Secretaria de Agricultura, Ganadería , Pesca y Desarrollo Rural (SAGARPA)

Secretaria de Economía (SE)

Secretaria de Energía (SENER)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON)

Servicio de Información Estadística de Coyuntura (SIEC)

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)

Sistema de Información Energética (SIE)

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima (CESAVECOL)

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit (CESAVENAY)

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVESIN)

Consejo Estatal del Mango de Colima (COEMANGO)

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT)

Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX)

Empacadoras de Mango de Exportación, A.C. (EMEX)

Banco Mundial – Doing Business en México 2009. Diciembre 2008.

Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). The EU

market for mango. Abril 2009.

The Food Institute. Almanac of Fresh Fruits & Vegetables. Abril 2009.

Perfiles de Mercado, Numero 4 - Mango. 18 de Diciembre de 2006. Publicado

por la Secretaria del Campo del Gobierno de Chiapas.

L Daniel Rodríguez Sáenz, Connie Cruz y Frank Lam. 2009. Logística para la

Exportación de Productos Agricolas, Frescos y Procesados. Publicado por Inter-

American Institute for Cooperation on Agriculture – Programa Interamericano

para la Promoción del Comercio, los Negocios Agrícolas y la Inocuidad de los

Alimentos.

125

Evans, Edward A. 2008. Recent trends in world and US mango production, trade

and consumption. Publicado por la Universidad de Florida.

United States Department of Agriculture (USDA). Fruit and Tree Nuts Situation

Outlook Yearbook. Octubre 2006.

Rita Schwentesius Rindermann y Manual Angel Gomez Cruz. Marzo 2006.

Supermercados y Pequeños Productores en México. Revista Comercio Exterior.

Growing Taste for the Exotic. 2009. Revista Trade Latin America.

FAOSTAT. Base estadística de producción mundial y rendimiento. Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Consultores Asociados en Asesoría Integral. Comercialización de Mango para

Estados Unidos, Canadá, La Comunidad Economica Europea y Japón.

Diciembre 1996.

Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Colima. Paquete tecnológico

para el cultivo de Mango en el Estado de Colima. Febrero 2005.

Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche. Diagnostico del

Sistema Producto Mango. Sin Fecha.

Euromonitor International. Consumer expenditure on fruit. 2009.

Sistema Producto Mango del Estado de Colima

Sistema Producto Mango del Estado de Nayarit

Sistema Producto Mango del Estado de Sinaloa

Sistema Producto Mango del Estado de Baja California Sur

Plan Rector del Sistema Nacional Mango

Sistema Producto Mango – www.mango.gob.mx

SGS de México

o NOM-075-FITO-1997. Por la que se establecen los requisitos y

especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de

moscas de la fruta.

o NOM-023-FITO-1996 Por la que se establece la campaña nacional contra

moscas de la fruta.

o NOM- 120-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad

para el proceso de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

o Mora Montero Juan, 1997, Manual de Recomendaciones. Guía del cultivo de

mango, Sistema Institucional de Investigación Agropecuaria.

126

o Plan de Trabajo para el tratamiento y certificación de mangos entre

SAGARPA Y USDA-APHIS.

o Mata Beltrán, Inocente Mosqueda Vázquez, Raúl, 1995, La producción del

mango en México,UTEHA.

o Compilador Báez S, Reginaldo, Manejo Post-Cosecha del Mango,. CIAD-

EMEX.

o Lineamientos y regulaciones para el uso y manejo de plaguicidas,

fertilizantes y sustancias tóxicas de CICOPLAFEST.

o Guías de Fertilización del INIFAP.

o ISO 874:1980 Fresh fruits and vegetables – Sampling.

o ISO 1956-1:1982 Fruits and vegetables -- Morphological and structural

terminology.

o ISO 1956-2:1989 Fruits and vegetables -- Morphological and structural

terminology.

o ISO 3659:1977 Fruits and vegetables -- Ripening after cold storage.

o ISO 7558:1988 Guide to the prepacking of fruits and vegetables.

o ISO 7563:1998 Fresh fruits and vegetables – Vocabulary.

FreshInfo – www.freshinfo.com

Freshplaza – www.freshplaza.com

Eurofruit – www.fruitnet.com

http://www.freshinfo.com/

http://www.freshplaza.com/

http://www.fruitnet.com/

127

8.5 Diagnóstico de la cadena productiva y logística

•Región con excelentes niveles de producción a nivel nacional

•Clima propicio para el desarrollo del mango

•Huertas adultas de excelente calidad

•Experiencia de los producotres, empaques y operadores logísticos een cuanto al manejo, maquila y distribución del producto

Fortalezas

•Apoyo de las entidades gubernamentales para fomentar la exportación del producto

•Cercanía de la región noroeste con el mercado meta

• Interés de los productores en exportar su producto

• Involucramiento de las organizaciones en el proceso logístico y aprovechamiento de los programas fitosanitarios para ofrecer un amngo de mejor calidad.

Oportunidades

•Falta de conocimiento de los productores en cuanto a los requerimientos de exportación

•Falta de recursos financieros para cubrir los costos propios del proceso de exportación

•Concenso de los empaques en cuanto a la determinación de los precios que ofrecen a los productores

•No existen sinergias con los intermediarios del mercado meta

•Plagas que merman las cosechas

Debilidades

•Calentamiento global que evita la floración de los árboles de mango

• Índice de inseguridad en la región

•Desastres naturales como huracanes, inundaciones, principalmente.Amenazas

128

9. Análisis de las necesidades de la

cadena logística 9.1 Identificación de los canales de distribución

Los Canales de Distribución son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. Asimismo, constituyen las distintas rutas o vías, que la propiedad de los productos toman; para acercarse al consumidor o usuario final. En este sentido hemos identificado que los canales de distribución para el sistema producto mango de la región noroeste son los siguientes:

En este sentido, los empaques fungen como intermediarios entre los productores y los consumidores finales, utilizando a los mayoristas como intermediarios de segundo nivel. Por otro lado, los productores pueden comercializar el mango por medio de mayoristas que a su vez comercializa el producto con detallistas y finalmente con los consumidores finales. Finalmente, los productores podrían comercializar su producto a traves de detallistas que por su parte, lo comercializan con los consumidores finales.

Canales de Distribución

Empaques Mayoristas Detallistas

129

9.2 Definición de la cadena de distribución (Indicar desde el origen o centro de producción hasta el punto de entrega en frontera, puerto, aeropuerto, etc.)

9.2.1 Identificar la ruta de traslado señalando todos los transportes empleados

De acuerdo con el diagnóstico obtenido de la situación actual de la cadena relativa a las posibilidades reales para la exportación de mango originario de la región noroeste, se plantea una estrategia integral para la producción, maquila y distribución del mango en el mercado meta.

La estrategia planteada toma como base los 10 municipios con mayor producción de la región:

En este sentido, se propone que los productores de cada uno de estos municipios, realicen las actividades de corte y acarreo para posteriormente trasladar el mango a Escuinapa, donde se maquilaría a un precio preferencial para posteriormente ser distribuido en el mercado meta (Estados Unidos) principalmente en las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

El espíritu de implementar dicha estrategia se centra en otorgar a los principales productores de la región las herramientas necesarias para exportar su producto en cuanto a costos más eficientes, contactos y relaciones con los intermediarios en el mercado meta, eficiencia en el transporte y distribución, certidumbre en la totalidad de la cadena y por consiguiente mayor rentabilidad financiera.

20,513.5

23,644.7

24,935.5

27,223.8

27,704.9

38,293.5

46,532.8

73,784.1

89,350.9

116,887.8

Tecuala (Nayarit)

Tepic (Nayarit)

Manzanillo (Colima)

Tecoman (Colima)

Ahome (Sinaloa)



San Blas (Nayarit)

Escuinapa (Sinaloa)

Rosario (Sinaloa)



130

Por su parte, en cuanto a la ruta de traslado se refiere, a continuación presentamos las rutas y el tiempo empleado en la transportación del mango de los 10 municipios (con excepción de Ahome que se descarta debido a su posición geográfica contraria a la de los demás municipios) a Escuinapa, Sinaloa:

Ruta Tecomán - Escuinapa

Nombre Edo. Carretera Long.(km) Tiempo(Hrs)

Caseta o

puente

Camión 3

ejes

Tecomán - Entronque Tecomán Col Zona Urbana 4.000 00:06

Entronque Tecomán - Armería Col Mex 110 9.000 00:05

Armería - Cuyutlán Col Mex 200D 15.000 00:08

Cuyutlán - Entronque El Mirador Col Mex 200D 32.000 00:17 Cuyutlán 246

Entronque El Mirador - Miramar Col Mex 200 19.000 00:11

Miramar - Melaque Jal Mex 200 43.000 00:32

Melaque - Entronque Tomatlán Jal Mex 200 116.000 01:27

Entronque Tomatlán - Puerto Vallarta Jal Mex 200 97.000 01:12

SubTotal 335 04:00:00 246

Puerto Vallarta - Las Juntas Jal Jal s/n 11.000 00:07

Las Juntas - Las Jarretaderas Nay Mex 200 5.000 00:04

Las Jarretaderas - El Tizate Nay Mex 200 13.000 00:07

El Tizate - Sayulita Nay Mex 200 14.000 00:12

Sayulita - Rincón de Guayabitos Nay Mex 200 29.000 00:24

Rincón de Guayabitos - Las Varas Nay Mex 200 23.000 00:19

Las Varas - El Llano Nay Mex 054 36.000 00:36

El Llano - San Blas Nay Mex 200 19.000 00:17

SubTotal 150 02:09:00 0

San Blas - Guadalupe Victoria Nay Nay s/n 17.000 00:14

Guadalupe Victoria - Leandro B. Flores Nay Nay s/n 20.000 00:18

Leandro B. Flores - Valle Lerma Nay Nay s/n 7.000 00:06

Valle Lerma - Capomal Nay Mex 015 4.000 00:03

Capomal - Ent. Yago Nay Nay s/n 5.000 00:04

Entronque Yago - Entronque Rosamorada Nay Mex 015D 31.700 00:17 Ruiz 82

Entronque Rosamorada - Piedritas Sin Mex 015D 100.560 00:54 Acaponeta 252

Piedritas - Escuinapa Sin Mex 015 6.000 00:04

SubTotal 191.26 02:02:00 334

Totales 676.26 08:12:00 580

131


Caseta o

puente

Camión

5 ejes

Escuinapa - Piedritas Sin Mex 015 6.000 00:04

Piedritas - Villa Unión Sin Mex 015D 71.000 00:38 Rosario 190

Villa Unión - Mazatlán Sin Mex 015 26.000 00:19

Mazatlán - El Venadillo Sin Zona Urbana 14.000 00:13

El Venadillo - Entronque La Cruz Sin Mex 015D 89.900 00:49 Mármol 204

Entronque La Cruz - Costa Rica Sin Mex 015D 91.600 00:49 Costa Rica 220

Costa Rica - Distribuidor Culiacán Sin Mex 015 17.000 00:10

Distribuidor Culiacán - Entronque El

Zapotillo Sin Mex 015D 61.300 00:33 Culiacán 155

Entronque El Zapotillo - Las Brisas Sin Mex 015D 64.500 00:35 Las Brisas 155

Las Brisas - Guasave Sin Mex 015 26.000 00:15 Sinaloa 70

Guasave - Los Mochis Sin Mex 015 58.000 00:34

Los Mochis - Entronque San Miguel Sin Mex 015D 16.000 00:08 San Miguel 132

Ruta Tepic - Escuinapa

En conclusión, el municipio más alejado es Tecomán que tarda aproximadamente ocho horas en trasladar el producto hasta Escuinapa. Por otra parte, el tiempo promedio de traslado es de aproximadamente tres horas y media.

Es importante destacar que la distribución del producto desde los huertos de los 10 municipios con mayor producción de la región al Empaque Integralmente Planeado que se plantea en Escuinapa, Sinaloa, correría a cargo de los productores únicamente.

Posterior a la maquila del mango, este sería transportado a la frontera con Estados Unidos en Mexicali, Baja California, siguiendo la siguiente ruta:


Caseta o

puente

Tepic - Tepic (Ent. El Pichón) Nay Zona Urbana 4.000 00:06

Tepic (Ent. El Pichón) - El Crucero de San Blas Nay Mex 015 25.000 00:13 Trapichillo

El Crucero de San Blas - Valle Lerma Nay Mex 015 14.000 00:12

Valle Lerma - Capomal Nay Mex 015 4.000 00:03

Capomal - Ent. Yago Nay Nay s/n 5.000 00:04

Entronque Yago - Entronque Rosamorada Nay Mex 015 31.700 00:17 Ruiz

Entronque Rosamorada - Entronque Acaponeta Nay Mex 015 46.300 00:25

Entronque Acaponeta - Tecuala Nay Mex s/n 7.000 00:05

SubTotal 137 01:26:00

Tecuala - Entronque Acaponeta Nay Mex s/n 7.000 00:05

Entronque Acaponeta - Piedritas Sin Mex 015 54.260 00:29

Piedritas - Escuinapa Sin Mex 015 6.000 00:04

SubTotal 67.26 00:39:00

Totales 204.26 02:06:00

132

Actividad Dias

Corte y Acarreo 2.5

Traslado a Escuinapa 0.146

Maquila 1.5

Almacenamiento 2

Distribución a Mercado Meta 6

Total Días 12.15

9.2.2 Señalar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de distribución, incluir todas las actividades, tales como almacenamiento, clasificación, etc.

Las actividades que integran la cadena de distribución comprenden desde las actividades de producción hasta la entrega al mayorista o al consumidor final. En este sentido el tiempo empleado en dichas actividades es el siguiente:


Caseta o

puente

Camión

5 ejes

Entronque San Miguel - Gustavo Díaz

Ordaz Sin Mex 015D 43.000 00:23

Gustavo Díaz Ordaz - Estación Don Son Mex 015D 18.000 00:09

Estación Don - Navojoa Son Mex 015D 85.200 00:46 La Jaula 145

Navojoa - Entronque Cd. Obregón Son Mex 015D 63.800 00:34 Fundición 145

Entronque Cd. Obregón - Esperanza Son Mex 015D 10.700 00:05

Esperanza - Lib. Guaymas (Ent. Cruz

de Piedra) Son Mex 015D 107.000 00:58 Esperanza 145

Libramiento de Guaymas Son Mex 015D 21.500 00:11 Guaymas 79

Lib. Guaymas (Ent. El Valiente) - Los

Arrieros Son Mex 015 31.000 00:18

Los Arrieros - Hermosillo Son Mex 015 84.000 00:50

Hermosillo - Entronque San Pedro Son Mex 015D 11.000 00:06

Entronque San Pedro - Santa Ana Son Mex 015D 150.400 01:22 Hermosillo 145

Santa Ana - Altar Son Mex 002D 73.000 00:39 Santa Ana 141

Altar - Caborca Son Mex 002 28.000 00:18

Caborca - Sonoyta Son Mex 002 149.000 01:39

Sonoyta - San Luis Río Colorado Son Mex 002 200.000 02:13

San Luis Río Colorado - Cuernavaca BCN Mex 002 54.000 00:32

San Luis Río

Colorado 55

Libramiento de Mexicali (Cuernavaca -

Ent. San Felipe) BCN Mex 002D 12.000 00:06 Mexcali A1 38

Entronque San Felipe - Mexicali BCN Zona Urbana 12.000 00:18

1,694.90 16:48 2,019.00Totales

133

Actividad Costo

Corte y Acarreo 1.05

Traslado a Escuinapa 0.5

Maquila 3.56

Almacenamiento 0.12

Distribución a Mercado Meta 0.95

Total Costo por Kilo 6.18

9.2.3 Indicar el costo de cada una de las actividades

Las actividades que integran la cadena de distribución comprenden desde las actividades de producción hasta la entrega al mayorista o al consumidor final. En este sentido el tiempo empleado en dichas actividades es el siguiente:

9.3 Identificación y señalamiento de las necesidades de infraestructura de distribución y complementaria para ser competitivos internacionalmente

De acuerdo con el diagnóstico de la cadena de distribución, se ha identificado que la región noroeste del país cuenta con la infraestructura de distribución necesaria para ser competitiva internacionalmente. En este sentido, es importante destacar que la región cubre gran parte de la demanda de mango generada en el mercado meta.

Como hemos mencionado anteriormente, las oportunidades para ser competitivos internacionalmente radican en que los productores puedan organizarse con la finalidad de poder conocer los requerimientos de exportación, así como la generación de sinergias con intermediarios en Estados Unidos para la comercialización de mango en el mercado meta.

9.4 Proceso de gestión de la cadena de distribución, (enlistar todos y cada uno de los trámites que se deben realizar para llevar a cabo la exportación).

Documentos principales Los principales documentos utilizados para las exportaciones corresponden a la factura comercial, lista de empaque, despacho aduanal, certificación de calidad y cuantificación de mercancías. Factura comercial En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura original,

134

misma que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada, nombre y dirección del vendedor o embarcador, nombre y dirección del comprador o del consignatario, descripción detallada de la mercancía, cantidades, precios que especifiquen tipo de moneda, tipo de divisa utilizada, condiciones de venta, lugar y fecha de expedición. Lista de empaque Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a la aduana y al comprador, identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto o caja, por lo cual se ha de realizar un empaque metódico, que coincida con la factura. Esta última se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista. En este desglose se debe indicar la fracción arancelaria de la mercancía, así como el valor, el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados). Despacho aduanal Los exportadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportación, en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de un agente o apoderado aduanal. Dicho pedimento debe acompañarse de: factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías, los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias a las exportaciones e indicar los números de serie, parte, marca y modelo para identificar las mercancías y distiguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación, el cual permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos fiscales respectivos. Certificación de calidad y cuantificación de mercancías Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas pactadas. Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse, entre otras, a las siguientes materias: supervisión de calidad, cantidad y peso; supervisión de embarque, estiba o descarga; supervisión de temperaturas; supervisión de fumigaciones; control de calidad; supervisión e inspección de embalaje; inspección previa para asegurar la limpieza del medio de transporte; inspección y evaluación de productos conforme a normas internacionales. Otros documentos Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e información del domicilio fiscal de la empresa, carta de encargo para el embarque de su mercancía, contar con la reservación de la agencia naviera para efectuar el embarque de la mercancía -si es por vía marítima-; si no se cuenta con dicha autorización, dar instrucciones a la agencia aduanal para que solicite autorización por cuenta del exportador; si se trata de contenedores, solicitar con tiempo el envió de los

135

contenedores vacíos para ser cargados con la mercancía a exportar; otros permisos, certificados de análisis químicos o autorizaciones según la mercancía de que se trate. Selección de los medios de transporte y seguros El transporte es uno de los factores más significativos del costo de operación del comercio internacional, por lo que es necesario realizar un análisis exhaustivo de las diferentes modalidades del mismo. Para seleccionar el medio más idóneo se deberán evaluar los costos, confiabilidad, seguridad y oportunidad en la entrega. El valor unitario, el peso, el volumen del producto y las distancias tienen mucha importancia para la selección de los modos de transporte. Si se trata de un producto de gran volumen, de poco valor y a grandes distancias la modalidad será el transporte marítimo o el ferrocarril. Si se trata en cambio de productos de alto valor, reducido peso y poco volumen, aun a largas distancias, se considerará el transporte aéreo. Entre los costos se deben considerar los directos (fletes, costos de maniobras, derechos y tarifas especiales, entre otros) e indirectos, como los relativos a los almacenajes; y los costos financieros, por los tiempos de espera. Existe la posibilidad de combinar las diferentes modalidades de transporte: marítimo, ferrocarril, autotransporte y aéreo. Por otra parte, las posibilidades del transporte multimodal puerta a puerta simplifican los problemas en cuanto a logística. El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo resarcir al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías objeto de transporte por cualquier medio, la combinación de éstos o los tiempos de espera. Los riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos será una cuestión a decidir y acordar. Cabe destacar, que el exportar requiere que el interesado (fabricante y/o exportador) contrate a un agente aduanal, quien es el responsable de asignar la clasificación arancelaria, preparar la documentación requerida para el desaduanamiento de las mercancías y elaborar el pedimento de exportación. Este último documento, es de suma importancia ya que específica la descripción de la mercancía y su valor comercial determinado en la factura, con ello, el exportador podrá comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) sus exportaciones. Cabe mencionar que el exportador no puede cargar el impuesto al valor agregado (VA) al cliente extranjero por lo que podrá establecer un saldo a favor de sus declaraciones fiscales y solicitar su reembolso posterior o compensado contra otros impuestos en donde, el pedimento de exportación le beneficiará en materia fiscal. El pedimento de exportación se presenta ante la caja aduanal para el pago del derecho de trámite aduanero (DTA) y entonces se procede a la verificación de los documentos por la autoridad aduanera. Algunos de los principales trámites y procedimiento para exportar son los siguientes: Se requiere de un agente aduanal, que será el representante legítimo y solidario del exportador para tramitar el desaduanamiento de la mercancía de exportación. El agente aduanal elabora el pedimento de exportación. Al presentar el pedimento se paga el DTA.

136

El vista aduanal verifica los documentos. El embarque pasa al área de inspección del sistema aleatorio (semáforo fiscal) en caso de luz verde, hay desaduanamiento libre; en caso de luz roja, habrá inspección fiscal de la mercancía. Debe investigarse en qué casos se solicita un certificado de origen y cuáles son las restricciones para la importación en el lugar a donde se desea exportar (restricciones en materia de plomo, por ejemplo). Los documentos de mayor importancia son la lista de empaque, la factura comercial, el conocimiento de embarque, los cuales son necesarios para que el agente aduanal pueda elaborar el pedimento de exportación, se obtengan preferencias arancelarias en países con los que México tenga tratados comerciales o acuerdos a través de certificados de origen y no se demore el despacho aduanero. Los principales documentos son los siguientes:

Pedimento de exportación. Factura comercial. Certificado de origen (TLCAN, Unión Europea, ALADI). Documento de embarque (conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, según sea transporte marítimo, aéreo o terrestre, respectivamente). Lista de empaque. Otros documentos necesarios para su ingreso al país importador.

Ruta Crítica

Mano de obra, técnicos, proveedores de insumos y servicios

Pequeño Productor Productor Integrado

Intermediarios / Comisionistas

Empaques

Exportador

O

Broker

Mayoristas /

Centrales de

Abasto

Industria de alimentos

procesados

Mayoristas

Detallistas Autoservicios Mercados Recauderías Distribuidores y

cadenas mayoristas

CONSUMIDORES NACIONALES CONSUMIDOR

EXTRANJERO

137

9.5 Sistemas de información y estandarización

Sistemas de Gestión de Calidad

Las Normas ISO 9001:2008 buscan integrar en un modelo de administración o "gestión" los elementos que se definen como necesarios para asegurar que las empresas sean capaces de proporcionar de forma confiable y consistente productos y servicios de calidad que logren la satisfacción de sus clientes, así como la mejora continua de la empresas. Estos modelos son certificables, es decir, pueden ser avalados por organismos acreditados para tal efecto y así lograr reconocimientos internacionales de manera objetiva y confiable.

El modelo de Sistemas de Gestión de Calidad con la certificación de la norma bajo requisitos ISO 9001:2000 con reconocimiento internacional fundamenta su desarrollo en los siguientes elementos:

Principios de Gestión de Calidad

Organización orientada al cliente Liderazgo Participación del personal Enfoque de procesos Enfoque del sistema hacia la gestión de calidad Mejora continua Enfoque basado en hechos Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor

Sistema de Gestión de Calidad (CESAVESIN) APLICACIONEl es un sistema de Gestión de la Calidad que el CESAVESIN aplica para el Programa de Campañas Fitosanitarias en la planeación, seguimiento y medición, así como también se promocionan servicios mediante el proceso de Inocuidad Agrícola para la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manejo apoyándose en los siguientes procesos: Recursos Humanos, Compras, Infraestructura (Mantenimiento Correctivo y Mantenimiento Preventivo), Responsabilidad de la Dirección, Auditoria Internas. Cuando uno o varios requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000, no aplican debido a la naturaleza de la Organización son excluidos del alcance del SGC, aplicando las reglas o criterios que a continuación de describen:

-Un requisito de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 puede ser excluido solo cuando ambas condiciones se cumplen. -El requisito debe estar dentro de la sección 7 (realización del servicio) de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000.

138

-El responsable del Sistema de Gestión de la Calidad debe identificar aquellos requisitos de la norma NMX-CC-9001- MNC-2000 que no aplican a nuestra organización o servicios, y de proponer exclusiones al alcance del SGC. -El Representante de la Dirección tiene la responsabilidad y autoridad para evaluar en coordinación con los responsables de los procesos si las exclusiones propuestas son apropiadas así como aprobarlas. -Cualquier exclusión que se realiza, se documenta en esta sección. Los requisitos excluidos se identifican de manera precisa con referencia a cláusulas específicas y/o declaraciones de la norma. También hay una justificación breve del por qué la exclusión es hecha y de por qué es apropiada hacerla.

Las exclusiones al SGC, son las siguientes: ISO 9001:2000 sección 7.3 Diseño y desarrollo Justificación: CESAVESIN no diseña ni elabora servicios debido a que este organismo está regido por la Ley de Sanidad Vegetal de Observancia Federal, Lineamientos Técnicos Administrativos, Guión para la elaboración de Planes de Trabajo, Normas Oficiales Mexicanas, Lineamientos para la Aplicación y Certificación de las Buenas Prácticas agrícolas y Buenas Prácticas de Manejo en los procesos de Producción de Frutas y Hortalizas ISO 9001:2000 sección 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Justificación: CESAVESIN realiza actividades de seguimiento y medición posteriores a la prestación del servicio por lo que se excluye este punto de la norma. Referencias normativas. El CESAVESIN se encuentra en proceso de establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad para mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Trazabilidad Trazabilidad es la capacidad de rastrear la historia, aplicación o ubicación de una entidad por medio de identificaciones y registros (ISO 8402). También puede describirse como la capacidad de monitorear sistemáticamente productos alimenticios de manera cuantitativa y cualitativa en el espacio y en el tiempo. Por lo general, esto se realiza para propósitos de manejos agrícolas y producción de alimentos, inventarios, logística, distribución, calidad, seguridad, retiro de productos del mercado y para cumplir con las regulaciones vigentes. Para definir trazabilidad, es importante distinguir entre los términos tracking y tracing. Tracking es la capacidad de seguir el movimiento de una unidad específica de un producto y/o un lote de producción a través de la cadena de abastecimiento, así como

139

sus movimientos a través de las diferentes organizaciones, hasta llegar al punto final de venta/servicio. Tracing, en tanto, es la capacidad de identificar el origen particular de una unidad y/o lote de productos ubicado en cualquier lugar de la cadena. A partir de enero del 2005, la trazabilidad es una obligación legal para todos los alimentos que se comercializan en Europa, según la Regulación (EC) No 178/2002 La trazabilidad requiere un método global, aplicado en todos los productos y lotes, para realizar una identificación única, garantizando registros exactos y una relación entre éstos, así como también una adecuada comunicación hacia los clientes y otras partes relevantes de la cadena de abastecimiento. Dado que el ámbito de la trazabilidad es la cadena de suministro global y no la de un actor individual de la cadena, para poder llevar a cabo una iniciativa de trazabilidad, deberá considerar necesaria la intervención y colaboración entre todos los agentes de la cadena de suministros de manera que cada uno de los eslabones se beneficien a través de un: 1. Control individualizado de partida y lote 2. Mejora de la gestión de stocks y productos almacenados. 3. Control de evolución del producto (Herramienta fundamental del sistema de calidad). 4. Detección y análisis de problemas con gran celeridad. 5. Retiro de productos con alguna incidencia. GS1 ha logrado establecer un acuerdo comercial a nivel mundial en cuanto a los requisitos genéricos y a una forma común para describir el proceso de trazabilidad, teniendo en cuenta las diferencias impuestas por distintos requerimientos reglamentarios y comerciales y diferentes expectativas en lo que respecta a tecnologías habilitantes. El Estándar de Trazabilidad GS1 es un estándar de proceso comercial que define los requisitos mínimos para compañías de cualquier tamaño en diversos sectores de la industria y los correspondientes estándares GS1 utilizados como parte de las herramientas de administración de información. Cumple con el requisito fundamental tanto reglamentario como comercial, de rastrear el origen y el destino de un producto en forma costo-efectiva en cualquier punto de la cadena de abastecimiento, independientemente de la cantidad de socios comerciales y pasos involucrados y de la cantidad de fronteras nacionales que hayan cruzado. Permite y promueve la colaboración de la cadena de abastecimiento.

9.6 Competencia de los prestadores de servicios logísticos

9.6.1 Transportistas y Ferrocarriles

A continuación se presentan las principales características de los transportistas más importantes de la región:

140

18%

18%

5%7%

14%

20%

18%


Transportes Pacíf icoTransportes SalazarAutotransportes Refrigerados VerdugoTranWest RefrigeradosLogística Internacional de DurangoTransportes Monterrey - HermosilloOtros

17.4%

69.8%

8.7%4.1%

Principales Clientes

Productores

Empaques

Industria

Otros

72.7%

27.3%

Sistemas de Refrigeración

Si No

Los transportistas de la región, cuentan con la experiencia y capacidad suficiente para poder transportar la carga de mango al mercado meta (Estados Unidos de Norteamérica).

141

59.0%

41.0%

Hidrotérmico

Si No

25.6%

31.9%

16.0%

14.4%

6.4%

3.2% 2.6%


DiaztecaCultivaresCC TropicalesEmpaque Juan de DiosColimanCabefrutOtros

9.6.2 Empacadoras y Procesadoras

A continuación se presentan las principales características de las empacadoras y procesadoras más importantes de la región:

Es importante mencionar que en promedio, los empaques de la zona maquilan en promedio 300,000 toneladas de mango al año. En este sentido, podemos concluir que la región cuenta con la capacidad y tecnología suficiente para cumplir con los requerimientos para la exportación de mango al mercado meta.

142

9.7 Identificación del benchmarking internacional para cada uno de los componentes

Nuestro análisis correspondiente al benchmarking internacional estuvo enfocado en los proveedores logísticos de mango internacionales con respecto a los distribuidores y productores de mango de la Región Noroeste del país, región de nuestro estudio. En este sentido como resultado de nuestro análisis identificamos los siguientes datos:

México es el principal exportador de mango a los Estados Unidos de América.

Países sudamericanos tales como Brasil, Perú y Ecuador, son la segunda potencia en términos de mango exportado a Estados Unidos.

En cuanto a países asiáticos figuran como exportadores a los Estados Unidos, las Filipinas, Tailandia y la India.

En el caso de África, el mango Sudafricano es de igual forma comercializado en Estados Unidos.

Con base en fuentes consultadas tales como sitios de internet gubernamentales de los países exportadores de mango a los Estados Unidos, así como reportajes y comentarios relacionados con la exportación del producto, podemos concluir los siguientes hallazgos. Uno de los principales requerimientos para exportar a los Estados Unidos es el cumplir con los estándares de calidad sanitarios, principalmente en cuanto a certificar que el producto no contenga ningún tipo de plaga. En este sentido, todos los proveedores logísticos de países exportadores de mango están obligados a realizar el proceso de Hidrotérmico, en el cual se desinfecta el producto antes de su distribución en Estados Unidos. Caso particular resulta el producto exportado por la India y algunos países asiáticos, quienes acostumbran el llevar a cabo un proceso de “Irradiación” al mango de forma previa a su etapa de comercialización. El proceso de irradiación permite a los productores el esterilizar cualquier bacteria o peste que se encuentre en el mango, lo cual garantiza que no se reproducirá la bacteria durante el consumo humano. Por otra parte, la transportación del producto desde su origen a los Estados Unidos es variable según la distancia y conveniencia logística correspondiente. Por ejemplo, en el caso de producto de la India, este resulta transportado por Avión. En el caso de producto de Sudamérica, la mayor parte del mismo es transportado vía barco a los Estados Unidos, cuando su tiempo de maduración lo permite según las diferentes variedades de mango. El transporte del mango por barco se realiza en contenedores refrigerados autónomos o de tipo Conair. La temperatura óptima para el transporte fluctúa entre 7 y 12 °C según las variedades del mango. Asimismo, la humedad relativa del aire deberá ser 90% en atmósfera normal. La duración máxima del transporte desde los lugares de producción hasta el mercado de destino (Estados Unidos) no debería exceder de 25 días, en cuyo caso se utiliza otro tipo de transporte más rápido. Finalmente, el transporte de mango fresco de la Región Noroeste de México al mercado focal (Estados Unidos), es realizado en su totalidad a través de transporte terrestre (tráilers).

143

En el caso de el transporte de mango a los Estados Unidos hemos identificado que en todos los casos (países exportadores), su comercialización es realizada en cajas de carton según las especificaciones de tamaño y contenido establecidas por el país importador. Como conclusión de nuestro análisis de Benchmarking con los principales proveedores de mango a los Estados Unidos, creemos que el producto cosechado en México, incluyendo particularmente la Región Noroeste del país, objeto del presente estudio, México cuenta con diversas ventajas competitivas para la exportación de producto:

Cercanía con el mercado meta.

Lo anterior le permite a México ser actualmente el principal proveedor de mangos a los Estados Unidos, cubriendo aproximadamente el 80% de la demanda de dicha nación.

Costos de transporte.

Adicionalmente, el costo de transporte del producto de México a los Estados Unidos resulta en términos generales el más económico frente a otros países exportadores. Estos sucede, debido a como hemos mencionado que el producto es transportado en su totalidad por vía terrestre, mientras otros exportadores lo deben de realizar vía avión o barco. En este sentido debido a la cercanía del mercado y al volumen de exportación (economías de escala) México constituye la mejor alternativa como proveedor de mango fresco a los Estados Unidos en términos de costo.

Volumen de exportación.

Finalmente otro aspecto significativo de señalar resulta el volumen disponible destinado a la exportación por parte de México a los Estados Unidos. Otras naciones productoras de mango no cuentan con el volumen necesario disponible para su exportación a los Estados Unidos, por lo cual, México se ha posicionado como su proveedor más importante.

144

10. Factores que fomentan la

competitividad por cada uno de los

estados. De acuerdo a estudios del Banco Mundial, así como a análisis realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, los estados de la región noroeste se encuentran colocados en diferentes posiciones dentro de los parámetros considerados como esenciales para la vida de las empresas, los cuales son mostrados a continuación.

10.1 Ambiente para la competencia

Durante el 2008, la región noroeste se posiciono en tercer lugar dentro de las cinco regiones con mejor capacidad competitiva (nacional e internacional) de sus sectores económicos. El desempeño de cada estado de la región dentro de esta clasificación fue el siguiente:

Baja California

De acuerdo a los rankings que realizaron estos organismos en 2008 (tomando en cuenta a los 31 estados de la República y al Distrito Federal), el estado de Baja California ocupa la tercera posición en cuanto a sus sectores económicos en vigorosa competencia, principalmente por los siguientes factores:

Aumentó considerablemente el número de patentes solicitadas por millón de habitantes, de 0 a 1.03.

Incrementó en 114% el número de empresas estatales en Expansión 500.

Mejoró en 38% la eficiencia en el consumo de agua.

Se redujo en menor proporción que el resto de los estados el porcentaje de empresas grandes (16% menor).

No obstante, algunos factores fueron negativos, como:

La disminución del porcentaje de empresas con ISO 9000 en proporción a la PEA.

El decremento en el valor agregado de la maquila de exportación en 7%.

Baja California Sur

En 2008, Baja California Sur se ubico en decima posición en cuanto a sus sectores económicos en vigorosa competencia debido a:

Una reducción de 87% en el registro de patentes.

Un aumento menor que el resto del país en empresas con ISO 9000.

Una caída del 26% en el número de empresas en Expansión 500.

Pese a esta caída, el estado aumentó de manera significativa su PIB (de 0.3 a 4 puntos porcentuales), así como el valor agregado de la maquila, el acervo total de recursos humanos capacitados en ciencia y tecnología (aumento del 22%), y redujo en menor

145

medida que el resto de las entidades el número de empresas grandes como porcentaje de la PEA.

Sonora

En cuanto a sus sectores económicos en vigorosa competencia, en 2008, el estado se encontró ubicado en el lugar 11, a consecuencia de:

Una disminución del 13% en el número de empresas certificadas con ISO 9000 como porcentaje de la PEA.

Una caída del 35% en el número de empresas grandes respecto de la PEA.

Una disminución del 6% en el PIB servicios.

Pese al decremento de estos factores, Sonora avanzó en otros indicadores como:

El aumento del número de patentes solicitadas (aumentó nueve veces el número a comparación de 2007).

El aumento del número de empresas estatales en Expansión 500

El crecimiento de 45% en la eficiencia de consumo de agua en la agricultura

El aumento en el número de investigadores dentro de la PEA.

Sinaloa

El estado de Sinaloa ocupó en 2008 el lugar 23 en cuanto a sus sectores económicos en vigorosa competencia, como consecuencia de:

La disminución del 34% en el número de patentes solicitadas.

Una ligera disminución en el consumo eficiente del agua.

Un decremento en el número de empresas grandes como porcentaje de la PEA.

No obstante, el estado logro avances en 2008, como:

El aumento de 1.7 puntos porcentuales en el PIB de servicios como porcentaje

del PIB total

El incremento de 84% en el número de investigadores por PEA

Un 15% de aumento en el número de empresas estatales en Expansión 500

Nayarit

En 2008, el estado tuvo varios retrocesos en sus sectores económicos en vigorosa competencia, por lo que se ubico en la posición 27 por los siguientes factores principalmente:

El número de patentes solicitadas cayó a cero.

El porcentaje del PIB en servicios bajó 7%.

A pesar de que el número de empresas con ISO 9000 se incrementó, el estado retrocedió en comparación con otras entidades.

Un año más, fue el estado con menor número de investigadores en ciencia y tecnología, en proporción a su PEA.

Existieron ligeros avances como:

Una pequeña mejoría en el número de empresas grandes (36%)

Una mayor eficiencia en el consumo de agua

146

Un incremento del 14% en el valor agregado de la maquila.

Colima

Colima se ubico en lugar 19 en cuanto a sus sectores económicos en vigorosa competencia principalmente a causa de los siguientes factores:

La disminución del 63% en el número de empresas grandes.

Un menor avance en comparación con el resto de los estados en el coeficiente de invención y en el número de empresas con ISO9000.

No obstante su caída, Colima tuvo mejoras en:

El número de investigadores por PEA (aumento del 85%)

Incrementó su PIB servicios en 0.5%

Creció en 14% el valor agregado de la maquila de exportación.

Los Canales de Distribución son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial.

10.2 Clima de Inversión

Al igual que en el ambiente competitivo, en 2008 la región noroeste se posiciono como el tercer lugar dentro de las regiones del país con mejor clima de inversión, por debajo de la región centro occidente y noreste.

Dentro de los parámetros que toman en cuenta estas instituciones para determinar el clima de inversión en los 31 estados y el Distrito Federal, se encuentran las regulaciones sobre apertura de una empresa, la obtención de permisos de construcción, y el registro de la propiedad. De acuerdo a lo anterior, los estados de la región noroeste se posicionaron en 2008 dentro de los siguientes lugares:

147

Fuente: Banco Mundial – Doing Business in Mexico 2009, Instituto Mexicano para la Competitividad – Competitividad Estatal de México 2008.

En este sentido, podemos observar en la tabla anterior, que Sinaloa, Colima, Sonora y Nayarit se encuentran por arriba de la media nacional, en cuanto a su clima de inversión. No así, Baja California y Baja California Sur, se quedaron rezagados en la lista principalmente debido a sus deficiencias en paramentaros como la facilidad para registrar la propiedad.

10.3 Clima regulatorio

Según los estudios realizados por las instituciones consultadas, en México se observan diferencias en la eficiencia de los tribunales a nivel estatal. Los resultados arrojados por los estudios confirman que a pesar de existir una legislación mercantil federal, la duración, el costo y la complejidad del cumplimiento de un contrato varían considerablemente de una entidad a otra.

Estado Lugar

Aguascalientes 1

Chiapas 2

Zacatecas 3

San Luis Potosí 4

Sinaloa 5

Colima 6

Campeche 7

Tabasco 8

Guanajuato 9

Coahuila 10

Chihuahua 11

Nuevo León 12

Sonora 13

Michoacán 14

Nayarit 15

Hidalgo 16

Querétaro 17

Durango 18

Puebla 19

Oaxaca 20

Tamaulipas 21

Quintana Roo 22

Tlaxcala 23

Veracruz 24

Guerrero 25

Yucatán 26

Baja California 27

México 28

Jalisco 29

Morelos 30

Baja California Sur 31

Distrito Federal 32

Estados con Mejor Clima de Inversion en México

148

El Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles regulan los juicios mercantiles en México. El carácter federal de ambas leyes hace que el número de pasos procesales para hacer cumplir un contrato sea el mismo en todo el país. Sin embargo, los tiempos para hacer cumplir un contrato varían considerablemente entre los estados.

En este sentido, y de acuerdo a los estudios y análisis realizados por estas instituciones, los estados de la región noroeste se encuentran posicionados de la siguiente manera de acuerdo a su clima regulatorio y a la facilidad de hacer cumplir un contrato.

Fuente: Banco Mundial – Doing Business in Mexico 2009, Instituto Mexicano para la Competitividad – Competitividad Estatal de México 2008.

De acuerdo a la tabla anterior, Sinaloa y Colima se posicionaron como segundo y tercer lugar de la lista, ya que para hacer cumplir un contrato en estas dos entidades se necesitan en promedio 316 días y cubrir un costo promedio por demanda del 21.5%. Nayarit y Sonora, en donde se necesita invertir 338 días y un costo promedio de 29.2% de la demanda, se encuentran posicionados como lugar 16 y 18 de la lista, debajo de la media nacional. Por último en Baja California (lugar 26) y Baja California Sur (ultimo de

Estado Lugar

Zacatecas 1

Sinaloa 2

Colima 3

Chihuahua 4

Coahuila 5

Aguascalientes 6

Durango 7

Jalisco 8

San Luis Potosí 9

Hidalgo 10

Campeche 11

Michoacán 12

Querétaro 13

Guerrero 14

Oaxaca 15

Nayarit 16

Tabasco 17

Sonora 18

Chiapas 19

Guanajuato 20

Nuevo León 21

Veracruz 22

Tamaulipas 23

México 24

Puebla 25

Baja California 26

Quintana Roo 27

Morelos 28

Yucatán 29

Distrito Federal 30

Tlaxcala 31

Baja California Sur 32

Estados con Mejor Clima Regulatorio en México

149

la lista), los tramites y procedimientos para hacer cumplir un contrato llevan en promedio 472 días, con un costo del 33.3% de la demanda.

10.4 Innovación

Como se menciona en el Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología del año 2008, la aplicación de nuevos conocimientos derivados de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación contribuye a que las operaciones que se efectúan en las actividades productivas se realicen con óptimo desempeño, generando beneficios económicos y sociales que posicionan en este mundo globalizado a las empresas, instituciones y organismos.

En este sentido es importante mencionar que los estados pertenecientes a la región noroeste, apoyan la investigación científica y tecnológica por medio de fondos mixtos, creados por el gobierno para incentivar la investigación e innovación científica y tecnológica surgida en centros de investigación y estudios ubicados en los diferentes estados.

De acuerdo al Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2008 y a la tabla mostrada a continuación, en el periodo 2007-2008 los estados pertenecientes a la región noroeste aprobaron el 79.5% de los proyectos solicitados, o lo equivalente a 61.3 millones de pesos en apoyos.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas 2008.

Así mismo, podemos observar, que la región noroeste participo con el 8.0% de los proyectos solicitados a nivel nacional, el 13.9% de los proyectos aprobados y el 19.3% del monto total nacional destinado a investigación e innovación científica.

10.5 Calidad, costo y disponibilidad de la energía eléctrica

Calidad

Según platicas con personal de la Comisión Federal de Electricidad en la División Distribución Noroeste, entendemos que la calidad del servicio eléctrico es buena, mas no optima. De acuerdo a lo comentado por estas personas, el servicio brindado por la CFE presenta comúnmente los siguientes problemas:

Numero Monto* Numero Monto*

Baja California 17 7.00 12 7.77

Baja California Sur - - - -

Colima - - - -

Nayarit 4 27.61 2 15.00

Sinaloa 27 12.83 31 13.85

Sonora 35 32.81 21 24.72

Otros Estados 950 811.16 408 256.41

Aportación Total 1,033 891.41 474 317.75

*Cifras en millones de pesos

Fondos Mixtos de Apoyo a la Investigación Científ ica y Tecnológica (07-08)

Proyectos AprobadosProyectos SolicitadosFondos Constituidos

150

Variaciones de la tensión.

Variaciones rápidas de la tensión.

Sag, dips, huecos de tensión.

Interrupciones breves de la tensión.

Interrupciones largas de la tensión.

Sobretensiones temporales.

Sobretensiones transitorias.

Desequilibrio de la tensión.

Tensiones interarmónicas.

Según documentos e información proporcionada por estas personas, se están realizando actividades e inversiones para mejorar la calidad del servicio eléctrico en el noroeste del país.

Costo

De acuerdo al Servicio de Información Energética de la Secretaria de Energía, las tarifas para el servicio eléctrico en 2008 fueron las siguientes:

Fuente: Servicio de Información Estadística de Coyuntura (SIEC) con información de la Comisión Federal de Electricidad.

Disponibilidad

Así mismo, según la misma fuente y a personal de la Comisión Federal de Electricidad, la distribución que permitió la disponibilidad del servicio eléctrico en la región noroeste del país, fue la siguiente:

Fuente: Servicio de Información Estadística de Coyuntura (SIEC) - Indicadores Regionales de la Distribución de Electricidad

Precios medios facturados por tarifa en la Comision Federal de Electricidad en 2008*

(pesos por kilo w atts-hora)

Tipo de Tarifa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total 1.252030 1.237902 1.235137 1.235755 1.261286 1.275290 1.327166 1.373032 1.437908 1.433659 1.472376 1.506857

Domestica 1.177950 1.166567 1.124334 1.104628 1.038020 0.940214 0.949055 0.957157 0.971461 0.942902 1.067573 1.169860

Servicios 1.690149 1.680424 1.701646 1.696690 1.707362 1.699681 1.727664 1.709283 1.738169 1.709145 1.707897 1.692345

Comercial 2.581466 2.513228 2.554093 2.369058 2.423139 2.484560 2.553240 2.599598 2.687472 2.745548 2.758689 2.781750

Agricola 0.527511 0.490568 0.477651 0.464722 0.471387 0.489438 0.479192 0.527856 0.555033 0.582158 0.578227 0.592736

Industrial 1.169435 1.180623 1.195695 1.245455 1.312240 1.370247 1.438235 1.494903 1.577347 1.568737 1.564636 1.580940

Mediana industria 1.305677 1.332895 1.344739 1.367807 1.440606 1.497531 1.564659 1.623597 1.697846 1.698702 1.703787 1.712210

Gran industria 0.979622 0.975436 1.003320 1.065934 1.116465 1.170211 1.231787 1.288204 1.379055 1.349239 1.334387 1.347347

*Cifras en pesos reales

Entidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Baja California 151.4 141.8 147.2 135.0 159.9 168.6 210.2 223.5 216.8 178.7 168.4 149.6

Baja California Sur 165.9 153.2 172.9 166.3 179.2 197.6 227.0 256.8 261.4 263.8 237.5 205.4

Colima 133.8 130.4 129.1 131.5 144.7 143.8 151.1 152.6 147.5 149.3 145.6 143.9

Nayarit 159.5 164.1 156.3 168.0 177.2 197.4 178.9 202.9 179.3 202.5 176.4 177.0

Sinaloa 91.0 87.2 92.6 97.9 110.0 136.3 154.2 167.0 164.7 160.4 138.7 110.9

Sonora 104.7 106.3 104.2 90.6 128.5 149.9 166.4 169.9 170.0 149.7 118.0 108.9

*Índice de Volumen Físico (Base 1993=100)

Distribución de Electricidad por Entidad Federativa en 2008*

151

11. Análisis de las necesidades de la

cadena logística. 11.1 Necesidades de infraestructura detectadas

Actualmente, los dueños de las empacadoras son los encargados de recoger los mangos que consideran apropiados para la exportación, empacarlos y distribuirlos, beneficiándose de los precios de venta de la fruta en el exterior.

Lo anterior sucede debido a que los productores no cuentan con infraestructura, ni volumen necesario para la exportación del Mango.

Con el objeto de que los productores sean los beneficiados de los márgenes que ofrece la venta en Estados Unidos, detectamos que falta un Agroparque Integralmente Planificado, donde se pueda conseguir suficiente volumen para realizar economías de escala entre los productores de la zona, y compartir el beneficio financiero de la exportación.

11.2 Necesidades de la cadena logística detectadas

Como resultado de nuestro análisis de la cadena logística actual, hemos detectado una falta en los siguientes aspectos:

Centro de consolidación de carga: De acuerdo a nuestro análisis, es necesario tener un volumen importante para poder competir en el mercado de Estados Unidos y mejorar los márgenes para los productores. El primer paso sería organizar a todos los productores de la zona y poder involucrarlos en el Proyecto y conseguir consolidar la producción para una eventual exportación.

Empacadora: De acuerdo a nuestro análisis, y tal y como se menciono anteriormente, las empacadoras son las que se benefician del margen existente en la exportación. Detectamos que es necesario tener una empacadora, donde los productores sean socios, o por lo menos, asumir el costo de empacar sus frutas, con la intención de beneficiarse de la exportación. De acuerdo a nuestro análisis, y entrevistas con productores, la consolidación de producción va a lograr competir los beneficios de las economías de escala con los productores.

Centro de Distribución: Al tener volumen necesario y la fruta lista para la exportación, deberá existir un centro de distribución, en donde los diferentes productores compartirán el costo de envío a Estados Unidos, logrando poder tener una oferta mucho más constante y una mejor propuesta de valor. Actualmente, los dueños de las empacadoras son los encargados de recoger los mangos que consideran apropiados para la exportación, empacarlos y distribuirlos, beneficiándose de los precios de venta de la fruta en el exterior.

152

11.3 Proyectos de las mejoras logísticas

Tal y como se menciono anteriormente, detectamos una necesidad de desarrollar un Agroparque Integralmente Planeado en la zona de Escuinapa.

Se escogió esta localidad por varios factores:

Es uno de los municipios con más producción de la zona, y que se encuentra más cercano al mercado meta.

Existe interés por parte de las organizaciones de productores del municipio en desarrollar este proyecto.

Los productores de la zona tienen experiencia en la exportación de mango, haciéndolo sin vender su producción en descuento a los empacadores.

La Organización cuenta con socios comerciales en las tres principales ciudades del mercado meta (Los Ángeles, Chicago y Nueva York), lo cual reduce el riesgo comercial.

En el nuevo proceso propuesto, los productores de mango escogerán directamente aquellos mangos que consideran apropiados para la exportación. Asimismo los productores serán los responsables de transportar el mango desde sus huertos hasta el nuevo Agroparque. Una vez consolidada la carga en el Agroparque, cada productor cubrirá su parte proporcional al gasto de empaque del mango, así como en la transportación de los mangos, ya empacados, hacia Estados Unidos.

Los ingresos, es decir el dinero recibido por la venta de los mangos ya empacados en Estados Unidos, también se dividen de forma proporcional entre los productores.

Proceso Actual

Proceso Propuesto

Actividades realizadas por el productor

Actividades realizadas por Empacadores / Terceros

Tal y como se menciono anteriormente, el Agroparque tendrá los siguientes componentes:

1. Área de consolidación de carga

2. Empaque – Hidrotérmico para la exportación de las zonas no libres

3. Centro de Distribución

Cultivar MangosEscoger

los Mangos a exportar

Empacar TransportarVender en Mercado Objetivo

Cultivar MangosEscoger los Mangos a exportar

Transportar a

AgroparqueEmpacar

Transportar a Mercado

objetivo

Vender en Mercado Objetivo

153

11.4 Estudio de factibilidad de las mejoras logísticas

De acuerdo a la información recolectada en las entrevistas con productores, operadores logísticos y empaques realizamos el análisis de factibilidad de las mejoras logísticas.

Dividimos el estudio en dos partes:

3. Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores 4. Factibilidad financiera del Agroparque.

Consideramos que para que el Proyecto del Agroparque sea factible, tiene que resultar atractivo tanto para los productores que van a exportar, así como proporcionar retornos interesantes para el dueño del Agroparque.

Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores.

Actualmente, los productores venden la producción a los empaques, los cuales pagan entre $2.00 y $2.50 pesos por kilo. Los empaques pasan directamente a hacer el corte y acarreo y luego venden el producto empacado.

En caso de que los productores empaquen sus propios productos, y realicen la exportación, tendrán que recibir más de$2.5 pesos por kilo para que sea factible y conveniente:

Con base en nuestro análisis, los productores que decidan exportar por sí mismos, utilizando los beneficios del Agroparque, podrán vender el Kilo tendrán un margen adicional de $1.4 a $1.9 pesos por Kilo, por lo que podemos concluir que el empaque es factible desde el punto de vista de los productores.

Factibilidad financiera del Agroparque.

De acuerdo a nuestro análisis, una empacadora de mangos tiene las siguientes características:

Costo Construcción: $10,371,895 pesos

Costos Equipos: $9,533,921 pesos

Concepto $ Por Kilo

Precio Venta al consumidor en EU $20.60

Precio Venta al mayorista en EU1 $9.20

Transportación a Estados Unidos $0.95

Empaque $3.56

Transportación a Escuinapa2 $0.29

Corte y Acarreo $0.50

Margen para Productor $3.90

Precio Venta a Empacadores $2 - $2.5

Margen por exportar $1.9 - $1.4

Margen por exportar 56% - 95%

154

Mantenimiento Anual: $2,000,000 pesos

Costo por Kilo (incluye: Materia, Mano Obra y Operación): $2.00 pesos

Capacidad Diaria: 60,000 Kilos

Días de Operación al Año (empacando MANGOS):92 días

De acuerdo a nuestro Análisis, si el nuevo Agroparque estaría al 75% de ocupación, es decir empacando y exportando 5,520,000 kilos al año (lo cual representa menos del 1% de producción de la región y 5% de las exportaciones de la región), la recuperación de la inversión se daría en 4.3 años:

Debido a lo anterior, y asumiendo que la rentabilidad del Agroparque podría mejorar si se usa la infraestructura para empacar y exportar Chiles y/o Otras frutas y verduras en los meses que no se produce mangos, podemos concluir que el Agroparque es financieramente viable.

11.5 Presupuesto necesario para cada una de las mejoras Propuestas

A continuación presentamos un presupuesto del Agroparque, para más detalle favor de referirse al anexo 1.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Ingresos 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$ 14,738,400$

Costos 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$ 8,280,000$

Mantenimiento 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$ 2,000,000$

EBITDA 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$

CAPEX 19,533,921$

Flujo (15,075,521)$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$ 4,458,400$

Costo Capital Real

VPN

TIR

Tiempo de Recuperación

10%

3,947,248.46$

19%

4.3 años

155

11.6 Proyectos de las mejoras logísticas

Debido a que nuestro análisis confirma que el Agroparque es financieramente viable, y que los productores también estarían obteniendo mejores retornos financieros al utilizar el Agroparque y exportar los mangos por si solos, concluimos que todo el proyecto se deberá realizar de forma simultánea.

12. Conclusiones y Recomendaciones

Como conclusión, creemos que la región noroeste cuenta con la calidad suficiente en cuanto a la producción de mango para intensificar la exportación a Estados Unidos, asimismo, creemos que existe la infraestructura necesaria para llevar a cabo las actividades de exportación (carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y vías férreas).

Por otro lado, consideramos que la cercanía con el mercado (Estados Unidos) representa una ventaja competitiva ya que los costos de distribución y logística son menores en comparación con otras regiones del país e internacionales.

156

Sin embargo, es importante mencionar que existe un desconocimiento general en cuanto a los requerimientos de exportación, así como a las distintas oportunidades logísticas para llevar a cabo la distribución del producto.

En este sentido, consideramos importante que las distintas organizaciones de la región, trabajen conjuntamente para poder alcanzar el mayor volumen de exportación así como mayores márgenes financieros.

Por otro lado es importante recalcar, que la higiene fitosanitaria es un punto medular en todo este proceso, por lo que recomendamos tomar acciones inmediatas para garantizar que el mango de la región noroeste esté libre de la mosca de la fruta y de otras plagas.

Es por eso, que proponemos instalar un Agroparque integralmente planeado en la zona de Escuinapa, donde se consolidaría la producción de la zona y permitiría a los productores compartir el riesgo y beneficio de la exportación. Dicho Agroparque beneficiaría a los productores (márgenes más altos con respecto a la alternativa de exportación actual, es decir venta directa a los empaques) y es a su vez financieramente viable.

Finalmente, creemos que la región tiene un potencial especialmente alto para llevar a cabo una exportación intensa al mercado meta (Estados Unidos) dado su nivel de producción, calidad de la fruta, cercanía con el mercado meta, condiciones de infraestructura, experiencia en el proceso de producción y comercialización, apoyos gubernamentales, entre otros.

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