1 1

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB

Presentación Corporativa

A junio 2017

https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas

2 2

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

3

Composición accionaria de la Compañía, junio de 2017

Total acciones en el mercado: 3.550.553.412

Número de accionistas ETB: 24.004

Municipio De Villavicencio: MV

Gobernación Del Meta: GM

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB

Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP

Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU

Lotería de Bogotá: LB

Bogotá

D.C.

86,36%

Accionistas

Ordinarias

Publicas

88,40%

MV, GM,

EAAB,

FPECP,

IDU, LB

0,04%

U.

Distrital

2,00%

Accionistas

privadas

Ordinarias

11,60%

Información General

Tipo

inversionista

% sobre el No. de

accionistas de

ETB

Inversionistas

extranjeros

0,5%

Inversionistas

Nacionales

99,5%

Personas

jurídicas

1,5%

Personas

naturales

99%

4

25 principales accionistas, junio de 2017

Información General

NOMBRE INVERSIONISTA SALDO TOTAL % SOBRE EL TOTAL

1 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3.066.154.179 86,0%

2 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD 79.047.154 2,0%

3 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 71.011.068 2,0%

4 BLACKWELL PARTNERS LLC-MEXICO 35.417.623 1,0%

5 ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER 13.970.460 0,0%

6 FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP 10.112.100 0,0%

7 THE HUMAN DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, L.P. 8.489.403 0,0%

8 INVERSIONES MANANTIAL S.A. 7.160.236 0,0%

9 SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - EMERGING MAR 5.146.780 0,0%

10 GLOBAL X/INTERBOLSA FTSE COLOMBIA 20 ETF 4.695.500 0,0%

11 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD 4.643.664 0,0%

12 FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM 4.594.325 0,0%

13 INVERSIONES CRISALIDAS S.A.S. 4.214.804 0,0%

14 BARCLAYS CAPITAL INC 3.900.000 0,0%

15 ARREBOL S.A.S 3.850.000 0,0%

16 CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS 3.378.594 0,0%

17 THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA I 3.321.051 0,0%

18 SIERRA TAMAYO CONSUELO 3.299.550 0,0%

19 ALBERTO CADAVID R Y CIA S.A. 3.162.703 0,0%

20 BELTRAN CESPEDES GUILLERMO 2.789.545 0,0%

21 INVERSIONES DIAFANA S.A.S 2.700.000 0,0%

22 EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVE 2.479.407 0,0%

23 GRUPO SAN ISIDRO S.A.S. 2.350.000 0,0%

24 HERRERA MERCADO HERNANDO 2.321.567 0,0%

25 VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA S A 2.300.000 86,0%

5

Información General

Organigrama ETB, junio 2017

6

Talento humano

Información General

2711 trabajadores activos

Trabajadores régimen ordinario: 2189

Trabajadores régimen integral: 522

1907 Hombres

804 Mujeres

Corte 30 de Junio /2017

7

Filiales ETB

39,99% Americas Business

Process Services 75% Skynet de

Colombia S.A.

E:S:P:

88,16% Colvatel S.A.

E:S:P:

Información General

8

Certificaciones Actuales

Información General

La Asociación Colombiana de Contact Center entregó a ETB reconocimiento por

el servicio al cliente que ofrece Móviles 4G ETB, a través de su call center

Emergia, en el marco del XIII Congreso Andino de Conctact Center y CRM

realizado en Bogotá.

ETB y ZTE reciben premio a la innovación por parte de Global Telecoms

Business (GTB), por la infraestructura de red fija, gracias a su aplicación

conjunta “EasyOptical + medidor óptico (OTDR)”, que produce una fibra óptica

visible, manejable y controlable para red doméstica (FTTH).

ETB logra por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la Bolsa de Valores

de Colombia IR Investor Relations, (IR, por sus siglas en inglés), reconocimiento

que destaca la transparencia en la información que la compañía entrega a sus

grupos de interés y al mercado.

Certificación en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y GP

1000:2009, sistema de seguridad en la información ISO 27001 y sistema de

gestión ambiental ISO 14001:2004

9

Calificaciones de deuda

2

3

1 Se mantiene Calificación

deuda corporativa

domestica

AA+ Marzo 2017 Perspectiva

Negativa Moneda local y

extranjera

BB+ Perspectiva

negativa

Marzo 2017

Per Ba3

Deuda Bonos

Perspectiva Negativa

Septiembre 2016

Ba3

Escala

internacional

Perspectiva Negativa

Septiembre 2016

Información General

10

Responsabilidad Social Corporativa

Programa

Masificación de

TIC

Propósito:

Disminuir la brecha digital que

existe en Bogotá y Colombia,

ejecutando iniciativas de

acceso universal a la red para

elevar la penetración de

internet, y a su vez, ejercer el

papel de impulsor del acceso y

uso de las TIC.

Objetivo:

Rentabilizar los portales

interactivos a través de

diferentes estrategias que

benefician la comunidad.

Gestión ética y

transparente

El fortalecimiento de la ética y la

transparencia son pilares esenciales

para ETB en el relacionamiento con

los grupos de interés, por esta razón

se realizó la capacitación de Ética y

Cumplimiento con sus tres módulos:

• Gobierno Corporativo y

Programa Anticorrupción

• Sostenibilidad y Responsabilidad

Social Empresarial y

• Material de Abuso Sexual Infantil

Donde más de 273 trabajadores

fueron capacitados virtualmente.

Sistema de

Gestión

Ambiental

Busca fomentar , mejorar y

mantener el desempeño

ambiental corporativo

Alto compromiso para la

aplicabilidad normativa para el

desarrollo sostenible

Adoptar iniciativas a través del

uso adecuado de las TIC

Desempeño ambiental bajo los

principios del “Pacto Global” y

los requisitos ISO 14001:2004

ETB apoya

Iniciativas

Colombia y el

mundo

La participación en iniciativas

externas busca aumentar las

aptitudes de compliance de la

empresa.

Región Mercosur y Colombia:

Programa liderado por el Pacto

Global Colombia con la Red del

Pacto Global de Alemania y el

apoyo de la Cámara de Comercio

alemana en Argentina.

Otras iniciativas:

Pacto Mundial Naciones

Unidas

Te protejo – línea de denuncia.

InnPacto iniciativa que

contribuye a actividades de

ciencia, tecnología e innovación

Información General

11 11

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

12

Fuente: MinTIC 2017

• DirecTV al 1Q17 ya registran a nivel nacional 105mil servicios de internet con tecnología 4G (registrados como banda ancha fija)

• LT (Línea Básica), BA (Banda Ancha), TV (Televisión), TM (Telefonía Móvil), IM (Internet Móvil)

Colombia

Bogotá

Colombia

+0,5 pp

-0,6 pp

0,0 pp

+0,2 pp

Colombia

Cambio participación

de mercado ETB 4T 2016 – 1T 2017

+0,3 pp Bogotá

Participación de Mercado

Colombia 0,0 pp

2.322

Bogotá

8%

8%

1%

1.765

35%

8%

6%

0%

50,5%

60%

4%

6%

7%

8,3%

1.368

- - 14%

49%

34,4%

37% 49%

18%

53%

20% 9% 30% 23%

6.900 6.053 5.430 10.097 59.075 Total mercado

(000)

11,0% 2,1%

24% 20% 12%

Otros

43%

8% 7%

2% -

3%

-

18%

24%

24%

5%

18,3%

9%

-

2,3% 1,2%

Colombia

%∆ Mercado 1Q16 – 1Q17

0% 7% -3% 7% 26% 3%

29%

7% 4%

%∆ etb 1Q16 – 1Q17

-6,0% 7,9% -6,0% 6,1% 18,1% 72% 62,7% 52,4%

Colombia

Bogotá -0,9 pp

+0,3 pp

LB BA TV LB BA TV IM TM

TV

BA

LB

TM

IM

1T 2017

13 13

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico ETB

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

14

Enfoque estratégico

Pilares estratégicos en ETB

15 15

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico ETB

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

16

75 MB/Seg

Subida info

150

MB/Seg

Bajada info

Velocidades hasta

de: Único operador con red

FTTH en Colombia para el

segmento masivo

79% de los hogares de Bogotá

733 mil hogares conectables

248 mil hogares conectados (FTTH + MFTTC)

1.265 mil hogares pasados

Información líneas de negocio

Haciendo a Bogotá una de las mejores ciudades con conexión a Internet de LATAM

Fibra: FTTH + FTTC

2017 junio

17

IPTV Televisión Implementación de

OTT: canales en

vivo en dispositivos

móviles

Implementación de

VOD (Video por

Demanda)

Pague por ver

Contamos con:

102 canales High Definition

126 canales Estándar Definition

Grabación de

hasta 5 canales

simultáneamente

Opción de retroceder

hasta 60 minutos

cualquier canal

Menos de 1

segundo en el

cambio de canales

Pausar los canales en

vivo.

“Funcionalidades

únicas de TV digital

en el mercado”

132 mil Clientes

2017 junio

La mejor plataforma

en Colombia por

medio de FTTH.

Televisión

Algunos de nuestros canales

On-line:

Información líneas de negocio

Nota: Se Incluye todos los clientes de ETB

a nivel nacional

18

32% pospago

68% prepago

Facebook

Chat + Llamadas por Whatsapp

Cobertura 4G: 139

municipios a Junio 2017

18 nuevo municipios: • Ayapel

• Buenaventura

• Cartago

• Chinchiná

• Circasia

• Duitama

• Ipiales

• Jamundí

• La tebaida

• La Virginia

698 mil clientes

2017 Junio

Móviles 4G

Móviles

4G LTE

Información líneas de negocio

NUEVOS

PREPACKS Son como un plan,

pero en Prepago !!

Planes Exclusivos para

navegación en 4G

Continuamos con el posicionamiento de oferta en

Datos:

A través de alianzas comerciales con apps de alto

impacto en contenido y promociones que generen

recordación.

Cobertura

en el 63%

población

nacional

PREPAGO

PO

SP

AG

O Sin descontar de la bolsa de datos en todos los

planes pre y pospago:

19

Información líneas de negocio Miles de Clientes

1T

2017

Crecimiento

2T 2017 vs.

2T 2016 Fibra

TV

4T

2016

3T

2016

2T

2016

1T

2016

75%

38%

41%

421

494 571

698 719

128 142 170 202 245

83 96 107 118 127

2T

2017

248

132

698

20

Atención personalizada

Herramientas de Monitoreo y

Gestión

Hosting y Colocación

Virtualización

Gestión Documental

Gestión de Flotas

Base Datos como Servicio

Almacenamiento y Respaldo

Telefonía y

Comunicaciones

Unificadas

Servicios

Móviles Seguridad TI

Soporte y Monitoreo

Conectividad

Wireless - LAN DataCenter

Outsourcing

Mesa de Ayuda - BPO

Equipos Ofimáticos y

Software

CCTV y Seguridad Física

Telepresencia

Consultoría y Servicios

Profesionales

Conectividad e internet

Capacidad e Interconexión

Wifi

Equipos Activos

Cableado Estructurado

En sitio

En la Nube

Servicios

Especializados.

Telefonía IP y tradicional

LDI / LDN / LDIE

Videoconferencia y Colaboración

Información y Servicios

Planes Corporativos

M2M

Telemetría y Captura Datos

Plan empleados

Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC

Información líneas de negocio

21

Productos y Servicios

Integración

Soluciones

Proveedor Soluciones TIC

Servicios de Voz

Internet Datos y Data

Center

Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC

Información líneas de negocio

22

Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra

óptica al hogar e el segmento masivo

Nacional

La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.

Bogotá Infraestructura

Información líneas de negocio

23

Cobertura de red de transporte de fibra óptica

Información líneas de negocio

Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i

Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP

Fecha corte: 31 de Enero de 2017

Cobertura de fibra al hogar y al gabinete

en Bogotá, Chía y Soacha

Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios

Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios

Servicios de Televisión en 5 municipios

Interconexión de 5 cables submarinos

En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre

Globenet

Level3

Maya-1 TIWS

C&W

Cables Submarinos

24 24

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico ETB

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

25

Resultados 2T 2017 (Cifras en millones)

1. Resultados 1T 2017

Ingresos Totales 370.767 361.331 357.169 369.265 362.159 360.209

Costos y Gastos Totales 285.354 268.742 239.317 240.333 230.865 228.060

EBITDA 85.414 92.589 117.852 128.932 131.294 132.149

Margen EBITDA 23% 26% 33% 35% 36% 37%

Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 140.084 135.555 158.658 206.167 170.803 172.192

UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES -54.671 -42.966 -40.806 -77.235 -39.509 -40.043

Neto Financiero y Otros -1.759 -6.672 -14.011 -39.204 -16.775 -16.999

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -56.430 -49.638 -54.817 -116.439 -56.283 -57.043

Provision Imp. Renta y CREE 3.478 3.478 -24.874 -33.142 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO -59.908 -53.116 -29.943 -83.297 -56.283 -57.043

Otro resultado Integral -295 317 0 -28.444 -112 -1

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO -60.203 -52.799 -29.943 -111.741 -56.395 -57.044

Concepto 1T 2T 3T

2017

2T4T 1T

2016

26

Migración de ingresos

Servicio

@ Jun 2017 @ Dic 2016

62 9%

175 25%

16%

50%

116

354

Negocio

Servicios Tradicionales Cobre

Servicios Fibra Óptica

Servicios Móviles

Otros: Corporativos, B2B

Total 707

Ingresos

por servicio

% Ingresos

Operacionales

% Ingresos

Operacionales Ingresos por

negocio

26

57

33

196

153

6

9%

26%

12%

53%

Línea Telefónica

Internet

TV

Línea Telefónica

Internet

TV

@ Jun 2016

% Ingresos

Operacionales

54%

11%

8%

27%

(Cifras en miles de millones)

27

EBITDA

(Cifras en miles de millones)

EBITDA trimestral de 2016 y 2017 Margen EBITDA trimestral de 2016 y 2017 sobre Ingresos Totales

EBITDA trimestral

de 2016

EBITDA trimestral

de 2017

Margen EBITDA

trimestral sobre

Ingresos Totales

1. Resultados 1T 2017

8593

118

129 131 132

23%

26%

33%35% 36% 37%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

$ 40

1 T 2016 2 T 2016 3 T 2016 4 T 2016 1T 2017 2T 2017

28

Flujo de Caja Operativo

(Cifras en miles de millones)

1. Resultados 1T 2017

EBITDA – CapEx Anual EBITDA – CapEx Acumulado segundo

trimestre 2017

499477

414

-5

-106

-433

-14

137

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2T 2017

29

CapEx trimestral acumulado 2016 y 2017 Porcentaje sobre Ingresos Operacionales trimestrales acumulados

CAPEX (Cifras en miles de millones)

1. Resultados 1T 2017

30 30

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico ETB

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

31

Información de contacto

Dirección Relación con Inversionistas

Eugenia Londoño Vallejo

Directora Relación con Inversionistas

eugenia.londonov@etb.com.co

Equipo Dirección Relación con Inversionistas Maria Bruny Fajardo

Líder Oficina Atención Accionistas

maria.fajardo@etb.com.co

Página web

www.etb.com/corporativo/inversionistas/ Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de

Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.

Chat

En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas/ te brindamos atención

on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Línea de Atención Nacional

En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Oficina Atención Accionistas ETB

En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de

lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Correo Electrónico

Escríbenos al correo inversionistas@etb.com.co

32 32

Gracias,

Pagina web Inversionistas:

http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/

Correo inversionistas ETB: inversionistas@etb.com.co

Línea de atención accionistas

ETB: 01 8000 12 00 77