EMPRESAS DE INGENIERIA ESPAÑOLA Y CONTEXTO …³n Faustino Guillén.Idom.pdf · estructuras de las...
Transcript of EMPRESAS DE INGENIERIA ESPAÑOLA Y CONTEXTO …³n Faustino Guillén.Idom.pdf · estructuras de las...
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
EMPRESAS DE INGENIERIA ESPAÑOLA Y CONTEXTO INTERNACIONAL.
Faustino Guillén Gerente de Industria y Energía
29 de Octubre de 2013.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
ÍNDICE
2
1
3
4
6
Introducción
El sector en España
El contexto internacional
El sector internacional
Tendencias
La experiencia internacional
5
7 Algunas propuestas
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
PREÁMBULO
IDOM, ALGUNAS CIFRAS:
1957
MULTIDISCIPLINAR
INDEPENDIENTE
2500 PERSONAS
300 M€
IMPLANTACION EN 17 PAISES
2012, PROYECTOS EN 120 PAISES
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
UAE
España
U.S.
India
Libya
Morocco
Mexico
Poland
Portugal
United Kingdom
Romania
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
PREÁMBULO
IDOM, algunos proyectos en 2012/2013 :
Ciclo Combinado 800 MW Mittelsburen (ALEMANIA)
Ciclos Combinado 2000 y 3700 MW PP10 y PP12 (SAUDI ARABIA)
Ciclo Combinado 510 MW Bouchain (FRANCIA)
Central de Biomasa de META en (COLOMBIA)
Nueva Planta de Laminación GERDAU (BRASIL)
Ciclo Combinado Hatay (TURQUIA)
Nueva Planta de Laminación de BAHRU STAINLESS (MALASIA)
Cogeneración 35 MW Refinería Barranco Bermeja (COLOMBIA)
Ciclo Combinado de 800 MW en Centro Morelos (MÉJICO)
Nueva Acería en SOHAR para JINDAL STEEL (OMAN)
Centrales NAINAWA y AL KHAIRAT 759 y 1250 MW (IRAQ)
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
UAE
España
U.S.
India
Libya
Morocco
Mexico
Poland
Portugal
United Kingdom
Romania
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
ÍNDICE
1
2
Introducción
El sector en España
El contexto internacional
El sector internacional
Tendencias
3
4
5
Algunas propuestas. 7
6 La experiencia internacional.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
El sector de la ingeniería es muy heterogéneo
ALCANCE: ¿EMPRESAS DE DISEÑO? ¿EMPRESAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION?
EL MERCADO Y EL PRODUCTO
EL TAMAÑO
Un sector silencioso: La Ingeniería propia es clave para un país, PALANCA TECNOLOGICA Y DE
EXPORTACION:
El conocimiento es la puerta de entrada para mercados internacionales
La capacidad
El producto
Retiene Talento, sector intensivo en profesionales de alto nivel
Impulsa el desarrollo tecnológico y la transferencia y desarrollo de tecnología externa
Introducción
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
ÍNDICE
1
2
Introducción
El sector en España
El contexto internacional
El sector internacional
Tendencias
3
4
5
Algunas propuestas. 7
6 La experiencia internacional.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
11410 11275
9400 8750
2009 2010 2011 2012
FACTURACION EMPRESAS DE INGENIERIA M€
Cerca de 3000 empresas, con más de 6 empleados
8750 M€ en el 2012
Eminentemente multidisciplinar, diverso
Cerca de 75000 personas
Elevada concentración
La actividad predominante es la ENERGÍA
El sector en España
[PORCENTAJE]-INDUSTRIA Y
ENERGIA
[PORCENTAJE]-CIVIL
[PORCENTAJE] RESTO
ACTIVIDAD POR SECTORES 2012
Elaboración propia, datos DBK
Ela
bo
raci
ón
pro
pia
, da
tos
DB
K
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
6650 6100 5200
4100
4750 5175
4200 4650
2009 2010 2011 2012
DISTRIBUCION NACIONAL-INTERNACIONAL
Nacional Internacional
La Ingeniería en INDUSTRIA Y ENERGIA, esfuerzo de
exportación de primer orden
Relevante posicionamiento internacional
[VALOR]- ENERGIA
[VALOR]-INDUSTRIA
[VALOR]-CIVIL [VALOR]-OTROS
peso internacional actividades ingeniería española
Elaboración propia, datos DBK
Datos 2011
Profesionales con reconomiento del sector:
Experiencia en múltiples productos
Experiencia en diferentes mercados geográficos
El sector en España
Ela
bo
raci
ón
pro
pia
, da
tos
DB
K
8000
3110
0 4000 8000
INSTALACIONES Y MONTAJES
INGENIERIA I&E
INGENIERIA VS MONTAJES. MERCADO EXTERIOR
Ela
bo
raci
ón
pro
pia
, da
tos
DB
K
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
Nuestras empresas de Ingeniería y/o Montajes tienen posiciones de liderazgo, la generación de
capacidades de diseño y gestión son básicas
El sector en España
Con capacidad de contratación en numerosos mercados geográficos (en 2011 en 135 países), con
numerosos productos, precios competitivos y con un nivel muy alto de capacidades técnicas
Reconocimiento y prestigio en los mercados internacionales. (alta velocidad, metro, hospitales,
aeropuertos, ciclos combinados, energías renovables, medio-ambiente etc. )
Planta PP-10 3700 MW Bemco; Ing.IDOM
Centrales eléctricas Oíl & Gas Energía Eólica
Cogeneraciones Refino y petroquímica Termosolares
Redes de Transmisión Ductos y GNL
Industria PV
Hidráulicas
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
La situación actual y reciente ciclo económico (1996-2007/2008), ha provocado desalineamientos de las
estructuras de las empresas, en destrezas, tamaños, situación de activos etc., cuando no, la
desaparición.
El mercado doméstico que ha impulsado de manera muy importante el sector y una parte de su actividad,
ha desaparecido drásticamente y tiene sobrecapacidad: INTERNAMENTE el sector no puede ni CRECER ni
MANTENERSE
El sector en España No podemos caer en la autocomplacencia
La internacionalización de la ingeniería no es solo una cuestión de respuesta ante la crisis , debe
formar parte de una estrategia a largo plazo
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
ÍNDICE
1
3
Introducción
El sector en España
El contexto internacional
El sector internacional
Tendencias
2
4
5
Algunas propuestas. 7
6 La experiencia internacional.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
La IEA pronostica un aumento de la demanda de energía primaria entre el 30 y 35% en 2035
A pesar de su NO aumento, la OCDE aglutinará gran parte de las inversiones debido a criterios de
obsolescencia, sostenibilidad y eficiencia de sus instalaciones
Demanda agregada, escenario central Mtoe , fuente IEA
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Mto
e
areas
EVOLUCION DEMANDA ENERGETICA
2010 2015 2020 2030 2035 Elaboración propia, fuente IEA
Un 20% de la población mundial no tiene acceso a la electricidad, un 40% al gas, en el 2020 aún 990
Millones de personas no tendrán acceso a la electricidad
El contexto internacional
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
ÍNDICE
1
4
Introducción
El sector en España
El sector internacional.
El contexto internacional
Tendencias
2
3
5
Algunas propuestas. 7
6 La experiencia internacional.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
Se estima que el mercado global asciende a 750.000 M$ y llegará al entorno de 1.000.000 M$ en el 2020,
incluyendo el sector doméstico. Actualmente el mercado USA es de 185000 M$.
Volumen mercado 200 ingenierías más grandes , 2012, ENR
Los mercados Energía/Industrial
(Power/ Oil&Gas /Ind) , suponen
más del 50% de la actividad total
El sector internacional.
Estimación de crecimiento a un ritmo del 5% anual hasta el 2020, por tanto el crecimiento será
mayor en los países con sectores desarrollados de ingeniería (est. USA 8%)
El mercado que se licita con criterios internacionales, y al que accedemos directa o indirectamente,
puede suponer un 15% o un 20% del global.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
Evaluando solamente la componente internacional de los ingresos por servicios profesionales, España sitúa 4
empresas en el Top100 (TR (18), TYPSA (77), IDOM (82), SENER (92) )
Dominado por americanos, canadienses, británicos y holandeses, la tendencia-producto es la
multidisciplinaridad.
El sector internacional.
Europa presenta mayor concentración que las empresas americanas, donde el mercado es más
fragmentado.
top 10 DESIGN FIRMS PAIS INGRESOS 2012
2013 2012 Contratos internacionales M$
1 3 WORLEYPARSONS LTD. AUS EC 4995
2 1 FLUOR CORP., USA EC 3757
3 2 FUGRO NV, HOL GE 3579
4 4 AECOM TECHNOLOGY CORP., USA EA 3549
5 6 ARCADIS NV, HOL E 2869
6 7 AMEC PLC, UK E 2670
7 5 JACOBS, USA AEC 2229
8 9 SNC-LAVALIN INC. CAN EC 2062
9 11 BECHTEL, USA EC 1934
10 10 DAR AL-HANDASAH EG EA 1816
RANKINGTIPO
Top 10, elaboración propia, fuente ENR
FIRM PAIS2012 DESIGN
REVENUE
2013 2012 Contratos globales M$
1 1 AECOM USA EA 7,277.3
2 4 WORLEY PARSONS AUST EC 6,475.8
3 2 URS USA EAC 5,799.4
4 3 JACOBS USA AEC 4,961.9
5 6 AMEC UK E 4,875.9
6 5 FLUOR CORP USA EC 4,510.7
7 9 SNC LAVALIN CAN EC 4,079.4
8 8 FUGRO HOL GE 3,785.0
9 7 CH2M HILL USA EAC 3,576.5
10 10 ARCADIS HOL E 3,269.0
RANKType
Top 10, elaboración propia, fuente ENR
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
El mercado asiático y el europeo representan casi la mitad de los ingresos
El porcentaje de internacionalización es variable, las compañías de ingeniería energética suelen superar el
70 % de actividad exportadora
Ingresos de las 225 ingenierías mayores en 2012. Diseño.
El sector internacional.
0
5000
10000
15000
20000
25000
24557 24701
7872 7523
2008 2432 4866
TOP 225, M$
Europa y Norteamérica están equilibradas, España juega un papel relevante aunque aún a distancia de los
lideres europeos, Inglaterra y Holanda
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
El reparto de los mercados esta marcado por los productos, la financiación, el inicio de la actividad
internacional y una componente histórica.
A pesar del NO crecimiento de la demanda
en Europa, se estima a medio plazo que
seguirá siendo receptor importante de
inversiones 0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
USA CANADIAN AUSTRALIA JAPON CHINA ITALIA UK ESPAÑA
M$
MERCADOS
PENETRACIÓN POR MERCADOS
ASIA AFRICA LATAM MIDDLE EAST
Asia y África presentan a futuro las
mejores prospectivas de crecimiento del
sector, la financiación propia empieza a
jugar papeles relevantes, la posición
española es aún muy débil.
El sector internacional.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
El mercado internacional, desde el punto de vista de las ingenierías, es un mercado con fuertes
crecimientos.
Las operaciones de concentración han marcado este crecimiento.
15,1
8,9
25,6
30
22,4
-0,3
10 12,3
9,5
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% C
REC
IMEI
NTO
TOTA
L IN
GR
ESO
S
AÑOS
evolucion facturacion ingenier ias internacionales
% crecimiento Ingresos
El sector internacional.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
El margen bruto típicamente sobre costes directos de personal se sitúa entre el 50 y el 80% , por ejemplo
en USA en el entorno entre el 60 al 65 %.
Crecimiento del Outsourcing, actualmente se estiman 20000 M$ de los que un 12% se externalizan en India
(2,5 a 3 B$) ; se estima para 2020 una externalización entre 150 y 200.000 M$, 40000 M$ y 50000 M$
serán en India.
La formación de precios en proyectos internacionales La evaluación correcta de la dedicación.
La subcontratación local
La deslocalización Los seguros, riesgo proyecto y riesgo cambio, etc.
El tratamiento fiscal (withholding tax, regímenes laborales especiales…)
Los costes financieros (periodo de pago, proveedores, retenciones, avales)
El sector internacional.
La facturación media por empleado entre 100 y 125 k€/año-emp, aunque existe gran dispersión debido al
alto índice de subcontratación y deslocalización de muchas empresas o a inclusión de ingresos con parte de
suministro, o al balance entre servicios “high profile” (conceptual/consultoría) e ingeniería de detalle
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
ÍNDICE
1
5
Introducción
El sector en España
Tendencias.
El contexto internacional
El sector Internacional
2
3
4
Algunas propuestas. 7
6 La experiencia internacional.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
Elevado crecimiento
Predominio de los contratos con suministro (diferentes modalidades), PPIs, P-EPAs y PMCs. ¿siempre?
Concentración
Capacidades financieras
Diversificación geográfica
Transferencia de referencias
Capacidades de inversión en I+D
Deslocalización
Creación de consorcios para abordar proyectos complejos y de gran tamaño
Mayor exigencia en las entidades contratantes (solvencia, garantías, referencias etc)
El sector internacional.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
ÍNDICE
1
6
Introducción
El sector en España
La experiencia internacional.
El contexto internacional
Tendencias
El sector internacional
2
3
5
4
Algunas propuestas. 7
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
La presencia internacional requiere tiempo e inversión
La actividad internacional es fuente de enriquecimiento tecnológico y de retos empresariales
Los procesos y plazos de maduración de los proyectos son largos
Desarrollo destrezas nuevas además de adaptar la estructura legal, fiscal y financiera, logística y
recursos humanos, para las nuevas y diversas actividades.
La exigencia es siempre mayor que la de proyectos nacionales, el mercado internacional es “pequeño”.
Adaptación de los perfiles de equipo: es imprescindible un alto nivel de gestión especializada
Aumento de la subcontratación local hace necesario un mayor volumen de contratación que en los
mercados más locales
Cada mercado y producto nos exigirá una aproximación organizativa diferente
Los aspectos tácticos: expatriación/repatriación, apoyo local, apoyo administrativo, seguridad, salud….
llegada la oferta ya es tarde.
El sector internacional. Lecciones aprendidas
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
ÍNDICE
1
7
Introducción
El sector en España
Algunas propuestas.
El contexto internacional
Tendencias
El sector internacional
2
3
5
4
6 La experiencia internacional.
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
Algunas propuestas
De modo general, cuatro vectores donde actuar
La fiscalidad de la exportación
La financiación del salto internacional
La inserción de profesionales
La I+D+i
El fortalecimiento de la acción comercial publica
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
Tratamiento fiscal en el IRPF de los expats, los 60100 € actuales llevan 13 años estancados y por
ejemplo, están 20000 $ por debajo del USA
Las deducciones por dietas de los expatriados ¿9 meses?
Consideración de los gastos de estructura y generales no permanentes, en el exterior, dirigidos al
fomento de la exportación : misiones comerciales, etc
Bonificar los contratos laborales temporales para misiones especificas internacionales de profesionales
españoles, especialmente si están en situación de desempleo.
Algunas propuestas
Y de modo particular, algunos ejemplos
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
Fomentar la subcontratación nacional en proyectos internacionales, especialmente en determinados
sectores que supongan retención y/o desarrollo de tecnología. ¿Créditos fiscales?
Fiscalidad y financiación de la I+D+i. La partida ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, impulso
especialmente el desarrollo tecnológico aplicado entre empresas privadas y centros de investigación.
Los procesos de concentración, permanentes o temporales, mejoran el posicionamiento para competir.
Otros: avales/financiación pequeñas empresas, problemas con reconocimiento de titulaciones….
Reforzar la actividad comercial de apoyo desde las administraciones publicas, especialmente en los
mercados con más oportunidades y menos presencia.
Impulsar la colaboración entre empresas publicas o con participación publica mayoritaria y las privadas
Algunas propuestas
Empresa de ingeniería española y contexto internacional
GRACIAS POR SU ATENCION.