Encuesta competitividad empresarial: Desempeño de la competitividad empresarial

Encuesta de

Mayo de 2013

Competitividad Empresarial

Desempeño de la competitividad empresarial

1

La Iniciativa para la Competitividad tiene como misión contribuir directamente para que El Salvador sea una de las economías más competitivas de la región, fundamentado en el aumento de la productividad, empleo y bienestar. La Iniciativa promueve acuerdos amplios entre actores privados y públicos, con el fin de implementar acciones que eliminen los obstáculos a la competitividad que afectan a las empresas, limitan la generación de empleo, y frenan la inversión y el crecimiento.

La Iniciativa para la Competitividad trabaja bajo la modalidad de red social, de la cual son miembros 180 expertos, quienes en función de sus conocimientos apoyan y participan en 6 mesas de trabajo claves para la competitividad e interactúa con entidades públicas. La red, con base en consensos, elaboró la “Agenda de Competitividad 2012/2013: propuesta de acciones”1, la cual priorizó 39 acciones para apoyar su implementación.

La red de competitividad se encuentra apoyando la implementación de las acciones, y mantiene un monitoreo sobre las estadísticas que miden el desempeño de la competitividad. Actualmente existen indicadores internacionales que permiten comparar en forma

1 Ver documento “agenda de competitividad 2012-2013 en http://competitividadelsalvador.org/attachments/article/36/Agenda%20de%20Competitividad%20-%20Propuesta%20de%20acciones.pdf

estandarizada a los países, y se han convertido en un importante instrumento para transferir conocimiento sobre políticas públicas efectivas, de aquellos países que son líderes, hacia aquellos que muestran rezagos. Es importante destacar que la información internacional ha contribuido a enfocar las acciones que impulsan las mesas de trabajo, y también se están ocupando para establecer mecanismos de monitoreo y evaluación sobre el impacto de las medidas propuestas.

La Iniciativa, en colaboración con INCAE, en octubre de 2012, difundió los resultados del Índice de Competitividad Global que elabora el Foro Económico Mundial, en el cual El Salvador se situó en la posición 101 de 144 naciones en 2012, experimentado una caída de 53 posiciones respecto a 2003, cuando era líder en la región de Centroamérica, pero actualmente ocupa el penúltimo lugar. En el índice de haciendo negocios del Banco Mundial, El Salvador se ubicó en la posición 113 de un total de 180 países, mostrando una caída de 38 posiciones respecto a 2006. Este continuo deterioro se ha traducido en una desaceleración del crecimiento económico, registrando 1.6% en 2012, con lo cual acumuló 5 años de ser el país que menos crece en la región (gráfica 1). Simultáneamente, la creación de empleos ha sido menor que lo que el país necesita.

Estudios Estratégicos

2 Competitividad para el Desarrollo

Encuestas de competitividad, contribución al 1. diagnóstico y evaluación

La Iniciativa considera muy importante el monitoreo y evaluación del avance en la implementación de las medidas y su impacto; al mismo tiempo reconoce que es necesario disponer de información complementaria de la que presentan los indicadores internacionales, con el objetivo de disponer de datos sobre aspectos particulares del país. Por tal razón, en colaboración con FUSADES, se elaboró la “Encuesta de Competitividad Empresarial”, a través de la cual se realizó una amplia investigación sobre factores que limitan o amplían la capacidad de competir en las empresas del país, considerando su tamaño (micro, pequeñas, medianas y grandes), los principales sectores productivos (industria, construcción, comercio y servicios) y la ubicación geográfica (occidente, centro y oriente).

La Encuesta de Competitividad Empresarial (ECE), se ha estructurado para conocer los factores que permiten reducir los costos de operación, así como aquellos factores que permiten el incremento de valor agregado a través del uso de mayor conocimiento. La encuesta brinda información de más de 100 temas empresariales, evaluados en las diez áreas siguientes: exportaciones, innovación, capital humano, trámites, transporte y logística, tecnologías de la información y comunicación, inversiones, acceso a financiamiento, gestión del medio ambiente y delincuencia (ver resultados completos en cuadros estadísticos anexos). El levantamiento de la información se realizó por módulos distribuidos por

trimestres en cada año y se han agregado como un módulo especial a la Encuesta de Dinámica Empresarial2. La encuesta de competitividad se ha realizado durante 2011 y 2012, lo cual ha permitido analizar la consistencia de los resultados; por otra parte, se destaca que la ECE se ha beneficiado de la experiencia acumulada de FUSADES, ya que realizó encuestas sobre competitividad para el Banco Mundial en los años noventa; luego, en 2003 para el estudio “Competitividad para el Desarrollo”, y en 2009 efectuó otras encuestras similares.

Es importante destacar que los resultados brindan una orientación sobre los temas a priorizar, e informan sobre los problemas u oportunidades que enfrentan las empresas: es importante aclarar que los resultados representan un promedio, los cuales podrían no coincidir con el desempeño de un sector particular, o no representaría el comportamiento de un determinado tamaño de empresa, o de una zona geográfica particular del país.

Resultados generales2.

Sobre la muestra de empresas entrevistadas, se destaca que alrededor de un 40% de ellas exportan, actividad que resulta clave para que la economía se integre a la dinámica de la demanda mundial. Se hace notar, también, que las industrias en el país que realizaron innovaciones rondan el 57%, tasa baja al considerar la fuerte competencia que experimentan las industrias para exportar o competir en el mercado interno con productos importados; incorporar innovaciones permite reducir costos o agregar más valor al producto, de acuerdo con las exigencias de los clientes. Un aspecto clave para competir es la capacitación continua de los trabajadores. Sobre las empresas entrevistadas se destaca que cerca del 68% brindó capacitación a empleados nuevos, pero las tasas son inferiores cuando se evalúa a las MIPYMES 52%, mientras que en los negocios grandes éstos rondan el 85% (cuadro 1).

Sobre las áreas que impactan los costos de las empresas, se destaca que el 91% de ellas realizan trámites con instituciones del Estado para el funcionamiento de los negocios. Una actividad que impacta en los costos son los servicios de logística y transporte, para los cuales un 58%

2 La Encuesta de Dinámica Empresarial se realiza desde 1988 por FUSADES, y se utiliza para monitorear la coyuntura trimestral de la actividad económica nacional, y se entrevistan alrededor de 500 empresas.

2

Encuesta de Competitividad Empresarial

Gráfica 1 Competitividad, deterioro y estancamiento del PIB

3


de las empresas indicó utilizar el transporte terrestre, un 59% el marítimo, y en menor medida el aéreo. Sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), resalta el bajo número de empresas que cuentan con página web (56%), aunque experimentó un aumento respecto a 2011. Un problema que se mantiene alto y afecta los costos de las empresas es la delincuencia, señalando que una de cada cinco empresas fue víctima, ya sea de robo, hurto o extorsión, ligeramente mejor que en 2011.

Las empresas que estaban invirtiendo en el año fueron muy pocas (19%), es decir una de cada cinco empresas, lo cual fue explicado por el clima de inversión negativa existente. Por su parte, los negocios que solicitaron financiamiento fueron un 37% del total de empresas, y de éstos le negaron el crédito al 9.9% de los que solicitaron dinero.

Exportaciones y acceso a mercados3.

En 2012, las empresas que exportan indicaron que las ventajas que disponen son la calidad de sus productos (70%), amplia experiencia (64%) y precio competitivo (54%); mientras que las desventajas para exportar se deben a los altos costos de operación (34%), falta de publicidad (27%) y débil posicionamiento en nichos de mercado internacional (27.1%). La encuesta brinda las áreas que más trabajan los exportadores para lograr colocar sus productos en el exterior; sobre dicha experiencia deberían estar enfocados los programas de apoyo, para ampliar la base exportadora, siendo éstos: contacto directo con distribuidores, mejorando

la calidad de los productos, visitando los clientes, y desarrollando nuevos productos (gráfica 2).

3


Cuadro 1 Resultados generales de competitividad

2011 2012

1. Empresas que exportan 40 382. Industrias que innovan 62 573. Empresas que capacitaron 66 684. Empresas que hacen trámites 83 915. Empresas que utilizan la logística

Transporte terrestre 55 58Transporte marítimo 28 59Transporte aéreo 17 18

6. Empresas con página web 49 567. Empresas que están invirtiendo 19 198. Empresas que solicitaron crédito 43 379. Empresas víctima de delincuencia 24 22

10. Conoce requisitos ambientales 62 64

Porcentajes

Fuente: Encuesta Competitividad Empresarial

Gráfica 2 Acciones realizadas para exportar

Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.


Para que las exportaciones sean uno de los motores más fuertes para la expansión del crecimiento y empleo en el país, los empresarios señalaron varios factores que están fuera del alcance de su gestión interna en la empresa, pero que les afecta en el aumento de los costos o los desincentiva para invertir, siendo éstos: la delincuencia (robos, hurtos y extorsiones a la empresa o trabajadores), mal estado de las carreteras, falta de incentivos a la exportación, transporte caro y costo de la energía (gráfica 3).

Gráfica 3 Factores del entorno que afectan la competitividad al exportar (porcentaje de empresas que exportan)


Capacidad para innovar en la industria4.

La combinación de globalización y cambio tecnológico continuo, implica una presión para que las empresas estén


4

recibieron apoyo de FONDEPRO, seguido por CONAMYPE y PROINNOVA-FUSADES, lo que refleja el apoyo de instituciones públicas y privadas para la innovación.

Desarrollo de la formación del capital 5. humano

Para que las naciones puedan adaptarse a la velocidad de las oportunidades de la dinámica mundial, uno de los mayores desafíos está relacionado con la formación continua del capital humano, con el fin de que se adecue al ritmo del cambio tecnológico. Las empresas entrevistadas y la segmentación por tamaño MIPYME y grande, permite evidenciar que las grandes son las que mejor responden a las necesidades de capacitación, lo cual devela la necesidad de elaborar programas de apoyo ad hoc a las MIPYME. Al respecto, cuando se consultó a las empresas si mantienen un análisis de las necesidades de capacitación, el 88% de las grandes lo hacen, frente al 56% en las MIPYME.

Para las empresas que brindaron capacitación, se les consultó cuales fueron las razones para invertir en capacitación, siendo por importancia: para ser más competitivo (82%), mejorar trabajo en equipo (35%), mejorar el uso de computadoras (22%), mejorar la calidad (20%) (gráfica 6).

Se consultó a las empresas sobre quién financió la capacitación, indicando que el 91% fue con fondos propios de la empresa, en segundo lugar fueron con fondos públicos (19%), y por último con fondos de instituciones privadas. También se investigó sobre las instituciones que brindaron

innovando frecuentemente para lograr competir en los mercados ya existentes, o abrir oportunidades a nuevos productos y nichos de mercado. Las industrias entrevistadas indicaron que las razones para innovar fueron: mejorar la calidad (60%), lograr mayor posicionamiento en el mercado (56%), aumentar la oferta (55%), mejorar la seguridad de la empresa (50%), y reducir el costo unitario (46%) (gráfica 4). Llama la atención, que innovar para aumentar la seguridad es más importante que innovar para reducir el costo del producto; esto podría reflejar que la delincuencia alta, demanda innovar para cuidar lo que se produce.

Gráfica 4 Razones por las que innovó (Porcentaje de industrias que innovan)


Las industrias indicaron que los obstáculos para innovar están relacionados, por orden de importancia a: inseguridad, falta de incentivos del gobierno, incertidumbre política, incertidumbre por las medidas económicas y falta de fondos propios (gráfica 5). La política pública para desarrollar una economía innovadora debería estar enfocada a brindar una sustantiva mejor seguridad pública, brindar incentivos para apoyar la innovación y generación de conocimiento (esto incentivos son permitidos por la Organización Mundial del Comercio, OMC) y reducir sustantivamente la incertidumbre política y económica. Estos resultados indican, que una contribución fundamental es aumentar la seguridad y reducir la incertidumbre política; y luego aumentar más recursos para innovación.

El Fondo para el Desarrollo Productivo (FONDEPRO) en 2012, apoyó la innovación empresarial con cerca de US$3 millones, recursos que han aumentado respecto a años previos. Algunos industriales manifestaron que

Gráfica 5 Obstáculos para innovar (siendo 1 = ninguno y 5 = máximo)


5


la capacitación, destacando: INSAFORP 54%, la misma empresa 51%, consultores privados 24%, FEPADE 12% y en último lugar las universidades 7%. Sobre las áreas seleccionadas para capacitar a los empleados destacan: estrategias de comercialización 36%, contabilidad y finanzas 32%, TIC 32%, calidad 28% y gerencia 25% (gráfica 7).

Gráfica 6 Razones para invertir en capacitación


logístico de estándar mundial (ver estudio REDI-ES 2006), pero esto demanda una nueva visión y reorganización de la infraestructura y de las instituciones vinculadas del país, que estén orientadas a reducir sustancialmente los costos de transporte de mercadería (exportación e importación), y que habilite la instalación de industrias de transformación y consolidación de carga, para su distribución a mercados.

En 2011 se planteó que el proceso logístico debería buscar “hacer eficiente la cadena de movilización, y tener infraestructura adecuada para que las mercaderías puedan ser entregadas a tiempo, a costos competitivos y condiciones óptimas”3. Se planteó la importancia de transitar hacia un sistema integrado de logística, que articulará la infraestructura (puerto, aeropuertos, carreteras), con las empresas que brindan los servicios de transporte, y la institucionalidad que norma su funcionamiento.

El módulo de logística y transporte hace énfasis en evaluar los servicios de transporte que brindan las diferentes modalidades. Sobre los costos, se preguntó si los consideraban desde muy bajos (1) hasta muy altos (5), y con respecto a la calidad se consultó desde muy mala (1) hasta muy buena (5). Para efectos de brindar un análisis sintetizado de los diferentes servicios de transporte, la gráfica 8 compara únicamente en costos la calificación “alto” y en calidad “buena”; por tanto, en términos del porcentaje de empresas que reportó costos altos, los servicios cobrados por los puertos (Acajutla, Santo Tomás, Barrios, Cortés y

3 Caminando hacia una infraestructura y servicios de transporte y logística de calidad mundial: agenda de propuestas, documento preparado como Estudio Estratégico, competitividad para el desarrollo 2011.

Gráfica 7 Áreas principales de capacitación


Infraestructura: logística y TIC6.

El Salvador debe integrarse de manera más eficiente al mundo, aprovechando sus ventajas geográficas al estar ubicado en el centro de América, y contar con una vocación para comercializar productos en la región. Varias iniciativas se han realizado en torno a apoyar el país como un centro

Gráfica 8 Costos y calidad de los servicios de transporte



6

Quetzal) son los que menos empresas los percibieron como altos, respecto a los otros servicios, siendo el costo de las aerolíneas que más empresas reportaron como alto. Por su parte, en términos de calidad, la respuesta más alta fue para el servicio que brindan las aerolíneas, mientras que el menor fue para los servicios de transporte terrestres.

Al consultar a las empresas cuáles fueron los principales problemas que enfrentaron con los servicios de transporte, sobresalieron los problemas con las navieras, ya que un 30% de los entrevistados manifestaron que experimentaron retrasos en las entregas; el segundo lugar fue para el transporte aéreo que señalaron el alto costo (22%); el tercer lugar lo ocupó aduanas al indicar que un 20% registró trámites engorrosos y deficiencias en los sistemas informáticos (11%); finalmente, los servicios de transporte terrestre mostraron atrasos en las entregas (11%), robos (9%), malas calles (8%).

Sobre el acceso a las TIC en las empresas, se destaca que un 76% tiene acceso a Internet, pero los negocios que disponen de una página web decae a 56%. Las empresas que manifestaron no disponer de página web argumentaron que no era útil para la empresa (69%), que es muy caro (24%). Sobre las empresas que disponen de web, destacaron que lo utilizan principalmente para presentar la empresa (98%), para que se puedan acceder a catálogos de productos/servicios (74%), realización de pedidos y reservas on line (29%) y pago on line (15%) (gráfica 9).

Gráfica 9 Servicios disponibles en la página web de las empresas


Clima de Inversión y acceso a financiamiento7.

La evaluación del clima de inversión del país por parte de los empresarios entrevistados fue negativa (45%), esto incide sobre los niveles de inversión que deciden las empresas realizar. Al respecto, la encuesta señaló que las empresas que están ejecutando inversión fueron 19% del total, mientras aquellas que se encuentran evaluando realizar alguna inversión representaron el 23%. Un mayor número de empresas manifiesta que no tiene interés en invertir 58%, y las que han detenido la inversión que realizaban son 7%. Sobre este último ítem, cabe destacar que el año anterior un 17% de empresas manifestó que habían detenido la inversión, pero el siguiente año su tasa descendió a 7%, y al observar su decisión es que optaron por pasar al estrato sin interés para invertir (gráfica 10).

Gráfica 10 Situación de inversión de su empresa


Al analizar las empresas que están ejecutando inversión se destacan los factores que favorecieron su decisión se relacionan a la fuerte demanda de sus productos (58%), capacidad para innovar (57%), y por la presión que ejerce la competencia (19%). A pesar de ello, los empresarios señalan que existen factores negativos que inciden en su inversión, los cuales se explican por la alta inseguridad y delincuencia (-52%), la incertidumbre de las políticas económicas del gobierno (-36%), corrupción y falta de transparencia (-34%), anuncios de nueva reforma tributaria (-33%), y declaraciones del ejecutivo referente al modelo económico (-21%).

7


la denuncia fue un (31%), es decir que un 70% de los hechos delictivos no se denuncian, por tanto las cifras oficiales, adolecen de una sustantiva subestimación.

Las empresas que fueron víctimas de un delito, interpusieron la denuncia ante la PNC (92%) y fiscalía. De acuerdo a las empresas, la efectividad de las instituciones es baja, ya que los delitos resueltos fueron únicamente el 15% de los denunciados, experimentando un incremento del 7% experimentado en 2011. Los argumentos que brindaron los empresarios, sobre las causas de no interponer una denuncia, se explicó por la falta de confianza con las autoridades 55%, por temor a represalias 30% (gráfica 13).

Cerca de un 10% de los negocios que solicitaron crédito les fue negado, y de acuerdo a los empresarios el motivo del no otorgamiento se debió a: situación económica del país 30%, la entidad bancaria cambió las políticas 20% y por mayor riesgo de la empresa 17%.

Impacto de la inseguridad y delincuencia8.

Las empresas que fueron víctimas de la inseguridad fueron 22% en 2012 (una de cada cinco empresas), tasa inferior a la registrada el año previo (24%). El principal tipo de acción delincuencial fue el robo de vehículo y mercadería (40%), extorsión (34%), asalto y robo a la empresa (28%) (gráfica 12). Sobre estos hechos, los empresarios que fueron a realizar

Las empresas que solicitaron financiamiento fueron 37% del total, resultando que el 87% de estas realizó el trámite con bancos comerciales, seguido con empresas proveedoras (25%) y banca no residente (10%). Cuando se consultó la modalidad a través de la cual intento obtener fondeo, los empresarios señalaron que para renovación de crédito fue (44%), línea de crédito (36%) y nuevo crédito (35%). Las principales razones por las que demandaron crédito se deben a: un crecimiento que experimentó su operación (37%), seguido de necesidades de liquidez (17%) y por morosidad de los clientes (13%) (gráfica 11).

Gráfica 11 Factor que provocó mayor demanda de su línea de crédito


Gráfica 12 Tipo de acción delincuencial que sufrió la empresa


Gráfica 13 Factores por los que no realizó la denuncia del delito


Índice de cuadros estadísticos

I. Exportaciones y comercio internacional

II. Innovación

III. Capacitación y Capital Humano

IV. Trámites con instituciones públicas

V. Transporte y logística

VI. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

VII. Clima de inversión

VIII. Acceso a financiamiento

IX. Inseguridad y delincuencia

X. Gestión del Medio Ambiente


8

9



10

11



12

13





14

Competitividad para el Desarrollo 15


15



16



17



18 Competitividad para el Desarrollo18




19



20 Competitividad para el Desarrollo20




21


22

Estudios EstratégicosEncuesta de Competitividad Empresarial

Encuesta competitividad empresarial: Desempeño de la competitividad empresarial

Documents

Transcript of Encuesta competitividad empresarial: Desempeño de la competitividad empresarial