Encuesta de Percepción Sectorial 2018 · La mayoría de la empresas que participaron en la...
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Encuesta de Percepción Sectorial 2018 Vicepresidencia de Asuntos Económicos Cámara Colombiana de la Infraestructura
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Encuesta de Percepción Sectorial 2018
Vicepresidencia de Asuntos Económicos
Cámara Colombiana de la Infraestructura
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SECTORIAL 2018
Población:
Concesionarios, constructores y consultores
Objetivo de la encuesta:
Seguimiento a las perspectivas que tienen las
empresas de obras civiles sobre actividad
económica y desempeño del sector.
Recolección de información:
Encuestas virtuales a empresas afiliadas y no
afiliadas del sector
Módulos de la encuesta:
Caracterización de las empresas
encuestadas
Expectativas económicas y empresariales
Transparencia en la contratación
pública
Contratación y ejecución de obras civiles
Estructuraorganizacional
Total de encuestas recolectadas:
377 encuestas
Caracterización empresas encuestadas
Encuesta de Percepción Sectorial 2018
Construcción; 68%
Consultoría; 26%
Concesión; 7%
La mayoría de la empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la construcción, representando el
68%. En cuanto al tamaño, el 78% de las empresas encuestadas se clasifican como micro, pequeñas y medianas.
Subsector
Caracterización de las empresas que participaron en la encuesta
Nota: esta clasificación se hace con base en la información sobre activos diligenciada en la Encuesta de Percepción Sectorial 2018.
Grande; 22%
Pyme; 78%
Distribución por tamaño50%
75%87%
50%
25%13%
Concesión Construcción Consultoría
Tamaño y subsector
Pymes Grande
La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las actividades más
desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que para el grupo de consultoría, los sectores energía, ambiental
e hidrocarburos son particularmente importantes.
Infraestructura Transporte
Ed. habitacional, comercial, e
industrial
EdificacionesSociales
Agua potable y saneamiento
TelecomunicacionesEnergía Ambiental Hidrocarburos Otros
Actividades que desarrollan las empresas por subsector
59%
46%
37%
30%
17%
10%
15%
11%14%
74%
43%42%
37% 35% 36%
26%
15%
9%
Construcción
Consultoría
El 18% de las empresas encuestadas pertenecen a algún grupo empresarial, el 11% representan empresas sucursales y
filiales de empresas extranjeras, y el 22% hacen operaciones de comercio exterior.
Grupos empresariales, sucursales y operaciones de comercio exterior
Empresas que … Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Hacen parte de un grupoempresarial 32% 14% 46% 18% 12%
Son sucursales o filiales17% 9% 23% 9%
10%
Realizan operaciones de comercio exterior 37% 18% 35% 19%
24%
El 10% de las empresas manifiesta tener proyectos fuera del país ubicados en 30 países. El 21% de los proyectos seencuentran en Perú, 12% en Estados Unidos y un 9% en Ecuador.
10%
90%
SI NO
Perú: 21%
EE.UU: 12%
Panamá: 10%
Ecuador: 9%
Chile: 5%
España: 6%
México: 6%
Brasil: 3%
Argentina: 1%
Venezuela: 1%
Italia: 2%
Francia: 2%
ArabiaSaudita: 1%
Etiopia: 2%
Canadá: 1%
Localización de los proyectos
Empresas con proyectos fuera del país
17%
40%
12%
12%
31%
TOTAL
Grande
Pyme
Construcción
Consultoría
El 17% de las empresas manifiesta tener algún tipo de asociación con empresas extranjeras en 26 países diferentes, siendolos españoles, franceses y chilenos los principales socios. Se destaca el bajo porcentaje de empresas PYME con sociosextranjeros.
Perú: 4%
EE.UU: 6%
Ecuador: 2%
Chile: 9%
España: 34%
México: 4%
Brasil: 2%
Venezuela: 1%
Italia: 3%
Francia: 9%
ArabiaSaudita: 1%
China: 1%Alemania: 7%
Portugal: 3%
UK: 3%Canadá: 2%
Localización de los empresas socias
Asociación con empresas extranjeras
El 58% de las empresas está de acuerdo con que: “La participación de empresas extranjeras en los proyectos locales es unmecanismo de capitalización y acceso a nuevas tecnologías”.
58% 61% 58% 54%69%
42% 39% 42% 46%31%
TOTAL Grande Pyme Construcción Consultoría
De acuerdo En desacuerdo
Percepción de la participación de empresas extranjeras
73%
7%
22%
15%
1%
61%
29%
4%9%
3%
Superintendenciade Sociedades
Ninguna Superintendenciade Transporte
SuperintendenciaFinanciera
Otra
Grande Pyme
El 63% de las empresas del sector consideran que la Superintendencia de Sociedades es la encargada de vigilarlas,
además de la Superintendencia de Transporte para el caso de las concesiones. Se destaca que cerca del 20% de las
empresas consideran que ninguna autoridad las vigila, lo que exige mayor conocimiento del sector frente las funciones de
los organismos de control y vigilancia.
Autoridades que vigilan las empresas
Autoridades que vigilan a las empresas
23%
77%
8%4% 4%
70%
4%
23%
11%
3%
62%
1%
30%
10%
3%
Superintendenciade Sociedades
Superintendenciade Transporte
Ninguna SuperintendenciaFinanciera
Otra
Concesión Construcción Consultoría
29% 22%
Grande Pyme
Sin Actividades;
81%
Con Actividades;
19%
Apenas el 19% de los encuestados realiza alguna actividad relacionada con investigación, desarrollo e innovación, y está
concentrado en el subsector de consultoría y las empresas grandes.
Empresas que adelantan alguna actividad de I+D+i Empresas que adelantan alguna actividad de I+D+i
Actividades de investigación, desarrollo e innovación
27%18%
32%
Concesión Construcción Consultoría
6% 12,4%1,3%
Construcción Consultoría Concesión
El 7,8% de las empresas tienen al menos una persona
en condición de discapacidad en la nómina, de las
cuales el 78% cuenta con el certificado de validación
expedido por el Ministerio de Trabajo.
Empresas con al menos una persona en condición de discapacidad por grupo
Áreas de la empresa donde se desempeñan las personas en situación de discapacidad
6,4% 8,3%
Grande Pyme
Empresas con al menos una persona en condición de discapacidad por tamaño
5%
16%
51%
26%
22%
Directivos
Profesionales
Técnicos yauxiliares
Obreros yoperarios
Serviciosgenerales
Personal en condición de discapacidad en el sector
El mayor porcentaje de empresas con personal en condición
de discapacidad corresponde al grupo de consultoría (12,4%)
y la mayoría de los cargos ocupados por este personal son de
nivel técnico y auxiliar (51%).
Sin plan ; 38%
Con plan; 62%
El 62% de las empresas manifiesta tener un plan de gestión de riesgos por proyecto. El subsector de construcción es el
que más cuenta con estos planes. Cabe señalar que existe la necesidad de aumentar la generación de este tipo de planes
en las empresas del sector de infraestructura.
Empresas que cuentan con un plan de gestión de riesgos por proyecto
53%
64%
57%
Concesión Construcción Consultoría
Empresas con un plan de gestión de riesgos por subsector
Empresas con plan de gestión de riesgos por proyecto
En conclusión…
La mayoría de la empresas que
participaron en la encuesta
pertenecen al subsector de la
construcción y son pymes.
Las concesiones y empresas
grandes son las que, en mayor
medida, pertenecen a grupos
empresariales y hacen
operaciones de comercio exterior.
La encuesta muestra una
tendencia hacia la
diversificación de actividades
de los constructores y los
consultores.
Los principales proyectos a nivel
internacional de las empresas
colombianas están en Perú,
Estados Unidos y Ecuador, y los
principales socios de nuestro
sector son españoles, franceses y
chilenos.
Expectativas económicas y empresariales
Encuesta de Percepción Sectorial 2018
La mayoría de las empresas del sector esperan que la
economía colombiana mejore en el nuevo gobierno.
Esta tendencia se mantiene al desagregar por tamaño
y subsector
Percepción económica
67%
10%6%
16%
¿Qué esperaría que suceda con la economía colombiana durante el nuevo gobierno?
Mejorará Igual de mal Igual de bien Empeorará
Las empresas del sector vieron afectado su negocio
por:
• La incertidumbre política por el cambio de
gobierno
• Los escándalos de corrupción
En promedio la mayoría de las empresas del sector
consideran que para el nuevo gobierno será muy
importante:
• El Túnel de la Línea
• El programa de concesiones viales 4G
• Primera Línea del Metro de Bogotá
5%
26%32%
65%50%
7%4%7%
Grande Pequeña
2018
Aprendices y PasantesContratados por prestacion de serviciosContratados por empresas especializadasTemporal contratado directamnteContrato a termino indefinido
22%
42%60%
67%39%
28%
6%7%
6%7%
Construcción Consultoria Concesión
2018
Aprendices y PasantesContratados por prestacion de serviciosContratados por empresas especializadasTemporal contratado directamnteContrato a termino indefinido
Vinculación de empleados por tamaño y subsector
La mayoría de las empresas del sector vinculan a sus
empleados por contratación temporal y a termino indefinido
La empresas constructoras vinculan a sus empleados por
contratación temporal, mientras que las consultoras y
concesiones contratan en su mayoría por contrato a termino
indefinido.
Mientras las Pymes se concentran en generar alianzas para nuevos proyectos, las empresas grandes se están enfocando
en mejorar su estructura organizacional e implementar buenas prácticas de gobierno corporativo.
83% 80%67% 61%
41% 38%28%
2%
72%61%
81%76%
39% 41%
28%
2%
Mejora deestructura
organizacional
Implemento degobierno
corporativo
Alianzas paranuevos proyectos
Ofreciendo nuevosservicios
Disminuyendoempleados
Atrayendoinversionistas
nacionales
Atrayendoinversionistas
extranjeros
Otra
Grande Pyme
Estrategias para mejorar el desempeño de las empresas del sector
En conclusión…
Las empresas perciben como
proyectos estratégicos del
actual gobierno el Túnel de la
Línea y el programa de
concesiones viales 4G
El 67% de constructoras
vinculan empleados por
contratación temporal. El 42%
consultoras y 60% de
concesiones por contrato a
termino indefinido.
Las empresas del sector
perciben que se han visto
afectadas principalmente
por los escándalos de
corrupción
Las estrategias que implementan
las empresas en pro del
desempeño son:
Pymes: generar alianzas para
nuevos proyectos
Grandes: implementar buenas
prácticas de gobierno corporativo.
Contratación y ejecución de obras civiles
Encuesta de Percepción Sectorial 2018
46%39%
48% 50%
36%
Total Grande Pyme Construcción Consultoría
Ingresos operacionales de fuente 100% privada
En los últimos tres años, las empresas percibieron una mayor proporción de sus ingresos operaciones por cuenta de contratos ejecutados con el sector privado. Esta tendencia se mantiene entre los diferentes subsectores y tamaños de empresa.
17%
18%
27%
32%
67%
Orden nacional
Orden departamental
Orden municipal
Regímenes excepcionales
Sector privado
Origen de ingresos operacionales
El 46% de las empresas realiza contratos únicamente con
empresas privadas. Las empresas consultoras son quienes menos ingresos obtienen a raíz de contratos con privados.
Origen de ingresos operacionales
Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones comerciales, habitacionales,industrial y social. Las empresas consultoras cuentan con una participación significativa en los proyectos de infraestructura detransporte, agua potable y saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los quese dedican las empresas.
32% 33%
25%
13% 14%4%
48%
34%
26% 24%21%
9%
Infraestructura detransporte
Edificacioneshabitacionales,comerciales oindustriales
Edificacionessociales
Agua potable ysaneamiento básico
Infraestructura parahidrocarburos
Otro
Construcción Consultoría
Sectores de licitaciones privadas
El 87% de las empresas cuentan con RUP, sin embargo, un 11% no cuenta con información actualizada. El 13% de lasempresas nunca se ha registrado en el RUP. Las empresas consultoras son quienes cuentan con un menor registro, esto puedeestar explicado por su mayor participación en contratos privados, lo que no hace necesario contar con este registro.
76% 80% 75% 80%65%
11% 6% 12% 9%
16%
13% 14% 13% 11%19%
Total Grande Pyme Construcción Consultoría
No, nunca se ha registrado
Sí, pero no se ha actualizado la información en el último año
Sí, con información actualizada
Empresas que cuentan con el Registro Único de Proponentes (RUP)
20% 18% 34%20% 17% 45%
Al preguntar a las empresas constructoras y a los concesionarios cuales son los factores que afectan la ejecución de obras
civiles y el cumplimiento de los contratos, los resultados reflejan la diferencia de los contratos de concesión y obra pública.
Factores que afectan la ejecución de obras civiles
37% 38% 29%Falencias en los estudios y diseños
Falta de coordinación interinstitucional
Consultas con comunidades
Gestión de predios
15% 14% 23%
Licencias y permisos ambientales.
38% 36% 53%Dificultades de
financiamiento y demora en pagos
27% 29% 4%
Total Construcción Concesión
Rubros con mayores costos en la ejecución de obras civiles
Al preguntar a las empresas constructoras y a los concesionarios cuales son los rubros con mayores costos en la ejecución de
obras civiles, se reflejan la diferencia de los contratos de concesión y obra pública.
8% 5% 30%17% 18% 7%
50% 54% 23%Mano de obra
Asesorías jurídicas y tributarias
Materialización de riesgos
Impuestos y sobretasas
6% 5% 19%
Insumos y materiales56% 58% 39%
Maquinaria y equipo25% 22% 43%
Total Construcción Concesión
Subcontratación de las empresas
• El 39% de las empresas constructoras y el 44% de
las empresas consultoras, ha estado vinculado
como subcontratista en los últimos tres años.
• Al preguntar cuál es la principal razón por la que
desempeñaron este rol:
• 58% de las empresas considera que es por el
poder de mercado de las empresas
contratantes
• 16% considera que es una modalidad
frecuente
• 10% considera que incumple requisitos
técnicos para contratar con el Estado y por la
transferencia de riesgos.
• Cabe destacar que el 32% de las empresas
grandes consideran que la subcontratación es una
modalidad frecuente.
40%
30%
43%39%
44%
TOTALGrandePymeConstrucciónConsultoría
Empresas que han sido subcontratadas en los últimos tres años
Contratos con concesiones
• El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de
concesión en 2018.
• De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos
con concesionarios, el 71% fueron contratos con concesiones
viales, principalmente con concesiones de cuarta generación -
4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y
1ra generación es de cerca del 30%.
• Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos
con concesiones aeroportuarias (18%), principalmente las
empresas grandes (18%) y las empresas de consultoría (23%).
• En menor medida se presentan contratos con concesiones
portuarias (11%), de sistemas de transporte masivo (8%),
férreo (7%) y fluvial (2%).
28%
40%
25% 24%
39%
Total Grande Pyme Construcción Consultoría
Empresas con contratos de concesión durante el 2018
La subcontratación es una modalidad frecuente en el país
En conclusión…
Existe una alta contratación entre privados, esto puede ser a causa de
la baja inversión pública, y los requisitos habilitantes restrictivos que
limitan la participación de las empresas
Los contratos de concesión y de obra pública son diferentes, por lo
tanto, los factores que afectan la ejecución de obras civiles y los rubros
con mayor costo de las obras son distintos
Transparencia en la contratación pública
Encuesta de Percepción Sectorial 2018
39%23% 18%
44% 37% 38% 34%
61%77% 82%
56% 63% 62% 66%
Nacional Departamental Municipal Findeter Fonade Fondo deadaptación
CAR
De acuerdo Desacuerdo
Gobierno y entidades de nivel
Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación pública de obras civiles y servicios de ingeniería,principalmente en las entidades de gobierno de orden municipal y departamental.
Percepción sobre la transparencia en la contratación pública
37% 33% 39%
21% 19% 23% 17% 18% 18%
63% 67% 61%
79% 81% 77% 83% 82% 82%
2015 2017 2018 2015 2017 2018 2015 2017 2018
Nacional Departamental Municipal
De acuerdo En desacuerdo
La percepción aumento en el 2018 frente al 2017, sin embargo, sigue siendo una percepción baja.
¿Los procesos de contratación pública de las siguiente entidades son transparentes?
Percepción sobre la transparencia en la contratación pública
Percepción sobre practicas de corrupción
Al preguntar a las empresas sobre qué tipos de sobornos o “coimas” han oído en los procesos de contratación pública, el 11%
indica que NO conoce algún tipo de practica.
El 84% de las empresas
han escuchado el soborno
como un porcentaje del
valor del contrato.
El 53% de las empresas han
escuchado de la entrega de dinero
en efectivo a un servidor público
independientemente del valor del
contrato.
El 26% de las empresas han
escuchado sobre el
ofrecimiento de emplear a
un familiar, amigo o allegado
de un servidor público.
El 18% de las empresas han
escuchado de regalos como un
apartamento, un carro, un viaje u
otros de valor similar.
Percepción sobre practicas de corrupción
El 5% de las empresas consideran que dar regalos o
dinero a un funcionario público para obtener un contrato
del gobierno NO es una forma de corrupción
El 5% de las empresas consideran que usar el poder
político para direccionar fondos del estado hacia los
financiadores de las campañas electorales y por este
mecanismo retribuir las contribuciones NO es una forma
de corrupción
El 4% de las empresas consideran que usar un cargo
público para ayudar a amigos o parientes NO es una
forma de corrupción
El 5% de las empresas consideran que usar un cargo
público para obtener regalos o dinero NO es una forma
de corrupción
El 4% de las empresas consideran que usar el poder
político para direccionar fondos del estado hacia el
electorado y por este mecanismo pagar por los votos NO
es una forma de corrupción
El 3% de las empresas consideran que distribuir
regalos o dinero durante campañas electorales para
obtener votos NO es una forma de corrupción
El 6% de las empresas consideran que dar regalos o
dinero a un funcionario público para obtener algún
servicio público o acelerar algún trámite público NO es
una forma de corrupción
El 58% de las empresas consideran que estas son
practicas generalizadas o conocen varios casos de
corrupción. Esto refleja que en muchos lugares la
corrupción es conocida y permitida.
• En promedio los empresarios consideran que el valor al que puede ascender un soborno para obtener un contrato enprocesos de contratación es de 14,1%, en promedio el porcentaje de los sobornos se redujo 1,5% frente al 2017.
• Se cree que la contratación municipal y departamental exigen un mayor soborno como porcentaje del contrato.
• La contratación de los regímenes excepcionales son considerados más transparentes frente a los demás. Existe unarelación inversa entre percepción de transparencia y el porcentaje del valor del contrato.
Porcentaje de soborno en los contratos
• Las empresas grandes creen que elvalor del porcentaje como sobornoes de 10,7%, mientras que laspymes consideran que este valoraumenta al 14,7%.
• Las empresas constructoras creenque el soborno está cerca del 13,5%del contrato, mientras que losconsultores estiman este porcentajecercano al 15,7%
2015 2017 2018
Nacional 13,5 % 16,2 % 14,0 %
Departamental 14,7 % 16,4 % 14,8 %
Municipal 16,1 % 16,0 % 14,8 %
Regímenes excepcionales (Fonade, Findeter, CAR)
N/A 13,7 % 12,9 %
PROMEDIO 14,8 15,6 % 14,1 %
Procesos de contratación con únicos oferentes
Los empresarios encuestados consideran que la existencia de procesos de contratación con únicos oferentes se explica en
gran medida porque:
Los contratantes dirigen los pliegos
para contratar a sus amigos políticos
o para beneficiar a particulares
Usualmente se exige una
experiencia específica que casi nadie cumple
Los requisitos habilitantes que se
solicitan no corresponden a la realidad de la industria
Los proyectos están usualmente
mal estructurados y eso espanta a muchos competidores potenciales
Buenos competidores son
descartados por incumplimiento de
detalles de forma inocuos en el proceso de concurso
60%
55%
37%
27%
19%
Medidas para promover la transparencia en la contratación
Las empresas creen que para promover la
transparencia en la contratación desde el
sector público se debe:
• Sancionar eficazmente a quienes
cometan acciones de corrupción (70%)
• Estandarizar de los procesos de
competencia y los pliegos de
condiciones (50%)
• Mejorar el Estatuto General de
Contratación (23%)
Las empresas creen que con el fin de evitar la
corrupción en la contratación desde el sector
privado se debe:
• Denunciar las irregularidades en la
contratación pública (65%)
• Abstenerse de presentarse en procesos
de contratación que tengan visos de
corrupción (45%)
• Implementar esquemas de gobierno
corporativo (41%)
En conclusión…
Existe poca confianza institucional en los
procesos de contratación del paísLa corrupción es un acto que es percibido y
conocido por las empresas
El direccionamiento de contratos es la
principal razón para obtener únicos oferentes
en los procesos de licitación, se espera que
con la implementación del pliego tipo se
solucione esta practica
Las acciones desde el sector público para
reducir la corrupción deben estar orientadas a
la sanción. Por parte de los privados, se
deben denunciar las irregularidades.
Estructura Organizacional Gobierno Corporativo
Encuesta de Percepción Sectorial 2018
Pilar 1: Máximo Órgano Social
La mayoría de la empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, representando el 77%. Cabe señalar que se
encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en el subsector de concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las
empresas grandes son emisoras de valores. Por otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca el
subsector de construcción con 47%.
Caracterización de las empresas que participaron en el IGC 2018
1% 0% 0% 1% 2%
77% 77% 76% 78%
87%
Grande Pyme Construcción Consultoría Concesión
Empresas sociedades cerradas y emisores de valores
Emisor de Valores Sociedad Cerrada
32%
43%
0%
47%
33%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas familiares del sector
El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las
anónimas (20%). La mayoría de las empresas pyme se clasifican como
sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% de las empresas
grandes se clasifica como sociedad anónima.
Naturaleza jurídica de las empresas
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en
los subsectores de construcción y consultoría con 67% y 70%
respectivamente, mientras que en las concesiones hay mayor equilibrio entre
las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada (22%).
0% 1% 0% 0% 1%
48%
12%
45%
21%10%
8%
3%
0%
4%
4%
9%
8%
22%
5%
11%
34%
74%
33%
67%70%
1% 3% 0% 2% 4%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Naturaleza Jurídica de las empresas
Sociedad por Acciones Anónima Sucursal Extranjera Limitada Acciones Simplificada Unipersonal
El 60% de las empresas utilizan medios que promueven mayor
asistencia a la Asamblea General de Accionistas.
Asamblea General de Accionistas
Aproximadamente el 44% de las empresas grandes y pymes no
cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la
Asamblea General de Accionistas u órgano equivalente.
Tendencia compartida por los subsectores de construcción y
consultoría. Se destacan la mitad de las empresas de
concesiones quienes tienen dicho reglamento.
30% 31%
49%
31%26%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con reglamento de la Asamblea de Accionistas
71% 69%64% 68%
El lugar específico,fecha y hora
El orden del día Elementos ante quienpodrá ejercerse el
derecho de inspecciónde los accionistas o
socios
Mecanismosnecesarios deinformación
Aspectos que tienen en cuenta las empresas para la convocatoria de la Asamblea General
de Accionistas
Se observa que los reglamentos dan línea para ejercer la presidencia y secretaría de la Asamblea, aprobación del orden del
día y se establecen mecanismos para garantizar decisiones acordes según al quórum. Sin embargo se evidencia un reto en
el sector en cuanto el funcionamiento del reglamento interno de la Asamblea.
Asamblea General de Accionistas
30%29% 29% 29% 28% 27% 27% 26%
24% 24%
Un procedimientopara la Presidencia y
la Secretaría de lareunión
La aprobación previael orden del día
Los mecanismospara garantizar
decisiones acordessegún al quórum y
mayorías
El mecanismo pararepresentación de
los socios
Acuerdos quegarantizan una
participación activade los asistentes
Los deberes yresponsabilidades
de los miembros dela comisión
aprobatoria de actas
La discusión lostemas del orden del
día
El procedimiento aseguir en caso desuspensión de las
reuniones
El tiempo entre lahora de citación y la
de instalación
La participación y/oasistencia de
terceros a la reunión
El reglamento establece:
Realización de políticas empresariales
En general, las empresas del sector no tienen una política para el proceso
de segregaciones, 63% de las encuestadas. El mayor contraste se
encuentra entre las empresas grandes (20%) y las Pyme (10%).
Aproximadamente el 53% de las empresas no cuentan con un proceso para
la enajenación global de activos. Las empresas grandes son las que más
tienen este proceso (28%), mientras que las Pymes las que menos (20%).
Únicamente el 23% de las empresas cuenta con una política de
remuneración de administradores. Las empresas Pyme y del subsector
de la construcción son las que menos realizan esta política, con 24% y
25% respectivamente.
El 59% de las empresas no tiene una política para la realización de
operaciones con partes vinculadas, tendencia evidenciada por tamaño y
subsector, la situación más crítica es para las constructoras, ya que
solo el 13% manifiesta tener este tipo de política.
39%
18%
49%
18%28%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con política de remuneración de administradores
20% 16% 23% 13% 23%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con política para operaciones con partes vinculadas
28%20% 21% 23% 21%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con proceso para enajenación global de activos
20%10% 15% 11% 14%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con política de segregaciones
Selección para el revisor fiscal y actualización de la información del libro de socios
Aproximadamente el 37% de los encuestados presentan al
menos 3 propuestas, para la selección de revisor fiscal, al órgano
que lo designa. Las concesiones se destacan por tener un
procedimiento en esta materia (73%).
La mayoría de las empresas del sector tienen actualizada la
información del libro de socios (70%). Tendencia levemente
superior en las empresas grandes (72%) y destacado en las
concesiones (87%).
72%69%
87%
68% 69%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con el libro de socios actualizado
41%36%
64%
36%32%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con procedimiento de revisor fiscal
Pilar 2: Administradores
Capital social de la empresa y estatutos con funciones de los órganos societarios
El porcentaje de participación de los administradores en
el capital social en las empresas del sector es de 38%.
Sin embargo, esta situación es diferente para las
concesiones, en las cuales su participación es del 8%.
La mitad de las empresas (49%) establece en los estatutos
las funciones de los órganos societarios. Las empresas
grandes cumplen con mayor rigor esta tarea (55%), las
concesiones y Pymes, las que menos (47%).
35%39%
8%
40% 40%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con participación de administradores en el capital social
55%
47% 47% 49% 49%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con estatutos que definen las funciones de los órganos societarios
Juntas Directivas de las empresas del sector
El máximo órgano de decisión más utilizado por las
empresas del sector es la Junta Directiva (55,5%). El
9,3% de las empresas no tienen esta instancia.
Miembros de la
Junta DirectivaGeneral
Tamaño Subsector
Grande Pyme Construcción Consultoría Concesión
Principales 4 5 4 4 4 5
Principales
internos3 3 3 3 4 2
Principales
externos1 1 1 1 1 2
Principales
externos
independientes
1 1 1 1 0 1
Suplentes 2 2 1 1 1 3
Composición de la Junta Directiva
La composición de las juntas directivas de las empresas encuestadas tiene
miembros principales, internos y externos, además de suplentes, como lo
establecen los lineamientos de Gobierno Corporativo.
0,5%0,5%
0,4%
3,0%
55,5%9,3%
25,2%
5,6%
Máximo Órgano de Decisión
Comisión de expertos
Consejo asesor
Consejo de administración
Consejo de familia
Junta directiva
Ninguno
No Aplica
Otro
Juntas Directivas de las empresas del sector
El 15% de las empresas manifiestan que las mujeres no tienen
participación en las Juntas Directivas del sector. Las edades
promedio de los miembros de junta son entre 46 y 65 años.
Los miembros de la junta son en su mayoría, ingenieros y urbanistas,
seguidos por economistas, administradores y contadores.
45%
2%
5%
6%
30%
59%
Otra
Matemáticas y ciencias naturales
Ciencias sociales y humanas
Derecho
Economía, administración, contaduría yafines
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
Formación académica
33%16% 15%
Menos del 50% Más del 50% Ninguna participación
Participación de mujeres en las Juntas Directivas*
*Nota: 26% de las empresas no respondieron esta pregunta.**Nota: 25% de las empresas no respondieron esta pregunta.
5%16%
22% 19%
2% 0%
Menos de 35 De 35 a 45 De 46 a 55 De 56 a 65 De 66 a 75 Mayor de 75
Edades de los miembros de Junta Directiva
Juntas Directivas de las empresas del sector
La mayoría de las empresas del sector no adoptan decisiones con las
evaluaciones realizadas a los miembros de junta, únicamente lo hacen el
28% de las compañías. Esta tendencia se comparte por tamaño y
subsector de las empresas. Las concesiones son las que realizan esta
práctica en mayor medida (34%), mientras que las consultoras Y
empresas grandes sólo en 25% y 24%, respectivamente.
En general, las empresas del sector no establecen remuneración a sus
miembros de Junta Directiva (32%). Esta tendencia se replica en empresas
Pymes (30%), sin embargo los concesionarios son quienes más manifiestan
no pagar a sus miembros de junta 71%. El 17% de las empresas tiene una
remuneración fija a sus miembros de Junta, ítem en el que se destacan las
compañías grandes (24%) y de construcción (19%).
24%30%
34%29% 25%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con decisiones a partir de las evaluaciones de los miembros de junta
directiva
Nota: 26% de las empresas no respondieron esta pregunta, y el 10% restante de la muestra no debía responder esta pregunta.
32%
17%9% 6%
No tienenremuneración
Remuneración fija Remuneración variable Remuneración mixta
Tipo de remuneración de los miembros de Junta Directiva
Pilar 3: Control de gestión
Presupuesto anual de la compañía
El 50% de las empresas del sector realizan el presupuesto anual. Los que
más desarrollan este proceso son los concesionarios (81%), seguidos por
las compañías grandes (60%). Las empresas Pymes y de construcción
son las que menos realizan estas prácticas, con 47% y 46%
respectivamente.
En general, las asambleas de accionistas aprueban el presupuesto anual de
las empresas que lo elaboran (43%). Se destacan las concesiones y
empresas grandes, con 77% y 55%, en el desarrollo de esta práctica.
60%
47%
81%
46%
53%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas que realizan presupuesto anual
55%
40%
77%
39%
47%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas que aprueban el presupuesto anual por la Asamblea de Accionistas
Plan estratégico
En promedio, el 35% de las empresas cuentan con un plan estratégico de
dos o más años. Las concesiones y empresas grandes se destacan en
esta práctica, 45% y 43%, respectivamente.
El 30% de las compañías del sector que elaboran el plan estratégico es
aprobado por su Asamblea de Accionistas. Esta tendencia es compartida por
las empresas grandes (37%) y Pymes (28), así como por los subsectores de
consultoría (31%) y construcción (29%). Se destacan las concesiones (40%).
43%
33%
45%
35% 35%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con plan estratégico de 2 o más años
37%
28%
40%
29% 31%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Planes estratégicos aprobados por la Asamblea de Accionistas
Objetivos estratégicos
En general, el 39% de las empresas del sector definen objetivos
estratégicos con cumplimiento a 5 años. Esta práctica es un poco más
destacada en las compañías grandes (43%) y un reto para las
concesiones (25%).
Posterior a la definición de los objetivos estratégicos, el 35% de las empresas
que los establecen, proceden a aprobarlos a través de la Asamblea de
Accionistas. Las concesiones son las compañías que menos realizan esta
práctica (23%).
38%34%
23%
36% 34%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas que aprueban los objetivos estratégicos en Asamblea General de
Accionistas
43%37%
25%
40% 39%
Grande Pyme Concesión Construcción Consultoría
Empresas con objetivos estratégicos con cumplimiento a 5 años
Otras prácticas empresariales
Alrededor del 18% de las empresas del sector realizan operaciones con
familiares del administrador o de su cónyuge. Esta práctica es más visible
en el subsector de la construcción (23%) y Pymes (19%). Cabe señalar
que las concesiones manifiestan no realizar ninguna operación con las
personas preguntadas.
En general, el 58% de las empresas señalan que sus administradores no
participan en sociedades o actividades análogas al objeto social de la
compañía. Los administradores de las concesiones y las empresas grandes
son las que menos participan en actividades similares a la misión de la
empresa, 13% y 14% respectivamente.
6%
12%
14%
18%
Los socios del administrador en sociedadesno emisoras de valores o en las que
conozca la identidad de sus consocios
Los cónyuges de los familiares deladministrador o de su cónyuge
El cónyuge del administrador
Familiares del administrador o de sucónyuge
Celebración de operaciones con las siguientes personas:
Nota: 27% de las empresas no respondieron esta pregunta.
58%
14%
No Si
¿Los administradores participan en sociedades o actividades análogas al objeto social de la
compañía?
Pilar 4: Transparencia
Informe de gestión y verificación del origen de capital
En general, los informes de gestión de las empresas del sector señalan
las operaciones celebradas con los socios (50%) y los administradores
(49%). Se observa que sólo el 42% de las empresas incluyen el
cumplimiento de las prácticas de gobierno corporativo.
El 40% de las empresas del sector verifican el origen del capital de los
inversionistas, proveedores o clientes. Las concesiones se destacan en este
tipo de práctica, alcanzando un porcentaje de 62%, posteriormente están las
consultoras con 44% y las compañías grandes 43%.
42%
44%
47%
47%
49%
50%
El cumplimiento de las prácticas de gobiernocorporativo
Las operaciones celebradas con partesvinculadas a los administradores
El resultado de las operaciones quecomportaron enajenación global de activos
Las operaciones celebradas con partesvinculadas a los socios o accionistas
Las operaciones celebradas con losadministradores
Las operaciones celebradas con los socios oaccionistas
Contenido del informe de los Administradores
40%
32%
Si No
¿La empresa verifica el origen del capital de los nuevos inversionistas, proveedores y/o clientes?
Nota: 28% de las empresas no respondieron esta pregunta.
Debida diligencia y cambio del revisor fiscal
En general, las empresas del sector hacen debida diligencia legal (33%) y
financiera (32%) al momento de incluir nuevos socios o inversionistas. En
el caso de las concesiones alcanzan los porcentajes de 55% y 53%
respectivamente. Algunas empresas (5%) señalan que no se realiza
debida diligencia.
En promedio, el 37% de las empresas señalan que no cambian el revisor
fiscal, mientras que el 14% de las compañías señalan que no tienen a nadie
a cargo de este rol. Únicamente, el 15% cambia el revisor fiscal cada 5 años.
Esta tendencia está generalizada en el sector, sin embargo cabe destacar
que el grupo de las concesiones es el que más cambia al revisor fiscal en un
periodo inferior a 5 años (36%).
5%
19%
25%
27%
32%
33%
No se realiza debida diligencia
Circunstancial
Operativo
Tributario
Financiero
Legal
Debida diligencia que realizan las empresas del sector
10%
11%
14%
37%
Cada cinco años
Cada menos de cinco años
No tiene revisor fiscal
No se cambia
Periodo del cambio del revisor fiscal
Nota: 28% de las empresas no respondieron esta pregunta.
En conclusión…
Existe una oportunidad de mejora en
el establecimiento de planes y
objetivos estratégicos a mediano
plazo.
Se debe promover la
implementación de juntas
directivas u órgano equivalente.
La encuesta refleja la
importancia de las empresas
familiares, especialmente en el
sector Construcción.
Se debe promover el rol del revisor
fiscal y su cambio cada cierto periodo
de tiempo.
Se debe fortalecer la capacidad de
hacer debida diligencia de nuevos
socios e inversionistas.
Se debe promover la inclusión de
practicas de gobierno corporativo en
el informe de la administración
Encuesta de Percepción Sectorial 2018
Vicepresidencia de Asuntos Económicos
Cámara Colombiana de la Infraestructura
