Envases y Empaques - Perú

7/25/2019 Envases y Empaques - Per

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..........

. . . . . . . .

Sector Envases y Empaques

Sector de envases yempaques

Plstico

Papel

Envases de Vidrio

Metal Comn (tapas)


2/303

Proexport Colombiay

Banco Interamericano de Desarrol lo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-

FOMIN)

Proexport ColombiaDireccin de Informacin Comercial e Informtica

www.proexport.gov.cowww.proexport.com.co

Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36Tel: (571) 5600100Fax: (571) 5600118Bogot, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollowww.iadb.org

Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19Tel: (571) 3257000Fax: (571) 3257050Bogot, Colombia

Equipo ConsultorConsultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected])

Consultor Junior: Lissette Gonzlez PeaCra. 16 # 80-11 Of. 203

Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19Tel: (571) 5307100 / 2363784 / [email protected]

Bogot, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMADE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTOCOOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportesde Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral deInversiones (Fomin).

2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrolloconcede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazoindeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en elpresente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse otransmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias,impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemasde recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia.

Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector deEnvases y Empaques. Programa de Informacin al Exportador por Internet - ProyectoCooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 304 pginas.


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Bogot, Agosto del 2004

Estimado Empresario:

La bsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como pas ampliar los esce-

narios y mercados de exportacin, nos reta como PROEXPORT a apoyar en forma directa

a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo servicios dentro de un mode-

lo del gestin comercial y compartiendo un conocimiento ms detallado sobre los merca-

dos y sus oportunidades.

Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversin de recursos propios y de coope-

racin tcnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendi una labor de recoleccin y

anlisis de informacin de primera mano en los principales mercados de inters a travs

de la contratacin de consultoras internacionales especializadas en investigaciones de

mercados. Los resultados de estos trabajos permitieron analizar y conocer la dinmica

comercial de los sectores en los cuales existe un potencial para nuestras exportaciones,

as como detallar aspectos de competitividad, informacin valiosa para la orientacin de

las iniciativas exportadoras de nuestros empresarios.

La informacin que contiene este estudio, sobre la dinmica del sector, la demanda

y consumo, la situacin competitiva de los productos, estructura y caractersticas de la

comercializacin y logstica de acceso al mercado, es una contribucin e invitacin a pro-

fundizar y conocer aspectos que nos permitan avanzar en la realizacin de negocios en

escenarios internacionales.

Cordialmente,

Luis Guillermo Plata P.

Presidente PROEXPORT


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TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1SUBSECTORIZACIN 2MARCO LEGAL 5

SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CANY PERSPECTIVAS ALCA 6

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO 11

TAMAO DEL MERCADO 11Evolucin de la actividad del segmento de envases y empaques plsticos 11Evolucin de la actividad del segmento de envases y empaques de papel y cartn. 14Evolucin de la actividad del segmento de envases de vidrio. 16Evolucin de la actividad del segmento de envases de metal comn. 17CARACTERIZACIN DE EMPRESAS 19DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR 24

Balanza Comercial 24Origen de las Importaciones de los Principales Productos 31Exportaciones Peruanas del Sector de Envases y Empaques 34Comercio Bilateral, Productos Focalizados 36DESCRIPCIN DEL MERCADO 38DESCRIPCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 40DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS 42DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO 43ANLISIS Y COMPOSICIN DEL MERCADO 45FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 45CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 48ANLISIS DE LA DEMANDA 49EVOLUCIN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 50EVOLUCIN DEL SECTOR ALIMENTOS 51EVOLUCIN DEL SECTOR BEBIDAS 53EVOLUCIN DEL SECTOR FARMACUTICO 55EVOLUCIN DEL SECTOR CONFECCIONES 57EVOLUCIN DEL SECTOR DE ASEO 58DESCRIPCIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 61DESCRIPCIN DE LOS CONSUMIDORES 62

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 63


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ESTRUCTURA DE LA OFERTA 63ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN EL SEGMENTO DE PLSTICOS 63ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN EL SEGMENTO DE PAPEL Y CARTN 69

ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN EL SEGMENTO DE VIDRIO 74ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN EL SEGMENTO DE METAL COMN 76UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 90MEZCLA DE MERCADEO 90ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 90INDUSTRIAS DEL SECTOR:MATRIZ DE CRECIMIENTO /PARTICIPACIN 92COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 97PRECIOS ACTUALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 99CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS 105REGISTRO FOTOGRFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 106

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION 115

DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN 115CANAL INDUSTRIAL 116CANAL INSTITUCIONAL 118CANAL DISTRIBUIDORES 120CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 123DESCRIPCIN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS 124BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 125Empresas potenciales segmento de plsticos 126Empresas potenciales del segmento de metal comn 150Base de clientes potenciales del segmento de Papel y Cartn 160

ACCESO AL MERCADO 169

LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 169DERECHOS ARANCELARIOS 170IMPUESTOS INTERNOS 171Impuesto General a las Ventas (IGV) 171Impuesto de Promocin Municipal (IPM) 171Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 172REQUISITOS Y RESTRICCIONES 172Certificado de Origen 173REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO A LA ENTRADA DEL PAS 173REGISTRO DE MARCAS 175SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 177ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER 191CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN 191COSTO TOTAL DE LAIMPORTACIN 191GASTOS DEIMPORTACIN 192INVERSIN EXTRANJERA 193COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER 194Sociedad Annima 195Sucursales 197Contratos Asociativos 197


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OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER 198Registro nico de Contribuyentes RUC 198Registro de Inversin Extranjera 198

Licencia Municipal de Funcionamiento 200Registro Patronal 200

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 201

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES 202COMPOSICIN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES 202ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES 203PROCESO EXPORTADOR A PER 208DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN 211

PROCESO DE NACIONALIZACIN 215IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALESFERIASINTERNACIONALES 220MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 223ESTRUCTURA DE LA OFERTA 227TRANSPORTE MARTIMO 228TRANSPORTE AREO 234TRANSPORTE TERRESTRE 237Transporte Terrestre Internacional 237Transporte Terrestre Nacional 238EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 241TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCAS 242Agentes de Aduanas 245

Depsitos Aduaneros Autorizados 245Concentracin de las empresas prestadoras de servicios 247

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 248

ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ 248PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 251

ANEXOS 253

TABLAS

TABLA 1:SEGMENTACIN DEL SECTOR DE PRODUCTOS COSMTICOS,2003. ____________ 4


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TABLA 2:CAN.ETAPAS DE INTEGRACIN,2002. ________________________________ 6

TABLA

3:E

STADO DE LASN

EGOCIACIONES DELA

RANCELE

XTERNOC

OMN,2003.______ 7

TABLA 4:PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES YEMPAQUES DE PLSTICO,1998-2000 _________________________________________ 20

TABLA 5:PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES YEMPAQUES DE PAPEL Y CARTN,1998-2000____________________________________ 21

TABLA 6:PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES DEVIDRIO,1998-2000_______________________________________________________ 22

TABLA 7:PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES DEMETAL COMN,1998-2000 ________________________________________________ 23

TABLA 8:INDICADORES ESTRATGICOS,1998- 2000.____________________________ 41

TABLA 9:CONCENTRACIN GEOGRFICA DE LA PRODUCCIN,2000 _________________ 42

TABLA 10:FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES,2003. _________________________________________________________________ 47

TABLA 11:CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA DE PRODUCTOS DE PLSTICO,2002._____________________________________________________________________ 66

TABLA 12:PRINCIPALES IMPORTADORES DE ENVASES Y EMPAQUES DE PLSTICO,(VALOR CIFUS$),2002. ____________________________________________________________ 68

TABLA 13:CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN,1998-2002.____________________________________________________________ 72

TABLA 14:PRINCIPALES IMPORTADORES DE ENVASES DE PAPEL Y CARTN,(VALOR CIFUS$),2002. ____________________________________________________________ 73

TABLA 15:CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA DE PRODUCTOS DE VIDRIO,2002. 74

TABLA 16:PRINCIPALES IMPORTADORES DE ENVASES DE VIDRIO,(VALOR CIFUS$),2002. 76

TABLA 17:CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA DE PRODUCTOS DE METAL COMN,2002. _________________________________________________________________ 79


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TABLA 18:PRINCIPALES IMPORTADORES DE ENVASES DE METAL COMN,(VALOR CIFUS$),2002. _________________________________________________________________ 82

TABLA 19:FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES YEMPAQUES PLSTICOS,19982002,(MILLONES DE US$)._________________________ 83

TABLA 20:FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES YEMPAQUES DE PAPEL,19982002,(MILLONES DE US$).__________________________ 84

TABLA 21:FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES DEVIDRIO,19982002,(MILLONES DE US$). ____________________________________ 85

TABLA 22:FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES YEMPAQUES DE METAL COMN,1998-2002,(MILLONES DE US$). ____________________ 86

TABLA 23:COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL Y EXTRASECTORIAL DE LASPRINCIPALES EMPRESAS,2003.______________________________________________ 88

TABLA 24:PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA EMPRESA CETCO,EN EL SEGMENTO DE ENVASES Y EMPAQUES PLSTICOS,2003,(US$). ________________ 99

TABLA 25:PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA EMPRESASOCIEDAD AGRCOLA DROKASA,EN EL SEGMENTO DE ENVASES Y EMPAQUES PLSTICOS,

2003,(US$). __________________________________________________________ 101

TABLA 26:PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA EMPRESALABORATORIOS TRIFARMA,EN EL SEGMENTO DE ENVASES Y EMPAQUES PLSTICOS,2003,(US$). _______________________________________________________________ 102

TABLA 27:PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR LAS EMPRESAS,DELSEGMENTO DE ENVASES Y EMPAQUES DE PAPEL,2003,(US$). _____________________ 103

TABLA 28:PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR LAS EMPRESAS,DEL

SEGMENTO DE ENVASES Y EMPAQUES DE VIDRIO,2003,(US$). ____________________ 104

TABLA 29:CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN,2002. ________________________________________________________________ 122

TABLA 30:CUADRO COMPARATIVO DE IMPUESTOS POR PASES DE BOLSAS DE POLMEROS DEETILENO,2003._________________________________________________________ 181

TABLA 31:CUADRO COMPARATIVO DE IMPUESTOS POR PASES DE ARTCULOS PARATRANSPORTE O ENVASADO DE PLSTICO,2003. ________________________________ 182


9/303

TABLA 32:CUADRO COMPARATIVO DE IMPUESTOS POR PASES DE CAJAS DE PLSTICO,2003.183

TABLA

33:C

UADRO COMPARATIVO DE IMPUESTOS POR PASES DE LAS DEMS BOLSAS DE LOS

DEMS PLSTICOS,2003. _________________________________________________ 184

TABLA 34:CUADRO COMPARATIVO DE IMPUESTOS POR PASES DE CAJAS DE PAPEL O CARTNONDULADO,2003. ______________________________________________________ 185

TABLA 35:CUADRO COMPARATIVO DE IMPUESTOS POR PASES DE CAJAS DE PAPEL O CARTNONDULADO,2003. ______________________________________________________ 186

TABLA 36:CUADRO COMPARATIVO DE IMPUESTOS POR PASES DE AUTOADHESIVOS,2003.187

TABLA 37:CUADRO COMPARATIVO DE IMPUESTOS POR PASES DE RECIPIENTES DE VIDRIOCON CAPACIDAD >0,33LPERO 0,33LPERO


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TABLA 49:TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES,2003. ____________ 240

TABLA

50:S

ERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA

MERCANCAS POR VA MARTIMA,2003.______________________________________ 243

TABLA 51:RANKING DE ALMACENES Y /O DEPSITOS ADUANEROS,2003.___________ 246

TABLA 52:ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA,2003. ____ 248

GRAFICAS

GRFICA 1:ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO,2003. ________ 8

GRFICA 2:NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE PRODUCTOSPLSTICOS,19982002. __________________________________________________ 12

GRFICA 3:NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE ENVASES YEMPAQUES DE PAPEL Y CARTON,19982002. __________________________________ 15

GRFICA 4:PRODUCCIN PERUANA DE ENVASES DE VIDRIO,MILES DE UNIDADES,19982002. _________________________________________________________________ 16

GRFICA 5:PRODUCCIN PERUANA DE ENVASES DE VIDRIO,MILES DE UNIDADES,19982002. _________________________________________________________________ 18

GRFICA 6:BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES,19982002. 25

GRFICA 7:PARTICIPACIN DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES,

2002. _________________________________________________________________ 26

GRFICA 8:PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PERUANOPOR POSICIN,19982002.________________________________________________ 26

GRFICA 9:CRECIMIENTO PARTICIPACIN DE LAS CATEGORAS DEL SEGMENTO DE PLSTICO,19982002..___________________________________________________________ 28

GRFICA 10:CRECIMIENTO /PARTICIPACIN DE LAS CATEGORAS DEL SEGMENTO DE PAPEL YCARTN,19982002.____________________________________________________ 29


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GRFICA 11:CRECIMIENTO /PARTICIPACIN DE LAS CATEGORAS DE LOS SEGMENTOS DEVIDRIO,METAL,ALUMINIO,19982002. ______________________________________ 30

GRFICA 12:PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE ENVASES YEMPAQUES DEL PER,2002________________________________________________ 33

GRFICA 13:PARTICIPACIN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR DE ENVASES YEMPAQUES DEL PER, 2002. _______________________________________________ 34

GRFICA 14:PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR DE ENVASES YEMPAQUES POR POSICIN,2002._____________________________________________ 35

GRFICA 15:BALANZA COMERCIAL BILATERAL,COLOMBIA -PER DEL SECTOR DE ENVASESY EMPAQUES,1998-2002._________________________________________________ 37

GRFICA 16:PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE ENVASES YEMPAQUES,2002.________________________________________________________ 38

GRFICA 17:DISTRIBUCIN LOCAL DEL MERCADO DE ENVASES Y EMPAQUES,1994._____ 39

GRFICA 18:COMPOSICIN EMPRESARIAL EN EL PER,1994.______________________ 43

GRFICA

19:E

VOLUCIN DELP

RODUCTOINTERNO

BRUTO

,1998-2002.

(A

OB

ASE=

1994)_____________________________________________________________________ 49

GRFICA 20:NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE ALIMENTOS,19982002.________________________________________________________________ 51

GRFICA 21:NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE ALIMENTOS,19982002.________________________________________________________________ 53

GRFICA 22:NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE FARMACUTICOS,19982002. ___________________________________________________________ 55

GRFICA 23:NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE TEXTILES YCONFECCIONES,19982002._______________________________________________ 57

GRFICA 24:NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE PRODUCTOS DEASEO,19982002. ______________________________________________________ 59

GRFICA 25:MATRIZ DE PARTICIPACIN /CRECIMIENTO /TAMAO DEL SEGMENTO DEPLSTICOS,1998-2002. ___________________________________________________ 93


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GRFICA 26:MATRIZ DE PARTICIPACIN /CRECIMIENTO /TAMAO DEL SEGMENTO DE PAPEL,1998-2002. ____________________________________________________________ 94

GRFICA 27:MATRIZ DE PARTICIPACIN /CRECIMIENTO /TAMAO DEL SEGMENTO DEVIDRIO,1998-2002. ______________________________________________________ 95

GRFICA 28:MATRIZ DE PARTICIPACIN /CRECIMIENTO /TAMAO DEL SEGMENTO DEMETAL COMN,1998-2002. ________________________________________________ 96

GRFICA 29:METAL COMN______________________________________________ 106



GRFICA 32:PETRPOLISS.A. __________________________________________ 107

GRFICA 33:PRODUCTOSFAVEL _______________________________________ 108

GRFICA 34:PRODUCTOSFAVEL _______________________________________ 108

GRFICA 35:PERUPLAST _______________________________________________ 109






GRFICA 41:PERUPAST ________________________________________________ 112

GRFICA 42:VIDRIO ___________________________________________________ 112

GRFICA 43:VIDRIO ___________________________________________________ 113

GRFICA 44:VIDRIO ___________________________________________________ 113


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GRFICA 45:VIDRIO ____________________________________________________114

GRFICA

46:D

ISTRIBUCIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN,SECTOR DE ENVASES Y

EMPAQUES,2002._______________________________________________________ 115

GRFICA 47:COMPOSICIN DEL CANAL INDUSTRIAL,SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES,2002. ________________________________________________________________ 117

GRFICA 48:COMPOSICIN DEL CANAL INSTITUCIONAL,SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES,2002. ________________________________________________________________ 118

GRFICA 49:SMPDISTRIBUCIONES S.A.,2003. _______________________________ 126

GRFICA 50:LABORATORIOS TRIFARMA S.A.,2003.____________________________ 127

GRFICA 51:INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.,2003. ____________________________ 150

GRFICA 52:PACKAGING DEL PER S.A.,2003. _______________________________ 151

GRFICA 53:LEMEROX S.A.C.,2003. _______________________________________ 160

GRFICA 54:ESTRUCTURA DEL VALOR CIFPARA ENVASES Y EMPAQUES

PLSTICOS,DE LOS PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN,1998-2002. ___________ 204

GRFICA 55:ESTRUCTURA DEL VALOR CIFPARA EMPAQUES DE PAPEL, DE LOS PRINCIPALESORGENES DE IMPORTACIN,1998-2002. ____________________________________ 205

GRFICA 56:ESTRUCTURA DEL VALOR CIFPARA ENVASES DE VIDRIO, DE LOS PRINCIPALESORGENES DE IMPORTACIN,1998-2002. ____________________________________ 206

GRFICA 57:ESTRUCTURA DEL VALOR CIFPARA ENVASES DE VIDRIO, DE LOS PRINCIPALESORGENES DE IMPORTACIN,1998-2002. ____________________________________ 207

ANEXOS

ANEXO 1:SOLICITUD DE INSPECCIN,2003. __________________________________ 253

ANEXO 2:ORDEN DE PEDIDO,2003. ________________________________________ 254


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ANEXO 3:INFORME DE VERIFICACIN,2003.__________________________________ 255

ANEXO

4:F

ACTURAC

OMERCIAL,2003.______________________________________ 256

ANEXO 5:CERTIFICADO DE ORIGEN,2003. ___________________________________ 257

ANEXO 6:VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA),2003. ___________________________ 258

ANEXO 7:DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A),2003. ________________ 259

___________________ ANEXO 8:DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B),2003.____________________________________________________________________ 260

ANEXO 9:DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C),2003._________________ 261

ANEXO 10:DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA ,2003.________________ 262

_________________________________ ANEXO 11:DOCUMENTO DE TRANSPORTE ,2003.____________________________________________________________________ 263

ANEXO 12:TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA,2003. __________ 264

ANEXO 13:TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA,2003. _______ 265

ANEXO 14:AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS,2003. _________________________ 267

ANEXO 15:DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS,2003.________________________ 288


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Proexport Colombia Estudio de Envases y Empaques 1

Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253Septiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

Descripcin del comportamiento del sector

Concentracin Oferta, especialmente en el sector de envases devidrioA lo largo de los ltimos aos, el sector de envases y empaquesperuano ha experimentado un proceso de concentracin de la oferta entorno a pocas empresas grandes que renuevan productos con nuevastecnologas, que de forma paralela aparecen de un gran nmero depequeos productores, que compiten en segmentos menosespecializados, pero que de igual forma abastecen el mercado. Pero enel cado de envases de vidrio la concentracin es del 100%.

Crecimiento del consumo a pesar de recesinDurante los ltimos cinco aos, la tasa de crecimiento del consumo deenvases se ha evidenciado como resultado del crecimiento de lasdiferentes sectores al cual abastece, motivado principalmente por elincremento en los niveles de consumo de la poblacin.

Reducidos mrgenes de comercializacinLa tendencia al consumo de envases y empaques esta dado por larelacin precio beneficio de los productos, as como la inclinacin ainnovar en lo referente a marca y calidad. Pero una caracterstica de

este mercado son los bajos mrgenes de comercializacin que tienenlos empresarios y distribuidores. Esto como consecuencia de la precariasituacin de la economa y la necesidad de las empresas de seguir en elmercado y por el alto valor que se debe asignar en los diferentessegmentos al aprovisionamiento de insumos, caso de plsticos y metalcomn.

Pas con dficit en la produccin del insumos : carencia deindustr ia petroqumicaEn el caso de los productos plsticos, segmento en el cual la industriaperuana muestra elevados ndices de crecimiento, se destaca la


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2 Proexport Colombia Estudio de Envases y Empaques


ausencia de produccin de insumos, especficamente de industriapetroqumica, lo cual ejerce una gran presin sobre los precios y losmrgenes de comercializacin. Igual situacin para los productos detapas de metal comn, cuya produccin depende de la importacin desus insumos.

Crecimiento de la produccin de papel y cartnEste sector ha venido desarrollando y creciendo durante el ltimoquinquenio, principalmente influenciado por la inversin de capital,especialmente en las reas de tecnologa y desarrollo de nuevosproductos. As como en el sector de vidrios, en donde el proceso dereciclaje empieza a ser un factor para la disminucin de los costos deproduccin y ser competitivos en el mercado.

Diversificacin de ProductosLa estructura del consumo en Per ha presentado en los ltimos aoscambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativadel paso del consumo de productos con mayor valor agregado y msespecificaciones tcnicas. La diversificacin de la gama de productos enlos segmentos, junto con la innovacin constituyen aspectosprimordiales en las estrategias competitivas de los principalesempresas, fuertemente apoyadas con asesorias tcnicas en todo loreferente al desarrollo de nuevos productos y servicio posventa.

Buenas perspectivas para 2003El mercado de envases y empaques mantuvo en el perodo 1998-2002una tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente al incrementode la demanda de productos derivados de la industria de alimentos,bebidas y agroindustrial, principalmente. Tendencia que se esperacontine en el ao 2003 y 2004 especialmente por el mejoramiento delos ndices econmicos y una expansin ms fuerte en torno a lasituacin econmica del Per y en la expansin de las empresas a losmercados internacionales.

Subsectorizacin

A lo largo del presente estudio, se entender por el nombre de envasesa todos los productos que estn diseados para contener sustanciaslquidas; mientras por empaques se entender los productos diseadospara contener sustancias a granel o slidas.

As mismo no se har algn tipo de distincin entre envases primarios,secundario o terciario, esto debido a que cada uno de los consumidores


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de estos productos lo pueden requerir en forma distinta para el procesode empacado o envasado.

Los artculos incluidos en este sector se caracterizan por su naturalezade ser bienes destinados a utilizarse en la contencin, proteccin,manipulacin, distribucin o presentacin de productos de diferentessectores econmicos, ya sean alimentos, aseo, bebidas, cosmticos,entre otros que requieren especificaciones especiales para cada uno delos productos.

Los segmentos estn determinados segn el tipo de material del queesta hecho el envase o el empaque, categorizando de acuerdo con laposicin arancelaria por donde se hara la exportacin de este tipo debienes. Los segmentos son entonces plstico, papel y cartn, vidrio,

metal comn, fibras naturales, aluminio y por ltimo hierro y acero. Porsu parte, la categorizacin se refiere al tipo de producto, ya sea botellas,cajas, bolsas, etiquetas.

Vale la pena resaltar que la metodologa desarrollada por el presenteestudio incluye en la segmentacin todas aquellas categoras deproducto que Colombia esta exportando actualmente a otros mercados yque se presentan como potenciales para ser exportados hacia el Per.

De este punto se parte para lograr identificar en el capitulo de comercioexterior la potencialidad de los productos en los que Colombia puede

ingresar, segn las estimaciones estadsticas. El desarrollo de loscaptulos de anlisis de la competencia y canales de distribucin ycomercializacin se har en base a los productos seleccionados comopotenciales.

Las partidas que se abarcan en el presente estudio, y de las cuales seestablecer su potencialidad en el mercado peruano estn clasificadasen los siguientes segmentos y categoras:


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Tabla 1: Segmentacin del sector de productos cosmticos,2003.

SUBSECTORIZACION DEL SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES

SEGMENTO CATEGORIA DESCRIPCION

3923100000CAJAS, CAJNES, JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE

PLASTICO

3923210000SACOS, BOLSAS ( BOLSITAS) Y CUCURUCHOS, DE

POLMEROS DE ETILENO

3923290090LAS DEMAS SACOS, BOLSAS, CUCURUCHOS DE LOS

DEMAS PLASTICOS

3923309000BOTELLAS, FRASCOS Y ART. SIMILARES, CAPACIDAD < 18,9

LT.

3923500000TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DECIERRE, DE PLASTICO.

PLASTICOS

3923900000LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O

ENVASADO, DE PLASTICOS

4819100000 CAJAS DE PAPEL O CARTON ONDULADO.

4819400000SACOS BOLSAS Y CUCURUCHOS CON UNA ANCHURA EN

LA BASE INFERIOR A 40 CMS. DE PAPEL O CARTON4811410000 AUTOADHESIVOS

4819200000 CAJAS Y CARTONAJES, PLEGABLES, DE PAPEL CARTON

PAPEL YCARTON

4819301000SACOS O BOLSAS MULTIPLIEGOS, DE PAPEL, CARTON,

GUATA O NAPA

7010902000

DEMAS RECIPIENTES DE VIDRIO, CAPACIDAD >0,33 L;

PERO < 1 LVIDRIO

7010903000DEMAS RECIPIENTES DE VIDRIO, CAPACIDAD > 0,15 L;

PERO < 0,33 L

8309900000

TAPONES Y TAPAS Y DEMAS ACCESORIOS, EXC. TAPASCORONA,DE METALES COMUNESMETAL

COMUN8309100000 TAPAS CORONA, DE METALES COMUNES.

FIBRASNATURALES 6305901000

SACOS Y TALEGAS, PARA ENVASAR, DE PITA, CABUYA OFIQUE.

ALUMINIO7612100000

ENVASES TUBULARES COLAPSIBLES (FLEXIBLES), DEALUMINIO

7309000000

DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES

SIMILARES PARA CUALQUIER MAT

7310100000DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, CAJAS Y RECIPIENTES

SIMILARES, PARA CUAHIERRO YACERO

7310290000LOS DEMAS DEPOSITOS DE FUNDICION DE HIERRO O

ACERO CAPACIDAD < 50 LT

Elaboracin: GRUPO CONSULTOR


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Marco Legal

Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1, segn el

Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendaestablecer una Unin Aduanera, Colombia disfruta de los beneficios dela Zona de Libre Comercio que para el caso de Per llega a unaliberacin total en el 2005; y que para el caso especfico de losproductos del sector de envases y empaques presenta un porcentaje deliberacin promedio del 80%.

Por otro lado, resultado de los procesos de integracin que vienedesarrollando Per en el marco de la Comunidad Andina, el intercambiocomercial est sujeto a las delimitaciones legales de este, es as comoel sector debe cumplir con los criterios de normas de origen para el

ingreso de productos a este pas.

El objetivo principal de estas normas de origen es el beneficiar y dartratamiento arancelario preferencial a los productos obtenidos de formatotal y genuina en alguno de los pases miembros. De igual forma seestablecen criterios para acogerse a estas preferencias.

Los criterios Generales para beneficiarse de estas preferencias son quelas mercancas deben ser producidas ntegramente en el territorionacional de los pases miembro, las mercancas deben ser obtenidastotalmente u originarias por el solo hecho de ser producidas en el

territorio de un pas miembro, que tengan transformacin importante osustancial como el cambio de clasificacin en la nomenclaturaarancelaria y un valor de contenido regional adems del proceso deelaboracin.

Dentro del tratamiento preferencial tambin se contemplan otrosconceptos o figuras para conferir el criterio de originarios a los productoscomo son el de acumulacin que aplica cuando los insumos importadosde otros pases se consideran como nacionales y el de minimis en elcual se considera que los productos que utilizan materias primas nooriginarias se les concede el trato preferencial siempre y cuando su

valor total no exceda el 5%-7% del valor de la transaccin (FOB, CIF, ExFabrica) del producto final.

En el mbito nacional general es muy importante tener en cuenta elpapel que juega INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y la Propiedad Intelectual), el cual ejerce influencia en el

1 Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andinosuscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduaneraconformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela


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sector principalmente en lo referente a la Normalizacin y RegulacinTcnica, y al registro de marcas.

En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar losConvenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones quesuscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos deproteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena2.

Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integracin de la CAN siguen las etapasque se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 2: CAN. Etapas de Integracin, 2002.

Nivel deIntegracin

EliminacinAranceles

ArancelExterno

PolticasComercial

PolticaEconmica

PolticasGlobales

Zona delibre

comercio*

UninAduanera * *MercadoComn * * *UninEconmica * * * *IntegracinGlobal * * * * *

Fuente: Integracin Econmica, Luis Dellanegra Pedraza

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aosen llegar a la Unin Aduanera, de forma imperfecta, Este proceso sinembargo se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en estaposicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras alALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sectorde Productos de Aseo se ha evidenciado el manejo general de poltica

que afectan a todos los pases sin evaluar previamente los efectos porseparado.

El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CANprincipalmente por que ha entrado y salido del convenio. El AEC3adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla

2 PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per,entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional sepuede observar en www.proinversion.org.pe.3Arancel externo comn


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cuatro niveles de 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican demenor a mayor nivel correspondiendo al grado de elaboracin delproducto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen lamenor tasa, 5%, mientras que los bienes de consumo final o elaboradostienen la mayor, 20%. Esta estructura corresponde a determinadosprocesos de desarrollo industrial que llevan en marcha especialmentepases como Colombia y Venezuela con el objetivo de estimular yproteger el desarrollo de la industria nacional, ya que una de las metasde la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a lossectores industriales, de ah su estructura escalonada con mayor gradode proteccin a los bienes de consumo final o elaborados en el pas.

En el caso de Per, en 1992 el pas se apart del programa deLiberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una poltica

de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias queno contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional.Actualmente el Per tiene un arancel de solo dos niveles, 12% y 20%,donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Estaestructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienesde capital, de insumo o bienes finales. As, la proteccin que se da a laindustria por medio de este arancel es casi inexistente.

Ante esta situacin, el pasado abril el 94% del comercio de la CAN seacogi al Arancel Externo Comn AEC, que es la propuesta quepresentaron los pases andinos frente al ALCA. Los pases que

quedaron con un 100% del arancel (Colombia, Venezuela, Ecuador yBolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, que logrun avance de 62%, a la Decisin 535,en general en esta decisin seacuerda los siguientes aranceles y cuyas principales categoras son:

Tabla 3: Estado de las Negociaciones del Arancel ExternoComn, 2003.

AECacordado

Porcentaje dePartidas

Comprende Principalmente

0% 2,0 Semillas5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la regin10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital20% 37,3 Carnes, productos agrcolas no

incorporados a franjas de precios,productos de tocador y limp ieza, textiles y

confecciones, muebles y electrodomsticosElaboracin: Grupo Consultor fuente CAN 2002


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Como se observ, no fue posible llegar en las negociaciones a unacuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, lascuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenasproductivas de los pases miembros en sectores sensibles de alimentos(azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos,automotores, entre otros.

En la siguiente Grfica se puede observar el arancel promedio por pasen partidas con falta de acuerdo, donde Per tiene, al igual que Bolivia,el ms bajo nivel.

Grfica 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de

Acuerdo, 2003.

La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi entrminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantesproductos, argumentada por el equipo del presidente Alejandro Toledoen la defensa de la decisin poltica de reanimar el proceso deintegracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de unapropuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio delas Amricas (ALCA).4

4. EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3%19,0%

13,3%

10,6%

10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Per Bolivia

1/ Promedio Simple estimadoFuente: MINCETUR /Peru


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En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos aceder en este aspecto porque ello implicara la prdida decompetitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumosregionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menorcalidad. La posicin del gremio de productos cosmticos es bastantereacia, principalmente porque el 75% de los productos del sector sonimportados y la adopcin del AEC significara un arancel mayor que setraducira en un incremento en los precios al consumidor final, ademsde constituir una medida contraproducente teniendo en cuenta que en el2005 el mercado se abrir por completo.

En sntesis el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA yEE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar

aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para losdems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen ladiferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos conterceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdoautomotor, entre otros.

Esta imperfeccin generar, posiblemente, demandas entre los pasesmiembros debido a la violacin de normas de origen, entre otrosfactores. En particular, la decisin de las autoridades peruanas tomadasen mayo de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contraColombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las

exportaciones nacionales fue recibida con aceptacin por losempresarios.6

Al igual, la Unin Europea ha expresado su inquietud sobre le procesode integracin tenemos la esperanza de que los pases andinosconcreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comny la unin aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea noesta en disposicin de negociar una zona de libre comercio.7

5AEC = Arancel Externo Comn6 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones. Colombia cuenta con tressanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin.Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportacionesque afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuelatiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% degravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,mayo 8 del 2003).7 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, MendelGoldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.


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Durante el pasado mes de agosto del 2003,8 la posicin peruana a nivelinternacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per yBrasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco delMercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 denoviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se leaplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay yUruguay culminara dentro de 60 das en el convenio comercial suscritocon el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminarlos subsidios a la exportacin.

Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidasarancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron

que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de unpas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano AllanWagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR,considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo desuscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la UninEuropea.

El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Comn -AEC-ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de lospases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. Elargumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a

que esto significa subir el arancel a algunos productos con susubsiguiente encarecimiento".

Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidasarancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 paraColombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por loque se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, enconsecuencia, para los consumidores finales.9

En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizadosbajo el marco de la CAN no tiene una perspectiva clara, estable y de

reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problemaampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada enlas negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (Alca).En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral conEstados Unidos generar la unin de los dems pases andinosexceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti Alca.

8Gestin, 26 de Agosto del 20039 Gestin, 11 de Septiembre del 2003


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COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Tamao del mercado

El mercado de envases y empaques en el Per, esta conformadoprincipalmente por la industria plstica, de papel y cartn, vidrio y metalcomn. Tambin se cuenta la produccin de productos de madera yfibras naturales, aunque no haya ningn registro o estadstica idneapara hacer un anlisis econmico. Est dirigido y representadoprincipalmente por el Instituto Peruano del Envase y el EmbalajeIPENBAL, al cual pertenecen las principales empresas del sector, lo quehace relevante la informacin proveniente de este gremio.

La industria del empaque, envase y embalaje peruano se ha venidodesarrando a medida que evoluciona el mercado de alimentos y

bebidas, as como la actividad agroindustrial de exportacin. Estedesarrollo se da principalmente por la formalizacin y mejoramiento dela presentacin de algunos productos que anteriormente se vendan algranel.

La industria en general de este sector, calcula IPENBAL, participa con el1.5% del PIB, lo que representa alrededor de US$ 667 millones yadicionalmente viene mostrando un promedio de utilizacin de sucapacidad instalada en un 60%, aunque el sector en general muestrandices de crecimiento en cada uno de los segmentos.

Evolucin de la actividad del segmento de envases y empaquesplsticos

El sector de envases y empaques ha venido jalonando la tendenciacreciente y sostenida de la produccin local de la industria plstica en elltimo quinquenio, el cual participa con el 37% de esta. La evolucin deesta se puede determinar por medio del incremento en el consumo dematerias primas de plstico, las cuales en su totalidad son importadas,debido a que Per no cuenta con industria petroqumica para abastecerel mercado.


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Esto genera una gran variabilidad en los precios de los productosplsticos en el mercado y obliga a los productores a tener unos bajosmrgenes de comercializacin para llegar a ser competitivos.

Grfica 2: ndice de Volumen Fsico de la produccinperuana de productos plsticos, 1998 2002.

INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PERUANA DEPRODUCTOS PLASTICOS (Ao Base = 1994), 1998 - 2002.

145,6

183,6

158,8

169,3

196,0

0

30

60

90

120

150

180

210

CIIU 2520

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIONElaboracin : Grupo Consultor

Como se puede ver a travs de IVF, la produccin de la industria deproductos plsticos viene registrando un ritmo sostenido de expansin,durante el 2002, pues creci un 9.6%, operando a 52% de su capacidad

instalada. Previamente, en el 2001, el sector aument su produccin en8.4%. Si bien el crecimiento no es similar entre las distintas categorasde insumos, el incremento de las inversiones a partir de 1995 a la fecha(US$8OO millones), parecen haber sentado las bases para el desarrollointegral del sector10/1 .

El crecimiento del sector ha estado impulsado principalmente por losplanes de expansin iniciados por las empresas mas importantes en el

10Top empresarial 10.000 Per, 2001- Anlisis Sectorial


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ltimo ao11con miras a incrementar sus exportaciones. Resaltando quetanto las exportaciones, as como la actividad productiva local, esimpulsada por el subsector dedicado a la fabricacin de envases PET, elcual en poco menos de cuatro aos casi ha sustituido totalmente laimportacin de dichos productos e incluso ha comenzado a ganarmercados en el exterior, principalmente en los pases miembros de laComunidad Andina y Chile.

En cuanto al mercado interno, el ingreso de nuevas empresas almercado de bebidas gaseosas y aguas minerales, les permiti un creci-miento sorprendente, pensando ampliar sus ventas al sector cervecero yprofundizar sus ventas en el sector alimentos.

Su crecimiento se sustenta por un lado, en la preocupacin constante delas empresas para hacer ms atractivos sus productos, lo cual exige asu vez que las empresas productoras locales se actualicen en nuevastecnologas y presentaciones, y por otro, a las inversiones que se estnrealizando en esta lnea de productos, con el objetivo de incrementar supresencia en el mercado externo.

Entre los factores que ms afectan a este sector es el contrabando, lasubvaluacin y el dumping. El primero ingresa por Ecuador, Chile y elCallao sobre todo en el rubro de envases desechables.

Un hecho determinante en el crecimiento del sector de envases yempaques plsticos ha sido el desarrollo de mercados externos, estocomo consecuencia de la reduccin del local, la sobreoferta de lasempresas en el mercado y la dependencia en el consumo interno queen los ltimos aos se ha visto afectado por la dbil situacin de laeconoma.

Hablando especficamente por rubro de producto, se puede agregar queen la produccin de envolturas flexibles est directamente relacionadacon la evolucin del mercado de alimentos, sector que se analizara enel captulo de caractersticas de la demanda de este mismo estudio.

Mientras el de bolsas de polipropileno, esta ms en contacto con elsector pesquero, el cual mostr una gran decada durante el 2001 comoconsecuencia del fenmeno del nio, afectando la produccin de losproductos provenientes del mar. Las cinco principales empresasparticipantes en este mercado son Norsac SA, Sacos Pisco SA, Sacosdel Sur SA, Polisacos SAC, Copza del Per SA.

11 Afirmaciones del Secretario del Comit de Plsticos de la Sociedad Nacional deIndustrias Abril de 2003.


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En el caso de envases el sector que ms contribuye al crecimiento delas empresas es el de bebidas gaseosas y agua de mesa. En especiallos envases PET. En esta categora se puede afirmar que las empresascuentran con la capacidad, la infraestructura y la tecnologa paraincursionar en los mercados internacionales, resaltando queactualmente ya se encuentran en los mercados de Ecuador, Bolivia yCentro Amrica.

Evolucin de la actividad del segmento de envases y empaques depapel y cartn.

El sector de envases y empaques de papel y cartn, es una de las

industrias ms dinmicas dentro de la economa peruana, ha venidomostrando crecimiento durante el ltimo quinquenio y se espera quesiga con esta tendencia. El principal motivo para esta favorableevolucin, es el desarrollo de la industria agroindustrial y pesquero enPer. La produccin local, est encaminada a abastecer el mercadointerno, lo cual requiere un conocimiento de las temporadas de siembray recoleccin de cosechas para as mismo ofrecer un mejor servicio alos consumidores de este tipo de bienes.

Uno de los factores ms fuertes con los que cuenta esta industria en elmercado local son los tiempos y las necesidades de la comunidad

industrial y agroindustrial, adems de una clara orientacin hacia lasespecificaciones tcnicas de los productos en lo referente a calidad ysistemas de medicin del ambiente para comprobar la resistencia delproducto a la humedad y a las dems condiciones ambientales quedebe enfrentar un empaque o envase para proteger el producto.

Este segmento, tal como se ha definido en el presente estudio, haceparte de la actividad econmica 2102:Fabricacin de papel y cartn yenvases de papel y cartn, de la CIIU (Clasificacin IndustrialInternacional Uniforme), clasificacin que tiene como propsito agruparlas actividades similares por categoras y de esta forma facilitar el

manejo de informacin para el anlisis estadstico y econmicoempresarial. Esta clasificacin es utilizada por el Ministerio de laProduccin peruano para presentar los resultados de la actividadproductiva de las empresas.

La produccin de productos de papel y catn en el Per estacomprendida por Papel Kraft y Similares, Papel Bond y Similares, PapelHiginico, Papel Toalla, Cartn Liner, Cartn Duplex, Cartn paraCorrugar, Cartn Corrugado, Cartulina, Sacos Multipliegos, Cajas deCartn Corrugado, Toallas Higinicas, Paales Tipo Calzn.


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Las estadsticas nacionales anuales totales tienen un rezago de 2 aos;en la actualidad apenas se est terminando la recoleccin deestadsticas para el 2001, sin embargo, el Ministerio de la Produccinrealiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarial representativaque tiene estadsticas al da, pero solo tiene en cuenta las categoras oproductos ms importantes para la actividad econmica nacional.

Sin embargo, por construirse estas estadsticas con base en la actividadde las principales empresas del sector, se convierten en el indicadoridneo para determinar la evolucin de la actividad nacional peruana dela Industria de envases y empaques de papel y cartn, y basefundamental del ndice del Volumen Fsico de la clasificacin 2102 queevidencia el crecimiento y desarrollo del sector en los ltimos cinco

aos.

Grfica 3: ndice de Volumen Fsico de la producc in peruana deenvases y empaques de papel y carton, 1998 2002.

El mayor crecimiento registrado durante el 2002 tuvo origen en la mayordinmica de las actividades agroindustrial exportadora, que creci un12.1%12 cementera y farmacutica, destacndose principalmente laproduccin de sacos multipliegos donde los factores que ms influyen

12MAXIMIXE, Riesgo de Mercados, Papel, Junio 2002

I N D IC E D E V O L U M E N F I SI C O D E L A P R O D U C C I O N P E R U A N A D EE N V A S E S Y E M P A Q U E S D E P A P E L Y C A R T O N

(A o B ase = 1994) , 1998 - 2002 .

179,7

201,6

159,7

177,1

182,5

-5,0

45,0

95,0

145,0

195,0

1

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: MINISTERIO DE LA PROD UCCIONElaborac in : G rupo Consul tor


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P R O D U C C I O N P E R U A N A D E E N V A S E S D E V ID R I O ,M I L E S D E U N I D A D E S , 1 9 9 8 - 2 0 0 2 .

2 5 5 , 7 3 6

338 ,346

298 ,784

223 ,227 229 ,860

-0 ,0 1

1 2 0 ,0 0

2 4 0 ,0 0

3 6 0 ,0 0

4 8 0 ,0 0

6 0 0 ,0 0

1

Millares

19 98 1 999 20 00 20 01 2002

F u e n te : M IN IS T E R IO D E L A P R O D U C C IO NElaborac in : Grupo Consu l to r

en el comportamiento de este segmento es la reactivacin de laindustria de construccin y el mayor dinamismo en la venta de cemento,la cual creci en un 9.9%13 durante el 2002. Esto incentivando elconsumo de este segmento.

Para el 2003 se espera que la produccin nacional de productos deenvase y empaque de papel mantenga su tendencia creciente,incentivada por el aumento del consumo en la demanda interna y en elcrecimiento de la industria pesquera, agroindustrial y construccin. Ascomo un mayor desplazamiento del consumo de cajas de cartn enreemplazo de las jabas de madera, dentro de la actividad agrcola.

Evolucin de la actividad del segmento de envases de vidrio.

La industria peruana de envases y empaques de vidrio, esta compuestopor la produccin de envases para alimentos, botellas para gaseosas,botellas para vinos y licores, botellas para cerveza y frascos paradroguera. Su evolucin se encuentra muy estrechamente vinculada ala produccin de cerveza, gaseosa, agua de mesa, productosfarmacuticos y agroindustria.

Grfica 4: Produccin peruana de envases de vidrio, miles deunidades, 1998 2002.

13MAXIMIXE, Riesgo de Mercados, Papel, Junio 2002


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Este sector viene presentando decrecimientos en sus niveles deproduccin debido a la gran competencia que se presenta en elmercado con los envases de plstico especialmente los productos PET,la reestructuracin de las empresas del sector como consecuencia deuna aguda crisis registrada a finales de los noventas y que finaliza conla adquisicin de las ms grandes e importantes empresas del sectorque son Compaa Manufacturera de Vidrios y Vidrios Industriales por lamultinacional Owens Illinois.

Adems de la decisin de estas empresas en el 2001 de suspender laproduccin de botellas de cerveza y de frascos de droguera,importando el 100% de estos productos desde Colombia para abastecerel mercado nacional.

A pesar de los decrecimientos registrados hasta el 2002 ao en el quese empieza a mostrar la reactivacin del sector y donde los niveles deproduccin aumentaron en un 2.9% con respecto al 2001, adems quelas principales empresas del sector registran crecimientos en su nivelde ventas, en el caso de la Comapaa Manufacturera del Vidrio, esterepresent el 14.2%, mientras Vidrios Industriales fue de 28.8%14,hacen pensar que este segmento continuar mostrando uncomportamiento positivo.

Para el 2003 se espera que la actividad productiva de este segmentocontine con ndices de crecimiento como lo registr en el 2002, esto

como consecuencia de la expansin de la demanda, el incremento delconsumo de bebidas gaseosas por el lanzamiento de nuevos sabores,tamaos y presentaciones y una marcada tendencia a incrementar lasagroexportaciones peruanas a Estados Unidos y Europa.

Evolucin de la actividad del segmento de envases de metal comn.

En cuanto al segmento de envases y empaques fabricados en metalcomn, se puede apreciar por medio del IVF (ndice de Volumen Fsico),que la produccin ha venido presentando una tendencia creciente del9.56%, en el periodo 1998 2002.

A pesar de los decrecimientos mostrados en 1999 y 2001, motivadosprincipalmente por el deceso de la actividad pesquera, la cual decrecipor influencia del fenmeno del nio en este periodo, su comportamientomuestra que es un sector que continuar su desarrollo y que lasempresas estn dando pasos agigantados en mejoramiento de calidad yproducto con la idea de proveer el mercado nacional, incluso enexpandirse en otros mercados principalmente de la Comunidad Andinade Naciones.

14MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Vidrio, Octubre 2002


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Los ingresos de este segmento dependen de la actividad de laproduccin de sectores como el de conservas de pescado, de pinturas ypigmentos, entre otros. As como el sector lcteo, ya que en este pas, laaceptacin de compra de leche en envases de hojalata es muy alto.Especficamente hablando de produccin de tapas de metal comn, suprincipal cliente es el sector agroindustrial, el cual consume esteproducto para las conservas de frutas, verduras, hortalizas yesprragos, los cuales son destinados al mercado internacional.

Es importante mencionar que las empresas de este sector muestrandeficiencias en proveer productos (tapas de metal comn, excepto tapascorona) con los requerimientos de calidad que exigen las conservas

para la exportacin15 , es por eso que la importacin de este productocrece a medida que va creciendo la industria agroexportadora.

Grfica 5: Produccin peruana de envases de vidr io, miles deunidades, 1998 2002.

15Entrevista efectuada por el Grupo Consultor en el mercado

INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PERUANA DEENVASES Y EMPAQUES DE METAL COMUN

(Ao Base = 1994), 1998 - 2002.

125,5 120,6 133,8 119,5137,5

-10,0

10,0

30,0

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCINElaboracin: GRUPO CONSULTOR

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Un factor importante que se debe considerar en esta industria es que losenvases de tetrapak se encuentran en el mercado ejerciendo unainfluencia para trasladar el consumo de la hojalata hacia el tetrapak, loque se convierte en una fuerte competencia especialmente en el sectorlcteo.

Cabe mencionar que las empresas siguen muy interesadas en ofreceren el mercado productos de metal y hojalata que contengan mayoresespecificaciones tcnicas en cuanto a peso, grosor, dimensiones ymejoramiento del diseo de los envases en pos de mejorar los procesoslogsticos de distribucin y almacenamiento16.

Caracterizacin de Empresas

La situacin actual de las empresas productoras del sector de envases yempaques, representa una ganancia de competitividad y deposicionamiento de los productos nacionales frente a los importados. Enprimera medida por las inversiones de capital realizado por lasempresas productoras, especialmente en el segmento de envasesplsticos, y por un mejoramiento continuo del sector en pos de satisfacerla necesidades de sus clientes, principalmente el sector de alimentos.

Adems de la creciente importancia que ha tomado el tema deposicionamiento de marca y producto en el mercado de consumo

masivo, el cual se ve altamente influenciado por el crecimiento de lasventas minoristas por parte de las grades cadenas de supermercados ehipermercados, adems del crecimiento de la competencia en todos lossectores como consecuencia de los proyectos de integracin econmicacomo la Comunidad Andina de Naciones y alianzas regionales como lasque ha realizado el gobierno peruano con pase como Chile y Brasil.

A continuacin se presentaran los principales indicadores de lasempresas presentes de cada uno de los segmentosque componen estesector y que hacen parte de la CIIU 2510 Fabricacin de Productos dePlstico, as como de la CIIU 2101 Fabricacin de papel y cartn

ondulado y de envases de papel y cartn, CIIU 2610 Fabricacin devidrio y productos de vidrio y CIIU 2899 Fabricacin de otros productoselaborados de metal N.C.P.

Es importante destacar que en esta recoleccin de datos estadsticossolo se tienen en cuenta las empresas formalmente constituidas y quetengan permanentemente ms de cinco empleados.

16 INSTITUTO PERUANO DE ENVASE Y EMBALAJE IPENBAL, Seminario: Laimportancia del envase y Embalaje, Julio 2003.


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Tabla 4: Principales indicadores de las empresas del

segmento de envases y empaques de plstico, 1998-2000

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES YEMPAQUES DE PLASTICO, 1998 - 2002 *

1998 1999 2000NUMERO DE ESTABLECIMIENTO 873 949 956

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (Permanente) 9.886 9.729 8.745

EMPLEADOS 3.662 3.549 3.218

OBREROS 6.224 6.180 5.527

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS 466.792 473.867 444.823

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL 362.566 389.995 348.804TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS 32.978.419 18.647.904 31.983.966

MARGEN COMERCIAL 7.679.542 8.554.299 11.699.239

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS 25.298.876 10.093.606 20.284.727

INGRESOS POR CERTEX - - -

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.144.132 2.424.744 436.368

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA - 66.584 70.180

IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y SERV. 61.204.644 61.917.728 62.281.415

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA 7.898.423 815.628 1.246.896

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) 315.672.622 329.973 307.830

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 216.918.426 223.940.059 215.487.413

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO 98.754.196 106.033.394 92.342.415

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS 151.119.628 143.894.035 136.993.282

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE 44.014.478 37.407.233 37.508.578

SUELDOS 24.937.016 21.192.780 21.387.412

SALARIOS 19.077.462 16.214.454 16.121.166

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL 2.669.804 1.590.875 2.479.826

OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL 7.214.729 5.693.389 5.744.776

VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO 19.141.518 19.440.247 26.493.083

TRIBUTOS 3.508.787 3.081.732 4.037.054

MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 13.748.884 13.471.454 18.532.390

MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS 278.699 29.522 -

EXCEDENTE DE EXPLOTACION 60.542.729 63.179.582 42.197.574

VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO 30.030.708 19.137.551 8.279.505DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 3.846.688 13.344.735 4.218.494

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 7.140.718 4.333.869 9.745.606

TOTAL DE VENTAS 409.144 414.855 413.660

Fuente: Encuesta Empresarial Anual Ministerio de la ProduccinElaboracin: Grupo Consultor


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Tabla 5: Principales indicadores de las empresas delsegmento de envases y empaques de papel y cartn, 1998-2000

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES YEMPAQUES DE PAPEL Y CARTON, 1998 - 2002 *



EMPLEADOS 3.662 3.549 3.218OBREROS 6.224 6.180 5.527


VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL 362.566 389.995 348.804

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS 32.978.419 18.647.904 31.983.966













SUELDOS 24.937.016 21.192.780 21.387.412

SALARIOS 19.077.462 16.214.454 16.121.166




TRIBUTOS 3.508.787 3.081.732 4.037.054

MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 13.748.884 13.471.454 18.532.390MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS 278.699 29.522 -


VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO 30.030.708 19.137.551 8.279.505

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 3.846.688 13.344.735 4.218.494


TOTAL DE VENTAS 409.144 414.855 413.660



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Tabla 6: Principales indicadores de las empresas delsegmento de envases de vidrio, 1998-2000

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES DEVIDRIO, 1998 - 2002 *



EMPLEADOS 3.662 3.549 3.218

OBREROS 6.224 6.180 5.527


VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL 362.566 389.995 348.804


MARGEN COMERCIAL 7.679.542 8.554.299 11.699.239POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS 25.298.876 10.093.606 20.284.727










REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE 44.014.478 37.407.233 37.508.578SUELDOS 24.937.016 21.192.780 21.387.412

SALARIOS 19.077.462 16.214.454 16.121.166




TRIBUTOS 3.508.787 3.081.732 4.037.054







TOTAL DE VENTAS 409.144 414.855 413.660



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Tabla 7: Principales indicadores de las empresas delsegmento de envases de metal comn, 1998-2000

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ENVASES DEMETAL COMUN, 1998 - 2002 *



EMPLEADOS 3.662 3.549 3.218

OBREROS 6.224 6.180 5.527

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS 466.792 473.867 444.823VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL 362.566 389.995 348.804











INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO 98.754.196 106.033.394 92.342.415VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS 151.119.628 143.894.035 136.993.282


SUELDOS 24.937.016 21.192.780 21.387.412

SALARIOS 19.077.462 16.214.454 16.121.166




TRIBUTOS 3.508.787 3.081.732 4.037.054







TOTAL DE VENTAS 409.144 414.855 413.660



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Dinmica de Comercio Exterior

Balanza Comercial

En la seccin de dinmica del comercio exterior, se hace un anlisis delcomportamiento del intercambio comercial peruano del sector deenvases y empaques con sus proveedores y clientes internacionales,adems de su relacin con Colombia, esto se hace a partir de lasimportaciones y exportaciones del sector en general hasta llegar a unaseleccin y anlisis los principales productos, importados por Per los

cuales fueron seleccionados como potencialidades desde el punto devista de Colombia.

La balanza comercial del sector durante el periodo 1998-2002 tuvo uncomportamiento superavitario al final del periodo, especialmente por elcrecimiento de sus exportaciones, las cuales alcanzaron un valor deUS$ 53.808.988 en el 2002, lo que represento un crecimiento del 171%con respecto a 1998 cuando la balanza comercial de este pas mostrabaun comportamiento deficitario con un valor exportado de 27.388.341.

Es importante recalcar el hecho que desde 1999 la balanza es

superavitaria principalmente por el desarrollo y crecimiento del mercadoperuano, y de una cada de las importaciones en 1999 lo que ocasionque en los aos siguientes la tendencia importadora se paralizara,conservando los mismos niveles hasta el ao 2002 cuando vuelve ahaber un crecimiento el cual alcanza un valor de US$52.071.075. Ancuando las importaciones aumentaron, no alcanzaron los nivelesmostrados en 1998 cuando estas representaron un valor de US$61.832.308.

Este comportamiento del sector exportador se debe principalmente aque los empresarios del sector estn buscando soluciones alternas a su

produccin, pues aunque el crecimiento de la industria alimenticia y debebidas jalone fuertemente el mercado no es lo suficientemente grandey slido para que las empresas de envases y empaques generen mayorrentabilidad y ocupen toda la produccin de su capacidad de instalada.


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Grfica 6: Balanza Comercial del Sector de Envases yEmpaques, 1998 2002.

Importaciones del Sector

Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con laclasificacin desarrollada por este estudio el principal segmento de

productos importados por este sector en el ao 2002 fue el de plsticos,con una participacin del 39% seguido por el de papel y cartn, con el24%; los cuales han perdido posicionamiento desde 1998 cuandotenan el 41.6% y el 41.5% correspondientemente.

Mientras segmentos como el de vidrio, metal comn y el hierro hanganado participacin, siendo que en 1998 alcanzaban cifras del 7.6%,6%, 3.3% respectivamente, y en el caso del segmento de aluminio, eneste ao no se mostraron importaciones.

Estos comportamientos son explicados por las variaciones que

muestran las importaciones de las categoras de los respectivossegmentos. Pues en el caso del segmento de plsticos, el nivel de lasimportaciones decrecieron en un 40.72%, esto influenciado por elcrecimiento y desarrollo interno de la industria plstica como resultadodel boom de la industria de las gaseosas econmicas y el cambio en laspreferencias de consumo remplazando el consumo de ciertos productosanteriormente envasado en vidrio o cartn por envases de plstico.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE ENVASES Y EMPAQUES,1998-2002.

19.136.506,55

40.765.214,84

53.808.988,09

29.252.942,28

19.840.045,94

103,37%

92,83%126,61%

175,23%

311,65%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

MillonesdeUS$

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

Cob

erturadelasExportaciones

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

COBETURA X/M

Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo consultor


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Grfica 7: Participacin de los segmentos del sector deenvases y empaques, 2002.

Grfica 8: Principales importaciones del sector deelectrodomsticos peruano por pos icin, 1998 2002.

PARTICIPACION DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR DE ENVA SES YEMPAQ UES, 2002.

HIERRO4%METAL COMUN

16%PLASTICOS

39%

VIDRIO17%

Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo Consultor

ALUM IN IO0,4%

PAPEL Y CARTON23,6%

CRECIMIENTO DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR DE ENVASES YEMPAQUES, 1998-2002.

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

PLASTICOS PAPEL Y CARTON VIDRIO METAL COMUN HIERRO ALUMINIO

%D

ECRE

CIMIENTO

99-98 00-99 01-00 02-01 98-02


-40,72% -29,49%

642,02%

78,21%

-47,97% -45,13%


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En cuanto a la evolucin del segmento de papel y cartn, lasimportaciones decrecieron en un 29.49% debido principalmente porquelas empresas del sector han profundizado sus esfuerzos en atender alos consumidores de este producto. El desarrollo de este mercado haido de la mano con el incremento de las exportaciones de productosagrcolas como las frutas, hortalizas, flores, entre otros productos; loscuales se venden en el mercado externo empacados en cajas decartn.

De igual forma el decrecimiento de los segmentos de hierro y aluminiolos cuales llegaron a ser del 47.9% y 45.1%, en el periodo 1998 2002respectivamente. Motivados principalmente por la disminucin delconsumo interno de los empaques y envases flexibles biorientados.

Por otro lado, el crecimiento de los segmentos de vidrio y metal comn,correspondientes al 242% y 78,21% respectivamente, esta ligado aldesarrollo de la industria cervecera y agroindustrial, en especial en lasramas de conservas destinadas a la exportacin.

Ahora bien, para llegar al detalle de la evolucin de las diferentescategoras, y hacer una seleccin de las categoras con potencial enPer, se utilizar la matriz crecimiento participacin.


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Grfica 9: Crecimiento participacin de las categoras delsegmento de plstico, 1998 200217..

Este segmento, como se haba mencionado en el capitulo deInformacin General, esta compuesto por seis posiciones arancelarias o

categoras de producto, las cuales se fabrican en Colombia yactualmente se exportan a diferentes pases. No obstante en relacincon las importaciones realizadas por Per durante el periodo 1998 2002, en estas mismas categoras, se puede apreciar que cuatro deellas se ubican en el cuadrante de potencialidad debido a su evolucincon respecto a la participacin y a su crecimiento en valor.

Es importante destacar que estas categoras estn creciendo dentro deun segmento viene presentando tendencias de decrecimiento del40.7% y por tal motivo, cuando se llega especficamente al anlisis deproducto, se podra concluir que son artculos con un alto contenido de

17La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestrael crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin demercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). Lalnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000.De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que hanincrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferiorderecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdidoparticipacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido lasexportaciones colombianas a Per, registrando en la parte superior aquellas queadems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que lahan perdido.

CRECIMIENTO / PARTICIPACION DE LAS CATEGORIAS DELSEGMENTO DE PLASTICO, 1998-2002.

2.139.741

691.615

2.391.166

2.817.312

7.039.747

1.124.867

-50%

-20%

10%

-100% -60% -20% 20% 60% 100%

40.7% Decrecimientode las Importaciones 1998-2002

%

CambioParticipacion2002

re

specto1998

CAJAS, JAULAS YARTICULOS SIMILARES, DEPLASTICO.

SACOS, BOLSITAS YCUCURUCHOS DEPOLIMEROS DE ETILENO

LAS DEMAS SACOS,BOLSAS, CUCURUCHOS DELOS DEMAS PLASTICOS

BOTELLAS, FRASCOS YART. SIMILARES,CAPACIDAD < 18,9 LT.

TAPONES, TAPAS,

CAPSULAS Y DEMASDISPOSITIVOS DE CIERRE,DE PLASTICO.LOS DEMAS ARTICULOSPARA TRANSPORTE OENVASADO DE PLASTICO



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valor agregado que motivan a este mercado a continuar la compra en elexterior.

Las categoras de producto que se definen como potenciales en elsegmento de plsticos son los que se exportan bajo las categoras delos dems artculos para transporte o envasado de plstico(3923900000); cajas, jaulas y artculos similares, de plstico(3923100000); sacos, bolsitas y cucuruchos de polmeros de etileno(3923210000); y, los dems sacos, bolsas, cucuruchos de los demsplsticos (3923290090). Entre las empresas que ms se destacan porla importacin de estos productos potenciales se encuentran compaasde cosmticos como CETCO, laboratorios como Trifarma, empresas dealimentos, entre otras.

Grfica 10: Crecimiento / Participacin de las categoras delsegmento de Papel y Cartn, 1998 2002.

En referencia al segmento de papel y cartn se puede apreciar en lagrfica que las categoras potenciales son los autoadhesivos(4811410000); sacos con una anchura en la base inferior a 40 cms,(4819400000); y, cajas de papel o cartn ondulado (4819100000). Enlos cuales se destacan compaas como Adehesic, empresas dealimentos y agroindustriales como Alicorp y Norfruit, y algunascartoneras como la empresa Cartones Villa Marina.

CRECIMIENTO / PARTICIPACION DE LAS CATEGORIAS DELSEGMENTO DE PAPEL Y CARTON, 1998-2002.

3.391.654

1.316.642

1.886.074

4.082.080

932.109

-20%

-10%

0%

10%

20%

-70% -50% -30% -10% 10% 30%

29.5% Decrecimientode las Importaciones 1998-2002

%

CambioParticipac

ion2002

respecto1998

AUTOADHESIVOS

CAJAS DE PAPEL OCARTON ONDULADO.

CAJAS YCARTONAJES,PLEGABLES, DEPAPEL CARTON

SACOS O BOLSASMULTIPLIEGOS, DEPAPEL, CARTON

SACOS CON UNAANCHURA EN LABASE INFERIOR A 40CMS



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Adicionalmente, el decrecimiento de las importaciones del segmento yel desarrollo de la industria local, al igual que en plsticos hace que losproductos que se comercializan bajo las categoras anteriormentedescritas tengan componentes de alto valor agregado y que compitanen una buena relacin de precio.

Esto como consecuencia de que a diferencia del segmento de plsticos,donde los fabricantes de productos son completamente dependientesde insumos importados por no tener industria petroqumica, y en loscuales los precios de estos insumos subieron por los acontecimientosdel mercado mundial, mientras que en el segmento de papel, losprecios produccin de pulpa madera vienen en una tendencia hacia labaja.

Grfica 11: Crecimiento / Participacin de las categoras delos segmentos de vidrio , metal, aluminio, 1998 2002.

En cuanto a los otros segmentos, se puede apreciar que las categorasque se ubican en el cuadrante de potenciales son los dems recipientesde vidrio, de capacidad mayor a 0,33lt pero inferior a 1lt (7010902000);los dems recipientes de vidrio, de capacidad superior a 0,15 lt, peromenor que 0,33 lt (7010903000); y, los tapones y tapas y dems

CRECIMIENTO / PARTICIPACION DE L AS CATEGO RIAS DE LOSSEGMENTOS DE VIDRIO, METAL, A LUMINIO, HIERRO 1998-2002.

1.345.669

275.483

8.310.555

7.362.510

1.378.861

519.232

313.132

207.591

-16%

-6%

4%

14 %

24 %

34 %

-1000% 1000% 3000%

15.7% Decrec imiento de lasImpo rtac iones de l sec to r 1998-2002

%

CambioParticipacion2002respecto

1998

TAPONES Y TAPAS YDEMAS ACCESO, DEMETALES COMUNES

DEMAS RECIPIENTESDE VIDRIO, 0 ,33 L

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