EOC Valle de Aburrá Septiembre 2016

Encuesta de Opinión Comercial Septiembre 2016 vs. Septiembre 2015

Muestra efectiva: 550

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 10

Textiles 15

Vestuario 10

Calzado 12

Maquinaria 7

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 11

Químicos 14

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 15

Total 182

Minoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 5

Textiles 10

Vestuario 36

Calzado 30

Maquinaria 15

Repuestos 36

Llantas 12

Vehículos 16

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 17

Combustibles 14

Mat. Construcción 13

Grandes Cadenas 2

Librerías 11

Joyerías 12

Otros Establecimientos 17

Fotografía 5

Cacharrerías 14

Servicios 27

Turismo 15

Total 368

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Septiembre de 2015, se registró un descenso en el porcentaje de empresas minoristas y mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2014 – 2016

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

34,4

24,0

18,8

38,3

26,1

21,3

32,4

23,0

17,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Septiembre 2016 – 2015

Total Mayoristas Minorista

Mes Promedio 9 meses Mes Promedio 9 meses Mes Promedio 9 meses

Sept.-16 Sept.-15 Sept.-16 Sept.-15 Sept.-16 Sept.-15 Sept.-16 Sept.-15 Sept.-16 Sept.-15 Sept.-16 Sept.-15

Más Altas 18,8 24,0 23,1 21,2 21,3 26,1 24,4 22,4 17,8 23,0 22,4 20,6

Similares 38,1 49,5 45,9 43,4 35,6 51,1 45,4 43,4 39,1 48,7 46,2 43,4

Más Bajas 43,1 26,5 30,6 35,1 43,1 22,9 29,9 33,9 43,1 28,3 31,0 35,7

No responde 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2

Mayoristas Sept.-16 Sept. - 15

Repuestos 44,4 33,3

Maquinaria 42,9 11,1

Vestuario 33,3 16,7

Ferreterías 31,9 38,9

Textiles 30,8 23,5

Editoriales 25,0 15,4

Medicamentos 22,2 16,7

Promedio 21,3 26,1

Librerías 20,0 10,0

Otros Establecimientos 20,0 26,7

Mat. Construcción 16,7 42,1

Alimentos 15,8 25,0

Químicos 15,4 50,0

Calzado 9,1 14,3

Rancho 0,0 20,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-34,6

-25,4

-20,0

-9,2

-6,9

-6,7

-5,2

-4,8

5,6

7,2

9,6

10,0

11,1

16,7

31,7

Químicos

Mat. Construcción

Rancho

Alimentos

Ferreterías

Otros Establecimientos

Calzado

Promedio

Medicamentos

Textiles

Editoriales

Librerías

Repuestos

Vestuario

Maquinaria

Comparativamente con Septiembre de 2015, Maquinaria, Vestuario, Repuestos, Librerías, Editoriales, Textiles y Medicamentos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Químicos, Materiales para construcción, Rancho, Alimentos, Ferreterías, Otros establecimientos y Calzado reportaron variación negativa.

Minoristas Sept.-16 Sept. - 15

Llantas 50,0 18,2


Vehículos 33,3 0,0


Combustibles 28,6 33,3

Electrodomésticos 26,7 26,7

Servicios 21,4 11,1


Textiles 20,0 40,0

Cacharrerías 20,0 21,4

Turismo 20,0 35,7

Repuestos 19,4 32,4


Promedio 17,8 23,0

Joyerías 16,7 25,0

Alimentos 11,1 11,1


Muebles 9,1 18,2

Calzado 6,3 18,2

Vestuario 5,6 5,6


Rancho 0,0 0,0

Grandes Cadenas 0,0 50,0

Fotografía 0,0 0,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Septiembre 2016 – 2015.

-50,0

-36,4

-35,6

-20,0

-16,7

-15,7

-13,3

-12,9

-11,9

-9,1

-8,3

-5,2

-4,8

-4,2

-1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

10,3

31,8

33,3

Grandes Cadenas

Librerías

Ferreterías

Textiles

Medicamentos

Turismo

Maquinaria

Repuestos

Calzado

Muebles

Joyerías

Promedio

Combustibles


Cacharrerías

Electrodomésticos

Alimentos

Vestuario

Rancho

Fotografía

Mat. Construcción

Servicios

Llantas

Vehículos

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Septiembre de 2015, fueron: Vehículos, Llantas, Servicios y Materiales para construcción.

2. Principales Problemas

En Septiembre de 2016, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la situación económica, social y política con el 24.4%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 17.4%; 3.1 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en Septiembre de 2015 que llegaba al 20.5%.

Empresas que operan con algún problema


El 82.6% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Septiembre de 2015.

17,4 20,5 16,9 20,2 17,6 20,6

82,6 79,5 83,1 79,8 82,4 79,4

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema

Total Mayorista Minorista

Sept. 2016 – Sept. 2015 Sept. 2016 – Sept. 2015 Sept. 2016 – Sept. 2015

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Sept.-16 Sept. - 15 Sept.-16 Sept. - 15 Sept.-16 Sept. - 15

Situación económica, social y política 24,4 6,6 21,3 8,0 25,8 5,9

Baja demanda 16,6 22,8 20,6 24,5 14,9 21,9

Competencia leal y desleal 11,6 14,6 10,0 10,6 12,2 16,6

Inflación-Dólar 4,5 10,9 3,8 8,5 4,8 12,0

Iliquidez y falta de capital 4,3 2,0 5,0 1,1 4,0 2,4

Carga tributaria 3,7 4,8 2,5 4,3 4,3 5,1

Contrabando 3,4 4,1 7,5 4,8 1,6 3,7

Desempleo 2,2 1,6 0,0 0,5 3,2 2,1

Falta de materia prima 2,1 2,5 4,4 5,3 1,1 1,1

Inseguridad 1,9 2,1 0,6 2,1 2,4 2,1

Costos financieros 1,7 2,3 1,3 3,2 1,9 1,9

Cartera 1,1 2,1 1,3 4,3 1,1 1,1

Ventas ambulantes 0,9 0,9 0,0 0,0 1,3 1,3

Falta de crédito 0,7 0,9 0,6 1,1 0,8 0,8

Otros problemas 3,5 1,4 4,4 1,6 3,2 1,3

Ninguno 17,4 20,5 16,9 20,2 17,6 20,6

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Septiembre 2016 – 2015.

Mayoristas

Situación económica, social y política

Baja Demanda Competencia leal y

desleal Otros Ninguno

Sept. -16 Sept. -15 Sept. -16 Sept. -15 Sept. -16 Sept. -15 Sept. -16 Sept. -15 Sept. -16 Sept. -15

Maquinaria 57,1 11,1 14,3 44,4 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

Químicos 38,5 0,0 7,7 7,1 30,8 0,0 0,0 0,0 7,7 50,0

Mat. Construcción 33,3 0,0 16,7 15,8 16,7 26,3 0,0 0,0 16,7 26,3

Calzado 27,3 0,0 9,1 35,7 18,2 14,3 0,0 0,0 9,1 0,0

Otros Establecimientos 26,7 13,3 20,0 20,0 6,7 0,0 6,7 6,7 26,7 26,7

Editoriales 25,0 7,7 25,0 30,8 12,5 30,8 6,3 0,0 12,5 7,7

Medicamentos 22,2 8,3 33,3 16,7 11,1 8,3 0,0 0,0 0,0 33,3

Repuestos 22,2 44,4 0,0 33,3 11,1 11,1 0,0 0,0 44,4 0,0

Promedio 21,3 8,0 20,6 24,5 10,0 10,6 4,4 1,6 16,9 20,2

Rancho 18,2 30,0 45,5 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0

Ferreterías 11,1 5,6 21,5 16,7 7,6 16,7 5,6 0,0 31,9 33,3

Textiles 7,7 17,6 15,4 29,4 0,0 5,9 0,0 0,0 23,1 17,6

Alimentos 5,3 0,0 31,6 25,0 10,5 0,0 15,8 6,3 0,0 12,5

Vestuario 0,0 0,0 22,2 25,0 0,0 16,7 0,0 0,0 44,4 33,3

Librerías 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,0 10,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La situación económica, social y política fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Maquinaria, Químicos, Materiales para construcción, Calzado, Otros establecimientos, Editoriales y Medicamentos.

Vestuario, Librerías y Ferreterías fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Baja Demanda

Situación económica, social y política

Competencia leal y desleal

Otros Ninguno

Sept. -16 Sept. -15 Sept. -16 Sept. -15 Sept. -16 Sept. -15 Sept. -16 Sept. -15 Sept. -16 Sept. -15

Joyerías 41,7 16,7 8,3 25,0 16,7 8,3 0,0 0,0 16,7 16,7

Electrodomésticos 40,0 20,0 26,7 33,3 6,7 13,3 0,0 0,0 6,7 20,0

Alimentos 38,9 16,7 11,1 16,7 16,7 11,1 5,6 0,0 5,6 16,7

Vestuario 33,3 5,6 8,3 25,0 8,3 25,0 2,8 2,8 5,6 8,3

Vehículos 33,3 18,8 8,3 31,3 0,0 6,3 0,0 6,3 16,7 18,8

Textiles 30,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 40,0

Cacharrerías 30,0 14,3 20,0 42,9 10,0 14,3 0,0 0,0 20,0 14,3

Servicios 28,6 0,0 3,6 25,9 25,0 14,8 3,6 3,7 21,4 25,9

Librerías 27,3 9,1 9,1 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 18,2 36,4

Turismo 26,7 7,1 20,0 21,4 13,3 7,1 6,7 0,0 20,0 21,4

Promedio 25,8 5,9 14,9 21,9 12,2 16,6 3,2 1,3 17,6 20,6

Calzado 25,0 12,1 18,8 27,3 0,0 15,2 0,0 6,1 12,5 12,1

Otros Establecimientos 25,0 18,8 16,7 18,8 16,7 18,8 0,0 0,0 20,8 6,3

Ferreterías 22,2 17,6 16,7 29,4 16,7 17,6 0,0 0,0 11,1 29,4

Repuestos 22,2 8,8 13,9 11,8 13,9 17,6 5,6 0,0 22,2 35,3

Medicamentos 22,2 5,6 5,6 11,1 22,2 33,3 5,6 0,0 16,7 11,1

Rancho 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Fotografía 20,0 33,3 0,0 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 60,0 0,0

Mat. Construcción 17,6 26,7 23,5 26,7 11,8 6,7 5,9 0,0 17,6 20,0

Llantas 16,7 0,0 16,7 0,0 8,3 27,3 8,3 0,0 41,7 36,4

Combustibles 14,3 13,3 14,3 6,7 28,6 20,0 7,1 0,0 35,7 40,0

Maquinaria 13,3 20,0 26,7 26,7 0,0 13,3 0,0 0,0 33,3 20,0

Muebles 9,1 0,0 36,4 36,4 18,2 18,2 0,0 0,0 9,1 9,1

Grandes Cadenas 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la Baja Demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Joyerías, Electrodomésticos, Alimentos, Vestuario, Vehículos, Textiles, Cacharrerías, Servicios, Librerías y Turismo.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Fotografía, Llantas, Combustibles y Maquinaria.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó 2.5 puntos porcentuales, con respecto a Septiembre de 2015.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



23,6

14,1

16,6

21,7

16,0

16,3

24,6

13,1

16,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Septiembre 2016 – 2015




Alto 16,6 14,1 20,8 17,3 16,3 16,0 20,8 19,8 16,8 13,1 20,8 16,1

Normal 57,5 63,5 56,7 57,2 62,5 64,9 57,0 55,7 55,3 62,8 56,6 57,9

Bajo 18,5 14,4 13,6 16,1 16,3 11,2 13,4 15,3 19,4 16,0 13,6 16,4

No Maneja 7,5 8,0 8,9 9,4 5,0 8,0 8,8 9,2 8,5 8,0 8,9 9,5


Rancho 45,5 20,0

Vestuario 33,3 25,0


Textiles 23,1 17,6

Químicos 23,1 28,6


Librerías 20,0 0,0


Promedio 16,3 16,0

Repuestos 11,1 11,1


Alimentos 5,3 25,0

Calzado 0,0 14,3

Maquinaria 0,0 11,1

Editoriales 0,0 0,0

Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-19,7

-14,3

-11,1

-5,5

0,0

0,0

0,0

0,3

0,7

2,8

5,4

8,3

17,0

20,0

25,5

Alimentos

Calzado

Maquinaria

Químicos


Repuestos

Editoriales

Promedio

Ferreterías

Medicamentos

Textiles

Vestuario

Mat. Construcción

Librerías

Rancho

Comparativamente con Septiembre de 2015, los sectores mayoristas de Rancho, Librerías, Materiales para construcción, Vestuario, Textiles, Medicamentos y Ferreterías registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Alimentos, Calzado, Maquinaria y Químicos reportaron variación negativa.



Vestuario 41,7 19,4

Calzado 28,1 21,2



Vehículos 25,0 0,0


Textiles 20,0 20,0


Muebles 18,2 18,2

Promedio 16,8 13,1

Llantas 16,7 36,4



Servicios 10,7 3,7

Repuestos 8,3 8,8

Turismo 6,7 7,1


Alimentos 5,6 5,6


Rancho 0,0 0,0

Librerías 0,0 9,1

Joyerías 0,0 16,7

Fotografía 0,0 0,0

Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-29,7

-19,7

-16,7

-9,1

-7,5

-0,5

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

6,7

6,9

7,0

8,1

11,1

12,5

15,4

22,2

25,0

50,0

Ferreterías

Llantas

Joyerías

Librerías

Mat. Construcción

Repuestos

Turismo

Maquinaria

Textiles

Muebles

Alimentos

Rancho

Fotografía

Promedio

Electrodomésticos

Calzado

Servicios

Combustibles

Medicamentos


Cacharrerías

Vestuario

Vehículos

Grandes Cadenas

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Septiembre de 2015, fueron: Grandes cadenas, Vehículos, Vestuario, Cacharrerías, Otros establecimientos, Medicamentos, Combustibles, Servicios, Calzado y Electrodomésticos.

4. Pedidos a Proveedores

En Septiembre de 2016, el volumen de pedidos a proveedores disminuyó 3 puntos porcentuales con respecto al nivel al registrado en igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



16,4 14,9

11,9

15,6

18,6

10,0

16,8

13,1 12,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Septiembre de 2016 pueden catalogarse como normales ya que el 54.7% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 11,9 14,9 15,1 10,4 10,0 18,6 16,4 12,1 12,8 13,1 14,4 9,6

Normal 54,7 65,7 54,7 58,4 60,6 64,9 55,6 58,1 52,1 66,0 54,3 58,5

Bajo 30,4 16,4 26,6 28,5 26,9 14,9 26,0 27,4 31,9 17,1 26,9 29,1

No Maneja 3,0 3,0 3,5 2,4 2,5 1,6 2,0 1,9 3,2 3,7 4,2 2,6




Textiles 15,4 23,5



Vestuario 11,1 16,7

Repuestos 11,1 11,1



Promedio 10,0 18,6

Calzado 9,1 7,1

Químicos 7,7 14,3

Alimentos 5,3 12,5

Rancho 0,0 0,0


Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-25,7

-20,0

-19,0

-16,7

-8,6

-8,1

-7,2

-6,6

-5,6

0,0

0,0

0,0

1,4

1,9

4,8

Mat. Construcción

Librerías

Maquinaria

Medicamentos

Promedio

Textiles

Alimentos

Químicos

Vestuario


Repuestos

Rancho

Ferreterías

Calzado

Editoriales

Editoriales, Calzado y Ferreterías fueron los únicos sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Septiembre de 2015.





Fotografía 20,0 0,0


Vestuario 19,4 13,9





Promedio 12,8 13,1

Servicios 10,7 3,7

Textiles 10,0 10,0

Calzado 9,4 21,2

Librerías 9,1 9,1

Repuestos 8,3 14,7

Llantas 8,3 18,2

Vehículos 8,3 6,3

Joyerías 8,3 0,0

Turismo 6,7 14,3

Alimentos 5,6 16,7


Rancho 0,0 20,0

Muebles 0,0 18,2

Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-20,0

-18,2

-11,8

-11,1

-9,8

-7,6

-6,7

-6,7

-6,4

-5,6

-0,3

-0,3

0,0

0,0

2,1

5,6

7,0

8,3

9,4

10,4

14,3

20,0

20,0

50,0

Rancho

Muebles

Calzado

Alimentos

Llantas

Turismo

Maquinaria

Electrodomésticos

Repuestos

Medicamentos

Promedio

Ferreterías

Textiles

Librerías

Vehículos

Vestuario

Servicios

Joyerías

Mat. Construcción


Combustibles

Fotografía

Cacharrerías

Grandes Cadenas

Comparativamente con Septiembre de 2015, los sectores minoristas que reportaron mayores porcentajes de comerciantes con pedidos altos, fueron: Grandes cadenas, Cacharrerías, Fotografía, Combustibles, Otros establecimientos, Materiales para construcción, Joyerías, Servicios, Vestuario y Vehículos.

5. Cartera

En Septiembre, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida fue del 21.3%, porcentaje superior al registrado en Septiembre de 2015 que fue de 18.3%.

La mejora en la rotación de la cartera, por su parte, aumentó con respecto a Septiembre del año anterior, al pasar de 13.3% a 14.9%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



26,4

18,3

21,3

27,8

18,6

25,0 25,7

18,2

19,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 21,3 18,3 15,7 21,6 25,0 18,6 19,8 23,7 19,7 18,2 13,8 20,5

Normal 50,0 58,9 49,6 50,2 54,4 68,6 53,1 54,1 48,1 54,0 47,9 48,2

Bajo 17,2 8,5 14,6 15,3 15,6 8,0 13,3 15,3 17,8 8,8 15,2 15,3

No Maneja 11,6 14,2 20,0 12,9 5,0 4,8 13,8 6,9 14,4 19,0 23,1 15,8


Textiles 38,5 17,6


Calzado 36,4 28,6

Vestuario 33,3 25,0


Rancho 27,3 10,0


Alimentos 26,3 12,5

Promedio 25,0 18,6

Químicos 23,1 28,6



Repuestos 11,1 33,3

Maquinaria 0,0 33,3

Librerías 0,0 10,0

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-33,3

-22,2

-10,0

-6,3

-5,5

6,4

7,8

8,3

13,3

13,8

13,9

17,3

17,3

20,8

29,8

Maquinaria

Repuestos

Librerías

Ferreterías

Químicos

Promedio

Calzado

Vestuario


Alimentos

Medicamentos

Mat. Construcción

Rancho

Textiles

Editoriales

Editoriales, Textiles, Rancho, Materiales para construcción, Medicamentos, Alimentos, Otros establecimientos, Vestuario y Calzado fueron los únicos sectores mayorista que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Maquinaria, Repuestos, Librerías, Ferreterías y Químicos presentaron las mayores disminuciones con respecto a Septiembre de 2015.


Muebles 45,5 45,5

Llantas 41,7 18,2


Vestuario 33,3 19,4


Calzado 25,0 18,2

Servicios 25,0 14,8




Promedio 19,7 18,2


Vehículos 16,7 12,5



Joyerías 16,7 16,7

Repuestos 13,9 17,6

Textiles 10,0 10,0

Librerías 9,1 9,1

Maquinaria 6,7 20,0

Alimentos 0,0 27,8

Rancho 0,0 0,0


Turismo 0,0 14,3

Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-27,8

-14,3

-13,3

-12,7

-9,0

-6,7

-3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

2,1

4,2

6,8

8,1

10,2

13,9

20,0

23,5

40,0

Alimentos

Turismo

Maquinaria

Ferreterías

Mat. Construcción

Electrodomésticos

Repuestos

Muebles

Medicamentos

Joyerías

Textiles

Librerías

Rancho

Grandes Cadenas

Promedio


Vehículos

Calzado

Combustibles

Servicios

Vestuario

Cacharrerías

Llantas

Fotografía

Los sectores minoristas de Fotografía, Llantas, Cacharrerías, Vestuario, Servicios, Combustibles, Calzado, Vehículos y Otros establecimientos registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Septiembre de 2015.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor disminuyó 1.8 puntos porcentuales con respecto a Septiembre de 2015.

8,5

13,3 14,9

11,1

13,8 15,0

7,3

13,1 14,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 14,9 13,3 15,5 15,3 15,0 13,8 17,8 17,7 14,9 13,1 14,3 14,2

Se Mantuvo Igual 51,9 62,6 49,3 53,0 53,8 68,6 50,8 54,9 51,1 59,6 48,5 52,0

Desmejoró 21,1 9,8 15,2 18,6 25,0 12,8 17,6 20,1 19,4 8,3 14,1 17,8

No Maneja 12,1 14,2 20,0 13,0 6,3 4,8 13,8 7,3 14,6 19,0 23,1 15,9

Mayorista Sept.-16 Sept. - 15



Textiles 23,1 17,6


Rancho 18,2 10,0

Calzado 18,2 14,3


Promedio 15,0 13,8


Vestuario 11,1 16,7

Repuestos 11,1 11,1

Químicos 7,7 14,3



Alimentos 5,3 12,5

Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-15,9

-9,1

-7,2

-6,6

-5,6

0,0

0,9

1,2

2,1

3,9

5,4

8,2

10,0

13,3

13,9

Maquinaria

Editoriales

Alimentos

Químicos

Vestuario

Repuestos

Mat. Construcción

Promedio

Ferreterías

Calzado

Textiles

Rancho

Librerías


Medicamentos

Medicamentos, Otros establecimientos, Librerías, Rancho, Textiles, Calzado, Ferreterías y Materiales para construcción fueron los sectores Mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Septiembre de 2015.





Servicios 21,4 7,4

Textiles 20,0 10,0



Muebles 18,2 18,2


Repuestos 16,7 14,7

Vehículos 16,7 6,3


Promedio 14,9 13,1


Calzado 12,5 9,1

Vestuario 11,1 19,4

Librerías 9,1 9,1

Llantas 8,3 9,1

Alimentos 5,6 11,1

Rancho 0,0 0,0


Joyerías 0,0 0,0


Turismo 0,0 7,1

Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-25,7

-16,7

-8,3

-7,1

-5,6

-0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

2,0

3,4

4,3

5,6

5,7

10,0

10,4

14,0

16,7

18,8

Combustibles

Fotografía

Vestuario

Turismo

Alimentos

Llantas

Electrodomésticos

Maquinaria

Muebles

Librerías

Rancho

Grandes Cadenas

Joyerías

Promedio

Repuestos

Calzado

Mat. Construcción

Medicamentos

Cacharrerías

Textiles

Vehículos

Servicios

Ferreterías


Otros establecimientos, Ferreterías, Servicios, Vehículos, Textiles, Cacharrerías, Medicamentos, Materiales para construcción, Calzado y Repuestos fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Septiembre de 2015.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Septiembre de 2015, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos disminuyó en 0.7 puntos porcentuales al pasar de 13.0 a 7.1.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



7,6

13,0

7,1

6,7

14,4

5,0

8,1

12,3

8,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6


Márgenes Comerciales.





Mayores 7,1 13,0 12,5 9,3 5,0 14,4 11,8 10,1 8,0 12,3 12,8 8,9

Iguales 59,5 62,1 58,7 60,4 67,5 63,8 60,0 59,3 56,1 61,2 58,1 60,9

Menores 33,0 24,4 27,9 25,9 27,5 20,7 27,1 26,4 35,4 26,2 28,3 25,6

No Maneja 0,4 0,5 0,9 4,2 0,0 1,1 1,1 3,8 0,5 0,3 0,8 4,4


Vestuario 22,2 16,7


Textiles 7,7 11,8

Químicos 7,7 14,3



Promedio 5,0 14,4


Alimentos 0,0 12,5

Rancho 0,0 0,0

Calzado 0,0 7,1

Maquinaria 0,0 0,0

Repuestos 0,0 11,1


Librerías 0,0 40,0

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-40,0

-13,3

-12,5

-11,8

-11,1

-9,9

-9,4

-9,1

-8,3

-7,1

-6,6

-4,1

0,0

0,0

5,6

Librerías


Alimentos

Ferreterías

Repuestos

Mat. Construcción

Promedio

Editoriales

Medicamentos

Calzado

Químicos

Textiles

Rancho

Maquinaria

Vestuario

Vestuario fue el único sector mayorista que registró empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Septiembre de 2015; por otra parte, Librerías, Otros establecimientos, Alimentos, Ferreterías, Repuestos, Materiales para construcción, Editoriales, Medicamentos, Calzado, Químicos y Textiles reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.


Muebles 18,2 9,1

Vehículos 16,7 0,0





Textiles 10,0 10,0


Calzado 9,4 12,1

Repuestos 8,3 20,6

Llantas 8,3 9,1

Joyerías 8,3 0,0

Promedio 8,0 12,3

Servicios 7,1 18,5

Maquinaria 6,7 13,3

Turismo 6,7 7,1

Vestuario 5,6 11,1

Alimentos 0,0 5,6

Rancho 0,0 20,0




Librerías 0,0 18,2

Fotografía 0,0 16,7 -50,0

-20,0

-20,0

-20,0

-18,2

-16,7

-13,3

-12,3

-11,4

-6,7

-5,6

-5,6

-4,3

-2,7

-0,8

-0,7

-0,5

0,0

5,6

8,3

9,1

10,0

16,7

16,7

Grandes Cadenas

Rancho

Combustibles

Mat. Construcción

Librerías

Fotografía

Electrodomésticos

Repuestos

Servicios

Maquinaria

Vestuario

Alimentos

Promedio

Calzado

Llantas

Ferreterías

Turismo

Textiles

Medicamentos

Joyerías

Muebles

Cacharrerías

Vehículos


Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Septiembre de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Otros establecimientos, Vehículos, Cacharrerías, Muebles, Joyerías y Medicamentos; por otra parte, Grandes Cadenas, Rancho, Combustibles, Materiales para construcción, Librerías, Fotografía, Electrodomésticos, Repuestos, Servicios, Maquinaria, Vestuario, Alimentos, Calzado, Llantas, Ferreterías y Turismo presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables disminuyó con respecto a Septiembre de 2015, al pasar de 70.1% a 63.9%.

De igual manera se presentó un aumento en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


55,8

70,1

63,6

3,1 2,1

9,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 63,6 70,1 62,2 56,5 65,6 70,2 61,6 57,9 62,8 70,1 62,6 55,8

Iguales 16,0 27,4 24,5 29,4 16,3 26,1 25,2 29,0 16,0 28,1 24,2 29,7

Desfavorables 9,9 2,1 6,8 8,1 8,8 3,2 6,2 8,0 10,4 1,6 7,0 8,1

No sabe/No responde 10,4 0,4 6,5 6,0 9,4 0,5 7,0 5,1 10,9 0,3 6,2 6,4

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Mayoristas


61,1

70,2

65,6

2,8 3,2 8,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6



Textiles 84,6 58,8

Químicos 84,6 85,7


Rancho 72,7 70,0


Repuestos 66,7 55,6


Promedio 65,6 70,2

Calzado 63,6 85,7


Vestuario 55,6 83,3




Alimentos 10,5 75,0

Expectativas Favorables – Mayoristas


-64,5

-49,2

-27,8

-22,1

-13,9

-13,3

-12,5

-8,2

-4,6

-1,8

-1,1

2,7

11,1

25,8

30,0

Alimentos

Maquinaria

Vestuario

Calzado

Medicamentos


Ferreterías

Editoriales

Promedio

Mat. Construcción

Químicos

Rancho

Repuestos

Textiles

Librerías

Los sectores mayoristas de Librerías, Textiles, Repuestos y Rancho reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Septiembre de 2015; Alimentos, Maquinaria, Vestuario, Calzado, Medicamentos, Otros establecimientos, Ferreterías, Editoriales, Materiales para construcción y Químicos reportaron variación negativa.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


53,2

70,1

62,8

3,2 1,6

10,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6






Rancho 80,0 40,0



Turismo 73,3 78,6

Muebles 72,7 90,9


Textiles 70,0 90,0

Alimentos 66,7 77,8

Repuestos 66,7 55,9

Joyerías 66,7 66,7



Promedio 62,8 70,1

Servicios 60,7 81,5

Llantas 58,3 45,5

Vehículos 58,3 50,0

Calzado 56,3 54,5

Vestuario 55,6 77,8





Expectativas Favorables- Minoristas


-66,7

-33,7

-26,7

-22,2

-20,8

-20,0

-18,2

-13,3

-11,1

-9,0

-7,3

-5,2

-3,3

0,0

0,0

1,4

1,7

8,3

10,8

12,9

16,7

27,1

40,0

100,0

Ferreterías

Mat. Construcción

Electrodomésticos

Vestuario

Servicios

Textiles

Muebles

Maquinaria

Alimentos

Combustibles

Promedio

Turismo

Fotografía

Joyerías

Librerías

Cacharrerías

Calzado

Vehículos

Repuestos

Llantas

Medicamentos


Rancho

Grandes Cadenas

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Septiembre de 2015, fueron: Grandes cadenas, Rancho, Otros establecimientos, Medicamentos, Llantas, Repuestos, Vehículos, Calzado y Cacharrería.

EOC Valle de Aburrá Septiembre 2016

Data & Analytics

Transcript of EOC Valle de Aburrá Septiembre 2016