EOC Valle de Aburrá Octubre 2016

Encuesta de Opinión Comercial Octubre 2016 vs. Octubre 2015

Muestra efectiva: 537

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 19

Rancho 10

Textiles 13

Vestuario 10

Calzado 12

Maquinaria 12

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 7

Químicos 14

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 15

Total 182

Minoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 10

Textiles 10

Vestuario 26

Calzado 30

Maquinaria 15

Repuestos 37

Llantas 11

Vehículos 13

Electrodomésticos 15

Ferreterías 18

Muebles 11

Medicamentos 17

Combustibles 14

Mat. Construcción 13

Grandes Cadenas 2

Librerías 11

Joyerías 12

Otros Establecimientos 17

Fotografía 5

Cacharrerías 8

Servicios 27

Turismo 15

Total 355

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Octubre de 2015, se registró un descenso en el porcentaje de empresas minoristas y mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2014 – 2016

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

32,0

28,8

16,9

37,6

28,2

15,4

29,3

29,1

17,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Octubre 2016 – 2015

Total Mayoristas Minorista

Mes Promedio 10 meses Mes Promedio 10 meses Mes Promedio 10 meses

Oct.-16 Oct.-15 Oct.-16 Oct.-15 Oct.-16 Oct.-15 Oct.-16 Oct.-15 Oct.-16 Oct.-15 Oct.-16 Oct.-15

Más Altas 16,9 28,8 22,5 22,0 15,4 28,2 23,5 23,0 17,7 29,1 21,9 21,5

Similares 44,3 46,3 45,8 43,7 40,7 50,0 44,9 44,0 46,2 44,4 46,2 43,5

Más Bajas 38,7 24,9 31,4 34,1 44,0 21,8 31,3 32,7 36,1 26,5 31,5 34,8

No responde 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

Mayoristas Oct.-16 Oct. - 15

Editoriales 26,7 15,4

Alimentos 26,3 25,0

Repuestos 22,2 33,3

Mat. Construcción 22,2 42,1

Vestuario 20,0 16,7

Promedio 15,4 28,2

Medicamentos 14,3 16,7

Químicos 14,3 42,9

Otros Establecimientos 13,3 20,0

Ferreterías 11,1 44,4

Librerías 10,0 50,0

Calzado 8,3 7,1

Maquinaria 8,3 22,2

Textiles 7,7 35,3

Rancho 0,0 10,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-40,0

-33,3

-28,6

-27,6

-19,9

-13,9

-12,8

-11,1

-10,0

-6,7

-2,4

1,2

1,3

3,3

11,3

Librerías

Ferreterías

Químicos

Textiles

Mat. Construcción

Maquinaria

Promedio

Repuestos

Rancho

Otros Establecimientos

Medicamentos

Calzado

Alimentos

Vestuario

Editoriales

Comparativamente con Octubre de 2015, Editoriales, Vestuario, Alimentos y Calzado fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Librerías, Ferreterías, Químicos, Textiles, Materiales para construcción, Maquinaria, Repuestos, Rancho, Otros establecimientos y Medicamentos reportaron variación negativa.

Minoristas Oct.-16 Oct. - 15

Rancho 40,0 20,0

Textiles 40,0 30,0


Turismo 33,3 42,9

Vehículos 30,8 0,0



Electrodomésticos 26,7 46,7

Servicios 25,9 18,5

Cacharrerías 25,0 14,3

Combustibles 21,4 46,7

Llantas 18,2 45,5

Promedio 17,7 29,1


Vestuario 15,4 19,4

Repuestos 13,5 29,4

Maquinaria 13,3 46,7

Joyerías 8,3 16,7

Calzado 6,7 35,3


Alimentos 5,6 11,1

Muebles 0,0 18,2

Grandes Cadenas 0,0 50,0

Fotografía 0,0 16,7

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Octubre 2016 – 2015.

-50,0

-33,3

-30,4

-28,6

-27,3

-25,2

-20,0

-19,1

-18,2

-18,2

-16,7

-15,9

-11,4

-9,5

-8,3

-5,6

-4,1

-3,6

1,4

7,4

10,0

10,7

20,0

30,8

Grandes Cadenas

Maquinaria

Ferreterías

Calzado

Llantas

Combustibles

Electrodomésticos


Muebles

Librerías

Fotografía

Repuestos

Promedio

Turismo

Joyerías

Alimentos

Vestuario

Medicamentos

Mat. Construcción

Servicios

Textiles

Cacharrerías

Rancho

Vehículos

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Octubre de 2015, fueron: Vehículos, Rancho, Cacharrerías, Textiles, Servicios y Materiales para construcción.

2. Principales Problemas

En Octubre de 2016, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la situación económica, social y política con el 18.1%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 14.5%; 6.1 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en Octubre de 2015 que llegaba al 20.6%.

Empresas que operan con algún problema


El 85.5% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Octubre de 2015.

14,5 20,6

14,8 19,7

14,4 21,1

85,5 79,4

85,2 80,3

85,6 78,9

Ninguno Opera con algún tipo de problema

Total Mayorista Minorista

Oct. 2016 – Oct. 2015 Oct. 2016 – Oct. 2015 Oct. 2016 – Oct. 2015

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Oct.-16 Oct. - 15 Oct.-16 Oct. - 15 Oct.-16 Oct. - 15

Situación económica, social y política 18,1 6,4 18,7 6,9 17,7 6,1

Baja demanda 16,2 21,2 15,4 22,9 16,6 20,3

Competencia leal y desleal 11,2 15,1 9,9 11,7 11,8 16,8

Inflación-Dólar 9,3 11,6 11,0 10,1 8,5 12,3

Iliquidez y falta de capital 6,1 2,0 7,1 1,1 5,6 2,4

Carga tributaria 4,7 5,0 3,3 4,3 5,4 5,3

Contrabando 4,3 3,7 5,5 4,8 3,7 3,2

Desempleo 3,9 1,8 2,7 0,5 4,5 2,4

Cartera 3,0 2,3 3,8 4,3 2,5 1,3

Inseguridad 2,4 2,1 0,5 2,1 3,4 2,1

Costos financieros 2,2 2,3 2,7 3,2 2,0 1,9

Falta de crédito 1,7 0,9 1,6 1,1 1,7 0,8

Ventas ambulantes 0,7 0,9 0,0 0,0 1,1 1,3

Falta de materia prima 0,4 3,0 1,1 6,4 0,0 1,3

Otros problemas 1,3 1,1 1,6 1,1 1,1 1,1

Ninguno 14,5 20,6 14,8 19,7 14,4 21,1

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Octubre 2016 – 2015.

Mayoristas

Situación económica, social y política

Baja Demanda Competencia leal y

desleal Otros Ninguno

Oct. -16 Oct. -15 Oct. -16 Oct. -15 Oct. -16 Oct. -15 Oct. -16 Oct. -15 Oct. -16 Oct. -15

Editoriales 40,0 6,7 0,0 23,1 20,0 30,8 0,0 0,0 13,3 7,7

Ferreterías 33,3 0,0 11,1 11,1 0,0 16,7 0,0 0,0 11,1 33,3

Librerías 30,0 5,3 30,0 30,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Maquinaria 25,0 22,2 25,0 33,3 0,0 11,1 0,0 0,0 16,7 11,1

Textiles 23,1 0,0 15,4 29,4 15,4 5,9 0,0 0,0 0,0 17,6

Mat. Construcción 22,2 7,1 5,6 15,8 22,2 26,3 0,0 0,0 33,3 26,3

Promedio 18,7 6,9 15,4 22,9 9,9 11,7 1,6 1,1 14,8 19,7

Calzado 16,7 7,1 8,3 35,7 8,3 14,3 0,0 0,0 16,7 0,0

Otros Establecimientos 13,3 20,0 20,0 13,3 13,3 6,7 6,7 6,7 0,0 20,0

Repuestos 11,1 0,0 11,1 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0

Alimentos 10,5 6,3 10,5 25,0 5,3 6,3 5,3 6,3 10,5 12,5

Rancho 10,0 10,0 30,0 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0

Vestuario 10,0 0,0 20,0 25,0 10,0 16,7 0,0 0,0 30,0 33,3

Medicamentos 0,0 16,7 28,6 16,7 0,0 8,3 14,3 0,0 14,3 33,3

Químicos 0,0 0,0 21,4 7,1 14,3 0,0 0,0 0,0 21,4 50,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La situación económica, social y política fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Editoriales, Ferreterías, Librerías y Textiles.

Materiales para construcción, Vestuario, Repuestos, Químicos, Maquinaria, Maquinaria y Calzado fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Baja Demanda

Situación económica, social y política

Competencia leal y desleal

Otros Ninguno

Oct. -16 Oct. -15 Oct. -16 Oct. -15 Oct. -16 Oct. -15 Oct. -16 Oct. -15 Oct. -16 Oct. -15

Mat. Construcción 38,5 0,0 15,4 17,6 15,4 5,9 7,7 0,0 7,7 29,4

Vehículos 30,8 18,8 15,4 25,0 0,0 6,3 0,0 6,3 23,1 12,5

Textiles 30,0 0,0 20,0 10,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Ferreterías 27,8 0,0 11,1 29,4 16,7 17,6 5,6 0,0 11,1 29,4

Electrodomésticos 26,7 0,0 6,7 33,3 6,7 13,3 0,0 0,0 13,3 20,0

Alimentos 22,2 0,0 11,1 16,7 11,1 11,1 5,6 0,0 5,6 16,7

Combustibles 21,4 0,0 21,4 6,7 14,3 20,0 0,0 0,0 14,3 46,7

Rancho 20,0 0,0 0,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0

Repuestos 18,9 5,9 16,2 11,8 10,8 17,6 2,7 2,9 21,6 29,4

Muebles 18,2 18,2 45,5 36,4 9,1 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Llantas 18,2 9,1 18,2 0,0 9,1 27,3 0,0 0,0 27,3 36,4

Promedio 17,7 6,1 16,6 20,3 11,8 16,8 1,1 1,1 14,4 21,1

Joyerías 16,7 0,0 16,7 25,0 25,0 8,3 0,0 0,0 0,0 16,7

Calzado 16,7 5,9 13,3 26,5 13,3 14,7 0,0 0,0 10,0 17,6

Vestuario 15,4 5,6 15,4 25,0 3,8 22,2 0,0 2,8 3,8 8,3

Turismo 13,3 0,0 20,0 21,4 13,3 7,1 0,0 0,0 6,7 21,4

Cacharrerías 12,5 0,0 25,0 42,9 25,0 14,3 0,0 0,0 12,5 14,3

Otros Establecimientos 11,8 25,0 17,6 18,8 5,9 18,8 0,0 0,0 17,6 6,3

Servicios 11,1 11,1 11,1 14,8 18,5 18,5 0,0 3,7 25,9 33,3

Librerías 9,1 0,0 18,2 0,0 9,1 27,3 0,0 0,0 9,1 36,4

Maquinaria 6,7 13,3 20,0 26,7 0,0 13,3 0,0 0,0 33,3 20,0

Medicamentos 5,9 11,1 23,5 11,1 23,5 33,3 0,0 0,0 17,6 11,1

Grandes Cadenas 0,0 0,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Fotografía 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 40,0 0,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la Baja Demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Materiales para construcción, Vehículos, Textiles, Ferreterías, Electrodomésticos, Alimentos y Combustibles.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Fotografía, Maquinaria, Llantas y Servicios.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó 5.2 puntos porcentuales, con respecto a Octubre de 2015.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



18,0

15,7

20,9

15,5

16,5

25,3

19,2

15,2

18,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Octubre 2016 – 2015




Alto 20,9 15,7 20,8 17,1 25,3 16,5 21,2 19,4 18,6 15,2 20,6 16,0

Normal 55,9 61,6 56,6 57,6 52,7 61,7 56,6 56,3 57,5 61,5 56,7 58,3

Bajo 16,9 14,6 13,9 15,9 18,1 13,3 13,9 15,1 16,3 15,2 13,9 16,3

No Maneja 6,3 8,0 8,7 9,3 3,8 8,0 8,3 9,1 7,6 8,0 8,8 9,4


Vestuario 50,0 33,3

Químicos 35,7 21,4

Calzado 33,3 14,3

Textiles 30,8 17,6

Rancho 30,0 30,0


Alimentos 26,3 12,5

Promedio 25,3 16,5

Maquinaria 25,0 0,0

Repuestos 22,2 11,1





Librerías 10,0 0,0

Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-16,7

-2,4

0,0

0,0

8,8

10,0

11,1

13,1

13,3

13,8

14,3

16,7

17,0

19,0

25,0

Ferreterías

Medicamentos

Rancho


Promedio

Librerías

Repuestos

Textiles

Editoriales

Alimentos

Químicos

Vestuario

Mat. Construcción

Calzado

Maquinaria

Comparativamente con Octubre de 2015, los sectores mayoristas de Maquinaria, Calzado, Materiales para construcción, Vestuario, Químicos, Alimentos, Editoriales, Textiles, Repuestos y Librerías registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Ferreterías y Medicamentos reportaron variación negativa.


Vehículos 38,5 6,3



Textiles 30,0 20,0

Calzado 30,0 17,6


Llantas 27,3 27,3

Librerías 27,3 0,0

Vestuario 23,1 19,4





Promedio 18,6 15,2

Muebles 18,2 36,4

Joyerías 16,7 8,3

Turismo 13,3 14,3


Rancho 10,0 0,0

Repuestos 8,1 14,7


Alimentos 5,6 11,1

Servicios 3,7 3,7


Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-18,2

-13,1

-6,7

-6,6

-5,6

-4,9

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

3,6

5,9

8,3

8,6

10,0

10,0

12,4

13,1

15,4

27,3

30,4

32,2

Muebles

Ferreterías

Maquinaria

Repuestos

Alimentos

Medicamentos

Turismo

Llantas

Electrodomésticos

Servicios

Grandes Cadenas

Promedio

Vestuario


Joyerías

Combustibles

Textiles

Rancho

Calzado

Mat. Construcción

Fotografía

Librerías

Cacharrerías

Vehículos

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Octubre de 2015, fueron: Vehículos, Cacharrerías, Librerías, Fotografía, Materiales para construcción, Calzado, Rancho, Textiles, Combustibles, Joyerías, Otros establecimientos y Vestuario.

4. Pedidos a Proveedores

En Octubre de 2016, el volumen de pedidos a proveedores disminuyó 3 puntos porcentuales con respecto al nivel al registrado en igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



14,4

18,1

15,1

17,1

20,2

15,4

13,0

17,1

14,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Octubre de 2016 pueden catalogarse como normales ya que el 55.5% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 15,1 18,1 15,1 11,2 15,4 20,2 16,3 12,9 14,9 17,1 14,5 10,4

Normal 55,5 61,7 54,8 58,7 49,5 63,3 55,0 58,7 58,6 61,0 54,8 58,7

Bajo 28,1 17,3 26,8 27,4 34,6 14,9 26,9 26,1 24,8 18,4 26,7 28,0

No Maneja 1,3 2,8 3,3 2,4 ,5 1,6 1,8 1,8 1,7 3,5 4,0 2,7



Alimentos 26,3 12,5


Calzado 16,7 7,1


Promedio 15,4 20,2

Químicos 14,3 21,4



Repuestos 11,1 11,1

Rancho 10,0 10,0

Vestuario 10,0 25,0

Textiles 7,7 11,8



Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-25,0

-20,0

-16,7

-15,0

-13,3

-11,1

-7,1

-4,8

-4,1

-3,5

0,0

0,0

5,6

9,5

13,8

Medicamentos

Librerías

Maquinaria

Vestuario


Ferreterías

Químicos

Promedio

Textiles

Mat. Construcción

Repuestos

Rancho

Editoriales

Calzado

Alimentos

Alimentos, Calzado y Editoriales fueron los únicos sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Octubre de 2015.


Textiles 40,0 20,0


Vestuario 30,8 19,4

Calzado 30,0 32,4



Turismo 20,0 21,4

Librerías 18,2 0,0

Vehículos 15,4 6,3


Promedio 14,9 17,1

Servicios 14,8 14,8


Llantas 9,1 9,1

Muebles 9,1 18,2

Repuestos 8,1 14,7



Alimentos 5,6 16,7

Rancho 0,0 20,0



Joyerías 0,0 0,0

Fotografía 0,0 0,0

Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-20,0

-20,0

-17,6

-16,3

-11,1

-9,1

-8,1

-6,6

-5,2

-2,4

-2,2

-1,4

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

11,3

18,2

20,0

37,5

Maquinaria

Rancho

Ferreterías

Medicamentos

Alimentos

Muebles

Mat. Construcción

Repuestos

Combustibles

Calzado

Promedio

Turismo


Electrodomésticos

Servicios

Llantas

Grandes Cadenas

Joyerías

Fotografía

Vehículos

Vestuario

Librerías

Textiles

Cacharrerías

Comparativamente con Octubre de 2015, los sectores minoristas que reportaron mayores porcentajes de comerciantes con pedidos altos, fueron: Cacharrerías, Textiles, Librerías, Vestuario y Vehículos.

5. Cartera

En Octubre, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida fue del 21.6%, porcentaje superior al registrado en Octubre de 2015 que fue de 18.3%.

La mejora en la rotación de la cartera, por su parte, aumentó con respecto a Octubre del año anterior, al pasar de 13.5% a 15.6%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



25,1

18,3

21,6

24,9

18,1

25,3

25,7

18,4 19,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 21,6 18,3 16,3 21,2 25,3 18,1 20,4 23,2 19,7 18,4 14,4 20,3

Normal 54,4 58,9 50,1 51,0 57,7 69,7 53,5 55,6 52,7 53,5 48,4 48,8

Bajo 13,6 8,4 14,5 14,6 12,6 7,4 13,2 14,5 14,1 8,8 15,1 14,7

No Maneja 10,4 14,4 19,1 13,0 4,4 4,8 12,9 6,7 13,5 19,3 22,1 16,2


Alimentos 42,1 12,5

Calzado 33,3 28,6





Promedio 25,3 18,1

Textiles 23,1 23,5

Repuestos 22,2 33,3

Químicos 21,4 21,4

Vestuario 20,0 25,0




Rancho 10,0 0,0

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-16,7

-11,1

-5,0

-3,1

-0,5

0,0

4,8

7,2

10,0

10,0

11,1

12,0

20,0

20,2

29,6

Maquinaria

Repuestos

Vestuario

Editoriales

Textiles

Químicos

Calzado

Promedio

Librerías

Rancho

Ferreterías

Mat. Construcción


Medicamentos

Alimentos

Alimentos, Medicamentos, Otros establecimientos, Materiales para construcción, Ferreterías, Rancho, Librerías y Calzado fueron los únicos sectores mayorista que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Maquinaria, Repuestos, Vestuario, Editoriales y Textiles presentaron las mayores disminuciones con respecto a Octubre de 2015.


Vestuario 38,5 25,0


Calzado 30,0 14,7

Turismo 26,7 14,3

Joyerías 25,0 16,7




Textiles 20,0 0,0


Promedio 19,7 18,4

Servicios 18,5 14,8

Muebles 18,2 54,5


Vehículos 15,4 6,3



Alimentos 11,1 27,8

Rancho 10,0 0,0

Llantas 9,1 27,3

Librerías 9,1 9,1

Repuestos 8,1 14,7



Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-36,4

-23,1

-18,2

-16,7

-13,3

-12,7

-10,0

-6,6

-4,9

0,0

0,0

1,3

3,7

8,1

8,3

9,1

10,0

11,0

12,4

13,5

15,3

20,0

20,0

37,5

Muebles

Electrodomésticos

Llantas

Alimentos

Maquinaria

Ferreterías

Mat. Construcción

Repuestos

Medicamentos

Librerías

Grandes Cadenas

Promedio

Servicios

Combustibles

Joyerías

Vehículos

Rancho


Turismo

Vestuario

Calzado

Textiles

Fotografía

Cacharrerías

Los sectores minoristas de Cacharrerías, Fotografía, Textiles, Calzado, Vestuario, Turismo, Otros establecimientos, Rancho, Vehículos, Joyerías, Combustibles y Servicios registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Octubre de 2015.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor disminuyó 1.8 puntos porcentuales con respecto a Octubre de 2015.

8,2

13,5

15,6

7,7

13,3

18,7

8,4

13,6

14,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 15,6 13,5 15,5 15,2 18,7 13,3 17,9 17,3 14,1 13,6 14,3 14,1

Se Mantuvo Igual 57,9 62,5 50,1 53,9 56,0 69,1 51,3 56,3 58,9 59,1 49,6 52,7

Desmejoró 15,6 9,4 15,2 17,7 20,9 12,8 17,9 19,3 13,0 7,8 13,9 16,8

No Maneja 10,8 14,6 19,1 13,2 4,4 4,8 12,8 7,0 14,1 19,5 22,2 16,2

Mayorista Oct.-16 Oct. - 15



Rancho 30,0 10,0


Calzado 25,0 14,3

Repuestos 22,2 11,1

Químicos 21,4 14,3

Vestuario 20,0 16,7


Promedio 18,7 13,3



Alimentos 10,5 12,5


Textiles 0,0 17,6

Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-17,6

-11,1

-2,0

3,3

4,6

5,4

5,6

6,1

6,7

7,1

10,7

11,1

20,0

20,0

20,2

Textiles

Maquinaria

Alimentos

Vestuario

Editoriales

Promedio

Ferreterías

Mat. Construcción


Químicos

Calzado

Repuestos

Librerías

Rancho

Medicamentos

Medicamentos, Rancho, Librerías, Repuestos, Calzado, Químicos, Otros establecimientos, Materiales para construcción, Ferreterías, Editoriales y Vestuario fueron los sectores Mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Octubre de 2015.



Librerías 36,4 9,1

Servicios 25,9 7,4




Calzado 16,7 8,8


Vehículos 15,4 12,5


Promedio 14,1 13,6



Vestuario 11,5 19,4

Textiles 10,0 10,0

Llantas 9,1 9,1

Muebles 9,1 18,2

Joyerías 8,3 0,0

Repuestos 8,1 17,6

Turismo 6,7 7,1

Alimentos 5,6 11,1

Rancho 0,0 0,0



Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-26,7

-18,6

-9,5

-9,1

-7,9

-5,6

-4,9

-2,3

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2,9

3,3

5,5

7,8

8,3

16,7

18,5

23,2

27,3

Electrodomésticos

Combustibles

Repuestos

Muebles

Vestuario

Alimentos

Medicamentos

Mat. Construcción

Turismo

Maquinaria

Textiles

Llantas

Rancho

Grandes Cadenas

Promedio

Vehículos

Fotografía


Calzado

Joyerías

Ferreterías

Servicios

Cacharrerías

Librerías

Librerías, Cacharrerías, Servicios, Ferreterías, Joyerías, Calzado, Otros establecimientos, Fotografía y Vehículos fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Octubre de 2015.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Octubre de 2015, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos disminuyó en 3.1 puntos porcentuales al pasar de 12.8 a 9.7.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



4,2

12,8

9,7

4,4

13,8

8,2

4,1

12,3 10,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16


Márgenes Comerciales.





Mayores 9,7 12,8 12,2 9,7 8,2 13,8 11,5 10,5 10,4 12,3 12,6 9,2

Iguales 51,4 62,3 57,9 60,6 47,8 64,4 58,8 59,8 53,2 61,2 57,6 60,9

Menores 38,5 24,6 29,0 25,7 44,0 21,3 28,8 25,9 35,8 26,2 29,0 25,7

No Maneja 0,4 0,4 0,9 3,8 0,0 0,5 1,0 3,5 0,6 0,3 0,8 4,0


Repuestos 22,2 11,1

Vestuario 20,0 8,3

Calzado 16,7 7,1

Maquinaria 16,7 0,0

Textiles 15,4 11,8

Alimentos 10,5 12,5

Promedio 8,2 13,8

Químicos 7,1 14,3



Rancho 0,0 0,0



Librerías 0,0 40,0


Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-40,0

-21,1

-15,4

-13,3

-11,1

-8,3

-7,1

-5,6

-2,0

0,0

3,6

9,5

11,1

11,7

16,7

Librerías

Mat. Construcción

Editoriales


Ferreterías

Medicamentos

Químicos

Promedio

Alimentos

Rancho

Textiles

Calzado

Repuestos

Vestuario

Maquinaria

Maquinaria, Vestuario, Repuestos, Calzado y Textiles fueron los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Octubre de 2015; por otra parte, Librerías, Materiales para construcción, Editoriales, Otros establecimientos, Ferreterías, Medicamentos, Químicos y Alimentos reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.


Maquinaria 0,0 13,3

Vehículos 0,0 0,0



Joyerías 0,0 0,0


Calzado 3,3 8,8

Vestuario 3,8 11,1

Alimentos 5,6 5,6


Llantas 9,1 9,1

Muebles 9,1 9,1

Textiles 10,0 10,0

Promedio 10,4 12,3

Repuestos 10,8 20,6


Servicios 14,8 22,2



Rancho 20,0 20,0

Turismo 26,7 7,1



Fotografía 40,0 16,7 -50,0

-26,7

-13,3

-9,8

-7,4

-7,3

-6,2

-5,7

-5,5

-1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

12,1

19,5

23,3

37,5

Grandes Cadenas

Electrodomésticos

Maquinaria

Repuestos

Servicios

Vestuario

Ferreterías

Combustibles

Calzado

Promedio

Vehículos

Joyerías


Alimentos

Llantas

Muebles

Textiles

Librerías

Rancho

Mat. Construcción

Medicamentos

Turismo

Fotografía

Cacharrerías

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Octubre de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Cacharrerías, Fotografía, Turismo, Medicamentos y Materiales para construcción; por otra parte, Grandes Cadenas, Electrodomésticos, Maquinaria, Repuestos, Servicios, Vestuario, Ferreterías, Combustibles y Calzado presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables disminuyó con respecto a Octubre de 2015, al pasar de 79.5% a 68.9%.

De igual manera se presentó un aumento en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


54,4

79,5

68,9

2,2 2,1

6,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 68,9 79,5 62,9 58,8 60,4 76,6 61,5 59,7 73,2 81,0 63,6 58,3

Iguales 15,1 18,0 23,6 28,3 18,1 21,3 24,5 28,2 13,5 16,3 23,1 28,3

Desfavorables 6,9 2,1 6,8 7,5 11,5 1,6 6,7 7,4 4,5 2,4 6,8 7,5

No sabe/No responde 9,1 0,4 6,7 5,4 9,9 0,5 7,3 4,7 8,7 0,3 6,5 5,8

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Mayoristas


51,4

76,6

60,4

2,2 1,6

11,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16




Calzado 75,0 85,7

Rancho 70,0 80,0

Alimentos 68,4 81,3

Repuestos 66,7 77,8


Promedio 60,4 76,6

Vestuario 60,0 83,3


Químicos 57,1 78,6




Textiles 46,2 52,9


Expectativas Favorables – Mayoristas


-50,0

-40,0

-31,3

-23,3

-21,4

-17,9

-16,2

-12,8

-12,3

-11,1

-10,7

-10,0

-6,8

-5,6

0,0

Maquinaria

Librerías

Editoriales

Vestuario

Químicos

Medicamentos

Promedio

Alimentos

Mat. Construcción

Repuestos

Calzado

Rancho

Textiles

Ferreterías


Con respecto a Octubre de 2015, todos los sectores mayoristas reportaron variación negativa en las expectativas favorables.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


55,8

81,0

73,2

2,2 2,4 4,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16








Vestuario 80,8 83,3

Rancho 80,0 100,0


Turismo 80,0 85,7


Joyerías 75,0 83,3


Promedio 73,2 81,0

Llantas 72,7 63,6

Muebles 72,7 100,0

Alimentos 72,2 83,3


Textiles 70,0 90,0


Calzado 66,7 73,5


Repuestos 64,9 76,5


Vehículos 53,8 75,0

Servicios 22,0 81,5

Expectativas Favorables- Minoristas


-59,5

-38,9

-27,3

-21,2

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-19,0

-11,6

-11,1

-8,3

-7,8

-6,9

-6,7

-5,7

-2,6

-1,9

4,2

7,4

9,1

9,1

10,7

50,0

Servicios

Ferreterías

Muebles

Vehículos

Rancho

Fotografía

Textiles

Maquinaria

Mat. Construcción

Repuestos

Alimentos

Joyerías

Promedio

Calzado

Electrodomésticos

Turismo

Vestuario

Combustibles

Medicamentos


Librerías

Llantas

Cacharrerías

Grandes Cadenas

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Octubre de 2015, fueron: Grandes cadenas, Cacharrerías, Llantas, Librerías, Otros establecimientos y Medicamentos.

EOC Valle de Aburrá Octubre 2016

Data & Analytics

Transcript of EOC Valle de Aburrá Octubre 2016