EOC Valle de Aburrá Abril 2015

Encuesta de Opinión Comercial Abril 2015 vs. Abril 2014

Muestra efectiva: 510

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 16

Rancho 10

Textiles 15

Vestuario 8

Calzado 11

Maquinaria 7

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 14

Químicos 14

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 11

Editoriales 8

Total 169

Minoristas Muestra

Alimentos 10

Rancho 5

Textiles 8

Vestuario 30

Calzado 28

Maquinaria 15

Repuestos 36

Llantas 12

Vehículos 8

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 17

Combustibles 15

Mat. Construcción 13

Grandes Cadenas 1

Librerías 10

Joyerías 12

Otros Establecimientos 17

Fotografía 5

Cacharrerías 14

Servicios 27

Turismo 15

Total 341

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Abril de 2014, se registró un descenso de 10.8 puntos porcentuales en el porcentaje de empresas mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas, y de 3.1 puntos por parte de los minoristas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2013 – 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

17,7

23,3

17,6

20,7

28,0

17,2 16,4

21,0 17,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Abril 2015 – 2014

Total Mayorista Minorista

Mes Promedio 4 meses Mes Promedio 4 meses Mes Promedio 4 meses

Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14

Más Altas 17,6 23,3 19,1 21,3 17,2 28,0 18,8 25,5 17,9 21,0 19,3 19,2

Similares 45,9 35,8 44,4 44,0 50,9 33,0 46,3 43,7 43,4 37,2 43,4 44,2

Más Bajas 36,5 40,9 36,5 34,7 32,0 39,0 34,8 30,8 38,7 41,8 37,3 36,6

Mayoristas Abril-15 Abril-14

Químicos 28,6 50,0

Alimentos 25,0 23,5

Vestuario 25,0 12,5

Repuestos 22,2 0,0

Textiles 20,0 26,7

Otros Establecimientos 18,2 20,0

Promedio 17,2 28,0

Ferreterías 16,7 50,0

Mat. Construcción 16,7 22,2

Maquinaria 14,3 28,6

Editoriales 12,5 28,6

Rancho 10,0 10,0

Librerías 10,0 30,0

Calzado 9,1 16,7

Medicamentos 7,1 50,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-42,9

-33,3

-21,4

-20,0

-16,1

-14,3

-10,8

-7,6

-6,7

-5,6

-1,8

0,0

1,5

12,5

22,2

Medicamentos

Ferreterías

Químicos

Librerías

Editoriales

Maquinaria

Promedio

Calzado

Textiles

Mat. Construcción

Otros Establecimientos

Rancho

Alimentos

Vestuario

Repuestos

Comparativamente con Abril de 2014, Repuestos, Vestuario y Alimentos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Medicamentos, Ferreterías, Químicos, Librerías, Editoriales, Maquinaria, Calzado, Textiles, Materiales para construcción y Otros establecimientos reportaron variación negativa.

Minoristas Abril-15 Abril-14

Llantas 50,0 33,3

Alimentos 40,0 22,2


Electrodomésticos 33,3 31,3

Joyerías 25,0 8,3

Turismo 20,0 40,0

Promedio 17,9 21,0

Calzado 17,9 20,0



Vestuario 16,7 7,9

Servicios 14,8 23,1

Cacharrerías 14,3 14,3

Repuestos 13,9 22,2

Combustibles 13,3 20,0

Textiles 12,5 10,0

Vehículos 12,5 25,0


Muebles 9,1 9,1


Rancho 0,0 0,0


Grandes Cadenas 0,0 0,0

Fotografía 0,0 20,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Abril 2015 – 2014.

-53,8

-23,5

-20,0

-20,0

-17,3

-12,5

-8,3

-8,3

-6,7

-3,1

-2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

2,5

5,9

6,7

8,8

11,8

16,7

16,7

17,8

Mat. Construcción


Turismo

Fotografía

Librerías

Vehículos

Repuestos

Servicios

Combustibles

Promedio

Calzado

Cacharrerías

Muebles

Rancho

Grandes Cadenas

Electrodomésticos

Textiles

Ferreterías

Maquinaria

Vestuario

Medicamentos

Llantas

Joyerías

Alimentos

Los sectores minoristas de Alimentos, Joyerías, Llantas, Medicamentos, Vestuario, Maquinaria, Ferreterías, Textiles y Electrodomésticos reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Abril de 2014; excepto, Materiales para construcción, Otros establecimientos, Turismo, Fotografía, Librerías, Vehículos, Repuestos, Servicios, Combustibles y Calzado registraron variación negativa.

2. Principales Problemas

En Abril de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la baja demanda con el 18.4%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 9.8%; 7.4 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en Abril de 2014 que llegaba al 17.2%.

Empresas que operan con algún problema


9,8 17,2

11,8 16,5

8,8 17,5

90,2 82,8

88,2 83,5

91,2 82,5

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema


Abril 2015 - Abril 2014

El 90.2% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Abril de 2014.

Abril 2015 - Abril 2014 Abril 2015 - Abril 2014

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14

Baja demanda 18,4 21,7 23,1 28,0 16,1 18,6

Situación económica, social y política 16,7 12,8 14,8 11,5 17,6 13,5

Competencia leal y desleal 16,5 19,3 17,2 18,1 16,1 19,9

Inflación-Dólar 15,7 0,4 14,2 0,5 16,4 0,3

Contrabando 6,9 6,1 5,9 6,0 7,3 6,2

Cartera 2,7 4,2 2,4 6,0 2,9 3,2

Inseguridad 2,7 1,6 1,2 1,1 3,5 1,9

Desempleo 2,5 3,8 1,2 2,7 3,2 4,3

Carga tributaria 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,4

Falta de crédito 2,2 0,5 3,0 0,0 1,8 0,8

Ventas ambulantes 1,0 0,7 0,0 0,5 1,5 0,8

Iliquidez y falta de capital 0,6 2,4 0,0 1,6 0,9 2,7

Costos financieros 0,0 0,9 0,0 1,1 0,0 0,8

Falta de materia prima 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,6

Otros problemas 2,0 4,9 3,0 3,8 1,5 5,4

Ninguno 9,8 17,2 11,8 16,5 8,8 17,5

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Abril 2015 – 2014.

Mayoristas Baja Demanda

Situación Económica, Social y Política

Competencia leal y desleal

Otros Ninguno

Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14

Rancho 40,0 30,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 10,0 30,0

Ferreterías 38,9 5,6 27,8 22,2 11,1 33,3 0,0 11,1 11,1 11,1

Medicamentos 35,7 42,9 21,4 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 7,1 14,3

Repuestos 33,3 40,0 11,1 20,0 11,1 10,0 0,0 10,0 33,3 10,0

Calzado 27,3 16,7 0,0 16,7 27,3 8,3 9,1 0,0 0,0 8,3

Alimentos 25,0 17,6 18,8 5,9 6,3 23,5 0,0 0,0 25,0 17,6

Vestuario 25,0 50,0 12,5 37,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Editoriales 25,0 14,3 25,0 21,4 12,5 28,6 0,0 0,0 12,5 21,4

Promedio 23,1 28,0 14,8 11,5 17,2 18,1 3,0 3,8 11,8 16,5

Librerías 20,0 50,0 20,0 0,0 20,0 10,0 10,0 0,0 10,0 20,0

Mat. Construcción 16,7 27,8 16,7 0,0 11,1 16,7 0,0 0,0 11,1 38,9

Maquinaria 14,3 57,1 0,0 0,0 14,3 14,3 28,6 0,0 0,0 14,3

Otros Establecimientos 9,1 40,0 18,2 26,7 27,3 13,3 0,0 0,0 9,1 6,7

Químicos 7,1 35,7 7,1 0,0 21,4 14,3 7,1 14,3 14,3 14,3

Textiles 6,7 6,7 13,3 0,0 26,7 26,7 0,0 6,7 13,3 20,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Rancho, Ferreterías y Medicamentos.

Repuestos y Alimentos fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Baja Demanda

Situación Económica, Social y Política

Competencia leal y desleal

Otros Ninguno

Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14 Abril-15 Abril-14

Otros Establecimientos 29,4 29,4 5,9 11,8 29,4 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9

Maquinaria 26,7 6,7 6,7 0,0 20,0 20,0 0,0 13,3 13,3 40,0

Textiles 25,0 30,0 25,0 20,0 25,0 10,0 0,0 0,0 12,5 0,0

Medicamentos 23,5 23,5 17,6 17,6 23,5 17,6 0,0 0,0 5,9 11,8

Servicios 22,2 11,5 22,2 15,4 18,5 26,9 3,7 3,8 11,1 26,9

Cacharrerías 21,4 0,0 21,4 7,1 28,6 28,6 0,0 0,0 14,3 14,3

Alimentos 20,0 27,8 10,0 5,6 20,0 16,7 0,0 11,1 0,0 16,7

Vestuario 20,0 21,1 13,3 13,2 10,0 10,5 0,0 2,6 3,3 15,8

Librerías 20,0 27,3 20,0 18,2 10,0 9,1 0,0 9,1 10,0 18,2

Llantas 16,7 8,3 25,0 16,7 25,0 25,0 0,0 16,7 8,3 16,7

Promedio 16,1 18,6 17,6 13,5 16,1 19,9 1,5 5,4 8,8 17,5

Mat. Construcción 15,4 15,4 7,7 7,7 23,1 15,4 0,0 0,0 0,0 30,8

Repuestos 13,9 19,4 16,7 11,1 16,7 19,4 0,0 13,9 2,8 13,9

Electrodomésticos 13,3 31,3 20,0 6,3 0,0 12,5 0,0 0,0 26,7 25,0

Combustibles 13,3 13,3 13,3 6,7 6,7 40,0 0,0 13,3 6,7 26,7

Turismo 13,3 26,7 26,7 13,3 0,0 26,7 13,3 0,0 13,3 13,3

Ferreterías 11,8 23,5 11,8 29,4 11,8 23,5 0,0 5,9 11,8 11,8

Calzado 10,7 10,0 21,4 16,7 7,1 23,3 3,6 6,7 10,7 6,7

Muebles 9,1 0,0 18,2 27,3 9,1 36,4 9,1 0,0 18,2 18,2

Rancho 0,0 20,0 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vehículos 0,0 37,5 25,0 0,0 50,0 18,8 0,0 0,0 12,5 31,3

Grandes Cadenas 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Joyerías 0,0 16,7 16,7 25,0 8,3 25,0 0,0 0,0 8,3 8,3

Fotografía 0,0 0,0 40,0 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la situación económica, social y política que afectó en mayor medida los sectores de: Rancho, Fotografía y Turismo.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Electrodomésticos y Muebles.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó 2.3 puntos porcentuales, con respecto a Abril de 2014.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



27,8

17,7

20,0 21,9 19,2

22,5

30,4

17,0

18,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Abril 2015 – 2014




Alto 20,0 17,7 17,3 16,2 22,5 19,2 19,5 17,0 18,8 17,0 16,2 15,8

Normal 51,4 57,1 54,8 61,7 52,1 56,0 54,8 62,6 51,0 57,7 54,8 61,3

Bajo 17,8 14,8 17,9 17,0 17,2 17,0 17,4 15,8 18,2 13,7 18,1 17,6

No Maneja 10,8 10,3 10,1 5,1 8,3 7,7 8,3 4,6 12,0 11,6 11,0 5,3



Repuestos 33,3 20,0

Alimentos 31,3 23,5



Textiles 26,7 40,0

Vestuario 25,0 25,0

Promedio 22,5 19,2


Químicos 21,4 35,7

Calzado 18,2 8,3


Maquinaria 14,3 0,0

Rancho 10,0 10,0


Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-14,3

-13,3

-5,6

-1,8

0,0

0,0

3,3

5,6

7,1

7,7

9,8

10,0

13,3

14,3

30,4

Químicos

Textiles

Mat. Construcción


Vestuario

Rancho

Promedio

Ferreterías

Medicamentos

Alimentos

Calzado

Librerías

Repuestos

Maquinaria

Editoriales

Comparativamente con Abril de 2014, los sectores mayoristas de Editoriales, Maquinaria, Repuestos, Librerías, Calzado, Alimentos, Medicamentos y Ferreterías registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Químicos, Textiles, Materiales para construcción y Otros establecimientos reportaron variación negativa.


Textiles 50,0 10,0

Rancho 40,0 0,0


Muebles 36,4 27,3




Calzado 25,0 26,7

Joyerías 25,0 41,7

Alimentos 20,0 11,1



Promedio 18,8 17,0

Vestuario 16,7 26,3

Repuestos 16,7 8,3


Turismo 13,3 13,3


Servicios 11,1 3,8

Llantas 8,3 41,7





Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-33,3

-23,5

-16,7

-9,6

-5,9

-5,8

-1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

1,8

6,7

7,3

8,3

8,9

9,1

15,4

25,0

28,6

40,0

40,0

Llantas

Medicamentos

Joyerías

Vestuario

Ferreterías

Electrodomésticos

Calzado

Maquinaria

Fotografía

Turismo


Grandes Cadenas

Promedio

Librerías

Combustibles

Servicios

Repuestos

Alimentos

Muebles

Mat. Construcción

Vehículos

Cacharrerías

Textiles

Rancho

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Abril de 2014, fueron: Rancho, Textiles, Cacharrerías, Vehículos, Materiales para construcción, Muebles, Alimentos, Repuestos, Servicios, Combustibles y Librerías.

4. Pedidos a Proveedores

En Abril de 2014, el volumen de pedidos a proveedores registró un descenso de 6.8 puntos porcentuales con respecto a igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



12,6 14,6

7,8

13,6

18,7

7,1

12,2 12,7 8,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Abril de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 61.6% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 7,8 14,6 8,0 13,1 7,1 18,7 9,0 16,9 8,2 12,7 7,5 11,3

Normal 61,6 53,5 57,1 50,8 65,7 56,6 58,9 52,7 59,5 52,0 56,2 49,8

Bajo 29,6 28,2 33,4 35,0 27,2 23,1 31,7 29,9 30,8 30,7 34,3 37,4

No Maneja 1,0 3,3 1,4 1,0 0,0 1,1 0,4 0,3 1,5 4,3 1,9 1,4


Repuestos 22,2 20,0

Alimentos 18,8 17,6

Vestuario 12,5 12,5





Promedio 7,1 18,7


Rancho 0,0 10,0

Textiles 0,0 6,7

Calzado 0,0 8,3

Maquinaria 0,0 57,1

Químicos 0,0 35,7


Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-57,1

-35,7

-20,0

-14,3

-11,6

-11,1

-10,0

-10,0

-8,9

-8,3

-6,7

0,0

0,0

1,1

2,2

Maquinaria

Químicos


Medicamentos

Promedio

Ferreterías

Librerías

Rancho

Editoriales

Calzado

Textiles

Vestuario

Mat. Construcción

Alimentos

Repuestos

Repuestos y Alimentos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Abril de 2014.



Textiles 25,0 30,0




Turismo 13,3 13,3

Vestuario 10,0 10,5

Repuestos 8,3 8,3

Llantas 8,3 16,7

Joyerías 8,3 0,0

Promedio 8,2 12,7

Servicios 7,4 15,4



Calzado 3,6 26,7

Alimentos 0,0 5,6

Rancho 0,0 0,0

Muebles 0,0 9,1



Librerías 0,0 9,1


Fotografía 0,0 0,0


Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-23,1

-13,3

-11,8

-9,1

-9,1

-8,3

-8,0

-7,7

-5,9

-5,9

-5,6

-5,0

-4,5

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

7,9

8,3

12,5

Calzado

Maquinaria

Ferreterias

Muebles

Librerías

Llantas

Servicios

Mat. Construcción

Medicamentos


Alimentos

Textiles

Promedio

Vestuario

Turismo

Repuestos

Rancho

Grandes Cadenas

Fotografía

Cacharrerías

Combustibles

Electrodomésticos

Joyerías

Vehículos

Comparativamente con Abril de 2014, Vehículos, Joyerías, Electrodomésticos y Combustibles reportaron los mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.

5. Cartera

En Abril, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida registró un nivel de 19.2%, porcentaje inferior al registrado en Abril de 2014 que fue de 24.1%.

La rotación de la cartera, por su parte, se mantuvo relativamente estable con respecto a Abril del año anterior, al pasar de 15.4% a 15.9%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



21,0

24,1

19,2

22,5

29,1

18,9 20,4

21,6 19,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 19,2 24,1 20,7 24,2 18,9 29,1 22,0 27,1 19,4 21,6 20,1 22,8

Normal 47,1 48,5 48,5 55,0 48,5 55,5 51,0 61,2 46,3 45,0 47,2 51,9

Bajo 23,1 14,5 19,5 12,5 27,8 10,4 20,5 9,2 20,8 16,4 19,0 14,2

No Maneja 10,6 12,7 11,3 8,2 4,7 4,4 6,4 2,3 13,5 16,7 13,7 11,1


Alimentos 37,5 29,4



Químicos 28,6 42,9



Repuestos 22,2 20,0


Promedio 18,9 29,1


Textiles 13,3 33,3

Vestuario 12,5 50,0


Rancho 0,0 10,0

Calzado 0,0 25,0

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-37,5

-28,6

-25,0

-22,2

-20,0

-14,3

-10,2

-10,0

-6,1

0,0

0,0

2,2

3,6

5,6

8,1

Vestuario

Medicamentos

Calzado

Mat. Construcción

Textiles

Químicos

Promedio

Rancho


Librerías

Maquinaria

Repuestos

Editoriales

Ferreterías

Alimentos

Alimentos, Ferreterías, Editoriales y Repuestos fueron los sectores mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de Vestuario, Medicamentos, Calzado, Materiales para construcción, Textiles, Químicos, Rancho y Otros establecimientos presentaron las mayores disminuciones con respecto a Abril de 2014.






Textiles 25,0 30,0

Repuestos 25,0 16,7

Llantas 25,0 41,7

Vehículos 25,0 6,3


Vestuario 23,3 23,7

Alimentos 20,0 16,7


Librerías 20,0 9,1

Promedio 19,4 21,6

Servicios 18,5 19,2

Calzado 17,9 50,0


Joyerías 16,7 8,3



Rancho 0,0 20,0

Muebles 0,0 9,1


Turismo 0,0 6,7

Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-40,0

-32,1

-20,0

-16,7

-9,1

-7,1

-6,7

-6,7

-5,9

-5,9

-5,9

-5,0

-2,2

-0,7

-0,4

0,8

3,3

8,3

8,3

10,9

15,4

18,8

20,0

100,0

Fotografía

Calzado

Rancho

Llantas

Muebles

Cacharrerías

Maquinaria

Turismo


Ferreterías

Medicamentos

Textiles

Promedio

Servicios

Vestuario

Electrodomésticos

Alimentos

Repuestos

Joyerías

Librerías

Mat. Construcción

Vehículos

Combustibles

Grandes Cadenas

Los sectores minoristas de Grandes cadenas, Combustibles, Vehículos, Materiales para construcción, Librerías, Joyerías, Repuestos, Alimentos y Electrodomésticos registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Abril de 2014.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



13,7

15,4 15,9

16,6

20,3

18,3

12,4 12,9

14,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 15,9 15,4 16,7 20,0 18,3 20,3 19,9 25,4 14,7 12,9 15,1 17,3

Se Mantuvo Igual 55,5 52,8 51,9 52,7 58,0 56,0 52,8 54,7 54,3 51,2 51,4 51,8

Desmejoró 18,0 17,9 20,2 18,8 18,9 18,1 20,8 17,4 17,6 17,8 19,9 19,5

No Maneja 10,6 13,4 11,2 8,4 4,7 5,5 6,4 2,6 13,5 17,3 13,6 11,2


Vestuario 37,5 0,0

Químicos 35,7 28,6

Rancho 30,0 10,0

Calzado 27,3 8,3



Repuestos 22,2 20,0


Promedio 18,3 20,3





Textiles 6,7 20,0

Alimentos 0,0 23,5

Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-30,0

-28,6

-23,5

-13,3

-5,6

-2,0

0,0

0,6

2,2

3,6

7,1

11,1

18,9

20,0

37,5

Librerías

Medicamentos

Alimentos

Textiles

Ferreterías

Promedio

Maquinaria


Repuestos

Editoriales

Químicos

Mat. Construcción

Calzado

Rancho

Vestuario

Vestuario, Rancho, Calzado, Materiales para construcción, Químicos, Editoriales, Repuestos y Otros establecimientos fueron los sectores mayoristas que registraron mejora en la rotación de cartera con respecto a Abril de 2014.




Muebles 27,3 0,0


Textiles 25,0 10,0

Rancho 20,0 0,0


Librerías 20,0 9,1

Servicios 18,5 11,5


Joyerías 16,7 0,0

Promedio 14,7 12,9

Calzado 14,3 10,0

Vestuario 13,3 10,5



Repuestos 11,1 13,9

Llantas 8,3 8,3


Maquinaria 6,7 20,0


Alimentos 0,0 11,1


Turismo 0,0 6,7

Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-13,3

-12,5

-11,3

-11,1

-6,7

-5,9

-5,9

-5,9

-2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

2,8

4,3

7,0

10,9

15,0

15,4

16,7

20,0

20,0

27,3

Maquinaria

Vehículos

Electrodomésticos

Alimentos

Turismo

Medicamentos


Ferreterías

Repuestos

Fotografía

Llantas

Cacharrerías

Grandes Cadenas

Promedio

Vestuario

Calzado

Servicios

Librerías

Textiles

Mat. Construcción

Joyerías

Combustibles

Rancho

Muebles

Muebles, Rancho, Combustibles, Joyerías, Materiales para construcción, Textiles, Librerías, Servicios, Calzado y Vestuario fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera, con respecto a Abril de 2014.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Abril de 2014, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos disminuyeron en 0.8 puntos porcentuales al pasar de 9.4 a 8.6.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



4,9

9,4

8,6

4,1

12,6

9,5

5,3 7,8

8,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15


Márgenes Comerciales.





Mayores 8,6 9,4 8,4 9,7 9,5 12,6 9,3 10,8 8,2 7,8 7,9 9,1

Iguales 64,1 56,4 62,0 60,4 62,1 58,8 60,9 61,5 65,1 55,3 62,5 59,9

Menores 24,3 29,7 24,9 28,8 26,0 26,4 25,7 27,2 23,5 31,3 24,4 29,6

No Maneja 2,9 4,5 4,8 1,1 2,4 2,2 4,1 0,5 3,2 5,7 5,2 1,4




Calzado 18,2 8,3


Químicos 14,3 14,3

Textiles 13,3 0,0

Repuestos 11,1 10,0

Rancho 10,0 20,0

Promedio 9,5 12,6

Alimentos 6,3 11,8

Vestuario 0,0 12,5

Maquinaria 0,0 14,3



Librerías 0,0 20,0

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-22,2

-20,0

-16,7

-14,3

-12,5

-10,0

-5,5

-3,1

0,0

0,0

1,1

9,8

13,3

17,9

20,6

Ferreterías

Librerías

Mat. Construcción

Maquinaria

Vestuario

Rancho

Alimentos

Promedio

Medicamentos

Químicos

Repuestos

Calzado

Textiles

Editoriales


Los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Abril de 2014 fueron: Otros establecimientos, Editoriales, Textiles, Calzado y Repuestos; Ferreterías, Librerías, Materiales para construcción, Maquinaria, Vestuario, Rancho y Alimentos reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.


Joyerías 33,3 0,0





Servicios 14,8 11,5

Textiles 12,5 10,0


Muebles 9,1 9,1

Repuestos 8,3 5,6

Llantas 8,3 16,7

Promedio 8,2 7,8

Maquinaria 6,7 13,3

Turismo 6,7 20,0


Alimentos 0,0 5,6

Rancho 0,0 0,0

Vestuario 0,0 5,3

Calzado 0,0 6,7




Librerías 0,0 0,0

Cacharrerías 0,0 0,0 -13,3

-11,8

-8,3

-6,7

-6,7

-5,6

-5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

2,5

2,8

3,3

6,3

7,5

20,0

20,0

33,3

Turismo


Llantas

Maquinaria

Calzado

Alimentos

Vestuario

Muebles

Medicamentos

Rancho

Ferreterías

Mat. Construcción

Grandes Cadenas

Librerías

Cacharrerías

Promedio

Textiles

Repuestos

Servicios

Vehículos

Electrodomésticos

Combustibles

Fotografía

Joyerías

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Abril de 2014, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Joyerías, Fotografía, Combustibles, Electrodomésticos, Vehículos, Servicios, Repuestos y Textiles; los sectores de Turismo, Otros establecimientos, Llantas. Maquinaria, Calzado, Alimentos y Vestuario presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables registró un leve descenso con respecto a Abril de 2014, al pasar de 61.8% a 53.9%.

El porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables se mantuvo estable.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


68,2

61,8

53,9

6,0

11,8

11,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 53,9 61,8 50,9 60,2 57,4 65,4 52,0 62,1 52,2 60,1 50,3 59,3

Iguales 26,5 19,2 28,2 20,6 25,4 17,0 27,5 20,3 27,0 20,2 28,6 20,7

Desfavorables 11,8 11,8 13,3 6,1 10,1 9,3 12,8 6,0 12,6 12,9 13,5 6,1

No sabe/No responde 7,8 7,2 7,6 13,1 7,1 8,2 7,7 11,6 8,2 6,8 7,5 13,8

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


MAYORISTAS


73,4

65,4

57,4

5,9 9,3

10,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0Ene-1

3

Feb-1

3

Mar-

13

Abr-

13

May-1

3

Jun-1

3

Jul-13

Ago-1

3

Sep-1

3

Oct

-13

Nov-

13

Dic

-13

Ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15



Repuestos 77,8 90,0


Químicos 71,4 57,1


Calzado 63,6 83,3


Rancho 60,0 70,0

Promedio 57,4 65,4

Alimentos 56,3 64,7


Textiles 46,7 73,3




Vestuario 37,5 62,5

Expectativas Favorables – Mayoristas


-26,7

-25,0

-20,0

-19,7

-14,5

-14,3

-12,2

-10,0

-8,5

-8,0

-3,6

0,0

5,6

11,1

14,3

Textiles

Vestuario

Librerías

Calzado


Medicamentos

Repuestos

Rancho

Alimentos

Promedio

Editoriales

Maquinaria

Mat. Construcción

Ferreterías

Químicos

Los sectores mayoristas de Químicos, Ferreterías y Materiales para construcción reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Abril de 2014; Textiles, Vestuario, Librerías, Calzado, Otros establecimientos, Medicamentos, Repuestos, Rancho, Alimentos y Editoriales no fueron tan optimistas y registraron variación negativa.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


65,9

60,1

52,2

6,1

12,9

12,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15








Servicios 63,0 69,2

Textiles 62,5 50,0


Llantas 58,3 58,3

Repuestos 55,6 52,8

Turismo 53,3 66,7

Promedio 52,2 60,1

Alimentos 50,0 72,2


Joyerías 50,0 91,7

Vestuario 46,7 71,1

Calzado 46,4 56,7


Muebles 45,5 81,8

Rancho 40,0 60,0






Expectativas Favorables- Minoristas


-50,0

-41,7

-41,2

-36,4

-26,7

-24,4

-22,2

-20,0

-20,0

-13,3

-10,2

-7,9

-7,7

-6,3

-4,5

-2,1

0,0

0,0

2,8

11,8

12,5

13,3

31,3

35,7

Grandes Cadenas

Joyerías


Muebles

Maquinaria

Vestuario

Alimentos

Rancho

Fotografía

Turismo

Calzado

Promedio

Mat. Construcción

Servicios

Librerías

Electrodomésticos

Llantas

Medicamentos

Repuestos

Ferreterías

Textiles

Combustibles

Vehículos

Cacharrerías

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Abril de 2014, fueron: Cacharrerías, Vehículos, Combustibles, Textiles, Ferreterías y Repuestos.

EOC Valle de Aburrá Abril 2015

Economy & Finance

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