EOC Valle de Aburrá Septiembre 2015

Encuesta de Opinión Comercial Septiembre 2015 vs. Septiembre 2014

Muestra efectiva: 562

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 16

Rancho 10

Textiles 17

Vestuario 12

Calzado 14

Maquinaria 79

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 12

Químicos 14

Mat. Construcción 19

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 13

Total 188

Minoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 5

Textiles 10

Vestuario 36

Calzado 34

Maquinaria 15

Repuestos 34

Llantas 11

Vehículos 16

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 18

Combustibles 15

Mat. Construcción 17

Grandes Cadenas 2

Librerías 11

Joyerías 12

Otros Establecimientos 16

Fotografía 6

Cacharrerías 14

Servicios 27

Turismo 15

Total 374

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Septiembre de 2014, se registró un incremento en el porcentaje de empresas minoristas y mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2013 – 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

9,6

34,4

24,0

12,2

38,3

26,1

8,4

32,4

23,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Septiembre 2015 – 2014

Total Mayorista Minorista

Mes Promedio 9 meses Mes Promedio 9 meses Mes Promedio 9 meses

Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14

Más Altas 24,0 34,4 21,2 25,2 26,1 38,3 22,4 28,3 23,0 32,4 20,6 23,7

Similares 49,5 43,3 43,4 41,7 51,1 41,7 43,4 41,3 48,7 44,1 43,4 41,8

Más Bajas 26,5 21,5 35,1 32,3 22,9 19,4 33,9 29,7 28,3 22,4 35,7 33,5

No responde 0,0 0,9 0,2 0,9 0,0 0,6 0,2 0,7 0,0 1,1 0,2 1,0

-34,6

-31,7

-30,0

-30

-27,9

-26,2

-13,3

-12,2

-11,1

-2,4

2,4

3,2

3,5

11,1

14,3

Editoriales

Maquinaria

Rancho

Librerías

Alimentos

Medicamentos

Otros Establecimientos

Promedio

Ferreterías

Calzado

Vestuario

Mat. Construcción

Textiles

Repuestos

QuímicosMayoristas Sept.-15 Sept.-14

Químicos 50,0 35,7

Mat. Construcción 42,1 38,9

Ferreterías 38,9 50,0

Repuestos 33,3 22,2

Otros Establecimientos 26,7 40,0

Promedio 26,1 38,3

Alimentos 25,0 52,9

Textiles 23,5 20,0

Rancho 20,0 50,0

Vestuario 16,7 14,3

Medicamentos 16,7 42,9

Editoriales 15,4 50,0

Calzado 14,3 16,7

Maquinaria 11,1 42,9

Librerías 10,0 40,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


Comparativamente con Septiembre de 2014, Químicos, Repuestos, Textiles, Materiales para construcción y Vestuario fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Editoriales, Maquinaria, Rancho, Librerías, Alimentos, Medicamentos, Otros establecimientos , Ferreterías y Calzado reportaron variación negativa.

Minoristas Sept.-15 Sept.-14


Grandes Cadenas 50,0 0,0



Textiles 40,0 40,0

Turismo 35,7 26,7

Combustibles 33,3 33,3

Repuestos 32,4 44,4


Electrodomésticos 26,7 40,0


Joyerías 25,0 58,3


Promedio 23,0 32,4

Cacharrerías 21,4 50,0

Calzado 18,2 40,0

Llantas 18,2 33,3

Muebles 18,2 27,3

Alimentos 11,1 36,8

Servicios 11,1 22,2

Vestuario 5,6 27,8

Rancho 0,0 0,0

Vehículos 0,0 56,3

Fotografía 0,0 20,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Septiembre 2015 – 2014.

-56,3

-33,3

-28,6

-25,7

-22,2

-21,8

-20,0

-15,2

-13,3

-12,1

-11,1

-9,4

-9,1

0,0

0,0

0,0

1,5

6,7

9,0

10,1

19,0

23,5

36,4

50,0

Vehículos

Joyerías

Cacharrerías

Alimentos

Vestuario

Calzado

Fotografía

Llantas

Electrodomésticos

Repuestos

Servicios

Promedio

Muebles

Textiles

Combustibles

Rancho


Maquinaria

Turismo

Medicamentos

Mat. Construcción

Ferreterías

Librerías

Grandes Cadenas

Los sectores minoristas de Grandes cadenas, Librerías, Ferreterías, Materiales para construcción, Medicamentos, Turismo, Maquinaria y Otros establecimientos reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Septiembre de 2014; excepto, Vehículos, Joyerías, Cacharrerías, Alimentos, Vestuario, Calzado, Fotografía, Llantas, Electrodomésticos, Repuestos, Servicios y Muebles registraron variación negativa.

2. Principales Problemas

En Septiembre de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la baja demanda con el 22.8%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 20.5%; nivel similar al registrado en Septiembre de 2014 que llegaba al 20.0%.

Empresas que operan con algún problema


Sept. 2015 – Sept. 2014

El 79.5% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Septiembre de 2014.

Sept. 2015 – Sept. 2014 Sept. 2015 – Sept. 2014

20,5 20,0 20,2 25,0 20,6 17,6

79,5 80,0 79,8 75,0 79,4 82,4

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema


Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14

Baja demanda 22,8 22,2 24,5 23,3 21,9 21,6

Competencia leal y desleal 14,6 22,2 10,6 16,7 16,6 24,9

Inflación-Dólar 10,9 0,2 8,5 0,6 12,0 0,0

Situación económica, social y política 6,6 20,0 8,0 15,6 5,9 22,2

Carga tributaria 4,8 1,6 4,3 3,9 5,1 0,5

Contrabando 4,1 2,7 4,8 3,3 3,7 2,4

Falta de materia prima 2,5 0,5 5,3 0,6 1,1 0,5

Costos financieros 2,3 0,0 3,2 0,0 1,9 0,0

Cartera 2,1 3,8 4,3 5,6 1,1 3,0

Inseguridad 2,1 2,0 2,1 0,6 2,1 2,7

Iliquidez y falta de capital 2,0 0,0 1,1 0,0 2,4 0,0

Desempleo 1,6 0,4 0,5 0,0 2,1 0,5

Falta de crédito 0,9 0,9 1,1 1,1 0,8 0,8

Ventas ambulantes 0,9 0,2 0,0 0,0 1,3 0,3

Otros problemas 1,4 3,3 1,6 3,9 1,3 3,0

Ninguno 20,5 20,0 20,2 25,0 20,6 17,6

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Septiembre 2015 – 2014.

Mayoristas Baja Demanda

Competencia leal y desleal

Inflación-Dólar Otros Ninguno

Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14

Maquinaria 44,4 0,0 11,1 14,3 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 71,4

Rancho 40,0 30,0 0,0 10,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Calzado 35,7 16,7 14,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7

Repuestos 33,3 22,2 11,1 0,0 44,4 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

Editoriales 30,8 21,4 30,8 21,4 7,7 0,0 0,0 7,1 7,7 21,4

Textiles 29,4 20,0 5,9 13,3 17,6 0,0 0,0 13,3 17,6 20,0

Alimentos 25,0 35,3 0,0 5,9 0,0 0,0 6,3 5,9 12,5 23,5

Vestuario 25,0 14,3 16,7 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 33,3 14,3

Promedio 24,5 23,3 10,6 16,7 8,5 0,6 1,6 3,9 20,2 25,0

Librerías 20,0 30,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 30,0

Otros Establecimientos 20,0 13,3 0,0 33,3 13,3 0,0 6,7 0,0 26,7 33,3

Ferreterías 16,7 22,2 16,7 22,2 5,6 0,0 0,0 5,6 33,3 22,2

Medicamentos 16,7 28,6 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 33,3 35,7

Mat. Construcción 15,8 33,3 26,3 27,8 0,0 0,0 0,0 5,6 26,3 5,6

Químicos 7,1 21,4 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 28,6

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Maquinaria, Rancho, Calzado, Repuestos, Editoriales, Textiles y Alimentos .

Químicos, Vestuario, Ferreterías, Medicamentos, Otros establecimientos y Materiales para construcción presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Baja Demanda

Competencia leal y desleal

Inflación-Dólar Otros Ninguno

Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14 Sept.-15 Sept.-14

Grandes Cadenas 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

Cacharrerías 42,9 21,4 14,3 35,7 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3

Muebles 36,4 18,2 18,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 18,2

Electrodomésticos 33,3 20,0 13,3 26,7 20,0 0,0 0,0 6,7 20,0 6,7

Vehículos 31,3 6,3 6,3 37,5 18,8 0,0 6,3 0,0 18,8 18,8

Ferreterías 29,4 35,3 17,6 23,5 17,6 0,0 0,0 5,9 29,4 17,6

Calzado 27,3 26,7 15,2 40,0 12,1 0,0 6,1 0,0 12,1 10,0

Maquinaria 26,7 33,3 13,3 13,3 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Mat. Construcción 26,7 7,7 6,7 30,8 26,7 0,0 0,0 15,4 20,0 0,0

Servicios 25,9 14,8 14,8 22,2 0,0 0,0 3,7 0,0 25,9 44,4

Vestuario 25,0 11,1 25,0 33,3 5,6 0,0 2,8 2,8 8,3 5,6

Joyerías 25,0 25,0 8,3 25,0 16,7 0,0 0,0 0,0 16,7 8,3

Promedio 21,9 21,6 16,6 24,9 12,0 0,0 1,3 3,0 20,6 17,6

Turismo 21,4 33,3 7,1 6,7 7,1 0,0 0,0 0,0 21,4 20,0

Rancho 20,0 20,0 0,0 60,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros Establecimientos 18,8 29,4 18,8 11,8 18,8 0,0 0,0 11,8 6,3 11,8

Alimentos 16,7 15,8 11,1 26,3 16,7 0,0 0,0 0,0 16,7 21,1

Fotografía 16,7 60,0 33,3 20,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Repuestos 11,8 22,2 17,6 22,2 8,8 0,0 0,0 5,6 35,3 19,4

Medicamentos 11,1 11,8 33,3 5,9 5,6 0,0 0,0 11,8 11,1 17,6

Textiles 10,0 20,0 10,0 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 40,0 10,0

Combustibles 6,7 33,3 20,0 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 40,0 33,3

Llantas 0,0 33,3 27,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 33,3

Librerías 0,0 18,2 27,3 27,3 9,1 0,0 0,0 0,0 36,4 18,2

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la baja demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Grandes cadenas, Cacharrerías, Muebles, Electrodomésticos, Vehículos, Ferreterías, Calzado, Maquinaria, Materiales para construcción, Servicios, Vestuario y Joyerías.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Textiles, Combustibles, Llantas, Librerías, Repuestos y Turismo.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos disminuyó 9.5 puntos porcentuales, con respecto a Septiembre de 2014.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



13,6

23,6

14,1

17,2 21,7

16,0

11,9

24,6

13,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Septiembre 2015 – 2014




Alto 14,1 23,6 17,3 18,3 16,0 21,7 19,8 19,5 13,1 24,6 16,1 17,6

Normal 63,5 63,5 57,2 61,2 64,9 65,6 55,7 61,3 62,8 62,4 57,9 61,1

Bajo 14,4 5,8 16,1 13,4 11,2 5,6 15,3 12,7 16,0 5,9 16,4 13,8

No Maneja 8,0 7,1 9,4 6,9 8,0 7,2 9,2 6,3 8,0 7,0 9,5 7,2

Mayoristas Sept.-15 Sept.-14

Químicos 28,6 28,6


Alimentos 25,0 5,9

Vestuario 25,0 14,3

Rancho 20,0 10,0


Textiles 17,6 33,3

Promedio 16,0 21,7

Calzado 14,3 8,3


Repuestos 11,1 33,3



Librerías 0,0 20,0


Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-28,1

-22,2

-20,2

-20,0

-15,7

-14,3

-11,1

-5,7

-3,2

0,0

6,0

10,0

10,7

13,3

19,1

Mat. Construcción

Repuestos

Medicamentos

Librerías

Textiles

Editoriales

Ferreterías

Promedio

Maquinaria

Químicos

Calzado

Rancho

Vestuario


Alimentos

Comparativamente con Septiembre de 2014, los sectores Mayoristas de Alimentos, Otros establecimientos, Vestuario, Rancho y Calzado registraron un Mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Materiales para construcción, Repuestos, Medicamentos, Librerías, Textiles, Editoriales, Ferreterías y Maquinaria reportaron variación negativa.


Llantas 36,4 33,3



Calzado 21,2 20,0

Textiles 20,0 30,0

Vestuario 19,4 33,3

Muebles 18,2 9,1


Joyerías 16,7 41,7



Promedio 13,1 24,6

Librerías 9,1 36,4

Repuestos 8,8 25,0

Turismo 7,1 13,3


Alimentos 5,6 15,8

Servicios 3,7 3,7

Rancho 0,0 0,0

Vehículos 0,0 43,8



Fotografía 0,0 0,0


Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-100,0

-43,8

-35,7

-22,8

-25,0

-17,6

-16,2

-13,9

-13,3

-11,5

-10,2

-10,0

-9,7

-6,9

-6,7

-6,7

-6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

3,0

9,1

Grandes Cadenas

Vehículos

Cacharrerías

Librerías

Joyerías


Repuestos

Vestuario

Electrodomésticos

Promedio

Alimentos

Textiles

Mat. Construcción

Medicamentos

Maquinaria

Combustibles

Turismo

Ferreterías

Servicios

Rancho

Fotografía

Calzado

Llantas

Muebles

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Septiembre de 2014, fueron: Muebles, Llantas y Calzado.

4. Pedidos a Proveedores

En Septiembre de 2015, el volumen de pedidos a proveedores registró un descenso de 1.5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, al pasar de 16.9% a 15.3%

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



15,1 16,4

14,9

15,6

15,6

18,6

14,9

16,8

13,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Septiembre de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 65,7% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 14,9 16,4 10,4 13,5 18,6 15,6 12,1 15,6 13,1 16,8 9,6 12,4

Normal 65,7 68,2 58,4 57,2 64,9 69,4 58,1 58,4 66,0 67,6 58,5 56,5

Bajo 16,4 13,1 28,5 27,6 14,9 13,3 27,4 25,0 17,1 13,0 29,1 28,8

No Maneja 3,0 2,4 2,4 1,7 1,6 1,7 1,9 0,7 3,7 2,7 2,6 2,2





Textiles 23,5 13,3



Promedio 18,6 15,6

Vestuario 16,7 14,3


Químicos 14,3 14,3

Alimentos 12,5 11,8

Repuestos 11,1 11,1


Calzado 7,1 0,0

Rancho 0,0 0,0

Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-23,8

-20,9

-11,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

2,4

3,0

7,1

10,0

10,2

16,7

31,3

Maquinaria

Editoriales

Ferreterías


Químicos

Repuestos

Rancho

Alimentos

Vestuario

Promedio

Calzado

Librerías

Textiles

Medicamentos

Mat. Construcción

Materiales para construcción, Medicamentos, Textiles, Librerías, Calzado, Vestuario y Alimentos fueron los únicos sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Septiembre de 2014.




Calzado 21,2 16,7

Rancho 20,0 0,0



Llantas 18,2 25,0

Muebles 18,2 0,0

Alimentos 16,7 21,1

Repuestos 14,7 30,6

Turismo 14,3 20,0

Vestuario 13,9 11,1

Promedio 13,1 16,8

Textiles 10,0 30,0

Librerías 9,1 9,1

Vehículos 6,3 50,0



Servicios 3,7 11,1



Joyerías 0,0 16,7

Fotografía 0,0 0,0


Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-43,8

-20,0

-16,7

-15,8

-14,3

-7,4

-6,8

-6,7

-6,7

-5,9

-5,7

-5,5

-4,4

-3,7

0,0

0,0

0,0

2,8

4,5

12,3

16,3

18,2

20,0

20,0

Vehículos

Textiles

Joyerías

Repuestos

Cacharrerías

Servicios

Llantas

Electrodomésticos

Combustibles

Ferreterías

Turismo


Alimentos

Promedio

Librerías

Grandes Cadenas

Fotografía

Vestuario

Calzado

Mat. Construcción

Medicamentos

Muebles

Maquinaria

Rancho

Comparativamente con Septiembre de 2014, Rancho, Maquinaria, Muebles, Medicamentos, Materiales para construcción, Calzado y Vestuario reportaron los Mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.

5. Cartera En Septiembre, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida registró un nivel de 18.3%, porcentaje inferior al registrado en Septiembre de 2014 que fue de 26.4%.

La rotación de la cartera, por su parte, presentó un incremento de 4.8 puntos porcentuales con respecto a Septiembre del año anterior, al pasar de 8.5% a 13.3%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



23,6

26,4

18,3

21,7

27,8

18,6

24,6

25,7

18,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 18,3 26,4 21,6 24,7 18,6 27,8 23,7 27,2 18,2 25,7 20,5 23,5

Normal 58,9 51,6 50,2 53,1 68,6 54,4 54,1 58,1 54,0 50,3 48,2 50,7

Bajo 8,5 9,6 15,3 11,9 8,0 10,6 15,3 10,2 8,8 9,2 15,3 12,8

No Maneja 14,2 12,2 12,9 10,1 4,8 7,2 6,9 4,3 19,0 14,6 15,8 13,0



Repuestos 33,3 33,3


Calzado 28,6 41,7

Químicos 28,6 21,4

Vestuario 25,0 42,9

Promedio 18,6 27,8

Textiles 17,6 20,0

Alimentos 12,5 29,4


Rancho 10,0 10,0





Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-22,8

-20,9

-20,0

-20,0

-17,9

-16,9

-13,1

-9,2

-5,6

-2,4

0,0

0,0

1,2

4,8

7,1

Mat. Construcción

Editoriales

Librerías


Vestuario

Alimentos

Calzado

Promedio

Ferreterías

Textiles

Repuestos

Rancho

Medicamentos

Maquinaria

Químicos

Químicos, Maquinaria y Medicamentos fueron los sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de Materiales para construcción, Editoriales, Librerías, Otros establecimientos, Vestuario, Alimentos, Calzado, Ferreterías y Textiles presentaron las mayores disminuciones con respecto a Septiembre de 2014.


Muebles 45,5 45,5



Alimentos 27,8 21,1



Vestuario 19,4 41,7


Promedio 18,2 25,7

Calzado 18,2 30,0

Llantas 18,2 8,3

Repuestos 17,6 25,0


Joyerías 16,7 16,7

Servicios 14,8 11,1

Turismo 14,3 20,0


Vehículos 12,5 31,3

Textiles 10,0 70,0

Librerías 9,1 36,4

Rancho 0,0 20,0




Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-60,0

-27,3

-26,7

-22,2

-20,0

-20,0

-18,8

-11,8

-7,5

-7,4

-7,1

-6,7

-5,7

-4,1

-1,0

0,0

0,0

0,0

1,1

3,7

6,7

9,8

11,8

20,0

Textiles

Librerías

Maquinaria

Vestuario

Rancho

Fotografía

Vehículos

Calzado

Promedio

Repuestos

Cacharrerías

Combustibles

Turismo

Mat. Construcción

Medicamentos

Muebles

Joyerías

Grandes Cadenas


Servicios

Alimentos

Llantas

Ferreterías

Electrodomésticos

Los sectores minoristas de Electrodomésticos, Ferreterías, Llantas, Alimentos, Servicios y Otros establecimientos registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Septiembre de 2014.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



16,5

8,5

13,3

20,6

11,1

13,8

14,6

7,3

13,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 13,3 8,5 15,3 15,9 13,8 11,1 17,7 20,4 13,1 7,3 14,2 13,6

Se Mantuvo Igual 62,6 71,1 53,0 57,6 68,6 74,4 54,9 59,5 59,6 69,5 52,0 56,7

Desmejoró 9,8 7,5 18,6 16,0 12,8 7,2 20,1 15,4 8,3 7,6 17,8 16,2

No Maneja 14,2 12,4 13,0 10,4 4,8 7,2 7,3 4,6 19,0 14,9 15,9 13,2


Maquinaria 44,4 0,0


Textiles 17,6 0,0

Vestuario 16,7 0,0



Calzado 14,3 8,3

Químicos 14,3 28,6

Promedio 13,8 11,1

Alimentos 12,5 29,4

Repuestos 11,1 11,1

Rancho 10,0 10,0




Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-16,9

-14,3

-6,7

-6,4

0,0

0,0

1,2

2,7

5,6

6,0

8,2

10,0

16,7

17,6

44,4

Alimentos

Químicos


Mat. Construcción

Repuestos

Rancho

Medicamentos

Promedio

Ferreterías

Calzado

Editoriales

Librerías

Vestuario

Textiles

Maquinaria

Maquinaria, Textiles, Vestuario, Librerías, Editoriales, Calzado, Ferreterías y Medicamentos fueron los sectores Mayoristas que registraron mejora en la rotación de cartera con respecto a Septiembre de 2014.





Vestuario 19,4 2,8

Muebles 18,2 0,0



Repuestos 14,7 5,6



Promedio 13,1 7,3

Alimentos 11,1 21,1

Textiles 10,0 0,0

Calzado 9,1 3,3

Llantas 9,1 0,0

Librerías 9,1 27,3

Servicios 7,4 11,1

Turismo 7,1 0,0

Vehículos 6,3 0,0


Rancho 0,0 40,0



Joyerías 0,0 8,3

Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-50,0

-40,0

-18,2

-9,9

-8,3

-3,7

0,0

0,0

5,8

5,8

6,3

6,3

6,7

7,1

9,1

9,2

10,0

10,8

13,3

13,3

16,7

16,7

18,2

26,7

Grandes Cadenas

Rancho

Librerías

Alimentos

Joyerías

Servicios

Cacharrerías

Ferreterías

Calzado

Promedio

Vehículos


Maquinaria

Turismo

Llantas

Repuestos

Textiles

Medicamentos

Electrodomésticos

Mat. Construcción

Vestuario

Fotografía

Muebles

Combustibles

Combustibles, Muebles, Fotografía, Vestuario, Materiales para construcción, Electrodomésticos, Medicamentos, Textiles, Repuestos, Llantas, Turismo, Maquinaria, Otros establecimientos, Vehículos y Calzado fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera, con respecto a Septiembre de 2014.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Septiembre de 2014, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos aumentaron en 5.4 puntos porcentuales al pasar de 7.6% a 13.0%.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



7,1 7,6

13,0 11,1

6,7

14,4

5,1

8,1

12,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5


Márgenes Comerciales.





Mayores 13,0 7,6 9,3 8,2 14,4 6,7 10,1 9,1 12,3 8,1 8,9 7,7

Iguales 62,1 72,7 60,4 66,2 63,8 72,8 59,3 66,4 61,2 72,7 60,9 66,1

Menores 24,4 16,2 25,9 23,4 20,7 17,2 26,4 23,2 26,2 15,7 25,6 23,5

No Maneja 0,5 3,5 4,2 2,0 1,1 3,3 3,8 1,0 0,3 3,5 4,4 2,4





Vestuario 16,7 0,0



Promedio 14,4 6,7

Químicos 14,3 7,1

Alimentos 12,5 5,9

Textiles 11,8 6,7

Repuestos 11,1 22,2


Calzado 7,1 0,0

Rancho 0,0 0,0

Maquinaria 0,0 0,0

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-11,1

-6,0

0,0

0,0

5,1

6,6

7,1

7,1

7,7

8,2

9,9

11,1

16,7

20,0

30,0

Repuestos

Medicamentos

Rancho

Maquinaria

Textiles

Alimentos

Químicos

Calzado

Promedio

Editoriales

Mat. Construcción

Ferreterías

Vestuario


Librerías

Los sectores Mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Septiembre de 2014 fueron: Librerías, Otros establecimientos, Vestuario, Ferreterías, Materiales para construcción, Editoriales, Calzado, Químicos, Alimentos y Textiles reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.




Repuestos 20,6 16,7

Rancho 20,0 0,0



Servicios 18,5 3,7

Librerías 18,2 9,1



Promedio 12,3 8,1

Calzado 12,1 13,3


Vestuario 11,1 8,3

Textiles 10,0 0,0

Llantas 9,1 0,0

Muebles 9,1 18,2

Turismo 7,1 6,7

Alimentos 5,6 5,3


Vehículos 0,0 6,3

Joyerías 0,0 16,7


Cacharrerías 0,0 0,0 -16,7

-9,1

-6,3

-1,2

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,5

2,8

3,9

4,2

6,7

9,1

9,1

10,0

11,8

12,3

14,8

16,7

20,0

20,0

Joyerías

Muebles

Vehículos

Calzado

Medicamentos

Grandes Cadenas

Maquinaria


Cacharrerías

Alimentos

Turismo

Vestuario

Repuestos

Promedio

Electrodomésticos

Librerías

Llantas

Textiles

Ferreterías

Mat. Construcción

Servicios

Fotografía

Rancho

Combustibles

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Septiembre de 2014, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Combustibles, Rancho, Fotografía, Servicios, Materiales para construcción, Ferreterías, Textiles, Llantas, Librerías, Electrodomésticos, Repuestos, Vestuario, Turismo y Alimentos; los sectores de Grandes cadenas , Electrodomésticos, Repuestos y Calzado presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables registró un incremento con respecto a Septiembre de 2014, al pasar de 55.8% a 70.1%.

El porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables disminuyó un punto porcentual.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


62,5

55,8

70,1

5,6 3,1 2,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 70,1 55,8 56,5 61,5 70,2 61,1 57,9 64,4 70,1 53,2 55,8 60,0

Iguales 27,4 39,3 29,4 23,4 26,1 33,9 29,0 21,7 28,1 41,9 29,7 24,3

Desfavorables 2,1 3,1 8,1 6,9 3,2 2,8 8,0 6,2 1,6 3,2 8,1 7,2

No sabe/No responde 0,4 1,8 6,0 8,2 0,5 2,2 5,1 7,7 0,3 1,7 6,4 8,5

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Mayoristas


65,6

61,1

70,2

2,8 2,8 3,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0Ene-1

3

Feb-1

3

Mar-

13

Abr-

13

May-1

3

Jun-1

3

Jul-13

Ago-1

3

Sep-1

3

Oct

-13

Nov-

13

Dic

-13

Ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5



Calzado 85,7 75,0

Químicos 85,7 50,0

Vestuario 83,3 42,9



Alimentos 75,0 64,7


Promedio 70,2 61,1

Rancho 70,0 70,0



Textiles 58,8 46,7


Repuestos 55,6 55,6


Expectativas Favorables – Mayoristas


-30,0

-6,0

-5,6

0,0

0,0

1,8

6,3

6,7

9,1

10,3

10,7

12,2

35,7

40,5

41,2

Librerías

Medicamentos

Ferreterías

Rancho

Repuestos

Mat. Construcción

Maquinaria


Promedio

Alimentos

Calzado

Textiles

Químicos

Vestuario

Editoriales

Los sectores Mayoristas de Editoriales, Vestuario, Químicos, Textiles, Calzado, Alimentos, Otros establecimientos, Maquinaria y Materiales para construcción reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Septiembre de 2014; Librerías, Medicamentos y Ferreterías no fueron tan optimistas y registraron variación negativa.

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Minoristas


61,1

53,2

70,1

7,0

3,2 1,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5




Muebles 90,9 81,8

Textiles 90,0 50,0



Servicios 81,5 70,4



Turismo 78,6 33,3

Alimentos 77,8 57,9

Vestuario 77,8 52,8



Promedio 70,1 53,2

Joyerías 66,7 33,3



Repuestos 55,9 50,0

Calzado 54,5 46,7

Vehículos 50,0 50,0

Llantas 45,5 66,7


Rancho 40,0 80,0


Expectativas Favorables- Minoristas


-50,0

-40,0

-21,2

-6,7

0,0

5,9

7,5

7,9

8,5

9,1

9,1

11,1

14,3

16,9

19,9

25,0

29,4

33,3

33,3

40,0

40,0

45,2

48,2

63,3

Grandes Cadenas

Rancho

Llantas

Maquinaria

Vehículos

Repuestos

Medicamentos

Calzado


Librerías

Muebles

Servicios

Cacharrerías

Promedio

Alimentos

Vestuario

Ferreterías

Electrodomésticos

Joyerías

Combustibles

Textiles

Turismo

Mat. Construcción

Fotografía

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Septiembre de 2014, fueron: Fotografía, Materiales para construcción, Turismo, Textiles, Combustibles, Joyerías, Electrodomésticos, Ferreterías, Vestuario, Alimentos, Cacharrerías, Servicios, Muebles, Librerías, Otros establecimientos, Calzado, Medicamentos y Repuestos .

EOC Valle de Aburrá Septiembre 2015

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