EOC Valle de Aburrá Diciembre 2015

Encuesta de Opinión Comercial Diciembre 2015 vs. Diciembre 2014

Muestra efectiva: 555

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 17

Rancho 10

Textiles 15

Vestuario 8

Calzado 12

Maquinaria 8

Repuestos 11

Ferreterías 18

Medicamentos 11

Químicos 13

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 17

Total 183

Minoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 6

Textiles 10

Vestuario 32

Calzado 29

Maquinaria 17

Repuestos 35

Llantas 12

Vehículos 16

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 17

Combustibles 15

Mat. Construcción 17

Grandes Cadenas 2

Librerías 11

Joyerías 12

Otros Establecimientos 17

Fotografía 5

Cacharrerías 13

Servicios 26

Turismo 15

Total 372

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Diciembre de 2014, se registró un descenso en el porcentaje de empresas minoristas y mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2013 – 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

28,0

36,7

29,5

26,2

35,9 33,3

28,8

37,1

27,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Diciembre 2015 – 2014

Total Mayorista Minorista

Mes Promedio 12 meses Mes Promedio 12 meses Mes Promedio 12 meses

Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14

Más Altas 29,5 36,7 22,4 27,2 33,3 35,9 23,8 29,5 27,6 37,1 21,8 26,0

Similares 50,2 44,7 45,7 42,3 50,3 46,4 46,1 42,4 50,1 43,9 45,6 42,3

Más Bajas 20,3 18,5 31,7 29,7 16,4 17,7 30,0 27,5 22,3 19,0 32,5 30,8

-50,0

-48,5

-25,0

-11,1

-6,7

-5,9

-3,6

-2,6

2,2

4,5

9,2

12,5

20,0

22,2

30,0

Rancho

Repuestos

Calzado

Mat. Construcción

Textiles

Alimentos

Maquinaria

Promedio

Químicos

Medicamentos

Editoriales

Vestuario

Otros Establecimientos

Ferreterías

LibreríasMayoristas Dic.-15 Dic.-14

Medicamentos 54,5 50,0

Vestuario 50,0 37,5

Ferreterías 50,0 27,8

Librerías 50,0 20,0

Otros Establecimientos 46,7 26,7

Alimentos 35,3 41,2

Promedio 33,3 35,9

Químicos 30,8 28,6

Rancho 30,0 80,0

Textiles 26,7 33,3

Maquinaria 25,0 28,6

Editoriales 23,5 14,3

Repuestos 18,2 66,7

Calzado 16,7 41,7

Mat. Construcción 16,7 27,8

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


Comparativamente con Diciembre de 2014, Librerías, Ferreterías, Otros establecimientos, Vestuario, Editoriales, Medicamentos y Químicos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Rancho, Repuestos, Calzado, Materiales para construcción, Textiles, Alimentos y Maquinaria reportaron variación negativa.

Minoristas Dic.-15 Dic.-14

Combustibles 66,7 33,3

Fotografía 60,0 20,0

Grandes Cadenas 50,0 50,0

Alimentos 44,4 38,9






Rancho 33,3 20,0

Llantas 33,3 33,3

Promedio 27,6 37,1

Calzado 27,6 43,3

Electrodomésticos 26,7 40,0

Repuestos 22,9 30,6

Turismo 20,0 40,0

Vestuario 19,4 47,2

Muebles 18,2 0,0


Joyerías 16,7 50,0

Servicios 15,4 44,4

Textiles 10,0 10,0

Cacharrerías 7,7 57,1

Vehículos 6,3 62,5

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Diciembre 2015 – 2014.

-56,3

-49,5

-33,3

-29,1

-27,8

-20,0

-15,7

-13,3

-9,5

-7,7

-4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

5,6

11,8

11,8

13,3

18,2

33,3

40,0

Vehículos

Cacharrerías

Joyerías

Servicios

Vestuario

Turismo

Calzado

Electrodomésticos

Promedio

Repuestos

Maquinaria

Grandes Cadenas

Medicamentos

Llantas

Librerías

Textiles

Mat. Construcción

Alimentos


Ferreterías

Rancho

Muebles

Combustibles

Fotografía

Los sectores minoristas de Fotografía, Combustibles, Muebles, Rancho, Ferreterías, Otros establecimientos, Alimentos y Materiales para construcción reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Diciembre de 2014; excepto, Vehículos, Cacharrerías, Joyerías, Servicios, Vestuario, Turismo, Calzado, Electrodomésticos, Repuestos y Maquinaria registraron variación negativa.

2. Principales Problemas

En Diciembre de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la inflación con el 13.7%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 53.6%; nivel superior al registrado en Diciembre de 2014 que llegaba al 19.6%.

Empresas que operan con algún problema


El 46.4% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje inferior al registrado en Diciembre de 2014.

53,6

19,6

59,0

17,1

50,9

20,9

46,4

80,4

41,0

82,9

49,1

79,1

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema


Dic. 2015 – Dic. 2014 Dic. 2015 – Dic. 2014 Dic. 2015 – Dic. 2014

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14

Inflación-Dólar 13,7 7,8 11,5 7,2 14,7 8,1

Competencia leal y desleal 8,1 19,3 7,7 21,5 8,3 18,2

Situación económica, social y política 6,8 12,4 6,0 7,7 7,2 14,6

Baja demanda 6,3 21,1 6,0 22,7 6,4 20,3

Contrabando 2,3 11,1 1,6 13,8 2,7 9,8

Cartera 1,8 1,5 1,1 1,7 2,1 1,4

Falta de materia prima 0,9 0,2 1,1 0,0 0,8 0,3

Falta de crédito 0,7 0,2 1,6 0,6 0,3 0,0

Iliquidez y falta de capital 0,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0

Ventas ambulantes 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3

Costos financieros 0,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,3

Inseguridad 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,9

Carga tributaria 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,8

Desempleo 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0

Otros problemas 4,7 4,2 3,8 6,1 5,1 3,3

Ninguno 53,6 19,6 59,0 17,1 50,9 20,9

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Diciembre 2015 – 2014.

Mayoristas Inflación-Dólar

Competencia leal y desleal

Situación Económica, Política, Social

Otros Ninguno

Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14

Maquinaria 37,5 14,3 0,0 0,0 0,0 28,6 25,0 0,0 37,5 28,6

Textiles 20,0 6,7 20,0 46,7 0,0 6,7 0,0 13,3 46,7 0,0

Repuestos 18,2 22,2 0,0 11,1 9,1 0,0 9,1 11,1 63,6 22,2

Alimentos 17,6 11,8 5,9 23,5 11,8 5,9 5,9 5,9 47,1 17,6

Calzado 16,7 0,0 8,3 16,7 8,3 0,0 0,0 0,0 41,7 33,3

Otros Establecimientos 13,3 6,7 0,0 20,0 0,0 6,7 0,0 0,0 80,0 40,0

Editoriales 11,8 0,0 5,9 35,7 5,9 21,4 0,0 7,1 58,8 14,3

Promedio 11,5 7,2 7,7 21,5 6,0 7,7 3,8 6,1 59,0 17,1

Mat. Construcción 11,1 0,0 11,1 27,8 16,7 0,0 5,6 16,7 33,3 5,6

Librerías 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 20,0 50,0 30,0

Ferreterías 5,6 16,7 16,7 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 72,2 11,1

Rancho 0,0 10,0 10,0 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 70,0 10,0

Vestuario 0,0 12,5 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0 62,5 0,0

Medicamentos 0,0 0,0 0,0 21,4 9,1 21,4 0,0 0,0 90,9 14,3

Químicos 0,0 7,1 7,7 21,4 7,7 7,1 0,0 7,1 76,9 21,4

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La inflación y el dólar fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Maquinaria, Textiles, Alimentos, Calzado y Editoriales.

Medicamentos, Químicos, Ferreterías, Rancho y Vestuario fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Inflación-Dólar

Competencia leal y desleal

Situación Económica, Política, Social

Otros Ninguno

Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-14

Fotografía 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 40,0 60,0 20,0

Muebles 36,4 0,0 27,3 63,6 0,0 9,1 9,1 0,0 18,2 0,0

Llantas 25,0 0,0 0,0 33,3 8,3 16,7 0,0 0,0 50,0 16,7

Joyerías 25,0 8,3 0,0 16,7 16,7 25,0 0,0 0,0 50,0 25,0

Ferreterías 23,5 23,5 5,9 29,4 0,0 11,8 5,9 0,0 47,1 17,6

Repuestos 22,9 8,3 2,9 13,9 8,6 11,1 8,6 0,0 45,7 19,4

Electrodomésticos 20,0 0,0 6,7 26,7 0,0 20,0 6,7 0,0 46,7 13,3

Turismo 20,0 6,7 0,0 33,3 6,7 6,7 6,7 0,0 53,3 26,7

Maquinaria 17,6 33,3 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0 64,7 26,7

Vestuario 16,7 5,6 8,3 22,2 5,6 13,9 13,9 2,8 41,7 13,9

Cacharrerías 15,4 0,0 7,7 7,1 7,7 14,3 0,0 0,0 69,2 35,7

Promedio 14,7 8,1 8,3 18,2 6,0 14,6 5,1 3,3 50,9 5,1

Vehículos 12,5 37,5 12,5 12,5 6,3 12,5 6,3 0,0 25,0 12,5

Medicamentos 11,8 5,9 0,0 5,9 5,9 11,8 0,0 11,8 47,1 23,5

Otros Establecimientos 11,8 0,0 11,8 5,9 5,9 11,8 0,0 5,9 52,9 17,6

Textiles 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 20,0 0,0 10,0 50,0 30,0

Librerías 9,1 9,1 9,1 18,2 18,2 9,1 9,1 9,1 45,5 9,1

Servicios 7,7 3,7 15,4 11,1 11,5 18,5 11,5 3,7 53,8 33,3

Calzado 6,9 6,7 17,2 20,0 10,3 13,3 0,0 3,3 51,7 20,0

Combustibles 6,7 0,0 20,0 13,3 6,7 13,3 0,0 6,7 66,7 33,3

Alimentos 5,6 11,1 5,6 5,6 5,6 33,3 0,0 5,6 83,3 16,7

Rancho 0,0 0,0 16,7 0,0 16,7 20,0 16,7 0,0 50,0 60,0

Mat. Construcción 0,0 7,7 0,0 38,5 17,6 15,4 5,9 0,0 58,8 15,4

Grandes Cadenas 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la inflación y el dólar que afectó en mayor medida los sectores de: Muebles, Llantas, Joyerías, Ferreterías, Repuestos, Electrodomésticos y Vestuario.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Alimentos, Cacharrerías, Combustibles, Maquinaria, Fotografía, Materiales para construcción, Servicios, Turismo, Otros establecimientos y Calzado.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos disminuyó 8.9 puntos porcentuales, con respecto a Diciembre de 2014.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



13,8

22,4

13,5

16,0

24,3

15,8

12,7

21,4

12,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Diciembre 2015 – 2014




Alto 13,5 22,4 16,4 19,2 15,8 24,3 18,6 19,8 12,3 21,4 15,3 18,8

Normal 70,5 51,5 60,1 59,8 67,8 56,4 58,6 60,7 71,8 49,1 60,8 59,4

Bajo 12,9 12,4 15,4 12,8 12,0 9,4 14,6 12,2 13,4 13,8 15,8 13,1

No Maneja 3,1 13,8 8,1 8,0 4,4 9,9 8,2 7,1 2,4 15,7 8,1 8,5

Mayoristas Dic.-15 Dic.-14

Químicos 30,8 7,1

Alimentos 29,4 29,4


Textiles 26,7 46,7

Repuestos 18,2 22,2


Promedio 15,8 24,3


Vestuario 12,5 37,5

Rancho 10,0 30,0

Librerías 10,0 0,0

Calzado 8,3 16,7



Maquinaria 0,0 14,3

Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-25,0

-22,2

-20,0

-20,0

-14,3

-11,1

-8,5

-8,4

-8,4

-8,3

-6,7

-4,0

0,0

10,0

23,6

Vestuario

Mat. Construcción

Rancho

Textiles

Maquinaria

Ferreterías

Promedio

Medicamentos

Editoriales

Calzado


Repuestos

Alimentos

Librerías

Químicos

Comparativamente con Diciembre de 2014, los sectores Mayoristas de Químicos y Librerías registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Vestuario, Materiales para construcción, Rancho, Textiles, Maquinaria, Ferreterías, Medicamentos, Editoriales, Calzado, Otros establecimientos y Repuestos reportaron variación negativa.


Turismo 60,0 6,7



Llantas 25,0 25,0

Textiles 20,0 30,0


Vehículos 18,8 43,8

Muebles 18,2 18,2



Rancho 16,7 20,0

Joyerías 16,7 8,3

Promedio 12,3 21,4


Repuestos 11,4 22,2

Vestuario 11,1 19,4

Librerías 9,1 18,2

Servicios 7,7 3,7

Calzado 6,9 26,7


Alimentos 5,6 27,8




Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-40,0

-25,0

-22,2

-22,8

-19,8

-11,8

-11,3

-10,8

-10,0

-9,1

-9,1

-9,0

-8,3

-5,9

-3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

6,7

8,3

11,8

Electrodomésticos

Vehículos

Alimentos

Cacharrerías

Calzado

Ferreterías

Mat. Construcción

Repuestos

Textiles

Promedio

Librerías

Maquinaria

Vestuario


Rancho

Llantas

Fotografía

Muebles

Grandes Cadenas

Servicios

Combustibles

Joyerías

Medicamentos

Turismo

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Diciembre de 2014, fueron: Turismo, Medicamentos, Joyerías, Combustibles y Servicios.

4. Pedidos a Proveedores

En Diciembre de 2015, el volumen de pedidos a proveedores registró un descenso de 4.2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, al pasar de 21.6% a 17.4%

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



24,7

21,6

17,4

20,9

18,8

20,8

26,7

23,0

15,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Diciembre de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 61,9% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 17,4 21,6 12,2 14,9 20,8 18,8 14,0 16,2 15,8 23,0 11,3 14,2

Normal 61,9 58,0 59,8 58,4 65,0 56,9 60,0 59,1 60,3 58,5 59,6 58,0

Bajo 20,0 17,1 25,7 24,7 14,2 23,2 24,0 23,6 22,8 14,1 26,6 25,2

No Maneja 0,7 3,3 2,1 1,9 0,0 1,1 1,6 0,9 1,1 4,3 2,4 2,5




Químicos 30,8 28,6

Alimentos 29,4 17,6





Promedio 20,8 18,8


Vestuario 12,5 25,0

Rancho 10,0 20,0

Textiles 6,7 26,7

Calzado 0,0 25,0

Repuestos 0,0 0,0

Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-25,0

-20,0

-12,5

-10,0

0,0

2,0

2,2

5,6

6,7

9,2

10,0

10,7

11,8

13,0

16,7

Calzado

Textiles

Vestuario

Rancho

Repuestos

Promedio

Químicos

Mat. Construcción


Editoriales

Librerías

Maquinaria

Alimentos

Medicamentos

Ferreterías

Ferreterías, Medicamentos, Alimentos, Maquinaria, Librerías, Editoriales, Otros establecimientos, Materiales para construcción y Químicos fueron los únicos sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Diciembre de 2014.







Alimentos 27,8 33,3

Llantas 25,0 8,3

Turismo 20,0 20,0



Calzado 17,2 23,3

Rancho 16,7 20,0

Promedio 15,8 23,0


Textiles 10,0 10,0

Muebles 9,1 27,3

Vestuario 8,3 27,8

Joyerías 8,3 25,0


Servicios 7,7 22,2

Vehículos 6,3 25,0

Repuestos 5,7 22,2



Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-28,0

-20,0

-19,4

-18,8

-18,2

-16,7

-16,5

-14,5

-10,6

-9,1

-9,0

-7,2

-6,1

-5,9

-5,6

-3,3

0,0

0,0

0,0

5,9

16,7

20,0

20,0

23,5

Cacharrerías

Electrodomésticos

Vestuario

Vehículos

Muebles

Joyerías

Repuestos

Servicios

Maquinaria

Librerías

Mat. Construcción

Promedio

Calzado

Ferreterías

Alimentos

Rancho

Turismo

Textiles

Grandes Cadenas


Llantas

Fotografía

Combustibles

Medicamentos

Comparativamente con Diciembre de 2014, Medicamentos, Combustibles, Fotografía, Llantas y Otros establecimientos reportaron los mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.

5. Cartera En Diciembre, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida registró un nivel de 12.8%, porcentaje inferior al registrado en Diciembre de 2014 que fue de 24.5%.

La rotación de la cartera, por su parte, presentó un descenso de 11.6 puntos porcentuales con respecto a Diciembre del año anterior, al pasar de 24.0% a 14.7%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



22,0

24,5

12,8

20,3

27,1

15,3

22,9

23,3

11,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 12,8 24,5 19,8 24,9 15,3 27,1 21,9 27,0 11,5 23,3 18,9 23,8

Normal 66,4 44,9 53,8 51,9 68,9 52,5 58,3 57,2 65,1 41,2 51,6 49,2

Bajo 13,7 10,4 14,2 11,2 13,1 12,2 13,8 10,5 13,9 9,5 14,4 11,5

No Maneja 7,2 20,2 12,0 12,0 2,7 8,3 5,9 5,1 9,4 26,0 15,0 15,4





Químicos 23,1 7,1


Calzado 16,7 50,0

Promedio 15,3 27,1


Vestuario 12,5 25,0


Alimentos 11,8 35,3

Textiles 6,7 13,3


Rancho 0,0 30,0

Repuestos 0,0 33,3

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-33,3

-33,3

-30,0

-23,5

-16,7

-12,5

-11,8

-11,1

-10,9

-6,7

-6,7

-6,5

-1,8

15,9

20,0

Repuestos

Calzado

Rancho

Alimentos

Mat. Construcción

Vestuario

Promedio

Ferreterías

Editoriales

Textiles


Medicamentos

Maquinaria

Químicos

Librerías

Librerías y Químicos fueron los sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de Repuestos, Calzado, Rancho, Alimentos, Materiales para construcción, Vestuario, Ferreterías, Editoriales, Textiles, Otros establecimientos, Medicamentos y Maquinaria presentaron las mayores disminuciones con respecto a Diciembre de 2014.



Calzado 20,7 30,0

Textiles 20,0 20,0





Rancho 16,7 20,0



Servicios 11,5 14,8

Promedio 11,5 23,3

Repuestos 11,4 16,7

Alimentos 11,1 16,7

Vestuario 11,1 33,3

Muebles 9,1 9,1



Llantas 0,0 58,3

Vehículos 0,0 25,0


Librerías 0,0 9,1

Joyerías 0,0 0,0

Turismo 0,0 13,3

Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-60,0

-58,3

-50,0

-35,2

-25,0

-22,2

-20,0

-15,7

-13,3

-11,8

-11,8

-9,3

-9,1

-5,9

-5,6

-5,2

-3,3

-3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5,9

13,3

Fotografía

Llantas

Grandes Cadenas

Cacharrerías

Vehículos

Vestuario

Electrodomésticos

Maquinaria

Turismo

Promedio

Ferreterías

Calzado

Librerías

Medicamentos

Alimentos

Repuestos

Rancho

Servicios

Textiles


Muebles

Joyerías

Mat. Construcción

Combustibles

Los sectores minoristas de Combustibles y Materiales para construcción fueron los únicos que registró el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Diciembre de 2014.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



16,7

24,0

14,7

20,3

30,4

19,1

14,8

20,9

12,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 14,7 24,0 14,7 16,4 19,1 30,4 16,8 20,8 12,6 20,9 13,7 14,3

Se Mantuvo Igual 65,6 47,5 56,6 56,6 64,5 49,7 58,7 59,2 66,2 46,3 55,5 55,4

Desmejoró 12,6 9,6 16,5 14,8 13,7 11,6 18,2 14,4 12,1 8,7 15,6 14,9

No Maneja 7,0 18,9 12,1 12,0 2,7 8,3 6,2 5,4 9,1 24,1 15,0 15,2


Alimentos 35,3 17,6

Textiles 33,3 53,3

Químicos 30,8 50,0


Vestuario 25,0 37,5


Rancho 20,0 30,0


Promedio 19,1 30,4

Repuestos 18,2 44,4



Calzado 8,3 41,7



Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-33,3

-26,3

-22,2

-20,0

-19,2

-12,5

-11,3

-11,1

-10,0

-10,0

-8,4

-3,8

-3,6

0,0

17,6

Calzado

Repuestos

Mat. Construcción

Textiles

Químicos

Vestuario

Promedio

Ferreterías

Rancho

Librerías

Medicamentos

Editoriales

Maquinaria


Alimentos

Alimentos fue el único sector Mayorista que registró mejora en la rotación de cartera con respecto a Diciembre de 2014.





Vestuario 19,4 16,7

Muebles 18,2 36,4



Alimentos 16,7 16,7

Llantas 16,7 8,3

Joyerías 16,7 8,3


Repuestos 14,3 33,3

Calzado 13,8 20,0

Promedio 12,6 20,9

Servicios 11,5 14,8

Textiles 10,0 30,0

Librerías 9,1 18,2

Vehículos 6,3 31,3



Rancho 0,0 40,0



Turismo 0,0 26,7

Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-40,0

-26,7

-25,0

-20,3

-20,0

-19,0

-18,2

-13,3

-9,1

-8,3

-7,7

-6,2

-5,9

-5,9

-5,9

-3,3

-2,4

0,0

0,0

0,0

2,8

8,3

8,3

20,0

Rancho

Turismo

Vehículos

Cacharrerías

Textiles

Repuestos

Muebles

Electrodomésticos

Librerías

Promedio

Mat. Construcción

Calzado

Medicamentos

Ferreterías


Servicios

Maquinaria

Grandes Cadenas

Combustibles

Alimentos

Vestuario

Llantas

Joyerías

Fotografía

Fotografía, Joyerías, Llantas y Vestuario fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera, con respecto a Diciembre de 2014.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Diciembre de 2014, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos disminuyeron en 3.2 puntos porcentuales al pasar de 16.9% a 13.7%.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



12,2

16,9

13,7

13,9 15,5 14,2

11,3

17,6

13,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15


Márgenes Comerciales.





Mayores 13,7 16,9 10,1 9,4 14,2 15,5 10,7 9,4 13,4 17,6 9,8 9,4

Iguales 66,0 59,6 62,1 65,8 65,6 64,6 61,6 67,1 66,2 57,2 62,4 65,2

Menores 20,1 17,1 24,4 21,8 20,2 14,9 24,6 21,3 20,1 18,2 24,4 22,1

No Maneja 0,2 6,4 3,2 2,8 0,0 5,0 3,1 2,0 0,3 7,0 3,3 3,2


Maquinaria 0,0 0,0

Editoriales 5,9 7,1

Textiles 6,7 20,0

Calzado 8,3 16,7

Rancho 10,0 30,0



Vestuario 12,5 12,5

Promedio 14,2 15,5

Alimentos 17,6 5,9

Repuestos 18,2 22,2

Librerías 20,0 0,0

Químicos 23,1 7,1



Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-20,0

-16,7

-13,3

-8,3

-5,6

-4,0

-1,3

-1,3

-1,3

0,0

0,0

11,8

13,3

15,9

20,0

Rancho

Ferreterías

Textiles

Calzado

Mat. Construcción

Repuestos

Promedio

Medicamentos

Editoriales

Maquinaria

Vestuario

Alimentos


Químicos

Librerías

Los sectores Mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Diciembre de 2014 fueron: Vestuario, Repuestos, Editoriales, Materiales para construcción y Ferreterías; por otro lado, Medicamentos, Textiles, Químicos, Calzado, Otros establecimientos y Maquinaria reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.




Calzado 20,7 16,7

Textiles 20,0 0,0

Maquinaria 17,6 6,7


Llantas 16,7 16,7

Joyerías 16,7 25,0

Repuestos 14,3 13,9

Promedio 13,4 17,6

Turismo 13,3 26,7




Servicios 11,5 29,6

Alimentos 11,1 11,1

Muebles 9,1 9,1

Librerías 9,1 0,0



Vestuario 2,8 19,4

Rancho 0,0 20,0


Grandes Cadenas 0,0 50,0 -50,0

-28,0

-20,0

-18,1

-16,7

-13,3

-12,5

-8,3

-6,7

-6,7

-5,9

-4,2

-3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

4,0

5,9

9,1

11,0

20,0

60,0

Grandes Cadenas

Cacharrerías

Rancho

Servicios

Vestuario

Turismo

Vehículos

Joyerías

Combustibles

Electrodomésticos

Ferreterías

Promedio

Mat. Construcción


Llantas

Alimentos

Muebles

Repuestos

Calzado

Medicamentos

Librerías

Maquinaria

Textiles

Fotografía

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Diciembre de 2014, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Rancho, Muebles, Librerías y Maquinaria, entre tanto, Grandes cadenas, Textiles, Turismo, Servicios, Joyerías, Combustibles, Cacharrerías, Vestuario, Repuestos, Calzado, Materiales para construcción, Ferreterías, Medicamentos, Alimentos, Otros establecimientos y Vehículos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables registró un aumento con respecto a Diciembre de 2014, al pasar de 51.6% a 62.6%.

El porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables disminuyó.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


54,3

51,6

62,6

1,8

8,4

4,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 62,6 51,6 57,6 59,7 54,6 49,2 57,3 60,9 66,5 52,8 57,8 59,1

Iguales 33,3 23,5 30,7 24,7 36,6 24,9 31,4 24,1 31,6 22,8 30,3 24,9

Desfavorables 4,1 8,4 7,1 6,9 8,7 9,4 7,4 6,9 1,9 7,9 7,0 6,9

No sabe/No responde 0,0 16,5 4,5 8,7 0,0 16,6 3,9 8,2 0,0 16,5 4,9 9,0

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Mayoristas


58,3

49,2

54,6

1,6 9,4

8,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0Ene-1

3

Feb-1

3

Mar-

13

Abr-

13

May-1

3

Jun-1

3

Jul-13

Ago-1

3

Sep-1

3

Oct

-13

Nov-

13

Dic

-13

Ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15



Repuestos 81,8 44,4




Alimentos 64,7 52,9


Promedio 54,6 49,2




Textiles 40,0 40,0

Vestuario 37,5 25,0

Calzado 33,3 50,0

Químicos 30,8 64,3

Rancho 20,0 50,0

Expectativas Favorables – Mayoristas


-33,5

-30,0

-16,7

-11,3

0,0

0,0

5,4

10,0

11,7

11,8

12,5

22,2

27,8

32,1

37,4

Químicos

Rancho

Calzado

Editoriales


Textiles

Promedio

Librerías

Medicamentos

Alimentos

Vestuario

Mat. Construcción

Ferreterías

Maquinaria

Repuestos

Los sectores Mayoristas de Repuestos, Maquinaria, Ferreterías, Materiales para construcción, Vestuario, Alimentos, Medicamentos y Librerías reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Diciembre de 2014; Químicos, Rancho, Calzado y Editoriales no fueron tan optimistas y registraron variación negativa.

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Minoristas


52,3

66,5

1,9 1,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15




Textiles 80,0 40,0






Llantas 75,0 33,3

Muebles 72,7 54,5



Repuestos 68,6 55,6

Rancho 66,7 40,0

Joyerías 66,7 50,0

Promedio 66,5 52,8

Calzado 62,1 56,7

Servicios 61,5 63,0


Turismo 60,0 60,0

Vestuario 58,3 44,4


Alimentos 55,6 55,6



Expectativas Favorables- Minoristas


-40,7

-1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

11,8

11,8

13,0

13,7

13,9

16,7

18,2

26,7

26,7

30,3

33,3

35,3

36,5

40,0

40,0

41,7

Cacharrerías

Servicios

Librerías

Turismo

Vehículos

Alimentos

Grandes Cadenas

Calzado

Ferreterías


Repuestos

Promedio

Vestuario

Joyerías

Muebles

Electrodomésticos

Rancho

Mat. Construcción

Combustibles

Medicamentos

Maquinaria

Textiles

Fotografía

Llantas

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Diciembre de 2014, fueron: Llantas, Fotografía, Textiles, Maquinaria, Medicamentos, Combustibles, Materiales para construcción, Rancho, Electrodomésticos, Muebles, Joyerías, Vestuario, Repuestos, Otros establecimientos, Ferreterías y Calzado.

EOC Valle de Aburrá Diciembre 2015

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