EOC Valle de Aburrá Mayo 2015

Encuesta de Opinión Comercial Mayo 2015 vs. Mayo 2014

Muestra efectiva: 545

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 14

Rancho 12

Textiles 16

Vestuario 8

Calzado 13

Maquinaria 7

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 14

Químicos 10

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 16

Editoriales 14

Total 179

Minoristas Muestra

Alimentos 108

Rancho 5

Textiles 9

Vestuario 37

Calzado 28

Maquinaria 13

Repuestos 36

Llantas 12

Vehículos 16

Electrodomésticos 16

Ferreterías 18

Muebles 11

Medicamentos 17

Combustibles 14

Mat. Construcción 13

Grandes Cadenas 2

Librerías 11

Joyerías 13

Otros Establecimientos 17

Fotografía 5

Cacharrerías 13

Servicios 27

Turismo 15

Total 366

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Mayo de 2014, se registró un descenso de 8.4 puntos porcentuales en el porcentaje de empresas mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas, y de 9.9 puntos por parte de los minoristas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2013 – 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

13,8

26,9

17,4

19,0

30,8

22,3

11,3

24,9

15,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Mayo 2015 – 2014

Total Mayorista Minorista

Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses

Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14

Más Altas 17,4 26,9 18,8 22,4 22,3 30,8 19,5 26,6 15,0 24,9 18,5 20,3

Similares 41,1 37,7 43,7 42,8 36,9 38,5 44,5 42,7 43,2 37,4 43,4 42,8

Más Bajas 40,7 34,5 37,3 34,7 40,8 30,8 36,0 30,8 40,7 36,3 38,0 36,6

No responde 0,7 0,9 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,4 0,1 0,3

Mayoristas Mayo-15 Mayo-14

Mat. Construcción 41,2 22,2

Medicamentos 35,7 21,4

Ferreterías 33,3 42,1

Otros Establecimientos 31,3 60,0

Textiles 25,0 40,0

Promedio 22,3 30,8

Repuestos 22,2 33,3

Editoriales 21,4 14,3

Rancho 16,7 30,0

Calzado 15,4 25,0

Vestuario 12,5 0,0

Químicos 10,0 50,0

Librerías 10,0 20,0

Alimentos 7,1 17,6

Maquinaria 0,0 42,9

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-42,9

-40,0

-28,8

-15,0

-13,3

-11,1

-10,5

-10,0

-9,6

-8,8

-8,5

7,1

12,5

14,3

19,0

Maquinaria

Químicos

Otros Establecimientos

Textiles

Rancho

Repuestos

Alimentos

Librerías

Calzado

Ferreterías

Promedio

Editoriales

Vestuario

Medicamentos

Mat. Construcción

Comparativamente con Mayo de 2014, Materiales para construcción, Medicamentos, Vestuario y Editoriales fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Maquinaria, Químicos, Otros establecimientos, Textiles, Rancho, Repuestos, Alimentos, Librerías, Calzado y Ferreterías reportaron variación negativa.

Minoristas Mayo-15 Mayo-14

Grandes Cadenas 50,0 50,0

Maquinaria 30,8 26,7

Cacharrerías 30,8 28,6

Muebles 27,3 27,3


Textiles 22,2 30,0

Vestuario 21,6 16,7

Fotografía 20,0 20,0

Vehículos 18,8 31,3


Alimentos 16,7 27,8

Llantas 16,7 41,7

Promedio 15,0 24,9

Repuestos 13,9 34,3

Turismo 13,3 33,3


Servicios 11,1 29,6

Librerías 9,1 9,1

Joyerías 7,7 16,7

Calzado 7,1 26,7

Combustibles 7,1 6,7

Electrodomésticos 6,3 40,0

Rancho 0,0 0,0


Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Mayo 2015 – 2014.

-33,8

-25,0

-24,2

-20,4

-20,0

-19,5

-18,5

-12,5

-11,8

-11,1

-9,9

-9,0

-7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2,2

4,1

5,0

5,9

8,8

Electrodomésticos

Llantas

Ferreterías

Repuestos

Turismo

Calzado

Servicios

Vehículos

Medicamentos

Alimentos

Promedio

Joyerías

Textiles

Grandes Cadenas

Muebles

Fotografía

Librerías

Rancho

Combustibles

Cacharrerías

Maquinaria

Vestuario


Mat. Construcción

Los sectores minoristas de Materiales para construcción, Otros establecimientos, Vestuario, Maquinaria, Cacharrerías y Combustibles reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Mayo de 2014; excepto, Electrodomésticos, Llantas, Ferreterías, Repuestos, Turismo, Calzado, Servicios, Vehículos, Medicamentos, Alimentos, Joyerías y Textiles registraron variación negativa.

2. Principales Problemas

En Mayo de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la baja demanda con el 27.9%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 16.7%; 20.3 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en Mayo de 2014 que llegaba al 37.0%.

Empresas que operan con algún problema


16,7

37,0

16,8

51,1

16,7

30,1

83,3

63,0

83,2

48,9

83,3

69,9

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema


Mayo 2015 - Mayo 2014

El 83.3% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Mayo de 2014.

Mayo 2015 - Mayo 2014 Mayo 2015 - Mayo 2014

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14

Baja demanda 27,9 17,6 24,6 13,2 29,5 19,8

Competencia leal y desleal 13,4 13,4 14,0 14,3 13,1 13,0

Situación económica, social y política 9,9 15,8 11,2 9,9 9,3 18,7

Contrabando 4,6 1,3 6,1 1,1 3,8 1,4

Inseguridad 4,2 0,5 4,5 1,1 4,1 0,3

Cartera 4,0 2,9 2,8 0,5 4,6 4,1

Carga tributaria 3,9 1,6 3,4 1,6 4,1 1,6

Inflación-Dólar 3,1 0,7 4,5 1,1 2,5 0,5

Costos financieros 2,4 0,4 2,2 0,5 2,5 0,3

Falta de materia prima 2,4 0,7 3,9 0,5 1,6 0,8

Desempleo 2,0 1,5 1,7 1,6 2,2 1,4

Falta de crédito 1,1 1,5 2,2 0,5 0,5 1,9

Iliquidez y falta de capital 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Ventas ambulantes 0,7 0,4 0,0 0,5 1,1 0,3

Otros problemas 2,0 2,5 1,1 1,1 2,5 3,3

Ninguno 16,7 37,0 16,8 51,1 16,7 30,1

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Mayo 2015 – 2014.

Mayoristas Baja Demanda

Competencia leal y desleal

Situación Económica, Social y Política

Otros Ninguno

Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14

Maquinaria 42,9 28,6 0,0 14,3 0,0 0,0 14,3 0,0 28,6 57,1

Librerías 40,0 10,0 0,0 10,0 10,0 20,0 0,0 0,0 20,0 60,0

Vestuario 37,5 0,0 0,0 12,5 37,5 25,0 0,0 0,0 0,0 12,5

Alimentos 35,7 29,4 7,1 0,0 7,1 5,9 0,0 0,0 14,3 64,7

Rancho 33,3 0,0 16,7 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 70,0

Químicos 30,0 21,4 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 50,0

Mat. Construcción 29,4 11,1 23,5 16,7 5,9 11,1 0,0 5,6 23,5 50,0

Promedio 24,6 13,2 14,0 14,3 11,2 9,9 1,1 1,1 16,8 51,1

Calzado 23,1 8,3 15,4 16,7 15,4 8,3 0,0 0,0 7,7 50,0

Repuestos 22,2 33,3 11,1 11,1 0,0 11,1 11,1 0,0 22,2 44,4

Medicamentos 21,4 7,1 0,0 21,4 14,3 7,1 0,0 7,1 28,6 42,9

Editoriales 21,4 7,1 35,7 21,4 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 35,7

Ferreterías 16,7 10,5 16,7 5,3 27,8 21,1 0,0 0,0 5,6 57,9

Textiles 12,5 20,0 18,8 26,7 18,8 6,7 0,0 0,0 12,5 40,0

Otros Establecimientos 6,3 0,0 25,0 13,3 0,0 6,7 0,0 0,0 37,5 66,7

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Maquinaria, Librerías, Vestuario, Alimentos, Rancho, Químicos y Materiales para construcción.

Otros establecimientos, Medicamentos y Repuestos fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Baja Demanda

Competencia leal y desleal

Situación Económica, Social y Política

Otros Ninguno

Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14 Mayo-15 Mayo-14

Turismo 60,0 6,7 6,7 13,3 0,0 13,3 0,0 0,0 6,7 66,7

Librerías 54,5 0,0 9,1 36,4 0,0 36,4 0,0 18,2 9,1 0,0

Fotografía 40,0 20,0 0,0 40,0 0,0 20,0 0,0 0,0 40,0 20,0

Joyerías 38,5 25,0 23,1 16,7 7,7 33,3 0,0 0,0 7,7 25,0

Cacharrerías 38,5 7,1 15,4 0,0 15,4 7,1 0,0 0,0 23,1 71,4

Electrodomésticos 37,5 33,3 12,5 6,7 0,0 20,0 0,0 6,7 31,3 26,7

Medicamentos 35,3 11,8 5,9 17,6 11,8 11,8 0,0 5,9 5,9 23,5

Alimentos 33,3 11,1 16,7 16,7 0,0 22,2 5,6 5,6 22,2 27,8

Textiles 33,3 20,0 11,1 10,0 0,0 30,0 0,0 10,0 33,3 10,0

Llantas 33,3 8,3 0,0 25,0 8,3 0,0 0,0 0,0 25,0 41,7

Calzado 32,1 20,0 10,7 20,0 14,3 13,3 3,6 0,0 7,1 20,0

Vehículos 31,3 37,5 0,0 18,8 37,5 18,8 0,0 0,0 12,5 25,0

Vestuario 29,7 13,9 2,7 8,3 16,2 36,1 2,7 0,0 8,1 19,4

Promedio 29,5 19,8 13,1 13,0 9,3 18,7 2,5 3,3 16,7 30,1

Otros Establecimientos 29,4 47,1 11,8 5,9 5,9 5,9 0,0 0,0 17,6 35,3

Combustibles 28,6 20,0 21,4 6,7 7,1 13,3 7,1 0,0 14,3 40,0

Repuestos 27,8 25,7 16,7 20,0 8,3 17,1 2,8 2,9 8,3 17,1

Ferreterías 27,8 29,4 5,6 5,9 5,6 35,3 5,6 0,0 33,3 23,5

Mat. Construcción 23,1 14,3 30,8 7,1 7,7 28,6 0,0 7,1 7,7 28,6

Muebles 18,2 36,4 36,4 9,1 18,2 18,2 9,1 0,0 9,1 9,1

Maquinaria 15,4 26,7 7,7 6,7 7,7 13,3 7,7 6,7 30,8 33,3

Rancho 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grandes Cadenas 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

Servicios 0,0 3,7 22,2 3,7 7,4 3,7 3,7 11,1 33,3 70,4

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la baja demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Turismo, Librerías, Cacharrerías, Joyerías, Electrodomésticos, Medicamentos, Llantas, Alimentos, Calzado, Vehículos y Vestuario.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Grandes cadenas, Fotografía, Textiles, Ferreterías, Servicios y Maquinaria.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó 3.7 puntos porcentuales, con respecto a Mayo de 2014.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



22,5

14,2

23,1

26,8

18,7

22,3

20,5

11,9

23,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Mayo 2015 – 2014




Alto 23,1 14,2 18,4 15,8 22,3 18,7 20,0 17,3 23,5 11,9 17,6 15,0

Normal 52,3 63,3 54,3 62,0 51,4 62,6 54,1 62,6 52,7 63,7 54,4 61,8

Bajo 15,8 14,7 17,4 16,6 15,1 10,4 17,0 14,7 16,1 16,8 17,7 17,5

No Maneja 8,3 7,8 9,7 5,6 11,2 8,2 8,9 5,4 6,8 7,6 10,1 5,7


Químicos 50,0 28,6

Alimentos 42,9 11,8




Textiles 25,0 33,3

Promedio 22,3 18,7




Rancho 8,3 10,0

Calzado 7,7 25,0

Vestuario 0,0 37,5

Maquinaria 0,0 28,6

Repuestos 0,0 22,2

Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-37,5

-28,6

-22,2

-17,3

-8,3

-1,7

0,0

0,0

3,6

5,4

17,6

21,4

21,4

23,1

31,1

Vestuario

Maquinaria

Repuestos

Calzado

Textiles

Rancho

Librerías

Medicamentos

Promedio


Mat. Construcción

Químicos

Editoriales

Ferreterías

Alimentos

Comparativamente con Mayo de 2014, los sectores mayoristas de Alimentos, Ferreterías, Editoriales, Químicos, Materiales para construcción y Otros establecimientos registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Vestuario, Maquinaria, Repuestos, Calzado, Textiles y Rancho reportaron variación negativa.





Muebles 36,4 0,0

Vestuario 32,4 27,8


Joyerías 30,8 0,0

Calzado 25,0 3,3

Llantas 25,0 25,0


Promedio 23,5 11,9




Repuestos 19,4 2,9


Servicios 14,8 0,0

Turismo 13,3 0,0



Alimentos 11,1 11,1

Textiles 11,1 10,0

Librerías 9,1 9,1

Rancho 0,0 0,0

Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-12,6

-11,8

-7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,4

4,7

10,8

11,6

11,8

13,3

14,8

16,6

16,7

20,0

21,7

30,8

31,9

36,4

50,0

Cacharrerías

Medicamentos

Electrodomésticos

Grandes Cadenas

Llantas

Alimentos

Librerías

Rancho

Textiles

Combustibles

Vestuario

Maquinaria

Promedio


Turismo

Servicios

Repuestos

Ferreterías

Fotografía

Calzado

Joyerías

Mat. Construcción

Muebles

Vehículos

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Mayo de 2014, fueron: Vehículos, Muebles, Materiales para construcción, Joyerías, Calzado, Fotografía, Ferreterías, Repuestos, Servicios, Turismo, Otros establecimientos, Maquinaria, Vestuario, Combustibles y Textiles.

4. Pedidos a Proveedores

En Mayo de 2014, el volumen de pedidos a proveedores registró un descenso de 1.6 puntos porcentuales con respecto a igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



15,3

11,1

9,5

17,3

15,4

8,9

14,3

8,9

9,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Mayo de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 53.6% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 9,5 11,1 8,3 12,7 8,9 15,4 9,0 16,6 9,8 8,9 8,0 10,8

Normal 53,6 61,2 56,4 52,8 53,1 61,5 57,7 54,5 53,8 61,0 55,7 52,0

Bajo 31,9 24,7 33,1 32,9 32,4 20,9 31,9 28,1 31,7 26,6 33,8 35,3

No Maneja 3,5 2,9 1,8 1,4 3,9 2,2 1,1 0,7 3,3 3,3 2,2 1,8




Alimentos 14,3 5,9




Promedio 8,9 15,4

Rancho 8,3 0,0


Textiles 6,3 13,3

Vestuario 0,0 0,0

Calzado 0,0 0,0

Repuestos 0,0 22,2

Químicos 0,0 21,4

Librerías 0,0 20,0

Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-22,2

-21,4

-20,8

-20,0

-14,9

-7,1

-7,1

-6,4

-4,9

0,0

0,0

7,1

8,3

8,4

14,3

Repuestos

Químicos


Librerías

Ferreterías

Editoriales

Textiles

Promedio

Mat. Construcción

Vestuario

Calzado

Medicamentos

Rancho

Alimentos

Maquinaria

Maquinaria, Alimentos, Rancho y Medicamentos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Mayo de 2014.




Llantas 25,0 16,7



Alimentos 22,2 11,1

Rancho 20,0 20,0



Textiles 11,1 0,0


Promedio 9,8 8,9

Muebles 9,1 0,0

Vestuario 8,1 19,4

Joyerías 7,7 8,3

Turismo 6,7 13,3

Vehículos 6,3 6,3

Servicios 3,7 3,7

Calzado 3,6 6,7

Repuestos 2,8 5,7



Librerías 0,0 0,0


Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-13,3

-11,3

-7,1

-6,7

-3,1

-2,9

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

3,1

5,9

8,3

9,1

9,3

11,1

11,1

11,1

17,6

20,0

Combustibles

Vestuario

Cacharrerías

Turismo

Calzado

Repuestos

Joyerías

Grandes Cadenas

Rancho

Vehículos

Servicios

Electrodomésticos

Librerías

Promedio

Maquinaria

Medicamentos

Llantas

Muebles

Mat. Construcción

Alimentos

Textiles

Ferreterías


Fotografía

Comparativamente con Mayo de 2014, Fotografía, Otros establecimientos, Ferreterías, Textiles, Alimentos, Materiales para construcción, Muebles, Llantas, Medicamentos y Maquinaria reportaron los mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.

5. Cartera

En Mayo, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida registró un nivel de 24.8%, porcentaje inferior al registrado en Mayo de 2014 que fue de 26.0%.

La rotación de la cartera, por su parte, presentó una disminución de 3 puntos porcentuales con respecto a Mayo del año anterior, al pasar de 14.9% a 11.9%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



21,1

26,0 24,8

21,2

28,0

27,4

21,0

24,9 23,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 24,8 26,0 21,5 24,6 27,4 28,0 23,1 27,3 23,5 24,9 20,8 23,2

Normal 46,2 49,4 48,0 53,9 49,7 53,3 50,7 59,6 44,5 47,4 46,7 51,0

Bajo 14,9 12,9 18,6 12,6 14,5 12,1 19,3 9,8 15,0 13,3 18,2 14,0

No Maneja 13,4 11,8 11,7 8,9 8,4 6,6 6,8 3,2 15,8 14,4 14,1 11,7


Alimentos 50,0 47,1

Químicos 50,0 35,7




Calzado 30,8 41,7


Promedio 27,4 28,0

Rancho 25,0 30,0


Repuestos 22,2 11,1


Textiles 12,5 13,3

Vestuario 0,0 12,5

Maquinaria 0,0 57,1

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-57,1

-12,5

-10,9

-5,0

-2,1

-0,8

-0,6

0,0

2,9

6,9

7,0

7,1

10,0

11,1

14,3

Maquinaria

Vestuario

Calzado

Rancho


Textiles

Promedio

Editoriales

Alimentos

Mat. Construcción

Ferreterías

Medicamentos

Librerías

Repuestos

Químicos

Químicos, Repuestos, Librerías, Medicamentos, Ferreterías, Materiales para construcción y Alimentos fueron los sectores mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de maquinaria, Vestuario, Calzado, Rancho, Otros establecimientos y Textiles presentaron las mayores disminuciones con respecto a Mayo de 2014.


Calzado 50,0 30,0

Muebles 36,4 9,1

Vestuario 32,4 27,8




Repuestos 27,8 34,3

Llantas 25,0 33,3

Promedio 23,5 24,9

Textiles 22,2 40,0


Turismo 20,0 13,3




Alimentos 16,7 11,1




Servicios 14,8 22,2


Rancho 0,0 20,0


Joyerías 0,0 8,3

Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-35,2

-20,0

-17,8

-14,6

-13,2

-11,3

-8,3

-8,3

-7,4

-6,5

-6,3

-4,8

-1,4

0,0

0,0

0,0

4,7

4,9

5,6

5,9

6,7

11,8

20,0

27,3

Cacharrerías

Rancho

Textiles

Electrodomésticos

Mat. Construcción

Maquinaria

Llantas

Joyerías

Servicios

Repuestos

Vehículos

Combustibles

Promedio

Fotografía

Librerías

Grandes Cadenas

Vestuario

Ferreterías

Alimentos


Turismo

Medicamentos

Calzado

Muebles

Los sectores minoristas de Muebles, Calzado, Medicamentos, Turismo, Otros establecimientos, Alimentos, Ferreterías y Vestuario registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Mayo de 2014.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



20,5

14,9

11,9

20,1

19,8

12,8

20,8

12,5 11,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 11,9 14,9 15,8 18,9 12,8 19,8 18,5 24,3 11,5 12,5 14,4 16,3

Se Mantuvo Igual 50,6 54,3 51,6 53,0 50,3 52,7 52,3 54,3 50,8 55,0 51,3 52,4

Desmejoró 22,0 18,5 20,5 18,8 25,7 20,9 21,8 18,1 20,2 17,3 19,9 19,1

No Maneja 14,5 12,2 11,9 9,1 10,6 6,6 7,3 3,4 16,4 14,9 14,2 11,9


Calzado 30,8 16,7



Químicos 20,0 21,4

Textiles 18,8 6,7

Promedio 12,8 19,8

Vestuario 12,5 12,5


Repuestos 11,1 22,2


Alimentos 7,1 5,9


Rancho 0,0 10,0



Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-42,9

-33,8

-20,0

-15,8

-11,1

-10,0

-7,0

-1,4

0,0

0,0

0,0

1,3

6,2

12,1

14,1

Editoriales


Librerías

Ferreterías

Repuestos

Rancho

Promedio

Químicos

Maquinaria

Medicamentos

Vestuario

Alimentos

Mat. Construcción

Textiles

Calzado

Calzado, Textiles, Materiales para construcción y Alimentos fueron los sectores mayoristas que registraron mejora en la rotación de cartera con respecto a Mayo de 2014.





Textiles 22,2 10,0

Librerías 18,2 9,1


Vestuario 16,2 13,9

Servicios 14,8 22,2


Promedio 11,5 12,5

Calzado 10,7 10,0

Muebles 9,1 18,2

Repuestos 8,3 8,6

Llantas 8,3 16,7

Maquinaria 7,7 6,7


Joyerías 7,7 16,7


Turismo 6,7 0,0


Alimentos 5,6 11,1

Rancho 0,0 0,0



Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-17,6

-14,3

-12,9

-9,1

-9,0

-8,3

-7,4

-6,6

-5,6

-1,0

-0,4

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,7

1,0

2,3

6,7

9,1

11,8

12,2

12,5

40,0

Ferreterías

Cacharrerías

Combustibles

Muebles

Joyerías

Llantas

Servicios

Mat. Construcción

Alimentos

Promedio

Electrodomésticos

Repuestos

Grandes Cadenas

Medicamentos

Rancho

Calzado

Maquinaria

Vestuario

Turismo

Librerías


Textiles

Vehículos

Fotografía

Fotografía, Vehículos, Textiles, Otros establecimientos, Librerías, Turismo, Vestuario, Maquinaria y Calzado fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera, con respecto a Mayo de 2014.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Mayo de 2014, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos aumentaron en 1.5 puntos porcentuales al pasar de 6.9 a 8.4.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



9,1

6,9

8,4

11,7 12,1

8,9

7,8

4,3

8,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5


Márgenes Comerciales.





Mayores 8,4 6,9 8,4 9,1 8,9 12,1 9,2 11,0 8,2 4,3 8,0 8,2

Iguales 57,2 67,7 61,0 61,9 55,3 60,4 59,8 61,3 58,2 71,3 61,6 62,1

Menores 28,1 23,2 25,5 27,7 30,2 27,5 26,6 27,3 27,0 21,1 24,9 27,9

No Maneja 4,6 1,5 4,8 1,2 3,9 0,0 4,0 0,4 4,9 2,2 5,1 1,6





Textiles 12,5 13,3


Promedio 8,9 12,1

Editoriales 7,1 0,0

Alimentos 7,1 0,0


Rancho 0,0 10,0

Vestuario 0,0 0,0

Calzado 0,0 0,0

Repuestos 0,0 0,0

Químicos 0,0 21,4

Librerías 0,0 20,0

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-21,4

-20,0

-15,0

-10,8

-10,0

-4,7

-3,2

-0,8

0,0

0,0

0,0

7,1

7,1

14,3

14,3

Químicos

Librerías


Mat. Construcción

Rancho

Ferreterías

Promedio

Textiles

Vestuario

Calzado

Repuestos

Alimentos

Editoriales

Medicamentos

Maquinaria

Los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Mayo de 2014 fueron: Maquinaria, Medicamentos, Editoriales y Alimentos; Librerías, Otros establecimientos, Materiales para construcción, Rancho, Ferreterías y Textiles reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.



Muebles 27,3 0,0

Textiles 22,2 0,0



Servicios 14,8 3,7



Alimentos 11,1 5,6

Repuestos 11,1 2,9

Librerías 9,1 0,0

Promedio 8,2 4,3

Vestuario 8,1 11,1

Maquinaria 7,7 0,0

Vehículos 6,3 0,0

Rancho 0,0 20,0

Calzado 0,0 6,7

Llantas 0,0 16,7



Joyerías 0,0 0,0



Turismo 0,0 6,7 -20,0

-16,7

-7,1

-6,7

-6,7

-3,0

-0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

5,6

6,3

7,7

8,3

9,1

11,1

11,8

16,7

20,0

22,2

27,3

50,0

Rancho

Llantas

Mat. Construcción

Calzado

Turismo

Vestuario

Electrodomésticos

Combustibles

Joyerías


Cacharrerías

Promedio

Alimentos

Vehículos

Maquinaria

Repuestos

Librerías

Servicios

Medicamentos

Ferreterías

Fotografía

Textiles

Muebles

Grandes Cadenas

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Mayo de 2014, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Grandes cadenas, Muebles, Textiles, Fotografía, Ferreterías, Medicamentos, Servicios, Librerías, Repuestos, Maquinaria, Vehículos y Alimentos; los sectores de Rancho, Llantas, Materiales para construcción, Calzado, Turismo, Vestuario y Electrodomésticos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables registró un leve descenso con respecto a Mayo de 2014, al pasar de 57.5% a 56.5%.

El porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables disminuyó 11.4 puntos porcentuales.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


67,5

57,5

56,5

8,4

14,7

3,3 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 56,5 57,5 52,0 59,7 57,0 57,7 53,0 61,3 56,3 57,5 51,5 58,9

Iguales 32,5 20,1 29,1 20,5 33,0 20,9 28,6 20,4 32,2 19,8 29,3 20,5

Desfavorables 3,3 14,7 11,3 7,8 5,0 13,2 11,2 7,4 2,5 15,4 11,3 8,0

No sabe/No responde 7,7 7,6 7,6 12,0 5,0 8,2 7,2 11,0 9,0 7,3 7,8 12,5

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


MAYORISTAS


68,7

57,7

57,0

6,1

13,2

5,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0Ene-1

3

Feb-1

3

Mar-

13

Abr-

13

May-1

3

Jun-1

3

Jul-13

Ago-1

3

Sep-1

3

Oct

-13

Nov-

13

Dic

-13

Ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5



Repuestos 77,8 44,4


Textiles 68,8 66,7

Rancho 66,7 50,0



Calzado 61,5 58,3

Alimentos 57,1 52,9



Promedio 57,0 57,7



Vestuario 25,0 75,0

Químicos 10,0 57,1

Expectativas Favorables – Mayoristas


-50,0

-47,1

-10,8

-10,0

-1,6

-0,7

0,0

0,0

2,1

3,2

4,2

8,8

14,3

16,7

33,3

Vestuario

Químicos


Librerías

Mat. Construcción

Promedio

Maquinaria

Editoriales

Textiles

Calzado

Alimentos

Ferreterías

Medicamentos

Rancho

Repuestos

Los sectores mayoristas de Repuestos, Rancho, Medicamentos, Ferreterías, Alimentos, Calzado y Textiles reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Mayo de 2014; Vestuario, Químicos, Otros establecimientos,, Librerías y Materiales para construcción no fueron tan optimistas y registraron variación negativa.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


66,8

57,5

56,3

9,4

15,4

2,5 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5







Joyerías 76,9 66,7


Vestuario 62,2 55,6



Repuestos 58,3 34,3

Llantas 58,3 58,3


Promedio 56,3 57,5

Alimentos 55,6 66,7

Textiles 55,6 70,0

Muebles 54,5 54,5



Calzado 46,4 60,0



Servicios 44,4 55,6

Rancho 40,0 60,0

Turismo 33,3 73,3


Expectativas Favorables- Minoristas


-43,8

-40,0

-20,0

-20,0

-18,2

-17,6

-14,4

-13,6

-11,1

-11,1

-8,5

-1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

3,8

6,6

10,3

24,0

29,4

31,3

33,0

Vehículos

Turismo

Fotografía

Rancho

Librerías

Cacharrerías

Textiles

Calzado

Alimentos

Servicios

Ferreterías

Promedio


Llantas

Muebles

Grandes Cadenas

Electrodomésticos

Combustibles

Vestuario

Joyerías

Repuestos

Medicamentos

Maquinaria

Mat. Construcción

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Mayo de 2014, fueron: Materiales para construcción, Maquinaria, Medicamentos, Repuestos, Joyerías, Vestuario, Combustibles y Electrodomésticos.

EOC Valle de Aburrá Mayo 2015

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