EOC Valle de Aburrá Agosto 2016

Encuesta de Opinión Comercial Agosto 2016 vs. Agosto 2015

Muestra efectiva: 550

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 10

Textiles 15

Vestuario 10

Calzado 12

Maquinaria 7

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 11

Químicos 14

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 15

Total 182

Minoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 5

Textiles 10

Vestuario 36

Calzado 30

Maquinaria 15

Repuestos 36

Llantas 12

Vehículos 16

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 17

Combustibles 14

Mat. Construcción 13

Grandes Cadenas 2

Librerías 11

Joyerías 12

Otros Establecimientos 17

Fotografía 5

Cacharrerías 14

Servicios 27

Turismo 15

Total 368

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Agosto de 2015, se registró un descenso en el porcentaje de empresas minoristas y mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2014 – 2016

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

30,4

25,7 24,4 27,1

28,5

26,0

32,0

24,4 23,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Agosto 2016 – 2015

Total Mayoristas Minorista

Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses

Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15

Más Altas 24,4 25,7 23,6 20,9 26,0 28,5 14,8 22,0 23,6 24,4 23,0 20,3

Similares 39,3 40,5 46,9 42,7 35,4 39,7 46,6 42,4 41,2 40,9 47,1 42,8

Más Bajas 36,0 33,6 29,1 36,2 37,6 31,3 28,3 35,3 35,2 34,7 29,5 36,7

No responde 0,4 0,2 0,4 0,2 1,1 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2

Mayoristas Agosto-16 Agosto-15

Químicos 64,3 35,7

Editoriales 46,7 38,5

Otros Establecimientos 40,0 26,7

Alimentos 33,3 23,5

Textiles 33,3 20,0

Rancho 30,0 20,0

Promedio 26,0 28,5

Calzado 25,0 16,7

Repuestos 22,2 22,2

Ferreterías 22,2 38,9

Librerías 20,0 20,0

Medicamentos 18,2 42,9

Mat. Construcción 16,7 35,3

Maquinaria 14,3 14,3

Vestuario 10,0 25,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-24,7

-18,6

-16,7

-15,0

-2,5

0,0

0,0

0,0

8,2

8,3

9,8

10,0

13,3

13,3

28,6

Medicamentos

Mat. Construcción

Ferreterías

Vestuario

Promedio

Repuestos

Librerías

Maquinaria

Editoriales

Calzado

Alimentos

Rancho

Textiles

Otros Establecimientos

Químicos

Comparativamente con Agosto de 2015, Químicos, Otros establecimientos, Textiles, Rancho, Alimentos, Calzado y Editoriales fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Medicamentos, Materiales para construcción, Ferreterías y Vestuario reportaron variación negativa.

Minoristas Agosto-16 Agosto-15

Rancho 60,0 0,0

Llantas 50,0 41,7

Grandes Cadenas 50,0 66,7

Turismo 46,7 26,7

Textiles 40,0 30,0

Alimentos 33,3 27,8


Vehículos 31,3 31,3


Combustibles 28,6 33,3

Servicios 25,9 26,9

Promedio 23,6 24,4



Electrodomésticos 20,0 20,0

Fotografía 20,0 40,0

Vestuario 19,4 25,0

Repuestos 19,4 22,2

Muebles 18,2 27,3

Cacharrerías 14,3 7,7

Calzado 13,3 23,3


Librerías 9,1 0,0

Joyerías 8,3 0,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Agosto 2016 – 2015.

-20,0

-16,7

-15,4

-10,0

-9,1

-5,9

-5,9

-5,6

-4,8

-2,8

-1,0

-0,8

0,0

0,0

0,0

5,6

6,6

8,3

8,3

9,1

10,0

13,3

20,0

60,0

Fotografía

Grandes Cadenas

Mat. Construcción

Calzado

Muebles

Ferreterías


Vestuario

Combustibles

Repuestos

Servicios

Promedio

Vehículos

Electrodomésticos

Medicamentos

Alimentos

Cacharrerías

Joyerías

Llantas

Librerías

Textiles

Maquinaria

Turismo

Rancho

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Agosto de 2015, fueron: Rancho, Turismo, Maquinaria, Textiles, Librerías, Llantas, Joyerías, Cacharrerías y Alimentos.

2. Principales Problemas

En Agosto de 2016, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la situación económica, social y política con el 25.5%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 26.5%; 7.6 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en Agosto de 2015 que llegaba al 18.9%.

Empresas que operan con algún problema


El 73.5% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje inferior al registrado en Agosto de 2015.

26,5 18,9

28,2 21,1 25,7

17,8

73,5 81,1

71,8 78,9 74,3

82,2

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema

Total Mayorista Minorista

Agosto 2016 - Agosto 2015 Agosto 2016 - Agosto 2015 Agosto 2016 - Agosto 2015

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15

Situación económica, social y política 25,5 7,1 20,4 3,3 27,9 8,9

Baja demanda 12,4 22,0 20,4 22,8 8,4 21,6

Competencia leal y desleal 8,9 16,7 6,6 16,7 10,0 16,8

Inflación-Dólar 6,7 11,5 6,1 11,7 7,0 11,4

Costos financieros 3,6 6,4 1,1 6,1 4,9 6,5

Contrabando 2,0 4,0 3,3 3,9 1,4 4,1

Cartera 1,6 1,8 0,6 3,3 2,2 1,1

Falta de materia prima 1,1 2,0 2,8 3,9 0,3 1,1

Falta de crédito 0,5 0,7 0,6 0,0 0,5 1,1

Inseguridad 0,5 1,6 0,0 1,1 0,8 1,9

Ventas ambulantes 0,5 0,4 0,6 0,0 0,5 0,5

Iliquidez y falta de capital 0,5 2,0 1,1 2,8 0,3 1,6

Carga tributaria 0,2 0,9 0,0 1,1 0,3 0,8

Desempleo 0,2 2,7 0,0 1,1 0,3 3,5

Otros problemas 9,1 1,3 8,3 1,1 9,5 1,4

Ninguno 26,5 18,9 28,2 21,1 25,7 17,8

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Agosto 2016 – 2015.

Mayoristas Baja Demanda

Situación económica, social y política

Competencia leal y desleal

Otros Ninguno

Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15

Medicamentos 45,5 42,9 0,0 0,0 18,2 7,1 0,0 0,0 18,2 21,4

Ferreterías 44,4 22,2 5,6 5,6 5,6 16,7 0,0 0,0 33,3 27,8

Repuestos 44,4 22,2 0,0 11,1 0,0 0,0 11,1 0,0 22,2 33,3

Calzado 41,7 8,3 16,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

Rancho 30,0 30,0 20,0 0,0 0,0 50,0 10,0 0,0 20,0 0,0

Librerías 30,0 20,0 20,0 0,0 10,0 30,0 10,0 0,0 30,0 20,0

Promedio 20,4 22,8 20,4 3,3 6,6 16,7 8,3 1,1 28,2 21,1

Vestuario 20,0 12,5 50,0 0,0 0,0 12,5 10,0 25,0 10,0 25,0

Textiles 20,0 13,3 13,3 0,0 13,3 13,3 0,0 0,0 26,7 20,0

Alimentos 16,7 35,3 27,8 5,9 0,0 17,6 5,6 0,0 44,4 17,6

Maquinaria 14,3 42,9 57,1 14,3 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3 28,6

Químicos 14,3 14,3 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0 50,0 21,4

Otros Establecimientos 6,7 26,7 6,7 0,0 6,7 6,7 13,3 0,0 46,7 20,0

Mat. Construcción 5,6 11,8 33,3 0,0 5,6 47,1 16,7 0,0 22,2 17,6

Editoriales 0,0 21,4 26,7 7,1 20,0 21,4 20,0 0,0 6,7 21,4

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Medicamentos, Ferreterías, Repuestos, Calzado, Rancho y Librerías.

Químicos, Otros establecimientos, Alimentos y Textiles fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas

Situación económica, social y política

Baja Demanda Competencia leal y

desleal Otros Ninguno

Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15 Agosto-16 Agosto-15

Librerías 72,7 0,0 9,1 9,1 0,0 18,2 9,1 0,0 0,0 18,2

Grandes Cadenas 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Calzado 43,3 16,7 6,7 26,7 6,7 6,7 10,0 3,3 10,0 10,0

Cacharrerías 42,9 23,1 7,1 7,7 7,1 7,7 0,0 7,7 0,0 23,1

Rancho 40,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 16,7

Alimentos 38,9 11,1 5,6 5,6 5,6 22,2 0,0 0,0 27,8 27,8

Vehículos 37,5 6,3 12,5 43,8 12,5 12,5 6,3 6,3 18,8 12,5

Joyerías 33,3 25,0 25,0 25,0 16,7 8,3 8,3 8,3 16,7 25,0

Mat. Construcción 30,8 0,0 15,4 7,7 0,0 46,2 23,1 0,0 30,8 7,7

Medicamentos 29,4 0,0 5,9 41,2 17,6 5,9 11,8 0,0 11,8 17,6

Promedio 27,9 8,9 8,4 21,6 10,0 16,8 9,5 1,4 25,7 17,8

Electrodomésticos 26,7 13,3 13,3 26,7 6,7 6,7 6,7 0,0 20,0 6,7

Vestuario 25,0 5,6 11,1 25,0 13,9 19,4 16,7 2,8 22,2 8,3

Llantas 25,0 8,3 8,3 25,0 0,0 16,7 8,3 0,0 50,0 25,0

Ferreterías 23,5 5,9 17,6 17,6 11,8 5,9 5,9 0,0 17,6 17,6

Combustibles 21,4 6,7 0,0 20,0 7,1 26,7 7,1 0,0 50,0 26,7

Maquinaria 20,0 20,0 13,3 20,0 0,0 6,7 6,7 0,0 40,0 20,0

Fotografía 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40,0 40,0

Turismo 20,0 0,0 13,3 13,3 6,7 33,3 0,0 0,0 26,7 13,3

Servicios 18,5 3,7 0,0 14,8 25,9 22,2 0,0 0,0 48,1 33,3

Muebles 18,2 0,0 0,0 27,3 18,2 36,4 27,3 0,0 27,3 9,1

Otros Establecimientos 17,6 23,5 5,9 23,5 17,6 17,6 5,9 0,0 23,5 5,9

Repuestos 16,7 8,3 8,3 25,0 11,1 22,2 11,1 0,0 33,3 22,2

Textiles 0,0 10,0 0,0 30,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la Situación económica, social y política que afectó en mayor medida los sectores de: Librerías, Grandes cadenas, Calzado, Cacharrerías, Rancho, Alimentos, Joyerías, Materiales para construcción y Medicamentos.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Llantas, Combustibles, Servicios, Maquinaria, Fotografía, Textiles y Repuestos .

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó 6.7 puntos porcentuales, con respecto a Agosto de 2015.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



20,5

16,4

23,1 22,7

19,4 22,7

19,5

14,9

23,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Agosto 2016 – 2015




Alto 23,1 16,4 21,3 17,7 22,7 19,4 21,4 20,2 23,3 14,9 21,3 16,4

Normal 52,0 59,5 56,6 56,4 52,5 56,1 56,3 54,5 51,8 61,1 56,7 57,3

Bajo 13,8 13,6 13,0 16,3 13,8 13,3 13,1 15,9 13,8 13,8 12,9 16,5

No Maneja 11,1 10,5 9,1 9,6 11,0 11,1 9,3 9,3 11,1 10,3 9,0 9,7



Rancho 40,0 10,0

Textiles 40,0 26,7

Repuestos 33,3 0,0

Promedio 22,7 19,4

Alimentos 22,2 23,5

Vestuario 20,0 37,5


Calzado 16,7 16,7


Químicos 14,3 28,6





Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-17,5

-14,3

-12,3

-6,7

-6,5

-1,3

0,0

0,0

0,0

3,2

6,2

13,3

22,2

30,0

33,3

Vestuario

Químicos

Medicamentos


Mat. Construcción

Alimentos

Librerías

Calzado

Maquinaria

Promedio

Editoriales

Textiles

Ferreterías

Rancho

Repuestos

Comparativamente con Agosto de 2015, los sectores mayoristas de Repuestos, Rancho, Ferreterías, Textiles y Editoriales registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Vestuario, Químicos, Medicamentos, Otros establecimientos, Materiales para construcción y Alimentos reportaron variación negativa.



Librerías 63,6 9,1


Textiles 50,0 10,0


Vestuario 36,1 33,3


Calzado 30,0 16,7



Llantas 25,0 25,0

Promedio 23,3 14,9



Rancho 20,0 16,7


Muebles 18,2 27,3

Joyerías 16,7 25,0

Repuestos 13,9 11,1



Servicios 7,4 3,7

Turismo 6,7 13,3

Alimentos 5,6 0,0

Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-9,1

-8,3

-7,7

-6,7

0,0

0,0

0,0

2,8

2,8

3,3

3,7

5,6

8,4

13,3

13,3

13,7

14,8

20,0

25,0

26,7

15,4

47,1

54,5

66,7

Muebles

Joyerías

Mat. Construcción

Turismo

Llantas

Ferreterías

Medicamentos

Vestuario

Repuestos

Rancho

Servicios

Alimentos

Promedio

Calzado

Maquinaria

Cacharrerías

Combustibles

Fotografía

Vehículos

Electrodomésticos

Textiles


Librerías

Grandes Cadenas

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Agosto de 2015, fueron: Grandes cadenas, Librerías, Otros establecimientos, Textiles, Electrodomésticos, Vehículos, Fotografía, Combustibles, Cacharrerías, Maquinaria, Calzado, Alimentos, Servicios, Rancho, Repuestos y Vestuario.

4. Pedidos a Proveedores

En Agosto de 2016, el volumen de pedidos a proveedores se mantuvo en igual nivel al registrado en igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



16,9 15,3 15,3

13,8

16,7

16,0

18,4

14,6 14,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Agosto de 2016 pueden catalogarse como normales ya que el 49.5% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 15,3 15,3 15,5 9,9 16,0 16,7 17,2 11,3 14,9 14,6 14,6 9,2

Normal 49,5 57,5 54,7 57,5 49,2 56,7 55,0 57,3 49,6 57,8 54,6 57,5

Bajo 31,5 24,0 26,2 30 32,0 23,3 25,9 28,9 31,2 24,3 26,3 30,6

No Maneja 3,8 3,3 3,6 2,3 2,8 3,3 1,9 1,9 4,3 3,2 34,9 2,5


Químicos 35,7 28,6


Rancho 30,0 10,0



Calzado 16,7 8,3

Promedio 16,0 16,7

Textiles 13,3 6,7


Repuestos 11,1 0,0

Vestuario 10,0 12,5

Alimentos 5,6 23,5

Maquinaria 0,0 14,3



Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-21,4

-21,4

-19,0

-18,0

-14,3

-2,5

-0,6

0,0

6,7

6,7

7,1

8,3

11,1

20,0

27,8

Medicamentos

Editoriales

Mat. Construcción

Alimentos

Maquinaria

Vestuario

Promedio

Librerías

Textiles


Químicos

Calzado

Repuestos

Rancho

Ferreterías

Ferreterías, Rancho, Repuestos, Calzado, Químicos, Otros establecimientos y Textiles fueron los únicos sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Agosto de 2015.




Llantas 25,0 33,3



Textiles 20,0 40,0

Turismo 20,0 13,3

Vestuario 19,4 13,9

Alimentos 16,7 16,7

Repuestos 16,7 8,3


Promedio 14,9 14,6





Servicios 11,1 7,4

Librerías 9,1 9,1


Calzado 6,7 16,7

Rancho 0,0 16,7

Muebles 0,0 27,3

Joyerías 0,0 8,3


Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-27,3

-20,0

-20,0

-16,7

-15,4

-10,0

-8,3

-8,3

-6,7

-5,9

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,3

3,7

5,6

5,9

6,7

8,3

13,3

14,8

17,6

100,0

Muebles

Textiles

Fotografía

Rancho

Mat. Construcción

Calzado

Llantas

Joyerías

Maquinaria

Ferreterías

Cacharrerías

Vehículos

Alimentos

Librerías

Promedio

Servicios

Vestuario

Medicamentos

Turismo

Repuestos

Electrodomésticos

Combustibles


Grandes Cadenas

Comparativamente con Agosto de 2015, los sectores minoristas que reportaron mayores porcentajes de comerciantes con pedidos altos, fueron: Grandes cadenas, Otros establecimientos, Combustibles, Electrodomésticos, Repuestos, Turismo, Medicamentos, Vestuario y Servicios.

5. Cartera

En Agosto, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida fue del 17.3%, porcentaje inferior al registrado en Agosto de 2015 que fue de 23.1%.

La mejora en la rotación de la cartera, por su parte, disminuyó con respecto a Agosto del año anterior, al pasar de 15.1% a 13.3%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



24,0 23,1

17,3

26,5 27,8

21,0 22,8

20,8

15,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 17,3 23,1 15,1 22,0 21,0 27,8 19,2 24,4 15,4 20,8 13,0 20,8

Normal 50,7 53,1 49,6 49,1 56,4 57,2 52,9 52,3 48,0 51,1 47,9 47,5

Bajo 13,8 9,6 14,2 16,1 10,5 6,7 13,0 16,2 15,4 11,1 14,9 16,1

No Maneja 18,2 14,2 21,1 12,7 12,2 8,3 14,9 7,1 21,1 17,0 25,8 15,4


Vestuario 80,0 37,5

Rancho 30,0 30,0


Alimentos 27,8 47,1



Repuestos 22,2 11,1


Químicos 21,4 21,4

Promedio 21,0 27,8

Textiles 20,0 26,7

Calzado 16,7 16,7




Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-19,3

-14,3

-12,3

-11,1

-7,5

-6,8

-6,7

-6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

11,1

42,5

Alimentos

Maquinaria

Medicamentos

Ferreterías

Mat. Construcción

Promedio

Textiles


Rancho

Librerías

Químicos

Calzado

Editoriales

Repuestos

Vestuario

Vestuario, Repuestos y Editoriales fueron los únicos sectores mayorista que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Alimentos, Maquinaria, Medicamentos, Ferreterías, Materiales para construcción, Textiles y Otros establecimientos presentaron las mayores disminuciones con respecto a Agosto de 2015.



Rancho 40,0 16,7


Calzado 33,3 30,0

Muebles 27,3 27,3


Repuestos 22,2 13,9






Promedio 15,4 20,8


Alimentos 11,1 5,6

Servicios 11,1 25,9

Librerías 9,1 18,2

Vestuario 8,3 30,6

Llantas 8,3 25,0

Joyerías 8,3 8,3

Turismo 6,7 13,3

Vehículos 6,3 12,5


Textiles 0,0 0,0

Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-24,7

-22,2

-17,6

-16,7

-14,8

-13,3

-11,8

-9,1

-6,7

-6,3

-5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

3,3

5,6

8,3

23,3

38,5

50,0

Cacharrerías

Vestuario

Ferreterías

Llantas

Servicios

Electrodomésticos


Librerías

Turismo

Vehículos

Promedio

Muebles

Medicamentos

Fotografía

Maquinaria

Joyerías

Textiles

Combustibles

Calzado

Alimentos

Repuestos

Rancho

Mat. Construcción

Grandes Cadenas

Los sectores minoristas de Grandes cadenas, Materiales para construcción, Rancho, Repuestos, Alimentos, Calzado y Combustibles registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Agosto de 2015.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor disminuyó 1.8 puntos porcentuales con respecto a Agosto de 2015.

10,5

15,1 13,3

10,5

17,2

18,8

10,6

14,1

10,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 13,3 15,1 15,5 15,6 18,8 17,2 18,1 18,2 10,6 14,1 14,2 14,3

Se Mantuvo Igual 49,5 51,6 49,0 51,7 49,2 55,0 50,5 53,2 49,6 50,0 48,2 51,1

Desmejoró 18,9 19,1 14,5 19,7 19,9 19,4 16,7 21,0 18,4 18,9 13,4 19,0

No Maneja 18,2 14,2 21,0 12,9 12,2 8,3 14,7 7,6 21,1 17,0 24,1 15,5

No responde 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1

Mayorista Agosto-16 Agosto-15


Químicos 28,6 42,9



Repuestos 22,2 11,1

Textiles 20,0 26,7


Promedio 18,8 17,2

Alimentos 16,7 5,9

Calzado 16,7 33,3

Rancho 10,0 0,0



Vestuario 0,0 12,5

Maquinaria 0,0 28,6

Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-28,6

-19,5

-16,7

-14,3

-12,5

-6,7

0,0

1,6

4,2

5,7

10,0

10,8

11,1

26,7

40,0

Maquinaria

Medicamentos

Calzado

Químicos

Vestuario

Textiles

Ferreterías

Promedio

Mat. Construcción

Editoriales

Rancho

Alimentos

Repuestos


Librerías

Librerías, Otros establecimientos, Repuestos, Alimentos, Rancho, Editoriales y Materiales para construcción fueron los sectores Mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Agosto de 2015.



Textiles 20,0 20,0



Calzado 16,7 20,0

Servicios 14,8 11,1



Turismo 13,3 26,7


Vestuario 11,1 11,1

Repuestos 11,1 11,1

Promedio 10,6 14,1



Maquinaria 6,7 13,3

Vehículos 6,3 6,3

Alimentos 5,6 5,6

Rancho 0,0 0,0

Llantas 0,0 25,0

Muebles 0,0 27,3

Librerías 0,0 0,0

Joyerías 0,0 0,0


Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-27,3

-25,0

-23,1

-20,0

-19,5

-13,3

-8,8

-6,7

-6,7

-3,5

-3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

11,8

16,7

17,6

Muebles

Llantas

Mat. Construcción

Fotografía

Combustibles

Turismo

Cacharrerías

Maquinaria

Electrodomésticos

Promedio

Calzado

Textiles

Ferreterías

Vestuario

Repuestos

Vehículos

Alimentos

Rancho

Librerías

Joyerías

Servicios

Medicamentos

Grandes Cadenas


Otros establecimientos, Grandes cadenas, Medicamentos y Servicios fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Agosto de 2015.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Agosto de 2015, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos disminuyó en 0.7 puntos porcentuales al pasar de 13.1 a 12.4.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



8,4

13,1 12,4

7,7

13,9

10,5

8,7

12,7

13,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6


Márgenes Comerciales.





Mayores 12,4 13,1 13,2 8,8 10,5 13,9 12,7 9,6 13,3 12,7 13,4 8,5

Iguales 52,9 55,5 58,6 60,1 50,8 53,9 59,0 58,7 53,9 56,2 58,3 60,8

Menores 33,8 28,4 27,3 26,1 37,0 28,9 27,0 27,2 32,2 28,1 27,4 25,5

No Maneja 0,9 3,1 1,0 4,6 1,7 3,3 1,2 4,1 0,5 3,0 0,8 4,9


Químicos 35,7 21,4

Textiles 26,7 13,3

Calzado 16,7 8,3


Maquinaria 14,3 0,0

Repuestos 11,1 0,0

Promedio 10,5 13,9


Alimentos 5,6 11,8


Rancho 0,0 0,0

Vestuario 0,0 25,0


Librerías 0,0 10,0

Editoriales 0,0 7,1

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-25,0

-21,4

-16,7

-12,7

-10,0

-7,1

-6,2

-3,4

0,0

0,0

8,3

11,1

13,3

14,3

14,3

Vestuario

Medicamentos

Ferreterías

Mat. Construcción

Librerías

Editoriales

Alimentos

Promedio


Rancho

Calzado

Repuestos

Textiles

Maquinaria

Químicos

Los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Agosto de 2015 fueron: Químicos, Maquinaria, Textiles, Repuestos y Calzado; por otra parte, Vestuario, Medicamentos, Ferreterías, Materiales para construcción, Librerías, Editoriales y Alimentos reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.




Textiles 30,0 30,0

Alimentos 22,2 11,1

Turismo 20,0 20,0


Llantas 16,7 16,7


Servicios 14,8 22,2


Vestuario 13,9 13,9



Promedio 13,3 12,7


Calzado 10,0 6,7

Muebles 9,1 27,3

Librerías 9,1 0,0

Joyerías 8,3 8,3



Repuestos 2,8 2,8

Rancho 0,0 0,0

Fotografía 0,0 20,0 -20,0

-18,2

-7,7

-7,4

-6,7

-6,2

-5,9

-1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

3,3

6,7

9,1

11,1

11,8

18,8

50,0

Fotografía

Muebles

Mat. Construcción

Servicios

Maquinaria

Combustibles

Ferreterías

Cacharrerías

Textiles

Turismo

Llantas

Vestuario

Medicamentos

Joyerías

Repuestos

Rancho

Promedio

Calzado

Electrodomésticos

Librerías

Alimentos


Vehículos

Grandes Cadenas

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Agosto de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Grandes cadenas, Vehículos, Otros establecimientos, Alimentos, Librerías, Electrodomésticos y Calzado; por otra parte, Fotografía, Muebles, Materiales para construcción, Servicios, Maquinaria, Combustibles, Ferreterías y Cacharrerías presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables aumentó con respecto a Agosto de 2015, al pasar de 60.2% a 64.5%.

De igual manera se presentó un descenso en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


66,5

60,2 64,5

4,7 5,6

5,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 64,5 60,2 62,1 54,8 61,9 62,8 61,1 56,3 65,9 58,9 62,5 54

Iguales 22,2 30,7 25,6 29,7 23,2 30,0 26,4 29,4 21,7 31,1 25,2 29,9

Desfavorables 5,3 5,6 6,4 8,8 6,6 5,6 5,8 8,6 4,6 5,7 6,6 8,9

No sabe/No responde 8,0 3,45 6,0 6,7 8,3 1,67 6,7 5,7 7,9 4,32 5,6 7,2

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Mayoristas


73,5

62,8 61,9

3,9 5,6

6,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6




Vestuario 70,0 62,5

Textiles 66,7 80,0

Repuestos 66,7 55,6


Químicos 64,3 64,3

Promedio 61,9 62,8

Rancho 60,0 40,0


Calzado 58,3 58,3





Alimentos 11,0 64,7

Expectativas Favorables – Mayoristas


-53,7

-24,3

-13,3

-9,7

-4,6

-0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

11,1

13,3

20,0

Alimentos

Editoriales

Textiles

Medicamentos

Mat. Construcción

Promedio

Ferreterías

Químicos

Librerías

Calzado

Maquinaria

Vestuario

Repuestos


Rancho

Los sectores mayoristas de Rancho, Otros establecimientos, Repuestos y Vestuario reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Agosto de 2015; Alimentos, Editoriales, Textiles, Medicamentos y Materiales para construcción reportaron variación negativa.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


63,1

58,9

65,9

5,1 5,7

4,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6




Muebles 100,0 72,7



Joyerías 83,3 83,3

Rancho 80,0 83,3





Textiles 70,0 70,0



Promedio 65,9 58,9


Calzado 63,3 56,7

Servicios 63,0 48,1

Alimentos 61,1 66,7

Vestuario 61,1 55,6

Turismo 60,0 53,3


Llantas 58,3 50,0

Repuestos 55,6 58,3



Expectativas Favorables- Minoristas


-100,0

-7,7

-6,3

-5,6

-3,3

-2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

6,7

6,7

6,9

8,3

11,8

14,8

17,6

20,0

24,8

27,3

27,3

40,0

Grandes Cadenas

Mat. Construcción

Vehículos

Alimentos

Rancho

Repuestos

Joyerías

Fotografía

Medicamentos

Textiles

Ferreterías

Vestuario

Calzado

Turismo

Promedio

Llantas


Servicios

Cacharrerías

Maquinaria

Combustibles

Muebles

Librerías

Electrodomésticos

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Agosto de 2015, fueron: Electrodomésticos, Librerías, Muebles, Combustibles, Maquinaria, Cacharrerías, Servicios, Otros establecimientos, Llantas, Turismo, Calzado y Vestuario.

EOC Valle de Aburrá Agosto 2016

Data & Analytics

Transcript of EOC Valle de Aburrá Agosto 2016