EOC Valle de Aburrá Junio 2016

Encuesta de Opinión Comercial Junio 2016 vs. Junio 2015

Muestra efectiva: 551

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 10

Textiles 15

Vestuario 10

Calzado 12

Maquinaria 7

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 11

Químicos 14

Mat. Construcción 18

Librerías 12

Otros Establecimientos 14

Editoriales 15

Total 183

Minoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 5

Textiles 10

Vestuario 36

Calzado 30

Maquinaria 15

Repuestos 38

Llantas 12

Vehículos 16

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 17

Combustibles 13

Mat. Construcción 14

Grandes Cadenas 2

Librerías 9

Joyerías 12

Otros Establecimientos 17

Fotografía 5

Cacharrerías 14

Servicios 27

Turismo 15

Total 368

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Junio de 2015, se registró un incremento en el porcentaje de empresas mayoristas y minoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2014 – 2016

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

20,5

22,8

27,0

22,1

22,0

32,8

19,8

23,2 24,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Junio 2016 – 2015

Total Mayoristas Minorista

Mes Promedio 6 meses Mes Promedio 6 meses Mes Promedio 6 meses

Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15

Más Altas 27,0 22,8 23,5 19,5 32,8 22,0 24,9 19,9 24,2 23,2 22,8 19,2

Similares 38,8 41,6 49,0 43,4 35,5 38,5 49,5 43,5 40,5 43,2 48,7 43,3

Más Bajas 33,8 35,0 27,2 36,9 31,7 38,5 25,5 36,4 34,8 33,3 28,0 37,2

Mayoristas Junio-16 Junio-15

Químicos 57,1 42,9

Repuestos 44,4 27,3

Mat. Construcción 44,4 16,7

Maquinaria 42,9 14,3

Librerías 41,7 20,0

Rancho 40,0 0,0

Textiles 40,0 20,0

Ferreterías 38,9 38,9

Medicamentos 36,4 42,9

Promedio 32,8 22,0

Calzado 25,0 8,3

Otros Establecimientos 21,4 20,0

Alimentos 16,7 11,1

Vestuario 10,0 12,5

Editoriales 6,7 15,4

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-8,7

-6,5

-2,5

0,0

1,4

5,6

10,8

14,3

16,7

17,2

20,0

21,7

27,8

28,6

40,0

Editoriales

Medicamentos

Vestuario

Ferreterías

Otros Establecimientos

Alimentos

Promedio

Químicos

Calzado

Repuestos

Textiles

Librerías

Mat. Construcción

Maquinaria

Rancho

Comparativamente con Junio de 2015, Rancho, Maquinaria, Materiales para construcción, Librerías, Textiles, Repuestos, Calzado, Químicos, Alimentos y Otros establecimientos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Editoriales, Medicamentos y Vestuario reportaron variación negativa.

Minoristas Junio-16 Junio-15

Grandes Cadenas 100,0 100,0

Muebles 45,5 18,2

Alimentos 44,4 33,3

Llantas 41,7 25,0





Repuestos 27,0 11,8

Turismo 26,7 33,3

Servicios 25,9 25,0

Promedio 24,2 23,2


Combustibles 23,1 26,7

Rancho 20,0 20,0

Textiles 20,0 50,0


Fotografía 20,0 40,0

Vehículos 18,8 18,8

Vestuario 16,7 20,0

Cacharrerías 14,3 14,3

Electrodomésticos 13,3 14,3

Joyerías 8,3 16,7

Calzado 6,7 16,7

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Junio 2016 – 2015.

-30,0

-20,0

-13,3

-11,8

-10,0

-8,3

-6,7

-3,6

-3,3

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,0

6,1

7,2

7,7

11,1

15,3

16,7

22,8

27,3

Textiles

Fotografía

Maquinaria

Medicamentos

Calzado

Joyerías

Turismo

Combustibles

Vestuario

Electrodomésticos

Grandes Cadenas

Rancho

Vehículos

Cacharrerías

Servicios

Promedio

Librerías


Mat. Construcción

Alimentos

Repuestos

Llantas

Ferreterías

Muebles

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Junio de 2015, fueron: Muebles, Ferreterías, Llantas, Repuestos, Alimentos, Materiales para construcción, Otros establecimientos, Librerías y Servicios.

2. Principales Problemas

En Junio de 2016, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la situación económica, social y política con el 16.2%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 30.1%; 11.9 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en Junio de 2015 que llegaba al 18.2%.

Empresas que operan con algún problema


El 69.9% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje inferior al registrado en Junio de 2015.

30,1

18,2

33,3

19,8 28,5

17,5

69,9

81,8

66,7

80,2 71,5

82,5

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema

Total Mayorista Minorista

Junio 2016 - Junio 2015 Junio 2016 - Junio 2015 Junio 2016 - Junio 2015

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15

Situación económica, social y política 16,2 11,5 12,6 8,8 17,9 12,8

Baja demanda 13,8 22,1 17,5 21,4 12,0 22,4

Competencia leal y desleal 8,0 17,9 7,1 19,8 8,4 16,9

Inflación-Dólar 6,4 8,6 7,1 8,2 6,0 8,7

Costos financieros 3,6 1,5 2,2 0,5 4,3 1,9

Cartera 3,4 2,0 4,4 2,2 3,0 1,9

Contrabando 2,9 5,3 1,1 7,1 3,8 4,4

Falta de materia prima 0,9 1,8 1,6 3,3 0,5 1,1

Falta de crédito 0,7 0,9 1,1 1,6 0,5 0,5

Ventas ambulantes 0,5 1,5 0,5 0,0 0,5 2,2

Desempleo 0,5 2,0 0,0 1,6 0,8 2,2

Inseguridad 0,4 1,5 0,5 1,1 0,3 1,6

Carga tributaria 0,2 1,8 0,0 2,2 0,3 1,6

Iliquidez y falta de capital 0,2 1,6 0,0 0,5 0,3 2,2

Otros problemas 12,2 1,8 10,9 1,6 12,8 1,9

Ninguno 30,1 18,2 33,3 19,8 28,5 17,5

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Junio 2016 – 2015.

Mayoristas Baja Demanda

Situación económica, social y política

Competencia leal y desleal

Otros Ninguno

Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15

Calzado 33,3 25,0 8,3 0,0 0,0 33,3 16,7 0,0 33,3 16,7

Vestuario 30,0 37,5 30,0 12,5 0,0 12,5 10,0 0,0 10,0 0,0

Ferreterías 27,8 22,2 11,1 16,7 5,6 16,7 5,6 0,0 38,9 22,2

Librerías 25,0 10,0 8,3 40,0 0,0 0,0 8,3 20,0 50,0 0,0

Textiles 20,0 20,0 13,3 0,0 6,7 20,0 0,0 0,0 40,0 13,3

Editoriales 20,0 15,4 13,3 7,7 33,3 46,2 0,0 0,0 20,0 23,1

Rancho 20,0 22,2 10,0 0,0 0,0 33,3 10,0 0,0 30,0 11,1

Medicamentos 18,2 21,4 9,1 14,3 9,1 21,4 9,1 0,0 18,2 14,3

Promedio 17,5 21,4 12,6 8,8 7,1 19,8 10,9 1,6 33,3 19,8

Químicos 14,3 21,4 7,1 0,0 7,1 14,3 0,0 0,0 42,9 35,7

Maquinaria 14,3 42,9 0,0 14,3 0,0 0,0 28,6 0,0 42,9 14,3

Repuestos 11,1 18,2 22,2 9,1 0,0 9,1 11,1 0,0 44,4 27,3

Mat. Construcción 11,1 16,7 11,1 5,6 11,1 33,3 11,1 0,0 38,9 22,2

Otros Establecimientos 7,1 13,3 14,3 0,0 7,1 6,7 21,4 0,0 28,6 40,0

Alimentos 0,0 27,8 16,7 11,1 5,6 16,7 27,8 5,6 27,8 16,7

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Calzado, Vestuario, Rancho, Editoriales y Medicamentos.

Librerías, Repuestos, Químicos, Maquinaria, Textiles, Ferreterías y Materiales para construcción fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas

Situación económica, social y política

Baja Demanda Competencia leal y

desleal Otros Ninguno

Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15 Junio-16 Junio-15

Rancho 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0

Fotografía 40,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 40,0 60,0

Joyerías 33,3 33,3 25,0 16,7 0,0 16,7 16,7 0,0 8,3 8,3

Vehículos 31,3 18,8 18,8 6,3 12,5 6,3 12,5 0,0 18,8 18,8

Combustibles 30,8 6,7 0,0 13,3 0,0 33,3 15,4 6,7 38,5 26,7

Mat. Construcción 30,8 7,7 7,7 23,1 15,4 30,8 15,4 7,7 23,1 15,4

Calzado 30,0 16,7 6,7 16,7 13,3 10,0 6,7 6,7 13,3 23,3

Cacharrerías 28,6 21,4 14,3 28,6 7,1 35,7 7,1 0,0 7,1 7,1

Vestuario 19,4 14,3 22,2 22,9 16,7 14,3 11,1 5,7 16,7 11,4

Promedio 17,9 12,8 12,0 22,4 8,4 16,9 12,8 1,9 28,5 17,5

Ferreterías 17,6 0,0 11,8 31,3 5,9 25,0 11,8 0,0 29,4 18,8

Servicios 14,8 10,7 0,0 25,0 22,2 21,4 14,8 0,0 40,7 10,7

Repuestos 13,5 14,7 24,3 20,6 0,0 17,6 18,9 0,0 27,0 8,8

Electrodomésticos 13,3 7,1 13,3 35,7 0,0 7,1 6,7 0,0 20,0 14,3

Turismo 13,3 13,3 0,0 0,0 20,0 46,7 0,0 0,0 46,7 20,0

Otros Establecimientos 11,8 16,7 23,5 22,2 0,0 27,8 5,9 0,0 29,4 16,7

Librerías 11,1 18,2 0,0 18,2 0,0 9,1 44,4 0,0 33,3 18,2

Textiles 10,0 10,0 10,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 20,0

Muebles 9,1 9,1 9,1 54,5 9,1 0,0 9,1 0,0 45,5 9,1

Llantas 8,3 16,7 8,3 50,0 0,0 16,7 0,0 0,0 58,3 16,7

Maquinaria 6,7 26,7 6,7 26,7 6,7 6,7 26,7 0,0 40,0 20,0

Medicamentos 5,9 11,8 11,8 5,9 17,6 5,9 5,9 5,9 17,6 17,6

Alimentos 5,6 5,6 11,1 22,2 5,6 11,1 11,1 0,0 55,6 27,8

Grandes Cadenas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la Situación económica, social y política que afectó en mayor medida los sectores de: Rancho, Fotografía, Joyerías, Vehículos, Combustibles, Materiales para construcción, Calzado, Cacharrerías y Vestuario.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Llantas, Alimentos, Turismo, Muebles, Servicios, Rancho y Fotografía.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó con respecto a Junio de 2015.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



19,1

16,1

22,5 21,0

21,0

21,9

18,2

13,7

22,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Junio 2016 – 2015




Alto 22,5 16,1 21,8 18,0 21,9 21,0 21,4 20,2 22,8 13,7 22,0 17,0

Normal 53,0 63,6 56,8 55,9 54,1 55,8 57,6 54,4 52,4 67,5 56,3 56,6

Bajo 12,2 12,8 12,7 16,7 13,7 13,8 12,5 16,4 11,4 12,3 12,8 16,8

No Maneja 12,3 7,5 8,7 9,3 10,4 9,4 8,4 9,0 13,3 6,6 8,9 9,5


Rancho 50,0 11,1


Textiles 33,3 26,7



Alimentos 22,2 22,2

Repuestos 22,2 18,2

Promedio 21,9 21,0





Vestuario 10,0 25,0

Calzado 8,3 41,7

Químicos 7,1 21,4

Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-33,3

-15,0

-15,0

-14,3

-14,3

-2,1

0,0

0,0

0,9

2,8

4,0

6,7

16,7

21,9

38,9

Calzado

Librerías

Vestuario

Maquinaria

Químicos

Editoriales

Alimentos

Mat. Construcción

Promedio

Medicamentos

Repuestos

Textiles

Ferreterías


Rancho

Comparativamente con Junio de 2015, los sectores mayoristas de Rancho, Otros establecimientos, Ferreterías, Textiles, Repuestos y Medicamentos registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Calzado, Librerías, Vestuario, Maquinaria, Químicos y Editoriales reportaron variación negativa.




Rancho 40,0 0,0

Vestuario 36,1 14,3


Joyerías 33,3 0,0


Textiles 30,0 30,0



Llantas 25,0 8,3

Promedio 22,8 13,7


Calzado 20,0 10,0


Repuestos 13,5 17,6


Turismo 13,3 13,3


Alimentos 11,1 0,0

Servicios 11,1 7,1

Muebles 9,1 27,3

Librerías 0,0 0,0


Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-20,0

-18,2

-8,1

-4,1

-0,7

0,0

0,0

0,0

1,6

4,0

8,7

9,1

10,0

11,1

13,3

16,7

17,6

18,8

21,4

21,8

15,4

33,3

40,0

50,0

Fotografía

Muebles

Electrodomésticos

Repuestos

Ferreterías

Textiles

Turismo

Librerías


Servicios

Combustibles

Promedio

Calzado

Alimentos

Maquinaria

Llantas

Medicamentos

Vehículos

Cacharrerías

Vestuario

Mat. Construcción

Joyerías

Rancho

Grandes Cadenas

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Junio de 2015, fueron: Grandes cadenas, Rancho, Joyerías, Materiales para construcción, Vestuario, Cacharrerías, Vehículos, Medicamentos, Llantas, Maquinaria, Alimentos, Calzado, Combustibles, Servicios y Otros establecimientos.

4. Pedidos a Proveedores

En Junio de 2016, el volumen de pedidos a proveedores registró un aumento de 4.7 puntos porcentuales con respecto a igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



12,7

10,2

14,9 14,4

11,0

15,9

11,9

9,8

14,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Junio de 2016 pueden catalogarse como normales ya que el 51,0% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 14,9 10,2 15,5 8,6 15,9 11,0 17,1 9,3 14,4 9,8 14,7 8,3

Normal 51,0 60,2 56,1 57,0 51,9 59,9 57,1 58,1 50,5 60,4 55,6 56,5

Bajo 30,5 25,9 24,6 31,9 29,0 24,7 23,9 30,7 31,3 26,5 25,0 32,6

No Maneja 3,6 2,9 3,7 2,0 3,3 2,7 1,9 1,4 3,8 3,0 4,6 2,3


Químicos 42,9 21,4

Alimentos 22,2 11,1

Rancho 20,0 11,1



Promedio 15,9 11,0



Textiles 13,3 13,3

Repuestos 11,1 9,1

Vestuario 10,0 0,0


Calzado 8,3 8,3

Librerías 8,3 0,0


Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-12,3

-8,7

0,0

0,0

0,0

2,0

4,9

5,6

5,6

8,3

8,9

10,0

11,1

14,3

21,4

Medicamentos

Editoriales

Maquinaria

Textiles

Calzado

Repuestos

Promedio

Ferreterías

Mat. Construcción

Librerías

Rancho

Vestuario

Alimentos

Otros Establecmientos

Químicos

Químicos, Otros establecimientos, Alimentos, Vestuario, Rancho, Librerías, Materiales para construcción, Ferreterías y Repuestos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Junio de 2015.





Turismo 26,7 13,3

Llantas 25,0 16,7



Alimentos 22,2 11,1

Librerías 22,2 9,1

Vestuario 19,4 2,9

Joyerías 16,7 0,0

Repuestos 16,2 2,9

Promedio 14,4 9,8


Muebles 9,1 0,0



Servicios 3,7 3,6

Calzado 3,3 3,3

Rancho 0,0 0,0

Textiles 0,0 20,0

Maquinaria 0,0 33,3


Fotografía 0,0 0,0

Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-33,3

-30,8

-20,0

-12,9

-7,1

0,0

0,0

0,0

0,1

4,6

6,2

8,3

9,1

11,1

11,8

12,4

13,1

13,3

13,3

16,6

16,7

17,4

18,8

50,0

Maquinaria

Mat. Construcción

Textiles

Ferreterías

Cacharrerías

Calzado

Rancho

Fotografía

Servicios

Promedio

Electrodomésticos

Llantas

Muebles

Alimentos

Medicamentos


Librerías

Repuestos

Turismo

Vestuario

Joyerías

Combustibles

Vehículos

Grandes Cadenas

Comparativamente con Junio de 2015, la mayoría de sectores minoristas reportaron mayores porcentajes de comerciantes con pedidos altos, excepto los sectores de Maquinaria, Materiales para construcción, Textiles, Ferreterías y Cacharrerías .

5. Cartera

En Junio, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida fue del 14.5%, porcentaje inferior al registrado en Junio de 2015 que fue de 24.8%.

La mejora en la rotación de la cartera, por su parte, disminuyó con respecto a Junio del año anterior, al pasar de 16.2% a 14.5%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



25,5 24,8

14,5

28,7 28,0

19,7

23,8 23,2

12,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 14,5 24,8 14,3 22,1 19,7 28,0 18,1 23,9 12,0 23,2 12,4 21,2

Normal 46,6 49,6 49,0 48,3 49,7 52,7 52,5 51,1 45,1 48,1 47,3 46,9

Bajo 16,2 11,3 14,4 17,4 12,0 11,5 13,6 18,0 18,2 11,2 14,8 17,0

No Maneja 22,7 14,1 22,4 12,1 18,6 7,1 15,9 6,9 24,7 17,5 25,5 14,7






Textiles 26,7 20,0

Calzado 25,0 33,3

Rancho 20,0 33,3


Promedio 19,7 28,0


Químicos 14,3 35,7

Alimentos 11,1 27,8

Vestuario 10,0 37,5


Repuestos 0,0 9,1

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-27,5

-26,2

-21,4

-16,7

-16,7

-13,3

-9,1

-8,3

-8,3

-5,6

-5,6

3,9

4,6

6,7

14,3

Vestuario


Químicos

Alimentos

Librerías

Rancho

Repuestos

Calzado

Promedio

Ferreterías

Mat. Construcción

Medicamentos

Editoriales

Textiles

Maquinaria

Maquinaria, Textiles, Editoriales y Medicamentos fueron los únicos sectores mayorista que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Vestuario, Otros establecimientos, Químicos, Alimentos, Librerías, Rancho, Repuestos, Calzado, Ferreterías y Materiales para construcción presentaron las mayores disminuciones con respecto a Junio de 2015.




Calzado 23,3 33,3


Muebles 18,2 27,3

Llantas 16,7 33,3


Repuestos 13,5 32,4


Promedio 12,0 23,2


Vestuario 11,1 20,0

Textiles 10,0 30,0

Joyerías 8,3 8,3


Servicios 7,4 21,4

Maquinaria 6,7 20,0

Vehículos 6,3 12,5


Alimentos 5,6 11,1

Rancho 0,0 0,0

Librerías 0,0 27,3

Fotografía 0,0 0,0

Turismo 0,0 6,7

Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-36,7

-27,3

-20,0

-19,0

-18,8

-16,7

-14,0

-13,3

-11,8

-11,2

-10,8

-10,0

-9,1

-8,9

-7,7

-7,1

-6,7

-6,3

-5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Electrodomésticos

Librerías

Textiles

Combustibles

Repuestos

Llantas

Servicios

Maquinaria

Medicamentos

Promedio


Calzado

Muebles

Vestuario

Ferreterías

Cacharrerías

Turismo

Vehículos

Alimentos

Mat. Construcción

Joyerías

Rancho

Fotografía

Grandes Cadenas

El sector minorista de Grandes Cadenas fue el único que registró el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Junio de 2015.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor aumentó 3 puntos porcentuales con respecto a Junio de 2015.

17,3

16,2 14,5

22,7

19,8

15,9

14,6 14,5 13,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 14,5 16,2 16,4 15,8 15,9 19,8 18,6 18,7 13,9 14,5 15,4 14,4

Se Mantuvo Igual 47,5 51,8 48,0 51,7 50,3 51,6 50,2 52,2 46,2 51,9 46,9 51,4

Desmejoró 15,2 17,7 13,3 20,1 15,3 20,9 15,6 21,6 15,2 16,1 12,1 19,3

No Maneja 22,7 14,2 22,2 12,3 18,6 7,7 15,6 7,3 24,7 17,5 25,5 14,7

Mayorista Junio-16 Junio-15

Químicos 42,9 21,4




Rancho 20,0 11,1

Textiles 20,0 40,0

Calzado 16,7 25,0

Librerías 16,7 0,0

Promedio 15,9 19,8

Repuestos 11,1 27,3

Vestuario 10,0 12,5



Alimentos 5,6 0,0


Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-20,0

-16,7

-16,4

-16,2

-14,3

-8,4

-8,3

-6,2

-3,9

-2,5

5,6

5,6

8,9

16,7

21,4

Textiles

Ferreterías

Editoriales

Repuestos

Maquinaria

Medicamentos

Calzado


Promedio

Vestuario

Mat. Construcción

Alimentos

Rancho

Librerías

Químicos

Químicos, Librerías, Rancho, Alimentos y Materiales para construcción fueron los sectores Mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Junio de 2015.




Calzado 20,0 20,0


Turismo 20,0 13,3

Vestuario 19,4 11,4



Alimentos 16,7 11,1


Servicios 14,8 10,7

Promedio 13,9 14,5




Textiles 10,0 40,0

Llantas 8,3 8,3

Joyerías 8,3 16,7


Vehículos 6,3 6,3

Repuestos 5,4 11,8

Rancho 0,0 20,0

Muebles 0,0 9,1


Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-40,0

-30,8

-30,0

-20,0

-19,0

-9,1

-8,3

-7,1

-6,4

-1,1

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

5,6

5,9

6,7

8,0

14,3

17,6

20,0

Fotografía

Mat. Construcción

Textiles

Rancho

Combustibles

Muebles

Joyerías

Librerías

Repuestos

Ferreterías

Promedio

Grandes Cadenas

Calzado

Maquinaria

Llantas

Vehículos

Servicios

Alimentos

Medicamentos

Turismo

Vestuario

Cacharrerías


Electrodomésticos

Electrodomésticos, Otros establecimientos, Cacharrerías, Vestuario, Turismo, Medicamentos, Alimentos y Servicios fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Junio de 2015.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Junio de 2015, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos aumentaron en 6.1 puntos porcentuales al pasar de 7.7 a 13.8.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



7,1 7,7

13,8

6,1 6,6

13,7

7,6 8,2

13,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6


Márgenes Comerciales.





Mayores 13,8 7,7 13,3 8,3 13,7 6,6 12,8 8,8 13,9 8,2 13,6 8,0

Iguales 53,5 61,7 60,4 61,1 53,6 59,9 61,7 59,8 53,5 62,6 59,7 61,8

Menores 31,6 24,8 25,2 25,4 30,1 28,0 24,4 26,9 32,3 23,2 25,7 24,7

No Maneja 1,1 5,3 1,0 4,9 2,7 4,9 1,1 4,2 0,3 5,5 0,9 5,2


Químicos 35,7 0,0

Maquinaria 28,6 0,0

Textiles 26,7 13,3



Alimentos 16,7 11,1

Calzado 16,7 0,0

Promedio 13,7 6,6

Repuestos 11,1 9,1


Editoriales 6,7 0,0

Rancho 0,0 0,0

Vestuario 0,0 0,0


Librerías 0,0 0,0

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-10,4

-6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

5,6

6,7

7,1

13,3

16,7

16,7

28,6

35,7

Medicamentos


Rancho

Vestuario

Ferreterías

Librerías

Repuestos

Alimentos

Editoriales

Promedio

Textiles

Mat. Construcción

Calzado

Maquinaria

Químicos

Los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Junio de 2015 fueron: Químicos, Maquinaria, Calzado, Materiales para construcción, Textiles, Editoriales, Alimentos y Repuestos; por otra parte, Medicamentos y Otros establecimientos reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.




Muebles 27,3 18,2

Turismo 26,7 6,7

Llantas 25,0 0,0



Alimentos 22,2 5,6

Librerías 22,2 0,0

Maquinaria 20,0 6,7


Vestuario 13,9 14,3

Promedio 13,9 8,2




Servicios 11,1 7,1

Textiles 10,0 20,0

Joyerías 8,3 0,0

Calzado 3,3 0,0

Rancho 0,0 0,0

Repuestos 0,0 8,8


Fotografía 0,0 20,0 -20,0

-13,3

-10,0

-8,8

-0,4

0,0

0,0

3,3

4,0

5,5

5,7

6,2

6,3

7,1

8,3

9,1

13,3

13,3

15,4

16,7

17,6

20,0

22,2

25,0

Fotografía

Combustibles

Textiles

Repuestos

Vestuario

Grandes Cadenas

Rancho

Calzado

Servicios

Ferreterías

Promedio


Vehículos

Cacharrerías

Joyerías

Muebles

Maquinaria

Electrodomésticos

Mat. Construcción

Alimentos

Medicamentos

Turismo

Librerías

Llantas

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Junio de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Llantas, Librerías, Turismo, Medicamentos, Alimentos, Materiales para construcción, Electrodomésticos, Maquinaria, Muebles, Joyerías, Cacharrerías, Vehículos, Otros establecimientos, Ferreterías, Servicios y Calzado presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables disminuyó con respecto a Junio de 2015, al pasar de 59.5% a 56.8%.

De igual manera se presentó un incremento en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


68,2

59,5

56,8

8,5

0,5

11,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 56,8 59,5 60,9 53,3 56,3 61,0 60,5 54,3 57,1 58,7 61,2 52,7

Iguales 22,0 33,4 27,0 29,8 21,3 33,0 27,8 29,3 22,3 33,6 26,6 30,0

Desfavorables 11,3 0,5 6,6 9,5 10,4 1,1 5,8 9,5 11,7 0,3 7,0 9,5

No sabe/No responde 10,0 6,6 2,7 7,5 12,0 4,9 3,0 6,8 9,0 7,4 2,6 7,8

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Mayoristas


70,7

61,0

56,3

7,2

1,1

10,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6



Repuestos 88,9 63,6

Químicos 71,4 42,9



Textiles 60,0 66,7

Vestuario 60,0 75,0



Promedio 56,3 61,0


Rancho 50,0 66,7



Alimentos 38,9 55,6

Calzado 33,3 58,3

Expectativas Favorables – Mayoristas


-28,6

-25,0

-22,2

-18,8

-16,7

-16,7

-15,0

-11,1

-6,7

-4,7

-3,3

13,8

23,8

25,3

28,6

Maquinaria

Calzado

Mat. Construcción

Medicamentos

Rancho

Alimentos

Vestuario

Ferreterías

Textiles

Promedio

Librerías

Editoriales


Repuestos

Químicos

Los sectores mayoristas de Químicos, Repuestos, Otros establecimientos y Editoriales reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Junio de 2015; Maquinaria, Calzado, Materiales para construcción, Medicamentos, Rancho, Alimentos, Vestuario, Ferreterías, Textiles y Librerías reportaron variación negativa.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


66,9

58,7

57,1

9,2

0,3

11,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6





Muebles 100,0 45,5





Llantas 66,7 66,7


Rancho 60,0 80,0


Joyerías 58,3 75,0


Promedio 57,1 58,7

Calzado 56,7 50,0

Vestuario 55,6 60,0


Repuestos 51,4 47,1

Textiles 50,0 80,0


Turismo 46,7 66,7


Alimentos 44,4 66,7

Servicios 44,4 57,1


Expectativas Favorables- Minoristas


-30,0

-23,1

-22,2

-20,0

-20,0

-16,7

-12,7

-9,6

-7,1

-6,3

-5,9

-4,4

-1,6

0,0

0,0

0,0

1,5

4,3

6,7

8,2

13,3

25,3

42,9

54,5

Textiles

Mat. Construcción

Alimentos

Turismo

Rancho

Joyerías

Servicios

Ferreterías

Cacharrerías

Vehículos

Medicamentos

Vestuario

Promedio

Grandes Cadenas

Llantas

Fotografía

Combustibles

Repuestos

Calzado


Maquinaria

Librerías

Electrodomésticos

Muebles

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Junio de 2015, fueron: Muebles, Electrodomésticos, Librerías, Maquinaria, Otros establecimientos, Calzado, Repuestos y Combustibles.

EOC Valle de Aburrá Junio 2016

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