Presentación Colombia –

Español Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en

Colombia

Abril de 2016

Un sistema económico

dinámico y estable

Múltiples centros de

desarrollo y regiones con

una creciente clase media,

asegurando una demanda

de productos y servicios

optima.

Un grupo cada vez mayor de empresas

colombianas cualificados y capaces de asociarse con

organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a

los mercados regionales.

Diversas

oportunidades de

inversión en una

amplia variedad de

sectores.

Una plataforma de

comercio con 13 acuerdos

comerciales, que permite a

los inversionistas un acceso

preferencial a terceros

mercados.

Un mercado en crecimiento,

estratégicamente ubicado

para facilitar las transacciones

y negocios en la región.

Colombia Ofrece:

En los últimos cinco años,

Colombiaocupó el segundo lugar en términos de crecimiento económico entre los países más grandes de la región.

Producto Interno Bruto, crecimiento

promedio2010 – 2015 (e)

Factores de crecimiento en Colombia según la

OECD

4,5%C

olo

mb

ia5,3%

Pe

rú

3,2%

Mé

xic

o

4,2%

Ch

ile3%

LA

TA

M

2,1%

Bra

sil

3,9%

Arg

en

tin

a

Alta inversión en vivienda e

infraestructura (12% crecimiento)

Crecimiento del consumo privado (4.6%)

Mercado Laboral Sólido

Gasto público controlado

-0,7%

Ve

ne

zu

ela

Fuente: IMF, 2015.

Producto Interno Bruto

Crecimiento Estimado2016

Image tomada de: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/e16bc4deb4.jpg

En 2016, Colombia será el segundo país

con mayor crecimiento en América Latina

2,7%C

olo

mb

ia3,3%

Pe

rú

2,6%

Mé

xic

o

LA

TA

M

Bra

sil

2,1%

Ch

ile

Ve

ne

zu

ela

Fuente: IMF, 2016.

-1%A

rge

ntin

a

-3,5%

-8%

-0,3%

258,8

206,1

122,592,5

78,6 69,048,8 43,6 32,4 31,6 31,4

18,2 16,5 11.7 11,4 10,9 10,4 10,0 9,9 8,6 8.,5 7,1 5,6 5,5 5,3 3,4 1,3

Población 2016* (millones)

* EstimadoFuente: IMF, 2015.

Economías de América Latina

El segundo país de habla hispana más pobladodel mundo y entre los 30 del mundo

49,7%

30,6%

28,5%17,7%

9,1%8,1%16,3%

29,6%

31,0%

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Una creciente clase media

Colombia ha

disminuido

continuamente

sus niveles de

pobreza

Fuente: Pobreza: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica– DANE

Clase Media: La decada ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia,

2002 - 2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013

Porcentaje de personas en

condición de pobreza 2002 – 2014 Pobreza

Clase MediaExtrema pobreza

16%

25%

37% 46%

2002 2012 2020 2025

En 2015 la clase media

representará el 46% de la

población

Crecimiento promedio real del gasto de consumo

2014 – 2018

Clase media* en Colombia como porcentaje de la población total

(Millones de habitantes)

* Cálculo basado en un crecimiento del PIB del 4,6%

Clase media: ingreso familiar mensual entre 3,2 y 13 salarios mínimos. El salario mínimo en Colombia 2014: USD 320

Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor

19

,0

11

,6

6,7 24

,7

PER

COL

CHI

MEX

BRA

Imagen tomada de: http://www.sen-soyle.com/g/1modern_wall_texture_30.jpg

2,9%

4,1%

4,2%

4,7%

5,5%

Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería

Colombiana.

Ca

lific

ac

ión

Pe

rio

do

Largo plazo-Moneda

extranjera

BBB BBB Baa2

Largo plazo-Moneda

extranjera

Largo plazo-Moneda

extranjera

COLOMBIA,un país con grado de inversión y perspectivas positivas

En Julio de 2014, Moody´s fue la última agencia calificadora en

mejorar la calificación de

Colombia debido a dos factores clave:

1. Crecimiento positivo gracias a la infraestructura 4G.

2. Una gestión fiscal sólida que continuará en el futuro.

COLOMBIA FUE OFICIALMENTE

INVITADOAEN MAYO DE 2013 PARA INICIAR

EL PROCESO PARA CONVERTIRSE EN

MIEMBRO PLENO DE LA OECD.

“La política de inversión de la OECD

examina los logros de Colombia en el

desarrollo de un régimen de inversión

abierto y transparente, y sus esfuerzos

para reducir las restricciones a la

inversión internacional "

Colombia está

implementando un

plan de trabajo para

convertirse por

completo en

miembro de la

OECD

Fuente: World Bank. Doing Business 2016.

*Los números positivos indican una mejora en el ambiente de negociación

En 2016, El Banco Mundial cambio esta metodología incluyendo nuevas variables para 5 temas: Manejo de permisos de construcción, obtención

de electricidad, cumplimiento de contratos y la regulación del mercado laboral.

Imagen tomada de: http://orig12.deviantart.net/1026/f/2008/176/b/4/brick_road_2_texture_by_jay_b_rich.jpg

Colombia

TIENE LA MAYOR CANTIDAD

DE REFORMAS EN AMÉRICA

LATINA PARA MEJORAR SU

AMBIENTE DE

NEGOCIACIÓN.

PaísCalificación

2016

# de reformas

2006 – 2016

Colombia 54 30

México 38 23

Ecuador 117 23

Perú 50 21

Chile 48 13

Panamá 58 13

Brasil 116 11

Argentina 121 5

Ranking Doing Business*

2007-2016

Cambio en las posiciones

25

23

12

6

5

5

3

-20

Colombia

Panama

Chile

Ecuador

México

Brasil

Perú

Argentina

Colombia se mantiene como uno de los 20 principales

destinos para la IED

Fuente: UNCTAD – Reporte de inversión mundial 2013 y 2014

14 15 16 19 21 22 23 23 232330

34

54

62

71 72

92

103

129

Puesto

18

Economías desarrolladas 2014

Economías en desarrollo y en transición 2014

20 principales economías

receptoras en 2014 (USD billones)

IED HA SIDO FUERTEMENTE IMPULSADA POR OTROS SECTORES

DIFERENTES AL PETROLEO Y LA MINERIA, DURANTE LOS ULTIMOS DOS

AÑOS

Fuente: Balance de pagos- Banco de la República.

Top de países inversionistas en Colombia

2000 – 2015 IIIQ

Entradas de IED. 2008 a 3Trim 2015US$ millones

4.1977.095 8.120

10.471

7.818 4.751

5.722

7.9458.089

5.854

4.7204.485

Promedio

2008-2011

2012 2013 2014 2014

Trim 3

2015

Trim 3

9.235

12.538

16.20915.039

9.919

16.325

Petróleo y minería

Otros sectores

22%

España

8,4%

Reino

unido

13%%Suiza

6,2%

TOTAL 2000-2015 IIIQ

US$ 134,306 M

Estados Unidos

No hay derechos de importación. Exención de IVA

para bienes vendidos en Zonas Francas Colombia.

Beneficios por los acuerdos comerciales

internacionales.

Permite ventas en el mercado

local.

Zonas de libre comercio para diferentes tipos de

inversionistas.

Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA que permite acceder más fácil al mercado local

Número total de zonas

francas:102Número de zonas

francas

uniempresariales: (62)

Número de

zonas francas

permanentes:(40)

3.652

39.766

1994 - 2002 1994 - 2015 (III Q)

Los flujos de inversión de Colombia al mundo han crecido 12 veces

desde 2002

Fuente: Banrep, 2015.

Fuente: Top Latin American investors: EIU, 2015.

Capital de IED hacia el exterior

1994 – 2015 (III Q) US$ millones

Ranking de inversionistas de América Latina al

mundo (2014) US Miles de

millones

MÉXICO

US$8,3COLOMBIA

US$3,9

US$12,05CHILE

US$26,05BRASIL

Colombia tiene acceso a 47 países y más de 1,5 Miles de millones de

consumidores a través de esta red de acuerdos comerciales

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Tourism. De Colombia 2015.

*Acuerdos de alcance parcial (APP)- - - - La línea de puntos se refiere a los países miembros de la Alianza del Pacífico distintos a Colombia: Chile, Perú y

México.

Canadá

Estados

Unidos

México

GuatemalaHonduras

El Salvador

Ecuador

BrasilPerú

Argentina

Paraguay

Uruguay

EFTA

Unión Europea

Turquia

Israel

Japón

Panamá

Chile

Bolivia

Costa Rica

Venezuela

Corea del Sur

Cuba*

Nicaragua*

Alianza del pacifico

Vigentes

Firmados

En negociación

Caricom*

Colombia:

Una puerta de entrada a la alianza del pacifico

Fuente: IMF – UNCTAD, 2015.

Mexico

Colombia

Perú

Chile PIB US$2,129 Miles de millonesLos miembros generan el 37%

del PIB de la región

Población de 219

millones

Más grande que la

población de Brasil

TLCs con 60 países

Acceso al

86% del PIB mundial

MILA es la primera iniciativa

transfronteriza para integrar los mercados

de valores, sin ningún tipo de fusión o

integración corporativa global, utilizando

sólo herramientas tecnológicas

Compañias en lista:

59044% de la IED regional

IED Total US$69,608 millones

(2014)

Colombia, a menos de seis horas de

avión de las principales ciudades en las

Américas

*Esta información tiene en cuenta las rutas

que salen de aeropuertos internacionales

en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.

Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para

las exportaciones colombianas,

procesados por ProColombia.

Nueva York(5hr 35min)

Los Angeles

(9hr 25min)

Ciudad de

México (4hr

20min)

París

(13hr 20min)Madrid

(9hr 40min)

Londres

(14hr 05min)

Tokio

(25hr 05min)

Beijing

(24hr 40min)

Dubai

(19hr 40min)

Moscú

(17hr)

Miami

(3hr )

Lima

(3hr 10 min)

Santiago de Chile

(6hr 55 min)

Berlín

(14hr 10 min) Hong Kong

(24hr 15min)

Toronto

(8hr 54 min)

Mumbai

(24hr 30min)

Seúl

(23hr 35min)

Sao Paulo

(5hr 50min)

1.017 Frecuencias internacionales directas por

semana.

Estambul

(15hr 25 min)

Más de 6.052 frecuencias locales por semana

Fuente: Ministerio e transporte- Promedio anual del tipo de cambio para 2014 US$=2.001,1

Sectores de oportunidad– Infraestructura:

Un importante motor para el crecimiento

AeropuertosMejoras y adaptaciones

actuales alrededor de US $ 1,8 mil millones (10

proyectos).

Se esperan construcciones por valor de 2,3 billones de

dólares (2 proyectos). (2015-2018)

PuertosUS$2.1 Miles de millones

(2015-2018)

CarreterasUS$ 24 Miles de

millonesMantenimiento a lo largo de

8000 km de carreteras,

construcción de 1.300 km de

nuevas carreteras y 40

nuevas concesiones

Navegabilidad de ríosUS$1.3 Miles de millonesMejora del rio Magdalena

Ferrocarriles de paso

US$4.2 Miles de millones

Programa de concesiones

Fuente: Foro Económico Mundial2014 y UPME / * UPME MW aprox.

0,66

0,67

0,67

0,7

0,71

0,72

0,72

0,72

0,73

0,75

Letonia

Costa Rica

España

Colombia

Dinamarca

Suiza

Suecia

Francia

Nueva…

Noruega

The Global Energy Architecture Performance

Index 2014

Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y el séptimo lugar en el mundo, según el

“2Energy Architecture Performance Index 2014”. WEF, 2014.

103 Proyectos de generación de energía en

diferentes etapas: capacidad instalada de 4.974

MW *

13 proyectos de transmisión de energía en

diferentes etapas *

Alto potencial en biocombustibles y energías

alternativas

GeotérmicaSolar

Algunos nichos con oportunidades

Sectores de oportunidad – Energía: Una base de recursos

diversificada y una localización estratégica en las Américas

Sectores de oportunidad – Manufacturas:

manufacturas para mercados locales y extranjeros

Algunos nichos de oportunidad:

AutomotrizCerámica

Metalmecánica Vidrio arquitectónico

Fertilizantes Empaques plásticos

Ingredientes naturales para

cosméticos

Pesticidas

El sector de manufactura representa 11% del PIB Nacional

• El sector de manufacturas ha venido reemplazando la inversión

en sectores tradicionales.

• Desde 2010, la industria ha crecido a una tasa promedio de

1,5% y 2,5% en los últimos 6 meses.

Fuerza de trabajo capacitada y red de negocios fiable

• Es el segundo país con la mano de obra más barata de la

región (US$ 1,6/hora) y la tercera fuerza más grande de América

Latina

• De acuerdo al IMD, Colombia se ubica como el tercer país más

competitivo y el segundo más eficiente de la región.

Incentivos disponible para apoyar la competitividad individual y

reducir los costos de producción.

• Plan de estímulo para la productividad y empleo (PIPE):

• 0% de arancel para la importación de productos en

sectores clave.

• Por cada 100 pesos invertidos en innovación se deducen

175 en el impuesto a la renta.

• Incentivos enfocados en sectores como PROFIA (Programa de

promoción para la industria automotriz)

• Incentivos a la creación de empleos.

Fuente: MinTic y IDC

Algunos nichos de

oportunidades:

Cloud computing

Big data

Desarrollo de software

Centros de innovación y

desarrollo

Centros de servicios

compartidos para diversas

industrias.

Colombia es uno de los tres principalesproveedores de servicios TIC en la región.

Las conexiones de banda anchaaumentaron de 2,2 a 8,8 millones entre2010 y 2014

En los próximos 4 años, las conexiones

de banda ancha se triplicarán llegandoa 27 millones de conexiones..Fuerza de trabajo disponible de más de1.200.000 profesionales graduados enáreas relacionadas con operacionesfinancieras, de servicios compartidos yde valor agregado

Sectores de oportunidad – Servicios TIC,

BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones

Sectores de oportunidad

Agroindustria

Caucho Biocombustibles Forestal

Algunos nichos de oportunidad:

Acuicultura Cacao Cereales

Frutas y verduras

Cárnico Alimentos procesados

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultuira.

Construir instalaciones industriales

especializadas en transformar el cauchonatural en elementos de valor agregado.

Construir biorrefinerías, plantas de biomasa y/ o desarrollo de transesterificación,destinadas a transformar el aceite de palmaen biodiesel.

Establecer alianzas locales e invertir enlaboratorios de biotecnología paradesarrollar semillas de calidad.

Construir plantas de cacao para procesarsubproductos tales como manteca decacao, licor de cacao y productos dechocolate.

Oportunidades de inversión

Sectores de oportunidad - Turismo infraestructura, real estate y retail

Oportunidades de Inversión

en:

Naturaleza y Aventura Bienestar

HotelesEntretenimiento

Algunos nichos de oportunidad

2012 2013 2014 2015

3,5 3,7

4,2 4,4

Turismo entrante* 2012 – 2015 Q3

(millones de

personas)

*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no

residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.

Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.

Proyectos que aumenten la disponibilidad decentros de convenciones, centros deexposiciones y hoteles corporativos. Colombiaocupa el número 25 en el ranking ICCA(International Congress and ConventionAssociation)

Proyectos que aumenten la disponibilidad dehabitaciones de hoteles en ciudadessecundarias.

Proyectos que desarrollen la infraestructuraadecuada y que aprovechen la naturaleza y elpotencial de bienestar de Colombia, reflejadasen la biodiversidad y la calidad de sus serviciosde salud.

Inversión en hotelería de lujo

Fuente: MinTic y IDC

Sectores de oportunidad – Fondos de Capital

Colombia ofrece grandes

beneficios para invertir en

fondos de capital.

Colombia ocupó la posición

cuatro en América Latina y el

Caribe debido a sus

condiciones favorables para el

desarrollo de la industria del

PET.

Fondos de capital tales como

Advent International y Victoria

capital han elegido el país como

un centro para dar servicio a

otros países de la región.

Algunos nichos de

oportunidad

Salud

TIC Biotecnología

Agroindustria

Inmobiliario

Infraestructura

Banca

Energía

PROCOLOMBIAlisto para ayudarle en la

evaluación de

Oportunidades de inversión

Promovemos las

exportaciones

Promovemos el Turismo

Promovemos la inversión y la

expansión industrial para la

internacionalización

Promovemos la Marca

País

ProColombia

alrededor del mundoEstados Unidos/ Canadá / México / Guatemala / Costa Rica / Caribe /

Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Perú / Argentina / España / Alemania

/ Portugal / Reino Unido/ Francia / Turquía / Emiratos Árabes Unidos / India

/ China / Corea del Sur/ Rusia / Japón / Singapur / Indonesia

26 oficinas comerciales 30 Países

GRACIAS