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Informe Fase 2“Escenarios Alternativos para el Desarrollo Forestal/Industrial”

11 de NoviembreDocumento Final

Estudio de Factibilidad de laCuenca Forestal Industrial del Noroeste de México

52A11309

252A11309Estudio de Factibilidad de la CIFNM - Fase 2

Disclaimer

Este informe ha sido preparado por Pöyry Forest Industry Consulting Oy (“Pöyry”) para la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT – México (CONAFOR).Pöyry no es responsable del detalle y puntualidad de la información provista por terceros dentro del marco del presente proyecto.La información utilizada en el presente informe es de fuentes oficiales Mexicanas, o recopilada directamente por Pöyry. En uno u otro caso se indica la fuente. Pöyry no es responsable a cambios o discrepancias en la metodología de la preparación de la información entre las distintas fuentes oficiales Mexicanas.Toda la información contenida en este informe es confidencial y presente solamente el uso por parte de la CONAFOR y en función de las autorizaciones dadas por esta.Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este informe puede ser reproducido en ninguna forma sin previa autorización escrita de Pöyry.

Copyright © Pöyry


Prefacio

El objetivo principal del estudio es la realización de un análisis firme y sustentado para definir el potencial del desarrollo forestal en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. Asimismo, se intenta promover el desarrollo de la producción de productos forestales no-maderables con mayor potencial productivo o de mercado a fin de integrarlo a los demás procesos productivos.

El estudio generará propuestas y/o alternativas de desarrollo e inversión en el sector forestal-industrial para la creación de una cuenca forestal que impulse el desarrollo económico de la región del Noroeste Mexicano y la mejora en la competitividad del sector forestal.En la primera fase del estudio se llevó a cabo un diagnóstico de cada uno de los estados que participan en el proyecto, en lo que se refiere tanto a su situación socioeconómica, como a sus características estructurales, y productivas. Algunos de los Estados de la Cuenca, Durango y Chihuahua en particular, tienen una fuerte tradición forestal, sin embargo, el sector actualmente está perdiendo competitividad de mercado. Los demás Estados de la Cuenca, tienen un sector forestal restringido ya sea por la falta de potencial productivo forestal (condiciones agro-ecológicas) y/o por la mayor relevancia de otros sectores productivos (e.g. agricultura).A continuación de la fase de diagnóstico, se realiza la identificación y análisis de tres alternativas para el desarrollo forestal y de las industrias relacionadas, en donde se considerarán dos alternativas básicas (directamente vinculadas a la producción de la materia prima) y una alternativa técnica enfocada en la maximización del valor agregado por integración con industria de alta tecnología.

Fase 2: Escenarios Alternativos para el Desarrollo Forestal /Industrial

Petteri PihlajamäkiVice-Presidente Ejecutivo

Ernest DochnalAssociate Principal

Fernando CorreaSenior Consultant

Pöyry Forest Industry Consulting Oy


Contenidos

232Informe del Taller de Presentación de Fase 2

234Información de Contacto

215Resumen y Recomendaciones para Discusiones con las Entidades Solicitantes

132Plan de Desarrollo para la Industria Forestal No-Maderable y Maderable No-Tradicional

108Plan de Desarrollo para la Industria Forestal Maderable

30Plan de Desarrollo de las Operaciones Forestales

21Definición de las Alternativas de Desarrollo

5Introducción

Introducción

5

Antecedentes

6


Estructura y Objetivos del Proyecto

Primera Fase: Diagnóstico de la situación actual y del potencial futuro de la cuenca

Recursos y potencial forestal

Mercados de productos forestales

Infraestructura y logística

Industria forestal existente e

Integración de la cadena forestal

Aspectos socio-económicos, ambientales & marco jurídico

Segunda Fase: Escenarios Alternativos para el Desarrollo

Optimización de la situación actual

Optimización basada en inversiones para la producción

parcialmente integrada

Optimización basada en la maximización del valor

agregado por integración en la industria

Tercera Fase: Exploración de Escenario Viable (escenario óptimo)

Exploración del escenario viable Desarrollo de una guía para la participación y promoción de

las inversiones

Determinación y análisis de la inversión de los proyectos más

rentables seleccionados

►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Luz verde para Segunda Fase

►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Toma de decisión sobre alternativa seleccionada►Luz verde para Tercera Fase

►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Seminario de promoción a comunidad inversora (México)►Cierre de Proyecto

Primera Fase: Diagnóstico de la situación actual y del potencial futuro de la cuencaPrimera Fase: Diagnóstico de la situación actual y del potencial futuro de la cuenca













Segunda Fase: Escenarios Alternativos para el Desarrollo Segunda Fase: Escenarios Alternativos para el Desarrollo











Tercera Fase: Exploración de Escenario Viable (escenario óptimo)Tercera Fase: Exploración de Escenario Viable (escenario óptimo)

Exploración del escenario viable Exploración del escenario viable Desarrollo de una guía para la participación y promoción de

las inversiones

Desarrollo de una guía para la participación y promoción de

las inversiones





►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Luz verde para Segunda Fase

►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Toma de decisión sobre alternativa seleccionada►Luz verde para Tercera Fase

►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Seminario de promoción a comunidad inversora (México)►Cierre de Proyecto

Fase Actual

El objetivo principal del estudio es la realización de un análisis firme y sustentado para definir el potencial del desarrollo forestal en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

El objetivo principal de la Segunda Fase del proyecto es el desarrollo de escenarios alternativos en los cuales se determine el potencial para el desarrollo forestal/industrial mediante la elaboración de tres alternativas básicas de desarrollo:

(i) optimización de la situación actual,

(ii) optimización basada en inversiones para la producción de productos básicos parcialmente integrados, y

(iii) optimización basada en la maximización del valor agregado por integración con industria de alta tecnología.


• Banco de datos de Pöyry• Modelos de proyecciones• Modelos de cálculos económicos• Estadísticas disponibles

• Análisis de datos disponibles y encuestas, proyectos existentes

• Mapeo, chequeo en el territorio• Interacción con contraparte• Talleres de trabajo (inicio/final)• Presentación resultados intermedios

• Potencial forestal determinado• Costo de madera• Mercados y costos de productos

potenciales• Infraestructura mapeada, costo del

transporte• Potencial/limitantes de la industria

forestal existente; Integración cadena• Impacto socioeconómico• Requerimientos ambientales

Metodología Aplicada y Productos PrincipalesEl proyecto “Desarrollo de un Estudio de Factibilidad para el Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México” está estructurado en tres fases principales y consecutivas, con una duración total de 8 meses calendario.

Fase 1Diagnóstico del Potencial

Actual y del Potencial Futuro de la Cuenca

Fase 2Escenarios

Alternativos para el Desarrollo

Fase 3Exploración del Escenario Viable

(escenario óptimo)

Prod

ucto

s Pr

inci

pale

sM

étod

os A

plic

ados

• Modelo del flujo de madera y requerimientos de intensificación

• Planes del desarrollo industrial balanceados (demanda)

• Evaluación de impactos de cada escenario

• Resumen y recomendaciones para la selección del escenario óptimo

• Requerimientos y condicionantes del desarrollo definidos

• Flujogramas y cálculos del flujo de caja. Modelos de competitividad

• Análisis económico• Estimación del impacto sobre el

empleo por tipo de actividad • Talleres participativos

• Tipo de industrias definidas• Flujo de producción hipotético • Inversión/costos de producción

hipotéticos• Ingresos/beneficios• Impacto ambiental definido• Impacto socioeconómico• “Cluster Forestal del Noroeste”

diagramado• Guía de participación, cadenas

productivas forestales, financiamiento

• Módulo de preingeniería de Pöyry• Módulo de análisis económico de

Pöyry• Taller participativo

Her

ram

ient

as

• Banco de datos de costos Pöyry• Análisis costo/beneficios• Modelo CostComp de Pöyry

• Banco de datos de Pöyry• Modelo CostComp de Pöyry• Sistema SIG para localización de

sitios


Conclusiones Principales de la Fase 1

A pesar de los inconvenientes a los cuales se enfrenta actualmente el sector, existen una serie de factores que favorecen el desarrollo del mismo, como ser la existencia de un importante mercado nacional para todos los productos potenciales, el cual es en la actualidad altamente dependiente de las importaciones. Existe gran interés e incentivos para el desarrollo del sector por parte del sector público los cuales enfocan tanto en la mejora de la balanza comercial del sector forestal, como así también en la importancia del impacto socio-económico y ambiental del sector forestal en la región. Existen ciertas experiencias exitosas de manejo forestal intensificado las cuales alcanzan productividades muy por encima al crecimiento forestal medio de la región. Asimismo, en la Cuenca existen algunas empresas privadas de cierta escala como así también, algunos ejemplos exitosos de empresas sociales integradas en cadenas productivas, las cuales tienen buen potencial para un ulterior desarrollo. Quizás una de las mayores ventajas del sector, radica en las características de la materia prima forestal y el potencial de mejora en la producción. Una mayor producción y a mejores costos que los actuales, sería la solución al principal desafío que se enfrenta la industria de mediana escala y superior: la seguridad en el suministro de madera.Se considera que no se producirán cambios estructurales sustentables por imposición de nuevas reglas o métodos. Esto si es potencialmente factible si existe el interés y predisposición por parte de los propietarios del recurso. Por tal motivo, es importante la ejemplificación e ilustración de los alcances potenciales de los cambios propuestos.

El análisis combinado de los factores relacionados con el sector forestal muestran que la Cuenca Forestal del Noroeste tiene potencial para la mejora de la situación actual y competitividad del sector forestal, mediante una mejora en el aprovechamiento forestal y cambios estructurales en los métodos de gestión tanto en la parte forestal como en la comercial del sector.


Conclusiones Principales del Diagnóstico, cont.

1. Recursos y Potencial ForestalLa Cuenca del Noroeste, comprende el 40% de la superficie forestal del país concentrando el 53% de la producción forestal maderable, siendo Chihuahua y Durango las entidades que aportan casi la totalidad del volumen. Sin embargo, debido en principal medida por las condiciones actuales del mercado, el aprovechamiento forestal en la cuenca, esta por debajo del potencial (aproximadamente el 70% del volumen autorizado). El aprovechamiento forestal esta casi en la totalidad basado en el aprovechamiento de bosques nativos. Las plantaciones forestales comerciales en la Cuenca del Noroeste no tuvieron un desarrollo considerable.

Análisis de los Factores

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Volumen Autorizado Volumen Aprovechado

Millones m3r/a

SonoraSinaloaDurangoChihuahuaBaja California SurBaja California

Experiencias piloto de aprovechamiento forestal intensificado muestran resultados prometedores, los cuales presentan mayor productividad por hectárea y rotaciones mas cortas. La diseminación de estas prácticas permitiría contrarrestar ciertas limitantes agro-ecológicas (e.g. pendientes pronunciadas, suelos pobres, falta de precipitaciones, i.a.), enfocando la producción forestal en zonas estratégicas y de mayor competitividad y la inseguridad/continuidad en el suministro de madera a la industria.

Aprovechamiento Forestal en la Cuenca del NoroesteAño 2007

5 172 758 m3r/a 3 539 566 m3r/a

Fuente: SEMARNAT



2. Mercados de Productos ForestalesEn los Estados de la Cuenca, existe falta de conocimiento las condiciones del mercado de productos de la madera, en particular entre los propietarios del los recursos forestales. En general, los aspectos relacionados a la comercialización de productos y la adaptación de la producción en función las condiciones de mercados existentes son débiles. La producción actual tiene gran dependencia de nichos de mercados para productos de bajo valor agregado.De los productos forestales de la Cuenca, el mercado de tableros presenta una mejor situación relativa. El mercado de tableros aglomerados es el único que es satisfecho casi en totalidad con producción nacional.El mercado de los principales productos forestales esta progresivamente siendo satisfecho por productos de importación, los cuales, constituyen uno de los principales desafíos para el sector.

3. Infraestructura y LogísticaLa situación general sobre la infraestructura y logística en la Cuenca del Noroeste es adecuada para los niveles de producción actuales. Sin embargo, un incremento en los niveles de producción del sector forestal en la Cuenca requeriría mayores inversiones en infraestructura. El establecimiento de industria de mayor escala asimismo, requeriría ulterior análisis específico a diversos niveles (i.e. infraestructura logística, energía, transporte, etc.). Existe oferta de energía, pero los costos son elevados. El costo actual del transporte es elevado, aunque existen diferencias considerables en la oferta de servicios de transporte. Gran parte del transporte de materia prima maderera, es realizado por los propietarios de los recursos. Aunque existe transporte ferroviario en la Cuenca, éste no es ampliamente utilizado por el sector.




4. Industria Forestal ExistenteLa principal industria forestal en la Cuenca son productos mecánicos de la madera. Aunque existe industria de papel, ésta es basada en fibra recuperada y/o celulosa de mercado.En la Cuenca existe una industria de tableros de cierta relevancia, en particular, tableros aglomerados y contrachapados/triplay. En general, la edad de las instalaciones productivas de paneles en son altas en comparación a sus competidores internacionales (productos de importación). Existe interés en incrementar la capacidad productiva de tableros (aglomerados y potencialmente MDF), sin embargo, el costo de la materia prima y la falta de seguridad en el suministro impiden la concretización de los proyectos.La industria de aserrío en la Cuenca en la principal en términos de número de establecimientos y consumo de madera. En general los aserraderos son de baja capacidad, y la mayor parte de la producción es destinada a productos de bajo valor agregado. Existen sin embargo, casos de núcleos integrados incluyendo aserrío, tableros y muebles. La industria de muebles en la región está presente en ciertos núcleos productivos, en particular, en los estados de Chihuahua y Durango.

5. Aspectos Socio-económicos y AmbientalesLos estados de la Cuenca son los principales productores forestales del país, sin embargo, los niveles de producción actuales se encuentran estancados o con muy bajo crecimiento. Un elevado porcentaje de la población es rural. El sector forestal es un importante generador de mano de obra en la región. La situación ambiental en la Cuenca está dentro de la media a nivel nacional. Las oportunidades que brindan el manejo y aprovechamiento sustentable de los bosques constituyen la principal fuente de los productos y servicios ambientales que ofrecen los bosques y selvas de la Cuenca.



Estrategia Surgida del Análisis de Diagnóstico

En el corto plazo se deben revisar los planes de aprovechamiento forestal. Se debe cambiar el enfoque tradicional de corte selectivo en conjunto integrando la selección de trozas en función del uso finalSe deben revisar las prácticas de manejo forestal con la finalidad de incrementar la productividad anual/ha de los sitios bajo aprovechamiento y que las condiciones lo permitan. Del mismo modo, la intensión futura sería enfocar en el aprovechamiento intensivo en zonas de alta productividad y buenas condiciones operativas (manejo, cosecha, transporte)Se debe incrementar la superficie replantada por año, incluyendo no solo las áreas afectadas por daños. Las áreas replantadas se deberán manejar como plantaciones forestales comerciales.Se deben concretizar prácticas de “corta total con plantación inmediata”, en áreas donde las condiciones se presenten adecuadas a tal fin, i.e. zonas degradadas o de baja productividad (empleando prácticas silviculturales mejoradas).Se debe revisar el sistema de precios impuestos sobre la materia prima forestal. La madera actualmente carga con costos de operaciones externas. Como fue comprobado, los costos de aprovechamiento y el agregado adicional de un valor de madera en pie “de mercado” (incluyendo un beneficio) son competitivos en contra de la madera de importación. Sin embargo, una vez agregado el derecho de monte, el costo de la madera se hace oneroso para la industria y disminuye la demanda de madera doméstica. Mientras siga esta tendencia, la madera de importación continuará consolidándose y cada vez más será mas difícil recuperar el posicionamiento en el mercado.Se debe reestructurar y reorganizar el sector industrial. En particular, el sector de aserrío debe mejorar las técnicas de aprovechamiento y producción actuales, adecuándose a nuevas situaciones de mercado.Se debe mejorar la situación del suministro y flujo de madera para la industria, a fin de crear las condiciones adecuadas para atraer nuevas industrias.


Estrategia Surgida del Análisis de DiagnósticoLas actividades inicialmente se enfocarían en las Regiones de mayor potencial. Dada las situación actual de la demanda y mercados de productos forestales y el potencial de la Cuenca, se prevé considerar el análisis de los siguientes negocios forestales como posibles inversiones industriales (NB: no excluyente):

• No se considera de impacto para la producción forestal primaria en la Cuenca.Medio/Largo plazoCelulosa y papel

• Casas de madera• Vigas listonadas (glue-lamed) para construcción de escala

Medio/Largo plazoOtros

• Potencial de cultivos no-tradicionales, de alto valor: mezquite para nichos de mercados de exportación. Pisos.

• Cultivos no-maderables que complementen la actividad forestal. Jatropha. Palo colorado.

InmediatoCultivos forestales no-tradicionales y forestales no-maderables

ComentariosTiempoInversiones

• Uso de la biomasa residual con potencial energético: pellets de madera industriales (México) y “blanco” (exportación).

• Identificación de oportunidades futuras para energías renovables donde la forestación no es factible (e.g. BC, BCS)

Medio plazoBioenergía

• Mejora y optimización de la capacidad existente, destinada principalmente al mercado domésticoInmediatoRemanufactura y procesado secundario

• Mejora y optimización de los existentes. Reorganización de la producción.• Instalación de capacidad nueva y competitiva, con progresivo incremento del

nivel tecnológico. Integración.• Secaderos y remanufacturas.

Inmediato y corto plazoAserraderos

• Se orienta a intensificar el aprovechamiento sustentable en zonas específicas a fin mejorar el IMA por hectárea y reducir el ciclo de rotaciónInmediatoManejo intensificado y sustentable de

bosques nativos y plantaciones

• Nueva capacidad competitiva a escala mundial, destinada a mercado de exportaciónMedio plazoTableros (e.g. MDF, listones)

• Nueva capacidad competitiva a escala mundial. Mejora de diseño con enfoque de mercado. Cooperación con la producción forestal, para la obtención de materia prima de calidad suficiente.

Medio plazoMuebles

• Coníferas principalmente (bosques y plantaciones) donde las condiciones lo permitan y sitios estratégicos

• Ubicación y manejo forestal “dedicado” en función de destino final de la madera. Genética mejorada.

InmediatoPlantaciones forestales


Visión del Desarrollo Foresto-Industrial por Etapas

Consolidación del aprovechamiento forestal intensificado a gran escalaDisponibilidad de X m3/a adicionales y seguros para las industrias

Consolidación del aprovechamiento de bosques naturales (m3/a) Intensificación del programa de manejo y aprovechamiento forestal intensificadoAumento de disponibilidad y volumen asegurado de madera para la industria (m3/a)Incremento en la eficiencia de los aprovechamientos (menor costo)

Intensificación del aprovechamiento de bosques naturales (m3/a)Replantaciones y manejo forestal intensificado de especies mejoradas (Has/a)Identificación de sitios clave de alta productividad y potencial para el aprovechamiento forestal (IMA, orografía, ubicación, infra, etc.)

Expansión de en base a la disponibilidad de aprovechamientos forestales intensivos y eficientesRealización de proyectos adicionales o expansión de líneas ya instaladasReemplazo de instalaciones obsoletas (reestructuración de la cadena productiva)

Decisión e implementación de proyectos para nuevas industrias competitivas en función de la disponibilidad de materia prima disponible y asegurada, e.g.:

- MDF- Aserrío y tableros de alta calidad- Complejo con Integración- Pellets, energía- Muebles, casas, etc.

Rehabilitación y mejora de la industria regional existente aserrío tableros y aserraderos (m3/a)Alianzas estratégicas e integración vertical y/o horizontal Definición de proyectos industriales y vías de acceso a créditos para las industrias existentes en la región

Consolidación del sector; balanza comercial; Rentabilidad e Impacto socioeconómico

Flujo de inversiones/ingresos; Rentabilidad e Impacto socioeconómico; sostenibilidad en el sector; mejora balance comercial

Recursos necesarios, Flujo de inversiones/ingresos; Rentabilidad e Impacto socio-económico

Corto Plazo: Fase Inicial Medio Plazo: Fase Continuación Largo Plazo: Expansión

FORESTAL

INDUSTRIA

IM-PAC-TO

Entorno Competitivo

16


La Problemática Actual en la Cadena Forestal Industrial

En la Cuenca del Noroeste existen varias sub-regiones o “núcleos forestales”, los cuales tienen producción intensiva de madera. Junto a estos núcleos existe tipicamente una concentración de asserraderos (de propiedad privada os social) en unidades pequeñas los cuales son en muchos casos, también propietarios de los recursos forestales (en general participación social).En la mayor parte, los participantes de la cadena forestal actúan en forma independiente sin cooperación entre si. La producción en general esta dada por los mismos productos y destinados a un mismo mercado causando sobresaturación de la oferta, tanto de productos como de calidades similares.Los núcleos forestales son también proveedores importantes de materia prima para las industrias de escala mediana y mayor, los cuales son principalmente aserraderos y plantas de tableros de madera, localizadas en las proximidades de los principales centros urbanos.El problema principal al cual se enfrentan los productores de mayor escala es la inseguridad en el suministro de materia prima, la cual debe ser suministrada de varias fuentes y en volúmenes pequeños. También el costo de la madera es un problema grave, especialmente para los productores de tableros contrachapados, la mayoría de los cuales, tienen capacidad productiva obsoleta en comparación con la competición internacional.La falta de competitividad de la producción nacional, tanto de madera como de productos de transformación primaria, esta creando las condiciones necesarias, para un continuo incremento de la importación de productos forestales.El uso energético de la biomasa ha atraído poco interés en escala industrial en la Cuenca. Los usos actuales están enfocados principalmente a la generación de calor para los procesos industriales y a la fabricación de leña y carbón. Como los residuos de todas partes de la cadena pueden ser aprovechados, este destino potencial de la madera también merece más atención.

La falta de cooperación en la cadena forestal industrial ha resultado en inseguridad en el suministro de materia prima y en consecuencia, una relativamente baja utilización de los recursos potenciales y una baja competitividad de la producción.


-1000

100200300400500600700800900

1000

1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 2027 2031

ExportaciónImportaciónProducciónConsumo

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4

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10

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

ExportaciónImportaciónProducciónConsumo

Potencial del Mercado de Madera Aserrada y ContrachapadosLa potencial para madera aserrada en los mercados domésticos es amplio. También en los tableros contrachapados existen una potencial interesante, si los costos de producción lo permitieran.

Madera Aserrada de Coníferas en México

Miles de m3

México se ha vuelto mas dependiente de madera de coníferas importada. En 2007, la producción totalizó en 2.4 M m3 y el país importó 4.3 M m3 de madera aserrada de coníferas. En el largo plazo (25 años) se prevé que el consumo domestico alcance los 8.7 Mm3, i.e. 6.3 Mm3 más que el nivel de la producción actual.La madera aserrada importada comprende madera de tipo “clear”, grado de calidad de disponibilidad limitada actualmente en la producción nacional.

También el mercado de madera aserrada de latifoliadas ofrece potencial para incrementar producción domestica. En 2007, México importó 651 000 m3 de madera aserrada de latifoliadas.La demanda de contrachapados ha incrementado regularmente en México. No obstante, el rol del suministro de chapas importadas también está en incremento. La mayor parte del contrachapado es importado de EE.UU., Chile y SE Asiático, los cuales tienen plantas de producción modernas y de gran escala. En 2007, México importó 605 000 m3 de tableros contrachapados. Las perspectivas del crecimiento de mercado son modestos.

Millones de m3

Tableros Contrachapados en México

Fuente: SEMARNAT / Pöyry


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Exportación*ImportaciónProducciónConsumo

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1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

EsportaciónImportaciónProducciónConsumo

Potencial del Mercado de Tableros Aglomerados y MDFMéxico es casi autosuficiente en la producción de tableros aglomerados, con potencial para aún aumentar la producción en el largo plazo hay potencial para incrementar producción. El mercado de tableros MDF es sumamente atractivo.

Tableros Aglomerados en México

Miles de m3

México es casi autosuficiente en la producción de tableros aglomerados, con algo de importaciones y exportaciones. Las inversiones en capacidad nueva en corto/medio plazo deben ser orientados por lo menos parcialmente a la exportación y/o al reemplazo de las instalaciones obsoletas.No obstante, la capacidad instalada anticuada no será capaz de satisfacer la demanda de acuerdo a las previsiones de crecimiento. Se prevé que el consumo domestico alcanza 950 000 m3 en el largo plazo, cual es 200 000 m3 más que la producción actual.El crecimiento en la demanda de tableros MDF ha sido satisfecho por importaciones. La producción de MDF tiene un gran potencial en México, desde el punto de vista de la demanda existente y las perspectivas futuras.En el largo plazo se prevé que el consumo domestico alcanza más de 700 000 m3, cual es 300 000 m3 que el consumo actual.

Miles de m3

Tableros Fibra/MDF en México

Fuente: SEMARNAT / Pöyry*) Incluye tableros de alta densidad


Potencial de la Industria de Celulosa y Papel

Los Estados de Chihuahua y Durango tenían una mayor participación en la producción nacional de celulosa y papel.Los cambios experimentados en las condiciones de demanda mercado a nivel mundial, las cuales planteaban la necesidad de incrementar la competitividad a la producción, agravados por la seria incidencia tanto del flujo continuo de madera, como los elevados costos, condicionaron las alternativas de producción.La mayoría de las plantas de celulosa química del país cerraron.Actualmente, existe en la cuenca una importante producción de papel, la cual usa materia prima reciclada (papel) tanto nacional como de importación, como así también, celulosa de mercado.La situación actual a la que se encuentra la industria de celulosa en la Cuenca es insostenible. Dado los niveles requerido para alcanzar niveles competitivos (economía de escala) y sustentable requieren más madera que la que existe en la Cuenca (e.g. para alimentar una fábrica de 0750 – 1.0 millón de toneladas, requerirían volúmenes superiores a los 3 millones de m3/a, en forma regular y a precios competitivos).Asimismo, la falta de operaciones, ha degradado la industria existente, por lo que la eventual puesta en marcha de las mismas, requerirían inversiones de gran escala, y en parámetros financieros, los costos de producción serían muy superiores (y no competitivos en el mercado), a aquellos de una planta nueva.Por tales motivos, no se considera importante la investigación detallada de la industria celulosa y papel basada en los recursos forestales, y la eventual mejora en la productividad de la industria actual de papel no representaría impactos a la producción primaria de madera en la Cuenca.

El desarrollo de la industria de celulosa y papel basada en la utilización de los recursos forestales de la Cuenca del Noroeste tiene un potencial muy limitado.

Definición de las Alternativas de Desarrollo

21


Objetivos y Metodología

El objetivo principal del Plan de Desarrollo para la Industria Forestal Maderable es la formulación de escenarios alternativos e inversiones específicas relacionadas a cada alternativa, mediante las cuales se pueda determinar el potencial para el desarrollo forestal industrial mediante la elaboración de tres alternativas básicas:

1. Optimización de la situación actual de la industria existente basada en los recursos forestales existentes

2. Optimización de la utilización de los recursos forestales disponibles para soportar inversiones en la producción de productos básicos parcialmente integrados, y

3. Optimización de la industria forestal basada en la maximización del valor agregado por integración con industria de alta tecnología.

Se han creado escenarios alternativos para dos diferentes partes de la cadena industria forestal: la transformación primaria (producción de madera/aserraderos) y para la industria de tableros.Los beneficios de las inversiones identificadas se han evaluado con un flujo de caja antes impuestos para 15 años, lo se supone la vida económica de las inversiones. Los indicadores principales de la rentabilidad son el margen EBITDA y Tasa Interna de Retorno (TIR) para la vida económica de las inversiones.Asimismo, se ha evaluado los impactos socio-económicos incluyendo los ingresos generados, el valor agregado incrementado, generación de puestos de trabajo, y las inversiones requeridas.

El objetivo principal es la formulación de escenarios alternativos e inversiones específicas relacionadas a cada alternativa. La evaluación de los beneficios incluyen indicadores de la rentabilidad y los impactos socio-económicos principales.


Alternativas del Desarrollo de la Cuenca del Noroeste

En la Alternativa 1 (optimización de la situación actual), las tareas principales se basarían en la optimización del aprovechamiento de los recursos forestales existentes y mejora en las prácticas silviculturales con la finalidad de incrementar la producción y eficiencia como así también, mejora en el flujo de la madera hacia abajo en la cadena de producción. Se enfoca en una mejor utilización de la capacidad industrial existente disminuyendo la capacidad ociosa y/o poco productiva, como así también, mejora en la producción y comercialización de la producción.Los elementos básicos de la Alternativa 2 (optimización basada en inversiones para la producción de productos básicos parcialmente integrados) incluyen la identificación de potencial para incrementar la capacidad industrial existente y mejorar la existente cuando sea factible. Se persigue alcanzar un mayor grado de integración y eficiencia en las cadenas productivas con el fin de mejorar la competitividad y agregar valor a la producción. Esta alternativa asimismo, incluye una intensificación en rol de las plantaciones forestales complementado el manejo forestal intensificado de los bosques nativos. Se identifican las condiciones básicas necesarias para permitir y facilitar inversiones adicionales en el sector.La Alternativa 3 (optimización basada en la maximización del valor agregado por integración con industria de alta tecnología) se basa principalmente en un modelo integrado de cluster forestal, con industrias competitivas y de alta tecnología en los distintos niveles de la cadena de valor, con una producción de elevado valor agregado. Esta alternativa constituye el grado mayor de desarrollo en el sector forestal, la cual requeriría asimismo, ciertos cambios estructurales para facilitar y promover la atracción de inversiones.

Tres Alternativas Básicas


Elementos Básicos Por Alternativa – Producción Forestal

Escenario 1: “Status Quo”:Alternativa 1

Escenario 2 – “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”Alternativa 2 y 3• Régimen de manejo en rodales de edad uniforme• Regeneración natural asistida• Prácticas silviculturales intensificadas (raleos, podas,

control de malezas y fertilización en casos específicos)• Plantaciones forestales con especies de genética mejorada• Incremento IMA• Reducción de ciclo de rotación en rodales de plantaciones

(30 años)

Incremento en el volumen de maderaFlujo de madera sostenido y a costos competitivosManejo optimizado e intensivo de sitios de alta productividadPlantaciones forestales y manejo dedicado

• Mayor eficiencia en las operaciones forestales actuales• Planificación del aprovechamiento, en función del destino

final de la producción• Regeneración natural• Incremento IMA

Asegurar el flujo en forma sostenible de madera en rolloOptimización de las operaciones de manejo forestal actualesDisminución de los costos de producción

Medios y MedidasTareas Principales

El flujo futuro de madera es modelado en dos escenarios diferentes. Escenario 1: “Status Quo”, que asegura la materia prima para la industria forestal existente y Escenario 2: “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”, incrementa el volumen de producción y eficiencia de la producción.


Elementos Básicos Por Alternativa – Transformación Primaria

Modo Operativo Mejorado de la Cadena Forestal de Transformación Primaria (por un Centro de Acopio Intermediario)Alternativa 1

Instalación de Capacidad Adicional de la Producción del AserríoAlternativa 2

Ídem• Inversiones en procesamiento ulterior como taller

acepilladura, planta de madera encolada, planta de parquet (latifoliadas) y planta de pellets (residuos)

ÍdemAumento el valor de los productos primarios y secundarios

Aumento del Valor Agregado de la ProducciónAlternativa 3

• Inversiones en capacidad moderna del aserrío• Inversiones en aserraderos modernos enfocados para

madera de latifoliadas

Aumento de las volúmenes vendidas basada en programas de manejo forestal intensificado y plantaciones comerciales

• Clasificación y descortezado de trozas• Clasificación y secado de madera aserrada• Comercialización de madera aserrada para usos

específicos (construcción, muebles, etc.)• Comercialización de materia prima para la industria de

tableros (astillas, aserrín, madera para fibra, biomasa energética)

Planificación del manejo y aprovechamiento forestal coordinadoManejo del flujo de madera en rolloManejo de la madera aserradaComercialización centralizada de los productos primarios y secundarios


Las alternativas para el desarrollo de la cadena de transformación primaria incluyen en el modo operativo mejorado de la industria existente, el incremento de capacidad productiva y el aumento del valor agregado de la producción.


Elementos Básicos Por Alternativa – Industria de Tableros

Revitalización de la Industria de Contrachapados (Triply) y ChapasAlternativa 1

Instalación de Capacidad Adicional de la ProducciónAlternativa 2

Ídem• Inversiones en laminación de tableros MDF y aglomerados

para los mercados domésticos

ÍdemAumento el valor de los productos ofrecidosAmplificación la clientela

Aumento del Valor Agregado de la ProducciónAlternativa 3

• Inversiones en capacidad nueva de MDF para los mercados domésticos

• Inversiones en capacidad adicional de aglomerados para los mercados domésticos / exportación

Aumento de las volúmenes vendidas basada en los recursos disponibles

• Inversión en planta nueva de contrachapados de escala mundial para los mercados domésticos

• Inversión en planta de latifoliadas de alta calidad

Reemplazo de instalaciones obsoletas de contrachapados (reestructuración de la cadena productiva)Aprovechamiento de la potencial incremental de chapas


Las alternativas para la industria de tableros incluyen la revitalización de la industria triply y chapas, el incremento de capacidad productiva de tableros MDF y aglomerados y en el aumento de valor de tableros MDF y aglomerados.


Supuestos y Parámetros

Los costos unitarios de producción se han estimado en función de la situación actual en la Cuenca del Noroeste.Los costos unitarios de la madera y los químicos representan precios puesto en planta.

Costos Unitarios de Producción

USD/persona/año11 800• Capataz / técnicos

USD/MWh71,9Electricidad

USD/persona/año6 700• Operarios / otros

USD/kg0,4Resina fenólicaUSD/kg0,75Resina UF

USD/persona/año

USD/m3 (sólido)USD/m3USD/m3

25 000• DirecciónPersonal

29,1*)Madera para fibra*)70• Latifoliadas70• Coníferas

Trozas para aserrío y triply/chapas

*) Madera en rollo (13%) 37 USD/m3 (sólido)Astillas (60%) 27 USD/m3 (sólido)Aserrín (13%) 33 USD/m3 (sólido)Virutas (13%) 30 USD/m3 (sólido)

Se supone que los costos unitarios y los precios de venta permanezcan a niveles constantes durante el periodo de proyección.

USD/m32,8Virutas

USD/m3385Enchapado de encinoUSD/m3369MDF – enchpados**)USD/m3264MDF*)USD/m3238Aglomerado – enchpados**)USD/m3170Aglomerado*)USD/m3274Contrachapado

USD/m31,4Corteza

USD/m32,8AserrínUSD/m310,2Astillas

USD/m3144– Calidad 4

Precios de Venta en Planta

USD/m3351Madera aserrada de latifoliadas

USD/m228Parquet

USD/t70PelletsUSD/m3550Madera encolada

USD/m3USD/m3

USD/m3USD/m3USD/m3

109– Otros124– Calidad 5

169– Calidad 3192– Calidad 2221– Calidad 1

Madera aserrada seca

*) 100% Tablero básico**) 60% Tablero básico, 40% tablero laminadoLos precios de venta se han estimado en función de los precios existentes en la Cuenca del Noroeste de México, en el oeste de EE.UU., y en las tendencias en los precios de EE.UU. en largo plazo.


Factores Determinantes para la Identificación de Regiones y ProductosEl desarrollo sustentable del sector forestal es una resultante de la combinación óptima de los factores productivos, económicos y socio-económicos relacionados.

• La región forestal en la Cuenca es vasta. El incremento en la producción y planificación del desarrollo debe considerar la logística.

• Tanto la infraestructura básica como el transporte, constituyen un componente principal en los costos de producción. Con la finalidad de contrarrestar el impacto en el costo, productos de mayor agregado deberían soportar la mayor parte.

• Infraestructura existente en la región

• Es importante la categorización de las industrias. Gran parte de la capacidad industrial existe es obsoleta y de muy pequeña escala, i.e. con poco potencial para el desarrollo. Las industrias sin potencial de desarrollo deberían reorganizarse, por ejemplo, estructurándose en una unidad de mayor capacidad y producción mejorada.

• Hace falta evitar la destrucción de valor del recurso forestal.

Categorización

• La estructura de propiedad de los recursos (social) es la principal característica del sector forestal en México. Es de fundamental importancia tener en cuenta este componente en la planificación forestal. Asimismo, hace falta conseguir el interés y disponibilidad de los propietarios al cambio.

• Aspectos Socio-económicos

• Los recursos forestales existentes en la región tienen capacidad para satisfacer la demanda actual, sin embargo, ésta no se encuentra a los niveles óptimos.

• La productividad de los bosques es limitada en función al potencial, el cual, mejorando prácticas básicas de manejo e inversión moderada, los volúmenes de producción y la calidad de los mismos, pueden incrementarse notablemente.

• No existe manejo intensivo de rodales o plantaciones forestales. Estos métodos reducirían a un tercio el ciclo de rotación.

• Materia prima existente en la región

• Industria existente en la región• Una característica del sector en México es el gran número de pequeñas unidades de transformación,

las cuales actúan en forma descoordinada y poco competitiva. En el sector forestal es de radical importancia la complementariedad de todos los actores productivos, el aprovechamiento de todo el recurso maderero, se traduce en mayor creación de valor.

Unidades de producción industrial

• La complementariedad entre la industria se debe desarrollar en núcleos productivos (“cluster”). México cuenta con centros productivos, con muy distinto grado de desarrollo. Los factores importantes en la estructuración y desarrollo de los núcleos productivos comprenden tanto el tipo y fuente de materia prima, los mercados objetivos y productos, y la infraestructura y procesos.

Centros o “núcleos” de producción

• Es el punto de partida para la planificación del desarrollo del sector. Las condiciones de mercado condicionan tanto el componente forestal como el industrial.

• Condiciones de mercado de los productos potenciales

Factores Principales

Plan de Desarrollo de las Operaciones Forestales

29

Definición del Enfoque General

30


Desarrollo de la Cadena de la Industria Forestal MaderableLa situación actual de la cadena forestal muestra a los participantes actuando en forma independiente sin cooperación entre si. La producción en general esta formada por los mismos productos y destinados al mismo mercado causando sobresaturación de la oferta.

Aserraderos

Plantas de Tableros Aglomerados y MDF

NúcleosForestales Productos a Mercados

Procesado Secundario/Intermedio

Materia prima• Astillas• Aserrín

• Residuos de cosecha• Material Fino

Aserradero de mayor tamaño / integrado:• Procesa todo tipo de trozas y volúmenes

importantes• La producción incluye una vasta gama de

productos, con cierto agregado de valor, en modo ineficiente.

• Vende parte de los residuos de proceso a la industria de tableros.

Aserradero mediano:• Procesa todo tipo de trozas y volúmenes

medianos• La producción incluye una gama restringida de

productos, con poco agregado de valor, y en modo ineficiente.

• No manejan volúmenes suficientes para la industria de tableros.

Aserradero pequeño :• Procesa todo tipo de trozas y

volúmenes pequeños.• La producción ocasionalmente se

interrumpe en forma irregular.• Son los que mas sufren las

oscilaciones del mercado.

• Residuos de procesos

No existe organización ni coordinación en los mercados ni productos, llevando a

sobresaturación de la oferta de los mismos productos. Los productores de menor

volumen tienen desventajas

Solo los productores de mayor escala venden parte de los residuos a la industria de tableros. La distancia es un factor crítico

Solo parte de los aserraderos tienen procesos de remanufactura o agregado

de valor.

Producción:• Tarimas y embalaje• Partes para muebles• Madera aserrada• Trozas

Producción:• Tarimas y embalaje• Partes para muebles• Madera aserrada y clasificada• Madera secada• Postes y madera tratada• Durmientes

En general no se aprovechan los residuos de cosecha ni los

de proceso

Las operaciones forestales y logística vinculada es llevada a

cabo por cada propietario forestal

El transporte a la industria es normalmente a cargo del

aserradero. La industria compra puesto en planta


Producción Forestal Mejorada.

Núcleos Forestales Aprovechados en Forma Coordinada

G

P

M

Clasificación de Trozas a Campo según Calidad

y Destino Final

Optimización de la logística

de entrada

Especialización de aserraderos en el procesado de trozas de tamaño

específico y para la producción de productos finales/intermedios

determinados

Nuevo Actor:Centro de

Acopio Intermedio

Manejo de la madera en rollo• Clasificación de trozas• Descorteza

Productos Primarios• Madera aserrada

clasificada y secada• Contrachapados• Productos de valor

agregado

Manejo de la madera aserrada• Clasificación de madera aserrada• Secado (utiliza residuos para la generación de energía)Otras funciones• Astilladora (para los residuos)• Comercialización centralizada de madera• Acopio y comercialización de madera para fibra y

residuos de procesos para fabricación de tableros

Potencial para expansión• Instalación de capacidad adicional (por ejemplo, aserradero común para las trozas pequeñas, aserradero de tamaño grande y tecnología avanzada)• Aumento del valor agregado de la producción (Manufactura de componentes y/o muebles, laminación de tableros, etc.)• Producción de pellets

Alternativa 1:

Alternativa 2 y Alternativa 3:

Productos Secundarios• Madera para fibra• Astillas• Aserrín• Biomasa energética (corteza, finos)

•Mer

cado

s•I

ndus

tria

de T

able

ros

•Ind

ustri

a de

pro

cesa

do s

ecun

dario

La función principal del “centro de acopio intermedio” es:- facilitar el aprovechamiento en forma eficiente de la producción, en particular, para productores pequeños- dar salida al mercado para los residuos de cosecha,

madera para fibra y residuos de proceso- eficientizar y disminuir los costos de la logística- soportar la participación y cooperación entre el sector

social (propietario de los recursos) y el sector privado y/o industrial

Se trataría de una empresa privada, la cual podría tener participación de socios privados y sociales. El tamaño de la misma y actividades, serían en función de la escala de la producción forestal en diferentes regiones.La ubicación estratégica de los mismos, sería en relación a la infraestructura carretera y los núcleos forestales.

Desarrollo de la Cadena Forestal de Transformación PrimariaAlternativa para una mejor organización: Una compañía intermediaria junto a una reestructuración de las practicas actuales de aprovechamiento contribuye a aumentar el valor y la eficiencia mediante una disminución en los costos de producción.

La especialización en el proceso y producción de aserraderos permitiría enfocar en mercados en forma mas eficiente sin causar saturación de la

oferta y el consecuente impacto en precios.Se coordinaría asimismo la comercialización y el

desarrollo de nuevos productos

Se abriría la oportunidad para el establecimiento de nueva capacidad productiva, tanto tableros (MDF, laminados) como

así también, industria de aserrío moderna.

Optimización de la logística de salida


Desarrollo de la Cadena Forestal de Transformación Primaria, cont.

El enfoque del desarrollo de las actividades de la cadena de la industria forestal maderable se realizaría mediante un incremento en la cooperación entre propietarios forestales y/o aserraderos con la finalidad de:

– Coordinar la planificación del manejo y aprovechamiento forestal en los núcleos forestales en relación con los aspectos comerciales de la producción.

– Realizar la clasificación en monte y distribución de las trozas por tamaño y destino final.– Dar salida de mercado a los residuos de cosecha y a la madera fina (para fibra).– Especializar a los aserraderos en el procesado de un tamaño particular de troza y en productos

particulares. Asimismo, se facilitarían las condiciones para el mercadeo evitando la competencia por el mismo nicho de mercado ofreciendo los mismos productos.

– Optimización de la logística en entrada (monte a aserradero/industria) en logística de salida (aserradero a industria de procesado/secundaria).

– Mejor utilización de los recursos forestales y los residuos de proceso. La agrupación de diferentes centros de producción permitiría la formalización de contratos de suministro con la industria asegurando un mercado continuo y sustentable para los residuos, que justificaría el aprovechamiento.

– Contribuir a solventar el cuello de botella dado por la inseguridad en el suministro de la materia prima para la industria, creando condiciones para nueva capacidad y expansión de la existente.

– Aumento del valor de la producción. Se maximizaría el valor del recurso maderero en función de las calidades disponibles sin la destrucción de valor (e.g. utilización de buenas trozas, para productos de bajo valor).

La mayor ventaja de la seguridad en el suministro de materia prima radicaría en la solución al principal impedimento actualmente, para el establecimiento de nueva capacidad productiva en la región, e.g. aglomerados, MDF.


Fundamentos para el Centro de Acopio Intermedio (CAI)

Salida de mercado para la biomasa forestal, residuos de cosecha y residuos de procesos industriales.Creación de una plataforma que contribuya a la promoción y atracción de inversiones industriales en el sector forestal.Mejora en la competitividad de costos de la materia prima entregada a los eslabones siguientes de la cadena forestal.Organización de la producción de propietarios y productores sin capacidad competitiva individual mejorando el potencial de acceso a mercados.Participación potencial del sector PyME/social en empresas.Consolidación de volúmenes mayores tanto de materia prima y productos transformados capaces de satisfacer requerimientos de mercado.Desarrollo de nuevos productos y organización de la comercialización de la producción.Mejora de las posibilidades de negociación (bargaining power) y posibilidad para consolidación de contratos de compra.Incorporación de los componentes comerciales y mercado a los aprovechamientos comerciales.Capacidad de almacenamiento de los productos, en condiciones ideales.Continuidad en las actividades foresto-industriales sin interrupción estacional.

• Actualmente, no existe una salida de mercado sustentable y competitiva para los residuos de cosecha, la madera para fibra y los residuos de procesos de aserrío.

• Hace falta un medio para aglutinar e incrementar el potencial para los propietarios forestales de menor tamaño, los cuales actualmente tienen una producción de bajo valor agregado que realizan en forma aislada, distantes de los mercados, y sin consolidar un volumen suficiente para conseguir cuota de mercado representativa.

• El componente logístico de la producción forestal y procesado primario necesita mejorar la eficiencia y reducir costos.

• Hace falta la estructuración de un medio para una posible cooperación e interacción entre el sector forestal primario y la industria (social y/o privada).

• La principal limitante para el establecimiento d nuevas inversiones en el sector de tableros (que cuenta con amplio potencial de mercado) es la falta en la seguridad en el suministro de materia prima y los costos relacionados.

• Existe el potencial para desarrollar producción adicional y nuevos productos con agradado de valor, sin embargo, esto requiere la organización del flujo de la madera y la disponibilidad sostenida y competitiva de la materia prima.

• Hace falta la planificación del aprovechamiento forestal tanto en función de la capacidad productiva de los bosques y manejo sustentable de los mismos (planes de aprovechamiento), como así también, considerando el componente del procesado, comercialización y situación de los mercados.

• Posibilidad para la adaptación de las actividades y procesos de las CAI en función del potencial productivo de las regiones forestales, con mayor o menor capacidad de proceso y producción.

ImpactoJustificación

La compañía intermediaria actuaría como una eslabón adicional en la cadena, el cuál sería el enlace entre la producción forestal primaria y los eslabones siguientes en la cadena. Contribuiría a la mejora de la competitividad de la producción y a la creación de valor. Se considera al CAI como un intermediario estratégico para contribuir a la movilización de las operaciones comerciales del sector.

Modelo de Producción de Maderay Aprovechamiento Forestal

35


Alcance y Objetivos

El análisis de la industria forestal durante el Diagnóstico ha revelado i.a. que la problemática principal actualmente radica entorno al suministro de materia prima maderera para la industria y la insuficiencia e inseguridad en el suministro que soporte un adicional desarrollo futuro. Aunque la región de la Cuenca del Noroeste representa la principal zona de producción forestal del país, ésta se enfrenta a numerosas dificultades en la competitividad de la producción, situación que está llevando a un constante y progresivo estancamiento del sector, con la consecuente pérdida en la calidad de la materia prima producida, la perdida y destrucción del valor de la madera y los asimismo consecuentes impactos socio-económicos ambientales.La falta de competitividad de la producción forestal nacional, resulta en pérdida de cuota de mercado creando condiciones adecuadas para un mayor incremento de las importaciones de productos forestales básicos.Por este motivos, entre otros, es necesario tomar medidas inmediatas para revertir la situación y mejorar las condiciones del aprovechamiento de los bosques nativos, los cuales tienen potencial para un mayor nivel de productividad por unidad de superficie y para la disminución de los costos de producción.Se ha identificado que mas de 500 mil ha de bosques nativos de la región tiene suficiente potencial para ser manejados en forma intensiva, con rodales de alta productividad. El aprovechamiento enfocado en estos sitios contribuiría a incrementar la eficiencia y rendimiento de la producción, y contribuiría a una mejor reorganización de la industria forestal (tanto la existente, como la potencial futura). Con las medidas consideradas para el aprovechamiento mejorado, en promedio, se prevé que puede duplicarse el máximo de potencial de producción actual de madera en rollo.

La producción forestal de la Cuenca se enfrenta a numerosas dificultades en la competitividad de la producción, situación que está llevando a un constante y progresivo estancamiento del sector.


Alcance y Objetivos, cont.

El objetivo principal del modelo de mejora en los aprovechamientos forestales de bosques nativos es incrementar la eficiencia y productividad de bosques mediante prácticas silviculturales intensificadas y la incorporación de plantaciones forestales (con manejo forestal dedicado) en sitios estratégicos de alta productividad.Se prevé que con el manejo intensificado se obtendrán resultados positivos tanto en el incremento en la productividad de madera por hectárea y una disminución en los ciclos de rotación.Entre las principales resultantes del enfoque mejorado figuran la identificación de sitios estratégicos para la producción forestal, lo cuales, producirían un mayor volumen de materia prima, la que ingresaría en la cadena productiva en forma continua, sustentable y a costos competitivos.La mejor reestructuración del aprovechamiento forestal permitirá asimismo la organización de los eslabones hacia abajo en la cadena de valor, lo que significa, el desarrollo del sector de transformación y procesado en forma óptima (cluster), como así también, los sectores y factores indirectamente relacionados a la producción forestal como ser, transporte, servicios, capacitación, comercialización, i.a.

El objetivo principal del modelo de mejora en los aprovechamientos forestales es la definición de una estrategia para incrementar la eficiencia y productividad de los bosques.


Alcance y Objetivos, cont.

La región de la Cuenca, cuenta con una vasta superficie de recursos forestales boscosos, gran parte de los mismos, bajo aprovechamiento forestal ya desde mucho tiempo. Asimismo, todas las zonas boscosas de la macro-región se la cadena de la Sierra Madre, cumplen un rol fundamental en la prestación de servicios ambientales críticos para todos los Estados de la Cuenca (y no solo), como ser, fuente de agua para las principales cuencas hídricas, que adicionalmente al incalculable valor ambiental, proveen el agua para las principales regiones agrícolas de la región (componentes importantes de la economía del país).Por tal motivo, es de primordial importancia la protección y manejo de las regiones forestales relacionadas a las diferentes cuencas hídricas y la dedicación exclusiva a dicho fin.Con el objetivo de aún soportar los requerimientos de materia prima tanto a los niveles actuales, como a los requerimientos de una mayor capacidad industrial, la estrategia a seguir está dada por la identificación de los sitios de mayor productividad forestal, incrementar las prácticas silviculturales (e.g. manejo, mejoramiento genético, plantaciones, i.a.) y enfocar los aprovechamientos en las mismas. En el futuro, se reduciría la superficie necesaria para los aprovechamientos forestales debido a: (i) incremento en la productividad (m3/ha), y (ii) una reducción del ciclo de rotación.El sector en general experimentaría una reestructuración, alcanzando niveles mayor de especialización dedicados a otros sectores de la cadena productiva forestal en regiones donde actualmente se produce madera en forma extensiva y poco competitiva.

Con el objetivo de soportar los requerimientos de materia prima de una mayor capacidad industrial la estrategia a seguir está dada por la identificación de los sitios de mayor productividad forestal y las prácticas adecuadas de manejo según el potencial productivo del sitio y el destino de la producción.


Bosques de coníferas

Bosques mixtos de coníferas

Selva alta

Bosque de latifoliadas

Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros

Zonas urbanas

Límites Estatales

Cobertura Actual del Terreno

Tipos de Cobertura del Terreno en la CuencaLa región forestal principal está localizada en la cadena montañosa de la Sierra Madre, en los Estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. El área comprendida en el Golfo de California es árida con vegetación xerófita y pocas formaciones boscosas, las cuales en la mayoría son zonas protegidas.

BajaCalifornia

Baja CaliforniaSur

Sonora Chihuahua

DurangoSinaloa

S i e r r a M a d r e

G o l f o de C a l i f o r n i a


Tipos de Cobertura del Terreno – Imagen SatelitalLa imagen satelital denota la vasta distribución de zonas áridas y semidesierto en los Estados de la Cuenca.


Método de Estimación del Potencial de Producción Forestal

El potencial de producción forestal será estimado mediante un minucioso análisis basado en un modelo de crecimiento y producción forestal y la utilización de un análisis de GIS para la identificación de macro-sitios para la producción intensiva forestal.Los propósitos principales del modelo para calcular el potencialforestal incluye:

– Visualización del flujo anual de madera en rollo disponible paraun período de 30 años, según la alternativa de desarrollo seleccionada,

– Localización de macro-sitios para la producción intensiva forestal,

– Fuente de la materia prima para la industria (bosques naturales,bosques manejados, plantaciones),

– Uso final de la producción y clase de trozas (aserrío, chapas, pulpa/paneles/leña).

– Visualización de un incremento medio anual realista en formaciones nativas y plantaciones/manejo intensivo)

Se proporcionará la base para calcular inversiones, rentabilidad e impacto económico regional y nacional para la producción forestal (madera en rollo). Asimismo, el método de estimación representa una herramienta de planificación para simulación, cambios o ajustes.Asimismo, constituye una herramienta para balancear la oferta con la demanda según la o las alternativas y el potencial del mercado.

Nivel 1:Nivel Estatal

Nivel 2:Específicos ala especie

Nivel 3:Sostenibilidadsocial y ambiental

• Precipitaciones• Suelos• Topografía• Temperaturas• Uso de la tierra• Áreas protegidas• Población• Infraestructura• Propiedad• Aspectos sociales• Seguridad• Aspectos socio-

políticos• Etc.

Ejemplos deCriterios

Aprovechamiento Tradicional Sustentable

Aprovechamiento Intensificado Sustentable

Aprovechamiento Intensificado con

Plantaciones

Producción Forestal Potencial

Modelo de Crecimiento y Producción Forestal

En las fases siguientes del proyecto, el potencial de producción forestal será estimado mediante la utilización de modelos de crecimiento forestal y análisis GIS. El método de estimación es una herramienta de planificación, simulación y planificación.


Definición del Alcance del Modelo Forestal

Los parámetros básicos considerados por el modelo para calcular el flujo del potencial de madera en rollo estimaron en función de :

– Visualizar el flujo anual de madera en rollo disponible según la alternativa de desarrollo y por:• Estado, región forestal;• Fuente de materia prima (bosque nativo, manejo forestal mejorado con plantación);• Grupo de especies;• Destino de la producción;• Clase de troza (aserrío, chapas, fibra*).

– Aplicar un crecimiento anual realista en función de una mejora en los métodos de aprovechamiento y manejo forestal;

– Proporcionar la base para calcular inversiones, rentabilidad e impacto económico regional para la producción forestal (madera en rollo).

– Proporcionar una método para balancear la oferta con la demanda según alternativa y potencial del mercado, i.e. incorporar el uso y destino final de la madera en los programas de manejo y aprovechamiento forestal, es decir el aspecto económico de la producción.

*) Material fibroso se refiere al destinado a la industria de tableros u otros usos como ser pellets


Escenarios de Producción Forestal Maderable El flujo futuro de madera es modelado en dos escenarios diferentes. Escenario 1: “Status Quo”, asegura la materia prima para la industria forestal existente. Escenario 2: “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”, incrementa el volumen de producción y permite la expansión de la industria forestal mediante inversiones moderadas en los recursos forestales y en prácticas de manejo.

Escenario 1. “Status Quo”–El objetivo es asegurar la productividad del nivel actual de actividades económicas del sector, i.e. contrarrestar la tendencia decreciente en los niveles de producción.–Sin cambios considerables en las prácticas forestales actuales. –En lugar de enfocar en el incremento de los volúmenes de producción, el énfasis es en la disminución de los costos de producción mediante la mejoras de las prácticas de aprovechamiento, mercado y de la cadena de suministro.

–El objetivo es permitir la expansión del sector forestal mediante la mejora en la disponibilidad de madera a costos razonables. –Se aplica el manejo intensificado de los mejores y más adecuados terrenos forestales.–Bosques degradados son rehabilitados en plantaciones manejadas en forma intensiva.–El énfasis está enfocado en una mayor producción potencial con inversiones moderadas.–La disponibilidad de madera incrementará hasta cierto punto en el corto plazo, mientras que los incrementos principales se materializarán en el largo plazo.

Escenario 2. “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”


Escenarios de Producción Forestal Maderable a Nivel EstatalEn el Escenario 2, las medidas para el desarrollo forestal de bosques están principalmente enfocadas en Chihuahua y Durango, debido a la extensión de los recursos forestales y la industria. En las demás regiones, la eficiencia de la intensificación de la forestación es limitada debido a la falta de áreas forestales adecuadas/accesibles o al nivel actual de la industria. En dichas áreas se aplican alternativas fuera del “Escenario 2”, incluyendo i.a. productos forestales no-maderables o plantaciones forestales no-tradicionales.

Énfasis en forestación tradicional


Potencial para manejo forestal intensificado de bosques naturales en sitios óptimos

Potencial para manejo forestal intensificado de bosques naturales en sitios óptimos



Manejo de Bosques Naturales

Disponibilidad moderada de recursos aprovechables, industria forestal limitada. Distancia a mercados.

Disponibilidad moderada de recursos aprovechables, industria forestal limitada. Sector agrícola-industrial desarrollado

Alta disponibilidad de superficie forestal, industria forestal activa

Alta disponibilidad de superficie forestal, industria forestal activa

Clima árido, limitados recursos forestales aprovechables, infraestructura existente limitada

Clima árido, limitados recursos forestales aprovechables, infraestructura existente limitada

Descripción

Plantaciones

Enfoque

Potencial para plantaciones comerciales de mezquite

Potencial para mezquite, palo colorado y plantaciones de jatropha

Potencial para plantaciones de pino

Potencial para plantaciones de pino

Potencial para plantaciones comerciales de mezquite y plantaciones de yuca

Potencial para plantaciones comerciales de mezquite y plantaciones de yuca

Enfoque en plantaciones de mezquite y aprovechamiento de los recursos de encino existentes

Enfoque en desarrollo forestal basado en palo colorado, mezquite y jatropha

Enfoque en desarrollo de la producción forestal

Enfoque en desarrollo de la producción forestal

Enfoque en turismo. Potencial para ciertos no-maderables con potencial de mercado.

Enfoque en mezquite y potencial para plantaciones de yuca



Desarrollo de Producción Forestal Maderable por ProductoEn todos los Estados analizados, la producción forestal muestra tendencias decrecientes. El principal objetivo del Escenario 1 “Status Quo” es asegurar la existencia y continuidad de la industria forestal actual, disminuyendo la capacidad ociosa. Esto puede ser alcanzado a través de las prácticas silviculturales actuales.

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,500

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

m3r/aBaja California Baja California Sur Chihuahua

Durango Sinaloa Sonora

Fuente: SEMARNAT / Análisis Pöyry

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1997

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2001

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2004

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m3r/a

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

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m3r/a

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1,000,000

1,500,000

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m3r/a

015,00030,00045,00060,00075,00090,000

1997

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2003

2004

2005

2006

2007

m3r/a

DurmientesCarbónLeña*Postes, pilotes y morillosChapa y triplyCelulosaEscuadría

0

50,000

100,000

150,000

200,000

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1998

1999

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2002

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2005

2006

2007

m3r/a

Desarrollo de la Producción Foresto-industrial por Estado – 1997-2007

*) No incluye leña de uso doméstico ni mercados informales


Supuestos: Escenario 1 – “ Status Quo”

Bosques nativos y plantaciones* existentes– El área total de bosques está basada en estadísticas de INEGI y SEMARNAT, y el análisis de

Pöyry. Esto incluyen asimismo, las plantaciones establecidas bajo el apoyo del programa ProÁrbol.

– El área forestal total aprovechable se reduce en función de la definición de la corrección de accesibilidad comercial (orografía, infraestructura básica), zonas de protección y de particular importancia ambiental, condiciones de crecimiento, i.a.

– El potencial de crecimiento forestal promedio se considera mantenerse a los niveles actuales durante el periodo de proyección.

– Manejo forestal de acuerdo a las prácticas actualesSelvas

– Las selvas no son incluidas en el cálculo de productividad forestal. El aprovechamiento actual y potencial de desarrollo de las operaciones es limitado. Asimismo, están consideradas zonas de elevada sensibilidad ambiental y proveedoras de servicios ambientales.

En el Escenario 1 la base de recursos forestales es definida en base a la información estadística oficial disponible suministrada a Pöyry por el GTD del proyecto. Las prácticas de manejo de los aprovechamientos forestales son de acuerdo a las prácticas actualmente aplicadas a campo.

*) Las plantaciones forestales establecidas a la fecha, son incluidas dentro de los volúmenes de producción de la bosques nativos, dado que no se diferencia el manejo de plantaciones. Adicionalmente, la superficie total no es relevante en comparación con la superficie total de bosques


Supuestos por Estado: Escenario 1 – “Status Quo”

1.0Incremento medio anual -Total Bosque (m3r/ha/a, promedio)

74 80017 9505 74012 35024 7507 1307 150Superficie de la Tierra Total Estado (1000 ha)

Incremento medio anual-Total Bosque bajo aprovechamiento comercial(m3r/ha/a, promedio)

Aprovechamiento (1000 m3r, est. 2007)

Superficie Total Bosque –aprovechable (estimado, 1000 ha)

Superficie Total Bosque (1000 ha)

1.8

3 545139571 7751 56860

2 9414051959341 4000.00070

12 3751 6207803 8905 89034161

TotalSonoraSinaloaDurangoChihuahuaBajaCalifornia Sur

Baja California

Los principales parámetros para los cálculos del flujo de madera son:

Fuente: INEGI/SEMARNAT – Análisis Pöyry


0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2010 2015 2020 2025 2030 2040

m3r/a

Escenario 1 “Status Quo”:Flujo de Productos Forestales Maderables en la CuencaEn el Escenario 1, el flujo de madera modelado por uso final está basado en las prácticas actuales, con los niveles promedio de producción de 2000 – 2007*. La disponibilidad anual de madera totaliza unos 3.65 millones m3, de los cuales el 75% son trozas para aserrío, chapas y contrachapados y/o durmientes.

DurmientesCarbónLeñaPostes, pilotes y morillosChapa y triplyCelulosaEscuadría

*) Se considera que los niveles de producción forestal y mercados en periodos anteriores, se alejan de la situación actual (e.g.demanda para industria de celulosa, niveles de la industria del aserrío, i.a.) Fuente: SEMARNAT / Análisis Pöyry


Escenario 1 “Status Quo”:Flujo de Productos Forestales Maderables por EstadoEn el Escenario 1, el flujo de madera modelado por destino final está basado en los niveles de producción actuales, aplicando prácticas tradicionales de manejo forestal.

0200400600800

1,0001,2001,400

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040




DurmientesCarbónLeñaPostes, pilotes y morillosChapa y triplyCelulosaEscuadría

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a


Supuestos: Escenario 2 – “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”

Bosques nativos y plantaciones* existentes– El área total de bosques está basada en estadísticas de INEGI y SEMARNAT, y el análisis de Pöyry. Esto

incluyen asimismo, las plantaciones establecidas bajo el apoyo del programa ProÁrbol– El área forestal total aprovechable se reduce en función de la definición de la corrección de accesibilidad

comercial (orografía, infraestructura básica), zonas de protección y de particular importancia ambiental, condiciones de crecimiento, i.a.

– El potencial de crecimiento forestal promedio se considera mantenerse a los niveles actuales durante el periodo de proyección.

– Zonas forestales óptimas y de mayor productividad son aprovechadas con prácticas de manejo forestal intensificado. El resto, con prácticas tradicionales.

– El potencial de crecimiento de las zonas con prácticas de manejo intensificado se prevé que se duplique en 30 años (una rotación). Este supuesto está basado en experiencias prácticas en otras regiones forestales de condiciones similares.

Plantaciones– Las plantaciones son establecidas en zonas forestales degradadas, identificadas mediante análisis GIS– Bosques existentes son despejados mediante corte total con plantación inmediata y/o de rehabilitación.

Selvas– Las selvas no son incluidas en el cálculo de productividad forestal. El aprovechamiento actual y potencial de

desarrollo de las operaciones es limitado. Asimismo, están consideradas zonas de elevada sensibilidad ambiental y proveedoras de servicios ambientales.

En el Escenario 2 la base de recursos forestales es definida en base a la información estadística oficial disponible suministrada a Pöyry por el GTD del proyecto. Las prácticas de manejo de los aprovechamientos forestales son de acuerdo a prácticas actuales mejoradas aplicadas a los mejores sitios/rodales de mayor potencial de producción.

*) Las plantaciones forestales establecidas a la fecha, son incluidas dentro de los volúmenes de producción de la bosques nativos, dado que no se diferencia el manejo de plantaciones.


• idem• Incremento gradual del área bajo regimenes de edad

uniforme• Regeneración natural asistida mediante plantación

suplementaria en clareos con especies de genética mejorada

• Asistencia al desarrollo de rodales jóvenes (e.g. control malezas, control de densidad, raleos)

• Control de la densidad y calidad de los bosques, con 2-3 raleos durante la rotación

• Disminución de la rotación a aproximadamente 60 años, de los >70 años, como consecuencia del incremento en el crecimiento.

Componente 2:Manejo Intensificado de los Mejores Sitios/Rodales

de Bosques Nativos

• Talas de rehabilitación (tala rasa) en bosques degradados (e.g. en rodales de muy baja densidad, o baja calidad de stock maderero)

• Optimización del potencial de producción mediante la selección de sitios – especies mejorada

• Regeneración artificial con material genético mejorado• Rodales de plantaciones forestales de pino con manejo

forestal de edades uniformes • Manejo forestal con rotaciones de 30 años. Uso de

especies de pino nativas, con material genético seleccionado/mejorado y clones.

• Plantación en densidades de 1500 plantas/ha• Regeneración artificial con utilización complementaria de

fertilizantes en sitios específicos• Control de malezas en el año 1• Aclareo pre-comercial en el año 8. Segundo raleo

comercial en año 15 y 22.• Corte final en año 30• En los mejores rodales, aplicación de podas para la

obtención de trozas sin ramas de alta calidad

• Utilización eficiente del potencial de cosecha basado en los crecimientos medios actuales

• Mejora gradual de los incrementos medio actuales mediante practicas silviculturales intensificadas

Componente 3:Introducción de Plantaciones Forestales Manejadas

Adecuadas en Zonas Degradadas

Componente 1:Manejo Mejorado y Sustentable de Bosques Nativos

Productivos

Supuestos: Escenario 2 – “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”El Escenario 2 – “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”, consiste de tres componentes principales: 1) Manejo mejorado de bosques nativos productivos, 2) intensificación del manejo y aprovechamiento de bosques naturales óptimos (i.e. alta productividad), y 3) rehabilitación de bosques degradados mediante plantaciones con especies de genética mejorada.


Esquematización del Manejo Forestal Intensificado SostenibleLa gestión y manejo del bosque orienta el desarrollo forestal en la dirección deseada. Se enfoca en el incremento del volumen de producción de madera de calidad por superficie y reducción del ciclo de rotación. Con resultados tangibles en el corto plazo, el mayor incremento se notará en el largo plazo (~30 años)

Plantación / regeneración natural asistida con especies de mayor

calidad genética

Manejo de los rodales jóvenes

Aclareopre-comercial (año 8)

Primer aclareo(año 15)

El mayor crecimiento anual por superficie alcanzado permite la reducción del ciclo de rotación

Corte Final(año 30)

* La necesidad depende de las especies, y las condiciones de crecimiento

Operaciones de poda , control malezas y, fertilización cuando sea necesario*.

Año 0

Fuente: Pöyry

Selección estratégica de sitios óptimospara intervención

Segundo aclareo(año 22)


Supuestos por Estado:Escenario 2 – “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”

4Incremento medio anual actual-Total Bosque bajo manejo intensificado de los mejores rodales (m3r /ha/a, promedio)

10Incremento medio anual actual-Plantaciones (m3r /ha/a, promedio)

2Incremento medio anual actual-Total Bosque bajo manejo intensificado – Mejores Rodales(m3r /ha/a, promedio)

1.0Incremento medio anual - Total Bosque (m3r /ha/a, promedio)

2 9414051959341 4000.070Superficie Total Bosque –aprovechable(estimado, 1000 ha)

53000300230 0 0 Superficie Total Bosque – manejo intensificado (estimado, 1000 ha)

142001123000Superficie – plantaciones a ser establecidas (estimado, 1000 ha)

1.8Incremento medio anual-Total Bosque aprovechable(m3r /ha/a, promedio)

74 80017 9505 74012 35024 7507 1307 150Superficie Total de Tierra Estado (1000 ha)

Superficie Total Bosque (1000 ha) 12 3751 6207803 8905 89034161

TotalSonoraSinaloaDurangoChihuahuaBaja

California Sur

Baja California

Los principales parámetros para los cálculos del flujo de madera son:

Fuente: INEGI/SEMARNAT – Análisis Pöyry


Escenario 2 “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”:Tasa de Establecimiento de PlantacionesLas plantaciones deben ser establecidas en forma gradual a fin de aprovecha la experiencia acumulada durante la fase inicial del proyecto, en particular, las prácticas de manejo de plantaciones dedicado, producción de material genético mejorado, clonado, i.a. Asimismo, se requiere asegurar un flujo continuo de los volúmenes de madera para los procesos industriales.

Desarrollo del Área de Plantaciones en Chihuahua

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

ha

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

ha

Desarrollo del Área de Plantaciones en Durango

El Estado de Chihuahua tiene mayor potencial para el aprovechamiento de bosques nativos de buena productividad. Asimismo, Durango cuenta con superficies para dedicarlas a plantaciones a fin de incrementar la productividad.

Plantación Replantación

Seguido el primer ciclo de corta, la experiencia

ya obtenida con plantaciones comerciales

permitiría el establecimiento de mayor

superficie en los años iniciales


0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

m3r/a

Escenario 2 “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”:Flujo de Productos Forestales Maderables en la CuencaEl volumen potencial de producción es de aproximadamente 5.2 millones de m3 por encima del consumo actual estimado. En el Escenario 2, el potencial incrementará a aproximadamente 7.2 millones de m3 en 30 años (i.e. ~2 millones de m3 por encima de los volúmenes actuales).

DurmientesCarbónLeñaPostes, pilotes y morillosChapa y triplyFibraEscuadría


Escenario 2 “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Volumen Adicional del Aprovechamiento Eficiente del Potencial de Producción ActualLa reacción al incremento potencial de la demanda en el corto plazo es el aprovechamiento eficiente del potencial de producción actual de los bosques nativos.

0100200300400500600700

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040





02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

Componente 1: Manejo Mejorado y Sustentable de Bosques Nativos Productivos


Escenario 2 “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”:Flujo Adicional de Madera Resultante del Manejo Forestal Intensificado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

En el largo plazo, la producción forestal potencial puede ser mejorada mediante incremento en el crecimiento resultante del manejo intensivo de bosques nativos. El manejo intensificado se concentraría en bosques de dominancia de coníferas en los Estados de Chihuahua y Durango, los cuales, tienen actualmente la mayor parte de la industria y el mayor potencial para el desarrollo industrial en escala.

ChihuahuaDurango


80% coníferas90% coníferas

Componente 2: Manejo Intensificado de los Mejores Sitios/Rodales de Bosques Nativos


Escenario 2 “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Flujo Adicional de Madera de Plantaciones Forestales

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

m3r/a

En el corto plazo, las cortas de rehabilitación proveerían volúmenes adicionales de madera. Los volúmenes provenientes de plantaciones se concretizarán en el largo plazo. El principal propósito de las plantaciones es la rehabilitación productiva de zonas forestales degradadas o de bajo rendimiento, no la conversión de bosques naturales productivos en plantaciones.

Fuente: Análisis Pöyry

Promedio al Largo Plazo1 180 256 m3 scc/a

ChihuahuaDurango


Promedio al Largo Plazo316 140 m3 scc/a

Componente 3: Introducción de Plantaciones Forestales Manejadas Adecuadas en Zonas Degradadas


Escenario 2 “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”:Volumen Adicional por FuenteEn el corto plazo, la mayor parte de los volúmenes adicionales resultarán de la utilización mas eficiente del potencial de producción actual y hasta cierto punto, de las cortas de rehabilitación. En el largo plazo, los volúmenes resultantes del manejo intensificado de bosques naturales y las plantaciones producirán mas del 50% del suministro adicional.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

m3r/a

Plantaciones

Intensificación del manejo forestal

Uso eficiente del potencial existente

Zonas Forestales Prioritarias en elEscenario 2

60


Aprovechamiento Actual y Potencial de Bosques

Baja California

Baja CaliforniaSur

Sonora

Chihuahua

DurangoSinaloa

EE.UU.

Baja California

Baja CaliforniaSur

Sonora

Chihuahua

DurangoSinaloa

EE.UU.

Baja California

Baja CaliforniaSur

Sonora

Chihuahua

DurangoSinaloa

EE.UU.

Baja California

Baja CaliforniaSur

Sonora

Chihuahua

DurangoSinaloa

EE.UU. 5.90

1

0.230.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Millones de ha Chihuahua

Durango

Sinaloa

Baja California Sur

Baja California

Sonora

3.89

0.934

0.3

0.0

0.51.0

1.5

2.0

2.53.0

3.5

4.04.5

Millones de ha

0.78

0.195

00.0

0.10.2

0.3

0.4

0.50.6

0.7

0.80.9

Millones de ha

1.62

0

00.0

0.20.4

0.6

0.8

1.01.2

1.4

1.61.8

Millones de ha

0.03

0

00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Millones de ha

1.62

0

00.0

0.20.4

0.6

0.8

1.01.2

1.4

1.61.8

Millones de ha

La Cuenca cuenta con un total de unos 12.4 millones de hectáreas de bosques. Actualmente, el 24% se encuentra bajo aprovechamiento forestal. Se identificaron un total de 0.53 millones de hectáreas que podría dedicarse al aprovechamiento forestal intensivo mejorado.

Superficie Total de Bosques

Área Bajo Aprovechamiento

Área Aprovechamiento Potencial


Resumen – Áreas Identificadas para el Desarrollo Forestal

Bosques de coníferasBosques mixtos de coníferas

Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros

Zonas urbanasLímites Estatales

Cobertura Actual del TerrenoProtección

Industrial

Forestal no-maderable

Forestal – mezquite / semiárido

Forestal – pino/encino

Forestal – pinoÁreas Principales de Desarrollo

Los aprovechamientos forestales no-maderables incluyen orégano principalmente, seguido por otras no-maderables como ser jatropha y palo colorado.Se incluyen asimismo, superficie forestal destinada a áreas de protección (servicios ambientales) principalmente por la importancia y sensibilidad de la zona de ocurrencia

Las áreas identificadas representan los núcleos productivos demayor potencial para la organización del desarrollo de actividadesen el corto plazo.No es excluyente del potencial desarrollo futuro de las demásregiones del país.La mayor superficie de desarrollo forestal están destinadas a aprovechamientos forestales de pino, y mixtos de pino/encino.


Resumen – Descripción de las Áreas de Enfoque Principal

Forestal ProtecciónIndustrial

Producto forestal no maderableForestal - non maderableDurangoDurango24b

Producción madera aserrada de alta calidadForestal - mezquite / semiáridoNombre de Dios, y otros municipiosDurango24a

Producto forestal no maderableForestal - non maderableCuencame , y otros municipiosDurango24c

Watershed ProtecciónProtecciónSonora35-37

Producción maderas duras para aserrioForestal – encino / (pino)YecoraSonora38

Palo colorado, Jatropha, MezquiteForestal - mezquite / semiáridoCuliacán Rosales – MazatlánSinaloa33

Protección de cuencasProtecciónSinaloa26-31

MueblesIndustrialCuliacán RosalesSinaloa32

MueblesIndustrialConcordiaSinaloa34

Orégano, lechuguilla, candelillaForestal – no maderableRodeoDurango20

Cluster de industrias mecánicas de la madera: aserrío IndustrialEl SaltoDurango23

Suministro a industria de aserrío localForestal - pine / encinoMezquitalDurango24d

Suministro a clusters industriales de El Salto y DurangoForestal – pinePueblo NuevoDurango22a

Suministro a clusters industriales de El Salto y DurangoForestal - pine / encinoPueblo NuevoDurango22b

Suministro a clusters industriales de El Salto y DurangoForestal – pinoSan DimasDurango21a

Suministro a clusters industriales de El Salto y DurangoForestal - pino / encinoSan DimasDurango21b

Suministro al cluster forestal industrial Santiago de PapasquiaroForestal – pinoTepehuanes, y otros municipiosDurango18a

Suministro al cluster forestal industrial Santiago de PapasquiaroForestal - pino / encinoTepehuanes, y otras municipiosDurango18b

Madera aserrada, contrachapados, tableros edge-glue, mueblesIndustrialSantiago PapasquiaroDurango19

Suministro a industria de aserrío localForestal – pinoGuanaceviDurango17a

Suministro a industria de aserrío localForestal - pino / encinoGuanaceviDurango17b

Suministro a industria de aserrío localForestal - pino / encinoGuanaceviDurango17c

Suministro al cluster industrial de ParralForestal – pinoGuadalupe y calvoChihuahua15a

Suministro al cluster industrial de ParralForestal - pino / encinoGuadalupe y calvoChihuahua15b

Cluster de industrias mecánicas de la madera: aserrío + tablerosIndustrialHidalgo del ParralChihuahua16

Producción madera aserrada de alta calidadForestal – mezquite / semiáridoJosé Mariano JiménezChihuahua13

Contrachapados, (aglomerados)IndustrialCuauhtemocChihuahua10

Muebles + aserrío + aglomeradosIndustrialChihuahuaChihuahua11

Cluster de industrias de mueblesIndustrialDeliciasChihuahua12

Cluster de industria de aserríoIndustrialSan JuanitoChihuahua9

Suministro a industria de aserrío localForestal – pinoSan Juanito OesteChihuahua7a

Suministro a industria de aserrío localForestal – pinoSan Juanito OesteChihuahua7b

Suministro a industria de aserrío localForestal - pino / encinoSan Juanito OesteChihuahua7c

Suministro a industria de aserrío localForestal - pino / encinoSan Juanito OesteChihuahua7d

Orégano, mezquiteForestal - non maderableSan Juanito EsteChihuahua8

Cluster de industria de aserríoIndustrialMaderaChihuahua6

Suministro a industria de aserrío localForestal - pino / encinoEl Largo – Casas GrandesChihuahua4

Suministro a industria de aserrío localForestal - pino / encinoMaderaChihuahua5

Cultivos forrajeros, ecoturismo, silvo-pastoril tradicionalForestal – no maderableLa PazBaja California Sur3

MezquiteForestal - mezquite etc.Tijuana – EnsenadaBaja California1

Producto forestal no maderable (Yucca)Forestal – no maderableMexicaliBaja California2

Suministro a industria aserrío loca y al cluster industrial de ParralForestal – pinoGuachochiChihuahua14

41

40

39

25

ID

Mezquite en tierras agrícolas degradadasForestal - mezquite / semiáridoCiudad ObregónSonora

Mezquite y Forestal no-maderableForestal - mezquite / semiáridoHeroica GuaymasSonora

Mezquite en tierras agrícolas degradadasForestal - mezquite / semiáridoMiguel AlemánSonora

Muebles + aserrío + tableros IndustrialCiudad DurangoDurango

DescripciónCategoríaUbicaciónEstado


Baja CaliforniaLas condiciones agro-ecológicas desfavorables, dificultan el desarrollo de la producción forestal y foresto-industrial en el Estado. Existen regiones con potencial para el desarrollo de plantaciones de mezquite y productos forestales no maderables.

Potencial para el desarrollo de plantaciones de mezquite

Potencial para el desarrollo de productos no maderables (yuca)


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial






Baja California SurLas condiciones agro-ecológicas desfavorables y la falta de infraestructura básica dificultan el desarrollo forestal y foresto-industrial. En la parte sur del Estado existe potencial para el desarrollo de productos no-maderables.

Productos forestales no maderablesCultivos forrajeros, ecoturismo, silvo-pastoril tradicional


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial






Chihuahua

Área de enfoque en el desarrollo de la producción forestal

Chihuahua:Producción de mueblesProducción de tableros de partículasAserrío

Delicias:Cluster de industria del mueble

Mezquite y productos forestales no maderables

Hidalgo del Parral:Cluster de industrias mecánicas de la maderaAserríoAglomeradosPellets

Cuauhtemoc:Producción de tableros

Cluster de aserraderos de baja capacidad

Productos forestales no maderables (e.g. orégano) y potencial para mezquite.Potencial para la producción en áreas grandes en el lado este de la Sierra Madre

Numerosos núcleos de procesado industrial de la madera. Las áreas de desarrollo de la producción maderera se localizan en el sur y oeste.

Madera:Cluster de aserraderos de baja capacidad


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial






Guanacevi:Potencial de desarrollo forestal de pino y encino.Madera para el Cluster forestal industrial de Santiago de Papasquiaro.

San Dimas:Potencial de desarrollo forestal de pino y encino.

Tepehuanes y otros municipios :Potencial de desarrollo forestal de pino y encino.

Pueblo Nuevo y Mezquite:Potencial de desarrollo forestal de pino y encino.

Santiago Papasquirao :Cluster de industrias forestales con-Aserrío-Contrachapados-Tableros edge-glue

Durango :Cluster de industrias forestales con-Aserrío-Producción de aglomerados-Industria de muebles-Consumo de leña/biomasa-Mercado potencial para productos adicionales tanto madereros como residuos

MezquiteNo maderables

El Salto


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial





DurangoExiste un gran potencial para el desarrollo forestal. Existe una gran concentración de aserraderos de pequeña escala y un mayor polo industrial en la Ciudad de Durango.


SonoraPlantaciones de mezquite en la franja agrícola al este de Estado de Sonora provee un modo productivo para contribuir a la recuperación de suelos. Asimismo, en desarrollo forestal industrial de encino en principal medida. Es de importancia particular el manejo con fines de protección en los bosques de las cuencas de los cuerpos de agua.

Plantaciones de mezquite en terrenos agrícolas degradados

Plantaciones de mezquite en terrenos agrícolas degradados

Plantaciones de mezquiteProductos forestales no maderables

Manejo forestal para la protección de cuencas

Desarrollo forestal en YécoraPotencial de desarrollo forestal de encino y pino.


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial






SinaloaPotencial para la producción de retenes y estocones de madera para uso en la agricultura. Jatropha es un cultivo en crecimiento incipiente, y potencial importante. El manejo forestal en las cuencas hídricas del margen occidental de la Sierra Madre tienen función de protección.

Culiacán Rosales:Producción de muebles

Protección y servicios ambientales en el margen occidental de la Sierra Madre

Concordia:Industria de muebles


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial





Zona agrícolaDesarrollo potencial para:-Palo colorado-Jatropha-Mezquite

Producción Forestalen Zonas Forestales Prioritarias

70


Áreas Principales para el Desarrollo de la Industria ForestalEn la Cuenca del Noroeste de México se han identificado cuatro regiones para el desarrollo de industrias forestales maderable básicas. Estas regiones tienen tanto recursos forestales y potencial para desarrollo adicional, como así también, infraestructura e industria existente, lo cual permite el potencial desarrollo de la industria de gran escala.

1) Madera – San Juanito –Chihuahua

3) Santiago Papasquiaro

Regiones de la industrias forestales básicas

4) El Salto – Durango

Áreas Principales del Desarrollo de la Industria Forestal Maderable Básica


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial






Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial





2) Guachochi – Santa Ana del Oro – Parral


Región Chihuahua

La Región Chihuahua cuenta con tres núcleos forestales para el desarrollo: El Largo, Madera y San Juanito.Estas áreas tienen sectores industriales bastante avanzados, principalmente en la industria aserrío, y también hay proceso secundario y algunas remanufacturas como impregnación de durmientes y postes, cortes a medida, entre otros. El ejido más grande del país, El Largo y Anexos, opera en también en esta zona.En el centro industrial de Cuauhtémoc existe una fábrica de contrachapados y también una planta de papel cual antes usaba madera para producción de celulosa, pero actualmente utiliza celulosa comprada de Estados Unidos.La ciudad Chihuahua tiene varias actividades industriales forestales como aserraderos, una planta de tableros aglomerados, una planta de papel, y fabricación de muebles. También el cluster de fábricas de muebles en Delicias está en proximidad.

Áreas de Desarrollo Forestal y Centros Industriales en la Región Chihuahua

Chihuahua

Madera

Cuauhtémoc

El Largo

San Juanito


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial






Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial





La región cuenta es uno de los mas importantes núcleos forestales del país, tanto en la producción de materia prima, como así también, en productos de proceso primario.


Región Chihuahua:Potencial y Consumo Actual* de Madera para Escuadría**Los recursos forestales actuales permitirían un aumento del volumen de producción en unos 306 000 m3r/a en el corto plazo, implicando la producción estimada de unos 120-145 000 m3 de madera aserrada (y/o chapas y triply). El potencial se incrementará 258 000 m3r/a hasta 2040.


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

m3r/a

Potencial

Consumo estimado

* Niveles de consumo total estimado debido a las falta de información estadística** incluyendo el consumo en chapas y triply, y en durmientes


Región Chihuahua:Potencial y Consumo Actual* de Madera para FibraLos recursos potenciales de madera para fibra y de residuos de procesos industriales permitirán un aumento del volumen de 285 000 m3r/a en el corto plazo, que podrían ser destinados a la industria de tableros aglomerados o para industria adicional de MDF. La potencial se incrementará 260 000 m3r hasta 2040.


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

m3r/a

Residuos del uso potencial

Residuos del uso actual

Madera en rollo

Consumo estimado

<

* Consumo estimado debido a la falta de información estadística


Región Parral

El centro industrial de Parral tiene importantes actividades industriales, incluyendo aserraderos grandes, procesado secundario de la madera y remanufacturas. También existe una fábrica de tableros contrachapados y aglomerados.Las fuentes principales de materia prima para la industria están localizadas en Guachochi, y Guadalupe y Calvo en Chihuahua, y en Guanacevi en la parte norte de Durango.Estas regiones de suministro de madera tienen también procesamiento primaria de madera en menor escala (aserraderos pequeños). Parte de la madera procesada en estos aserraderos viene comercializada en Parral.Se han identificado que ciertas áreas en estas regiones son apropiadas para el desarrollo de actividades forestales.En Parral existe un volumen importante de residuos fibrosos de procesos industriales, los cuales tienen potencial de aprovechamiento industrial (tableros, pellets, i.a.)

Las Áreas de Desarrollo Forestal y Centros Industriales en la Región Parral

Parral

Guadalupe y Calvo

Guanacevi

Guachochi

La región cuenta con un importante núcleo foresto-industrial. La estructura productiva de la ciudad de Parral tiene potencial para capacidad industrial adicional.


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial






Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial






Región Parral:Potencial y Consumo Actual* de Madera para Escuadría**


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

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2036

2037

2038

2039

2040

m3r/a

PotencialConsumo estimado

Los recursos forestales actuales se permitirían un aumento del volumen de 256 000 m3r/a inmediatamente, implicando la producción estimada de unos 102-122 000 m3

de madera aserrada y/o chapas y triply. El potencial se incrementará 235 000 m3r hasta 2040.



Región Parral:Potencial y Consumo Actual* de Madera para Fibra


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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2019

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

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2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

m3r/a



Madera en rollo

Consumo estimada

Los recursos potenciales de la madera para fibra y de residuos de procesos industriales permitirían un aumento del volumen de 225 000 m3r/a en el corto plazo para tableros aglomerados o MDF. El residuo de procesos podría ser destinado para la producción de pellets de madera. El potencial se incrementará 240 000 m3r hasta 2040.

* Niveles de consumo total estimado debido a las falta de información estadística


Región Santiago Papasquiaro

Santiago Papasquiaro representa una concentración industrial importante ubicada al noroeste de la ciudad Durango.En el centro industrial opera quizás la cadena productiva más avanzado de la Cuenca, la cual ha formado una estructura de cooperación entre varios industriales y proveedores de madera.El núcleo tiene producción de madera aserrada, tableros contrachapados, tableros de listones encolados y laminados y una fábrica moderna de muebles. Adicionalmente, en la región operan varios aserraderos independientes.Las áreas para el desarrollo de los aprovechamientos forestales en la región están localizadas en las sierras, al oeste de la ciudad de Santiago Papasquiaro.En la región no existe utilización de madera para fibra, aparte del limitado uso energético en la industria existente.Santiago Papasquiaro se localiza relativamente cerca de la zona industrial de Durango que ofrece potencial para venta los residuos y madera celulósica para la industria de tableros aglomerados.

Áreas de Desarrollo Forestal y Centros Industriales en la Región Santiago Papasquiaro

Santiago Papasquiaro


Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial






Selva alta


Selva baja

Áreas perturbadas

Usos no forestales

Matorrales y otros



Industrial





La región cuenta con una de las cadenas productivas forestales mas desarrolladas de la región. El núcleo tiene una fábrica de muebles moderna y en construcción capacidad adicional de tableros.


Región Santiago Papasquiaro:Potencial y Consumo Actual* de Madera para Escuadría**Los recursos forestales actuales permitirían un aumento del volumen de 156 000 m3r/a en el corto plazo, implicando la producción estimada de unos 62-74 000 m3 de madera aserrada y/o chapas y triply. La potencial se incrementará 163 000 m3r hasta 2040.


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

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700,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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2019

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2021

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2031

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2034

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2036

2037

2038

2039

2040

m3r/a

Potencial

Consumo estimada



Región Santiago Papasquiaro: Potencial y Consumo Actual* de Madera para Fibra


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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2020

2021

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2031

2032

2033

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2036

2037

2038

2039

2040

m3r/a



Madera en rollo

Consumo estimada

Los recursos potenciales de la madera celulósica y de los residuos de procesos industriales se permitirán un aumento del volumen de 175 000 m3r/a en el corto plazo para tableros aglomerados o MDF. La potencial se incrementaría en 170 000 m3r hasta 2040.

* Niveles de consumo total estimado debido a las falta de información estadística


Región Durango

La Región Durango cuenta con dos núcleos forestales para el desarrollo: San Dimas y Pueblo Nuevo. Adicionalmente, esta región provee volúmenes significantes de materia prima para la industria en otros Estados.San Dimas y Pueblo Nuevo son vecinos a la zona industrial de El Salto, el cuál cuenta con una significante producción de madera aserrada y también se encuentra un centro de investigación, capacitación, y educación (Instituto Tecnológico Forestal).La inauguración de la nueva carretera Durango-Mazatlán, brindará a El Salto mayor posibilidad para servir también las industrias mueblerías de Sinaloa a costos mas competitivos (logística) y un facilitado acceso directo a mercados internacionales por el puerto de Mazatlán.El Suereste y Este del Estado presenta mayor potencial para la producción de no maderables y mezquite.La ciudad de Durango es un los centros foresto-industriales más importantes del todo el país. La ciudad es incluye plantas de tableros contrachapados y aglomerados, y una importante industria del aserrío.

Áreas de Desarrollo Forestal y los Centros Industriales en la Región Durango

La región cuenta con un importante núcleo forestal. La industria en la región de producción de madera es principalmente de aserrío. El volumen potencial de producción maderera permite soportad capacidad adicional y el desarrollo de nueva producción.

Pueblo Nuevo

San Dimas

El Salto

Durango

Mezquital


Región Durango: Potencial y Consumo Actual* de Madera Escuadría**


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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2019

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2021

2022

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2030

2031

2032

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2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

m3r/a

Potencial

Consumo estimada

Los recursos forestales actuales se permitirían un aumento del volumen de 443 000 m3r/a en el corto plazo, implicando la producción estimada de unos 177-211 000 m3

de madera aserrada y/o chapas y triply. La potencial se incrementará 463 000 m3r hasta 2040.



Región Durango:Potencial y Consumo Actual* de Madera para Fibra


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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2028

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2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

m3r/a



Madera en rollo

Consumo estimada

Los recursos potenciales de la para fibra y de residuos de procesos industriales permitirán un aumento del volumen de 240 000 m3r/a en el corto plazo para los tableros aglomerados o MDF. La potencial se incrementará 480 000 m3r hasta 2040.



Potencial Productivo de Encino

Los encinos maderables* crecen en forma mixta ó en pequeños rodales en la región/zona del pino.En Durango y en Chihuahua el potencial anual productivo para madera aserrada ya es utilizado por los aserraderos establecidos. En el año 2007 se reportan un aprovechamiento de 203 600 m3 en Durango. Esto significa una producción potencial de madera aserrada de unos 100 000 m3/a, aproximadamente. Actualmente el encino es procesado en aserraderos que asierran pino como producto principal. Sin embargo, por la naturaleza de la madera de encino (características físicas) y por su uso muy diferente, sería mejor procesar el encino en aserraderos especializados.En Sonora (~27 000m3/a en rollo) existe todavía un cierto potencial de encino a ser aprovechado en forma sostenible por manejo integral con bosques de pino. Esto indica una posibilidad para el establecimiento de un aserradero en Sonora, y eventualmente, un aserradero en Chihuahua y Durango (El Salto), en función de la disponibilidad de madera.De las mejores calidades de trozas se podría producir madera para muebles, marcos de puertas, ventanas, muebles y pisos. En hoy día la gran mayoría produce solamente madera para embalaje, principalmente por falta de conocimiento de los otros mercados/vías de venta y por falta de tecnología (secado, recorte, cepillado). Existe un buen potencial para mejorar el aprovechamiento del encino y el valor agregado de los productos por una re-orientación en su procesamiento, e.g. mediante aserraderos especializados en madera dura y mediante una combinación de productos más finos (madera para muebles, mesas, marcos, pisos, etc., combinado con madera de embalaje, con la finalidad de aprovechar mejor las buenas y malas calidades de madera, sin reducir el valor (i.e. si se produjera solamente embalaje).*) Quercus affinis, Q. rysophylla, Q. uruapanensis, Q. polymorpha, Q. eduardi, entre otras)

El encino debe ser manejado en forma integrada con los bosques de pino según por los Planes del Manejo Forestal.


Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Disponibilidad Estimada de Encino para Aserrío en SonoraEn Sonora, hay zonas de bosque mixto de transición con muy baja disponibilidad actual de pino y predominancia de encino. Se calculo la disponibilidad de encino y la capacidad para soportar la producción de un aserradero dedicado de baja capacidad. La producción se estima en base a la utilización eficiente de la producción natural de encino (no se planifica la preplantación). La disponibilidad sustentable actual de unos 30 000 m3r, serían suficiente para soportar la producción planificada para aserrío (y pisos).

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

m3r/a

Potencial Desarollo de Uso

Aspectos Financieros

86


Sobre Costos de la Madera

El costo elevado, junto a la inseguridad en el suministro de la madera, son los principales impedimentos para el establecimiento de industrias forestales de mayor valor agregado, que, para satisfacer la demanda potencial de las mismas, técnicamente, existe el recurso materia prima. Un ejemplo concreto es la producción de tableros de MDF, actualmente, importados casi en la totalidad (exceptuando cierta producción de tableros de alta densidad, de similares características).Básicamente el precio de la madera en pie (Eng. “stumpage”) debería reflejar solamente los costos de producción de la misma, el costo de (o uso) de la tierra, los gastos generales del proceso de producción y los intereses sobre los mismos. Aunque la madera de bosques nativos no tiene un “proceso de producción”, esta si tiene costos de manejo.El costo puesto-en-planta (i.e. aserradero) de las trozas debería incluir adicionalmente los costos de cosecha, fletes y gastos generales vinculados a la organización del suministro de madera.Actualmente, el precio de la madera en mercado incluye el derecho de monte, que es la entrada al propietario del recurso, por el uso de los bosques.Las prácticas tradicionales de asignación y cálculo del derecho de monte (i.e. el valor del uso de los recursos forestales) compromete la competitividad de la cadena forestal. Esto se repercute en mayor presión en los usuarios finales de la materia prima, y consecuentemente, limita la salida a mercado de la madera de los aprovechamientos forestales. Un circulo vicioso.Sin embargo, actualmente existen algunos aprovechamientos forestales en el Estado de Chihuahua, los cuales estarían reestructurando el método tradicional de cálculo del precio de la madera, el cual incluiría una ganancia sobre los costos de producción. Esta situación (independizando a las operaciones forestales de las demás actividades de los ejidos) significaría un cambio radical el sector forestal, y se estima que el precio real de la madera producida en México, sería competitiva con los principales productores internacionales, actualmente, la principal competencia por el mercado en México.

Un incremento de la competitividad del sector forestal en el corto plazo, estaría dado simplemente por una mayor eficiencia en los aprovechamientos y una reducción en los costos de la madera.


Costos en Promedio de Madera en Rollo Empleados

Principios y propósitosPara evaluar los insumos requeridos para lograr la producción forestal adicional es necesario estimar los costos de inversión y operación relacionados.Los costos empleados para el cálculo de las operaciones forestales se basan en los precios en promedio actualmente en curso en los distintos estados. Los precios fueron asimismo comparados competitivamente con los costos de operaciones forestales en distintas regiones de América Latina y del mundo (ref. Informe Diagnóstico).En el modelo de cálculos para las plantaciones forestales, se analizan los costos de (i) Establecimiento, (ii) Costo general de mantenimiento, (iii) Cosecha y transporte, (iv) Gastos Generales.Los costos generales de mantenimiento son considerados en función de las prácticas de manejo consideradas.Para la cosecha de madera adicional (de plantaciones y de bosques nativos), se consideran inversiones iniciales en infraestructura y mantenimiento de caminos. Las operaciones de cosecha son consideradas como cosecha semi-mecanizada (corta y troceo con motosierra, extracción y carga con tractores forestales/grúas cargadoras). El transporte a larga distancia, se considera hasta 200 Km. en camión. La distancia promedio de transporte es 120-150 Km., considerando transporte por vía terrestre (carretera) para la industria regional.

No se incluye el costo de la tierra ni pago por el uso de la tierra.Para los costos de inversión, se incluye una tasa de interés del 10%.Los cálculos son antes de impuestos.

Introducción


Costos en Promedio Empleados - Plantaciones

Inversión en el establecimiento de plantaciones y costo de mantenimiento :Los costos de las operaciones de establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales fueron calculados en función de las condiciones identificadas en la zona de estudio, y mediante comparación competitiva (benchmarking) con operaciones forestales en países de América Latina, en condiciones similares a las de la Cuenca.

Principios básicos y costos unitarios aplicados por ha

93Mantenimiento 3er año

200Raleo pre-comercial

350Mantenimiento 1er año

25Costo general mantenimiento anual

545Establecimiento (inversión)

USD/haPlantaciones de pino adicionales


Costos en Promedio Empleados - Plantaciones

USD/m3

USD/m3

USD/m3

USD/m3

USD/m3

Unidad

14.1

0.44

12.5

0.44

0.72

Costos operativos

Total

Otros

Costo cosecha y transporte

Costo caminos e infraestructura

Servicios Técnicos Forestales

4.85

0.38

6.3

0.25

0.82

Costos de inversión

Inversión en cosecha y transporte:Los niveles de inversión, costos y productividad son adecuados a las condiciones evaluadas en México durante la fase de Diagnóstico.

Adicionalmente, los costos de cosecha y transporte fueron calculados en función a las condiciones identificadas en la zona de estudio, y en comparación competitiva (benchmarking) con operaciones forestales en países de América Latina, en condiciones similares a las de la Cuenca.

Para las operaciones de cosecha y transporte de la madera, los costos (e inversiones) se calcularon en base a la producción volumétrica de materia prima.

Principios básicos y costos unitarios aplicados por m3


Costos en Promedio Empleados – Bosques Nativos

11.2

1

4.2

1.5

2.5

2

Costos de inversión

14.5USD/m3Equipo cosecha y transporte

USD/m3

USD/m3

USD/m3

USD/m3

USD/m3

Unidad

24

3.5

0.5

4.5

1

Costos operativos

Total

Otros

Caminos y infraestructura forestal

Silvicultura y planes, manejo

Servicios Técnicos Forestales

Principios básicos y costos unitarios aplicados por m3

Inversión en cosecha y transporte:Los niveles de inversión, costos y productividad son adecuados a las condiciones evaluadas en México durante la fase de Diagnóstico.

Adicionalmente, los costos de cosecha y transporte fueron calculados en función a las condiciones identificadas en la zona de estudio, y en comparación competitiva (benchmarking) con operaciones forestales en países de América Latina, en condiciones similares a las de la Cuenca.

Para las operaciones de cosecha y transporte de la madera, los costos (e inversiones) se calcularon en base a la producción volumétrica de materia prima.


0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD

Ingreso por venta (bruto)Total inversión annualTotal costos operativos anuales

Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Inversiones, Costos Operativos y Ganancia Bruta de Bosques NativosLos ingresos por la venta de la madera preveniente de aprovechamientos eficiente del potencial actual, de aprovechamientos de manejo intensificado, y de plantaciones adicionales exceden los requerimientos totales en inversiones y costos de operación.


0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD

Ingreso por venta (bruto)*Total inversión anualTotal costos operativos anuales

Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Inversiones, Costos Operativos y Ganancia Bruta de PlantacionesDurante los dos primeros años, las ganancias de las talas de rehabilitación cubrirán las necesidades de inversión y costos de operación en el establecimiento de las plantaciones. Seguido eso, hace falta financiamiento del establecimiento de plantaciones. En 2031, las ganancias provenientes de los raleos exceden los costos.

*) Incluyen los beneficios provenientes de las talas de rehabilitación


0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD

Ingreso por venta (bruto)Total inversión anualTotal costos operativos anuales

Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Inversiones, Costos Operativos y Ganancia BrutaLos ingresos de la venta de madera cosechada de bosques nativos cubren los requerimientos de inversión necesarios para el manejo mejorado de los bosques. Esto de debe principalmente al uso mas eficiente del potencial actual.


0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD


Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Inversiones, Costos Operativos y Ganancia Bruta en ChihuahuaLos ingresos de la venta de madera cosechada de bosques nativos cubren los requerimientos de inversión necesarios para el manejo mejorado de los bosques. Esto de debe principalmente al uso mas eficiente del potencial actual.


0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD


Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Inversiones, Costos Operativos y Ganancia Bruta de Plantaciones Adicionales en ChihuahuaDurante los dos primeros años, los ingresos de las talas de rehabilitación cubren los costos de inversión y operativos del desarrollo de plantaciones. Seguido a eso, se requiere inversiones y financiamiento de las mismas hasta 2028. En 2028, las ganancias exceden los costos.



0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD


Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Inversiones, Costos Operativos y Ganancia Bruta de Bosques Nativos en ChihuahuaLos ingresos por la venta de la madera preveniente de aprovechamientos eficiente del potencial actual, de aprovechamientos de manejo intensificado, y de plantaciones adicionales exceden los requerimientos totales en inversiones y costos de operación.


0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD

Ingreso por venta (bruto)Total inversión annualTotal costos operativos anuales

Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Inversiones, Costos Operativos y Ganancia Bruta en DurangoLos ingresos de la venta de madera cosechada de bosques nativos cubren los requerimientos de inversión necesarios para el manejo mejorado de los bosques. Esto de debe principalmente al uso mas eficiente del potencial actual.


0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD


Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Inversiones, Costos Operativos y Ganancia Bruta de Plantaciones Adicionales en DurangoDurante los dos primeros años, los ingresos de las talas de rehabilitación cubren los costos de inversión y operativos del desarrollo de plantaciones. Seguido a eso, se requiere inversiones y financiamiento de las mismas hasta 2032. En 2032, las ganancias exceden los costos.



0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD


Escenario “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”: Inversiones, Costos Operativos y Ganancia Bruta de Bosques Nativos en DurangoLos ingresos por la venta de la madera preveniente de aprovechamientos eficiente del potencial actual, de aprovechamientos de manejo intensificado, y de plantaciones adicionales exceden los requerimientos totales en inversiones y costos de operación.

Comentarios y Conclusiones

101


Conclusiones Principales

El aprovechamiento forestal mejorado representa un incremento considerable del potencial para la producción de trozas en la región.En el corto plazo, el mayor incremento se obtiene mediante el aprovechamiento mejorado de los recursos existentes. Mayores volúmenes y rendimientos producirán resultados en el largo plazo (30 años).La industria del aserrío presenta el mayor potencial en el corto plazo, tanto para mejora del aprovechamiento de la capacidad industrial existente con potencial de productividad y eficiencia, como así también para eventual capacidad adicional moderna y eficiente, la que podría producir a costos mas competitivos, incluyendo nuevos productos.Habría disponible asimismo un volumen adicional considerable de material fibroso y residuos de proceso de la industria de aserrío y contrachapados, los cuales, podrían soportar la producción de mayor valor agregado como ser tableros MDF.Por ejemplo, una industria nueva de tableros en el Estado de Durango podría proveerse de recursos provenientes de las definidas “Región Durango” y “Región Santiago Papasquiaro”. Asimismo, capacidad nueva de tableros en el Estado de Chihuahua, podría proveerse de recursos de las definidas “Región Chihuahua” y “Región Parral”.Los residuos de cosecha, como así también, los residuos de procesos y la corteza, tienen el potencial aprovechamiento adicional para la producción de pellets de madera para la producción de energía en establecimientos industriales. Actualmente, los residuos no son empleados en la mayoría de los casos, que adicionalmente a la perdida de valor adicional a los procesos, constituyen un problema desde el punto de vista ambiental.

La mejora de las prácticas de aprovechamiento del potencial productivo actual, incrementaría la producción de materia prima. Esto cubriría la demanda durante el período de transición, hasta la entrada en producción de rodales mejorados y plantaciones forestales de alta productividad.


Conclusiones de Insumos e Ingresos Proyectados

La manejo intensificado forestal sustentable de bosques nativos es un programa que se podría “autofinanciar” con los mayores ingresos por venta de madera (desde el inicio).El establecimiento de las plantaciones serían parcialmente financiado con los ingresos de las talas de rehabilitación durante los primeros años de operaciones. Seguidamente hace falta el financiamiento para las inversiones.En forma consolidada, los beneficios provenientes de la venta de madera según el máximo potencial de producción excede notablemente los costos de inversión.Los costos de inversión en plantaciones forestales son mayores en Durango que en Chihuahua, debido a la superficie total destinada a tal fin. El retorno a las inversiones, se justifica ampliamente a la cosecha.La existencia de un programa de desarrollo de la capacidad productiva de los bosques y el incremento en el volumen comercializado por región, y particularmente, la existencia de un mercado (potencial) para la madera, permitiría la tramitación y negociación de líneas de financiamiento colectivas. específicas para operaciones forestales como ser, el establecimiento de plantaciones o el manejo intensificados, operaciones que brindarán ganancias en el largo plazo. Estas prácticas tienen antecedentes de haber sido aplicadas en otras regiones forestales.En función de los niveles de productividad potenciales proyectados y los beneficios económicos que produce, se recomienda el análisis ulterior del “Escenario 2 – “Manejo Forestal Intensificado Sostenible” como estrategia para la producción y suministro de madera. La fase 3 del estudio incluiría el análisis detallado, restringido a los volúmenes precisos y la ubicación de la industria seleccionados para cada alternativas).

Se recomienda el análisis ulterior del “Escenario 2 – “Manejo Forestal Intensificado Sostenible” como estrategia para la producción y suministro de madera.

Empleo Forestal

104


Empleo Forestal

La contribución de la producción forestal primaria es el principal componente de mano de obra en la cadena forestal.Actualmente, en las regiones forestales de la Cuenca, el sector es una de las principales fuentes de trabajo, en particular, el aprovechamiento forestal seguido por la industria primaria de la madera. En comparación internacional, el sector forestal de México es poco eficiente en términos de mano de obra empleada (i.e. baja eficiencia), sin embargo, los costos bajos del empleo en cierto disminuyen parcialmente el impacto de la sobre-utilización de la mano de obra.Se estima que un número considerable del empleo forestal es informal. El modo operativo de los aprovechamiento, se contabiliza por tarea realizada por equipo (e.g. cosecha en “grupos de trabajo”), sin embargo, el número de operarios reales no es contabilizada.Los métodos semi-mecanizados empleados en los aprovechamientos forestales, debería mantener al sector como importante fuente de trabajo. El exceso de mano de obra, en el método de aprovechamiento tradicional, se asignaría a actividades que incrementen la productividad, como ser el manejo forestal y plantaciones. Las operaciones de cosecha, mantendrían en principio el nivel de empleo, aunque en el futuro, mayores niveles de mecanización serían incorporados. La mayor eficiencia del transporte, no representaría destrucción de puestos de trabajo, sino la reestructuración a otros sub-sectores, como ser mantenimiento de maquinaria, manejo de caminos, etc.

Con finalidad de facilitar el análisis, la mano de obra de las actividades de aprovechamiento forestal mejorado ha sido organizada en:

– Personal superior: En las operaciones de aprovechamiento forestal es necesario que existan, como en cualquier otra actividad económica, una dirección y administración eficientes. En las operaciones de aprovechamiento forestal industrial a media/gran escala la plantilla incluye personal directivo, personal administrativo y de apoyo, planificadores e ingenieros y supervisores.

– Personal medio: Entre el personal medio, figuran supervisores de campo y capataces, así como técnicos forestales.– Trabajadores: Operarios encargados de las operaciones forestales a campo, manejo de las máquinas y sus

ayudantes, mecánicos para la reparación y mantenimiento de la maquinaria y trabajadores manuales.

Los métodos mejorados de aprovechamiento forestal permitirían la reorganización del empleo, mediante la utilización de la mano de obra en actividades que creen valor (manejo, plantaciones), en contra de la utilización de mayor número de mano de obra en actividades poco competitivas.


Impacto del Empleo Forestal

El Escenario 1 no crea puestos de trabajo adicionales a la situación actual. La mano de obra disponible permanecerá empleada, sin embargo, existiría una redistribución de las actividades, e.g. clasificación de trozas y otras tareas que agreguen valor.El Escenario 2 agregaría a 2030, unos 14 000 puestos de trabajo, La mano de obra adicional, sería creada principalmente, por el desarrollo de la plantaciones forestales, el manejo forestal y silvicultura, como así también, en las actividades de cosecha y transporte. La demanda de mano de obra en la gestión forestal intensificada sería cubierta por la reubicación/reorganización de mano de obra existente.

14 373TOTAL12 740Trabajadores/operarios

1 339Capataz /técnicos

294Ingenieros/superiores

Promedio en 2030Escenario 20TOTAL0Trabajadores/operarios

0Capataz/técnicos

0Ingenieros/superiores

Promedio en 2030Escenario 1

Bosques y plantaciones (puestos adicionales)

El Escenario 1 no crea puestos de trabajo adicionales a la situación actual. El Escenario 2 agregaría unos 14 000 puestos de trabajo, creados principalmente, por el desarrollo de la plantaciones forestales, la mayor actividad de cosecha y transporte.


0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0

Establecimiento y Manejo Cosecha y Transporte

Empleos

192

1

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0

100.0

Establecimiento yManejo

Cosecha yTransporte

Empleos

1835 1650

183184

4437

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0


Cosecha yTransporte

Empleos

5600

2851

560

31276

112

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0


Cosecha yTransporte

Empleos

410

4712

0.050.0

100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0500.0


Cosecha yTransporte

Empleos

374

4712

0.050.0

100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0500.0


Cosecha yTransporte

Empleos

Escenario 2: Mano de Obra Forestal Adicional en 2030 por Estado

Chihuahua

Durango Sinaloa

Baja California SurBaja California

Sonora

El mayor impacto del empleo será reflejado en las actividades de operaciones forestales a campo, aunque existirá una reorientación hacia actividades relacionadas y los servicios (e.g. cosecha y transporte, manutención de maquinaria), como así también, hacia actividades de planificación y gestión.

Trabajadores Personal medio Personal superior

Plan de Desarrollo para la Industria Forestal Maderable

108

Uso y Destino de la Madera

109


Usos Actuales y Potenciales de los Recursos Forestales

Existen numerosas formas para la utilización de los recursos forestales, los cuales se diferencian tanto en las calidades y características de materia prima como en uso final.En general, los principales usos industriales de los recursos forestales se pueden dividir en tres categorías en función de las características de la materia prima:

– la industria de madera sólido (e.g. aserrío y contrachapados),– la industria de madera fibrosa (e.g. tableros aglomerados y celulosa) y – el uso energético (e.g. generación de calor y electricidad, y fabricación de combustibles

transportables como carbón, leña, pellets, biodiesel, etanol, etc.).Adicionalmente a los aprovechamientos forestal de trozas, los residuos de procesos industriales forman una fuente importante de materia prima fibrosa para la industria de madera. El uso energético puede aprovechar los residuos de todas eslabones de la cadena forestal.El aprovechamiento forestal en la Cuenca de Noreste está actualmente enfocado en la utilización de trozas para los aserraderos y las fábricas de contrachapados. Sin embargo, en ciertos centros foresto-industriales (Chihuahua, Durango, Parral, i.a.) existen también plantas de tableros aglomerados que utilizan madera fibrosa. El uso energético en escala industrial en la Cuenca es poco desarrollado. Actualmente se enfoca principalmente a la generación de calor para los procesos industriales y a la fabricación de leña y carbón.

El aprovechamiento forestal en la Cuenca de Noreste está actualmente enfocado en la utilización de trozas para los aserraderos y las fábricas de contrachapados.


Valor de las Diferentes Partes del Tronco de PinoPaneles de madera y madera aserrada de coníferas

Troza A: Superficie sin nudos. Tablas y vigas limpias (clear) pueden ser producidas para usos

finales con alto requerimiento de calidad como ser ensambladuras, muebles y molduras. La parte de

mayor valor del tronco.

Troza C: Sección importante en nudos muertos/secos/sueltos. Buena para bajos

requerimientos de calidad visual como ser embalajes. También bueno para madera estructural y construcción

clasificada. La parte del tronco de menor valor.

Troza B: Sección importante en nudos verdes. Buena para requerimientos de calidad visual, ensambladuras y pisos. También bueno para construcción como madera

aserrada clasificada.

Madera para Fibra: la madera para fibras de coníferas puede ser utilizada no solamente en la industria de

celulosa y papel sino también por la industria de tableros aglomerados, MDF, u OSB. Nota: para OSB, el

diámetro fino mínimo es de 10 cm.

Bosque nativo, manejo intensivo mejorado,árbol promedio y uniforme

Rotación 30 años

Bosque nativo, manejo tradicionalejemplares mejoresRotación > 70 años


Recorrido de los Diferentes Productos Madereros desde el Bosque hasta el Uso FinalMadera Aserrada de Coníferas

EGP, Edge Glued PanelsLVL, Laminated Veneer LumberDIY, Do It Yourself

Bosques

Trozas Madera para Fibra

Trozas de coníferas Trozas de latifoliadas

Trozas A Trozas B Trozas C

Madera aserrada• Nudos frescos

Madera aserrada• Clears

Madera aserrada• Nudosa

Contrachapado(LVL)

Madera aserrada Contrachapado

Coníferas Latifoliadas

Chapas Aglomerados OSB MDF Celulosa

Perfiles planos,Molduras,

Pisos, EGP

Tablas/listones Madera clasificada

Pre-cortes

Madera laminada,

Postes

Componentes encolados

corte preciso

Pallets, Cajas

ImpregnadosRevestimientos para Muebles

Revestimientos y/o productos

de corte preciso

PuertasVentanas

MueblesMuebles

de exterior

Construcción Casa Pre-fabricadas

TransporteIndustria automotriz DIY


Recorrido de los Diferentes Productos Madereros desde el Bosque hasta el Uso FinalPaneles de Madera y Madera Aserrada de Coníferas

Bosques

Trozas Madera para Fibra

Trozas de coníferas Trozas de latifoliadas

Trozas A Trozas B Trozas C

Madera aserrada• Nudos frescos

PuertasVentanas

MueblesMuebles

de exterior

Construcción Casa Pre-fabricadas

TransporteIndustria automotrizEGP, Paneles de listones encoladosLVL, Maderade chapas laminadasDIY, “Hazlo Tu Mismo” (bricolage)

Perfiles planos,Molduras,

Pisos, EGP

Madera laminada,

Postes

Componentes encolados

corte preciso

Pallets, Cajas

Impregnados

Madera aserrada• Clears

Madera aserrada• Nudosa

Contrachapado(LVL)

Madera aserrada Contrachapado

Coníferas Latifoliadas

Chapas

Revestimientos para Muebles

Revestimientos y/o productos

de corte preciso

Aglomerados OSB MDF

DIY

Celulosa

Tablas/listones Madera clasificada

Pre-cortes

Transformación Primaria

114


Alternativa 1: Modo Operativo Mejorado de la Industria Existente

Para mejorar el modo operativo de las actores involucrados en la transformación primaria se propone formación un “centro de acopio intermedio”, el cual ofrece servicios y coordinación entre los proveedores de madera y aserraderos en los núcleos forestales identificados.Se trataría de una empresa privada, la cual podría tener participación de socios privados y sociales.El proyecto evaluado aquí se trata de una cooperativa entre diez aserraderos pequeños con el volumen total de producción de unos 75 000 m3 por año. El proyecto incluye inversiones en:

– clasificación de madera en rollo y descortezado,– secado,– clasificación de madera aserrada, y– astilladora.

Los beneficios del proyecto provienes del incremento de los precios de venta madera aserrada y de la venta de residuos (astillas y aserrín), como de la eficiencia en el transporte que se logra. Asimismo, se puede vender servicios de secado, a otros aserraderos externos.Se supone que la producción sería comercializada en los mercados nacionales.

La alternativa de modo operativo mejorado de la industria existente se trata una “cooperativa”, la cual ofrece servicios y coordinación entre los proveedores de madera y aserraderos en los núcleos forestales.

75Electricidad, kWh/m3

16 500• Aserrín

Mano de obra, personas**)

Centro de Acopio Intermedio

14.0Inversión, millones de USD

5• Dirección10• Capataz / técnicos33• Operarios / otros

16 500

41 000

137 00075 000

• Corteza y finos*)

• AstillasSubproductos, m3 (sólidos) / añoMateria prima, m3 (sólidos) / añoProducción anual, m3 (aserrada)

Recursos Requeridos por Unidad

*) Uso como biomasa energética. Autoconsumo para secado**) Personal incrementado

Los beneficios del proyecto se han calculado como flujo de caja marginal contra un caso básico, en el cual los volúmenes de madera aserrada son iguales, pero los precios de venta son inferiores (sin clasificación, ni secado). En el caso básico, no se considera la venta de los residuos.


Alternativa 1: Conclusiones y ComentariosFormación de un centro de acopio intermedio puede resultar en los beneficios económicamente atractivos. La estimación indicativa resulta en la TIR de 12%.

Indicadores Económicas e Impactos Socioeconómicos

54Margen EBITDA, %

12TIR**), %

3,5Valor agregado, mill. USD / año*)

Centro de Acopio Intermedio

48Mano de obra, personas*)

14,0Inversión, millones de USD

4,2Ingresos netos de venta, mill. USD / año*)

47 500

75 000

Subproductos, m3 (sólidos) / año

Producción anual, m3 (aserrada)

*) Incremento al caso básico**) Tasa Interno de Retorno antes impuestos, 15 años de operación

Se estima que el establecimiento de un centro de acopio intermedio puede resultar en beneficios económicos atractivos.La rentabilidad económica es muy dependiente de los precios de venta de los productos finales. La comercialización de los productos a usos finales específicos requiere buen conocimiento del mercado y por eso se considera inversión en la capacitación de personal comercial.Las ubicaciones con mayor potencial para formación un centro acopio intermediario se encuentra en los núcleos forestales identificados – El Largo, Madera, San Juanito, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Cuanacevi, Santiago Papasquiaro (una cooperativa establecida), Pueblo Nuevo y San Dimas.

Se estima que en la Cuenca del Noroeste se podría establecer unas diez compañías los cuales tendrían actividades como en este caso. Lógicamente, el alcance de las operaciones varían mucho dependiendo de la producción en el área, la industria existente y el tamaño de los actores en si. Los productores de tamaño mayor pueden desarrollar operaciones también para si mismos.Se estima que el volumen total de ventas adicionales de diez compañías establecidas alcanzaría a USD 42 millones/a, con un valor agregado de USD 35 millones/a.


Alternativa 2: Capacidad Adicional de la Producción del Aserrío

Tanto los recursos existentes como el manejo intensificado y las plantaciones comerciales permiten el incremento de la capacidad productiva de madera aserrada en varios núcleos forestales.En función a los recursos locales se puede considerar el tamaño adecuado de los aserraderos. En la evaluación se han considerado tres tamaños diferentes para los aserradores de madera de coníferas:

– 25 000 m3 por año– 50 000 m3 por año– 75 000 m3 por año

Para la producción de madera aserrada de latifoliadas (encino) se supone una instalación con la capacidad anual de 15 000 m3.Se supone que las unidades nuevas son de tecnología moderna produciendo madera clasificada y secada.La producción sería comercializada en los mercados nacionales.

Para aumentar la capacidad productiva se han considerado aserraderos de tres tamaños – 25, 50 y 75 mil m3/a. Para madera de latifoliadas se supone una instalación con la capacidad anual de 15 000 m3.


8885• Capataz / técnicos


6

47

13,5

11 00011 00027 000

49 000

91 000

50 000

Aserra-dero 2

43

6

57

19,5

16 50016 50041 000

73 500

136 500

75 000

Aserra-dero 3

25

4

37

5,5

3 0005 500

14 000

22 500

36 500

15 000

Aserra-dero HW

Aserra-dero 1

5 500• Aserrín

34Mano de obra, personas


3• Dirección

26• Operarios / otros

5 500

13 500

24 500

45 500

25 000


• Astillas

Subproductos, m3

(sólidos) / año

Materia prima, m3

(sólidos) / año

Producción anual, m3

(aserrada)

*) Uso como biomasa energética. Autoconsumo para secado.


Alternativa 2: Conclusiones y ComentariosLa rentabilidad indicativa de las inversiones en la capacidad nueva del aserrío son atractivas, especialmente en el aserradero de latifoliadas.


25%22%21%20%Margen EBITDA, %20%13%11%7%TIR*), %

1,63,72,51,2Valor agregado, mill. USD / año

9,7

47

13 500

49 000

50 000

Aserra-dero 2

14,5

57

19 500

73 500

75 000

Aserra-dero 3

5,0

37

5 500

22 500

15 000

Aserra-dero HW

Aserra-dero 1


8 000Inversión, millones de USD

4,8Ingresos netos de venta, mill. USD / año

24 500

25 000

Subproductos, m3

(sólidos) / año


(aserrada)

*) Tasa Interno de Retorno antes impuestos, 15 años de operación

La rentabilidad indicativa de las inversiones en la capacidad nueva del aserrío son atractivas.La rentabilidad es muy dependiente de los precios de los productos finales y del costo de la madera. Si la capacidad de producción nueva incrementa demasiado rápido, el precio de la madera subiría demasiado (por la elevada demanda) afectando el precio final de los productos finales. Debe haber coordinación entre la disponibilidad y suministro de la materia prima y la planificación de nueva capacidad.Las regiones con mayor potencial para instalación capacidad nueva del aserrío se encuentra en los núcleos forestales identificados en Chihuahua y Durango.Los aserraderos enfocados en la madera de latifoliadas pueden ser construidas también en los estados de Sinaloa y Sonora.


Alternativa 3: Aumento del Valor Agregado de la Producción

Para el aumento del valor agregado de la producción se considera tres inversiones, las cuales representan procesos secundarios típicos.La producción de parquet, madera cepillada y madera encolada requiere materia prima de alta calidad (madera aserrada clasificada y secada). Por eso, estos productos representan una continuación lógica para el desarrollo de la cadena, pero no serían rentables sin inversiones previas en las zonas rurales.Los productos serían principalmente destinados a los mercados domésticos del mueble y carpintería (madera cepillada), a la construcción (, vigas, madera encolada), y a la decoración interior (parquet). El parquet de latifoliadas, si alcanza la calidad suficiente, puede apuntar a mercados de exportación.Producción de pellets es una opción para la utilización de los residuos de cosecha y de procesos industriales. En México no hay un mercado funcionando de pellets, pero tiene potencial como un sustituto/complemento (con el beneficio ambiental) a otros combustible sólidos (e.g. co-combustión en producción energética basada en carbón mineral) en industrias intensivas en consumo energético.La producción de pellets tiene asimismo elevado potencial para mercados de exportación.

Producción de parquet, madera cepillada y madera encolada (glue-lam) representan una continuación lógica para el desarrollo de la cadena de transformación primaria. La producción de pellets de madera es una opción para la utilización de los residuos.


255448

66

5,3

---

-

7 500

178 000

Parquet (m2)

302046

30

13,9

---

-

35 000

25 000

Madera encolada

253056

41

4,9

---

-

53 000

50 000

Madera cepillada



3

18

5,3

---

-

72 000

30 000

Pellets (toneladas)

• Aserrín

Mano de obra, personas

Inversión, millones de USD

• Dirección

• Operarios / otros


• Astillas

Subproductos, m3

(sólidos) / año

Materia prima, m3

(sólidos) / año


*) Uso como biomasa energética. Autoconsumo para secado


Alternativa 3: Conclusiones y ComentariosLas inversiones requeridas en el procesado ulterior son relativamente bajas y se estima que el aumento de los precios cubren el mayor requerimiento de mano de obra adicional. La producción de pellets parece también una opción de interés.


24%34%

4,7

12,8

30

13,9

-

25 000

Madera encolada

24%24%

1,8

4,9

66

5,3

-

178 000

Parquet (m2)

11%11%

1,6

13,0

41

4,9

-

50 000

Madera cepillada

30%Margen EBITDA, %11%TIR*), %

1,4Valor agregado, mill. USD / año

4,2

18

5,3

-

30 000

Pellets (toneladas)



Ingresos netos de venta, mill. USD / año

Subproductos, m3

(sólidos) / año



Las inversiones en el procesado ulterior representa una posibilidad interesante para el desarrollo de la industria trasformación primaria también en zonas rurales.Las inversiones requeridas son relativamente bajas y se estima que el aumento de los precios cubren el mayor requerimiento de mano de obra.La comercialización de productos requiere mucho esfuerzo, y por tanto la investigación continua y específica del mercado objetivo son de primordial importancia previa a cada decisión de inversión.La producción de pellets representa también una opción de alto interés. Dado que el procesamiento de residuos de baja calidad no puede tener un valor agregado elevado, la ubicación en la cercanía del fuente de materia prima es crítica. Aunque el pellet tiene alto potencial en mercados de exportación, se considera que el potencial consumo en México es también importante (e.g. minería, industria del cemento, i.a.).

Industria de tableros

121


Alternativa 1: Revitalización de la Industria de Triply y Chapas

La problema principal en la producción de tableros contrachapados en la Cuenca del Noroeste son los elevados costos de producción en comparación con la competencia internacional.Para mejorar la situación se estudia la posibilidad de reemplazar capacidad obsoleta con una planta moderna de gran escala (“state-of-the-art”). La producción sería orientada al mercado doméstico.Para fortalecer la industria de tableros existente en la Cuenca también se considera una inversión en la producción de chapas de latifoliadas de alta calidad. La línea de producción sería relativamente pequeña con la capacidad anual de 15 000 m3 para que el área de abastecimiento de trozas no sería demasiada amplia.Las chapas son utilizadas por ejemplo para recubrimiento de tableros MDF, los cuales sirven como materia prima para la industria del mueble y carpintería. Se supone que la producción es destinada a los mercados locales.

Para fortalecer la industria existente de tableros en la Cuenca de Noroeste se consideran dos opciones: una nueva planta de triply y una nueva línea de chapas.


2301062122

14948,6

19 00015 00056 500

189 000

90 000

Contra-chapados



24

15438,5

2 0002 5009 500

12 500

26 000

15 000

Chapas de latifoliadas

• Aserrín

Mano de obra, personasInversión, millones de USD

• Dirección

• Operarios / otros


• AstillasSubproductos, m3 (sólidos) / año

Materia prima, m3 (sólidos) / año




Alternativa 1: Conclusiones y ComentariosLa inversión en una planta de contrachapados moderna de gran escala no sería rentable antes que el problema del costo alto de madera sea solucionado. Producción de chapas de alta calidad aparece como una opción atractiva.

Indicadores Económicos e Impactos Socioeconómicos

4%

24%

7,5

25,4

149

48,6

90 500

90 000

Contra-chapados

35%Margen EBITDA, %

29%TIR*), %

5,9Valor agregado, mill. USD / año

15,5

43

8,5

12 500

15 000

Chapas de latifoliadas



Ingresos netos de venta, mill. USD / año




El reemplazo de capacidad obsoleta de tableros contrachapados con una planta moderna de gran escala no aparece como una alternativa atractiva.El costo alto de madera sigue siendo un obstáculo demasiado grave. No obstante, la madera de las áreas bajo manejo intensivo y de los plantaciones comerciales puede ser una posibilidad para costos más bajos en futuro.La rentabilidad indicativa del proyecto de inversión en la producción de chapas de latifoliadas de alta calidad es atractiva.Sin embargo, el conocimiento actual del mercado para este producto no es suficiente para determinar si la inversión sería justificado.La ubicación preferida para la planta de chapas de latifoliadas depende de la disponibilidad de la trozas de alta calidad. Las ubicaciones posibles incluye, por ejemplo, El Largo/Madera en Chihuahua y Yécora en Sonora.


Alternativa 2: Capacidad Adicional de la Producción de Tableros MDF y Aglomerados

La producción de MDF tiene buen potencial en la Cuenca del Noroeste desde punto de vista del mercado nacional y los recursos potenciales de materia prima.México es casi autosuficiente en la producción de tableros aglomerados. No obstante, en el largo plazo instalación de capacidad nueva es necesario.Los proyectos de inversión consideran una planta de tamaño mediano y de tecnología alta para ambos, MDF y aglomerados. La materia prima para los tableros sería madera para fibra (finos, residuos de cosecha adecuados), como así también los residuos de aserraderos y plantas de contrachapados. En la producción de MDF permite un 10% de madera de latifoliadas.Los tableros MDF y aglomerados son principalmente utilizados en la industria de muebles. Se supone que el MDF sería comercializado en el mercado domestico y el aglomerado sería para uso doméstico y para exportación (en partes relativamente similares).

Los proyectos de inversión se considera una planta de tamaño mediana y de tecnología alta para ambos, MDF y aglomerados.




160

4527084,3

----

288 000

180 000AglomeradoMDF

-• Aserrín

250Mano de obra, personas100,0Inversión, millones de USD

45• Dirección


-

--

229 000

135 000







Alternativa 2: Conclusiones y ComentariosProducción de tableros básicos no ofrece resultados atractivos.


29%38%Margen EBITDA, %

1%5%TIR*), %

11,215,0Valor agregado, mill. USD / año

30,6

200

84,3

-

180 000

AglomeradoMDF




-

135 000




La rentabilidad de las inversiones en la capacidad nueva de tableros básicos (sin tratamiento ulterior) de MDF y aglomerados es baja.Aunque los márgenes EBITDA son bastante altos, no son suficientes para soportar inversiones de gran escala.Consecuentemente, no se altamente rentable la producción de tableros básicos de MDF y aglomerados.


Alternativa 3: Incremento del Valor Agregado de la Producción

Las plantas modernas de tableros MDF y aglomerados típicamente incluyen también equipo para procesamiento ulterior, como ser el laminado de tableros.Asimismo, el rango de los productos se expande permitiendo la comercialización en sectores diferentes.En este caso se considera una inversión en maquinaria de laminación en ambos plantas. Se supone que 60% de la producción serían tableros laminados y 40% tableros básicos.La producción sería orientado al mercado doméstico en caso de MDF y el aglomerado sería para uso doméstico de exportación (mas o menos en partes iguales).

Para el incremento del valor agregado se considera una inversión en la maquinaria de laminación en las plantas de tableros MDF y aglomerados.



175

5029587,3

----

288 000

180 000

Aglomerado laminado

MDF laminado

-• Aserrín

225Mano de obra, personas103,0Inversión, millones de USD

41• Dirección


-

--

229 000

135 000








Alternativa 3: Conclusiones y Comentarios


44%51%Margen EBITDA, %

12%14%TIR*), %

20,125,3Valor agregado, mill. USD / año

42,8

222

87,3

-

180 000

Aglomerado laminado

MDF laminado




-

135 000




Los cálculos indicativos muestran que las plantas de tableros MDF y aglomerados integradas son rentables.Con una inversión relativamente baja (equipo para laminación de USD 3 millones) comparando al costo de maquinaria básica (planta de tableros básicos USD ~100 millones) se puede aumentar el valor de los productos finales considerablemente.La ubicación de las plantas es muy dependiente de la disponibilidad de materia prima. Un lugar central en relación a los recursos es ideal.Se estima que se podría instalar una planta de MDF en un lugar central en el estado de Chihuahua y otra en Durango, con buena infraestructura de logística de entrada como de salida.

Integración de las plantas de tableros MDF y aglomerados al procesado ulterior es crítica para la rentabilidad. Por eso, las plantas modernas típicamente incluyen también equipo para procesamiento ulterior.

Conclusiones y Recomendaciones

128


Conclusiones y Recomendaciones –Transformación Primaria (Alternativa 1)

En la Cuenca del Noroeste existen varios núcleos forestales, los cuales tienen producción intensiva de madera. Junto a estos núcleos existe tipicamente una concentración de aserraderos formado por unidades pequeñas. Sin embargo, la falta de cooperación entre los diferentes actores resulta en la sub-utilización de los recursos disponibles y baja rentabilidad de la industria.Para mejorar el modo operativo de los actores involucrados en la transformación primaria se propone la formación unos centros de acopio intermedios, los cuales ofrecen servicios como manejo coordinado del aprovechamiento forestal, clasificación de madera en rollo, descortezado, secado de la madera, clasificación de la madera aserrada, astillado de los residuos de proceso, y comercialización centralizada de los productos.Los cálculos indicativos muestran que la formación de un centro de acopio intermedio resulta en beneficios atractivos, que resulta del incremento de los precios de venta, la ganancia proveniente de los residuos de proceso y de la eficientización de la logística. La evaluación económica resulta en una TIR de 12%.Se estima que en la Cuenca del Noroeste se podría establecer unas diez compañías con estas actividades. Lógicamente, la extensión de las operaciones varían mucho dependiendo de la producción en la área, la industria existente y el tamaño de los actores en si. Los productores de tamaño mayor pueden desarrollar operaciones también para si mismos.Se estima que el volumen total de ventas adicionales de diez compañías establecidas alcanzaría los USD 42 millones/a, con un valor agregado de USD 35 millones/a, y la creación de 480 personas. El volumen total de las inversiones requeridas estima a unos USD 140 millones.Se recomienda que se estudie en detalle el potencial para formación una compañía y los modos de cooperación en si en los núcleos forestales identificados, constituyendo un tema para estudiar más en detalle en un caso específico durante la última fase del estudio.

Se recomienda el análisis detallado del potencial para la formación una compañía y los modos de cooperación en si en los núcleos forestales identificados.


Conclusiones y Recomendaciones – Triply y Chapas (Alt1)

La problema principal en la producción de tableros contrachapados son los elevados costos de producción en comparación con los productores en EE.UU., Chile y China, los cuales tienen plantas de tecnología moderna y de gran escala. Para mejorar la situación ha analizado la posibilidad de reemplazar capacidad obsoleta con una planta moderna de gran escala.Los cálculos estimativos modelados muestran que el reemplazo la capacidad productiva no sea suficiente para mejorar la posición competitiva de la producción en la Cuenca de Noroeste. El costo alto de madera sigue siendo un obstáculo demasiado grave. Consecuentemente, no se recomienda la inversión en una planta de tableros contrachapados de gran escala antes que el problema sea solucionado. No obstante, la madera de las áreas del cultivo intensivo y de las plantaciones comerciales pueden brindar la posibilidad de obtener madera a costos más bajos, pero no en el corto plazo.El rol del suministro de chapas importadas de alta calidad está en constante incremento. Las chapas son utilizadas por ejemplo para el recubrimiento de tableros MDF, los cuales sirven como materia prima para la industria del mueble y carpintería.Para fortalecer la industria tableros en la Cuenca se ha considerado una inversión en la producción de chapas de latifoliadas de alta calidad. La rentabilidad indicativa del proyecto es atractiva. Sin embargo, el conocimiento actual del mercado potencial para este producto no es suficiente para determinar si la inversión sería justificada.

Pöyry no recomienda la inversión en una planta de contrachapados moderna de gran escala antes que la situación del elevado costo de la madera sea solucionado. Producción de chapas de latifoliadas de alta calidad aparece una opción atractiva.


Conclusiones y Recomendaciones – Aglomerados y MDF (Alt2-3)

México es casi autosuficiente en la producción de tableros aglomerados. Las inversiones en capacidad nueva en el corto/medio plazo deben ser orientadas, por lo menos parcialmente, a la exportación y/o al reemplazo de las instalaciones obsoletas. No obstante, en el largo plazo la instalación de capacidad nueva es necesaria.Por otro lado, la producción de MDF tiene un gran potencial en la Cuenca del Noroeste desde el punto de vista de la demanda existente y las perspectivas futuras. El consumo actual es unos 400 000 m3/a, el cual es casi totalmente satisfecho por las importaciones. En el largo plazo (25 años) se prevé que el consumo domestico supere los 700 000 m3/a.Los recursos de maderas para fibra existentes permitirían la instalación dos fábricas de tamaño mediano (135 000 m3/a) de MDF, una en el estado de Chihuahua y otra en Durango. El programa de manejo intensificado de los bosques permitiría adicionalmente la expansión de las líneas de producción. Alternativamente, la capacidad adicional puede ser también de, o combinada con, tableros aglomerados, dependiendo de las condiciones en el largo plazo.Inversiones en nueva capacidad de tableros aglomerados y MDF básicos (sin procesado ulterior) resulta en una rentabilidad relativamente baja. Aunque las márgenes EBITDA son bastante altas, los costos de inversión son también altos resultando y los retornos de inversión inadecuados.No obstante, con una inversión relativamente baja comparando al costo de maquinaria básica se puede aumentar el valor de los productos finales considerablemente. Por eso, las plantas modernas típicamente incluyen también equipo para procesamiento ulterior, como la laminación de tableros. Asimismo, el rango de los productos ofertados se expandiría permitiendo la comercialización en sectores diferentes.Se recomienda que las inversiones potenciales en plantas de MDF (y/o aglomerados en largo plazo) serían estudiados en más detalle en la Fase 3 del estudio.

Inversiones en nueva capacidad de tableros aglomerados y MDF básicos resultan en rentabilidad relativamente baja. Una planta integrada con procesamiento ulterior tiene rentabilidad mucho más favorable y una oferta más amplia de productos.

Plan de Desarrollo para laIndustria Forestal No-Maderable y

Maderable No-Tradicional

132

Orégano

133

Antecedentes del Orégano


► El orégano mexicano es considerado como el de más alta calidad debido a la composición de sus aceites esenciales.

► Debido a que la mayor parte de la producción proviene de recolecciones silvestres y que al menos un 50 por ciento se cosecha sin autorización, no existen registros confiables sobre el nivel de producción de orégano en el país.

► Tres estados de la Cuenca del Noroeste figuran como los principales productores en el país: Baja California, Chihuahua y Durango; sin embargo se estima, que existen posibilidades de desarrollo en el estado de Sonora.

► Tanto en el mercado nacional, como en los internacionales, se observa una tendencia hacia un mayor consumo de hierbas aromáticas y plantas medicinales, como el orégano:

• Tendencia a la sustitución de preservadores y saborizantes artificiales por naturales

• Crecimiento en las preferencias por la medicina alternativa

• Resultados de nuevas investigaciones genera nuevas aplicaciones: antimicrobiano

► Este incremento en la demanda por orégano ha llevado a un manejo poco sustentable de las áreas oreganeras, deteriorando las poblaciones silvestres.

A nivel mundial, México es el segundo país productor de orégano (35%, CONABIO) y segundo proveedor de Estados Unidos (28%)

Antecedentes


Cadena de Valor del Orégano

Recolector / Productor Intermediario Transformación Mercado Nacional / Internacional


Producción► Aun cuando existen cultivos bajo riego, la explotación

se basa principalmente en la recolección de poblaciones silvestres, la cual se realiza de forma complementaria a otros cultivos y es llevada a cabo por campesinos de bajos ingresos. Es posible calificar esta actividad como agricultura de subsistencia.

► Las unidades económicas son pequeñas y se encuentran dispersas, no existe organización para la generación de economías de escala que permita obtener volúmenes competitivos.

Análisis de los Componentes de la Cadena de Valor

► El valor que obtiene un recolector por su producto resulta poco competitivo, debido principalmente a:

i. Existencia de un intermediarismo que castigan el precio e incluso en ocasiones usa el trueque. para los casos en que el recolector vende directamente a transformadores el precio que obtiene llega a ser hasta tres veces mayor que el ofrecido por los intermediarios. Estas prácticas persisten debido a que los recolectores desconocen los mercados potenciales y no cuentan con capacidad para generar volúmenes de escala comercial.

ii. Baja calidad en el producto (sanidad, grado de humedad, etc.). Deficiencias que suceden tanto en el manejo del cultivo, como en los procesos subsecuentes (secado).

iii. Recolección que no cuentan con una autorización de explotación forestal, lo cual castiga el precio de compra. Se percibe cierta dificultad para obtener los permisos de aprovechamiento, se estima que el 50 por ciento de la producción no se encuentra regulada por la autoridad, lo cual estimula la presencia de los intermediarios.


Transformación► Por lo general, el proceso de secado lo lleva a cabo el propio recolector y lo realiza de forma

natural (al sol) por lo cual el producto no siempre es homogéneo, ni tampoco cuenta con una calidad aceptable.

► El resto de los procesos de transformación son realizados, en su mayoría por los intermediarios y las empresas envasadoras, los recolectores casi no participan en los siguientes eslabones de la cadena.

► Existen algunos centros de producción de aceite, así como centros de investigación, pero aun se encuentran en una fase temprana e incipiente y el nivel de producción resulta insuficiente para alcanzar volúmenes comerciales.


$323.10Bolsa de celofánOrégano fresco$316.42Frasco de plástico$480.00Frasco de vidrio$172.00Bolsa de celofán

Orégano molido

$549.00Frasco de plástico$686.06Frasco de vidrio$578.59Bolsa de celofán

Orégano entero

Precios promedio

por kilogramo

Presentaciones de Orégano en el Mercado Nacional

Mercado► El mercado principal del orégano mexicano es Estados

Unidos (EUA) Se estima que el 90% de la producción mexicana de orégano seco se exporta a Estados Unidos.

► En 2008, México vendió a EUA poco más de 1,700 toneladas, a un precio estimado de 29 pesos el kilogramo.

► El resto de la producción se destina al mercado de interno, ya sea para su envasado o para la producción de aceites esenciales.

► El 90 por ciento del orégano envasado (diferentes presentaciones) que se vende en México es de origen nacional, con un precio promedio (al público) de $443 pesos por kilogramo.



Mercado (Cont.)► Se estiman oportunidades comerciales en EUA:

• Primer consumidor de orégano en el mundo

• Ubicación geográfica y existencia de tratados comerciales que aportan ventajas frente a otros competidores.

• Crecimiento del mercado hispano que demandan productos frescos (BANCOMEXT)

• En los últimos cinco años, el orégano mexicano ha ganado terreno en las importaciones de EUA, con un crecimiento de casi el 13%, desplazando producto de Turquía.

► Existe un mercado potencial (de exportación) para el aceite de orégano cuyos precios van desde 100 hasta 180 dólares. El valor del producto depende de la calidad del mismo, medido por su contenido de carvacrol y timol.

► En esta área la Unión Europea (segundo bloque comercial importador de orégano: Alemania, Italia, Grecia, Francia y España) y la industria japonesa representan una oportunidad, no solo por el valor de venta del aceite esencial, sino también por las facilidades dadas a través de los acuerdos comerciales existentes.




Se perciben al menos cuatro áreas de oportunidad para el desarrollo de la cadena de valor del orégano en la región Noroeste:

4. Mejorar mecanismos de comercialización, obteniendo un mayor precio de venta del orégano

1. Obtención de un volumen de escala competitiva

(incremento de la producción y economías de

escala)

2. Calidad del producto

(humedad y sanidad)

3. Agregación de valor

Escenarios alternativos para el desarrollo de Productos Forestales No Maderables

Orégano

Antecedentes


► El orégano mexicano es considerado como el de más alta calidad debido a la composición de sus aceites esenciales.

► Debido a que la mayor parte de la producción proviene de recolecciones silvestres y que al menos un 50 por ciento se cosecha sin autorización, no existen registros confiables sobre el nivel de producción de orégano en el país.

► Tres estados de la Cuenca del Noroeste figuran como los principales productores en el país: Baja California, Chihuahua y Durango; sin embargo se estima, que existen posibilidades de desarrollo en el estado de Sonora.

A nivel mundial, México es el segundo país productor de orégano (35%, CONABIO) y segundo proveedor de Estados Unidos (28%)1

Antecedentes

► Tanto en el mercado nacional, como en los internacionales, se observa una tendencia hacia un mayor consumo de hierbas aromáticas y plantas medicinales, como el orégano:

• Tendencia a la sustitución de preservadores y saborizantes artificiales por naturales

• Crecimiento en las preferencias por la medicina alternativa.

• Resultados de nuevas investigaciones genera nuevas aplicaciones: antimicrobiano

► Este incremento en la demanda por orégano ha llevado a un manejo poco sustentable de las áreas oreganeras, deteriorando las poblaciones silvestres.


Zonas productoras de orégano

BCS

► Se distribuye en los municipios de La Paz y Los Cabos.

Chihuahua

► Cuenta con casi 42 mil has de matorrales desérticos con presencia de orégano.

► En la región centro-sur se estiman 200 has sembradas de orégano (Jiménez, Julimes, Camargo, Saucillo, San Fco. de Conchos, La Cruz, Delicias y López)

► En 2008 se autorizaron aprovechamiento por casi 1,700 toneladas de orégano.

Durango

► En 2008, el aprovechamiento del orégano representó 390 toneladas (registro en avisos) en ejidos y comunidades.

► Municipios: Cuencamé, Durango, Hidalgo, Lerdo, Mapimi, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Peñón Blanco, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo, Simón Bolivar, Santa Clara y Tlahualilo.

Sonora

► Actualmente solo se registran aprovechamientos en Pitiquito por 12 toneladas


Cadena de valor del orégano



Producción► Aun cuando existen cultivos bajo riego, la explotación

se basa principalmente en la recolección de poblaciones silvestres, la cual se realiza de forma complementaria a otros cultivos y es llevada a cabo por campesinos de bajos ingresos. Es posible calificar esta actividad como agricultura de subsistencia.

► Las unidades económicas son pequeñas y se encuentran dispersas, no existe organización para la generación de economías de escala que permita obtener volúmenes competitivos.

Análisis de los componentes de la cadena de valor

► El valor que obtiene un recolector por su producto resulta poco competitivo, debido principalmente a:

i. Existencia de un intermediarismo que castigan el precio e incluso en ocasiones usa el trueque. Para los casos en que el recolector vende directamente a transformadores el precio que obtiene llega a ser hasta tres veces mayor que el ofrecido por los intermediarios. Estas prácticas persisten debido a que los recolectores desconocen los mercados potenciales y no cuentan con capacidad para generar volúmenes de escala comercial.

ii. Baja calidad en el producto (sanidad, grado de humedad, etc.). Deficiencias que suceden tanto en el manejo del cultivo, como en los procesos subsecuentes (secado).

iii. Recolección que no cuentan con una autorización de explotación forestal, lo cual castiga el precio de compra. Se percibe cierta dificultad para obtener los permisos de aprovechamiento, se estima que el 50 por ciento de la producción no se encuentra regulada por la autoridad, lo cual estimula la presencia de los intermediarios.


Transformación► Por lo general, el proceso de secado lo lleva a cabo el propio recolector y lo realiza de forma

natural (al sol) por lo cual el producto no siempre es homogéneo, ni tampoco cuenta con una calidad ni sanidad aceptable.

► El resto de los procesos de transformación son realizados, en su mayoría por los intermediarios y las empresas envasadoras, los recolectores casi no participan en los siguientes eslabones de la cadena.

► Existen algunos centros de producción de aceite, así como centros de investigación, pero aun se encuentran en una fase temprana e incipiente y el nivel de producción resulta insuficiente para alcanzar volúmenes comerciales.


$323.10Bolsa de celofánOrégano fresco$316.42Frasco de plástico$480.00Frasco de vidrio$172.00Bolsa de celofán

Orégano molido

$549.00Frasco de plástico$686.06Frasco de vidrio$578.59Bolsa de celofán

Orégano entero

Preciospromedio

porkilograno

Presentaciones de Orégano en el Mercado Nacional

Mercado► El mercado principal del orégano mexicano es Estados

Unidos (EUA) Se estima que el 90% de la producción mexicana de orégano seco se exporta a Estados Unidos.

► En 2008, México vendió a EUA poco más de 1,700 toneladas, a un precio estimado de 29 pesos el kilogramo.

► El resto de la producción se destina al mercado interno, ya sea para su envasado o para la producción de aceites esenciales.

► El 90 por ciento del orégano envasado (diferentes presentaciones) que se vende en México es de origen nacional, con un precio promedio (al público) de $443 pesos por kilogramo.



Mercado (Continúa…)► Se estiman oportunidades comerciales en EUA:

• Primer consumidor de orégano en el mundo

• Ubicación geográfica y existencia de tratados comerciales que aportan ventajas frente a otros competidores.

• Crecimiento del mercado hispano que demandan productos frescos (BANCOMEXT)

• En los últimos cinco años, el orégano mexicano ha ganado terreno en las importaciones de EUA, con un crecimiento de casi el 13%, desplazando producto de Turquía.

► Existe un mercado potencial (de exportación) para el aceite de orégano cuyos precios van desde 100 hasta 180 dólares. El valor del producto depende de la calidad del mismo, medido por su contenido de carvacrol y timol.

► En esta área la Unión Europea (segundo bloque comercial importador de orégano: Alemania, Italia, Grecia, Francia y España) y la industria japonesa representan una oportunidad, no solo por el valor de venta del aceite esencial, sino también por las facilidades dadas a través de los acuerdos comerciales existentes.




Se perciben al menos cuatro áreas de oportunidad para el desarrollo de la cadena de valor del orégano en la región Noroeste:

4. Mejorar mecanismos de comercialización, obteniendo un mayor precio de venta del orégano

1. Obtención de un volumen de escala competitiva

(incremento de la producción y economías de

escala)

2. Calidad del producto

(humedad y sanidad)

3. Agregación de valor

Definición de escenarios alternativos


Alternativas para el desarrollo del orégano

Alternativa 1Optimización de la situación actual, basada en mejoras de la capacidad productiva actual.

Alternativa 2

Alternativa 3Generación de valor agregado, basada en integración horizontal con nuevas inversiones en unidades de producción industrial.

Optimización de la situación actual, basada en incrementos en la producción y mejora de los procesos


Supuestos y parámetros empleados

$26.0Precio venta hoja de orégano (MX/Kg)

$2.7Precio compra oréganofresco (Mx/Kg)

10%Merma30%Relación Fresco/Seco

Planta de Secado

Alternativa 1► El rendimiento promedio es de 2.1 toneladas por ha/año.,

sobresaliendo Baja California con 4.6 ton/ha/año.

Alternativa 2► El programa propuesto se orienta en la demanda futura del

mercado doméstico y de exportación.► Rendimiento promedio es de 4 toneladas por hectárea al año, en

dos cortes. Para el primer año se considera un rendimiento de solo 2 ton/ha/año.

► Los grupos meta son: pequeños propietarios y ejidos.

Alternativa 3► Desarrollo de plantaciones de orégano: Ídem Alternativa 2

78Rendimiento (litros/ha)$1,820Precio venta aceite (Mx/lt)

1.8%Contenido de aceitePlanta de Destilación

Cada alternativa, se desarrolló a partir de un caso base, mismo que podráreplicarse en diferentes zonas de la Región Noroeste. Los costos unitarios y los precios permanecen constantes durante el periodo de proyección.


Descripción general por alternativa

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Objetivo Capacidad productiva actual mejorada

Capacidad productiva incrementada de acuerdo a

estándares de calidad

Valor agregado del orégano incrementado

Acciones

Desarrollo de esquemas de organización

Nuevas inversiones orientadas a eficientar el proceso productivo, aplicando técnicas y tecnología adecuada

Acciones Alternativa 1 + Establecimiento de parcelas

comerciales

Acciones Alternativa 2 + Nuevas inversiones para generar

valor agregado al orégano

Resultado

1. Producción con calidad mejorada y homogénea.

2. Manejo de volúmenes de producción de escala competitiva

3. Mejora en el precio de venta

Resultados Alternativa 1 + 1. Incremento de la producción de

orégano.

Resultados Alternativa 2+ 1. Incremento de la producción de

aceite esencial 2. Incremento del valor del orégano

Mercado Local - Empacadoras - Con posibilidades de generar una

marca propia.

Local - Empacadoras - Con posibilidades de generar una

marca propia. Exportación (hoja seca a granel) - Industria alimenticia

Local y de exportación - Industria alimenticia - Industria farmacéutica - Industria cosmetológica - Industria agroquímica


1. Integración figuras -tipo empresas del servicio al costo (ESC) que se constituyan en puntos de acopio de orégano fresco para ser sometidos a procesos como secado, cribado y envasado.

2. Las utilidades de la empresa se reparten entre los asociados en función del aporte que cada uno hizo de orégano fresco.

3. Se establecen reglas de manejo para lograr la homogeneidad del producto de cada parcela.

4. Esta acción ayudará a mejorar las estrategias de comercialización, pues con un mayor volumen y calidad del producto es posible tener venta directa a las grandes empresas.

Alternativa 1. DescripciónManejo optimizado de áreas que actualmente tienen presencia de este producto (recolección silvestre y bajo riego)La optimización de la situación actual, basada en mejoras de la capacidad productiva actual, consiste en implementar dos tipos de estrategias:

Desarrollo de esquemas de organización que

permita la generación de economías de escala para ofrecer un mayor volumen

de producto

Aplicación de técnicas y tecnologías orientadas a

mejorar el proceso productivo


Alternativa 1. Recolección Silvestre

Recolección silvestre► Manejo de 50 hectáreas de cultivo

silvestre de orégano.► El rendimiento promedio es de

2.1 toneladas por ha/año.

► Los recolectores que integren la ESC venderán a la planta de beneficio el orégano fresco.

► Tendrán ingresos por la venta de producto fresco, pero el incremento se dará por su participación en la ESC.

► Otro beneficio será la seguridad en la venta/precio de producto a la ESC.

Se desarrolló a partir de un caso base, mismo que podrá replicarse en diferentes zonas de la Región Noroeste.

$945.0

$2,593.5

Ingresos por venta de orégano SIN Proyecto Ingresos por venta de orégano CON Proyecto

Comparativo de ingresos por venta de orégano con y sin proyecto (miles de pesos)

1.6 millones de pesos adicionales


Planta de beneficio► La planta donde se beneficiará el orégano tiene una capacidad de producción de 100

toneladas de orégano seco al año y contempla el siguiente equipo:• Balanza de recepción • Mesa de recepción • Bandejas plásticas • Vehículos de transporte • Secador de bandejas• Tamiz vibrador • Maquina envasadora y selladora

Alternativa 1. Planta de Beneficio

$26.0Precio venta hoja de orégano (MX/Kg)$2.7Precio compra orégano fresco (Mx/Kg)30%Relación Fresco/Seco

Parámetros Planta de Secado

Los costos unitarios y los precios permanecen constantes durante el periodo de proyección.

► Para este tamaño de planta se estima una inversión total de 1.1 millones de pesos.

Inversión requerida por planta

Miles de $Mx

Secadora $65.1Instalaciones equipadas $872.8Transporte $183.0


Alternativa 1. Inversiones, costos y ganancias

► El consumo anual de orégano fresco se incrementaría en 350 toneladas.

► Estas inversiones generarían ingresos netos (antes de impuestos) anuales por 608 mil pesos.

► Los ingresos por ventas cubren la inversión y los costos necesarios para la operación de la planta.

► Se estima una TIR (antes de impuestos y para 25 años) del 55.9%

$0.0

$500.0

$1,000.0

$1,500.0

$2,000.0

$2,500.0

$3,000.0

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

Ingresos por ventas (brutos) Inversión + costos operativos

Alternativa 1. Planta de beneficio del orégano Flujo de ingresos por venta, inversión y costos de operación

(miles de pesos)


Alternativa 1. Algunas consideraciones

Para llevar a cabo con éxito la Alternativa 1, se requiere al menos observar los siguientes requerimientos:

► Asistencia técnica y capacitación. Para estandarizar el producto que los recolectores entregarán a la ESC, los productores aplicarán técnicas de mejora en el manejo de sus cultivos.

► Estándares de calidad de mercados objetivos. Estas mejoras estarán orientadas a cumplir con criterios establecidos como porcentaje de humedad, porcentaje de aceite, porcentaje de contaminantes, etc.

► Determinación de centros de acopio. Se identificarán puntos estratégicos, en función de un radio óptimo de influencia que permita operaciones de abasto eficientes (evitando dañar el producto)

► Implementación de planes de manejo adecuados para no impactar en la reducción de las poblaciones silvestres.

► Disminución de obstáculos jurídicos. Otorgar facilidades o apoyos para la elaboración de documentación requerida para solicitar avisos para el aprovechamiento del orégano.


► Existe potencial para el establecimiento de parcelas comerciales en áreas bajo agricultura y semidesierto, con algunas restricciones (suelos, lluvias, altura, etc.), en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sonora

► Se desarrolló un caso base que incluye las características descritas en la Alternativa 1, pero con una planta de beneficio del orégano de mayor capacidad, debido a la disponibilidad de un volumen de producto fresco más grande, resultado del establecimiento de nuevas plantaciones de orégano.

► El caso base considera una superficie total de cultivo bajo riego de 50 hectáreas, integrada por parcelas con un tamaño mínimo de 10 hectáreas (nivel mínimo rentable)

Alternativa 2. DescripciónEl incremento en la capacidad productiva, estará basado en el establecimiento de nuevas plantaciones de orégano, cuyo producto se destinará al mercado de hojas secas de orégano nacional e internacional.

Noroeste de Hermosillo

Región de Hidalgo del Parral

Noroeste de DurangoSur de BCS


► Los costos de establecimiento, mantenimiento y cosecha de las áreas de cultivo bajo riego fueron estimadas en función de las condiciones observadas en la Región:

Alternativa 2. Plantaciones de Orégano

No incluye inversión del sistema de riego

EstablecimientoMantenimiento y

CosechaLabores Pre-Plantación $5,750Plantación $33,150Fertilización $1,100 $1,100Riego $7,600 $7,600Cultivos $3,000Control Fitosanitario $700Cosecha $7,710Uso de la tierra $650Total $47,600 $20,760

(Pesos mexicanos x hectárea x año)Costos de Producción del Orégano

$0.0

$200.0

$400.0

$600.0

$800.0

$1,000.0

$1,200.0

$1,400.0

$1,600.0

$1,800.0

$2,000.0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034


Alternativa 2. Plantaciones de Orégano Flujo de ingresos por venta, inversión y costos de

operación (miles de pesos)


► Considerando la producción del manejo de cultivo silvestre (Caso de la Alternativa 1) y el de las plantaciones, en total se dispondría de 1,017 toneladas de orégano fresco al año.

► Con un rendimiento de 4 toneladas de orégano por hectárea, estas plantaciones aportarían un total de 667 toneladas de orégano fresco al año.


► En este caso, la planta donde se beneficiará el orégano tendría una capacidad de producción de 290 toneladas de orégano seco al año.

► Para este tamaño de planta se estima una inversión de 3.1 millones de pesos

► Estas inversiones generarían ingresos netos (antes de impuestos) por 1.8 millones de pesos al año.


Alternativa 2. Planta de Beneficio

$0.0

$1,000.0

$2,000.0

$3,000.0

$4,000.0

$5,000.0

$6,000.0

$7,000.0

$8,000.0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034


Alternativa 2. Planta de Beneficio del Orégano Flujo de ingresos por venta, inversión y costos de operación

(miles de pesos)


Miles de $Mx

Secadora $130.1Instalaciones equipadas $2,535.3Transporte $434.0


Alternativa 3. Descripción

► El proceso de la planta será de destilación por arrastre de vapor.

► El tamaño competitivo de planta tendría una capacidad de producción de 3.7 miles de litros de aceite esencial al año. Para los cuales se requerirá de 190 toneladas de orégano seco.

► Esta planta estaría integrada a la planta de beneficio, de la cual obtendría el orégano seco.

► La planta de beneficio mantendría la producción con fines de venta de hoja seca de orégano (estimada en la Alternativa 2), por lo cual esta Alternativa tendría los siguientes componentes:

• Manejo de 50 hectáreas de cultivo silvestre

• Establecimiento de 100 hectáreas de cultivo bajo riego

• Planta de beneficio de orégano con una capacidad de producción de 480 toneladas de orégano seco al año.

• Planta de destilación con una capacidad de 3.7 miles de litros de aceite al año.

La generación de valor agregado está basada en la instalación de una planta de producción de aceite esencial de orégano.


Alternativa 3. Plantaciones de Orégano► Con un rendimiento de 4 toneladas de orégano por hectárea, se estima que las 100 hectáreas

de plantaciones aportarían un total de 1,334 toneladas de orégano fresco al año.

► Para el desarrollo del caso base se aplicaron los costos y precios determinados en la Alternativa 2.


► Considerando la producción del manejo de cultivo silvestre de la Alternativa 1 y el de las plantaciones, en total se dispondría de 1,850 toneladas de orégano fresco, de las cuales 750 se destinarían a la producción de aceite esencial.

$0.0

$500.0

$1,000.0

$1,500.0

$2,000.0

$2,500.0

$3,000.0

$3,500.0

$4,000.020

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033


Alternativa 3. Plantaciones de Orégano Flujo de ingresos por venta, inversión y costos de

operación (miles de pesos)


Alternativa 3. Planta de Aceite integrada a la Planta de Beneficio► En este caso, la planta donde se beneficiará el orégano

tendría una capacidad de producción de 480 toneladas de orégano seco al año, de los cuales 190 se destinarían a la producción de aceite.

► Se instalaría un equipo de destilación de arrastre por vapor con una capacidad de 3.7 litros al año.


Miles de $Mx

Secadora $130.1Instalaciones equipadas $4,197.8Transporte $434.0Destiladora $205.0

► Para este tamaño de planta se estima una inversión de 5 millones de pesos.

► Estas inversiones generarían ingresos netos (antes de impuestos) por 4.8 millones de pesos al año.

► Se estima una TIR (antes de impuestos y para 25 años) del 48.1%.

$0.0

$2,000.0

$4,000.0

$6,000.0

$8,000.0

$10,000.0

$12,000.0

$14,000.0

$16,000.0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034


Alternativa 2. Planta de Aceite Integrada a la Planta Beneficio del Orégano

Flujo de ingresos por venta, inversión y costos de operación (miles de pesos)


Impactos socioeconómicos

El orégano se desarrollo en zonas áridas y semiáridas, y representa para las comunidades más pobres de la región, una de las pocas fuentes de ingreso, de ahí que este recurso sea de gran importancia socioeconómica.

► Incremento en el ingreso de los recolectores por mejora en la calidad del producto, en los mecanismos de comercialización y en la generación de valor agregado.

► Creación de fuentes de empleo:

Proyecto / Actividad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3Recolección silvestre Cosecha 17 17 17

En el establecimiento En el mantenimiento

En la cosecha 21 42Planta de secado Transporte 1 1 2

Operaciones 1 jefe de secado + 8 operadores

1 gerente + 1 jefe de secado + 17

operadores

1 gerente + 1 jefe de secado + 28

operadoresAdministrativo 1 2 3

OperacionesJefe de

destilación + 2 operadores

Administrativo 1

Planta de destilación

200 450Plantación


Resumen por alternativa

Superficie Considerada

Producción de orégano

fresco

Producción de orégano

seco

Inversión (miles de pesos)

Ingresos netos

anuales (miles de

pesos antes de

impuestos)

TIR (antes de

impuestos)Cultivo silvestre / Plantaciones

Alternativa 1 50 350Alternativa 2 100 1,017 $559.60 $762.00 35.30%Alternativa 3 150 1,683 $1,119.20 $1,524.00 35.30%

Planta de beneficioAlternativa 1 100 $1,212.90 $607.60 55.90%Alternativa 2 290 $3,099.40 $1,863.40 34.80%Alternativa 3 480

Planta de aceite integradaAlternativa 1Alternativa 2Alternativa 3 $4,966.90 $4,821.00 48.10%

No hay plantaciones

Cálculos estimados en la planta integrada

No hay plantaNo hay planta


Recomendaciones

► Independientemente de la alternativa elegida, es muy importante introducir técnicas y tecnologías que mejoren la calidad del producto, pues de ello dependerá que se pueda alcanzar un buen precio en el mercado.

► Ello requiere del esfuerzo no solo de los recolectores / productores, sino también del resto de los actores que integran la cadena.

► Sería deseable que las plantaciones alcanzaran una certificación orgánica, pues con ello se estima que los precios podrían incrementar entre un 20 a 30%.

► Las tres alternativas son rentables, sin embargo habrá que considerar que los avances en investigación y transferencia de tecnología en la domesticación del cultivo, secado y destilación, son incipientes por lo que para cada región de desarrollo de proyectos tendráque asumir su propio reto.

► En función de los niveles de rentabilidad, de la generación de ingresos netos anuales y de la generación de valor agregado, se recomienda llevar a cabo un análisis más detallado para la alternativa 3.

Jojoba

Antecedentes


► Tres estados de la Cuenca del Noroeste figuran como productores en el país, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

► En México el único estado que cuenta con información oficial sobre la producción de semilla de jojoba es Sonora. Hermosillo es el único municipio que produce, según información oficial.

► Hay muy poca información respecto a la producción y comercialización de la semilla y menos aún sobre sus derivados a nivel nacional.

► A nivel mundial, Argentina e Israel son los principales productores de semilla de jojoba.

► El principal mercado para el aceite de jojoba es el de la industria cosmética, aunque se tienen conocimiento de que es un mercado satisfecho. Sin embargo, hay otras industrias muy diversas que lo demandan o que pueden ser potenciales demandantes.

► Complemento de la actividad forestal

Potencial de la región (superficie de acuerdo al tipo de suelo), la jojoba es originaria y endémica del desierto de Sonora.

Antecedentes


La jojoba se encuentra naturalmente en zonas muy diversas de tres estados: Baja California, Baja California Sur y Sonora. Además la encontramos en el sur de California y Arizona en Estados Unidos.

Baja California

• El municipio de Ensenada tienen un proyecto de cadenas productivas para plantas de jojoba.

Sonora

• Cuenta con 310 has de superficie sembrada y cosechada de jojoba.

• No se registran apoyos de aprovechamiento para este producto en el estado.

Áreas potenciales para el desarrollo de jojoba


Cadena de valor de la jojoba

Aceite del segundo prensado

Recolección

Acopio

Prensado

Aceite del primer prensado

Mano de obra

acarreo

prensado

Decoloración y desodorización

transisomerización

Aceite de jojoba

Jojoba de calidad dorada

Solvente

AdhesivoBosques

Maquinaria

Extracción de aceite

secado

desgrasado

Traslado y venta

Aceite de jojoba hidrogenado

Semillas o “perlas” de jojoba

Alcohol de jojoba

Jojoba “ligeramente”decolorada y/o desodorizada

Mercados

Harina desgrasada de jojobadestilado

hidrogenación

Aceite de jojoba parcialmente hidrogenado

Aceite transisomerizado

Fosfolípidos

Simmondsin

Alimenticio

Cosmético

Industria

Insecticida

Medicinal

Tinta para impresoras

Mercados potenciales

Aditivo de aceites

Lubricantes

Combustible


Flujo de materia prima

Periodo UbicaciónSup.

Sembrada (Ha)

Sup. Cosechada

(Ha)

Producción (Ton)

Rendimiento (Ton/Ha)

PMR ($/Ton)

Valor Producción

(Miles de Pesos)

Baja California 13 0 0 0 -$ -$ Sonora 310 250 200 0.8 $ 35,000 $ 7,000 Baja California 13 0 0 0 $ - $ - Sonora 310 250 200 0.8 $ 35,000 $ 7,000 Baja California 13 0 0 0 $ - $ - Sonora 310 310 96 0.31 $ 26,000 $ 2,496 Baja California 3 0 0 0 $ - $ - Sonora 310 310 62 0.2 $ 30,000 $ 1,860 Baja California 3 0 0 0 $ - $ - Sonora 310 310 279 0.9 $ 18,000 $ 5,022

2004 Sonora 310 310 279 0.9 $ 18,000 $ 5,022 2005 Sonora 310 310 93 0.3 $ 19,000 $ 1,767 2006 Sonora 250 250 62.5 0.25 $ 21,000 $ 1,313 2007 Sonora 310 310 93 0.3 $ 19,000 $ 1,767

2003

Poducción nacional de jojoba

1999

2000

2001

2002

Fuente: SIAP, SAGARPA

•Se tiene conocimiento del cultivo de esta planta en Baja California. Sin embargo, los datos oficiales reportan a Sonora como el único estado productor desde el 2003.



•Algunos estudios mencionan la colecta clandestina de semillas y la venta ilegal al exterior, es posible que esto se de por la sobre regulación en lo concerniente a la colecta, manejo, empaquetado y comercialización de estos productos.

Producción► La explotación en México se basa

principalmente en la recolección de poblaciones silvestres.

► Sin embargo, de acuerdo a diversos estudios consultados, la producción en masa de semillas de jojoba se requiere de un adecuado manejo y cuidado de las plantaciones.

► La planta puede crecer en climas áridos pero tener buenos rendimientos requiere ser regada e irrigada periódicamente. Para cultivos intensivos se recomienda su cultivo en zonas templadas y ligeramente húmedas.


Transformación

► Dada la gran diversidad de subproductos que se pueden obtener de la semilla de jojoba y de sus múltiples usos, el proceso de transformación puede considerar distintas fases.

► A nivel internacional son las mismas industrias transformadoras las que cultivan y cosechan la semilla, y son estas mismas empresas las que procesan las semillas de acuerdo a sus propias especificaciones y requerimientos de materias primas.

México es exportador de aceite de jojoba.



Aceite El aceite se obtiene por diferentes procesos. El precio del aceite varía de forma muy importante

dependiendo del grado de refinación (de US$5 a US$50 en el mercado de E.U.)• Del primer prensado. Aceite que se extrae del primer prensado de la semilla a través del

proceso mecánico conocido como “expellers”.• Del segundo prensado. El aceite del segundo prensado es típicamente más oscuro y tienen

un olor distinto, es más utilizado para la producción de lubricantes pero también puede ser utilizado para mezclar y ampliar la cantidad del aceite obtenido del primer prensado.

• Prensado en frío. Aceite que es prensado mecánicamente de la semilla de jojoba pero sin ser pasado por calor para facilitar el prensado.

• Transisomerizado. También conocido como mantequilla de jojoba (jojoba butter)• Hidrogenado. Cera firme y cristalina creada de la adición completa de hidrógeno bajo

presión. Casi no tiene color ni olor y se usa particularmente en fórmulas para maquillaje.• Parcialmente hidrogenado. Producto semi-suave a firme que resulta de la adición incompleta

de hidrógeno.• De calidad dorada. Se obtiene del prensado típico y no ha sido procesado para remover ni el

color ni el olor típico del producto, es el más popular para la venta al por menor y para cosméticos “naturales”

• Ligeramente decolorada y/o desodorizada. Aceite del primer prensado que se procesa para remover cualquier color u olor. Se usa principalmente en la industria de los cosméticos.

Análisis de los componentes de la cadena de valor- Fase Transformación


Destilados y solventes.• Solvente. Aceite que es removido químicamente del aceite prensado utilizando solventes químicos.

Es de color oscuro típicamente y fuerte olor, requiere de refinamiento, decoloración y desodorización para ser comercializado.

• Alcohol. Se produce a través de una reducción alcalina de los ésteres de la jojoba, los alcoholes de la jojoba son resistentes al agua y excelentes emolientes, sus propiedades lo hacen muy útil en fórmulas para cosméticos.

Ceras y otros derivados.• Fosfolípidos. Es un material graso que es removido de la aceite de jojoba a través de un proceso

de invernación, que consiste en enfriar el aceite hasta que solidifica para después ser filtrado.• Harina desgrasada. Se usa como un exfoliante mecánica en productos de limpieza cosmética y

para ayudar a evitar fugas en radiadores de sistemas de refrigeración de máquinas de combustión interna.

• Semillas o “perlas”. Es usado en productos de limpieza cosmética.• Simmondsin. Es un compuesto natural de la semilla de jojoba que suprime el apetito de los

animales cuando se incorpora en fórmulas de alimentos.

Análisis de los componentes de la cadena de valor-Fase Transformación

Fuente: Manufacturing with Jojoba, International Jojoba Export Council, http://www.ijec.net/ijec_glossary.html


Mercados Actuales► Adhesivo. Adhesivos de goma.

► Alimenticio. La semilla ha sido utilizada en forma tostada o molida para preparar bebidas. Se elaboran galletas y pan. La semilla se ha empleado sola o mezclada como sustituto del cacao y café.

► Cosmético. Es la industria que más demanda este producto y sus derivados. El aceite de la semilla se emplea en cosméticos, productos de higiene y cuidado personal.

► Forrajero. Buen forraje para el ganado. La harina de jojoba posee valor alimenticio para el ganado caprino y porcino. Su uso no se ha generalizado debido a que en dosis altas tienen efecto tóxico.

► Industrial. La semilla contiene 50 a 60 % de una cera líquida que se emplea para fabricar lubricantes para maquinaria de alta precisión y aparatos espaciales, resinas, plastificantes, barniz, suavizadores de fibras, aditivos, retardador de la evaporación del agua, inhibidores de corrosión. Catalogado como “superlubricante” por el ejercito de USA.

► Insecticida. Insecticidas, transportador de plaguicidas y preparación de desinfectantes.

►Medicinal. La semilla contiene un monoglucósido "simmondsina" que puede inhibir el apetito. Útil como agente antiespumante y estabilizador de la penicilina. Acción inhibidora en el bacilo tuberculoso. Reduce las secreciones de las glándulas sebáceas en el acné, sirve para curar la retención de orina, facilitar partos, curar heridas, ayuda en problemas estomacales. Lubricante utilizado para el corazón artificial humano.



Importaciones de aceite de jojoba en Estados Unidos

► El mercado de Estados Unidos creció 27% entre 2007 y 2008, para llegar a 647 ton.

► A pesar de la cercanía, México solo tiene el 4.1% del mercado total, comparado con Israel que tiene el 55.2%.

► De los 9 principales países que exportan e E.U., Israel, Argentina, Perú y México son productores, mientras que los cinco países europeos son procesadores.

► Llama la atención las diferencias en precio por Kg de aceite, y que México tiene actualmente el precio más bajo. Eso sugeriría que la calidad es inferior

Fuente: U.S. InternationalTrade Commission

Volumen (ton)

Valor (miles US$)

Precio (US$ por kg)

Israel 357.2 2,524$ 7.07$ Argentina 153.5 115$ 7.27$ Perú 90.8 542$ 5.97$ México 26.6 143$ 5.40$ Suecia 9.6 55$ 5.80$ Alemania 4.0 37$ 9.52$ Francia 2.5 121$ 47.60$ Reino Unido 1.8 55$ 31.49$ España 1.4 18$ 13.21$


Mercados potenciales..

•• Tinta para impresorasTinta para impresoras

•• Aditivo de aceites para engranajesAditivo de aceites para engranajes•• LubricantesLubricantes

•• Combustible (biodiesel)Combustible (biodiesel)


Fuente: Simmondsia chinensis, http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/18-simmo1m.pdf

Definición de escenarios alternativos Jojoba


Alternativas para el desarrollo del orégano

Alternativa 1Incremento en la superficie actual de producción, basada en incrementos de producción e inversiones mínimas.

Alternativa 2

Alternativa 3Mayor superficie, extracción del aceite y sus componentes esenciales. Generación de productos para acceder a mercados de mayor valor agregado.

Generación de valor agregado, extracción de aceite para comercialización a gran escala. Incremento de la superficie plantada.


Supuestos y parámetros empleados

Alternativa 1► El precio de la semilla y el aceite de jojoba son los actuales del mercado. La producción es lo

suficientemente pequeña como para no alterar dicho precio. ► Densidad de 1250 plantas por hectarea. Las plantas tardan 5 años en llegar a su rendimiento

pico dede 1200 kg por hectarea. ► Los rendimientos de los primeros cuatro años son 0, 0, 300 y 700 kg/ha. Dada la larga vida

productiva de la planta de jojoba (se estima que es de hasta 100 años), los ingresos y gastos permanecen constantes a partir del año 5.

► Los costos para plantar y cosechar son similares a los del orégano.

Alternativa 2► Los grupos meta son: a) pequeños propietarios y ejidos. ► El programa propuesto aprovecha la gran demanda del mercado estadounidense actualmente

satisfecha por otros países.► La tasa de conversión de semilla en aceite es del 50%, usando procesos mecánicos y de

solventes.

Alternativa 3► Desarrollo de plantaciones similar a alternativas 1 y 2.► Extracción de aceites esenciales de alto valor


Descripción por alternativa

Nacional / InternacionalIndustria cosméticaIndustria alimenticiaLubricantes

Nacional / InternacionalIndustria cosméticaIndustria alimenticiaLubricantes

Nacional / Internacional.Distribuidores y procesadores de semillas

Mercados

Aumento de la producción de aceiteProducción de aceite clarificado

Resultados Alternativa 1 +Aumento de la producción de aceite de jojoba

Aumento de la cantidad y calidad de la producción.Volúmenes de producción competitivos.Mejor precio de venta

Resultado

Acciones Alternativa 2 + Inversiones para generar mayor valor agregado

Acciones Alternativa 1 +Establecimiento de planta procesadora de aceite de jojoba

Desarrollar esquemas de organización.Inversiones nuevas para mejorar la eficiencia del proceso productivo

Acciones

Intensificar la producción de aceite de semilla de jojoba para mercados nuevos

de alto potencial

Aumento de la capacidad productiva para el procesamiento de aceite.Mejorar la planta productiva actualObjetivo

Alternativa 3Alternativa 2Alternativa 1


Consideraciones para Alternativa 1

Para garantizar la altaproductividad por hectarea, esimportante tener la opción de

riego.

No se requiere preparación de la tierra por que de hecho esta planta

se utiliza para desalinizar tierrasde cultivo

Para una plantación de 50 has y un centro de acopio, maquinaria para

limpiar las semillas de jojoba s estima una inversión de

$1,473,000.

Para plantaciones comerciales, existen una serie de

especificaciones técnicas quedependerían de la zona específica

dentro de la región.

Capacitación para la organización, y el mejoramiento las técnicas de

producción

Para un programa de aprovechamiento de plantassilvestres se considera una

inversión de $410,000.00 para5,000 has.

Para las plantaciones silvestressolo se requiere de capacitación

de la mano de obra para el manejosustentable de los recursos.

Mejorar la producción de semillasde jojoba mediante el

establecimiento de parcelascomerciales y el aprovechamiento

sustentable de los recursossilvestres

Descripción de otrosrequirimientosDescripción de inversionesRequerimientos de insumosDescripción

Alternativa 1


Consideraciones para Alternativa 1Se diseñó un caso base, a partir del cual será posible replicar la experiencia en distintos puntos de la región noroeste.

► La inversión estimada es de 1.4 millones de pesos para el cultivo.

► Se genera un total de 60 ton de semillas de jojoba anuales.

► Estas inversiones generarían ingresos netos (antes de impuestos) anuales por 1.1 millones de pesos.

► Se estima una TIR (antes de impuestos y para 25 años) del 20.3%.

► Manejo de 50 hectáreas de cultivo de jojoba.

► Se venderán las semillas para diversos usos, en particular para los productores actuales de aceite y como forraje.

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

$9,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ingresos totales Inversión y gasto total


► La jojoba cultivada proporciona una mayor homogeneidad de calidad que permite la extracción de mejores aceites.

► Para lograr un alto rendimiento de extracción del aceite se propone un proceso que combine el prensado con proceso de extracción química.

Consideraciones para Alternativa 2La prioridad es crear producto de buena calidad para sustituir parte de las importaciones de E.U. que están llegando de países de otros continentes y que están siendo colocado a mejor precio.

$0.0

$500.0

$1,000.0

$1,500.0

$2,000.0

$2,500.0

$3,000.0

$3,500.0

$4,000.0

$4,500.0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ingresos totales Inversión y gasto total Flujo con precio de US$7.00


► Los costos totales de inversión son de 294 mil pesos, con un costo de operación anual de 176 mil pesos

► Un tema crítico es el impacto del precio de venta del aceite en la TIR del proyecto:

► Con un precio de US$5.40 la TIR es del 2.2%



► Es notable la diferencia de precio entre los aceites de otros países y el aceite mexicano. La cercanía debería proporcionar una ventaja a los productores del país por los menores costos de transporte y la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda.

► Estos datos nos indican para que una planta de aceite que utilice jojoba cultivada sea rentable, es necesario que la calidad sea similar a la del producto de los principales exportadores a E.U. (Israel y Argentina).


No incluye inversión del sistema de riego

Inversiones Miles de pesos/ha Costos operativos Miles de pesos/haLabores de pre-plantación $57.5 Fertilización $11.0Plantación $130.0 Riego $19.0Fertilización $11.0 Cultivos $30.0Riego $19.0 Control Fitosanitario $7.0Cosecha $77.1 Cosecha $77.1Total de Inversiones $294.6 Costo de la tierra (renta) $32.5

Total costos $176.6



► Este aceite es el que se utiliza en muchas fórmulas de cosméticos finos.

► El proceso consiste en un proceso de destilación en ciertos tiempos y temperaturas que no modifican las propiedades y facultades del aceite, pero que síeliminan su olor y color completamente.

► Lograr un aceite decolorizado y deodorizadoaumenta el precio en un 45% contra uno de color natural.

► En esta alternativa, se propone duplicar el área de cultivo a 100 ha, y dedicar la mitad al aceite prensado y la otra mitad al deodorizado.

► Este proyecto de 30 ton de aceite natural y 30 ton de aceite decolorado y deodorizado genera una TIR del 28.8%.

Si bien hay una variedad de sustancias de alto valor agregado que se pueden extraer de la jojoba, un derivado casi directo de la Alternativa 2 es el aceite decolorizado y deodorizado.

Aceite decolorado y deodorizado

Aceite natural


► Con un rendimiento de 1200 kilogramos de semilla de jojoba por hectárea, estas plantaciones aportarían un total de 660 kilogramos de aceite de jojoba por hectarea, para un total de 66 ton.

► Un tema crítico es el impacto del precio de venta del aceite en la TIR del proyecto:

► Con un precio de US$5.40

la TIR es del 11.5%


la TIR es del 23.3%


la TIR es del 26.6%


$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

$9,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ingresos totales Inversión y gasto total Flujo con precio de US$7.00


Generación de empleos

► En general, el trabajo de tierra de la jojoba no requiere de una gran inversión en mano de obra, ya que es una planta que no requiere de cuidados importantes. La mano de obra es requerida principalmente para la recolección y limpieza de las semillas

► El trabajo agrícola de la semilla de jojoba requerirá de un total de 13 jornaleros para 50 hectáreas, y de 26 jornaleros para 100 hectáreas de semillas.

► El proceso de industrialización de la semilla de jojoba es también muy simple, y es poca la mano de obra requerida, además de que no es necesario que sea especializada.

► El procesamiento de las semillas para la obtención de aceite, se requerirán de un total de 8 empleados para la producción de 50 hectáreas de semilla de jojoba, en cambio, para una plantación de 100 hectáreas se requerirán de 17 empleados, la mayoría no calificados para el trabajo dentro de la planta de procesamiento de aceite.

Cultivo y cosecha de jojoba Personal requerido50 hectareas 13100 hectareas 26

Producción de aceite Personal requerido50 hectareas Personal no calificado 6 Personal calificado 1 Ingeniero agrónomo 1100 hectareas Personal no calificado 14 Personal calificado 2 Ingeniero agrónomo 1


Resumen por alternativa

Superficie considerada

(Ha)

Producción de semilla de

jojoba (kg)

Producción de aceite de jojoba (kg)

Inversión (miles de

pesos)

Ingresos netos anuales a partir de

año 6 (miles de pesos antes de

impuestos)

TIR (antes de

impuestos)

Alternativa 1 50 60,000 $2,234 $962 16.2

Alternativa 2 50 60,000 33000 $4,384 $1,097 13.9

Alternativa 3 100 120000 66000 $6,791 $3,818 30.4


Conclusiones

► Los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora tienen gran potencial para el cultivo de jojoba, al ser éste el habitat nativo de la planta.

► El cultivo de jojoba y la producción de aceite de jojoba pueden ser negocios altamente rentables.

► Las importaciones de E.U.A. siguen creciendo a tasas interesante, creando oportunidades para los productores mexicanos. En este momento Israel y Argentina están sabiendo aprovechar esta oportunidad mejor que México

► El mercado internacional distingue y está dispuesto a pagar por aceites de mejor calidad.

► La rentabilidad del negocio de aceite depende en gran medida del precio de exportación.

► Al precio actual de los exportadores mexicanos (US$5.40/kg) el negocio es marginalmente rentable, mientras que a los precios de exportación de los principales competidores (US$7.20/kg), sería altamente rentable.

► Existen una gran cantidad de aplicaciones que todavía no han sido suficientemente aprovechadas. Aunque todavía no se hacen cultivos a nivel comercial, diversas fuentes mencionan el alto potencial de la semilla de jojoba para crear un biodiesel de alta calidad.

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Jatropha curcas

194


Introducción

La producción industrial de jatropha, tanto de semillas como de aceite, se encuentra actualmente, en una fase temprana de desarrollo. A nivel global, pocos proyectos de cierta escala industrial tienen mas de dos o tres años, y ninguno a demostrado aún producción significativa de aceite de jatropha con fines industriales. No obstante, jatropha ha sido estudiada y probada con propósitos comerciales ya por décadas.Actualmente, a nivel global existen aproximadamente unas 950 000 hectáreas comerciales registradas, de las cuales, el 85% se encuentran en Asia, el 13% en África y el resto en América Latina. No obstante la relativamente poca superficie global de plantaciones de jatropha, se prevé un crecimiento exponencial para los próximos años, alcanzando unos 5 millones en 2010-2012 y unos 13 millones en 2015-2017 (GEXSI, 2008). En crecimiento de las plantaciones previstos se basan en los números de proyectos bajo análisis los cuales son promovidos por los mismos productores de biodiesel a escala global.El importante incremento en el establecimiento de plantaciones forestales, plantea asimismo, la oportunidad en el mercado de semillas como así también, la certificación de las mismas y el mejoramiento genético. El mejoramiento genético de jatropha también incluye el desarrollo de clones.A pesar de que los principales proyectos globales de plantaciones de jatropha son promovidos por grandes corporaciones, aproximadamente dos-tercios de los mismos comprenden la tercerización en el suministro, donde los pequeños y medianos productores tienen un rol primordial. Esta situación es característica en proyectos planificados en América Latina (e.g. Brasil, Paraguay) incluyendo países con condiciones en la tenencia de la tierra similares a México (e.g. Guatemala).

La producción industrial de jatropha se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Muchas de las plantaciones existentes actualmente, tienen ya propietarios para la producción, ya sea mediante de contratos de compra anticipada o la participación en el desarrollo de las plantaciones.


Introducción, cont.

Existen diferentes genotipos de jatropha nativos en México. Las variedades mexicanas tienen la particularidad de muy baja o inexistente toxicidad. El uso comercial de jatropha en el país es relativamente nuevo, habiendo establecido las primeras plantaciones comerciales recién en 2006.En diferentes Estados del país hay programas de promoción al establecimiento de plantaciones comerciales de jatropha, organizando pequeños propietarios privados y propietarios sociales para la producción de la materia prima para la producción del aceite. De particular importancia son las actividades de los Estados de Michoacán y Chiapas en el sector público, y de organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales como ser INIFAP, Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Produce de Sinaloa.No se cuenta con información detallada de la superficie establecida de plantaciones de jatropha en México, pero se estima entre 4000 – 7000 ha, distribuidas principalmente en Michoacán, y en menor escala en Chiapas, Sinaloa y Tabasco entre otros. Existen actualmente, numerosos proyectos en diferente estado de desarrollo (planificados, bajo análisis) para el establecimiento a escala de plantaciones en el país.El principal desafío al que se enfrentan los proyectos de plantaciones de jatropha están relacionados al requerimiento intensivo de mano de obra para la cosecha. A pesar que ya existen prototipos de maquinaria para la mecanización de la cosecha, no se prevé la aplicación práctica de las mismas en el corto plazo. Adicionalmente, las características fenotípicas de la jatropha dificultan las actividades de la cosecha, dada la existencia de diferentes estados de desarrollo y maduración de los frutos y el requerimiento de selección del punto justo de maduración para la cosecha.

México cuenta con diferentes genotipos nativos de jatropha, los cuales no son tóxicos. Esto presenta el potencial del uso directo de la torta que resulta luego de la extracción del aceite, agregando valor a la producción.


Zonas de Mayor Potencial para el Establecimiento de Jatropha

Sinaloa. Cinturón agrícola del suroeste.~ 500 000 ha aptas

Sonora. Cinturón agrícola del suroeste.~100 000 ha aptas

Michoacán, Guerrero~250 000 ha aptas

Tabasco, Veracruz, Chiapas~350 000 ha aptas

Yucatán~200 000 ha aptas

En función de las condiciones básicas para el cultivo, y el uso actual y potencial de la tierra, se podrían definir cinco núcleos potenciales para el establecimiento de plantaciones comerciales de jatropha, en una superficie superior a 2 millones de hectáreas con aptitud.

Tamaulipas~400 000 ha aptas

Fuente: Pöyry


Elementos Básicos Por Alternativa – Jatropha

Producción de semillas en cultivos de secano para comercialización directaAlternativa 1

Producción de semillas en cultivos de secano para la extracción de aceite y venta de la tortaAlternativa 2

Ídem• Incremento en la productividad de semillas por hectárea en

un 35% respecto a las condiciones básicas actuales

ÍdemPlantación de 3 000 haMejoramiento genético de las plantas de jatropha (clonación)Aplicación de fertilizantes

Producción de semillas en cultivos de secano con material genético mejorado y fertilización para la extracción de aceite y venta de la tortaAlternativa 3

Ídem• Extracción del aceite tercerizado• Comercialización de la torta en mercados locales

ÍdemExtracción de aceite de jatropha para la comercializaciónTorta (no-tóxica) comercializada para la producción de alimento para el ganado

• Producción en bloques pequeños y medianos por parte de productores privados y/o sociales, integrados en cadena productiva

• Cultivo de secano• Cultivos en terrenos de aptitud agrícola y forestal-agrícola,

sin fertilización y precipitaciones de >400 mm/a

Producción de semillas no-tóxicas de Jatropha curcas.Plantas producidas con semillas de genotipos locales, en vivero.Establecimiento de plantaciones progresivo, alcanzando una unidad productiva de 1000 ha.


El proyecto enfoca en el desarrollo de unidades productivas factibles en función de los recursos y experiencias disponibles. Éstas pueden replicarse y ampliarse en función del desarrollo alcanzado.



El objetivo del proyecto es el establecimiento de plantaciones de Jatropha curcas en zonas con condiciones agro-ecológicas adecuadas, permitiendo la diversificación de la producción de los propietarios y manteniendo como premisa la no-interferencia con la producción de agro-alimentos.Las condiciones adecuadas para el establecimiento de las plantaciones estarían comprendidas entre el nivel del mar y los 800 msnm aproximadamente y con precipitaciones superiores a los 500 mm/a. En la Cuenca, se dan estas condiciones en la zona agrícola en los Estados de Sinaloa y Sonora.Estudios realizados por i.a. la Fundación Produce y CIAD en Sinaloa identificaron mas de medio millón de hectáreas en Sinaloa aptas para el cultivo de jatropha, sin embargo, muchas de estas tierras se encuentran en zonas de alta productividad agrícola. El proyecto de jatropha no comprenderá estas tierras, dado que se contrarrestaría una de las principales ventajas del aceite de jatropha, i.e. no comestible.Las alternativas de proyecto son planificadas con el potencial de integración en cadena productiva, la cual puede involucrar a productores pequeños y medianos, tanto privados como sociales. Se apunta a una unidad de producción de 1 000 ha netas, de las cuales, el 50% podrían ser desarrolladas por propietarios medianos y el resto con productores pequeños, los cuales podrían utilizar la superficie plantada con métodos de “intercropping” y/o pastura para ganado.Se considera necesaria la presencia de productores de cierta escala y acceso a recursos a fin de contribuir con respaldo operativo al proyecto (i.e. maquinaria, viveros, etc.). Este método también se aplica en plantaciones de jatropha a gran escala, en donde la empresa grande, normalmente la productora de biodiesel, es propietaria de aproximadamente de la mitad de la superficie requerida, y el resto es suministrado por pequeños productores locales, con contratos de pre-compra. Mediante el contrato, los pequeños productores tienen ya sea acceso a crédito, y/o el propietario grande les brinda el financiamiento y la asistencia técnica necesaria.La disponibilidad de tierra es factible, dado que en la mayoría se considera de propiedad de los posibles participantes. El proyecto considera un pago por el uso de la misma.



Se considera que la jatropha, tiene alta productividad en por lo menos 35 años. Se considera una sola plantación. Previo a la plantación, se realizan tareas de cultivo del terreno previo a la plantación. Seguida la plantación, se realiza control de plagas una vez por año.Se plantarán 1600 plantas por hectárea neta de producción.

La productividad de las plantaciones se estima en 2.6 toneladas de semilla por hectárea. La productividad considerada es conservativa y actualmente registrada en plantaciones existentes en la región. Se pueden alcanzar volumenes mayores por hectárea, pero bajo condiciones ideales de disponibilidad hídrica (~1000 mm/a) y fertilidad del suelo.Las prácticas de manejo de la plantación comprenden tanto el control de malezas y las operaciones de poda.La alternativa empleando material genético mejorado incluye asimismo la aplicación de fertilizantes orgánicos. Se prevé una productividad por hectárea de 4 toneladas de semilla/ha.

Las operaciones de cosecha son realizadas en forma manual. Se considera que la mano de obra es disponible en la región, la cual, tiene una fuerte tradición en cultivos agrícolas intensivos en mano de obra (e.g. hortalizas) y la jatropha complementaría la creación de empleo seguida la cosecha de los productos agrícolas de la región.

USD/ton346- Semillas


USD/ha61Control de plagas

Precio de venta

USD/ton61Cosecha

USD/ton25Extracción del aceite (tercerizado)USD/ton21Transporte a molino (AVG 85 Km.)

USD/semana75Mano de obra (jornal operario)

USD/ha/a50Uso de la tierra

USD/ton

USD/haUSD/haUSD/haUSD/ha

USD/ha

USD/ha

375- Torta*

100Fertilización45Manejo de plantación350Establecimiento de plantación30Cultivo de suelo pre-plantación

500- mejoradas genéticamente/clon

315- de semilla en charolaProducción de plantas


*) Calculado en referencia a la torta de otras oleaginosas también usadas para alimento del ganado y de similar contenido proteico que la torta de jatropha no-tóxica


Áreas de Mayor Potencial para Plantaciones de Jatropha en la Cuenca

Sinaloa:Cinturón agrícola entre Culiacán y Mazatlán.Este de Los Mochis

Sonora:Cinturón agrícola entre el este

de Guaymas y Ciudad Obregon

Fuente: Pöyry

Las regiones agrícola-industriales del sur de los Estados de Sonora y Sinaloa presentan elevado potencial para el establecimiento de plantaciones de Jatropha.Estas regiones cuentan con los requerimientos básicos para las plantaciones, infraestructura básica y productiva.

Los sitios específicos deberían seleccionarse a una cierta distancia de la costa (y eventualmente protegidas por la orografía de la región), a fin de disminuir el riesgo de huracanes

Existen propuestas de proyectos con identificación específica de sitios. Por ejemplo, en Sinaloa se identificación 7 ejidos totalizando unas 3000 ha limpias a ser destinadas al cultivo de Jatropha, en un poligono potencial de 15 000 ha, en la región de Sinaloa de Leyva (Fundación Produce Sinaloa, 2009)


Precio del Aceite de Jatropha

El principal mercado de biodiesel, es Europa, donde se encuentra instalada gran parte de la producción global del biocombustible. Debido a la falta de suministro industrial, y al hecho, que la mayoría de los proyectos para la producción en escala de jatoil pertenecen a grandes productores, el precio de referencia se lo calcula en relación al precio del petróleo Brent (20%) y al precio del aceite de colza (80%), el cual es la principal materia prima para la producción de biodiesel.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

IV/08 V/08 VI/08 VII/08 VIII/08 IX/08 X/08 XI/08 XII/08 I/09 II/09 III/09 IV/09 V/09

USD/ton

Actualmente no existe un mercado global de aceite de jatropha con fines industriales. El precio de referencia es estimado en función de las principales alternativas para la producción de biodiesel.

Evolución del Precio de Referencia de Aceite de Jatropha en EuropaPuesto en Rótterdam

Fuente: GEXSI

Precio Actual de Referencia: 726

USD/ton


Alternativa 1: Proyecto Jatropha

Actualmente existen pocos proyectos de plantaciones de jatropha en la región potencial. Los proyectos existentes son en la mayoría pilotos, dado que son los pioneros en muchas regiones, aunque ya existen algunos con mas de dos o tres años de establecidos.En la región potencial para el desarrollo inicial del proyecto, se enfocaría zonas agrícolas de productividad insuficiente (e.g. dada la utilización intensiva de los mismos). Aunque la zona cuenta con riego, para el proyecto de jatropha se practicará cultivo de secano.Se estima que para el proyecto planificado, bloques relativamente cercanos que consoliden una unidad productiva de 1 000 ha netas, no tendrá impacto en la producción agrícola de la región, y es factible que se alcance dicha superficie con un numero estimado de unos 15 a 20 productores entre pequeños y medianos.Las inversiones iniciales requeridas son relativamente críticas durante los 2 a 3 años iniciales, hasta que comienza la producción plena de las plantaciones jatropha.Dichas inversiones son en concepto de recursos necesarios para:

– Prácticas de cultivo pre-plantación– Producción y/o adquisición de plantas– Plantación– Manejo y control de malezas y plagas

A partir del segundo año ya habría material para cosecha (i.e. un cierto flujo de caja), alcanzando la plena capacidad en el cuarto año de establecida la plantación.Dado el volumen potencial de producción de una unidad productiva, se asume que la producción sería comercializada en mercados nacionales.

Producción de semillas en cultivos de secano para comercialización directa


Alternativa 1 – Superficie y Producción de Semillas

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 250

500

1000

1500

2000

2500

3000

Área Plantada Producción de Semillas

Hectáreas Toneladas

Se prevé un establecimiento progresivo de las plantaciones hasta alcanzar las 1000 ha netas de plantación. La producción de los años iniciales también servirá para cubrir el requerimiento de semillas para el establecimiento de plantaciones

Superficie de Plantaciones y Producción de Semillas por Año

Año


Distribución de las Plantaciones

Representación Esquemática de las Unidades Productivas

Bloque 9

Bloque10

Bloque 8

Carretera

Medianos productores / plantaciones puras

Zona protegida / otros usos.

Camino SecundarioCaminos ruralesCaminos forestales

Habitaciones

Pequeños productores / Intercropping “Puerto”(con capacidad de expansión / construcción de industria)

Vivero

Zona Agrícola de Alta Productividad

A nuevas Áreas Potenciales Adicionales

Bloque 4 Bloque 5

Bloque 6

Bloque 7

Bloque 3Bloque 2

Bloque 1

Centro urbano / zona industrial

A nuevas Áreas PotencialesAdicionales

A Mercados Nacionales

> 50

Km

. a P

uerto

> 30 Km. > 30 Km.

Bloque 9

Bloque10

Bloque 8

Carretera




Habitaciones


Vivero



Bloque 4 Bloque 5

Bloque 6

Bloque 7

Bloque 3Bloque 2

Bloque 1




Bloque 9

Bloque10

Bloque10

Bloque10

Bloque 8

Carretera




Habitaciones


Vivero



Bloque 4 Bloque 5

Bloque 6

Bloque 7

Bloque 3Bloque 2

Bloque 1




> 50

Km

. a P

uerto

> 30 Km. > 30 Km.

La participación de pequeños productores prevé el uso de la tierra para plantaciones mixtas (“intercropping”) para la producción de cultivos alternativos y/o de subsistencia o pastoreo de ganado. Se necesitará una superficie total mayor, a fin de alcanzar la superficie plantada neta.

Es de primordial importancia la planificación de las plantaciones considerando el potencial futuro de desarrollo del proyecto, considerando en particular, que se trata de un cultivo perenne, de mas de 35 años de duración de la producción


Alternativa 1 – Recursos Requeridos

216717951172845- Plantación y Manejo

16050900036501050-- Cosecha

Mano de Obra (equivalentes hombre/día)

555.3311.4126.336.3-Ventas de Semilla (1000 USD)

1819855226-Cosecha (1000 USD)

334106106693716Manejo y Mantenimiento (1000 USD)

695243209139104Plantación (1000 USD)

1 000350300200150Superficie (ha)

TotalAño 5Año 4Año 3Año 2Año 1

El establecimiento y manejo de 1 000 ha de plantaciones de jatropha tienen un costo consolidado de USD 1.1 millones durante los primeros 5 años, hasta establecida la totalidad de la superficie objetivo. Los costos anuales de manejo y mantenimiento de las 1 000 ha representan un costo anual de USD 106 000.



La alternativa básica para la establecimiento de plantaciones de jatropha y la comercialización de las semillas constituye una opción atractiva para la región, considerando la disponibilidad de tierra, la tradición en cultivos intensivos en mano de obra y la oportunidad para diversificar la producción. Asimismo, la adecuación a propietarios pequeños, con usos mixtos de la tierra.El mercado de jatropha tanto en México como a nivel global se encuentra aún en fase de desarrollo. La oportunidad que presenta el desarrollo progresivo de las plantaciones en unidades de producción pequeñas (en relación a la producción en escala), permite la progresiva adecuación a las condiciones y riesgos que presenta la adaptación al entorno y requerimientos de un cultivo en fase de desarrollo a escalas productivas. Asimismo, con el desarrollo de las condiciones del mercado, las unidades de producción se podrían replicar en otras zonas, y eventualmente, reemplazar a otros cultivos agrícola-industriales de baja productividad.Las plantaciones de jatropha como planteadas se adecuan para la participación de propietarios sociales/ejidales en el proceso productivo. Asimismo, la mano de obra que generaría el proyecto contribuiría notablemente a la mejora de la situación laboral en zonas rurales de la Cuenca.En las condiciones actuales de mercado en México, la Alternativa 1 del proyecto de jatropha con 1 000 hectáreas a producción plena representaría una producción anual de 2 600 ton de semilla.El volumen de ventas total alcanzaría los USD 0.9 millones/a, con un flujo de caja positivo de USD 0.5 millones aproximadamente.Las regiones de mayor potencial para el establecimiento de plantaciones de jatropha en la cuenca se localizan en las franjas agrícolas de Sinaloa y Sonora.El riesgo y desafío en las plantaciones remane el elevado requerimiento de mano de obra para la cosecha.

Se prevé un establecimiento progresivo de las plantaciones hasta alcanzar las 1000 ha netas. La producción de los años iniciales también servirá para cubrir el requerimiento de semillas para el establecimiento de plantaciones



La superficie a ser plantada en la Alternativa 2 del proyecto de jatropha, como así también las técnicas y manejos aplicados en la Alternativa 1 son los mismos.En la región potencial para el desarrollo inicial del proyecto, se enfocaría zonas agrícolas de productividad insuficiente, consolidando una unidad productiva de 1 000 ha, y en cultivos de secano.La diferencia entre la Alternativa 1 y la Alternativa 2 radica fundamentalmente en el destino de la producción.La Alternativa 2 considera la extracción del aceite de jatropha en la región, mediante la tercerización de los servicios de prensado. Los requerimientos tecnológicos requeridos para el prensado de la semilla son básicos y factibles para los volúmenes de producción esperados.La Alternativa 2 agrega la comercialización de la torta resultante de la extracción del aceite como subproducto, el cual, dado el elevado contenido proteico que posee, sirve como alimento para el ganado y/o la fabricación de alimentos balanceados.A partir del segundo año ya habría material para cosecha (i.e. un cierto flujo de caja), alcanzando la plena capacidad en el cuarto año de establecida la plantación.Dado el volumen de producción de una unidad productiva, se asume que la producción sería comercializada en mercados nacionales.Los requerimientos en mano de obra y recursos para el establecimiento, manejo y cosecha de la plantación, son iguales en ambas alternativas.La distribución de las plantaciones en la Alternativa 2 son asimismo igual a la Alternativa 1: productores pequeños/sociales (con intercropping/pastura) y productores medianos

Producción de semillas en cultivos de secano para la extracción de aceite y venta de la torta


Alternativa 2 – Superficie y Producción

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 250

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Área Plantada Producción de Torta Producción de Aceite


Se prevé un establecimiento progresivo de las plantaciones hasta alcanzar las 1000 ha netas de plantación. Las semillas serás destinadas a la producción de aceite y la torta para la producción de alimento para ganado. Ambos, a ser comercializados en mercados nacionales.


Año



3652058324-Ventas de Aceite (1000 USD)

402392.6-Extracción del Aceite (1000 USD)


16050900036501050-- Cosecha


3912198926-Ventas de Torta (1000 USD)

1819855226-Cosecha (1000 USD)


695243209139104Plantación (1000 USD)

1 000350300200150Superficie (ha)


El establecimiento y manejo de 1 000 ha de plantaciones de jatropha tienen un costo consolidado de USD 1.1 millones durante los primeros 5 años, hasta establecida la totalidad de la superficie objetivo. Los costos anuales de manejo y mantenimiento de las 1 000 ha representan un costo anual de USD 106 000. El costo de la extracción del aceite a capacidad plena se prevé en USD 55 000 por año.



La alternativa básica para la establecimiento de plantaciones de jatropha y la comercialización de las semillas constituye una opción atractiva para la región, diversificando la producción agrícola-industrial y las oportunidades para pequeños y medianos productores.El mercado de jatropha tanto en México como a nivel global se encuentra aún en fase de desarrollo. Los volúmenes de aceite previstos se considera que pueden ser absorbidos por mercados nacionales. La producción de torta de jatropha para ganado, puede ser comercializada en mercados regionales.La producción de aceite asimismo, permite la progresiva adecuación a las condiciones de mercado, consolidando la curva de crecimiento para la potencial producción en escala futura. Ilustrativamente, una fábrica mediana de biodiesel (escala global) de 100 000 ton/a de biodiesel (B100) requeriría aproximadamente 140 000 toneladas de aceite, lo que en las condiciones actuales (Alternativas 1 y 2) se requerirían la producción de aproximadamente 153 000 ha. La producción de la Alternativa 2 permite de beneficiarse de los ingresos producidos (aceite y torta), pero fundamentalmente, contribuye al desarrollo del know-how productivo de la materia prima para la producción de biocombustibles.En las condiciones actuales de mercado en México, la Alternativa 2 del proyecto de jatropha con 1 000 hectáreas a producción plena representaría una producción anual de 910 ton de aceite crudo de jatropha y 1 690 toneladas de torta de jatropha.El volumen de total de ventas total alcanzaría los USD 1.23 millones/a (48% aceite y 52% torta), con un flujo de caja positivo de USD 0.73 millones/a aproximadamente.El riesgo y desafío en las plantaciones remane el elevado requerimiento de mano de obra para la cosecha.

La producción y comercialización del aceite y torta producen un mayor beneficio que la comercialización directa de la semilla, de aproximadamente 30% del valor neto de la producción. Adicionalmente, la Alternativa 2, crea las condiciones básica para la expansión a mayor escala de la producción de aceite para mercados internacionales.



La superficie a ser plantada en la Alternativa 3 del proyecto de jatropha se incrementaría a 3 000 hectáreas. Mientras que las técnicas y manejos aplicados son los mismos a las demás Alternativas, la Alternativa 3 contempla la utilización de material genético mejorado (producción de clones) y la aplicación de fertilizantes orgánicos en las plantaciones.La producción de material genético mejorado se realizaría empleando recursos de viveros y expertiseen reproducción vegetal existente en la región.En la región potencial para el desarrollo inicial del proyecto, se enfocaría zonas agrícolas de productividad insuficiente, consolidando una unidad productiva de 3 000 ha netas de plantaciones en cultivos de secano.El destino de la producción sería la producción de aceite crudo de jatropha y la torta no tóxico para la producción de alimentos balanceados para ganado. La extracción del aceite se realizaría mediante la tercerización de los servicios de prensado. Los requerimientos tecnológicos requeridos para el prensado de la semilla son básicos y factibles para los volúmenes de producción esperados.A partir del segundo año ya habría material para cosecha (i.e. un cierto flujo de caja), alcanzando la plena capacidad en el cuarto año de establecida la plantación.Dado el volumen de producción de la unidad productiva objetivo, se asume que la producción sería comercializada en mercados nacionales.Los requerimientos en mano de obra y recursos para el establecimiento, manejo y cosecha de la plantación se consideran factibles en la región, sin embargo, el incremento en la superficie plantada presentaría mayor desafío en las actividades de cosecha.La distribución de las plantaciones en la Alternativa 3 son asimismo igual a la Alternativa 1 y 2: productores pequeños/sociales (con intercropping/pastura) y productores medianos

Producción de semillas en cultivos de secano con material genético mejorado y fertilización para la extracción de aceite y venta de la torta


Alternativa 3 – Superficie y Producción

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 250

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Área Plantada Producción de Torta Producción de Aceite


Se prevé un establecimiento progresivo de las plantaciones hasta alcanzar las 3000 ha netas de plantación. Las semillas serás destinadas a la producción de aceite y la torta para la producción de alimento para ganado. Ambos, a ser comercializados en mercados nacionales. La utilización de material genético mejorado y uso de fertilizantes incrementaría la producción de semillas de 2.6 ton/ha a 4 ton/ha en promedio.


Año



1 7951 105441103-Ventas de Aceite (1000 USD)

2141325212-Extracción del Aceite (1000 USD)

1 2003 8676 1334 7473 933- Plantación y Manejo

85 50052 60021 0004 900-- Cosecha


2 0841 282512119-Ventas de Torta (1000 USD)

1 00052132121830-Cosecha (1000 USD)

1 998618618412247103Manejo y Mantenimiento (1000 USD)

2 640440880704616Plantación (1000 USD)

3 0005001000800700Superficie (ha)


El establecimiento y manejo de 3 000 ha de plantaciones de jatropha tienen un costo consolidado de USD 4.6 millones durante los primeros 5 años, hasta establecida la totalidad de la superficie objetivo. Los costos anuales de manejo y mantenimiento de las 3 000 ha representan un costo anual de USD 618 000. El costo de la extracción del aceite a capacidad plena se prevé en USD 732 000 por año.



La puesta en producción de una unidad de 3 000 ha de jatropha, representa un buen punto de partida para la producción en escala de aceite enfocado a la producción de biocombustible.Se cuenta con los mismos beneficios relacionado a la diversificación de las alternativas productivas de la región, y la participación de un mayor número de productores pequeños (privados/sociales), asimismo, se abre la puerta de oportunidad para la participación de actores de mayor tamaño, los que pueden funcionar como drivers para el incremento en escala de la producción.El mercado de jatropha tanto en México como a nivel global se encuentra aún en fase de desarrollo. Los volúmenes de aceite previstos se considera que pueden ser absorbidos por mercados nacionales. Sin embargo, el incremento en los volúmenes respecto a las otras alternativas sirven de base para el eventual procesado del biocombustible, incluso para mercados locales (e.g. agricultura y transporte).La producción de torta de jatropha para ganado, puede ser comercializada en mercados regionales. Existe asimismo, el potencial para la producción de alimentos balanceados y el agregado de valor.En las condiciones de producción planteadas con mejoramiento genético del material, la Alternativa 3 del proyecto de jatropha con 3 000 hectáreas a producción plena representaría una producción anual de 4 200 ton de aceite crudo de jatropha y 7 800 toneladas de torta de jatropha.El volumen de total de ventas total alcanzaría los USD 5.7 millones/a (48% aceite y 52% torta), con un flujo de caja positivo de USD 0.73 millones/a aproximadamente.El riesgo y desafío en las plantaciones remane el elevado requerimiento de mano de obra para la cosecha.

La productividad por hectárea de material genéticamente mejorado y la aplicación de fertilizantes incrementa considerablemente. La Alternativa 2, representa un buen punto de partida para producción en a mayor escala. En principal desafío que presenta la mayor productividad está dado por el requerimiento de mano de obra para la cosecha de la producción.


Resumen de las Alternativas para la Producción de Jatropha

• La maquinaria requerida (prensa) es de tecnología básica. Disponible en el mercado local30065-Extracción de aceite (1000 USD)

Establecimiento y Operaciones

2 925634-Torta (1000 USD ton/a)

2 730592-Aceite (1000 USD ton/a)

--899Semillas (1000 USD/a)

78001690-Torta (ton/a)

4200910-Aceite (ton/a)

• En función da las condiciones y experiencias actuales A1 y A2 no presentarían dificultad.

• A3 presenta un desafío de alta relevancia en respecto a la disponibilidad de mano de obra para la cosecha.

123 86628 16628 166Mano de obra (equivalentes hombres/día)

Mano de obra (hasta capacidad plena)

• Los volúmenes de producción esperados son factibles de ser comercializados a nivel Nacional, ya sea como aceite/torta o semilla (para plantaciones nuevas).

• A3 produciría volúmenes de interés para industria de biocombustibles. Esta situación podría atraer inversiones adicionales para la expansión de la producción.

12 0002 6002 600Semillas (ton/a)

Producción y Ventas (capacidad plena)

• A3 podría presentar dificultades en disponibilidad de mano de obra. Esto representa el principal desafío/riesgo de la alternativa.

732159159Cosecha a capacidad plena (USD 1000)

618106106Manejo y mantenimiento anual (1000 USD)

• Las operaciones de establecimiento y manejo no presentan dificultades técnicas ni disponibilidad de mano de obra.

2 640695695Costo inversión establecimiento (1000 USD)

• A1 y A2 no presentan dificultad en disponibilidad. A3 podría competir con sitios logísticamente estratégicos.300010001000Superficie (ha)

ComentariosAlternativa 3Alternativa 2Alternativa 1

En función de las condiciones actuales y para el corto plazo, la Alternativa 2 presenta el mayor potencial para la región tanto por los niveles de producción y requerimientos, el agregado de valor a la producción y la consolidación de la actividad. Adicionalmente, por la escala y requerimientos, el nivel de experiencia actual en la producción, y condiciones actuales del mercado, se recomienda el análisis detallado de la Alternativa 2 en la Fase 3 del estudio.

Mezquite

217


Introducción

Mezquite (Prosopis sp.) es una especie forestal ampliamente distribuida en zonas áridas a nivel global, con un total de unas 44 especies. México cuenta con 10 especies.Las diferentes especies de mezquite, tienen uso tradicional ya desde tiempos remotos, tanto para alimento, sus subproductos, y la madera. Asimismo,, una característica importante de esta planta es la capacidad que posee para la recuperación de suelos degradados dada la capacidad de fijación de nitrógeno atmosférico y la resistencia de la planta a condiciones de estrés y suelos pobres.Las características físico-mecánicas de la madera de mezquite son de gran importancia. La madera tiene mayor estabilidad a la contracción radial y tangencial que otras maderas duras tropicales nobles, como ser la teca y la caoba. Prosopis glandulosa (nativa en México) y P. alba son las especies con mayor estabilidad (2.2-2,6% y 1.8-2.9% respectivamente).Actualmente, en México, la mayor parte del aprovechamiento del mezquite está destinado a la producción de carbón y leña.A pesar que en los EE.UU. también se da la especie en formaciones nativas, estas no producen suficientes trozas aserrables para la demanda de mercado existente. La madera para muebles y pisos en el mercado norteamericano proviene casi en la totalidad de aprovechamientos no certificados y poco sustentables de bosques nativos.El desarrollo de plantaciones y el mejoramiento genético de la especie es limitado en México. Existen sin embargo, experiencias exitosas en otras regiones de América Latina, con plantaciones para la producción de trozas aserrables de mezquite.Dada la sensibilidad del ecosistema donde se desarrolla naturalmente el mezquite, es de primordial importancia promover sistemas para el desarrollo y aprovechamiento de plantaciones de mezquite con la finalidad tanto de proteger el entorno natural, como así también, asegurar la continuidad y sostenibilidad en el suministro de madera aprovechando las oportunidades que brinda el mercado.


Alternativa única de producción, en bloques o unidades replicables: Se propone el establecimiento de bloques de plantaciones de mezquite estructurado en unidades replicables, con la finalidad de producir madera para aserrío.


Plantaciones planificadas en bloque de 500 hasLas extensiones de tierra corresponden a terrenos parcelados de propiedad privada, propia o arrendada. Se considera un pago por el uso de la tierra.Áreas actualmente sin uso (degradadas) antiguamente dedicadas a agricultura intensiva.Principalmente comprenden Prosopis glandulosa. También se considera la introducción de P. alba, especie de mejor desarrollo de fuste aserrable.Se planifica la rotación de las plantaciones en 25 años, con la aplicación de técnicas de control y manejo forestal.La plantación inicial se realizaría a 500 plantas por hectárea, llegando 100 plantas/ha a final de cosecha.Se considera la necesidad de riego de apoyo, en los tres primeros años de establecida la plantación, para contrarrestar la deficiencia hídrica en períodos críticos, y reducir al mínimo, las oscilaciones en la salinidad del suelo.El incremento anual previsto se estima en 1.1 m3/ha/a, lo que representa una producción de 27.5m3/ha. Estos niveles de productividad son alcanzados en otras regiones de América Latina, con condiciones de crecimiento similares a la de los sitios identificados.El total de la producción de madera sería destinado a la industria del aserrío, tanto para la producción de muebles, como para la producción de pisos, enfocándose en mercados de exportación como productos de alta calidad.Considerando los niveles de inversión requeridos y el flujo de caja del proyecto, se prevé que los destinatarios del mismo serían empresas con capacidad de inversión (sociales y/o privadas). Los cálculos no consideran incentivos y apoyos para el establecimiento de las plantaciones (lo que contribuiría a la reducción de los costos operativos iniciales).

Superficie de Unidad de Plantaciones


Proyecto de Plantaciones de Mezquite

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 23 24 25 26 27 280

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Volumen de Cosecha Área Plantada

Hectáreas m3/a

El proyecto de plantaciones comerciales de mezquite con fines aserrables prevé una productividad promedio de 27.5 m3/ha, en una rotación de 25 años.

901xxx01


Recursos Requeridos


20302515- Cosecha (Año 25 – Año 28)

Mano de Obra

2 7505 5004 1251 375Ventas de Madera en Rollo(Año 25 – Año 28 / 1000 USD)

22443311Cosecha (Año 25 – Año 28 / 1000 USD)


23847957224Establecimiento Plantación (1000 USD)

50010020015050Superficie (ha)

TotalAño Año 4Año 3Año 2Año 1

El establecimiento de 500 ha de plantaciones de mezquite tienen un costo consolidado de USD 238 000. Los costos anuales de manejo y mantenimiento de las plantación representan USD 16 000/a en promedio durante los 25 años de rotación.


Cálculo de Costos – Mezquite para Aserrío

NetoEstablecimiento y Manejo

Costo Uso Tierra

VAN al 10%

1,271 Total 1,521Total7 27,585 3847258 -85 3847249 -85 38472310 -85 38472211 -85 38472112 -85 38472013 -85 38471915 -85 38471816 -85 38471718 -85 38471619 -85 38471521 -85 38471423 -85 38471326 -85 38471228 -85 38471131 -85 38471034 -85 3847938 -85 3847841 -85 3847746 -85 3847650 -85 3847555 -85 3847481 -113 6647389 -113 66472463 -535 488471106 -112 65470

Flujo de Madera

m3scc/ha

Costo en USD/haAño

Se estima que el proyecto para la producción de madera rolliza de mezquite con fines industriales (aserrío) tendría una TIR del 14% aproximadamente. La remanufactura de la producción (parquet), agregan notablemente valor al proyecto.

525.37Madera en Pie (con corteza)

647.1 Total21.0 Transporte (<100Km)8.0 Cosecha

618.1 Madera en Pie (sin corteza)

USD/m3

Costos de la Producción Puesta en Aserradero

El proyecto considera un pago anual por el uso de tierras agrarias degradadas de propiedad.


Conclusiones y Comentarios

En la región de la cuenca existen numerosas experiencias a pequeña escala con mezquite. No se tiene conocimiento de plantaciones establecidas con fines comerciales madereros.Existen experiencias piloto de resultados relevantes, que apoyan el potencial de la especie, como alternativa comercial. Sin embargo, se prevé que la alternativa de proyecto, limitaría el potencial a empresas con cierta capacidad para inversión al largo plazo.Las plantaciones se proponen para el establecimiento en suelos agrícolas degradados debido a la sobre-utilización de los mismos. Las características de esta especie leguminosa, contribuirán a la recuperación de los mismos, que seguida la cosecha, pueden ser reincorporados a actividades agrícolas (por otro ciclo de rotación de 25 años), y efectuar la replantación forestal en otros suelos también degradados.

El proyecto enfoca en la producción de madera de alta calidad para mercados de exportación con capacidad de pago. Se recomienda el análisis de la alternativa.

El establecimiento de plantaciones comerciales de mezquite con fines industriales maderables, constituye una buena alternativa de inversión a largo plazo, con un amplio potencial de desarrollo. Mezquite constituye una alternativa de mayor potencial que otras especies tropicales duras, las cuales cuentan con iniciativas de desarrollo en la región (Sonora).El proyecto se prevé que produzca un volumen total de ventas de USD 13.8 millones, con una tasa de retorno de la inversión del 14% aproximadamente, la que se considera en línea con inversiones en forestación primaria al largo plazo.500 hectáreas se considera una superficie factible para una inversión inicial, las cuales se pueden replicar.Aunque el cálculo inicial del proyecto no incluye el aprovechamiento de los subproductos de la plantación (madera de raleo, vainas), éstos podrían ser aprovechados por comunidades locales, en proyectos paralelos.

Prosopis glandulosaPlantación comercial piloto (Sonora)~15 años. Sin manejo, con riego solo

en los dos primeros años.

Palo Colorado

224


Introducción

Palo Colorado o Arellano (Caesalpinia platyloba) es una especie nativa en México, distribuida en los Estados de Sinaloa y sur de Sonora en la Cuenca.La madera del palo colorado tiene la particular de ser muy resistente a la degradación natural, presentando gran durabilidad. Actualmente, está íntimamente relacionada a las unidades de producción agropecuarias, e.g. en el sur de Sinaloa, en las cuales, viene utilizado para la producción de estacones, retenes principalmente, como así también postes.En el Estado de Sinaloa, ha existido una sobre-explotación del palo colorado nativo. Consecuentemente, ésta se ha reducido a nichos apartados de difícil acceso.Actualmente, existen numerosos proyectos forestales para la producción de palo colorado. Comúnmente, se tratan de bloques pequeños, integrados a las diferentes actividades productivas de los propietarios. Las plantaciones, asimismo, son utilizadas para la producción de pasturas de ganado (prácticas silvo-forestales).Otro factor de gran interés de esta especie, es la gran resistencia a situación de estrés hídrico. Asimismo, aunque le afectan las heladas, tiene una gran capacidad de recuperación.No obstante el elevado potencial productivo que ofrece la demanda del sector agrícola (estacones, retenes), éste asimismo, limita el potencial a las regiones agrícolas y en cierto modo, la oscilación en la demanda a causa de las oscilaciones en la producción de cultivos anuales (e.g. verduras, hortalizas)

Plantación nueva: >1 añoRegión Culiacán

Plantación adulta


Alternativa única: Se propone el establecimiento de plantaciones en una unidad productiva de 2500 ha estructurada en pequeñas propiedades medianas y pequeñas.


Plantaciones planificadas en bloque de 2 500 hasLas extensiones de tierra corresponden a terrenos parcelados de propiedad privada, propia o arrendada. Se considera un pago por el uso de la tierra.Áreas actualmente degradadas, en principio, dedicadas a pasturas de baja productividad. Se evita competir con el uso de tierras con productividad agrícola.Se planifica la rotación de 10 años para la primera corta, y de 7 años para las siguientes mediante manejo del rebrote por otras 3-4 rotaciones (en la práctica, se considera actualmente la duración productiva de unos 40 años de la plantación. El manejo en la primera rotación incluye podas para acelerar la formación de vástagos.La plantación inicial se realizaría a 3000 plantas por hectárea, con una tasa de sobrevivencia del 80%, i.e. una productividad de unos 7200 estacones/ha a final de cosecha.Se considera la producción de plantaciones de secano (sin riego). El proyecto considera la inversión en tierras (considerando la participación de propietarios/inversores privados, e.g. empresas agrícolas).El incremento anual previsto se estima en 14 m3/ha/a para la primera rotación, y de 19 m3/ha/a para las siguientes en promedio. Esto representa una producción de unos 7200 estacones/ha.El total de la producción de madera sería destinado a las unidades de producción agrícola en el Estado de Sinaloa principalmente. Un estudio realizado para la región (INIFAP) indica una demanda anual de unos 60 millones de estacones y retenes para el Estado de Sinaloa. Un 10% de los mismos son de palo colorado. 2 500 ha netas productivas de palo colorado satisfacerían la demanda actual, alcanzando un 30% de la cuota de mercado estimada.Considerando los niveles de inversión requeridos y el flujo de caja del proyecto, se prevé que los destinatarios del mismo serían empresas sociales y/o privadas. El uso mixto de las tierras, brinda buenas oportunidades para pequeñas economías rurales.

Superficie de Plantaciones


Proyecto de Plantaciones de Palo Colorado

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 250

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Volumen de Cosecha Área Plantada

Hectáreas m3/a

El proyecto de plantaciones de palo colorado para la producción de estacones retenes para el sector agrícola una productividad promedio de 130 m3/ha, en la primera rotación de 10 años y seguido el manejo de rebrote por otras 4-5 rotaciones de 7 años. La producción de promedio de estacones es 7200/ha (3 estacones comerciales por planta)

901xxx01

Año


Recursos RequeridosEl proyecto considera la inversión en terrenos agrícolas de baja productividad.

USD/ha1504MXN/ha20 000Compra de tierrasInversión en Capital

Manejo

Establecimiento de la Plantación

Cosecha

USD/m359.83Ventas Totales USD/m359.83USD/estacón1.13MXN/estacón15Ventas

Ventas

USD/m33.32Total Costos de CosechaUSD/m33.32USD/ha451.13MXN/ha6000Transporte

Transporte

USD/m311.63Total Costos de CosechaUSD/ha1578.95MXN/ha21000USD/estacón0.53MXN/estacón7Cosecha

USD/ha37.59Total Costos ManejoUSD/ha37.59MXN/ha/a500Manejo

USD/ha390.98Total Costos de EstablecimientoUSD/ha112.78MXN/ha1500MXN/planta0.5PlantaciónUSD/ha225.56MXN/ha3000MXN/planta1PlantasUSD/ha52.63MXN/ha700Tratamientos pre-plantación


Cálculo de Costos – Palo Colorado para Estacones/Retenes

Establecimiento y Manejo NetoCosto

TierraVAN al 10%

1 9961293Total(129)(1 466)38(1504)25

136 38244 38 38234 -38 38225 -38 38215 -38 38206 -38 38196 -38 38187 136 38 38178 38 38169 -38 38159 -38 381410 -38 381311 -38 381213 -38 381114 136 38 381015 -38 38917 -38 38818 -38 38720 -38 38622 -38 38524 -38 38427 -38 38330 -38 38233 -38 381

1,807 -1,895 39115040

Flujo de Maderam3scc/ha

Costo en USD/haAño

Se estima que el proyecto para la producción de plantaciones de palo colorado tendría una TIR del 17% aproximadamente. No se incluyen los beneficios adicionales de otros usos de la tierra (e.g. pasturas y ganado).

41.4 Total3.3 Transporte (<100Km)11.6 Cosecha26.4 Madera en Pie

USD/m3

Costos de la Producción Puesto en Destino

El costo de producción de un estacón (en pie)es de 0,49 USD, equivalente a 6,62 MXN/estacón.


Conclusiones y Comentarios

En la región de la cuenca existen numerosas experiencias de pequeña escala exitosas.Las plantaciones se proponen para el establecimiento en suelos agrícolas, principalmente dedicados a la producción de pastura de baja rentabilidad. Esta alternativa productiva es un óptimo complemento para economías rurales pequeñas, e.g. ejidos. Asimismo, constituye una oportunidad para inversión por parte de empresas agrícolas de cierta escala, las cuales tienen una demanda continua por este tipo de producto. Estas empresas están ampliamente presentes en la zona potencial.

El proyecto enfoca en el establecimiento de plantaciones la producción dedicada de estacones para uso agrícola en la región. Se recomienda incluir el análisis en la Fase 3 del estudio.

El establecimiento de plantaciones de un árbol multipropósito como palo colorado, constituye una buena alternativa de proyectos para empresas sociales/ejidales en particular, dado el potencial para el uso de la tierra para otras actividades complementarias entre las rotaciones, como ser, la producción de pasturas para el ganado.El proyecto de 2 500 hectáreas prevé que produzca un volumen total de ventas anual en promedio de USD 2.8 millones, con una tasa de retorno de la inversión del 17%.Dado el vínculo de dependencia con el mercado (i.e. sector agrícola) el desarrollo de proyectos debe considerar la situación del mismo, con el fin de evitar la sobre-oferta de estacones (en ciertos sitios), lo que se traduciría en una reducción del precio.

Pastoreo ya en etapas tempranasde plantación

Oportunidades No-Forestales Alternativas

231


Introducción

Una basta región de la Cuenca está demarcada por ecosistemas de desierto y semidesierto.En particular, la Península de Baja California presentan un muy limitado potencial para el desarrollo forestal industrial con un cierto nivel de producción. El principal factor limitante es la deficiencia extrema de precipitaciones, lo que limita el aprovechamiento de la tierra.Asimismo, la región cuenta con vasta extensión de zonas protegidas y de interés de conservación. Esta es una de las principales ventajas de la región la cual remarca el interés y necesidad de identificar alternativas de inversión y producción que brinden desarrollo a la región.El bajo potencial para el desarrollo forestal sin embargo, no afecta el potencial desarrollo de otras industrias, las cuales, pueden tener un importante impacto en desarrollo de sectores productivos actualmente de gran importancia en la región como ser, el turismo y el sector pesca.El sector bioenergético es un sector en constante desarrollo. Hoy en día, existen alternativas productivas, ya competitivas con el sector energético tradicional (combustibles fósiles). Muchas de estas alternativas productivas son de bajo impacto paisajístico, incluso, constituyen un valor agregado en sectores como ser el turístico, donde la preocupación por el impacto ambiental, es un factor de mayor relevancia.Adicionalmente a las alternativas bioenergéticas con tecnologías ya existentes, existen otras en fase de desarrollo industrial, como ser el desarrollo de biocombustibles mediante la utilización de algas como materia prima.Ejemplos de gran escala lo demuestran hoy en día, grandes proyectos en fase de implementación en la región desértica del Medio Oriente, por ejemplo.

Las limitantes para el desarrollo forestal actual, constituyen la oportunidad para el desarrollo en otros sectores (actual y futuro).


Alternativas de Desarrollo – Energía Solar

► 1 Km2 de desierto produce hasta 200 - 300 Gwhe por año► 1 Km² de desierto es equivalente a una central

de 50 MW a carbón mineral o a gas► 1 Km² de desierto ahorra el uso de 500 000 barriles

de petróleo por año► 1 Km² de desierto evita la emisión de 200 000 toneladas

de CO2 por año► 1 Km² de desierto puede producir 165 000 m3 de agua

potable por día mediante desalinificación

La energía del sol es un recurso abundante y ampliamente disponible en la Cuenca.

EE.UU.

MEXÁrea requerida por CSP para suministrar la energía eléctrica total de México

~200 000 GWhe

~680 Km2

Área requerida por CSP para suministrar la energía eléctrica total de los EE.UU.

~3 750 000 GWhe

~12 500 Km2


Oportunidades de Proyecto de Alto Impacto Potencial**

Generación Eléctrica

Desalinización deAgua

Energía

Agua

ProcesosIndustriales

RefrigeraciónIndustria

Otros Combustibles (combinación opcional)

Ener

gía

Térm

ica

PV

CSP

Energía

Grupo de Tecnología Almacenaje y Transformación Resultante

Bat

ería

s*

* Potencial limitado para proyectos energéticos de gran escala

Ejemplos de Uso Final

ConsumoDoméstico

Agricultura IntensivaInvernaderos

Almacenaje PescaProcesos

Consumo DomesticoIndustria Pequeña

Aunque el potencial forestal actual es limitado para Baja California y Baja California Sur, la gran ventada de oportunidad radica en las alternativas futuras vinculadas al sector bioenergético

** En el corto y mediano plazo. Tecnologías ya existentes en el mercado y de productividad competitiva

Resumen y Recomendacionespara Discusiones con las Entidades Solicitantes

Subtitulo

235


Características Relacionadas a los Principales Productos Industriales

► El bajo crecimiento y productividad es la principal limitante (IMA <2m3/ha/a) al desarrollo.► Las medidas tomadas para el desarrollo deberían ser muy enfocado en las zonas de mayor potencial

(tanto por la productividad, como así en la ubicación y demás factores que influyen en la comercialización y costo). Se deben considerar los aspectos económicos antes de implementar los planes de aprovechamiento mejorados.

► Se encuentran en la cuenca ya numerosos rodales piloto con incrementos superiores a los 5-10 m3/ha/a, asumiéndose como IMA realístico promedio de 4 m3/ha/a.

► Las inversiones requeridas, deben ser consideradas en la perspectiva del largo plazo. La mayor parte de los beneficios de las acciones y medidas implementadas se materializarán en el largo plazo por dos causas principales. La maduración de las plantaciones adicionales será en 30 años después del establecimiento y el manejo intensificado resulta en un incremento de volúmenes progresivo.

► Los métodos mejorados de producción forestal (manejo intensificado y plantaciones adicionales) tienen un impacto importante en la producción de madera (volumen e ingresos), sin embargo, el mayor beneficio producido se materializa hacia abajo en la cadena de valor, mediante la creación de las condiciones necesarias para el establecimiento y producción de industrias de mayor valor agregado. En comparación, el aprovechamiento “status quo” en el mejor de los casos, llegaría a mantener los niveles productivos de la capacidad industrial existente.

► Dado los tiempos de producción, aunque con una reducción considerable de la rotación, los mayores impactos en los niveles de producción son de largo plazo. Los mayores resultados tangibles, en el corto plazo se obtendrán de la madera aprovechada eficientemente proveniente de sitios de alta productividad.

Madera



► El “Centro de Acopio Intermediario” (CAI) es la piedra angular para el desarrollo del sector en zonas con gran número de propietarios de recursos y muy baja capacidad (y recursos) de producción. Los aserraderos pequeños, no tienen los recursos ni medios para desarrollar por si mismos alternativas de negocio adecuadas y de cierta escala. El modo operativo del CAI, debe ser en forma integral y participativa, estructurado como una empresa independiente de las demás actividades de los miembros/socios y que produzca beneficios. Debe existir el sentimiento de propiedad, por parte de cada socio/miembro, y el deseo de desarrollo. Las actividades deben ser pro-activas (en particular, las de comercialización) evitando e.g. el estancamiento en ciertos productos, o ciertos nichos de mercados. El CAI debe tener capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del mercado.

► Las estrategias de implementación e inicio de actividades, deben incluir al inicio, operaciones simples, que produzcan resultados tangibles en el corto plazo, como ser, secado común, astilladora, clasificación de trozas, i.a. Seguidamente, una vez estructurado y organizado, se pueden incorporar nuevas actividades de mayor relevancia, como ser, la reestructuración de la industria de aserrío, integración de la producción, especialización de aserraderos en productos específicos (e.g. aserrado de ciertos diámetros, dimensionado de la madera aserrada, etc.), como así también, la organización y formación de polos o centros industriales madereros (“clusters”), como ya existen algunos casos de mayor o menor escala en la Cuenca.

► Desde el punto de vista del mercado y la demanda, no habría límites para la producción de madera aserrada de coníferas, en función de la materia prima disponible. Sin embargo, la demanda actual esta orientándose hacia ciertas calidades (principalmente visuales, quedando de lado las características estructurales de la madera de bosques nativos) de madera aserrada, como ser la madera importada “clear”, que arriba desde Chile y los EE.UU. a precios bajos. Esto constituye el principal desafío del sector, en el corto plazo. Hace falta mayor esfuerzo en la producción de madera aserrada por calidades y en forma eficiente (i.e. menor costo), para tener la oportunidad de competir en el mercado.

Industria de Transformación Primaria



► Existe un cierto potencial para la producción de madera aserrada de latifoliadas, principalmente, respaldada por el nivel de la demanda nacional de las mismas. Sin embargo, dados los niveles de producción actual de trozas de encino de calidad, se requiere una buena planificación de la instalación de capacidad de aserrío dedicada. La oportunidad se abre, cuando se considera el agregado de valor a la madera, como ser, secado y remanufactura. Los volúmenes existentes en ciertos sitios (e.g. Sonora) permitirían el establecimiento de plantas procesadoras de madera eficientes integradas con remanufactura de tamaño pequeño (~15 000 m3/a, aunque dicha capacidad no suene “pequeño” considerando la capacidad productiva en la región).

► Madera cepillada para la industria del mueble es ciertamente una buena opción y lógica en el desarrollo de la producción en aserraderos. Las tablas producidas, pueden ser dimensionadas directamente en aserradero, para la producción de partes para muebles. Esta opción permite el agregado de valor, y aprovechamiento integral de la producción, y requiere la interrelación con actores de eslabones mas bajos en la cadena de valor.

► La producción de madera y vigas encoladas (gluelam) tiene un potencial interesante, en particular, con la consolidación del sector de la construcción en madera. Esta es también una alternativa estándar en la integración de la producción.

► Pisos y parquet tienen el mayor potencial, cuando la producción esta destinada a mercados de exportación, con mayor capacidad de pago. Existe un gran potencial para la producción de pisos de alta calidad de latifoliadas, como ser de encino, en particular, de mezquite. La ventana de oportunidad estaría en la estructuración de cadenas cortas de producción, incluyendo la producción de la madera, procesado, remanufactura y comercialización en sitios cercanos a la fuente de la materia prima.

Industria de Transformación Primaria, cont.



► Los pellets de madera, constituyen la mejor alternativa para el uso productivo de los residuos madereros, que actualmente, constituyen un problema ambiental no considerado en muchos núcleos forestales. Para la producción de pellets industriales, se puede utilizar incluso la corteza. Sin entrar en competencia con los residuos para otros usos de mayor valor agregado (e.g. residuos de procesos destinados principalmente a la producción de tableros). Actualmente en México existen potenciales nichos de mercado, como ser, sectores industriales con elevado consumo energético, y tienen integrados a sus procesos la autogeneración de energía (eléctrica y térmica) y usan como materia prima carbón mineral. El reemplazo de combustible (no-renovable por renovable), es actualmente, la principal fuente de créditos de carbono de mercado, lo que constituye una oportunidad adicional, surgida de la iniciativa innovadora: aprovechamiento de residuos, creación de valor, disminución de problemas ambientales, y contribución a la disminución del uso de combustibles fósiles.

Industria de Transformación Primaria, cont.



► La industria de contrachapados tiene potencial limitado para el establecimiento adicional de capacidad industrial de escala. La principal limitante es el costo de la madera, lo que limita considerablemente la rentabilidad de la producción. Existen en la cuenca, algunos ejemplos de industria de contrachapados (con niveles de producción promedios en la región) que han estado fuera de producción por largo período, y actualmente, se encuentran en dificultades una vez reiniciada la producción (la cual, fue “promovida” por la demanda existente).

► La producción de chapas de encino constituye una oportunidad interesante para considerar. Sin embargo, el potencial de mercado y la disponibilidad de trozas adecuadas, son factores a tener en cuenta. Un ejemplo interesante, es la producción (por parte de una industria de tableros de la cuenca) de tableros MDF laminados con chapas de roble y arce, producto que tiene buena demanda por parte de la industria del mueble en la región. Sin embargo, obtener calidades suficientes en las chapas, es un desafío importante. Se considera que habría potencian en Chihuahua (región de Madera) y en Sonora (región de Yécora).

► MDF es quizás el producto con mayor potencial de mercado, mientras que la producción de aglomerados, ha alcanzado prácticamente los niveles de saturación de mercado. El mayor potencial esta en la producción integrada de MDF y aglomerado, con el mayor agregado de valor a la producción mediante laminado y remanufactura potencial (e.g. molduras de MDF, pintadas, i.a.).

► Se estima el potencial actual para el establecimiento de dos fábricas de MDF (alternativamente, de aglomerados), una en Chihuahua y la otra en la Ciudad de Durango. Chihuahua tiene mayor potencial/disponibilidad de fibra disponible para la industria. Alternativamente, considerando la capacidad de pago del MDF, una sola fábrica, de mayor capacidad podría tomarse en cuenta, considerando la posibilidad de soportar los eventuales incrementos en el costo de la materia prima a causa del transporte. Se requiere un mayor análisis de factibilidad y riesgos.

Industria de Tableros



► El Palo Colorado tiene un nicho de mercado importante y consolidado en las regiones agrícolas como se en el Estado de Sinaloa y de Sonora. Existe aún un importante potencial para una mayor producción, ampliando su cuota de mercado. Sin embargo, los niveles de producción (i.e. establecimiento de plantaciones) deben se regulados y organizados en función de la demanda existente, dado que el uso actual de la madera, es el único destino para la producción.

► La producción industrial de madera de Mezquite es una alternativa poco utilizada en México. En particular, se debe a la poca disponibilidad de trozas aserrables en mezquitales nativos (aunque existen algunos casos puntuales de producción aserrable tradicional). El valor agregado de la madera aserrada de mezquite, es por muy lejos, la mejor alternativa de uso de la madera contra e.g. la producción de carbón, no obstante los marcados requerimientos de inversión. El Mezquite en un árbol de uso múltiple. Tiene la capacidad de recuperar la productividad de terrenos degradados, e.g. terrenos agrícolas. Una alternativa potencial, es la atracción de inversiones de productores agrícolas como posibles inversores, con la doble finalidad de invertir a mediano/largo plazo en sus propiedades sin producción, y la de recuperar la productividad agrícola del suelo.

► La producción comercial de jatropha esta aún en fase de desarrollo a nivel mundial. No existen numerosas experiencias comerciales de escala. Las existentes, han demostrado la escala y relevancia del desafío del manejo y producción del cultivo (en particular, la cosecha). Hace falta pasar el periodo de pruebas y aprendizaje, necesarios en cada región. Asimismo, cabe mencionar que existen ya en prueba, la mecanización y semi-mecanización de las operaciones de cosecha, lo que consistirá en la verdadera apertura de la oportunidad para el cultivo. La no-toxicidad de la jatropha mexicana crea aún opciones de ingresos adicionales.

Productos Forestales No-Maderables y Maderables No-Tradicionales



► La producción de yuca (Yucca schidigera) con fines comerciales es actualmente bastante limitada. En México es de conocimiento la existencia de solo una plantación comercial en Baja California. La situación actual del mercado de yuca es bastante incierta, basado principalmente, en nichos bastante específicos, distribuidos en una serie de productos, como ser, alimentación, forraje, medicina natural, fibra, i.a. No se consiguió información de los procesos productivos ni aspectos económicos de los aprovechamientos actuales de yuca. El análisis del potencial económico y productivo de la especie dentro del marco del presente estudio continua en curso.

► El orégano es quizás el producto no-maderable en los Estados de la Cuenca con mayor potencial de alcanzar niveles de producción de escala de mercado. El potencial del producto está dado por las posibilidades que brinda, incluyendo tanto el consumo alimenticio del mismo, como así también, la producción de aceite y componentes esenciales, destinados a un mercado (nacional e internacional) ya consolidado. Es mas, el potencial de mercado para alimentación, es relativamente limitado (no es un commodity, sino un complemento), mientras que para los productos de mayor valor agregado (aceite, etc.) el mercado no se encuentra aún saturado.

► La jojoba del mismo modo, es otro producto no-maderable de la región que cuenta con un mercado ya estructurado, por consiguiente, tiene potencial para incrementar la producción. Los usos finales potenciales del aceite de jojoba van mas que todos en línea con los usos finales. La oportunidad dada para la producción de biocombustibles es bastante limitada, principalmente, por la competencia de otras materias primas alternativas de mucho menor costo y volumen de protección mayor (e.g. palma, oleaginosas, incluso, la misma jatropha).

Productos Forestales No-Maderables y Maderables No-Tradicionales


Recomendaciones por Producto Principal

Producción Primaria

Oportunidad RecomendableMejor aprovechamiento de los recursos forestales.Asistencia al desarrollo industrial.Mayor inversión inicial requeridaImportante reducción en los ciclos de corta.Mayor impacto socio-económico.

Oportunidad poco recomendablePotencial limitado para incrementar la competitividad del sector.No asegura el flujo de materia prima para el desarrollo un sector industria más eficiente.Importancia clave como puente hasta alcanzar niveles productivos mayores

Comentarios

Alternativa 2

Alternativa 1Producción Forestal

Nivel de PotencialAlternativaIndustriaSector

Muy RecomendadoAlto Potencial

No RecomendadoBajo Potencial

Poco RecomendadoPotencial Intermedio



Oportunidad recomendable.Forma fácil y lógica de agregado de valor al producto.Ventana para ulterior integración de los procesos de producción.

Oportunidad recomendableBuena oportunidad de mercado potencial, incluso exportación.Zonas con madera de buena calidad. Oportunidad de mercado para productos actualmente subutilizados y diversificación de la oferta.

Oportunidad recomendable.Gran oportunidad de mercado y disponibilidad de recursos.Se requiere enfocar esfuerzos en la mejora de las condiciones del flujo de la materia prima.

Oportunidad recomendable.Se considera una oportunidad crítica para el desarrollo en regiones forestales con actores pequeños.Crea valor en forma relevante.Complementa y mejora el flujo de madera para todas las alternativas productivas en la cadena productiva.

Comentarios

Alternativa 3Madera cepillada y clasificada

Alternativa 2Aserradero de latifoliadas

Alternativa 2Capacidad nueva

Alternativa 1Centro Acopio Intermedio

Aserrío







Oportunidad recomendable.Mercado potencial en México, y bien desarrollado el de exportación.Creación de valor, aprovechamiento de residuos.Impacto ambiental muy positivo.Oportunidad de integración con otros sectores productivos (NB! Posibles fuentes de inversión)

Oportunidad recomendable.Mercado nacional aún con elevado potencial de desarrollo. Mercado de exportaciones elevado.Se requiere buena calidad de la madera.Oportunidad para nuevas especies de alto potencial (mezquite)

Oportunidad recomendable.Muy dependiente del uso de madera estructural en la construcción (sector aun en desarrollo en México).Potencial de desarrollo más a largo plazo.

Comentarios

Alternativa 3Pellets de madera

Alternativa 3Parquet y pisos

Alternativa 3Madera y vigas encoladas (gluelam)

Aserrío







Oportunidad recomendableBuena rentabilidad mediante el agregado de valor a la producción básica.Materia prima disponible.Mercado importante en volumen, y oportunidad para destinarlo a numerosos usos finales (MDF).Mercado de aglomerados casi saturado, pero la mayor oferta, promovería el reemplazo de otros tableros para ciertos usos finales. El valor del producto no soporta costos de transporte elevados.

Oportunidad no recomendada.La producción de tableros básicos no es rentable.

Oportunidad recomendable.Potencial restringido solo a zonas con buen suministro de madera de calidad suficiente.

Oportunidad poco recomendable.La rentabilidad y competitividad de la producción no soporta los costos de la madera.Demanda de mercado con tendencia de reemplazo por otros tableros.

Comentarios

Alternativa 3MDF y Aglomerados

Alternativa 2MDF y Aglomerados

Alternativa 1Chapas de latifoliadas

Alternativa 1Contrachapados

Industrias de Tableros




Oportunidad recomendableAgregado de valor a la producción.Integración con otros sectores productivos.Gran potencial para la atracción de inversiones

Oportunidad recomendableTécnicamente, potencial ilimitado en la demanda de mercados de exportación. Mercado doméstico limitado.Gran potencial para la atracción de inversiones

Oportunidad recomendableBuen mercado potencial para exportación.Buena oportunidad para zonas poco productivas.Gran oportunidad para complementar la producción maderable con los subproductos relacionados.

Oportunidad recomendableBuen potencial de mercado, restringido a núcleos agrícolas.Sensible a la situación del sector agrícola (producción anual, de fácil sustitución).

Comentarios

Alternativa 2Jatropha


AlternativaMezquite

AlternativaPalo Colorado

Productos Forestales No Maderables







Oportunidad recomendableResulta en un mayor volumen de producción en función de la Alternativa 1.Requerimiento de mayores inversiones, factor limitante en pequeños productores tradicionales.

Oportunidad recomendableMejora de las condiciones actuales de producción, principalmente productores de baja escala.Buena oportunidad para el desarrollo de regiones con pocas alternativas para el desarrolloOrganización de los procesos de comercialización.

Oportunidad poco recomendableRiesgos elevados vinculados a la gran demanda de mano de obra para la cosecha de producción a escala. Se requiere consolidar la curva de aprendizaje y la situación del mercado.Para la producción a escala se requieren grandes inversiones. Necesidad de cooperación con el usuario de la producción.

Comentarios

Alternativa 2Orégano










Oportunidad recomendableAgregado de valor

Oportunidad recomendableIncremento de la producción en zonas de poco potencial de desarrollo.

Oportunidad recomendableIncremento mayor de la producción y agregado de valor.Se requiere consolidar volúmenes importantes de producción, en forma sostenible y con parámetros de calidad exigentes.Alto requerimiento de inversionesRequerimiento de mayor entendimiento del mercado para la producción.

Comentarios

Alternativa 2Jojoba

Alternativa 1Jojoba









Oportunidad poco recomendableRequerimientos de volúmenes notables de materia prima para la producción de biocombustibles.Elevada competencia en el mercado contra materias primas de menor costo y mayor productividad.

Alternativa 3Jojoba

Oportunidad recomendableQuizás la mayor oportunidad industrial en las regiones áridas y desérticas.Potencial de integración con otros procesos productivos (e.g. pesca) actualmente importantes en los Estados con potencial.Oportunidad para cooperación entre el sector público y privado en actividades productivas (e.g. empresas privadas de participación estatal).Requerimiento de inversiones importantes.

Comentarios

AlternativaEnergía renovable







Resumen de la Evaluación de las Alternativas

- -- --Inversiones forestales requeridas

+++OEmpleo directo total creado (forestal e indust.)

++++++Impacto en la economía nacional de México

++++++Impacto en la economía regional (Cuenca SSE)

+++ (>15 %)++ (15 %)+ (<14 %)Evaluación económica de las alternativas, TIR

++++++Valor adicional creado (prod.ftal. e industrial)

- - -- -OInversiones industriales requeridos

++++++Costo de madera puesto fábrica y uniformidad

+++OSuficiente madera para la desarrollo de productos nuevos

++++Suficiente madera en rollo para expansión de la industria de maderas

+++*+Disponibilidad de madera a corto plazo para aumento de producción industrial

Alternativa 3Alternativa 2Alternativa 1Indicador / Criterio

- = negativo O = neutral+ = bueno

La Alternativa 1 es la que menor beneficio crea al sector forestal, incluso se prevé que tendría dificultades en revertir las tendencias actuales del mismo. Las Alternativas 2 y 3, representan un cambio positivo en el sector forestal.La Alternativa 3, dado el nivel de desarrollo y creación de valor, sería en general la mejor alternativa para mayor análisis, en la Fase 3.

*) Se refieren al “Escenario 2” del componente de producción de madera.

Recomendaciones para la Selección de Alternativas

Seguido del Taller de Presentación de Fase 2

252


Requerimientos para el Desarrollo del Sector

El Estudio de Factibilidad para el Desarrollo de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México ha identificado diferentes alternativas para el desarrollo del sector. Las alternativas abarcan tanto a la producción primaria forestal como así también, la industria de transformación básica y de mayor valor agregado.Con el fin de alcanzar un los objetivos que se plantea el Sector para su desarrollo son necesarios cambios innovativos importantes con la finalidad de alcanzar resultados positivos y sostenibles que beneficien a todos los eslabones de la cadena forestal-industrial.Dada la fuerte tradición en las prácticas y métodos de aprovechamiento forestal, la introducción de cambios estructurales no será en absoluto una tarea fácil, sin embargo, es un proceso necesario contra la alternativa de seguir perdiendo capacidad competitiva y los impactos negativos que esta situación conlleva: i.a. degradación ambiental, impacto socio-económico, balanza comercial.Los mayores esfuerzos en el corto plazo deben ser enfocados en la producción y aprovechamiento forestal: incremento de la productividad, disminución de los costos de la madera mediante la asignación de “costos basados en las actividades”, inversión en los recursos y aprovechamientos forestales, inversión en maquinaria, inversiones en caminos y logística.Es de primordial importancia la disminución de los costos de la madera y eficiencia del aprovechamiento forestal. Por una parte, constituyen la principal limitante al establecimiento de industrias de mayor valor agregado. Adicionalmente, los recursos forestales existentes serán los que continuarán suministrando materia prima a la industria en el corto y mediano plazo, dado que los resultados obtenidos de métodos intensivos y mejorados de productividad forestal brindarán los resultados en el corto y mediano plazo (no antes de 20 años).

Para salir del estancamiento en que se encuentra el sector, México debe reinventar el negocio forestal en la Cuenca del Noroeste mediante la aplicación de estrategias productivas modernas y adecuadas al entorno productivo y competitivo actual.


Selección de Alternativas Óptimas

La selección de la alternativa óptima para el desarrollo del sector debe considerar las alternativas viables que en el corto plazo contribuyan a la reorganización del sector (corto plazo), con el enfoque en el desarrollo progresivo del sector en conjunto (al mediano-largo plazo).Dada las características productivas del sector forestal en la Cuenca del Noroeste, en particular, la envergadura y alcance de la producción forestal maderera en Chihuahua y Durango en comparación a la producción forestal y no-maderable de los demás Estados de la Cuenca, se propone continuar el análisis de las alternativas de desarrollo siguiendo lineamientos diferentes mediante la definición de cuatro zonas distintas en función de sus características y prioridades para el desarrollo forestal:

– Zonas para el aprovechamiento de productos no-maderables (BC, BCS)– Zonas con precipitaciones moderadas aptas para productos no maderables y maderables no tradicionales (SIN, SON)– Zonas áridas para productos no-maderables del semi-desierto (CHI, DGO, SON)– Zonas boscosas para la producción forestal industrial a escala (CHI, DGO)

La producción forestal industrial a escala se focaliza en las zonas de mayor potencial productivo actual y con posibilidades de desarrollo adicional en el corto-mediano plazo para estimular la producción industrial e inversiones en el sector.La producción no-maderable y maderable tradicional en los Estados está representada por unidades de producción de escala pequeña y realísticas en función de la producción. El objetivo es la promoción de casos exitosos de negocios, los cuales puedan ser replicados en otras regiones con similares condiciones para el crecimiento y producción (i.a. orégano, jojoba, mezquite, jatropha). Asimismo, dado el nivel de desarrollo de la producción de los no-maderables, el desarrollo también debe planificarse considerando la curva de aprendizaje evitando impactos negativos (e.g. mercados, precios, etc.)

El enfoque de la selección de alternativas debería dirigirse a la producción de casos exitosos con producción de resultados positivos en el corto plazo, a fin de que éstos contribuyan a la promoción replicación de los mismos.


Proceso de Desarrollo Progresivo del Sector

• Producción Forestal• Industria Forestal

• Producción Forestal relacionada a la industria forestal

• Producción Forestal en coordinación con la industria forestal

• Producción Forestal Integrada a la Industria Forestal

• Cluster Forestal Integrado

– Aprovechamiento forestal de baja rentabilidad

– Industria forestal poco competitiva

– Falta de integración– Falta de inversión– Logística ineficiente

– Aprovechamiento forestal mejorado

– Inversiones en sector forestal y caminos

– Mejora en la situación de costos forestales

– Manejo forestal y producción maderera para un destino industrial definido

– Regeneración asistida (replantación con material mejorado)

– Clasificación y selección de trozas y madera

– Producción y manejo forestal optimizado

– Seguridad en el suministro de madera de mayor calidad

– Disminución en los costos de la madera

– Primeras inversiones en capacidad nueva/adicional competitiva

– Producción industrial con agregado de valor

– Producción y manejo forestal integrado a la industria forestal

– Seguridad en el suministro de materia prima (calidad y volumen)

– Inversiones en industrias de mayor valor agregado y diversificación de productos

– Optimización de la producción y comercialización de la producción

– Producción Forestal integrada en cluster con la industria y servicios relacionados

– Competitividad del sector forestal en mercados internacionales

– Exportaciones de productos forestales de alto valor agregado

– Integración del sector forestal con otros sectores productivos, e.g. energía, construcción

Industria Industria

Industria

Industria

Industria

AprovechamientoForestal





3 – 5 años 4– 7 años del inicio ~ 10 años del inicio 15 años del inicio

La curva de aprendizaje en el proceso de desarrollo requiere fases progresivas para la aceptación y adaptación al cambio y consolidación de las actividades.

Proceso de Desarrollo Foresto-Industrial Progresivo: Fase Puente


Plan para el Análisis del Desarrollo Forestal de la Cuenca del Noroeste

La Cuenca del Noroeste posee una gran variedad de zonas con diferentes condiciones climáticas, tipos de vegetación, potencial del uso de la tierra, nivel y potencial de industrialización de la producción, i.a. Consecuentemente, dichas zonas requieren enfoques diferentes para el análisis del desarrollo.Se han identificado cuatro zonas con distintas características para el desarrollo forestal:

Se han identificado cuatro zonas principales con distintas características y potencial de desarrollo las cuales requieren diferentes enfoques para el análisis.

Para cada una de estas Zonas se preparan un plan de desarrollo, los cual están principalmente basados en el potencial del uso de la tierra y recursos enfocados en los productos/alternativas con mayor potencial “industrial” (alternativas identificadas en Fase 2).

Zonas para el aprovechamiento de productos no-maderables y maderables no-tradicionales en Baja California y Baja California Sur

Zonas semi-áridas y áridas de Chihuahua, Durango y Sonora para la producción de productos no-maderables y maderables no-tradicionales

Zonas costeras de Sinaloa y Sonora para la producción de jatropha, latifoliadas y productos maderables no-tradicionales

1

3

2

Dadas las particularidades de la producción actual y potencial de los Estados, y las diferencias en la producción forestal se propone un enfoque específico.

Zonas boscosas de Chihuahua y Durango para la producción forestal industrial tradicional

4Los antecedentes, características y potencial de desarrollo forestal permite un análisis del potencial de desarrollo siguiendo un enfoque conjunto.

Las características y potencial de desarrollo de productos no-maderables permite un análisis de oportunidades específicas para su replicación en sitios potenciales.

Zonas costeras de Sinaloa y Sonora para la producción de jatropha, latifoliadas y productos maderables no-tradicionales


Plan de Desarrollo Forestal de BC y BCS

Los Estados de Baja California y Baja California Sur cuentan con muy pocos recursos forestales potencialmente maderables en los bosques nativos, gran cantidad de los cuales se encuentran en zonas protegidas o son de gran sensibilidad.Dadas a las características climáticas y la vulnerabilidad de la naturaleza, no se considera de relevancia el potencial de la utilización de los recursos forestales maderables, siendo el aprovechamiento forestal actual restringido vegetación leñosa muerta y productos no maderables de importancia doméstica, artesanal e industrial de baja escala*.La mayor potencial en cultivo intensivo con potencial comercia se encuentra en productos no-maderables.

– Jojoba (potencial industrial)– Orégano (potencial industrial)– Damiana (uso doméstico / potencial industrial de baja escala)– Yucca

Las áreas más prometedoras se encuentran al sur de la península, entre Los Cabos y La Paz principalmente. En el Estado, se han identificado 30 000 has deforestadas los cuales pueden ser designados a este uso. La región más favorable se encuentra en Valle de Santo Domingo, La Paz y sur de Comodú. En Baja California, el potencial se encuentra principalmente en el municipio de Ensenada.La producción de mezquite tiene cierta potencial en el estado. Se propone que la producción de trozas para aserrío en el mediano plazo, aprovechando la madera de podas y raleos para artesanía, leña y carbón vegetal en las áreas designadas para ese uso, dejando las regiones sensibles sin o con poco aprovechamiento para evitar deforestación y clandestinaje. Las áreas más favorables para el cultivo de mezquite se encuentran en los mismos lugares que para productos no-maderables.En BCS, la producción debería ser destinado al consumo doméstico. Potencial para de exportación es limitado, no obstante, productos de mayor valor, como ser la madera de mezquite para aserrío, tiene el potencial de justificar costos.El programa operativo de fomento a la producción forestal del Estado*, no considera el potencial de otras especies de zonas áridas (e.g. cactáceas).La producción de yucca (de recursos nativos) en BC tiene ya nichos de mercados de exportación. Sin embargo, las situación actual de mercadeo y comercialización debería mejorarse en caso de alcanzar mayor nivel de producción.

La producción de forestales no maderables se enfocaría principalmente en la zona meridional de Baja California Sur y en la zona noroeste de Baja California.

*) Programa operativo de fomento a la producción y productividad forestal maderable 2009 (CONAFOR BCS)


Evaluación de Factibilidad y Potencial – Transformación Primaria

Mapeo Estratégico “Factibilidad Técnica y Potencial”

Oportunidades

A1

A2Capacidad Adicional de AserríoExiste potencial de mercado para madera aserrada, pero en el corto plazo, el flujo sostenible de madera limitaría el establecimiento de aserraderos modernos de mayor capacidad. El mercado requiere madera de calidad (visual), actualmente disponible en forma limitada.Oportunidad: En casos específicos se puede considerar capacidad nueva y moderna. En mayor número, se puede planificar aserraderos modernos, de baja capacidad como reemplazo de capacidad instalada obsoleta y poco productiva. Desarrollo progresivo de la industria, en función de la disponibilidad progresiva de materia prima forestal adicional y de mejor calidad.Aprovechamiento de nichos de producción de madera de calidad, para la creación de valor (madera aserrada, secada y clasificada) vis a vis Alternativa 1.

A3 Aumento de Valor Agregado de la ProducciónLa producción aserrable de alta calidad requiere de materia prima igualmente de alta calidad (e.g. molduras). La poca disponibilidad, dificulta el establecimiento de capacidad adicional en el corto plazo. Vigas laminadas tiene potencial en el corto plazo, dada la utilización tanta de madera clear y nudosa, sin embargo, actualmente la construcción no esta utilizando suficiente madera.La producción de pellets basados en residuos y corteza tienen alto potencial.Oportunidad: Mejora progresiva de la transformación primaria mejorando la eficiencia y calidad de productos finales. Integración vis a vis con Alternativa 1Salida de mercado para los productos secundarios.

“Oportunidad No Atractiva”

“Solo en oportunidades específicas”

“Enfoque en beneficios secundarios ”

“Oportunidad Muy Atractiva”

Facilidad Técnica

Ren

tabi

lidad

Pot

enci

alba

jaal

ta

baja alta

La factibilidad técnica y el potencial de producción incluye los componentes de producción de materia prima y de la industria relacionada.

Centro de Acopio IntermedioEl CAI ofrece la oportunidad de integrar pequeños productores a la cadena de valor industrial. Oportunidad ganar-ganar en la organización de las operaciones, consolidación de volúmenes, mejora en la eficiencia de las operaciones y agregado de valor a la producción.El grado de integración de la CAI dependerá del volumen máximo de producción maderable en cada región.Oportunidad: Integración productiva de pequeños productores. Cooperación/integración de los sectores privados y sociales. Creación de valor. Utilización productiva de residuos forestales.Impacto en el corto plazo.

A1

A3

A2


Evaluación de Factibilidad y Potencial – Industria de Tableros

Mapeo Estratégico “Factibilidad Técnica y Potencial”

OportunidadesA1

A2 Capacidad Adicional de la Producción de Tableros MDF y/o Aglomerados básicosLa fuerte demanda doméstica y la disponibilidad potencial de materia prima posibilitaría la instalación de capacidad adicional de tableros de fibra.Hace falta solucionar las dificultades en el flujo continuo y sostenible de la materia prima.La producción de tableros básicos es de muy baja rentabilidadOportunidad: Integración vis a vis con Alternativa 1 de Transformación Primaria.

A3 Aumento de Valor Agregado de la Producción de TablerosLa fuerte demanda doméstica y la disponibilidad potencial de materia prima posibilitaría la instalación de capacidad adicional de tableros de fibra.El agregado de valor a la producción de tableros básicos mediante laminado y revestimiento, incrementa notablemente la rentabilidad de la producción.Oportunidad: Integración vis a vis con Alternativa 1 de la Transformación Primaria. Suministro de materia prima de calidad (y mayor gama de productos) para la industria de muebles de madera. .

“Oportunidad No Atractiva”

“Solo en oportunidades específicas”

“Enfoque en beneficios secundarios ”

“Oportunidad Muy Atractiva”

Facilidad Técnica

Ren

tabi

lidad

Pot

enci

alba

jaal

ta

baja alta

La factibilidad técnica y el potencial de producción incluye los componentes de producción de materia prima y de la industria relacionada.

Revitalización de la Industria de ContrachapadosEl principal desafío de la industria de tableros existente es la baja competitividad de costos de producción. Esto se debe principalmente al elevado costo de la madera, mas que a los costos operativos.Oportunidad: Existe la oportunidad para la producción a menor escala de chapas de latifoliadas para el mercado doméstico. Existe demanda, sin embargo, no hay seguridad en la disponibilidad de trozas en volumen y calidad suficiente para la producción.Reemplazo de capacidad productiva actual (obsoleta) por capacidad moderna.

A1

A3

A2


Evaluación y Consideraciones para la Producción Forestal

14%

Variable*

Variable*

TIR estimada

• Requerimiento de inversiones

• Volumen suficiente de madera de calidad

• Los impactos de la mejora en el aprovechamiento serían tangibles en el largo plazo

• Fuerte tradición en el sector

• Inversiones requeridas

Riesgos Principales

• Requerimientos de agua para la producción esperada

• Requerimiento de mejoramiento de las especies para la producción maderable

• Mercado• Calidad y características del producto• Potencial para la transformación y

agradado de valor con poca industria requerida

• Aprovechamiento forestal en zonas degradadas y recuperación productiva de suelos

• Atracción de inversiones

Producción Maderables no Tradicionales

• Baja disponibilidad en núcleos forestales importante de madera de calidad para soportar la industria

• Caminería y logística• Costo de producción elevados• Calidad de la materia prima

• Zonas con volúmenes importantes de madera

• Potencial de mercado• Potencial para la transformación y

agradado de valor con poca industria requerida

Producción Latifoliadas

• Baja productividad actual y en el corto plazo

• Accesibilidad al recurso• Caminería y logística• Costo de producción elevados• Calidad de la materia prima

• Disponibilidad de recursos nativos• Disponibilidad de tierra para el

manejo intensivo y replantación asistida

• Rodales de alta productividad• Potencial para el incremento de la

productividad

Producción de Coníferas

CONsPROsProducto

Existe en la Cuenca gran potencial para incremental la eficiencia de la producción forestal y el volumen del aprovechamiento.

*) La TIR estimada es variable en función del ciclo de rotación y los niveles considerados en concepto de inversiones. El principal impacto de beneficio de la producción forestal mejorada se refleja en la integración de la cadena forestal y el suministro de madera de mayor calidad a la industria, lo que permite una producción de mayor valor agregado enfocando a mercados de mayor capacidad de pago.


Evaluación y Consideraciones para la Producción Forestal

Palo Colorado17%• Mercado

• Dependencia de un nicho de mercado único (agricultura)

• El bajo valor agregado de la producción limita geográficamente al mercado

• Especies nativas de gran resistencia• Integración con usos alternativos del

suelo• Bajos requerimientos de inversión y

costos operativos

Producción no Maderables

Jatropha:40% – 55%

• Cultivo de jatropha aún en fase de desarrollo

• Sensibilidad a la calidad del terreno y agua para productividad elevada

• Gran requerimiento de mano de obra

• Volúmenes requeridos para la transformación industrial

• Gran mercado potencial para semilla y aceite de jatropha.

• Especies nativas resistentes• Aprovechamiento competitivo de los

residuos.• Gran interés global para inversiones

Orégano:30% – 50%

Jojoba:13% – 30%

TIR estimada

• Saturamiento de mercado• Sensibilidad al

requerimiento de agua en la producción

Riesgos Principales

• Baja productividad actual• Baja calidad en la producción

para los requerimientos del mercado

• Volúmenes requeridos para la transformación industrial

• Importante potencial producción natural de orégano y de jojoba en menor escala.

• Producción en zonas áridas y semidesérticas.

• Mercado domestico y de exportación• Importante impacto socio-económico

a poblaciones.

Producción no forestales

CONsPROsProducto

Existe en la Cuenca gran potencial para incremental la eficiencia de la producción forestal y el volumen del aprovechamiento.


Productos por Estado

----XYucca

----XDamiana

X---XXJojoba

X-XXX-Orégano

XX----Jatropha

-X----Palo Colorado

XXXX--Mezquite

Xxx--Encino

XX--Pino


La distribución de productos por Estado y el enfoque de desarrollo comprenden distintos niveles de integración según sub-sector forestal maderable y no-maderable.

Producción de Materia Prima Producción/transformación Industrial nueva/adicional


Productos por Estado, cont.Se sugiere el análisis de las siguientes alternativas de productos por Estado y la ubicación potencial para el análisis de casos específicos (detonadores):

• La Paz• Comondú (sur)

Plantaciones p/ trozas aserrables• Ensenada (noroeste)Plantaciones p/ trozas

aserrablesMezquite

• Ensenada (centro-noroeste)

• Mexicali (este)Producción materia primaYucca

• La PazProducción materia primaOtras (e.g. damiana)

• La Paz• Comondú (sur)• Los Cabos (centro-norte)

A1 – A2Jojoba

• La Paz• Comondú (sur)• Los Cabos (centro-norte)

A1 – A2Orégano

Zona/RegiónAlternativaZona/RegiónAlternativa

Baja California SurBaja California



• PitiquitoA1Orégano

• Guaymas• Empalme• San Ignacio Río Muerto

A1 – A2• Culiacán (Quelite, Dimas)• Guasave

A1 – A2Jatropha

• YécoraA1 – CAI latifoliadas

A3• Concordia

A1 – CAI(servicios aserrío y

secado)Transformación Primaria

• Culiacán• Elota

PlantacionesPalo Colorado

• Empalme• Guaymas

Plantaciones p/ trozas aserrables

• Sinaloa• Guasave

Plantaciones p/ trozas aserrablesMezquite

• Hermosillo• Pitiquito

A1 – A2Jojoba


SonoraSinaloa

CAI: Centro de acopio intermedio



• ParralA3 (pellets)

• Madera• Parral

(A3)• DurangoA3

• Cuauhtemoc• Parral

A1Industria de Tableros

• Guanacevi• Santiago de Papasquiaro• San Dimas• Pueblo Nuevo

A1 – CAI(A2)(A3)

• Madera• Bocoyna• Guachochi• Guadalupe y Calvo

A1 – CAI(A2)(A3)

Transformación Primaria

• Mezquital• Rodeo

Plantaciones p/ trozas aserrables• JimenezPlantaciones p/ trozas

aserrablesMezquite

• Durango (centro-este)A1 – A3• ParralA1 – A2Orégano

• Guanacevi• Santiago de Papasquiaro• San Dimas• Pueblo Nuevo

Escenario 1Escenario 2

• Madera• Bocoyna• Guachochi• Guadalupe y Calvo

Escenario 1Escenario 2

Producción Forestal


DurangoChihuahua

CAI: Centro de acopio intermedio


Información de Contacto

Helsinki 11 de Noviembre, 2009

Estudio de Factibilidad de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de MéxicoInforme Fase 2

Pöyry Forest Industry Consulting Oy

Ernest Dochnal / Fernando Correa

Jaakonkatu 3, P.O.Box 4

FI-01621 Vantaa, Finland

Tel. +34 616 447455

Tel. +358 40 5721868

Fax +358 10 332 1881

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