Estudio de inversión publicitariaen medios interactivosEstudio de inversión publicitariaen medios interactivosen medios interactivosResultados del primer semestre 2009

en medios interactivosResultados del primer semestre 2009

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Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos

Metodología utilizada en el estudio2.

• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datosproporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según unestricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para laestricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para lapreparación de este informe.

• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector deg pbuscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por losprincipales agentes del sector.

• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato serealiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con elfin de obtener los datos totales de inversión en el sector.

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Principales cambios aplicados al Estudio3.

• Participación de empresas no asociadas al IAB Spain

• Separación entre Internet y Mobile

• Modelos de pricing más sencillos y realistas• Modelos de pricing más sencillos y realistas

• Corrección del dato de 2008 por la incorporación de nuevosti i tparticipantes

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Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos

Aspectos relevantes del Estudio4.

• En el S109 se ha abierto la posibilidad de participar en el estudio a nuevosplayers del sector. Para tener un criterio comparativo común entre semestres,se tienen en cuenta los datos de inversión de estos nuevos participantes (16se tienen en cuenta los datos de inversión de estos nuevos participantes (16empresas, de las que 9 han proporcionado datos de 1S08) por lo que elvolumen de ingresos en S108 ha sido un 2,53% adicional al dato publicado.

307,24 315,01300350

2,53%

100150200250300

050

100

Datos S108 Datos S108 revisado

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revisado

Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos

Aspectos relevantes del Estudio• Para el desglose por formatos publicitarios y categorías de anunciante se tendrán en

5.

Para el desglose por formatos publicitarios y categorías de anunciante se tendrán encuenta únicamente los datos de Internet, a diferencia de estudios anteriores en los que eldesglose se realizaba en función de la inversión tanto en Internet como en Mobile. Larepercusión de esta separación representa, aproximadamente, un 0,48% de variación sobrecada uno de los datos de formatos y categorías.

La distribución de la inversión publicitaria en medios interactivos (Internet + Mobile) quedareflejada en el siguiente gráfico:reflejada en el siguiente gráfico:

Mobile 0,49%

I t t 99 51%

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Internet 99,51%

Participantes

AOL Advertising Hola.comAdconion Impresiones Web

Empresas participantes en el estudio6.

Adconion Impresiones WebAdLINK Internet Media S.L.U La RazónAdoor Latinmarkets Microsoft Advertising SolutionsAntevenio, S.A. Orange Advertising Network Fox Ibands Medios Interactivos

Empresas no participantes en el estudio, g g

Anuntis Segunda Mano Publipress MediaAtres Advertising PubliseisBOX Publicidad Sensacine

.Fox Ibands Medios Interactivos20 Minutos InfoempleoAdpepper Libertad DigitalArvato Mobile Movistar

Canalmail S.L. SulakeCCRTV Interactiva S.A. Terra Networks S.A.U.Condenet Tradedoubler España S.L.Corporación Publicitaria Unidad Editorial

Buongiorno Mkt Services RetelurCome & Stay SoftonicCPX Interactive TuentiEmailing Network ViachannelCorporación Publicitaria Unidad Editorial

Diximedia United Mail SolutionsE-things soluciones ValueclickFocus Vocento

Emailing Network ViachannelExperian Cheetahmail Spain WeboramaGoogle YellGPS

Hachette WeblogsHi-media Yahoo - YSMHispavista, S.L. Zanox

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Índice de contenidos

1.‐ Resultados del primer semestre de 2009.2 Estacionalidad mensual

7.

2.‐ Estacionalidad mensual3.‐ Nivel de Concentración de los participantes.4.‐ Ingresos según actividad del anunciante.4. Ingresos según actividad del anunciante.5.‐ Ranking de los 50 principales anunciantes en 

publicidad gráfica.6.‐ Ingresos por modelos de concentración.7.‐ Ingresos según el tipo de formato.8 Contexto internacional8.‐ Contexto internacional9.‐ Previsiones para el mercado español10.‐ Principales conclusionesp

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8.

Resultados del primerResultados del primer semestre de 2009

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1. Resultados del primer semestre de 2009

9.

Inversión S1 2009:Inversión S1 2009: 313 87 MM €313,87 MM €

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1. Resultados del primer semestre de 2009

10.

Lo cual supone un -0,36%respecto a S1 2008respecto a S1 2008

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1. Resultados del primer semestre de 2009

Comparativa de medios S1 200911.

% sobre total S1 2009 S1 2008 % inc.

TELEVISIÓN 42,9 1192,6 1706,6 -30,1TELEVISIÓN 42,9 1192,6 1706,6 30,1DIARIOS 19,4 539,4 805,8 -33,1INTERACTIVOS 11,3 313,9 315,0 -0,3RADIO 9 9 275 1 343 5 19 9RADIO 9,9 275,1 343,5 -19,9REVISTAS 7,9 219,7 352,7 -37,7EXTERIOR 6,4 178,5 231,1 -22,8DOMINICALES 1,1 30,6 53,1 -42,4TV. TEMÁTICOS de pago 0,8 23,4 30,8 -23,9CINE 0,2 5,8 11,1 -47,6

* Elaboración propia del IAB Spain a partir de los datos de Infoadex del primer semestre de 2009 para el resto de medios .

Total 100,0 2779,0 3849,7 -27,8

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p p p p p p

1. Resultados del primer semestre de 2009

Evolución de la facturación semestral 2006-S10912.

-0,36%

2,16%Inversión revisada S108307,24+2,53%= 315,01

Evolución dato corregido

Evolución dato histórico

7,76

2 0275300325350

Mill

ones

2,53%

315,01 302,79 313,87150175200225250

307 21

126,25184,20

220,30262,12

302,79

5075

100125150

025

S1 06 S2 06 S1 07 S2 07 S108 S208 S109

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1. Resultados del primer semestre de 2009

13.

313,87 millones de €Buscadores Gráfica

172,35 M€ 141,52 M€55% 45%55% 45%

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1. Resultados del primer semestre de 2009

Evolución facturación semestral de formatos en Internet2007-S109

14.

7,90% - 4,06%

2 48%

120140160180200 4,65%

100120140160 2,48%

103,68134,09

159,74 164,70 172,35

20406080

100120

116,62 128,03147,51 138,09 141,52

20406080

020

S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 090

20

S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 09

Evolución de la facturación semestralde formatos gráficos

Evolución de facturación semestralde buscadores y enlaces patrocinados

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1. Resultados del primer semestre de 2009

Distribución de ingresos por tipología de formato S10915.

Enlaces Formatos áfiEnlaces

Formatos gráficos

patrocinados51,99%

gráficos48,01%

Enlaces patrocinados

54,91%

g45,09%

Primer semestre de 2008Primer semestre de 2009

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16.

Estacionalidad mensual

Patrocinado por

2. Estacionalidad mensual

Evolución primerSemestre 2006-2009 S1 06 S1 07 S1 08 S1 09

17.

40506070

llone

s €

010203040M

i

Facturación mensual2006-2009 (en euros)

0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

S1 06 S1 07 S1 08 S1 09

Enero 16.154.720 28.694.660 39.661.137 44.610.812

Febrero 17.221.844 31.619.581 45.865.037 47.040.669

Marzo 20.710.625 36.584.018 49.149.677 52.797.161

Pesos:

Q108= 43,8%Abril 20.860.389 33.964.315 52.970.121 50.532.945

Mayo 22.659.728 40.699.275 55.656.092 56.461.320

Junio 28.639.848 48.741.953 63.942.627 62.428.567

TOTAL 126 247 155 220 303 801 307 244 691 313 871 474

Q108 43,8%Q208= 56,2%

Q109= 46%Q209= 54%

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TOTAL 126.247.155 220.303.801 307.244.691 313.871.474Q 09 5 %

18.

Nivel de concentraciónNivel de concentraciónde los participantes

Patrocinado por

3. Nivel de concentración de los participantes

Nivel de concentración del sector 2009 en publicidad gráfica

Nivel de concentración del sector S109

19.

Nivel de concentración del sector S109

• El nivel de cuota de mercado alcanzadopor las diez principales empresas del

20,69%75%

100%

p p p psector alcanza el 79,31% del mercado.

.79,31%

0%

25%

50%

RESTO PLAYERS TOP 10

15 9% 16 3% 15 6% %100%

Evolución de la concentración del sector 2006-S109

RESTO PLAYERS TOP 10

79,0% 76,9% 84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3%

21,0% 23,1% 15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7%

25%

50%

75%

0%S1

2006S2

2006S1

2007S2

2007S1

2008S2

2008S1

2009

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20.

Ingresos segúnIngresos segúnactividad del anunciante

Patrocinado por

4. Ingresos según actividad del anunciante

Distribución de ingresos por la actividad del anunciante enInternet S109. Gráfica.

Deportes y tiempo libre 3 99%

21.

Deportes y tiempo libre 3,99%Eq de oficina y comercio 3,75%Belleza e higiene 3,40%Alimentación 2,44%Distribución y restauración 2,33%b bid 2 26%

33,00%

30%

35%

bebidas 2,26%Textil y vestimenta 1,73%Energías 1,73%Hogar 1,22%Industrial, material de trabajo y agropecuario 0,69%

14,91%

20%

25%

j y g pConstrucción 0,54%Salud 0,45%Objetos personales 0,42%Limpieza 0,27%Varios 7 77%14,91%

12,24% 12,22%10,21%

7,40%5,50% 4,52%

5%

10%

15%Varios 7,77%

0%Transporte, viajes y

turismoTelecomunicaciones Automoción Medios de

comunicación, enseñanza y cultura

Finanzas Portales Servicios públicos y privados

Resto

Patrocinado por

4. Ingresos según actividad del anunciante

Comparativa anual por sectores 2006-S10925% 2006 2007 2008 1S09

22.

15%

20%

0%

5%

10%

0%Transporte, viajes y turismo Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación,

enseñanza y culturaFinanzas Portales

25%

10%

15%

20% 2006 2007 2008 1S09

0%

5%

Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Eq de oficina y comercio Belleza e higiene Alimentación Varios

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23.

Ranking de los 50Ranking de los 50principales anunciantes

en publicidad gráfica

Patrocinado por

5. Ranking de los 50 principales anunciantes

Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica porsectores

24.

1 VUELING

2 EDREAMS

3 CLICKAIR

4 VIAJES EL CORTE INGLESviaj

es y

o

1 CEAC

2 PARAMOUNT

3 FOX

4 HOME ENGLISH

mun

icac

ión,

cu

ltura

5 SPANAIR

6 MUCHOVIAJE

7 BOOKINGS

8 VIAJAR.COM VIAJES, S.L.

1. T

rans

porte

, tu

rism

o

1 PEUGEOT

2 GENERAL MOTORS

3 TOYOTA

4 MERCEDES

oció

n

5 DISNEY

6 CIRCULO DE LECTORES

7 DIGITAL PLUS

8 CCC

Med

ios

de c

omen

seña

nza

y

9 ALITALIA

10 RIUHOTELES

1 ING DIRECT

2 BANESTO

5 RENAULT

6 BMW

7 FORD

8 NISSAN

9 AUDI

5. A

utom

o9 UNIVERSAL PICTURES

10 TODOCONSOLAS

1 VODAFONE

2 TELEFONICA DE ESPAÑA

3. M

s2 BANESTO

3 BBVA

4 BANCO SANTANDER

5 CITIBANK

6 OPEN BANKFina

nzas

9 AUDI

10 VOLKSWAGEN2 TELEFONICA DE ESPAÑA

3 FRANCE TELECOM

4 BLINKO, BUONGIORNO MYALERT, S.A

5 SIMYO

6 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑAomun

icac

ione

s

67 LA CAIXA

8 CAJA DE MADRID

9 CAIXA CATALUÑA

10 UNICAJA

2. F 6

7 MOVILISTO

8 NOKIA

9 YOIGO

10 JAZZTEL

4. T

elec

o

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25.

Ingresos por modelosIngresos por modelosde pricing

Patrocinado por

6. Ingresos por modelo de pricing

Ingresos por modelo de pricing26.

Otros6,2%

CPM31,1%

Resultados62,7%

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27.

Ingresos según el tipoIngresos según el tipode formato

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7. Ingresos según el tipo de formato

Evolución ingresos por tipo de formato en Internet 1S09Formato Tipo %

E l t i d 54 91%

28.

Enlaces patrocinados 54,91%Banner, botones, sellos, rascacielos, e 22,67%

Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 3,70%Emails publicitarios 3,55%

Publicidad gráfica en emails 0 49%

Formatos integrados

E-mail

Acuerdos de cobranding0 19%

Publicidad gráfica de afiliación

0,51% Advergaming0,29%

Publicidad gráfica en emails 0,49%Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 2,25%Spot en video Pre/Post roll video 0,77%Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,19%Publicidad gráfica de afiliación Publicidad gráfica de afiliación 0,51%Advergaming Advergaming 0,29%

Formatos flotantes y desplegables

Spot en video0,77%

0,19% 0, 9%

Otros10,67%

g gOtros Otros 10,67%

Patrocinios o secciones fijas

E-mail4,04%

2,25%

Formatos integrados77,59%

fijas3,70%

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29.

Contexto internacional

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8. Contexto internacional

Contexto internacional: datos de referencia

E t d U id

30.

Estados Unidos:

• Inversión online en primer semestre 2009: 10.900 millones de dólares

• 5 3% de decrecimiento respecto al mismo periodo de 2008• 5,3% de decrecimiento respecto al mismo periodo de 2008

• La publicidad online supondrá en 2009 un 12,2% del total de inversión enmedios (eMarketer)

UK:

• Inversión online en primer semestre 2009: 1.750 millones de libras

• La inversión en Internet supera ya a la de TV en Reino Unido, con unacuota de mercado del 23,5%

4 6% d i i t t l i i d d 2008• 4,6% de crecimiento respecto al mismo periodo de 2008

• Decrecimiento del 16,6% del mercado publicitario en el mismo periodo

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31.

Previsiones

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9. Previsiones para el mercado español

El mercado parece haber recobrado cierto dinamismo a partir del tercer trimestre

32.

• El mercado parece haber recobrado cierto dinamismo a partir del tercer trimestredel año.

• Es previsible que el segundo semestre de 2009 registre un ligero crecimiento deinversión de alrededor del 2,5% respecto al mismo periodo de 2008.

• La publicidad en medios interactivos superará el 12,5% del total de inversión enmedios en España en 2009, alcanzando los 670 M €.medios en España en 2009, alcanzando los 670 M €.

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33.

Conclusiones

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10. Principales conclusiones

• Tomando como referencia los datos Infoadex del primer semestre, la publicidad

34.

en medios interactivos supondría ya el 11,3% del total de la inversión enmedios.

• El mercado online ha tenido un comportamiento plano en S109, en un entornoEl mercado online ha tenido un comportamiento plano en S109, en un entornoen el que el conjunto de medios ha decrecido un 27,81%, por lo que el resultadoes muy satisfactorio.

Transportes Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación• Transportes, Telecomunicaciones, Automoción, Medios de comunicación,enseñanza y cultura y Finanzas siguen siendo los principales motores, aunque elsector Finanzas ha reducido significativamente su inversión.

• CEAC, ING Direct, Peugeot, Vodafone y Vueling, principales anunciantes en susrespectivos sectores

• En época de crisis se imponen los modelos de comercialización por resultadosEn época de crisis se imponen los modelos de comercialización por resultados(62%) frente al CPM (31%)

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