Estudio de la cadena de valor del calzado en Gualaceo junio 2012

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ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DEL CALZADO

EN GUALACEO AZUAY- ECUADOR

www.marketingconsulting.com

AUTOR : Tnlgo. Edgar Abraham Orellana Galarza

Tlf: 593 7 3066984 Cel: 593 9 99710272

Email: [email protected]

FEBRERO/2012

Toda la información y contenido de esta investigación, esta bajo los derechos de autoría de la Constitución Política del Ecuador. Prohibido su reproducción total o parcial sin previa autorización de su autor

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Contenidos.

4. OBJETIVO.

3. JUSTIFICACION.

2. ANTECEDENTES.

1. PRESENTACION.

5. OJETIVOS ESPECIFICOS.

6. FESTIVIDADES.

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DEL CALZADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY- ECUADOR. AUTOR : Tnlgo. EDGAR ORELLANA GALARZA

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10. POBLACIÓN DEL CANTÓN GUALACEO INEC 2010.

9. MICROLOCALIZACIÓN.

8. MACROLOCALIZACIÓN.

11. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE GUALACEO.

7. ATRACTIVOS TURÍSTICOS.

Contenidos.


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1. PRESENTACION

Marketing Consulting, es una empresa con domicilio en la ciudad de Gualaceo, cuya Misión, Visión y Objetivos se basa en la consultoría de las áreas, Comercial, Marketing estratégico y marketing operativo.

Nuestra Responsabilidad Social Empresarial con el compromiso de promover el desarrollo de nuestra provincia, ha permitido obtener los primeros resultados. ESTUDIO DE LA

CADENA DE VALOR DEL CALZADO EN GUALACEO PROVINCIA

DEL AZUAY- ECUADOR, que beneficiaran de una manera directa e indirecta a los emprendedores para promover la sostenibilidad y sustentabilidad económica a sus inversiones que permitan también el desarrollo económico local. Hemos realizado una alianza estratégica con el Gremio de productores del Calzado 1 de Mayo, con el propósito de beneficiar a sus miembros y a la clase productiva del calzado.


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2 ANTECEDENTES. La producción del calzado en el cantón Gualaceo se remonta a los años 50, sin embargo se limita exclusivamente a la producción en base al sistema de destajo ( Es decir el operario labora en su domicilio. Luego, la decisión de algunos emprendedores, iniciaron la creación de pequeños talleres que poco a poco fue generando empleo y consolidándose como talleres artesanales, en el decenio de los 90 se incremento la producción de calzado, al finalizar esta década, factores económicos, políticos, y el ingreso indiscriminado de productos extranjeros invadieron el mercado nacional, forzando a una declinación de la producción y una grave crisis en el sector.

La bonanza generada por la Salvaguardia a la Balanza de Pagos inscrito en el registro oficial el, Jueves 22 de Enero del 2009 con el Nº 512, en la que se impone el valor de 10.00 Dólares para importación del calzado y 12.00 Dólares en el kilo de vestimenta, han permitido la dinamización de la economía local mediante el incremento de la producción del volumen de ventas. Sin embargo con la resolución Nº 549 del CONSEJO DEL COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES (COMEXI), el COMEXI determino una reducción arancel mixto compuesto a 6,00 dólares por par de zapato más el 10% de Ad-valorem, que se encuentra vigente hasta la presente fecha.

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3. JUSTIFICACION.

Luego de un ligero sondeo, se ha determinado que en nuestro país no existen indicadores sobre la cadena de valor del calzado por lo tanto considerando esta urgente necesidad se realiza un diagnostico situacional, que permitirá disponer de una línea base o indicadores para conocer las demandas del sector del calzado, que permitan definir estrategias para el desarrollo sustentable y sostenible de esta actividad productiva en nuestro cantón.

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4. OBJETIVO.

Contar con una línea base de indicadores de la producción del calzado que permitan plantear estrategias para mejorar la calidad del producto, la competitividad, la sostenibilidad para el crecimiento a las artesanías y PYMES, articulando con entidades públicas y privadas para la gestión de financiamiento de proyectos de eficiencia y desarrollo local, específicamente de este sector.

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5.1. Elaboración de las fichas de encuestas.

5.2.Capacitación y distribución de las zonas a los encuestadores

5.3.Tabulacion de las encuestas.

5.4. Levantamiento del texto y elaboración del informe.

5.5 Socialización con los actores productivos en coordinación con el Gremio de productores de Calzado 1 de Mayo

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5.5 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una entidad de formación en mandos bajos y mandos medios.

5.6 Realizar alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y del ramo, para mejorar la cadena de producción, capacitación, comercialización, financiamiento y formación de mano de obra.

5.7 Promover la participación de los productores en eventos que permitan dar a conocer, y promocionar los productos para contar con nuevos nichos de mercado.

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6. FESTIVIDADES.

Carnaval en Febrero, fiesta familiar y colectiva, tradicionalmente se jugaba con cascarones llenos anilina de color, hoy se juega con agua, familiarmente se celebra con una variedad de comidas, dulces y bebidas propias del lugar y exclusivas de esta fiesta.

Semana Santa, tiempo de recogimiento y oración. Descendimiento de la imagen de Cristo desde la Cruz y Procesión por las calles de la ciudad.

Fiesta cívica el 25 de Junio fecha de cantonización, celebración de importancia, se inicia con la elección de la Reina del Cantón, desfile cívico.

El 25 de Julio Fiesta del Patrón Santiago con asistencia masiva de feligreses de la región y de las familias que se han establecido en otras provincias del país y fuera de él. Previo a esta fecha la imagen del Patrón Santiago es llevada a las Comunidades rurales y parroquias en la tradicional “romería” acompañada de bandas de pueblo, pirotecnia y comida para los asistentes.

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6. FESTIVIDADES. El 24 de Diciembre Fiesta del Niño Jesús.

Nombrada ciudad “Patrimonio Nacional de la Nación” por su arquitectura colonial el año 2002.

El cantón es conocido como el Jardín del Azuay, ubicado en la parte nor-oriental de la provincia de Azuay, sitio de gran belleza paisajística, productiva, artesanal, cultural e histórica. Fue el sitio de asentamiento de los primeros Ayllus Cañarís, hijos de la “Guacamaya Sagrada”.

Región de sobresaliente producción artesanal de tejidos de lana, teñidos de Ikat o telar de cintura, tejido de paja toquilla, cestería, bordado, calzado y madera.

La comida tradicional es una de las más variadas y exquisitas de la provincia, destacándose el delicioso plato de “chancho hornado” con llapingacho, ensalada y mote pelado.

Las Comunidades indígenas de San Juan y Caguazhún permiten al visitante participar de sus ritos y ceremonias religiosas y agrícolas, reflejo de nuestra identidad cañarí-inca- mestiza.

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7.ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS.

Las orillas de los ríos Santa Bárbara y San Francisco son el marco natural sobresaliente para la diversión, el descanso y la algarabía familiar durante los fines de semana y en especial en Carnaval.

Las Lagunas de Maylas y su entorno natural facilitan a los visitantes del disfrute de parajes increíbles, como el bosque Protector de Collay.

Bosque Protector de Aguarongo, de gran variedad arbustiva y vegetal.

Ecuagenera Orquideas del Ecuador.

Gastronomia

Productos artesanales, Ceramica, Textiles, calzado

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7.ATRACTIVOS TURÍSTICOS.

Sitios Turísticos

Río Santa Bárbara

Festival de Comida Tradicional

Festividades Festivas y Conmemorativas:

Fiestas de fin de año.

Carnaval del Rio Gualaceo.

Aniversario de Cantonización de Gualaceo,

Fiesta religiosa del Patrón Santiago.

Parroquias:

Gualaceo, Daniel Córdova, Jadán , Mariano Moreno, Remigio Crespo, San Juan, Zhidmad , Luis Cordero.

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8.MACROLOCALIZACIÓN.

El Estudio De La Cadena De Valor Del Calzado En Gualaceo Azuay- Ecuador, sin embargo se considera los estudios de producción del calzado nacional realizado por la Fundación Swiscontac en el año 2007 y los registros de importación del Banco Central.

Figura N° 1

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9.MICROLOCALIZACIÓN.

El estudio lo hemos realizado a nivel de la provincia del Azuay, se realiza específicamente en el Cantón Gualaceo.

Figura N° 2

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10.POBLACIÓN DEL CANTÓN GUALACEO INEC 2010.

CANTÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

Gualaceo 19.402 22.986 42388

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11. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE GUALACEO.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos acaba de presentar oficialmente los resultados de

Censo Nacional Económico 2010, cuyo objetivo es el de aportar en la correcta toma de decisiones, en la creación de políticas públicas y de la estrategia privada, a través de la generación de información estadística económica desagregada; de ahí que es importante prestar atención a algunas cifras que tienen que ver con Gualaceo.

El Censo registró datos de 511.130 establecimientos económicos a nivel nacional, de los cuales

35.275 corresponden a la provincia del Azuay y 2.039 al cantón Gualaceo, lo que representa el

5,78% del total de establecimientos económicos de la provincia, ubicándole como el segundo cantón en importancia económica, dentro del Azuay, después de Cuenca.

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ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS DEL AZUAY, POR CANTÓN

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ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS DEL AZUAY, POR CANTÓN

El 53% de los establecimientos económicos del cantón se dedican a la actividad comercial, el 15% a las industrias manufactureras y un 10% a las actividades de alojamiento y de servicio de comida.

El 22% restante agrupa a las demás actividades comprendidas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 4).

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1.TABULACIÓN DE DATOS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO.

Determinación del tamaño de la muestra.

Se determina que de 145 productores de calzado (apx), se debe encuestar a 83 empresas, del cantón Gualaceo.

El estudio se basa en determinar la cantidad de productores que existen en este cantón, para lo cual se aplica la pregunta de forma cerrada.

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1.¿ES PRODUCTOR?

GRÁFICO 1

Grafico 1. Representa el número de personas que se dedican a la actividad del calzado, en donde el mayor porcentaje es del 97% que corresponde a que son productores de calzado, y solamente el 3% que no se dedica a esta actividad.

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1. TIPO DE CALZADO.

1.1. CUERO

GRÁFICO 2

En el grafico No 2 podemos apreciar que existen cuatro grandes grupos de productos compartidos estos se distribuyen de la siguiente manera el 21% para calzado de dama bajo, un 21% para dama taco alto, 19% para calzado casual y el 9%% para calzado de dama sandalia. Existen cuatro productores de calzado en cuero natural de los cuales cada uno se encuentra en un área específica.

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1.2. SINTÉTICO

GRÁFICO 3

En el Grafico 3 Existe una producción del 20% en calzado de dama bajo, la mayor producción es del 27% en calzado de dama taco alto, un 16% en calzado de dama sandalia, y el 18% en calzado casual, el mismo que constituye la producción principal del Cantón.

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1.3. PARES POR SEMANA

PERIODO TOTAL

Pares de calzado por semana 45.973

Pares de calzado por mes 183.892

Pares de calzado anual 2´206.714

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GRÁFICO 4

En el Grafico 4 Podemos observar que en cuanto al tipo de fabricación se plantearon tres opciones, en donde se representan con los siguientes porcentajes: Cadena de Producción con el 11%, a destajo con un 32% y a través de una cadena de producción con el 57%.

2.4. TIPO DE FABRICACION.

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2.5. ORIGEN DEL MATERIAL.

GRÁFICO 5

Grafico 5. Como sabemos la materia prima es fundamental en la producción del calzado, así mismo la que más se utiliza es la importada llegando hasta un 76% constituyéndose básicamente en cuero sintético, forros, fibras y plantas. En tanto que el producto nacional está entre el consumo de una mezcla de fibra de caucho y plantas y cueros con un 24%

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2.6. TIPO DE MATERIAL

2.6.1 NATURALES

GRÁFICO 6

En el Grafico. 6 Estos indicadores se refieren exclusivamente al uso de material natural que se utiliza para la elaboración del calzado como son cueros, gamuza y Nobuk, Tafilete, “conocidos como calzado de cuero”.

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2.6.2. SINTETICOS

GRÁFICO 7

Grafico No.7. Muestra que a través del tiempo los costos de producción se han elevados, y por estas razones se han venido utilizando materiales como cueros sintéticos, Badana, Cartón Piedra y otros elementos decorativos, los fabricantes han logrado desarrollar materiales con características semejantes a los cueros naturales en apariencia, lo que ha permitido así mismo obtener productos de calidad a menores costos.

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2.7. MEDIDAS

GRÁFICO 8

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2.8. NORMAS DE CALIDAD.

GRÁFICO 9

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2.9. NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

GRÁFICO 10

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1.4. PROMUEVE LA FABRICACIÓN CON ECO-MATERIALES.

GRÁFICO 11

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3. RECURSOS HUMANOS

3.4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN.

GRÁFICO 12

Generalmente el caso de las PYMES encontramos que los propietarios son los gerentes de sus propias empresas esto corresponde a un 25%, por lo tanto también se requiere de personal contratado por servicios para llevar la contabilidad, en este caso los Contadores 17% y los administradores que también cumplen funciones de gerentes con el 12%, los jefes de Taller con un 16%.

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3.5. PERSONAL DE PRODUCCIÓN.

GRÁFICO 13

Grafico 13, Nos muestra a el personal que se requiere para producir el calzado, distribuidos de la siguiente manera: diseñador con el 11%, costura con el 16%, embalaje con el 10%, preliminares con el 9%, Montaje con el 11%, cortadores con el 13%, inyección con el 1%, ensamblado con el 12%, terminado con el 15% y hay talleres que requieren de otro tipo de personal con un 2%.

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3.6. CAPACITACIÓN. 3.6.1. Fecha de la última capacitación: desde el año 2006 hasta el día de hoy han asistido un 70%

3.6.2. Tema de capacitación: Las Comunes son diseño y modelaje del calzado

3.6.3. DESEARIA INVOLUCRAR A SUS OBREROS EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN.

GRÁFICO 14

Grafico 14: Como sabemos el contar con un personal altamente capacitado es muy importante. La decisión de participar en procesos de capacitación alcanza un 95%, especialmente, considerando que hay una alta rotación de personal y un incremento en la producción, existe también solo un porcentaje mínimo del 5% que no considera necesaria la capacitación en su equipo.

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3.6.3.1. OBREROS /MANO DE OBRA.

GRÁFICO 15

Grafico 15: Para la capacitación se ha conformado varios grupos, el primero agrupa a los obreros, o mandos bajos en lo referente a Relaciones Humanas con un porcentaje del 22%, en corte manual y mecánico, en sistemas innovadores y de pegado con el 21%, en el área de montaje con el 20%, y en el área de Embalaje y Terminado con el 18%.

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3.6.3.2. ADMINISTRADOR DE TALLER / JEFE DE TALLER

GRÁFICO 16

Grafico 16: Esta área de capacitación está destinada específicamente para los Jefes de talleres, o mandos medios entre las demandas que podemos observar esta Diseño y modelaje con el 10 %, diseño asistido por computador, computación, control de calidad y organización de taller con el 10%, luego tenemos aparado y costura y evaluación de materiales con el 10 %.

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3.6.3.3. GERENCIA.

GRÁFICO 17

Grafico 17: En esta área de capacitación se enmarcan los mandos altos de los cuales podemos observar que con el 13 % es necesario conocer la tendencia de la Moda, es decir hacia donde se dirige las ventas a futuro cercano, evaluación de los materiales con el 12%, Mercadeo con el 11%, Planes Laborales con el 10%, Nuevos Materiales con el 11% y evaluación de materiales con el 12%.

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REQUERIMIENTO DEL PERSONAL

GRÁFICO 18

Grafico 18: Se requiere plantear estrategias para capacitar de manera urgente en las aéreas de mayor requerimiento como, costura con el 11%, montaje, terminado y Serv. Básicos con el 10% y en el área de pegado, distribuidores y Mercadeo con el 9%.

Los productores han manifestado la necesidad de mano de obra que de alguna manera migro hacia el extranjero, por lo tanto la oferta de mano de obra en el campo de la producción es alta lo que significa una fuente de generación de empleo en este cantón.

Esto también nos muestra que el sector productivo no es solamente la joyería sino se encuentra compartido con la producción de calzado

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3.7. DISPONE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.

GRÁFICO 19

En el Grafico 19: Observamos la disponibilidad de maquinaria ligera y maquinaria de producción artesanal y en cadena, observamos también un índice de crecimiento en adquisición sin embargo comparativamente, no se dispone ni de un plan de negocios, ni estudio de mercado para que la inversión sea rentable y sostenible.

Si Todos

No Ninguno

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3.8. FORMACION INTEGRAL.

¿Cree necesaria la creación de una entidad de formación para la fabricación de calzado.

GRÁFICO 20

La mayoría de los encuestados coinciden en la necesidad de la creación de una entidad educativa que forme al personal de mandos bajos con el 33%, es decir una escuela del calzado, el 33% están de acuerdo con la creación de un nivel medio de formación de mandos medios es decir un instituto tecnológico del calzado y el 34% considerar la posibilidad de creación de una institución de formación superior. Por tanto se debe promover una articulación con todos los productores de calzado del Cantón y del Austro para que mediante un estudio de perfectibilidad se determine si es o no procedente.

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FINANCIAMIENTO.

4.4. ¿Actualmente usa crédito?

GRÁFICO 21

Como se puede observar en el grafico No. 21 existe un porcentaje del 67% de los productores que se financia a través de créditos y solo un 33% que no disponen de créditos.,

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GRÁFICO 22

Grafico 22: Representa los tipos de créditos a los cuales recurren los productores, ya sea para la adquisición de maquinaria o para invertir en la producción. El crédito utilizado para la producción, es de tipo bancario con un 43%, el corporativo con 36% y otros con el 21%.

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4.5. ¿Requiere Financiamiento para?

GRÁFICO 23

Grafico 23: Muestra que los encuestados requieren de crédito, de acuerdo a las necesidades podríamos observar que en el Incremento de producción y ventas tenemos el 21% al igual que en refinanciamiento, luego tenemos mejoramiento de la calidad con el 17%.

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5. MERCADEO.

5.4. ¿Cuenta con estudio de mercado?

GRÁFICO 24

Grafico 24: Se plantearon dos preguntas cerradas, que hacen referencia al estudio de mercado como sabemos es una herramienta necesaria para la empresa, de los encuestados el 87% no cuentan con un estudio de Mercado adecuado y tan solo un 13% si lo tienen.

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5.5. ¿Le interesa disponer de un estudio de mercado?

GRÁFICO 25

Grafico 24: Existe un despertar de los emprendedores para mejorar, para cerrar el ciclo de producción mediante una venta efectiva, en tal virtud el 92 % de los encuestados les interesa disponer de un estudio de mercado.

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2.4. Imagen Corporativa.

2.4.1. ¿Dispone de una marca que refleja la calidad del producto?

GRÁFICO 26

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2.4.2. Le interesa desarrollar su marca o mejorar la actual.

GRÁFICO 27

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2.4.3. Le interesa desarrollar un Manual de Imagen Corporativa.

GRÁFICO 28

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2.5. Embalaje. Señale los elementos que usa.

GRÁFICO 29

El proceso de embalaje es tan importante como cualquier parte del proceso de producción y más aún porque es el primer contacto con el cliente, vemos en el Grafico 29 los porcentajes en relación al uso de elementos que se utiliza para este proceso.

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2.6. Canales de Distribución

GRÁFICO 30

El principal canal de distribución es a nivel provincial alcanzando el 72%, los productos se distribuyen en todos las provincias, excepto Galápagos y Sucumbíos. La distribución local contempla ventas dentro de la provincia del Azuay y llegan al 64 %. Grafico 30

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3. Interés en la participación de la Feria.

GRÁFICO 31

Grafico 31: El 67% de los encuestados muestran interés de participación en este tipo de eventos.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Luego de este análisis, podemos llegar a concluir, que la producción de calzado en esta zona territorial presenta fortalezas en áreas importantes como la generación de empleo, dinamización de la economía local, ofrecer un producto diferenciado de la producción nacional, en tanto que las mayores debilidades se encuentran en la falta de mano de obra, no disponer de estudios técnicos para la innovación y crecimiento de la empresa, otra debilidad es la falta de capacitación en áreas tanto de la producción relacionados con el conocimiento de nuevos materiales, características de los materiales, falta de planificación de la producción, la influencia externa de la moda, así como también el desconocimiento de los deberes y obligaciones de los procedimiento basados en la nueva Constitución Política de la República y que deben ser conocidos y aplicados por los productores y sus empresas, como por ejemplo, la aplicación de la Cultura Tributaria, Gestión y Derechos Laborales, Sistema de Compras Públicas, o la resolución de conflictos vinculados a la producción mediante los Centros de Mediación.

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RECOMENDACIONES 1/2

• Como principales recomendaciones creemos que se requiere de manera urgente promover el fortalecimiento organizacional de los productores del cuero, calzado y afines de la provincia.

• Trabajar en propuestas basadas en las demandas que encontramos en el estudio mediante la elaboración y ejecución de un Plan de Capacitación.

• Conformación de una red de productores cuero, calzado y afines de la provincia que permita no solo el fortalecimiento sino el acceso a nuevos mercados y a la reducción de costos en materia prima y proveeduría.

• Trabajar en la construcción de políticas públicas para presentar al poder legislativo para la protección y apoyo al sector.

• Impulsar la realización de un estudio de factibilidad para la creación de una entidad de formación en mandos bajos y mandos medios adscrito al Ministerio de Educación.

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RECOMENDACIONES 2/2

• Realizar alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y del ramo, para mejorar la cadena de producción, capacitación, comercialización, financiamiento y formación de mano de obra.

• Promover y apoyar la participación de los productores en eventos que permitan dar a conocer, y promocionar los productos para llegar a nuevos clientes y contar con nuevos nichos de mercado.

• Proponer un cambio de la estructura organizacional para que exista dentro de ella una Unidad Operativa o una Dirección Ejecutiva.

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Otros indicadores:

PRODUCCION DEL CALZADO A NIVEL NACIONAL (CALTU)

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IMPORTACIÓN DE CALZADO HASTA EL 2009

Importaciones BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

AÑO DOLARES PARES

2005 $ 90.834.000,00 25´782.000,00

2006 $ 99.361.000,00 37´166.000,00

2007 $ 125.018.000,00 46´000.100,00

2008 $ 142.669.000,00 51´271.000,00

2009 $ 43.392.000,00 4´039.000,00

$ 501.274.000,00 122´858.100,00

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Estudio de la cadena de valor del calzado en Gualaceo junio 2012

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