Estudio de la Demanda Potencial de la Oferta Exportable de ... CNPE/Estudios Oferta... · 4 E...

"Proyecto de Profundización de Estudio de Oferta Exportable".

Financiado por la Unión Europea

Estudio de la Demanda Potencialde la Oferta Exportable de

Nicaragua en Italia

República de Nicaragua

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad.

El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su elaboración y no debe entenderse que refleja en ningún caso la opinión de la Unión Europea.

Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

CONTENIDOPRÓLOGO 4

RESUMEN 5

1. ITALIA: INFORMACIÓN DE MERCADO 8

1.1. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 8

1.1.1. Información general 9

1.2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS REGISTRADAS EN ITALIA 10

1.2.1.1. Tendencias sectoriales en el mercado italiano 11

1.2.1.2. Tendencias en el consumo de alimentación en Italia 13

1.3. ACCESO AL MERCADO DE ITALIA 14

1.3.1. Infraestructuras en Italia 14

1.3.2. Régimen de comercio exterior 15

1.3.3. Regímenes aduaneros 15

1.3.3.1. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 16

1.3.3.2. Trámites aduaneros 16

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES EN ITALIA 18

2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE 18

2.1.1. Café 18

2.1.2. Cacao 19

2.1.3. Camarón 19

2.1.4. Carne de bovino 21

2.1.5. Queso 21

2.1.6. Aceites 22

2.1.7. Miel 22

2.1.8. Vegetales en conservas 23

2.1.9. Pulpa de fruta congelada 24

2.1.10. Mermelada 26

2.1.11. Jugos y néctares 26

2.1.12. Frutas deshidratadas y snacks 29

2.1.13. Chía (Salvia hispánica) 30

2.1.14. Cueros y calzado 32

2.1.15. Muebles 33

2.2. REQUISITOS DE ACCESO EN ITALIA 34

2.2.1. Productos Agroalimentarios 34

2.2.1.1. Barreras Arancelarias 34

2.2.1.2. Barreras no Arancelarias 37

2.2.2. Manufacturas de Cuero y Calzado 46



2.2.3. Muebles 51



2.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ITALIA 54

2.3.1. Productos Agroalimentarios 55

2.3.2. Manufacturas de Cuero y Calzado 56

2.4. EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON ITALIA 60

2.5. MATRIZ DE CRUCE SECTORES PRIORIZADOS Y MERCADOS SELECCIONADOS 61

2.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 62

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EN ITALIA 66

3.1. Análisis de la demanda del Turismo de Naturaleza: Ecoturismo 66

3.1.1. Definicióndelproducto 66

3.1.1.1.PerfildelviajeroysituacióndelturismoenItalia 67

3.1.2. Especificacionesdelproducto 68

3.1.2.1. Requisitos legales 69

3.1.2.2. Requisitos no legales 69

3.1.3. Información sobre los mercados 70

3.1.3.1. Estadísticas del sector 70

3.1.3.2. Estadísticas de llegadas a Nicaragua 72

3.1.5. Competitividad del mercado 78

3.1.6. Tendencias de mercado 83

3.1.6.2. Motores tecnológicos del mercado 84

3.1.7. Recomendaciones 85

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE Y WEBS 85

3.2.1. Desarrollo de Software y Webs en Nicaragua 85

3.2.2. Situación del sector del software y las TICs en Italia 87

3.2.3. TablaresumenejecutivoDAFO 91

3.2.4. Acceso a los mercados 94

3.2.4.1. Requisitos legales 94

3.2.4.2. Requisitos no legales 95

3.2.4.3.Certificacionesespecíficas 97

3.2.5. Canales de distribución en Italia 97

3.2.6. Tendencias 101

3.2.7. Recomendaciones 103

4. ANEXOS: Hojas Resumen de Productos 105

4.1.1. Café 106

4.1.2. Cacao 110

4.1.3. Camarón 114

4.1.4. Carne de bovino 116

4.1.5. Queso 118

4.1.6. Aceites 120

4.1.7. Miel 122

4.1.8. Vegetales en conserva 124

4.1.9. Pulpa de fruta 126

4.1.10. Mermelada 128

4.1.11. Jugos y néctares 130

4.1.12. Frutas deshidratadas y snacks 132

4.1.13. Cueros y calzado 134

4.1.14. Muebles 136

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EEstudio Análisis de la Demanda en Italia

PRÓLOGOEste estudio ha sido elaborado como parte del proyecto “Profundización de Estudio de Oferta Exportable, Ficha Producto de Mercado y Asistencia Técnica a PYMEs en el tema de cumplimiento de requisitos de exportación, con énfasis en lo relativo a inteligencia comercial y marca conforme a la legislación nacional”, el cual se ha llevado a cabo en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Competitividad de las MIPYMEs Nicaragüenses, implementado por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) con apoyodelaUniónEuropea.Elconsorcioencargadoderealizareltrabajohacontadoconelapoyoconstantey valiosa colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de esta actividad.

El proyecto se dirige a incrementar la contribución de las MIPYMEs nicaragüenses en la producción nacional, en particular los productos y servicios exportables y potencialmente exportables. Con este objetivo, seharealizadounanálisispormenorizado,profundizandoenelanálisisdelaofertaexportabledelpaís,afinde identificarnichosdemercadosyoportunidadesdenegociosenalgunosmercadosconcretospara losproductosidentificadosestrelladelaofertaexportablenicaragüense. Como resultado de este análisis, se pone así a disposición de las empresas, instituciones, academia y todosaquellosquetrabajanyparticipanactivamenteenlapromociónyelapoyoalaofertaexportableenelpaís,todounconjuntodepublicacionescomplementariasconteniendoinformaciónvaliosaparaidentificarypreparar aquellas oportunidades de negocio relevantes a los distintos sectores y productos.

Esteestudioformapartedeunconjuntodecinco(5)estudiosenmercadosdeinterésyoportunidadparalos productos nacionales, como son algunos de los mercados europeos, estudiados en detalle los casos de Alemania, Reino Unido e Italia, así como los dos mayores mercados emergentes a nivel mundial en este momento, también estudiados en detalle los casos de China e India.

Adicionalmente, se han elaborado y publicado un conjunto de veintidós (22) fichas producto-mercadoespecialmente dirigidas a servir de introducción y guía práctica a las MIPYMEs nicaragüenses en sus esfuerzos por acometer sus actividades de exportación, tanto de cara a consolidar como a ampliar o incluso iniciar su actividad exportadora.

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RESUMENItalia es uno de los países socios de la Unión Europea y su mercado presenta las características propias de una economía desarrollada con un PIB que en 2013 alcanzó 1,560.024 millones de euros, siendo el PIB per cápita de 26,347 euros, cuya previsión de crecimiento para 2015 y 2016 es del 0.4% y 0.8% respectivamente. Estasprevisiones,seenfrentanconlosplanesdereformapropuestosporelactualPresidentedelConsejodeMinistros,MatteoRenzi,quienesperasituareldéficitfiscalalrededordeun3%,siendoladeudapúblicamás del 130% del PIB.

El sistema político que posee Italia viene siendo el mismo desde 1947, una República Parlamentaria,cuyo gobierno se encuentra actualmente liderado por Pier Luigi Bersani, perteneciente a la coalición de centroizquierdaycentrodemocrático,quienconelfindeapoyarelcrecimientoeconómico,haretrasadolaconsolidaciónfiscalyhapresentadounprogramadereformasestructurales,conelobjetivodefortalecerdemanera sostenible el crecimiento y reactivar el empleo en el país.

Al frente del Ministerio de Desarrollo Económico se encuentra la ministra Federica Guidi, cuyas funciones abarcan a actividades productivas, de comercio Internacional, políticas de cohesión y la gestión de los diferentes sectores productivos, aunque las relaciones económicas y comerciales con terceros países, se llevan a cabo en el seno de la Unión Europea, que desempeña un papel fundamental en el sistema multilateral de comercio. Durante el año 2014, Italia siguió siendo uno de los mayores exportadores de la Unión Europea, juntoconAlemania,ReinoUnidoyFrancia.Suvolumendeimportacionesrepresentóel9,5%deltotal,loquele convierte en uno de los países con mayor atractivo para las relaciones comerciales entre terceros.

A la hora de establecer una serie de recomendaciones para las empresas que tienen interés en establecer relaciones comerciales exitosas, es necesario conocer el régimen de comercio exterior y aduaneros dentro del marco de la Unión Europea, las distintas infraestructuras que posee Italia que facilitan el comercio y por último,laevoluciónrecientedelastendenciassectorialesydeconsumo.Elpresenteestudio,facilitatodaslasherramientasparaalcanzarsatisfactoriamentedichoobjetivomedianteinformaciónrelacionadaconlasdistintas barreras de entrada.

Aefectosaduaneros,todoslospaísesmiembrosdelaUniónEuropeaactúancomounúnicoterritorio,deformaqueunavezquesehayanverificadolosrequisitosdeimportaciónypagadoslosderechosdeaduana,los bienes circulan libremente por el resto de países. Cabe destacar, que la Unión Europea participa en las iniciativas que facilitan el acceso a su mercado por parte de países en desarrollo, entre los que se encuentra Nicaragua, esto es, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este sistema, asigna al país en cuestión un estatus preferencial frente al resto de terceros países que son desarrollados, que desean comercializar en la UE. Actualmente, se permite la entrada del 80% de los bienes producidos en países en desarrollo al mercado europeo, ya sea libre de aranceles o mediante una tarifa reducida. Este factor, representa una fuerte fortaleza para las relaciones comerciales potenciales entre Nicaragua e Italia.

Apesardequelasdificultadesestructuralesylosfactorescoyunturalesnegativosdelosúltimosañoshanperjudicadolademandainterna,elmercadoitalianosiguepresentandounaamplituddeoportunidadesalasofertas exportables de los distintos países, gracias a las medidas de apoyo a los ingresos previstas en el presupuesto nacional.

Otra de las consecuencias que ha tenido la crisis en la demanda es el cambio de los gustos y preferencias en los consumidores, relegando en un segundo plano la calidad y seguridad de los productos y priorizando el factor precio en la decisión de compra.

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Por otro lado, las empresas del sector italiano también se han visto obligadas a adaptarse al entorno para satisfacer las nuevas exigencias del mercado. Entre las tendencias que han adoptado, encontramos un fuerte proceso de integración en la distribución entre las distintas empresas y el cese de la deslocalización productiva en el sector de la moda (cuero y calzado).

Losproductosextranjerosquehan tenidounamayoracogidaentre lademandafinal,hansidoproductosalimentarios y bienes de consumo. Esta demanda ha estado situada principalmente al norte del país, donde la distribución de la renta per cápita es más elevada. A pesar de ello, existe una creciente propensión al ahorro quesereflejaenlapreferenciaporpromocionesenelpuntodeventaylaeleccióndemarcasblancas.Estatendenciadelconsumidorfinal,podríallevaraquedichosproductosalcanzasenenel2020un50%delacuota de mercado.

Al profundizar en la oferta exportable nicaragüense, el presente estudio, analiza de forma sintética los principales productos y sectores con potencialidad exportadora tales como el café, cacao, camarón, queso, vegetalesdeconserva,aceites,miel,pulpade fruta,mermelada, jugosynéctares, frutasdeshidratadasysnacks,cuerosycalzadoyfinalmente,elsectordelmueble.

Posteriormente, de forma más exhaustiva, mediante la realización de una matriz de cruce de los sectores priorizados en Italia, se ha identificado que los principales sectores con oportunidad para la oferta deNicaragua y que han obtenido una mayor puntuación en la matriz son: el café, cacao, camarón, carne de bovino, vegetales en conserva y pulpa de fruta congelada.

La tasa media de consumo per cápita de café en Italia es una de las más altas, siendo mayor el consumo en el hogar. Italia es un mercado maduro, pues tiene un alto nivel de competencia. Es un mercado segmentado sobre la marca y los precios. Como consecuencia de la crisis, los consumidores hacen su elección de compra basándose en los precios y el tipo de producto comprado suele estar enversado o en cápsulas monodosis.

Dentro de los factores que han favorecido la potencialidad del cacao, como sector de oportunidad para Nicaragua,encontramoslabúsquedadecalidadenlosgranosdecacao,lalimitacióndesusproductosenelsector y el aumento del consumo.

Otrodelosmercadosdeoportunidadidentificadoseselmercadodelcamarón.EnItaliaexisteunacrecientedemanda, que el país solo no puede abastecer y necesita de las importaciones para cubrir todo el mercado. Los factores que han favorecido que este sector represente una oportunidad de negocio para Nicaragua son,entreotros,laventajacompetitivaqueposeenlospaísesenvíasdedesarrollo,asícomoelcambioenlas preferencias de los consumidores que buscan nuevas variedades exóticas de camarones y langostinos congelados.

En la actualidad el 74.27% de la carne de bovino que se consume en Italia, proviene de Sudamérica y en concretodePerú.EnunestudiorealizadoporEuromonitor Internacional,seprevéquepara lospróximosaños este sector se reactive, ya que desde el comienzo de la crisis el consumo se había estancado y esta nueva tendencia se hará en dirección hacia carnes más frescas y carne de cerdo.

La innovaciónenelmundode lasconservasvegetales, labúsquedadenuevasvariedadesygamasquellamen la atención de los consumidores, son algunos de los factores que han convertido este mercado en unaoportunidadpara laofertanicaragüense.Estudios recientesdeMarketResearch, afirmanquecomoconsecuenciadeloscambiosdemográficos,elenvejecimientodelapoblaciónylareduccióndemiembrosen el hogar, las conservas vegetales van a experimentar un aumento de su consumo ya que son productos menos perecederos.

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Porúltimo,cabedestacar,quelapulpadefrutacongeladaesotrodelosmercadospotencialesenItalia,yaque ésta se utiliza como base en cualquier producto que necesite fruta. Además existe una tendencia al alza de consumo no sólo de productos saludables, sino en productos de nuevos sabores tropicales y así, tener una mayor variedad en el mercado. La pulpa de fruta congelada, se destina principalmente a la industria para la elaboración de zumos, batidos, helados, postres y de alimentos infantiles entre otros.

Enelestudiotambiénseofreceunanálisiseidentificacióndelosserviciosexportablesdelecoturismoydelas TIC´s. En el sector turístico italiano existe una oportunidad asociada a la innovación dando un nuevo caucealosconceptosdeguía,serviciosofertadosycircuitosorganizados,conelobjetivodeatraera losconsumidores. Antes de realizar las innovaciones en el sector, debe haber un punto de encuentro entre la empresayelconsumidor,paraadaptarsemejorasusnecesidadesysatisfacerdeunaformacompletasusexpectativas.

Actualmente, Italia ofrece una gran oportunidad para el sector de las nuevas tecnologías, ya que los productores han disminuido en favor de publicadores de software y de revendedores del mismo y demás tecnologías.ElConsejoNicaragüensedeCienciayTecnología(CONICYT)ensuplannacionaldeciencia,hareconocidolascapacidadesqueactualmenteposeeelpaís,parausar,mejorarygenerarciencia,tecnologíae innovación en los diversos actores del sistema, pudiendo, de este modo, hacer frente a las necesidades del mercado italiano en los sectores que presentan una mayor oportunidad. Estos sectores son: Web 2.0, Open source, social Networking, Service-Oriented Architecture, Software as a Service, Mobile Connectivity y Home Connectivity.

PorúltimodestacarelcapítuloAnexos,dondeserecopiladeformasintéticaygráficapormediodehojasresumen los productos con mayor potencialidad de cada uno de los trece sectores priorizados en Italia: café, cacao, camarón, vegetales en conserva y la pulpa de fruta congelada.

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1. ITALIA: INFORMACIÓN DE MERCADO

1.1. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, de 40 años de edad, líder del Partido Democrático de centro-izquierda (PD) ha sacudido la escena política italiana. La victoria del PD en las elecciones europeas de mayo aumenta la autoridad del señor Renzi, pero sus planes de reforma ambiciosos enfrentan obstáculos formidables. Se prevé que el déficit fiscalsesitúealrededordel3%delPIB,peroladeudapúblicasuperael130% del PIB. Se prevé un crecimiento del PIB real entre el 0.2%1 y el 0.4%2 en 2015 y del 0.8% en 2016, tras un descenso del 1.9% en 2013 y un 0.4% en 2014.

Se espera que el apoyo de la política monetaria del Banco Central Europeo para facilitar las condiciones y favorecer la reanudación de los préstamos bancarios, lo que debería aumentar la inversión. El resurgimiento previsto para el mercado de las exportaciones de Italia servirá de apoyo para un crecimiento más fuerte. Elimpactoglobaldelapolíticafiscalserápequeñoen2015debidoalareduccióndeimpuestosqueseverácompensado por la reducción de gastos. El desempleo comenzará a disminuir en 2016, aunque permanecerá en niveles altos, mientras que las ganancias salariales van a seguir siendo modestas3.

Para apoyar el crecimiento económico, elGobierno ha retrasado apropiadamente la consolidación fiscaly ha dado algunos pasos iniciales en su amplio programa de reformas estructurales. Este programa, junto con la aplicaciónefectivade las reformasanteriores, debe ser perseguido condeterminación si sequiere que el crecimiento más fuerte sea sostenible. (El elevado coeficiente de deuda pública representa unavulnerabilidadsignificativa.Elcrecimientofavorecemayorrecaudacióntributaria,debesercanalizadocompletamentealareduccióndeldéficit).

Segúnlosúltimosdatospublicadoslaproducción industrial de Italia4 cayó un 0.1% el mes de octubre de 2014, a pesar de las expectativas de los economistas de un alza del 0.3%.Aunque la contracción es mucho menos grave que la caída del 0.9% de septiembre, el resultado de octubre es otro doloroso revés para el Gobierno de Renzi, que está tratando de revivir desesperadamente la tercera mayor economía de la zona euro (después de que volviera a caer en recesión en el tercer trimestre de 2014).Año tras año, la producción industrialitalianasecontrajoun3%,muchopeorquelaprevisióndecontraccióndel1.4%deloseconomistasencuestados por Bloomberg.

Una buena noticia para el Gobierno de Renzi ha sido que la calificación crediticiadeItaliaseredujoaBBB-,unescalónporencimadebasura,porlaagenciadecalificaciónStandard&Poors.

La economía italiana está sufriendo una combinación tóxica de altas tasas de desempleo, un consumo interno mediocre y una débil demanda de sus vecinos europeos.

1 Fuente: The Economist. 2Fuente:WorldEconomicOutlookProjections.3 Fuente: OECD. Italy - Economic forecast summary. 4 Fuente: Financial Times.

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Tabla. Análisis de las fortalezas y debilidades de la economía italiana.

Fortalezas Debilidades• Relativamente importante papel de la industria.• Movimiento de producción de alta gama

y productos de nicho de alta rentabilidad (ropadelujo,equipamientodelhogar,agroalimentación e ingeniería mecánica).

• Bajoendeudamientodeloshogaresyaltacapacidad de ahorro.

• Riqueza de los activos turísticos.

• Altadeudapúblicayevasiónfiscal.• Altonúmerodepequeñasempresascon

financiaciónprecaria.• Disminución de la productividad.• Insuficienciadelsectordelainvestigaciónyla

educación superior.• Atraso del sur del país.

Fuente: COFACE.

1.1.1. Información general

Población

60,997,000 habitantes

Evaluación del riesgo país5

PIB

2,068,366 millones de US$

Clima de negocios6

Gráfico. Comparativas para 2016 entre Italia y países de la OCDE.

Crecimiento del PIB Tasa de desempleo Balance fiscal Inflación general

Balance de cuenta corriente Inversión Consumo

Fuente: OECD.Italy - Economic forecast summary

5 La evaluación del riesgo país de Coface mide el nivel promedio de valores predeterminados de pago por las empresas en un determinado país en el marco de sus transacciones comerciales. No corresponden a la deuda soberana. Para determinar el riesgo país, Coface combina las perspectivas económicas, financierasypolíticasdelpaís,laexperienciadepagoylaevaluacióndelclimadenegocios.LasevaluacionesdeRiesgopaísyClimadenegociostienenunaescaladesieteniveles:A1,A2,A3,A4,B,CyD.SiendoAlamejordemenorsiniestralidadylaDlademayorriesgodeimpago.

6 Análisisconunaclasificaciónensieteniveles.Enordenascendentederiesgo,estosson:A1,A2,A3,A4,B,CyD.

Composición del PIB por sectores de origen

•Agricultura:2%.•Industria:24.4%.•Servicios:73.5%.

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Para más información macroeconómica de Italia consulte el punto 1.4. Información complementaria: evaluación de riegos.

1.2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS REGISTRADAS EN ITALIA

Consumo en Italia.Apesarde lasdificultadesen lasqueseencuentra laeconomía italianadesdehaceaños, el consumo privado se ha recuperado de manera paulatina desde mediados del año 2013, en parte debidograciasalparónquehahabidoenlasangríasobreelempleo.SegúnelinformedeprevisióndelaComisión Europea7sobrelaeconomíaitaliana,seconfíaenqueelconsumosebeneficiedelasmedidasdeapoyo a los ingresos que se han previsto en el presupuesto nacional.

ApesardeestosbuenosauguriosparaelconsumofinaldeloshogaresenItaliaparaelaño2014,seprevéque el consumo no crezca en 2015 y se mantenga en los mismos niveles del año anterior. No obstante, el Senadoitalianoprevéqueen2015elconsumofinalcrezcaun0.8%ysemantengaenesosnivelesenlosaños siguientes: 0.9% en 2016, 1.2% en 2017 y 1.3% en 20188.

Revolución del consumo en Italia9. En un contexto de gran dificultad económica, la calidad y la seguridad ya no constituyen prioridades para los consumidores locales, al verse relegadas por la importancia creciente del factor precio.

Lacrisiseconómicadelosúltimosañosestátransformandoenprofundidadloshábitosalimenticiosdelositalianos.SegúndatosdeFederalimentare(FederacióndelaIndustriaAlimentaria),losprincipalescambiosse hacen evidentes, fundamentalmente, en la reducción general de las compras (en el transcurso de 2013, la cifra de negocios cayó un 4%) y la disminución del 1% de la producción.

En este contexto, la entidad subraya que “la calidad y la seguridad ya no son las dos prioridades básicas (…), ya que los consumidores están otorgando una importancia cada vez mayor en sus compras al factor precio”. Para el presidente de Federalimentare, Philip Ferrua Magliani, “este hecho es especialmente palpable si observamos cómo el único canal de ventas que está creciendo es el discount, cuya facturación repuntó un 1.8% en el curso anterior”.

Otro hecho especialmente notable es el aumento del consumo de productos cuya fecha de caducidad ha expirado, un dato alarmante para el sector. “Más allá de su pérdida de propiedades y valores nutricionales, su ingesta puede representar un riesgo para la salud”, apunta Ferrua Magliani. Por esta razón, Federalimentare ha anunciado que llevará a cabo proyectos e iniciativas basadas en la promoción y concienciación de la importancia en materia de seguridad alimentaria. Para ello, la patronal aprovechará la celebración de la ‘Expo 2015’ de Milán para destacar la importancia de la alimentación sostenible y equilibrada.

Porúltimo,cabeseñalarlapropensión de los consumidores locales al ahorro, con un papel protagonista para las promociones en los puntos de venta y la marca blanca –en continuo avance, representando ya una cuota del 20% y con la previsión de llegar al 50% en el horizonte de 2020-.

Reacción de las empresas italianas ante la crisis10. La negativa coyuntura económica por la que está atravesando Italiahaafectadoamuchasempresas,queseestánviendo fuertementeperjudicadaspor lacaídadelconsumoylacrecientedificultaddeaccesoalcrédito.

7 Fuente: Comisión Europea.8 Fuente: Camera dei deputati e Senato della Repubblica.9 Fuente: Il Sole 24 Ore.10 Fuente: GDO News.

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Anteestasituación lascompañíasbuscanunavíadeescape,unaoportunidaddemantenerseafloteenuncontextoeconómicoqueempiezaamejorar,peroquesiguemuyafectadoenalgunossectores.Porotrolado, determinadas medidas llevadas a cabo por el gobierno como trasposición de normativas europeas no ayudan. Tal es el caso del decreto legislativo que establece para las distribuidoras una obligación de pagar a sus proveedores de productos alimentarios a los 30/60 días a contar desde el último día del mes de facturación. Esta medida ya ha dado lugar a las primeras reacciones: Sigma, líder de la distribución organizada, se ha adherido a Cooperfidi, un consorcio especializado en otorgar garantías para operacionesacorto,medioylargoplazoalasempresasasociadasyasusfilialesproductivas.Elobjetivodel acuerdo es permitir y potenciar el acceso al crédito de las empresas asociadas a Sigma, haciéndolas más eficientesycompetitivas:SigmadebepromoverlasgarantíasyserviciosdeCooperfidientrelasempresasasociadasmientrasCooperfidi valora lassolicitudesdegarantíapresentadasporSigmaoalgunadesusasociadas,ofreceserviciosdeconsultoríaygestionalosproductosfinancierosespecíficosquepuedanserviral grupo.

De esta forma Sigma se convierte en un elemento de certeza para todos los interlocutores, internos y externos,de lafilialproductora–distribuidora.Esunaformadeapoyara losproveedorestantonacionalescomoextranjeros,loscualesestánviviendomomentosdifíciles,yapostarporelfuturodelsistemaeconómicoy distributivo de Italia.

1.2.1.1. Tendencias sectoriales en el mercado italiano

La gran distribución en Italia, crecer para competir11. La gran distribución italiana está viviendo un proceso de integración entre empresas para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

Las primeras noticias de este fenómeno llegan desde Despar Italia, que en un comunicado de prensa ha anunciado que mientras en Italia el mercado de la distribución organizada se sigue enfrentando a la presión generalizada de la crisis económica y a la reducción de la capacidad de compra de las familias, ellos han mantenido una gran capacidad de adaptación, competitividad y desarrollo de nuevas soluciones. Esta fase de renovación se centra en una nueva estrategia de crecimiento: favorecer las fusiones e integraciones para crear polos empresariales fuertes. La estrategia ha comenzado con la integración de Gam dentro de Maiora (empresadedistribuciónqueoperabajolaenseñaDespar)elpasadomesdejulio.Éstaesunaplataformaóptima para crecer, ya que se generan economías de escala y los proveedores se verán favorecidos con mayoresvolúmenesdeventaaempresasmáscompetitivas.

Este cambio de estrategia puede suponer una revolución en la gran distribución italiana, sobre todo en el sur de Italia, donde el grado de desarrollo es inferior con respecto a otras zonas del país.

La demanda de calzado desciende en picado12. La crisis para la industria del calzado italiano es profunda. LasituaciónhasurgidoapartirdeunaencuestadeAssocalzaturifici,laasociaciónquerepresentaelzapatoitaliano. A pesar de que en los primeros seis meses de 2014 había habido un ligero aumento en cuanto al valor de la producción (+0.6%) y de las exportaciones (+4.5%), la brecha entre la demanda interna y externa continuó ampliándose, registrando una disminución real del consumo en Italia.

Señal de que, por ahora, la crisis se hace sentir en muchos sectores de la población y no sólo en las clases másbajas.Laproduccióndelasempresasdecalzadodisminuyóenlosprimerosseismesesde2014un1.6%, a pesar de un ligero aumento de la cifra de negocios (0.6%). Durante todo el 2013, en Italia, se produjeron202millones depares de zapatos, conuna facturación demásde7.4milmillones deeuros(+4.9% respecto a 2012).

11 Fuente: GDO News.12 Fuente: Firenzepost.

12


Las exportaciones crecieron un 4.5% en términos de valor en los primeros siete meses de 2014 y registraron un +0.2% en términos de pares de zapatos exportados. En total se vendieron fuera del país 137.4 millones de pares,246,000paresmásqueenenero-juliode2013:unresultadolejosdebrillante,inferioren7.3%apartirde 148.2 millones pares vendidos hace seis años (es decir, los primeros 7 meses de 2008, antes de la crisis).

En cuanto a la demanda interna, el consumo descendió en 2013 un 6% en volumen y 5.8% en el gasto, la tendencia se ha mantenido en los primeros ocho meses de 2014 (de acuerdo con el Panel de Consumidores de moda de SitaRicerca) un descenso del 3.8% en cantidad y un 7.3% en el gasto, con una caída media en los precios del 3.7%.

La crisis internacional no frena el sector del mueble italiano13. Según un informe elaborado por laCámara de Comercio de Milán y de Monza Brianza con los datos del Istat, Instituto estadístico italiano, Rusia seencuentraenel top5delosprincipalespartners italianosyeselquemáshacrecidoenelúltimoañoreafirmándoseenelcuartopuestocon253millonesdeeurosdeventas(+6.7%),esdecir,el6.9%delasexportacionestotales.Enparticular,Rusiaeselsegundoimportadordemueblesdeoficinaytienda(6.7%del total), sector en el cual las ventas aumentaron un 24% su base anual en el primer trimestre de 2014; los muebles de cocina (el 11.6% del total) han registrado un aumento del 10.2% en el período considerado; por últimolosmueblesparaelhogarquesuponenel11.4%deltotal,aumentaronun92.3%.

Sinembargo,sonFranciayAlemanialosclientesmásaficionadosalosmueblesyaldiseñoitalianoconel17.3% y el 12.7% de las exportaciones totales. No obstante, a pesar de que estos dos países no contribuyen a un crecimiento sustancial de las ventas italianas, las adquisiciones procedentes del país trasalpino se mantienen estables o en ligero aumento. Crecen con más decisión el mercado inglés (en el tercer puesto) y el estadounidense (en el quinto puesto), mientras avanza con una gran rapidez China, que en el décimo puesto delaclasificacióndelosmayoresimportadoresrepresenta,demomento,sóloel1.9%delmercadoextranjeropero registra un crecimiento del 18.2% en el primer trimestre.

Ya no es sólo el mueble de la Brianza – tierra por excelencia del diseño y cuna del Salón del Mueble – el encargado de llevar la marca Made in Italy por todo el mundo: los nichos de excelencia del sector se encuentran en todo el país, sobretodo en el norte. A la cabeza, Treviso con casi 350 millones de exportaciones en el primer trimestre, un 17.4% del total; le sigue Monza y Brianza (8.6%), Pordenone (7.3%), Como (7%) y Udine (5.4%).Elcrecimientomásconsistentedelasventasenelextranjeroenelperiodoconsideradolohantenidolas empresas de Como (+14.2%), Milán (+10.9%), Piacenza (+39.2%) y Bolonia (+26.3%). Sin embargo, han registrado un signo negativo las empresas de Bari (-10.9%), Vicenza (-6.3%) y Pistoia (-4.2%)

Italia deja atrás la deslocalización productiva en el sector de la moda14.Segúnunestudiodelgrupodeinvestigación UniClub, que agrupa diversas universidades italianas, el fenómeno internacional del ‘back-reshoring’ es una tendencia en auge en Italia, y reviste especial importancia en el sector de la moda.

Trasañosdedeslocalizaciónmanufactureraenbuscadecosteslaboralesmásbajos,primeroenEuropadelEste y luego en Extremo Oriente, son muchas las empresas que han iniciado el denominado back-reshoring, ovueltaasuspaísesdeorigendelasunidadesproductivasdeslocalizadasalextranjero.Otrashanoptadopor un proceso de near-reshoring, consistente en el traslado de las actividades manufactureras desde áreas remotas a países más cercanos.

13 Fuente: Il Sole 24 Ore.14 Fuente: Icex.

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Así lo demuestra el estudio del grupo de investigación italiano UniClub15, que ha documentado hasta 426 casos de esta ‘vuelta a casa’ en todo el mundo, entre back y near-reshoring. La mayoría de estos repliegues sehanproducidoapartirde2009,y latendenciasehaaceleradoestosúltimosaños(75casosdeback-reshoring en 2013 frente a 28 en 2010).

Los motivos son diversos, pero la mayoría de las empresas analizadas, en particular las del sector de la modayellujo,coincidenenunaapuestaclaraporlaaltacalidadasociadaconelfactor‘madein’,sobretodo,para vender en determinados mercados. No menos importancia tienen las sinergias en la cadena logística consistentesenunacortamientoenlostiemposdeentregayunadisminucióndeloscostesdealmacenaje.Peseatratarsedeunatendenciainternacional,elcasodeItaliaesparticularmentesignificativoportratarsedelsegundopaísdelmundo,yelprimerodeEuropa,porelnúmerodeempresasquehanvueltoainstalarsusfábricasencasa:79entotal,justopordetrásdeEstadosUnidos(con175).Además,entérminosdenear-reshoring, Italia, con doce casos, es el primer país del mundo por delante de EE.UU.

Porloquealossectoresdeactividadserefiere,lalistaderetornolaencabezaeldelamoda.El22%delas empresas de todo el mundo que se han relocalizado en su país de origen desde 2009 se dedican a la fabricación de ropa o calzado; en Italia, el 50% de las relocalizaciones corresponden al sector de la moda, conparticularincidenciaenelcalzadodelujo.

Grandesmarcas italianas comoPiquadro, Furla, Safilo,Gaudì, Prada, Tod’s y Zegna participan de estatendencia, abriendo de nuevo fábricas en el país transalpino. Además, otras marcas extranjeras comoBottega Veneta (perteneciente al grupo francés Kering) y Luis Vuitton han apostado también por Italia, bien para mantener sus fábricas ahí o considerar nuevas aperturas productivas, respectivamente.

1.2.1.2. Tendencias en el consumo de alimentación en Italia

De acuerdo con la consultora Euromonitor, el hecho de que la recuperación económica aún tenga quematerializarseyaúnpersistalaincertidumbreeconómicatieneunefectonegativosobrelaproducciónyelconsumo de alimentos frescos. Los costos crecientes de producción y la reducción de poder adquisitivo ha provocado la reducción del consumo de alimentos frescos.

Lacrisiseconómicahahechoqueloshábitosdemuchosconsumidoresitalianossehayanvistomodificados.Enlaactualidad,losconsumidoresvanbuscandolosmejorespreciosyaqueprestanespecialatenciónalasdistintas opciones de compra, convirtiéndose en muy sensibles a los precios.

SegúnpublicaEuromonitor,amedidaquelospeligrospotencialesasociadosconelconsumodealimentosproducidos industrialmente se han vuelto más evidentes, los consumidores italianos se han visto atraídos por la buena calidad de los alimentos. Ha habido un redescubrimiento de los productos locales de alimentos frescos, cultivados de acuerdo con las tradiciones establecidas, condiciones de la tierra y las temporadas16. Estos productos frescos de buena calidad, que no están necesariamente representados por las ofertas de productos orgánicos caros, han visto despertar un éxito notable entre los consumidores a lo largo de 2013. Por tanto, se puede decir que el consumidor italiano está muy atento a los productos frescos y a los de calidad17.

Lapoblaciónitalianaestáenvejeciendoyseesperaquedecrezcasunúmeroenlospróximosaños.Mientrasquesevivemástiempo,setienenmenoshijosylaedadalmatrimonioseretrasa.Delmismomodo,elnúmerodemiembrosdelasfamiliasescadavezmásreducidoylaincorporacióndelamujeralmercadodetrabajo

15 Acceda al informe mediante el siguiente enlace. 16 Fuente: Euromonitor17 Fuente: FasUSDA

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es cada vez más intensa. Todo esto hace que las tiendas detallistas de alimentación ofrezcan productos listos para consumir o listos para servir así como una gama más amplia de productos18. Sin embargo, este mercadoaúncreceaunritmomuypequeñosegúnunestudiopublicadoporlaconsultoraFFT;dehecho,elcrecimientodelascomidaslistasparacomerhaestadopordebajodel2%enlosúltimos5años.Deestetipo de productos, la mitad está representada por los productos congelados, apenas existe demanda para los productos deshidratados listos para el consumo, mientras que la mayor demanda se muestra en los platos preparados refrigerados19.

SegúnlaconsultoraBusinessMonitorInternational,seesperaunincrementodel1.1%anualparaelsectorglobal de la comida en el período 2013-2018; un incremento del 2.3% para el sector de las bebidas ligeras en el mismo período; y un incremento del 2.1% para el sector de las bebidas alcohólicas entre los años 2013 y 201820.

1.3. ACCESO AL MERCADO DE ITALIA

1.3.1. Infraestructuras en Italia

Para lamovilizaciónmarítima demercancías, Italia cuenta con alrededor de 2,400 km de vías fluvialesnavegablesusadasparaeltráficocomercialyunamodernainfraestructuraportuaria.Lainfraestructuravialde Italia cuenta con uno de los sistemas de transporte más desarrollados de Europa, con 487,700 km de autopistas y una excelente red de carreteras, todas ellas pavimentadas que favorecen el transporte interno demercancías.Laredferroviariaabarca18,611km,de loscuales12,662kmestánelectrificados.Poseedos líneas de tren de alta velocidad, además de 6 líneas más en proyecto entre las que se destaca una que buscaconectarMilánconLyon(Francia)pormediodeuntúnelporlosAlpes.EltransportedepasajerosesadministradoporTrenitalia,mientrasqueFerrocarrilesdelEstadomanejaeltransportedecarga.

Italia cuenta con una amplia infraestructura portuaria compuesta por alrededor de 311 puertos entre principales y auxiliares. Los puertos de Livorno, Génova, Nápoles, La Spezia y Trieste son los receptores más importantes de las exportaciones latinoamericanas.

ElpuertodeGénovaeselmásgrandedelpaís,manejandoalrededorde1,847,000TEU’sen2012.Estepuerto posee importantes canales de distribución por carretera y vía férrea, lo que le permite un transporte ágilyefectivoalosdestinosfinalesdelamercancía.

El puerto puede albergar todo tipo de mercancía dado que es un puerto multipropósito y multitarea con más de 20 terminales operacionales privados, lo que le permite recibir contenedores, carga general, productos perecederos,metales,productos forestales,granelsólidoy líquido,derivadosdelpetróleoypasajeros.Elpuerto está constantemente invirtiendo para satisfacer las necesidades de la demanda relacionada con el desarrollo del transporte marítimo internacional.

La infraestructura aeroportuaria de Italia está compuesta por cerca de 130 aeropuertos con excelentes servicios aduaneros, facilitando la manipulación y el almacenamiento de la carga, de los que se destacan el Milano Malpensa en Milán, que sobresale por ser uno de los principales aeropuertos en movimiento de carga de Europa, y el principal aeropuerto italiano, con una cuota de mercado de cerca del 50%.

18 Fuente: FasUSDA.19 Fuente: FFT.20 Fuente: Business Monitor International.

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Esteaeropuertoseencuentraconectadoaunaampliayeficientereddeautopistas,locuallepermitemayoragilidad en el transporte de las mercancías hacia y desde el aeropuerto, tanto a las principales ciudades del país, como a países vecinos como Suiza, Francia, Austria, Alemania, España, Eslovenia y Croacia. En términos de infraestructura, el aeropuerto cuenta con una capacidad de 550,000 toneladas métricas y facilidad paraelmanejodetodotipodecarga(general,perecedera,especial).

Adicionalmente, se ofrece el servicio de inspección documental, sanitaria y de animales y la inspección CITES, cumpliendo con la normatividad de importación de productos a la Unión Europea.

1.3.2. Régimen de comercio exterior

Para entender cómo se organiza el sistema comercial de la Unión Europea, los procedimientos a seguir y los documentos a rellenar, consulte las siguientes páginas:

• SistemadeclasificacióndeproductosdelaUE• Procedimientos de importación de la UE• Documentos para el despacho de aduana• Unión Aduanera de la UE• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)• Impuestos especiales

La entidad nicaragüense que autoriza las exportaciones es el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX). Todas las exportaciones destinadas fuera de la región centroamericana, deben ser acompañadas de una Declaración de Mercancías y una copia de la factura. Algunos productos requieren certificadosadicionales http://www.cetrex.gob.ni/website/institucion/reqexpproducto.jsp). Consulte el siguiente enlaceparamayorinformaciónyparaimprimirlosformularios:http://www.cetrex.gob.ni/website/index.jsp.

1.3.3. Regímenes aduaneros

Paraefectosaduaneros,los27EstadosmiembrosdelaUEconstituyenunúnicoterritorio.Estosignificaquela UE es una Unión Aduanera, donde no existen barreras arancelarias entre los Estados miembros, quienes aplicanunArancelAduaneroComúnalosproductos importados.Esmás,unavezpagadoslosderechosdeaduanayverificadoelcumplimientodelosrequisitosdeimportación,losproductosimportadospuedencircular libremente por el resto de la UE sin necesidad de ulteriores controles aduaneros.

El valor de las mercancías importadas es uno de los elementos que utilizan las autoridades aduaneras para calcular el importe de la deuda aduanera que debe abonarse antes de que las mercancías puedan entrar en la UE. Sin embargo, el país de origen y el tipo de mercancía del que se trate también son determinantes delosimportesdeaduana.Elobjetivoesasegurarunacompetenciajustaentrelosproductoscomunitariosy aquellos importados desde otras regiones. De acuerdo con esto, la tarifa aduanera no está estipulada en una única ley sino que es el resultado de un agregado de factores.SistemaArmonizado,NomenclaturaCombinada y Código TARIC. El Código TARIC es el instrumento que permite hacer el cálculo. La UE y sus EstadosmiembrosaplicanelSistemaArmonizado(SA)ensusclasificacionesarancelarias.LaNomenclaturaCombinada(NC)eselsistemadecodificaciónqueutilizalaUEparaclasificarproductosconelfindeaplicarelArancelAduaneroComúnyobtenerlasestadísticascomercialesinternacionaleseintracomunitarias.Esunsistema basado en códigos de ocho dígitos, correspondientes a los de la nomenclatura del SA con posibles subdivisiones propias de la UE.

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ElArancelIntegradodelasComunidadesEuropeas(TARIC)identificalasmercancíasafindeincluirtodaslas medidas arancelarias y de política comercial aplicables en la UE (suspensión temporal de derechos, derechos antidumping, etc.). Su estructura se basa en el código de ocho dígitos de la NC, al que se añaden dos dígitos adicionales (subpartidas TARIC).

El grueso de las normas aduaneras de la UE se recoge en el Código Aduanero Comunitario, adoptado en virtud del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo (DO L-302 19/10/1992) y el Reglamento (CEE) nº2454/93 de la Comisión (DO L-253 de 11/10/1993), que establece sus disposiciones de aplicación. Ambas normativas contemplan todas las cuestiones aduaneras relacionadas con el comercio con terceros países y garantizan prácticas aduaneras uniformes y transparentes en todos los países de la UE.

1.3.3.1. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

La Unión Europea participa en iniciativas que facilitan el acceso a su mercado por parte de países en desarrollo (entre ellos Nicaragua), asignándoles un estatus preferencial sobre los socios comerciales del mundo desarrollado. Ello se hace en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), esquema quehaposibilitadoun incrementosignificativoen las importacionesde laUEdesdepaísesendesarrollo.Asimismo, en la actualidad, el mercado de la UE permite la entrada, ya sea libre de aranceles o a una tarifa arancelaria reducida, al 80 por ciento de los bienes producidos en los países en desarrollo. Más información en Export Help Desk.

1.3.3.2. Trámites aduaneros21

Se recomienda la asesoría de un despachador de aduana que tenga un corresponsal en Italia. Una traducción al italiano debe acompañar la descripción de los bienes exportados que aparecen en todos los documentos. Se recomienda dicha traducción para que los inspectores de aduana no tengan que someter a revisión las mercaderías por no entender la descripción en la factura comercial.

Declaración Sumaria de Entrada. Desde el 1 de enero de 2011, el transportista de las mercancías que vayan a ser introducidas en el territorio aduanero de la UE, deberá presentar con antelación información sobre lacargaen laoficinaaduaneradeprimeraentradaen laUE.Esta informaciónsedeberáfacilitaratravés de una Declaración Sumaria de Entrada (ENS en inglés) que ha de ser presentada con antelación por parte del transportista de las mercancías, aunque en algunos casos también puede hacerlo el importador-destinatario, o un representante del transportista o del importador. La declaración ENS deberá ser presentada incluso si las mercancías no van a ser importadas en la UE.

Los plazos para la presentación de la ENS varían dependiendo del modo de transporte con el que se introduzcan las mercancías en el territorio aduanero de la UE:

• Contenedoresdecargamarítima:almenos24horasantesde lacargaenelpuertoextranjerodesalida.

• Carga marítima a granel: al menos 4 horas antes de la llegada al primer puerto del territorio aduanero comunitario.

• Trayectos marítimos cortos: al menos 2 horas antes de la llegada al primer puerto del territorio aduanero comunitario.

• Trayectos aéreos de corto recorrido (menos de 4 horas de duración): al menos en el momento del despegue efectivo del avión.

• Trayectos aéreos de largo recorrido (4 horas o más de duración): al menos 4 horas antes de la llegada

21 Fuente: Prochile.

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al primer aeropuerto del territorio aduanero comunitario. • Tráficoporcarretera:almenos1horaantesdelallegada.

Una vez presentada la declaración, las mercancías se encuentran en situación de depósito temporal (durante un máximo de 45 días en el caso de las mercancías transportadas por vía marítima, o de 20 días en los demáscasos), loquesignificaquequedanbajocontrolde laaduanahastaquese lesasigneundestinoaduanero. Los principales destinos aduaneros son los siguientes:

1. Despacho a libre práctica. Las mercancías se “despachan a libre práctica” cuando han cumplido los requisitos relativos a la importación de productos en la UE (pago de los derechos de aduana y aplicación de las medidas comerciales no arancelarias). Una vez que se han pagado no sólo los derechos arancelarios, sino también los impuestos indirectos que gravan el consumo interior (el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales que correspondan), las mercancías se consideran “despachadas a consumo”, pues han cumplido las condiciones establecidas para su consumo en el Estado miembro de destino.

2. Procedimiento de tránsito. Los procedimientos de tránsito aduanero facilitan la circulación de mercancías entre dos aduanas de uno o dos Estados miembros de la UE, suspendiendo temporalmente la aplicación de los derechos arancelarios y determinadas medidas de política comercial, de modo quelasformalidadesdedespachosetransfierendelaaduanadepartidaalaaduanadedestino.

3. Depósito aduanero. Este procedimiento permite almacenar las mercancías importadas en depósitos especialmente designados para ello, lo que supone la suspensión de los derechos, gravámenes y medidas de política comercial hasta la asignación de las mercancías a otro régimen o destino aduanero.

4. Perfeccionamiento activo. Este procedimiento permite importar mercancías en la UE exentas del pagodederechos,gravámenesymedidasdepolíticacomercial,parasutransformaciónbajocontroladuanero y posterior reexportación fuera de la UE. Cuando los productos acabados no se exportan definitivamente,selesimponenloscorrespondientesderechosymedidas.

5. Importación temporal. Este procedimiento permite la entrada de mercancías en la UE con exención del pago de derechos de importación siempre y cuando se destinen a la reexportación sin que el productosufraningúncambio.Elplazomáximoduranteelcuallasmercancíaspuedensometerseaeste procedimiento es de dos años.

6. Introducción en una zona franca o en un depósito franco. Se entiende por zonas francas unas áreas especiales del territorio aduanero de la UE en las que pueden introducirse mercancías libres delpagodederechosaduaneros ynosujetasamedidasdepolítica comercial, IVAni impuestosespeciales, en espera de que se les asigne otro destino aduanero o se reexporten. Las mercancías también pueden someterse a operaciones simples tales como cierta transformación y reenvasado.

Se puede consultar información en los siguiente sitio:

• Administración de Aduanas de Italia - http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/

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2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES EN ITALIA

2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE

ElobjetivodelpresenteestudioesidentificaryanalizarlademandadeloscincosectorespriorizadosydelosquinceproductosestrellaidentificadosenelEstudiodelaOfertaExportabledeNicaragua22 en el mercado italiano.

Pormediodelaconsultadeesteapartadodelestudioelexportadornicaragüenseserácapazdeidentificarla demanda sostenida, tendencias y proyecciones23 de sus productos en Italia. Otros componentes de reflexióndisponiblesenelestudiosonlaidentificaciónycuantificacióndelosrequisitosdeacceso,acuerdoscomerciales y canales de distribución en Italia.

En definitiva se establecen las bases de un análisis posterior más profundo24 de los productos estrella priorizados para Italia, lo que permitirá al exportador nicaragüense evaluar el potencial de su producto y las necesarias adaptaciones de marketing internacional para ser competitivo.

2.1.1. Café

Italia es el segundo mayor consumidor de café de Europaenloqueserefierealosgranosdecaféverde,representando una cuota de mercado del 18%. Desde el año 2007, el consumo de café en Italia ha crecido a unritmodel2%cadaañocomomedia,mientrasqueenlamayoríadepaísesdesuentornodecreció.Segúnla Asociación Internacional del Café el consumo per cápita en Italia fue de 5.6 kg en el año 2012.

Los consumidores italianos de café beben casi exclusivamente café expreso, mientras que el café instantáneo apenas es consumido. El café tostado 100% arábica es la forma de consumo preferida para el consumo en Italia, con 5.1 millones de sacos al año como media, representando una cuota de mercado del 94.1% frente a lade5.9%delcafésoluble.Sinembargo,lacuotadeconsumodeesteúltimotipodecafépasódel4.3%en1997al7.9%en2011.Elusodecápsulasparaprepararcaféencasaesaúnlimitado,aunqueelincrementoes rápido, representando el 2.7% del consumo en 2011.

22 Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua (Capítulo 1. Análisis de la Oferta Exportable Real y Potencial). 2013. Realizado en el marco del Programa de Apoyo al Comercio Exterior PACE-BID.

23 Lametodología para la identificación de los nichos demercado se basa en el análisis estadístico comercial de los cinco sectores priorizados en loscinco mercados seleccionados. Dedica una especial atención al análisis de las ofertas (nicaragüense, centroamericana, sudamericana e internacional) y proyecciones con una temporalidad de cinco años. Mayor detalle en el Anexo 1º.

24 El proyecto del que forma parte el presente estudio tiene previsto la adecuación y publicación de “Fichas Producto Mercado” que analizarán de forma profundalosproductosestrellaidentificadoscomoprioritariosenlosmercadosinternacionalesseleccionados.

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En Italia, la media del consumo de café en el hogar está en 4 millones de sacos, representando el 73.1% del consumo total. La crisis ha impulsado el consumo de café en casa, incrementando la venta de paquetes de un solo servicio como las cápsulas. Los consumidores ven los cafés premium como producto delicatesen, o las monodosis como una buena alternativa sobre el dinero que sería gastado en cafeterías. Sin embargo, también existen consumidores que han pasado a la marca blanca debido a la crisis.

El volumen medio del consumo fuera del hogar fue de casi 1.5 millones de sacos. El consumo fuera del hogar ha decrecido pasando del 30.3% en 1997 al 23.4% en 2011, mientras que el consumo de las cadenas de cafeterías tan solo representa el 0.6% del consumo total. La mayoría del café consumido en el hogar es comprado en tiendas.

Italia dispone de un mercado del café maduro y con un alto nivel de competencia. La segmentación de la ofertaestábasadaenlamarcayenlosprecios.Conlacrisiseconómica,semanifiestaunpotenciamientomayordelasmarcascomerciales;existeunaescasafidelidaddelconsumidor,queestámásatentoalprecioque a la calidad del producto.

Los distribuidores y tostadores que importan café por ellos mismos son los socios comerciales más interesantes para los productores nicaragüenses. Los agentes que representan a empresas importadoras en países en vías de desarrollo pueden desempeñar un importante rol en el sector. Lavazza, Segafredo e Illy sonlasprincipalesmarcasdelsector;Lavazzaporejemplorepresentael50%delmercadoitalianodecafé,yvende su café también en otros 80 países. Debido a la feroz competencia, los productos especiales (de alta calidad,origenespecíficoocertificación)ofrecenmuchasoportunidadesalosproductoresdepaísesenvíasde desarrollo.

2.1.2. Cacao

El mercado de Europa es el más grande a nivel mundial para cacao y productos del cacao. Desde hace más de 20 años el consumo de derivados del cacao, como chocolates, pasta y cacao en polvo, entre otros, ha aumentado de manera constante.

Italia no juega un rol significativo en el comercio de granos de cacao con otros países de la Unión Europea. Sus exportaciones de granos de cacao y otros productos de cacao son limitadas, lo que indica que losgranosdecacaoimportadossonprincipalmentemolidosparalaindustrianacionaldechocolate,confiteríay bebidas. A pesar del consumo per cápita de chocolate considerablemente menor que el promedio de la UniónEuropea,puessecifraen3,25kgporpersonaen2011,laindustriaitalianadechocolate,confiteríay bebidas está muy desarrollada. Italia se constituye como el quinto mayor país consumidor de cacao en la Unión Europea.

El consumidor italiano busca la alta calidad y la pureza del chocolate, lo que presenta oportunidades para losproductoresdecacaodealtacalidadquetienencomoobjetivoingresaralmercadodelaUniónEuropea.El mercado de Comercio Justo en Italia tiene un modesto crecimiento comparado con otros países de la Unión Europea. El mercado del chocolate orgánico es lento, pero el chocolate y cacao en polvo de Italia son vendidos mundialmente a través de Alce Nero, la cooperativa de Orgánico y Comercio Justo más respetada del país. 2.1.3. Camarón

Despuésdepermanecerfirmesdurantemásdeunaño,lospreciosdelcamarónenelcomerciointernacionalcomenzaronadebilitarseafinalesdemarzo.Elcrecimientoanualdelas importacionesenlosprincipalesmercadosfuenegativoen2013,traseldéficitdelaproduccióndecamaróndecultivoylosaltospreciosdelmercado.

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En el año 2012, Italia consumió 70 mil toneladas de camarones y langostinos (frescos, refrigerados y congelados).Enlosúltimos5años,elconsumoaumentóenun6.9%.Confinescomparativos,elconsumode la UE creció en un 2.5%. Italia es el tercer consumidor más grande en la UE, representando el 16% del totaldelconsumodelaUE,porencimadeAlemania(7.4%)ypordebajodeFrancia(18%).

La industria italiana no puede competir con los países en vías de desarrollo en el precio. Italia captura/cultiva camarones(12miltoneladasenelaño2008),perodemanerainsuficienteparacubrirconlademanda.Lospaíses en vías de desarrollo y otros países, principalmente España, cada vez más encuentran oportunidades de mercado en Italia.

Italia es el tercer importador más grande de los países en vías de desarrollo en la UE, representando un 12% del total del volumen importado. En total, los países en vías de desarrollo representan el 77% de las importaciones italianas de camarones y langostinos congelados.

El mercado de camarones y langostinos es un mercado maduro en Italia. No obstante, las tasas de crecimiento están por encima del promedio de la UE, ya que los italianos están consumiendo especies más exóticas de camarones y langostinos. Se espera que en los próximos años el crecimiento italiano disminuya, peroseesperaquesemantengaporencimadelpromediodelaUE.Lasmejoresoportunidadesestánenelnorte urbano, donde el gasto del hogar es más alto y el consumo de camarones y langostinos congelados está aumentando.

Existen diferencias en el consumo de productos del mar por parte del centro-norte y el sur de Italia, ya que en la zona sur el consumo es mayor, pero su preferencia va más por productos locales cercanos al mar porque representan frescura. Con respecto a los camarones, la distribución principalmente es de la siguiente manera:

• Las colas de Vannamei (sin cabeza, shell on) en Milán y el norte de Italia más la Costa Adriática.• Elconjuntodelangostinosconcabeza(shellon)enelsurdeItalia.

En verano y en Navidad es cuando se producen los picos de la demanda. Hay una mayor propensión a consumirplatosconpescadoycamaronesfueradecasacuandosonfiestas,festejosoencuentros.Estetipode consumo se realiza en restaurantes especializados.

Los productos de camarones y langostinos para ser consumidos en el hogar, son cada vez más adquiridos en los supermercados y tiendas de descuentos. La industria y especialmente los minoristas, están tratando de obtener más control. Los minoristas como Carrefour Coopy Esselunga están actualmente cooperando con losproductoresdepescadosparadesarrollarsuspropiasmarcasdeproductosdelapesca,paraunmejorcontroldelacadenadesuministroyreducirloscostos.Otrosestánsujetosalasfusionesyadquisiciones.Las actividades de procesamientos están cada vez más subcontratadas.

Los más vendidos son los productos de camarón y langostino pre-pelado, pre-congelado, pre-rebanado y preparado. La creciente participación de los supermercados y tiendas de descuentos en la distribución es probablequeaumenteaúnmáselconsumoalofrecerpreciosmásbajosymásaltadiversidaddeproductos.Dentro de los puntos de venta, los camarones enteros empanizados fritos son los productos más consumidos, y son frecuentemente consumidos como canapés o tapas. El consumo general es consistente todo el año, conalgunasfluctuacionesen lademanday tiposdeproductospreferidos.Losmejoresconsumossedandurante el verano y antes de las festividades de diciembre.

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2.1.4. Carne de bovino

A nivel internacional se pronostica que la producción de carne bovina en 2014 permanecerá en gran parte sin cambios en torno a la cantidad de 68 millones de toneladas, un mero 0.5% más que en 2013, continuando la tendencia de crecimiento limitado que ha sido evidente desde hace varios años.

Italiaesunimportadornetodebovinosvivos(ternerosjóvenesparaserengordados)conaproximadamente1.3 millones de cabezas importadas en 2011. La mayoría de los terneros importados, principalmente de más de 300 kg./cabeza, provienen de Francia (70%), Polonia (9%), Austria (5%) e Irlanda (5%). A raíz de la disminución de las importaciones en el año 2008 debido al brote de la enfermedad de la lengua azul, las importaciones de bovinos italianos se recuperaron rápidamente en 2010, pero disminuyó ligeramente en 2011,yseesperaquedisminuyaaúnmásen2012debidoalaumentodelaproducciónnacionalelconsumode estancamiento.

Se pronostica que la producción de carne de vacuno italiana aumente ligeramente debido al aumento de la matanza doméstica y por la disminución de las importaciones de carne. Francia, principal proveedor de Italia, ha trasladado parte de su comercio a Turquía con la consiguiente reducción de las exportaciones a Italia. La producción de carne de vacuno italiana disminuyó en un 4.5% debido a la débil demanda de los consumidores.

El consumo de carne vacuna nacional en 2012, se estancó en 1.42 millones de toneladas. La revisión a labajaenelconsumodecarnedevacunoitalianasedebealarecuperacióneconómicainesperadamentelenta.Elconsumodecarnedevacunoitalianadisminuyósignificativamenteen2011,debidoprincipalmentea los efectos negativos de la recesión económica. Dada la difícil situación económica, los consumidores son más conscientes de los precios, y esto está cambiando sus preferencias hacia las carnes frescas más baratas, como las aves de corral y carne de cerdo. Por otra parte, la tendencia hacia el consumo de productos saludables,juntoconelcambiodeloshábitosdeconsumo,estáprovocandouncambiodelacarnerojaenfavordelasavesdecorral.Elconsumopercápitadisminuyóde25.2kga22.8kgenlaúltimadécada.Aunquelos italianosaúnprefieren comprar la carneen su carnicería tradicional de la zona, la cuotadegrandesminoristas en las ventas totales de carne de vacuno ha ido aumentando gradualmente hasta alrededor del 70%. Sin embargo, los minoristas tradicionales y las grandes, han experimentado una caída en las ventas de carnevacuna.BeefTender,filete,ylahamburguesa/carnepicada,sonloscortesdecarnemásconsumidos.

2.1.5. Queso

Italia se encuentra entre los cinco principales países consumidores de queso del mundo manteniendo nivelesdeconsumode1.2-1.4millonesdetoneladasenlaúltimadécada.Elconsumopercápitaestáporencimadelos20kgyhaestadoestabilizadorelativamentedurantelosúltimosdiezaños.De2010a2015se espera que el consumo se incremente en 70,000 toneladas. A su vez, el consumo per cápita se verá incrementado ligeramente. Sin embargo, a partir de 2015 y hasta 2018 se espera un estancamiento de las ventas de queso tanto en valor como en volumen.

La demanda interna de alternativas más baratas al alto precio del queso italiano así como la mayor atención delconsumidorsobrenuevostiposdequesoextranjeroharánqueseincrementenlasexportacionesitalianasde queso en cerca de 15,000 toneladas.

Como en muchos otros mercados, el italiano no se librará de un proceso de polarización. De esa manera, las cuotas de mercado de los quesos discount por un lado y de los quesos premium por otro lado, crecerán enlospróximosaños.LasventasdequesoenItaliacontinúansiendoregidaspornuevospatronescomolosquesosorgánicosolosquesosbajosengrasa.

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Como se decía anteriormente, se ha detectado una tendencia por los quesos naturales de alta calidad, principalmentequesossinprocesarycertificadosyquesosfrescos.Lasventasdequesoduroestánsufriendoun descenso, mientras que está creciendo la demanda de quesos DOP (Denominazione d’Origine Protetta – Certified’Origin).

Debido a la fortaleza de su gran portfolio, que incluye Bel Paese, Galbanino, Galbani, Santa Lucía, Invernizzi, Vallelata y Locatelli, se espera que Lactalis Gruppo Italia lidere el mercado del queso con una cuota de mercado del 11% sobre el valor de las ventas en 2013. Lactalis Gruppo lanza de manera regular nuevos productos y atrae consumidores con sus campañas de marketing.

2.1.6. Aceites

El mercado europeo de aceites vegetales se considera que es bastante maduro, pero los recientes acontecimientos han demostrado que este mercado sigue experimentando cambios fundamentales. En términos globales, Europa se ha convertido en el principal mercado para los aceites vegetales saludables y exóticos. Esta progresión se debe a un interés creciente de los consumidores con un estilo de vida más saludable.

ParaelmercadodelaceiteenItaliaseesperaquecontinúecreciendolademandadebidoalincrementodelconsumo en el hogar. Las ventas detallistas en términos de volumen aumentarán un 3% en el período 2013-2018. Por otro lado, la presión sobre los precios se mantendrá fuerte y los consumidores seguirán siendo muy conscientes de los precios y cambiarán hacia marcas más baratas. Por tanto, el valor de las ventas descenderá en torno a un 2% en el período considerado.

El valor de mercado del sector oleícola se encuentra en torno a los 3,700 millones de euros. El consumo interno en aceites de oliva en Italia llega a alcanzar las 800.000 toneladas de media y el gasto anual se encuentra en torno a los 73 euros per cápita. En relación a otros tipos de aceites, se debe destacar que Italia esunodelosmayoresconsumidoresdeaceitedegirasolmostrandounatendenciacrecienteenlaúltimadécada.

Elsegmentodeaceitespremiumaúnnoseencuentraplenamentedesarrollado,aunquesetratadeunmercadocon fuertes potencialidades de expansión, ya que está relacionado con tendencias como la sostenibilidad de la producción y el consumo de productos saludables, que son cada vez más importantes en Italia.

2.1.7. Miel

La Unión Europeatieneelmayorconsumopercápitademielenelmundoyprodujomielsuficienteparasatisfaceraproximadamenteel60%desudemandaen2010.Engeneral,losconsumidoresprefierenlamielde color claro (color ámbar claro extra ligero) en contraposición a la miel oscura.

El consumo de miel en Italia está estancado en 400 gramos per cápita al año, un 35% menos que la media europea,queesdealrededorde600gramospercápita;apesardeestohayquedestacarqueenlasúltimasdécadas hubo un aumento exponencial en el consumo de miel “oculto” (presente en muchos productos tales como cereales, yogur, pasteles, barras de cereales, dulces, cruasanes cereales, galletas, dulces y los complementos alimenticios).

En Italia se consume poca miel, pero son bien recibidos en el mercado todos los productos “hechos con miel” que son percibidos por los consumidores con un plus de bondad natural.

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Incluso en la industria farmacéutica tradicional, pero sobre todo en el campo de la cosmética, el uso de la miel pareceserunafórmulaganadora.Dehecho,muchascremas,gelesdebaño,champús,etc.serealizanconeste producto y se comercializan con éxito en el mercado italiano.

En la actualidad, de las 20.000 toneladas de miel que se consumen en promedio cada año en Italia, cerca de 8,000 toneladas (40%) se convierten en ingredientes para productos alimenticios o cosméticos. Mientras que el 60% restante (aproximadamente 12,000 toneladas) se consume directamente; la mitad (aproximadamente 6,000 toneladas) se utilizan como ingrediente en la cocina, especialmente para la preparación de dulces tradicionales, mientras que el 50% restante se consume al natural en el desayuno o en combinación con quesos u otros alimentos.

Elconsumodemielenlosúltimosañossemuestrabastanteestable,concercade18-20miltoneladasporaño para un volumen de negocio de más de 64 millones de euros. La producción nacional (unas 8,000-10,000 toneladas por año) sólo cubre el 50% de estas necesidades.

2.1.8. Vegetales en conservas

La Unión Europea es un gran mercado para las frutas y hortalizas en conserva. En 2011 importó 10 millones de toneladas de frutas y verduras en conserva por un valor de 6,700 millones de euros.

Los productos de conveniencia son muy apreciados ya que los hogares han reducido su tamaño. Debido a su perdurabilidad, las frutas y verduras enlatadas son más cercanas al consumo y más convenientes para preparar y consumir. La comida enlatada se utiliza por la industria de procesamiento de alimentos como ingrediente. Tanto los consumidores como la industria valoran los alimentos enlatados ya que son fáciles de almacenar.

Cada vez más consumidores son conscientes de los productos ecológicos, por lo que requieren productos orgánicoscertificados. Los supermercados exigen una buena calidad y un sistema de inocuidad en los alimentos; preferiblemente certificado,yademás tienenplazosdeentregamuyestrictos.Lascadenasdesupermercadosutilizansupropio nombre en latas (marcas blancas) para los segmentos del mercado medio.

En Italia, el tomate transformado es el rey de las conservas vegetalesysucalidades lamejorenelpanoramainternacional.Lasmenestrassonmuypopularesjuntoconlasespinacas,guisantesymaíz.

Italia cuenta con cerca de 2,000 empresas del sector de las conservas, muchas de ellas familiares y de producciones muy limitadas, que en un 70% se dedican a las verduras y en un 30% a fruta y cítricos.

La innovación en el mundo de las conservas vegetales es una opción interesante en el mercado italiano. Se busca el estudio de nuevas gamas de productos que llamen la atención de los consumidores —al tiempo quefavorecenunadietaequilibrada—ylabúsquedadesolucionesaúnmásfácilesdepreparar,perosinsacrificarelsabory lacalidadde losalimentos.Estoesenpocaspalabras, lasdosáreasprincipalesdedesarrollo en las que se mueven las principales empresas del mercado. Se persigue el bienestar y el gusto, que incluye productos como pimientos rellenos en aceite de oliva. Marcas como Montell25 crean productos de calidad(listosparaconsumir)yconcertificacionesIGP(IndicaciónGeográficaProtegida).

25 http://www.damico.it/it/prodotto/323/lenticchie-stufate-e-condite-da-lenticchia-di-castelluccio-di-norcia-igp.html

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No sólo los productos de alta calidad, sino también las soluciones más prácticas para clientes que no quieren perder demasiado tiempo en la cocina tienen más aceptación entre los consumidores.

Por otro lado, en el extremo opuesto a lo comentado anteriormente, están las oportunidades que se centran en el segmento económico y básico de producto. El poder adquisitivo de las familias italianas se ha reducido debido a la crisis económica que afecta a Europa y especialmente a los países mediterráneos, lo que ha afectado al consumo en el país. Dada esta circunstancia, los alimentos enlatados y congelados se han hecho populares, mientras que la gente compra menos productos frescos ya que suelen ser más caros.

Lasconservassehanbeneficiadode lasituacióndecrisiseconómica,yaque losconsumidoresestabanbuscando alternativas más asequibles. Esta es la razón principal por la cual se esperaba que los alimentos en conserva registraran tasas de crecimiento en el 2013 y 2014. De hecho, el impacto de la crisis económica influyóenlospatronesdecompra,empujandoamuchosconsumidoreshaciaconservasdevegetalesyotrosproductos,juntoconuncambiogeneralhaciaproductosmásbaratos.

Las previsiones en la venta de productos en conserva son que éstas se mantengan estables en términos de volumen y valor (en torno a un 2%). Como se esperaba que la recesión en Italia o la falta de crecimiento continuaran durante 2014, la demanda de productos más baratos, como conservas, se consideró destinada a seguir siendo constante o aumentar.

2.1.9. Pulpa de fruta congelada

La pulpa de fruta congelada se considera la materia prima base en cualquier producto que necesite fruta (mermelada,néctar,jugosconcentrados,etc.).Lacongelaciónpermitepreservarlafrutahastaunañoydeese modo se evitan perdidas por pudrición y mala selección de las frutas.

En Italia los productos de pulpa de fruta congelada se destinan principalmente a la industria alimentaria que la utiliza para la producción de alimentos como los lácteos que incluyen la fruta entre sus ingredientes. Estas empresas se centran en el desarrollo y fabricación de estos productos, por lo que su departamento de compras en general es el encargado de dar respuesta a las peticiones del departamento de fabricación.

Laspulpasactúancomoreguladoresdelossuministrosdefrutaporqueseprocesanenlaépocadecosechapara utilizarlas cuando haya poca disponibilidad.

En Italia la tendencia de consumo de productos considerados como saludables está al alza, por lo que los jugosoconcentradosde frutasquesonnaturales (sinaltoscontenidosdeconservantes)han tenidomuybuena acogida entre los consumidores. El crecimiento en el consumo de productos saludables se espera que continúeenelmercadoitaliano, loqueabreunagranoportunidadparalaentradadeproductosnaturalescomo la pulpa de fruta congelada para la elaboración de productos agroalimentarios por las empresas manufactureras italianas.

Losconsumidoresydistribuidoresprefierenalimentosquecontenganingredientesbeneficiososparalasalud,queseanorgánicoscertificados,verdes,sosteniblesyelaboradosbajolacertificacióndecomerciojusto.El procesamiento industrial de las frutas y su conservación por congelación y/o pasteurización permite disponer de ellas a lo largo del año, superando así los problemas de estacionalidad y evitando la pérdida por sobre-maduración. LapulpadefrutatropicalcongeladaseexportahaciaEuropaencajasde20a25kgoenbidonesdehasta200 litros y su destino es la industria agroalimentaria.

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La pulpa de fruta congelada tiene principalmente tres tipos de clientes posibles en el mercado exterior:

• Consumidores finales.Consumoenhogaresparalapreparacióndejugos,batidos,postres,helados,cócteles, etc.

• Canal HoReCa (FoodService). Empresas que utilizan la pulpa como materia prima para preparación de bebidas, postres o cualquier receta que utilice fruta. Dentro de esta categoría encontramos restaurantes, hoteles, clubes sociales, bares, empresas de servicios de alimentación que a su vez atienden hospitales, colegios, universidades, etc.* Clientes Industriales. Empresas que utilizan a nivel industrial las pulpas de fruta para fabricación

de sus productos.* La industria de comidas preparadas. Los vegetales congelados son utilizados para comidas

congeladas, alimentos infantiles, pizzas, mezclas de vegetales y aperitivos.* Las preparaciones de frutas. Aproximadamente un tercio de las frutas congeladas en el

mercado de la Unión Europea son utilizadas para las preparaciones de frutas. Las preparaciones de frutas tienen una variedad de aplicaciones, entre las que caben los productos lácteos (batidos, yoguresdefrutasyhelados)yproductosdepanadería(rellenosdefrutasparaqueques,muffinsy bizcochos). La mayoría del crecimiento en la demanda para las frutas congeladas vienen de este segmento.

* Mermeladas y confituras. La industria de mermeladas, conservas de frutas y compotas de frutas es el otro segmento importante del mercado para las frutas congeladas. Las mermeladas de calidad estándar contienen aproximadamente un 45% de fruta.

* Industria de los jugos de fruta y secado por congelación. Estas industrias cuentan con solo una pequeña parte de la demanda total de frutas y vegetales congelados.

Las tendencias de consumo de alimentos saludables y funcionales en Italia han encaminado a los empresarios hacia la transformación de frutas y hortalizas a productos procesados de mayor valor agregado como pulpa o congelados.

• A la hora de adquirir alimentos procesados, para los consumidores europeos son muy importantes losbeneficiosquebrindanlasfrutasylashortalizasparalasaludasícomosuproducciónsostenible.En este sentido, muchas compañías exportadoras de Latinoamérica han iniciado un proceso de adaptación de sus productos a las exigencias de los consumidores.

• Cada vez son más demandados los productos de valor agregado y de conveniencia para el consumidor (“fáciles de preparar” y “listos para comer”).

• Los consumidores están interesados en productos que sean saludables y respetuosos con el medio ambiente.LascertificacionesdeComercioJustoyelGLOBALGAPsontomadascomoreferenciaalmomento de comprar.

Algunas de las principales empresas consumidoras de pulpa de fruta congelada en Italia están relacionadas conlaindustriadelácteos,jaleasymermeladas,quienescomprancantidadessignificativasdepulpadefrutacongeladadirectamentedelosproductoresenelextranjero.Lasprincipalesson:

• MondelēzInternational-http://www.mondelezinternational.com/• Danone- http://www.danone.com/• Parmalat - http://www.parmalat.com/• Arborea - http://www.arborea.it/ • Codap - http://www.codap.it/ • Stella - http://www.prodottistella.com/ • Solo Italia - http://www.solo-italia.com/ • Sterilgarda - http://www.sterilgarda.it/

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2.1.10. Mermelada

Lositalianossongrandesconsumidoresdemermeladasyjaleas,especialmentecomopartedesudesayuno.Aunque los productos más populares están elaborados con frutas cultivadas en Europa, los fabricantes están importandocadavezpurésprocedentesdelextranjero.

Los fabricantes están importando cantidades crecientes de la fruta en puré desde el exterior, lo que abre oportunidades comerciales.

Nuevas tendencias en el mercado son las mermeladas con stevia (edulcorante natural) o con un contenido en fruta superior, lo que indica que los fabricantes se decantan por satisfacer las demandas de los consumidores en temas referentes a salud y calidad. También hay una tendencia hacia los productos suministrados por estacionalidad, que permiten los cambios de estación para ser disfrutado a través de las mermeladas.

El pasado año 2013 ha sido especialmente bueno para el mercado de las confituras en Italia, mermeladas yjaleas,quesegúnlosresultadospublicadosporlaconsultoraNielsenaumentaronun8.7%envalorconunafacturación de más de 242 millones de dólares y un aumento del volumen del 4.8%, con más de 30 millones deunidadesvendidas.Esta tendenciapositivasepuede justificarengranpartepor ladisminuciónenelconsumo fuera del hogar en lo que respecta al segmento de los desayunos.

La marca del distribuidor es la principal protagonista del sector; tiene una cuota de mercado del 27.8% con respecto al volumen de ventas (aumento del 13%) y el 38.6% en cuanto a cantidad (aumento del 6.8%).

Existe en el mercado italiano un avance de la producción ecológica. Durante el pasado año, compotas y mermeladas bio crecieron un 18.2% en valor y 17.2% en volumen. Al mismo tiempo, se reporta un aumento del 34.4% con respecto al volumen de negocios y del 32.4% en cantidad. Una de las marcas que se ha lanzado en este sector es Zuegg (http://www.zuegg.it/), que comercializa productos de fruta orgánica certificadacultivadossinfertilizantesypesticidasconcañadeazúcarorgánica.Losproductosdeestamarcadisponende una textura que se presta a ser consumidos de diversas maneras: para adornar los platos, para que los niños que no les gusta la fruta puedan añadirla al yogur o en combinación con el queso crema. Las medidas de envases tradicionales, entre 300 g y 400 g son las que copan el mercado.

Tambiénestáteniendounaaceptaciónpositivaenelmercadolosproductosdebajocontenidodeazúcaryaquellosbajocontenidocalórico,porloquelatendenciaesautilizarlafructosayotrosedulcorantesquepermiten obtener productos ricos en sabor pero pobres en calorías.

Algunas de las principales empresas del sector son: http://www.menz-gasser.it/it/, http://www.santorsola.com/, http://www.zuegg.it/, http://www.conserveitalia.it/, http://www.italcanditi.it/.

2.1.11. Jugos y néctares

Lositalianosconsumenunagrancantidaddejugosdefrutas.Eljugodenaranjaylosconcentradosdominanelmercado. El mercado europeo representa una interesante oportunidad para los exportadores nicaragüenses, ya que es el segundo mercado más importante del mundo.

Loscincoprincipalesmercadosimportadoresrepresentancasiel50%delademandaeuropeadejugosdefrutas, Italia importa el 7% del producto que entra en Europa.

Los consumidores por lo general no hacen distinción entre los productos de origen europeo o importado, debido a que confían en la seguridad de los alimentos que entran en la Unión Europea.

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Lavariedadmásimportante,eljugodenaranja,procedecasiensutotalidaddefueradeEuropa(Brasilesel principal proveedor). Sin embargo, los concentrados suministrados por España e Italia a los proveedores locales tienen una calidad diferente que los hace más apropiados para la industria de los refrescos en lugar de para la producción de zumos de frutas y néctares.

Alnohaberprácticamenteproduccióndefrutastropicaleslasvariedadesdejugosdeestasfrutaspresentaninteresantes oportunidades para ser introducidas en el mercado europeo.

El consumo de jugos per cápita sigue siendo bajo en Italia. Se enfrenta a una fuerte competencia por parte del consumo de fruta fresca, que está profundamente arraigado entre la sociedad italiana. Además, adiferenciadeotrosmercados,elconsumodejugoseneldesayunonoespartedelaculturaitaliana.Dehecho,eljugonoseconsumegeneralmenteconlascomidasprincipales.

Elsegmentodejugospasteurizados(ambient)estácadavezmenosintegradoconla imagendemarcayseestáconvirtiendoenunamercancía.Losjugosrefrigeradosdemarcablanca,sinembargo,debidoasuimagendecalidadsuperioralrestodeproductos(sensacióndejugosreciénexprimidos),estámejorsituadoenelmercado.Lavariedadnaranjaeslaclavedetrásdelmantenimientodelsectorylaincreíblesubidadesdeconcentrados.

Losnéctaressehanvistofavorecidosporencimadelosjugos.Lacategoríaseestádiversificandoyofreceunaampliagamadesabores,formatosyproductosyfuncionalesparasatisfacerunampliogrupoobjetivoylasdiferentesocasionesdeconsumo.Elpreciojuegaunpapelfundamentaldebidoalaprofundizacióndelacrisis económica. Las marcas de distribuidor o marcas blancas se están convirtiendo en un importante motor de las ventas, al igual que la actividad promocional.

Los sabores italianos tradicionales como pera, melocotón y albaricoque siguen creciendo; los dos primeros consumidos sobre todo por los niños y también utilizados en combinados con alcohol siguen siendo un segmento de importante crecimiento en el mercado.

El interés en batidos o smoothies parece estar disminuyendo, en parte debido a la pérdida de valor de la novedad, pero también debido a su alto precio.

EnlasiguientetablasepuedeobservarqueelconsumodejugosynéctaresenItaliaentrelosaños2008y2012hadecrecidoun4.2%.Losúnicosjugosquehanaumentadosuconsumosonlosdesdeconcentrados

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(113.7%).Tabla. Evolución del consumo de jugos y néctares en Italia en el período 2008-2012. En millones de litros.

Consumo de jugos y néctares en Italia

Volumen, millones de litros 2008 2009 2010 2011 2012 %

Total 844 836 807 808 774 -4.2% Jugos de frutas (100% jugo concentrado)Total jugo de frutas 175 174 172 165 155 -6.5%

Marca 125 125 118 112 102 -8.8%

Marca blanca 50 49 54 53 52 -1.6%

Jugos pasteurizados (ambient) 161 158 154 148 139 -6.3%

Marca 116 114 106 102 93 -8.2%

Marca blanca 45 44 48 46 45 -2.0%

Desdeconcentrados 161 158 154 148 139 -6.3%

Marca 116 114 106 102 93 -8.2%

Marca blanca 45 44 48 46 45 -2.0%

de los cuales son batidos 0 0 2 1 1 -29.1%

Marca 0 0 2 1 1 -29.1%

Refrigerado 13 17 18 17 16 -8.4%

Marca 9 11 11 11 9 -14.6%

Marca blanca 5 6 7 7 7 1.2%

Desdeconcentrados 0 1 1 2 4 113.7%

Marca 0 1 1 2 4 113.7%

No concentrados 13 16 17 15 12 -23.9%

Marca 8 10 10 9 5 -43.6%

Marca blanca 5 6 7 7 7 1.2%

de los cuales son batidos 0 3 4 3 2 -35.4%

Marca 0 3 4 3 2 -35.4%

Néctares(25-99%contenidodejugo)

Total néctares 669 662 635 643 620 -3.6%

Marca 516 502 474 472 441 -6.4%

Marcablanca 153 160 161 171 178 4.1%

Jugos pasteurizados (ambient) 669 662 635 643 620 -3.6%

Marca 516 502 474 472 441 -6.4%

Marcablanca 153 160 161 171 178 4.1%

Desdeconcentrados 669 662 635 643 620 -3.6%

Marca 516 502 474 472 441 -6.4%

Marcablanca 153 160 161 171 178 4.1%

Fuente: EuropeanFruitAssociation 2013.

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EnlossiguientesgráficossepuedeobservarqueelmayorconsumodejugosenItaliasehaceenenvasesdeplásticoycartóny,porotrolado,lossaboresmásconsumidossonsaboresmixtos,naranja,peraymelocotón.

17.90%

71.80%

9.40% 1.00%

Plástico

Cartón

Vidrio

Otros

31.6%19.4%

17.5%

7.3%

11.8% 12.5%

Sabores mixtos

Naranja

Pera

Melocotón

Albaricoque

Otros

Gráfico. Consumo de jugos en Italia según envase en 2013.

Gráfico. Consumo de jugos y néctares en Italia por sabores en 2013.

Fuente: European Fruit Association 2013.

2.1.12. Frutas deshidratadas y snacks

El mercado de Italia de frutas deshidratadas y frutos secos está en unos niveles cercanos a las 400,000 toneladas. En la siguiente tabla se puede ver la evolución del consumo per cápita de distintos frutos secos y fruta deshidratada en Italia entre los años 2010 y 2012.

Tabla. Evolución del consumo en kgs. per cápita de frutos secos y fruta deshidratada en Italia en el período 2010-2012.

2010 2011 2012

Almendras 0.485 0.660 0.614

BrazilNuts 0.009 0.008 0.009

Anacardo 0.082 0.077 0.089

Avellanas 1.113 1.707 1.188

Macadamia 0.008 0.007 0.003

Pacana 0.001 0.002 0.002

Piñones 0.025 0.011 0.017

Pistachos 0.186 0.203 0.162

Nueces 0.153 0.137 0.151

Albaricoques 0.021 0.024 0.021

Higos 0.088 0.089 0.091

Pasas 0.327 0.319 0.306

Ciruelas 0.186 0.177 0.164

Fuente:INCInternationalNut&DriedFruit.

Destacan, de manera importante las almendras, las avellanas y las pasas. La participación de cada fruta deshidratada o fruto seco en las ventas es, por orden de importancia y de manera aproximada, la siguiente: otra fruta seca/mixta, en torno al 17%; nueces, 16%; cacahuetes, 13%; ciruelas, 12%; piñones sin cáscara, 11%; pistachos tostados, 10%; almendras, 8%; dátiles e higos, 7%; avellanas, 4%.

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Se puede decir que la mayor cantidad de ventas de fruta seca se concentran en el área noroeste con un 33.6%delmercado,seguidoporelsectordelcentroconun27.4%,estando6.2puntosporcentualesabajo.Entercerlugar,seencuentraeláreanoresteconun22.9%delaindustria,yenúltimolugarestáeláreasurde Italia con una participación de mercado del 16.1%.

El consumidor italiano de fruta deshidratada y frutos secos ha cambiado su manera de pensar, pues ha pasado de los productos con alto valor calórico y de temporada a aquellos productos más saludables.

Las características que afectan en mayor medida la decisión de compra del cliente son las de precio y calidad. El tener una buena relación entre ambas es fundamental para lograr la competitividad y el atractivo de los productos, sobre todo en el período de crisis. Valoran mucho los bienes “Made in Italy”, debido a que gozan de prestigio en calidad.

Tambiénelconsumidoritalianoprestamuchaatenciónalaprocedenciadelproducto,yaqueledaconfianzasaber el lugar preciso de donde vienen. Además está aumentando la toma de consciencia con respecto a la importancia de llevar una alimentación sana y equilibrada, por lo que también valoran mucho la salubridad de los alimentos.

La compra de la fruta seca siempre se ha caracterizado por estar concentrada en el período de Navidad, pero hoy en día esta tendencia está cambiando. Las corporaciones de este rubro se han encargado de promover losbeneficiosdelasfrutassecas,incentivandoycreandocadavezmásocasionesdeconsumo.

Gracias a los esfuerzos que se han hecho por alargar el período de consumo, se está descubriendo una enormepotencialidaddedemandaqueaúnnohasidoexplotada totalmente.Muchasempresas italianashancomenzadoaaprovecharestepúblicoobjetivo,(queabarcadesdelosadolescenteshastalosadultos)innovando en la presentación y comunicación de sus productos, haciéndolos más llamativos e incitando así la compra regular de éstos. Una de las cosas que han hecho la mayoría de las compañías para captar esta demanda es la elaboración de porciones unitarias, las cuales ofrecen facilidades al cliente, ya que no usan muchoespacioporloqueesfácilalmacenarlas,nosignificanundesembolsosignificativodedinero,yofrecennutrientes y energía necesaria para el ritmo acelerado de vida que muchos tienen.

2.1.13. Chía (Salvia hispánica)

Las semillas de chía se caracterizan por sus niveles de proteína, fibra y ácidos grasos omega-3. Son bien conocidoslosbeneficiosqueaportaelomega-3enladieta.Éstepuedeseraportadodirectamenteporlachíaoextraídodelassemillaseincorporadoaotrosalimentos,comoporejemploaaceites.

La demanda de chía viene aumentando de manera progresiva al tratarse de un producto con propiedades antioxidantes y ser considerado un “superalimento”. A pesar de ello, es muy complicado establecer unas tendencias claras del sector en los mercado internacionales, ya que la chía no dispone de un código arancelario propio (está englobada dentro del HS 120799 - Las demás semillas incluso quebrantados) por lo que no es posible realizar estadísticas de exportación o importación.

En enero de 2013, la Unión Europea autorizó comercializar sus semillas de chía como “novel food ingredient” pre-envasadas, siempre que indicase en el etiquetado un consumo máximo de 15 g por día26, y a aumentar el contenido del 5 al 10% en los productos de panadería, pan, cereales para el desayuno y mezclas de fruta, frutos secos y chía.

26 LaUniónEuropeaautorizalaventaalconsumidorfinaldelassemillascomotalespreenvasadas,debiendo,enestecaso,incluirseunetiquetadoadicionalen el que se destaque que la ingesta diaria no debe superar los 15 g.

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LaUniónEuropeapublicólaDecisióndeEjecución2013/50/UEenreferenciaexclusivaalassemillasdechía,por lo que está permitido el uso de las semillas de chía en:

• Productos de panadería (no más del 10%).• Cereales de desayuno (no más del 10%).• Mezclas de frutas, frutos secos y semillas (no más del 10%).

Otras empresas europeas están solicitando a la Unión Europea la aprobación de semillas de Chía producidas enSudamérica,alegandosusemejanzaconlassemillascomercializadasporThechiaCompany,cultivadasen Australia. Como se puede comprobar, el interés en el mercado europeo por este producto es grande.

En Italia la chía se consume directamente como grano, complemento alimenticio o ingrediente en la industria alimenticia y apunta a nichos especializados como los consumidores vegetarianos, veganos o con problemas de alergia al gluten.

El tipo de producto que se busca es:

• Productos frescos con menos de un trimestre de haber sido cosechados.• Su pureza es fundamental: el envío empaquetado o en bruto debe estar libre de arena, tallos, plantas,

insectos y otros materiales extraños.• Al igual que su pureza, los niveles de uniformidad y humedad son fundamentales a la hora de empacar

los productos.• El uso de químicos para el cultivo debe ser cuidadosamente monitoreado. Preferentemente, debe

usarse pesticidas naturales debido a las regulaciones europeas. En el caso particular de la chía, la contaminaciónconaflatoxinasesmonitoreadarigurosamente.

• El nicho de consumo orgánico es el más exigente a la hora de revisar el origen de la chía y el amaranto. Se sugiere desde el principio cumplir con normas de cultivo y producción orgánicas como evitar el uso de pesticidas sintéticos, usar sólo fertilizantes naturales, control natural de las malas hierbas, establecer sistemas de trazabilidad, y control de la cadena de valor, así como evitar contaminación cruzada de productos orgánicos con convencionales.

• Finalmente,enlacadenadevalor,loslugaresdealmacenajeyelmodoyformadetransportejueganun papel vital en las características del producto a entregarse.

Debido al auge de la demanda de la chía, países productores competidores de Nicaragua como Bolivia, se planteanincrementarlaproduccióneldobledurantelapresentecampaña.Segúnlosproductores,elcostodeproducción por tonelada es de 2,000 USD y en el mercado exterior se puede llegar a comercializar por 7,000 USD por tonelada27.Unadelasgrandesventajasdelachíaparaexportaciónesquenonecesitaempaquesy condiciones de almacenamiento especiales para su conservación, lo que hace de este producto un cultivo sustentable y ecológico.

A pesar de ello, buena parte de la demanda externa es ultra exigente, porque se trata de laboratorios que emplean el grano para elaborar aceite o suplementos de chía. No es un cultivo fácil, ya que los compradores externos requieren el producto con un 99.7% de pureza y para lograrlo es necesario descartar entre un 15% y un 20% de cada partida.

27 Enlacampañapasadaelpreciopromediodeexportacióndelachíaseubicóentornoa5,000US$/toneladaFOB.Perolosvaloressonmuyvariablessegúncantidad,calidadycaracterísticasdelproducto(convencional,orgánicoyorgánicocertificado).En2013elprecioFOBmáximodeclaradofuede9,800US$/tonelada.

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La demanda actual del mercado mundial está estimada en 40,000 toneladas/año, pero esta cifra puede ir creciendo si el producto se consolida en mercados como el europeo. Los principales países competidores de NicaraguaenlaproduccióndechíasonMéxico,Bolivia,Argentina,Paraguay,PerúyAustralia;lacomercializanbajodiferentesformatoscomogranoosemilla(variedadesblanca/negrauorgánica/convencional);enaceite;formato grageas o cápsulas de gel; molida (harina); y expeller.

Es importante recalcar que la chía está en su apogeo, hecho que impulsa la demanda de esta semilla entre los consumidores, importadores y comercializadores. Así, constituye una oportunidad de negocio para el productoryexportadordeestegrano,yaquenose requieremuchossistemascomplejosdeproducción.Los países latinoamericanos la han sabido aprovechar como una oferta exportable atractiva en el comercio internacional de alimentos y/o en un mix con la quinua para producir barras y alimentos con valor agregado. Sería interesante tener en cuenta estas alternativas de producción y fortalecimiento a la oferta exportable de semillasenformatosdiferentescomounproductoterminadoyaseanjugos,barras,cereales,yotros.

2.1.14. Cueros y calzado

La demanda interna en el sector del calzado en Italia sigue estancada pues el gasto de los hogares sigue bajandoporlafaltadeingresodisponibleylaelevadaincertidumbreenrelaciónalasperspectivasdelmercadodetrabajo.Elaño2013hasidounañoenelmercadoitalianodegransufrimientotantoparaelcalzadocomopara los sectores adyacentes de ropa y accesorios de cuero.

Paraloszapatos,lacontraccióndelascomprasfamiliares,segúnFashionConsumerPaneldeSitaRicerca,fue del 4.1% en volumen y del 6.1% en valor en 2012. En el año 2013 el consumo total en Italia fue de 5,727.21 millones de euros, un 6.1% menos que en 2012. En cuanto al gasto, el deterioro más importante ha afectadoaloszapatosnodeportivosparahombres(-8.2%)ymujeres(-7.9%).Tambiénhantenidoelmismocomportamientolaszapatillasdedeporte(-4%).Elcalzadoparaniñosyadolescentessonlosúnicosquehanmostrado una recuperación en términos de valor (1.3%), aunque no ocurre lo mismo en términos de volumen.

Losprimerosindiciossobrelatendenciadeloscanalesdeventasmuestranfuertesdificultadesenelcomerciominorista multimarca independiente con caídas de entre el 10% y el 15% en cantidad e incluso entre el 15%yel20%envalor.Seconfirmalatendenciadecrecimientodelascomprasonline,aunquenolleganarepresentar más del 3% del gasto total.

En 2013 aumentó el peso de las tiendas de descuento. Ya en 2012 habían superado la mitad de las ventas totales,comoconsecuenciadelaumentosignificativodelaspromocionesdurantetodoelañoynosoloenlosperíodosderebajas;en2013representaronel57%delvolumendeventastotalanual(porel54%elañoanterior) y el 52% en valor.

En relación al consumo italiano de productos de marroquinería, es evidente la existencia de una contracción en cantidad (-4.9%) aunque es más limitada en cuanto al valor (-1.2%) debido al incremento del precio medio en todos los segmentos.

El valor total de las compras ascendió a 1.7 mil millones de euros aunque se quedaron a niveles de 2009. El preciomediohaaumentadoaunquehahabidounadisminucióncuantitativadel10%,loqueconfirmaquelasdificultadesnosondeordencíclico.

Unpocomenosdemilmillonesdeeuroseselvalorde lasventasqueserefierena losbolsosdemujer,artículo que también está sufriendo pérdidas en las ventas. Todos los segmentos de producción terminaron elaño2013consignonegativoenlasventas,especialmentelosbolsosdeviaje(-8%)ymenorparaelcasode las carteras (-2.7%). Los precios han aumentado un promedio del 3.8%.

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2.1.15. Muebles

Italia es uno de los principales consumidores de muebles en Europa y los italianos son los segundos en consumo anual per cápita y en consumo por hogar de Europa, con un gasto de aproximadamente 633 euros alañocadahogar.LamediadelaUniónEuropeasesitúaen293euros.

En cuanto a los segmentos, los muebles de salón tienen una cuota de mercado en torno al 18%, los de cocina tienen una cuota cercana al 16%, los muebles tapizados cuentan con cerca del 19% del mercado, mientras que los muebles de dormitorio ocupan el 16% aproximadamente del mercado.

ElperfildelconsumidordemuebledehogarenItaliavaríaentresegmentosperosiempreestáligadoconcarácter general al gusto por el diseño y la calidad en la compra del mueble. Las nuevas tendencias de la gran distribución especializada han transformado al nuevo consumidor delmueble italiano en franjas deproductomedio,buscandomásamenudoelmuebledehogarpararenovacionesymodificacionesparcialesde la casa, con un consumo más detallado. Las nuevas tendencias del mercado calan especialmente en el consumidor italiano, tanto en los matices ecológicos como en aquellos más tecnológicos, y especialmente los ligados al diseño y la imagen del mueble.

Loscambiosdemográficosqueexperimentansociedadeseuropeascomo la italiana también transformansus tendenciasdecompradelmuebledehogar.Lamujereshan tenidoel rolprincipalen ladecisióndecompra en el mercado italiano que mantienen hoy en día incrementando su nivel de compra, lo que se une a una demanda en general más madura que apuesta por un mueble que ofrezca mayores posibilidades de comodidad y confort.

Los consumidores cada vez prestan mayor atención a la adquisición de objetos eco-sostenibles, queincorporanademásdesudiseñolasposibilidadesdereciclajeyrenovacióndelosmaterialesconlosqueestán fabricados.

Otra tendencia muy interesante de analizar es el auge del comercio electrónico y de los nuevos dispositivos inteligentes que ha abierto un gran debate en los workshops especializados del sector del mueble en Italia: ¿Supondrá la web 2.0 el olvido de las tiendas físicas?

El consumidor italiano usa cada vez más los diferentes canales existentes en el proceso de compra; entre ellos, han adquirido una especial relevancia las newsletters, el “boca en boca on/off line” y las páginas web delaspropiastiendas.Internetseconvierteasí,nosóloenlafuenteprincipaldebúsquedadeinformaciónyde comparación de precios, sino también en el nuevo instrumento de marketing directo.

Nuevos vocablos como Social shopper, Hyper reloaded, Old style surfer o Newbie buscan definir losprincipalesclústeresdecompradoresmulticanaly,almismotiempo,adaptarseaunanuevarealidadenlaque el comercio electrónico está creciendo.

Showrooming,unatendenciaenalza.Enlosúltimosmeses,cabereseñarelinterésyprotagonismocrecientedel showrooming, concepto que sirve para denominar una nueva tendencia entre los consumidores que buscan el producto online, acuden a una tienda para verlo, buscan información en Internet desde la propia tienda y, en función de los datos localizados, deciden comprarlo en línea ahorrando una parte del precio.

Enelsectordelmueble,elshowroomingaglutinael35%delasventastotalesmientrasqueelporcentajedequienhavistoelproductoydespuéslohaadquiridoonlineesdel41%,segúnunestudiorealizadoporYahoo!y el Politécnico de Milán el pasado mes de octubre. Las tiendas se convierten, de este modo, en una parte activa del proceso de compra del consumidor multicanal.

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En la actualidad, estamos siendo testigos del intercambio de funciones entre los entornos web y las tiendas ‘tradicionales’: el establecimiento físico se está convirtiendo, cada vez más, en una fuente de información entre los consumidores y la plataforma electrónica en el lugar idóneo donde adquirir el producto.

2.2. REQUISITOS DE ACCESO EN ITALIA

Italiaesunode losprincipalesmercadosqueconforman laUniónEuropea,elmayormercadoúnicodelmundo; por lo que muchas empresas están interesadas en exportar a Europa para responder a la demanda de los consumidores. Para ello, las empresas necesitan información acerca de las normas de la UE e Italia que se aplican a su producto.

2.2.1. Productos Agroalimentarios

2.2.1.1. Barreras Arancelarias

Café. Todas las partidas relacionadas con el sector del café tienen un arancel aplicable del 0% desde NicaraguaparasuexportaciónhaciaItaliaaexcepcióndelasdosespecificadasenlasiguientetabla:

Código Descripción Régimen tarifario Arancel aplicado

2101301900 Achicorias tostadas y demás sucedáneas del café tostado. Los demás.

Arancel Preferencial para países de América Central 1.77%

2101309900Extractos, esencias y concentrados de achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados. Los demás.


Fuente: Elaboración propia a partir de Market Access Map.

Carde de bovino. Todas las partidas relacionadas con el sector de la carne de bovino tienen un arancel aplicabledel0%desdeNicaraguaparasuexportaciónhaciaItaliaaexcepcióndelasespecificadasenlasiguiente tabla:

Código Descripción Régimen tarifario

Arancel aplicado

020110 Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada. MFN 75.40%

020120 Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. MFN 74.50%

020130 Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. MFN 68.60%

020210 Carne de bovinos en canales o medios canales, congelada. MFN 68.00%

020220 Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada. MFN 66.70%

020230 Carne de bovinos deshuesada, congelada. MFN 93.80%

0206109510 Despojoscomestiblesdeanimalesdelaespeciebovina,frescosorefrigerada.Músculosdeldiafragmaydelgados.Decalidadsuperior. MFN 96.71%

0206109590 Despojoscomestiblesdeanimalesdelaespeciebovina,frescosorefrigerada.Músculosdeldiafragmaydelgados.Losdemás. MFN 96.71%

020629 Losdemásdespojoscomestiblesdebovinos,congelados. MFN 116.60%

Fuente: Elaboración propia a partir de Market Access Map.

Camarón de cultivo. Todas las partidas relacionadas con el sector del camarón de cultivo tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia.

Queso. Aranceles aplicables a los quesos desde Nicaragua para su exportación hacia Italia:

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040610 Quesos frescos (incluido el de lacto suero) sin fermentar y requesón. Arancel Preferencial para países de América Central 44.80%

040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. Arancel Preferencial para países de América Central 17.30%

040630 Queso fundido, excepto el rallado en polvo. Arancel Preferencial para países de América Central 28.70%

040640 Queso de pasta azul. Arancel Preferencial para países de América Central 14.40%

040690 Los demás quesos. Arancel Preferencial para países de América Central 23.60%

Fuente: elaboración propia a partir de Market Access Map.

Frutas deshidratadas y snacks de frutas. Todas las partidas relacionadas con el sector de la fruta deshidratada y snacks de frutas tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación haciaItaliaaexcepcióndelaespecificadaenlasiguientetabla:


170490 Losdemásartículosdeconfiteríasincacao Arancel Preferencial para países de América Central 2.30%


Aceites. Todas las partidas relacionadas con el sector del aceite tienen un arancel aplicable del 0% desde NicaraguaparasuexportaciónhaciaItaliaaexcepcióndelasespecificadasenlasiguientetabla:


150910 Aceite de oliva, virgen. Arancel Preferencial para países de América Central 31.60%

150990Los demás aceites de oliva y sus fracciones, inclusorefinado,perosinmodificarquímicamente


151000

Los demás aceites obtenidos exclusivamente de laaceituna,inclusorefinados,perosinmodificarquímicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509


151110 Aceite de palma, en bruto. Arancel Preferencial para países de América Central 10.00%

151190 Los demás aceites de palma y sus fracciones. Arancel Preferencial para países de América Central 10.00%


Cacao. Todas las partidas relacionadas con el sector del cacao tienen un arancel aplicable del 0% desde NicaraguaparasuexportaciónhaciaItaliaaexcepcióndelaespecificadaenlasiguientetabla:


180610 Cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo Arancel Preferencial para países de América Central 6.80%


Miel. Todas las partidas relacionadas con el sector de la miel tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia.

Vegetales en conservas y deshidratados. Todas las partidas relacionadas con el sector de vegetales en conserva y deshidratados tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italiaaexcepcióndelasespecificadasenlasiguientetabla:

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071290 Las demás legumbres y hortalizas; mezclas de hortalizas y/o legumbres Arancel Preferencial para países de América Central 0.10%

200190 Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético Arancel Preferencial para países de América Central 0.50%

200310 Setas preparadas o en conserva, excepto en vinagre o ácido acético Arancel Preferencial para países de América Central 130.70%

200490 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres. Arancel Preferencial para países de América Central 0.60%%

200580 Maíz dulce, preparado o conservado (excepto en vinagre o ácido acético Arancel Preferencial para países de América Central 8.80%


Fruta congelada. Todas las partidas relacionadas con el sector de la fruta congelada tienen un arancel aplicabledel0%desdeNicaraguaparasuexportaciónhaciaItaliaaexcepcióndelasespecificadasenlasiguiente tabla:


081110 Fresas (frutillas) congeladas Arancel Preferencial para países de América Central 1.80%

081120 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas. Arancel Preferencial para países de América Central 0.50%


Mermeladas y jaleas. Todas las partidas relacionadas con el sector demermeladas y jaleas tienen unarancelaplicabledel0%desdeNicaraguaparasuexportaciónhaciaItaliaaexcepcióndelasespecificadasen la siguiente tabla:


200791 Preparaciones homogenizadas de agrios, incluso azucarados o edulcorado Arancel Preferencial para países de América Central 5.10%

200799 Lasdemáscompotas,jaleas,mermeladas,purésy pastas de frutas Arancel Preferencial para países de América Central 4.90%


Jugos y néctares de fruta. Todas las partidas relacionadas con el sector de jugos y néctares de frutatienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de las especificadasenlasiguientetabla:

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200911 Jugodenaranja,congelado,sinfermentarysinalcohol. Arancel Preferencial para países de América Central 5.20%

200919 Otrosjugosdenaranja Arancel Preferencial para países de América Central 8.90%

200929Jugodetoronjaodepomelo,sinfermentarysinadicióndealcohol,inclusoconadicióndeazúcaru otro edulcorante.


200939Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adicióndealcohol,inclusoconadicióndeazúcaru otro edulcorante.


200949Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición dealcohol,inclusoconadicióndeazúcaruotroedulcorante.


200961Jugo de uva, incl. El mosto, sin fermentar y sin adicióndealcohol,inclusoconadicióndeazúcaru otro edulcorante.


200969Jugo de uva, incl. El mosto, sin fermentar y sin adicióndealcohol,inclusoconadicióndeazúcaru otro edulcorante.


200979Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición dealcohol,inclusoconadicióndeazúcaruotroedulcorante.


200990 Mezclasdejugos,sinfermentarysinalcohol,incluso azucarados. Arancel Preferencial para países de América Central 4.80%

220290 Las demás bebidas no alcohólicas Arancel Preferencial para países de América Central 5.30%


2.2.1.2. Barreras no Arancelarias

Los productos alimenticios deben cumplir los requisitos sanitarios y de seguridad antes de entrar en el mercado italiano, por lo tanto es necesario que los productos cumplan los requisitos de la legislación alimentaria o lascondicionesequivalentesenmateriadealimentación.Porejemplo, losagenteseconómicosdelsectoralimentario—incluidoel importador final—deben ser capacesde localizar susproductos yde identificarde dónde proceden y cuál es su destino, así como de proporcionar rápidamente esta información a las autoridadescompetentesencasodequeasíselesexija.Estoesloqueseconocecomo“trazabilidad”.

Para garantizar que todos los alimentos comercializados en la UE son seguros y no contienen contaminantes que puedan constituir una amenaza para la salud humana, las exportaciones de alimentos a la UE deben cumplir las normas de seguridad alimentaria de la UE y respetar la cantidad máxima de contaminantes permitida por producto.

El marco legal ha sido publicado en el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, del 12 de enero del 2000. Para mayor información sobre la legislación europea referida a seguridad alimentaria se puede consultar el siguiente enlace: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_es.htm.

Requisitos para la exportación de productos agrícolas y agroindustriales

Conelfindeprevenirtodoriesgoparalaalimentaciónhumanayanimal,garantizarlasaludycalidaddeloscultivos, la Unión Europea ha adoptado una serie de normas para la protección de los vegetales y productos vegetales frescos (frutas, hortalizas, entre otros) para controlar su circulación en la Unión Europea. Asimismo,

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controlaquelosproductosfitosanitariosnoperjudiquenlasaludoalmedioambiente,porloqueestablecelímites máximos de residuos en los vegetales. Para exportar y comercializar productos de origen vegetal a la Unión Europea se deberá cumplir con las etapas que se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro. Etapas de obligado cumplimiento para la exportación de productos agrícolas y agroindustriales.

1 País tercero autorizado por la UE para exportar

• Reconocimiento de la autoridad sanitaria competente del país exportador

• Reconocimientodelcontrolfitosanitariodelpaísyáreasdeproducción libres de plagas

• Reconocimiento del programa de control de residuos, contaminantes y aditivos

2 Establecimientos y áreas de producción registradas por la autoridad competente

• Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria• Regiones libres de plagas • Cumplimiento del control microbiológico• Importador aprobado y registrado

3 Certificadofitosanitario • Otorgado por la autoridad competente luego de cumplir con las dos etapas anteriores

4 Controles efectuados por los puertos fronterizos

• Puestos de inspección fronterizo autorizado• Control documental• Control de identidad por muestreo• Control físico

Fuente: elaboración propia a partir de Export Help Desk.

La Directiva 2000/29/CE28 establece las medidas de protección para evitar la introducción en la UE de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales e impedir su propagación en el interior de la UE. Esta directiva abarca las plantas vivas y las partes vivas de las plantas, en especial, los frutos y hortalizas quenosehayansometidoacongelación, los tubérculos, lasflorescortadas, losárbolesy lasramasconfollaje,lashojas,elpolenvivoylassemillasdestinadasalaplantación.

Los productos vegetales son los productos de origen vegetal no transformados o que hayan sido sometidos aunapreparaciónsimple,incluidalamaderaperosujetaadeterminadascondiciones.

En los anexos I y II de la Directiva se enumeran los organismos cuya presencia en la UE está prohibida, ya sea como tales o en determinados vegetales o sus productos. Por otro lado, en el anexo III de la Directiva se enumeran los vegetales y los productos vegetales cuya importación a la UE está prohibida si proceden de determinados terceros países. Las medidas de protección también abarcan los medios utilizados para la circulacióndevegetales,productosvegetalesyotrosobjetosafines(embalajes,vehículos,entreotros).

Asimismo, se establece que determinados vegetales y productos vegetales procedentes de terceros países (anexo V de la Directiva) deben controlarse al momento de su entrada en el territorio de la UE. Este control incluye,enparticular,elcontroldocumental,deidentidadyfitosanitario.

Los importadores de determinados vegetales o sus productos (anexo V de la Directiva) deben estar inscritos enunregistrooficialdelEstadomiembroenelqueestánestablecidos.

Si los resultados de los controles son satisfactorios, se puede sustituir el certificado fitosanitario por unpasaporte, en cuyo caso se aplicarán las normas relativas a la circulación intracomunitaria. En caso contrario, se pueden adoptar una o varias de las siguientes medidas: denegación de acceso al territorio de la UE, reenvío a un destino exterior a la UE, retirada de los productos contaminados del envío, destrucción, imposición de cuarentenaalaesperadepruebassuplementarias,tratamientoadecuado(estaúltimamedidasóloesposibleexcepcionalmenteyúnicamenteenunascircunstanciasdeterminadasmuyconcretas).Además,elEstadomiembro afectado debe informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de la situación y de las medidas adoptadas.

28 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0112:ES:PDF

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LaUniónEuropeanoprecisaenlaDirectiva2000/29/CEningúntratamientocuarentenarioespecíficoparalos productos frescos.

ParamásinformaciónconsultarlawebdelaUniónEuropea:Planthealth&biosecurity-EUrules.

Control de contaminantes. El marco general de la UE referido a la presencia de contaminantes en alimentos está dado por el Reglamento (CEE) 315/9329, el cual prohíbe la introducción en el mercado de productos alimenticios que contengan una cantidad inaceptable de sustancias residuales. La UE regula los contenidos decontaminantesaceptadosylosmantieneenlosnivelesmásbajosposibles.UnEstadomiembropuedeadoptar medidas más rigurosas que las establecidas en el presente Reglamento cuando sospeche que la presencia de un contaminante puede representar un peligro para la salud humana.

En el Reglamento (CE) Nº 1881/200630sefijaelcontenidomáximodedeterminadoscontaminantesenlosproductos alimenticios. La medición de los contenidos máximos se debe efectuar sobre la parte comestible del producto evaluado. En el caso de productos compuestos o transformados se tomará en cuenta el proceso que haya sufrido y las proporciones relativas de los ingredientes.

Límites máximos de residuos de plaguicidas. El marco general referido a la presencia de plaguicidas en alimentos está dado por el Reglamento (CE) N° 396/200531,elcualfijalascantidadesmáximasautorizadasde residuos de plaguicidas que pueden encontrarse en los productos de origen animal o vegetal destinados al consumo humano o animal. Dichos límites máximos de residuos (LMR) comprenden, por una parte, LMR específicosparaciertosalimentosdestinadosa laspersonaso losanimalesy,porotra,un límitegeneralaplicablecuandonosehayafijadoningúnLMR.

Elcontenidomáximoderesiduosdeplaguicidasenlosalimentossesitúaen0.01mg/kg.Estelímitegeneralesaplicable«pordefecto»,esdecir,entodosloscasosenquenosehayafijadounLMRdeformaespecíficaparaunproductoountipodeproducto.Enalgunoscasos,losLMRespecíficosquefiguransonsuperioresallímite por defecto; en otros casos pueden establecerse LMR provisionales.

Únicamenteestánautorizados losproductosfitosanitarioscuyassustanciasactivasfigurenen la listadelanexo I de la Directiva 91/414/CEE que puede consultarse en línea: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage.

Estas sustancias no presentan riesgos para la salud humana o animal ni para el medio ambiente si se utilizan encondicionesnormales.ElEstadomiembropuedeautorizarsólolosproductosfitosanitariosquecontengansustancias activas que estén enlistadas.

Controles referentes a aditivos. El Reglamento (CE) N° 1333/200832 regula todos los aditivos alimentarios incluidos los colorantes y edulcorantes. Las enzimas alimentarias se regulan en el Reglamento (CE) N°1332/200833. El etiquetado de los aditivos alimentarios debe cumplir las condiciones generales establecidas en la Reglamento (UE) n° 1169/201134ycontenerlainformaciónnecesariaparasuidentificación(nombre,lote, fabricante, entre otros).

29 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R0315:20090807:ES:PDF30 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:ES:PDF31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:it:PDF32 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:es:PDF33 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0007:0015:FR:PDF34 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0019_es.htm

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La Directiva (CE) Nº 1334/200835 constituye el marco regulatorio aplicable a los aromas utilizados para dar olor o sabor a los productos alimenticios, incluyendo los aromas y los productos alimenticios que se importan alaUE.Asimismo,seespecificanlosrequisitosdeetiquetadodelosaromasquenovayanavendersealconsumidorfinal,talescomoelnombreyladireccióndelfabricanteoenvasador,ladenominacióndeventay las sustancias empleadas.

Higiene. Los requerimientos relevantes respecto de la higiene de los alimentos están considerados en los artículos 3 a 6 del Reglamento 852/2004/CE36:

• Obligaciones generales de los operadores de empresas alimenticias de monitorear la inocuidad de losproductosyprocesosqueestánbajosuresponsabilidad(art.3).

• Cumplimiento de las normas generales en materia de higiene por parte de los operadores, para la producción primaria (art. 4.1 y la parte A del anexo I).

• Cumplimiento de las normas generales de higiene por los operadores, en las etapas posteriores a la producción primaria (art. 4.2 y anexo II).

• Requisitos de temperatura, cadena de frío y requisitos microbiológicos para ciertos productos (art. 4.3 y el Reglamento 2073/2005/CE de la Comisión, del 15 de noviembre del 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios y correcciones sucesivas; así como el Reglamento1441/2007/CE,quemodificaelReglamento2073/2005/CE).* Procedimientos basados en los principios del HACCP (art. 5).* Registro de establecimientos (art. 6).

Adición de vitaminas y minerales a los alimentos. El Reglamento (CE) N°1925/200637 establece una lista armonizadadevitaminas,sustanciasmineralesyotrassustanciasdeterminadascomolasfibras,losácidosgrasos esenciales, etc., y sus fuentes, que los fabricantes de los alimentos pueden añadir a éstos de forma voluntaria.

Envasado. El Reglamento (CE) N°1935/200438estableceelmarcogeneralparalosmaterialesylosobjetos,incluidoslosdenominadosobjetosymaterialesactivoseinteligentes,queestánencontactoodestinadosaestar en contacto con productos alimenticios. Se considera todo tipo de envases, incluyendo las botellas de plástico y vidrio, así como tapas, pegamento y las tintas de impresión de las etiquetas.

Losenvasesactivose inteligentesa losquese refiereelmencionado reglamento sonaquellosque,porejemplo,prolonganeltiempodeconservacióndelosalimentosoproporcionaninformaciónsobresuestado(un envase inteligente puede cambiar de color si el alimento se altera).

Lascondicionesparalafabricacióndelosmaterialesyobjetosencontactoconproductosalimenticiosestánreguladas por el Reglamento (CE) N° 2023/200639 “sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetosdestinadosaentrarencontactoconalimentos”.Adicionalmente,losmaterialesyobjetos“activos”,quemodificanlacomposiciónolascaracterísticasorganolépticasdelosproductosalimenticios,debencumplirelReglamento (CE) N° 1333/200840, así como las normas nacionales pertinentes.

35 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:ES:PDF36 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:ES:PDF37 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0026:0038:ES:PDF38 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&qid=1402566976928&from=EN39 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:ES:PDF40 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:es:PDF

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Eneletiquetadodelosmaterialesyobjetosdestinadosaentrarencontactoconalimentosdebenindicarsesuscaracterísticas.Losmaterialesyobjetosquenoesténmanifiestamentedestinadosaconteneroenvasarproductosalimenticios deben llevar la mención “para contacto con alimentos” o el símbolo previsto en el anexo II-Reglamento (CE) N°1935/200441 (el símbolo representa un vaso y un tenedor).

Etiquetado. Las normas de la UE sobre etiquetado de los productos alimenticios garantizan que los consumidores disponen de la información fundamental que necesitan para poder elegir sus compras con conocimiento de causa.

Para facilitarles la elección, todas las etiquetas de los productos alimenticios deben compartir cierta información como,porejemplo:

• La denominación de venta del producto. A falta de disposiciones nacionales o de la UE aplicables, la denominación será una denominación habitual o la descripción del producto alimenticio. La denominación genérica no puede substituirse por una marca registrada, un nombre comercial o una denominacióndefantasía,peroestaspuedenemplearsejuntamenteconladenominacióngenérica.Asimismo,debenincluirselascondicionesfísicasdelproductoalimenticiooeltratamientoespecíficoal que ha sido sometido en caso de que el hecho de no incluirlo induzca a error a los consumidores.

• La lista de los ingredientes, incluidos los aditivos. No obstante, los productos alimenticios compuestos por un solo ingrediente, cuyo nombre además coincida con la denominación del producto o cuya naturaleza se pueda determinar por la misma denominación del producto, no necesitan contener una lista de ingredientes. Deberá indicarse siempre la presencia de sustancias que se sabe que pueden causar reacciones alérgicas o intolerancias.

• La cantidad neta de productos alimenticios preenvasados. • La fecha de duración mínima, compuesta por el día, el mes y el año, en ese orden, y precedida por

las palabras “consumir preferentemente antes del…”. • Cualquier tipo de condicióndeconservaciónousoespecífica.• El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del envasador, o de un vendedor establecido

dentro de la UE. • El lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al

consumidor. • Laidentificacióndeloteenlosproductosalimenticiospreenvasados,precedidaporlaletra“L”.

La Directiva 2000/13/CE42 establece los requisitos en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios en general. Las normas relativas al etiquetado se pueden observar en el siguiente cuadro:

41 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32004R193542 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_es.htm

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Cuadro. Listado de normas específicas referidas al etiquetado de determinados alimentos o categorías de alimentos en la UE.

Alimento Normativa

Aves de Corral Reglamento (CE) N° 543/200843 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) N° 1234/200744 en lo que atañe a la comercialización de carne de aves de corral.

Carne de vacuno

Reglamento (CE) N° 1760/200045queestableceunsistemadeidentificaciónyregistrodelosanimalesdelaespecie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno.Reglamento (CE) N° 1825/200046 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 1760/200047 en lo concerniente al etiquetado de la carne de vacuno y los productos a base de carne de vacuno.

Caseínas y caseinatos alimentarios (quesos)

Directiva 83/417/CEE48 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre determinadas lactoproteínas (caseínas y caseinatos) destinadas a la alimentación humana.

Determinadosazúcaresdestinados a la alimentación humana

Directiva 2001/111/CE49relativaadeterminadosazúcaresdestinadosalaalimentaciónhumana.

Extractos de café y extractos de achicoria Directiva 1999/4/CE50 relativa a los extractos de café y los extractos de achicoria.

Lasconfituras,jaleasy mermeladas de frutas y la crema de castañas destinadas a la alimentación humana

Directiva N° 2001/113/CE51relativaalasconfituras,jaleasy«mermeladas»defrutas,asícomoalacremadecastañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana.

Losfitoesterolesyfitoestanoles

Reglamento (CE) N° 608/200452 relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios con fitoesteroles,esteresdefitoesterol,fitoestanolesoesteresdefitoestanolañadidos.

Loszumos(jugos)defrutas y determinados productos similares destinados a la alimentación humana

Directiva N° 2001/112/CE53 relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.

Miel Directiva N° 2001/110/CE54 relativa a la miel.

Productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana

Directiva 2000/36/CE55 relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana.

Productos de la pesca Reglamento (CE) N°104/200056medianteelcualseestablecelaorganizacióncomúndemercadosenelsector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

Productos orgánicosReglamento (CE) N° 1254/200857quemodificaelReglamento(CE)N°889/200858 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 834/200759delConsejosobreproducciónyetiquetadodelos productos ecológicos, respecto de la producción ecológica, su etiquetado y su control.

Productos que contengan cafeína o quinina

Directiva 2002/67/CE60 relativa al etiquetado de productos alimenticios que contienen quinina y productos alimenticios que contienen cafeína.

Fuente: Elaboración propia a partir de Export Help Desk.

43 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0046:0087:ES:PDF44 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R1234:20090701:ES:PDF45 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:204:0001:0010:IT:PDF46 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:216:0008:0012:ES:PDF47 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:204:0001:0010:IT:PDF48 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21128_es.htm49 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0053:0057:ES:PDF50 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21131_es.htm51 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0067:0072:ES:PDF52 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:097:0044:0045:ES:PDF53 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21132_es.htm54 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0047:0052:ES:PDF55 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:197:0019:0025:ES:PDF56 http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66002_es.htm57 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:337:0080:0082:ES:PDF58 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:ES:PDF59 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/food/f86000_es.htm60 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:191:0020:0021:ES:PDF

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Requisitos de idioma. Como regla general, el etiquetado debe estar en un idioma fácilmente comprensible paralosconsumidores;enotraspalabras,enlosidiomasoficialesdelospaísesintegrantesdelaUE.Comoexcepción a la regla, también se permite usar:

• Otro idioma que pueda ser fácilmente comprendido por los consumidores.• Otrosmediosquerepresentenelcontenido(porejemplo,fotografías).• Se permite las etiquetas en varios idiomas.

Declaraciones de propiedades nutritivas, sanitarias y medicinales. El Reglamento 1924/200661 establece lascondicionesentodalaUEparaelusodelasdeclaracionesdepropiedadesnutritivas,talescomo“bajoengrasas”o“altocontenidodevitaminaC”;ylasdeclaracionesmedicinalescomo“bajoengrasas”o“ricoenfibra”señalandoquedichasdeclaracionesdebenajustarseadefinicionesarmonizadasparaquesignifiquenlo mismo en todos los países de la UE.

Etiquetado sobre propiedades nutritivas. La Directiva 90/496/EC 62serefierealetiquetadosobrepropiedadesnutritivasdelosproductosalimenticiosdestinadosalconsumidorfinalyseaplicaalasempresasquebrindanservicios de alimentación colectiva (restaurantes, hospitales, cantinas, entre otros). Esta Directiva no se aplica a las aguas minerales naturales u otras aguas destinadas al consumo humano, ni a los preparados alimenticios para regímenes dietéticos o suplementos alimenticios.

Requisitos para la exportación de camarones

La Unión Europea es el mayor importador mundial de pescado, mariscos y productos de la acuicultura. Las normas de importación de estos productos están totalmente armonizadas entre los países de la UE. La ComisiónEuropeaeselinterlocutorqueestablecelascondicionesdeimportaciónycertificadosrequeridosa terceros países.

Los productos pesqueros deben cumplir ciertos requisitos sanitarios y de seguridad antes de entrar en el mercado de la UE. Para poder exportar camarones a la UE, es necesario que éstos provengan de un país autorizado (Nicaragua es uno de ellos, 2006/766/CE63), que hayan sido capturados por buques autorizados (camarones silvestres) o criados en explotaciones registradas (camarones de acuicultura), que vayan acompañadosdeloscertificadossanitariospertinentesyquehayanpasadouncontroltrassullegadaaunpuesto de inspección fronterizo de la UE.

La explotación acuícola y las plantas de transformación deben ser autorizadas por la autoridad competente. Para obtener esta autorización, las explotaciones y las plantas deben llevar un registro de desplazamiento de animales y productos y aplicar buenas prácticas higiénicas. Para mayor información se puede consultar la directiva 2006/88/CE64.

Los camarones solamente podrán exportarse a la UE si han sido obtenidos, preparados o expedidos por los establecimientosinspeccionadosyautorizadosporelgobiernodesupaís.Estoincluyealmacénfrigorífico,plantadetransformación,buquesfactoríaobuquescongeladoresporejemplo.

LoscamaronesdebeniracompañadosdeuncertificadosanitarioqueacrediteelcumplimientodelanormativaqueregulalaexportacióndelaUE.Estecertificadoseráexpedidoporelgobiernodesupaísyseajustaráaun

61 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21306_es.htm62 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21092_es.htm63 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0053:0057:ES:PDF64 Establece los requisitos sanitarios de los animales y productos de acuicultura, y la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales

acuáticos. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:ES:PDF

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modelo armonizado. Los camarones deben llegar a la UE por los puestos de inspección fronterizo autorizados, donde funcionarios veterinarios examinarán los camarones (es decir, controlaran los documentos, identidad y propiedades físicas). Pasada la inspección satisfactoriamente, sus camarones entrarán en el mercado de la UE.

Para garantizar que todos los alimentos comercializados en la UE son seguros y no contienen contaminantes que puedan amenazar la salud humana, las exportaciones de alimentos deben cumplir sus normas de seguridadalimentaria.Paralosproductospesqueros,existen,porejemplo,límitesenlacantidadmáximademetales pesados (plomo, cadmio, mercurio), de dioxinas y policlorobifenilos similares a las dioxinas (PCB), y de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).

En las exportaciones de camarones de acuicultura, se exigen controles específicos de los residuos demedicamentos veterinarios. Para poder estar autorizados a exportar productos de la acuicultura al mercado europeo, los países deben presentar previamente un plan anual de vigilancia de residuos a la UE.

Prevención de la pesca ilegal. Para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada,losproductosdepescamarítimadestinadosalaUEdebeniracompañadosdeuncertificadode captura que garantice el cumplimiento de las normas internacionales de conservación y gestión. El certificadodebepresentarsealasautoridadesdelaUEvariosdíasantesdequeelproductoexportadolleguealafronteradelaUE.Dichocertificadodeberáestarvalidadoporlaautoridadnacionaldelbuquepesquero.Los países exportadores de pescado deben disponer de un sistema que garantice la aplicación, el control y el cumplimiento de las leyes de conservación por parte de sus buques pesqueros, y además, deben llevar a cabo controles periódicos para asegurarse de que dicho sistema funciona correctamente. Para garantizar el funcionamiento del sistema y para poder llevar a cabo un seguimiento de todos los productos de la pesca marítima que entran en la UE, los buques pesqueros no europeos solo podrán llevar a cabo operaciones de desembarque o transbordo en puertos europeos autorizados y designados al efecto.

Etiquetado del pescado. El Reglamento 104/2000/CE65delConsejodel17dediciembrede1999rige laorganización de los mercados en el sector de los productos de pesca y de la acuicultura. En el artículo 4° se fijanlasobligacionesdeetiquetadodelosproductosdelmar.

Esta obligación de información se refiere a los productos que sean obtenidos en la Unión Europea oimportados,yaseaqueéstossepresentenvivos,refrigeradosocongelados,enterosoenfiletes,saladososecos, ahumados o en salmuera.

El etiquetado debe incluir:

• La denominación comercial de la especie.• El método de producción (captura en mar o en aguas interiores o criaderos).• La zona de captura.

LosproductosvendidosenlaUniónEuropeaestánsujetosalasreglasgeneralesdeetiquetadoparaproductosalimenticios ya comentados en el apartado anterior (Edición A. Requisitos para la exportación de productos agrícolas y agroindustriales). El comerciante está obligado a indicar claramente en la etiqueta del producto la siguiente información:

• Elnombrecientífico.• La denominación comercial de la especie.

65 Másinformaciónenhttp://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66002_es.htm

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• El método de producción (captura en el mar o en aguas interiores).• La zona de captura (si ha sido capturado en el mar, debe indicarse una de las zonas internacionalmente

identificadasporlaFAO.Sihasidocapturadoenaguadulce,debeindicarseelpaísdeorigen.Siesde acuicultura, debe indicarse el país pertinente).

• El país de origen.• La lista de los ingredientes.• La referencia de la planta de producción.• El plazo límite de consumo del producto.• Unamenciónquepermitaidentificarellote.

Elmododepreparación tambiéndebefiguraren laetiqueta.Lasmencionesnosólodebenfiguraren laetiquetayelembalaje,sinotambiénenlasfacturasycertificadossanitarios.Ladenominacióndeventadebeincluir lo siguiente: “congelados” y “no congelar de nuevo una vez descongelado”.

En los camarones de la especie Crangon crangon y Pandalus borealis, la etiqueta debe indicar el país de origenencaractereslatinos,ademásdeladenominacióncientíficayladenominacióncomercial,lascategoríasdefrescura,tallaypresentación,elpesonetoenkglafechadeclasificaciónylafechadeenvío,yelnombrey la dirección del exportador. Los lotes deberán contener productos que tengan el mismo tamaño y estado de frescura. Las categorías de frescura, talla y presentación deben aparecer de forma clara e indeleble en etiquetas adheridas al lote.

Esta información debe aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados. La etiqueta debe ser comprensible, visible, legible a indeleble. Todos los productos deben estaretiquetadosenunalenguaqueelconsumidorcomprendafácilmente.Porlogeneral,estosignificaquedebeestaren la(s) lengua(s)oficial(es)delpaíseuropeoenelquesevaacomercializarelproducto.Noobstante,puedenadmitirsetérminosoexpresionesenlenguaextranjeraqueelcompradorpuedacomprenderfácilmente.

Pescado congelado. La Directiva 89/108/CEE66 delConsejodel 21dediciembrede1988establece lasnormas relativas a la congelación, el envasado, el etiquetado y el control de los productos alimenticios ultracongelados.

Se entiende por alimentos ultracongelados a los productos alimenticios que han sido sometidos a un proceso denominado congelación rápida, el cual permite rebasar tan rápidamente como sea necesario la zona de máxima cristalización de manera que la temperatura del producto, tras la estabilización térmica, se mantiene sin interrupción en temperaturas iguales o inferiores a -18ºC.

El etiquetado de los alimentos ultracongelados considerados en la Reglamento (UE) n° 1169/2011 debe incluir ladenominacióndeventa,lamención«ultracongelados»ylaidentificacióndellote.Lasdemásindicacionesobligatorias de esta directiva varían en función del destinatario del producto (consumidores finales,restaurantes, hospitales y comedores): fecha de duración mínima, período durante el cual el destinatario puede almacenar los productos ultracongelados, temperatura de conservación y equipo de conservación exigido, cantidad neta e identidad del fabricante, envasador o vendedor, entre otros.

66 Más información en: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21116_es.htm

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2.2.2. Manufacturas de Cuero y Calzado

2.2.2.1. Barreras Arancelarias

Manufacturas de cuero y calzado. Todas las partidas relacionadas con el sector tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia.


Los requerimientos necesarios para la exportación de calzado y productos de marroquinería a la Unión Europea son demandados a través de la legislación y a través de etiquetas, códigos y sistemas de administración. Estos requerimientos están basados en temas sociales, del medio ambiente, salud y seguridad del consumidor.

Para exportar a la UE es necesario cumplir con la legislación y estar al tanto de los requerimientos no legislativos adicionales que los socios comerciales en destino pueden requerir. Algunos de los principales requerimientos que se deben cumplir son los siguientes:

Las directivas principales de la UE son las siguientes:

• Etiquetado del calzado. Directiva 94/11/CE67. • Seguridad de los productos: normas generales. Directiva 2001/95/CE68.

Algunas Directivas Complementarias:

• Clasificación,embalajeyetiquetadodelassustanciaspeligrosas:Directiva67/548/CEE69. • Etiqueta ecológica de la UE: Reglamento (CE) Nº 66/201070.ElpresenteReglamentofijalasnormas

para el establecimiento y aplicación del sistema voluntario de etiqueta ecológica de la UE.• Directiva 2002/61/CE71,por laquesemodificapordecimonovenavez laDirectiva76/769/CEEdel

Consejo,quelimitalacomercializaciónyelusodedeterminadassustanciasypreparadospeligrosos(colorantes azoicos).

• Directiva referente al calzado de seguridad: 89/686/CEE72.

Embalaje. Las entregas desde Nicaragua deben tener especial cuidado debido a la distancia que debe recorrer lamercancía.Especialmentesensibleeselembalajede losproductos,particularmentedebidoaloscambiosdetemperatura,manejobruscoyrobo.Loszapatosyotrosartículosdemarroquineríaencuerosonusualmenteempacadosencajasindividuales(enelcasodelcalzadocon12a18paresenuncartón).Zapatos y otros artículos de plástico más barato o tela son frecuentemente empacadas en bolsas plásticas o en masa. Los importadores quieren saber con anticipación como está empaquetado su cargamento.

Losproductosgrandesdemarroquineríacomomaletinesyequipajesueleserembaladosencajasdecartón.Los diseñadores del empaque de estos productos deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Diseñoquepermitaqueencajenentresí.Estotomarámenosvolumendemodoquesepuedaahorraren costos de transporte.

67 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21209_es.htm68 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_es.htm69 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21276_es.htm70 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:ES:PDF71 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0015:0018:es:PDF72 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0686

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• Embalarcadaelementooconjuntodeelementosenunacajadecartónsólido,paraevitardaños.• Mencionarelartículoonúmeroyelcolorenlacaja.• Elcontenidodelacajadebeestarprotegidoporunabolsadeplásticoconelfindeevitarlosdaños

causados por la lluvia o la humedad. • Daracadacajaunnúmerodeseriesucesivo.

Paraelembalajedeartículosdemarroquineríapequeñacomobilleterasocarterassedebetenerencuentalas siguientes consideraciones:

• Envolver cada elemento en papel de seda o en un bolsillo de plástico. • Prepararunnúmerolimitado(6-12artículos)enpequeñascajasdecartón.• Mencionarelnúmerodelartículoyelcolordelobjetoenlacaja.• Guardarlascajaspequeñasenunacajasólida.• Cajaspequeñasdebenestarprotegidasporbolsasdeplásticoparaevitardañospor la lluviao la

humedad. • Cadacajasólidadebetenerunalistadeempaqueconlasespecificacionesdelosproductosenel

interior.• En el caso de bolsos de mano/hombro, cinturones y accesorios, a menudo se envasan en bolsas de

plásticosólidooencajasdecartónagranel.

Los importadores normalmente quieren saber de antemano cómo se ha embalado su envío. Pueden solicitar informaciónsobreelordendelascajas(númerodepedido,númerodelacaja,nombrededepartamentoopersona de contacto, etc.).

El empaque y embalaje deberá ser respetuoso con el medio ambiente (reciclable, reusables, etc). LasDirectivas 94/62/CE73 y 2000/29/CE74 establecen los lineamientos a seguir por el empaque y embalajeutilizadoenproductosqueingresanenlaUE,incluyendoelembalajedemadera.

El uso de bolsas de DMF en el embalado Dimethyl Fumarate (DMF) es un biocida usado para prevenir el crecimiento de moho, el cual puede causar deterioración del calzado de cuero durante el almacenamiento yeltransporte,especialmenteenunclimahúmedo.ElDMFfrecuentementesecolocaenpequeñasbolsas(blancas)quesonagregadasalascajasdecalzadoparamantenersecosaloszapatos.Frecuentemente,las bolsas se ven similares a aquellas usadas para poner gel de sílice, un desecante inofensivo usado generalmente en productos de cuero. La presencia del químico Dimethyl Fumarate (DMF) en productos de consumo ha sido el culpable de causar daño a la salud.

Las tallas de los calzados.Apesardel intentodeunificar lostallasde loscalzadospor laOrganizaciónInternacional de Estandarización (ISO), referido como sistema Mondopoint, todavía existen dos sistemas de tallas en la UE: el sistema de tallas continental europeo (o sistema de talla francés), la cual es usada principalmente. Y por otro lado se encuentra el sistema de talla inglés.

En general, las unidades de tamaños sencillas son comunes para el calzado de tela y de plástico, mientras que las tallas medias son generalmente para productos hechos de cuero o de cuero sintético. Aparte de estas medidas también existen las relacionadas con el etiquetado, medidas antidumping, política antifraude, aranceles y cuotas.

73 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_es.htm74 http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/imports/inspection_es.htm

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Etiquetado. El etiquetado del calzado y de sus componentes contribuye a responsabilizar a los consumidores, proteger a la industria y reforzar el buen funcionamiento del mercado interno.

Las medidas relativas al etiquetado se aplican a los materiales utilizados en el calzado, incluidas las partes comercializadasporseparadoserecogenenlaDirectiva94/11/CEdelParlamentoEuropeoydelConsejo,de 23 de marzo de 1994.

En relación al etiquetado del calzado, éste debe proporcionar, mediante pictogramas homologados o indicacionestextualesquesedefinenyrepresentanenelanexodelaDirectiva,informaciónsobreelmaterialqueconstituyaalmenosel80%de lasuperficiedelempeine,el forrodelartículodecalzadoyalmenosel80%delvolumende lasuela.Siningúnmaterialconstituyepor lomenosel80%,debeproporcionarseinformación sobre los dos materiales principales que entran en la composición del artículo.

Al menos una de las piezas de calzado de cada par (talcomosedefineyejemplificaenlaDirectiva)debecontener información sobre el empeine, el forro, la plantilla y la suela del artículo de calzado.

En cambio, si ningún material constituye por lomenos el 80%, debe proporcionarse información sobre los dos materiales principales que entran en la composición del artículo. Dadalafinalidadinformativadelasmedidascitadasanteriormente, es imprescindible que la etiqueta sea legible, duradera y accesible. Asimismo, se exige que sea responsable de la exactitud de la información contenidaenlamisma.Elniveldeinformaciónfijadopor la Directiva es obligatorio, pero nada impide que enlaetiquetafigureinformacióncomplementaria.

FABRICADO POR / MANUFACTURED BY:CALZADO BEAR, S.A.DIRECCIÓN / ADDRESS: Km 3 1/2 Carretera NorteCIUDAD / CITY: Nicaragua, ManaguaCP:11005PAÍS / COUNTRY: NicaraguaHECHO EN NICARAGUAMADE IN NICARAGUA

SIZE /TALLAEUR42

SIZE /TALLA

UK7

SIZE /TALLACMS28

MODELO 0125CABALLERO

NEGRO/ BLACK

Fuente: elaboración propia a partir de ICEX.

Figura. Ejemplo de etiquetado de caja de calzado para la UE.

Pictogramas homologados sobre la composición del calzado.

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Los artículos de marroquinería deben cumplir prácticamente las mismas normas:

• Composición del producto diferenciando las partes fundamentales como: la parte exterior, interior, el forro y la parte resistente, indicando con la denominación de piel, cuero, textil, sintético, madera, corcho,cartónymetal,todoelloespecificadodeformacomprensibleyclaradequépartesetrata.

• Cuandolaparteexteriorseadepielocuero,seespecificarálaespeciedelanimalqueprocede.• La etiqueta irá unida al producto con un hilo resistente o adherida al producto. Se podrá poner dentro

del envase si el etiquetado mencionado puede dañar el producto.• Hay una etiqueta de origen para los productos de cuero, con el propósito de informar a los consumidores

que el producto se hace del cuero real. Esta etiqueta, real leather, se imprime en la mayoría de los cinturones, bolsos y muchos accesorios de cuero pequeños, especialmente en los de mayor calidad. Más información sobre esta etiqueta, en http://www.cotance.com.

Etiqueta ecológica de la UE.ElReglamento (CE)Nº66/2010fija lasnormasparael establecimiento yaplicación del sistema voluntario de etiqueta ecológica de la UE. Propiedad Intelectual.LaAgenciaEjecutivadelaUEparalaCompetitividadylaInnovaciónhapublicadouna guía para los productores de calzado sobre la manera de hacer frente a los Derechos de Propiedad Intelectual.LaguíaofrecehojasinformativasconunenfoquesobreelcalzadoenlosprincipalespaísesdelaUE.Puedeconsultarloenlasiguientedirección:http://www.innovaccess.eu/files/handbooks/footwear-ingles.pdf.

Tallaje del calzado. A pesar del intento de unificar las tallas de calzado por parte de la OrganizaciónInternacional de Normalización (ISO) conocido como el sistema de tallas Mondopoint, todavía hay dos sistemas de tamaño en la UE:

• Elsistemacontinentaleuropeodetamaño(osistemadetallajefrancés),queseutilizaprincipalmente.• Sistema de tallas inglés.

Los importadores suelen comprar un mínimo de 12 a 18 pares de zapatos por modelo. Las tallas de señora van desde el 36 al 42, y en caballero desde el 40 al 46.

Tabla. Tallas de niño en la UE.

Fuente: Claus Färber.

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Tabla. Tallas de adulto en la UE.

Fuente: Claus Färber.

Tabla. Resumen de tallas de calzado.Talla Europea 36 37 37½ 38 39 39½ 40 40½ 41 42 42½ 43 44 44½ 45 46

Talla Inglesa 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11

Talla Americana 5 5½ 6 6½ 7 ½ 8 8½ 9 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½

Fuente: CBI

Elempeinesemidepornúmeroensistemafrancés(rangodel1al10),endonde1esmáspequeñoque10 y en donde el 7 representa el estándar promedio. El sistema francés es idéntico en medidas al inglés, solamenteesteúltimoconnomenclaturaenletras.

Tabla. Equivalencias de empeine en calzado.Sistema francés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sistema inglés A B C D E F G H J K

Sistema Americano AAAA AAA AA A B C D E EE

Fuente: ProTrade

Política de Lucha contra el Fraude. El aumento en el valor y la popularidad de lasmarcas de lujo hageneradounaumentosignificativoenelniveldefalsificación.Larecientepolíticadesancionesmuyelevadastantoparalosimportadoresyconsumidoresdeproductosfalsificadosestáteniendoéxito.Además,laindustriadelcalzadoestátrabajandounidaenestetemaenparticular.Losproductoresylasasociacionescomercialesdestacanel número de incautaciones de productos falsificados y el número de enjuiciamientos exitosos.Tambiéndestacanlasnormasdetrabajodeficientesyelusodefábricasdeexplotaciónporpartedealgunosproductoresilegalesdemercancíasfalsificadas.

Garantía (en el caso de equipajes). En algunos estados miembros de la UE, hay un período de dos años paraquelosconsumidoressequejensinoestánsatisfechosconelrendimientoolacalidad,especialmenteparalasmaletas,maletines,mochilasobolsasdeviaje.Sisepuededemostrarqueelmalfuncionamientoesun error del fabricante, el consumidor puede obtener una indemnización, que se suele pedir al minorista. Por esta razón muchos minoristas insisten en la inclusión de una cláusula en el contrato o acuerdo de suministro conelfindeponertodalaresponsabilidadenelimportador.Peroinclusosielimportadoresresponsable,serecomiendaquesefamiliariceconestasleyesysaberquéhacersihayunaqueja.

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2.2.3. Muebles 2.2.3.1. Barreras Arancelarias

Muebles de madera y otras fibras vegetales. Todas las partidas relacionadas con el sector tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia.


Los requisitos para mobiliario son establecidos por la legislación comunitaria europea y deben ser respetados por todos los productores, ya sean europeos o no. La legislación de la UE establece la base para la legislación nacionalparticulardecadaEstadomiembro,yeselmejorpuntodepartidaparaelcumplimientodenormativas.Elincumplimientodelosrequisitoslegalessignificalaretiradadelproducto.

ElsistemadealertarápidaEURAPEXmuestranotificacionesderetiradadeproductosdeconsumo.Puedeconsultar las notificaciones relacionadas con los productos a exportar; esto dará información sobre lascuestiones en las que se están centrando las autoridades de la UE. Más información aquí: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm.

Requisitos legales para el sector del mueble doméstico. La seguridad del consumidor es una de las principales prioridades a la hora de establecer la legislación europea para mobiliario doméstico. En particular, los muebles destinados a los niños tienen altos estándares en relación con su diseño. Por otra parte, la UE ha establecido una legislación que restringe el uso de ciertas sustancias químicas dañinas, especialmente en la tapicería de los muebles.

• Seguridad general de los productos: Directiva 2001/95/CE75. • Reglamento sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH)

(porejemplo,colorantesazoicos,arsénico,cadmio,DMF,yplomoenrecubrimientos):ReglamentoCE Nº 1907/200676.

Además de la legislación en materia de mobiliario doméstico en general, los muebles de madera deben cumplirconlosrequisitoslegalesestablecidosespecíficamenteparalosproductosdemadera.Porejemplo,el comercio de mobiliario doméstico fabricado en madera se regula a través de CITES77 cuando se trata de especies en peligro de extinción. Además, para reducir el riesgo de que madera ilegal se venda en el mercado europeo, la UE ha prohibido la comercialización de madera y productos de madera aprovechada ilegalmente.

• CITES: Regulación (CE) 338/9778 y Regulación (CE) 865/200679.• Legalidad de la madera: Reglamento (UE) Nº 995/201080.

La legislación comentada hasta ahora se establece principalmente a nivel de la UE, pero no es totalmente específicaparacadapaís;dependiendodelmercadodedestinoexistenotrosrequisitoslegalesadicionales.

Estos requisitos adicionales son establecidos por las empresas, no por la UE o los Estados miembros. Considerando que los requisitos legales son una necesidad antes de la comercialización de cualquier producto

75 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_es.htm76 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20110505:Es:PDF77 http://www.cites.org/78 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20080411:es:PDF79 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:166:0001:0069:ES:PDF80 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:Es:PDF

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enlaUE,elgrupodelos“requisitosadicionales”o“requisitosnolegislativos”sonunpocodifícilesdeclasificar.El principio básico detrás de ellos es que el mercado está siempre en desarrollo y los nuevos temas están recibiendo atención todo el tiempo. Esto puede dar lugar a nuevos requisitos legales, y a veces el alcance de losrequisitosquedafueradelámbitodelalegislacióndelaUE.Porejemplo,laUEsólopuedeinterferirenasuntos directamente relacionados con el producto comercializado en la UE, porque todos los países tienen lalibertaddelegislarsuspropiasleyes,porejemplolasambientalesylaborales.Lasempresas,sinembargo,puedenoptarporactuaryexigirmásasusproveedores,conelfindecumplirconlasexpectativasdelosclientes y los valores de la empresa. En términos generales, los requisitos no legales se pueden dividir en dos categorías:

• Requisitos ambientales.• Necesidadessociales(normasdetrabajo).

Enmuchoscasos,losimportadoresdelaUEestándispuestosatrabajarjuntoconsusproveedoresconelfindealcanzarelniveldeseadodedesempeñoambientalysocial,yaquelamayoríadeloscompradoresaprecian esto en los productos que compran. Es necesario averiguar qué temas son importantes y comenzar a preparar los productos a exportar de acuerdo con lo que exigen los compradores de la UE, lo cual otorga ventajasobreloscompetidores.

Los requisitos medioambientales están relacionados normalmente con las restricciones legales sobre el uso de ciertos productos químicos. En los casos en que determinadas sustancias peligrosas reciben atención por parte de grupos de presión u otros grupos de interés, las empresas pueden optar por restringir o prohibir las sustancias en su producción. En muchos casos, las sustancias serán restringidas por la vía legal en poco tiempo,porloquelasempresasqueactúenantesdequeestosucedaestaránunpasopordelantedesuscompetidores.

En cuanto a mobiliario doméstico fabricado en madera, se está intentando localizar materias primas alternativassosteniblesquesustituyana lasconvencionales.Esto incluye,porejemplo,maderadeorigensostenible,quepuedesercertificadaporunorganismo independiente, lamás reconocidaen laUEeselFSC81 (Forest Stewardship Council).

Es de suma importancia el cumplimiento de las leyes ambientales nacionales y los reglamentos del país destino de la mercancía. La UE sólo puede restringir cuestiones relacionadas con los productos, por lo queestos requisitos adicionales que influyendurante el procesode producción (y queno son visibles oidentificablesenelproductofinal)sonsolicitadosporlamayoríadelasgrandesempresasdelsectorcomoporejemploIKEAoMarks&Spencer.

Los códigos de conducta de empresas ofrecen una idea de sus políticas en cuestiones ambientales. La mayoríadelasgrandesempresaspublicansucódigodeconductaensussitiosweb.Algunosejemplosson:

• Otto Group: Code of Conduct82.• IKEA: Por un futuro más sostenible83.

Las necesidades sociales a menudo se basan en las normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo(OIT),porlacualseestablecenlosprincipiossobrelosproblemaslaboralesmásimportantes.Estosserefieren,entreotrascondicionesbásicas,atemasdeseguridadparalostrabajadores(“saludyseguridad”,

81 http://es.fsc.org/82 http://www.ottogroup.com/en/die-otto-group/strategie/corporate-responsibility/lieferanten/code-of-conduct.php83 http://www.ikea.com/ms/es_ES/this-is-ikea/people-and-planet/index.html

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OHS),lanegativaalautilizacióndemanodeobrainfantilotrabajosforzados.LasnormasbásicasdelaOITson utilizadas por empresas internacionales84.

• Ejemplo:IKEAnoaceptaeltrabajoinfantil85.

Más información sobre aspectos medioambientales en el sector del mueble en la UE en la web Environmental aspects of the furniture sector86.

Documentación

A continuación se muestra un resumen de los requisitos que son pertinentes a la hora de exportar muebles a la UE:

• Legislación:• CITES87.• FLEGT licensing scheme88.• General product safety89.• Legality of timber90.• Chemicals REACH91.

Otra documentación:• Etiquetas ecológicas europeas y nacionales92.• FSC93 y otras iniciativas de sostenibilidad para la madera y productos derivados (IDH94, PEFC95 y

ETTF96).• Requisitos de los compradores europeos: madera y productos derivados97.

Embalaje. Debido a la distancia que debe recorrer el producto, es necesario prestar especial atención al embalajequeprotegeelmobiliarioaexportar.Losmueblespuedenser fácilmentedañadosenel tránsitomarítimoporlahumedadoelmalmanejo,porloquedebenserembaladoscuidadosamenteyconseguridad.En el caso de los muebles RTA (ready-to-assemble), el envase es muy importante debido a que en un menor espaciodebecaberelmayornúmeroposibledemercancíaparaahorrarcostes.

Los muebles de ratán sólo necesitan ser envueltos en papel corrugado o en un envoltorio a prueba de humedad. Es muy importante ser consciente de que los requisitos varían dependiendo del país destino, por loqueserecomiendaobtenerinformaciónsobreelembalajeexactoquenecesitaelimportadorocompradordirectamente de él.

Además de los aspectos de seguridad y protección contra daños, otros de los aspectos a tener en cuenta en los envases es que sean respetuosos con el medio ambiente.

84 Más información en http://www.ilo.org/85 http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/our_responsibility/working_conditions/preventing_child_labour.html86 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/furniture/environment/index_en.htm87 http://www.cites.org/esp/disc/what.php88 http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm89 http://ec.europa.eu/consumers/safety/product_safety_legislation/general_product_safety_directive/index_en.htm90 http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm91 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm92 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/other-ecolabels.htmlE93 https://ic.fsc.org/94 http://www.idhsustainabletrade.com/timber95 http://www.pefc.org/96 http://www.ettf.info/97 http://www.cbi.eu/sites/default/files/marketintel_platforms/buyer_requirements/2013_eu_buyer_requirements_-_timber_and_timber_products_0.pdf

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Etiquetado.EnesteaspectohayquetenerencuentaelsistemadecertificaciónforestalFSC(comentadoanteriormente).EnlospaísesdelsurdelaUE,elsistemadecertificaciónForestalPaneuropea(PEFC98) gana cadavezmásapoyodelaindustriadelmueble.ElPEFCsedesarrollóespecíficamenteparalospequeñospropietarios de bosques en los países de la UE. Al igual que el FSC, este esquema promueve bosques que serán explotados de forma sostenible, proporcionando un mecanismo de garantía a los compradores de madera y muebles.

2.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ITALIA

ElsectordeladistribucióncomercialenItaliatieneunaestructuracomplejaymásatomizadaconrespectoaotros países.

Elmodernodesarrollodelsectorhaestadocondicionadoporlascaracterísticasdemográficasygeográficasde Italia, además de por motivos socio-económicos y políticos. En efecto, el territorio italiano presenta una orografíaparticular,yaquemásdel70%estáocupadoporcolinasymontañas.Elpaíscuentaconunnúmerode municipios superior a los 8,100, de los más elevados de Europa y, en muchos casos, éstos son de difícilaccesoporcarretera.Estaestructuraterritorialyadministrativahainfluidoporunladoenelcarácterfragmentado del sector, permitiendo la permanencia de puntos de venta tradicionales de dimensiones pequeñas y medianas, capaces de garantizar un buen nivel de servicio en municipios de pocos habitantes. Y por otro, ha provocado un reparto territorial desigual de la red de distribución moderna, con zonas y regiones en las que hay una elevada penetración e incluso saturación.

SegúnlosdatosdeFEDERDISTRIBUZIONE99 (federación que reagrupa los intereses de diferentes empresas dentro del sistema de la distribución comercial en Italia) en su informe sobre el mapa del sistema distributivo en Italiaaño2012,elnúmerodepuntosdeventacomercialesen Italiaerade946,460:707,119(tiendastradicionales), 179,639 (venta ambulante) y 59,702 (distribución moderna). En cuanto a su reparto sectorial, 691.440 son los puntos de venta no alimentarios y los restantes 255,620 son de alimentación. Más información sobre el mapa distributivo en Italia aquí100. Por lo que se refiere al peso económico de los diferentes canales, según los últimos datos del 2012 elconsumo alcanzó un valor de 218.6 mil millones de euros, cuyo 58.6% corresponde a la distribución moderna (era del 57.9% en el año 2011), el 28.7% a las tiendas tradicionales (29.7% en el 2011) y al 12.7% a los ambulantes y otras fórmulas distributivas (por correo, puerta a puerta, internet, etc.).

Formas de Acceso al Mercado. En general, el acceso al mercado italiano suele realizarse a través de diferentesmodalidades,segúnelsector,elproductoyelcanal.

• Sociedad filial: la constitución de una sociedad filial, habitualmente de carácter exclusivamentecomercial, permite tener una mayor gestión y un control más directo de la expansión comercial en el territorio. Esta opción tiene como inconvenientes el desconocimiento del mercado, correr con muchos gastosfijosyel tenerquerealizardemaneradirectatodas lasgestionespara laobtenciónde lospermisos de la región donde se quiere ubicar la empresa. Puede resultar de interés la participación minoritaria de un socio local.

98 http://www.pefc.es/99 http://www.federdistribuzione.it/100 http://www.federdistribuzione.it/studi_ricerche/files/Mappa_Distributiva.pdf

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• Con marca propia:

* De forma directa: supone experiencia comercial y un profundo conocimiento del mercado y permite la gestión de todas las variables de la política de marketing; es una modalidad.

* De forma indirecta: indicada también para empresas de grandes dimensiones y/o con elevada rotación de sus productos.

* A través de importadores/distribuidores locales: Se trata de la modalidad más frecuente en la granmayoríadelossectores.Encareceelpreciofinaldelproductoydificultalasrelacionesconlosclientesfinales,peroofrecelaoportunidaddeutilizarelconocimientodirectodelmercadoporparte del distribuidor, así como sus almacenes, su logística y redes comerciales.

* A través de agentes/representantes: Es una modalidad intermedia entre las dos anteriores, que permite un contacto más directo con el mercado y con las diferentes problemáticas de los clientes.

• Con marca del distribuidor: permite incrementar el nivel de utilización de las instalaciones industrialesyrealizargrandesvolúmenesdeventas.Esimprescindiblecumplircontodaslasrigurosascondiciones exigidas por la empresa italiana cliente, habitualmente una cadena de la distribución comercial moderna o un productor que desea ampliar su gama de productos. El proveedor deberá ser muy competitivo para evitar ser suplantado por otro proveedor. En algunos casos se trata de una modalidad complementaria a una política de promoción comercial marquista.

• Complementariedad industrial: Además de importar muchas materias primas de todo tipo, de las cuales Italia es especialmente carente, este país importa una gran cantidad de productos semielaboradosdetodoslossectoresparasuimportanteindustriadetransformación.Esteflujodeproductos, a veces con gran valor añadido, ofrece a las empresas españolas importantes ocasiones de negocio con el mercado italiano, en particular en el sector agroindustrial, marroquinería y curtido en piel,sectorcerámico,semimanufacturasdeplástico,productossiderúrgicosyquímico-farmacéuticos,etc.

2.3.1. Productos Agroalimentarios

El canal de la distribución comercial alimentaria es muy amplio y engloba a la GDO (gran distribución + distribución organizada), el comercio tradicional y la venta ambulante.

El reparto de los puntos de venta es desigual en todo el territorio, con regiones en las que hay una elevada penetración de la GDO y otras en las que el margen de crecimiento de este mercado es todavía amplio. En líneas generales, en el norte de Italia se concentra la mayor parte de hipermercados y supermercados. El formato autoservicio, por su parte, cuenta con mayor presencia en las regiones del sur del país, mientras que el descuento está especialmente presente en el noreste (Lombardía y Véneto) y centro (Lacio).

La red de la distribución comercial alimentaria en Italia ha sufrido una contracción debida a la reducción de los puntos de venta del comercio tradicional. La GDO, sin embargo, ha experimentado un importante desarrollo enlosúltimosañosycuentaconuntotalde29,487establecimientos.

Actualmente, la cuota de mercado en valor de la GDO con respecto al total del sector de la distribución alimentaria supera el 70%. Ha experimentado un aumento de la facturación de la GDO, con 117.3 mil millones de euros en 2012. Por formato de punto de venta, destaca el crecimiento de aquellos de mayor dimensión, los hipermercados, aunque por volumen de venta, el canal supermercado es el que contribuyó a mantener el crecimiento de la facturación con saldo positivo en la mayoría de las cadenas.

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Lademandadeproductosalimentarioshacambiadoporlacoyunturaeconómica.Sehapuestodemanifiestoque el consumidor es sensible al precio y a las acciones promocionales, por lo que ha crecido la venta de productos en promoción y con un menor precio unitario (productos con marca de distribuidor y productos de primer precio). Sin embargo, la venta de artículos Premium también ha crecido, pero su impacto sobre el volumen total no es relevante.

Un aspecto a tener en cuenta, es que la ventas de frutas y hortalizas sigue muy ligada a la venta al detalle en fruterías o mercados ambulantes (sólo el 53% se comercializa a través de la gran distribución).

El panorama italiano de la distribución moderna cuenta con empresas que operan con enfoques muy diversos. La mayoría tiene una estrategia multicanal (hipermercado, supermercado, autoservicios y tiendas de descuento) y está presente a escala nacional.

Por formato de punto de venta, destaca el crecimiento de aquellos de mayor dimensión, los Hipermercados, aunque por volumen de venta, el canal Supermercado es el que contribuyó a mantener el crecimiento de la facturación con saldo positivo en la mayoría de las cadenas. Por regiones, el norte de Italia concentra la mayor parte de Hipermercados y Supermercados, mientras que el Discount está especialmente presente en el noreste y centro.

En el sector de la gran distribución alimentaria operan alrededor de 400 empresas, si se contabilizan, además de las grandes compañías, las cooperativas, los consorcios/agrupaciones de detallistas, las centrales y supercentrales de compras. La primera cadena alimentaria por facturación fue Coop Italia, seguida de Conad, Selex Gruppo Commerciale, Esselunga y Carrefour. En cuanto a las centrales y supercentrales, las tres más importantes son Centrale Italiana (que aglutina a las empresas Coop Italia, Sigma, Despar e Il Gigante), Sicon (con Conad, Rewe e Interdis) y EDS Italia (con Selex, Acqua y Sapone, Agorà y Sun).

2.3.2. Manufacturas de Cuero y Calzado

Con sus 691,440 puntos de venta, la distribución comercial italiana no alimentaria alcanzó en 2012 un volumen de ventas de 101.3 mil millones de euros; el sector textil/moda tiene una participación del 29.5%.

Encuantoalasdiferentestipologíasdepuntosdeventaserefiere,alastiendastradicionalescorrespondeunacuotademercadodel41.3%delvalor totalde lasventas(en1996esteporcentajeeradel67%), lasgrandessuperficiesy lascadenasespecializadas llegaronaun30.8%(13.5%en1996),15.6% lasotrasfórmulas distributivas (por correo, puerta a puerta, internet, etc.), el 7.4% a hipermercados y supermercados y 5.3% a los grandes almacenes.

ElpatróndedistribucióndecalzadoyartículosdemarroquineríaenItaliahacambiadomuchoenlosúltimosaños. Sigue destacando entre los países europeos por el predominio de los estableci¬mientos minoristas de carácter independiente o tradicional, aunque cada vez se reduce más la pre¬sencia de éstos a favor de otros canales.

A pesar de esto se están produciendo cambios en la distribución italiana, pues se ha producido un acortamiento generali¬zado del canal y un desplazamiento del poder a favor de la distribución que ha dado lugar a los siguientes fenómenos:

• Aumento de la cuota de mercado de las grandes superficies organizadas (grandes almacenes,grandes almacenes especializados, factory outlet, etc.) respecto a la venta minorista que solo resiste enlafranjaaltadelmercado.

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• Desarrollo de las cadenas de moda de venta al por menor (es decir, de los productores o de los distribuidores).

• Desarrollo, dentro de la venta minorista especializada multimarca, de nuevos conceptos distributivos que presuponen una cuidadosa selección de los proveedores en el punto de venta como si se tratara de una sociedad.

El canal minorista independiente pierde progresivamente terreno a favor de las cadenas de moda hasta casi alcanzarlosmismosporcentajesen2012.

Figura. Esquema de la distribución de las manufacturas de cuero y calzado en Italia.

Canal Directo

Canal Indirecto Breve

Productor Consumidor

Consumidor

Consumidor

Consumidor

Minorista

Minorista

Minorista

Mayorista o Agente

MayoristaAgente

Productor

Productor

Productor

Canal Indirecto Largo

Canal Indirecto Largo

Fuente: elaboración propia a partir de ICEX.

Dependiendo de la tipología de producto el canal cambia:

• En la gama alta, el canal largo es prácticamente inexistente. Los productores normalmente se dirigen directamenteapuntosdeventacualificadosobien,sehanintegradoverticalmenteyposeenunaredde puntos de venta propios.

• En la gama inferior del mercado, dada la fuerte segmentación de los sectores, el mayorista conserva un papel significativo aún.Dentro de este segmento, los principales canales distributivos son losestablecimientos independientes tradicionales y los puntos de venta ambulantes.

El canal largo o mayorista sufre una contracción en la cuota de mercado que deriva del cambio en la estructura distributiva que está experimentando Italia en los últimos años. Se ha reducido el número deestablecimientos tradicionales independientes y ambulantes —que ha constituido siempre el canal de referenciaparalosmayoristasyqueaúnmantienencuotasdeventadel50-55%encalzadoydel40-50%enprendas de vestir— en favor de las cadenas monomarca, que cuentan con puntos de venta directa propios o franquiciados que pertenecen a empresas comerciales o grupos industriales que presentan una fuerte integraciónvertical.Enestefenómenohayqueseñalarlaaparicióndeoperadoresextranjerosespecializadosen cadenas de fast fashion, que han renovado el modelo de negocio poniendo el énfasis en la velocidad de respuestaalmercado,conunpreciocompetitivoyunaimagenjovenyactual.Por otra parte, se ha producido un aumento de las formas de colaboración entre minoristas independientes (gruposdecompra,asociacionesvoluntarias)conlascualessesaltalafiguradelmayorista.Además,enlos

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últimosañoshanaparecidocanalesalternativoscomolosfactory outlet y las ventas online.

El sector también se enfrenta a la agresividad de los importadores, que recurren al aprovisionamiento en paísesdebajocosteytraspasanlasfronterasnacionalesparaexportarsusproductosentercerospaísesmás atractivos.

Un ejemplo demayorista lo tenemos en Pittarello Diffusion Spa (http://www.pittarello.com/), dedicado alcomercio de calzado y accesorios.

El comercio minoristaen Italiase trataaúndeunsectormuy fragmentadoaunqueseha registradounaumentode laconcentraciónen losúltimosañospor laaparicióndecadenasmonomarcaocentralesdecompra.

La intensidad de la competencia es elevada y se basa en el posicionamiento en precio del punto de venta, en el surtido y en la calidad de los servicios ofrecidos. La crisis en el país está provocando que el consumo se desplace hacia productos y canales de tipo promocional, como el outlet y el comercio online, lo cual deriva en unaintensificacióndelacompetenciaenprecios.

Tabla. Estructura de los puntos de venta de calzado en ItaliaCanal %

Establecimiento independiente 47.5

Cadenas 27.0

Grandes superficies especializadas 11.0

Grandes almacenes e Hipermercados 3.0

Venta ambulante 5.0

Otros 6.5

Fuente: Databank.

El canal de los establecimientos de venta minorista independiente es el que presenta una situación más críticadebidoproblemasdeliquidezysudificultadparaaccederalcrédito.

2.3.3. Muebles

La distribución de muebles en todos los países de la Unión Europea es similar en todos los países. La primera decisión que debe tomar la empresa productora es si para acceder a la Unión Europea lo hace de manera directaoindirecta.Unenfoqueindirectosignificatenertodaslasactividadesdeexportaciónatendidasporlaempresa o agente dedicado, o bien tener todas las actividades de importación atendidos por un importador o agente.

Si se decide entrar en el mercado directamente, hay que tener en cuenta que la empresa deberá hacerse cargo de las acciones en el mercado, promoción, distribución y ventas.

Cuandoseesunproductor-exportadordemueblesdehogar,esmásfáciltrabajarconalguienqueconozcabien el mercado. Siempre hay una opción para entrar en el mercado seleccionado solo, pero el riesgo de fracaso es muy alto. Si se elige el método menos arriesgado, se tienen tres variantes a escoger.

Lasiguientetablamuestralasventajasydesventajasdelosdiferentescanalesdecomercialización.

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Tabla. Ventajas y desventajas de los diferentes canales de comercialización del sector del mueble.Agentes Importadores / Mayoristas Minoristas

Ventajas

• Por lo general, tienen un buen conocimiento de las estructuras de distribución y comportamiento del consumidor.

• Puede ayudar al exportador con los procedimientos de importación.

• Están familiarizados con los mercados locales y pueden suministrar información considerable, asistencia y orientación.

• Tienen relaciones sólidas con los proveedores y compradores de todo el mundo.

• Es más fácil para un importador / mayorista introducir una nueva marca en el mercado de lo que sería para por sí solo.

• No se requiere propio departamento de diseño.

• A menudo se ofrecen extensas gamas de productos de diferentes marcas.

• Permite acceder a los mercados internacionales, evitando temas de logística y muchos de los riesgos relacionados con el comercio.

• Control directo sobre el proceso. • Sin comisiones, posiblemente

resultando un aumento de volumen de ventas a través de preciosmásbajos,omayoresbeneficiosatravésdemárgenesmás altos.

• Posibilidad de ofrecer pequeños volúmenes.

Desventajas

• Altas comisiones. • El exportador es totalmente

dependiente del agente y tiene queconfiarenlacalidaddelconocimiento, compromiso y la capacidad de venta del agente.

• La legislación de la UE protege a los agentes.

• Una vez comprometido con ellos, va a ser muy difícil desligarse de ellos y tratar directamente con los clientes con los que se ha establecido una relación.

• Se puede perder el control de la comercialización.

• En la demanda de un largo período de exclusividad, el exportador necesita estar seguro de que escoge un socio que tenga experiencia en la venta de su tipo de productos y tiene clientes en el tipo de producto que vende.

• Alta inversión inicial y gastos de apoyo.

• Las frecuentes visitas requieren altosgastosdeviajeytiempodededicación.

• Es necesario tener un departamento de diseño propio. Además, se necesitan dos o más cambios en el diseño, por año.

• Es posible que se necesite la colaboración para reducir los costos de logística.

Fuente: ICEX.

La mayoría de los muebles se suministran a los fabricantes a través del canal importador/mayoristas o directamente adquiridos por los grandes minoristas. La distribución está fragmentada y cada vez una mayor proporciónestásiendoadquiridapornoespecialistascomo:tiendasdebricolaje,hipermercadosygrandesalmacenes.Además,internetestáempezandoasermuyinfluyenteenlasdecisionesdecompra.

Unpreciocompetitivoesdevitalimportancia,asícomoelmantenimientodelmargenjuntoconelcontroldecostes. Sin embargo, los márgenes se han visto presionados y han caído. Para los minoristas es importante no erosionar el margen demasiado al hacer promociones de precios. Minoristas exitosos logran el equilibrio adecuado con el control de costes, buenos márgenes de venta al por menor y buenas adquisiciones.

• Márgenes minoristas. Debido a la variedad de tipología de productos, el típico margen para minoristas tiene un promedio del 80-100%. Esto incluye el impuesto al valor agregado (IVA) que oscila entre el 15-25%, dependiendo del país de la UE. Los márgenes reales en el sector mobiliario doméstico pueden variar ampliamente dependiendo de estas medias, de la exclusividad del producto, el nivel delademanda,tipodealmacén,ubicacióndelatienda,naturalezadelproductoymanejoimplicado.

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• Márgenes de importador / mayorista. Los mayoristas e importadores basan su cálculo del coste tomando como base un valor CIF101. Esto significa que su costo en puerto es el FOB102 más el transporte a su almacén, seguros y arancel aplicable. Los márgenes promedio importador/mayorista oscilan entre el 25-30%. Dependiendo de las circunstancias hay una amplia variación en torno a estos promedios. Por regla general, los importadores de muebles mantienen un control bastante cercano a los precios de venta recomendados pero el exceso de oferta y el creciente éxito de las tiendas de descuento de muebles ha distorsionado la situación. Los márgenes oscilan entre el 15% y el 60%.

Es necesario calcular cuidadosamente los costos antes de hacer una cita con los importadores, especialmente sisedecantapor lagamabajadelmercadocomohipermercados,tiendasdedescuento,etc.Estepuederesultar un canal no del todo interesante debido a la alta competitividad que conlleva. Es recomendable tratar de localizar importadores que operan en la gama media-alta del mercado, suministro de minoristas independientes especializados, grupos de compra o grandes almacenes.

La tasa de comisión promedio típico para un agente es generalmente 10-15% de las ventas.

Siempresedebeconsiderarcuidadosamentetodaslasventajasydesventajasdetrabajarcadaunodeloscanales. Se debe tener en cuenta que la elección de un canal puede excluir a otro.

Por otra parte, si se utiliza sólo un canal para entrar en un mercado se puede volver demasiado dependiente deél.Hayunaamenazaderivadadeunaescasadiversificaciónde canalesdedistribución.El resultadopodríaserquesinosecumpleconlasexigenciasdelcanalespecífico,podríaserexpulsadodelmismo.

Por último comentar el Canal Contract, que engloba el negocio consistente en adquirir un conjunto deproductos para dotar de forma integral una empresa, institución o ente. El contrato se consigue mediante concurso o licitación en el que se obtiene un contrato omnicomprensivo de los bienes necesarios de diversa naturaleza y de los servicios conexos para su instalación y consiguiente puesta en funcionamiento.

La clave en este canal está en el factor servicio, con la elaboración de una oferta adaptada a las necesidades del comprador. La clave está en saber instalar y poner en funcionamiento los productos y atender a la reposición de piezas.

2.4. EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON ITALIA

Las relaciones políticas entre la Unión Europea y Nicaragua están marcadas por el Diálogo de San José, iniciado en 1984. La UE también prestó su apoyo al proceso de Esquipulas para llevar la paz a Nicaragua y laregiónmedianteunasoluciónnegociadaalosconflictosarmadosexistentesenaquelentonces.

Nicaragua es signataria del Acuerdo Marco de Cooperación UE-América Central de 1993103 y del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en 2003104. El país disfruta del Sistema de Preferencias Generalizadas105 (SPG Plus) que ofrece la Unión Europea.

101 Cost Including Freight.102 Free on Board.103 http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r14006_es.htm104 http://eeas.europa.eu/ca/pol/pdca_12_03_es.pdf105 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd/cd_SistemaDePreferenciasGeneralizadas.html&docType=main&languageId=ES

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NicaraguatambiénesparteenelAcuerdodeAsociaciónUE-AméricaCentralfirmadoel29dejuniode2012en Tegucigalpa (Honduras)106. El 11 de diciembre de 2012 el Parlamento Europeo dio su aprobación a este amplioyambiciosoacuerdo(aúnnoenvigor),quesebasaentrespilares:eldiálogopolítico,lacooperacióny el establecimiento de una zona de libre comercio.

Los mecanismos de diálogo político previstos en el acuerdo permitirán mantener una plataforma permanente para el intercambio de puntos de vista entre la UE y América Central sobre todo tipo de temas (derechos humanos, buena gobernanza, Estado de Derecho, democracia, protección del medio ambiente, etc.).

La parte relativa al comercio, por la que se establece una zona de libre intercambio entre la UE y América Central, impulsará los flujos comerciales y de inversión entre ambas regiones, teniendo en cuenta susdiferenciasdedesarrollo.Porúltimo,laparterelativaalacooperacióntambiéntieneencuentalosdiferentesniveles de desarrollo.

Desde su creación, esta asociación de región a región ha ido acompañada de un amplio programa de cooperación: ver el Documento de Estrategia Regional (2007-2013)107 y la Revisión intermedia del Documento de Estrategia Regional (2007-2013)108 para América Central.

Asimismo la UE apoya una serie de iniciativas de la sociedad civil en varias áreas, entre las que destacan los derechos humanos, el desarrollo local y el medio ambiente.

2.5. MATRIZ DE CRUCE SECTORES PRIORIZADOS Y MERCADOS SELECCIONADOS

A título de resumen se plasman todos los productos analizados en una Matriz de Cruce109 de Productos Estrella y Mercados con Potencialidad. Se tendrán en cuenta los criterios de TCMA del producto y mercado concreto, así como el valor y los derechos de importación de producto analizado en los mercados seleccionados (gravámenes de nación más favorecida (NMF) y gravamen para Nicaragua), requisitos de acceso y canales de distribución disponibles.

Se identifican losproductosqueexperimentanpotencialidad (indicadoconel símbolo “+”)ono (indicadocon el símbolo “-”) en los mercados priorizados. La potencialidad puede haber sido registrada en productos procedentes de (-N- Nicaragua / -S- Sudamérica / -C- Centroamérica / -M- Mundo).

Lapotencialidaddelosproductosserádefinidaporlossiguientesparámetros:

1. TCMA. Tasa de Crecimiento Medio Anual. La valoración será positiva siempre que la TCMA sea creciente; la valoración será negativa siempre que la TCMA sea decreciente.

2. Cuotas demercado. Porcentaje de las exportaciones almercado de destino. La valoración serápositiva siempre que sea mayor que 0; la valoración será negativa si la cuota es igual a cero.

3. Valor. Valor de las exportaciones al mercado de destino. La valoración será positiva siempre que sea superior a 60,000 US$; la valoración será negativa si el valor es inferior a 60,000 US$.

106 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-713_es.htm107 http://eeas.europa.eu/ca/rsp/07_13_en.pdf108 http://eeas.europa.eu/ca/docs/2010_midterm_ca_summary_en.pdf109 Traslacióndelosproductosconpotencialidadidentificadosaunatablagráficaenlaquesedestacanlosmercadosconcretosenlosquedestacadicha

potencialidad.

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4. Arancel. Arancel aplicado al producto nicaragüense en el mercado de destino. La valoración será positiva siempre que la tasa sea moderada y accesible; la valoración será negativa si la tasa es elevada(porejemplo,100%).

TOTAL 48/-13ITALIA

Número de parámetro: 1 2 3 41. AGROINDUSTRIA1.1. CAFÉ090111 - Café sin tostar, sin descafeinar-N- + + + +210111 – Extractos, esencias y concentrados a base de café -S- - - - +1.2. CACAO180690 – Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao -M- + - + +180100 – Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado -S- + + + +1.3. CAMARÓN030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627 – Camarón -S- + + + +1.4. CARNE DE BOVINO020230 – Carne de bovinos deshuesada, congelada -S- + + + -1.5. QUESO040690 – Los demás quesos -M- + - + -1.6. ACEITES151550–Aceitedesésamo(ajonjolí)ysusfracciones-M- + - + +1.7. MIEL040900–Mielnaturaldeabejas-C- - + + +1.8. VEGETALES EN CONSERVA200190 – Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre -S- + + + +1.9. PULPA DE FRUTA CONGELADA081120 – Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas -M- + - + +1.10. MERMELADA200799–Lasdemáscompotas,jaleas,mermeladas,purésypastasdefrutas-C- +1.11. JUGOS Y NÉCTARES200911–Jugodenaranja,congelado,sinfermentarysinalcohol-C- - + + +1.12. FRUTAS DESHIDRATADAS Y SNACKS DE FRUTAS080620 – Pasas -S- + + + +2.BIENES DE CONSUMO2.13. CUERO Y CALZADO420221–Bolsodemano,conlasuperficieexteriordecueronatural,decuero-M- + - + +2.14. MUEBLES940360 – Los demás muebles de madera -S- - + + +

Fuente: elaboración propia.

2.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sobrelabasedelanálisiscomplementariodelas16“HojasResumen”recogidasenelapartado4.Anexos,ydela“MatrizdeCruce”delapartado2.5.serealizaunsegundofiltroyunasugerencia de priorización de los productos con mayor potencialidad en Italia de cara a la realización de un análisis posterior más profundo por medio de la elaboración y publicación de “Fichas Producto Mercado”.

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Lasvariablesobjetodeanálisisparalaselecciónde32productosconmayorpotencialidadhansidodedostipos:

1. Cuantitativas: Evolución de las importaciones en valor (2009-2013), cuota de mercado, índice de crecimiento, principales proveedores mundiales, principales proveedores sudamericanos, arancel registrado; así como una proyección de las tendencias de importaciones futuras en el marco temporal 2014-2018.

2. Cualitativas: información vinculada a la demanda, al consumo, a segmentos de consumidores, tendencias, etc.

Interpretación de la tabla resumen:

• Italia contabiliza 6 aunque solamente 2 con grado de prioridad 2.

Tabla. Resumen de productos destacados por mercados.PRODUCTOS DESTACADOS POR MERCADO (SI110):

GRADO DE PRIORIZACIÓN111ITALIA

61 (11):2 (16):3 (16):

024

ITALIA

Potencial / Grado Pt Gr1.5. QUESO040690 – Los demás quesos -M-1.6. ACEITES151550–Aceitedesésamo(ajonjolí)ysusfracciones-M-1.6. ACEITES151550–Aceitedesésamo(ajonjolí)ysusfracciones-M-1.7. MIEL040900–Mielnaturaldeabejas-C-1.8. VEGETALES EN CONSERVA200190 – Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre -S- SI 31.9. PULPA DE FRUTA CONGELADA081120 – Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas -M- SI 31.10. MERMELADA200799–Lasdemáscompotas,jaleas,mermeladas,purésypastasdefrutas-C-1.11. JUGOS Y NÉCTARES200911–Jugodenaranja,congelado,sinfermentarysinalcohol-C-1.12. FRUTAS DESHIDRATADAS Y SNACKS DE FRUTAS080620 – Pasas -S-2.BIENES DE CONSUMO1.13. CUERO Y CALZADO420221–Bolsodemano,conlasuperficieexteriordecueronatural,decuero-M-1.14. MUEBLES940360 – Los demás muebles de madera -S-

Fuente: elaboración propia.110111

110 La referencia “SI” está vinculada a señalar aquellos productos más interesantes en el mercado seleccionado.111 La priorización se ha realizado del 1 al 3 (de mayor a menor interés) sobre la base de la comparación y análisis de cada producto en los 5 mercados.

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Procedemos a continuación a analizar las características principales que han conducido a la priorización señaladaanteriormente.Lascaracterísticasespecíficasy tendenciasdeaquellosbinomiosseleccionadoscomomásinteresantesenelmercadoyprioritariosparaNicaraguaseránobjetodeprofundizaciónenlasfichasproductomercado.

Tabla. Potencialidad del producto 090111.ITALIA

1. AGROINDUSTRIA

1.1. CAFÉ

090111 - Café sin tostar, sin descafeinar-N- SI 3


Italia, ofrece TCMA positivas en todos los mercados analizados. Nicaragua 20.67%, Centroamérica 3.82%, Sudamérica 3.87% y Mundo 7.05%

El consumo de café en Italia por habitante se estima en 5.85 kg por persona/año; una de las tasas de consumo más altas del mundo. El café ha pasado a formar parte de la cultura del país, que importa unos 8 millones de sacos al año. El café que se consume en Italia se prepara principalmente en casa, con la cafetera moka,oenlosbares,restaurantesylugaresdetrabajo,conmáquinaespresso.


1. AGROINDUSTRIA

1.2. CACAO

180100 – Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado -S- SI 2


Italia, aunque registra cifras de importación por valor inferior a un tercio de las de Alemania, se aprecia una TCMA positivas a nivel mundial (4.64%), en Sudamérica (12.70%) y Centroamérica (47.84%).En Italia el potencial de los granos de cacao es alta, ya que hay un nicho de pequeños productores en busca de cacao de alta calidad; el producido principalmente en Nicaragua.

Tabla. Potencialidad del camarón (030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627).ITALIA

1. AGROINDUSTRIA

1.3. CAMARÓN

030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627 – Camarón -S- SI 3


Italia, ofrece TCMA positivas en Sudamérica 7.31% y Mundo 3.71%. Se provee principalmente de Ecuador y Argentina.

Hay una mayor propensión a consumir platos con pescado y camarones fuera de casa en restaurantes especializados; por lo que el canal Horeca resulta un canal de entrada al mercado italiano adecuado.

El producto descongelado al granel con la posibilidad de ser observado por parte del consumidor tiene el mayorporcentajedeinterésparalaventaretaildebidoalapreferenciadelconsumidordeverelproducto.

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1. AGROINDUSTRIA

1.4. CARNE DE BOVINO

020230 – Carne de bovinos deshuesada, congelada -S- SI 2


Italia contabiliza cifras de importación por valor muy similares a las de los principales mercados de la UE analizados. Italia se está abasteciendo en la actualidad de Sudamérica (74.27%), pero no de Centroamérica pues no tiene participación. Se aprecia una TCMA muy positiva a nivel de Mundo (1.61%) y Sudamérica (7.11%).

Italia es un productor menor de ganado de carne pues la industria está altamente especializada en el engorde antes que en la producción de terneros. No obstante, se pronostica que la producción de carne de vacuno italiana aumente ligeramente debido al aumento de la matanza doméstica y la disminución de las importaciones de carne procedentes de Francia, que es el principal proveedor. Por tanto, se presenta como un mercado de oportunidad.


1. AGROINDUSTRIA

1.8. VEGETALES EN CONSERVA

200190 – Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre -S- SI 3


Italia, ofrece TCMA positivas en Sudamérica 23.48%. Se provee principalmente de Alemania y España. En cuantoalosproveedoresdeSudaméricalaparticipaciónestáconcentradaenPerú.

Italia cuenta con cerca de 2,000 empresas del sector de las conservas. La innovación en el mundo de las conservas vegetales es una opción interesante en el mercado italiano, por lo que buscan nuevas gamas de productosquellamenlaatencióndelosconsumidoresysolucionesaúnmásfácilesdepreparar.Esteseríael nicho de oportunidad para las empresas exportadoras de Nicaragua.


1. AGROINDUSTRIA

1.9. PULPA DE FRUTA CONGELADA

081120 – Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas -M- SI 3


Italia, ofrece TCMA positivas en Sudamérica 29.02% y en Mundo 7.04%. Se provee principalmente de Polonia, Chile, Austria, Serbia y Holanda.

La industria procesadora alimentaria es una de las más importantes de Italia, y la pulpa de fruta congelada se destina principalmente a la industria alimentaria que la utiliza para la producción de alimentos como los yogures o helados.

ElconsumodeproductossaludablesesunatendenciaenalzaenItalia,porloqueseesperaquecontinúeyabra una gran oportunidad para la entrada de productos naturales como la pulpa de fruta congelada para la elaboración de productos agroalimentarios por las empresas manufactureras italianas.

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3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EN ITALIA

Elobjetivodelpresenteestudioesidentificaryanalizarlademandadelosserviciosexportablesconsideradoscomo sectores priorizados por la DGFEX de MIFIC sobre la base del Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua112 en Italia.

Pormediodelaconsultadeesteapartadodelestudioelexportadornicaragüenseserácapazdeidentificarlas características principales de la demanda, segmentos y canales, tendencias, etc. de los dos servicios seleccionados: Ecoturismo y Desarrollo de Software en Italia.

Endefinitiva,seestablecenlasbasesdeunanálisisposteriormásprofundo113 de los dos sectores de servicios exportables que permitirá al exportador nicaragüense evaluar el potencial de su servicio y las necesarias adaptaciones de marketing internacional para ser competitivo en Italia.

Análisis de la demanda del Turismo de Naturaleza: Ecoturismo

3.1. Análisis de la demanda del Turismo de Naturaleza: Ecoturismo

3.1.1. Definición del producto

El turismo de naturaleza y el ecoturismo estánmuy relacionados y además, ambos son ejemplos deformasresponsablesdeviajar.

• El turismo de naturaleza consisteenviajardeformaresponsableazonasnaturalesparaconservarelmedioambienteymejorarelpoderadquisitivodeloslugareñosmediantelasatraccionesnaturalesdellugar. Incluye una amplia variedad de subcategorías, como la observación de aves, la vida terrestre y marina, el turismo botánico, el senderismo o el excursionismo.

• El ecoturismoes ‘el viaje responsable a las áreasnaturales para conservar elmedio ambiente ymejorarelbienestardelaspersonaslocales’(SociedadInternacionaldeEcoturismo114).

Principios del ecoturismo. El ecoturismo trata de combinar la conservación, las comunidades y el turismo sostenible para seguir sus propios principios, que son:

• Minimizar el impacto.• Aumentar la conciencia y el respeto por el medioambiente y la cultura.• Ofrecerexperienciaspositivastantoalosvisitantescomoalosanfitriones.• Proporcionarbeneficiosfinancierosdirectosparalaconservación.• Proveerbeneficiosfinancierosyparticipaciónrealalapoblaciónlocal.• Aumentarlasensibilidaddelosturistashaciaelpaísanfitriónensuclimapolítico,culturalysocial.

112 Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua (Capítulo 1. Análisis de la Oferta Exportable Real y Potencial). 2013. Realizado en el marco del Programa de Apoyo al Comercio Exterior PACE-BID.

113 El proyecto del que forma parte el presente estudio tiene previsto la adecuación y publicación de “Fichas Producto Mercado” que analizarán de forma profundalosproductosestrellaidentificadosprioritariosenlosmercadosinternacionalesseleccionados.

114 http://www.ecotourism.org/

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Como introducción genérica al sector del ecoturismo se recomienda la consulta del “Capítulo 2º Análisis de la Demanda. Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua 2013. Programa de Apoyo al Comercio Exterior PACE-BID. En el capítulo 2.2.1. Análisis del modelo de desarrollo y promoción del ecoturismo en Ecuador” se realiza un breve análisis del estado de situación a nivel internacional: la importancia del ecoturismo como herramientadedesarrollosostenible,comoconservación,comoestrategia,certificaciones,etc.

3.1.1.1. Perfil del viajero y situación del turismo en Italia

Los ecoturistas constituyen una amplia variedad de viajeros motivados por la experiencia que el turismo de naturaleza y el ecoturismo les pueden ofrecer. Se parecen mucho a los turistas de naturaleza, a quienes les motiva el ambiente natural de los lugares que visitan y a quienes les interesa conocer a las comunidades locales que allí residen. Buscan una experiencia que no pueden vivir con un paquete de vacaciones de consumo masivo.

Los ecoturistas se dividen en dos grandes categorías:

• Ecoturistas especializados,cuyoobjetivoprincipalespasarunasvacacionesqueseansostenibles.Están más concienciados en la sostenibilidad que en la comodidad y tienen las expectativas muy altas,noquierendañarelmedioambienteosentirquesusvacacionesson‘superficiales’.Setratadeun segmento pequeño (10-20%) del mercado.

• Ecoturistas “suaves”, a quienes les importan la experiencia y la calidad que unas ecovacaciones les pueden ofrecer. No tienen por qué estar muy informados sobre el turismo responsable, pero quieren hacer lo correcto y confían en el operador turístico para vivir una experiencia de turismo responsable. Se trata del grupo más grande (80-90%) y que mayor potencial de crecimiento tiene.

• Los turistas de naturaleza, cubrenunaampliavariedaddesubnichosdemercado,comoaficionadosde la observación de aves, la vida terrestre y marina, o de especies concretas, aunque pueden incluir alguna otra actividad secundaria. Todos estos “submercados” son importantes.

Los turistas de naturaleza y ecoturistas son consumidores cultos pertenecientes a los grupos socioeconómicos más altos de cualquier grupo de edad. Están dispuestos a pagar más que los turistas normales para vivir experiencias naturales de alta calidad y ecológicas. Los tres segmentos demográficos relevantes para el turismo de naturaleza y el ecoturismo son:

• Turistas jóvenes. De 18 a 30 años y de 31 a 44 que se pueden dividir en:

• Jóvenes profesionales con un buen salario pero tiempo limitado para viajar.Suelenviajarenpareja,aunquetambiénhayunmercadodesolterosenestegrupodeedad.Buscanvivenciasatípicasy quieren integrarse en sus vacaciones todo lo posible. Les atrae la experiencia y la comodidad de unasecovacacionessofisticadas,perolasostenibilidadnoessumotivaciónprincipal.

• Mochileros y viajeros de año sabático que viajan cuando tienen tiempo o en un año de descanso. Supresupuestodiarioespequeñopuestoqueviajandurantelargosperiodosdetiempoqueoscilanentreunmesyunaño.Sedecidenporelalojamientomásbaratoyquierenimplicarseconlas comunidades locales que visitan, así como probar las actividades y productos de la zona. Puede quecombinensusviajescontrabajosvoluntariosenproyectosdeconservación.Lamayoríadeestosjóvenesseguiráviajandopor laregiónduranteun largoperiodo.Tienenmuchasganasdequesufamilia y sus amigos se enteren de cómo les cambian la vida las experiencias que están viviendo.

• Familias con niños mayores de 8 años en busca de experiencias que puedan disfrutar con sus hijos.Les interesanespecialmente lasactividadesquecombinan ladiversióny laemociónconelaprendizaje.Estesegmentotambiéntieneencuentalasaludylaseguridad.

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• Los mercados de personas con ‘nidos vacíos’ entre 45 y 65 añossonlosgruposdemográficosmásgrandes.Todavíatienenenergíaysushijossehanindependizado,porloquecuentanconmástiempoyrentadisponible.Sonviajerosexpertosconaltasexpectativasenlacalidadysurelaciónconelprecio,aunquenolesimportapagarmásporvivirexperienciasnaturalesyhacerecoviajesdealtacalidad.

HaypocainformaciónconcretadisponiblesobreelgrupodemográficodeturistasdenaturalezayecoturistasenLatinoamérica.Noobstante, los estudios deotros destinos (por ejemplo,EstadosUnidos yAustralia)muestran que el turismo de naturaleza procedente de los mercados noreuropeos se encuentra entre los más importantes115.

En el mercado italiano, una amplia gama de organizaciones ofrece productos ecoturísticos en tour operadores especializados, tour operadores convencionales, asociaciones de viajes y organizaciones nogubernamentales (ONGs).

Elecoturistaitalianotípicoesunviajerojoven,cultivadoeindependientequebuscaexperienciasnaturalesy culturales. El precio no es tan importante para el italiano mientras la calidad de la oferta turística sea satisfactoria.El53.5%de los italianos invierteentre500€y1,500€enunviajeecoturístico,mientrasqueinvierte el 20.7% entre 1,500€ y 3,000€.

Porrazonesculturalesysociales,AméricaLatinaeseldestinopreferidoporlosturistasitalianosparaviajesde larga distancia. Los operadores especializados en ecoturismo se basan en canales informales como “boca a boca” y la lealtad de su clientela. Además, los catálogos e Internet constituyen las herramientas preferidas porestascompañíasquesuelenmanejarpocospasajeros.

Laestadíapromediodelositalianoshaidobajandosignificativamente,alcanzandoapenasunosochodías.Laestadíasuele sermayorparadestinosde largoalcance.Laestacionalidadparaviajes largosesmáspronunciadaqueparaviajescortos,concentrándoseenelperiododejulioaseptiembre.

La exploración del patrimonio natural y cultural, la observación de animales y excursiones al aire libre son las actividades más ofertadas en los paquetes de los operadores ecoturísticos. Visitas a parques nacionales y el trekking también predominan. Entre los motivos principales de los ecoturistas italianos está el conocer nuevas culturasylaobservacióndelafaunayfloraenunentornonaturalintacto.

3.1.2. Especificaciones del producto

• Calidad. Los turistas de naturaleza y ecoturistas están dispuestos a pagar más dinero para contar conagenciasdeviajesqueluchenporlaprotecciónyconservacióndelmedioambiente,siempreycuando los operadores turísticos les ofrezcan la calidad que esperan.

• Las experiencias auténticas son importantes para la calidad esperada por los ecoturistas, que prefierenguíaslocales,grupospequeños,destinosremotosyuncontenidoeducativosignificativo.

• Económico y buena relación calidad-precio. Desde 2009, todos los mercados se han visto afectados porlacrisis.ElgruposocioeconómicoqueparticiparáenunviajeecoturísticoaLatinoaméricaseguiráteniendo una renta disponible, pero se preocupará por cómo la gasta y querrá sentir que hay una buena relación calidad-precio incluso en unas vacaciones caras.

• La sostenibilidad es más importante para los turistas de naturaleza y los ecoturistas que para otros sectores.Losviajerosneerlandesesyalemanessonmásconscientesdelasostenibilidad.Elturismoresponsable es cada vez más importante para los operadores turísticos, especialmente entre los

115 TheHummingfishFoundationhttp://hummingfish.org/cbet/about-ecotourists/

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operadores de aventura especializada y naturaleza que usan el eslogan ‘turismo responsable’ como ganchocomercialparamuchosviajes.

• Viaje independiente frente a paquete turístico. Los turistas de naturaleza y los ecoturistas tienden a reservar de forma independiente, comprando directamente a los operadores turísticos y hosteleros locales de los destinos que conocen. La mayoría de estos turistas europeos no han estado antes en Latinoamérica y no suelen repetir destino, la reserva mediante operadores turísticos será relativamente más alta en comparación con lugares asiáticos más conocidos y accesibles, como Tailandia.

• Los itinerarios flexibles y a medidasoncadavezmásfrecuentesentreviajerosconexperienciaquedeseanunitinerarioindividual,peroprefierenqueseloplanifiqueyreserveunespecialista.

• Idioma. Los turistas italianos usan bastante el inglés. Por lo tanto, las páginas web y otros materiales promocionalespuedenestarenesteidioma.Noobstante,algúncontenidoenitalianopodríallamarlaatención, especialmente, de italianos de avanzada edad.

• Los procedimientos de salud y seguridad son fundamentales, especialmente en las actividades naturalesqueimplicanencuentroscercanosconlafloraylafaunayenlasactividadesdeaventurasuave. Los turistas esperan que la empresa y los guías conozcan a la perfección los riesgos potenciales y cómo prevenirlos.

3.1.2.1. Requisitos legales

No hay requisitos legales para el turismo de larga distancia. Únicamente señalar en el caso de la Unión Europea, que existen algunas leyes europeas sobre el turismo y los consumidores que son aplicables al turismo dentro de laUniónEuropea. Por ejemplo, laDirectiva deViajesCombinados116 protege a los consumidores que contratan un paquete turístico dentro de la UE.

Un creciente número de operadores turísticos esperan que sus proveedores cuenten con unseguro de responsabilidad.Lamayoríadelosviajerosadquierenunsegurodeviajesantesdesalirdevacaciones.Noobstante, los operadores turísticos de la UE Europea piden cada vez más a sus proveedores y socios locales potenciales que tengan un seguro de responsabilidad para cubrir posibles accidentes y daños de los clientes, especialmentecuandoviajanfueradelaUnión,dadoquesupropioseguroderesponsabilidadnosuelecubrirlos daños causados por terceros. Puede ser difícil obtener un seguro de responsabilidad en Latinoamérica, pero los proveedores que dispongan de él contarán con una gran ventaja.

Los requisitos legales para entrar en Nicaragua desde Italia son:

• Exento de visa. Los nacionales de países pertenecientes a esta categoría que porten todo tipo de pasaporte, no requerirán visa de ingreso al territorio nacional.

3.1.2.2. Requisitos no legales

El sector turístico europeo está impulsando el crecimiento del turismo responsable y la certificación sostenible. Para cumplir con la calidad y la normativa requeridas, se decantan por proveedores que hagan másporelmedioambiente,laflora,lafaunaylascomunidadeslocales.

Etiquetas de sostenibilidad. Los operadores turísticos de turismo de naturaleza y ecoturismo buscan socios cada vez más sostenibles. Los proveedores de turismo de naturaleza y ecoturismo de Latinoamérica puedenaprovecharsedeesta situaciónhaciendoque susproductos seanmás sostenibles.EjemplosdeprogramasdecertificacióndesostenibilidadfiableodeturismoecológicosonGreenGlobe(http://greenglobe.com/), Rainforest Alliance (http://www.rainforest-alliance.org/es), STEP (http://sustainabletravel.org/program/

116 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32019_es.htm

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step-sector-specific-standards/),Travelife(http://www.travelife.org/)yTourCert(http://www.tourcert.org/)enAlemania. Asimismo, existen iniciativas locales sostenibles, como Smart Voyager (http://www.smartvoyager.org/) en Ecuador, CST (http://www.turismo-sostenible.co.cr/) en Costa Rica y los TOPS-Operadores turísticos promoviendo la sostenibilidad (http://topsnicaragua.org/) en Nicaragua.

3.1.3. Información sobre los mercados

Durantedécadas,elturismohaexperimentadouncontinuocrecimientoyunaprofundadiversificación,hastaconvertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundialguardaunaestrecharelaciónconeldesarrolloyseinscribenenélunnúmerocrecientedenuevosdestinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico.

América Central aumentó las llegadas internacionales en un 4% en 2013. Todos los destinos registraron un crecimiento constante, siendo Costa Rica el destino más importante de la zona. Las llegadas turísticas a Nicaragua y El Salvador aumentaron un 4% respecto a la media de la zona. Belice (7%), Panamá y Honduras (ambos con un 5%) crecieron algo más rápido y Guatemala (3%) un poco más lento.

Sobre la base de las tendencias actuales de crecimiento y expectativas de la industria, la Organización Mundial del Turismo (OMT) prevé un crecimiento del 3% al 4% en las llegadas de turistas internacionales para América en 2014. Los expertos centroamericanos en general han expresado expectativas optimistas para2014pueslosesfuerzosrealizadosenpromocióndelazonacontinúandandofrutos.LosexpertosenelCaribe también eran positivos acerca de 2014.

3.1.3.1. Estadísticas del sector

La estimación del tamaño del mercado mundial parael casoespecíficodelecoturismoesunnichodemercado difícil de medir. El término “ecoturismo” se suele etiquetar como responsable o sostenible y, como tal, los mercados se parecen y se solapan. No hay información estadística concreta sobre el ecoturismo como nicho de mercado, de manera que es difícil calcular su tamaño. Normalmente, los datos recogidos no distinguen el ecoturismo del turismo de naturaleza, del turismo responsable y, probablemente, del turismo de aventura.

Existen varias estimaciones sobre el tamaño mundial del mercado:

• Elturismodenaturalezaconstituyeel20%delturismomundialenmuchasáreasy,segúnlaOMT,está creciendo tres veces más rápido que el sector en general.

• Lasformasdeviajarsocialymedioambientalmenteresponsablesconstituyenel15%delmercadoturístico mundial y siguen creciendo al ritmo de un 30% todos los años de acuerdo con la Sociedad InternacionaldeEcoturismo.Lamayoríadeestetipodeviajerostambiénseránturistasdenaturalezaen algunas o en todas sus vacaciones.

• Elecoturismocrecedemanerasignificativayelfuturodelsectorseprevéfuerte.InclusoexpertosdelInstituto de la Vigilancia Mundial predicen ritmos de crecimiento de entre el 20% y el 34% anual. Mintel, especialista británico en investigación, está de acuerdo y estima un ritmo de crecimiento interanual del 25%. Igual de positiva es la iniciativa VISIT (iniciativa voluntaria para la sostenibilidad turística), que calcula que el ecoturismo constituirá el 5% del mercado turístico mundial en 2024.

• Los mercados de origen clave suelen proceder de países desarrollados donde hay una conciencia creciente sobre la necesidad del turismo responsable.

• Sudamérica atrae a los turistas de naturaleza y a los ecoturistas. Como el turismo de naturaleza y el ecoturismo se están volviendo cada vez más populares, se puede esperar que los destinos que ofrecen buenas infraestructuras naturales y ecoturísticas, como Sudamérica, crezcan y las compañías

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aéreaseuropeas,comoKLM,estánmejorandosuaccesomediante laexpansióndesusvuelosaSudamérica.

• Destinos latinoamericanos populares: Brasil, Argentina, Perú, Chile y Costa Rica son los cincodestinos de Latinoamérica más frecuentados.

Todoslosmercadoseuropeosmejoraronsusgastosenturismoen2012encomparaciónconelaño2011.Elgastoenviajesdelosmayoresde65añoshasidoelquemáshacrecido(32%)entrelosturistaseuropeos.Los otros dos grupos de edad que han aumentado su gasto, pero solo un 2%, son los de 15-24 años y los de 45-64, mientras que el gasto de las personas de 25-44 años ha caído un 20%.

Debido a la crisis económica que han sufrido los países del sur de Europa, el turismo emisor italiano se ha visto afectado. En2012seprodujoundescensodel5.7%encomparaciónconelañoanterior,loqueconfirmalatendenciaalabajainiciadaen2009.Apesardequelositalianosmuydifícilmenterenuncianalasvacaciones, el Instituto Nacional de Investigaciones Turísticas (ISNART) reportó que el 46.6% de la población durante el año 2011 no se fueron de vacaciones.

Noobstante,losturistasquegeneralmenteviajanhaciapaísesextranjerosmuestranresistenciaalosactualesfenómenoseconómicosyprefierenmodificarotrostiposdeconsumo.Sonlosdestinosextranjeroslosquereciben con mayor fuerza las consecuencias de la situación político económica, anteriormente mencionada. Respecto al 2010 las vacaciones realizadas al exterior han disminuido un 8.6%; en cambio, las vacaciones dentro Italia se mantienen prácticamente estables (-0.9%).

Sin embargo, a pesar de la disminución de los viajes al extranjero, según los datos de laOrganizaciónMundial del Turismo (OMT) en el 2012 Italia mantiene el octavo lugardelaclasificacióndelosprincipalespaíses emisores del mundo por gastos en el turismo internacional, con más de 28,000 millones de US$ gastados en el exterior.

Losdatosindicanquealmomentodeelegireldestinodelasvacaciones,losturistasitalianosprefierenlosviajesapaíses cercanos (favorecidos por los vuelos low cost) por lo que alrededor del 80% de los italianos duranteelprimerysegundosemestredel2011hanviajadoalinteriordeEuropa.Encambio,aproximadamenteel 4% de turistas italianos elige destinos en América Latina.

Tabla. Llegadas y gasto de turistas italianos a América en 2012 y 2013.Llegadas de turistas en miles Gasto de turistas en mil. de Euros

2012 2013 Variación % 2012-2013 2012 2013 Variación %

2012-2013América otros países 378 317 -16.14% 410 344 -16.10%

Argentina 92 96 4.35% 141 145 2.84%

Brasil 291 278 -4.47% 444 407 -8.33%

Canadá 154 133 -13.64% 196 160 -18.37%

Cuba 104 86 -17.31% 96 79 -17.71%

México 178 184 3.37% 189 213 12.70%

EE.UU. 1,327 1,253 -5.58% 2,016 1,919 -4.81%

América total 2,524 2,347 -7.01% 3,492 3,267 -6.44%

Fuente: Osservatorio Nazionale del Turismo.

Las llegadas de turistas al conteniente americano ha experimentado descenso en el gasto en casi todos los países durante 2013. Únicamente en Argentina se observan datos positivos en ambos aspectos.

Durantelosúltimos10añoselcomportamientodelositalianosconrespectoalafuente de información para la selección del destino de vacaciones ha cambiado de manera consistente.

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Si bien siguen siendo importantes los consejos de las personas de confianza, Internet como fuente deinformación ha crecido de forma notable en estos diez años, llegando a ocupar el tercer lugar. Por otra parte lasagenciasdeviajesyloscatálogosdelostouroperadoreshantenidounaevidentecaídacomofuenteparala elección del destino de las vacaciones.

Los turistas italianoseligieroneldestinodesusvacacionesenelextranjeroprincipalmenteparaconocerlas bellezas naturales del lugar, conocer un lugar nunca visto antes, por la oferta cultural y para descansar. Importante ha sido también poder contar con ofertas convenientes.

Las principales motivaciones de los turistas italianos a la hora de escoger destino vacacional son las siguientes por este orden:

• Paisajesnaturales.• Deseo de ver un lugar nunca antes visto. • Patrimonio artístico y/o monumental. • Precios convenientes.• Contar con amigos y/o parientes que reciben.• Oferta de diversiones. • Lugar ideal para descansar. • Conocer hábitos y costumbres de la población local. • Visitar amigos y/o parientes. • Tener una casa en el lugar. • Compras.• Por la cercanía. • Decisión de otros. • Asistir a eventos culturales. • Interés eno-gastronómico.

En cuanto a las tendencias, los italianos imaginan sus vacaciones como un momento para descansar y relajarse. Sin embargo, una vez llegados a destino no pueden dejar de buscar y realizar actividadesrelacionadas a los aspectos histórico/culturales que le permitan conocer el lugar, buscan oportunidades para socializar con la población local y también están dispuestos a realizar actividades deportivas.

En la siguiente página web se encuentra un listado de los tour operadores que programan como destino Nicaragua: http://www.traveloperatorbook.it/destinazioni/nicaragua/.

Para información complementaria se puede consultar a la Federazione Italiana Associazioni Impresse Viaggi e Turismo117 y Associazione Tour Operator Italiani118.

3.1.3.2. Estadísticas de llegadas a Nicaragua

Según sepuedeobservar en la siguiente tabla, el númerode visitantes quepernoctanenNicaraguahaaumentadoenelperíodo2008-2012,mientrasquehadescendidoelnúmerodelosvisitantesdeldía,loquetienesureflejoenlamediadedíasdepermanenciadelosturistasenNicaragua.Porotrolado,losprincipalesmercados turísticos de Nicaragua son, por este orden, Centroamérica, Norteamérica, Europa y Sudamérica.

117 http://www.fiavet.it/118 http://www.astoi.com/

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Tabla. Evolución del turismo receptor en Nicaragua. Llegada de visitantes en el período 2008-2012.2008 2009 2010 2011 2012

Turistas (Visitantes que pernoctan) 857,901 931,904 1,011,251 1,060,031 1,179,581

Visitantes del Día (excursionistas y otros) 152,415 78,154 60,409 61,498 53,315

Estadía Promedio* 6.7 7.4 7.6 8.1 7.7

TOTAL 1.010,323 1,010,065 1,071,668 1,121,537 1,232,896

Principales Mercados Turísticos

Centro América 535,008 571,228 650,699 690,027 770,377

Norte América 231,271 250,232 247,857 253,431 287,523

Europa 56,431 69,702 71,872 73,868 77,007

Sur América 17,824 20,428 21,021 23,350 24,085

Resto del Mundo 17,367 20,314 19,802 19,355 20,589

TOTAL 857,901 931,904 1.011,251 1,060,031 1,179,581

Fuente: Banco Central de Nicaragua

Según se puede observar en la siguiente tabla, se tienen tendencias de crecimiento en la evolución dellegadas de turistas a Nicaragua desde todas las regiones del mundo a excepción de Asia y África.

Tabla. Evolución de las llegadas de turistas a Nicaragua según región geográfica en el período 2008-2012.

Año Norte América

Centro América

Sur América Antillas Europa Asia África Oceanía Total

2008 231,271 535,008 17,824 4,141 56,431 10,007 779 2,440 857,901

2009 250,232 571,228 20,428 5,032 69,702 11,216 635 3,431 931,904

2010 247,857 650,699 21,021 4,530 71,872 10,938 668 3,666 1011,251

2011 253,431 690,027 23,350 4,774 73,868 10,122 549 3,910 1060,031

2012 287,523 770,377 24,085 5,707 77,007 9,826 686 4,370 1179,581

Fuente:INTURconlosdatosdelaDirecciónGeneraldeMigraciónyExtranjería.

Segúnsepuedeobservarenlasiguientetabla,sepuededeterminarquelosprincipalespaísesdelosqueproceden los turistas de Nicaragua son: del área de Norteamérica, Estados Unidos; del área de Centroamérica, Honduras y El Salvador; del área de Europa, Reino Unido, España y Alemania.

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Tabla. Evolución de las llegadas de turistas a Nicaragua según principales regiones y países en el período 2008-2011.

Región/País de Nacionalidad

2008 2009 2010 2011

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Norteamérica 231,271 27.0 % 250,232 26.9 % 247.,857 24.5 % 253,431 23.9 %

Canadá 20,233 2.4 % 24,161 2.6 % 23,597 2.3 % 25,676 2.4 %

Estados Unidos 196,602 22.9 % 212,648 22.8 % 210,479 20.8 % 213,986 20.2 %

México 14,436 1.7 % 13,423 1.4 % 13,781 1.4 % 13,769 1.3 %

Centroamérica 535,008 62.4 % 571,228 61.3 % 650,699 64.3 % 690,027 65.1 %

Belice 502 0.1 % 593 0.1 % 578 0.1 % 537 0.1 %

Guatemala 68,819 8.0 % 67,317 7.2 % 76,695 7.6 % 83,408 7.9 %

El Salvador 123,501 14.4 % 121,069 13.0 % 135,455 13.4 % 138,120 13.0 %

Honduras 182,511 21.3 % 176,120 18.9 % 214,776 21.2 % 230,965 21.8 %

Nicaragua* 74,018 8.6 % 77,121 8.3 % 77,210 7.6 % 78,080 7.4 %

Costa Rica 70,733 8.2 % 111,861 12.0 % 125,811 12.4 % 136,466 12.9 %

Panamá 14,924 1.7 % 17,147 1.8 % 20,174 2.0 % 22,451 2.1 %

Suramérica 17,824 2.1 % 20,428 2.2 % 21,021 2.1 % 23,350 2.2 %

Argentina 2,842 0.3 % 3,638 0.4 % 3,779 0.4 % 3,771 0.4 %

Brasil 2,451 0.3 % 2,667 0.3 % 3,226 0.3 % 3,659 0.3 %

Colombia 3,227 0.4 % 4,001 0.4 % 4,204 0.4 % 4,869 0.5 %

Perú 1,960 0.2 % 2,386 0.3 % 2,347 0.2 % 2,233 0.2 %

Venezuela 3,286 0.4 % 3,208 0.3 % 3,055 0.3 % 3,532 0.3 %

Otros América 4,058 0.5 % 4,528 0.5 % 4,410 0.4 % 5,286 0.5 %

Europa 56,431 6.6 % 69,702 7.5 % 71,872 7.1 % 73,868 7.0 %

España 9,830 1.1 % 10,616 1.1 % 11,338 1.1 % 11,305 1.1 %

Alemania 7,489 0.9 % 10,834 1.2 % 11,048 1.1 % 12,118 1.1 %

Italia 4,355 0.5 % 5,118 0.5 % 5,613 0.6 % 5,541 0.5 %

Holanda 4,633 0.5 % 6,418 0.7 % 6,468 0.6 % 7,178 0.7 %

Inglaterra 10,011 1.2 % 10,761 1.2 % 9,524 0.9 % 10,107 1.0 %

Francia 5,009 0.6 % 6,496 0.7 % 7,065 0.7 % 7,131 0.7 %

Suiza 2,511 0.3 % 3,477 0.4 % 3,554 0.4 % 3,799 0.4 %

Suecia 2,122 0.2 % 2,572 0.3 % 2,318 0.2 % 2,396 0.2 %

Otros Europa 10,471 1.2 % 13,410 1.4 % 14,944 1.5 % 14,293 1.3 %

Otros Países 17,367 2.0 % 20,314 2.2 % 19,802 2.0 % 19,355 1.8 %

Total 857,901 100.0 % 931,904 100.0 % 1,011,251 100.0 % 1,060,031 100.0 %

Otros países: Incluye Las Antillas. Asia. África y Oceanía.* Nicaragüenses residentes en el exterior.Fuente:INTURconlosdatosdelaDirecciónGeneraldeMigraciónyExtranjería.

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En la siguiente tabla se puede observar la misma tendencia indicada anteriormente en relación al origen de losturistas.Sinembargo,esdestacableelhechodelaumentodelnúmerodeturistasprocedentesdeCostaRica en 2012 en relación a la cifra de 2011.

Tabla. Evolución de las llegadas trimestrales de turistas a Nicaragua según principales regiones y países en 2012.

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad TOTALPorcentaje

Norteamérica 79.050 70.930 71.285 66.258 287.523 24,4 %

Canadá 12.897 5.423 4.718 7.672 30.710 2,6 %

Estados Unidos 62418 61.820 62.210 54.398 240.846 20,4 %

México 3735 3.687 4.357 4.188 15.967 1,4 %

Centroamérica 185089 184.721 185.515 215.052 770.377 65,3 %

Belice 130 102 178 215 625 0,1 %

Guatemala 22410 22.930 21.609 25.928 92.877 7,9 %

El Salvador 33513 35.548 41.704 41.976 152.741 12,9 %

Honduras 64866 65.189 58.085 63.664 251.804 21,3 %

Nicaragua* 18109 21.168 20.978 27.450 87.705 7,4 %

Costa Rica 38482 34.694 37.415 49.517 160.108 13,6 %

Panamá 7579 5.090 5.546 6.302 24.517 2,1 %

Suramérica 6312 6.164 5.864 5.745 24.085 2,0 %

Argentina 1223 1088 1002 1026 4.339 0,4 %

Brasil 894 1103 928 740 3.665 0,3 %

Colombia 1163 1192 1137 1287 4.779 0,4 %

Perú 622 581 551 555 2.309 0,2 %

Venezuela 969 948 969 850 3.736 0,3 %

Otros Suramérica 1441 1252 1277 1287 5.257 0,4 %

Caribe 1490 1486 1379 1352 5.707 0,5 %

Cuba 645 569 512 525 2.251 0,2 %

Rep. Dominicana 639 728 623 668 2.658 0,2 %

Otros países 206 189 244 159 798 0,1 %

Europa 23710 15.098 17.971 20.228 77.007 6,5 %

España 2730 2410 3.669 3.243 12.052 1,0 %

Alemania 4465 2.334 2804 3.652 13.255 1,1 %

Italia 1686 1126 1616 1353 5.781 0,5 %

Holanda 2510 1326 1801 1733 7.370 0,6 %

Inglaterra 2694 2241 2239 2478 9.652 0,8 %

Francia 2556 1401 1702 1989 7.648 0,6 %

Suiza 1307 837 887 992 4.023 0,3 %

Suecia 907 559 279 913 2.658 0,2 %

Fed. Rusia 321 235 193 295 1.044 0,1 %

Otros de Europa 4534 2.629 2.781 3.580 13.524 1,1 %

Otros Países 3642 3.514 3.504 4.222 14.882 1,3 %

Total 299.293 281.913 285.518 312.857 1.179.581 100,0 %

Otros países: Incluye Las Antillas, Asia, África y Oceanía.* Nicaragüenses residentes en el exterior.Fuente:INTURconlosdatosdelaDirecciónGeneraldeMigraciónyExtranjería.

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Segúnsepuedeobservarenlasiguientetabla,elperfildelturistaquevisitóNicaraguaenelperíodo2008-2012 es hombre, adulto (de entre 26 y 40 años) y con un alto nivel de estudios. La tendencia observada en el período2008-2012indicaqueeseperfilsehahechocadavezmásevidente.

Tabla. Evolución del perfil del turista que visitó Nicaragua en el período 2008-2012- Características socio-demográficas.

2008 2009 2010 2011 2012

1. País de Nacimiento

Nicaragua 7.3 % 8.7 % 7.6 % 14.0 % 10.9 %

Otro país 92.7 % 91.3 % 92.4 % 86.0 % 89.1 %

2. Género

Masculino 58.8 % 63.2 % 70.4 % 69.9 % 71.4 %

Femenino 41.2 % 36.8 % 29.6 % 30.1 % 28.6 %

3. Rango edad

Jóvenes (menores de 25 años) 17.8 % 19.2 % 17.7 % 22.1 % 14.2 %

Adultos (26 a 40 años) 46.7 % 49.1 % 57.8 % 47.1 % 61.5 %

Mayores (más de 41 años) 35.5 % 31.7 % 24.5 % 30.8 % 24.3 %

4. Nivel de Estudios

Superior 70.4 % 65.7 % 62.8 % 66.1 % 75.7 %

Técnico 13.1 % 14.1 % 20.2 % 17.6 % 8.6 %

Secundaria 13.6 % 16.8 % 14.7 % 14.4 % 13.5 %

Primaria 3.0 % 3.5 % 2.3 % 1.9 % 2.2 %

Fuente: INTUR con los datos del Banco Central de Nicaragua.

Segúnsepuedeobservarenlasiguientetabla,lasprincipalesactividadesrealizadasporlosturistasen2012fueron surf, escalada de volcanes, senderismo, kayac, canopy, ciclismo, esquí sobre arena y tours de café. La evolución de tales actividades en el período 2008-2012 ha sido dispar, pues mientras ha aumentado el porcentajedelosturistasquerealizanescaladasdevolcanesycanopy,sehareducidoeldeaquellosquerealizan surf y senderismo.

Tabla. Evolución del perfil del turista que visitó Nicaragua en el período 2008-2012- Características de las actividades.

2008 2009 2010 2011 2012

Surfing 25,3 % 15,3 % 11,5 % 22,7 % 22,9 %

Escalar volcanes 18,2 % 24,4 % 21,9 % 20,9 % 19,6 %

Senderismo 33,4 % 22,2 % 21,7 % 16,6 % 18,9 %

Kayac 8,8 % 4,7 % 2,5 % 6,2 % 8,3 %

Canopy 2,9 % 1,6 % 4,4 % 3,6 % 7,6 %

Ciclismo 6,0 % 6,9 % 9,7 % 6,7 % 4,7 %

Esquí sobre arena 3,3 % 2,3 % 3,1 % 3,2 % 4,4 %

Tours café 1,5 % 1,6 % 0,5 % 0,5 % 2,0 %

Pesca deportiva 0,6 % 0,04 % - - -

Otrasactividades*:Seincluyenpesca,fútbol,motociclismo,montartoros,yoga,basquetbol,etc.Fuente: Banco Central de Nicaragua.

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3.1.4. Segmentos y canales de mercado

Los mercados europeos son muy competitivos. Las ventas directas con proveedores locales están aumentando por Internet, especialmente para los productos ecoturísticos. Sin embargo, los canales de distribución tradicionales mediante operadores turísticos y empresas intermediarias aún mantienen unaposición fuerte en el volumen de ventas.

Los operadores turísticos especializados, y no los de consumo masivo, son las empresas que suelen vender vacaciones naturales y ecoturísticas a Latinoamérica en los mercados europeos. Se trata de un mercado muy competitivo donde tanto compradores como consumidores pueden elegir entre una gran variedad de proveedores en destinos de todo el mundo. Los operadores turísticos especializados necesitan socios locales fiables. Los mercados europeos cuentan con operadores turísticos especializados en tours naturales y ecotours a Latinoamérica y suelen ofrecer a sus clientesviajesorganizadosamedida.NecesitanoperadoresturísticosenNicaraguaoempresasdegestiónde destinos que les ofrezcan tours diferentes y que destaquen respecto a lo que ofrece la competencia.

Lasfamiliasylosturistasdemayoredadprefierenlaseguridaddeunoperadorturístico,perotambiénbuscanexperiencias individuales. Por eso son populares los tours organizados a medida. Los turistas individuales quenoquierenviajarsoloseligentoursnaturalesengruposreducidos.

Las asociaciones y ferias comerciales así como las bases de datos son buenas fuentes para encontrar operadores turísticos especializados en turismo de naturaleza y ecoturismo.

Losviajerosconexperienciatiendencadavezmásareservarlosdetallesdesusviajesdirectamenteconproveedores locales.En2011, lasventasdeviajesonlineaumentaronun18%.Losviajerosmás jóvenessuelen reservarlos directamente con proveedores locales y esperan que les respondan sus dudas con rapidez. La mayoría de los mochileros los reservan en el lugar de destino.

Asociaciones

• The International Ecotourism Society - http://www.ecotourism.org/membersearch. Dispone de un buscadordemiembrosclasificadosporcategoríaopaís.

• Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) - http://www.enit.it/. • AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile - http://www.aitr.org/soci/elenco-soci/. • PacificAsiaTravelAssociation-http://www.pata.org/.

Eventos y premios de turismo y consumo

• Conferencia sobre ecoturismo y turismo sostenible celebrada en Brasil en 2014 - http://www.ecotourismconference.org/. Conferencia anual que propone soluciones prácticas paramejorar lasmetas sostenibles del sector turístico con más de 450 expositores. La próxima edición en 2015 tendrá lugar en Ecuador.

• World Responsible Tourism Awards - http://www.responsibletravel.com/awards/. Son los premios internacionales de turismo responsable más importantes del mundo.

Publicaciones y Revistas

• National Geographic http://adventure.nationalgeographic.com/adventure/ • Conde Nast Traveller - http://www.cntraveller.com/. • Lonely Planet - http://www.lonelyplanet.com/magazine/.

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• National Geographic Traveller - http://travel.nationalgeographic.com/. • Sidetracked Adventure Travel Magazine - http://www.sidetracked.com/. • Travel + Leisure - http://www.travelandleisure.com/. • Wanderlust - http://www.wanderlust.co.uk/.

Sitios web y redes sociales de ecoturismo

• Blog Eco Tourism - http://www.ecotourismblog.com/. • Greenloons - http://greenloons.com/. Recurso sobre ecoturismo que presenta características de

destinos,consejosecológicosparaviajes,informaciónsobrecertificadosyreseñasdeviajes.• Your Travel Choice - http://www.yourtravelchoice.org/. Sitio web de la Sociedad Internacional de

Ecoturismo con una plataforma de comunicación interactiva en línea. • The Earth Times - http://www.earthtimes.org/green-blogs/ecotourism/. • Green Global Travel - http://greenglobaltravel.com/. • EcoClub - http://ecoclub.com/.

3.1.5. Competitividad del mercado

El índice de competitividad turística facilita datos sobre el grado de competitividad de un país evaluando el atractivo de su sector turístico para la inversión. Mide catorce aspectos, incluida la sostenibilidad medioambiental. A los operadores turísticos internacionales les da información sobre en qué países merece la pena invertir y a los proveedores turísticos locales les facilita datos sobre los puntos fuertes y débiles de su país.

World Economic Forum119 elabora un informe anual con toda la información disponible a nivel mundial. A continuaciónseindicanlosresultadosmássignificativosparaLatinoaméricayNicaragua.

En Latinoamérica, los cinco destinos estrella para la competitividad general en 2013 son Panamá, México, Costa Rica, Brasil y Chile. En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, Guyana y Nicaragua ganaron el quinto puesto, mientras que Chile y México cayeron a los puestos decimosegundo y decimoquinto, respectivamente.

119 http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2013/

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Tabla. Clasificación de países según el Índice de Competitividad en América en 2013.SUBÍNDICES

ÍNDICE GENERAL(Ranking mundial sobre 140

países)Marco Regulatorio Ambiente de negocios e

infraestructurasRecursos turísticos humanos,

culturales, y naturales

País Ranking regional

Ranking mundo Nota Ranking Nota Ranking Nota Ranking Nota

Estados.Unidos 1 6 5,32 44 4,95 2 5,36 1 5,65

Canadá 2 8 5,28 27 5,27 8 5,17 5 5,39

Barbados 3 27 4,88 13 5,50 18 4,96 50 4,20

Panamá 4 37 4,54 54 4,83 36 4,52 45 4,29

México 5 44 4,46 83 4,43 61 3,92 15 5,02

Costa Rica 6 47 4,44 52 4,88 56 3,98 38 4,45

Brasil 7 51 4,37 82 4,43 76 3,57 12 5,10

Puerto Rico 8 52 4,36 40 4,99 43 4,33 81 3,75

Chile 9 56 4,29 53 4,87 53 4,07 65 3,94

Uruguay 10 59 4,23 31 5,18 78 3,53 62 3,97

Argentina 11 61 4,17 69 4,54 72 3,61 41 4,38

Jamaica 12 67 4,08 59 4,76 64 3,76 87 3,72

Perú 13 73 4,00 96 4,17 85 3,36 37 4,47

Ecuador 14 81 3,93 85 4,37 83 3,38 56 4,05

Trinidad.y.Tobago. 15 83 3,93 104 4,07 54 4,07 95 3,64

Colombia 16 84 3,90 101 4,11 103 3,09 34 4,51

R. Dominicana 17 86 3,88 67 4,60 75 3,58 108 3,45

Honduras 18 93 3,72 97 4,17 92 3,28 89 3,69

Nicaragua 19 95 3,67 98 4,15 101 3,11 82 3,74

Guatemala 20 97 3,65 109 3,93 98 3,15 69 3,88

Surinam 21 100 3,63 106 4,05 100 3,11 86 3,72

Guyana 22 103 3,60 80 4,44 111 2,88 106 3,47

El Salvador 23 104 3,59 99 4,14 82 3,39 125 3,24

Bolivia 24 110 3,46 125 3,55 102 3,09 85 3,73

Venezuela 25 113 3,41 119 3,67 99 3,12 110 3,45

Paraguay 26 115 3,39 103 4,09 115 2,80 120 3,29

Haití 27 140 2,59 138 2,93 136 2,39 140 2,44

Fuente: World Economic Forum.

80


En tabla anterior podemos observar que Nicaragua se encuentra en el puesto 19 de un total de 27 en el continenteamericanosegúnelÍndicedeCompetitividadelaboradoporWorldEconomicForum;elpuestoqueocupa a nivel mundial sobre el total de países es 95.

Cada uno de los tres indicadores observados en la tabla corresponde a una serie de variables analizadas con mayor detalle en la siguiente tabla:

Tabla. Índice de Competitividad de Viajes y Turismo en NicaraguaRanking

(sobre 120)Puntuación

(1 a 7)

Índice 2013 de Competitividad 95 3,7



Marco regulatorio 98 4,2

Normas y reglamentos de política 101 4,2

Sostenibilidad ambiental 43 4,9

Protección y seguridad 82 4,4

Salud e higiene 110 3,0

PriorizacióndeViajesyTurismo 83 4,2

Ambiente de negocios e infraestructura 101 3,1

Infraestructuras de transporte aéreo 112 2,3

Infraestructuras de transporte terrestre 106 2,9

Infraestructura turística 88 3,1

Infraestructura de las TIC 113 2,1

Competitividad de precios en la industria 17 5,2

Recursos humanos, culturales y naturales 82 3,7

Recursos humanos 89 4,7

Educación y formación 107 4,1

Disponibilidaddemanodeobracualificada 31 5,3

AfinidadporViajesyTurismo 68 4,6

Recursos naturales 52 4,0

Recursos culturales 101 1,7

Fuente: World Economic Forum

Los recursos naturales y culturales de Nicaragua siguen siendo activos importantes para la industria turística. El país cuenta con una rica fauna y es sede de varios sitios del Patrimonio Mundial natural, uno de los mayores atractivos del país que debe seguir potenciándose. Nicaragua ha experimentado un continuo crecimiento en la llegada de turistas y vuelos internacionales, incluso durante la recesión mundial.

EsimportanteparaNicaraguainvertirgastopúblicoencampañasdemarketingy lageneracióndemarca(branding) internacionales para promover el sector del turismo. En el estudio de competitividad realizado en 2011ocupabaelpuestonúmero100,mientrasqueenelúltimohaascendidoalnúmero95;loqueindicaquelasmejoraseinversionesdansufrutoenelsector.

Sin embargo le queda un largo camino por recorrer en cuestiones como infraestructuras aéreas y terrestres, así como en infraestructura informática y de comunicaciones.

Puede visualizar detalladamente cada subíndice analizado en Nicaragua en las siguientes tablas. Destacamos encolorazul lasnotasdondeNicaraguadestacasobreel restodepaísesyencolor rojodondesedebeprestarespecialatenciónyesfuerzoenmejorar.

81


Tabla. Índice de Competitividad de Viajes y Turismo en Nicaragua al detalle120

120 InversiónExtranjeraDirecta

Indicador Nota Rank1. Normas y reglamentos 4,2 101Prevalenciadelapropiedadextranjera 4,3 98

Derechos de propiedad 3,3 120

Impacto del negocio sobre las normas IED120 4,3 100

Nº de países a los que se le requiere visado 162,5 4

Apertura de los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos (de 0 a 38) 26,9 4

Transparencia de las políticas del gobierno 3,7 116

Númerodedíasparainiciarunnegocio 39 119

Costo para comenzar un negocio, % INB/habitante 100,6 132

Compromisos de restricción GATS (0-100) 48,5 88

2. Sostenibilidad del medio ambiente 4,9 43Rigurosidad de la normativa ambiental 3,6 88

Aplicación de la normativa ambiental 3,7 67

Sostenibilidad en el desarrollo de la industria 4,2 79

Emisiones de Dióxido de Carbono, Mill. Ton. Per cápita 0,8 33

Concentración de material particulado, μg/m³ 24,4 50

Especies amenazadas % 3,2 36

Ratificacióndetratadosambientales(0-25) 18 84

3. Seguridad y protección 4,4 82

Costo de la delincuencia y la violencia 4,1 101

Fiabilidad de los servicios de policía 3,8 92

Accidentesdetráfico/100.000hab. 14,2 59

Costes empresariales del terrorismo 4,8 112

4. Salud e higiene 3,0 110

Médicos cada 1.000 hab. 0,4 106Accesoaserviciosdesaneamientomejorados,%población 52 107

Accesoafuentesmejoradasdeaguapotable,%población 85 104

Camas de hospital por 10.000 hab. 8 119

5. Priorización de Viajes y Turismo 4,2 83

Priorización del turismo por el Gobierno 4,9 87

Gasto del gobierno, % del presupuesto 2,1 104

Eficaciadelmarketingparaatraeralosturistas 4,2 87

Integralidaddelosdatosdeturismoyviajes(0-120) 86 19

Puntualidad en la publicación de datos (0-18) 15,5 48

6. infraestructuras de transporte aéreo 2,3 112

Calidad de la infraestructura aérea 4,2 90

Asientos-kilómetro semana disponibles, doméstico 0 105

Asientos-kilómetro semana disponibles, internacional 17,5 120

Salidas / 1.000 hab. 0,1 126

Densidad aeropuertos / mill. hab. 0,7 69

Númerodelíneasaéreasqueoperan 8,5 118

Red de transporte aéreo internacional 4,1 104

7. Infraestructura de transporte terrestre 2,9 106

Calidad de las carreteras 3,8 75

Calidad ferroviaria 2,2 83

Calidad portuaria 3,2 122

Calidad de la red de transporte terrestre 3,8 114

Densidad vial / mil. hab. 17 94

Fuente: Foro Económico Mundial

Indicador Nota Rank8. Infraestructuras turística 3,1 88

Habitaciones del hotel / 100 hab. 0,2 91

Presencia de las principales empresas de car renting (1-7) 6 32

CajerosautomáticosqueaceptanlastarjetasVisa/mill. hab. 68,3 99

9. Infraestructura de TIC 2,1 113

Uso TIC para las transacciones B-to-B 4,2 112

Uso TIC para las transacciones B-to-C 3,9 102

Personas que utilizan la Internet,% 10,6 117

Líneastelefónicasfijas/100hab. 4,9 107

Suscrip. Internet banda ancha / 100 hab. 1,4 99

Suscrip. telefonía celular / 100 hab. 82,2 106

Suscrip. banda ancha celular / 100 hab. 0,8 112

10. Competitividad de precios en el sector de viajes y turismo 5,2 17

Impuestos de entrada y tasas aeroportuarias (0-100) 81,3 62

Paridad del poder adquisitivo 0,4 13

Precio combustibles US$ centavos / litro 99 57

Alcance y efecto de los impuestos 3,4 80

Índice de Precios Hoteleros, EE.UU. $ 73,3 5

11. Recursos humanos 4,7 89

Educación y formación 4,1 107

Matrículas en educación primaria % 92,5 79

Matrícula en educación secundaria % 69,4 101

Calidad del sistema educativo 2,8 120

Disponibilidad local en investigación y formación especializada 3,2 123

Actividades de formación del personal 3,6 95

Disponibilidaddemanodeobracalificada 5,3 31

Contratación y el despido de prácticas 4,1 61

Facilidad de contratación de mano de obra extranjera 4,6 31

Prevalencia del VIH, % hab. 0,2 52

Impacto en el negocio del VIH / SIDA 5,2 75

Esperanza de vida, años 74 61

12. Afinidad por Viajes y Turismo 4,6 68

Apertura de Turismo,% del PIB 8,6 28

Actitud de la población hacia los visitantes extranjeros 6,1 92

Recomendacióndelaextensióndelosviajesdenegocios 5,2 80

Grado de orientación al cliente 3,8 121

13. Recursos naturales 4,0 52

NúmerodelugaresPatrimonioNaturaldelaHumanidad 0 79

Calidad del medio ambiente natural 3,8 98

Total de especies conocidas 950 35

Protección bioma terrestre (0-17%) 15,5 29

Áreas marinas protegidas,% 9,5 9

14. Recursos culturales 1,7 101

NúmerodelugaresPatrimoniodelaHumanidad 4 63

Estadios deportivos, asientos / mill.hab. 18.807,9 91

NúmerodeferiasyexposicionesIntern. 6,3 87

Exportaciones de las industrias creativas,% del total mundial 0 116

82


El índice de desarrollo del turismo de aventura (ATDI) facilita la evaluación comparativa internacional, pues clasifica lospaísesbasándoseendiezpilaresde lacompetitividaddel turismodeaventura.Los recursosnaturales son uno de estos diez pilares que destacan el estrecho vínculo que existe entre el turismo de naturaleza y el de aventura. Los diez pilares son:

• Política de desarrollo sostenible.• Seguridad y prevención.• Asistencia médica.• Recursos naturales.• Recursos culturales.• Recursos para actividades de aventura.• Espíritu emprendedor.• Solidaridad.• Infraestructura turística.• Imagen.

Encuantoalospaísescompetidoresdesuentorno,CostaRicayEcuadorjuntoconlasislasGalápagosyBrasilson destinos populares para los operadores europeos que ofrecen tours de naturaleza y ecoturismo. Tabla. Indicadores de viajes y turismo en Nicaragua en 2012.

Viajes y turismo, 2012 estimaciones de la industria Valor absoluto Porcentaje del total Previsión de crecimiento del PIB en

viajes y turismo (2013-2022)

PIB (US$ millones) 315,9 4,4% 4,2%

empleo en la industria (1.000 empleos) 89,1 3,8% 3,1%


• 1.060.000 de turistas internacionales llegaron a Nicaragua en 2011.• Nicaragua ingresó 377 millones de dólares por el turismo internacional llegado al país.

1,200

1,000

800

600

400

200

400350300250200150100500

1996

Lleg

adas

de

turis

tas

extra

njer

os (e

n m

iles) Llegadas de turistas

extranjeros (en millones)

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011


83


3.1.6. Tendencias de mercado

3.1.6.1. Motores sociales del mercado

El turismo responsable está bien establecido y crece con rapidez. En 2001 el “turismo responsable” era prácticamente desconocido. Doce años más tarde, es una estrategia muy famosa para dirigir el turismo sostenibleyaumentarelnúmerodenegociosqueutilizanprácticasturísticasresponsables.

Losoperadoresturísticosyaestánrealizandoauditoríasdeproveedoresturísticosyalojamiento,yesprobableque se vuelvan más frecuentes.

Nuevas experiencias, autenticidad, actividades y relación calidad-precio son las prioridades de los clientes delecoturismo.Lasexperienciasvividasduranteelviajeestánsuperandoaldestinocomotalylosviajeroseuropeosquierenvolverasushogaresconunahistoriaquecontarybuscanunavivenciaúnica.

Potenciarlaimageninternacionaldelugarescomobosqueshúmedos,volcanes,reservasnaturalesylaricabiodiversidad de Nicaragua da sus frutos. El diario estadounidense The Boston Globe ha escogido Nicaragua en la lista de los seis principales destinos turísticos para el 2015. “De hecho, el país tiene más de cinco millonesdeacresdeparquesprotegidosyreservasllenosdevidasalvaje,avesexóticas,monosaulladores,tortugas e iguanas”, señala. Además, entre los primeros lugares que deben visitar los turistas recomienda está Granada, el Gran Lago de Nicaragua y la isla de Ometepe121.

Además,TheBostonGobleapuntaqueelConsejoMundialdeViajesyTurismoplanteaqueestesectordenuestro país tendrá en la próxima década un crecimiento de 8,8 por ciento en cuanto a visitantes foráneos, lo cualubicaaNicaraguaenunodelos10mejoresdestinos,conuncrecimientosostenidodurantelosrecientesaños.

La revista Travel + Lerisure ubicó Nicaragua en el puesto 21 entre los 52 destinos más importantes del planetaparaelaño2015.seseñalólaexistenciadeviajerosqueponensumiradaenunturismoeconómicoyde aventura, donde podrán visitar lugares de interés como volcanes, gigantes lagos, islas atractivas, bosques tropicales y arrecifes, además de un bello ambiente colonial que se puede disfrutar con total seguridad122.

Comoejemplodelugaresquedespiertaninterés,mencionaelTribalHotel,elcualcalificacomodeuntranquiloretirodelujoenelcorazóndelaciudaddeGranada,lacualcuentacon500añosdeantigüedad,enlasorillasdel Lago de Nicaragua.

Es importantedestacarel aumentodegruposdemográficosmayores, comoaquellos con “nidosvacíos”,que cada vez se interesan más por vacaciones éticas y se pueden permitir pagar por una buena calidad en eleco-alojamientoy lasexperienciasnaturales.Estetipodeconsumidoressonlosprincipales lectoresdepublicaciones como las anteriores señaladas o prestigiosas guías mundiales como Lonely Planet123.

EnestaocasiónsedescribeNicaraguacomoun tesoroescondidode interésparaviajerosconmayoresingresos y exigencias, quienes además podrán disfrutar de un destino exótico en plena “revolución turística”. Además,lafamosaguíadeviajes,ubicaaNicaraguaenelpuestonúmerocuatrodelosdestinosavisitardurante 2015. La proliferación de pintorescos eco-albergues y la innovadora gastronomía local destacan entre las razones por las que se recomienda visitar Nicaragua. La publicación destaca la apertura de Mukul Beach

121 Fuente: http://www.bostonglobe.com/lifestyle/travel/2014/12/27/where/nzoddicYiMvnNerNoWvZyO/story.html122 Más información: http://www.travelandleisure.com/travel-guide/nicaragua123 Fuente: http://www.lonelyplanet.com/nicaragua/travel-tips-and-articles/why-nicaragua-is-having-a-tourism-revolution?abv=simple

84


Golf&Spa(hotelubicadoeneldepartamentodeRivas),quemarcóunantesyundespuésparaelsectorturístico nicaragüense.Además, destaca la presencia deYemaya IslandHideaway&Spa, otro elegantealojamientoubicadoenLittleCornIsland(CaribeSur)ydiseñadoespecíficamenteparaviajerosdeclasealta.

3.1.6.2. Motores tecnológicos del mercado

DebidoalaumentodelusodeInternet,todoslosgruposdemográficosinvestiganporlaredciertoselementosdesuviajeantesdetomarcualquierdecisióndecompra,eselllamadoviajero2.0.

Las redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter, así como los sitios de opiniones de consumidores, especialmente TripAdvisor, están superando las recomendaciones por boca a boca. Los jóvenesturistasdenaturalezayecoturistas,sobretodomochileros,profesionalesyfamiliasjóvenessonmásdadosautilizarlasredessocialesparainformaseyplanificarsuviaje.Además,elviajeroestáconectadoinclusodespuésdequeterminaelviaje.Enelsectorturísticoescadavezsonmásimportanteslasrecomendacionesde otros usuarios a la hora de decidir un destino.

Segúnlosdatospublicadosporlastroom.comel87%delosviajerosutilizanelsmartphoneconwifio3G,el44% utiliza tablet, y el 44% utiliza redes sociales.

SegúnelestudioText100DigitalIndex124,el88%delosviajerosllevanconsigounmóvilconwi-fio3Gdurantesusvacaciones.Esteestudioademásseñalaqueel40porcientodelosviajeroscompartirásusexperienciasenlasredessocialessitienenaccesoaunaredWi-Figratuita;porloquelosoperadoresdeturismoyviajesdeberían tener este aspecto especialmente en cuenta, ya que la inversión en las características básicas de conectividadpodríacosecharimportantesbeneficiosenformadecapitalsocialyelvalordelamarca.Además,esteesunodelosaspectosenlosqueNicaraguadebemejorardeformaconsiderable,yaqueobtuvodelaspeorespuntuacionesenelÍndicedeCompetitividaddeViajesyTurismoanalizadoanteriormente.

Elviajerodehoybasasusdecisionesenlospuntosdecontactodigitales,másqueteléfonosodireccionesfísicas.Losmediossocialessonparticularmenteimportantesenlasprimerasyúltimasetapasdelciclodedecisión con el 88 por ciento de los encuestados menores de 34 usando Facebook para inspirar a su elección de destino.

La plataforma KAYAK.com casi ha cuadruplicado su cuota social mediante la publicación de contenido en línea y adaptado a las plataformas móviles. Pero para aquellos que cuestionan la rentabilidad de la inversión para una estrategia de medios sociales, tenga en cuenta que las recomendaciones de amigos y familiares son laprincipal influenciaa lahorade tomar ladecisióndeescogerdestinospara viajes.Si los clientespueden permanecer conectados mientras están de vacaciones, van a ser más propensos a compartir sus experiencias durante la comunicación con sus seres queridos. Las buenas opiniones sobre el hotel en plataformas como Tripadvisor, o los comentarios sobre el mismo en las redes sociales, generan un mayor beneficiopara loshoteles.Eldispositivomóvilpodríaser laherramientamáspoderosade la industriadeviajesparalageneracióndepromocióndelamarca.

Aspectosadestacarenelnichodemercadoespecializadoenelturismodenaturaleza,comoporejemplolosobservadores de aves, es que participan en foros y comunidades en línea para enterarse de dónde se pueden ver ciertas especies o para compartir experiencias y fotografías.

124 Fuente: http://www.text100.com/travelers-technology-preferences-revealed-in-text100-digital-index-travel-tourism/

85


3.1.7. Recomendaciones

Las oportunidades en el sector turístico son inmensas y deben ir asociadas siempre a la innovación, para ello debe haber voluntad de colaboración y entendimiento entre el sector público y el empresario; de locontrario el sector turístico se verá totalmente estancado debido a la crisis y a la falta de adaptación a los avances tecnológicos.

Hayconceptosturísticosqueseencuentranestancadosdesdehace30añoscomoporejemploelcasodelos circuitos turísticos organizados, que siguen teniendo estructuras y temáticas similares año tras año. Los hotelesyotrosalojamientosúnicamenteofrecenserviciosdedormitorioyrestaurante.Lasanimacionesenhoteles son muy parecidas en todos los establecimientos, por lo que realizada una vez por el visitante pierde interés. Los guías turísticos realizan su discurso de la misma forma, resultando aburrido su discurso durante la excursión o actividad realizada.

Es importante que a la hora de realizar innovaciones en el sector, el empresario se ponga en la piel del cliente y empatice con él. El empresario hotelero Kike Sarasola fundador de la cadena Room Mate Hotels (www.room-matehotels.com) comenta lo siguiente: “El cliente cuando viene a uno de mis hoteles sabe que le van a tratar con una sonrisa y que va a poder desayunar hasta las doce. Es así, porque me he puesto en su piel y a mí molestaba que los desayunos fueran hasta las 10 de la mañana cuando a mí me apetecía dormir hasta tarde”.

Esimportanteaprenderdelascríticasytomarlascomounaoportunidaddemejora.Lainnovaciónesrealyno fracasa si se somete adecuadamente a críticas. Escuchar las críticas de personas con experiencia en el sectoryquecomprendenelmercadoofrecelaposibilidaddemejorarrealmenteelnegocio.

Comosehacomentadoenelapartado3.1.6.Internetyturismovandelamanotantoalahoradeplanificarunviajecomoaladelograrinformaciónsobrelosdestinosylaofertadelosmismos.Esporelloqueestamosanteunpanoramamuypropicioparadesarrollarlaactividadempresarial.Losviajerosutilizaninternetcomoherramienta y las empresas relacionadas con este segmento deben preocuparse por estar presentes.

La red es un foro y las empresas deben saber posicionarse en él. Estar presentes en internet representa una labor activa y continua. Hay que crear valor y mostrarlo, defendiendo las diferencias respecto a otras opciones para que sean los propios usuarios los que las compartan. Además, no podemos renunciar a invertir dineroenGoogleAdsoenFacebook,conelfindeaumentarlavisibilidaddenuestronegocioenelcamponaturaldonde los turistasplanificanocompartensusexperienciasviajeras.Nuestraofertadebedestacarsobre otras y ser lo más visible que sea posible, quedando vinculada y posicionada respecto al destino en el que nos situamos. Esto no es nada fácil, por lo que la contracción de un community manager o empresas especializada en el marketing online es fundamental para alcanzar el éxito.

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE Y WEBS

3.2.1. Desarrollo de Software y Webs en Nicaragua

Teniendo en cuenta las conclusiones facilitadas en el análisis de la oferta exportable de Nicaragua en el marco del Programa de Apoyo al Comercio Exterior (PACE-BID) analizamos las siguientes cuestiones que sugieren la posibilidad de éxito en la exportación de servicios centrados en desarrollo de software y webs.

• Casos de éxito, ya contrastada su capacidad en países como Dinamarca y USA.• Gran voluntad y decisión de las empresas.

86


• Sectores globales.• Competitividad a nivel internacional.• Recursoshumanosbiencualificados.• Escalabilidad.• Mejoradelaimagenpaíscomoexportadordetecnología.• Mucho free lance disponible integrable.

La siguiente tabla muestra las principales categorías de servicios relacionadas con el sector de las TICs exportados por Nicaragua en el periodo 2008-2012.

Tabla. Exportaciones Nicaragua de servicios TICs

2008 2009 2010 2011 2012 Evolución 2008- 2012

% Sobre exportación es totales

Total servicios 526.300 563.400 577.600 663.110 712.000 35,28% 100,00%

Servicios de comunicaciones 80.600 75.700 73.000 75.400 82.200 1,99% 12,72%

Servicios de telecomunicaciones 78.900 74.200 71.200 72.800 79.800 1,14% 12,39%

Serviciosdecorreoymensajería 1.700 0,06%

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Intracen, Datos di rectos. Unidades: miles US$.

Si se comparan estos datos con las cifras mundiales de evolución para los mismos elementos, se puede observar que el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses ha sido notablemente superior.

Tabla. Exportaciones servicios TICs de Nicaragua vs mundiales

2008 2009 2010 2011 2012 Evolución 2008-2012

Evoluciónmundial

2008-2012

Total servicios 526.300 563.400 577.600 663.110 712.000 35,28% 100,00%

Servicios de comunicaciones 80.600 75.700 73.000 75.400 82.200 1,99% 1,42%

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Intracen, Datos directos. Unidades: miles US$.

Los países del entorno de Nicaragua han registrado importantes aumentos en el sector de servicios de informática e información. Se registran crecimientos de 171,04% en Costa Rica, 813,98% en El Salvador, 515% en Guatemala y 553,25% en Honduras. Aunque no existen datos desagregados, estos servicios se subdivide en “servicios de informática”, “servicios de agencias de noticias” y “otros servicios de suministro de información”(talescomobasesdedatos,sistemasdebúsquedaeninternet,etc.).

En países de referencia para Nicaragua, destaca el crecimiento de las exportaciones de Filipinas (77,35%) y Taiwán (175,18%) y en “servicios de informática” hay que mencionar a Colombia (34,67%) y Corea (90,04%). En el resto de países el crecimiento es más modesto o ligeramente negativo.

87


Análisis DAFO del sector de las TICs en Nicaragua125.Fortalezas Debilidades

• La fuerza laboral de la industria TIC es abundante,bieneducada,joven,ymotivadapor aprender.

• Niveles salariales altamente competitivos.• Infraestructura nacional TIC es una de las

más modernas en Latinoamérica, que no ha sido utilizada al máximo.

• LafilosofíadelgobiernohacialasTICcomouna herramienta para la modernización estatal, y para iniciativas de gobernabilidad, descentralización,educaciónysaludpública.

• LaposicióngeográficadeNicaraguaconsuproximidad a los EE.UU., y como centro de América Latina.

• Régimen fiscal favorable para inversionesextranjeras.

• Falta una organización de industria que monitoree las actividades del sector y represente sus intereses.

• Mano de obra requiere entrenamiento en tecnologías específicas que facilitenoperaciones de empresas de inversionistas.

• Nicaragua es un mercado pequeño en comparación con otros en Latinoamérica.

• Español es lengua primaria, por lo que existe barreradelenguaje.

• El sector TIC en Nicaragua no está muy desarrollado por ser incipiente.

Oportunidades Amenazas• TIC vibrante y en rápido desarrollo con

clientesquedeman¬danlomejor.• País es un punto de entrada natural para el

resto de Améri¬ca Central y el resto de la región.

• Competencia local limitada y necesitada de soluciones TIC nuevas. El Estado como cliente es alta prioridad.

• Alto potencial de negocios para los que se establezcan primero.

• Democracia ha sido debilitada en Nicaragua y las relacio¬nes del gobierno con comunidad internacional es tensa en algunos casos.

• Faltadeleyanticompetenciaqueprotejaencontra del comportamiento monopólico de algunos actores locales.

• BurocraciaenelsectorpúblicoTIC.

3.2.2. Situación del sector del software y las TICs en Italia

Como introducción genérica al sector del software se recomienda la consulta del Capítulo 2º Análisis de la Demanda del “Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua.2013. Programa de Apoyo al Comercio Exterior PACE-BID”126. En el capítulo 2.2.2. “Modelo de promoción de desarrollo de software en Uruguay” se realiza un breve análisis del estado de situación a nivel internacional: la importancia de la industria del software para los países en vías de desarrollo, las barreras al crecimiento de la industria, el papel del gobierno, etc.

Apesar de la crisis financiera y bancaria de laUniónEuropea, elmercado mundial de las TICs sigue permaneciendo relativamente estable. El año 2012 se cerró con un valor cercano a la cifra de 2,6 billones de eurosysepreveíaquealcanzaralos3,8billonesdedólaresafinalesdelaño2014.

125 Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca – Danida (2009). Oportunidades de negocio en el sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

126 Verhttp://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos%20CNPE/Actualizaci%C3%B3n%2003/Oferta%20Exportable%20Nicaragua%20-%202014.pdf

88


El gasto en hardware (incluidos PC, ultramóviles, teléfonos inteligentes y tablets)seredujoenelúltimoejercicioun1,2porciento,perocreceráun4,3porcientoen2014,ylosanalistasinternacionalescreenquela convergencia de PC, ultramóviles (incluyendo tablets) y los segmentos de telefonía móvil, así como la erosión de los márgenes, será un factor que marque el año.

En cuanto al software, sigue siendo el segmento más activo y este año se espera que experimente un saludable incremento del 6,8 por ciento. La gestión de relaciones con el cliente y la gestión de las cadenas de suministros serán sus grandes motores. Como destaca el analista de Gartner, Richard Gordon, “la inversión seconcentraenlaexplotacióndelosdatosanalíticosparamejorarlosprocesosB2C y las iniciativas de marketing, pero también hay un importante auge de los análisis B2B, especialmente en la gestión de la cadena de suministro, donde se espera que el gasto anual crezca un 10,6 por ciento en 2014”.

En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, segmento que representa el 40 por ciento del gasto mundialenTIC,suevoluciónesalabaja,enunatendenciaquelosexpertosachacanadiversosfactores,como un incremento muy acelerado de la telefonía móvil en el hogar, la disminución de la voz en China y un patrón de consumo más moderado en clientes europeos. Este fenómeno coincide en Europa con una feroz competencia de precios entre los proveedores de servicios de comunicaciones para retener y atraer clientes, explican los expertos.

Gartnerharevisadoligeramentealabajalasprevisionesdenegociocorrespondientesaservicios TI para el periodo 2012 y 2017, en gran medida por las reducciones previstas en el área de externalización de TIC, concretamente,enlasreferidasaalojamiento,hostingyutilizacióndecentrosdedatosexternos,tendenciainfluidaporlaemergenciadelacomputaciónenlanube(cloudcomputing).Entodocaso,“sesigueanticipandounaevoluciónpositivaparaloscentrosdedatosdeentreel4yel5porcientohasta2017“,segúnGartner.

El mercado de las TIC en Europa seguirá estando por detrás de otras regiones pero se prevé una recuperación progresiva, de acuerdo con los análisis realizados por Pierre Audoin Consultants (PAC). A pesar de las consideracionesmásomenosexageradasquesehanrealizadosobretecnologíascomolanube,elmanejode datos agregados (Big Data) y la movilidad, el negocio europeo de proveedores de TICs se ha estancado.SegúnlosanalistasdePAC,elmercadodelaUniónEuropeaestáclaramentepolarizadoendossectores: los sistemas heredados que sustentan las empresas y que requieren de un mantenimiento muy costoso y pesadoy,luego,lasnuevastecnologíasquesonútilesparaimpulsarelnegocio.Nosepuededescartarqueen el futuro, existirán oportunidades de negocio tanto en uno como en otro sector pero el mercado será más complicadoquenunca,loqueobligaalosproveedoresamejorarsusproductosyofrecervalorañadido.LaComputación en la nube (Cloud computing), analítica, movilidad, digital y la seguridad se previeron como los segmentos de crecimiento clave a nivel de mercado en 2014. Sin embargo, todavía habrá importantes oportunidades en servicios como la gestión de aplicaciones y subcontratación de infraestructura.

PAC revela que el 36% de las empresas europeas gastaría más en la transformación digital en 2014 que en 2013. Los analistas esperan que el mercado europeo del software y TICs crezca un 11,2% anual en los próximos tres años. PAC también reveló que el 48% gastará más en los dispositivos móviles y aplicaciones y el 37% va a gastar más en software de Business Intelligence.

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Gráfico. Cuota de mercado en el sector de las TIC y del software en 2012.

25.0%

20.0%

15.0%

10..0%

5.0%

0.0%

German

y UKFran

ce

Italy

Spain

Netherl

ands

Belgium

Denmark

Sweden

Poland

Fuente: Datamonitor (2012

Enelgráficodelaizquierdasepuedeobservarlacuota de mercado en el sector de las TIC y del software de los principales países europeos de la Unión Europea, Alemania representa la mayor proporción del valor de mercado de software europeo con el 24%, seguida de los otros cuatro principales mercados europeos, Reino Unido (17%), Francia (15%), Italia (7%) y España (4%).

A pesar del estancamiento del sector del software en Europa, los proveedores de software europeos han disfrutado en general de un año relativamente bueno y han respondido bien a las presiones del mercado. En2013,últimoañocompletodelquesedisponencuentas,losingresosdelas500principalesempresasindependientes de software aumentaron un 13.04% pasando a 105 mil millones de euros. Esto demuestra que es el software y no el hardware lo que está impulsando en los últimos años las ventas de TI en Europa. A pesar del difícil entorno económico en muchas partes de Europa, los ingresos de los proveedores de software aumentaron en todos los países europeos destacando el mercado de Dinamarca, Hungría, TurquíayRusia.Sinembargo,ReinoUnidomostróelcrecimientomásbajo.

El mercado de software en la Unión Europea (de 27 países) alcanzará los 383.5 billones de euros en 2020, lo que supone una tasa de crecimiento anual equivalente al 4,4% –si se considera el período 2008-2020– algo ligeramentepordebajodelatasadel5,7%queexperimentaráelmercadoanivelglobal.

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Tabla. El mercado del software en 2020. Comparaciones internacionales.Región Cuota de mercado en 2008 Cuota de mercado en 2020 Tasa de crecimiento 2008-2020

Unión Europea-27 32% 28% 4,4%

América Norte 39% 33% 4,1%

APAC 17% 21% 7,8%

Resto del mundo 12% 18% 9,3%

Mundo 100% 100% 5,7%

Fuente: Pierre Audoin Consultants SAS (PAC)

Enelsiguientegráficoseidentificanlastendenciasprevistasenlapróximadécadaparadiferentessubsectoresincluidos en el sector del software como son las siguientes:

Gráfico. Evolución del Mercado del software por subsectores en el período 2008-2020.

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

20080

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AplicationsToolsSystem InfrastructureInfrastructure Related IT ServicesGames

Fuente: Pierre Audoin Consultants SAS (PAC)

• Gestión de aplicaciones. Este subsector es el que mayor crecimiento experimenta en el período considerado pasando de los aproximadamente 240.000 millones de euros en 2008 a los aproximadamente 380.000 millones de euros en 2020.

• Herramientas.• Gestión de sistemas.• Servicios TI relacionados con infraestructura.• Juegos.

La estandarización juega un importante papel en el desarrollo de la industria del software en la UniónEuropea a la vez que se convierte en un elemento importante para la innovación y la interoperabilidad. El procesodeestandarizaciónhaceaumentarlaeficienciadelosusuarios,provocalareduccióndeloscostesde implementación y transacción y promociona la competencia.

En este sentido, se puede decir que Europa cuenta con un escenario muy bien organizado sobre la base de la Directiva 98/34/EC complementada por CD87/95, donde se da la cooperación entre las distintas organizaciones de estandarización europeas (ESOs) a través de diversos comités comunes.

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Otro concepto de alto interés para el sector del software en la Unión Europea es el de la interoperabilidad. Es un principio que ofrece la idea de la máxima colaboración e interconexión entre los sistemas de las nuevastecnologías.Lainteroperabilidadgeneramayorcompetenciayaumentaelnúmerodeposibilidadesde elección de los consumidores.

Los Derechos de Propiedad Intelectual (IPR, en sus siglas en inglés) suponen otra característica fundamental para la industriadelsoftware.Éstospermitenque losproveedorespuedan invertiren innovaciónyatraercapital. El medio más apropiado para llevar a cabo la protección varía dependiendo del tipo de software, la inversión hecha en su desarrollo, su uso y los modelos de software y de negocio adoptados. Las principales opciones son las siguientes:

• Patentes.• Derechos de Autor (Copyright).• Secretos comerciales (Tradesecrets)• Marcas registradas (Trademarks).

3.2.3. Tabla resumen ejecutivo DAFO

El presente apartado del informe pretende poner a su disposición unas notas de información sobre el estado de situación actual del sector TICs en Europa.

Comohilo de reflexión se incorpora, a lo que se pretendeque seaun debate de ideas, lasprincipales tendencias detectadas en Europa (para profundizar, consultar apartado 4º Tendencias y Novedades del Sector)bajounametodologíadeanálisisyreflexiónmuyconocidayaplicadaenelmundoempresarial:el DAFO o FODA (en inglés SWOT).

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Fortalezas Debilidades

• Factores idiomáticos y culturales: Reino Unido, Alemania e Italia.

• Tamaño de las empresas latinoamericanas.• Lejanía de Europa y desconocimiento del

mercado y del sector.• Problemas de crédito.• Participación en licitaciones dificulta el

acceso de las PYMEs latinoamericanas.

• Países con monedas ligadas al US$ han sido más competitivos sobre la base de las fluctuacionesenlosúltimosaños.

• Reorientar, proteger y reforzar el staff.• Especialización dentro del campo tecnológico

y sectorial.• Escasez de profesionales de las TIC en

Europa.

Oportunidades Amenazas• Concentración.• Asociaciones Europeas reclaman un

posicionamiento político por parte de la UE.• Concentración en el desafío de la capacitación

(Autoridades / Asociaciones UE).• Diseño del marco adecuado para el

desarrollo de las capacidades creativas de las empresas de software (Autoridades / Asociaciones UE).

• Mejor financiación de la innovación ydesarrollo de las empresas de software (Autoridades / Asociaciones UE).

• Proteccionismo/insourcing.• Revisión máxima de los nuevos proyectos.• Aspectos legales.• Reforzamiento de la posición competitiva de

los clientes afectando a los precios.• Clientes europeos esperaran un mayor valor

añadidovíamejorejecución.• Estabilidad política y social.• Marcolegislativoestableyjusto.• Proximidad cultural de los nuevos países

incorporados a la UE.• Fluctuaciones de las monedas.• Problemas de acceso al crédito.• Alargamiento del ciclo de venta.• Los países de Europa Central y del Este

están cerrando poco a poco el hueco que les distanciaba de los países de la UE en oferta y demanda de productos y servicios TICs.

• Incrementado más la lucha competitiva.• Competidores Nearshore /Asiáticos.• Tendencia servicios de mayor valor añadido

y control de calidad.• Proteccionismo político/social (Suecia y

Alemania) y legal relacionada con el copyright / derechos de autor.

• Desarrollo del Software as a Service (SaaS).• El proceso de concentración empresarial

avanza pero el sector se encuentra todavía fragmentado.

• Clientes europeos esperaran un mayor valor añadidovíamejorejecución.

• Estabilidad política y social.• Marcolegislativoestableyjusto.• Fluctuaciones de las monedas.• Los clientes no están apostando por

proyectos voluminosos y por compromisos a largo plazo oportunidad para las PYMEs.

• Impacto de las crisis más significativo ensegmentos concretos.

• Cambio de opinión en relación a la subcontratación.

• Proactividad.• Reorientar, proteger y reforzar el staff.• Especialización dentro del campo tecnológico

y sectorial.• Innovación.• Cooperación.• PYMEs europeas se están abriendo al

mercado de las TICs.• La tecnología SaaS (Software como

servicio) como impulsora de una corriente de innovaciones el modelo de prestación de servicios.

• Escasez de profesionales de las TICs.• Crisis y aumento de la competencia en la

mayoría de los sectores industriales en Europa están obligados reducir costes.

• Diversificación de riesgos optandopor proveedores en distintos países y fraccionando los proyectos.

• Tendencia servicios de mayor valor añadido y control de calidad.

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Gráfico. Clasificación de los mercados europeos en relación al nivel de apertura en relación a la subcontratación (Outsourcing) International en 2013.

En el gráfico de la izquierda se encuentraun análisis de los mercados europeos en relación al nivel de apertura en relación a la subcontratación International en 2013, pudiéndose ver que Italia se encuentra entre los que tienen una apertura media.

Centroamérica y Sudamérica representan el 20% de las áreas de destino de la subcontratación de las empresas europeas del sector TIC; siendo Costa Rica, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina los principales destinos.

Tradicionalmente, el mercado italiano del software ha ocupado la cuarta posición en la Unión Europea, superado por Alemania, Reino Unido y Francia. Es de destacar que Italia ha sido uno de los países que más está acusando lacrisisfinancierainternacionalyqueelloestárepercutiendo negativamente también en el mercado del software de gestión.

El mercado del software y de las TIC en Italia tiene una cuota de mercado cercana al 7% dentro de la Unión Europea. El mercado digital italiano ha descendido a 65.162 mil millones de euros durante el 2013 con una disminución del 4,4% respecto al 2012.

En el análisis pormenorizado de las principales macroáreas, las tendencias han sido: en el sector dispositivos y sistemas, el volumen de ventas ha sido de 16.889 mil millones de euros (-2,3%); en el sector software y soluciones TIC se alcanzaron 5.475 mil millones de euros ( +2,7%) ; en el sector de servicios de red TLC, el volumen fue de 24.940 mil millones de euros (-10,2%); y en el sector contenidos digitales y publicidad digital, el volumen de ventas creció a 7.613 mil millones de euros (+5,6%).

Entre los puntos negativos del mercado de las TIC en Italia, cabe destacar que en la mayor parte de los casos setratadepequeñasempresasqueregistranmárgenesoperativosbajos,quegastanpocoeninnovacióny que registran un bajo nivel de internacionalización. Dicha situación causa una desaceleración en losprocesos de crecimiento y desarrollo de este sector en Italia. El ritmo de crecimiento es muy lento respecto a la necesidad de cambios estructurales en Italia y respecto al gap de innovación que el país registra en el escenario internacional.

La relativa recuperación del mercado italiano TIC se caracteriza principalmente por una novedad: la importante recuperación de la demanda de todo tipo de componentes tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información.

Fuente: Bitkom.

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Las inversiones en el mercado del software italiano son inversamente proporcionales al tamaño del negocio: los grandes actores representan un mercado maduro en la actualidad, mientras que las pequeñas empresas representan un mercado inmaduro con un alto potencial de desarrollo. Las pequeñas y medianas empresas extienden su base de aplicación, primando las soluciones verticales y las aplicaciones orientadas a dar apoyo a sus negocios principales.

3.2.4. Acceso a los mercados

A continuación se dispone de un análisis de los requerimientos generales de acceso a la Unión Europea para elsectordelasTIC,dóndenoexistenrequerimientosespecíficosparalasaplicacionescelulares.

Como proveedor latinoamericano y como preparación para el acceso a la Unión Europea se debe ser consciente de los requisitos de acceso al mercado de sus socios comerciales y del gobierno del país concreto. Estos requisitos se exigen a través de la legislación y a través de etiquetas, códigos y sistemas de gestión. Estosrequisitossebasanenlascondicionesdetrabajo,saludyseguridadylaspreocupacionessociales.Esnecesario cumplir con la legislación de la UE y hay que ser conscientes de las necesidades adicionales no legislativas que sus socios comerciales en la UE les soliciten.

3.2.4.1. Requisitos legales

Los requisitos legales son los requisitos mínimos que los productos deben cumplir para su comercialización en la Unión Europea. No se permitirá la comercialización de aquellos productos que no cumplan con estos. La legislación de la Unión Europea establece la base de los requisitos legales, pero puede haber algunas diferencias en las implementaciones en la legislación nacional de los Estados miembros.

La siguiente tabla presenta una visión general de los requisitos legales aplicables a las empresas del sector de servicios de tecnología de la información subcontratados (Information technology outsourcing (ITO).

Tabla. Visión general de los requisitos legales aplicables a las empresas del sector ITO.

Legislación Fuente Más información Implementación de los estados miembros

Copyright de programas informáticos

Directiva 91/250/EEC Protección jurídica:programasdeordenadorDirectiva 2001/29/EC Derechos deautoryderechosafinesalosderechos de autor en la sociedad de la información

EU legislation: Copyright computer programs

Member States overview: Implementation of EU legislation on copyright of computer programmes

LaUniónEuropeaestableciónormasespecíficasparalaproteccióndeprogramasinformáticosentérminosdecopyright.Lalegislacióntienecomoobjetivolacreaciónunambientelegalqueaseguraráciertaseguridadfrentealareproducciónnoautorizadadeprogramasinformáticos.

Enlosúltimostiempossehaproducidounaarmonizaciónsignificativadelaleydederechosdeautorparareducirlasbarrerasalcomercioyajustarelmarcoalasnuevasformasdeexplotación.Paraobtenermásinformaciónsobrecómoestosderechosdeautorpuedensertratados por los exportadores latinoamericanos, puede consultar la siguiente webhttp://ec.europa.eu/internal_market/copyright/prot-comp-progs/prot-comp-progs_en.htm.

Protección de datos personales en comunicaciones electrónicas

Directiva 2002/58/EC Protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicasDirectiva 95/46/EC Protección de los datos personales

EU legislation: Personal data protection in electronic communications

Member States overview: Implementation of EU legislation on personal data protection in electronic communications

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Legislación Fuente Más información Implementación de los estados miembros

LaleyparalaprivacidaddedatosestábiendefinidaenlaUniónEuropeaytambiénenelsectordelascomunicacioneselectrónicas.

La ley de protección de datos de la UE prohíbe que éstos salgan de la UE a menos que vayan dirigidos a países con unas leyes tan segurascomolasdelapropiaUEoexistaunacuerdodepuertoseguroparaprotegeresosdatos.Hayposibilidadesdetrabajaradistanciacon esta Directiva. Es decir, los datos no tienen que salir del país, y se puede acceder a ellos desde su propio país a través de Internet. Una adición a la presente Directiva de protección de datos es la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas. Esta Directiva trata de laregulacióndeunaseriedecuestionesimportantestalescomolaconfidencialidaddelainformación,eltratamientodelosdatosdetráfico,spam y cookies.

Responsabilidad sobre productos defectuosos

Directiva 85/374/EEC Productos defectuosos: responsabilidad por los daños causados

EU legislation: Liability for defective products

Member States overview: Implementation on EU legislation on liability for defective products

La Directiva para la Responsabilidad sobre Productos establece que el importador de la Unión Europea es responsable de aquellos productos que son colocados en el Mercado europeo. No obstante, el importador puede interponer una demanda al productor/exportador.

Fuente: CBI

Las tecnologías de la información, en particular Internet y la telefonía celular, han permitido el desarrollo de la sociedad de la información. Este sector representa cerca del 4% del empleo en la Unión Europea (UE). La UE se propone promover el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 179 a 190 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La UE liberalizó el mercado europeo de las telecomunicaciones en 1998. Desde entonces, este marco ha sido reformado en dos ocasiones, en 2003 y 2009. El «Paquete de telecomunicaciones» de 2009tieneporobjetogarantizarunacompetenciamáslealentrelosoperadoresdetelecomunicaciones.Para conocer más aspectos legales sobre la sociedad de la información en la Unión Europea recomendamos la consulta de la siguiente información:

• Marcojurídicogeneral.Marcoreglamentario.Competencia.• Agenda digital, Estrategia 2010, Plan de acción de Europa, Programas. • Internet, actividades en línea y normalización de las TIC. Internet y actividades en línea. Lucha contra

las actividades en línea ilícitas. Seguridad de las redes y de los sistemas de información. Coordinación y normalización.

• Proteccióndelosdatos,derechosdeautoryderechosafines.Proteccióndelosdatos.Derechosdeautoryderechosafinesenlasociedaddelainformación.

• Radiofrecuencias. Comunicaciones móviles. Espectro radioeléctrico.• Interacción de la sociedad de la información con determinadas políticas. Las TIC al servicio de la

seguridad por carretera. Las TIC al servicio del comercio electrónico. Las TIC al servicio de los sistemasdepago.LasTICalserviciodelasanidadpública.

• Ampliación. Ampliación de enero de 2007. Ampliación de mayo de 2004.

3.2.4.2. Requisitos no legales

Los requisitos no legales van más allá de la legislación, ya que las empresas pueden ir más allá en sus exigencias que en el caso de la legislación. Las principales categorías de los requisitos son los estándares de calidad, requisitos medioambientales y los requisitos sociales.

Los requisitos no legales más importantes para el desarrollo de los países en lo referente a los proveedores deserviciosITOsonlasnormasdecalidad,normasdeseguridadycertificacionesespecíficasdelsector.

Estándares de calidad.Confianzaycompetenciasonmuyimportantescuandosequierehacernegocios.Laobtencióndecertificacionesdecalidadesunmododeganarselaconfianzaydemostrarsuscapacidades.

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• Capability Maturity Model Integration (CMMI) (Modelo de Madurez de la Capacidad de Integración). Garantizar la calidad de clase mundial y de prestación de servicios es un requisito de acceso cada vez más importante para ofrecer soluciones globales de abastecimiento. La norma ISO 15504 regula este aspecto. Utilizar el modelo adoptado en todo el mundo CMMI (en el que se puede lograrunaclasificacióndenivel1-5)esunabuenamaneradedemostrarasusclientesqueseescapaz de ofrecer la calidad de servicio requerida. Un paso importante para llegar a un cierto nivel de CMMI es el método estándar de evaluación para CMMI Process Improvement (SCAMPI). Esta prueba identificalospuntosfuertesydébilesdelosprocesosactuales,revelaeldesarrolloyadquisicióndelosriesgosydeterminalacapacidadyniveldecalificacióndenivel.Paraobtenermásinformación,consulte la web http://www.sei.cmu.edu/cmmio el documento publicado por el CBI European buyer requirements: quality for IT outsourcing services.

• ISO 9001. Es una norma importante para los proveedores de software de servicios. ISO 9001 es unmarcoparalanormalizacióndelosprocedimientosymétodosdetrabajoconrespectoalcontrolde calidad, que abarca toda la organización: desde la compra hasta el procesamiento, control de calidad,ventasyadministración.Lacertificaciónrequierequedescribirexactamentesusprocesos(oactividades),desarrollarprocedimientossegúnelcuallosprocesosoactividadessedebenrealizaryejecutarestosprocedimientosenlasactividadesdiariasdelnegocio.Paraobtenermásinformación,visite el sitio web de ISO (http://www.iso.org).

• ISO 27001.Estacertificacióncomprendelascuestionesdeseguridaddelainformaciónysustituyea la BS7799. Los clientes exigen cada vez más a los proveedores, que éstos puedan ofrecer un alto niveldeseguridadenlaprestacióndelservicio.Elobjetivobásicodelanormaesayudaraestablecerymantenerunsistemaeficazdegestióndelainformación,utilizandounenfoquedemejoracontinua.Implementa los principios de la OCDE, los cuales rigen la seguridad de la información y sistemas de red. Para más información: http://www.27001-online.com

• ISO 20000. Es interesante para las empresas que ofrecen servicios de infraestructura TICs. La norma se compone de dos aspectos: una especificación para un sistema de gestión de servicios, y uncódigodepráctica.Juntos,proporcionanalproveedordeserviciosdeTICsunmarcoquedefinelascaracterísticas de los procesos de gestión de los servicios esenciales para la prestación de servicios de alta calidad. Para más información: http://20000.fwtk.org

* ISO 20000 incluye las siguientes secciones principales:* Procesos de prestación de servicios.* Procesos de relación.* Procesos de resolución.* Procesos de liberación.* Procesos de control.

• Modelo de capacidad para proveedores de servicios eSourcing (eSCM-SP). Esta norma no se utilizatantocomolasanteriores.Seutilizaparalamejoradelacapacidadyparalacertificaciónenel nivel de capacidad. Aunque la mayoría de los modelos de calidad se centran sólo en la capacidad de entrega, en eSourcing, también existen problemas críticos relacionados con la suscripción y la terminación de un contrato. El ESCM-SP ha sido diseñado para complementar los modelos de calidad existentes y para que los proveedores de servicios pueden sacar partido de sus esfuerzos para mejorar.Paramásinformación:http://itsqc.cmu.edu

Estas normas de calidad son caras. Hay, sin embargo, algunas iniciativas para obtener estos niveles de calidad de una manera menos costosa. Las asociaciones de industria a veces contribuyen, así como algunos gobiernos. Sin embargo, un hecho importante a considerar es que en el Centro de Estudios de Internet, se

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encontraronalgunaspruebasdequeestascertificacionessonmenosimportantesparalasempresasmáspequeñas.Lacuestiónmásimportanteparalaspequeñasempresasesserflexible.

Estándares de seguridad. ISO 27002 es la norma que rige la seguridad de la información y de gestión. ProporcionaelmodeloaprobadoporlaindustriaparaunSistemadeGestióndeSeguridad(SGSI)yserefierealaconfidencialidad, integridadydisponibilidaddela informacióndentrodeunaorganización.ISO27002(ISO 27001 y su contraparte) se ha convertido rápidamente en el estándar mundial para la seguridad de la información, ayudando a las organizaciones a lograr el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la Ley de Uso Indebido del Ordenador. La adopción de esta norma es una necesidad para los proveedores de serviciosquemanejaninformaciónsensibledesusclientes.ParaobtenermásinformaciónsobrelanormaISO 27001 e ISO 27002, visite http://www.27000.org.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es otro problema que está creciendo en importancia. Hoy en día, los consumidores son más conscientes de la conducta ética de las empresas. En el software y los servicios del sector, la salud y las cuestiones sociales se están convirtiendo en importantes, tales como el espaciodetrabajoparalosempleados,planesdepensionesysegurosdesalud.

3.2.4.3. Certificaciones específicas

Tambiénhaycertificacionesespecíficasdelsectorolaindustriaconmejoresprácticas/directricesquepuedenserinclusomásimportantesquelasnormasgeneralesantesmencionadasycertificaciones.Sonejemplosdeello Basilea II y III para la industria de Banca y Finanzas o HL7 e HIPA para la industria de la salud.

Losestándaresycertificacionesnosonobligatorios.Sinembargo,puedenayudaraaumentarsucredibilidady la imagenprofesionalymejorarsuposicióncompetitiva.A losproveedoresde ITO,por lo tanto,se lesaconsejahacerunainvestigaciónacercadelaimportanciadelasnormas/certificacionesensupotencial/esmercado/sobjetivo/sdelaUE.

3.2.5. Canales de distribución en Italia

La primera decisión que se ha de tomar es si el acercamiento al Nuevo Mercado se hace de manera directa oindirecta.Unaaproximaciónindirectasignificaquetodaslasactividadesdeexportaciónquedanacargodeunexportadoroagente,odelimportadoroelagente;unaaproximacióndirectasignificahacersecargodelasexistencias, la promoción, la distribución y las ventas en el mercado.

Los posibles canales de distribución en el mercado de las TICs (tecnologías de la información y la comunicación) y Offshoring (subcontratación internacional – maquila) en la Unión Europea son la subcontratación, las ventas directas,unintermediarioounaoficinalocaldeventas.

Subcontratación. Los proveedores especializados de software en la Unión Europea pueden considerar la subcontratacióndepartedesu trabajo.Para losproveedoresdeTICsyOffshoringdepaísesenvíasdedesarrolloesdifícilsersolicitadosportalesproveedores,aúnmáscuandomuchosdeellossonpequeñosydesconocidos en la Unión Europea. Por tanto, es recomendable hacerse conocido por tener un profesional, unsitiowebdecalidadyestarregistradoenlasasociacionesespecíficasdeTICsyoutsourcingtantoenlaUnión Europea como en el país de origen. Se recomienda tener una actitud proactiva.

Ventas directas. También se puede colaborar directamente con usuarios finales de servicios deTICs y Offshoring. Una gran cantidad de empresas de la Unión Europea buscan una reducción de costos, lo que puede hacerse en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, muchas de las empresas de la Unión Europea(especialmentelaspequeñasymedianas)aúnsemuestranreticentesalasubcontratacióndirecta.

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Intermediarios. Tanto en el caso de la subcontratación como en el de las ventas directas, los intermediarios pueden ser un importante canal comercial. Las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea utilizan a menudo un intermediario local para poder localizar un socio adecuado para sus proyectos de subcontratación. Intermediarios como brokers/consultoresorepresentantesdeventas/marketingreúnentantolaofertacomola demanda. Para los proveedores de TICs y offshoring de países en vías de desarrollo que son nuevos en el mercado de la Unión Europea, los intermediarios son una elección segura. Generalmente, tienen un buen conocimiento del mercado, de la estructura de costos y, además, una extensa red de relaciones con muchos proveedores de servicios. La diferencia principal entre brokers/consultores y representantes de ventas/marketing es que los primeros están más focalizados sobre las acciones de casamiento entre oferta y demanda y los segundos están implicados también en los procesos de ventas y marketing.

Generalmente, los intermediariosbasansuestructuradepreciosenunpreciofijopormesmásunpagoporobjetivos.Elnúmerodecontratosnegociadosporpartedebrokers/consultores está aumentando. Los brokers/consultores a menudo recomiendan clientes para adoptar una estrategia de multi-proveedor para tener,almenos,unproveedorlíderyotrodetamañomedio,afindepresionarlospreciosdelosserviciosdeambos proveedores. Los representantes de ventas/marketing pueden ser un interesante canal comercial, ya quemuchasempresasdeItaliaprefierentratarconunapersonadecontactolocal.

Oficinas de ventas locales.EstablecerunaoficinadeventaslocalenItalia,seríaunasituaciónidealparalos proveedores de TIC de los países en vías de desarrollo. Muchas de las empresas de estos países son simplementetanpequeñasquenotienenlafuerzafinancieraparaestablecerseymantenerunaoficinadeventas local. Este tipo de establecimiento se convierte en interesante una vez que se tienen varios años de experiencia en el mercado de la Unión Europea, se ha construido una buena clientela y se dispone de una buenareputaciónyreferenciasenlaUniónEuropea.Engeneral,unaoficinadeventaslocalesdemayorinterés para las grandes empresas proveedoras de TICs de los países en vías de desarrollo.

La siguiente tabla muestra las ventajas y desventajas más importantes que supone el trabajo con unintermediario,laopcióndesubcontrataciónyladelaoficinadeventaslocal.Deberíasubrayarsequetodosloscanalescomercialestienensuspropiasventajasydesventajas.Así,esimportanteanalizarlacompañíapropiayquévíadeaccesoalmercadopuedeserlamejor.

EnlasiguientetablasetratanlasventajasydesventajasdediversasvíasdeaccesoalmercadodelasTICsde la Unión Europea.

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Tabla. Ventajas y desventajas de distintas vías de acceso al mercado de las TICs de la UE.

Intermediarios

• Puede aumentar el nivel de credibilidad y confianza.

• Son familiares en relación a los mercados locales y puede proveer información valiosa, asistencia y guía.

• Muchas empresas de la Unión Europea prefierentrabajarconuncontactopersonallocal.

• Normalmente, disponen de un buen conocimiento de los canales de distribución.

• A menudo tienen fuertes relaciones con muchos proveedores y compradores.

• Una mínima experiencia exportadora se requiere por parte del exportador.

• Es difícil encontrar un intermediario digno de confianza.

• Lascomisionesaltassonalgocomún.• Sisetrabajaconellos,seesdependientede

su conocimiento y compromiso.• BajolalegislacióndelaUniónEuropea,los

intermediarios siempre están protegidos. Una vez que se establece una relación con ellos, es complicado evitarlos y hacer negocios directamente con los clientes con los que habían establecido una relación.

Subcontratación

• Una mínima experiencia exportadora se requiere por parte del exportador.

• Loscostesdemarketingyventassonbajos.• Setrabajaconunclientequetienesupropia

base de datos de clientes.• Es más fácil para una empresa de la Unión

Europea vender un producto en la Unión Europea que para una empresa de un país en vías de desarrollo.

• No se requiere tener un departamento de diseño propio.

• No existe control sobre el marketing.• Existe riesgo de convertirse en demasiado

dependientedeunoounlimitadonúmerodeclientes.

• Sisetrabajaconellos,laempresatieneunrolpasivo.

Oficinas de venta locales

• Puede aumentar el nivel de credibilidad y confianza.

• Implica una representación local con contacto personal.

• Mejorconocimientodelmercadolocal.• Es más fácil construir una relación a largo

plazo.

• Se precisa de un nivel inicia de inversión alto.• Representa costes altos en ventas y

marketing.• Se requiere de una importante experiencia por

parte del exportador.

Fuente: CBI

Estructuracomercial.LasiguientefiguramuestralaestructuracomercialdeItaliaparalosproveedoresdeTICs de los países en vías de desarrollo. Los distintos canales de comercialización son la subcontratación por partedeproveedoresdesoftwareindependientesdelaUniónEuropea,ventasdirectasaclientesfinalesenlaUnión Europea de servicios de TICs y Offshoring, un intermediario (brokers/consultores o representantes de ventas/marketing)ounaoficinadeventaslocalenlaUniónEuropea.Laestructuracomerciales,generalmente,la misma para todos los países de la Unión Europea.

100


EnlasiguientefigurasepuedeobservarlaestructuracomercialdeTICsyOffshoringenlaUniónEuropea:

Figura. Estructura comercial para los proveedores de TICs en países en vías de desarrollo.

Proveedores Latinoamericanos de ITO

Broker / ConsultorVentas/Representante

Marketing Oficinas deventas locales

en la UE

Proveedores independientesde software

Usuarios finales de servicios ITO en la UE

Fuente: MrKlucs in collaboration with Facts Figures Future (2011)

Una posibilidad adicional a las consideradas con anterioridad puede ser aquella por la que algunos proveedores de TICs y OffshoringdelaUniónEuropeaimplantansuspropiasempresasfilialesenpaísesenvías de desarrollo y emplean mano de obra local. Esto es lo que se llama subcontratación cautiva y es puesta en práctica, especialmente, por las grandes empresas. Los proveedores de TICs y Offshoring de los países envíasdedesarrollopuedenhacerusodelasfilialeslocalescomounpuenteparatenercontactoconotrasoficinasubicadasenlaUniónEuropea.

Los canales comerciales más adecuados. La subcontratación por parte de proveedores independientes de software de Italia, es el canal comercial más adecuado para los proveedores de TICs y Offshoring de países envíasdedesarrollo,segúnlosexpertosdelsector.Consideranquedeberíancentrarseespecialmenteenlos proveedores de software de pequeño y mediano tamaño de Italia, ya que las grandes empresas y las multinacionalestienensuspropiasfilialesenlospaísesenvíasdedesarrolloosusvolúmenesdedemandaexceden las capacidades de los proveedores de servicio de los países en vías de desarrollo.

También se puede hacer una aproximación a los proveedores independientes de software de la Unión Europeaenelmercadoobjetivopor cuenta y riesgode lapropiaempresa; tambiénsepuedehacerusode un intermediario que organice el contacto en nombre de la empresa. Hay que tener en cuenta que el sociopotencialprefiereconmayorprobabilidadhacernegociosconpersonalocal.Sielacercamientoalosproveedores de software del país se hace por uno mismo, es muy importante tener encuentros cara a cara y ser conscientes de las diferencias culturales.

En Italiaenlosúltimosañoselnúmerodeproductoreshadisminuidoligeramente,mientrasqueelnúmerodepublicadoresdesoftwareha idovariando.Demaneramássorprendente,elnúmerode revendedores(resellers) ha aumentado en detrimento de las compañías de servicios. Este hecho se debe al aumento de fusiones y adquisiciones que caracteriza al mercado italiano del software, especialmente para empresas de servicios.

ExisteunadisparidadimportanteentreelnorteyelsurenItaliaenloqueserefierealaorganizacióndeloscanales de distribución. La Lombardía es la región más desarrollada y en la que existe una mayor actividad

101


del sector de las TICs, ya que tiene a más de la cuarta parte de los actores implicados en el sector. Emilia Romagna, Lazio, Veneto y Piamonte tienen cada una cerca del 10% de actores. Lombardía y Lazio tienen el númeromásimportantedeempresasdeservicioyrevendedores.

Publicadores de software y servicios. Ambos sectores esperan tener un crecimiento. Las actividades de los publicadores de software italianos están divididas de la siguiente manera: el 40% de los publicadores están dedicadosaunaactividadespecífica,mientrasquesóloel26%estándedicadosaunprocesoespecífico;elresto son vendedores de software en general. La mayoría de las empresas italianas de servicios de software están dedicadas al desarrollo de software y servicios TICs como su principal actividad, mientras que sólo una pequeña parte se encuentra en el área de los negocios de consultoría.

Elnúmeroderevendedoresindependientesestásiendomásimportantecadavez,mientrasqueelnúmerodemayoristas y revendedores de productos a medida está perdiendo importancia.

Por encima de todo, la mayoría de los actores en los canales de distribución son pequeñas empresas de menosde25trabajadores.Portanto,aumentaelnúmerodeempresasdepocostrabajadores(1-4)ydecreceel de empresas de tamaño medio.

3.2.6. Tendencias

A nivel mundial, la consultora Gartner ha dado la lista de las 10 tecnologías que todo líder de IT debería tener en cuenta para el 2014 estando, al igual que el año pasado, la computación en la nube entre ellas, pero destacando de manera importante el Big Data. El resto de tecnologías son las siguientes:

1. Big Data. 6. Arquitectura nube/cliente.2. Gestión y diversidad de dispositivos móviles. 7. Nube personal.3. Aplicaciones móviles. 8. Web-scale IT.4. Internet de las cosas. 9. Máquinas inteligentes.5. La nube híbrida y TI como agente de servicio. 10. Impresión 3D. La Consultora Gartner anunció, como lo hace anualmente, su lista de las 10 tendencias tecnológicas más importantes en su Symposium / ITxpo anual, que es su reunión más importante con los CIOs y altos ejecutivosdeTI.DavidCearley,analistadeGartner,presentólalistadelas10tendenciasytecnologíasquetendrán un papel predominante y estratégico para el 2013 en el mercado empresarial a nivel mundial, las cuales están surgiendo en medio de un nexo de fuerzas convergentes: redes sociales, movilidad, la nube e información;tomandoencuentatambiénlasyaexistentesyqueestánrevolucionandoyalterandolosviejosmodelos empresariales, creando nuevos líderes.

A continuación la lista de las 10 tendencias:

1. Dispositivos móviles. Para el próximo año, los teléfonos móviles superarán a las PC como el dispositivo máscomúnparaaccederalawebanivelmundial.¿Significaestoquelosdispositivosmóvilesvanareemplazar a las PC? Sí y no, sostiene Gartner. Algunos departamentos de TI podrían solo necesitar darsoportealosdispositivosmóvilesparaciertostrabajadoresespecíficoscuyostrabajoslosrequierenmientras que los otros continuarán usando sus PC. Pero, añade el Informe, el auge de los dispositivos móvilessímarcaelfindeWindowscomo laúnicaplataformacorporativa. “Parael2015 lasventaspromedio de tabletas llegarán a alrededor del 50% de las ventas de laptops, y Windows probablemente se encuentre en el tercer lugar luego de Android y Apple”, escribió Cearley, en su reporte. “Consideramos que el resultado neto es que la participación de Microsoft en la plataforma de cliente (PC, tabletas, teléfonosinteligentes)probablementesereduzcaa60%ypodríacaerpordebajodel50%”.

102


2. Un cambio en el largo plazo de aplicaciones nativas a aplicaciones web, a medida que el HTML5 tiene más capacidades. Para los próximos años, no habrá una sola herramienta óptima para todo tipo de aplicaciones móviles, por lo que se espera que se empleen varias. Gartner sostuvo que las aplicacionesnativasnovanadesapareceryque“siempreofreceránlamejorexperienciadeusuarioy las característicasmás sofisticadas”. Los desarrolladores también tendrán que desplegar nuevashabilidades de diseño para entregar aplicaciones táctiles optimizadas para móviles que operan a través de una serie de dispositivos en forma coordinada.

3. La nube personal reemplaza a la noción de computadora personal. La nube va a alojar todoslosaspectosdenuestrasvidas.TambiénsignificaqueTItendráquesoportarcasidetodo.Lanubepersonalsupondráunacolecciónúnicadeservicios,destinoswebylaconectividadqueseconvertiráenel hogar de su informática y comunicación. Ya que es tan vasta y tiene la capacidad de reunir recursos infinitos, “ningunaplataforma, factor forma, tecnologíaoproveedorvaadominarla”,afirmaGartner.Los usuarios lo ven como un lugar portátil, siempre disponible, donde ir para todas sus necesidades digitales. La nube personal cambia el enfoque desde el dispositivo cliente para servicios basados en la nube entregados a través de los dispositivos.

4. La Internet de las Cosas. Es un concepto que describe cómo Internet se ampliará a elementos físicos, tales como los dispositivos de consumo y los bienes físicos que están conectados a Internet, por lo que, todoseconectaráaInternet,incluyendocámaras,micrófonos,realidadaumentada,edificiosysensoresincorporados en todo lugar. En muchos casos, esto ya sucede. La Internet de las Cosas nos llevará hacianuevosproductos,comolossegurosolosimpuestosbasadoseneluso.Tambiénharáquesurjannuevaspreguntas, como ‘un robotque interactúaconunsistemaERP¿esunusuarioen términosde una licencia de software?’. “Nos encontramos en un punto en donde ya no es imposible tener que preguntarnos cuántas personas y cosas con las que interactuamos estarán conectadas a Internet.

5. Computación en la Nube. Los departamentos de TI, como se les ha pedido que hagan más con menos, deben desempeñar múltiples papeles en la coordinación de las actividades relacionadascon la TI y la computación en la nube. Recientemente, Gartner ha llevado a cabo una encuesta que reveló que a medida que se expande la adopción de la nube, los departamentos de TI tendrán que crear “corredores de servicios de nube” para servir como foco central para administrar el acceso a los serviciosexternosparamanteneryconstruirsuinfluenciadentrodelaorganizaciónyparaconvertirseen un centro de valor frente a nuevas exigencias en relación con la creciente adopción de la nube como una aproximación al consumo de TI.

6. Big Data Estratégico. Se está haciendo más económico para las organizaciones -gracias en parte albajocostodelosservidoresyCPU-llevaracaboproyectosdeBigData.PorBigDataEstratégico,Gartner considera aquellos casos en los que los usuarios no solo lo usarán en proyectos aislados, sino que incorporarán este análisis en cada vez más actividades.

7. Analítica Accionable. Es, en algunos aspectos, un subconjunto distinto de la tendencia Big DataEstratégico. El abaratamiento del procesamiento está haciendo posible que se “realicen análisis y simulaciones para cada acción que se lleve a cabo en el negocio”. En la actualidad, la mayor parte de la analítica se concentra en realizar análisis histórico. El siguiente paso es predecir lo que podría ocurrir.

8. Computación en meoria (in memory). La misma, sostiene Gartner, puede ser transformacional. Permite que los procesos batch de carga de datos que se demoraban horas se reduzcan a procesos que solo requieren de minutos o segundos. Millones de eventos se pueden escanear en cuestión de unas pocas decenas de milisegundos para detectar correlaciones y patrones que apuntan a las nuevas oportunidadesyamenazas.Laposibilidaddeejecutaraplicacionesdeformasimultánea,transaccionales

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yanalíticas,contraelmismoconjuntodedatosabreposibilidadesnoexploradaspara la innovaciónempresarial. La computación en memoria se convertirá en una plataforma importante en el siguiente año o dos, debido a que los usuarios realizan consultas (queries) analíticas en tiempo real. Muchos proveedores entregarán en memoria las soluciones basadas en disco en los próximos dos años, ya que sepagaráasímismagraciasalamejoraenlaeficiencia,comoenladeteccióndefraudes,porejemplo.

9. Ecosistemas integrados con dispositivos virtuales. No se van a eliminar los dispositivos físicos y susventajasencuantoaseguridad,perolosvirtualesganaránunmayorespacioenlasoperacionesde TI.

10. Tiendas de aplicaciones empresariales. Las tiendas de aplicaciones empresariales convertirán a los departamentos de TI en administradoras de mercados que proporcionen servicio, e incluso soporte a los desarrolladores de aplicaciones. Los mercados de las tiendas de aplicaciones se convertirán en “tiendas ancla” para que los usuarios obtengan todo lo que necesitan. Para 2014, Gartner cree que muchasorganizacionesofreceránaplicacionesmóvilesasustrabajadoresatravésdelastiendasdeaplicacionesprivadas.ConestastiendaslafuncióndeTIpasadeserladeunplanificadorcentralizadoa un gerente de mercado de prestación de servicios de gestión e intermediación para los usuarios y, potencialmente, un ecosistema de apoyo a los desarrolladores.

Las principales tendencias del mercado italianoserefierenalossiguientessectores:

• Web 2.0.• Software libere (Open Source).• Redes sociales (Social Networking).• Arquitectura orientada a Servicios (Service-oriented architecture (SOA)).• Software como un servicio (Software as a service (SaaS)).• Conectividad móvil (Mobile connectivity).• Conectividad doméstica (Home connectivity).• E-Gobierno (E-Government).

3.2.7. Recomendaciones

ElConsejoNicaragüensedeCienciayTecnología(CONICYT)ensuPlannacionaldeciencia,tecnologíaeinnovaciónestablecequeactualmenteexistenalgunascapacidadesparausar,mejorarygenerarciencia,tecnología e innovación en los diversos actores de este sistema. No obstante, se detectaron las siguientes debilidadesenlasqueesnecesarioprestarespecialatenciónparamejorarlacompetitividaddeNicaraguaen el sector exterior de las TICs:

• Una industria formada principalmente por micro y pequeñas empresas, generalmente caracterizadas portenerbajaproductividadybajacompetitividad.Predominanlosprocesosmanualesybajosnivelestecnológicos, la escasa inversión en actividades de investigación y desarrollo, y la reducida presencia de innovaciones de productos y de procesos. Es necesario que el Estado incentive la adopción de tecnologíasTICcomomecanismodemejoradeeficiencia.

• Los centros públicos de investigación enfrentan restricciones significativas para sus actividadesdebidoalainsuficientedisponibilidadderecursoshumanosyfinancieros,procesosinadecuadosdereclutamientodeinvestigadores,faltadeinfraestructuraylapersistenciadebajasremuneraciones.

• LasorganizacionespúblicasencargadasdefomentarlasTICsseenfrentanconescasosrecursosparafinanciarsusprogramasy,enocasiones,paracontarconunaplantillalaboralquelespermitallevaracabopolíticasdelargoalcance.Existeunamarcadaescasezderecursosparafinanciarproyectos

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productivosempresarialesymásaúnparaactividadesdeinnovación.Esnecesariopromovernuevastecnologías y soluciones para diferentes áreas de la economía del país.

• Laofertadeprogramaseducativosa todos losniveleses insuficienteparacubrir lasnecesidadesprioritarias del país y los programas profesionales carecen de actualización. La falta de recursos y la reducida actividad de los investigadores, dedicados principalmente a la docencia, son las causas de ladeficientecalidadypertinenciade la investigaciónen lasuniversidades.Debenmejorar lasrelaciones entre universidades y empresas para intercambiar o crear conocimientos científicos ytecnológicos. Es necesario que el Gobierno e instituciones educativas fomenten la formación de ingenieros y técnicos TIC.

Éstossonlosprincipalesaspectosenlosquelaadministraciónnicaragüensedebecentrarseenmejoraryfomentarparamejorarlacompetitividadexteriordesusempresas.

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4. ANEXOS:HojasResumendeProductos con Potencialidad

Como resultado del análisis realizado en los apartados anteriores destacamos127deformasintéticaygráficapormediodehojasresumenlosproductosconmayorpotencialidaddecadaunodelossectorespriorizadosen Italia:

4.1.1. Café

4.1.2. Cacao

4.1.3. Camarón

4.1.4. Carne de Bovino

4.1.5. Queso

4.1.6. Aceites

4.1.7. Miel

4.1.8. Vegetales en conserva

4.1.9. Pulpa de fruta

4.1.10. Mermelada




4.1.14. Muebles

127 Elordendelosmercadosyproductosreflejadoenesteapartadonoreflejaunapriorizaciónentrelosmismos.

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4.1.1. Café

Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia

Producto Café sin tostar, sin descafeinar. 090111 (A)

Evolución de las importaciones de ItaliaImportaciones en

valor desde 2009 2010 2011 2012 2013 Cuota mercado

Índices de crecimiento

Nicaragua 6,528 (B) 11,638 18,660 17,462 13,841 0.98% 20.67% (C)Centroamérica 101,602 134,490 179,518 174,274 118,020 8.36% 3.82%Sudamérica 472,791 511,676 831,562 732,413 550,347 39% 3.87%Mundo 1,074,701 1,130,573 1,730,033 1,666,050 1,411,301 100% 7.05%

Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%)A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA.B Todos los datos en miles de US$.C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100

La partida 090111 ha mostrado una tasa de crecimiento de un 7.05%enloscincoúltimosaños. Los cinco principales países proveedores en 2013 son:

Principales proveedores mundiales de Italia 2013.

Ranking TCMA Cuota mercado

Valor Tonelada

Mundo 7.05% 100.00% 2,849Brasil 8% 35.3% 3,272VietNam 17% 17.1% 2,228India 18% 12.5% 2,756Indonesia 11% 6.2% 2,325Uganda 7% 4.8% 2,363

Los tres principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:

Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013.


Valor Tonelada

Brasil 8% 35.3% 3,272Colombia -2% 2.1% 3,879Perú 7% 1.7% 3,512

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Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia

TENDENCIAS (D) 2014 2015 2016 2017 2018Nicaragua 19,761 21,806 23,851 25,896 27,941Centroamérica 163,367 170,629 177,891 185,153 192,415Sudamérica 732,513 770,097 807,682 845,267 882,852Mundo 1,765,135 1,886,002 2,006,870 2,127,738 2,248,606

Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia

D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).

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Producto Extractos, esencias y concentrados a base de café. 210111 (A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0% N.A. (C)Centroamérica 0 0 0 0 0 0% N.A.Sudamérica 1,153 1,895 1,034 1,010 1,332 2.85% 3.67%Mundo 47,430 41,196 58,974 49,394 46,746 100% -0.36%


La partida 210111 ha mostrado una tasa de crecimiento de un -0.36%enloscincoúltimosaños.

Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013.


Valor Tonelada

Mundo -0.36% 100.00% 12,311Alemania 2% 21.8% 15,222España -1% 21.8% 8,418Suiza 41% 17.9% 18,838Francia -4% 16.1% 15,382PaísesBajos -3% 4.1% 10,317

Los cuatro principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:



Valor Tonelada

Brasil -18% 1.4% 7,443Colombia 26% 1.1% 14,879Ecuador N.A. 0.4% 8,762Perú N.A. 0% No disponible

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TENDENCIAS (D) 2014 2015 2016 2017 2018Nicaragua 0 0 0 0 0Centroamérica 0 0 0 0 0Sudamérica 1,127 1,074 1,021 969 916Mundo 50,797 51,480 52,163 52,846 53,529



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4.1.2. Cacao


Producto Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 180690 (A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0% N.A. (C)Centroamérica 0 0 0 2 0 0% N.A.Sudamérica 11 74 36 38 16 0.01% 9.82%Mundo 190,792 191,810 225,443 245,846 252,267 100% 7.23%


La partida 180690 ha mostrado una tasa de crecimiento de un 7.23%enloscincoúltimosaños.



Valor Tonelada

Mundo 7.23% 100.00% 4,609Alemania -1% 34.5% 4,875Francia 5% 21.3% No disponiblePolonia 78% 12.9% No disponibleBélgica -2% 8.2% 6,956Luxemburgo 350% 5.2% 6,440




Valor Tonelada

Brasil N.A. 0% 10,000Perú 3% 0% 5,000Ecuador N.A. 0% No disponible

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TENDENCIAS (D) 2014 2015 2016 2017 2018Nicaragua 0 0 0 0 0Centroamérica 1 1 1 2 2Sudamérica 27 25 22 19 17Mundo 274,327 292,026 309,725 327,423 345,122



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Producto Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. 180100 (A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0% N.A. (C)Centroamérica 9 14 0 239 43 0.02% 47.84Sudamérica 16,038 24,287 26,843 22,772 25,876 10.41% 12.7%Mundo 207,239 276,285 335,537 283,213 248,494 100% 4.64%





Valor Tonelada

Mundo 4.64% 100.00% 2,787Costa de Marfil 2% 44.8% 2,736

Ghana 7% 18.6% 2,793Ecuador -2% 4.9% 2,764Perú 24% 4.8% 2,938R. Dominicana 29% 4.6% 2,823




Valor Tonelada

Ecuador -2% 4.9% 2,764Perú 24% 4.8% 2,938Colombia 0.6% 2,775Venezuela 22% 0.1% 3,522

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TENDENCIAS (D) 2014 2015 2016 2017 2018Nicaragua 0 0 0 0 0Centroamérica 149 178 208 237 266Sudamérica 28,612 30,428 32,244 34,060 35,876Mundo 296,985 305,929 314,873 323,816 332,760



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4.1.3. Camarón


Producto Camarones 030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627(A)




Nicaragua 0(B) 433 93 0 0 0.00% N.A.Centroamérica 0 597 156 0 521 0.11% N.A.Sudamérica 199,281 239,289 243,055 233,445 264,285 54.60% 7.31%Mundo 418,401 460,517 488,744 429,291 484,040 100.00% 3.71%


Las partidas030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627han mostrado una tasa decrecimiento de un 3,71% % en loscincoúltimosaños.

Los cinco principales países proveedores en 2013 son:



Valor Tonelada

Mundo 3,71% 100%Ecuador 4% 30.2% No disponibleArgentina 13% 22.4% No disponibleEspaña 7% 14.8% No disponibleIndia 4% 6.1% No disponibleDinamarca 16% 5.7% No disponible

Los cinco principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:



Valor Tonelada

Ecuador 4% 30.2% No disponibleArgentina 13% 22.4% No disponibleChile 647.73% 1,29% No disponibleUruguay N.A. 0.0% No disponiblePerú 51% 0.0% No disponible

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116


4.1.4. Carne de bovino


Producto Carne de bovinos deshuesada, congelada. 020230(A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0.00% N.A. (C)Centroamérica 0 0 0 0 0 0.00% N.A.Sudamérica 163,408 172,608 211,947 199,683 215,093 74.27% 7.11%Mundo 271,732 251,643 299,362 284,092 289,608 100% 1.61%

Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (93.80 %).A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA.B Todos los datos en miles de US$.C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100

LLa partida 020230ha mostrado una tasa de crecimiento de un 1.61%enloscincoúltimosaños.



Valor Tonelada

Mundo 1.61% 100.00% 6,938Brasil 22 59,5 7251Uruguay -2 14,5 7107PaísesBajos -28 5,1 7940Alemania 3 4,3 4774Nueva Zelandia -7 3 6891




Valor Tonelada

Brasil 22% 59,5% 7,251Uruguay -2% 14,5% 7,107Argentina -58% 0,3% 6,949

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4.1.5. Queso


Producto Los demás quesos 040690(A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0.00% N.A. (C)Centroamérica 0 0 0 0 0 0.00% N.A.Sudamérica 0 0 0 0 0 0.00% N.A.Mundo 1,018,220 1,117,513 1,332,866 1,187,966 1,341,255 100.00% 7.13%

Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (23.60%)A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA.B Todos los datos en miles de US$.C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100

La partida 040690ha mostrado una tasa de crecimiento de un 7,13%%enloscincoúltimosaños. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013.


Valor Tonelada

Mundo 7.13% 47.9% 5,272Alemania 8% 12.3% No disponibleFrancia -2% 12% No disponiblePaísesBajos 9% 5.5% 7,341Suiza -7% 5.3% No disponibleRepúblicaCheca 24% 47.9% No disponible

No existen países sudamericanos proveedores de Italia en 2013 son:


Valor Tonelada

N.A. N.A. N.A. N.A.

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TENDENCIAS (D) 2014 2015 2016 2017 2018Nicaragua 0 0 0 0 0Centroamérica 0 0 0 0 0Sudamérica 0 0 0 0 0Mundo 1,414,521 1,486,173 1,557,826 1,629,478 1,701,130



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4.1.6. Aceites


Producto Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones 151550(A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0.00% N.A. (C)Centroamérica 0 0 0 0 0 0.00% N.A.Sudamérica 0 0 0 0 0 0.00% N.A.Mundo 930 901 715 761 989 100% 7.05%


La partida 151550ha mostrado una tasa de crecimiento de un 7.05%enloscincoúltimosaños.



Valor Tonelada

Mundo 7.05% 100.00% No disponibleFrancia 23% 29.3% No disponibleAlemania 22% 25.7% No disponibleHolanda 21% 17.1% No disponibleMéxico -56% 6.8% 4,467China -10% 4.6% 9,000

No existen países sudamericanos proveedores de Italia en 2013 son:


Valor Tonelada

N.A. N.A. N.A. N.A.

121



TENDENCIAS (D) 2014 2015 2016 2017 2018Nicaragua 0 0 0 0 0Centroamérica 0 0 0 0 0Sudamérica 0 0 0 0 0Mundo 853 850 848 846 844



122


4.1.7. Miel


Producto Miel natural de abejas 040900(A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0.00% N.A. (C)Centroamérica 312 70 142 292 75 0.10% -29.98%Sudamérica 15,983 13,990 16,520 10,005 7,010 9.29% -18.62%Mundo 52,003 53,461 58,003 56,112 75,425 100.00% 9.74%


La partida 040900ha mostrado una tasa de crecimiento de un 9.74%%enloscincoúltimosaños.



Valor Tonelada

Mundo 9.74% 100% 4,080Hungría 16% 49.9% 4,539Rumania 22% 8.3% 4,074Alemania 3% 6.5% 5,352Argentina -26% 6.4% 3,543España 11% 6.2% 3,857




Valor Tonelada

Argentina -26% 6.4% 3,543Chile N.A. 2.7% 3,480

Uruguay N.A. 0.1% 3,391Brasil N.A. 0.1% 3,409

Principales proveedores mundiales de Italia 2013

Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013

123



TENDENCIAS (D) 2014 2015 2016 2017 2018Nicaragua 0 0 0 0 0Centroamérica 103 77 52 27 2Sudamérica 6,122 3,929 1,736 0 0Mundo 73,849 78,799 83,748 88,698 93,647



124


4.1.8. Vegetales en conserva


Producto Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre 200190(A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0.00% N.A. (C)Centroamérica 0 0 0 0 0 0.00% N.A.Sudamérica 40 60 11 13 93 0.65% 23.48%Mundo 26,166 21,395 16,529 14,709 14,220 100.00% -14.14%


La partida 200190ha mostrado una tasa de crecimiento de un -14,14%enloscincoúltimosaños.



Valor Tonelada

Mundo -14.14% 100% 1,595Alemania -1% 30.2% 1,207España -7% 22.6% Grecia 14% 7.9% 2,042Francia -8% 7.8% No disponible PaísesBajos 53% 6.7% No disponible




Valor Tonelada

Perú 9% 0.7 4,650Brasil N.A. N.A. N.A.Chile N.A. N.A. N.A.



125



TENDENCIAS (D) 2014 2015 2016 2017 2018Nicaragua 0 0 0 0 0Centroamérica 0 0 0 0 0Sudamérica 61 67 73 79 85Mundo 9,430 6,373 3,315 257 0



126


4.1.9. Pulpa de fruta


Producto Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas. 081120 (A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0% N.A.(C)Centroamérica 0 0 0 0 0 0% N.A.Sudamérica 1,356 1,553 3,360 2,950 3,757 15.08% 29.02%Mundo 18,986 19,369 18,892 19,978 24,922 100.00% 7.04%





Valor Tonelada

Mundo 7.04% 100.00% 2,225Polonia 8% 18.6% 1,755Chile 32% 15.1% 2,593Austria 0% 15% No disponibleSerbia -5% 15% 2,581PaísesBajos 17% 11.3% No disponible

El principal país sudamericanos proveedor de Italia en 2013 es:



Valor Tonelada

Chile 32% 15.1% 2,593

127






128


4.1.10. Mermelada


Producto Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. 200799 (A)




Nicaragua 0(B) 0 0 0 0 0% N.A.(C)Centroamérica 0 5 12 11 0 0% N.A.Sudamérica 1,065 1,463 1,265 937 865 1% -5.07%Mundo 46,899 80,845 69,131 75,621 86,907 100.00% 16.67%






Valor Tonelada

Mundo 16.67% 100.00% 3,041Alemania 20% 52.4% No disponibleFrancia -2% 10.2% No disponibleAustria 7% 7.1% No disponibleSuiza 0% 6.3% 4,410España 37% 6.1% 1,953

Los dos principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:



Valor Tonelada

Chile -15% 0.6% 827Ecuador 6% 0.4% 826

129






130




Producto Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol. 200911 (A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0.00% N.A. (C)Centroamérica 0 0 782 1.010 631 4.25% 10.17% (D)Sudamérica 795 610 757 1.300 425 2.68% -14.49%Mundo 12.361 10.938 15.976 15.977 14.862 100% 4.71%

Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (5.20%)A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA.B Todos los datos en miles de US$.C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100D TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2011);1/2))-1)*100

La partida 200911ha mostrado una tasa de crecimiento de un 4.71%enloscincoúltimosaños.




Valor Tonelada

Mundo 4.71% 100.00% 1,876PaísesBajos 15% 47,2% 1,592Bélgica -4% 18,9% 2,483Austria 198% 9,1% No disponibleReino Unido 36% 6,2% No disponibleCosta Rica N.A. 4,2% 1,895




Valor Tonelada

Argentina -16% 1,2% 2,438Brasil 2% 0,9% 1,663

Paraguay N.A. 0,8% 2,280

131



TENDENCIAS (D) 2014 2015 2016 2017 2018Nicaragua 0 0 0 0 0Centroamérica 662 788 914 1,041 1,167Sudamérica 113 0 0 0 0Mundo 17 18 19 20 21



132




Producto Pasas 080620(A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0.00% N.A. (C)Centroamérica 0 0 0 0 0 0.00% N.A.Sudamérica 1,453 2,577 3,802 3,105 3,629 6.73% 25.71Mundo 34,815 47,257 52,176 46,818 53,934 100% 11.56


La partida 080620ha mostrado una tasa de crecimiento de un 11,56%enloscincoúltimosaños.



Valor Tonelada

Mundo 11.56% 100% 2,516Turquía 6% 69% 2,373Irán 59% 6.7% 1,971Chile 22% 6.3% 3,669Australia -7% 3.9% 3,234Alemania 11% 3.3% No disponible

Los dos principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:



Valor Tonelada

Chile 22% 6.3% 3,669Argentina 1% 0.4% 2,466



133






134




Producto Bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero 420221(A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0.00% N.A. (C)Centroamérica 39 10 0 0 1 0.00% -59.98%Sudamérica 1,046 933 711 326 200 0.03% -33.87%Mundo 370,767 403,221 566,858 575,200 617,325 100% 13.59%


La partida 420221ha mostrado una tasa de crecimiento de un 13.59%enloscincoúltimosaños. Los cinco principales países proveedores en 2013 son:



Valor Tonelada

Francia 22% 38.0% 556,521Suiza 19% 11.7% 497,131China 1% 11.2% 58,714Turquía 14% 8.1% 129,167Rumania 3% 5.9% 75,277




Valor Tonelada

Argentina -23% 0% 164,000Brasil -52% 0% No disponible

Colombia -47% 0% No disponibleBolivia -23% 0% No disponible

135






136


4.1.14. Muebles


Producto Los demás muebles de madera 940360(A)




Nicaragua 0 (B) 0 0 0 0 0.00% N.A. (C)Centroamérica 72 68 57 1 11 0.00% -37.48%Sudamérica 2,430 2,310 1,969 1,462 822 0.21% -23.74%Mundo 442,891 499,014 505,799 386,966 394,053 100.00% -2.88%


La partida 940360ha mostrado una tasa de crecimiento de un- 2,88%enloscincoúltimosaños.




Valor Tonelada

Francia 22% 38.0% 556,521Suiza 19% 11.7% 497,131China 1% 11.2% 58,714Turquía 14% 8.1% 129,167Rumania 3% 5.9% 75,277

Los cinco principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:



Valor Tonelada

Perú -23% 0.1% 24,278Brasil -23% 0.1% 2,284

Colombia -14% 0% No disponible Argentina -40% 0% 7,000

Chile N.A. 0% 1,000

Principales proveedores mundialesde Italia 2013


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