Estudio de Mercado 2011 sobre el Software de Nómina y RRHH en España

Estudio de Mercado 2011 sobre el Software de Nmina y Gestin de RRHH en Espaa

ContenidoIntroduccin .......................................................................................................................................5 Prlogo ...........................................................................................................................................5 Consideraciones previas..................................................................................................................6 Por qu este Estudio .......................................................................................................................6 Los participantes .............................................................................................................................7 Relacin de empresas analizadas.................................................................................................7 Mercado y tendencias .................................................................................................................7 Metodologa y criterios de valoracin .............................................................................................9 Definicin de la muestra..............................................................................................................9 Captacin de Datos .....................................................................................................................9 Anlisis y criterios de valoracin..................................................................................................9 El grfico de burbujas ................................................................................................................10 Objetivo ........................................................................................................................................11 Anlisis global ...................................................................................................................................12 Resultados globales ......................................................................................................................12 SaaS vs Licencia .........................................................................................................................13 Conclusiones generales ................................................................................................................. 14 Tecnologa.................................................................................................................................14 Por mdulo ...............................................................................................................................15 Anlisis individualizado .....................................................................................................................20 A3 Software ..................................................................................................................................20 Visin General ........................................................................................................................... 20 Tecnologa.................................................................................................................................20 Fortalezas .................................................................................................................................21 Nos ha gustado .........................................................................................................................21 Aspectos a tener en cuenta ....................................................................................................... 21 Cezanne Software .........................................................................................................................22 Visin General ........................................................................................................................... 22 Tecnologa.................................................................................................................................22

2011 SistemasyPersonas

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Estudio de Mercado 2011 sobre el Software de Nmina y Gestin de RRHH en EspaaFortalezas .................................................................................................................................22 Nos ha gustado .........................................................................................................................22 A tener en cuenta...................................................................................................................... 23 ConektIA .......................................................................................................................................24 Visin General ........................................................................................................................... 24 Tecnologa.................................................................................................................................24 Fortalezas .................................................................................................................................24 Nos ha gustado .........................................................................................................................25 Aspectos a tener en cuenta ....................................................................................................... 25 Grupo Castilla ...............................................................................................................................27 Visin General ........................................................................................................................... 27 Tecnologa.................................................................................................................................27 Fortalezas .................................................................................................................................27 Nos ha gustado .........................................................................................................................28 Aspectos a tener en cuenta ....................................................................................................... 28 HR Access .....................................................................................................................................29 Visin General ........................................................................................................................... 29 Tecnologa.................................................................................................................................29 Fortalezas .................................................................................................................................30 Nos ha gustado .........................................................................................................................30 Aspectos a tener en cuenta ....................................................................................................... 30 Sage ..............................................................................................................................................32 Visin General ........................................................................................................................... 32 Tecnologa.................................................................................................................................32 Fortalezas .................................................................................................................................32 Nos ha gustado .........................................................................................................................33 Aspectos a tener en cuenta ....................................................................................................... 33 Savia .............................................................................................................................................34 Visin General ........................................................................................................................... 34 Tecnologa.................................................................................................................................34 Fortalezas .................................................................................................................................35 Nos ha gustado .........................................................................................................................35 Aspectos a tener en cuenta ....................................................................................................... 35


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Estudio de Mercado 2011 sobre el Software de Nmina y Gestin de RRHH en EspaaSeresco ......................................................................................................................................... 36 Visin General ........................................................................................................................... 36 Tecnologa.................................................................................................................................36 Fortalezas .................................................................................................................................36 Nos ha gustado .........................................................................................................................37 Aspectos a tener en cuenta ....................................................................................................... 37 Unit4.............................................................................................................................................38 Visin General ........................................................................................................................... 38 Tecnologa.................................................................................................................................38 Fortalezas .................................................................................................................................38 Nos ha gustado .........................................................................................................................39 Aspectos a tener en cuenta ....................................................................................................... 39


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IntroduccinPrlogoUna vez ms agradecemos su confianza al permitirnos dirigirnos a ustedes con la renovada ilusin de poder aportarles una visin objetiva e independiente sobre el mercado espaol de soluciones de gestin de nmina y recursos humanos. Nos est tocando a todos vivir unos tiempos difciles y no es una excepcin nuestro mundillo del software de RR.HH., donde apreciamos una disminucin del nmero de oportunidades que han manejado nuestros fabricantes durante el pasado ejercicio y la previsin para el presente, que tampoco se aventura demasiado buena. En esta segunda edicin contamos con diversos cambios, algunos motivados por el inters que el Estudio suscit en el mercado el pasado ao, como que ahora formen parte del mismo dos nuevos participantes (HR Access y ConektIA), y otros apoyados en nuestro mximo inters por ofrecer al lector la informacin ms completa y exacta sobre la funcionalidad de cada solucin analizada. Para este segundo fin, este ao hemos modificado y ampliado una de las herramientas que usamos como base para nuestro anlisis, el cuestionario de informacin, que ha pasado del entorno de las doscientas preguntas en 2010 a las ms de quinientas de la presente edicin. Hemos aadido nuevos grficos que intentan ofrecer una visin an ms detallada del tipo de fabricante que es cada participante y del tipo de empresa al que se dirige preferentemente. Es el caso, por ejemplo, de la analtica de Nmero medio de empleados por cliente para el producto analizado, donde les trasladamos la informacin que nos han facilitado los fabricantes sobre su cliente tipo actualmente. Esperando, una vez ms que nuestro trabajo les sea de utilidad, les dejamos avanzar en la lectura de este informe en el que hemos puesto, como siempre, el mximo esfuerzo e ilusin.

El Equipo de Anlisis de SistemasyPersonas


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Consideraciones previasLa segunda edicin de este Estudio ha sido realizada por el mismo equipo de anlisis de SistemasyPersonas, formado por Jos Luis Tamargo y Daniel Magaz. La premisa de anlisis es la funcionalidad estndar ofrecida dentro de cada una de las soluciones evaluadas. Todos los proveedores ofrecen posibilidades de desarrollo a medida o adaptaciones sobre sus capacidades estndar o sobre creacin de nuevas funcionalidades o mdulos. La objetividad del Estudio se apoya en una comparacin exclusivamente de funcionalidad estndar incluida en las diferentes aplicaciones. SistemasyPersonas no se hace responsable de la veracidad de la informacin facilitada por los fabricantes participantes en el anlisis a travs de los diferentes medios de recogida de informacin que se explican en el apartado de Metodologa. SistemasyPersonas no ofrece ninguna garanta en cuanto a la exactitud o veracidad de dicha informacin. La finalidad de este Estudio es presentar una imagen objetiva de la realidad del mercado espaol en cuanto a soluciones de SIRH. No es la intencin del Estudio recomendar a ninguna empresa de cara a inversin o adquisicin de sus productos y/o servicios.

Por qu este EstudioEl Estudio que presentamos da continuidad a la iniciativa que desde SistemasyPersonas se tuvo en el pasado ejercicio que pretende cubrir una carencia o necesidad informativa que realmente existe en el mercado espaol ya que, si bien se han hecho anlisis orientados a soluciones de RRHH para grandes multinacionales, no hay nada similar que cubra la oferta existente para el conjunto de las empresas que forman el tejido empresarial de nuestro pas. Por lo tanto, el objeto de Estudio son las empresas fabricantes de soluciones de gestin de RRHH, que ofrecen sus productos y servicios a empresas medianas y grandes (a partir de 200 trabajadores). El otro aspecto fundamental que diferencia este Estudio, son los destinatarios finales o audiencia a que va dirigido. Nuestros protagonistas son los miembros de la funcin de Recursos Humanos, es decir: Directores de Recursos Humanos, Directores de Relaciones Laborales, Jefes de Administracin de Personal, etc. por lo que el lenguaje utilizado y la informacin que se proporciona no se centran tanto en aspectos tcnicos, como en aquellos ms relevantes para sus reas de responsabilidad. El Estudio analiza los servicios ofertados y las funcionalidades incluidas en las soluciones de gestin, aunque tambin son tenidos en cuenta aspectos tecnolgicos como la seguridad o la compatibilidad con sistemas operativos, bases de datos, etc. sin olvidar la informacin relativa a la propia compaa; aspectos que sin duda influyen a la hora de elegir una u otra solucin. El resultado es un anlisis comparativo de todos los participantes, que expone tanto conjunta como individualmente (a nivel grfico y mediante comentarios de texto) los aspectos ms destacados de su oferta de productos y servicios, indicando una valoracin objetiva de cada uno de los puntos recogidos en el Estudio.


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Los participantesRelacin de empresas analizadas La relacin de empresas que han participado, por orden alfabtico es la siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A3 Software Cezanne Software ConektIA Grupo Castilla HR Access Sage Savia Seresco Unit4

Mercado y tendencias Comenzamos este epgrafe con el anlisis del tamao de mercado para el mbito del Estudio, ya que se han producido cambios muy significativos en el mismo del ejercicio 2009 al ejercicio 2010, como se explica a continuacin. En la siguiente grfica se muestra la distribucin de compaas en Espaa por nmero de empleados en 2010 (Fuente: INE, Abril 2011).

Desgraciadamente, una de las primeras conclusiones a que nos lleva la estadstica del INE es la reduccin en el nmero de empresas que conforman nuestro mercado en todas las franjas de empleados, como se puede ver en el siguiente grfico. Particularmente el mbito de empresa que prioritariamente cubre este Estudio (

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