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ESTUDIO DE MERCADO DE CUERO Y DERIVADOS EN FILIPINAS

2005

Embajada de la República Argentina en Filipinas Manila

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INDICE I. Cueros

I.a Materias Primas I.b Sector Calzado I.c Marroquinería

II. Comercio

II.a Exportaciones II.b Importaciones

III. Comercio con America Latina IV. Comercio con Argentina V. Lista de Importadores, Cámaras y Asociaciones

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I Cueros El mercado de cueros filipino presenta tres segmentos claramente diferenciados: Materias Primas, Sector Calzado y Marroquinería. A fin de facilitar su tratamiento, los mismos han sido desagregados conforme los puntos que se detallan a continuación. I.a Materias Primas Los exportadores de productos de cuero de Filipinas importan su materia prima por obtener en el mercado internacional mejor precio y calidad que la que ofrece el limitado mercado doméstico. Sin embargo, en el pasado reciente las curtiembres locales han ido mejorando paulatinamente su oferta y tambien ha mejorado la complementación con otros fabricantes locales de fibras, articulos de joyería y otros materiales importantes para la terminación de calzados y marroquinería. Entre las variedades de cueros más comunes importadas por el Mercado Filipino se encuentran las siguientes: Glove Leather Box Leather Patent Leather Nobuck Leather Nappa Leather Vegetable-Retanned Leather Estas diferentes variedades son utilizadas en los diferentes segmentos del Mercado como Marroquinería, Tapicería, Calzado, y diversos usos industriales. En lo que atañe a las fibras naturals, diversas provincias Filipinas (Albay, Marinduque, Aklan, La Union) han desarrollado proyectos de microemprendimientos para abastecer al sector calzado y marroquinería de las materias primas como raffia, maguey y abaca. I.b Sector Calzado Según datos de la propia industria, dado que un 40% de la población filipina se ubica por debajo de la línea de la pobreza, el consumo anual promedio alcanza los 120 millones de pares, es decir un indice de 1,4 pares por habitante por año, ubicandose así por debajo del promedio para Asia que se ubica en los 2 pares por habitante por año. Con este volumen de producción Filipinas se ubica en este segmento por detrás de China, India, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Pakistan y Turquía entre los países de Asia.

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Filipinas tiene una larga tradición en la industria del calzado. La localidad de Marikina en el area de Manila Metropolitana alcanzó cierto prestigio como centro de exportación de calzado hacia el mercado de los Estados Unidos y otros países en la década de 1980. A finales de la década de 1990, el sector llego a realizar exportaciones por aproximadamente 200 millones de dolares, pero desde entonces enfrenta la amenaza de los competidores chinos. Aunque Marikina aun cuenta con unas 600 firmas registradas en el sector calzado, la mayor parte de ellas se trata de empresas y familiares pequeños emprendimientos con equipos anticuados y mucha labor manual. Se estima que genera empleo para unas 8000 personas. Muchas fábricas y talleres se han ido cerrando y las exportaciones decrecieron de forma notable. Ciudad de Marikina:

La ciudad de Marikina se ubica en el noreste del conurbano de Manila Metropolitana, a ambos lados del rio Marikina, lindante con la Provincia de Rizal donde se ubican otros importantes centros de la industria del calzado como Antipolo y San Mateo

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Mapa de Manila Metropolitana y provincias limítrofes:

Se encuentra resaltada la ubicación del municipio de Marikina City.

Fuera de Marikina otros centros con industrias de calzado son Caloocan, Liliw y Biñan, Meycauayan, Antipolo, San Mateo y Cebu. A su modo, existe entre estos distintos centros una suerte de especialización por tipo de calzado y precio del producto. Marikina concentra la fabricación de calzados de costo medio a alto, mientras que en Laguna se producen los calzados de cuero sintético, en San Mateo se concentra la producción de sandalias y en las zonas francas se instalaron las fábricas que producen para marcas internacionales como Reebok, Nike, Adidas, Converse, Hush Puppies, Florsheim y Tretorn. De acuerdo a estadísticas oficiales, el sector calzado nuclea a unas 3000 firmas y emplea a unas 60.000 personas. Se calcula que la producción anual alcanza los 70 millones de pares, con una orientacion fundamental hacia el mercado doméstico. En términos generales los fabricantes de calzado filipino dirigen su producción al mercado interno en base a las ventajas en materia de margen de ganancias, menor complicación burocrática, menos intermediación y la falta de presiones sobre los plazos de entrega.

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Marcas Filipinas: Entre las marcas más comunes a nivel doméstico se destacan Via Venetto, Confetti, Colours, Gibi, Itti, Otto, Rusty Lopez y Figlia. Marcas importadas con presencia en el mercado filipino: Naturalizer, Nine West, Kickers, Bass, Florsheim, Dexter, Traffic, Lacoste Shoes, Tod’s, YSL, Salvatorre Ferragamo, Prada, Gucci, Coach, Burberry, Kenneth Cole, Cole Haan, Lancel, etc. I.c Marroquinería Los productos de marroquinería surgieron en Filipinas como una reconversión del sector calzado. En los ultimos años han tenido un buen desempeño en materia de exportaciones, creciendo a un promedio del 15% anual. Las fábricas y talleres elaboran billeteras, monederos, llaveros, carteras, bolsos, cintos, valijas y equipajes, guantes y articulos deportivos. Estos productos combinan cuero con otros materiales como fibras naturales (buntal,raffia,sabutan,abaca) o textiles, PVC, etc. En este rubro se encuentra registradas unas 1000 empresas que dan mano de obra a unas 40.000 personas, ubicándose fundamentalmente en Manila Metropolitana, Bulacan, Marikina, Laguna y Cebu. Los principales inversores extranjeros en este rubro, radicados en las zonas francas, son China, Japón,Cora y los Estados Unidos. Las firmas más importantes del sector se agrupan en la Association of Philippine Leathergoods Exporters and Manufacturers APLEM. La asociación estableció el denominado Leathergoods Industry Center con asistencia técnica de Alemania para brindar capacitación y servicios a sus asociados. La asociación ha coordinado la participación en Ferias internacionales como por ejemplo la Asia Pacific Leather Fair en Hong Kong. Asimismo, merece destacarse que este sector ha recibido apoyo y cooperación de British Leather Consultancy, del Reino Unido y del Centro de Promoción de importaciones depaíses en desarrollo del gobierno holandés.

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La segmentación del mercado de marroquinería se define en función de la calidad, marca y precio de los productos, cubriendo tres categoriás nitidamente diferenciadas: alta, media y baja. En la categoría más alta se ubican las mercaderías de marcas europeas y norteamericanas (Louis Vuitton,Gold Pfeil, Coach, Escada, Furla, Ferragamo, Bally,etc) con precios que rondan desde los 175 dolares hacia arriba. Este tipo de productos se comercializan en boutiques exclusivas de centros comerciales y espacios independientes en tiendas de departamentos (Por ejemplo Rustan’s). En un segundo segmento se ubican los productos con precios de venta al público de 30 a 200 dolares, que suelen incluir una combinación de cuero con fibras naturales o sintéticas. Finalmente, en el sector más bajo del espectro (de 2 a 29 dolares promedio) se ubican los productos de menor calidad fabricados en base a fibras sintéticas y cuero sintético. Entre las marcas Filipinas que se han afianzado en el segmento medio del espectro de precios arriba descripto se destacan Fino, Alfa, Leatherwear, Manel’s y Spencer. Estas marcas apuntan al mercado de consumidores de nivel medio y medio alto compitiendo con las marcas importadas con productos de calidad aceptable y menores precios. En el caso de los productos de más bajo costo, la producción doméstica compite con importaciones muy baratas provenientes de China, Tailandia y Taiwan fabricados con materiales sintéticos.

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II Comercio II.a Exportaciones Filipinas es un actor de cierta magnitud en el Mercado mundial de exportaciones de manufacturas de cuero, con una participación del orden del 2% del total mundial, una cuota similar a la de países como México y Bélgica aunque claramente detrás de otros países asiáticos como Tailandia 3%, India 5%, y claramente muy lejos de los principales exportadores Hong Kong 26% y China 32%. El principal mercado de exportación para los productos de cuero filipino son los EEUU que concentran las ventas del sector, seguidos de Japón, Reino Unido y Canada. En cuanto a la composición de estas ventas por producto, se destaca una fuerte concentración en guantes y equipajes (valijas y bolsos, etc). Exportaciones Articulos de cuero como bolsas para bolsillo de mano con superficie de cuero Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 Valor en EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Total Exportaciones

44,532 136,162 35,120 61,439 65,722 47,752 96,069 159,472 137,407 212,381

EEUU 21,718 90,741 6,872 21,579 7,610 2,345 60,691 112,278 48,435 105,476

Alemania 8,072 19,847 1,000 3,160 1,887 1,691 554 613 6,000 3,306 Francia 269 12,703 62 1,645 0 0 0 0 0 0 Australia 3,315 5,337 192 539 6,000 3,246 0 0 2,050 860 Japón 2,819 2,177 2,266 8,742 15,478 14,033 23,263 18,223 6,320 18,638 Fuente: National Statistics Office (NSO) / Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Exportaciones composicion de cuero con base de cuero /fibra de cuero, en hojas/ tiras Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor en EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Total Exportaciones

584 9,842 2,157 53,484 380 5,800 0 0 190 2,900

Italia 475 7,250 1,000 14,500 380 5,800 0 0 190 2,900 Japón 0 0 311 9,985 0 0 0 0 0 0 Vietnam 109 2,592 646 6,800 0 0 0 0 0 0 China 0 0 200 22,199 0 0 0 0 0 0 Fuente: National Statistics Office (NSO) / Bureau of Export Trade Promotion (BETP)

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Exportaciones calzados con cubierta de cuero o composicion de cuero y suela de goma Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor en EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Total Exportaciones

15,213 600,310 6,078 567,084 4,003 117,514 1,024 1,473,948

488,984 4,830,239

EEUU 168 96,227 67 26,219 0 0 181 747,739 38,657 348,802 Francia 2,856 8,242 4,500 29,999 0 0 0 0 30,170 247,762 Japón 10,590 71,990 27 11,356 0 0 0 0 7,860 116,216 Singapur 570 251,192 55 18,540 11 8,371 61 33,544 1,116 13,158 Malasia 527 163,959 0 0 88 34,929 0 0 9,075 84,936 Fuente: National Statistics Office (NSO) / Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Exportaciones otros articulos de cuero o composicion de cuero Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor en EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Total Exportaciones

268,795 1,154,014

145,878 1,467,036

191,421 722,369 147,979 792,335 133,173 1,311,961

EEUU 12,291 183,955 8,659 120,865 7,449 99,166 4,973 60,585 10,382 349,675 Gran Bretaña 13,340 129,060 1,005 98,543 0 0 61 1,786 3,482 29,154 Japón 26,445 334,766 7,437 170,218 6,896 128,052 13,000 200,492 13,390 230,404 Vietnam 200,381 286,650 88,516 622,995 93,208 84,492 4,259 27,741 238 14,640 China 1,087 47,438 9,753 117,418 1,197 65,998 1,223 22,433 3,152 39,891 Fuente: National Statistics Office (NSO) / Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Exportaciones otros calzados con suela o cubierta de cuera Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor en EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Total Exportaciones

5,396 84,281 13,616 165,184 321 8,946 3,228 20,582 18,797 198,971

Finlandia 2,013 42,134 1,440 19,930 0 0 0 0 2,400 23,642 Francia 3,341 41,788 0 0 0 0 0 0 1,000 9,952 Australia 42 359 0 0 0 0 0 0 3,500 49,084 Fuente: National Statistics Office (NSO) / Bureau of Export Trade Promotion (BETP)

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II.b Importaciones Un estudio publicado por la APLEM (Association of Philippine Leathergoods Exporters & Manufacturers) refleja que los productores y fabricantes locales coinciden en señalar como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la industria filipina del cuero a la falta de materia primás de calidad a precios competitivos, tanto a nivel doméstico como importado. En este sentido se estima que en atención a las restricciones de la oferta local, la demanda de importaciones es sostenida. Importaciones cuero bovino Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor en EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País cantidad Valor cantidad valor Cantidad Valor cantidad valor cantidad valor

Total Importaciones

60,092 288,785 34,912 289,562 68,189 984,089 66,117 799,178 73,717 1,304,590

Taiwan 10,264 143,584 462 9,825 0 0 0 0 0 0 EEUU 1,066 29,641 120 3,392 0 0 0 0 0 0 Arabia Saudita 17,700 28,284 0 0 0 0 25 250 0 0 Tailandia 1,875 25,032 2,297 57,420 5,423 106,665 1,351 32,088 3,218 23,812 Argentina 13,839 24,393 4,823 9,677 5,000 12,000 5,000 12,000 0 0 Fuente: National Statistics Office (NSO) / Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Importaciones composicion de cuero con base de cuero /fibra de cuero, en hojas/ tiras Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor en EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Total Importaciones

80,243 385,361 53,800 628,772 222,864 734,615 74,024 403,632 164,399 313,994

Taiwan 10,012 82,533 8,400 367,329 15,728 376,698 7,284 81,266 37,203 81,439 China 43,944 57,372 0 0 47,055 37,013 0 0 29,009 32,817 Australia 1,917 56,295 0 0 0 0 0 0 762 25,526 Tailandia 1,516 54,519 100 4,580 1,279 35,193 18 612 0 0 España 4754 26,880 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: National Statistics Office (NSO) / Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Importaciones Cueros bovino y equinos, “parchment”, preparados despues de curtidos Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor in EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

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Total Importaciones

975,240 12,379,163 680,961 8,705,047 486,370 5,887,932 401,500 4,048,345 958,166 9,541,693

Taiwan 443,753 4,739,645 314,854 3,282,112 251,120 1,900,660 126,017 1,182,979 214,069 1,250,108 Corea 162,474 2,209,542 100,010 1,349,098 22,945 269,777 119,876 1,106,845 519,418 4,801,898 China 151,777 1,572,192 23,569 353,266 5,484 62,063 34,303 36,379 14,586 31,894 Japón 44,097 1,097,466 40,044 1,015,598 4,764 203,632 11,056 122,787 13,187 301,623 EEUU 65,546 1,039,343 57,943 661,366 49,597 692,666 21,775 268,050 49,475 821,217

Fuente: National Statistics Office (NSO) / Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Importaciones Cuero Bovino, pre-curtidos Enero- Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor en EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Total Importaciones

32,855 282,761 24,732 333,917 14,013 239,810 28,124 614,434 81,398 699,352

EEUU 8,316 83,472 100 99,181 8 1,285 145 6,471 24,073 109,130 Taiwan 7,468 62,537 0 0 0 0 936 17,945 8,350 3,627 Uruguay 1,877 45,305 0 0 0 0 0 0 0 0 Australia 720 30,315 0 0 200 2,235 170 4,681 0 0 India 2,653 14,982 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: National Statistics Office (NSO) / Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Importaciones Cuero entero bovino sin pelo, unidades menores 28 pies cuadrados Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor in EEUU Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Total Importaciones

53,398 430,458 22,410 378,544 28,472 355,095 13,641 326,654 6,862 144,869

China 19,010 244,670 0 0 132 7,316 34 1,811 0 0 Thailand 3,154 102,524 9,273 201,670 14,356 308,776 12,510 282,327 6,736 144,130 Hong Kong 1,995 29,651 2,404 33,839 0 0 0 0 0 0 EEUU 1,568 27,375 832 5,815 130 534 247 9,529 0 0 Corea 600 9,268 165 7,133 0 0 0 0 126 739 Fuente: National Statistics Office NSO

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III Comercio con America Latina Importaciones Filipinas de Cuero proveniente de America Latina Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor en US Dolares Importaciones de cuero 2004 2003 2002 2001 2000

País Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Argentina 165,385 0.06 121,069 0.06 47,553 0.03 397,409 0.46 69,019 0.45 Brasil 73,110 0.03 289,415 0.2 68,769 0.05 290,687 0.31 107,395 0.1 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 33,015 0.05 Mexico 10,850 0.05 11,825 0.07 20,744 0.09 8,988 0.03 0 0 Fuente: National Statistics Office NSO En materia de importaciones desde países de America Latina las estadísticas oficiales de Filipinas solo registran compras de cuero provenientes de Argentina, Mexico y Brasil. Merece destacarse que si bien las magnitudes son reducidas en todos los casos, Argentina concentra operaciones que superan ampliamente al volumen de ventas acumuladas de Brasil y Mexico. Exportaciones de Filipinas a America Latina Enero - Diciembre 2004 /2003 /2002 /2001 /2000 FOB Valor in US Dolares

Articulos de Cuero 2004 2003 2002 2001 2000 País

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Argentina 1,680 0.03 4,868 0.11 1,420 0.18 51,972 0.83 33,701 0.06 Brasil 8,408 0.04 34 0 9,314 0.03 7,530 0.02 11,768 0.03 Chile 0 0 405 0 2,203 0.02 33,051 0.27 94,485 0.58 Mexico 91,976 0.07 24,715 0.02 295,509 0.1 340,628 0.21 405,461 0.14 Peru 857 0.02 5,000 0.14 36,938 1.03 0 0 0 0 Venezuela 16,519 0.04 0 0 3,875 0.19 80,394 1.74 62,554 1.76

Fuente: National Statistics Office NSO Entre los datos estadísticos arriba apuntados merece destacarse especialmente el volumen de exportaciones de Filipinas a México que es el destino que encabeza la lsiat durante los últimos cinco años. Segun datos de productores locales, existe la práctica de que parte de las remesas con destino al Mercado mexicano son luego reexportadas a los Estados Unidos.

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IV. Comercio con Argentina Exportaciones Argentinas de cuero Enero – Diciembre 2004 /1996 FOB Valor en US Dolares

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Producto Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Cuero Entero 165,385 121,069 47,553 397,409 69,019 220,593 148,747 702,629 15,102 Fuente: National Statistics Office NSO En el caso de las exportaciones argentinas de cuero a Filipinas solo se registran operaciones para cueros enteros sin ubicarse información sobre productos de marroquinería o calzado. En base a fuentes filipinas, desde 1996 se vienen observando operaciones por valores que presentan fuertes oscilaciones si bien se caracterizan de manera general por un bajo volumen de ventas. El mejor desempeño exportador de los últimos años se registró en 1997 con ventas por un monto de 702.629 dolares estadounidenses, seguido de 2001 con un monto de 397.409 dolares estadonidenses. Para 2004, las ventas argentinas registradas por la aduana filipina para esta posición arancelaria sumaron 165.385 dolares estadounidenses. Exportaciones Filipinas con destino a Argentina Enero -Diciembre 2004/1996 FOB Value in US Dollars

Año 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Producto Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Articulos de Cuero

1,680 4,868 1,420 51,972 33,701 15,949 104,151 64,617 51,495

Fuente: National Statistics Office NSO

Argentina importa un reducido volumen de productos de base cuero provenientes de Filipinas. Como s epuede observar en la tabla precedente, solo para el año 1998, las ventas destinadas a nuestro país superaron los 100.000 dolares estadounidenses. Fuera de ese caso se registra una fuerte oscilación con valores que llegan a ser tan bajos como los de 2004 cuando oficialmente se registraron ventas por tan solo 1.680 dolares estadounidenses.

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V. Lista de Importadores, Cámaras y Asociaciones Philippine Retailers Association Direccion: Unit 2610 Jollibee Plaza Emerald Ave. Ortigas Center Pasig City Tel: (632)-687-4985 /687-4180 /687-4181 Fax: (632)636-0825 Email: pra@philretailers.com Web: www.philretailers.com Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce & Industry, Inc. Direccion: 6th Floor, Federation Center Muelle de Binondo, Manila Tel: (632) 241-9201 to 05 Fax: (632) 242-2347 / 242-2361 E-mail: secretariat@ffcccii.com.ph Web: www.ffcccii.com.ph Association of Footwear Industries of The Philippines., Inc. (Afipi) Direccion: c/o Paramount Vinyl, 56 G. de Jesus St., 1800 Caloocan City Tel. No./s: (632) 364-6561/242-0064 Fax No.: (632) 361-7361 Contacto: Mr. George T. Barcelon, President Association of Phil. Leathergoods Exporter & Mfg. (Aplem) Direccion: c/o Martinique International, Inc., 3 King Alexander St., Kingspoint Subdivision, Bagbag, 1116 Quezon City Tel. No/s.: (632) 936-7130; (632) 937-8672; (632) 936-7581 Fax No/s.: (632) 936-7130 Contacto: Ms. Edna Cruz, President Email: aplem@hotmail.com Valenzuela Tannery Corp. Direccion: 83 Bancal Road, Barrio Bancal, Meycauayan, Bulacan 3020 Tel: (63 44) 8400812 / 2283210 Fax: (63 44) 8405717 Web: http://www.valenzuela-leather.com/index.html The Leather Collection Direccion: 15 Don Mariano Lim Industrial Complex Alabang-Zapote Road, Las Pinas City 1740 Tel: (632) 842-2261 Fax: (632) 842-2204 Email: sales@leathercollection.ph Contacto: Federico S. Sevilla, Jr., Managing Director boss@leathercollection.ph Figlia Direccion: Suite 1801 Centerpoint Bldg, Julia Vargas Ave., Ortigas Ctr., Pasig City, Tel. (632) 633-7691

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Fax (632) 633-9777 Email: jve@figlia.biz Web: http://www.figlia.biz/ First Quadrant Philippines Inc. Direccion: First Quadrant Corporate Center,Ortigas Avenue, Greenhills, San Juan, Manila Telephones: (632) 721-6110; 721-4114 Web: http://www.firstquadrant.org/ Gibi Shoes Direccion: 102 E. Rodriguez Ave. cor. Cepeda st, Concepcion 1, Marikina City 1800 Tel: (632) 9412488 Fax: (632) 9411178 Email: customercare@gibi.com.ph Goodsail Trading Inc. Drieccion: Suite 708 National Life Insurance Building Ayala Avenue, Makati City, Tel: (632) 816-2942 / 810- 0543 Fax: (632) 813-5305 Email address: gstmakati@ssvinternational.com o gst@ssvinternational.com Manels Leathergoods Corporation Address: Unit 2503 Jollibee Plaza, Emerald Ave., Ortigas Center, Pasig City Tel: (632) 637-1715 Fax: (632) 638-7955 Web: http://www.manels.com/ Mr. Quickie Direccion: Banner Street corner Danny Floro Street, Bagong-Ilog, Pasig City, Tel: (632) 671-95-42, 910-38-57, 910-38-56 Fax: (632) 671-95-41 E-mail: mqinfo@mrquickie.com Web: http://mrquickie.com/ Paramount Vinyl Products Corporation Direccion: 56 G. de Jesus Street Caloocan City Tel:(632) 364-6561 to 63; 361-6654; 366-8874 Email: paravi@bantex.com.ph Web: http://www.bantex.com.ph/index.php Rusty Lopez Direccion: 88 E. Rodriguez Ave., Sto. Niño, Marikina City, Philippines 1800 Tel: (632) 9421836 to 37 Fax: (632) 9422805 Email: info@rustylopez.com Abc & D Leather Industry Direccion: 255 F. Manalo Street, Libtong Meycauayan, 3020 Bulacan Tel no.: (63-44) 228-2661; (63-44) 228-2661

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Fax no.: (63-44) 695-0449 E-mail: anmaula@hotmail.com Andamar, Inc. Direccion: Lakandula Drive, Binitayan, Daraga, 4501 Albay Tel no.: (63-52) 483-1331; (632) 842-4482; (632) 842-4483 Fax no.: (63-52) 483-1597; (632) 826-1718 E-mail: andamar@globallink.net.ph URL: www.andamar.com Anna-Len Leather Crafts Direccion: 21 Chrome Street, Upper Quezon Hill 2600 Baguio City Tel no.: (63-74) 445-6667; (0919) 464-4177 Fax no.: (63-74) 442-7859 E-mail: al_craft@yahoo.com Citigloves, Inc. Direccion: Suite 605, Landsdale Tower 86 Mother Ignacia St., 1100 Quezon City Tel no.: (632) 371-1331 to 32; (632) 411-1204 Fax no.: (632) 371-1332; (632) 931-6881 E-mail: gumin@citigloves.com URL: www.citigloves.com Conqueror International, Inc. Direccion: 88 E Rodriguez Avenue, Sto. Niño,1800 Marikina City Tel no.: (632) 942-1836; (632) 948-2831 Fax no.: (632) 942-2805; (632) 997-5942 E-mail: kim@rustylopez.com ; kean_magnus@hotmail.com Deva Shoes Manufacturing Direccion: 253 Tubuan Street, Silang, 4118 Cavite Tel no.: (63-46) 865-1292 Fax no.: (63-46) 414-1882 E-mail: deva@pacific.net.ph Enzio Ferrera Collection International, Inc. Direccion: Lot 9 Blk. 2 Phase 1-F, R. Reagan St., Parkwood Green, Maybunga, 1607 Pasig City Tel no.: (632) 640-0379; (632) 643-8874 Fax no.: (632) 643-8874 E-mail: enzio@broline.com Fino Leatherware, Inc. Direccion: 4 Gov. Pascual Ave., Concepcion 1470 Malabon Tel no.: (632) 282-2098; (632) 447-6717 Fax no.: (632) 282-0395 E-mail: fino@info.com.ph Getzon Leathergoods Direccion: 1147 Camden Avenue, Brookside Hills Cainta, 1900 Rizal

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Tel no.: (632) 657-5166; (632) 657-8884 Fax no.: (632) 656-8310 Itahan Footwear Corporation Direccion: 19 V. Mapa Street Caloocan, Metro Manila Tel no.: (362) 1868/365-4348/363-4990 Fax no.: (632) 361-9261 Manila Rubber Corporation Direccion: 50 J.P. Ramoy St., Bo. Talipapa Novaliches, 1422 Caloocan City Tel no.: (632) 983-1331 to 35 Fax no.: (632) 983-1190 E-mail: mnlruber@compass.com.ph Philippine-Italian Synthetic Leather Corp. Direccion: Rm. 14 Medispecialist Area Rustan's Superstore, Araneta Center Cubao, 1109 Quezon City Tel no.: (632) 912-5608; (632) 911-8107 Fax no.: (632) 911-7059 E-mail: pislc@-manila.com.ph Rikkio Southeast Asia, Inc. (Cebu) Direccion: Bo. Inayagan, Naga, 6037 Cebu Tel no.: (63-32) 272-3256; (63-32) 272-7602 Fax no.: (63-32) 273-2460 S. Spencer & Co., Inc. Direccion: 2/F Joline Bldg., #25 Nicanor Roxas St. Calumpang, 1801 Marikina City Tel no.: (632) 646-6011; (632) 646-5925 Fax no.: (632) 646-5925; (632) 722-1888 E-mail: sspencer@pldtdsl.net Shoe Extraco Corporation Direccion: Cruz Compound, Dr. A. Santos, Sucat, 1700 Parañaque City Tel no.: (632) 829-6255 Fax no.: (632) 829-8112 Sisidlan Sales Corp. Direccion: 581 Cambaog, Bustos, 3007 Bulacan Tel no.: (63-44) 670-2019; (63-44) 670-0660 Sylvia Santos, Inc. Direccion: 51 Xavier St., Greenhills San Juan, 1500 Metro Manila Tel no.: (632) 724-5431 to 35 Fax no.: (632) 721-6897 Voyager Industrial Corp. Direccion: Kimsoy Bldg., #36-D, Gen. Tinio Street 1400 Caloocan City Tel no.: (632) 362-3120; (632) 362-3140

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Fax no.: (632) 362-2483 Zipshin Corporation Direccion: Unit 605, Page I Bldg., 1215 Acacia Ave., Madrigal Business Park, Ayala Alabang 1770 Muntinlupa City Tel: (632) 771-0833 Fax: (632) 771-0834 E-mail: zipshin@info.com.ph Otras Camaras y Asociaciones Chamber of Furniture Industries of the Philippines (CFIP) Dirección: Unit H 9/F, Strata 100 Bldg., Emerald Ave., Ortigas Center, Pasig City Tel: (632) 631-2834 Fax:(632) 631-2977 E-mail: djeguia2001@yahoo.com Web: www.cfip.com.ph Philippine Association of Convention/Exhibition Organizers and Suppliers, Inc. Dirección: Hall 1 ITC Complex Roxas Blvd., cor. Sen. Gil Puyat Ave., Ext. 1300 Pasay City Tel.: (632) 834-5247 / (632) 831-2201 EXT. 306 Fax : (632) 834-5247 Email: secretariat@paceos.com; president@paceos.com Organizadores de Eventos Promocionales Philippine Exhibits & Theme Parks Corp. (PETCO) Dirección: Boom na Boom Ground CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City Tel: (632) 832-9304/03 Fax: (632) 832-9304 Hamlin - Iturralde Corp., (TEAMASIA) Dirección: Unit 308 Bldg. B, The Plaza, Northgate Cyberzone Filinvest Corp., Alabang City, Muntinlupa Tel: (632) 757-3500 Fax: (632) 757-3510 E-mail: mihamlin@teamasia.com Web: www.teamasia.com Convention Exhibition Managers International Corp. (Convex Int'l) Dirección: Unit 705 Annapolis Wilshire Plaza, #11 Annapolis St., Greenhills, San Juan, Metro Manila Tel: (632) 726-4128 to 30 Fax: (632) 724-4578 E-mail: convex@tri-isys.com Philippines Congress Organizing Center (PCOC) Dirección: 2/F Physicians Tower, U.N. Ave., Ermita, Manila Tel: (632) 521-4884 or 92 Fax:(632) 522-1090 E-mail: tma@manila-online.net Premier Events Plus Group, Inc. Dirección: 39 C Esteban Abada St., Loyola Heights, Quezon City

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Tel: (632) 9297963/9295515/4269603 Fax: (632) 4364898 E-mail: info@PEPGroup.com Web: www.PEPGroup.com Prime Trade Asia, Inc. Dirección: 5/F Accelerando Building, 395 Sen Gil Puyat Ave., Makati City Tel: (632) 896-0682 Fax: (632) 896-0695 Web: www.primetradeasia.com Strategic Planners Network, Inc. Dirección: #47 Marathon St., Quezon City Tel: (632) 372-7925; 410-1402 Fax: (632) 373-3020 E-mail: strategicnet@pacific.net.ph Fairs & More, Inc. Dirección: 19F PSBank Tower, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City Tel:(632) 759 6680 Fax: (632) 759 6690 Web: www.fairsandmore.com.ph Trade Information Marketing & Exhibitions, Inc. (TIME) Dirección: Suite 324 Secretariat Bldg., PICC, CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City Tel: (632) 834-0085 to 86 Fax: (632) 831-3828 World Exhibitions & Conventions, Inc. (WORLDEXCO) Dirección: 1202 Sunset View Towers, 2230 Roxas Blvd., Pasay City, Metro Manila Tel: (632) 834-8798 / 891-8638 / 834-7408 Fax: (632) 834-0608 E-mail: wdx@info.com.ph Web: www.worldexco.com RTF Tradenet International Dirección: 105 Nimbus St., Moonwalk Village, Las Pinas City Tel: (632) 803-1021 Fax: (632) 805-5611 E-mail: tradenet8@yahoo.com Cut Unlimited Dirección: Unit 1541 City & Land Megaplaza. ADB Ave/. Origas Center, Pasig City Tel: (632) 687-0654/687-295 Fax: (632) 687-0604 E-mail: cut@pacific.net.ph Media G8way Corporation Dirección: 3/F Eurovilla II, Rufino St., Legaspi Vlg., Makati City Tel: 632-812-8401 to 03 Fax: 632-894-4809 E-mail: dcgutierrez@mediag8way.ph Web: www.itnetcentral.com Global-Link Business Communications Phils., Inc. Dirección: Unit 1003 Antel 2000 Corporate Center 121 Valero St. Salcedo Vilallage, Makati city Tel: (632) 750-8588 Fax: (632) 750-8585/887-1305 E-mail: jing@globallinkph.com

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Web: www.globallinkph.com Edutech Trade and Service Dirección: #22 Mercedes St.,SCHS,Tayuman Binangunan Rizal Tel: (632) 651-1749 Fax: (632) 451-0946 E-mail: edutech@mla.nsclub.net Cargo Jugro Transport International Phils Corp. Dirección: No. 3818 Mascardo St., Corner Pasong Tamo, Makati City Tel: (632) 897-4254 Fax: (632) 896-0666 E-mail: jugro@jugro.com Web: www.jugro.com STAMM International Inc. Dirección: STAMM House, 3407 Gen. Lim St., Bangkal, Makati City 1233 Tel: (632) 843 5521-24 Fax: (632) 887 7804, 845 3115 E-mail: stamm@stamm.com.ph Web: www.stamm.com.ph All Trans-Link Network Philippines, Inc. Dirección: No. 3 Agueda Ave. Pascor Drive, Paranaque, Metro Manila Tel: (632) 551-4648-51 Fax: (632) 551-4652 E-mail: sonia_sayaman@translink.com.ph Web: www.translink.com.ph Coltrans Cargo Phils. Dirección: 2253 Aurora Blvd., Tramo, Pasay City Tel: (632) 833-2551 to 55 Fax: (632) 833-2358 or 831-8173 E-mail: deeledonio@coltrans.com Web: www.coltranscargo.com Asian Tigers Lane Moving and Storage Dirección: N-4, JY & Sons Compound, Veterans Center, Taguig, Metro Manila Tel: (632) 837-0932 Fax: (632) 838-4835 Web: www.asiantigersgroup.com Sapphire Cargo Movers, Inc. Dirección: Logistics Facility Center Multinational Village, Paranaque City Tel: (632) 822-9411-20 Fax: (632) 823-8571/823-8611 E-mail: scmiphil@pacific.net.ph Web: www.sapphire.com