Estudio de mercado del mueble de cocina en Alemania. 06-06… · industria alemana del mueble de...

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Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

El mercado del mueble de cocina en Alemania

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El mercado del mueble decocina en Alemania

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Este estudio ha sido actualizado por EnriqueNogales Piñas bajo la supervisión de la OficinaEconómica y Comercial del Consulado General deEspaña en Düsseldorf
eptiembre 2006

EL MERCADO DEL MUEBLE DE COCINA EN ALEMANIA

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 II. INTRODUCCIÓN 5

1. Subsectores relacionados 5 III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9

1. Análisis cuantitativo 9 1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 10

2. Análisis cualitativo 21 2.1. Producción 21 2.2. Obstáculos comerciales 22

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 24 1. Análisis cuantitativo 24

1.1. Canales de distribución 24 1.2. Esquema de la distribución 25

2. Análisis cualitativo 34 2.1. Estrategias para el contacto comercial 34 2.2. Promoción y publicidad 34 2.3. Tendencias de la distribución 36

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 37 1. Tendencias generales del consumo 37 2. Análisis del comportamiento del consumidor 38

2.1. Hábitos de consumo 38 2.2. Hábitos de compra 41 2.3. Preferencias 43

VI. ANEXOS 44 1. Informes de ferias 44 2. Asociaciones 45 3. Publicaciones 46 4. Bibliografía 47



I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES.

Alemania es una gran potencia en el segmento del mueble de cocina, concretamente es el segundo mercado mundial del mueble de cocina, detrás de Estados Unidos, y la primera potencia exportadora mundial de este tipo de producto. Las exportaciones alemanas de muebles de cocina suponen la cuarta parte del volumen mundial de exportación del sector. A pesar del débil comportamiento de la demanda interna en los últimos años, Alemania ostenta una posición privilegiada en el comercio internacional y actualmente el mercado interior muestra síntomas de una incipiente recuperación.

La producción presenta una concentración regional muy elevada, prácticamente todas las fábricas se encuentran en los estados de Nord Rhein –Westfalen , Bayern y Baden- Württemberg. Entre las características principales de la producción alemana destacan la concentración de producto de alta gama. Al no haber una demanda interna suficientemente dinámica, las exportaciones se han convertido en el motor de la industria alemana del mueble de cocina. Las importaciones han registrado un ligero retroceso en 2005, pero mantienen el nivel de los últimos años.

En la distribución predominan los comercios generalistas del mueble y los mercados especializados, que en los últimos años han experimentado un fuerte crecimiento. Ambos tipos de comercios suelen estar asociados en centrales de compra que son las que deciden el tipo de producto y la marca a vender, de esta forma, se puede afirmar que son éstas, las centrales de compra, las que dominan la distribución del mueble de cocina en Alemania. Por otro lado, las marcas del segmento más alto necesitan además de una indudable calidad, la prestación de servicios, como sería el proceso de instalación, lo que hace que las marcas extranjeras tengan un difícil acceso al mercado ya que se necesita implantación de oficinas y personal para garantizar el éxito en este mercado.

El consumidor alemán del mueble de cocina es exigente, y de hecho, el mueble de cocina es el segmento que más reclamaciones presenta y un ejemplo son los costes de reclamación de una cocina que suponen un gasto para el comercio de unos 600 euros.

Por lo que respecta al mueble de cocina español, se puede afirmar que apenas tiene presencia en el mercado alemán, por lo que el consumidor apenas conoce el producto. Las importaciones de origen español son escasas, no alcanzan el 1% del valor del total importado por Alemania, mientras que las importaciones en general siguen incrementándose y en 2005 dicho incremento superó el 60% respecto a 2004.



II. INTRODUCCIÓN

1. SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente informe versa sobre el mercado alemán de muebles de cocina. Por esta

razón, queda excluida del análisis y de las tablas toda referencia al mueble en general, que es objeto de estudio en el informe sobre el mercado alemán del mueble.

El mueble de cocina se clasifica como sector ICEX 20403 Muebles de cocina y

corresponde con el capítulo 94 del TARIC Muebles, dentro de la partida arancelaria 9403 Los demás muebles y sus partes, que incluye:

TARIC Descripción

940340 Muebles de madera del tipo de los utilizados en la cocina 94034010 Elementos de cocina

94034090 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocina (excluidos los asientos y los elementos de cocina).

La clasificación estadística alemana de muebles de madera del tipo de los utilizados en cocina (36.13) es la siguiente:

3613 10 500 Kits de cocina 3613 10 900 Otros muebles de madera para cocina Para la elaboración del presente estudio se han tomado los datos del World Trade Atlas

para las importaciones y exportaciones alemanas del sector analizado, la base de datos Estacom, para las estadísticas de comercio exterior español, además de los datos ofrecidos por el Instituto Federal Alemán de Estadística ( Statistisches Bundesamt).

Observación metodológica: se ha de indicar la existencia de una discrepancia

entre el dato de las exportaciones de España a Alemania y las importaciones con origen en España, debido a la distinta metodología aplicada por las bases de datos (World Trade Atlas-WTA-, y Estacom); en concreto, en lo referente a los umbrales mínimos, las autoridades estadísticas alemanas no tienen en cuenta pedidos por unas cantidades mínimas, que en este caso son menores que las reflejadas por la base de datos estadísticos del ICEX (ESTACOM). Los datos monetarios reflejados en el presente informe aparecen expresados en euros.


2. SITUACIÓN MUNDIAL DEL SECTOR DEL MUEBLE DE COCINA. POSICIONAMIENTO DE ALEMANIA.

Consumo

En el año 2004 el consumo mundial del mueble de cocina alcanzó los 29.710

millones de euros, que equivale al 16% del consumo mundial de muebles total. El 39% del consumo mundial de muebles de cocina corresponde a los Estados Unidos, el 38% a los 25 países miembros de la UE, y el 7% a Japón.

Los diez mayores mercados son: Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Reino

Unido, Francia, Canadá, España, Corea del Sur y Australia, que constituyen el 82% del consumo mundial de muebles de cocina.

Consumo mundial de muebles de cocina. 1997 - 2004. Mill. EUR

21,2 21,5 21,9 22,0 21,823,9

26,729,5

0

5

10

15

20

25

30

35

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: CSIL. Datos en miles de Mill. de EUR.

El consumo de muebles de cocina se ha incrementado desde 1997 con 21.2 millones de euros hasta el año 2004 cuando alcanzó 29.5 millones de euros, lo que supone casi un 40%, y el consumo mundial continúa creciendo.

Producción El 75% de los muebles de cocina es producido en países más industrializados (EEUU,

Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Canadá y Francia). Entre los países de economías emergentes, los países productores más importantes son China, Brasil, y Polonia.

Importaciones Los seis principales importadores de mueble de cocina a nivel mundial son Estados

Unidos, con 655,73 millones de euros, seguido de Francia, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, y Bélgica. Como se observa en la tabla, cinco de los seis países del mundo que más muebles de cocina compran tienen como primer suministrador a Alemania.




Tabla 1: Principales importadores de muebles de cocina: Países origen. 2004

Mercado 1er. Origen 2º Origen 3er. Origen 4º Origen

Estados Unidos Canadá China Italia Alemania

Francia Alemania Italia UK España

Suiza Alemania Italia Francia Austria

Bélgica Alemania Francia Holanda UK

UK Alemania Italia Bélgica Suecia

Holanda Alemania Bélgica Francia Italia

Fuente: “Mercado Mundial del Mueble de Cocina”, CSIL Milano 2004

Exportaciones Muchos de los países productores de muebles de cocina, son al mismo tiempo potencias

exportadoras de este tipo de bienes. Alemania es el mayor exportador mundial del mueble de cocina. Las exportaciones alemanas de muebles de cocina constituyen la cuarta parte de las exportaciones mundiales. Detrás de Alemania, aparecen Canadá, Italia, China, Dinamarca y Malasia.

Tabla 2: Países exportadores de mueble de cocina. Países destino. 2004

Mercado 1er. Destino 2º Destino 3er. Destino 4º Destino

Alemania Holanda Suiza Bélgica UK Canadá Estados Unidos Italia Francia Rusia Grecia España China Estados Unidos Japón Hong Kong Alemania Dinamarca Suecia Noruega Alemania UK Malasia Estados Unidos UK Australia Canadá

Fuente: “Mercado Mundial del Mueble de Cocina”, CSIL Milano 2004

Comercio internacional del mueble de cocina Entendido como la media entre las exportaciones y las importaciones mundiales del

mueble de cocina, ha crecido más rápido que la producción en los últimos años, e incluso más, que el comercio en general de muebles y de otros bienes de consumo. Las exportaciones han aumentado en 2004 y 2005 y se espera que continúen incrementándose en los dos años siguientes como muestra el gráfico siguiente:


Comercio mundial de muebles 1997-2006

1,7 1,7 1,7 1,8 1,82,0

2,4

2,8 2,93,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: “Mercado Mundial del Mueble de Cocina”, CSIL Milano 2005. Miles de Mill de EUR.

Nota: Los datos para 2005 y 2006 reflejan estimaciones, no son datos reales.

En 2005 se registró un aumento importante del mercado de muebles de cocina

en los nuevos miembros de la Unión Europea, en el resto de Europa Central y del Este, Rusia y Asia. En el resto de la UE se dio un crecimiento moderado, entre un 2% y un 3% en términos reales, al igual que para América y Oriente Medio. Japón, Israel y Suiza crecerán alrededor de un 1% en términos reales, y para Turquía apenas hubo crecimiento del mercado.



III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Alemania es el segundo mercado mundial del mueble de cocina, detrás de Estados Unidos, y la primera potencia exportadora mundial de este tipo de producto. En el año 2005 el mercado alemán del mueble de cocina ha alcanzado 5.887 millones de euros, dato que implica un ligero retroceso con respecto al consumo del año anterior.

Tabla 3 Tamaño del mercado de muebles de cocina en Alemania

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Producción - Exportaciones Import

Fuente: Titze

El gráfico anterior incluye tanto la oferta de cocinas como de elementos y accesorios pertenecientes a las mismas, como podrían ser electrodomésticos. Desde 1995 se aprecia como la producción ha caído constantemente hasta el año 2003 que comenzaron a estabilizarse, debido a la aparente recuperación de la económica alemana. Las importaciones han experimentado el efecto contrario, en la última década han pasado de ocupar menos del 20% de la facturación a más de un 30% en 2005.



Actualmente existe unos 440 fabricantes activos de muebles, accesorios y electrodomésticos de cocina, de los cuales la cuota de fabricantes extranjeros alcanza el 46%. Grandes marcas como Nobia, Whirlpool, Electrolux o Meloni han tardado en entrar en el mercado alemán, y se han preocupado primero en reforzar sus marcas en el mercado europeo antes de atacar el difícil mercado germano. Esto pone de relieve el papel que juega Alemania como principal fabricante europeo de mueble de cocina.

Otro aspecto importante del sector en Alemania es la alta concentración de la

industria. Ejemplo claro de ello es que las 20 primeras empresas de productos de cocina representan actualmente una cuota de más del 77% de la demanda interna. Los diez primeros alcanzan una cuota del 63% del mercado. El principal fabricante del sector en Alemania es actualmente el grupo Siemens Bosch, con una cuota del 20%:

Facturación industria alemana del mueble 1995 - 2005 (2000=100)

110,2 109,1103,9 106,5 105,5

10093,5

73,3

81,478,6

84,368,5 70,9 75,5

82,189,5

100110 114,7

127,2

142,7

107,6

60

80

100

120

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200560

80

100

120

140

160

Mercado interior Export

En esta tabla podemos ver como en los últimos 10 años la caída de las ventas en el mercado interior ha sido más que compensada con un crecimiento constante de las exportaciones. También se aprecia la recuperación ya comentada del mercado interior alemán comenzada en 2003 . 1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Producción Alemania es uno de los mercados del mueble más grandes de Europa, de hecho

constituye el 30% del mercado europeo del mueble. Por lo que respecta al mueble de cocina, Alemania es el segundo fabricante mundial de este tipo de muebles, y el mayor productor europeo junto con Italia.

Aun siendo el número 2 en el ranking mundial, la producción alemana de muebles de

cocina registra una tendencia decreciente desde 1999, año en el que alcanzó más de 26 millones de unidades producidas, como indica la Tabla 4. En el año 2005 la producción aumentó ligeramente con respecto a 2004, siguiendo una tendencia general de recuperación.




Respecto al valor de lo producido se produce el mismo efecto, en la última década ha habido una tendencia descendente pero a partir de 2003 comienza la recuperación y ya en 2005 la producción supera los 3.500 millones de EUR.

En la tabla siguiente se aprecia mejor la evolución de la industria alemana del

mueble de cocina, para el periodo 2002-2005.

Tabla 4 Producción alemana de muebles de cocina. 2002-2005. Miles de EUR.

05/04 Mes 2002 2003 2004 2005

% Enero 274.714 262.465 256.198 247.584 -3,36 Febrero 279.277 272.859 273.416 271.015 -0,88 Marzo 310.272 300.516 334.168 293.376 -12,21 Abril 317.586 290.637 289.480 320.843 10,83 Mayo 278.362 276.679 281.739 285.274 1,25 Junio 294.543 268.054 306.961 333.604 8,68 Julio 274.639 326.336 328.211 275.368 -16,1 Agosto 213.889 156.198 177.840 216.983 22,01 Septiembre 341.387 324.139 341.131 343.972 0,83 Octubre 327.390 322.141 319.808 315.242 -1,43 Noviembre 327.240 319.722 336.711 343.058 1,88 Diciembre 238.357 239.142 247.736 258.467 4,33 Total 3.477.656 3.358.888 3.493.399 3.504.786 0,33 Fuente: Möbel Zahlen Daten 2006

PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE COCINA Otros muebles de

Año Cocinas

empotradas madera para cocinas Total Miles de unidades

1997 23.137 2.039 25.1741998 23.956 1.965 25.9211999 24.611 1.876 26.4872000 24.480 1.647 26.1272001 24.668 951 25.6192002 24.011 430 24.4412003 23.524 516 24.0402004 24.806 430 25.2362005 25.627 297 25.924

Mill. de EUR 1997 3.317,70 132,4 3.450,101998 3.406,80 131,3 3.538,101999 3.457,10 128 3.585,102000 3.363,70 120,5 3.484,202001 3.292,60 68,1 3.360,702002 3.125,80 38,3 3.164,102003 3.017,10 30,6 3.047,702004 3.126,80 25,3 3.152,102005 3.232,60 20,6 3.253,20

Fuente: Möbel Zahlen Daten 2006. Empresas con más de 20 empleados.


En el año 2005 la industria mobiliaria alemana contaba con 1.155 empresas (un 3,4% menos que el año anterior). El segmento de muebles de cocina, con 103 empresas, se situó en el cuarto lugar por número de empresas detrás de los asientos y el mueble de oficina:

Tabla 6. Industria alemana del mueble: Número de empresas por sector. 2005

Colchones5%(55)

Oficina21%(240)

Asiento23%(274)

Otros42%(482)

Cocina9%(103)

Fuente: Möbel Zahlen Daten 2006

La facturación total de la industria del mueble en el 2005 alcanzó los 21.200 millones de euros, lo que supuso un aumento del 5,8% con respecto a la facturación del año anterior. El 18% (3.500 millones de euros) correspondió al sector del mueble de cocina, que se situó por delante del sector del mueble de oficina, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Tabla 7. Industria alemana del mueble: Facturación por tipo de producto. 2005

Cocina18%(3,5 Mrd.)

Colchones5%(0,9 Mrd.)

Oficina11%(2,3 Mrd.)

Asiento37%(8,7 Mrd.)

Otros29%(5,9 Mrd.)





Tabla 5 Estructura de la Industria alemana del Mueble de Cocina

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2004 Cifra de empresas 138 130 115 112 107 103 -3,4 Cifra de empleados 22.591 21.670 19.738 18.329 16.983 16.733 -1,5 Plantilla media en cada empresa 163,7 166,7 171,6 163,7 158,7 162,5 .

Horas Trabajadas (en 1000) 22.080 20.911 18.475 26.483 25.855 25.234 -2,4

Total sueldos y salarios (mill. EUR) 723 700 648 613 585 580 -0,8

Sueldos y salarios por empleado (mes) 2.667 2.692 2.736 2.787 2.871 2.888 0,6

Sueldos y salarios por hora trabajada. 19,29 19,65 20,3 23,15 22,63 23 1,6

Facturación (mill. EUR) 3.907 3.771 3.478 3.352 3.493 3.497 0,1 Cuota de Exportación 18,7 20,7 23,2 25,2 26,9 30,1 . Sueldos y salarios en % de facturación 18,5 18,6 15,5 18,3 16,7 16,6 .


Se ha de mencionar que los datos recogidos en la tabla anterior incluyen sólo a empresas con más de 20 trabajadores .

Como se observa en la Tabla 5, la cifra de empresas en la industria alemana

del mueble dedicada a la cocina se ha reducido continuamente desde 2000. Esto se debe a la intensificación de la competencia que ha forzado un impulso a la baja de los precios. Además, los fabricantes alemanes tienen que afrontar elevados costes laborales. Esta coyuntura afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas que están obligadas a desarrollar nuevas estrategias y mejorar sus servicios para sobrevivir en el mercado actual.

Paralelo a la reducción del número de empresas y cifra total de empleados durante

el último quinquenio sacudido por la crisis, se ha producido un incremento muy importante de la cuota exportadora, pasando del 18,7% en 2000 al 30.1% en el 2005.

Es de destacar igualmente la disminución de la proporción entre salarios y facturación. Ha pasado del 18,5% al 16,6% en los últimos 5 años lo que pone de manifiesto una mejora de la productividad en la industria. Las ventas, como ya se ha señalado anteriormente, han disminuido constantemente en los últimos años siendo sólo en 2004 cuando estas ventas se han mantenido.


Desde un punto de vista geográfico, la industria alemana del mueble de cocina presenta una concentración regional muy elevada:

Mapa de la concentración regional de la producción alemana de muebles de cocina.

Fuente: Informe Sectorial del sindicato IG Metall, El mapa muestra que la mitad de la producción del mueble de cocina en Alemania

se localiza en el Noreste del estado de Nordrhein- Westfalen, región conocida como OWL (Ostwestfalen Lippe); en concreto, en el área de Herford (entre Bad Oeynhausen y Melle) se encuentran 9 de los 10 fabricantes más importantes del sector. En el Sur, Bayern y Baden-Wurttemberg acogen al resto de los fabricantes alemanes destacados dentro del sector. En el este del país las empresas del sector son de menor dimensión.




A continuación se ofrece un listado de los principales fabricantes alemanes de muebles de cocina:

Marca Fabricante Dirección Web

Nobilia Küchen Nobilia-Werke J.

Stickling GmbH & Co. Waldstraße 53-5733415

Verl www.nobilia.de

Alno Küchen Alno AG Heiligenberger Str. 4788629 Pfullendorf

www.alno.de

Poggenpohl Küchen

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstraße 132041 Herford www.poggenpohl.de

Häcker Küchen Häcker Küchen GmbH &

Co. KG Werkstraße 332289

Rödinghausen www.haecker-kuechen.de

SieMatic Küchen

SieMatic Möbelwerke GmbH & Co

32582 Löhne www.siematic.de

Bauformat Küchen

bau-for-mat Küchen GmbH & Co. KG

Kattwinkel 132584 Löhne www.bauformat.de

Schüller Küchen Schüller Möbelwerk KG Bahnhofstraße 3291567

Herrieden www.schueller.de

Bulthaup Küchen

Bulthaup GmbH & Co. KG

84153 Aich www.bulthaup.de

Miele Küchen Miele & Cie. GmbH &Co.Carl-Miele-Straße 2933332 Gütersloh www.miele-kuechen.de

Importación

Alemania no destaca como gran importador del mueble de cocina. Las importaciones suponen menos del 3% del conjunto del mercado del mueble de cocina.

Según se aprecia en la Tabla 6, las importaciones alemanas del mueble de cocina

han descendido en 2005 el 3.89% con respecto al 2004. La partida que más ha disminuido ha sido la correspondiente al Taric 94034010.

Tabla 6 Evolución de las importaciones alemanas de muebles de cocina

% Participación HS 2003 2004 2005 2003 2004 2005

94034010 55,82 58,23 55,88 69,18% 68,80% 68,70% 94034090 24,86 26,40 25,46 30,82% 31,20% 31,30%

Total (940340) 80,69 84,64 81,35 100 100 100 Fuente: WTA Datos: Millones de euros

La siguiente tabla recoge los principales orígenes de las importaciones alemanas del mueble de cocina, incluyendo las tres partidas arancelarias tenidas en cuenta en este estudio.


Tabla 7 Suministradores de Muebles de Cocina a Alemania

% Participación % País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 - 1 Dinamarca 33,37 32,82 45,09 20,68 19,39 27,71 37,37 2 Italia 26,55 29,87 33,12 16,45 17,64 20,36 10,9 3 Francia 22,65 22,20 20,29 14,04 13,11 12,47 -8,61 4 Austria 19,36 28,62 15,70 12 16,91 9,65 -45,15 5 Eslovaquia 21,25 16,20 10,92 13,17 9,57 6,71 -32,62 6 Tailandia 2,84 6,21 9,48 1,76 3,67 5,83 52,69 7 Polonia 16,02 14,06 6,37 9,92 8,3 3,92 -54,69 8 China 2,63 3,73 4,09 1,63 2,2 2,51 9,71 9 Suecia 1,87 1,16 4,04 1,16 0,69 2,49 248,32 10 Países Bajos 3,52 4,23 3,85 2,18 2,5 2,37 -8,91 11 Malasia 0,01 0,80 2,09 0 0,48 1,29 160,15 12 Luxemburgo 0,00 0,01 1,14 0 0,01 0,7 13534,13 13 Bélgica 1,07 0,72 0,95 0,66 0,43 0,58 31,72 14 Indonesia 0,31 0,75 0,83 0,19 0,44 0,51 10,18 15 Turquía 0,26 0,65 0,82 0,16 0,39 0,5 25,01 16 Eslovenia 2,45 1,76 0,61 1,52 1,04 0,38 -65,27 17 Lituania 1,14 0,77 0,48 0,7 0,46 0,29 -38,21 18 Suiza 0,64 0,99 0,46 0,4 0,59 0,29 -53,17 19 Letonia 0,32 0,05 0,37 0,2 0,03 0,23 681,52 20 Estonia 0,06 0,31 0,32 0,04 0,18 0,2 4,68 Total 161,39 169,28 162,70 100 100 100 -3,89

Fuente: WTA Datos: millones de euros

Las cuotas de importación son las siguientes:

IMPORTACIONES ALEMANAS DE MUEBLES DE COCINA

Países Bajos 3%

Suecia 3%

China 3%

Polonia 4%Tailandia

6%

Eslovaquia 7%

Austria 10%

Francia 13%

Italia 22%

Dinamarca 29%

Fuente: WTA

Dinamarca, Italia y Francia constituyen el 54% de las importaciones alemanas de muebles de cocina. Dinamarca, primer proveedor de Alemania de muebles de cocina, ha ampliado continuamente su cuota de participación desde 2001. Por lo que respecta a España, su importancia en el mercado alemán es prácticamente inexistente, ocupando la posición número 41 en el año 2005. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 16



Exportación

Alemania suministra aproximadamente más de la cuarta parte de las exportaciones de muebles de cocina a nivel mundial. El año pasado más de la cuarta parte de la facturación de las empresas alemanas del sector procedía del extranjero. Como vemos en las estadísticas las exportaciones vienen aumentando a un ritmo muy importante en los últimos años, siendo un factor muy importante para el sector pues sustituye la caída que ha habido en la demanda interna en los últimos años.

Tabla 8 Evolución de las exportaciones alemanas del mueble de cocina.

% Participación HS 2003 2004 2005 2003 2004 2005

94034010 751,77 824,90 953,16 97,59% 97,63% 98,07% 94034090 18,59 20,03 18,79 2,41% 2,37% 1,93%

Total (940340) 770,37 844,93 971,95 100 100 100 Fuente: WTA Datos: Millones de euros

Tabla 9 Principales destinos de las exportaciones alemanas del mueble de cocina.

% Participación % Rango País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

1 Países Bajos 510,14 523,74 545,88 33,11 30,99 28,08 4,23 2 Suiza 197,6 230,52 247,47 12,83 13,64 12,73 7,35 3 Francia 102,79 136,77 203,93 6,67 8,09 10,49 49,1 4 Bélgica 123,94 157,18 193,28 8,04 9,3 9,94 22,97 5 Reino Unido 144,49 164,92 176,53 9,38 9,76 9,08 7,04 6 Austria 90,02 95,03 135,67 5,84 5,62 6,98 42,76 7 España 37,49 39,63 63,71 2,43 2,35 3,28 60,74 8 Estados Unidos 37,14 50,76 49,62 2,41 3 2,55 -2,26 9 Luxemburgo 37,61 38,87 42,99 2,44 2,3 2,21 10,59 10 Italia 33,72 36,15 34,84 2,19 2,14 1,79 -3,6 11 Rusia 20,55 23,84 30,37 1,33 1,41 1,56 27,37 12 China 24,48 25,23 29,26 1,59 1,49 1,51 15,99 13 Corea del Sur 37,67 18,63 20,87 2,45 1,1 1,07 11,99 14 Japón 18 17,7 20,02 1,17 1,05 1,03 13,1 15 Irlanda 9,99 9,99 19,17 0,65 0,59 0,99 91,92 16 Portugal 7,61 7,68 8,56 0,49 0,45 0,44 11,39 17 Grecia 7,66 7,23 8,55 0,5 0,43 0,44 18,15 18 Suecia 5,09 8,25 6,97 0,33 0,49 0,36 -15,5 19 Turquía 6,03 5,27 6,69 0,39 0,31 0,34 27,08 20 R. Checa 4,43 6,52 6,59 0,29 0,39 0,34 1,15 Total 1.540,75 1.689,88 1.943,90 100 100 100 15,03

Fuente: WTA Datos: millones de euros Los principales clientes de Alemania son , como se puede observar en la Tabla 9,

sus países vecinos, que se sitúan a gran distancia del resto en cuanto al valor de las exportaciones que reciben. A la cabeza se encuentra Holanda, cuya cuota constituye aproximadamente la tercera parte del total exportado, a pesar de haberse reducido en comparación con el año anterior.


Las cuotas de exportación en función de los destinos están reflejadas en el siguiente gráfico:

EXPORTACIONES ALEMANAS DE MUEBLES DE COCINA

Italia 2,1%

Luxemburgo 2,5%

Estados Unidos 2,9%España

3,8%Austria 8,0%

Reino Unido 10,4%

Bélgica 11,4%

Francia 12,0%

Suiza 14,6%

Países Bajos 32,2%

Fuente: WTA. España con una cuota del 4% se sitúa como el séptimo destino de las

exportaciones alemanas de mueble de cocina, incrementándose en más de un 60% con respecto al 2004. Los Países Bajos, Suiza y Francia reúnen el 59% del total de las exportaciones alemanas del mueble de cocina.

Análisis de las exportaciones españolas A continuación se presentan los datos referentes a las exportaciones españolas.

Como ya se indicó anteriormente, es posible que se observen diferencias en los datos reflejados en este apartado respecta a las cifras mostradas en el apartado dedicado a las exportaciones e importaciones alemanas.

En el 2005 las exportaciones españolas de muebles de cocina alcanzaron

los 193,27 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 5% con respecto al 2004. Francia, Portugal, Reino Unido y Alemania fueron los principales destinos de las exportaciones españolas.



Tabla 10 Resumen estadístico del Sector del Mueble de cocina español. 2005

Expor. 05 Impor. 05 Saldo 05 Cober. 05 Expor. 04 Impor. 04 Saldo 04 Cober. 04

Enero 7.213.153 2.757.985 4.455.168 261,54 7.017.153 3.531.586 3.485.567 198,7

Febrero 6.608.450 3.694.666 2.913.783 178,86 8.096.956 3.974.252 4.122.704 203,74

Marzo 9.585.057 4.189.516 5.395.541 228,79 9.306.511 4.552.433 4.754.078 204,43

Abril 8.821.735 4.230.192 4.591.543 208,54 8.682.893 4.684.914 3.997.979 185,34

Mayo 9.272.936 4.800.497 4.472.439 193,17 10.372.980 3.976.249 6.396.731 260,87

Junio 8.297.258 5.629.345 2.667.913 147,39 9.923.746 4.739.270 5.184.475 209,39

Julio 8.465.856 6.560.295 1.905.560 129,05 10.156.333 4.282.920 5.873.414 237,14

Agosto 5.240.912 5.735.394 -494.482 91,38 5.821.220 2.220.362 3.600.858 262,17

Septiembre 8.693.435 5.848.584 2.844.851 148,64 7.466.511 4.179.611 3.286.900 178,64

Octubre 8.474.655 5.385.819 3.088.836 157,35 8.997.942 4.120.945 4.876.998 218,35

Noviembre 7.999.200 6.197.115 1.802.085 129,08 8.705.482 3.739.113 4.966.369 232,82

Diciembre 7.962.474 5.323.864 2.638.610 149,56 7.546.557 4.649.432 2.897.125 162,31

TOTAL 96.635.12060.353.27236.281.848 160,12 102.094.286 48.651.087 53.443.198 209,85

Fuente: ESTACOM

La siguiente tabla presenta los primeros destinos de las exportaciones española de muebles de cocina durante el 2005:

Tabla 11: Primeros destinos de la exportación española de muebles de cocina. 2005

2.003 2.004 2.005 Var %FRANCIA 43.002.287 49.312.316 49.970.330 1,3%PORTUGAL 25.847.862 22.166.957 20.302.187 -8,4%REINO UNIDO 6.716.318 6.244.563 6.455.060 3,4%BELGICA 2.885.937 3.426.103 2.416.309 -29,5%ANDORRA 1.839.972 1.972.865 2.160.106 9,5%ESTADOS UNIDOS 2.049.690 6.112.853 1.384.854 -77,3%IRLANDA 1.317.797 1.497.490 1.305.266 -12,8%MEXICO 816.580 552.357 1.200.119 117,3%ALEMANIA 3.328.282 1.623.107 984.614 -39,3%AUSTRIA 751.936 600.947 430.438 -28,4%

TOTAL 96.521.484 102.094.286 96.635.120 -5,3%Fuente: ESTACOM. EUR




El mayor aumento de las exportaciones españolas se ha registrado en México con un 117,3% con respecto al 2004, como se aprecia en la Tabla 11. En los mercados importantes solo se ha crecido ligeramente en Francia y Reino Unido mientras que en mercados afianzados como Bélgica la caída has ido de casi el 30%. Con respecto a Alemania,, que ocupa la novena posición dentro de nuestras exportaciones se ha registrado un descenso de casi un 40% y no se llega al millón de EUR.

La Tabla 12 refleja la evolución de las exportaciones españolas con destino a Alemania desde 2003 a 2005:

Tabla 12 Evolución de las exportaciones españolas a Alemania. 2003-2005

Taric Descripción 2003 2004 2005 Variación % 94034010 Elementos de cocina 2.969.259 1.608.289 911.363 -43,33%

94034090Muebles de cocina (excluidos los asientos y elementos de

cocina) 359.023 14.818 73.251 394,34%

TOTAL (940340) 3.328.282 1.623.107 984.614 -39,34% Fuente: ESTACOM Datos: euros. La mayoría de las exportaciones españolas de muebles de cocina son

elementos de cocina, que han sufrido una disminución fuerte de más del 30%. con respecto al 2004. La partida de muebles de cocina excluidos los asientos y elementos de cocina ha registrado un incremento del 394% respecto al 2004 aunque como se aprecia las cifras son bastante reducidas.


2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La comercialización de los muebles de cocina y los productos conexos en el mercado alemán es un sistema global y complejo con muchos operadores implicados. El siguiente cuadro muestra el funcionamiento de este sistema hasta llegar al consumidor final:

Cuadro 1 Relaciones entre los suministradores y compradores en la industria del mueble de cocina.

FLUJOS COMERCIALES DEL SECTOR DEL MUEBLE DE COCINA EN ALEMANIA

FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS

HERRAJES Y TIRADORES

ACCESORIOS:-FREGADERO-- ARMARIOS

-- LUCES

TRANSPORTE TRANSPORTETRANSPORTE

COMPONENTES DELMUEBLE DE

COCINA FABRICANTE COMERCIO COMPRADOR

Fuente: Informe IG Metall Este sistema, como muestra el cuadro anterior, se compone de varios subsistemas:

• La adquisición de los componentes de cocina, que los fabricantes de muebles de cocina adquieren a través de los suministradores, y los montan.

• Los electrodomésticos que son suministrados bien a la industria mobiliaria de cocina o bien directamente al comercio.

• Los elementos de metal que se suministran igual que el bien anterior a la industria o directamente al comercio.

• Lo mismo sucede con los accesorios para la cocina.

La producción de muebles de cocina se realiza casi exclusivamente sobre los pedidos del comercio. Por esta razón, existe una gran diversidad de variantes que




contribuyen a que la organización de la producción sea bastante compleja: de hecho, antes de su instalación final, una cocina es transportada 3 veces (vid. Cuadro).

El número de empresas que se dedican al sector continúa disminuyendo, de hecho,

se ha reducido un 3,4%, al mismo tiempo que el número de empleos ha descendido un 1,5% en comparación con el 2004. Dentro del segmento del mueble de cocina, de 115 empresas en el 2002 han pasado a 103 en 2005, con el consiguiente descenso en el número de empleos, continuando con la tendencia de los últimos ocho años en los que el número de empleados se ha reducido un 30%.

El éxito del mueble de cocina alemán fuera de sus fronteras se debe al

elevado standard de calidad del que disfrutan, correspondiendo al segmento más alto de precio.

A pesar de que las importaciones no son relevantes, el sector teme que las

importaciones de muebles de cocina de bajo precio ejerzan una presión continuada sobre los precios.

2.2. Obstáculos comerciales

La exportación de muebles a Alemania no se encuentra con ningún tipo de obstáculo comercial. Sin embargo, está en vigor una normativa de obligado cumplimiento para la introducción de muebles en este país: por un lado rigen las normas comunitarias (las normas CEN - EN), tanto las de aplicación directa como aquellas que tienen que ser desarrolladas por cada país; por otro lado, el propio derecho alemán en materia de muebles es muy complejo y reglamentista.

No obstante, la normativa técnica es cada vez más internacional y los estándares

alemanes previos „DIN“ emitidos por el „Deutsches Institut für Normung e.V.“, están siendo sustituidos por estándares internacionales „ISO“ emitidos por la „International Organization for Standardization“.

Se deben tener en cuenta el Reglamento de Sustancias Tóxicas (referente a barnices, colas y pegamentos), y la Ley de Seguridad de Maquinaria y Utillaje ( con repercusión en la seguridad de los muebles).

Respecto al transporte de los muebles, se debe tener en cuenta la normativa alemana

sobre el embalaje para el transporte (reglamento para evitar desechos de envases y embalajes usados para el transporte y protección de las mercancías). Por razones ecológicas se presta gran atención a este aspecto, que en el caso de la venta de muebles, supone un componente del precio final muy importante.

Hay que resaltar que el mercado alemán plantea a veces exigencias que no tienen un carácter normativo pero que actúan como imposiciones al fabricante o exportador por parte del comercio alemán de muebles. Muchas de las imposiciones del distribuidor o importador, no tienen carácter obligatorio pero se han convertido en importantes instrumentos de marketing para el fabricante.

Para los consumidores, el tema de los productos contaminantes utilizados en la

industria del mueble tiene una gran importancia. La certificación sobre productos



contaminantes para muebles y sus componentes puede realizarse en el Wilhelm-Klauditz-Institut ( Braunschweig)

Dentro del capítulo de legislación cabe mencionar la normativa que no emana del

Estado, sino que consisten en una serie de especificaciones elaboradas conjuntamente por los fabricantes, los distribuidores, las asociaciones de consumidores y los organismos de certificación, no preceptiva, pero tan importante como la estatal, dado que su incumplimiento dificulta, llegando incluso a imposibilitar la venta en Alemania.

Estas normas ofrecen a todos los interesados completas descripciones de los distintos

componentes de los muebles, definiendo también las características exigidas en materia de seguridad y protección del medio ambiente. Dichas especificaciones pueden consultarse en el DIN- Taschenbuch 66 ( Libro de bolsillo nº 66 del DIN) del Instituto Alemán para la Normalización.

La formativa básica DIN que afecta al mobiliario de cocina: DIN EN 1116, Edición:2004-09 :Medidas de coordinación para el mueble de cocina y

electrodomésticos. DIN 18868-1, Edición:2003-12 : Grandes electrodomésticos – Componentes de

decoración no térmicos - Partel 1: Armarios; Medidas, Exigencias, y Verificación. DIN 18868-2, Edición:2003-12 : Grandes electrodomésticos – Componentes de

decoración no térmicos - Partel 2: Estanterías; Medidas, Exigencias, y Verificación. DIN 68880-1, Edición:1973-10 :Mueble, conceptos. DIN 68930, Edición:1998-06 : Muebles de cocina - Exigencias, Verificaciones. DIN EN 1153, Edición:1996-02: Mueble de cocina- Exigencias técnicas de seguridad

y procedimiento de verificación para armarios de cocina empotrados e independientes y planchas.

DIN EN 14749, Edición:2003-10: Mueble de cocina y hogar – Armarios , estanterías

y planchas – Exigencias técnicas de seguridad y procedimiento de verificación; Para la necesaria acreditación, en determinados casos, de las garantías y controles

de calidad, así como para la correspondiente certificación de los componentes en la fase de diseño de muebles, puede recurrirse al Möbelprüfinstitut der Landesgewerbeanstalt Bayern ( Organismo de Certificación de Muebles del Instituto de Técnica Industrial del Estado federado de Baviera).

En el caso de querer profundizar o realizar cualquier consulta sobre las normas DIN, que se pueden exigir en Alemania para comercializar mueble de oficina, cabe la posibilidad de dirigirse a la Comisión del Mueble y Madera del Instituto DIN: Sr. Lorentzen, Holger

Kamekestr. 8 50672 Köln

Tel: +49 221 5713-512 Fax: +49 221 5713-414

Email: [email protected]

mailto:[email protected]



IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Cada nueva cocina es vendida normalmente dos veces: primero del fabricante al

distribuidor, y después del distribuidor al consumidor. El distribuidor es el principal cliente de los fabricantes, y no el consumidor final. La organización comercial en el sector del mueble de cocina es prácticamente independiente de los fabricantes, ya que es exclusivamente el comercio quien tiene contacto con el consumidor final.

La distribución del mueble de cocina es muy variada. El principal canal de distribución del mueble de cocina en Alemania es el comercio general del mueble, con una cuota de mercado en 2006 del 47% . Sin embargo, se debe subrayar el fenómeno creciente de la venta de cocinas en Alemania a través del comercio especializado en muebles cocina (mercados especialistas y estudios de cocina), que ya acaparan cerca del 41% del mercado.

Dentro del comercio especializado en el segmento del mueble de cocina destacan los

Küchenstudios ( estudios de cocina) . Este tipo de distribución ofrece diseño personalizado y equipamiento integral de cocinas, es decir, el cliente contrata su cocina “llave en mano”. Su principal ámbito de actuación suelen ser particulares, aunque también pueden ofrecer sus servicios a una clientela profesional. Se sitúan en el segmento más alto de precio, dando una gran importancia al servicio y al valor añadido que incorporan

Tanto el comercio general del mueble, como el comercio especializado están

organizados en asociaciones comerciales, que actúan como centrales de compra frente a la industria. La posición de las centrales de compra dentro del sector del mueble de cocina es muy significativa: las cinco primeras centrales de compra, junto con sus miembros cubren el 50% del volumen de ventas del conjunto del sector.

Las centrales de compra se han convertido en el centro de poder en el segmento de la

cocina, gracias al establecimiento de fines comunes entre las empresas comerciales. Como consecuencia de esta situación, las centrales de compra seleccionan las marcas y los modelos de cocinas que se venden en los puntos de venta de sus asociados.



1.2. Esquema de la distribución

La situación del comercio alemán del mueble presenta una recuperación, iniciada en

el último trimestre de 2003, aunque la Oficina Federal de Estadística ha constatado que en ese año, se ha producido un retroceso del 12% ( 11,8% en términos reales) en el volumen de ventas del comercio minorista del sector . Sin embargo, desde entonces, y gracias a un buen comienzo del año 2004 acompañado de la mejora de la situación económica del país las expectativas han mejorado y en las estadísticas se demuestra la recuperación sufrida desde entonces que aún continua.

En cuanto a la estructura del comercio minorista alemán del mueble en función del

surtido, se puede afirmar que el mueble de cocina es el producto rey del sector, con un 26%, junto con el mueble tapizado (16%) y dormitorio (14%), seguidos por el mueble de salón (12%) y los asientos (5%). Algo menos del 50% de la distribución del mueble de cocina en Alemania se lleva a cabo a través de las casas de muebles y decoración. La cuota de los comercios especializados en cocina (excepto los departamentos especializados ubicados en casas de muebles) se han incrementado paulatinamente, alcanzando actualmente el 31,68%. Los mercados especializados en mueble de cocina poseen una cuota del 7,34%, mientras que la cuota los mercados del mueble kit llega al 7,77% y la del mercado de la construcción es 1,11%. El resto de la distribución, grandes almacenes o venta por catálogo apenas alcaza el 2% de la distribución alemana del mueble de cocina.

Tabla 13. La distribución del mueble de cocina en el mercado alemán. Cuotas por canal. 2001-2005

Canales de distribución 2001 2002 2003 2004 2005 Var %

Comercios de muebles y decoración 51,6 50,9 50,43 50,48 48,71 -3,51% Comercios especialistas en cocina 30,68 31,25 31,5 30,12 31,68 5,18% Mercados especialistas en cocina 5,8 5,94 5,85 7,2 7,34 1,94% Mercados de mueble kit 5,84 6,59 7,05 8,57 7,77 -9,33% Mercado de la construcción 0,8 1,23 1,35 1,16 1,11 -4,31% Comercio Técnico especializado 2,2 2,19 1,87 1,14 1,62 42,11% Promotoras inmobiliarias 0,75 0,43 0,56 0,35 0,5 42,86% Grandes almacenes 0,99 1,2 1,21 0,89 1,14 28,09% Venta directa 1,34 0,27 0,18 0,09 0,13 44,44%

Fuente: Informe anual 2005/2006 de la BVDM Datos: Porcentaje de facturación Como se puede observar , las casas especializadas en cocina continúan

aumentando su cuota, en perjuicio de las casa de mueble y decoración general que han sufrido un ligero retroceso. Las casas especializadas en mueble de cocina han registrado un incremento del 5,18% con respecto al 2004.

Las tiendas de mueble y decoración a pesar de que han cedido terreno en el

2005, (su cuota ha perdido 3,51 puntos porcentuales con respecto al 2004), son el canal más fuerte en la distribución del mueble de cocina con una cuota del 48,71%. Los mercados de mueble kit han sufrido la caída más fuerte, con una perdida de casi el 10% de


su cuota Los canales con cuotas mas pequeñas han experimentado grandes aumentos lo que indica que el consumidor busca nuevos canales para la compra de cocinas.

Gráfico 14. La distribución del mueble de cocina en el mercado alemán.

Cuotas por canal. 2005

Comercios de muebles y decoración

48,7%Comercios

especialistas en cocina31,7%

Mercados especialistas en

cocina7,3%

Mercados de mueble kit

7,8%

Mercado de la construcción

1,1%

Venta directa0,1%

Grandes almacenes 1,1%

Promotoras inmobiliarias

0,5%

Comercio Técnico especializado

1,6%

Fuente: Informe anual 2005/2006 de la BVDM Respecto a los puntos de venta vemos como existe una amplia mayoría en el canal

del comercio de mueble. Si relacionamos puntos de venta y facturación observamos como la cantidad que se factura en los comercios especializados en venta de cocina es mucho mayor que en los comercios dedicados al mueble en general.

Gráfico 157. La distribución del mueble de cocina en el mercado alemán.

Número de puntos de venta. 2006

Puntos de venta de mueble de cocina en Alemania. 2006

Comercio del mueble

45% (4.587)

Comercio de cocina

23% (2.285)

Mercados del bricolaje

27% (2.711)

Otros5% (545)

El comercio general de muebles predomina en las gamas medio-alta, media y baja

del mueble de cocina. Los comercios especialistas se han asentado con la gama alta y medio-alta del mueble de cocina, mientras que los comercios de bricolaje distribuyen el mueble de gama baja. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 26


1.3. Principales mercados especializados en el mueble de cocina

Dirección

Teléfono y fax

Correo electrónico y Web

Hanuer Str. 56

beim OEZ

80992.Munich

Tel: +49 89/1431490

Fax: +49 89/[email protected]

Harpener Feld 34

D-44805 Bochum

Telf: +49 234 / 5794 0

Fax: +49 234 / 5794 100

[email protected]

www.astroh.de

Senefelderstr. 2b

38124 Braunschweig

Telf:+49531261340

Fax:+495312613439

[email protected]

www.kuechenaktuell.de

Lilienthalstraße 14

85375 Neufahrn

Fon.+4981656340

Tel. +49 8165/634-205

Fax.+49 08165 634 192

[email protected]

www.asmo.de

BSK Barth& Schulz Küchen Handelsgesellschaft mbH

Hamburger Str.17

41540, Dormagen

www.vesta-kuechen.de

Küchen Keie GmbH,

Justus-von-Liebig-Str. 16, 63128 Dietzenbach

Tel.: 0800 - 5 53 43 10 [email protected]

www.kuechenkeie.de

Am Güterbahnhof 3

24941 Jarplund-Weding

Telf : +496074/84265

[email protected]

www.foerdekuechen.de

Bamlerstr. 120

45141, Essen

Telf.:+49 201/3209220

Fax: +49201/3209230

[email protected]

www.meda-kuechen.de

MedaGuido Melcher/ Mihael Dahmen

1.000 -1.300 m²Alemania Occidenta

Förde Manfred Kania >2.000 m²Norte de Alemania

Keie incl. Tico H. Keie/K. Irig 1.500- 3.700 m²Zona del Rhin, y

Weimar

Vesta Thomas Winkler 1.500 m²Centro y Sur de

Alemania

Asmo 1.500 m² BavieraBrigitte

Eisenreich

Küchen Aktuell > 3.000 m²Norte y centro de Alemania

Karl Schmidt/Claus

Küpers

Astroh > 2.000 m²Cuenca del

RuhrAndreas Astroh

Plana 650 m² Baviera

Nombre ContactoSuperficie de

exposición dedicada a cocina

Áreas

Dieter Kiefer/Werner

Kilian



PRINCIPALES CENTRALES DE COMPRA DE MUEBLE DE COCINA EN ALEMANIA

Nombre Completo Der Kreis Einkaufsgesellschaft für Küche & Wohnen mbH & Co. KG

Dirección Mollenbachstr. 271229 Leonberg

Tel: 07152 6097 00Fax: 07152 6097 9999Web: www.derkreis.dee-mail: [email protected]ño de fundación 1979Director general Ernst-Martin Schaible; Karl Dotzauer; Jörg Kastner

Facturación 2004 1,36 millardos de eurosNº de miembros: 1601Puntos de venta: 1.601Otras cooperaciones Mein BAD, VKG, DK-Unternehmensberatung, Euroteam, KE-

Leasing, Compusoft

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OBSERVACIONES

DATOS DE CONTACTO

DATOS ESTRUCTURALES

LINEAS DE PRODUCTO Y SURTIDOS



Nombre Completo Der Küchenring GmbH & Co. KGDirección Marie-Curie-Str. 6,

535359 RheinbachTel: 022 26 904 0Fax: 022 26 904 155Web: www.kuechenring.dee-mail: [email protected]ño de fundación 1980Director general Manfred K.-H. Töpert

Facturación 2004 * ver ALLIANCENº de miembros: 254- alemanes 253- extranjeros 1Puntos de venta: 283- en Alemania 282- en el extranjero 1Otras cooperaciones Küchenring es una empresa participada al 100% por ALLIANCE

Promocion de ventas consultoríafolletos cualificación

financieros intercambio de experienciasconcepcion de exhibiciones

SERVICIOS

OBSERVACIONES

DATOS DE CONTACTO

DATOS ESTRUCTURALES




Nombre Completo EK Großeinkauf eG Küche & DesignDirección Elpke 109

33605 BielefeldTel: 0521 2092 0Fax: 0521 2092 166Web: www.ek-grosseinkauf.de; www.kueche-design.come-mail: [email protected]ño de fundación 1925Director general Franz-Josef Kusebrink; Stefan Knüppel; Jürgen Eversberg

Facturación 2004 4,5 millardos de eurosNº de miembros: 2.446 (también extranjero); 60 Küche&Design- alemanes- extranjerosPuntos de venta:- en Alemania- en el extranjeroOtras cooperaciones Hagebau, Zeus (EDE), NordWest u.a.

Küche & Design Licht & ConceptHaushalt & Technik perfekt

XXL electro

Asesoria FormaciónFinancieros Diseño de almacenesMarketing

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DATOS ESTRUCTURALES




Nombre Completo Küchen Partner GmbHDirección Rüdesheimer Straße 34

65239 Hochheim/MainTel: 06146 8340 0Fax: 06146 8340 40Web: www.kuechenpartner.age-mail: [email protected]ño de fundación 1987Director general Thomas Greve

Facturación 2004 94 millones de eurosNº de miembros: 101- alemanes 91- extranjeros 10Puntos de venta: 133- en Alemania 121- en el extranjero 12Otras cooperaciones Meisterteam

Leistungsgruppe Bosch Hausgeräte

50+

financieros servicios para feriaspago electrónico internet e intranet

5 años de garantía

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Nombre Completo Küchen Treff Einkauf & Marketinggesellschaft für Küche & Wohnen mbH % Co. KG

Dirección Delmenhorster Str. 1327793 Wildeshausen

Tel: 04431 7379 0Fax: 04431 7379 20Web: www.kuechentreff.dee-mail: [email protected]ño de fundación 1995Director general Franz Bahlmann

Facturación 2004 145 millones de eurosNº de miembros: 170Puntos de venta: 180Otras cooperaciones SHD; eBis; CF-Concept

Alt wird neu Conceptos modernos50plus

Financieros Internet

Modelos exclusivos: emotion by küchen treff

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DATOS DE CONTACTO

DATOS ESTRUCTURALES


Distribución de categorías

Madera57%

Lavado7%

Aparatos36%



Nombre Completo MHK Marketing Handel Kooperation GmbH & Co. Verbundgruppen Holding KG

Dirección Im Gefierth 9 a63303 Dreieich

Tel: 06103 391 0Fax: 06103 3911 19Web: www.musterhauskuechen.dee-mail: [email protected]ño de fundación 1980Director general Hans Strothoff; Werner Heilos; Peter Ostermann

Facturación 2004 1,92 millardos de eurosNº de miembros: 1.457- alemanes- extranjerosPuntos de venta:- en Alemania- en el extranjeroOtras cooperaciones GfM

Musterhaus Küchen CreatisKüchenliga Welco KüchenIntermodus Designo Einrichtungen

Reddy (franquicia) WK Wohnen

financieros asesoría fiscalproceso de datos consultoríainternet e intranet diseño de almacen

formación promoción

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DATOS DE CONTACTO

DATOS ESTRUCTURALES





2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias para el contacto comercial

El sector del mueble de cocina en Alemania está marcado claramente por la influencia de los grandes fabricantes alemanes, que no sólo dominan el mercado interior sino que poseen cuotas importantes en el resto de países. Los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de la comercialización de muebles de cocina en Alemania son dos: por una lado está el aspecto cualitativo, altamente valorado por el consumidor alemán. Según estudios especializados, dichos consumidores gastan una alta proporción de sus ingresos en el consumo de muebles, y parte de estos se dedica al mueble de cocina por lo que se exige una calidad a cambio del gran desembolso que suelen hacer en este tipo de muebles.

Por otro lado un factor básico es el servicio, que posee dos pilares fundamentales: la planificación y la instalación. Estos servicios requieren una presencia y una estructura en el país, y es ahí donde los fabricantes alemanes poseen una ventaja competitiva difícil de superar por empresas extranjeras. La comercialización por tanto va ligada de forma inseparable a la asesoría previa y la posterior instalación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de cocinas de alta calidad y un precio elevado por lo que prácticamente son cocinas hechas a medida. Se necesita por tanto un intenso trabajo de diseño y planificación junto con el cliente y una instalación adecuada, que en la mayoría de los casos sólo es posible a cargo de personal técnico de la propia empresa.

En definitiva vemos como también en este sector existe una polarización de tendencias: por un lado el mueble económico que suele ser vendido en la modalidad de DIY (“do it yourself”), y que cada vez está más copado por fabricantes chinos y de países del este de Europa. Por otro lado está el comentado mueble de alta calidad y elevado precio, que exige una implantación en el mercado, paso que requiere de fuertes inversiones y de una fuerte decisión y convencimiento para atacar un mercado tan exigente como el alemán. Cabe decir por último que el factor marquista de las empresas fabricantes de cocinas alemanas se ha plasmado en un proceso de internacionalización basado en la implantación de oficinas en los diferentes países donde estas empresas se han expandido. La experiencia adquirida en el competitivo mercado interior han sido fundamentales para esta apuesta decidida por la prestación de servicios en los principales mercados de exportaciones. 2.2. Promoción y publicidad

El mercado alemán del mueble de cocina (incluidos los electrodomésticos) es el segmento que más gasta en publicidad, detrás del comercio, ya que en 2004 supuso 26,30 millones de euros, lo que representó el 12,47% del gasto en publicidad del total del sector, como se observa en la siguiente tabla:



2003 2004 Cuota % Var % 1-10/2004 1-10/2005 Cuota % Var % Comercio 123,25 134,46 63,7% 9,1% 110,19 120,66 65,0% 9,5% Cocina 24,72 26,3 12,5% 6,4% 21,41 24,41 13,2% 14,0% Sillas y mesas 21,54 22,67 10,7% 5,2% 18,05 19,12 10,3% 5,9% Categorias de mueble 10,78 8,45 4,0% -21,6% 6,7 6,81 3,7% 1,6% Salon 6,94 8,12 3,8% 17,0% 6,36 5,53 3,0% -13,1% Dormitorio 5,81 4,42 2,1% -23,9% 3,65 3,59 1,9% -1,6% Jardín 1,47 1,66 0,8% 12,9% 1,6 1,77 1,0% 10,6% Piezas 1,62 1,77 0,8% 9,3% 1,45 1,32 0,7% -9,0% Oficina 1,48 1,65 0,8% 11,5% 1,33 1,16 0,6% -12,8% Otros 1,62 1,66 0,8% 2,5% 1,35 1,22 0,7% -9,6% Total 199,21 211,16 100% 6,0% 172,09 185,59 100% 7,8%

Fuente: Focus 2005 La mayoría de las empresas del sector invierten apenas entre un 3% y un 5% de sus ingresos en publicidad. Sin embargo, sólo una minoría de éstas invierten al menos 1 euro en comprobar la eficacia de la publicidad o para analizar cómo influye sobre el comportamiento de sus clientes potenciales. La inversión en publicidad sufrió una fuerte caída en 1999, (19,18% con respecto al año anterior), pero a partir de ese momento inició una recuperación que se consolidó en el 2002, cuando superó el valor de 25 millones de euros, que ya había alcanzado en 1998. En el último periodo analizado, los 10 primeros meses de 2005, se ha producido un considerable aumento (7,8%) en la inversión con respecto al mismo periodo de 2004, consecuencia de la coyuntura económica en la que se encuentra Alemania en estos momentos.

Tabla 16 Medios de Comunicación preferidos por el mercado alemán del mueble.

Enero-Octubre 2005.

20 27 26 23 412 11 20 51 7

19 69 8 343 46 10 10

54 4641 49 6 4

69 19 128 45 37 4 5

4 43 5210 54 29 5 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Accesorios de casa y jardin

Mueble de hogar

Dormitorio

Cocina

Iluminación

DiariosRevistasTVRadioPublicidad exterior

Fuente: Focus 2005. resultados en porcentajes Según la Tabla 16 el medio de publicidad elegido por el sector de mueble de cocina es claramente la prensa diaria, seguido por revistas y por radio. En comparación con otros sectores es el que más utiliza la prensa diaria para dar a conocer sus productos.



Además de estos medios, las ferias del sector como IMM en Colonia o Tendence-Lifestyle en Frankfurt (Vid. Anexos) constituyen un entorno idóneo para darse a conocer en el mercado. 2.3. Tendencias de la distribución

Actualmente la distribución del mueble de cocina en Alemania está viviendo una

fuerte crisis, debido a que las pequeñas y medianas empresas están amenazadas por las grandes superficies, lo que es objeto de conferencias y debates entre los principales actores del sector.

En este contexto los mercados especialistas en mueble de cocina están

experimentando un boom, a pesar de la coyuntura económica del país. Este crecimiento sitúa la cuota de mercado de este sistema de distribución entre 5,9% y un 12%, según las fuentes que se consulten. Sin embargo, según los expertos, estos resultados se deben interpretar con cautela, ya que en otros segmentos un rápido crecimiento ha implicado un final aun más rápido.

La distribución alemana se encuentra en una fase de transformación, cada vez se

diluyen más los límites entre el comercio tradicional, orientado a las cantidades, y el comercio especialista, que se basa en el asesoramiento especializado. De esta fusión entre ambas formas de comercio se benefician los mercados especializados, afectando de forma indiscutible a la competencia en el sector.

La idea que predomina consiste en que el cliente pueda encontrar todo lo

que necesite en un mismo espacio, y sus necesidades sean atendidas a la perfección: elegir entre cien y doscientos modelos de cocina diferentes, además de tiendas integradas de accesorios de cocina, zonas infantiles, restaurantes, etc.

Según MHK, una de las centrales de compra más importantes del sector, se ha

producido un cambio radical en la distribución, ya que el mundo cerrado de los especialistas se ha abierto. Con esta realidad, en la que los minoristas especializados se deben centrar en servicios específicos para mantener sus nichos de mercado, los expertos aseguran que el número de comercios especializados disminuirán y se producirá al mismo tiempo un aumento de superficie destinada a la venta de otro tipo de canales.



V. DE LA ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Algunas de las tendencias actuales del consumo alemán son las siguientes:

- gran preocupación por la temática medioambiental, que es, junto con el desempleo, las pensiones y la seguridad alimentaría, el problema más importante (p.e. está muy bien vista la utilización de papel reciclado o no clorado para realizar los catálogos; indica que se trata de una empresa preocupada por el medio ambiente);

- la población envejece, y el consumidor de la tercera edad se hace cada vez más

presente para el fabricante y la publicidad (cada vez hay más anuncios dirigidos a este grupo objetivo de importancia creciente);

- por causas laborales (incremento de contratos de media jornada, jubilaciones

anticipadas, teletrabajo, excedencias de maternidad, etc.) aumenta el tiempo libre disponible del ciudadano (ello puede explicar, junto con el clima, el auge del bricolaje en Alemania.);

- por causas culturales se da un aumento del número de consumidores más

preparados (estudios) y más informados (viajes), y en consecuencia, más exigentes;

- por causas económicas, el nivel de consumo es alto: el ciudadano medio alemán

tiene, en muchos sectores (p.e. el mueble),el mayor gasto anual por habitante del mundo;

- el consumidor alemán está preocupado por la salud: sabe que la normativa del

protección del consumidor es de las más exigentes y pregunta al vendedor sobre la inexistencia de componentes perjudiciales para la salud en el producto que compra.

Si se quiere profundizar en los factores sociodemográficos, económicos, a la distribución

de la renta disponible, así como a las tendencias sociopolíticas, culturales y legislativas sugerimos consultar el informe-país de Alemania que se elabora anualmente y permite contar con datos actualizados y detallados sobre estas materias. Igualmente, se puede consultar de forma más resumida, la ficha-país de Alemania elaborada por el Icex.


2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

El 41% de los consumidores alemanes de muebles de cocina se decantan por los

muebles hechos a medida, mientras que el 30% compra cocinas prefabricadas, tal y como muestra el gráfico siguiente:

Tipos de cocina en los hogares alemanes.2003

Muebles de cocina hechos a medida

41%

Cocinas constituidas por elementos

modulares14%

Cocina en bloque prefabricada

30%

Otros 15%

Fuente: Informe Küchenmöbel , Stern, enero 2003.

Los siguientes gráficos presentan qué marcas son las más conocidas y compradas por

los consumidores alemanes:



Las marcas más conocidas de muebles de cocina por los cocnsumidores alemanes.2003

56%55%

47%36%

35%27%

25%19%

18%7%

6%3%

2%

Muebles de cocina MIELE

Alno

Muebles de cocina Musterhaus

Poggenpohl

SieMatic

Allmilmö

Bulthaup

Leicht

Zeyko

Rational

Team7

Boffi

Arclinea


Las marcas favoritas de los consumidores alemanes.2003

27%

21%

15%

14%

12%

9%

8%

6%

6%

1%

1%

1%

0%

Alno

Muebles de cocina Miele


Poggenpohl

SieMatic

Allmilmö

Bulthaup

Leicht

Zeyko

Rational

Team7

Boffi

Arclinea




Las Marcas más compradas por los consumidores alemanes.2003

10%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0,50%

0,20%

0%

Alno

Muebles de cocina Miele

Poggenpohl


SieMatic

Leicht

Allmilmö

Bulthaup

Zeyko

Rational

Team 7

Arclinea

Boffi


Como se ha podido observar Alno, Míele, y Musterhaus son las tres marcas favoritas por los consumidores alemanes, aunque Alno es la más comprada con diferencia. Poggenpohl supera a Musterhaus y Míele en cuanto marca más comprada. Otras marcas cocnocidasde cocina

Tabla 17 Otras marcas conocidas en el mercado de cocina (incluidos los electrodomésticos)

AEG Bauknecht Gaggenau Bosch Constructa Electrolux Küpperbusch

Imperial Juno ( Electrolux) Neff Liebherr Miele Gaggenau Siemens Whirlpool

Fuente: Möbel Kultur Nº 2/2004

En la tabla 18 podemos ver como han cambiado las tendencias a la hora de elegir el estilo de las cocinas en Alemania. El estilo que se impone hoy en día es el moderno, que sería elegido por el 52,5% de los consumidores en 2005 (46% en 2000). Observamos como el estilo tradicional ha sufrido altibajos en los últimos 5, años siendo el estilo rústico el que claramente pierde interés por parte de los consumidores. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 40


Tabla 18: Tendencias de compra según estilo.

46

31,9

11,2

48,2

38,2

7,4

52,5

36,6

6,7

Moderno Tradicional Rústico

2000

2003

2005

Fuente: AMK

Respecto a la estructura de las cocinas en Alemania cabe destacar que el 38% de las cocinas son de un tamaño superior a los 10 metros cuadrados, de ellas el 14% están incluidas en la zona del salón y esta tendencia de implantar las cocinas en las zonas comunes de la casa se reforzarán en los próximos años.

Siguiendo con datos del estudio de la consultora Titze vemos como el 61% de los

consumidores desea una cocina moderna y el 41% de los consumidores posee una cocina hecha a medida. También se señala el dato de que casi la mitad de las cocinas alemanas tienen mas de 15 años y que este mismo porcentaje usa la cocina como punto de encuentro con la familia y amigos. Esta última tendencia depende mucho de la edad de los consumidores.

V.2.1.1. Hábitos de compra

Se han seleccionado ocho criterios que definen el comportamiento del consumidor

alemán a la hora de comprar muebles de cocina. La razón más importante por la que el cliente alemán se decide a comprar un mueble de cocina es el asesoramiento especializado que recibe en el comercio; el segundo motivo es la calidad del producto, por lo que acudirá a aquellos comercios que ofrezcan productos de mayor calidad; el tercer criterio de compra es el servicio al cliente; a pesar de que el precio sea aparentemente la razón fundamental de compra, para el cliente alemán en el sector del mueble de cocina está en cuarto lugar.




Los cuatro criterios restantes apenas inciden en el consumidor al comprar los muebles

para su cocina. La ubicación de la tienda predomina sobre la presentación del producto y la amplitud de la oferta, y la confianza en el comercio que es la última razón para comprar muebles de cocina.

El consumidor alemán que piensa en amueblar su cocina, acude principalmente a los

comercios especializados donde obtiene el asesoramiento y el producto que mejor satisface a sus necesidades, tal y como se refleja en la Tabla 19. Sin embargo, el cliente alemán prefiere el servicio al cliente ofrecido por las casa de muebles generales, mientras que el mejor precio lo obtiene en los mercados especialistas en cocina.

Tabla 19 Imagen de las distintas formas de distribución del mueble de cocina en Alemania. (En porcentaje)

Criterios de compra Total Especialistas en

cocina

Mercados especialistas en

cocina

Tiendas de muebles en

general Asesoramiento especializado/Servicio

83 90 88 71

Calidad del producto 55 63 56 43 Servicio al cliente 49 45 44 57 Precio 44 37 56 49 Situación de la tienda 12 12 6 14 Presentación del producto 10 4 13 17 Amplitud de la oferta 6 4 13 6 Confianza en la tienda 4 4 6 3 Fuente: Möbel Zahlen Daten 2006.

Tanto la ubicación del comercio como la presentación del producto son fundamentales para los consumidores que acuden a las casas de muebles para adquirir muebles de cocina, mientras que la amplitud de la oferta es relevante para los clientes que acuden a los mercados especialistas.

Como podemos ver en la tabla 21, en otro estudio realizado por la consultora BBE, y

tras una encuesta a compradores de cocina se aprecia como la mayoría tiene la sensación de que para comprar una buena cocina se debe ir a un establecimiento especializado en cocinas, un 60% opinan así. A una importante distancia se encuentran los estudios de cocina, los comercios de mueble en general y los comercios de mueble para llevar.


Tabla 201 Dónde comprar una buena cocina. Resultados en porcentaje.

¿Dónde comprar una buena cocina?

3

5

7

10

10

28

38

39

60

0 10 20 30 40 50 60 70

Otros

Venta por catálogo e internet

Mercado de la construcción

Almacenes

Comercio técnico

Comercio de mueble general

Comercio de mueble de llevar y montar

Estudios de cocina

Comercio especializado en cocina

Fuente: BBE

2.2. Preferencias

Según un estudio de la consultora Titze los consumidores potenciales de mas de 50

años tienen un especial interés en la iluminación de la encimera, y aprecian mucho los consejos técnicos a la hora de la compra. Por le contrario, los consumidores de hasta 29 años dan preferencia a un diseño apropiado. En relación con el diseño el estudio señala que para el 20% de los potenciales compradores es un factor muy relevante, incluso más que el precio. Un 19% considera que la calidad es más importante que el precio a la hora de la decisión de compra. Respecto a la decisión de compra el estudio nos dice que el 14,5% de los consumidores se toma realmente en serio la compra de la cocina, y de ellos más del 20% son los comprendidos en edades entre 30 y 39 años.

Respecto a la marca favorita se aprecia como un 25% estarían encantados de poder

comprar una cocina Alno. El 62% de los encuestados afirma que se gastarían entre 3.000 y 10.000 euros en la compra de una nueva cocina.

Por último se señala una diferencia en la compra de mueble en general y en la compra

de mueble de cocina. Para el mueble de cocina los factores básicos son el asesoramiento, la entrega en el domicilio y el correcto montaje. Parala compra de mueble en general tras el asesoramiento aparece el factor precio como factor relevante.




VI. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

IMM COLONIA - FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE (UFI)

Lugar Messegelände Año De Fundación 1949 Frecuencia (Años) anualmente Fechas 15.01.2007 - 21.01.2007 Organizador Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 · 50679 Köln

Fon: ++49-221-821-0 · Fax: ++49-221-821-2574

http://www.koelnmesse.de e-mail: [email protected] Sector Principal

Muebles, equipamiento de interiores (sector 58), Iluminación (sector 11)

Oferta

Anualmente: Avantgarde Design Centre, muebles de estilo y de reproducción, muebles para la sala de estar y para dormitorio, muebles acolchados y tapizados, mesas y sillas, técnicas de ordenadores. Años pares: muebles de cocina y cuarto de baño

Horario/Accesso

Todos los días 09.00-18.00 hora, únicamente para profesionales, Sá y Do 09.00-18.00 hora, admisión del publico general

Precios De Las Entradas Entrada

Para un día EUR 30; para 2 días EUR 35; abono EUR 50,00

Precio De Alquiler Del Stand

Cubierta (stand adosado) EUR 131,00/m2

Para más información consulte el informe de la última edición de esta feria que se celebró a finales de enero de 2006, elaborado por el Departamento de Hábitat de la Ofecomes de Düsseldorf.



2. ASOCIACIONES

HDH Hauptverband der Deutschen Holz und Kunstsoff verarbeitender Industrie u. Verwandter Industrizweige e.V. Flutgraben 2 53604 Bad Honnef Tel 0 22 24 / 93 77-0 Fax 0 22 24 / 93 77-77 Internet www.hdh-ev.de VDM Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V Flutgraben 2 53604 Bad Honnef Telefon0 22 24 / 93 77-0 Fax 0 22 24 / 93 77-77 Internet www.moebelinformation.de Bundesverband des Deutschen Möbel-, Küchen- und Einrichtungsfachhandels Frangenheimstr. 6 50931 Köln Telefon02 21 / 40 31 42 Fax 02 21 / 4 00 93 96 Arbeitsgemeinschaft „ Die Moderne Küche“ (AMK) Dannstadter Straße 6-8 68199 Mannheim Telefon06 21 / 850 61 00 Fax06 21 / 850 61 01 Internet www.amk.de Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie e.V (VHK) Engerstr. 4b 32051 Herford Telefon 0 52 21 / 12 65-0 Fax 0 52 21 / 12 65-65 Internet www.vhk-herford.de Bundesvereinigung Deutscher Handelsverbände Am Weidendamm 1A 10117 Berlin Internet :www.einzelhandel.de Telefon0 30 / 72 62 50 - 65/66 Fax 0 30 / 72 62 50-69

http://www.moebelinformation.de/



3. PUBLICACIONES

3.1. Generalistas

MÓBELMARKT - Verlag Matthias Ritthammer GmbH Andernacher Str.5a Tel:+49 911955780 90411 Nuremberg Fax:+49 9119557811 E-mail: [email protected]:www.ritthammer-verlag.de Descripción: Revista internacional especializada en la industria y el comercio del mueble.

MÖBEL KULTUR - Ferdinand Holzmann Verlag GmbH Mexikoring 37 Tel.:+49 40 6320180 22297 Hamburgo Fax:+49 406 307510 E-mail: [email protected]:www.moebelkultur.de Descripción: Estadísticas actuales, noticias, concepto y estrategias para el comercio del mueble, industria, asociaciones,etc. 3.2. Especializadas

KÜCHEN HANDEL - Interieur Verlag Claus Birkner GmbH

Rotländer Weg 13 Tel:+49 2933 5071 59846 Sundern Fax:+49 2933 7400 E-Mail:[email protected] Web: www.kuechenhandel-online.de Descripción: Revista especializada en el comercio de cocina

DER KÜCHEN PLANER - Strobel Verlag, A. Strobel GmbH& Co.KG Oskar von Miller Str.16

Tel.:+498151/12787

82319,Stamberg Fax:+49815172256 E-mail: [email protected] Redactora jefe: Angela Christiane Grond Descripción: Novedades sobre cocinas y electrodomésticos.






4. BIBLIOGRAFÍA

II. INTRODUCCIÓN Informe: Mercado Mundial del Mueble de Cocina, CSIL Milano, 2004-2005. III. ANÁLISIS DE LA OFERTA World Trade Atlas ESTACOM Möbel Zahlen Daten 2006, 31ª edición, editorial Ferdinand Holzmann GmbH.

Informe sectorial elaborado por IG Metall , Marzo 2004 Informe sobre el Mueble de Cocina en España, elaborado por ANIEME. Möbel Kultur IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO Informe de mercado sobre el Mueble en Alemania, 2006. Enrique Nogales, Oficina Económica y Comercial de Düsseldorf.

Informe Sectorial 1, sobre el mueble de cocina elaborado por IG Metall , Mayo 2000

Möbelmarkt. Möbel Kultur

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Dossier especial sobre el consumidor alemán del mueble de cocina, Stern enero 2003. VI ANEXOS AUMA ZIMPEL

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