ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR DE METALMECÁNICA …
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I
II
Dirección general
María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá
Luz Marina Rincón Martínez
Vicepresidenta Ejecutiva
María Isabel Agudelo
Vicepresidenta de Competitividad Empresarial
Equipo Técnico
Juan Guillermo Castro
María Mónica Conde
Vilma Cecilia Amaya
Andrea Paola Castañeda
Adriana Castillo
Miguel Espinosa
Angela Rocío Maldonado
Sandra Rocío Parada
Claudia Vergara
Cámara de Comercio de Bogotá
Carlos Ronderos
Ronderos y Cárdenas Ltda.
ISBN
978-958-688-327-6
Bogotá, 2010
III
TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO. __________________________________________ 1
II. INTRODUCCIÓN. _______________________________________________ 2
1 ANÁLISIS CUANTITATIVO ______________________________________ 4
1.1. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS ________________________________ 4
1.1.1 Población. ___________________________________________________________ 4
1.1.2 Producto Interno Bruto - PIB _____________________________________________ 5
1.1.2.1 Variación PIB (porcentual y en valor USD). ____________________________ 5
1.1.2.2 PIB per cápita. ___________________________________________________ 6
1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS __________________________________________ 6
1.2.1 Importaciones ________________________________________________________ 6
1.2.1.1 Valor de importaciones. ____________________________________________ 6
1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector. _______________________ 7
1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la participación sectorial
en las cifras de importación del subsector. _________________________________ 9
1.2.2 Exportaciones _______________________________________________________ 10
1.2.2.1 Valor de exportaciones. ___________________________________________ 10
1.2.2.2 Socios comerciales del país, para el subsector. ______________________ 11
1.2.3 Comportamiento sectorial ______________________________________________ 12
1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector específico. ______________________ 12
1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del subsector (cantidades). ____ 13
1.2.3.3 Productos potenciales. ___________________________________________ 14
2 ANÁLISIS CUALITATIVO _______________________________________ 16
2.1 CLIMA COMERCIAL _____________________________________________ 16
2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector. __________ 16
2.1.2 Socios comerciales del subsector. _______________________________________ 19
2.1.3 Barreras comerciales. _________________________________________________ 20
2.1.3.1 Prohibiciones, Regulaciones y Restricciones No Arancelarias. __________ 21
2.1.3.2 Cuotas. ________________________________________________________ 21
2.1.3.3 Normas técnicas. ________________________________________________ 21
2.1.3.4 Licencias. ______________________________________________________ 21
2.1.3.5 Normas fitosanitarias. ____________________________________________ 21
2.1.3.6 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional. __________ 21
2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector. __________________________________ 22
2.1.5 Trámites para la creación de empresas ___________________________________ 25
2.1.6 Impuestos y otras imposiciones. _________________________________________ 26
2.1.7 Período de compra, tendencias y gustos de los consumidores. _________________ 26
2.1.8 Estrategia de mercadeo de la competencia. ________________________________ 27
2.2 COMPRADORES / IMPORTADORES ________________________________ 28
2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector. _________________________ 28
IV
2.2.2 Descripción del importador. _____________________________________________ 28
2.2.3 Productos importados. ________________________________________________ 30
2.2.4 Volúmenes, cantidad de productos importados. _____________________________ 30
2.2.5 Márgenes de utilidad del comprador/importador. ____________________________ 31
2.2.6 Proceso logístico. ____________________________________________________ 31
2.2.6.1 Proceso logístico para el importador. _______________________________ 31
2.2.6.2 Principales carreteras. ____________________________________________ 37
2.2.6.3 Oferta logística local. _____________________________________________ 37
2.2.6.4 Requisitos para importar muestras sin valor comercial. ________________ 38
2.2.7 Percepción del producto Colombiano. ____________________________________ 39
2.2.8 Condiciones de compra y pago. _________________________________________ 39
2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL ______________________________________ 40
2.3.1 Tendencias sectoriales. ________________________________________________ 40
2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogotá y la región. _________ 40
2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado. ________________ 41
2.3.4 Canales de distribución. _______________________________________________ 43
III. CONCLUSIONES ______________________________________________ 44
V
LISTA DE GRÁFICAS.
Gráfica 1. Pirámide poblacional de Guatemala 2010. ____________________________________ 4 Gráfica 2. Participación porcentual de origen de importaciones de las Subpartidas arancelarias
7308.20.00, 7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90. 2009. ______________________ 9 Gráfica 3. Trámites para la creación de empresa en Guatemala. __________________________ 25 Gráfica 4. Márgenes de utilidad del importador/distribuidor. ______________________________ 31 Gráfica 5. Canal de distribución del Sector de metalmecánica en Guatemala. ________________ 43
VI
LISTA DE CUADROS.
Cuadro 1. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento en millones de dólares. 2006-
2009 __________________________________________________________________________ 5 Cuadro 2. PIB per cápita en dólares. _________________________________________________ 6 Cuadro 3. Importaciones totales de Guatemala desde el mundo. USD. ______________________ 7 Cuadro 4. Importaciones guatemaltecas de las Subpartidas arancelarias 7308.20.00, 7308.90.00,
7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90. 2006-2009 ______________________________________ 8 Cuadro 5. Participación de las principales importaciones. Subpartidas del capítulo 73 –
Manufacturas de fundición, de hierro o acero. _________________________________________ 10 Cuadro 6. Exportaciones totales de Guatemala al mundo. _______________________________ 11 Cuadro 7. Exportaciones totales de Guatemala al mundo. Subpartidas 7308.20.00, 7308.90.00,
7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90. 2006-2009. _____________________________________ 12 Cuadro 8. Balanza comercial de Guatemala con el mundo. 2006-2008. Subpartidas 7308.20.00,
7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90. ____________________________________ 13 Cuadro 9. Dinámica de las importaciones totales. Subpartidas 7308.20.00, 7308.90.00, 7326.90.00,
7326.19.00 y 7326.20.90. 2006-2009. _______________________________________________ 14 Cuadro 10. Subpartidas 7308.20.00, 7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90.
Importaciones guatemaltecas desde Colombia y el mundo. Exportaciones al mundo desde
Colombia y la región Bogotá. USD. _________________________________________________ 20 Cuadro 11. Aranceles aplicables.___________________________________________________ 23 Cuadro 12. Trámites de nacionalización de mercancías. ________________________________ 35
1
I. RESUMEN EJECUTIVO.
El sector de metalmecánica en Guatemala representa un mercado potencial para la
industria de Bogotá y de la región. La industria guatemalteca en este sector, se
caracteriza por la falta de materia prima para abastecer las necesidades del
consumidor nacional, por lo que el mercado se suple de productos importados.
El presente estudio es un análisis del mercado de los productos de las subpartidas
arancelarias 730820001, 730890002, 732619003, 732620904 y 732690005. Las
subpartidas se investigaron con base en las necesidades de la Cámara de Comercio de
Bogotá de analizar el sector de metalmecánica en Guatemala. Como resultado de la
investigación realizada, en la cual se tuvo en cuenta las importaciones de estas
partidas en Guatemala y la oferta exportable de Bogotá y la región, se eligieron estas
subpartidas, como productos potenciales en el mercado guatemalteco.
El estudio de mercado permite entender las condiciones de la demanda, identificar las
variables que afectan el acceso al mercado y correlacionar el comportamiento de estas
con las variables de mercadeo que han incidido en el aumento del consumo de dichos
productos en el país centroamericano.
1 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes compuertas de esclusas torres,
castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas (balaustradas)) de fundición hierro o acero excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas barras perfiles tubos y similares de fundición hierro o acero preparados para la construcción: torres y castilletes 2 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres,
castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción: Los demás 3 Las demás manufacturas de hierro o acero: Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: Las
demás 4 Las demás manufacturas de hierro o acero: Manufacturas de alambre de hierro o acero: Otras
5 Las demás manufacturas de hierro o acero: Las demás
2
II. INTRODUCCIÓN.
El presente estudio establece las principales características del mercado de Productos
de Hierro y Acero en Guatemala, las cuales fueron identificadas con el objeto de
ofrecer a los empresarios de Bogotá y la Región información relevante para
internacionalizar su actividad.
Después de realizar una preselección de partidas arancelarias, teniendo en cuenta el
volumen y dinámica de las importaciones de Guatemala y de la existencia de oferta
exportable de Bogotá y su Región, la Cámara de Comercio de Bogotá seleccionó las
subpartidas 730820006, 730890007, 732619008, 732620909 y 7326900010, para realizar
el diagnóstico de las posibilidades que tienen los productos pertenecientes al sector de
metalmecánica en Guatemala.
La metodología utilizada para realizar el diagnóstico inició con la selección a seis (6)
dígitos de las subpartidas de mayor importancia en este sector dentro de la canasta
importadora de Guatemala; posteriormente se analizó el comportamiento dentro de las
partidas a ocho (8) dígitos, para identificar los rubros de importación que más pesaban
en el sector. Para las posiciones arancelarias que más importa Guatemala, se verificó
si existía producción en Bogotá y la Región, y finalmente se hizo un análisis del
mercado potencial de estos productos en dicho país. Todo lo anterior, se realizó con el
fin de ofrecer a las empresas un insumo que les permita incursionar en el mercado
guatemalteco con mayor agilidad y facilidad.
El presente estudio está dividido en dos partes: la primera realiza un análisis
cuantitativo del mercado destino, especificando información de la situación socio-
6 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes compuertas de esclusas torres,
castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas (balaustradas)) de fundición hierro o acero excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas barras perfiles tubos y similares de fundición hierro o acero preparados para la construcción: torres y castilletes 7 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres,
castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción: Los demás 8 Las demás manufacturas de hierro o acero: Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: Las
demás 9 Las demás manufacturas de hierro o acero: Manufacturas de alambre de hierro o acero: Otras
10 Las demás manufacturas de hierro o acero: Las demás
3
económica y comercial del país y la segunda, realiza un análisis cualitativo del mercado
de los productos de las subpartidas seleccionadas, teniendo en cuenta el clima
comercial, los compradores o importadores y la situación sectorial e industrial.
4
1 ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS
1.1.1 Población.
El censo realizado en Guatemala para el 2002 registró una población de 11.237.196
millones de habitantes con 2.483.458 viviendas censadas. Las proyecciones de
población para el año 2008, según el Instituto Nacional de Estadística, indicaron que la
población total fue de 13.677.562 millones de habitantes; de los que 7.004.281 son
mujeres, y 6.673.281 son hombres.
Otro factor importante en la información censal, es la alta proporción de población
indígena que habita en Guatemala. Un alto porcentaje de guatemaltecos pertenece a
alguna etnia o grupo indígena, lo que hace que la demanda de bienes y servicios de
este país sea diferente a la de los demás países en estudio.
Gráfica 1. Pirámide poblacional de Guatemala 2010.
Fuente: Proyecciones de población Censo 2002
La pirámide poblacional de 2010 que se presenta para Guatemala evidencia un
equilibrio de géneros y una estructura poblacional en la cual la mayoría de la población
se encuentra entre los 0 y 20 años.
5
1.1.2 Producto Interno Bruto - PIB
1.1.2.1 Variación PIB (porcentual y en valor USD).
De acuerdo con el Cuadro 1, los sectores que representaron un mayor crecimiento en
el período 2008 - 2009 fueron administración pública y defensa (18%), intermediación
financiera, seguros y actividades auxiliares (8%), agricultura, ganadería, caza,
selvicultura y pesca (7%). Los que representaron un menor crecimiento fueron
Explotación de minas y canteras y Construcción, los cuales influyeron de manera
decisiva en el comportamiento de 2009 al caer en 15% y 13% respectivamente.
Cuadro 1. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento en millones de
dólares. 2006-2009
Tasa de
Crecimiento
2007 - 2008
1. Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca3.409.458.140,80 3.911.147.586,80 15% 4.371.088.973,00 12% 4.680.433.570,00 7%
2. Explotación de minas y canteras 430.503.300,80 537.683.793,50 25% 711.580.018,50 32% 605.877.123,40 -15%
3. Industrias manufactureras 5.668.444.902,10 6.247.969.447,40 10% 7.237.932.208,60 16% 7.501.116.253,30 4%
4. Suministro de electricidad y
captación de agua
5. Construcción 1.555.532.436,90 1.752.218.439,80 13% 2.005.228.172,80 14% 1.753.438.523,90 -13%
6. Comercio al por mayor y al por menor 4.461.255.229,70 5.214.811.258,10 17% 6.473.355.000,40 24% 6.592.373.439,40 2%
7. Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
8. Intermediación financiera, seguros y
actividades auxi liares856.818.903,10 1.028.604.532,50 20% 1.238.504.578,30 20% 1.341.862.347,70 8%
9. Alquiler de vivienda 2.934.812.811,20 3.154.235.879,40 7% 3.460.954.982,90 10% 3.638.919.546,30 5%
10. Servicios privados 4.697.438.787,80 5.166.273.712,60 10% 5.823.476.960,10 13% 6.100.572.767,10 5%
11. Administración pública y defensa 1.942.986.724,50 2.214.303.701,50 14% 2.451.133.278,70 11% 2.899.939.980,70 18%
(-) Servicios de Intermediación
Financiera Medidos
Indirectamente - SIFMI
(+) Impuestos netos de
subvenciones a los productos
PRODUCTO INTERNO BRUTO 30.266.787.995,80 34.153.743.980,10 13% 39.203.902.713,10 15% 40.357.916.521,50 3%
Tasa de
crecimiento
2006 - 2007
11%
2.286.601.867,10 2.627.473.033,60 15% 2.690.852.817,50 2% 2.532.099.735,40 -6%
739.918.906,10 917.268.275,60 24% 1.088.920.010,00 19% 1.205.858.309,40
2%
1.998.993.898,90 2.382.815.099,40 19% 2.945.305.575,20 24% 3.012.982.986,60 2%
763.859.899,10 833.475.771,00 9% 883.410.157,20 6% 904.158.557,00
PRODUCTO INTERNO BRUTO MEDIDO POR EL ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN
AÑOS 2006 - 2009 USD
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2006 2007 2008 2009
Tasa de
Crecimiento
2008 - 2009
Fuente: Banco Central de Guatemala
P/Cifras preliminares.
6
1.1.2.2 PIB per cápita.
En Guatemala el PIB per cápita para el año 2008 fue de USD 1.863, el cual pasó en el
2009 a USD 1.735 representando así una caída en el período del 7%. Este bajo nivel
de ingreso es un obstáculo a las posibilidades de un mercado creciente para productos
colombianos.
Cuadro 2. PIB per cápita en dólares.
PIB per cápita
Año PIB per
cápita (USD)
%
Variación
2006 1.802
2007 1.836 2%
2008 1.863 1%
2009 1.735 -7%
Fuente: Banco Central Guatemala e Instituto Nacional de Estadística.
1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS
1.2.1 Importaciones
1.2.1.1 Valor de importaciones.
Las importaciones totales presentaron un crecimiento para el período 2006 - 2008 del
8%, sin embargo en el año 2009 se reportó una caída del 21% con respecto a 2008.
Esta pérdida de dinamismo es coyuntural, producto de la crisis económica mundial y se
observa en la totalidad de los países del mundo.
7
Cuadro 3. Importaciones totales de Guatemala desde el mundo. USD.
Fuente: Banco de Guatemala
1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector.
El principal socio comercial de Guatemala para la importación de las subpartidas
7308.20.00, 7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90 es México que aunque
registró un disminución en el período 2008 - 2009 de 40%, mantuvo crecimiento en los
períodos 2006 - 2007 y 2007 - 2008 de 10% y 180% respectivamente; además, ha
presentado el mayor valor en dólares de las importaciones de la subpartida en cuestión
durante el período 2006 - 2009.
El segundo proveedor más importante es Estados Unidos el cual mostró una dinámica
similar a México, presentando un crecimiento sostenido de sus exportaciones a
Guatemala de 26% durante el período 2006 - 2008, dinámica revertida en 2009 al
registrarse una caída de 28% de las ventas estadounidenses a Guatemala de las
subpartidas de estudio. En tercer lugar aparece China, país que durante el período de
estudio tuvo un crecimiento de sus exportaciones hacia el país centroamericano de
231%, con una leve contracción de 1% durante el período 2007-2008. Es importante
anotar que todos los proveedores redujeron sus exportaciones hacia Guatemala en el
período 2008 - 2009 a excepción de China, el único país dentro de los tres primeros
proveedores que no tiene un tratamiento preferencial por cuenta de tratados de libre
comercio.
PAIS 2006 2007 2008 2009% Variación
2006-2007
% Variación
2007-2008
% Variación
2008-2009Estados Unidos 4.071.363 4.589.014 5.242.383 4.209.288 13% 14% -20%México 976.545 1.212.579 1.411.638 1.185.626 24% 16% -16%China 964.315 1.183.172 839.434 607.712 23% -29% -28%El Salvador 424.415 480.893 692.067 590.018 13% 44% -15%Costa Rica 300.128 328.984 422.688 394.220 10% 28% -7%Panamá 107.725 95.941 412.457 363.864 -11% 330% -12%Colombia 201.390 231.583 289.209 325.690 15% 25% 13%Corea del Sur 627.489 489.170 364.982 317.796 -22% -25% -13%
Curazao, Antillas
Neerlandesas186.213 426.280 460.751 300.006 129% 8% -35%
Honduras 117.220 138.769 353.436 262.332 18% 155% -26%Japón 457.597 503.951 365.605 173.871 10% -27% -52%Otros Países 713.633 961.095 1.079.359 784.322 35% 12% -27%
Total Países 11.033.168 12.569.179 12.985.340 10.207.010 14% 3% -21%Fuente: Banco de Guatemala
Principales Socios Comerciales de Guatemala Importaciones Valor CIF (monto en miles US$)
8
Cuadro 4. Importaciones guatemaltecas de las Subpartidas arancelarias 7308.20.00,
7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90. 2006-2009
2006 2007 2008 2009Variación %
Valor
Variación %
Valor
Variación %
Valor
Valor CIF
en Dólares
Valor CIF
en Dólares
Valor CIF
en Dólares
Valor CIF
en Dólares2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009
México 6.594.792 7.268.213 20.326.288 12.158.227 10% 180% -40%
Estados
Unidos5.075.643 5.274.167 7.803.578 5.628.194 4% 48% -28%
China 700.331 1.170.201 1.163.837 2.318.807 67% -1% 99%
El Salvador 694.242 1.615.586 4.175.660 2.822.146 133% 158% -32%
Colombia 2.822.762 5.444.002 5.029.646 2.683.612 93% -8% -47%
Chile 2.218.117 5.499.856 8.274.684 362.235 148% 50% -96%
Panamä 223.424 1.092.334 849.706 251.180 389% -22% -70%
Otros países 4.753.046 7.605.499 10.205.302 10.963.989 60% 34% 7%
Total 23.082.357 34.969.858 57.828.701 37.188.390 52% 65% -36%
Fuente: SIECA, WiserTrade
***Las demás manufacturas de hierro o acero: Las demás
*****Las demás manufacturas de hierro o acero: Manufacturas de alambre de hierro o acero: Otras
País
*Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes,
pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y
umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas
de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la
construcción: Torres y castilletes
**Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes,
pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y
umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas
de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la
construcción: Los demás
****Las demás manufacturas de hierro o acero: Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: Las
demás
Subpartidas 7308.20.00*, 7308.90.00**, 7326.90.00***, 7326.19.00**** y 7326.20.90*****
En la Gráfica 2, se presenta la participación de los países de donde se originan las
importaciones totales de las subpartidas 7308.20.00, 7308.90.00, 7326.90.00,
7326.19.00 y 7326.20.90 en el año 2009 de Guatemala.
9
Gráfica 2. Participación porcentual de origen de importaciones de las Subpartidas
arancelarias 7308.20.00, 7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90. 2009.
33%
15%6%
8%
7%
1%
1%
29%
México
Estados Unidos
China
El Salvador
Colombia
Chile
Panamá
Otros países
Fuente: Departamento Balanza de Pagos, Banco Central de Guatemala
1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la
participación sectorial en las cifras de importación del
subsector.
El capítulo 73 del Arancel de Aduanas, corresponde a manufacturas de fundición de
hierro o de acero, las cuales ocuparon el puesto 17 en el ranking de importaciones de
Guatemala para el año 2009. De acuerdo con el cuadro 5, las subpartidas 7308.20.00,
7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90 representaron el 27% de las
compras guatemaltecas del capítulo 73 durante el mismo año.
10
Cuadro 5. Participación de las principales importaciones. Subpartidas del capítulo 73 –
Manufacturas de fundición, de hierro o acero.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.
1.2.2 Exportaciones
1.2.2.1 Valor de exportaciones.
Las exportaciones de Guatemala, si bien han venido creciendo tienen una fuerte
dependencia de la industria de maquila con destino a los Estados Unidos. Durante el
período 2006 - 2008 las exportaciones reportaron un crecimiento del 14% y para el
período 2008 - 2009 estas cayeron un 7%.
Los países que aumentaron su participación fueron Japón con un crecimiento del
138%, Panamá (88%) y Honduras (26%). Países como Estados Unidos y Honduras se
mantuvieron con un crecimiento del 6% y el 26%, y volúmenes de venta que
sobrepasan los USD 2.900 millones y USD 600 millones.
Valor USD$ Volumen (Kg) Valor USD$ Volumen (Kg) Valor USD$ Volumen (Kg) Valor USD$ Volumen (Kg)
Importacio
nes totales135.085.529 45.957.950 147.915.295 48.910.340 193.071.558 60.887.947 136.644.796 54.114.291
Ranking
Capítulo/P
artida/Sub
partida
17 73 135.085.529 45.957.950 147.915.295 48.910.340 193.071.558 60.887.947 136.644.796 54.114.291 100%
7308 19.738.867 9.127.815 33.500.567 12.622.539 54.550.137 20.207.756 32.617.937 13.279.852 24%
73082000 6.872.576 3.749.313 14.148.414 6.620.273 35.491.516 14.379.868 17.037.849 8.611.923 12%
73089000 9.606.706 3.308.295 10.791.935 3.910.720 12.493.367 3.863.805 12.820.781 3.533.077 9%
7326 9.114.802 3.006.056 12.448.139 2.897.605 12.367.060 2.960.999 9.957.077 3.448.737 7%
73269000 4.105.692 547.687 4.846.974 647.282 5.539.650 796.815 4.105.918 1.046.398 3%
73261900 1.413.283 193.715 3.588.412 519.688 2.896.924 469.097 2.075.123 548.637 2%
73262090 1.084.100 18.448 1.594.123 175.847 1.407.244 285.875 1.148.719 280.831 1%
Fuente: INEC
Estructura importadora (principales productos) y participacion sectorial en las cifras de importacion del subsector
2006 2007 2008 2009 Participación
en USD de la
Subpartida
sobre el total
de las
Importaciones
del capítulo a
2009
11
Cuadro 6. Exportaciones totales de Guatemala al mundo.
Fuente: Banco Central Guatemala, Trade Map.
1.2.2.2 Socios comerciales del país, para el subsector.
En cuanto a la dinámica de las exportaciones, el Cuadro 7 nos muestra que las ventas
al exterior del país se contrajeron en 56% durante el período 2008 - 2009, después de
tener crecimientos sostenidos durante el período de 2006-2007 de 73% y en el período
2007 - 2008 de 65%; esta caída tan pronunciada fue resultado de la contracción
generalizada del sector de la construcción en Centroamérica, a causa de la crisis vivida
en Estados Unidos a finales de 2008.
PAIS 2006 2007 2008 2009% Variación
2006-2007
% Variación
2007-2008
% Variación
2008-2009Estados Unidos 2.781.851 2.903.814 3.014.445 2.941.578 4% 4% -2%
El Salvador 669.552 842.120 973.334 817.281 26% 16% -16%
Honduras 481.571 593.478 737.106 606.382 23% 24% -18%
México 354.779 464.141 509.219 425.694 31% 10% -16%
Nicaragua 235.260 267.611 327.612 282.194 14% 22% -14%
Costa Rica 227.844 257.840 318.876 283.746 13% 24% -11%
Panamá 98.257 119.584 161.565 184.502 22% 35% 14%
Republica Dominicana 78.524 91.981 113.846 107.162 17% 24% -6%
Japón 45.107 59.099 113.283 107.898 31% 92% -5%
Paises Bajos (Holanda) 87.325 71.890 107.334 108.251 -18% 49% 1%
Otros Países 965.093 1.226.148 1.360.793 1.366.606 27% 11% 0%
Total Países 6.025.163 6.897.706 7.737.410 7.231.295 14% 12% -7%
Fuente: Banco Central Guatemala, Trade Map
Valor CIF (monto en miles US$)
Principales Destinos de las Exportaciones de Guatemala
12
Cuadro 7. Exportaciones totales de Guatemala al mundo. Subpartidas 7308.20.00,
7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90. 2006-2009.
2006 2007 2008 2009 %
Variación
%
Variación
%
Variación
Valor CIF
en Dólares
Valor CIF
en Dólares
Valor CIF
en Dólares
Valor CIF
en Dólares2006- 2007 2007 - 2008 2008 - 2009
El Salvador 8.200.269 14.872.617 18.190.491 7.982.755 81% 22% -56%
Honduras 3.179.949 6.931.179 16.398.756 4.037.676 118% 137% -75%
Nicaragua 2.483.806 1.738.292 2.351.523 2.546.969 -30% 35% 8%
Costa Rica 759.014 2.011.844 2.723.339 1.480.393 165% 35% -46%
Rep. Dominicana 2.015 517.747 852.504 25595% 65%
Estados Unidos 11.533 140.511 195.392 249.134 1118% 39% 28%
Otros 1.031.255 1.378.700 4.369.064 2.644.383 34% 217% -39%
Total 15.665.826 27.075.158 44.746.312 19.793.814 73% 65% -56%
Fuente: SIECA, WiserTrade
***Las demás manufacturas de hierro o acero: Las demás
*****Las demás manufacturas de hierro o acero: Manufacturas de alambre de hierro o acero: Otras
País
Subpartidas 7308.20.00*, 7308.90.00**, 7326.90.00***, 7326.19.00**** y 7326.20.90*****
*Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes,
pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y
umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones
prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero,
preparados para la construcción: Torres y castilletes
**Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres,
castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos,
contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las
construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición,
hierro o acero, preparados para la construcción: Los demás
****Las demás manufacturas de hierro o acero: Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: Las
demás
1.2.3 Comportamiento sectorial
1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector específico.
La Balanza Comercial de Guatemala para las subpartidas arancelarias 7308.20.00,
7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90 presenta un déficit comercial
creciente a través del período de 2006 – 2009, alcanzando para este último año los
USD 17 millones.
13
Cuadro 8. Balanza comercial de Guatemala con el mundo. 2006-2008. Subpartidas
7308.20.00, 7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90.
Valor en
Dólares 2006
Valor en
Dólares 2007
Valor en
Dólares 2008
Valor en
Dólares 20092006 - 2007 2007- 2008 2008 - 2009
15.665.826 27.075.158 44.746.312 19.793.814 73% 65% -56%
23.082.357 34.969.858 57.828.701 37.188.390 52% 65% -36%
-7.416.531 -7.894.700 -13.082.389 -17.394.576 6% 66% 33%
Fuente: SIECA, WiserTrade
***Las demás manufacturas de hierro o acero: Las demás
*****Las demás manufacturas de hierro o acero: Manufacturas de alambre de hierro o acero: Otras
****Las demás manufacturas de hierro o acero: Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: Las
*Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares,
columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas
de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas,
barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción: Torres y castilletes
**Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares,
columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas
de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas,
barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción: Los demás
Subpartidas 7308.20.00*, 7308.90.00**, 7326.90.00***, 7326.19.00**** y 7326.20.90*****
Balanza Comercial
Subpartida
Exportaciones
Importaciones
1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del subsector
(cantidades).
Al igual que en las importaciones medidas en dólares (Cuadro 4) en las cuales México
ocupa un primer lugar, en el Cuadro 9 se evidencia que el país norteamericano también
es el principal proveedor en volumen, (kilogramos) de las importaciones guatemaltecas
de las subpartidas 7308.20.00, 7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90.
Es importante ver como China fue el único país con una variación positiva (138%) en
2009 con respecto a 2008, comprobando la preferencia del mercado por productos
genéricos a precios más asequibles.
14
Cuadro 9. Dinámica de las importaciones totales. Subpartidas 7308.20.00, 7308.90.00,
7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90. 2006-2009.
Volumen en Kg Volumen en Kg Volumen en Kg Volumen en Kg
Variación %
Volumen
Variación %
Volumen
Variación %
Volumen
2006 2007 2008 2009 2008 - 2009 2008 - 2009 2008 - 2009
México 2.165.738 2.420.348 8.367.694 5.865.101 12% 246% -30%
Estados
Unidos942.215 762.302 2.049.371 1.577.723
-19% 169% -23%
China 186.204 573.777 568.222 1.350.609 208% -1% 138%
El Salvador 219.772 832.233 1.985.013 991.209 279% 139% -50%
Colombia 1.710.684 2.544.738 2.169.358 1.615.329 49% -15% -26%
Chile 1.006.319 1.887.097 2.090.112 106.201 88% 11% -95%
Panamá 12.814 21.104 77.763 37.982 65% 268% -51%
Otros países 1.555.264 2.832.211 2.487.927 2.476.712 82% -12% 0%
Total 7.799.010 11.873.810 19.795.460 14.020.866 52% 67% -29%
Fuente: SIECA, WiserTrade
***Las demás manufacturas de hierro o acero: Las demás
*****Las demás manufacturas de hierro o acero: Manufacturas de alambre de hierro o acero: Otras
País
Subpartidas 7308.20.00*, 7308.90.00**, 7326.90.00***, 7326.19.00**** y 7326.20.90*****
*Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas,
armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas),
de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y
similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción: Torres y castilletes
**Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas,
armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas),
de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y
similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción: Los demás
****Las demás manufacturas de hierro o acero: Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: Las demás
1.2.3.3 Productos potenciales.
El país guatemalteco demanda casi toda la variedad de productos que se obtienen a
través de la fundición de hierro y acero, por lo anterior, los productos potenciales a
explotar dentro del mercado del país centroamericano presentan desde las láminas de
acero hasta estructuras usadas para transmisión, pasando por las pequeñas
manufacturas como varillas, perfiles y piezas para maquinaria, los productos requeridos
para ampliaciones de planta, canchas techadas y las columnas para edificaciones,
gasolineras y bodegas.
Los productos colombianos deben pagar un arancel NMF11 de 5% de ingreso así
mismo cumplir con las normas internacionales (ASTM12, ASTM A106, A53, API 5L) las
que garantizan la calidad del producto que será distribuido en Guatemala. La facilidad
de ingreso al país proporciona al empresario bogotano y de la región la posibilidad de
11
Nación Más Favorecida o Arancel General 12
American Society for Testing and Materials
15
incursionar con productos a un mercado que consume basado en el precio más que en
la marca.
16
2 ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1 CLIMA COMERCIAL
2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el
subsector. 13
Mercado Común Centroamericano (MCCA).
El Mercado Común Centroamericano entró en vigencia el 4 de junio de 1961 para
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Posteriormente, el 27 de abril de 1962 entró en
vigencia para Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica. El principal
objetivo, de lo que posteriormente se convirtió en una Unión Aduanera, es confirmar el
propósito de unificar las economías de los países contratantes y promover el desarrollo
de Centroamérica.
Anterior a la Unión Aduanera actual, los países se comprometieron en perfeccionar una
zona centroamericana de libre comercio, adoptando un arancel centroamericano
uniforme bajo los términos establecidos en el Convenio Centroamericano sobre
Equiparación de Gravámenes a la Importación.
De esta manera, las naciones centroamericanas contratantes se otorgan mutuamente
la posibilidad de ingresar libremente sus productos a los países miembros, a excepción
de las limitaciones incluidas en los regímenes especiales.
Las mercancías que cumplan el requisito de origen de cada país signatario serán
tratadas como nacionales, en los demás países contratantes y estarán exentas de
restricciones o medidas cuantitativas, a excepción de las concernientes al control
legalmente aplicables en los Estados miembros por razones de sanidad, seguridad o
de policía.
La duración del Mercado Común Centroamericano fue inicialmente de veinte años
contados desde la fecha de su vigencia y se prorroga indefinidamente.
13
www.proexport.com.co
17
Colombia - Triángulo Norte de Centroamérica. Con el fin de ampliar los Acuerdos de Alcance Parcial (suscritos en 1984) que el país
colombiano tenía con Guatemala, El Salvador y Honduras, los países iniciaron
negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio que mejorara las condiciones
de acceso a los respectivos mercados, al mismo tiempo permitir que se beneficien de
las complementariedades de sus economías e incentiven las inversiones mutuas.
El Acuerdo se firmó el 9 de agosto de 2007 y fue sancionado por el presidente de
Colombia en julio de 2008 y declarado exequible por la Corte Constitucional en julio de
2009. El TLC (Tratado de libre comercio) entró en vigencia con Guatemala el 12 de
noviembre de 2009. Para El Salvador y Colombia, el tratado inició su vigencia el 01 de
febrero de 2010. El 27 de marzo de 2010, entró en vigencia el TLC entre Honduras y
Colombia.
Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte y México.
Este Acuerdo se firma el 29 de julio de 2000 y en él las partes se comprometen a
establecer una zona de libre comercio.
En este Tratado se crea un programa de desgravación arancelaria que se aplica para la
eliminación de los aranceles aduaneros de cada país de acuerdo con las diferentes
categorías de productos y plazos. Dentro de este mecanismo la categoría "A” se
desgravó inmediatamente desde la entrada en vigor del Tratado. Sin embargo, para
que los contratantes tengan derecho a este beneficio, se debe cumplir con los
requerimientos de origen que tienen el cambio de partida arancelaria como criterio
básico. Adicionalmente en caso de ser necesario el Tratado contempla el mecanismo
de salvaguardia.
Por otra parte, los plazos de entrada de productos industriales que se establecieron
son diferentes para México y los países centroamericanos, donde el primero se realizó
en un lapso de cinco a diez años, mientras que los segundos lo hicieron más rápido
entre tres y cinco años. Los productos agrícolas presentan plazos mayores, para
México de siete a once años y nueve años para los países centroamericanos.
Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica.
El Tratado involucra a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
República Dominicana, los cuales acordaron un Programa de Desgravación Arancelaria
basándose en el arancel Nación Más Favorecida que estaba vigente para cada una de
18
las partes en agosto de 1998 y estuvo en vigor hasta enero de 2005, fecha en la cual
los mercados de los países miembros quedaron totalmente liberados.
Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Centroamérica.
El Tratado que entró en vigencia en noviembre de 2009 para la liberación del comercio
entre El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua con Panamá, abarca
temas como reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas de salvaguardia,
prácticas desleales de Comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias.
Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica.
Mediante este Tratado las Partes establecieron las bases para crear e implementar una
zona de libre comercio entre los países miembros. Este Tratado se aplica
bilateralmente entre Chile y cada uno de los países contratantes (El Salvador, Costa
Rica y Honduras). La Zona de Libre Comercio tendrá una aplicación total en el 2015.
En cuanto al Programa de Desgravación, los países tienen listas separadas según los
productos que se desgravan y sus correspondientes tasas arancelarias.
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República
Dominicana – CAFTA14.
Dentro del contenido del Tratado se resaltan los temas concernientes al tratamiento
arancelario, donde los países centroamericanos tienen un período de gracia para
desgravar los aranceles escalonadamente para productos sensibles. En este sentido,
cabe definir lo que se conoce como condiciones ad hoc que rigen cada producto, y se
refiere a que no existe un tratamiento homogéneo para los mismos, ni siquiera entre los
países miembros.
El Tratado fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entró en vigencia en Estados Unidos el
27 de julio de 2005, en El Salvador el 17 de diciembre de 2005. El 1 de julio de 2006
entró en vigencia en Guatemala, el 1 de marzo de 2007 en República Dominicana. En
Costa Rica el CAFTA se ratifico a través de un referéndum realizado el 7 de octubre de
2007 y empezó a regir el 1 de enero de 2009.
14
Central American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio con Centroamérica
19
2.1.2 Socios comerciales del subsector.
El Cuadro 10 muestra los principales proveedores de las subpartidas 7308.20.00,
7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90 en Guatemala, además se puede
observar la evolución de las importaciones provenientes de los principales proveedores
de las subpartidas, así como la evolución de las exportaciones de Bogotá y la región.
En el periodo 2006 – 2008, México, Estados Unidos y China se presentan como los
principales proveedores de Guatemala en las subpartidas de estudio. Se debe destacar
que los dos primeros países, es decir, México y Estados Unidos, cuentan con
preferencias arancelarias en virtud de tratados, mientras sus demás competidores, a
excepción de El Salvador, cancelan aranceles NMF de 0%, 5% y 10% dependiendo de
la subpartida de la que se esté hablando.
20
Cuadro 10. Subpartidas 7308.20.00, 7308.90.00, 7326.90.00, 7326.19.00 y 7326.20.90.
Importaciones guatemaltecas desde Colombia y el mundo. Exportaciones al mundo
desde Colombia y la región Bogotá. USD.
POSICIONES
ARANCELARIAS
7308.20.00*, 7308.90.00**,
7326.90.00***, 7326.19.00**** y
7326.20.90*****
IMPO 2006 23.082.357 2006 2007 2008% var
2006 - 2007
% var
2007 - 2008
IMPO 2007 34.969.858 México 6.594.792 7.268.213 20.326.288 10% 180%
IMPO 2008 57.828.701 Estados Unidos 5.075.643 5.274.167 7.803.578 4% 48%
% var
2006 - 200752% China 700.331 1.170.201 1.163.837 67% -1%
% var
2007 - 200865% El Salvador 694.242 1.615.586 4.175.660 133% 158%
EXPORTACIONES
COLOMBIA 2007155.668.495 Colombia 2.822.762 5.444.002 5.029.646 93% -8%
EXPORTACIONES
COLOMBIA 2008211.919.683 Chile 2.218.117 5.499.856 8.274.684 148% 50%
% var
2007 - 200836% Panamä 223.424 1.092.334 849.706 389% -22%
EXPORTACIONES
BOGOTA - REGION
2007
9.569.891 Otros países -18.329.311 -27.364.359 -47.623.399 49% 74%
EXPORTACIONES
BOGOTA - REGION
2008
14.206.356
% var
2007 - 200848%
ARANCEL
PREFERENCIAL
PARA COLOMBIA
N/A
*****Las demás manufacturas de hierro o acero: Manufacturas de alambre de hierro o acero: Otras
PAIS
IMPORTACIONES PROVEEDORES
**Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para
techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las
construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción:
Los demás
****Las demás manufacturas de hierro o acero: Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: Las demás
*Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados,
puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la
partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción: Torres y castilletes
***Las demás manufacturas de hierro o acero: Las demás
Fuente: Trademap, WiserTrade, Banco Central de Guatemala
2.1.3 Barreras comerciales.
Guatemala es miembro de la OMC15 y no impone restricciones que sean violatorias
de la normatividad del ente multilateral.
La aplicación de barreras no arancelarias en Guatemala no es una práctica
generalizada.
Las barreras comerciales se aplican en casos de seguridad nacional y protección a
la salud y al medio ambiente.
Guatemala ha hecho un uso restringido de las acciones antidumping y de las
salvaguardias autorizadas por la OMC.
15
Organización Mundial del Comercio.
21
2.1.3.1 Prohibiciones, Regulaciones y Restricciones No
Arancelarias.
La persona natural o jurídica que realice una operación de comercio exterior
(importación o exportación) en Guatemala deberá obtener licencia que expide el
Ministerio de Economía. Los importadores deben registrase en el Padrón de
Importadores.
2.1.3.2 Cuotas.
No se aplican cuotas para la importación de productos del sector de la industria
metalmecánica en Guatemala.
2.1.3.3 Normas técnicas.
El producto debe cumplir con las normas internacionales (ASTM16, ASTM A106, A53,
API 5L) las que garantizan la calidad del producto que será distribuido en Guatemala.
2.1.3.4 Licencias.
No se aplica ninguna licencia previa para la importación de productos del sector de la
industria metalmecánica en Guatemala.
2.1.3.5 Normas fitosanitarias.
No aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación
de productos del sector de la industria en Guatemala.
2.1.3.6 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria
nacional.
Las leyes de Guatemala permiten el establecimiento de zonas de libre comercio de la
cuales 12 se encuentran en operación. Las actividades comerciales y las operaciones
de confección de prendas de vestir son los beneficiarios comunes de estas zonas.
16
American Society for Testing and Materials
22
Esta legislación sumada a aquella de maquilas se constituye en el principal instrumento
de promoción de exportaciones. Los usuarios de estos sistemas reciben beneficios
arancelarios y tributarios por períodos hasta de diez años.
2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector.
Como miembro de la OMC Guatemala aplica los principios de Trato Nacional y
Nación Más Favorecida a todos sus socios comerciales.
Guatemala aplica los acuerdos de OMC sobre protección de propiedad intelectual,
servicios e inversiones.
Guatemala se rige por el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) que adoptó el
Sistema Armonizado internacional de Capítulos, partidas y subpartidas.
Se aplica política de precios mínimos, pero no en el caso de la subpartida objeto de
estudio.
Colombia no goza de preferencias arancelarias en estas subpartidas.
Estados Unidos, Panamá, México y los demás países centroamericanos se
benefician de preferencias en virtud a los acuerdos comerciales ya mencionados.
Al momento de nacionalizar las mercancías se aplica un Impuesto al Valor
Agregado del 12%.
23
Cuadro 11. Aranceles aplicables.
Régimen comercial Tarifa
Arancel NMF 5%
CACM 0%
República Dominicana* 0%
México** 0%
Panamá 0%
Estados Unidos** 3%
*TLC firmado entre Centroamérica y RD. Vigencia Octubre 4 de 2001
** TLC firmado entre Centroamérica y TLCAN
73082000 Construcciones y sus partes (por ejemplo:
puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres,
castilletes, pilares, columnas, armazones para
techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos,
contramarcos y umbrales, cortinas de cierre,
barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las
construcciones prefabricadas de la partida 9406);
chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición,
hierro o acero, preparados para la construcción: Torres y
castilletes
Régimen comercial Tarifa
Arancel NMF 10%
CACM 0%
República Dominicana* 0%
México** 1%
Panama 0%
Estados Unidos** 6%
* TLC firmado entre Centroamérica y RD. Vigencia Octubre 4 de 2001
** TLC firmado entre Centroamérica y TLCAN
73089000 Construcciones y sus partes (por ejemplo:
puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres,
castilletes, pilares, columnas, armazones para
techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos,
contramarcos y umbrales, cortinas de cierre,
barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las
construcciones prefabricadas de la partida 9406);
chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición,
hierro o acero, preparados para la construcción: Los
demás
24
Régimen comercial Tarifa
Arancel NMF 10%
CACM 0%
República Dominicana* 0%
México** 0%
ChinaTaipei 7.3%
Estados Unidos** 0%
*TLC firmado entre Centroamérica y RD. Vigencia Octubre 4 de 2001
** TLC firmado entre Centroamérica y TLCAN
73261900 Las demás manufacturas de hierro o acero:
Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo:
Las demás
Régimen comercial Tarifa
Arancel NMF 5%
CACM 0%
República Dominicana* 0%
México** 0%
Estados Unidos** 0%
**TLC firmado entre Centroamérica y RD. Vigencia Octubre 4 de 2001
** TLC firmado entre Centroamérica y TLCAN
73262090 Las demás manufacturas de hierro o acero:
Manufacturas de alambre de hierro o acero: Otras
Régimen comercial Tarifa
Arancel NMF 0%
73269000 Las demás manufacturas de hierro o acero:
Las demás
Fuente: Trademap
25
2.1.5 Trámites para la creación de empresas
Gráfica 3. Trámites para la creación de empresa en Guatemala.
TRAMITES DE CREACION
DE EMPRESA
Tipos de Sociedades
Comerciante
Individual
Empresa
Mercantil
Individual.
Sociedad Mercantil
Además de la escritura de creación de la empresa deberá obtener:
- Patente de Comercio de Sociedad.
- Patente de Comercio de Empresa.
REGISTRO MERCANTIL Superintendencia de Administración
Tributaria
Obtención del Registro Tributario Único (RTU).
Obtención del Número de Identificación Tributario (NIT).
Registro ante la SAT de propietarios y representante legal de la empresa.
Otros trámites adicionales son:
- Los libros contables de la empresa deben ser autorizados por EL REGISTRO MERCANTIL.
- Una vez la empresa inicie operaciones deberá inscribir a sus empleados en el INSTITUTO GUATEMALTECO
DE SEGURIDAD SOCIAL – IGSS diligenciando la forma: FORM. DRPT-01
Dentro de esta están:
Sociedad Colectiva,
Responsabilidad Limitada,
Sociedad en Comandita
Simple, Sociedad Anónima y
Sociedad en Comandita por
acciones.
Fuente: Grupo investigador
26
2.1.6 Impuestos y otras imposiciones.
Las rentas de sociedades están gravadas mediante un Impuesto Sobre la Renta que
aplica a toda renta proveniente de capital o trabajo.
Hay dos clases de regímenes en el impuesto a la renta que son el General y Optativo.
a) Régimen General. Toda renta de trabajo o capital tendrá una
retención en la fuente que se realizará al momento del pago de
toda factura.
b) Régimen optativo de pago del impuesto a la renta. Se hace la
liquidación trimestral de un impuesto del 31% sobre rentas
netas deducidos gastos deducibles. Además del pago trimestral
se debe realizar liquidación y consolidación anual.
Todos los bienes y servicios están sujetos al 12% de Impuesto al valor Agregado - IVA.
2.1.7 Período de compra, tendencias y gustos de los consumidores.
Período de compra
Cuando se habla de la venta de manufacturas pequeñas a base de hierro y acero las
ventas son constantes, es decir, no hay temporadas especiales durante el año para su
consumo, pues bien pueden ser demandadas para remodelación, reparaciones y
adaptaciones.
En contraste, cuando se habla del hierro y acero utilizado para la reparación de
maquinaria, la temporada de compra está alrededor de agosto - septiembre cuando los
ingenios y en general, la agroindustria, terminan la cosecha y se preparan para la
próxima.
De manera similar, la venta de hierro y acero dirigido a la construcción tiene un
comportamiento que va de la mano con dicho sector, pues es el que demanda
productos de esta línea y se reactiva en el período de abril a septiembre que es época
de verano, propicia para la construcción.
Tendencias
La tendencia actual del sector de metalmecánica en Guatemala es ascendente.
Después de un 2009 donde la construcción se desaceleró bastante y por ende la
27
industria metalmecánica, el 2010 llega como un año donde hay una economía estable y
además reaparece la inversión, otorgando más optimismo al mercado guatemalteco.
Esta situación se percibe en el ánimo de los guatemaltecos, además porque el precio
del petróleo se mantiene y permite el mayor acceso de los importadores a la materia
prima y los productos elaborados a base de hierro y acero, pues es bien sabido que el
precio de estos artículos depende, en parte, del precio del petróleo.
Gustos de los consumidores
Como se ha explicado anteriormente, el mercado guatemalteco consume más
productos genéricos de hierro y acero que marcas. Es así como los gustos de los
consumidores son muy diversos, pues el universo de oferta de artículos a base de
hierro y acero es inmenso y cubre necesidades muy diferentes como la reparación de
maquinaria, remodelación de espacios, tuberías para pozos hasta estructuras de
telecomunicaciones.
Sin embargo, en Guatemala se importa la totalidad de productos para estructuras y
techos, pues las manufacturas que se llegan a realizar a nivel nacional son de
materiales más livianos como varillas, perfiles, rollos de lámina, alambres, puertas y
ventanas. Adicionalmente, se encuentra que en Guatemala se importan productos
provenientes de destinos muy diversos como Italia, Estados Unidos, Japón, México,
Rusia y Argentina.
2.1.8 Estrategia de mercadeo de la competencia.
En Guatemala los distribuidores de materiales de metalmecánica utilizan como
estrategia de mercadeo sus propios almacenes, es decir, en sus propios locales,
acompañados de grandes vallas publicitarias. En estos almacenes ofrecen la variedad
de productos con la que cuentan, por lo que generalmente son grandes bodegas, llenas
de altos estantes donde se ven productos como varillas, perfiles, tubería, lámina
desplegada, perforada, zarpa, armaceros y demás, mientras que para los materiales
más grandes como los utilizados para estructuras, puertas, reparaciones y tanques se
tienen bodegas sin acceso al público. Esto ocasiona que se manejen catálogos para
venta contra pedido.
28
2.2 COMPRADORES / IMPORTADORES
2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector.
Los importadores de hierro y acero en Guatemala son los mismos distribuidores ya sea
al por mayor o a la venta al por menor, cubriendo ambas necesidades. Por otra parte,
se encuentra en el país centroamericano que existe fidelidad al distribuidor, pues hay
compañías tradicionales como Multiperfiles, Tubac S.A, Proaceros - Grupo AP y
Perfiles internacionales que llevan tiempo en el mercado y los consumidores confían en
ellos. Además, estas compañías compiten entre ellas pues los productos ofrecidos son
similares y están en la capacidad de cubrir diferentes necesidades.
Una de las empresas más tradicionales es Multiperfiles, compañía que ofrece una alta
variedad de productos desde el hierro que usa para la soldadura hasta puentes
peatonales, además de hierro forjado decorativo, a través de diferentes empresas del
mismo grupo como Troco S.A, Curvotek S.A y Mayacero. Esta compañía importa
materia prima y productos terminados, al tiempo que transforma el material de acuerdo
a las necesidades del cliente guatemalteco.
2.2.2 Descripción del importador.
Multiperfiles
23 calle 1-39 zona 3. Ciudad de Guatemala
502 – 22306360; 502 - 22308005
Contacto: Norman Tello
www.multiperfiles.com
29
Dirasa Proaceros, S.A. (Grupo AP)
Calzada Aguilar Batres 30-57 Zona12. Ciudad de Guatemala
502 – 24423986
www.grupoap.com.gt
Aceros de Guatemala
Avenida de las Américas 18-81 Zona 14, edificio Colombus Center nivel 14. Ciudad de
Guatemala.
502 – 23791200
www.acerosdeguatemala.com
Tubac S.A
Final Avenida Petapa Km. 11.5 Finca El Frutal San Miguel Petapa. Guatemala
502 - 2328 3600; 502 - 2328 3612
www.tubac.com.gt
Perfiles Internacionales
502 - 2530-1100
www.perfinter.com
30
Acerac
CENTRO CORPORATIVO MUXBAL
Km. 8.6 Antigua Carretera a El Salvador, Torre Oeste, Oficina 1002
502 - 66420010
www.acerac.com.gt
2.2.3 Productos importados.
Los productos importados en Guatemala, correspondientes a las subpartidas de
estudio son:
Hierro en formas: Angular, liso, cuadrado, entorchado, plano, redondo liso y
en tee.
Hierro forjado
Láminas: Fría, labrada, desplegada, zarpa, perforada, rejacero, negra,
mosquired, galvanizada y de acero
Rejilla electroforjada
Tubería: Tubos cuadrados, redondos, rectangulares, negros y remetalizados
Vigas en diferentes presentaciones
Perfiles: Angular, cuadrado y plano.
2.2.4 Volúmenes, cantidad de productos importados.
La cantidad de productos importados correspondiente a estas subpartidas arancelarias,
como se pudo ver en el Cuadro 9 alcanzó en el año 2008 aproximadamente unos USD
19,7 millones de kilogramos. El principal proveedor de estas subpartidas en Guatemala
en volumen (kilogramos) y valor (dólares) es México, pues hemos visto a lo largo del
informe que la población que demanda principalmente estos productos repara y
condiciona la compra al precio, por lo tanto el producto mexicano en el mercado
guatemalteco debe ser más accesible al público, porque tiene ventajas arancelarias
con respecto a varios de sus competidores en el mercado como China y Colombia.
31
2.2.5 Márgenes de utilidad del comprador/importador.
Gráfica 4. Márgenes de utilidad del importador/distribuidor.
Fuente: Investigación de Campo en el país
2.2.6 Proceso logístico.
2.2.6.1 Proceso logístico para el importador.
El proceso logístico inicia de acuerdo al Incoterm de negociación ya sea FOB17 o CIF18,
y dependiendo el medio de transporte. A continuación se describe el proceso desde la
salida de la mercancía de Colombia contemplando que existen dos alternativas de
envío de mercancía hacia Guatemala; Vía Marítima y Aérea.
Marítima.
Los siguientes puertos prestan la logística necesaria para el envío de mercancías
desde Colombia hacia Guatemala. En algunas ocasiones la mercancía arriba a algunos
puertos de Centroamérica para luego realizar tránsito aduanero hacia Guatemala.
17
FOB (Free on Board), Puesto a bordo en el artículo de venta se incluyen el valor de la mercancía y los gastos de transporte. 18
CIF (Cost, Insurance and Freight), en este término de negociación se incluyen los seguros y el valor de transporte puesto en el puerto de destino.
32
Puertos de Salida.
Puerto de Cartagena.
Puerto de Buenaventura
Puerto de Barranquilla.
Desde el Puerto de Cartagena con destino a los
Puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto
Quetzal (principales puertos de Guatemala). La
frecuencia de las rutas de los buques
transportadores es de 4 a 15 días y el tiempo de
tránsito es de 2 a 23 días, este margen tan
amplio se da muchas veces por las conexiones
que se tienen que realizar. Los tiempos para
envíos directos a Guatemala oscilan entre 2 y 10
días teniendo como punto de desembarque
Puerto Barrios en Guatemala. Los precios para
transporte de contenedores de 20 y 40 toneladas,
oscilan entre USD 630 y USD 1.580.
Desde el Puerto de Buenaventura con destino a
los Puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto
Quetzal (Principales Puertos guatemaltecos
receptores de las exportaciones colombianas).
La frecuencia de las rutas de los buques
transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de
tránsito es de 6 a 22 días; este margen tan
amplio se da muchas veces por las conexiones
que se tienen que realizar. Los tiempos para
envíos directos a Guatemala oscilan entre 6 y 10
días, teniendo como punto de desembarque
Puerto Barrios en Guatemala. Los precios para
transporte de contenedores de 20 a 40 toneladas
oscilan entre USD 800 y USD 1.800.
Desde el Puerto de Barranquilla con destino a los
Puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto
Quetzal en Guatemala. La frecuencia de las rutas
de los buques transportadores es de 7 a 15 días
y el tiempo de tránsito es de 10 a 18 días,
teniendo como punto de desembarque
Guatemala. Los precios para el transporte de
contenedores de 20 a 40 toneladas oscilan entre
USD 1.093 y USD 2.500.
33
Puertos de Llegada
Puerto Quetzal Guatemala.
Puerto de Santo Tomás de Castilla.
Aérea.
A diferencia de los puertos en el cual existen varias posibilidades de embarque y
conexiones, en el transporte aéreo se hablará del Aeropuerto el Dorado y el Aeropuerto
Internacional La Aurora.
Gracias a su excelente ubicación, es uno de los
puertos más importantes en el litoral pacífico,
usado muchas veces como Puerto de conexión
para las importaciones y exportaciones de
muchos de los países de Centroamérica. Está
ubicado a tan solo 100 km. de la capital
Guatemalteca. No cuenta con una amplia
capacidad de bodegaje.
Ubicado en la Costa Atlántica, (Mar Caribe),
Localizado en la Bahía de Santo Tomás de
Castilla y Bahía de Amatique del Departamento
de Izabal, región nororiental de la República de
Guatemala. Una de sus principales
características es la modernidad de su puerto. Es
considerado uno de los mejores puertos del país.
34
Aeropuerto de Salida
El Dorado Bogotá Colombia.
Aeropuerto de Llegada
La Aurora Guatemala
El siguiente paso, es la nacionalización de la mercancía, trámite que se realiza ante las
autoridades aduaneras de Guatemala. La Aduana cuenta con una normatividad a nivel
centroamericano denominada CAUCA19 y su Reforma RECAUCA20. La Aduana de
Guatemala cuenta con una página http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas.html
donde es posible consultar la normativa aduanera, el sistema arancelario y trámites
entre otros temas.
Al momento de presentarse ante las autoridades aduaneras es necesario:
Tener la documentación completa, clara y con anterioridad a la llegada de la
mercancía.
Relacionar toda la información en la factura, precio unitario, descripción de cada
uno de los ítems, moneda de negociación, Incoterm usado en la negociación,
información general de la empresa vendedora (exportador), dirección, teléfono y
19
Código Aduanero Uniforme Centroamericano 20
Reglamente al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
Existen diferentes aerolíneas que prestan el
servicio entre Colombia y Guatemala. La
frecuencia de los vuelos de pasajeros y de carga
esta entre 1 y 2 vuelos diarios dependiendo la
compañía. El costo de carga mínima está entre
USD 70,30 y 90. Para mercancías que superen los
500 kg la tarifa está entre USD 1,05 y USD 1,56
por cada kilogramo.
El aeropuerto internacional de Guatemala, más
conocido como aeropuerto La Aurora, sirve no solo
a la Capital de Guatemala sino a todo el país.
Actualmente se encuentra en etapa de expansión
y modernización para ampliar sus destinos hacia
Sudamérica, Europa y Asia. Actualmente recibe
vuelos de los principales puntos de Estados
Unidos, México y Centroamérica. Mueve más de 2
millones de pasajeros.
35
página web, esta factura debe estar en Español, o en su defecto debe venir con
traducción oficial de la misma.
En los siguientes cuadros se describe el proceso de nacionalización de la mercancía,
así como los trámites y los documentos que se presentan ante la aduana de
Guatemala.
Cuadro 12. Trámites de nacionalización de mercancías.
PASO 1
Trámite Entidad Documentos y
Requisitos Tiempo Costo
Registro de
Documentos
Aduana del Puerto
o Aeropuerto
3 facturas Comerciales
(firmadas por quien hace el
envío o por su representante
legal) que contengan: Lugar
y fecha de venta, nombre y
dirección del comprador y el
vendedor, números de serie,
cantidad y clase de
empaque, descripción exacta
de los bienes, valor de la
venta en la moneda del
contrato y en dólares, peso
bruto, peso neto y peso legal
en kilogramos de cada
artículo por separado y peso
total, país de origen, valor
FOB, cargos adicionales por
transporte, empaque, seguro,
etc., valor CIF en la moneda
de venta y en dólares.
El tiempo
depende de la
cantidad de
mercancías
para
nacionalizar.
El costo promedio de
todo el proceso
oscila entre USD 80
y USD 100, para
todo el proceso.
PASO 2
Trámite Entidad Decisión Tiempo Costo
Inspección
Externa de
Carga
Aduana de
Guatemala
SI hay aceptación de la
mercancía, se pasa a la
presentación de la
declaración de importación y
la liquidación de los tributos.
El tiempo
depende de la
cantidad de
mercancías
para
nacionalizar.
El costo promedio de
todo el proceso
oscila entre USD 80
y USD 100, para
todo el proceso.
36
PASO 3
Trámite Entidad Decisión Tiempo Costo
Selectividad Aduana de
Guatemala
En este punto se pueden
presentar tres posibilidades
según la discrecionalidad de
la aduana: 1. Semáforo Rojo
2. Semáforo Amarrillo
3. Semáforo Verde
Dependiendo
la selectividad
los tiempos
varían entre 2 y
5 días.
El costo promedio de
todo el proceso
oscila entre USD 80
y USD 100, para
todo el proceso.
PASO 4 La aduana somete de manera discrecional la mercancía que se importa a
alguno de los siguientes tres procedimientos.
Tramite Entidad Decisión Tiempo Costo
Semáforo
Rojo
Aduana de
Guatemala
Revisión Física de la Carga
por parte de un fiscal de la
aduana
Entre 1 y 2
días
Depende en muchas
ocasiones de la
cantidad de la
mercancía y del
número de personas
que se necesiten en
el proceso de carga
y descarga de la
mercancía.
Tramite Entidad Decisión Tiempo Costo
Semáforo
Amarrillo
Aduana de
Guatemala
Revisión de la
autoliquidación de los tributos
Entre 12 horas
y un día No tiene costo.
Tramite Entidad Decisión Tiempo Costo
Semáforo
Verde
Aduana de
Guatemala
Disponibilidad de la
mercancía por parte del
importador
Entre 6 y 12
horas No tiene costo.
Fuente: Grupo investigador
Para efectos de realizar una operación de exportación es muy importante contar con
más de una cotización para tomar la decisión más adecuada. Se deben cotizar
igualmente los gastos adicionales que se puedan generar hasta la entrega de la
mercancía al consignatario de la misma en destino. Se debe tener en cuenta que
además de los gastos de transporte pueden existir gastos adicionales por concepto de
seguros, nacionalización, distribución, almacenamiento y cualquier otro dependiendo
37
del término Incoterm utilizado. Al momento de solicitar cotización es necesario que esta
consagre todos los posibles costos en los que se puede incurrir.
2.2.6.2 Principales carreteras.
Guatemala cuenta con alrededor de 14.095 km de carreteras distribuidas a lo largo de
su territorio, de las cuales sólo 4.863 se encuentran pavimentadas, las de mayor flujo
de tráfico son la Carretera Interoceánica que atraviesa el país de oriente a occidente
entre los océanos Atlántico y Pacifico y la Carretera Panamericana que une a México
con Panamá.
2.2.6.3 Oferta logística local.
En materia de logística y Comercio Exterior, existen empresas con personal capacitado
que cuentan con profesionales en clasificación arancelaria, licenciados en derecho,
químicos y agentes de aduana inscritos ante la autoridad aduanera, que cuentan con
las garantías exigidas para realizar dicha labor; estas personas prestan servicios
integrales, cuentan con la infraestructura para atender el manejo de la carga de las
mercancías de acuerdo con los requerimientos, incluida la distribución, el reempaque,
el empaque para promociones, todos los requerimientos necesarios en materia de
distribución y logística.
En Guatemala es obligatorio el uso de un Agente de Aduana. Existe una gran oferta en
el mercado y todos deben estar inscritos ante la autoridad aduanera y deben contar con
las garantías respectivas. El agente es persona natural que se encuentra dentro de una
empresa, que presta servicios complementarios, se les exige título profesional,
constituir la fianza ante la autoridad aduanera y presentar exámenes cada dos años.
Existen 321 agentes registrados ante la autoridad aduanera pero solo ejercen
aproximadamente 100.
38
Los servicios de un agente de aduanas en Guatemala tienen un costo promedio de
USD 40 para un trámite aéreo; si es marítimo o terrestre el costo se incrementa entre
USD 100 y USD 150 adicionales.
Estos costos solo incluyen revisión exterior de la carga, teledespacho de la mercancía y
envío de un tramitador para retiro de la carga; en caso de inspección física, este trámite
tiene recargos y es cobrado con una tarifa que depende de la complejidad de la
inspección, del término utilizado en la misma y del lugar donde deba realizarse.
Igualmente si la mercancía es heterogénea y requiere de la presentación de varios
ítems en la declaración o de varias declaraciones, el costo del agenciamiento es
mayor21
La Aduana de Guatemala cuenta con una página Web
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas.html donde se pueden encontrar temas
como arancel, acuerdos comerciales, trámites, y muchos otros temas de interés.
Las empresas visitadas en el trabajo de campo realizado, cuentan con infraestructura y
recurso humano para ser tenidas en cuenta al momento de requerir un apoyo o servicio
en ese país. A continuación se relacionan los contactos y el nombre de las empresas
visitadas:
- UPS: Licenciada Delia Castañeda. Tel (502) 2423-9898. Correo electrónico:
- NEXO LOGISTICS: Licenciada Lina Vichara. Tel (502) 2384-9444. Correo
electrónico: [email protected] / Licenciada Josefina Barillas.
Correo electrónico: [email protected]
- DHL GLOBAL FORWARDING: Licenciado Mario Rodrigo Estévez, Tel (502)
2440-8440. www.dhl.com Correo electrónico: [email protected]
2.2.6.4 Requisitos para importar muestras sin valor comercial.
La legislación de Guatemala (CAUCA - RECAUCA) define como muestra sin valor
comercial a las mercancías enviadas sin costo alguno para el consignatario, que son
enviadas con la finalidad de demostrar sus características, y que además carecen de
valor comercial y que ostentan leyendas que así las identifican o que han sido
inutilizadas.
21
Fuente: Funcionarios de las distintas empresas visitadas.
39
Se considera muestra sin valor comercial cualquier mercancía o producto importado
que ha sido suministrado a titulo gratuito por el proveedor al importador con fines
promocionales, publicitarios, de exhibición u otra actividad análoga con el objeto de
demostrar sus características y cualidades.
Las materias primas y bienes, así como sus sobras deberán presentarse marcadas por
laceración, perforación, o colocación de marcas indelebles o cualquier otro medio
eficaz para evitar toda posibilidad de ser comercializadas.
Igualmente, aquellas que se utilizan para realizar ensayos, análisis de laboratorio,
pruebas y actividades similares.
2.2.7 Percepción del producto Colombiano.
En Guatemala los productos colombianos de esta línea no se conocen, por lo que el
mercado no tiene una clara percepción de la oferta de nuestro país. Sin embargo, el
mercado está abierto a la búsqueda de nuevos proveedores y a tener un acercamiento
con los nuestros, siempre y cuando se ofrezca un precio asequible, sean cumplidos en
los pedidos y ofrezcan buena calidad.
2.2.8 Condiciones de compra y pago.
En la mayoría de las negociaciones se utiliza como término de negociación el Incoterm
FCA22 o FOB, de manera tal que el comprador es responsable del transporte
internacional, de los seguros sobre la carga y de los trámites inherentes a la
nacionalización de las mercancías. Solo algunas empresas grandes que cuentan con
empresas instaladas en Guatemala o que cuentan con distribuidores en este país
utilizan otro término de negociación. Por tanto, en materia logística casi el 90% de los
negocios para mediana y pequeña empresa se genera en Guatemala no en Colombia.
Las condiciones de pago para las negociaciones con Colombia por lo general son con
giro anticipado y solo las empresas que cuentan con distribuidores en el país utilizan
pago posterior al embarque u otra condición de pago diferente.
22
FCA - Libre Transportista: El vendedor cumple con su obligación una vez le haya entregado los bienes al transportador designado por el comprador, en el lugar acordado habiendo cumplido con las formalidades de aduana
40
2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL
2.3.1 Tendencias sectoriales.
La tendencia del sector a 2010 cambió respecto a lo sucedido en el año
inmediatamente anterior. Durante 2009 se vivieron a nivel mundial los estragos de la
crisis de Estados Unidos que golpeó a Guatemala al registrarse un retroceso de la
economía nacional, al tiempo que se contrajo el sector de la construcción y con él la
industria metalmecánica, pues son industrias complementarias.
Adicionalmente, a nivel internacional el precio del hierro y el acero registró incrementos
que encarecieron la demanda de esta clase de artículos. Sin embargo, durante 2010 el
mercado se ha reactivado de forma lenta pero constante, se ha visto de nuevo la
inversión en el país centroamericano y existe optimismo, por lo que la tendencia actual
es al alza de la demanda de los productos a base de hierro y acero.
2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogotá y
la región.
La industria en Guatemala está más desarrollada que la industria por ejemplo
salvadoreña, esta situación hace que el mercado demande más productos a base de
hierro y acero, pues sus usos son muy variados como los techos de seguridad de un
banco, las cercas que cuidan los árboles en la calle, las sillas de los parques, las
estructuras de las edificaciones, la reparación de maquinaria de uso agroindustrial, en
fin, los usos son inmensos por lo que la demanda de estos productos se mantendrá e
incluso aumentará.
Estas razones explican por qué el mercado guatemalteco es atractivo para los
empresarios bogotanos, pues tienen en Centroamérica a un aliado que importa todo el
hierro y acero que consume y además tiene la perspectiva de incrementar su demanda
a medida que se desarrolla su país.
41
2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado.
Productos
Hierro Forjado Alambre Hierro Varillas
De Plano
Navajas
Tubería Tubería Láminas Estructuras
Estructuras Vigas Costanera Hierro angular
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Torres eléctricas Lámina Tubo Lámina
Perforada Rectangular Electroforjada
Precios.
Los precios de los productos a base de hierro y acero en Guatemala dependen de
diferentes factores. Por una parte, la materia prima es un commoditie por lo que el
precio se establece a nivel internacional y quienes compran y venden en Guatemala no
ejercen ningún control sobre él, además que el precio se ve afectado por los precios del
petróleo.
Por otra parte, el precio entregado al consumidor final cambia de acuerdo al
comportamiento de la divisa guatemalteca (Quetzales) aunque las fluctuaciones no
sean de gran magnitud. Para abril de 2010 la divisa23 está alrededor de los 8Qt por
cada dólar.
Empresas líderes en el mercado.
- Multiperfiles
- Dirasa Proaceros, S.A. (Grupo AP)
- Aceros de Guatemala
- Tubac S.A
- Perfiles Internacionales
- Acerac, Aceros de América central
23
Valor de la divisa en tiempo real: www.banguat.gob.gt
43
2.3.4 Canales de distribución.
Gráfica 5. Canal de distribución del Sector de metalmecánica en Guatemala.
Fuente: Grupo investigador.
44
III. CONCLUSIONES
Como ha sido expuesto a lo largo del informe, el mercado guatemalteco de
metalmecánica es atractivo para el productor de Bogotá y la región, al ser un mercado
que se provee de bienes importados. De la misma manera, la condición de ser un
mercado que va de la mano con el sector de la construcción y por ser industrias
complementarias, indica que se mantendrá a través del tiempo y que presenta nuevas
oportunidades a los empresarios colombianos.
Por otro lado, vemos que los nichos de mercado están definidos pues algunos
demandan bienes más especializados, mientras otros necesitan acceder a bienes
genéricos y económicos. Vemos además, la continuidad de la necesidad de bienes de
la industria metalmecánica del país guatemalteco, pues es un país en expansión que
demandará esta clase de bienes, según el análisis realizado durante la investigación de
mercado.
Si el exportador colombiano desea ingresar al mercado de la industria metalmecánica
en Guatemala, donde el consumidor final es sensible al precio, deberá trabajar con los
grandes distribuidores del país para vender el producto más económico por efectos del
volumen de ventas.
